Projet de Transformation de la DSI – Ateliers Inter Direction

FdR Métier SI (Construction, suivi, revue, bilan)

Ce document est le livrable attendu pour chaque atelier inter direction.

Il doit être validé par la Directrice ou le Directeur dont la Direction est Responsable de la mise à
jour/formalisation du processus.
Il a pour objectif de formaliser le processus et la matrice RACI associée.
Les éléments à compléter sont indiqués en jaune.
Pour compléter ce document, vous pouvez vous appuyer sur le support d’accompagnement réalisé à
cet effet.

Support
d'accompagnement processus inter direction
Document lié : Support d’accompagnement

Document Processus FdR Métier SI (Construction, suivi, revue, bilan)

Validé par Dominique AUDET LAPOINTE - DSPSI
Le 22/10/2020

1 Projet de Transformation de la DSI – Processus inter direction FDR

 1. Processus
1.1. Caractéristiques du processus
Finalité du processus Valider le périmètre de sujets identifiés par le CDMSI et
les CDOM pour l’année N+1 au regard de la capacité
d’engagement de la DSI.
Suivre l’exécution de cet engagement et réaliser le bilan.
Entité responsable du processus DSPSI – pôle EPG
Eléments d’entrée  Orientations stratégiques et transformations macro-
analysées identifiées dans la COG déclinée dans le
SDSI et orientations provenant de la Direction
Générale, l’ensemble étant validé par le CDMSI,
 Maintenances évolutives issues des demandes
métiers (y compris SI) macro-analysées et priorisées à
lancer sur N+1 validées par les CDOM,
 Liste des en-cours (stratégiques, transformations,
maintenances évolutives) continuant sur N+1,
planning et chiffrages associés,
 Ensemble des charges exprimées : pilotage, MOA,
MOE, QF, VABF, intégration et la mise en production
 Capacité à faire (CAF) des équipes sur le périmètre
feuille de route : Chef de projet, MOA, MOE, QF,
VABF, DOSI.
 Budget €AT disponible sur le périmètre feuille de
route incluant l’expertise et le renfort.
Eléments de sortie Liste de sujets avec date de MEP demandée par le métier
et besoins exprimés pour l’année N+1 en adéquation
avec la capacité d’engagement de la DSI (CAF interne et
budget €AT).
Périmètre du processus Le périmètre du processus se limite aux sujets :
• Orientations stratégiques et transformations
• Maintenances évolutives
 Ceci inclut les demandes issues du métier
(projets fonctionnels) et de la SI (projets
techniques)
 Le périmètre de ce processus inclut uniquement
les sujets liés à la gouvernance CDMSI
Suite à des itérations, le périmètre sera limité à un
volume de sujets en adéquation avec la capacité
d’engagement de la DSI.

Sujets hors périmètre FDR :

• Maintenances correctives
• Toutes autres activités => management,
exploitation, support etc.
• Les sujets non portés par le CDMSI : Risque Pro,
Maladie, projets régionaux
Définition  La feuille de route (FDR) est une liste de sujets à
mener sur l’année N+1.

2 Projet de Transformation de la DSI – Processus inter direction FDR

  Elle est en adéquation avec la capacité d’engagement
sur un périmètre réalisable incluant sous réserve
d’arbitrage :
o les orientations stratégiques et de
transformations en-cours et à lancer,
o les maintenances évolutives en-cours
continuant sur N+1,
o les maintenances évolutives à lancer
priorisées par les CDOM et validées par le
CDMSI.

1.2. Description du processus

Construction de la FDR
Eléments d’entrée :
 Point de situation FDR N,
 Demandes de sujets à lancer
Suite d’activités Documents associés
1 Sélection des orientations stratégiques et de Support validé par le CDMSI
transformations
2 Identification du Top 10 des maintenances Support validé en CDOM
évolutives à lancer
3 Identification des en-cours continuant sur Support validé en CDOM
l’année N+1
4 Identification de la capacité à faire des Support validé par les
équipes directions
5 Construction de la FDR : Confrontation Support validé en CDMSI
besoins vs CAF
Eléments de sortie :
Feuille de route de l’année N+1

Suivi et revue de la FDR

Eléments d’entrée :
Feuille de route validée
Suite d’activités Documents associés
6 Identification du Top 10 des maintenances Support validé en CDOM
évolutives à lancer
7 Revue de la FDR : Confrontation besoins vs Support validé en CDMSI
CAF
Eléments de sortie :
Feuille de route revue

Bilan de la FDR
Eléments d’entrée :
• Feuille de route initiale
Suite d’activités Documents associés
8 Bilan de l’exécution de la FDR Support validé en CDOM et
CDMSI
Eléments de sortie :
Bilan de la feuille de route

3 Projet de Transformation de la DSI – Processus inter direction FDR

 1.3. Description des activités
Construction de la FDR

Activité 1 Sélection des orientations stratégiques et de Objet métier associé

transformations
(processus annuel)
1.1 Identifier les grandes orientations stratégiques de la COG COG + SDSI
déclinées dans le SDSI pour l’année N+1
1.2 Identifier les nouveaux sujets stratégiques et de Demandes macro-
transformations portés par les directions métiers et analysées
partenaires
1.3 Réaliser un point d’avancement FDR de l’année en-cours N Projets
sur le périmètre orientations stratégiques et
transformations
1.4 Revoir l’alignement des demandes stratégiques vis-à-vis de Demandes macro-
la stratégie portée par la direction générale analysées et
stratégie de la DG
1.5 Finaliser et valider la trajectoire stratégique et de Trajectoire des
transformation pour l’année N+1 transfo avec paliers
1.6 Identifier les macro-plannings et charges associées (jh FDR
interne/€ expertise) sur le périmètre stratégique et de
transformations
Activité 2 Identification du Top 10 des maintenances évolutives à Objet métier associé
lancer
(processus annuel)
2.1 Identifier et rationnaliser les nouveaux besoins exprimés au Fiche demande
sein des directions et des gouvernances externes
2.2 Présenter les demandes en CDOM pour un premier Demande
arbitrage :
Macroanalyse à lancer selon cadencement / demande à
rejeter
2.3 Prioriser le PF des demandes avec le métier et la SI et PF des demandes

4 Projet de Transformation de la DSI – Processus inter direction FDR

 identifier le Top10 intégrant une réserve de charges
annuelle pour un ensemble de maintenances de faible
charge
2.4 Réaliser la macroanalyse des demandes priorisées pour Macroanalyse
identifier les impacts, les adhérences avec les autres CDOM
et les macro-charges exprimées en jh interne et € expertise :
pilotage, MOA, MOE, QF, VABF, intégration et la mise en
production
Identification des coûts d’infrastructure et logiciels associés
aux sujets
2.5 Revoir le Top10 en fonction des macroanalyses réalisées. PF des demandes
Pour aide à la décision, identifier :
• Demandes règlementaires
Demandes avec adhérences inter CDOM
2.6 Valider le Top 10 en CDOM RD du CDOM, PF des
demandes
Activité 3 Identification des en-cours continuant sur l’année N+1 Objet métier associé
(processus annuel)
3.1 Identifier à partir du portefeuille de projets/maintenances PF des projets
les sujets en-cours continuant sur l’année N+1
3.2 Valider en CDOM la liste des en-cours à intégrer à la FDR RD du CDOM, PF des
N+1 projets
3.3 Confirmer les plannings et les restes à faire (jh interne et € Planning et budget
expertise) pour l’année N+1 sur le périmètre complet : chef des projets
de projet, MOA, MOE, QF, VABF, intégration et mise en
production
Activité 4 Identification de la capacité à faire des équipes Objet métier associé
(processus annuel)
4.1 Identifier par direction la capacité à faire annuelle des CAF
équipes par type de ressource à partir des projections d’ETP
disponibles et du ratio dédié aux différentes activités FDR et
non FDR :
Activités FDR : sujets stratégiques/transformations et maintenances
évolutives
Activités non FDR :
Maintenances correctives et petites maintenances
Autre : administratif, formation, management etc.
Positionner le nombre de jours production par ETP identifié
dans la COG.
4.2 Valider la répartition de la CAF entre FDR/hors FDR par une RD de l’instance SI
instance SI à identifier
Activité 5 Construction de la FDR : Confrontation besoins vs CAF Objet métier associé
(processus annuel - itératif)
5.1 Partage de l’ensemble des FDR avec l’ensemble des FDR des CDOM
domaines
5.2 Confrontation des priorités par EPG de chaque FDR de FDR des CDOM
CDOM pour rétablissement de cohérence entre les
différents CDOM lorsque le sujet est inter-CDOM
5.3 Confronter au niveau global DSI les besoins jh exprimés avec FDR, CAF et budget €
la capacité à faire interne disponible par type de ressource

5 Projet de Transformation de la DSI – Processus inter direction FDR

 et/ou par processus au sens RUN MR (ex : action sociale,
retraite, éditique etc.)
5.4 Valoriser le besoin en €AT et confronter avec le budget €AT FDR et budget €
disponible pour la DSI
5.5 Si le budget €AT est insuffisant pour couvrir l’ensemble des FDR et budget €
besoins => le pilotage économique identifie les alertes et le
CodirDSI identifie les options et/ou arbitrages nécessaires
=> Processus itératif
5.6 Valider les options et/ou arbitrages en CMDSI jusqu’à RD CDMSI
stabilisation de la FDR
Valider pour référence :
• TOP 10 des maintenances évolutives
• les enveloppes jh par sujet ou par direction
• les enveloppes € expertise par sujet
• les dates de MEP des sujets en-cours
Note : les enveloppes € renfort seront gérées par le Comité
des engagements
5.7 Communiquer en T1 de l’année N+1 à l’ensemble des FDR
acteurs le contenu de la FDR
5.8 Sortir du stock les demandes non priorisées PF des demandes
5.9 Acter la date de lancement des sujets prioritaires en CDOM RD du CDOM

6 Projet de Transformation de la DSI – Processus inter direction FDR

Suivi et revue de la FDR

Activité 6 Identification du Top 10 des maintenances évolutives à Objet métier associé

lancer (processus trimestriel)
6.1 Identifier et rationnaliser les nouveaux besoins exprimés au Fiche demande
sein des directions et des gouvernances externes
6.2 Présenter les demandes en CDOM pour un premier Demande
arbitrage au fil de l’eau :
Macroanalyse à lancer selon cadencement / demande à
rejeter
Identifier les adhérences inter-CDOM et informer les CDOM
impactés
6.3 Prioriser le PF des demandes (demandes FDR non lancées et PF des demandes
des nouvelles demandes) avec le métier et la SI et identifier
le Top10 trimestriellement
6.4 Réaliser la macroanalyse des demandes priorisées pour Macroanalyse
identifier les impacts, les adhérences avec les autres CDOM
et les macro-charges exprimées en jh interne et € expertise :
pilotage, MOA, MOE, QF, VABF, intégration et la mise en
production
Identification des coûts d’infrastructure et logiciels associés
aux sujets
6.5 Partage de l’ensemble des FDR avec l’ensemble des FDR des CDOM
domaines
6.6 Confrontation des priorités par EPG de chaque FDR de FDR des CDOM
CDOM pour rétablissement de cohérence entre les
différents CDOM lorsque le sujet est inter-CDOM
6.7 Revoir trimestriellement le Top10 en fonction des PF des demandes
macroanalyses réalisées.
Aide à la décision, identifier :
Demandes règlementaires

7 Projet de Transformation de la DSI – Processus inter direction FDR

 Demandes avec adhérences inter CDOM
Activité 7 Revue de la FDR : Confrontation besoins vs CAF Objet métier associé
(processus trimestriel - itératif)
7.1 Revoir les en cours mensuellement : Plannings à jour, RaF PF des projets
identifiés
7.2 Mettre à jour les plans de charges mensuellement sur une PDC
vision à 3 mois glissante
7.3 Confronter les besoins jh exprimés avec la capacité à faire FDR, CAF
interne disponible
7.4 Valider les options et/ou arbitrages proposés en adéquation FDR, CAF et budget €
avec la capacité d’engagement en CDOM jusqu’à
stabilisation de la FDR revue.
Remonter les arbitrages en CDMSI si nécessaire.
Valider pour référence :
Nouveau TOP10 des maintenances évolutives
les enveloppes jh par sujet ou direction
les enveloppes € expertise par sujet à lancer
les plannings et restes à faire des sujets en-cours
7.5 Communiquer à l’ensemble des acteurs le contenu de la FDR FDR
revue
7.6 Acter la date de lancement des sujets prioritaires en CDOM RD du CDOM

Bilan de la FDR
Activité 8 Bilan de l’exécution de la FDR Objet métier associé
(processus annuel)
8.1 Réaliser le bilan annuel du portefeuille des demandes : Bilan FDR
Demandes lancées => ratio des fonctionnalités de la
demande en production
Demandes terminées => l’ensemble des projets nécessaire à
la demande sont en production
Demandes priorisées mais encore non lancées
8.2 Réaliser le bilan annuel du portefeuille de pilotage : Bilan FDR
Sujets terminés dans l’année N
Sujets en-cours continuant sur l’année N+1
Sujets validés à lancer mais non démarrés
8.3 Réaliser le bilan annuel des dépenses FDR : Bilan FDR
Consommés jh vs enveloppes jh prévisionnelles
Dépenses € vs budget prévisionnel

8 Projet de Transformation de la DSI – Processus inter direction FDR

 2. Matrice RACI
N° Activités DSPSI Toutes Acteurs non DSI
directions (directions métiers,
DSI partenaires, programmes
externes etc.)
1 Sélection des orientations
stratégiques et de R A A
transformations
2 Identification du Top 10 des
maintenances évolutives à R A A
lancer
3 Identification des en-cours
R A C
continuant sur l’année N+1
4 Identification de la capacité à
R A
faire des équipes
5 Construction de la FDR :
R A A
Confrontation besoins vs CAF
6 Suivi et revue de l’exécution de
la FDR : Identification du Top
R A A
10 des maintenances évolutives
à lancer
7 Suivi et revue de l’exécution de
la FDR : Confrontation besoins R A A
vs CAF
8 Bilan de l’exécution de la FDR R A I

9 Projet de Transformation de la DSI – Processus inter direction FDR