Septembre 2021

Activités de nettoyage
 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

NOMBRE TOTAL D'ENTREPRISES (ACTIVES/ CRÉATIONS ANNUELLES

INACTIVES)
Année Maroc Fès-Meknès
Nombre d’entreprises Maroc Fès-Meknès 2015 609 50
Global 11 634 847 2016 679 50
Statut actif 10 336 725 2017 663 62
Statut non actif 1 298 122 2018 840 56
2019 937 63
Entreprises Actives Entreprises Inactives 2020 988 90

14.4%
Fès-Meknès Casablanca-Settat
Tanger–Tétouan–Al Hoceima Oriental
250

200

150

85.6%
100

50

à date du 05/09/2021
2015 2016 2017 2018 2019 2020

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ÉTABLISSEMENTS DE LA RÉGION FÈS-MEKNÈS

Province/Préfecture Établissements Poids (%)

Fès* 384 41.5%

Meknès* 360 38.9% Taounate

(6)
Taza 83 9.0% Fès
(384)
Taza
My Yacoub (83)
Boulemane 38 4.1% (10)

Sefrou 20 2.2% Meknès Fès

(360)

Ifrane 14 1.5% Sefrou

(20)
El Hajeb
El Hajeb 11 1.2% (11)

Moulay Yacoub 10 1.1%

Ifrane
(14) Boulemane
Taounate 6 0.6% (38)

Total 926 100%

à date du 05/09/2021
Les préfectures sont signalées par un '*'
Les chiffres ci-dessus comptabilisent les établissements (une entreprise peut
avoir un ou plusieurs établissements)
Voir en annexe 1 le détail de la répartition par ville

Les chiffres, indicateurs et informations présents dans ce document reposent sur des données officielles et légales, déposées au sein des
organismes publics (Registre Central de Commerce, Greffes des Tribunaux de Commerce et Première Instance) et les publications légales et
officielles.

2 2
 TAILLE ET ÉVOLUTION DU MARCHÉ

7.64 MMDH 20.2% 4.1%

Maroc Total chiffre d'affaires 2018 Évolution chiffre d'affaires versus 2017
315.07 MDH
Part des transferts étrangers dans le CA

Région 347.04 MDH 21.1% 0.6%

2.01 MDH
Fès-Meknès Total chiffre d'affaires 2018 Évolution chiffre d'affaires versus 2017
Part des transferts étrangers dans le CA

RÉPARTITION DES ENTREPRISES DE LA RÉGION FÈS-MEKNÈS

CHIFFRE D'AFFAIRES ÂGE

< à 5Mdh 5 à 100 Mdh > à 100Mdh < 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans > 10 ans
94.6% 5.4% 0.0% 26.4% 19.7% 25.2% 28.7%

Chiffres d'affaires de l'exercice 2018 à date du 05/09/2021

TAILLE DU MARCHÉ (2018) TRANSFERTS REÇUS DE L'ÉTRANGER (2018)

Maroc Région Fès-Meknès Maroc Région Fès-Meknès

Chiffre d'Affaires en DHS 7 642 234 528 347 044 165 Montant en DHS 315 072 848 2 009 588
Poids dans le marché 4.1% 0.6%

4.5%
Poids des entreprises de la région
Fès-Meknès dans le marché marocain

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ENTREPRISES

MAROC RÉGION FÈS-MEKNÈS

Année Entreprises CA cumulé (Mdh) Évolution Vs n-1* Année Entreprises CA cumulé (Mdh) Évolution Vs n-1*
2015 1 973 6 012.26 11.5% 2015 119 131.03 4.0%
2016 2 091 7 061.78 14.1% 2016 159 302.69 13.6%
2017 2 219 7 663.11 8.4% 2017 160 321.87 27.2%
2018 2 348 7 642.23 20.2% 2018 185 347.04 21.1%

Évolution du CA à périmètre constant des entreprises ayant déposé leurs Évolution du CA à périmètre constant des entreprises ayant déposé leurs
bilans (entre l’année N et l’année N-1) bilans (entre l’année N et l’année N-1)

Évolution Vs n-1 CA cumulé Évolution Vs n-1 CA cumulé

8 000 Mdh 22%
20.2% 350 Mdh 27.2% 30%

7 000 Mdh 20%

300 Mdh
25%
6 000 Mdh 21.1%
18%
250 Mdh
5 000 Mdh 20%
16%
14.1% 200 Mdh
4 000 Mdh 13.6%
14% 15%
150 Mdh
3 000 Mdh 11.5%
12%
100 Mdh 10%
2 000 Mdh

8.4% 10% 4.0%

1 000 Mdh 50 Mdh
5%
8%
0 Mdh 0 Mdh
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

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 SANTÉ FINANCIÈRE DES ENTREPRISES

PERFORMANCE (2018) RISQUE DE DÉFAILLANCE (2018)

Maroc Fès-Meknès Maroc Fès-Meknès

Très perfomantes 26.3% 29.5% Très faible 15.6% 6.1%
Perfomantes 33.6% 28.6% Faible 31.2% 12.7%
Faiblement perfomantes 29.7% 30.5% Assez fort 30.0% 35.9%
Très faiblement perfomantes 10.3% 11.4% Très fort 23.2% 45.2%

Performances des entreprises Maroc Fès Meknès Défaillances des entreprises Maroc Fès Meknès

33.65% 45.23%

30.48%
29.52% 29.74%
28.57%

26.31% 35.94%

31.19%
30.05%

23.17%

11.43% 15.59%
10.30%
12.73%

6.10%

Fortes Moyennes Insuffisantes Faibles Très faibles Faibles Assez forts Très forts

La performance est un indice synthétique permettant de donner Le score de défaillance repose sur un modèle statistique de
une note à une entreprise en fonction de sa performance prévisions. Il mesure le risque qu’une entreprise tombe en
économique et financière. Cette performance intrinsèque est défaillances (procédure de sauvegarde, redressement ou
ensuite comparée aux entreprises d’un même secteur d’activité liquidation judiciaire) dans un horizon de 2 à 3 ans. Ce score est
(moyenne). Le modèle prend en compte des ratios de solvabilité, noté sur 100 : plus il est faible et plus le risque de défaillance est
de rentabilité financière et économique, ainsi que l’évolution du fort. A l’inverse, plus le score se rapproche de 100% et moins le
chiffre d’affaires. risque de défaillances sera important.

SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (2018) SELON L'ÂGE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES (2018)

Maroc Fès-Meknès Maroc Fès-Meknès

<= à 10 Mdh > à 10 Mdh <= à 10 Mdh > à 10 Mdh <= à 10 Mdh > à 10 Mdh <= à 10 Mdh > à 10 Mdh
<= 5ans 20.6% 0.9% 16.4% 0.0% <= 5ans 49.4% 0.2% 53.7% 0.0%
> 5ans 68.1% 10.4% 77.0% 6.6% > 5ans 49.9% 0.4% 44.7% 1.6%

Répartition des entreprises les plus performantes (fortes et Répartiton des entreprises les moins risquées (risque très faible et
moyennes) selon l'âge et le chiffre d'affaires faible) selon l'âge et le chiffre d'affaires

LIQUIDATIONS ET REDRESSEMENTS

NOMBRE DE LIQUIDATIONS NOMBRE DE REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

Année Maroc Région Fès-Meknès Année Maroc Région Fès-Meknès
2015 125 13 2015 0 0
2016 60 5 2016 0 0
2017 33 2 2017 0 0
2018 48 4 2018 0 0
2019 12 2 2019 0 0

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 PRINCIPAUX ACTEURS ET PARTS DE MARCHÉ

PRINCIPAUX ACTEURS AU MAROC

Dénomination Province CA 2018 (MDH) % Maroc

CONSTRUCTION MANAGEMENT SERVICES Casablanca [500, 1 000] 7.9%
OZONE ENVIRONNEMENT ET SERVICES Rabat [100, 500] 5.1%
AXIAL FACILITIES Rabat [100, 500] 5.0%
AINSI MAROC NETOYAGE INDUSTRIEL ET INTERIM Casablanca [100, 500] 3.3%
STE DE TRAVAUX D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT Agadir-Ida Ou Tanane [100, 500] 2.9%
SOS NETTOYAGE DEPANNAGE DISTRIBUTION Casablanca [100, 500] 2.8%
BACO PROPRETE Casablanca [100, 500] 2.7%
G4S INTEGRATED SERVICES MOROCCO Casablanca [100, 500] 2.3%
ETABLISSEMENT COSSA Agadir-Ida Ou Tanane [100, 500] 2.0%
3M AFRIQUE FRANCOPHONE Tanger-Assilah [100, 500] 2.0%
DOCUPRINT Nouaceur [100, 500] 1.8%
NALBASUR Rabat [50, 100] 1.4%
SOCIETE DE SECURITE-SERVICES ET TRAVAUX DIVERS Fès [50, 100] 1.2%
3N SERVICES Casablanca [50, 100] 1.0%
HYATT NEGOCE SERVICE Skhirate- Temara [50, 100] 0.9%
GENERALE CLEAN TEMP Casablanca [50, 100] 0.9%
ENTREPRISE DE RECRUTEMENT INTERIM ET NETTOYAGE APPROFONDIE Casablanca [50, 100] 0.8%
NOBLE REST Taza [50, 100] 0.8%
OUARDIGHA VIANDES Khouribga [50, 100] 0.8%
ARMA RABAT Rabat [50, 100] 0.8%

PRINCIPAUX ACTEURS DANS LA RÉGION FÈS-MEKNÈS

CA 2018 % % Fès-
Dénomination Province
(MDH) Maroc Meknès
SOCIETE DE SECURITE-SERVICES ET TRAVAUX DIVERS Fès [50, 100] 1.2% 27.2%
NOBLE REST Taza [50, 100] 0.8% 18.2%
SECU-KLEEN Meknès [10, 50] 0.3% 6.7%
SAISS - ENVIRONNEMENT Fès [10, 50] 0.2% 4.4%
Moulay
HORIZON TRAVAUX ET SERVICES [1, 10] 0.1% 2.9%
Yacoub
STE GSN SERVICE Meknès [1, 10] 0.1% 2.2%
EL HODA NET - GAR Fès [1, 10] 0.1% 2.0%
SOCIETE D'AMENAGEMENT ET TRAVAUX DES ESPACES VERTS EDDAHBY ET
Fès [1, 10] 0.1% 1.8%
CONSORTS
ZITA NET Meknès [1, 10] 0.1% 1.6%
BNIMTIR SERVICE Meknès [1, 10] 0.1% 1.6%
VELSATIS TRAV Fès [1, 10] 0.1% 1.5%
SOCOBATRAV Meknès [1, 10] 0.1% 1.5%
AIR PUR Z ENVIRONEMENT Fès [1, 10] 0.1% 1.4%
AIR PUR ENVIRONNEMENT ET SERVICE Fès [1, 10] 0.1% 1.3%
STE CARREFOUR SERVICES ET TRAVAUX Boulemane [1, 10] 0.1% 1.3%
PRESTATIONS CIMENTERIE Meknès [1, 10] 0.0% 1.1%
REFERENCE SERVICES Meknès [1, 10] 0.0% 0.9%
CONFORT HOSPITALIER Fès [1, 10] 0.0% 0.8%
ENTREPRISE DE PLOMBERIE SANITAIRE ENTRETIENS ET DIVERS Meknès [1, 10] 0.0% 0.8%
MIMOUH DE CONSTRUCTION ET DE FOURNITURE Boulemane [1, 10] 0.0% 0.7%

5 5
 RATIOS FINANCIERS

154 jours 78 jours 3.2% 22.71 KDH

Délai client Délai fournisseurs Dette/total passif CAF moyenne

1.88 MDH 50.1% 1.53 MDH 5.7%

CA moyen Poids des achats Bénéfice moyen Rentabilité nette

COMPARATIF DES RATIOS D'ÉQUILIBRE FINANCIER

Maroc Région Fès-Meknès

FDR moyen (Dhs) 1 426 460 2 392 278
BFR moyen (Dhs) 1 644 729 3 131 390
Taux de couverture du FDR (%) 104.6% 120.5%
BFR/CA (%) 38.8% 4.5%
Délai Fournisseur (jours) 153 78
Délai Client (jours) 182 154
Rotation des stocks de M/ses (jours) 912 1 120
Rotation des stocks de MP (jours) 38 62
Tresorerie passif "Crédit CT" moyen (Dhs) 251 531 48 731
Tresorerie passif "Crédit CT" max (Dhs) 70 495 117 1 983 585

COMPARATIF DES RATIOS DE SOLVABILITÉ

Maroc Région Fès-Meknès

Crédit MLT moyen (Dhs) 104 026 149 290
Crédit MLT max (Dhs) 15 000 000 9 476 236
Charges financières / CA en (%) 1.0% 4.7%
CAF moyenne (Dhs) 195 516 22 709
CAF max (Dhs) 63 624 908 1 578 159
Dette / CA (%) 9.7% 6.9%
Dette / Total passif (%) 8.5% 3.2%

COMPARATIF DES RATIOS DE GESTION

Maroc Région Fès-Meknès

CA moyen (Dhs) 3 449 141 1 875 914
CA max (Dhs) 536 257 283 83 284 206
Marge commerciale (%) 11.7% 28.7%
Marge industrielle (%) 56.0% 52.9%
Marge nette (%) 1.5% 0.8%
Achat de marchandises/CA (%) 1.1% 1.5%
Achats consommés/CA (%) 50.5% 50.1%
Charges de personnel/CA (en %) 35.1% 46.2%
Autres charges externes/CA (%) 10.2% 7.3%
Bénefice moyen (Dhs) 75 435 1 283

COMPARATIF DES RATIOS DE PERFORMANCE

Maroc Région Fès-Meknès

Bénefice max (Dhs) 62 550 659 1 530 117
Évolution du CA (en % par rapport à N- 1) 5.8% 7.8%
Évolution des capitaux propres (en %) 31.5% 298.1%
Rentabilité nette (en %) 2.2% 0.1%
Rentabilité économique (en %) 8.7% 5.7%
Rentabilité financière (en %) 8.7% 0.3%

6 6
 ANNEXE 1 : RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES

DÉTAIL DE LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ENTREPRISES DE LA RÉGION FÈS-MEKNÈS

Province Ville/AR/M CA 2018 (DH) Évolution Vs 2017 Nombre d'entreprises

Boulemane 9 754 047 22.7% 38

Boulemane Boulemane (M) 1
Boulemane Missour (M) 9 096 644 50.3% 34
Boulemane Ouizeght 1
Boulemane Outat El Haj (M) 657 403 -23.5% 1
Boulemane Sidi Boutayeb 1

El Hajeb 120 176 -61.5% 11

El Hajeb Ain Taoujdate (M) 4
El Hajeb El Hajeb (M) 120 176 -61.5% 6
El Hajeb Sabaa Aiyoun (M) 1

Fès 344 991 818 24.8% 384

Fès Agdal (AR) 1 941 469 25.8% 25
Fès Fès 11 516 725 -0.6% 63
Fès Fès-Médina (AR) 331 500 116 25.4% 285
Fès Oulad Tayeb 33 508 1
Fès Sidi Harazem 1
Fès Zouagha (AR) 9

Ifrane 1 849 612 -91.1% 14

Ifrane Azrou (M) 1 849 612 -91.1% 8
Ifrane Ifrane (M) 5
Ifrane Sidi El Makhfi 1

Meknès 136 122 135 -6.4% 360

Meknès Boufakrane (M) 2 249 884 -23.3% 6
Meknès Charqaoua 1
Meknès Dkhissa 1 245 310 67.5% 2
Meknès Meknès (M) 117 850 671 -3.1% 328
Meknès Ouislane (M) 2 577 705 -35.7% 20
Meknès Toulal (M) 3

Moulay Yacoub 8 904 058 -98.8% 10

Moulay Yacoub Ain Chkef 8 904 058 -92.0% 9
Moulay Yacoub Oulad Mimoun -100.0% 1

Sefrou 20
Sefrou Ain Cheggag 1
Sefrou El Menzel (M) 1
Sefrou Imouzzer Kandar (M) 6
Sefrou Ribate El Kheir (M) 1
Sefrou Sefrou (M) 11

Taounate 135 124 -67.6% 6

Taounate Taounate (M) 135 124 -67.6% 6

Taza 66 545 657 84.1% 83

Taza Gzenaya Al Janoubia 1
Taza Oued Amlil (M) 2
Taza Tahla (M) 2
Taza Taza (M) 64 015 703 91.2% 76
Taza Tazarine 747 032 16.6% 2

AR : Arrondissement, M : Municipalité.
Les évolutions du CA sont calculées sur la base d'un périmètre constant des entreprises ayant déposé leurs bilans les 2 années consécutives.

7 7
 ANNEXE 2 : GLOSSAIRE

Ratios d'équilibre financier

• FDR moyen (Dhs) : le Fonds De Roulement (FDR) mesure les ressources (hors chiffre d'affaires) dont l'entreprise dispose à
moyen et à long termes pour financer son exploitation courante.

• BFR moyen (Dhs) : le Besoin en Fonds de Roulement (BFR) représente le montant qu'une entreprise doit financer afin de couvrir
le besoin résultant des décalages des flux de trésorerie entre les décaissements (dépenses) et les encaissements (recettes) liés
à son activité.

• Taux de couverture du FDR (%) : mesure si les ressources de l’entreprise à moyen et à long termes sont suffisantes pour couvrir
son exploitation courante.

• BFR/CA (%) : se calcule en rapportant le montant de l'encours clients au chiffre d'affaires journaliers moyens.

• Délai Fournisseur (jours) : délai moyen de règlement de l'entreprise de ses fournisseurs, en tenant compte des délais qu'ils lui
[Link] ce délai est court, plus la trésorerie risque de souffrir du manque de fonds.

• Délai Client (jours) : délai moyen d'encaissement des règlements des clients, en tenant compte des délais accordés par
l'entreprise. Plus ce délai est important, plus la trésorerie risque de souffrir du manque de fonds.

• Rotation des stocks de marchandises (jours) : fréquence à laquelle les stocks sont renouvelés. Plus la rotation est rapide, plus
l'entreprise est performante et les coûts de stockage réduits. Le délai de rotation des stocks de marchandises = stock moyen de
marchandises HT / coût d'achat des marchandises vendues HT * 360.

• Trésorerie passif "Crédit Court terme" : découverts bancaires ou encore des concours bancaires courants. Il s'agit en réalité des
dettes à court terme des entreprises vis-à-vis de leurs banques.

Ratios de solvabilité

• Crédit « Moyen Long Terme » : prêt destiné au financement des projets d’investissement de création, d’extension ou de
modernisation d’une activité professionnelle.

• Charges financières / CA en (%) : mesure la part des frais financiers dans le chiffre d’affaires et ne doit pas dépasser 3%.

• Capacité d’autofinancement (CAF) : la Capacité d'Auto-Financement "CAF" désigne la somme du bénéfice net et des charges
non décaissées. Elle est utilisée pour investir, rembourser des emprunts, épargner, ou encore verser des dividendes aux
actionnaires.

Ratios de gestion

• Chiffre d’affaires moyen (Dirhams) : somme des ventes de biens ou de services d'une entreprise. Il est égal au montant (hors
taxes) de l'ensemble des transactions réalisées par l'entreprise avec des tiers dans le cadre de son activité normale et
courante.

• Marge commerciale (%) : différence entre le prix de vente et le prix d'achat de biens ou de services.

• Marge industrielle (%) : production de l’exercice déduite des coûts d’approvisionnements.

• Marge nette (%) : % donnant une indication sur la rentabilité globale d'une entreprise. Il est calculé comme suit: marge nette =
bénéfice / chiffre d'affaires x 100.

• Poids des achats : mesure la part des charges « Achats de marchandises » et « Achats consommés de Matières premières » par
rapport au chiffre d’affaires.

Ratios de performance

• Bénéfices (dirhams) : différence positive entre d'une part la somme des recettes réelles (produits comptabilisés) et produits
calculés (factures à émettre, charges comptabilisées d'avance)

• Évolution du CA (en % par rapport à N- 1) : mesure comment le chiffre d’affaires a évolué entre 2 exercices consécutifs (à la
hausse ou à la baisse).

• Évolution des capitaux propres (en %) : mesure comment les capitaux propres ont évolué entre 2 exercices consécutifs (à la
hausse ou à la baisse).

• Rentabilité économique (en %) : est un indicateur de création de valeur par l'entreprise. Il rapporte le résultat d'exploitation net
d'impôt à l'ensemble des capitaux engagés à savoir les capitaux propres et les dettes.

• Rentabilité financière (en %) : mesure la capacité des capitaux investis par les actionnaires et associés (capitaux propres) à
dégager un certain niveau de profit.

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