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Guide Déploiement Client Zeendoc

Ce document présente les informations nécessaires au déploiement de la solution client pour la gestion de documents. Il contient des détails sur les informations client, les spécifications techniques, les personnalisations souhaitées et les étapes de perfectionnement.

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GUIDE DE DÉPLOIEMENT CLIENT

Informations CLIENT
1. Informations générales
Nom de la société
Référent à contacter
N° de téléphone
Email

Nb d’entité / services
Nb de salariés

Nb d’utilisateurs de la
solution (sur cet axe)
2. Informations complémentaires

Page 1 sur 4
Partie commerciale
Téléchargement Provenance
Réception Mail
ou plateforme papier
Facture ☐ ☐ ☐
Bon de livraison ☐ ☐ ☐
Avoir ☐ ☐ ☐
Bon de ☐ ☐ ☐
commande
Devis ☐ ☐ ☐

1. Les documents concernés


Nombre de document total / an :
Poids de documents total / an :
Forfait préconisé :
Pour estimer le volume de documents, Rendez-vous sur l’assistant choix de
forfait
1. Les personnalisations souhaitées
Fonctionnalité Commentaires du commerciale Oui
Personnalisation
☐
d’Email
Envoi postal ☐
Envoi Chorus ☐
3. Informations complémentaires

Page 2 sur 4
Partie Technique
1. Spécifications Techniques
Sources :

Sources Agent de Mail FTP Collect


dépôt e de
facture
Facture ☐ ☐ ☐ ☐
Bon de
☐ ☐ ☐ ☐
livraison
Avoir ☐ ☐ ☐ ☐
Bon de
☐ ☐ ☐ ☐
commande
Devis ☐ ☐ ☐ ☐

Utilisateurs :
Nom/Prénom Mail Fonction Périmètre Zeendoc

4. Commentaires

5. Pense bête
 Penser à demander 5 documents, récents, du même type pour préparer
les RAD/LAD :
o Existe-t-il différents modèles de facture ?
o Quels sont les documents qui doivent être classés
automatiquement ?

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o Même si des RAD/LAD sont mise en place, déterminer qui est en
charge du classement des documents (contrôle, classement des
documents non reconnus, etc.)

Penser à demander les éléments nécessaires à la personnalisation d’Email


(Serveur SMTP – Adresse mail - Login - Mot de passe - LOGO/Signature)

 Si une diffusion sur Chorus est nécessaire, penser à demander les


identifiants du compte technique (ou lui montrer la procédure pour le
créer)

6. Perfectionnement de la solution :
Après 15 jours d’utilisation, il est nécessaire de retourner voir votre client pour
qu’il vous remonte toutes les problématique rencontrées :
- Complément de formation
- Modifications mineur de paramétrages (affichage des résultats, création
de recherche complémentaire sur le tableau de bords, etc.)

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