BUSINESS INTELLIGENCE

Comment choisir
une technologie d’analyse
décisionnelle adaptée
à ses besoins

1
Table des matières
Contenu
04 Introduction
06 Analyse en libre-service
10 Reporting métier
14 Reporting opérationnel et paramétré
17 Contrôle des performances (tableaux de bord)
22 Scorecard
26 Conclusion
27 Ressources supplémentaires

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3
Introduction

sans la mise en place de techniques pour

organiser et afficher des résultats utiles.
Afin de pouvoir donner un sens à toutes
leurs données, les entreprises ont besoin
de sélectionner les bons outils qui pourront
Abraham Maslow collecter, traiter et présenter ces données
l’affirmait : de façon utile et dans des délais courts.
« Si vous ne possédez Compte tenu du grand nombre de logiciels
disponibles aujourd’hui sur le marché, il
qu’un marteau, est facile de s’y perdre et de ne pas savoir
vous aurez tendance lequel choisir. De plus, au même titre
à considérer tous qu’un marteau ne convient pas à toutes
les tâches, il n’existe pas un outil unique
vos problèmes comme d’analyse décisionnelle qui répondrait
des clous ». aux besoins de tous les utilisateurs. Les
entreprises ont besoin de déterminer les
Cette phrase prend de plus en plus de outils qui seront bien adaptés aux différents
valeur et notre monde interconnecté et besoins de leurs utilisateurs. Microsoft
incroyablement complexe rend aujourd’hui propose toute une panoplie de logiciels
crucial le choix d’un outil approprié qui peut couvrir une large gamme de types
en analyse décisionnelle (BI - business d’analyse décisionnelle, comme Microsoft
intelligence). Les entreprises, dans un Excel, PowerPivot pour Excel, SQL
effort louable de vouloir aller de l’avant, Server Reporting Services (avec Report
collectent de grands volumes de données Builder) et PerformancePoint Services
sur la démographie, le comportement et dans SharePoint. Tous ces outils peuvent
la fidélité de leurs clients pour en déduire être exploités via l’interface connue de
des données opérationnelles et financières. SharePoint Server. Pour en savoir plus sur
Malheureusement, ces données resteront les outils d’analyse décisionnelle Microsoft,
inexploitables pour les prises de décision, visitez le site http://www.microsoft.com/
alors que c’était leur objectif premier, france/decisionnel/

4
Un « style BI » décrit comment écrits et gérés par le service informatique
les utilisateurs souhaitent interagir avec plutôt que par des utilisateurs avancés.
des informations, comment les présenter Ils respectent généralement un format
et les partager. Ces styles sont définis précis et une présentation parfaite.
en partie par les besoins d’informations Cohérence, capacité à se développer,
exprimés par les utilisateurs ou des administration des documents et
groupes d’utilisateurs, et en partie par les distribution automatisée caractérisent
capacités de reporting, les compétences généralement ce style.
et l’infrastructure informatique qui existent
dans l’entreprise. •C
 ontrôle des performances
Ce style décrit des rapports présentés
Ce livre blanc décrit cinq styles différents sous la forme de tableaux de bord
d’analyse décisionnelle : qui permettent aux utilisateurs de
contrôler facilement et rapidement les
•A
 nalyse en libre-service performances de leurs activités. Ce style
L’analyse en libre-service décrit une est destiné aux dirigeants de l’entreprise
analyse et un reporting réalisés librement ou d’un département qui veulent une
par les utilisateurs. Ils intègrent des synthèse rapide de l’activité. Souvent,
données en provenance de sources il permet aussi d’approfondir les
diverses et peuvent les analyser en investigations via l’interactivité.
profondeur pour comprendre la
cause des anomalies constatées. Ces •T
 ableau des scores
utilisateurs non informaticiens peuvent Ce style donne des vues globales des
ainsi effectuer leurs propres analyses indicateurs de performances clés (ou
et rapports sans dépendre d’autres KPI) en les présentant sous des formats
personnes ou du service informatique. prédéfinis, par exemple celui d’un
tableau de bord équilibré. Ce style fait
•R
 eporting métier généralement partie d’un programme
Ce style correspond à la création de de gestion des performances. Il peut
rapports par des analystes ou des aussi servir à mesurer les performances
utilisateurs avancés, dans un format fixe. opérationnelles.
Les rapports reprennent généralement
des données vérifiées de l’entreprise Ce livre blanc fournit au lecteur un guide
puis les partagent plus largement pratique pour qu’il puisse identifier le style
avec les responsables, les équipes d’analyse décisionnelle utilisé et les outils
ou les départements de l’entreprise. les mieux appropriés à chaque style.
Dans ce style, l’implication du service
informatique est modérée. Il se contente En utilisant ces informations, le lecteur
de superviser la diffusion et de contrôler pourra choisir en toute confiance les outils
l’environnement de reporting. Il fournit dont il a besoin en sachant que ces outils
l’infrastructure des données à partir répondront à ses besoins.
desquelles les rapports sont construits.

•R
 eporting opérationnel
et paramétré
Semblable au Reporting métier, ce type
exploite lui aussi des rapports dans un
format fixe. Toutefois, les rapports sont

5
Analyse
en libre-service

créés par des utilisateurs sans l’appui du

service informatique, correspond au style
« Analyse en libre-service » de l’analyse
décisionnelle.

Les principales caractéristiques

de ce style sont :
• Les utilisateurs connaissent parfaitement
les données métier qu’ils manipulent et
ont de grandes connaissances d’Excel.
• Les utilisateurs veulent facilement
Description et principales analyser, filtrer et formater les données
caractéristiques et exploiter des tableaux croisés
dynamiques.
• Les utilisateurs intègrent souvent des
Dans une entreprise, les meilleurs analystes données en provenance de nombreuses
sont souvent ces utilisateurs qui aiment sources.
approfondir les données afin de réellement • Les utilisateurs travaillent généralement
comprendre pourquoi l’entreprise évolue sur des jeux de données (datasets) de
dans une direction. Qu’ils réalisent un taille petite ou moyenne.
exercice de modélisation financière afin • Les utilisateurs ont des compétences
de prévoir l’évolution du chiffre d’affaires techniques minimales dans SQL, MDX ou
ou qu’ils analysent les ventes afin de d’autres langages de requête.
comprendre pourquoi un magasin dépasse • Bien que le résultat des analyses puisse
de loin tous les autres, ces utilisateurs être partagé avec d’autres personnes,
effectuent eux-mêmes leurs analyses la distribution des informations de façon
dans Excel. Ce type d’analyse (rapports, régulière ne constitue généralement pas
graphiques, tableaux de bord, etc.), l’objectif premier de ce style d’analyse.

6
Outils des informations. Il peut exploiter
les fonctionnalités de gestion des versions
Microsoft Excel et Microsoft de SharePoint Server pour simplifier la
PowerPivot pour Excel 2010 sont collaboration. L’auteur peut aussi choisir
d’excellents outils pour le style de diffuser son classeur Excel via email
Analyse en libre-service. pour un partage rapide et simple. Mais
dans ce cas, chaque destinataire peut
Microsoft Excel modifier le classeur. Assurer la gestion
Microsoft Excel est l’outil BI le plus d’une seule version et l’unicité de la vérité
largement déployé dans le monde pour devient plus difficile. (Pour cette raison,
permettre des analyses en libre-service. nous recommandons l’utilisation d’Excel
Généralement, tous les utilisateurs Services.)
avancés connaissent Excel qui constitue un
environnement confortable pour collecter Microsoft SQL Server PowerPivot
et analyser des données, et pour créer pour Microsoft Excel
rapidement des rapports. Excel apporte PowerPivot est un nouveau produit
une grande flexibilité dans les types disponible gratuitement sous la forme
de rapports qui peuvent être réalisés. d’un composant additionnel pour Excel
Les utilisateurs ont la liberté d’intégrer, 2010. PowerPivot pour Excel ajoute à
de calculer et d’explorer les données Excel de nouvelles fonctionnalités pour
rapidement. aider l’utilisateur à effectuer ses propres
analyses en libre-service. Avec PowerPivot,
Pour diffuser les rapports Excel, il suffit l’utilisateur peut facilement collecter et
de les transmettre par email ou de les manipuler des données en provenance de
publier sur un serveur SharePoint ; ils nombreuses sources, et travailler sur de très
peuvent alors être visualisés via les Excel grands volumes de données qui dépassent
Services de Microsoft SharePoint Server la limite d’Excel 2010 d’un million de
2010. Excel Services est une technologie lignes par feuille. PowerPivot sait gérer
Microsoft SharePoint Server qui permet des millions et même des centaines de
à l’auteur de publier tout ou partie d’un millions de lignes. Cette capacité permet
classeur Excel sur un serveur SharePoint. de répondre facilement aux besoins de
Les utilisateurs accèdent alors au classeur pratiquement toutes les analyses en libre-
ou à certaines parties spécifiques mais service. Toutefois, PowerPivot n’est pas
ils ne peuvent pas modifier le classeur parfaitement adapté à des volumes de
ou ses formules. Il n’existe qu’une seule données extrêmement grands et il présente
version à gérer ou à mettre à jour, et tous une limite de stockage physique de 2 Go
voient la même version. Les utilisateurs sur disque après compression. Vous pouvez
d’Excel Services peuvent aussi effectuer exploiter PowerPivot pour prototyper
des analyses interactives en direct via rapidement la solution avant d’impliquer
n’importe quel navigateur Web, y compris le service informatique de l’entreprise
des tris et des filtrages de données. Ils pour construire une infrastructure BI plus
peuvent aussi développer ou réduire traditionnelle, comme un cube avec SQL
les tableaux croisés dynamiques. Excel Server Analysis Services. De plus, les
Services permet aussi de contrôler les utilisateurs qui construisent des modèles
droits d’accès et de diffusion de chaque PowerPivot doivent non seulement avoir
classeur tout en assurant une seule version une bonne connaissance des sources
de la vérité. L’auteur peut créer des listes de données mais aussi des relations qui
de distribution qui automatisent la diffusion existent entre les différentes données.

7
PowerPivot permet d’intégrer des données Enfin, la publication des classeurs
de l’entreprise avec d’autres sources PowerPivot sur SharePoint Server permet
de données. L’utilisateur peut ainsi créer au service informatique de surveiller
sa propre solution d’analyse de données et gérer l’usage des modèles via un
qui, sans PowerPivot, nécessiterait tableau de bord dédié. Les utilisateurs
l’intervention du service informatique. qui ont accès aux classeurs PowerPivot
Il est possible de publier les modèles peuvent exploiter l’interface familière
PowerPivot sur un serveur SharePoint d’Excel pour effectuer des requêtes
Server 2010 et de bénéficier ainsi en utilisant les tableaux croisés dynamiques
de la planification d’une mise à jour classiques ou les fonctions cube d’Excel.
automatique des données. L’infrastructure
PowerPivot permet à un plus grand nombre
d’utilisateurs d’exploiter des rapports
ou des tableaux de bord publiés dans
SharePoint Server via un simple navigateur
Web, comme le montre la figure 1.

Figure 1 - Modèle PowerPivot publié sur SharePoint Server 2010.

8
Points à prendre
en compte
Afin de vous aider à exploiter au mieux voici une liste de questions qui permet de
Excel et PowerPivot pour Excel dans le mieux cerner les possibilités de chaque
cadre d’une analyse en libre-service, technologie.

POWERPIVOT
EXCEL SEUL
POUR EXCEL

Quel est le volume Idéal pour des volumes Peut gérer de grands
des données analysées ? petits ou moyens (des volumes de données
centaines jusqu’à 1 million (des dizaines de millions
de lignes) de lignes)

Avez-vous besoin Flexibilité et mise en page Tableaux croisés

de rapports fortement des rapports d’Excel dynamiques ou cubes
personnalisés pour accéder aux données
ou asymétriques ? PowerPivot

Vos utilisateurs Cette connaissance n’est Les utilisateurs doivent bien

connaissent-ils les structures pas indispensable le format connaître les données afin
des données et les relations libre permet une intégration que les liaisons entre elles
entre elles ? manuelle des données puissent être identifiées
si nécessaire ou vérifiées

Vos données doivent-elles L’actualisation s’effectue Les données peuvent

être actualisées manuellement ou nécessite être actualisées
régulièrement ? des macros automatiquement
si elles sont publiées sur
SharePoint Server 2010

Résumé
Excel répond aux besoins de base additionnel PowerPivot et un serveur
d’un utilisateur avancé qui souhaite effectuer SharePoint définissent un environnement
des analyses rapides, créer des rapports et géré et capable de monter en charge,
les partager facilement. L’interface connue tout en laissant aux utilisateurs la flexibilité
de ce logiciel facilite son apprentissage. d’acquérir leurs propres données, de
L’utilisateur peut se concentrer sur l’analyse construire leurs rapports et tableaux de
rapide et simple des données. Toutefois, bord, et de les partager.
Excel seul ne peut pas faire face à Le composant PowerPivot donne aussi
d’importants volumes de données et ne la possibilité d’acquérir des données en
permet pas au service informatique de gérer provenance de très nombreuses sources et
les rapports. Excel 2010, son composant de les intégrer dans un seul dataset unifié.

9
Reporting métier

• Les rapports sont actualisés de façon

régulière et peuvent l’être sur demande.
• Des compétences techniques particulières
comme SQL, MDX ou d’autres langages
de requêtes ne sont pas indispensables
pour créer les rapports.
• Les lecteurs des rapports utilisent
simplement un navigateur pour les
exploiter.
• L’interactivité du lecteur se limite à affiner
Description et principales certaines analyses dans un rapport ou
caractéristiques entre rapports, à effectuer des tris et
appliquer des filtres.
• Les rapports peuvent être fournis sous
Bien que pas aussi souple que les créations différents formats comme PDF, Excel,
en libre-service vues précédemment, le HTML, etc.
reporting métier est tout aussi important
pour les entreprises en raison du besoin
exprimé par les utilisateurs avancés de Outils
pouvoir créer, dans un format précis, des
rapports largement diffusés. Ces rapports Microsoft Excel et PowerPivot pour Excel
sont par exemple des rapports détaillés sur sont de bonnes options pour le reporting
les commandes, les inventaires ou les ventes métier, notamment si une collaboration est
conclues. nécessaire pour la création ou la diffusion
des rapports. Toutefois, le composant
Voici les principales caractéristiques Report Builder de SQL Server Reporting
de ce type d’analyse BI : Services est l’outil recommandé si la
• Les données à la base de ces rapports gestion et la distribution des rapports sont
proviennent de sources de données des tâches de haute priorité.
gérées par le service informatique
et approuvées par l’entreprise. Les Excel et PowerPivot pour Excel
utilisateurs qui créent les rapports Comme nous l’avons vu dans le style
connaissent bien ces données. Analyse en libre-service ci-dessus, Excel
• Les rapports sont très formatés et et PowerPivot pour Excel créent des
fréquemment imprimés. environnements flexibles et fonctionnels
• Les rapports sont souvent largement pour la création de rapports. Souvent, ces
partagés avec d’autres utilisateurs. outils sont utilisés pour une analyse unique

10
mais le rapport finit par être consulté fonctionnalités pour créer des rapports
et diffusé régulièrement. Ces rapports bien présentés. Il utilise pour cela un
peuvent être formatés de façon précise ruban ressemblant à celui d’Excel.
mais cela n’est pas très facile à réaliser Avec un contrôle précis du format et de
dans Excel et l’actualisation peut prendre la pagination, et grâce à des options
beaucoup de temps. Lorsque le rapport avancées d’affichage comme des cartes
doit être régulièrement actualisé et diffusé, de géolocalisation, les sparklines et les
le service informatique souhaite souvent jauges, les utilisateurs peuvent créer des
le superviser. Dans tous ces scénarios, rapports sophistiqués comme ceux de la
Report Builder est parfait. figure 2 ci-dessous.
Report Builder facilite la création de tels
Microsoft SQL Server 2008 R2 rapports en proposant de nombreuses
Report Builder options de mise en page comme des
Microsoft SQL Server 2008 R2 Report tableaux, des matrices, des listes, des
Builder 3.0 propose un environnement graphiques et des jauges. L’utilisateur
auteur intuitif pour créer des rapports. peut créer des rapports encore plus
Il est utilisable par des utilisateurs interactifs en ajoutant des paramètres,
métier avancés et des professionnels de en permettant le tri interactif sur les
l’informatique. Il présente de nombreuses colonnes et l’exploration de documents.

Figure 2 – SQL Server 2008 R2 Report Builder 3.0.

11
Report Builder 3.0 offre aussi des Bien que les auteurs de rapports ne
techniques de visualisation avancées sachent généralement pas comment écrire
comme les sparklines et la géolocalisation des requêtes SQL avec Report Builder,
comme le montre la figure 3. leurs compétences sont souvent plus
évoluées qu’une simple utilisation d’Excel
Un des grands avantages de Report et de PowerPivot.
Builder est qu’il prend en charge toutes
les fonctionnalités de SQL Server 2008
R2 Reporting Services (SSRS), ce qui Points à prendre
facilite l’intégration des rapports métier en compte
dans l’environnement de reporting géré.
Les rapports publiés étant des rapports Afin de vous guider dans le choix de la
SSRS, ils peuvent être entièrement gérés technologie adaptée à ce type d’analyse
par le service informatique. Ils sont décisionnelle, voici une liste de questions
actualisés et diffusés via les mécanismes qui permet de mieux cerner les possibilités
SSRS qui utilisent Report Manager ou via de chaque technologie. ➥
SharePoint Server.

Figure 3 - Visualisation avancée des données avec Report Builder.

12
 Excel /
Report Builder
PowerPivot pour Excel

Les données Excel et PowerPivot Bien adapté

proviennent-elles pour Excel permettent à l’établissement de
d’une seule source tous deux d’accéder rapports à partir d’une
de données ou facilement à diverses source de données unique.
de plusieurs ? sources de données et Plusieurs sources peuvent
à les consolider dans être prises en compte
une table unique, mais elles sont associées
un graphique ou en général à des éléments
un rapport. (tableaux, graphiques)
différents.

Mes rapports seront-ils Outils plutôt destinés Possibilité de prendre

détaillés ou résumés ? à des rapports résumés en compte une mise
(ou à de courtes listes en page précise.
détaillées).

Les rapports doivent-ils Il est plus difficile Permet de créer

être mis en page de conserver la mise et d’imprimer des rapports
au pixel près ? en page à mesure que dans une mise en page
les données changent. parfaite.

Ai-je besoin d’une diffusion Pas de possibilité Les rapports sont placés
automatique de mes de diffusion automatique dans SSRS et peuvent être
rapports ? des rapports. diffusés automatiquement.
La diffusion peut tenir
compte des données.

Ai-je besoin de rapports Pas disponible Avec Report Builder 3.0,

avec géolocalisation ? il est possible de construire
des rapports avec
géolocalisation.

Résumé
Alors qu’Excel et PowerPivot pour Excel utilisateurs métier peuvent aussi tirer
sont tous les deux capables de produire parti de l’infrastructure SSRS existante,
des rapports satisfaisants dans cette de sa capacité à monter en charge et à
catégorie d’analyse décisionnelle, Report assurer une diffusion automatique des
Builder apporte de nombreux avantages, rapports. Enfin, Report Builder propose
comme une mise en page parfaite au des fonctionnalités d’affichage élaborées,
pixel près pour des rapports structurés, comme des rapports avec géolocalisation.
avec une interface simple d’emploi. Les

13
Reporting
opérationnel
et paramétré
Voici ses principales caractéristiques :
• Les rapports sont généralement créés
par des développeurs en analyse
décisionnelle ou par des membres du
service informatique, souvent en raison
de la complexité de ces rapports, qui
dépasse les capacités des utilisateurs de
rapports en libre-service.
• Les rapports offrent à l’utilisateur un
ou plusieurs paramètres modifiables,
sans toutefois autoriser une grande
interactivité.
• Les rapports sont actualisés régulièrement
Description et principales et diffusés par email ou via un portail si
caractéristiques une certaine interactivité est souhaitée.
• Ils peuvent être complexes et demander
pour leur construction des compétences
Description et principales caractéristiques techniques particulières comme des
Virtuellement, toutes les entreprises ont besoin requêtes SQL avancées, MDX ou
de distribuer des informations statiques à de d’autres langages de requêtes.
nombreux utilisateurs. • Les données utilisées proviennent de
Des rapports quotidiens, hebdomadaires, ou sources de données gérées par le
mensuels sont à distribuer aux responsables service informatique ou par des sources
de chaque magasin, région ou autre entité validées par l’entreprise.
organisationnelle dans les plus brefs délais, • Les rapports sont largement diffusés dans
et sans nécessiter d’intervention humaine l’entreprise.
pour créer le rapport ou le diffuser. Cette • Ils sont très formatés et peuvent être
catégorie de rapports gérés de façon fréquemment imprimés.
centralisée et diffusés automatiquement • Les rapports peuvent être fournis sous
est nommée « reporting opérationnel et différents formats comme PDF, Excel,
paramétré ». HTML, etc.

14
Outils

Bien qu’il soit possible de répondre aux pour prendre en charge des besoins très
critères de ce type d’analyse avec plusieurs variés en reporting. Elle permet de fournir
outils BI de Microsoft, SQL Server Reporting des informations pertinentes à tout instant,
Services (SSRS) est le mieux adapté pour dans toute l’entreprise. Via un puissant
gérer ce genre de besoins et c’est le seul environnement d’administration et de
outil qui puisse diffuser automatiquement des création de rapports, Reporting Services
rapports. permet au service informatique de créer et
de gérer aussi bien des rapports statiques
MS SQL Server Reporting Services que paramétrés. Les rapports sont accessibles
Microsoft SQL Server Reporting Services via un portail ou par diffusion directe sous le
est une plateforme serveur complète conçue contrôle de Reporting Services.

Figure 4 - SQL Server 2008 R2 Reporting Services.

15
En passant par le portail, l’utilisateur peut automatiques de rapports à des groupes
interagir avec le rapport et effectuer des d’utilisateurs différents, le format restant
analyses en jouant sur les paramètres et les exactement le même et les données étant
filtres intégrés dans le rapport. Grâce aux adaptées à chaque groupe. Il est aussi
paramètres et aux possibilités d’analyses possible de planifier et de distribuer des
approfondies ou transverses, les utilisateurs rapports dans toute l’entreprise en adaptant
personnalisent leurs rapports de façon guidée. le mode de diffusion et le format du rapport
Les rapports peuvent être liés entre eux et à la communauté cible. Les rapports peuvent
permettre une analyse plus approfondie être diffusés via le portail ou par partage
ainsi que le passage d’un rapport à un autre de fichiers ou email. Ils peuvent même être
(analyse transverse). envoyés directement à une imprimante ou être
générés sous différents formats comme PDF,
Les composants de diffusion de Reporting Excel, XML, fichier texte avec virgules, image
Services permettent la création et la diffusion TIFF, HTML ou Microsoft Word.

Résumé
Reporting Services est l’outil le plus guidée des données, Reporting Services
approprié pour ce type d’analyse développe les capacités de l’infrastructure
décisionnelle Reporting opérationnel et informatique et prend en compte l’expertise
paramétré. En assurant la génération et et les souhaits des utilisateurs en fournissant
la diffusion automatiques de rapports et à chacun une solution adaptée à ses
en fournissant aux utilisateurs une analyse besoins.

16
Contrôle des
performances
(tableaux de bord)

On le rencontre généralement dans des

environnements BI matures, quand les
données intéressantes ont été définies, les
indicateurs de performance déterminés, et
quand une stratégie BI complète a été mise
en place.

Voici les principales caractéristiques

qui correspondent à ce type d’analyse :
• Vue globale unique d’un certain
nombre d’indicateurs de performance.
• Vue générale de l’entreprise ou de
Description et principales certaines fonctions de l’entreprise qui
caractéristiques organise différents types de contenus.
• Une seule page regroupe des
données sous des formats multiples.
Comme un tableau de bord dans une Il peut s’agir d’un tableau avec
voiture vous donne une vue instantanée des sparklines, complété par
et en temps réel des performances des graphiques de tendances,
opérationnelles du véhicule, un rapport des histogrammes, des cartes de
tableau de bord aide les décideurs à géolocalisation ou des scorecards.
comprendre l’état actuel de leur entreprise. • L’utilisateur peut affiner l’analyse pour
Un tableau de bord regroupe souvent les trouver la cause principale d’une
indicateurs de performance clés (KPI) de anomalie constatée.
diverses fonctions de l’entreprise sur une • L’entreprise a déjà mis en place une
même page, afin que l’utilisateur puisse plateforme de données et inclut un
obtenir une synthèse des performances composant OLAP avec actualisation
et affiner l’analyse si quelque chose est régulière.
en dehors du cadre normal. Ce type • Une telle analyse est souvent déployée
d’analyse se nomme « Contrôle des dans toute l’entreprise et à différents
performances » ou « Tableau de bord ». niveaux hiérarchiques.

17
Outils Reporting Services constitue un puissant
environnement pour créer des rapports.
De nombreux outils peuvent être utilisés L’un de ses principaux avantages est sa
pour créer des rapports sous la forme capacité à intégrer sur une même page
de tableaux de bord. SharePoint Server de nombreuses sources de données et
est un élément commun à tous ces outils différents styles de rapport. Reporting
et constitue la plateforme recommandée Services prend en charge les sparklines,
pour établir des tableaux de bord. Ce la géolocalisation, des tableaux, des
type d’analyse affichant différents formats graphiques, etc. Il est possible de créer
sur une même page, il est fréquent que des tableaux de bord entiers avec
plusieurs technologies soient mises à Reporting Services, et de permettre
contribution. Cette section présente tous à l’utilisateur d’affiner son étude en
les outils Microsoft applicables et décrit les prévoyant des fonctions d’analyse
avantages et les inconvénients de chacun. approfondie et d’analyse croisée dans
les rapports générés. De plus, Reporting
Excel Services / Services présente des fonctionnalités
PowerPivot pour Excel d’impression, d’exportation et de
Excel peut servir à créer des tableaux diffusion des rapports très intéressantes.
de bords qui seront partagés selon deux L’inconvénient de cette technologie est que
méthodes différentes. Excel Services les chemins de navigation qui permettent
utilise un classeur standard Excel qui sera d’approfondir l’analyse doivent être
ensuite hébergé par un serveur SharePoint déterminés à l’avance et inclus dans
pour affichage ; toutefois, l’interactivité le rapport. Cela complique nettement
est limitée et ce mécanisme ne permet la conception de tableaux de bord
pas une actualisation automatique des sophistiqués dans Reporting Services,
données. PowerPivot pour Excel corrige et nécessitera l’implication d’experts
cet inconvénient. Il ajoute aussi la capacité techniques.
de consolider facilement des sources de
données dans un dataset unique et permet PerformancePoint Services
de travailler avec des volumes de données PerformancePoint Services, composant
bien plus importants. Excel pouvant afficher de Microsoft SharePoint Server 2010, est
des sparklines, des indicateurs Rouge/ un service de gestion des performances
Jaune/Vert, des graphiques et des grilles qui est utilisé pour créer des tableaux de
sur une même page, il est souvent choisi bord et des scorecards. En fournissant
pour créer des tableaux de bord. De plus, des outils flexibles et simples d’emploi
comme nous l’avons mentionné dans la pour construire des tableaux de bord et
partie consacrée à l’analyse en libre-service, de score, des rapports et des indicateurs
Excel sait intégrer des sources gérées par de performance clés, PerformancePoint
le service informatique et d’autres sources Services aide les utilisateurs à prendre des
non gérées. Cela peut être précieux pour décisions mieux informées, en phase avec
incorporer dans le tableau de bord des la stratégie et les objectifs de l’entreprise.
éléments extérieurs, comme des informations PerformancePoint Services a la capacité
sur la concurrence, qui ne peuvent pas être de mélanger plusieurs types d’affichage
intégrées dans les données de l’entreprise. dans un tableau de bord unique. Avec cet
outil, les utilisateurs peuvent interagir avec
Reporting Services des rapports SSRS, des graphiques basés
Comme le signale la section précédente, sur des cubes, des cartes de performance,
« Reporting opérationnel et paramétré », des arbres de décomposition et des

18
diagrammes Visio. D’autres types de et réordonner des données de dimension,
contenus peuvent être intégrés en affichant naviguer dans des hiérarchies, modifier les
n’importe quelle page Web souhaitée dans types des graphiques, tout cela rapidement
un cadre à l’intérieur du tableau de bord. et en quelques clics. Ce type d’analyse
Comme vous pouvez le voir à la figure 5, permet à l’utilisateur d’interagir avec
cette flexibilité donne aux utilisateurs de les données et d’arriver à une réponse
nombreuses façons de naviguer dans les qui n’était pas évidente à première vue.
données de l’entreprise et leur permet d’en Un tableau de bord PerformancePoint
déduire de nouvelles informations utiles Services peut intégrer des données en
pour prendre des décisions. provenance de nombreuses sources, tout
en permettant de développer et de gérer
Des filtres peuvent être appliqués sur la présentation des rapports sans changer
les éléments du tableau de bord, ce qui d’outil. De plus, le développement d’un
permet de mettre à jour plusieurs parties tableau de bord et d’un rapport peuvent
ou toutes les parties d’un tableau de bord s’effectuer très rapidement en utilisant les
simultanément. Avec des graphiques basés options de conception prédéfinie et de
sur des cubes, les utilisateurs peuvent mise en page structurée disponibles dans
effectuer de nombreuses analyses, extraire PerformancePoint Services.

Figure 5 - PerformancePoint Services dans Microsoft SharePoint Server 2010.

19
Points à prendre en compte

Le tableau ci-dessous résume avantages et inconvénients liés à l’utilisation de chacune

de ces technologies pour ce type d’analyse.

Excel Services
Reporting Performance-
PowerPivot pour
Services Point Services
Excel

Importance de Nécessite les Largement Peut mettre en page

la présentation... fonctions Tableau personnalisable. Peut des composants
croisé dynamique créer des rapports comme vous le
ou CubeCell pour complexes. souhaitez, mais
extraire des données peu de contrôle
des cubes. Toute la sur l'apparence
versus… puissance d'Excel des composants
pour le formatage. PerformancePoint.

Importance Interactivité des Pas très interactif - Interactivité

de l’interactivité tableaux croisés Généralement plutôt importante avec
dynamiques pour un simple des éléments du
pour extraire et affichage de tableau tableau de bord
réordonner des de bord. liés entre eux,
données. accès à un arbre
de décomposition,
extraire et
réordonner, changer
l'affichage.

Une impression Une impression Impression facile L'impression et

parfaitement est possible mais des rapports. Les l'exportation vers
mise en peut nécessiter de rapports peuvent différents types de
page est-elle définir des zones être exportés fichiers peut être
nécessaire ? d'impression dans dans différents difficile. Conçu
des scénarios formats (Excel, PDF, essentiellement pour
d'analyse PowerPoint). une interactivité et un
approfondie. affichage en ligne.

Ai-je besoin Intègre facilement Capacité limitée à Possibilité d'intégrer

d’intégrer dans des données intégrer des données les deux dans le
le tableau internes et externes externes. même tableau de
de bord des à l'entreprise dans bord, et peut intégrer
données le même tableau de des données en
externes à bord. provenance d'Excel/
l’entreprise ? PowerPivot et
Reporting Services.

20
 Excel Services
Reporting Performance-
PowerPivot pour
Services Point Services
Excel

Un affichage Limité aux Permet d'inclure Peut combiner

sophistiqué est-il graphiques tableaux des affichages de les données en
nécessaire ? croisés dynamiques géolocalisation SSRS, provenance de
Excel. des graphiques et nombreuses
des jauges. sources dont Visio
Services, arbre de
décomposition,
géolocalisation,
tableaux de
bord pondérés
et indicateurs de
performance clés.

Résumé
De nombreux outils peuvent intervenir de structurer les rapports pour permettre
dans l’analyse décisionnelle de type une navigation guidée, bien que cela
Contrôle des performances, et chaque puisse être considéré comme une force
outil présente des avantages et des ou une faiblesse selon le niveau de
inconvénients. Le choix de l’outil connaissances des utilisateurs et selon le
dépendra des besoins exprimés mais degré de liberté que vous souhaitez leur
dans tous les cas, SharePoint Server est donner pour qu’ils puissent analyser eux-
un dénominateur commun et constituera mêmes les données.
un point d’entrée incontournable pour ce PerformancePoint Services fournit les
type d’analyse. capacités d’analyse les plus souples et
Excel offre un environnement de les plus interactives. Les tableaux et les
création de rapport connu dans les graphiques d’un tableau de bord peuvent
entreprises. Il permet d’intégrer dans les être interconnectés et agir les uns avec
tableaux de bord des données qui ne les autres. Des filtres sont applicables sur
proviennent pas nécessairement de la la même page dans de multiples rapports
plateforme informatique de l’entreprise. créés avec différentes technologies.
Via l’utilisation d’Excel Services et Il est facile de permettre une analyse
de PowerPivot for SharePoint, Excel interactive immédiate au cas par cas
constitue la façon la plus simple pour des lorsque la source de données est un
employés de créer leurs propres tableaux cube Analysis Services. La flexibilité d’un
de bord sans impliquer le service tableau de bord PerformancePoint limite
informatique. en revanche les options de formatage à
Reporting Services offre l’avantage d’une l’impression, mais donne aux utilisateurs
plus grande flexibilité dans la mise en une grande puissance pour analyser les
page et apporte d’excellentes fonctions données et afficher les informations sous
d’impression. Reporting Services permet toutes sortes de façons différentes.

21
Scorecard
• L’importance relative de chaque
indicateur KPI est connue et pondérée
afin de fournir un « score » global de
l’entreprise, d’un département ou de
chacun de ses employés.
• Les objectifs métiers et les KPI
correspondants sont présentés de
façon hiérarchisée. Ils peuvent être
filtrés afin d’aider à déterminer la
cause principale d’un écart.
• L’entreprise a déjà mis en place une
plateforme de données et inclut un
composant OLAP avec actualisation
régulière.
Description et principales • Une scorecard est alors souvent mise
caractéristiques en place. les utilisateurs l’exploitent
facilement via un simple navigateur.

De la même façon que les fanatiques de

baseball gèrent avec soin des statistiques Outils
sur leurs joueurs favoris et sur leurs scores,
les entreprises font de même avec des Comme dans le type Analyse de
paramètres qui mesurent et contrôlent leurs performance, pratiquement tous les outils
performances commerciales, pour vérifier frontaux de Microsoft peuvent servir à créer
si elles correspondent aux objectifs fixés. une scorecard ; chaque outil présente des
Le type « Scorecard » décrit une analyse avantages et des inconvénients qui ont
décisionnelle dans laquelle les utilisateurs déjà été décrits dans les précédents types
mesurent les performances de l’entreprise d’analyse. Toutefois, dans cet ensemble, seul
et les comparent aux objectifs. Dans PerformancePoint Services est une véritable
ce cas, la présentation en quasi temps plateforme de gestion des scores et c’est
réel des tendances et des indicateurs de donc l’outil que nous recommandons pour
performance clés (KPI) est extrêmement créer des solutions de ce type.
importante dans le processus de prise de
décision. Excel et PowerPivot pour Excel
Excel et PowerPivot pour Excel peuvent
Voici les principales caractéristiques servir à créer des rapports du genre
qui correspondent à ce type d’analyse : scorecard. Toutefois, beaucoup de
• Quelques indicateurs de performance développement est nécessaire pour
clés (KPI) sont sélectionnés et surveillés parvenir à une solution complète et
activement. opérationnelle.

22
Reporting Services 1990 par le livre de Kaplan et Norton :
Comme Excel, Reporting Services permet « Balanced Scorecard: Turning Strategy
de concevoir des rapports qui ressemblent into Action ». Un tableau de bord équilibré
à des scorecards mais là aussi, un met en œuvre un ensemble de mesures
développement important est nécessaire et de statistiques prises sous différentes
pour créer des indicateurs pondérés ou perspectives, afin de contrebalancer les
des types cumulatifs nécessaires dans une indicateurs financiers toujours en retard,
solution de scorecard complète. par un ensemble plus large d’indicateurs
importants qui permettent de mieux prévoir
PerformancePoint Services les futures performances. Les scorecards
PerformancePoint Services est un équilibrées et libres ainsi que les cartes
composant de SharePoint Server 2010. de stratégie constituent un moyen concis
Il fournit une plateforme idéale pour la pour indiquer les performances globales
conception et la construction de scorecards d’une entreprise par rapport à des objectifs
équilibrées ou libres. Un tableau de bord bien définis. Un grand avantage de la
équilibré fait référence à un système de scorecard est sa possibilité d’agréger et
gestion et de planification stratégique qui d’afficher des données hétéroclites dans
a été rendu célèbre au début des années des scores résumés et unifiés.

Figure 6 - Scorecard avec PerformancePoint Services dans Microsoft SharePoint Server 2010.

23
Comme à la figure 6, PerformancePoint Points à prendre
Services permet à l’entreprise de définir en compte
des indicateurs de performance clés de
façon hiérarchisée, en les pondérant
de telle sorte qu’ils représentent les PerformancePoint Services est la
perspectives et les objectifs. Des cibles plateforme idéale pour des scorecards
peuvent être définies à chaque intersection performantes. Toutefois, tous les outils BI
et vous définissez des seuils Rouge/Jaune/ de Microsoft peuvent être utilisés pour ce
Vert pour chaque KPI. PerformancePoint type d’analyse si la création de rapports
Services faisant partie de SharePoint dans le style scorecard est l’objectif
Server 2010, le partage et la diffusion principal. Le tableau ci-dessous présente
des scorecards sont faciles à réaliser. Les les principaux points qui distinguent
scorecards peuvent être croisées et filtrées les outils pour ce type d’analyse.
dans plusieurs dimensions, ce qui permet
de mener des recherches de la cause Remarque : Reportez-vous à la section
principale sur des indicateurs affichant Points à prendre en compte de la partie
des valeurs qui ne correspondent pas Contrôle des performances (tableau de
aux objectifs. Une scorecard est souvent bord) pour évaluer les autres aspects
affichée comme un élément dans un de ces outils. Cette section n’est pas reprise
tableau de bord. Elle développe encore ici afin d’éviter des répétitions, le type
plus la puissance d’une analyse de type Scorecard étant fréquemment intégré
Contrôle des performances par son dans un tableau de bord.
interaction avec d’autres rapports dans
la scorecard.

Reporting Performance-
Excel Services
Services Point Services

Rapport informel Oui - Rapport de Oui - Rapport de Non - les KPI sont
de scorecard type scorecard type scorecard définis sur des
sources de données
formelles ou dans
PowerPivot pour
Excel en premier.

La scorecard Non - Uniquement Non - Uniquement Oui - Il faut pouvoir

a-t-elle besoin un rapport de type un rapport de type définir des KPI,
de toutes les scorecard scorecard des agrégations
fonctionnalités personnalisées, des
de la plateforme pondérations et des
scorecard ? seuils

La scorecard Non - Uniquement Non - Uniquement Oui - Les KPI

a-t-elle des liens un rapport de type un rapport de type définissent la
avec d'autres scorecard scorecard navigation et d'autres
types de éléments du rapport
rapports ? dans le tableau de
bord

24
Résumé
La scorecard est le type d’analyse de créer des scorecards équilibrées ou
décisionnelle le plus mature. Elle permet d’appliquer votre propre méthodologie.
aux entreprises de suivre les tendances PerformancePoint Services facilite la
et les indicateurs de performance clés sur pondération des scores et la comparaison
une longue période et de comparer les des valeurs mesurées avec les objectifs
résultats avec des objectifs de l’entreprise. de l’entreprise. Il propose des indicateurs
Bien que tous les outils BI de Microsoft de performance clés prédéfinis et permet
permettent de créer des rapports de type l’intégration de la scorecard dans un
scorecard, PerformancePoint Services est tableau de bord, parmi de nombreuses
la plateforme idéale de Microsoft pour autres possibilités de rapport et
ce type d’analyse en vous permettant d’analyse.

25
Conclusion
Dans le monde actuel où tout évolue très une panacée répondant à chaque
vite, les entreprises ont besoin de fournir type d’analyse ni même à un type en
les informations adéquates aux personnes particulier. Mais les explications données
concernées dans les délais les plus courts. ici doivent vous permettre de prendre
C’est exactement ce que permet d’obtenir une décision pratique en fonctions de vos
l’analyse décisionnelle. Toutefois, si les besoins et de votre environnement, et de
mécanismes de diffusion ne correspondent choisir l’outil idoine. De plus, les outils
pas aux besoins d’analyse et de que vous possédez actuellement vous
consommation des informations, aucune permettent de commencer l’exploration
solution ne répondra aux objectifs et ne de l’analyse décisionnelle dans votre
permettra d’apporter la valeur attendue. entreprise.

Microsoft fournit différents outils BI L’image ci-contre résume les technologies

pour répondre à diverses situations. Ce Microsoft disponibles et leur adéquation
document explique qu’aucun ne constitue avec chaque type d’analyse.

Figure 7 - Choix de l’outil d’analyse décisionnelle Microsoft approprié.

26
Ressources
supplémentaires
Sites Web Témoignages
• Pour en savoir plus sur les outils d’analyse •2
 xmoinscher booste son site avec un
décisionnelle Microsoft, visitez le site système décisionnel complet
http://www.microsoft.com/france/ http://www.microsoft.com/france/
decisionnel/. references/fiche-temoignage.
aspx?EID=d50782a6-9eea-476d-910a-
• Microsoft Excel est l’outil BI le plus 9b9d153fa3bf
largement déployé dans le monde pour
permettre des analyses en libre-service. •V
 ente privée fait confiance à SQL Server
http://office.microsoft.com/fr-fr/excel/ pour gérer son entrepôt de données
http://www.microsoft.com/france/
• PowerPivot est un nouveau produit references/fiche-temoignage-avec-
disponible gratuitement sous la forme d’un webcast.aspx?EID=d63c9f77-4e68-
composant additionnel pour Excel 2010. 4a16-86d2-5ee7aa5aa5db
http://www.powerpivot.com/
•E
 n quête de données plus qualitatives et
• Microsoft SQL Server 2008 R2 Report de rapports plus visuels pour suivre ses
Builder 3.0 propose un environnement essais cliniques, Sanofi Pasteur s’appuie
auteur intuitif pour créer des rapports. sur SQL Server 2008 R2
Il est utilisable par des utilisateurs http://www.microsoft.com/france/
métier avancés et des professionnels de references/fiche-temoignage-avec-
l’informatique. http://www.microsoft.com/ webcast.aspx?EID=af932280-f217-4fd2-
france/serveur/sql/sql-server-reporting- b36b-026128c72084
services.aspx
D’autres témoignages sont à votre
• Microsoft SQL Server Reporting Services disposition à l’adresse http://www.
est une plateforme serveur complète microsoft.com/france/references/
conçue pour prendre en charge des themes/temoignages-par-theme.
besoins très variés en reporting. http:// aspx?cid=415d6df6-8200-43af-9b7b-
www.microsoft.com/france/serveur/sql/ 9539c2d5e02d
sql-server-reporting-services.aspx

• PerformancePoint Services, composant de

Microsoft SharePoint Server 2010, est un
service de gestion des performances qui
est utilisé pour créer des tableaux de bord
et des scorecards. http://technet.microsoft.
com/fr-fr/library/ee661741.aspx
27