TUTORIEL PRISE EN MAIN DE SAGE GESTION
COMMERCIAL
Au démarrage du logiciel sage Gestion commerciale nous avons la fenêtre principale qui
s’affiche.
Sur cette fenêtre nous trouvons les différents onglets qui permet de faire la plus part des
taches de
Notre activité.
Sur le trait rouge nous
avons les onglets
Créer les familles d’articles
Sur cet onglet « structure » on peut créer différents éléments qui nous sont très utile dans
la gestion de nos articles, clients et famille d’articles.
Il s’agit de définir les caractéristiques propres à chaque famille d’articles. Celles-ci se
reporteront automatiquement dans les articles appartenant à la famille concernée. Ce qui
limite les saisies et les erreurs.
Saisir les informations en utilisant la touche TAB afin de ne pas oublier un renseignement.
Apporter le plus grand soin à cette saisie !
Saisir le code de référence
pour la famille obligatoire
Saisir le nom complet de
la famille qui sera créé
Choisir si le stock de
l’article sera suivie ou pas
Choisir la catégorie
comptable pour la vente
Saisir les comptes de la vente (701) et
les comptes taxes associé à la
catégorie comptable.
Créer les articles
Saisir le code de référence
pour l’article obligatoire
Saisir le nom complet de
l’article qui sera créé
Choisir la famille de
l’article en création
Saisir le montant de
l’article
Choisir si le montant est
HT (hors taxe) ou TTC
(tout taxe compris)
Pour finir la création on appuis sur le bouton ok
CREER LES CLIENTS
Saisir le numéro de
compte client qu’on crée
ex : 411UGB
Saisir le nom du client en
entier
Choisir le numéro de
compte général qui gère
les clients qui commence
par 411
Choisir la catégorie
comptable du client afin
de ne pas faire d’erreur
lors de la création
facture
CREER LES MOUVEMENT D’ENTREE EN STOCK
POUR LES ARTICLES
Pour cet onglet «traitement » on peut créer différents éléments qui nous sont important dans la
gestion de notre stock, la création de facture ou devis et le transfert des éléments de vente en
comptabilité.
Création d’un devis
Sur l’onglet « traitement » nous cliquons sur l’option document de vente qui nous permet de
créer différents éléments pour la vente de nos articles.
Choisir le
nom du
client
Zone de
saisir pour
les articles
L’option pied nous
permet de voir le
montant des taxes,
de créer les
acomptes, mettre
des échéanciers
d’acompte et de
faire le règlement
définitif de la
facture
Saisir la quantité de
notre article lors de
la création de la
facture ou devis
Saisir la remise pour le
client sur les articles
Lorsque nous voulons faire le règlement de nos factures les éléments
à saisir.
Choisir le
règlement
(espèce, cheque
…)
Saisir le nom du
règlement ex :
reglnt UGB
Saisir la
référence
« récupérer le
numéro de
facture »
Le montant à régler Choisir dans quel compte
vérifié toujours si le règlement est effectué
c’est le bon montant (caisse) si le client paye
cash, (bicig) s’il paye par
chèque ou virement
CREATION DE STOCK POUR LES ARTICLES
La création de stock pour article est le moyen de gérer efficacement la quantité réel d’article
qui est présent au dépôt de notre entreprise. Et pour le faire, nous cliquons sur l’option
document de stock, mouvement d’entrée qui nous permet de saisir la quantité d’article que
nous voulons :
Le numéro de pièce
est générer
automatiquement elle
permet connaitre le de
mouvement d’entrée
déjà saisis sur le
logiciel
Choisir le nom du
dépôt qui va gérer
le stock
Saisis la référence
de l’article
Saisir la quantité
que vous disposez
de l’article
TRANSFERT DES ELEMENTS DE VENTE EN
COMPTABILITE
Le transfert des éléments de vente (Facture, Facture régler) permettra au comptable de
faire un meilleur rapprochement des éléments de compte et le suivie des clients qui ont
déjà payé.
Toujours sur l’onglet « traitement » cliquons sur l’option « mise à jour de la
comptabilité ».
Apres les vérifications
sur les étapes de 1 à
3 on peut valider le
transfert en compta
Choisir l’option
(facture de vente)
1
si la facture
(régler ou non)
3 Choisir si les
éléments sont en
compta ou non
2
Mettre la période
qui nous intéresse
pour le transfert
