Formation Fonctionnelle

Introduction
 Objectifs

Bienvenue à la formation fonctionnelle OpenERP!

 L’objectif de cette formation est de maitriser les principaux
domaines d’OpenERP.

A la fin du cours vous devez être capable de :

– Configurer un système avec les modules et les droits
d’accès appropriés,
– Maitriser l’interface client OpenERP,
– Gérer tous les processus d’entreprises majeurs en utilisant
OpenERP,
– Adapter un système OpenERP pour convenir à vos besoins
spécifiques.
2
 Programme

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5

Gestion des Quiz
Introduction
Ressources Gestion de stocks d’évaluation
Humaines projets
Présentation
Configuration
commerciale
Gestion de la
production
Gestion des Introduction
ventes technique
Comptabilité
Liste de prix Gestion
Gestion des financière Configuration
achats documentaire avancées

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 Introduction

 Historique
– Système de Gestion d’Entreprise Open Source créé par la
société OpenERP S.A. en Belgique
– TinyERP initialement créée en 2002
– Lancement d’une branche de développement en Inde en 2007
– Pas d’apports de fonds externes jusqu’en 2010, aujourd’hui 70+
employés à travers le monde (Belgique, Inde, Etat-Unis)
– 500+ modules, incluant les contributions de la communauté,
couvrant le plus grand champ d’application des Systèmes de
Gestion d’Entreprise Open Source

4
Modèle Business Open Source
• Générer l’activité • Créer le marché
• Fournir feedback • Vendre de la valeur
ajoutée
• Contribuer • Contribuer
• Marketing
professionnel
Communauté Partenaires

Editeur Clients
• Définir vision du
produit
• Financer
• Support Partenaires /
Communauté l’écosystème
• Fournir feedback / • Fournir feedback
experience / expérience

5
 Marketing Open Source

 Tendances Google, Juillet 2010:

6
 Quelques chiffres…

 Quelques chiffres intéressants :

– Modules: 500+ (40 en 2006)
– Langues: 25+
– Téléchargements/Installations: 1000/jour via
[Link]
– Communauté de contributeurs sur [Link]: 800+

7
 Comparaison ERP

 Matrice de Comparaison ERP

8
 Références

 Sites web :
– [Link] – Page d’accueil officielle
– [Link] - Portail SAAS, hôte OpenERP en ligne
– [Link] – Page d’accueil du noyau Open Object,
dédié à la communauté
– [Link]/openobject - Page d’accueil pour les projets
Open Source, où la communauté vit
– [Link] – OpenERP Knowledge Center (e-Learning)
 Plusieurs types de Partenariat, Support et Offres de
Maintenance - [Link]

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 Aide

 Documentation
– [Link] (Fonctionnelle, Technique, …)
 Nouveautés
– [Link]/planet (Nouveautés Editeur)
– [Link]/planet (Nouveautés Communauté)
 Outils de la communauté
– [Link]/forum (Discussion de la communauté)
– [Link]
• Code
• Bugs et Blueprints
• Traductions
• Listes de diffusion, Questions

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 Architecture Client / Serveur
 Logiciel serveur et client multi-plateformes
 Clients alternatifs : Desktop, Web (HTTP/HTTPS)
 Logiciel disponible comme un service versionné via
[Link]

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 OpenERP version 6.0

 OpenERP 6.0 est désormais une suite d’applications

business, et non plus un ERP classique

– En réduisant les dépendances entre les modules

standards, OpenERP 6 facilité l’installation d’applications
business spécifiques. Par exemple : installer la gestion des
ventes sans avoir la gestion de la production.
– En organisant les menus et les interfaces de manière
centrée, OpenERP réagit comme un vrai logiciel dédié,
pour chaque contexte.

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 OpenERP version 6.0

 Afin d’améliorer l’utilisabilité du logiciel, OpenERP 6

apporte les modifications suivantes :
– Nouvelle Interface web complètement reconçue
– Menus et Interfaces centrés par applications
– Raccourcis et navigation contextuels
– Assistants de configuration flexibles
– Listes simplifiées

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 OpenERP version 6.0

 Interfaces basées applications

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 OpenERP version 6.0

 Menu par application

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 OpenERP version 6.0

 Assistants de configurations flexibles

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 OpenERP version 6.0

 Listes simplifiées

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 OpenERP version 6.0

 Menus simplifiés

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 OpenERP version 6.0

 Interface structurée, groupes extensibles

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 OpenERP version 6.0

 Grouper par

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 OpenERP version 6.0

 Recherche contextuelle

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 OpenERP version 6.0

 Filtres personnalisés

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 OpenERP version 6.0

 Vue Diagramme

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 OpenERP version 6.0

 Règles de sécurité

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 Exercices
 Exercise 1 – Vue Liste
1) Dans la vue liste Clients, trier les clients par ordre alphabétique inverse.
2) Dans la vue liste Adresses, trier-les par pays et trouver combien de clients
résident en Chine.
3) Depuis la vue liste Produits, trier les par état et découvrer quels sont les
produits “En développement”.

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 Exercices
 Exercise 1 – Vue Liste
1) Dans la vue liste Clients, trier les clients par ordre alphabétique inverse.
2) Dans la vue liste Adresses, trier-les par pays et trouver combien de clients
résident en Chine.
3) Depuis la vue liste Produits, trier les par état et découvrer quels sont les
produits “En développement”.

1) Ventes > Carnet d’adresses > Clients. Cliquer sur la colonne “Nom”
afin de trier par ordre descendant.
2) Ventes > Carnet d’adresses > Adresses. Cliquer sur la colonne
“Pays” pour trier par ordre ascendant et trouver les clients
résidant en Chine.
3) Ventes > Produits. Cliquer sur la colonne “Etat” pour trier les
produits et trouver ceux “En développement”.

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 Exercices
 Exercise 2 – Recherche de base
1) Dans la vue liste Clients, quels clients trouvez-vous si vous filtrez la liste selon les critères
suivants :
– Nom : “as”,
– Pays : “Taiwan”.
2) Ouvrer la liste des commandes de ventes et trouver combien de commandes sont en encore
des devis
3) Depuis la même vue, afficher vos propres devis.
4) Afficher de nouveau toutes les commandes de ventes.

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 Exercices
 Exercise 2 – Recherche de base
1) Dans la vue liste Clients, quels clients trouvez-vous si vous filtrez la liste selon les critères
suivants :
– Nom : “as”,
– Pays : “Taiwan”.
2) Ouvrer la liste des commandes de ventes et trouver combien de commandes sont en encore
des devis
3) Depuis la même vue, afficher vos propres devis.
4) Afficher de nouveau toutes les commandes de ventes.

1) Ventes > Carnet d’adresses > Clients, entrer “as ” dans le champ “Nom” et “Taiwan”
dans le champ “Pays”
2) Ventes > Commandes de ventes, cliquer sur le bouton “Devis” pour afficher les
commandes dans cet état.
3) Ventes > Commandes de ventes, cliquer le bouton “Mes commandes de ventes” (i.e
“My Sales Orders”) pour afficher vos propres devis.
4) Cliquer de nouveau sur le bouton “Mes commandes de ventes” pour afficher toutes
les commandes de ventes.

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 Exercices
 Exercise 3 – Regrouper par
1) Afficher la liste des clients et filtrer d’après les critères suivants :
– Nom : “ma”
– Regrouper par Vendeur
2) Depuis la liste des adresses, grouper les par partenaire et puis par type.
3) Depuis la même liste, retirer le filtre et grouper les adresses par pays et par
partenaire.

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 Exercices
 Exercise 3 – Regrouper par
1) Afficher la liste des clients et filtrer d’après les critères suivants :
– Nom : “ma”
– Regrouper par Vendeur
2) Depuis la liste des adresses, grouper les par partenaire et puis par type.
3) Depuis la même liste, retirer le filtre et grouper les adresses par pays et par
partenaire.

1) Ventes > Carnets d’adresses > Clients, filtrer en tapant “ ma” dans
le champ “Nom”. Cliquer sur le bouton “+” pour grouper par
Vendeur.
2) Ventes > Carnets d’adresses > Adresses, cliquer sur le bouton “+”
pour grouper par partenaires et puis par type.
3) Depuis la même liste, cliquer sur le bouton “Effacer” puis sur le
bouton “+” afin de grouper par pays et par partenaires.

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 Exercices
 Exercise 4 – Recherche avancée
1) Dans la vue liste Clients, quels clients trouvez-vous en filtrant d’après les
critères suivants :
– Ville : “Paris” OR “Mons” (utiliser l’opérateur “est égal à”)
2) Ouvrier la vue liste Produits et filtrer d’après les critères suivants :
– A vendre
– Cout plus grand que 300

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 Exercices
 Exercise 4 – Recherche avancée
1) Dans la vue liste Clients, quels clients trouvez-vous en filtrant d’après les
critères suivants :
– Ville : “Paris” OR “Mons” (utiliser l’opérateur “est égal à”)
2) Ouvrier la vue liste Produits et filtrer d’après les critères suivants :
– A vendre
– Cout plus grand que 300

1) Ventes > Carnet d’adresses > Clients, cliquer sur le “+” vert près du
champ filtre afin d’ajouter un filtre par “Ville”. Sélectionner le filtre
“ville” et l’opérateur “” is equal to “, ensuite taper Paris. Sélectionner
“OR” au lieu de “AND”. Faite la même chose mais avec Mons. Ensuit
lancer la recherche. Les clients devraient être : Bank Wealthy and sons,
Eric Dubois and The Shelve House.
2) Ventes > Produits, ouvrer la liste et filtrer par “A vendre” ensuite ajouter
un filtre sur le coût du produit en utilisant l’opérateur “Plus grand que”
300. Les produits PC2, PC3, PC4 et PC0 devraient être affichés.

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 Exercices
 Exercise 5 – Gestion des filtres
Dans la vue liste des adresses, supposons que vous voulez accéder
facilement à vos contacts triés par partenaires et par pays. Filtrer
ces données et enregistrer le filtre afin de pouvoir le réutiliser
facilement.

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 Exercices
 Exercise 5 – Gestion des filtres
Dans la vue liste des adresses, supposons que vous voulez accéder
facilement à vos contacts triés par partenaires et par pays. Filtrer
ces données et enregistrer le filtre afin de pouvoir le réutiliser
facilement.

 Ventes > Carnets d’adresses > Adresses, grouper par partenaire et

par pays. Ensuite enregistrer le filtre, soit comme un filtre ou
comme un raccourci.

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 Exercices
 Exercise 6 – Filtres étendus
1) Depuis la vue liste Produits, filtrer par localisation de stock
“Shelf 1”. Regarder comment les niveaux de stock réel et
virtuel changent.
2) Réitérer avec la localisation “Shelf 2”.

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 Exercices
 Exercise 6 – Filtres étendus
1) Depuis la vue liste Produits, filtrer par localisation de stock
“Shelf 1”. Regarder comment les niveaux de stock réel et
virtuel changent.
2) Réitérer avec la localisation “Shelf 2”.

1) Ventes > Produits, depuis les filtres étendus filtrer par

localisation de stock “Shelf 1”. Regarder ensuite aux
colonnes “Stock virtuel” et “Stock réel”
2) Ventes > Produits, réitérer avec la localisation “Shelf 2”

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 Exercices
 Exercise 1 – Vue formulaire
1) Trouver le partenaire “Maxtor” et ouvrer sa fiche
2) Quel est son code postal ?

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 Exercices
 Exercise 1 – Vue formulaire
1) Trouver le partenaire “Maxtor” et ouvrer sa fiche
2) Quel est son code postal ?

1) Ventes > Carnet d’adresses > Clients, taper “Maxtor” dans le champ
“Nom” puis rechercher. Une fois trouver, afficher sa fiche.
2) Dans l’onglet “Général”, le code postal du client Maxtor est indiqué :
23540

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 Exercices
 Exercise 2 – Vue formulaire
1) Trouver le partenaire “Elec Import”.
2) Quel est son vendeur dédié ?
3) Quelle est la liste de prix associée à ce partenaire ?
4) Quel est le compte client?
5) Ouvrer la liste des pays et sélectionner “Australie”.
6) Dans la partie “Catégories” de la fiche partenaire, cliquer sur la catégorie “Fournisseur/
Fournisseurs de composants”, que se passe-t-il ?

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 Exercices
 Exercise 2 – Vue formulaire
1) Trouver le partenaire “Elec Import”.
2) Quel est son vendeur dédié ?
3) Quelle est la liste de prix associée à ce partenaire ?
4) Quel est le compte client?
5) Ouvrer la liste des pays et sélectionner “Australie”.
6) Dans la partie “Catégories” de la fiche partenaire, cliquer sur la catégorie “Fournisseur/
Fournisseurs de composants”, que se passe-t-il ?

1) Ventes > Carnet d’adresses > Clients, taper “Elec” dans le champ “Nom” et rechercher.
2) Aller dans l’onglet “Ventes & Achats”, le vendeur associé est “Demo User”
3) Aller dans l’onglet “Ventes & Achats”, la liste de prix associée est “”Liste de prix
publique (EUR)”
4) Aller dans l’onglet “Comptabilité”, le compte client est “X11002 – Debtors – (test)”
5) Depuis l’onglet “Général”, en bas cliquer sur la catégorie « Fournisseur / Fournisseur
de composants », cela affiche tous les partenaires appartenant à cette catégorie

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 Exercices
 Exercise 3 – Aides
1) Filtrer la liste des clients pour trouver le partenaire “BalmerInc S.A.”.
2) Dans la fiche client, consulter l’aide associée aux coses à cocher
“Client” et “Fournisseur”.
3) Définir le client comme étant aussi un fournisseur

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 Exercices
 Exercise 3 – Aides
1) Filtrer la liste des clients pour trouver le partenaire “BalmerInc S.A.”.
2) Dans la fiche client, consulter l’aide associée aux coses à cocher
“Client” et “Fournisseur”.
3) Définir le client comme étant aussi un fournisseur

1) Ventes > Carnet d’adresses > Clients, filtrer pour trouver le client “BalmerInc S.A”
2) Afficher la fiche client et passer la souris sur le label des cases à cocher.
3) Cocher la case “Fournisseur” pour ce partenaire.

42
 Exercices
 Exercise 4 – Information Produits
1) Depuis la vue liste Produits, trouver le produit avec pour
référence “ HDD1 ”.
2) Quel est le coût de ce produit ? Quelle est sa méthode de
coût ?

43
 Exercices
 Exercise 4 – Information Produits
1) Depuis la vue liste Produits, trouver le produit avec pour
référence “ HDD1 ”.
2) Quel est le coût de ce produit ? Quelle est sa méthode de
coût ?

1) Ventes > Produits, taper “ HDD1 ” dans le champ “Référence” et puis rechercher.
2) Ouvrer la fiche du produit “ HDD1 “ et regarder dans l’onglet “Information” pour
trouver le coût du produit (“40”) et sa méthode de coût (“Prix Standard”).

44
 Exercices
 Exercise 5 – Mise à jour des produits
1) Dans la vue liste Produits, trouver le produit “PC Basic”
2) Depuis la fiche “Produits”, créer une nouvelle catégorie
“Basic PC” avec comme parent la catégorie “Matériel
Informatique”.

45
 Exercices
 Exercise 5 – Mise à jour des produits
1) Dans la vue liste Produits, trouver le produit “PC Basic”
2) Depuis la fiche “Produits”, créer une nouvelle catégorie
“Basic PC” avec comme parent la catégorie “Matériel
Informatique”.

1) Ventes > Produits, taper “ bas ” dans le champ “Nom” et rechercher.

2) Ouvrir la vue formulaire du produit “PC Basic”. Depuis l’onglet “Information”,
appuyer sur F1 dans le champ “Catégorie”. Créer une nouvelle catégorie “Basic PC”
ayant comme parent “Tous les produits / En vente / Matériel Informatique”.

46
 Exercices

 Exercise 1 – Vues Liste/Formulaire et valeurs par défaut

1) Ouvrir la fiche client “Agrolait”
2) Changer la vue formulaire des contacts en vue liste
3) Combien de contacts sont liés à ce partenaire ? Quels sont
les noms de ces différents contacts ?
4) Quelle est la ville de l’adresse de livraison ?
5) Pour cette adresse de livraison, mettre à jour le code postal
à 1200 et la ville en “Bruxelles”
6) Définir “Bruxelles” comme valeur par défaut associée au
code postal 1200
7) Que se passe-t-il quand vous tapez “fra” dans le champ
“Pays” et que vous utilisez la touche “Tab” ?
8) Réitérer avec “bel”. Quelle est la différence ?

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 Exercices
1) Ventes > Carnet d’adresses > Clients, ouvrir la fiche du partenaire “Agrolait”
2) Dans l’onglet “Général”, dans la section contacts, cliquer sur le bouton pour passer
de la vue liste à la vue formulaire
3) Les 3 noms de contacts sont : Sylvie, Paul et Serge Lelitre
4) Revenir à la vue formulaire, et afficher tous vos contacts en utilisant le bouton
“Suivant”. La ville de l’adresse de livraison est “Wavre”
5) Changer le code postal à 1200 et la ville à “Bruxelles”
6) Cliquer droit sur la ville “Bruxelles” et la définir comme valeur par défaut avec
comme condition que le code postal = 1200
7) Cliquer sur le champ “Pays” et sélectionner “Belgique”. Taper “fra” et ensuite
appuyer sur la touche “Tab”. OpenERP sélectionne la “France” car il s’agit du seul
pays commençant par “fra”.
8) Taper “bel” et appuyer sur la touche “Tab”. OpenERP affiche la liste de tous les
pays commençant par “bel”

48
 Exercices
 Exercise 2 – Options avancées
1) Dans la vue produit “PC Moyen”, créer une nouvelle catégorie de produit.
2) Dans le champ “Responsable produit”, sélectionner un des utilisateurs
3) Sans revenir dans la vue liste, trouver les produits se situant avant et après “PC
Moyen”?
4) Dupliquer le produit “PC Moyen”
5) Changer le nom de ce produit dupliqué en “Large PC” avec comme référence “PCL” et
sauver.

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 Exercices
 Exercise 2 – Options avancées
1) Dans la vue produit “PC Moyen”, créer une nouvelle catégorie de produit.
2) Dans le champ “Responsable produit”, sélectionner un des utilisateurs
3) Sans revenir dans la vue liste, trouver les produits se situant avant et après “PC
Moyen”?
4) Dupliquer le produit “PC Moyen”
5) Changer le nom de ce produit dupliqué en “Large PC” avec comme référence “PCL” et
sauver.

1) Sélectionner le produit “PC Moyen” depuis la vue liste. Dans la vue formulaire,
appuyer sur la touche “F1” depuis le champ “Catégorie” pour créer une nouvelle
catégorie
2) Dans le champ “Responsable produit”, appuyer sur la touche “F2” pour ouvrir la liste
des utilisateurs
3) Utiliser les boutons “Suivant” et “Précédent” pour parcourir les produits
4) Sélectionner le produit “PC Moyen” et dupliquer-le en utilisant le menu principal our
le raccourci clavier “shift+ctrl+d”)
5) Ouvrir le produit dupliqué et changer son nom en “Large PC” et sa référence en “PCL”.
Pour sauver, appuyer sur le bouton ou ctrl+s

50
 Exercices
 Exercise 1 – Vue hiérarchique et wizards
1) Afficher les produits par catégorie
2) Depuis la hiérarchie, afficher la liste des produits appartenant à la catégorie
“PC ”
3) Ouvrir la vue formulaire du produit “PC1” et utiliser le wizard “product sales”

51
 Exercices
 Exercise 1 – Vue hiérarchique et wizards
1) Afficher les produits par catégorie
2) Depuis la hiérarchie, afficher la liste des produits appartenant à la catégorie
“PC ”
3) Ouvrir la vue formulaire du produit “PC1” et utiliser le wizard “Ventes de
produits”

1) Ventes > Produits par catégorie Tous les

produits

En vente Privé

Matériel Aire de
Informatique repos

Kits de
Ordinateur Composants Intervention Aide par
Accesoires PC composants
Dello IT sur site téléphone
IT

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 Exercices
 Exercise 1 – Vue hiérarchique et wizards
1) Afficher les produits par catégorie
2) Depuis la hiérarchie, afficher la liste des produits appartenant à la catégorie
“PC ”
3) Ouvrir la vue formulaire du produit “PC1” et utiliser le wizard “Ventes de
produits”

2) Etendre la vue liste jusqu’à trouver la catégorie “PC” puis cliquer dessus afin d’afficher la
liste des produits appartenant à cette catégorie
3) Cliquer sur le produit “PC1” pour afficher la vue formulaire et appuyer sur le wizard
“Ventes de produti” pour afficher toutes les ventes liées à ce produit

53
 Exercices
 Exercice 2 – Impressions
1) Imprimer toutes les adresses clients
2) Imprimer les étiquettes pour le produit HDD_GEN
3) Depuis la vue liste, imprimer la liste des produits

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 Exercices
 Exercice 2 – Impressions
1) Imprimer toutes les adresses clients
2) Imprimer les étiquettes pour le produit HDD_GEN
3) Depuis la vue liste, imprimer la liste des produits

1) Ventes > Carnet d’adresses > Adresses, cliquer sur le bouton

d’impression pour imprimer la liste des adresses
2) Ouvrir le formulaire du produit “HDD_GEN” et cliquer sur l’action
permettant d’imprimer les étiquettes de produit
3) De retour dans la vue liste, imprimer la liste des produits en appuyant
sur le bouton correspondant dans la barre d’outils

55
 Exercices
 Exercise 1 – Consulter une commande de ventes
Depuis le client web :
1) Afficher la liste des commandes de ventes
2) Ouvrier les commandes dans la vue Calendrier
3) Cliquer/glisser une commande de ventes pour changer sa date
4) Afficher la vue graphe et filtrer par afficher les commandes liées au client
“Agrolait”

56
 Exercices
 Exercise 1 – Consulter une commande de ventes
Depuis le client web :
1) Afficher la liste des commandes de ventes
2) Ouvrier les commandes dans la vue Calendrier
3) Cliquer/glisser une commande de ventes pour changer sa date
4) Afficher la vue graphe et filtrer par afficher les commandes liées au client
“Agrolait”

1) Ventes > Ventes, afficher les commandes de ventes

2) Afficher la vue calendrier en appuyant sur le bouton en haut à droite
3) Cliquer et glisser une commande de ventes d’un jour à un autre.
4) Cliquer sur le bouton “Graphe” et puis cliquer sur la partie concernant le client “Agrolait”
pour afficher les commandes lui étant liées

57
 Exercices
 Exercise 2 – Créer une commande de ventes
1) Depuis la liste des commandes de ventes, créer une nouvelle commande
2) Dans le champ client, sélectionner “Agrolait”
3) Commander 2 produits PC1 et changer la description en “Notre PC de base”.
Ajouter le texte “Il n’y a pas de livraison le mercredi” puis sauver.
4) Calculer les taxes
5) Confirmer et imprimer la commande

58
 Exercices
 Exercise 2 – Créer une commande de ventes
1) Depuis la liste des commandes de ventes, créer une nouvelle commande
2) Dans le champ client, sélectionner “Agrolait”
3) Commander 2 produits PC1 et changer la description en “Notre PC de base”.
Ajouter le texte “Il n’y a pas de livraison le mercredi” puis sauver.
4) Calculer les taxes
5) Confirmer et imprimer la commande

1) Ventes > Ventes > Commandes de Ventes, cliquer sur le bouton “Nouveau”
2) Dans le champ Client, appuyer sur F2 et sélectionner “Agrolait”
3) Créer une nouvelle ligne de commande. Sélectionner le produit “PC1” et
changer la quantité à 2. Changer la description en “Notre PC de base”. Cliquer
sur l’onglet “Notes” taper le texte. Sauver la ligne et fermer la fenêtre.
4) Cliquer le bouton pour calculer les taxes.
5) Cliquer sur le bouton pour confirmer la commande. Dans le menu de droit,
cliquer pour imprimer la commande de ventes

59
 Exercices
 Exercise 3 – Workflow
Trouver comment afficher le workflow lié au ventes à la fin
dans le client GTK et dans le client Web.

60
 Exercices
 Exercise 3 – Workflow
Trouver comment afficher le workflow lié au ventes à la fin
dans le client GTK et dans le client Web.

 Client GTK :
• Depuis Administration > Customization >Workflows >
Processus, afficher la liste et sélectionner le workflow des
ventes. Ouvrir en utilisant le bouton “Diagramme”.
 Client Web :
• Ouvrir la liste des commandes et en sélectionner un,
ensuite dans le menu de droite sur l’action “Editer le
Workflow”

61
 Exercices
 Exercise 1 – Vue formulaire du partenaire
1) Ouvrir le partenaire “Distrib PC” dans la vue simplifiée.
Appartient-il à une catégorie ?
2) Ensuite passer en vue étendue et réitérer.

62
 Exercices
 Exercise 1 – Vue formulaire du partenaire
1) Ouvrir le partenaire “Distrib PC” dans la vue simplifiée.
Appartient-il à une catégorie ?
2) Ensuite passer en vue étendue et réitérer.

1) Non, les catégories ne sont pas affichées en vue simplifiée

2) Depuis le menu d’édition des préférences, changer de la vue
simple à la vue étendue. Ouvrir la vue formulaire du
partenaire. Les catégories sont affichées en vue étendue.

63
 Exercices
 Exercise 2 – Vue formulaire du produit
Ouvrir la vue formulaire du produit “Clavier” à la fois dans la vue
simplifiée et étendue afin de comparer les onglets suivants :
– Information,
– Approvisionnement & Emplacements

64
 Exercices
 Exercise 2 – Vue formulaire du produit
Ouvrir la vue formulaire du produit “Clavier” à la fois dans la vue
simplifiée et étendue afin de comparer les onglets suivants :
– Information,
– Approvisionnement & Emplacements

 Ouvrir le produit “Keyboard” et regarder les différences entre les onglets

dans la vue simplifiée et dans la vue étendue.
L’onglet “Information “ a deux parties en plus, Poids et Lots.
L’onglet “Approvisionnement & Emplacements” la partie concernant les
emplacements de contrepartie.

65
 Exercices
 Exercise 3 – Action
Afficher la vue formulaire du produit “Souris” et vérifier quels sont les
liens disponibles à la fois dans la vue simplifiée et dans la vue étendue :
– Règles de stock minimum,
– Ventes de produit,
– Stock par emplacement.

66
 Exercices
 Exercise 3 – Action
Afficher la vue formulaire du produit “Souris” et vérifier quels sont les
liens disponibles à la fois dans la vue simplifiée et dans la vue étendue :
– Règles de stock minimum,
– Ventes de produit,
– Stock par emplacement.

 Ouvrir le produit “Souris”. Les règles de stock minimum est la

seule action disponible dans les deux modes.

67
 Exercices
 Exercise 1 – Définir un champ date
Dans l’onglet “Historique” de la fiche client, ajouter un appel téléphonique :
– Résumé de l’appel = “ Appel de suivi”
– Téléphone = 0032 (0) 81/81.01.23
– Durée = 0.25
– Date = “ Aujourd’hui +1 mois et +1 jour”

68
 Exercices
 Exercise 1 – Définir un champ date
Dans l’onglet “Historique” de la fiche client, ajouter un appel téléphonique :
– Résumé de l’appel = “ Appel de suivi”
– Téléphone = 0032 (0) 81/81.01.23
– Durée = 0.25
– Date = “ Aujourd’hui +1 mois et +1 jour”

 Dans l’onglet “Historique” de la fiche client, ajouter un appel téléphonique en

utilisant les données fournies.
 Enregistrer les données et fermer la fenêtre. N’oublier pas de sauver aussi la fiche
client.

69
 Exercices

 Exercise 2 – Log in / out

1) Depuis le menu “Fichier”, connectez-vous comme
utilisateur “ “demo” (mot de passe : “demo”).
2) Une fois connecté, appuer sur “ctrl+o” pour vous connectez
en tant qu’utilisateur “admin” (mot de passe : “admin”).

70
 Exercices

 Exercise 2 – Log in / out

1) Depuis le menu “Fichier”, connectez-vous comme
utilisateur “ “demo” (mot de passe : “demo”).
2) Une fois connecté, appuer sur “ctrl+o” pour vous connectez
en tant qu’utilisateur “admin” (mot de passe : “admin”).

1) Depuis le menu “Fichier”, connectez-vous comme utilisateur “ “demo” (login :

“demo”, mot de passe : “demo”).
2) Une fois connecté, appuyer sur “ctrl+o” pour vous connectez en tant
qu’utilisateur “admin” (login “admin”, mot de passe : “admin”).

71
 Introduction du cas (1/3)

 La société NotSoTiny :
– Situé en Belgique
– Usine de fabrication d’étagères en bois
– Crée par F. Dupont et L. Lecoq
 Les départements :
– Commercial , Recherche et
Développement (R&D), Production,
Qualité, IT et Comptabilité
 Produit principal, l’étagère Picaso,
déclinée en deux modèles différents :
– Une étagère de 100 centimètres de large,
– Une étagère de 200 centimères de large

72
 Introduction du cas (2/3)
 Comme NotSoTiny a eut une croissance très rapide, ils
sont maintenant dans une situation où tous les processus
sont complexes et nécessitent beaucoup d’effort de la
part des employés :
– Double encodage,
– Erreurs dans les processus,
– Plusieurs parties du logiciel sont non-intégrées
– Etc.
 Après avoir évalué plusieurs ERP, ils ont choisi OpenERP.
 Ils nous ont contacté pour implémenter un prototype
fonctionnel en… 5 jours !

73
 Introduction du cas (3/3)
 Il est convenu de construire le prototype suivant de
manière incrémentale :
– Installation et Configuration
– Gestion des Ventes et des Achats
– Ressources Humaines
– Gestion des Projets
– Gestion Financière
– Gestion des stocks
– Gestion de la Production
– Gestion Documentaire

74
Installation & Configuration

Créer une
Télécharger Sélectionner
nouvelle base
OpenERP les modules
de données

Assigner les Utiliser les

Créer des
utilisateurs aux assistants de
utilisateurs
groupes configuration

Assigner une
page d’accueil

75
 Installation
 2 Alternatives :
1) Télécharger l’installeur tout-en-un sur [Link]
et l’installer sur le système
2) S’enregistrer [Link]
 Démarrer avec une nouvelle base de données
– Pour une installation locale, utiliser votre GTK ou client
Web pour la créer
– Pour une utilisation ODOO, utiliser le panneau de
configuration

76
 Configuration
 Pour terminer la configuration de la nouvelle base de
données, vous devez configurer :
– Un ensemble approprié de profils et modules
• Modules fournissent des blocs fonctionnels spécifiques à votre
système OpenERP
 Langue(s): traductions OpenERP de l’interface utilisateur,
des écrans et des menus.
– Une fois que le language est installé, tous les modules
fournissent des traductions en conséquence.
 Sécurité :
– Utilisateurs et Groupes
• Groupes sont utilisés pour la configuration des droits d’accès

77
 Access Rights
 Si pas de droits d’accès = accès complet pour tout le monde
 Spécifié par groupe
– Autoriser / Interdire l’accès à des éléments du menu
– Autoriser des opérations spécifiques sur certaines ressources :
• Créer
• Lire (affichage)
• Ecrire (mise à jour)
• Supprimer (supprimer)

 Droits d’accès Utilisateur = ensemble des droits d’accès de ses

groupes

78
 Exercices
 Exercise 1 – Créer une base de données
Depuis le client GTK, créer une nouvelle base de données.
 Ne sélectionner pas les données démo et utiliser le français comme langue
 Sélectionner l’interface étendue
 Configurer les informations de votre société :
– NotSoTiny S.A - Union Street, 512 - 1000 Brussels - Belgium, [Link],
– Devise : euro et télécharger votre logo si possible

79
 Exercices
 Exercise 1 – Créer une base de données
Depuis le client GTK, créer une nouvelle base de données.
 Ne sélectionner pas les données démo et utiliser le français comme langue
 Sélectionner l’interface étendue
 Configurer les informations de votre société :
– NotSoTiny S.A - Union Street, 512 - 1000 Brussels - Belgium, [Link],
– Devise : euro et télécharger votre logo si possible

 Fichier > Base de données, créer une nouvelle base de

données
 Ne sélectionner pas les données démo et utiliser le français
comme langue
 Sélectionner l’interface étendue
 Configurer votre société d’après les données fournies
80
 Exercices
 Exercise 2 – Installer les modules nécessaires
 Installer les module suivants :
 Customer Relationship Management, Warehouse Management, Accounting & Finance, Sales
Management, Purchase Management, Manufacturing.
 Sélectionner le plan de comptes : Plan Comptable Minimum Normalisé (Belge)
 Ignorer toutes les autres étapes et garder les valeurs fournies par défaut.

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 Exercices
 Exercise 2 – Installer les modules nécessaires
 Installer les module suivants :
 Customer Relationship Management, Warehouse Management, Accounting & Finance, Sales
Management, Purchase Management, Manufacturing.
 Sélectionner le plan de comptes : Plan Comptable Minimum Normalisé (Belge)
 Ignorer toutes les autres étapes et garder les valeurs fournies par défaut.

 Installer les modules indiqués

 Sélectionner le plan de comptes belge
 Ne changer pas les valeurs par défaut par la gestion de la relation client
 Ignorer les étapes de configuration de la gestion des ventes et des achats
 Ne changer pas les valeurs fournies par défaut

82
 Exercices

 Exercise 3 – Créer les utilisateurs et définir les droits d’accès

Définir les différents utilisateurs et les assigner aux groupes

Nom Login Password Groupes

Fabien Dupont fabien fabien Tous les groupes exceptés ceux pour
l’Administration
Luc Lecoq luc luc Accounting, Sales and Product / Partner
Manager

Eric Dubois eric eric Sales, Manufacturing Product / Partner

Manager

Thomas Lebrun thomas thomas Sales, Accounting and Product / Partner

Manager

83
 Exercices

 Administration > Utilisateurs > Utilisateurs, créer les nouveaux

utilisateurs
 Entrer les données fournies dans la table
 Fabien : Tous les groupes exceptés les groupes d’Administration
 Luc : Internal user et Useability / Extended view, tous les groupes financiers
et les groupes Sales et Product/Partner Manager
 Eric : Internal User et Useability / Extended view, tous les groupes
manufacturing et Product/Partner Manager
 Thomas : Internal User et Useability / Extended view, tous les groupes
Sales et finance ainsi que Product/ Partner Manager

84
 Exercices

 Exercise 4 – Assigner un tableau de bord à la connexion de Luc

Définir le tableau de bord du gestionnaire des ventes comme page
d’accueil à la connexion de Luc.

85
 Exercices

 Exercise 4 – Assigner un tableau de bord à la connexion de Luc

Définir le tableau de bord du gestionnaire des ventes comme page
d’accueil à la connexion de Luc.

 Définir le “Sales Dashboard” comme page d’accueil pour Luc,

Administration > Utilisateurs > Utilisateurs. Dans le champ
“Action page d’accueil” dans l’onglet utilisateur, sélectionner
le “Sales Dashboard”

 Connectez-vous en tant que Luc et vérifier sa page d’accueil

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 Conclusion
Introduction

• Recherche, vue formulaire / liste / graphe, / calendrier /

Gantt
• Raccourcis, aides, F1/F2, valeur par défaut, champ date
• Duplication
• Wizards, Actions, Impression

Installation & Configuration

• Configurer une base de données et ses modules

• Créer des utilisateurs et les assigner à des groupes

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