Étude des fintechs pour concevoir un laboratoire

de l’inclusion financière
Soutenir les fintechs pour répondre aux besoins des
segments à revenus faibles et intermédiaires

Août 2018

Avec le soutien de
Avant-propos

J.P. Morgan a la volonté de promouvoir le bien-être financier, parce que nous savons qu’il est
indispensable à la solidité et au développement des ménages, des communautés et des
économies. L’amélioration du bien-être financier aide les personnes à créer et à développer des
entreprises, à investir dans l’éducation, à accéder à la propriété et à planifier leur retraite. Elle
favorise aussi des économies plus sûres et plus inclusives.

En 2015, [Link] Chase a lancé « Financial Solutions Lab » (FinLab) aux États-Unis dans le
but de repérer des innovateurs et des produits de fintech susceptibles d’améliorer le bien-être
financier des populations défavorisées. Depuis sa création, FinLab a apporté son soutien à 34
fintechs offrant des produits financiers innovants qui touchent aujourd’hui plus de 2,5 millions
d’Americains. Depuis leur sélection par FinLab, ces entreprises ont vu leur chiffre d’affaires
multiplié par 20 tout en aidant les Américains à économiser plus d’un milliard de dollars.

Ces dernières années, l’Inde a connu un développement rapide et à grande échelle d’outils
technologiques qui offrent des services à l’ensemble de la population. La présente étude a été
réalisée pour permettre à J.P. Morgan et à d’autres parties prenantes intéressées par les services
financiers fondés sur la technologie de mieux comprendre les besoins financiers des
communautés défavorisées, leurs compétences technologiques et l’écosystème d’assistance aux
fintechs en Inde. Cette démarche a pour but d’orienter des interventions visant à améliorer l’accès
et l’usage de produits et services financiers adaptés afin de parvenir à une véritable inclusion des
communautés défavorisées.

2
Synthèse

● MicroSave Consulting (MSC) et CIIE ont réalisé une étude sur l’environnement des fintechs en Inde. Cette étude avait pour but d’identifier des
domaines de soutien potentiel aux fintechs pour les aider à offrir des solutions financières pratiques et abordables aux segments à revenus faibles ou
intermédiaires (RFI).

● Dans ce but, nous avons interrogé plus d’une soixantaine de parties prenantes représentant l’ensemble des différents segments d’activité, institutions et
niveaux de responsabilité.

● L’environnement actuel fait ressortir une influence croissante des fintechs en Inde. La croissance et les investissements ont toutefois tendance à se
concentrer sur les paiements et le crédit au sein d’un nombre limité de zones métropolitaines.

● La plupart des fintechs visent une clientèle aisée qui a l’habitude de la technologie dans les régions de niveau 1, ce qui laisse à l’écart plus de 80 % du
marché RFI potentiel (320 millions de personnes).

● Bien que les segments RFI représentent un potentiel inexploité pour les différentes parties prenantes (fintechs, investisseurs, bailleurs de fonds et
acteurs existants), il existe d’importants décalages entre fintechs et investisseurs et entre fintechs et acteurs existants.

● Les segments RFI donnent la priorité à l’aspect pratique par rapport au coût et ont du mal à adopter et à utiliser des plateformes digitales pour accéder
aux service financiers. Ces services comprennent les paiements et les virements, le crédit (à la consommation et aux entreprises), l’assurance, l’épargne et
les placements.

● La plupart des programmes d’incubateur et d’accélérateur d’entreprises qui existent en Inde ne sont pas spécialisés par secteur. Ils apportent un soutien
générique avec une intervention humaine limitée, et ne s’intéressent pas particulièrement aux segments RFI.

● MSC et CIIE proposent de mettre en place un « laboratoire de l'inclusion financière » pour apporter des conseils personnalisés, un soutien catalytique et
des services sur mesure aux start-ups naissantes du secteur des fintechs en Inde.

3
MSC et CIIE ont étudié l’environnement des fintechs en Inde, en mettant
l’accent sur les segments RFI
A. Principaux objectifs de l’étude B. Cadre d’analyse de l’étude C. Principaux constats résumés en
cinq chapitres

Chapitre 1
Fournisseurs
Pouvoirs publics et
d’infrastructures Les Fintechs en Inde
5 organismes 4
connexes
Comprendre le potentiel 6 3
commercial des segments RFI Chapitre 2
Régulateurs Investisseurs
1 2 et bailleurs Les segments RFI en Inde
de fonds
Fintechs et
Consomma Chapitre 3
acteurs
Identifier le soutien nécessaire aux existants
teurs RFI
Naviguer le marché RFI
fintechs pour répondre aux besoins de
ces segments
Chapitre 4
Comprendre le cadre
existant d’incubation
Incubateurs et Chapitre 5
Rassembler des suggestions pour la accélérateurs
conception d’un « laboratoire de 7 Le laboratoire de l’inclusion
l’inclusion financière » financière

Se référer à l’annexe A pour le cadre d’analyse détaillé, à l’annexe B pour la présentation des
4 Source : analyses MSC parties prenantes et à l’annexe C pour l’échantillon interrogé.
 Les fintechs en Inde :
Chapitre 1
entre espoir et réalité

5
L’environnement actuel des fintechs et les tendances d’investissement
font ressortir une influence croissante des fintechs en Inde
Le marché des fintechs indiennes est en plein L’investissement dans le secteur des fintechs On observe une tendance croissante à
développement en termes de nombre, est lui aussi en augmentation la collaboration avec les acteurs existants
d’opérations et de couverture
2500 Montant des opérations (M$) 180
1 500+ fintechs en Inde Nbre d’opérations
2 173 $
150
2000
Créations de fintechs
600+
103
116
110
120 95 %
1500 1 346
400+ 90
$
174 1000 791 $
60 des acteurs existants
44 souhaitent s’associer
2015 2016 2017 500 30
190 $ à des fintechs1
0 0
Montant total des opérations traitées par les 2016 2017
2014 2015
fintechs d’ici 2020 : 73 Md$
350+ 500K US$ Il existe un décalage entre hommes
et femmes au sein des start-ups
apport moyen des
Montant des transactions investisseurs investisseurs providentiels
(en milliards d’US$) 99 providentiels actifs dans les fintechs 13 %
des start-ups
33 180+ 700K US$ comptent une
2016 2020(F) 2022(F) acteurs actifs de apport moyen en capital femme parmi leurs
capital-risque d’amorçage dans les fondateurs2
fintechs
Se référer à l’annexe D pour les stades de start-up et à l’annexe E pour les modèles de partenariat.
6 Source : Tracxn, analyses MSC 1 Redrawing the Lines, PwC, 2017; 2 Toutes start-ups confondues
La croissance a toutefois tendance à se concentrer dans les zones
métropolitaines ; les fintechs des paiements et du crédit continuent
d’attirer la plus grande partie des investissements
Trois zones métropolitaines rassemblent Les paiements et le crédit sont les domaines qui L’investissement se concentre sur
la majeure partie des fintechs suscitent le plus d’intérêt ; l’épargne et l’assurance certaines fintechs et certains
restent loin derrière1 produits

Env. des fintechs se

Crédit 32 %
57 % 75 %
82 % concentrent dans Paiements et transferts 25 %
des
trois zones investissements
Épargne et placements 20 %
métropolitaines totaux concernent
Assurance 7%

Delhi-NCR
20 % Émergence Croissance Maturité
Paiements &transferts 10
fintechs
Les fintechs en Inde Technologies
bancaires
Épargne et
Crédit à la
placements
consommation

74 %
Solutions
Mumbai comptables
Prêts aux 2
(Bombay) Crypto- Assurance
entreprises
Intelligence monnaies
30 % Bangalore artificielle
Analyses de
32 % Technologies
données des investissements sont
Blockchain de la santé
Phase de croissance dirigés vers le crédit et
les paiements
1 Les 16 % restant comprennent notamment les fintechs impliquées dans l’IA et la blockchain.
7 Source : Tracxn, analyses MSC 2 En excluant les 10 plus gros investissements réalisés dans les fintechs jusqu’en janvier 2018
La plupart des fintechs visent une clientèle aisée qui a l’habitude de la
technologie dans les régions de niveau 1, ce qui laisse à l’écart plus de
80 % du marché RFI potentiel
Les fintechs visent généralement deux types de persona

Persona 1 : client Persona 2 : micro-entrepreneur

Principaux attributs Principaux attributs
▪ Millennial en quête d’indépendance financière ▪ Accepte les paiements digitaux; a besoin de
▪ Utilisateur actif des smartphones crédit abordable
▪ Consomme l’internet mobile à de multiples fins ▪ Utilise le smartphone pour communiquer
et se distraire
▪ Apprécie la technologie et préfère la facilité
▪ Appartient le plus souvent au monde salarié ▪ Étudie la proposition de valeur des fintechs

Paramètres Non-RFI (en millions) RFI (en millions)

Population totale 300 600

Marché potentiel
total : Marché potentiel2 ~190 (32 %) ~380 (68 %)

570 M Marché exploité3 140 (78 %) 60 (16 %)

Marché non exploité 50 (22 %) 320 (84 %)

1 Exclusion faite des plus pauvres, 2 Population âgée de 15 à 59 ans (62,5 %)

8 Source : analyses MSC 3 Hypothèse : les fintechs touchent env. 200 M d’habitants, dont 70 % ne font partie du segment RFI
 Les segments RFI en Inde :
Chapitre 2
une opportunité émergente

9
Le sommet de la pyramide est bien servi sur le plan financier ; la base de la
pyramide n’est pas prête à l’heure actuelle pour les solutions des fintechs
Revenus
Tranches
quotidiens du
de revenus Population
ménage
Élite > 50 US$ 3% ~40 M
Sommet de la pyramide : 300 M
▪ Bien servis sur le plan financier par les fintechs et
les acteurs existants
Aisés ~260 M ▪ Ont facilement accès à un grand nombre de
10–50 US$ 20 % solutions financières

Ambitieux 4,5 à 10US$ 34 % ~440 M

Précaires 2 à 4,5 US$ 13 % ~160 M

Ultra-pauvres : 400M
▪ Fortement tributaires des régimes de sécurité sociale
Ultra-pauvres < 2 $ 30 %
30% ~400 M ▪ Ne possèdent pas de téléphone portable
▪ Habitent dans des régions peu ou pas connectées aux
réseaux de données
10 Sources : NCAER-CMCR, analyses MSC
Les fintechs ont la possibilité de répondre aux besoins des segments RFI,
qui se caractérisent par cinq personas distinctes
Personas des Part de la Taux d’adoption des
Tranches de Revenus quotidiens services financiers
segments RFI population RFI
revenus du ménage digitaux
Élite > 50 US$ 3% Avisés 9%
▪ Urbains
▪ Financièrement indépendants
▪ Préfèrent la facilité
Aisés 10 à 50 US$ 20 % Émergents 17 %
▪ Millennials avec des aspirations
▪ « Tout mobile »
▪ Apprennent vite

Ambitieux 4,5 à 10 US$ 34 % Dépendants 11 %

▪ Utilisateurs de smartphone
Segment RFI : 600M ▪ Utilisateurs récents de l’internet
▪ Marché potentiel : env. 380 M ▪ Utilisateurs passifs des services
financiers digitaux
Vagabonds 36 %
Précaires 2 à 4,5 US$ 13 % ▪ Masses flottantes
▪ Utilisateurs tardifs
▪ Préfèrent être aidés
Réfractaires 27 %
Ultra-pauvres< 2 $ 30 % ▪ Principalement ruraux
▪ Préfèrent l’argent liquide
▪ Ignorent internet
Se référer à l’annexe F pour la matrice SEC et à
11 Sources : NCAER-CMCR, classification SEC, analyses MSC l’annexe Gpour le détail des personas.
Ces cinq personas ont différents besoins financiers non satisfaits auxquels
les fintechs et les institutions financières existantes pourraient répondre

Avisés Émergents Dépendants Vagabonds Réfractaires

Paiements et
transferts

Crédit

Épargne et
placements

Assurance

Besoin d’un produit

Faible Élevé

12 Source : entretiens avec des parties prenantes et des consommateurs, analyses MSC
Les segments RFI représentent un potentiel inexploité pour les fintechs,
les investisseurs et les institutions financières existantes

1 Potentiel considérable 2 Moins de concurrence 3 Expérience positive des acteurs existants

▪ Potentiel élevé d’épargne : ▪ Concurrence intense sur les ▪ Adoption croissante de solutions
segments non RFI digitales par les IMF
• 11 Md$ collectés sur les comptes PMJDY1,
2,5 Md$ par les groupes d’entraide (SHG) ▪ L’énorme consommation de capitaux ▪ 8,5 M de SHG avec env. 6 Md$ de
en 20172 (en hausse d’env. 18 % par en fait une activité coûteuse décaissements annuels de prêts et 6,5 %
rapport à 2016) de prêts non productifs3
• 400 M$ dans le commerce en ligne
▪ Énorme marché inexploité dans le crédit : (ventes liées aux périodes de fêtes ▪ Meilleure performance dans les portefeuilles
• Le déficit de financement des micro- comme Diwali)4 : PAR 30 des IMF à 5,4 %
entreprises est évalué à 46 Md$3

« En fin de compte, toutes les fintechs devront aller sur le segment RFI, en raison de sa taille. La question est de savoir quand et comment. » –
Un investisseur
1 Source : [Link] 2 NABARD, 2017; Status of MFI en Inde,
13 Source : analyses MSC 3 IFC, MSME Finance Market en Inde , 4 [Link]
Les segments RFI sont en outre désireux et capables de payer pour la
facilité

« C’est un mythe de dire que le

segment RFI ne veut pas payer. Privilégient l’aspect pratique par rapport au coût
À l’unité, ils paient davantage
que nous. » Sont plus fidèles que les non RFI
Accessibilité
- Un investisseur financière

Facilité Ont la capacité et la volonté de payer

14 Sources : entretiens avec des parties prenantes et des consommateurs, analyses MSC
 L’écosystème de l’adoption des services financiers digitaux s’approche d’un
point d’inflexion ; il y a néanmoins des obstacles à surmonter pour exploiter
le potentiel des segments RFI
Le marché RFI sera mûr pour les solutions
…en raison notamment d’un écosystème externe habilitant
fintechs d’ici 2020…
Environnement • Évolution démographique vers la génération du millénaire
macroéconomique (« Millenials »)
Courbe d’adoption • Hausse des revenus grâce à une croissance régulière (6 à 7 %)
favorable
des services • Cadre politique et réglementaire favorable
financiers digitaux • IndiaStack
Adoption Amélioration des
des • 42 % des villages connectés au haut débit
Point Marché infrastructures
services • 79 % de la population a accès à l’électricité
d’inflexion potentiel
financiers croissant
digitaux/ • 500 M d’utilisateurs
pour les Développement uniques des 165
Efforts 180 140 130 5
fintechs de l’accès à smartphones d’ici 2020 150 3,9 4 135
122 4 3
l’internet (env. 300 M1) 120 4
• 750 M d’utilisateurs 2
Niveau 90 2,3
d’effort internet d’ici 2020 (env. 60
450 M1) 30 1
’15 ’18’20 • Plus de 50 % des 0 0,1 0
Temps utilisateurs de l’Internet 2013 2014 2015 2016 2017
seront issus des zones Prix des smartphones (US$)
rurales en 2020 (37 %1) Coût des données mobiles (US$/GB)

2020
D’ici La part des transactions hors Environnement • Indice « Ease of doing business » (facilité de faire des affaires) : 100/190
espèces devrait passer à 40 % (au propice aux • Accessibilité financière des services financiers : 34/137
lieu de 22 % en 2016) - Google-BCG affaires • Disponibilité du capital-risque : 13/137

1 En 2017
15 Source : analyses MSC Se référer à l’annexe H et à l’annexe I pour les initiatives lancées par le gouvernement central et les gouvernements locaux.
Les fintechs connaissent toutefois des difficultés avec les acteurs existants et
les investisseurs, ce qui est source de distraction et limite leur croissance (1/2)

Lorsqu’elles collaborent avec les acteurs existants, les fintechs connaissent des difficultés en raison de différences de fonctionnement

Intégration
technologique ▪ Technologie ancienne
difficile ▪ Accès limité aux API1

▪ Fintechs considérées comme des fournisseurs et non comme des partenaires

Partenariats stratégiques stratégiques ou commerciaux
limités ▪ Idées modifiées par les banques
▪ Manque de penseurs novateurs, notamment dans le secteur de l’assurance

▪ Allongement des délais

Bureaucratie ▪ Processus inefficaces, prenant par exemple la forme de formalités inutiles

« Les banques ont besoin d’institutionnaliser l’innovation dans leurs processus. » - Un acteur des fintechs
16 Source : entretiens avec des parties prenantes, 1 Application ProgrammeInterface (interface de programmation d’application)
analyses MSC
Les fintechs connaissent toutefois des difficultés avec les acteurs existants et
les investisseurs, ce qui est source de distraction et limite leur croissance (2/2)

Les fintechs en phase de démarrage estiment avoir du mal à lever des fonds

Investissement
difficile en phase de ▪ Préférence pour les fintechs en phase post–MVP1
démarrage ▪ Risque de changement du concept commercial des fintechs
▪ Crainte que les investisseurs en capital interfèrent dans la stratégie

Évolution des
tendances ▪ Priorité donnée à la rentabilité unitaire plutôt qu’à la taille du marché
d’investissement
▪ Critères de sélection rigoureux
• Âge ou expérience
Difficultés • Antécédents et composition de l’équipe
d’accès au capital ▪ Trop de modèles « moi aussi »

« Il ne faut pas que l’accès au capital soit facile. Cela fausse le marché, car il pourrait être utilisé de façon non viable. » – Un investisseur
17 Source : entretiens avec des parties prenantes, 1 Minimum Viable Product (produit minimum viable)
analyses MSC
Les fintechs et les investisseurs ont une approche et une conception
différentes des segments RFI (1/2)

Les investisseurs examinent la rentabilité unitaire et craignent qu’elle ne fonctionne pas sur le marché RFI

Connaissance limitée ▪ Trois des 12 principaux investisseurs dans les fintechs se sont déjà intéressés aux
segments RFI (principalement via des IMF)
des segments RFI ▪ Parmi les 20 principaux investissements, deux seulement concernent des
fintechs qui répondent indirectement aux besoins du segment RFI.

Préférence pour les ▪ Emprise du « FOMO » (Fear of Missing Out : peur de rater l’occasion)
modèles reconnus ▪ Incertitude quant à l’existence d’une véritable demande

Attentes en décalage en
▪ Longue période de gestation pour servir le segment RFI
termes de retour sur
▪ La rentabilité unitaire est une considération
investissement (ROI)

« Demandez-vous toujours si le client en a besoin aujourd’hui, ou s’il s’agit d’un besoin futur. » – Un investisseur

18 Source : entretiens avec des parties prenantes,

analyses MSC
Les fintechs et les investisseurs ont une approche et une conception
différentes des segments RFI (2/2)

Les fintechs se heurtent à des obstacles en raison d’une connaissance limitée du marché RFI et de son potentiel

Connaissance limitée ▪ Peu d’habitude des segments RFI

des segments RFI ▪ Peu de mentors disponibles
▪ Peu de soutien de la part des incubateurs

▪ Connaissance limitée des possibilités d’investissement

Peu d’entrepreneurs sont
▪ Manque d’accès aux investisseurs
issus des segments RFI
▪ Peu d’opportunités de présenter des projets aux investisseurs

▪ Coût élevé d’acquisition et de service

Modèle économique
▪ Valeur incertaine à long terme
difficile
▪ Empreinte digitale limitée

Suffisamment d’« espace

▪ Accès plus facile à l’investissement
vierge »1 dans les zones
▪ Meilleure couverture médiatique
métropolitaines

19 Source : entretiens avec des parties prenantes, 1 Le

terme « espace vierge » (« white space » en anglais) désigne le potentiel de
analyses MSC marché inexploité des zones métropolitaines.
Les segments RFI ont également du mal à intégrer les
plateformes digitales

▪ Produits inadaptés
Produit et canal de
▪ Accès limité
distribution

▪ Manque de confiance
Confiance et
▪ Mécanismes de recours inefficaces
sécurité

▪ Connaissances et compétences limitées

Attitude et perception ▪ Préférence pour l’argent « tangible »

Interface ▪ IU peu intuitives

utilisateur (IU) ▪ Absence d’interfaces vernaculaires

Envoyer de
l’argent

20 Source : entretiens avec des consommateurs, Se référer à l’annexe J pour les observations de MSC sur le travail avec le
analyses MSC segment oral.
 Naviguer le marché RFI:
Chapitre 3
Comment exploiter son potentiel

21
Des investisseurs motivés, un canal phygital1 et des partenariats efficaces
sont indispensables pour servir les segments RFI ; des laboratoires
spécialisés pourraient permettre de résoudre le casse-tête RFI (1/2)

1 Repenser complètement les produits et les services 2 Mettre en place un canal de distribution phygital1

▪ Développer des solutions sur mesure pour répondre à la ▪ Construire un modèle hybride destiné aux segments the RFI
diversité du marché RFI • Contact humain au départ pour faciliter les
opérations et instaurer la confiance
• Se concentrer sur des produits d’entrée et d’accroche
• Technologie robuste pour le ciblage, la
• Les produits géo-clonés2 risquent de ne pas marcher personnalisation et l’expansion
▪ Proposer une offre groupée pour assurer la rentabilité
unitaire ▪ Envisager un modèle d’agrégateur au début, pour transitionner
ensuite vers une gestion directe des clients
▪ Viser les utilisateurs précoces des segments identifiés
• S’associer à des acteurs de grande portée, comme les
▪ Un prototypage rapide est indispensable entreprises de biens de consommation courante (FMCG, les
centres de services partagés, les correspondants commerciaux
et les groupes d’entraide (SHG), etc.

« Cela ne sert à rien de construire un Taj Mahal que personne ne veut visiter. Il vaut mieux construire un petit palais et faire d’abord
venir les gens, pour ensuite l’agrandir progressivement. » - Un acteur fintech

22 Source : entretiens avec des parties prenantes, 1 Phygital désigne une combinaison de canal physique et digital.
analyses MSC 2 Le géo-clonage consiste à répliquer d’une région à l’autre un modèle commercial qui a fait ses preuves
Des investisseurs motivés, un canal phygital et des partenariats efficaces
sont indispensables pour servir les segments RFI ; des laboratoires
spécialisés pourraient permettre de résoudre le casse-tête RFI (2/2)

Développer la connaissance et la confiance au Exploiter les points forts de chaque partenaire

3 4
moyen d’une communication efficace

▪ Utiliser les moyens audio-visuels (AV) ▪ Considérer les fintechs comme des partenaires
stratégiques
▪ Intégrer des nuances dans la
communication, en donnant par un ▪ Identifier les contacts clés chez les acteurs
exemple un score de crédit sur 100 existants pour gérer la coordination entre services

▪ Les pouvoirs publics jouent un rôle actif ▪ Faire venir des acteurs existants dans le Lab
pour sensibiliser le public

« Ce segment adopte la vidéo très rapidement. »

– Un acteur fintech Mener des essais pilotes avec des capitaux
5 philanthropiques
▪ Se servir des aides pour faire connaître le modèle commercial
▪ Absorber certains risques de démarrage grâce aux aides financières
▪ Capital « patient » en relais pour exploiter le marché

23 Source : entretiens avec des parties prenantes, analyses MSC

 Chapitre 4 Comprendre l’environnement
actuel des incubateurs :
quels sont les éléments
manquants ?

24
La plupart des programmes d’incubateur et accélérateur sont génériques
et apportent peu de soutien humain aux entreprises bénéficiaires
La plupart des incubateurs et accélérateurs ne sont pas spécialisés … et offrent des services standardisés avec peu ou pas de
par secteur … soutien catalytique

> 140 Env. 50 %

Mentors Orientation
commerciale
incubateurs et Soutien aux
accélérateurs en d’origine universitaire
essais pilotes Partenariats
Inde
existants
Marketing et relations
Spécialisation sectorielle : il n’existe qu’une quinzaine publiques
Financement,
d’incubateurs axés sur les fintechs, gérés pour la plupart par des accès aux investisseurs
acteurs existants du marché Juridique, RH,
comptabilité, etc.
Phase : le plus souvent post-MVP, pré-amorçage
Infrastructures de
Modèle économique : variable, quelques uns prennent une Compétences bureau
participation relationnelles
Conception : structure physique, qui exige un
déménagement ; certains proposent des sessions virtuelles
Sessions : mélange de sessions de groupe et sessions
individuelles
Duration : généralement 3 à 6 mois ; quelques uns
durent plus longtemps (incubation)

25 Source : entretiens avec des parties prenantes, analyses MSC

De plus, ces programmes ne sont pas conçus pour développer des
compétences au service des segments RFI
Les fintechs apprécient le soutien positif reçu dans Quelques éléments importants font toutefois défaut dans
le cadre des programmes d’incubateur les modèles actuels

Connexion avec des investisseurs Spécialisation par secteur ou par segment

Connexion avec des experts et des mentors Manque de compréhension du marché RFI
(sur demande)

Essais pilotes pour vérifier l’adéquation Partenariats limités (avec par exemple les banques, les IMF, etc.)
produit/marché dans des conditions réelles

Aide à l’orientation commerciale Interférence avec le concept ou modèle d’origine de l’entreprise

Moyen de validation ou de reconnaissance Expérience mitigée en matière d’essais pilotes

26 Source : entretiens avec des parties prenantes, analyses MSC

 Le laboratoire de l’inclusion
Chapitre 5
financière: développer des
fintechs au service des
personnes peu ou non
bancarisées

27
 Le « Lab »1 offrira des services adaptés aux fintechs qui se concentrent
sur les segment RFI

Le lab continuera d’apporter un soutien … tout en adaptant son offre pour

fondateur … aider les fintechs RFI

Partenariats efficaces ▪ IMF (institutions de micro-finance), SFB (small

avec les acteurs en place finance bank), banques de paiement et banques
commerciales
Juridique , RH,
comptabilité, etc. Financement, accès ▪ Investisseurs à impact
aux investisseurs ▪ Bailleurs de fonds

▪ Réseau de mentors reconnus

Compétences Inclusion • Professionnels spécialisés RFI
relationnelles Lab Mentors • Spécialistes sectoriels et instances
politiques
▪ Temps de conseil accru (30 /50 heures)
Orientation
▪ Réflexion stratégique commune à l’appui de l’idée
Marketing et commerciale d’origine
relations publiques

« Nous ne sommes pas là pour faire la leçon Soutien catalytique

▪ Proof of concept (POC) et prototypage rapides
Aide à l’organisation d’essais pilotes
aux gens. »– Un responsable d’accélérateur
1 LeLaboratoire de l'inclusion financière ( « Lab ») est conçu pour les start-ups qui souhaitent servir les segments RFI en Inde. Il fait
28 Source : analyses MSC partie de l’Initiative d'inclusion Bharat (BII) de CIIE. MSC est un partenaire stratégique de la mise en place de ce laboratoire.
Ce laboratoire de l’inclusion financière offrira des services différenciés,
et des ressources destinées à tout l’univers d’incubation, en mettant
l’accent sur le développement de l’écosystème

Concevoir un programme pratique Apporter un soutien, des Accompagnement Développer un système Soutien catalytique
et personnalisé et permettre un connaissances et des stratégique et assistance permettant aux acteurs pour amplifier et
partage de connaissance avec informations spécifiques d’études pour les start- existants de réutiliser des accélérer les impacts
d’autres programmes sur le segment RFI ups qui travaillent sur le modèles économiques en indirects à 4/5 ans au
internationaux comme CFSI1 et segment RFI les adaptant aux besoins lieu de 10/12 ans
FIBR2 du secteur RFI

« Le principe d’un
incubateur devrait être de
résoudre les trois
principaux problèmes des
start-ups »
– Un investisseur Offrir un accompagnement Créer un vivier Créer une base de Créer un portail en
approfondi pour le d’entrepreneurs connaissances en ligne (multilingue) pour
développement produit et le pour provoquer tant que bien public favoriser les échanges
développement commercial le changement et les contacts

1 Center for Financial Services Innovation

29 Source : analyses MSC 2 Financial Inclusion on Business Runways
 Annexes
▪ Annexe A - Cadre d’analyse détaillé
▪ Annexe B - Présentation des principales parties prenantes
▪ Annexe C - Aperçu de l’échantillon interrogé
▪ Annexe D - Phases de développement d’une start-up fintech
▪ Annexe E - Modèles de partenariats entre fintechs et acteurs existants
▪ Annexe F - Matrice des catégories socio-économiques (SEC)
▪ Annexe G - Personas des segments RFI
▪ Annexe H - Recherches de MSC sur l’oralité
▪ Annexe I - Initiatives du gouvernement central
▪ Annexe J - Initiatives des gouvernements locaux

30
 Annexe A – Les sept piliers du cadre d’analyse utilisé pour l’étude

1 Fintechs 5 Pouvoirs publics et organismes connexes

▪ Contexte actuel des fintechs en Inde ▪ Environnement politique des fintechs
▪ Accès au capital ▪ Perspectives des infrastructures digitales
▪ Perspectives des segments RFI ▪ Canaux de distribution des prestations
▪ Soutien attendu des incubateurs et autres acteurs Fournisseurs sociales destinées aux segments RFI
Pouvoirs publics
pour se concentrer sur les segments RFI d’infrastructures ▪ Initiatives de sensibilisation au
5 et organismes 4
▪ Projets d’expansion future connexes numérique et d’éducation financière
6 3 ▪ Bases d’un écosystème favorable aux
2 Consommateurs RFI Régulateurs fintechs
▪ Profilage des utilisateurs de fintech Investisseurs
▪ Besoins financiers des utilisateurs 1 2 6 Régulateurs
et bailleurs
▪ Accès aux solutions fintech de fonds ▪ Aperçu de la réglementation existante
▪ Attributs comportementales des utilisateurs Fintechs et ▪ Avis sur les fintechs visant les segments
Consomma
acteurs RFI
teurs RFI
3 Investisseurs et bailleurs de fonds existants ▪ Vision de promotion des fintechs
▪ Portefeuille existant d’investissements visant les segments RFI
▪ Approche des décisions d’investissement ▪ Bases d’un écosystème favorable aux
▪ Avis sur les fintechs visant les segments RFI fintechs
▪ Bases d’un écosystème favorable aux fintechs
7 Incubateurs et accélérateurs*
▪ Contexte actuel des incubateurs
4 Fournisseurs d’infrastructures
▪ Contexte de marché actuel Incubateurs et ▪ Processus de mise en place d’un groupe
▪ Catégories de fournisseurs accélérateurs d’entreprises bénéficiaires
▪ Expérience de fonctionnement des
▪ Avis sur les fintechs visant les segments RFI 7
▪ Bases d’un écosystème favorable aux fintechs incubateurs
▪ Avis sur les fintechs visant les segment
RFI
▪ Bases d’un écosystème favorable aux
fintechs
31 * Comprenant des organisations professionnelles telles que NASSCOM et FICCI, ainsi que
des mentors et spécialistes du secteur
Annexe B - Définition des différentes parties prenantes de l’étude

Fintechs : start-ups (nouvelles Acteurs existants : désignent les Segment à revenus faibles ou Investisseurs et bailleurs de
entreprises) fondées ou axées sur la prestataires de services financiers qui intermédiaires : ménages dont les fonds : institutions et personnes
technologie, qui utilisent ou proposent existent depuis plus de cinq ans et revenus se situent entre 2 et 10 US$ qui apportent un soutien financier
des technologies novatrices. Les fintechs disposent d’une part de marché par jour. Le segment RFI représente aux différentes étapes de
se servent de la technologie pour significative. environ 47 % de la population développement des start-ups du
soutenir ou concurrencer les acteurs indienne. Il se caractérise par des secteur des fintechs. Ce soutien
existants de l’écosystème financier. Elles revenus souvent aléatoires et peut répondre à différents modèles
offrent aux consommateurs des services variables, avec un accès limité, voire d’investissement : prises de
bancaires et financiers existants ou inexistant, aux services financiers participation, capital-risque,
nouveaux de manière économique. formels. investisseurs à impact ou
investisseurs providentiels.

Fournisseurs d’infrastructures : Pouvoirs publics et organismes Régulateurs : instances Incubateurs et accélérateurs :

acteurs du marché qui développent connexes : ministères, services du gouvernementales ou réglementaires catalyseurs qui favorisent le
l’infrastructure digitale requise pour gouvernement et leurs initiatives, qui supervisent le secteur des fintechs, développement des start-ups grâce
offrir des solutions fintech. Ils comme par exemple Start-up India et comprenant la banque centrale (RBI), au renforcement des connaissances,
comprennent : Digital India, ainsi que des l’autorité des marchés financiers à des services de conseil, au
• Les prestataires de services de paiement institutions affiliées comme NITI (SEBI), l’autorité en charge des mentorat et/ou à des financements.
comme NPCI, MasterCard et VISA Aayog ou UIDAI. télécommunications (TRAI), l’autorité Ils comprennent également des
• Les fournisseurs de services Internet de réglementation du secteur de organisations professionnelles
• Les fabricants de téléphones portables l’assurance (IRDA) et celle des régimes comme NASSCOM ou FICCI et des
de retraite (PFRDA). mentors et spécialistes du secteur.
32
Annexe C – Consultations couvrant l’ensemble des institutions,
secteurs et niveaux de responsabilité (1/3)

Fintechs
34 % Régulateurs 2 %

Fournisseurs d’infrastructures digitales 2 %

Pouvoirs publics et organismes
connexes 3 %
Organisations professionnelles 3 %

Bailleurs de fonds 5 %
plus de 60
Spécialistes du secteur 5 %
parties
prenantes Acteurs existants 7 %
Incubateurs/Accélérateurs
21 %

Investisseurs/sociétés de capital-risque 18 %

33
Annexe C – Aperçu des fintechs, incubateurs et accélérateurs (2/3)

Fintechs Incubateurs et accélérateurs

Crédit Incubateurs

Assurance Accélérateurs

Paiements et transferts

Plateforme e-KYC Épargne et placements

34
Annexe C – Aperçu des acteurs existants, investisseurs, pouvoirs
publics et organisations professionnelles (3/3)

Acteurs existants Investisseurs

Établissements financiers Phase d’amorçage

Pouvoirs publics et organismes connexes Séries A et B

Organisations professionnelles Bailleurs de fonds

Régulateurs Banques d’investissement

35
Annexe D – Les start-ups fintech peuvent se classer en cinq phases

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4 PHASE 5

(Bourses de recherche et (Investisseurs (Capital-risque (Capital-risque et

famille/amis/fous) providentiels) de démarrage) investissements Introduction en
privés) bourse, fusion-
Préamorçage/concept de Phase d’amorçage Phase précoce
acquisition
Financement départ (50 à 500 K$) (500 K$ à 2 M$) Phase tardive
(> 25 M$)
(5 à 50 K$) (2 à 50 M$)

Temps
Phase de Vallée de la
développement
mort
Production des
Étude Proof of Prototypes Conception des Développement
prototypes
préliminaire concept de travail prototypes du chiffre
Introduction du d’affaires
Projet Marché Équipe produit
d’entreprise cible fondatrice

36
Annexe E – On observe une tendance croissante à la collaboration
entre fintechs et établissements financiers existants

Les fintechs comme les acteurs existants Modèle de partenariat Banques Fintechs Valeur ajoutée
trouvent un intérêt à collaborer : ▪ Réduction des coûts de fonctionnement de
RBL MoneyTap RBL grâce à la mise en place de procédures
Les banques peuvent : Complémentaire de prêt digitalisées (sans papier)
▪ Accéder à des solutions techniques HDFC Chillr
▪ HDFC a lancé sa propre UPI sur l’appli Chillr
spécialisées peu coûteuses
▪ Élargir leur gamme de produits et services
▪ Réduire le coût d’acquisition des clients Indifi ▪ Offre de prêts sans garantie par l’intermédiaire
IDFC
▪ Améliorer leur couverture et leur réseau Technologies de banques comme IDFC ou d’autres sociétés
de distribution financières non bancaires
▪ Améliorer l’expérience de leurs clients
▪ Réagir plus vite face à la concurrence Kotak
Axé sur le CoinTribe ▪ Offre de prêts aux particuliers et aux
▪ Offrir de l’innovation Mahindra
financement entreprises par l’intermédiaire des banques
Les fintechs peuvent :
▪ Accéder aux clients et aux marchés
▪ Accéder à de larges bases de données ▪ Permet à ICICI Bank d’améliorer l’expérience
ICICI CustomerXPs
▪ Accéder au capital de ses clients au moyen de solutions logicielles
▪ Accéder à de nombreux réseaux et intelligentes
mentors
▪ Bénéficier de l’image de marque de la ▪ Améliore l’efficacité opérationnelle de la
Axis Bank Gieom
banque banque grâce à l’intelligence artificielle
Soutenu par un
▪ Bénéficier de la confiance des clients accélérateur
▪ Surmonter les obstacles réglementaires ▪ Aide Yes Bank à toucher la clientèle étudiante
Yes Bank RedCarpet
▪ Se doter d’une expertise en matière de par le biais de sa plateforme
gestion du risque

37
Annexe F – Matrice SEC utilisée pour estimer la répartition en
pourcentage des différentes personas au sein des segments RFI (1/2)

Ménages urbains en % Ménages ruraux en %

E3 2.6 E3 12.8 [Link] Biens possédés Cercle
E2 4.7 E2 20.1 1A Branchement électrique 01
E1 9.8 E1 22.2 Ventilateur de plafond 02

D2 12.6 D2 15.6 Cuisinière au gaz 03

D1 13.2 D1 10.7 Deux-roues 04

C2 6.2 Téléviseur couleur 05

C2 11.6
C1 Réfrigérateur 06
12.9 C1 5.1
Machine à laver 07
B2 10.2 B2 3.2
PC ou ordinateur portable 08
B1 8.6 B1 2.3
Voiture, véhicule tout-terrain ou 09
A3 A3 1.3 camionnette
7.6
A2 A2 0.4 Climatiseur 10
5.1
A1 A1 0.04 1B Terrain agricole 11
1.1
Nombre de biens possédés

38
Annexe F – Matrice SEC utilisée pour estimer la répartition en
pourcentage des différentes personas au sein des segments RFI (2/2)

Études Études Études

Sait lire, mais Études : 5 à 9 ans universitaires universitaires universitaires
Nombre de Illettrés SSC/HSC > 4 ans - > 4 ans -
scolarisation < 4 ans
biens générales professionnels
< 4 ans
durables
1 2 3 4 5 6 7
Aucun E3 E2 E2 E2 E2 E1 D2
1 E2 E1 E1 E1 D2 D2 D2
2 E1 E1 D2 D2 D1 D1 D1
3 D2 D2 D1 D1 C2 C2 C2
4 D1 C2 C2 C1 C1 B2 B2
5 C2 C1 C1 B2 B1 B1 B1
6 C1 B2 B2 B1 A3 A3 A3
7 C1 B1 B1 A3 A3 A2 A2
8 B1 A3 A3 A3 A2 A2 A2
9+ B1 A3 A3 A2 A2 A1 A1

39
Annexe G – Persona des « avisés » : Rakesh (1/5)

Comment le reconnaître ? Qu'est-ce que les fintechs doivent savoir à son sujet ?
▪ Financièrement indépendant ▪ Utilisateur fréquent des moyens de paiement digitaux
▪ Utilisateur actif des smartphones et d’Internet ▪ Souhaite que les nouvelles solutions fintechs lui simplifient
▪ Préfère le mode digital aux méthodes physiques et lui facilitent la vie
▪ Privilégie l’aspect pratique par rapport aux frais ▪ Prêt à essayer de nouveaux produits digitaux
ou commissions ▪ Recommande les produits et services digitaux à ses proches
▪ A le pouvoir d’influencer son entourage

Rakesh Quel est son profil DFS* ? Qu'est-ce que les fintechs peuvent lui apporter ?
(Avisé)
Sensibilisation Type de Paiements & Épargne &
Crédit Assurance
produit transferts placements
Age 38 ans Compétences
Localisation Urbaine techniques Besoin
Études Université Volonté de payer
Profession Salarié, homme ▪ Solution « tout en un » dans une seule application
d'affaires Aptitudes ▪ Expérience utilisateur de grande qualité
Attributs Utilisateur cognitives 1 2 3 4 5
▪ Offre de produits financiers par voie digitale
avancé, prend Faible Élevé ▪ Développement de produits et services à valeur ajoutée qui
des risques,
offrent davantage de commodité
ambitieux

* Digital Financial Services : services financiers digitaux

40
Annexe G - Persona des « émergents » : Aarif (2/5)

Comment le reconnaître ? Qu'est-ce que les fintechs doivent savoir à son sujet ?
▪ Suit les tendances et adopte rapidement les ▪ Connaissance limitée des instruments d’épargne et de
technologies les plus récentes placement
▪ Dépend financièrement de sa famille ▪ Partisan du « tout mobile »
▪ Consommateur actif de contenu Internet ▪ Utilisateur avancé des réseaux sociaux
▪ Fortement influencé par son cercle social ▪ Achète en ligne
▪ Ambitionne de travailler et de s’installer
dans une métropole

Aarif Quel est son profil DFS* ? Qu'est-ce que les fintechs peuvent lui apporter ?
(Émergent)
Sensibilisation Type de Paiements & Épargne &
Crédit Assurance
produit transferts placements
Age 24 ans
Compétences
Localisation Péri-urbaine techniques Besoin
Études Université Volonté de payer
Profession Etudiant ▪ Incitatifs pour encourager une utilisation durable des
Attributs Aventureux, produits/services
Aptitudes
aime la cognitives 1 2 3 4 5 ▪ Expérience utilisateur simple pour naviguer dans
technologie, Faible Élevé l’application
enthousiaste
▪ Promotion de différents cas d’utilisation pour développer
l’usage des produits/services

* Digital Financial Services : services financiers digitaux

41
Annexe G - Persona des « dépendants » : Sangeeta (3/5)

Comment la reconnaître ? Qu'est-ce que les fintechs doivent savoir à son sujet ?
▪ Prudente dans ses dépenses, préfère les solutions ▪ Épargne pour ses objectifs futurs
qui offrent un bon rapport qualité/prix ▪ Est convaincue du potentiel des technologies
▪ Rôle secondaire dans la prise de décision ▪ A besoin de connaissances et d’encouragements pour
▪ Utilisatrice relativement récente des smartphones et adopter les technologies et les services financiers
de l’Internet digitaux
▪ Se sert du canal digital et des réseaux sociaux pour ▪ Expérience limitée des services financiers digitaux
se distraire et communiquer

Sangeeta Quel est son profil DFS* ? Qu'est-ce que les fintechs peuvent lui apporter ?
(Dépendante)
Sensibilisation Type de Paiements & Épargne &
Crédit Assurance
produit transferts placements
Age 35 ans Compétences
Localisation Urbaine techniques Besoin
Études Lycée Volonté de payer
Profession Femme au foyer, ▪ Interfaces intuitives qui simplifient l’expérience utilisateur
commerçante Aptitudes ▪ Produit de crédit à remboursements flexibles (autres que
Attributs Prudente, cognitives 1 2 3 4 5 des mensualités)
utilisatrice Faible Élevé ▪ Produits et systèmes d’épargne
passive, bien
informée ▪ Développer la connaissance des différents cas d’utilisation
▪ Développer la confiance quant à la sécurité des opérations

* Digital Financial Services : services financiers digitaux

42
Annexe G - Persona des « Vagabonds » : Shambhu (4/5)

Comment le reconnaître ? Qu'est-ce que les fintechs doivent savoir à son sujet ?
▪ Travailleur indépendant aux revenus ▪ Expérience digitale limitée
irréguliers ▪ Se fait aider pour ses opérations
▪ Se heurte à des difficultés financières et ▪ A besoin de beaucoup de formation et d’encouragement pour
cognitives essayer les services financiers digitaux
▪ Possède un téléphone basique, mais ▪ Considère que les banques ne sont pas faites pour lui
ambitionne de passer à un smartphone ▪ Migre en permanence, ce qui entraîne des problèmes d’accès
▪ Préfère éviter les visites en agence

Shambhu Quel est son profil DFS* ? Qu'est-ce que les fintechs peuvent lui apporter ?
(Vagabond)
Sensibilisation Type de Paiements Épargne &
Crédit Assurance
produit & placements
Age 45 ans Compétences transferts
Localisation Urbaine & techniques
rurale Besoin
Volonté de payer
Études Primaire
Profession Chauffeur,
▪ Interfaces utilisateur qui utilisent des visuels intuitifs et
Aptitudes « pertinents »
migrant cognitives 1 2 3 4 5
▪ Interfaces et messages formulés en langage courant
Attributs Utilisateur Faible Élevé ▪ Assistance par des agents pour les premières opérations
tardif,
▪ Prévoir pictogramme ou option de recours rapide
revenus
▪ Fournir un justificatif d’opération quasiment en temps réel
variables
▪ Sensibilisation par le biais des agents
* Digital Financial Services : services financiers digitaux
43
Annexe G - Persona des « Réfractaires » : Kunti (5/5)

Comment la reconnaître ? Qu'est-ce que les fintechs doivent savoir à son sujet ?
▪ Sans emploi ▪ Forte préférence pour le numéraire
▪ Dépend de sa famille pour ses besoins de ▪ Ignore tout de l’Internet
première nécessité ▪ Ne fait pas confiance à la technologie
▪ Niveau d’études limité ▪ Ne voit pas de valeur ajoutée dans les services financiers
▪ Rôle limité dans les décisions familiales digitaux
▪ Très résistante au changement et à l’adoption des
services financiers digitaux
Kunti Quel est son profil DFS* ? Qu'est-ce que les fintechs peuvent lui apporter ?
(Réfractaire)
Sensibilisation Type de Paiements Épargne &
Crédit Assurance
produit & placements
Age 56 ans Compétences transferts
Localisation Rurale techniques
Études Sait compter Besoin
Volonté de payer
Profession Sans emploi,
personne à ▪ Solutions financières USSD destinées aux utilisateurs
Aptitudes
charge cognitives 1 2 3 4 5 de téléphones portables de base
Attributs Averse au
Faible Élevé ▪ Utilisation de systèmes de réponse vocale interactive (RVI)
risque
en langage courant pour la communication
▪ Opérations assistées par des agents

* Digital Financial Services : services financiers digitaux

44
Annexe H – Le gouvernement indien a lancé l’initiative « Start-up India »
pour favoriser le développement des start-ups grâce à l’innovation et au design

Le plan d’action en faveur des start-ups

repose sur trois piliers :

▪ Le pôle Start-up India

▪ Organisation de foires-expo
servira de point de contact ▪ Soutien financier dans le
des start-upspourmieuxfaire
unique à tout l’écosystème cadre d’un « fonds de fonds »

partenariats entre le
connaîtrel’innovationet créer une

secteur et le monde
Soutien et incitatifs
accompagnement

des start-ups indienne pour doté de 1,5 Md$ pour la

Simplification et

plateformede collaboration.
favoriser le partage des création et le développement

Incubateurs et
connaissances d’entreprises axées sur ▪ Politique de création

universitaire
l’innovation. d’incubateurs dans tout le

financiers
▪ Conformité basée sur un
pays dans le cadre de
processus d’auto-certification ▪ Trois ans d’exonération
partenariats public-privé
pour réduire le fardeau fiscale pour stimuler le
pour intensifier les efforts
réglementaire des start-ups développement des start-ups
d’incubation et de R&D.
et accélérer leur sortie en cas en Inde.
de cessation d’activité

45
Annexe I – Certains gouvernements locaux ont déjà mis en place des
initiatives de promotion des start-ups et des fintechs
A. Le gouvernement de l’Andhra Pradesh a lancé « Fintech Valley Vizag » en collaboration avec KPMG
La stratégie Vizag d’accélération du développement de l’écosystème repose sur 5 éléments clés*:

Collaboration entre le gouvernement de l’Andhra et VISA/MasterCard pour

faire passer le Vishakhapatnam à la monétique

Répertoire de cas
d’utilisation et de Événements de type Blockchain Challenge ou
problèmes pour
Marché Capital Main Mentorat Rencontres conférence Fintechs pour faciliter les échanges
les essais pilotes d’œuvre avec les startups et les entrepreneurs.
Fonds de
76 M$
pour
Investir dans Partenariat avec des banques et des
la fintech universités locales pour former des
valley professionnels prêts pour le marché de
l’emploi.

B. Le gouvernement de l’Uttar Pradesh a mis en place C. Le gouvernement du Chhattisgarh distribuera des

un« fonds des start-ups » pour encourager les start-ups smartphones gratuits dans tout l’État
dans l’État ▪ Dans le cadre du programme Sanchar Kranti Yojana (SKY) de 2017, le
gouvernement de l’État s’apprête à distribuer 5,5 millions de smartphones
▪ Un fonds de 156 M$ a été créé pour soutenir des programmes de start-ups
dans tout l’État pour réduire la fracture digitale
▪ Le gouvernement de l’État prévoit également de signer un protocole
d’accord avec SIDBI. ▪ Les smartphones seront émis au nom des membres féminins et seront pré-
connectés à Aadhaar et aux comptes bancaires des bénéficiaires.
* Stratégie « 5M » en anglais, pour Market, Money, Manpower, Mentoring & Meet Up Events
46
Annexe J - MSC a développé des interfaces conviviales de portemonnaie
mobile pour offrir une expérience client améliorée au segment oral1
Principales caractéristiques et observations concernant le segment oral Les prestataires peuvent mettre l’innovation au service du segment oral

Profil démographique
▪ Traiter le segment oral comme un segment distinct et
▪ Tranche d’âge (26 à 35 ans)
spécifique (en adoptant par exemple une approche différente
▪ Étant davantage exposés à l’économie monétaire, les hommes sont d’intégration et de formation)
plus à l’aise en calcul mental que les femmes.
▪ Identifier les forces et faiblesses applicables des utilisateurs
Compétences de calcul
▪ Créer une bibliothèque « open source » de pictogrammes
▪ Incertitude dans le placement des chiffres (zéros par exemple) Taille relative
destinés au segment oral qui couvre l’éventail complet des
▪ Manque de connaissance du nouveau symbole de la roupie (₹)
services financiers digitaux (image de verrou avec clé par
▪ Les déficiences en arithmétique limitent l’usage des portemonnaies
exemple pour signifier mot de passe/code confidentiel)
mobiles
▪ Le comptage de l’argent s’effectue sur la base de la couleur et de la taille ▪ Utiliser des pictogrammes pour une représentation claire
relative des billets. (par exemple, image d’une main avec de l’argent orienté vers
le bas pour indiquer clairement que de l’argent est en train
Compréhension des interfaces d’application mobile d’être remis)
▪ Les cas d’utilisation habituels sont les paiements de factures, les
paiements marchands, et l’envoi ou la réception d’argent ▪ Rechercher les options les plus faciles à utiliser, à
▪ Comprend les pictogrammes clairs (flèches indiquant le mouvement comprendre, à apprendre et à réutiliser.
d’argent, par exemple)
▪ Comprend le langage courant mais pas l’anglais
▪ Comprend le sens des couleurs (vert pour continuer et rouge pour
annuler, par exemple).

1 Consulter le rapport MSC intitulé Digital wallet adoption for the oral segment en Inde
47
À propos des partenaires

À propos de [Link]
J.P. Morgan est un leader mondial des services financiers qui est présent en Inde depuis 1922. J.P. Morgan offre une gamme complète de services en matière
de banque d’investissement, de banque commerciale, de gestion d’actifs, de banque privée, et de services et de solutions destinés aux entreprises. L’Inde est
un marché important pour J.P. Morgan, qui y investit régulièrement pour développer des activités qui ne cessent de croître. J.P. Morgan fait partie des
principaux acteurs du pays dans quasiment tous ses domaines d’activité et répond principalement aux besoins de ses clients internationaux implantés en
Inde et des multinationales locales qui se développent à l’étranger. L’Inde abrite également le Global Service Centre de J.P. Morgan, qui assiste l’ensemble
des activités de l’entreprise dans le monde en matière de fonctionnement opérationnel, de technologie et de recherche.

À propos de MSC
MSC est une société de conseil internationale qui apporte des solutions pratiques et fondées sur le marché pour améliorer l’accès aux services financiers dans
les segments à revenus faibles et intermédiaires. MSC a travaillé dans plus de 50 pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine et compte plus de 450 clients.
Depuis presque vingt ans, MSC accompagne différents clients nationaux et internationaux en tant que cabinet de conseil international ayant une
implantation locale pour orienter les politiques et les partenariats qui permettent de développer des écosystèmes habilitants, en leur apportant des services
complets et personnalisés de conseil stratégique et une assistance opérationnelle pratique sur le terrain en matière d’inclusion financière. Pour en savoir
davantage sur MSC, visitez [Link]
À propos de CIIE
Le Centre for Innovation Incubation and Entrepreneurship (CIIE) d’IIM Ahmedabad aide les entrepreneurs à transformer leurs idées en entreprises viables.
En collaboration avec des mentors, des entreprises, des agences de développement, des investisseurs et la communauté IIMA, CIIE cultive un ensemble rare
d’entrepreneurs en incubant, en accélérant, en accompagnant et en finançant des start-ups innovantes. Au fil des années, CIIE a joué un rôle
multidimensionnel dans l’environnement entrepreneurial indien dans le cadre d’incubateurs, d’accélérateurs, d’investissements d’amorçage et de
publications. Sa connaissance approfondie des lacunes, des besoins et des opportunités qui existent sur les marchés et de l’écosystème entrepreneurial lui a
permis de concevoir des initiatives qui ont attiré et soutenu les meilleurs entrepreneurs de différents secteurs. Pour en savoir davantage, visitez [Link].

48
Pour plus de détails,
contactez :

Anil Kumar Gupta

directeur adjoint, services
financiers digitaux
MSC
[Link]@[Link]

Mohit Saini
responsable
services financier digitaux
MSC
mohit@[Link]

Plaquette d'entreprise MSC | Contactez-nous à info@[Link]

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