LE MARCHÉ DE L’AUTOMOBILE EN COTE D’IVOIRE Drapeau CHALLENGER
EN QUELQUES MOTS
FORTE CROISSANCE ECONOMIQUE RENOUVELLEMENT DU PARC AUTO DEVELOPPEMENT DU CREDIT
AUTOMOBILE
Le pays veut être considéré comme émergent en 2020. Règlementation stricte : Limitation de l’âge des véhicules L’achat de véhicules neufs par crédit bancaire se développe
Le taux de croissance devrait rester soutenu sur la période d’occasion importés à 5 ans. Lancement de l’opération Ivoire grâce à une implication importante des banques locales.
2020-2023, autour de 7 %. Taxi par le Fonds de développement du transport routier Création du Fonds de développement du transport routier en
(FDTR). Côte d’Ivoire (FDTR).
Top 5 des marques les plus vendues OPPORTUNITÉS FORCES
• Grand potentiel sur le marché de l’after market. • La Côte d’Ivoire enregistre le plus grand nombre de
véhicules neufs écoulés en Afrique de l’Ouest francophone
• Forte croissance du marché ivoirien de l’automobile.
devant le Sénégal.
• TOYOTA • Politique gouvernementale favorable au renouvellement du
• Marché local 25,6 M hab. Marché régional de 124 M hab.
• SUZUKI parc automobile sur la période 2018-2023.
• Installation de garages qualifiés comme MIDAS.
• MITSUBISHI • Les groupes Renault et TATA Motors étudient l’opportunité
de création d’unités d’assemblage à Abidjan. • Une unité d’assemblage de minibus d’IVECO/SOTRA.
• HYUNDAI
• Maintenance auto et équipements de garage. • Un réseau routier en bon état.
• RENAULT (Duster, Logan)
• Développement du crédit acheteur automobile. • Emergence progressive d’une classe moyenne, aujourd’hui
estimée à 26,4 % de la population, concentrée à Abidjan.
• Développement du low cost exemple Renault (Kwid) à 10
670 EUR TTC.
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FICHE MARCHÉ
L'AUTOMOBILE EN CÔTE D’IVOIRE Drapeau
CHIFFRES CLÉS
CHIFFRES DU SECTEUR
Pop. en M PIB/hab. (USD) Croissance PIB (%) 2017 Croissance PIB (%) 2018 Note envt des affaires
24,3 1 466 6,7 7,2 B
Plus de 600 000
Sources : Coface 2019 Taille du marché
véhicules
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (1/2)
Véhicules
Taille du marché immatriculés avec 200 000
Fondamentaux visite technique
• La Côte d’Ivoire était classée en 2015 comme le pays avec le parc automobile le plus vieux comparé au Ghana, au Sénégal et au
Nigeria. La moyenne d’âge des véhicules est de 16 à 20 ans. Le marché du neuf ne représente pas un important volume. Le
Véhicules neufs
secteur reste dominé par les importations de voitures d’occasion appelées « France au revoir » en provenance de France, de 11 400
vendus en 2018
Belgique et d’Allemagne. 11 400 véhicules neufs ont été vendus en 2018, en progression de 14 % par rapport à 2017. Les véhicules
neufs sont principalement écoulés auprès du secteur privé ; suivent les acquisitions des administrations et des particuliers.
• Les marques les plus vendues en 2018 sont : Toyota, Suzuki et Mitsubishi. 75 % des
Âge moyen du véhicules ont
• Les concessionnaires disposent de départements de vente de pièces détachées, de service après-vente et de location de véhicules :
parc auto entre 16 à 20
TMCI (Europcar), CFAO (Avis, Hertz, Loxea), Socida (Socida Rent). Pour les accessoires automobiles (batterie, pneu), les principales
ans
marques présentes et distribuées sont : TMCI (Michelin, Berga), CFAO (Bridgestone), SOCIDA (Varta, Bosch), etc.
Tendances et évolutions Véhicules 5 000 / mois
La plupart des concessionnaires ont diversifié leurs gammes et vendent aussi des véhicules chinois low cost (Chery, Haval). d’occasion (avant la nouvelle
L’application de la nouvelle loi limitant l’âge des véhicules importés d’occasion à 5 ans devrait leur ouvrir de nouvelles importés règlementation)
perspectives à condition d’offrir des véhicules neufs qui tiennent compte du prix d’achat moyen d’un véhicule d’occasion, estimé entre
3 500 et 10 000 EUR.
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FICHE MARCHÉ
L'AUTOMOBILE EN CÔTE D’IVOIRE
CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ (2/2)
La concurrence et positionnement de la France ATOUTS DE L’OFFRE
La concurrence locale / internationale FRANÇAISE
• La concurrence est asiatique, avec la présence de véhicules low cost : Great Wall (Haval), Chana et Yuejin. Le constructeur indien
• Qualité des véhicules proposés.
Ashok Leylan a installé en 2017 un bureau régional à Abidjan pour la vente d’autobus.
• Bon service après-vente.
• Les marques japonaises restent leaders en ventes de véhicules neufs, Toyota en tête avec 50 % de part de marché. Les
constructeurs chinois et sud-coréens ont connu un net recul, pour des questions de service après-vente. • Disponibilité des pièces détachées.
• Les principaux concessionnaires sont : CFAO Motors, filiale du groupe japonais Toyota (Peugeot, Citroën, Mitsubishi, Fuso, Daf) ; • Offre de plusieurs gammes de
la SOCIDA, filiale du groupe Bernard-Hayot (GBH), (Renault, Suzuki) ; Tractafric Motors Côte d’Ivoire (TMCI) une filiale du holding véhicules.
royal marocain SNI et de la Compagnie française Optorg (Hyundai, BMW, Ford, Mazda, Mini) ; ATC Comafrique, filiale du groupe
• Offre d’achat par crédit avec les filiales
ivoirien SIFCA (Nissan, Audi, Volkswagen) ; SETACI (Kia) ; Farhat et frères (Honda) ; Rimco motors, filiale du groupe YESHI (Great
des banques françaises Société
Wall, Haval, Sino Truck, Clark, Zhongtong ; Changan, Yuejin) ; Afcar auto filiale du groupe tunisien Ennakl Automobiles (SEAT) ; Star
Générale et BNP Paribas (BICICI).
Auto (Mercedes, Jeep) ; EMAUCI (Alfa Roméo, Fiat) ; SCIMI (Range Rover, Chevrolet) ; Tigers Motors (Chery).
• En 2017, les principaux leaders du marché étaient respectivement : CFAO Motors, leader avec 40 % de part de marché, pour Le nombre de véhicules
environ 3 800 unités écoulées. La 2e place est occupée par TMCI avec 1 900 véhicules, pour une part de marché de 19 %. Enfin, en neufs vendus par les trois
3e position, la SOCIDA avec 17 % pour 1 610 unités vendues. principaux concessionnaires
en 2017
• Les importations de véhicules d’occasion sont une menace pour les concessionnaires ; elles ont rapporté 50 Mds FCFA (76 M
EUR) au titre de la fiscalité en 2017. Le chiffre d’affaires du secteur est d’environ 300 Mds FCFA (457 M EUR) en 2017. Les 3 800
importations de véhicules d’occasion étaient estimées à 5 000 véhicules par mois avant la mesure instaurée en juillet 2018 fixant l’âge
maximum des véhicules à 5 ans. Les importations ont baissé au dernier trimestre 2018.
1 900
Le positionnement de l’offre française 1 610
• L’offre française occupe une place importante avec Peugeot, Citroën et Renault. Le groupe GBH a racheté en 2014 la filiale
automobile SOCIDA du groupe libanais Fadoul. La marque européenne la plus vendue est Renault, avec les modèles Duster et
Logan. Le principal client est l’administration publique et le privé avec les compagnies d’eau et d’électricité.
CFAO Tractafric Motors SOCIDA (filiale
GBH)
• Présence française dans les équipements, pièces de rechange et lubrifiants automobiles.
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FICHE MARCHÉ
L'AUTOMOBILE EN CÔTE D’IVOIRE
OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE
SECTEURS PORTEURS
Axes de priorité
• La Côte d’Ivoire reste le 1er marché du neuf de l’Afrique de l’Ouest francophone devant le Sénégal, avec ses 11 400 unités écoulées
en 2018. • Garages automobiles.
• Réseau de garages, de centres de maintenance et de diagnostic automobile. • Diagnostic automobile, formations.
• Réseau de vente de pièces détachées d’origine.
• Pièces détachées et accessoires
• Montage et assemblage de véhicules. automobiles.
• Formations aux métiers de la mécanique, de l’électricité et de l’électronique automobile. • Location de véhicules courte et
• Assemblage d’accessoires automobiles (rotules, cadrans, amortisseurs, etc.). longue durée.
• Cabine et peinture automobile. • Montage et assemblage de
véhicules.
• Lubrifiants automobiles.
• Contrôle technique automobile. Le ministère des Transports envisage la libéralisation face au seul acteur actuel SGS SICTA. • Usines de fabrication de pièces
automobiles (roulement…).
• Simulateurs automobiles pour la formation sur tous types de véhicules.
Volonté politique de renouvellement du parc automobile
• Le gouvernement souhaite attirer des investisseurs et positionner le pays dans l’assemblage automobile. Des études ont déjà été
initiées par le ministère des Transports en collaboration avec la BAD. Ce projet portera sur tous les types de véhicules motorisés. Le
marché cible est l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et la CEDEAO, soit un marché de plus de 300 M hab.
• Limitation de l’âge des véhicules d’occasion importés à 5 ans depuis le 1er juillet 2018.
• Projet gouvernemental de renouvellement du parc automobile qui porte sur 50 000 véhicules en deux phases d’ici 2020. Ce qui
représente sur le plan budgétaire environ 1,14 Md EUR (750 Mds FCFA) avec l’appui du Fonds de Développement du Transport
Routier en Côte d’Ivoire (FDTR).
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FICHE MARCHÉ
L'AUTOMOBILE EN CÔTE D’IVOIRE
CLÉS D’ACCÈS
NIVEAU DE TAXATION
Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier
• TVA : 18 %.
• Représentant ou agent.
• Droits de douane et taxes :
• Création de filiale.
- véhicules de tourisme : 44,28 % de
• Distributeurs, concessionnaires, importateurs. la valeur d’achat du véhicule ;
• Représentation par un VIE. - véhicules pour le transport des
personnes (10 personnes ou plus)
ou des marchandises (utilitaires) :
32,48 % ;
La réglementation spécifique
- tracteurs routiers, véhicules à
• L’achat d’un véhicule âgé de plus de 10 ans est interdit depuis le 1er juillet 2018. Cette nouvelle réglementation apporte un peu de usages spéciaux : 26,58 %.
souffle au secteur, mais il est clair que l’occasion continuera d’impacter le marché, malgré la baisse du prix du neuf sur certains
• Vignette annuelle automobile : 8-
modèles.
11 CV (75 EUR) ; 12-15 CV (146
• Décret n°2017-792 du 06 décembre 2017 portant limitation de l’âge des véhicules importés en Côte d’Ivoire à 5 ans (véhicules de EUR) ; plus de 15 CV (290 EUR).
tourisme).
• Décret n° 64-212 du 2 mai 1964, portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.
• Circulaire n°1935 du 05 juillet 2018 relative à la limitation de l’âge des véhicules d’occasion importés en Côte d’Ivoire.
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