Royaume du Maroc

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme,

de l’Habitat et de la Politique de la Ville

Habitat et Politique de la Ville

Direction de la Promotion Immobilière

Tableau de Bord
du Secteur de l’Immobilier
2017
Préambule
La connaissance des tendances du secteur de l’immobilier requiert la disponibilité d’informations
précises, fiables, pérennes et actualisées afin de définir les différentes mutations que peut
connaître le secteur à travers les années.

La disponibilité de support visuel périodique constitue, à cet égard, un outil de suivi permanent
et de travail permettant, d’une part, d’appréhender la situation dans le temps, présent et passé,
sur le secteur de l’immobilier et de la construction, et d’autre part, identifier les facteurs de
changement qui ont ou auront à terme, un impact sur les composantes du marché immobilier.

Dans cet esprit, la Direction de la Promotion Immobilière se propose de publier annuellement le

tableau de bord sur le secteur immobilier -TBI- dans une version compact, visuelle et facile à lire
par les décideurs et tous les utilisateurs potentiels du document. Le présent TBI concerne les
données de l’année 2017 (le Tableau de bord a connu la publication de deux numéros
auparavant 2007 et 2011).

La Direction de la Promotion Immobilière reste réceptive à toute proposition ou suggestion

d’amélioration pour les prochains numéros. 2
Sommaire

L'emploi dans
Sommaire le secteur BTP
P3 Logement Social Matériaux de Déficit en
P7 Construction logements
P17
Financement P23 P33
Chiffres clés
P4 P8 Transactions
Foncières et Parc Logement et Demande en
Immobilières Condictions habitat
Valeur ajoutée Ciment d'habitation
P19 P34
P5 P12 P25
Loyers Classification des
Formation brute Production en Habitat Insalubre entreprises
P21
du capital fixe Habitat
P30 P35
P6 P15

3
Chiffres clés
1.663.449 Logements à 250.000DH conventionnés à fin 2017
36.173 Logements à 140.000DH conventionnés à fin 2017

7.998 Habitats menaçant ruine conventionnés à 13,9 Millions de tonnes de

fin 2017
ciment vendus en 2017
257.039 Ménages bidonvillois traités à fin 2017
1,049 Million Emplois dans le secteur BTP en 124.016 Logements produits en 2017
2017 133.685 Logements mis en chantier
en 2017
8.864.385 Total logements (RGPH2014)
1.087.146 (12%) Logements vacants 7.877.114 Ménages en 2017
(RGPH2014) (projections)
484.000 Déficit en logement en 2017 27 % Ménages locataires
-8,4% Taux d’accroissement des IDEI 2017/2016
+4,2% Taux d’accroissement des crédits immobiliers 2017/2016
+1,5% Taux de contribution du secteur BTP dans la Valeur Ajoutée Totale 2017/2016
+2,2% Taux de contribution du secteur BTP dans la FBCF 2017/2016 4
 Valeur Ajoutée

Evolution de la VA du secteur BTP (en MDH)

70 000
Taux de contribution dans la VA 60 000

59 841
totale en 2017

58 248
50 000

54 584
52 571
50 530
50 099
6,3%

47 941
47 085
40 000

45 776
38 663
30 000
20 000
10 000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : HCP

5
 Formation Brute
du Capital Fixe
Evolution de la FBCF dans le secteur BTP (en MDH)

350 000
Taux de contribution dans la 300 000
FBCF totale en 2017

302 226
250 000

281 492

280 271
273 392

272 094
266 172
259 680
48,9%

246 394
234 407
200 000

226 117
150 000

147 900
144 761
135 316

139 609

135 576

138 593

141 612
129 183
120 906
100 000 113 644
50 000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
F.B.C.F. Total F.B.C.F. BTP

Source : HCP
6
L’emploi dans le secteur BTP

Evolution du nombre d'emplois dans le

Secteur BTP
1100000
Emploi dans le secteur BTP
1050000
Plus d’1 million de
personnes 1000000

1 059 000

1 049 000
1 038 000

1 038 000
950000

1 029 000

1 002 000
984 000

984 000
966 000
900000
904 000

850000

800000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : HCP

7
 Financement

Evolution des IDEI (en MMDH)

Taux d’accroissement des IDEI
(2016-2017)

-8,4% 10,70 9,61

8,20 10,80
9,15 8,79
Montant des IDEI en 2017 7,59
7,27 7,52
8,79 MMDH 7,85

5,56
4,12

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : Office des changes

8
Financement
Taux de contribution
des Crédits Immobiliers
dans l’économie Evolution des crédits immobiliers, crédits habitat et crédits
25,9% 300 000 promoteurs (en MDH)
Crédits
250 000
immobiliers

257 814
246 897
240 902
236 824
Taux d’accroissement

230 538
200 000

220 034
207 343
Crédits à

195 985
des Crédits Immobiliers

188 723
188 225

179 475
150 000

68 554
68 294

68 123
173 147

64 731
63 944
63 249

170 081

60 101
58 156
l'habitat

55 501

55 507
160 123
153 245

150 589
(2016-2017)

137 161
100 000

123 944
109 820
97 726 Crédits aux
4,2% 50 000
promoteurs
0 immobiliers
Crédits Habitat 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
(acquéreurs)

195,985MMDH Evolution trimestrielle des taux débiteurs (2015-2017)

5,98 5,92
5,68 5,76
Crédits Promoteurs 5,59
5,44 5,34 5,35 5,42
60,101MMDH 5,15 5,25
5,09

Source : BKAM T1-2015 T2-2015 T3-2015 T4-2015 T1-2016 T2-2016 T3-2016 T4-2016 T1-2017 T2-2017 T3-2017 T4-2017

9
 Financement
FOGARIM :
Nombre de Crédits accordés Evolution annuelle des crédits FOGARIM
en 2017 18000 3,50

Nombre de Beneficiaires
16000
11.817 3,00

Montant en MMDH
14000
12000 2,50
2,00

16618
10000

14837

14091
Montant Alloué en 2017

13062

12515
8000 1,50

11824

11817
10628
9810
6000
2,94MMDH

8705
1,00
4000
2000 0,50
0 0,00
FOGALOGE: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nombre de Crédits accordés Evolution annuelle des crédits FOGALOGE

6000 2,00
en 2017
Nombre de Beneficiaires

5000

Montant en MMDH
5573

5534
5.119

5312
1,50

5119
4000

4336
3991
Montant Alloué en 2017 3000 1,00
3425
1,83MMDH 2000
2338

0,50
1000
827

0 0,00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : Caisse Central de Garantie

10
 Financement
Evolution mensuelle du nombre de crédits FOGARIM 2016-2017
1531
1322
1108 1211 1210 1163 1125
1381 970 910 960
869
705 2017
1086
934 938 937 946 883 2016
768 814 840 814
714

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Evolution mensuelle du nombre de crédits FOGALOGE 2016-2017

542 563
519 546
479 451 459 2017
413 434 411 397
379 2016
469 435 437
395 399 409 395 381 372
351 349 368

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Source : Caisse Central de Garantie 11

 CIMENT
Ventes de ciment en 2017

13,9 MT
Evolution Annuelle des ventes de ciment
(en milliers de T)

Consommation de ciment par

habitant en 2017

16130

15871
396 Kg/habitant

14864
14570
14519

14251

14151
14060
14047

13791
Variation entre 2016 et 2017

-2,54%
Prix moyen de la tonne du CPJ35 en
2017

1364 DH
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : Association des Professionnels des Cimentiers (APC)

12
 CIMENT
Evolution mensuelle des ventes de ciment
(en milliers de T) 2016-2017
1345,89 1368,88
1334,05 1343,95 1316,23 1274,17
1215,82 1181,75 1204,10 1320,03
1324,22
1125,39
1252,83 1039,38 1211,30
1166,18 1242,29 1227,93
1064,31 1114,27

867,92
846,49
832,93

721,85

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

2017 2016

Source : APC et Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville (MATNUHPV)

13
 CIMENT
Répartition régionale des ventes de
ciment en 2017
1% 2% 1% Tanger-Tétouan - Al
3,031 Millions de Tonnes Houceima
Oriental
Casablanca – Settat 13%
9%
Fès - Meknès

1,840 Million de Tonnes 3%

9%
Rabat-Salé-Kénitra
Rabat-Salé-Kénitra
Béni Mellal - Khénifra
13%
1,774 Million de Tonnes 9%
Casablanca - Settat

Tanger-Tétouan - Al Houceima Marrakech-Safi

Drâa - Tafilalet
1,744 Million de Tonnes 13%
Marrakech-Safi 22% Souss-Massa

5% Guelmim-Oued Noun

14
 Production en Habitat
Mises en Chantier –MEC-
Evolution des unités mises en chantier
(lots et logements)
160 764
400 000
Unités MEC en 2017
350 000

371 808
130 854

332 508
300 000

306 649
281 789
Unités Sociales MEC en 2017 250 000

267 860
248 185

234 013
200 000

225 116
218 957
213 552
213 293

211 494
-3,29%

192 970

183 523
180 082
150 000

166 243

160 764
156 606

139 114
Variation 2017/ 2016

130 854
100 000
50 000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total des unités mises en chantier Unités sociales mises en chantier

Source : MATNUHPV
15
 Production en Habitat
Réalisations
Evolution des unités achevées
155 577 250 000
(lots et logements)
Unités achevées en 2017
200 000

206 973
132 868

178 301
171 380

170 439
169 860
166 828

166 556
150 000
Unités Sociales achevées en 2017

155 577
151 364
149 403

148 367
145 536

142 501
142 243

140 888
135 442
134 795

132 868
129 015

126 433
121 783
117 639
100 000
+4,86%

98 823
90 000
Variation 2017/ 2016 50 000

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total des unités achevées Unités sociales achevées

Source : MATNUHPV
16
 Logement Social
à 250.000 DH
Evolutions du Programme 250.000 DH

A fin 2017 140000 140

Consistence en Logement
120000 120

Nombre de Conventions
1.114 100000 100
Conventions signées
80000 80

1.663.449 60000 60

Logements Conventionnés 40000 40

20000 20
0 0
350.310 2014 2015 2016 2017
Logements ayant reçu le Certificat Nombre de logements conventionnés
de Conformité du MATNUHPV Nombre de Logements ayant reçu le Certificat de Conformité
Nombre de Conventions

Source : MATNUHPV 17
Logement Social
à 140.000 DH

A fin 2017 Nombre de Logements ayant reçu le

68 6000
Certificat de Conformité
Conventions signées
5000

36.173 4000
Logements Conventionnés
3000

2000
22.865 1000
Logements ayant reçu le
Certificat de Conformité 0
2014 2015 2016 2017

Source : MATNUHPV

18
Transactions Foncières et
Immobilières
Terrains nus
Evolution des prix moyens des terrains nus entre 2016 et 2017 et au cours
de l’année 2017 (entre le S1-2017 et S2-2017) dans les principales villes
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
var 2017/2016 var S2/S1 2017
Source : MATNUHPV

19
 Transactions Foncières et
Immobilières
Constructions
Evolution des prix moyens des constructions entre 2016 et 2017 et au cours de
l’année 2017 (entre S1-2017 et S2-2017) dans les principales villes
10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%
var 2017/2016 var S2/S1 2017
Source : MATNUHPV
20
 Loyers

Evolution de l'indice national des montants

des loyers (année de base : 2001)
170,0
159,4
160,0 156,2
152,4
149,8
147,4
+ 8,14% 150,0 143,8
Variation entre 2012 et 137,8
140,0
2016 132,0
127,3
130,0

120,0

110,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Source : MATNUHPV

21
 Loyers
Indices des prix des montants des loyers
par ville en 2016 (année de base : 2001)
Marrakech 188,20
Kénitra 179,20
Tanger 175,60
Marrakech Laâyoune 169,60
La plus forte évolution en Safi 168,40
2016 Oujda 167,10
Rabat 166,20

Guelmim Settat
Al Hoceima
163,70
156,60
La plus faible évolution en Casablanca 155,30
2016 Fès 155,10
Meknès 151,10
Béni-Mellal 143,21
Dakhla 131,20
Agadir 126,70
Guelmim 121,25
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00

Source : MATNUHPV

22
Matériaux de construction

Evolution de l'indice national des prix des

matériaux de construction (année de base : 2005)
116,0 115,2
114,4 114,6
113,3
114,0 112,3
111,8
112,0
+ 2,58% 110,0 108,5
Variation entre 2012 et 108,0
106,0
2016
106,0 104,4
104,0
102,0
100,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Source : MATNUHPV
23
Matériaux de construction

Indices des prix des matériaux de construction

par ville en 2016 (année de base : 2005)
Kénitra 145,54
Béni-Mellal 122,86
Fès 118,20
Kénitra Meknès
Settat
118,20
115,90
La plus forte évolution en Casablanca 115,40
2016 Rabat 114,78
Oujda 113,50
Dakhla Laâyoune
Al Hoceima
113,20
112,50
La plus faible évolution en Safi 111,80
2016 Marrakech 111,40
Agadir 111,00
Tanger 110,30
Guelmim 106,34
Dakhla 90,18
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00

Source : MATNUHPV
24
Parc logement et conditions
d’habitation

Logements selon l'occupation

au niveau National (%) en 2014
7.313.806
Ménages
79,8
8.864.385 Logement occupé
Logements

Logement vacant
7.071.118
Logements occupés 12,3 Logement secondaire ou
saisonnier
1.087.146
Logements vacants 8

Source : RGPH2014 - HCP

25
Parc logement et conditions
d’habitation

Logement selon l'occupation Logement selon l'occupation

au niveau Rural (%) en 2014 au niveau Urbain (%) en 2014

Logement Logement occupé

91,3 occupé
74,8
Logement vacant Logement vacant

15,9

Logement Logement
3,8 secondaire ou
4,9 secondaire ou 9,3
saisonnier saisonnier

Source : RGPH2014 - HCP

26
Parc logement et conditions
d’habitation

Répartition des ménages selon le type du logement au

niveau National (%) en 2014
5,5%
Taux de cohabitation 51,6
Villa/Etage de villa
0,2 Appartement

57,6% 4,5
Maison marocaine traditionnelle

Maison marocaine moderne

Ménages propriétaires 0,3
Chambre dans un établissement

27,3% Bidonville/Sommaire

Ménages locataires Local non destiné à l'origine à l'habitat

22,8
Logement rural
5,2
Autre
11,6
3,2
0,6

Source : RGPH2014 - HCP

27
Parc logement et conditions
d’habitation
Répartition des ménages selon le type du Répartition des ménages selon le type du
logement au niveau Urbain (%) en 2014 logement au niveau Rural (%) en 2014

Villa/Etage de villa

Appartement 0,6 0,8 Villa/Etage de villa

0,2 0,3
Maison marocaine 65 Appartement
traditionnelle
5,2 4,8
Maison marocaine 64 Maison marocaine
moderne 0,4 traditionnelle
Chambre dans un 1,3 Maison marocaine moderne
établissement 0,5
Chambre dans un
Bidonville/Sommaire
4,5 établissement
25,9
Bidonville/Sommaire
Local non destiné à
l'origine à l'habitat 17,5
Local non destiné à l'origine
Logement rural à l'habitat
5,5 Logement rural
Autre 0,2
0,2 3,1 Autre

Source : RGPH2014 - HCP

28
 Parc logement et conditions
d’habitations

Répartition des ménages selon le nombre de pièces habitées

et le milieu de résidence en 2014 (%)
40
35
3,1 30

34,7
Pièces d’habitation en

32,8
29,2
25
moyenne par ménage en
20

23,8
24,4
24,8
milieu urbain

20,2
15

16,6
14,7

15,8
17,6
14,9
10
10,3
10,9
9,1

5
0
1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces et plus
Urbain Rural Ensemble

Source : RGPH2014 - HCP

29
Habitat Insalubre
Bidonvilles

Montants débloqués du Fonds Solidarité Habitat et Intégration

Urbaine (FSHIU) au profit du programme VSB (en MDH)
700,000
617,330
257.039 600,000 543,730
Ménages bidonvillois traités
à fin 2017 500,000

400,000 356,518
311,770
58 300,000 240,020 194,827
Villes et centres déclarés
« villes sans bidonvilles » 200,000
138,850
100,000

0,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : MATNUHPV
30
 Habitat Insalubre
Quartiers d’Habitat Non Réglementaire

Montants débloqués du Fonds FSHIU au profit des mises à

niveau urbaines et restructuration des QHNR (en MDH)
1 200,000 1 079,150

1 000,000 896,529
788,330 794,139
711,986
78 800,000
501,230
Conventions QHNR traitées 600,000
entre 2015 et 2017
400,000 404,550

200,000

0,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : MATNUHPV

31
L’habitat Insalubre
Habitat menaçant ruine
Montants débloqués du Fonds FSHIU au profit du
programme d'habitat menaçant ruine
(en MDH)
200,000
173,270
180,000
160,000

7.998 140,000
120,000
113,600
123,205

Habitats menaçant ruine 93,010

ont été conventionnés 100,000
entre 2016 et 2017 80,000
60,000
40,000 10,500
20,000
0,000
2013 2014 2015 2016 2017

Source : MATNUHPV
32
 Déficit en Logements

Déficit annuel en logements

1 200 000

1 000 000

1 070 000

984 480
800 000
-6,74%

840 000

840 000

742 000
Variation entre 600 000

642 000
2016 et 2017

598 000

519 000
516 000

484 000
400 000

200 000

-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : MATNUHPV

33
Demande en habitat

Demande globale
1 572 893

Demande immédiate Demande future

1 223 806 349 087

Acquisition Location Autre Acquisition Location Autre

1 044 480 176 188 3 139 316 005 32 739 343

Logements Lots Logements Logements Lots Logements

843 792 200 475 175 816 245 559 70 169 32 739

Apprt. : 475 753 T.V M.M.M: 145 753 Apprt.: 88 514 Apprt.: 16 754
Apprt.: 124 213 T.V M.M.M: 57 452

M.M.M.: 78 136 M.M.M.: 14 332

M.M.M. : 327 735 T. brut. : 46 559
M.M.M.: 110 570 T. brut: 12 495
Villa: 121 Autres: 1 653
Villa : 15 121 T.V Villa: 8 163
Villa: 4 655 T.V Villa: 2 222
Autres: 25 184 NSP: 213 Autres: 9 417
Autres: 6 121 NSP: 227

Source : Etude sur la demande en habitat 2015 ( MATNUHPV)

34
Classification des entreprises
Répartition des secteurs d'activité dont le nombre dépasse 100 entreprises
à fin 2017
S.1: Terrassement.

S.2: Voirie
231
412 S.3: Assainissement
240 S.4: Electrification
753
192
S.5: Eau potable

160 S.6:Télephone

S.7:Jardins - Espaces verts

703 S.8: Réalisation d’ouvrages d’art

S.9: Gros œuvres

955
S.14: Electricité
254
S.16: Peinture - vitrerie

542 S.17: Etancheité isolation

210
S.18: Carrelage revêtement

Source : MATNUHPV

35
 Département de l’Habitat et de la Politique de la Ville

Direction de la Promotion Immobilière

Division du Suivi de la Production Immobilière

Angle rue Al Joumayz et Al Jaouz, Secteur n°16, Hay Ryad,Rabat, Maroc

Tél. : +212 537 57 72 80, Fax: +212 537 57 72 57
Mail : blahlali@[Link]

36