Analyse de vos donnes

Guide de l'utilisateur, Winter 16

@salesforcedocs
 La version anglaise de ce document est prioritaire sur la version traduite.

Copyright 20002015 [Link], inc. Tous droits rservs. Salesforce est une marque dpose de [Link],

inc., comme le sont d'autres noms et marques. Les autres marques mentionnes dans le prsent document peuvent tre
des marques de commerce appartenant leurs propritaires respectifs.
SOMMAIRE

Analyses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Salesforce Wave Analytics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Rapports et tableaux de bord Salesforce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Analyses

Salesforce Wave Analytics

Bibliothque Wave Analytics

Salesforce Wave Analytics est une plate-forme Cloud qui permet de connecter des donnes plusieurs sources, de crer des vues
interactives de ces donnes et de partager ces vues dans des tableaux de bord. Cette mthode est plus efficace pour distribuer des
informations aux utilisateurs, et les aider comprendre et ragir l'volution des informations.

Glossaire Wave Analytics

Configuration de Wave Analytics

Guide de configuration de Wave Analytics | PDF
Guide de mise en oeuvre de la scurit dans Wave Analytics PDF
Limites de Wave Analytics
Limitations de Wave Analytics

Intgration de vos donnes Salesforce et de donnes externes

Guide d'intgration des donnes | PDF
Guide de l'API de donnes externes | PDF
Rfrence du format des donnes externes | PDF

Exploration et partage de donnes

Comment examiner un tableau de bord Salesforce Wave Analytics
Exploration et visualisation de vos donnes
Aide la prise de dcision avec un tableau de bord Wave Analytics
Incorporation de Wave Analytics votre entreprise

Applications Wave Analytics

Utilisation des applications Wave Analytics
L'application de ventes Wave Analytics (pilote)
Analyses Guide de l'utilisateur | Glossaire Wave Analytics | 2

Personnalisation de Wave Analytics

Rfrence JSON des tableaux de bord | PDF
Rfrence SAQL | PDF
Rfrence des mtadonnes tendues (XMD) | PDF

Wave Analytics version mobile

Aide de Salesforce Analytics pour iOS

API REST Wave

API REST Wave Guide du dveloppeur (Pilote) | PDF

Glossaire Wave Analytics

Familiarisez-vous avec la terminologie courante de Wave Analytics.
Application
Une application contient des tableaux de bord, des perspectives, et des ensembles de donnes dans n'importe quelle combinaison
logique permettant de partager vos analyses de donnes avec des collgues. Les applications sont semblables des dossiers : elles
permettent aux utilisateurs d'organiser leurs projets de donnes, privs et partags, et de contrler le partage.
Dashboard
Un tableau de bord est un ensemble ordonn de graphiques, de mesures et de tableaux qui repose sur les donnes d'une ou de
plusieurs perspectives.
Fichier JSON de tableau de bord
Un fichier JSON de tableau de bord dfinit les composants d'un tableau de bord et la manire dont ils sont connects.
Surveillance des donnes
L'outil de surveillance des donnes vous permet de surveiller les tches de flux de donnes et du systme. Vous pouvez galement
l'utiliser pour commencer, arrrter, replanifier, tlcharger et charger des flux de donnes.
Flux de donnes
Un flux de donnes est un ensemble d'instructions qui spcifient les donnes extraire d'objets Salesforce ou de jeux de donnes,
comment transformer des jeux de donnes et quels jeux de donnes doivent tre disponibles pour les requtes.
fichier de dfinition du flux de donnes
Un ficher de dfinition de flux de donnes est un fichier JSON contenant les transformations qui reprsentent la logique du flux de
donnes.
tche de flux de donnes
Une tche de flux de donnes traite la logique dans un flux de donnes.
Jeu de donnes
Un ensemble de donnes contient une srie de donnes sources spcialement mises en forme et optimises pour l'exploration
interactive.
Gnrateur de jeux de donnes
Le gnrateur de jeux de donnes est une interface utilisateur Pointer/Cliquer qui vous permet de slectionner et d'extraire facilement
des donnes des objets Salesforce pour crer un seul ensemble de donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Glossaire Wave Analytics | 3

Date
Une date peut tre reprsente par un jour, un mois, une anne, et ventuellement une heure. Vous pouvez grouper, filtrer et
appliquer des formules mathmatiques sur les dates.
Concepteur
Concepteur est l'interface dans laquelle vous crez des tableaux de bord.
Dimension
Une dimension est une valeur qualitative, par exemple une rgion, un nom de produit ou un numro de modle. Les dimensions
sont pratiques pour le regroupement et le filtrage de vos donnes. Contrairement aux mesures, vous ne pouvez pas appliquer des
formules mathmatiques sur des dimensions.
Explorateur
Explorateur est l'interface dans laquelle vous explorez les ensembles de donnes et les perspectives.
Mtadonnes tendues (XMD)
Les mtadonnes tendues (XMD) vous permettent de personnaliser le format de nombreux lments de tableau de bord dans Wave
Analytics.
Donnes externes
Les donnes externes sont des donnes qui rsident hors de Salesforce, par exemple des donnes d'applications et de feuilles de
calcul externes.
API de donnes externes
Utilisez l'API de donnes externes pour tlcharger des fichiers de donnes externes dans Wave Analytics afin de crer des ensembles
de donnes.
Perspective
Une perspective correspond une vue particulire des donnes d'un jeu de donnes. Les perspectives permettent d'explorer les
donnes l'aide d'analyses et de visualisations.
Mesure
Une mesure est une valeur quantitative, par exemple un chiffre d'affaires ou un taux de change. Vous pouvez appliquer des formules
mathmatiques sur des mesures, par exemple pour calculer le chiffre d'affaires total et le taux de change minimum.
Fichier de mtadonnes
Un fichier de mtadonnes est un fichier JSON qui dcrit la structure d'un fichier de donnes externe.
Prdicat
Un prdicat est une condition de filtre qui dfinit l'accs l'chelle des lignes aux enregistrements d'un jeu de donnes.
Salesforce Analytics Query Language (SAQL)
Utilisez SAQL pour accder aux donnes et les analyser dans les ensembles de donnes Wave Analytics.
Transformation
Une transformation dsigne la manipulation de donnes. Vous pouvez ajouter des transformations un flux de donnes pour extraire
les donnes d'objets Salesforce ou de jeux de donnes, pour transformer des jeux de donnes qui contiennent des donnes Salesforce
ou externes, et pour enregistrer des jeux de donnes.
Visualisation
Une visualisation correspond gnralement un tableau ou un graphique, par exemple un graphique barres, un graphique en
anneau, une chronologie ou une carte thermique. Elle peut galement reprsenter des donnes dans un tableau, par exemple un
tableau de comparaison ou un tableau crois dynamique. Chaque visualisation est associe une requte sous-jacente qui permet
Wave Analytics de rcuprer les informations partir de la source de donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 4

Configuration de Wave Analytics

Guide de configuration de Wave Analytics

Licences pour Wave Analytics

Avant d'utiliser Wave Analytics, vous devez provisionner des licences pour Wave Analytics. Une licence Analytics Cloud Wave Platform
au moins est requise pour activer Wave Analytics et une licence d'ensemble d'autorisations Analytics Cloud Builder est requise pour
permettre un utilisateur d'excuter toutes les tches dans Wave Analytics.

La licence Analytics Cloud Wave Platform

La licence Analytics Cloud Wave Platform permet d'activer Wave Analytics pour votre organisation. Chaque licence Wave Platform est
contractuellement limite 400 utilisateurs. Si vous avez plus de 400 utilisateurs, vous pouvez acheter des licences Wave Platform
supplmentaires.
Chaque licence Wave Platform permet de :
Stocker jusqu' 250 000 000 de lignes dans vos jeux de donnes finaux enregistrs.
Excuter jusqu' 50 requtes simultanes dans Wave Analytics.

Les licences d'ensemble d'autorisations Analytics Cloud

Pour pouvoir utiliser le produit, chaque utilisateur ncessite une licence d'ensemble d'autorisations Analytics Cloud. La licence d'ensemble
d'autorisations dfinit les autorisations utilisateur qui peuvent tre attribues l'utilisateur. L'administrateur attribue les licences d'ensemble
d'autorisations aux utilisateurs.
Salesforce fournit les licences d'ensemble d'autorisations suivantes pour Wave Analytics.
La licence d'ensemble d'autorisations Analytics Cloud Builder permet aux utilisateurs d'accder toutes les fonctionnalits de Wave
Analytics.
La licence d'ensemble d'autorisations Analytics Cloud Explorer permet aux utilisateurs de charger des donnes externes dans Wave
Analytics et d'explorer les donnes.
Le tableau ci-dessous rpertorie les autorisations utilisateur de Wave Analytics incluses dans chaque licence d'ensemble d'autorisations
:

Autorisation utilisateur Licence d'ensemble d'autorisations Licence d'ensemble d'autorisations

Explorer Builder
Crer et modifier des tableaux de bord X
Wave Analytics

Crer des applications Wave Analytics X

Modifier les flux de donnes de Wave X

Analytics.

Grer Wave Analytics X

Charger des donnes externes dans Wave X X

Analytics

Utiliser Wave Analytics X X

Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 5

Vous pouvez attribuer une licence d'ensemble d'autorisations Wave Analytics en plus des licences utilisateur suivantes.
[Link] (inscription d'application)
[Link] (une application)
Full CRM
Salesforce Platform
Salesforce Platform One

Autorisations utilisateur pour Wave Analytics

Vous pouvez attribuer des autorisations utilisateur pour Wave Analytics afin de spcifier les tches que les utilisateurs peuvent excuter
et les fonctionnalits auxquelles ils ont accs. Vous pouvez attribuer uniquement des autorisations utilisateur qui sont incluses dans la
licence de l'ensemble d'autorisations attribu au profil de l'utilisateur.
Le tableau ci-dessous prsente toutes les autorisations utilisateur de Wave Analytics.

Autorisation utilisateur lment activ

Utiliser Wave Analytics Utilisation de Wave Analytics et affichage des jeux de donnes, des perspectives
et des tableaux de bord que l'utilisateur est autoris afficher.

Crer et modifier des tableaux de bord Wave Analytics Cration et modification des tableaux de bord Wave Analytics. Ncessite
l'autorisation utilisateur Utiliser Wave Analytics.

Crer des applications Wave Analytics Apps Cration et partage d'applications Wave Analytics. Ncessite l'autorisation
utilisateur Utiliser Wave Analytics.

Charger des donnes externes dans Wave Analytics Chargement de donnes externes dans Wave Analytics en vue de crer un jeu
de donnes. Affichage du flux de donnes et tches systme dans la
surveillance des donnes. Ncessite l'autorisation utilisateur Utiliser Wave
Analytics.

Modifier les flux de donnes de Wave Analytics Tlchargement, chargement, dmarrage, arrt et replanification du flux de
donnes. Affichage du flux de donnes et tches systme dans la surveillance
des donnes. Ncessite l'autorisation utilisateur Utiliser Wave Analytics.

Grer Wave Analytics Accs toutes les fonctionnalits de Wave Analytics. Ncessite l'autorisation
utilisateur Utiliser Wave Analytics.

Utiliser les modles d'application Wave Analytics Utilisation des modles d'applications Wave Analytics (pilote) et affichage des
jeux de donnes, des perspectives et des tableaux de bord que l'utilisateur est
autoris afficher.

Accder aux modles et applications de Sales Cloud Utilisation de l'application Sales Wave Analytics (pilote) et affichage des jeux
Analytics de donnes, des perspectives et des tableaux de bord que l'utilisateur est
autoris afficher.

Grer les modles d'application Wave Analytics Accs tous les fonctionnalits des modles d'application Wave Analytics
(pilote), y compris la cration et la partage des applications.
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 6

Configuration de Wave Analytics

Pour configurer Wave Analytics, activez-le puis attribuez des autorisations aux utilisateurs.
ditions
Vous attribuez une licence d'ensemble d'autorisations chaque utilisateur afin d'identifier les
autorisations Wave Analytics qui peuvent tre attribues aux utilisateurs. Si une autorisation utilisateur Disponible avec : Salesforce
n'est pas incluse dans la licence d'ensemble d'autorisations attribue un utilisateur, vous ne pouvez Classic et Lightning
pas attribuer cette autorisation l'utilisateur. Experience

Chaque licence d'ensemble d'autorisations peut tre attribue un seul utilisateur. De plus, une Disponible moyennant un
licence utilisateur associe un profil utilisateur doit prendre en charge la licence d'ensemble cot supplmentaire avec :
d'autorisations Wave Analytics que vous attribuez l'utilisateur. Les licences utilisateurs ne prennent Enterprise Edition,
pas toutes en charge les licences d'ensemble d'autorisations Wave Analytics. Performance Edition et
Unlimited Edition
Crez des ensembles d'autorisations pour regrouper les autorisations utilisateur associes. Lorsque
vous slectionnez l'option de licence utilisateur pour un nouvel ensemble d'autorisations, laissez
la valeur par dfaut --None-- dans le menu droulant Licence utilisateur.

ATTENTION: Si vous slectionnez autre chose que --None-- dans le menu droulant, certains utilisateurs de votre organisation
ne pourront pas accder Wave Analytics.
Ensuite, attribuez l'ensemble d'autorisations aux utilisateurs, ce qui vous permet d'attribuer rapidement des autorisations utilisateur
multiples. Par exemple, vous pouvez regrouper les autorisations utilisateur en deux groupes, un premier pour le chargement de donnes
et un deuxime pour l'utilisation de tableaux de bord. Chaque ensemble d'autorisations Wave Analytics peut inclure des autorisations
d'une licence d'ensemble d'autorisations Wave Analytics.
Une fois les ensembles d'autorisations Wave Analytics crs, attribuez-les des utilisateurs. Vous pouvez attribuer un ensemble
d'autorisations un seul utilisateur, mais attribuez-le un groupe d'utilisateurs pour plus d'efficacit. Vous pouvez attribuer plusieurs
ensembles d'autorisations un seul utilisateur.

Remarque: Si vous dsactivez Wave Analytics, les autorisations utilisateur sont retires de chaque ensemble d'autorisations
dfini. Si vous ractivez Wave Analytics plus tard, vous devrez redfinir les ensembles d'autorisations.
1. Activation de Wave Analytics
a. Dans Configuration, saisissez Wave Analytics dans la case Recherche rapide, puis slectionnez Paramtres.
b. Slectionnez Activer Wave Analytics.
c. Cliquez sur Enregistrer.

2. Attribuez une licence d'ensemble d'autorisations chaque utilisateur de Wave Analytics.

3. Crez des ensembles d'autorisations bass sur des autorisations utilisateur Wave Analytics. Puis attribuez des ensembles d'autorisations
des utilisateurs de Wave Analytics en fonction des tches qu'ils doivent excuter.

Procdure : cration, modification et attribution d'un ensemble d'autorisations

4. Vous pouvez galement activer le paramtre d'affichage des vignettes d'aperu des perspectives et des tableaux de bord dans la
page d'accueil.

CONSULTER GALEMENT :
Licences pour Wave Analytics
Autorisations utilisateur pour Wave Analytics
Activation des vignettes d'aperu pour l'ensemble des perspectives et tableaux de bord
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 7

Activation des vignettes d'aperu pour l'ensemble des perspectives et tableaux de bord
Aidez vos utilisateurs retrouver leurs perspectives et tableaux de bord dans la page d'accueil et
ditions
dans les pages d'applications. Remplacez les icnes gnriques par des vignettes d'aperu de
contenu pour l'ensemble des perspectives et tableaux de bord, notamment ceux qui font l'objet Disponible avec : Salesforce
de restrictions de scurit au niveau de la ligne. Classic et Lightning
Experience
Important: Mme lorsque la scurit au nouveau de la ligne s'applique au jeu de donnes
utilis par une perspective ou un tableau de bord, la vignette d'aperu peut exposer les Disponible moyennant un
donnes de lignes confidentielles. Les restrictions de scurit au niveau de la ligne s'appliquent cot supplmentaire avec :
uniquement lorsque les utilisateurs parcourent les perspectives et les tableaux de bord en Enterprise Edition,
cliquant dessus. Performance Edition et
Unlimited Edition
1. Dans Configuration, saisissez Wave Analytics dans la case Recherche rapide,
puis slectionnez Paramtres.
2. Slectionnez Afficher les vignettes d'aperu des perspectives et AUTORISATIONS
des tableaux de bord dans lesquels la scurit au niveau de UTILISATEUR
la ligne est active.
Pour modifier les
3. Cliquez sur Enregistrer.
paramtres :
Grer Wave Analytics

Activation de Wave Analytics pour les communauts

Partagez les applications Wave Analytics avec des clients et des partenaires en toute scurit. Avec
ditions
Wave Analytics pour les communauts, les utilisateurs du portail peuvent afficher les applications
qui ont t partages avec eux, via les tableaux de bord Wave Analytics intgrs dans les pages Disponible avec : Salesforce
Visualforce sur le site Web de la communaut. Classic
Remarque: Les utilisateurs de la communaut peuvent afficher les tableaux Wave intgrs Disponible moyennant un
lorsque leur organisation dtient l'autorisation Communaut Wave et que la prfrence cot supplmentaire dans :
Communaut Wave est active. L'accs aux applications est accord en slectionnant Partager Enterprise Edition,
dans une application ou un tableau de bord Wave. Performance Edition et
1. Dans Configuration, saisissez Wave Analytics dans la case Recherche rapide, Unlimited Edition
puis slectionnez Paramtres.
2. Slectionnez Activation de Wave Analytics pour les communauts. AUTORISATIONS
3. Cliquez sur Enregistrer. UTILISATEUR

Pour modifier les

paramtres :
Grer Wave Analytics
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 8

Application connecte pour Wave Analytics pour iOS

Installez l'application connecte Analytics pour iOS pour que vos clients mobiles puissent se
ditions
connecter facilement votre organisation. L'application connecte vous permet de contrler les
connexions et la faon dont vos clients mobiles partagent des images et des liens. Disponible avec : Salesforce
1. Connectez-vous comme administrateur et accdez Classic et Lightning
[Link] Experience

2. Slectionnez Installer pour tous les utilisateurs. Disponible moyennant un

Si vous installez l'application connecte uniquement pour certains rles, alors seuls ces clients cot supplmentaire dans :
seront soumis vos politiques. Enterprise Edition,
Performance Edition et
3. Cliquez sur Termin, puis ouvrez le package Salesforce Insights pour iOS. Unlimited Edition
4. Pour configurer les politiques et autres paramtres, cliquez sur Modifier. Lorsque vous avez
termin, enregistrez vos modifications.
AUTORISATIONS
Pour plus d'informations sur les paramtres Application connecte, reportez-vous Modifier
UTILISATEUR
une application connecte.
Pour installer et configurer
5. Si vous souhaitez dsactiver les options de partage pour les utilisateurs mobiles, cliquez sur
l'application connecte :
Nouveau dans la section Attributs personnaliss.
Grer Wave Analytics
Toutes les options de partage sont actives par dfaut. Pour dsactiver une option, ajoutez sa
cl d'attribut et saisissez false comme valeur d'attribut. Consultez le tableau des cls
d'attribut prises en charge.

Cl d'attribut Les clients mobiles peuvent partager

SHARE_IMAGE_AIRDROP Des images via AirDrop

SHARE_IMAGE_ CAMERAROLL Des images de l'appareil photo

SHARE_IMAGE_ OPEN L'image actuellement ouverte sur l'appareil mobile

SHARE_IMAGE_ S1 Des images dans Salesforce1

SHARE_IMAGE_ EMAIL Des images par e-mail

SHARE_LINK_AIRDROP Des liens via AirDrop

SHARE_LINK_ CLIPBOARD Le lien qui se trouve actuellement dans le presse-papiers de

l'appareil mobile.

SHARE_LINK_ S1 Des liens dans Salesforce1

SHARE_LINK_EMAIL Des liens par e-mail

Remarque: Pour appliquer les attributs personnaliss aux utilisateurs connects, vous pouvez les rvoquer et leur demander
de se reconnecter.

6. Pour afficher et contrler la faon dont les clients se connectent votre organisation Wave, depuis Configuration, saisissez
Applications connectes dans la case Recherche rapide puis slectionnez Utilisation d'applications connectes
OAuth.
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 9

Vous pouvez bloquer les sessions des utilisateurs, rvoquer les utilisateurs individuels et explorer les dtails des utilisateurs. Pour
plus d'informations, reportez-vous Surveillance de l'utilisation pour une application connecte.

Guide de mise en uvre de la scurit dans Wave Analytics

Wave Analytics possde diffrents niveaux de scurit que votre organisation peut mettre en uvre pour s'assurer que le bon utilisateur
a accs aux bonnes donnes.

L'administrateur peut mettre en uvre une scurit au niveau des objets et des champs pour contrler l'accs aux donnes Salesforce.
Par exemple, l'administrateur peut restreindre l'accs pour viter que le flux de donnes ne charge des donnes Salesforce sensibles
dans les ensembles de donnes. Ce document dcrit comment Wave Analytics utilise la scurit au niveau des objets et des champs
sur les donnes Salesforce et comment configurer les autorisations sur les objets et champs Salesforce.
Les propritaires d'ensemble de donnes peuvent mettre en uvre une scurit au niveau de la ligne dans chaque ensemble de
donnes qu'ils crent afin de limiter l'accs aux enregistrements. Si un ensemble de donnes n'a pas de scurit au niveau ligne, les
utilisateurs qui ont accs l'ensemble de donnes peuvent afficher tous les enregistrements. Ce document dcrit comment configurer
la scurit au niveau de la ligne sur les ensembles de donnes et fournit des exemples de mise en uvre bass sur les ensembles
de donnes crs partir des donnes et donnes externes Salesforce.
Les propritaires, les administrateurs et les utilisateurs d'applications, qui disposent d'un accs de responsable une application,
contrlent l'accs aux ensembles de donnes, aux optiques et aux tableaux de bord dans l'application. Ce document dcrit les
diffrents niveaux d'accs pour les applications et explique comment partager les ensembles de donnes, les perspectives, les
tableaux de bord dans une application avec d'autres utilisateurs.

Remarque: Wave Analytics ne se synchronise pas avec le partage configur dans Salesforce. Au lieu de cela, vous devez
configurer la scurit sparment dans Wave Analytics. Wave Analytics fournit une fonctionnalit de scurit robuste au niveau
ligne qui vous permet de modliser de nombreux types de contrles d'accs sur les ensembles de donnes.

Pour des informations compltes sur la mise en uvre de la scurit Wave Analytics, reportez-vous au Guide de mise en uvre de la
scurit Wave Analytics.

Accs aux donnes Salesforce

Wave Analytics doit avoir accs aux donnes Salesforce pour les extraire lorsque les donnes sont utilises dans un contexte de scurit
au niveau ligne. Wave Analytics obtient l'accs aux donnes Salesforce en fonction des autorisations de deux utilisateurs Wave Analytics
internes : Utilisateur d'intgration et Utilisateur de scurit.
Wave Analytics utilise les autorisations de l'Utilisateur d'intgration pour extraire les donnes des objets et des champs Salesforce lors
de l'excution d'une tche du flux de donnes. L'utilisateur d'intgration dispose de l'accs Afficher toutes les donnes. Par consquent,
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 10

vous pouvez limiter l'accs des objets et des champs spcifiques qui contiennent des donnes confidentielles. Si le flux de donnes
est configur pour extraire les donnes d'un objet ou d'un champ auquel l'utilisateur d'intgration n'a pas accs, la tche du flux de
donnes choue.
Wave Analytics utilise les autorisations de l'Utilisateur de scurit pour accder l'objet User et ses champs lorsque l'utilisateur interroge
un jeu de donnes dans lequel la scurit au niveau de la ligne est base sur l'objet User. L'Utilisateur de scurit doit avoir au moins
accs en lecture chaque champ d'objet User inclus dans un prdicat. Un prdicat est une condition de filtre qui dfinit la scurit au
niveau de la ligne pour un jeu de donnes. Par dfaut, l'Utilisateur de scurit accs en lecture tous les champs standard de l'objet
User. Si le prdicat est bas sur un champ personnalis, vous devez accorder l'accs en lecture ce champ l'Utilisateur de scurit. Si
l'Utilisateur de scurit n'a pas accs en lecture tous les champs d'objet User inclus dans une expression de prdicat, une erreur s'affiche
lorsque l'utilisateur tente d'interroger le jeu de donnes auquel le prdicat s'applique.

CONSULTER GALEMENT :
Contrle de l'accs aux objets et aux champs Salesforce

Contrle de l'accs aux objets et aux champs Salesforce

Wave Analytics doit avoir accs aux donnes Salesforce pour les extraire lorsque les donnes sont
AUTORISATIONS
utilises dans un contexte de scurit au niveau ligne. Configurez les autorisations de l'Utilisateur
UTILISATEUR
d'intgration sur les objets et les champs Salesforce afin de contrler l'accs du flux de donnes
aux donnes Salesforce. Configurez les autorisations de l'Utilisateur de scurit pour activer la
Pour cloner un profil
scurit au niveau de la ligne base sur des champs personnaliss de l'objet User.
utilisateur :
Lors de la configuration d'autorisations pour l'Utilisateur d'intgration ou l'Utilisateur de scurit, Grer les profils et les
modifiez une version clone du profil utilisateur. ensembles
1. Dans Configuration, saisissez Profils dans la case Recherche rapide, puis slectionnez d'autorisations
Profils et slectionnez le profil utilisateur. Pour modifier des
Pour l'Utilisateur d'intgration, slectionnez le profil Utilisateur d'intgration Analytics Cloud. autorisations d'objet :
Pour l'Utilisateur de scurit, slectionnez le profil Utilisateur de scurit Analytics Cloud. Grer les profils et les
ensembles
2. Cliquez sur Cloner pour cloner le profil utilisateur. d'autorisations
3. Nommez et enregistrez le profil utilisateur clon. ET
4. Cliquez sur Paramtres d'objet. Personnaliser
5. Cliquez sur le nom de l'objet Salesforce. l'application

6. Cliquez sur Modifier.

a. Pour activer l'autorisation sur l'objet, slectionnez Lire dans la section Autorisations d'objet.
b. Pour activer l'autorisation sur un champ de l'objet, slectionnez Lire pour le champ dans la section Autorisations de champ.

Remarque: Vous ne pouvez pas modifier les autorisations sur des champs personnaliss de l'objet User.

7. Enregistrez les paramtres de l'objet.

8. Attribuez le profil utilisateur clon l'Utilisateur d'intgration ou l'Utilisateur de scurit.
a. Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis slectionnez Utilisateurs.
b. Slectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer le profil utilisateur.
c. Cliquez sur Modifier.
d. Dans le champ Profil, slectionnez le profil utilisateur.
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 11

e. Cliquez sur Enregistrer.

9. Vrifiez que l'Utilisateur d'intgration et l'Utilisateur de scurit disposent des autorisations appropries sur les champs des objets.

Limites de Wave Analytics

Cette section prsente les limitations de Wave Analytics.
Les limitations suivantes s'appliquent toutes les ditions prises en charge. Pour augmenter les limitations, contactez Salesforce.
Limitations en appels API

Limite Valeur
Nombre maximal d'appels API Wave Analytics simultans par organisation 100

Nombre maximal d'appels API Wave Analytics par utilisateur et par heure 5,000

Limitations en stockage de donnes

Limite Valeur
Nombre maximal de lignes dans tous les jeux de donnes 250 millions par licence de plate-forme. l'exception des lignes
des jeux de donnes qui ne sont pas enregistres. Cela ne
reprsente pas la taille maximale d'un jeu de donnes particulier.

Nombre maximal de champs dans un ensemble de donnes 5 000 (y compris jusqu' 1 000 champs de date)

Valeur maximale de chaque champ numrique dans un jeu de 36,028,797,018,963,967

donnes

Valeur minimale de chaque champ numrique dans un jeu de -36,028,797,018,963,968

donnes

Limitations des flux de donnes

Limite Valeur
Nombre maximal d'excutions de flux de donnes sur une 24
priode de 24 heures

Limitations en donnes externes

Limite Valeur
Taille de fichier maximale par chargement de donnes externes Si vous utilisez l'API de donnes externes : 40 Go.

Si vous utilisez l'interface utilisateur : 512 Mo.

Taille de fichier maximum pour tous les tlchargements de 50 Go

donnes externes au cours d'une priode de 24 heures.
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 12

Limite Valeur
Nombre maximal de fichiers de donnes externes qui peuvent 50
tre charges sur une priode de 24 heures

Nombre maximal de caractres dans un champ 32,000

Nombre maximal de champs dans un enregistrement 5 000 (y compris jusqu' 1 000 champs de date)

Nombre maximal de caractres dans tous les champs d'un 400,000

enregistrement

Limitations en requtes

Limite Valeur
Nombre maximal de requtes simultanes par organisation 50 par licence de plate-forme

Nombre maximal de requtes simultanes par utilisateur 10

Nombre maximal de lignes renvoyes par requte 10,000

10 000 est la valeur par dfaut. Pour dfinir une autre valeur,
utilisez l'instruction SAQL limit.

Expiration des requtes 2 minutes

Limitations de Wave Analytics

Sur certains aspects, Wave Analytics diffre des autres fonctionnalits de Salesforce.

Publications des versions non chelonnes

Tous les clients reoivent les mises jour de Wave Analytics en mme temps, quelle que soit l'instance. Les mises jour principales
associes sont publies par instance selon un planning dfini.

Localisation
La fonctionnalit Wave Analytics a t entirement localise, quelques exceptions prs :
Nous ne prenons pas en charge les langues de droite gauche, notamment l'arabe et l'hbreu.
Quelques messages d'erreur restent en anglais.
L'application mobile iOS contient des exemples de jeux de donnes et de tableaux de bord en version anglaise uniquement.

Prise en charge limite de l'internationalisation

La fonctionnalit Wave Analytics fournit une prise en charge de l'internationalisation avec les limitations suivantes :
Vous devez dfinir les paramtres rgionaux et la langue pour afficher les tiquettes traduites.
Les donnes des jeux de donnes ne sont pas localises.
Le tri des donnes dans les jeux de donnes peut ne pas fonctionner normalement.
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 13

Chaque jeu de donnes peut avoir des paramtres rgionaux uniques spcifis dans les mtadonnes. Tout utilisateur qui visualise
un jeu de donnes affiche des formats de date, d'heure et de nombre, et des noms de dimension identiques, quels que soit ses
propres paramtres rgionaux et sa langue.
La recherche avec des filtres est sensible la casse et l'accentuation. Par exemple, l'utilisation du filtre Andre ne renvoie pas
Andr dans les rsultats.
Les devises multiples ne sont pas prises en charge. Lorsque la fonctionnalit Wave Analytics extrait la devise par dfaut de votre
organisation, elle utilise la devise des valeurs montaires sans les convertir dans une autre devise.

Fonctionnalits d'accessibilit non prises en charge

Les fonctionnalits d'accessibilit n'ont pas t incorpores dans Wave Analytics.

Empaquetage et API de mtadonnes non pris en charge

L'utilisation de l'API de mtadonnes n'est pas prise en charge pour Wave Analytics. Vous ne pouvez pas empaqueter ni crer une
nouvelle version d'applications Wave Analytics. La migration des donnes, des objets et des applications Wave Analytics d'une organisation
sandbox une organisation de production doit tre ralise manuellement. Le modle d'organisation par dfaut (DOT) n'est pas pris
en charge pour la duplication d'organisation.

Scurit au niveau du champ limite

La scurit au niveau du champ n'est pas disponible pour les donnes externes charges via des fichiers. Lorsque les donnes sont
charges dans un jeu de donnes Wave Analytics, la scurit au niveau du champ mise en oeuvre dans la base de donnes d'origine ou
dans l'objet Salesforce n'est pas prserve. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide Wave Analytics Security Implementation
Guide.

L'application Sales Wave App prend en charge un ensemble limit d'objets Salesforce standard
Sales Wave concerne uniquement les clients qui utilisent les objets Salesforce standard suivants :
Comptes
Utilisateurs
Rles
Opportunits
Produits (lment de ligne des opportunits)
Sales Wave prend en charge les champs standard et personnaliss des objets Salesforce standard. L'application ne prend pas en charge
les objets Salesforce personnaliss.

Prise en charge des donnes par l'application Sales Wave

Sales Wave ne prend pas en charge les sources de donnes supplmentaires l'exception d'un fichier .CSV la page 178 qui contient
des donnes de quota au niveau de l'utilisateur. L'importation d'autres donnes externes ncessite une licence de plateforme Wave.
Consultez votre reprsentant Salesforce pour plus de dtails. Sales Wave comprend les ensembles de donnes suivants :
Opportunits

Opportunits avec des produits

Quota (cible)
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 14

Remarque: L'ensemble de donnes Quota doit tre mis jour avant que vous n'utilisiez les tableaux de bord inclus dans
l'application Sales Wave. Pour plus d'informations, reportez-vous Mise jour de l'ensemble de donnes Quota (cible) de l'application
Sales Wave la page 178.

Prise en charge du menu des actions pour les objets et les actions
La mise en uvre actuelle du menu des actions fournit une prise en charge limite pour les objets et actions Salesforce.
Vous pouvez actuellement crer des menus d'actions rapides pour les objets Salesforce suivants :
Compte
Requtes
Piste
Opportunity
Les actions sur les prsentations de page de contact, d'utilisateur ou de profil d'utilisateur ne sont pas prises en charge.
La mise en uvre actuelle des menus d'action prend en charge les actions spcifiques aux objets et les actions globales. Elle ne prend
pas en charge les actions Chatter (publication, remerciements, sondage) ni les actions Salesforce1.
Les autres objets et actions seront pris en charge dans les versions venir.

Mise jour de l'ensemble de donnes Quota (cible) de l'application Sales Wave

Une fois l'application Sales Wave cre, vous devez mettre jour l'un de ses ensembles de donnes
AUTORISATIONS
pour vrifier qu'il correspond aux donnes les plus rcentes de Sales Wave.
UTILISATEUR
Remarque: L'application Sales Wave Analytics est actuellement l'tat de pilote. Vous
Pour crer et grer des
pouvez l'utiliser avec ou sans licence de plateforme Wave. Il vous faut une licence d'application
applications Wave :
Sales Wave Analytics pour utiliser cette fonctionnalit. Pour plus d'informations, contactez
Grer des modles
votre responsable de compte Salesforce. d'applications Wave
Lorsque vous crez l'application Sales Wave, un ensemble de donnes Quota (cible) est cr avec Analytics
l'application. Pour explorer la faon dont les membres de l'quipe effectuent le suivi de leurs quotas
mensuels, trimestriels ou annuels dans Sales Wave, vous devez mettre jour l'ensemble de donnes
Quota en suivant les tapes ci-dessous.

Remarque: Lorsque vous utilisez des fichiers .CSV que vous souhaitez importer dans Sales Wave, ouvrez-les dans un diteur de
texte. Leur ouverture dans Microsoft Excel ou dans un autre logiciel de feuille de calcul modifie gnralement le format des fichiers
.CSV qui deviennent inutilisables dans Sales Wave

Remarque: Si votre entreprise n'effectue pas de suivi des quotas au niveau des utilisateurs, vous pouvez ignorer cette tape.

1. Crez un fichier .CSV comprenant les champs suivants : QuotaAmount, StartDate (au format aaaa-mm-jj), OwnerName, Start Date
et Username. Pour un exemple, reportez-vous au Fichier .CSV d'exemple d'application Sales Wave la page 184.
2. Enregistrez le fichier un emplacement facilement mmorisable.
3. Dans Salesforce, rendez-vous sur la page d'accueil Wave Analytics et recherchez l'ensemble de donnes Quota (cible).
4. Passez le pointeur de la souris sur l'ensemble de donnes puis cliquez sur Modifier.
5. Salesforce affiche la section Mettre jour les donnes. Slectionnez Slectionner le fichier ou glisser-dposer le fichier ici...
6. Cliquez sur Mettre jour l'ensemble de donnes.
7. Localisez le fichier .CSV que vous avez cr l'tape 1 et double-cliquez dessus.
Analyses Guide de l'utilisateur | Configuration de Wave Analytics | 15

Example de fichier .CSV de l'application Sales Wave

Voici un exemple du fichier .CSV que vous crez pour mettre jour l' ensemble de donnes Quota (cible) de l'application Sales Wave.

Remarque: Ce fichier est titre d'exemple uniquement. Vous devez crer un fichier .CSV unique bas sur vos propres donnes
Sales Cloud comprenant les champs suivants :
QuotaAmount
StartDate
OwnerName
Username
Reportez-vous Mise jour de l'ensemble de donnes Quota (cible) de l'application Sales Wave la page 178.

Exemple:
QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username
5000000,2014-01-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-02-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-03-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-04-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-05-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-06-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-07-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-08-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-09-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-10-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-11-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-12-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,1/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,2/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,3/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,4/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,5/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,6/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,7/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,8/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,9/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,10/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,11/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,12/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-01-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-02-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-03-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-04-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-05-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-06-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-07-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-08-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-09-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-10-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-11-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-12-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 16

Intgration de vos donnes Salesforce et de donnes externes

Guide d'intgration des donnes

Intgration de donnes
Vous pouvez intgrer des donnes Salesforce et des donnes externes Wave Analytics afin de permettre aux utilisateurs d'explorer et
de visualiser les donnes l'aide de l'explorateur et du concepteur. Des donnes externes sont des donnes qui rsident hors de Salesforce,
par exemple des donnes d'applications et de feuilles de calcul externes.
Lorsque vous chargez des donnes dans Wave Analytics, vous les charger dans des ensembles de donnes. Un jeu de donnes est une
collection de donnes associes, stockes sous un format dnormalis, mais hautement compress.
Pour crer des ensembles de donnes dans Wave Analytics, vous pouvez utiliser les mthodes ci-dessous.

JSON de flux de Gnrateur de Interface API de donnes Connecteur

donnes jeux de donnes utilisateur de externes Wave
chargement
Source de donnes Objets Salesforce; Objets Salesforce Donnes externes Donnes externes Microsoft Excel
ensembles de
donnes existants

Association de Oui Non Non Non Non

donnes externes
et de donnes
Salesforce ?

Interface Non (JSON) Oui Oui Non (accs par Oui

utilisateur programmation)
graphique ?

Cration Oui Non Non Non Non

simultane de
plusieurs
ensembles de
donnes ?

Prend en charge Oui Non Non Oui Non

l'extraction
incrmentielle ?

Mthode Automatique Automatique Manuelle Manuelle Manuelle

d'actualisation des
donnes

Peut filtrer des Oui Non Non Non Non

enregistrements ?

Peut gnrer de Oui (colonnes d'cart Non Non Non Non

nouvelles colonnes et de dimension)
lors de la cration
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 17

JSON de flux de Gnrateur de Interface API de donnes Connecteur

donnes jeux de donnes utilisateur de externes Wave
chargement
de jeux de
donnes ?

Peut remplacer des Oui Non Oui Oui Non

mtadonnes ?

DANS CETTE SECTION :

Jeux de donnes
Un jeu de donnes est une collection de donnes associes, stockes sous un format dnormalis, mais trs compress. Pour chaque
licence de plate-forme, votre organisation peut avoir au maximum 250 millions de lignes de donnes stockes dans l'ensemble des
jeux de donnes enregistrs.
JSON de flux de donnes
Vous pouvez utiliser un flux de donnes pour crer un ou plusieurs jeux de donnes bass sur les donnes d'objets Salesforce ou
de jeux de donnes existants. Un flux de donnes est un ensemble d'instructions qui spcifient les donnes extraire d'objets Salesforce
ou de jeux de donnes, comment transformer des jeux de donnes et quels jeux de donnes doivent tre disponibles pour les
requtes. Avec un flux de donnes, vous pouvez manipuler les donnes extraites et remplacer les mtadonnes avant de les charger
dans un jeu de donnes. Le flux de donnes est excut selon un planning qui actualise en permanence les donnes.
Gnrateur de jeux de donnes
Utilisez le Gnrateur de jeu de donnes pour crer un jeu de donnes partir des donnes d'un ou de plusieurs objets Salesforce.
Avec le gnrateur de jeux de donnes, il vous suffit de pointer et de cliquer pour identifier et slectionner les objets Salesforce
associs.
Connecteur Wave pour donnes Excel
Le connecteur Wave Salesforce facilite l'importation des donnes de Microsoft Excel 2013 dans Wave Analytics.
Interface utilisateur de chargement pour des donnes externes
Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de chargement pour crer un jeu de donnes unique bas sur des donnes externes. Le
fichier de donnes externe charg doit tre de format .csv, .gz ou .zip. Pour actualiser les donnes, vous pouvez remplacer les donnes
du l'jeu de donnes en chargeant un nouveau fichier de donnes externe.
API de donnes externes
Vous pouvez utiliser l'API de donnes externes pour crer un jeu de donnes unique, bas sur des donnes externes au format .csv.
L'API permet galement de modifier le jeu de donnes en chargeant un nouveau fichier .csv. Lors de la modification du jeu de
donnes, vous pouvez remplacer tous les enregistrements, ajouter, mettre jour ou supprimer des enregistrements.

Jeux de donnes
Un jeu de donnes est une collection de donnes associes, stockes sous un format dnormalis, mais trs compress. Pour chaque
licence de plate-forme, votre organisation peut avoir au maximum 250 millions de lignes de donnes stockes dans l'ensemble des jeux
de donnes enregistrs.
Wave Analytics applique l'un des types suivants chaque champ de jeu de donnes :
Date
Une date peut tre reprsente par un jour, un mois, une anne, et ventuellement une heure. Vous pouvez grouper, filtrer et
appliquer des formules mathmatiques sur les dates.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 18

Dimension
Une dimension est une valeur qualitative, par exemple une rgion, un nom de produit ou un numro de modle. Les dimensions
sont pratiques pour le regroupement et le filtrage de vos donnes. Contrairement aux mesures, vous ne pouvez pas appliquer des
formules mathmatiques sur des dimensions. Pour accrotre les performances des requtes, Wave Analytics indexe tous les champs
de dimension des jeux de donnes.
Mesure
Une mesure est une valeur quantitative, par exemple un chiffre d'affaires ou un taux de change. Vous pouvez appliquer des formules
mathmatiques sur des mesures, par exemple pour calculer le chiffre d'affaires total et le taux de change minimum.
Pour chaque jeu de donnes que vous crez, vous pouvez appliquer la scurit au niveau de la ligne afin de limiter l'accs ses
enregistrements.

Avertissement: Avant de crer un jeu de donnes, assurez-vous que les donnes sources contiennent au moins une valeur dans
chaque colonne. Les colonnes dont toutes les valeurs sont nulles ne sont pas cres dans des jeux de donnes, et ne peuvent pas
tre rfrences dans des flux de donnes, des perspectives ou des tableaux de bord. Vous pouvez fournir une valeur par dfaut
pour les valeurs nulles, par exemple n/a ou vide .

DANS CETTE SECTION :

Gestion des valeurs numriques dans les ensembles de donnes
Wave Analytics stocke en interne les valeurs numriques des ensembles de donnes en tant que valeurs longues. Par exemple, il
stocke le numro 3 200,99 l'chelle 2 , soit 320099 . L'interface utilisateur reconvertit la valeur stocke en valeur dcimale
pour afficher le chiffre 3 200,99 .
Gestion des dates dans les ensembles de donnes
Quand Wave Analytics charge les dates dans un ensemble de donnes, il scinde chaque date en plusieurs champs, comme le jour,
la semaine, le mois, le trimestre et l'anne, en fonction de l'anne calendaire. Par exemple, si vous extrayez des dates d'un champ
CreateDate, Wave Analytics gnre des champs de date tels que CreateDate_Day et CreateDate_Week. Si votre
exercice fiscal est diffrent de l'anne calendaire, vous pouvez autoriser Wave Analytics gnrer galement des champs de date
fiscale.

Gestion des valeurs numriques dans les ensembles de donnes

Wave Analytics stocke en interne les valeurs numriques des ensembles de donnes en tant que valeurs longues. Par exemple, il stocke
le numro 3 200,99 l'chelle 2 , soit 320099 . L'interface utilisateur reconvertit la valeur stocke en valeur dcimale pour afficher
le chiffre 3 200,99 .
La valeur numrique maximale qui peut tre stocke dans un ensemble de donnes est 36 028 797 018 963 967 et la valeur minimale
est -36 028 797 018 963 968.

ATTENTION: Si une valeur numrique n'est pas comprise dans cette plage, vous risquez d'obtenir des rsultats inattendus. Par
exemple, si vous essayez de charger la valeur 3.7E-16 l'chelle 16 dans un jeu de donnes, Wave Analytics essaie de la stocker
sous 37000000000000000. Cependant, comme cette valeur dpasse la limite, Wave Analytics ne peut pas charger l'enregistrement
complet. De plus, si vous excutez une requte qui agrge des mesures (par exemple, une somme ou un regroupement) et que
le rsultat dpasse la limite dfinie, la valeur est excessive et Wave Analytics renvoie un rsultat incorrect.

Gestion des dates dans les ensembles de donnes

Quand Wave Analytics charge les dates dans un ensemble de donnes, il scinde chaque date en plusieurs champs, comme le jour, la
semaine, le mois, le trimestre et l'anne, en fonction de l'anne calendaire. Par exemple, si vous extrayez des dates d'un champ
CreateDate, Wave Analytics gnre des champs de date tels que CreateDate_Day et CreateDate_Week. Si votre exercice
fiscal est diffrent de l'anne calendaire, vous pouvez autoriser Wave Analytics gnrer galement des champs de date fiscale.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 19

Wave Analytics gnre les champs de date suivants.

Nom du champ Type de champ Description

<nom champ date>_Second Texte Nombre de secondes. Si la date ne contient
pas de seconde, la valeur est '0'.

<nom champ date>_Minute Texte Nombre de minutes. Si la date ne contient

pas de minute, la valeur est '0'.

<nom champ date>_Hour Texte Nombre d'heures. Si la date ne contient pas

d'heure, la valeur est '0'.

<nom champ date>_Day Texte Jour du mois.

<nom champ date>_Week Texte Numro de la semaine dans l'anne

calendaire.

<nom champ date>_Month Texte Numro du mois dans l'anne calendaire.

<nom champ date>_Quarter Texte Numro du trimestre dans l'anne

calendaire.

<nom champ date>_Year Texte Anne calendaire.

<nom champ date>_Week_Fiscal Texte Numro de la semaine dans l'exercice fiscal.

<nom champ date>_Month_Fiscal Texte Numro du mois dans l'exercice fiscal.

<nom champ date>_Quarter_Fiscal Texte Numro du trimestre dans l'exercice fiscal.

<nom champ date>_Year_Fiscal Texte Exercice fiscal.

<nom champ date>_sec_epoch Numrique Nombre de secondes coules depuis le 1er

janvier 1970 ( minuit UTC/GMT).

<nom champ date>_day_epoch Numrique Nombre de jours couls depuis le 1er

janvier 1970 ( minuit UTC/GMT).

Vous pouvez dfinir des attributs de mtadonnes pour contrler la faon dont les dates sont charges dans les ensembles de donnes
et pour permettre Wave Analytics de gnrer des champs de date fiscale. Dfinissez les attributs de mtadonnes dans les paramtres
de transformation sfdcDigest pour les donnes Salesforce ou dans le fichier de mtadonnes pour les donnes externes.

Remarque: Avant de charger les dates partir d'un fichier de donnes externes, consultez les critres de format de date ici.
Assurez-vous galement que les noms de colonnes figurant dans le fichier de donnes externes n'entrent pas en conflit avec les
noms de champs de date gnrs. Par exemple, si vous chargez un fichier CSV contenant la colonne Create_Date, Wave
Analytics gnre le champ Create_Date_Year dans l'ensemble de donnes. Si le fichier CSV contient galement un champ
nomm Create_Date_Year, Wave Analytics signale une erreur en raison du conflit de noms.

Priodes fiscales dans Wave Analytics

Si l'exercice fiscal et l'anne calendaire diffrent, vous pouvez permettre Wave Analytics de gnrer des champs de dates fiscales dans
l'ensemble de donnes en plus des champs de dates calendaires. Pour autoriser Wave Analytics gnrer des champs de dates fiscales,
dfinissez l'attribut fiscalMonthOffset sur une valeur autre que '0'. Affectez cet attribut chaque colonne de date pour laquelle
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 20

vous souhaitez gnrer des champs de dates fiscales. Si vous dfinissez le dcalage sur '0' ou ne spcifiez pas de valeur, Wave Analytics
ne gnre pas de champs de dates fiscales.
Pour configuer les priodes fiscales, vous pouvez galement dfinir les attributs de mtadonnes suivants pour chaque colonne de date :
fiscalMonthOffset
En plus d'autoriser la gnration de champs de dates fiscaux, cet attribut dtermine galement le premier mois de l'exercice fiscal.
Spcifiez la diffrence entre le premier mois de l'exercice fiscal et le premier mois de l'anne calendaire (janvier) dans
fiscalMonthOffset. Par exemple, si votre anne fiscale commence en avril, dfinissez fiscalMonthOffset sur '3'.
isYearEndFiscalYear
L'exercice fiscal peut commencer au cours d'une anne calendaire et se terminer dans une autre ; par consquent, vous devez
spcifier quelle anne utiliser pour l'exercice fiscal. L'attribut isYearEndFiscalYear indique si l'exercice fiscal est l'anne au
cours de laquelle l'exercice fiscal commence ou se termine.
Pour voir comment cela fonctionne, tudions quelques exemples. Si isYearEndFiscalYear = true (ou que vous ne spcifiez
pas d'attribut), alors l'exercice fiscal est l'anne au cours de laquelle l'exercice fiscal se termine.. Comme indiqu dans le diagramme
suivant, toutes les dates entre 01/04/2015 et 31/03/2016 font partie de l'exercice fiscal 2016 car l'exercice fiscal se termine en 2016.

Si isYearEndFiscalYear = false alors l'exercice fiscal est l'anne au cours de laquelle l'exercice fiscal commence. Comme
indiqu dans le diagramme suivant, toutes les dates comprises entre le 01/04/2015 et le 31/03/2016 font partie de l'exercice fiscal
2015 car l'exercice fiscal se commence en 2015.

Numrotation des semaines dans Wave Analytics

Pour chaque date charge dans un ensemble de donnes, Wave Analytics gnre le numro de semaine correspondant dans l'anne
calendaire et, le cas chant, l'exercice fiscal. Comme pour la fonction SOQL WEEK_IN_YEAR, la semaine n1 dans Wave Analytics va
du 1er janvier au 7 janvier (ce qui diffre de la formule week() UTC.)
Au besoin, vous pouvez configurer la semaine de faon ce qu'elle commence un jour spcifique l'aide de l'attribut firstDayOfWeek.
Par exemple, si le 1er janvier est un samedi et que vous configurez la semaine pour qu'elle commence un lundi, alors la semaine n1 va
du 1er janvier au 2 janvier. La semaine n2 commence le lundi 3 janvier. La semaine n3 commence le 10 janvier, le lundi suivant. Veuillez
noter que la semaine n1 peut tre une semaine plus courte afin que les semaines suivantes commencent bien le jour spcifi de la
semaine.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 21

JSON de flux de donnes

Vous pouvez utiliser un flux de donnes pour crer un ou plusieurs jeux de donnes bass sur les donnes d'objets Salesforce ou de
jeux de donnes existants. Un flux de donnes est un ensemble d'instructions qui spcifient les donnes extraire d'objets Salesforce ou
de jeux de donnes, comment transformer des jeux de donnes et quels jeux de donnes doivent tre disponibles pour les requtes.
Avec un flux de donnes, vous pouvez manipuler les donnes extraites et remplacer les mtadonnes avant de les charger dans un jeu
de donnes. Le flux de donnes est excut selon un planning qui actualise en permanence les donnes.
Wave Analytics fournit un flux de donnes par dfaut qui contient un exemple de logique de transformation. Ce flux de donnes est un
chantillon que vous devez configurer avant de l'excuter.

Pour configurer le flux de donnes, vous ajoutez des transformations au fichier de dfinition du flux de donnes. Un fichier de dfinition
de flux de donnes est un fichier JSON contenant les transformations qui reprsentent la logique du flux de donnes. Vous pouvez ajouter
des transformations pour dterminer les donnes extraire, indiquer comment transformer des jeux de donnes, et dfinir les jeux de
donnes enregistrer pour les rendre disponibles pour des requtes.
Une fois le flux de donnes configur, vous chargez le nouveau fichier de dfinition du flux de donnes dans Wave Analytics.
Par dfaut, le flux de donnes n'est pas excut automatiquement. Pour lancer l'excution du flux de donnes l'heure prvue, vous
devez au pralable dmarrer manuellement le flux de donnes. Une fois la premire tche excute, flux de donnes est excut selon
une planification quotidienne. Le flux de donnes est excut une frquence quotidienne afin de capturer les toutes dernires
modifications apportes aux donnes Salesforce et la logique du flux de donnes.
Vous pouvez galement arrter, replanifier et suivre les tches du flux de donnes.

CONSULTER GALEMENT :
Cration de jeux de donnes avec un flux de donnes

Gnrateur de jeux de donnes

Utilisez le Gnrateur de jeu de donnes pour crer un jeu de donnes partir des donnes d'un ou de plusieurs objets Salesforce. Avec
le gnrateur de jeux de donnes, il vous suffit de pointer et de cliquer pour identifier et slectionner les objets Salesforce associs.
Aprs avoir slectionn les donnes inclure dans le jeu de donnes, le Gnrateur de jeux de donnes gnre et ajoute le JSON associ
au fichier de dfinition du flux de donnes. Le jeu de donnes est cr lors de l'excution suivante du flux de donnes. Les donnes du
jeu de donnes sont actualises chaque excution du flux de donnes.

CONSULTER GALEMENT :
Cration d'un jeu de donnes avec le Gnrateur de jeu de donnes

Connecteur Wave pour donnes Excel

Le connecteur Wave Salesforce facilite l'importation des donnes de Microsoft Excel 2013 dans Wave Analytics.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 22

Le connecteur Wave est disponible sous la forme d'une application pour la version bureau d'Excel 2013 et pour Excel Online dans Office
365. Le connecteur est disponible sous la forme d'une application dans la boutique des applications Microsoft pour Office ou dans le
catalogue d'applications prives de votre organisation. Aprs l'installation du connecteur, il vous suffit de pointer et cliquer pour importer
des donnes d'Excel dans Salesforce.

CONSULTER GALEMENT :
Installation de l'application Connecteur Wave pour Excel

Interface utilisateur de chargement pour des donnes externes

Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur de chargement pour crer un jeu de donnes unique bas sur des donnes externes. Le fichier
de donnes externe charg doit tre de format .csv, .gz ou .zip. Pour actualiser les donnes, vous pouvez remplacer les donnes du l'jeu
de donnes en chargeant un nouveau fichier de donnes externe.
Lors du chargement de donnes dans un jeu de donnes, Wave Analytics ajoute galement des mtadonnes correspondant chaque
colonne de donnes. Par exemple, les mtadonnes peuvent inclure le type de champ, la prcision, l'chelle et une valeur par dfaut.
Pour des donnes externes, Wave Analytics dduit les mtadonnes de chaque colonne de donnes dans le fichier de donnes externe,
sauf si vous spcifiez des attributs de mtadonnes diffrents dans un fichier de mtadonnes. Un fichier de mtadonnes est un fichier
JSON qui dcrit la structure d'un fichier de donnes externe. Par exemple, vous pouvez utiliser un fichier de mtadonnes pour dfinir
explicitement le type de champ et la valeur par dfaut d'une colonne spcifique des donnes externes. Si aucun fichier de mtadonnes
n'est fourni lors du chargement des donnes externes, Wave Analytics traite chaque colonne en tant que dimension et dfinit le type
de champ sur Texte . Cela impacte le type de requte qui peut tre plac dans le jeu de donnes, car il n'est pas possible d'appliquer
des formules mathmatiques aux colonnes d'un jeu de donnes avec un type de champ Texte. Vous pouvez appliquer des formules
mathmatiques uniquement des colonnes de jeu de donnes avec un type de champ Numrique.
Lorsque vous avez cr un jeu de donnes bas sur un fichier de donnes externe, vous pouvez le modifier pour appliquer un nouveau
fichier de mtadonnes. Cela permet de changer les attributs de mtadonnes de chaque colonne.

CONSULTER GALEMENT :
Cration d'un jeu de donnes avec des donnes externes

API de donnes externes

Vous pouvez utiliser l'API de donnes externes pour crer un jeu de donnes unique, bas sur des donnes externes au format .csv. L'API
permet galement de modifier le jeu de donnes en chargeant un nouveau fichier .csv. Lors de la modification du jeu de donnes, vous
pouvez remplacer tous les enregistrements, ajouter, mettre jour ou supprimer des enregistrements.
Pour plus d'informations sur l'API de donnes externes, reportez-vous au guide Analytics Cloud External Data API Developers Guide.

Cration de jeux de donnes avec un flux de donnes

Vous pouvez utiliser un flux de donnes pour crer un ou plusieurs jeux de donnes bass sur les donnes d'objets Salesforce ou de
jeux de donnes existants.

DANS CETTE SECTION :

1. Conception du flux de donnes
Avant de crer le fichier de dfinition du flux de donnes sous le format .json, rflchissez sa conception. Dterminez les donnes
qui doivent tre disponibles pour des requtes, la source d'extraction des donnes et si une transformation des donnes extraites
est requise pour obtenir les donnes voulues.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 23

2. Configuration du flux de donnes

Configurez le flux de donnes en fonction de sa conception. Vous pouvez configurer le flux de donnes pour extraire des donnes,
transformer des jeux de donnes en fonction des exigences de votre activit, et enregistrer les jeux de donnes que vous souhaitez
rendre disponibles pour des requtes. Pour configurer le flux de donnes, ajoutez des transformations au fichier de dfinition du
flux de donnes.
3. Dmarrage du flux de donnes
Vous pouvez dmarrer une tche de flux de donnes manuellement afin de charger immdiatement des donnes dans des jeux de
donnes. Vous pouvez galement arrter la tche pendant son excution. Vous pouvez excuter jusqu' 24 tches de flux de donnes
sur une priode de 24 heures.
4. Surveillance d'une tche de flux de donnes
La surveillance des donnes permet de suivre les tches du flux de donnes pour s'assurer qu'elles sont correctement excutes ou
pour les dpanner en cas d'chec.
5. Replanification du flux de donnes
La tche du flux de donnes est excute selon un planning quotidien. Vous pouvez changer l'heure d'excution pour vous assurer
que les donnes sont disponibles un horaire prcis ou excuter la tche pendant les heures creuses.

Conception du flux de donnes

Avant de crer le fichier de dfinition du flux de donnes sous le format .json, rflchissez sa conception. Dterminez les donnes qui
doivent tre disponibles pour des requtes, la source d'extraction des donnes et si une transformation des donnes extraites est requise
pour obtenir les donnes voulues.
Pour illustrer les principaux choix de conception, prenons un exemple. L'objectif est de crer un jeu de donnes appel Opportunits
gagnes . Le jeu de donnes doit inclure les dtails des opportunits, notamment le nom de compte de chaque opportunit.
Pour crer ce jeu de donnes, vous concevez le flux de donnes suivant :

Le flux de donnes extrait les donnes des opportunits de l'objet Opportunit et extrait le nom du compte de l'objet Compte. Pour
chaque objet extrait, le flux de donnes cr un jeu de donnes.
Le flux de donnes transforme ensuite les jeux de donnes crs partir de donnes extraites. Pour commencer, le flux de donnes joint
les donnes des opportunits et du compte dans un nouveau jeu de donnes. Le flux de donnes filtre ensuite les enregistrements en
fonction de l'tape d'opportunit afin que le jeu de donnes contienne uniquement les opportunits gagnes. Chaque fois que le flux
de donnes transforme un jeu de donnes, il cre un autre jeu de donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 24

Pour terminer, vous configurer le flux de donnes pour enregistrer uniquement le jeu de donnes final, car souhaitez que les utilisateurs
puissent interroger uniquement les opportunits gagnes. Vous pouvez toutefois enregistrer n'importe quel jeu de donnes cr par
le flux de donnes et enregistrer autant de jeux de donnes que vous le souhaitez.
Slectionnez avec prcaution les jeux de donnes enregistrer, car :
Le nombre total de lignes de tous les jeux de donnes enregistrs ne peut pas dpasser 250 millions par licence de plate-forme.
Les utilisateurs qui ont accs des jeux de donnes enregistrs peuvent interroger leurs donnes. Vous pouvez toutefois appliquer
la scurit au niveau de la ligne un jeu de donnes afin de limiter l'accs aux enregistrements.

Configuration du flux de donnes

Configurez le flux de donnes en fonction de sa conception. Vous pouvez configurer le flux de
ditions
donnes pour extraire des donnes, transformer des jeux de donnes en fonction des exigences
de votre activit, et enregistrer les jeux de donnes que vous souhaitez rendre disponibles pour Disponible avec : Salesforce
des requtes. Pour configurer le flux de donnes, ajoutez des transformations au fichier de dfinition Classic et Lightning
du flux de donnes. Experience
Un ficher de dfinition de flux de donnes est un fichier JSON contenant les transformations qui
Disponible moyennant un
reprsentent la logique du flux de donnes. Le fichier de dfinition du flux de donnes doit tre cot supplmentaire avec :
enregistr avec un encodage UTF-8. Enterprise Edition,
Pour pouvoir configurer un flux de donnes afin de traiter des donnes externes, vous devez charger Performance Edition et
les donnes externes dans Wave Analytics. Unlimited Edition

1. Dans Wave Analytics, cliquez sur l'icne Engrenage ( ), puis sur Surveillance des donnes
pour ouvrir la surveillance des donnes. AUTORISATIONS
La vue Tches de la surveillance des donnes est affiche par dfaut. UTILISATEUR
2. Slectionnez la vue Flux de donnes. Pour modifier le fichier de
3. Pour tlcharger le fichier de dfinition du flux de donnes, cliquez sur Tlcharger dans la dfinition du flux de
liste des actions (1). donnes :
Modifier les flux de
donnes de Wave
Analytics.

4. Enregistrez une copie de sauvegarde du fichier de dfinition du flux de donnes avant de le modifier.
Wave Analytics ne conserve pas les anciennes versions du fichier. Si vous faites une erreur, vous pouvez tlcharger la version
prcdente pour annuler vos modifications.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 25

5. Ajoutez des transformations au fichier de dfinition du flux de donnes.

Par exemple, en s'appuyant sur la conception de l'tape prcdente, vous pouvez ajouter les transformations suivantes :
{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]
}
},
"Extract_AccountDetails": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Account",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" }
]
}
},
"Transform_Augment_OpportunitiesWithAccountDetails": {
"action": "augment",
"parameters": {
"left": "Extract_Opportunities",
"left_key": [ "AccountId" ],
"relationship": "OpptyAcct",
"right": "Extract_AccountDetails",
"right_key": [ "Id" ],
"right_select": [
"Name"
]
}
},
"Transform_Filter_Opportunities": {
"action": "filter",
"parameters": {
"filter": "StageName:EQ:Closed Won",
"source": "Transform_Augment_OpportunitiesWithAccountDetails"
}
},
"Register_Dataset_WonOpportunities": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "WonOpportunities",
"name": "WonOpportunities",
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 26

"source": "Transform_Filter_Opportunities"
}
}
}

Remarque: Les cls et valeurs JSON sont sensibles la casse. Chaque cl en gras dans l'exemple JSON prcdent contient
une action qui identifie le type de transformation. L'ordre dans lequel vous ajoutez les transformations au fichier de dfinition
du flux de donnes n'a aucune importance. Wave Analytics dtermine l'ordre de traitement des transformations en traversant
le flux de donnes afin de dterminer les dpendances entre les transformations.

6. Avant de sauvegarder le fichier de dfinition du flux de donnes, utilisez un outil de validation JSON afin de vrifier la validit du
fichier JSON.
Le chargement d'un fichier de dfinition de flux de donnes JSON non valide entrane une erreur. L'outil de validation JSON est
disponible sur Internet.

7. Enregistrez le fichier de dfinition du flux de donnes avec l'encodage UTF-8 puis fermez le fichier.
8. Dans la vue Flux de donnes de la surveillance des donnes, cliquez sur Charger dans la liste des actions (1) pour charger le fichier
de dfinition du flux de donnes.

Remarque: Le chargement du fichier de dfinition du flux de donnes n'affecte aucune tche en cours d'excution du flux
de donnes et ne dmarre pas automatiquement la tche du flux de donnes.

Vous pouvez dsormais dmarrer le flux de donnes la demande ou attendre l'heure d'excution planifie. Les utilisateurs ne peuvent
pas interroger les jeux de donnes enregistrs tant que le flux de donnes est en cours d'excution.

Dmarrage du flux de donnes

Vous pouvez dmarrer une tche de flux de donnes manuellement afin de charger immdiatement
ditions
des donnes dans des jeux de donnes. Vous pouvez galement arrter la tche pendant son
excution. Vous pouvez excuter jusqu' 24 tches de flux de donnes sur une priode de 24 heures. Disponible avec : Salesforce
Remarque: Par dfaut, le flux de donnes n'est pas excut automatiquement. Pour lancer Classic et Lightning
Experience
l'excution du flux de donnes l'heure prvue, vous devez au pralable dmarrer
manuellement le flux de donnes. Une fois la premire tche excute, flux de donnes est Disponible moyennant un
excut selon une planification quotidienne. cot supplmentaire avec :
1. Dans Wave Analytics, cliquez sur l'icne Engrenage ( Enterprise Edition,
), puis sur Surveillance des donnes
Performance Edition et
pour ouvrir la surveillance des donnes.
Unlimited Edition
La vue Tches de la surveillance des donnes est affiche par dfaut.
2. Slectionnez la vue Flux de donnes.
AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour dmarrer une tche de

flux de donnes :
Modifier les flux de
donnes de Wave
Analytics.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 27

3. Cliquez sur Commencer dans la liste des actions (1) pour commencer la tche du flux de donnes.
La tche de flux de donnes est ajoute la file d'attente des tches. Pendant l'excution du flux de donnes, le bouton Dmarrer
est gris.
4. Une fois la tche termine, Wave Analytics envoie une notification par e-mail au dernier utilisateur qui a modifi le fichier de dfinition
du flux de donnes.
La notification indique si la tche a t excute avec succs. Elle comprend galement des dtails sur la tche, notamment l'heure
de dbut, l'heure de fin, la dure et le nombre de lignes traites. Si la tche choue, la notification indique le motif de l'chec.

Vous pouvez suivre la progression de la tche de flux de donnes dans la surveillance des donnes. Une fois le flux de donnes excut
avec succs, actualisez la page d'accueil pour afficher les jeux de donnes enregistrs.

Surveillance d'une tche de flux de donnes

La surveillance des donnes permet de suivre les tches du flux de donnes pour s'assurer qu'elles
ditions
sont correctement excutes ou pour les dpanner en cas d'chec.
La vue Flux de donnes de la surveillance des donnes affiche le statut, l'heure de dbut et la dure Disponible avec : Salesforce
les 10 dernires tches de flux de donnes, et enregistre les 7 derniers jours d'historique. Pour Classic et Lightning
faciliter le dpannage des tches choues, vous pouvez consulter les messages d'erreur d'une Experience
tche et les donnes d'excution de chaque transformation traite.
Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour accder la
surveillance des donnes :
Modifier les flux de
donnes Wave
Analytics, Charger des
donnes externes dans
Wave Analytics, ou
Grer Wave Analytics
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et de donnes externes | 28

1. Dans Wave Analytics, cliquez sur le bouton Engrenage ( ), puis sur Surveillance des donnes pour ouvrir la surveillance des
donnes.
La vue Tches est affiche par dfaut.
2. Slectionnez la vue Flux de donnes (1).
3. Pour afficher le dernier statut d'excution d'une tche, cliquez sur le bouton Actualiser les tches ( ).
Chaque tche peut avoir l'un des statuts ci-dessous :

Statut Description
Excution La tche est en cours d'excution.

chec La tche a chou.

Termin La tche a t excute avec succs.

4. Si la tche de flux de donnes choue, dveloppez le noeud de la tche (3) et examinez les dtails d'excution de chaque
transformation traite.
5. Si vous rencontrez un problme avec la logique du flux de donnes, modifiez le fichier de dfinition du flux de donnes, chargez-le,
puis rexcutez le flux de donnes.
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et de donnes externes | 29

Replanification du flux de donnes

La tche du flux de donnes est excute selon un planning quotidien. Vous pouvez changer l'heure
ditions
d'excution pour vous assurer que les donnes sont disponibles un horaire prcis ou excuter la
tche pendant les heures creuses. Disponible avec : Salesforce
1. Dans Wave Analytics, cliquez sur l'icne Engrenage ( ), puis sur Surveillance des donnes Classic et Lightning
pour ouvrir la surveillance des donnes. Experience
La vue Tches est affiche par dfaut. Disponible moyennant un
2. Slectionnez la vue Flux de donnes. cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour dmarrer une tche de

flux de donnes :
Modifier les flux de
donnes de Wave
Analytics.

3. Cliquez sur Planifier dans la liste des actions (1) pour replanifier la tche du flux de donnes.
La bote de dialogue Planification du flux de donnes s'affiche.
4. Slectionnez l'heure laquelle vous souhaitez excuter le flux de donnes.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Cliquez sur Termin.
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et de donnes externes | 30

Rfrence de la transformation du flux de donnes

Transformations
Une transformation dsigne la manipulation de donnes. Vous pouvez ajouter des transformations un flux de donnes pour extraire
les donnes d'objets Salesforce ou de jeux de donnes, pour transformer des jeux de donnes qui contiennent des donnes Salesforce
ou externes, et pour enregistrer des jeux de donnes.
Par exemple, vous pouvez utiliser des transformations pour joindre les donnes de deux jeux de donnes, puis enregistrer le jeu de
donnes qui en rsulte et le rendre disponible pour des requtes.

DANS CETTE SECTION :

Transformation append
La transformation append combine des enregistrements de plusieurs jeux de donnes dans un seul jeu de donnes.
Transformation augment
La transformation Augment augmente un jeu de donnes d'entre en combinant les colonnes d'un autre jeu de donnes associ.
Le jeu de donnes augment qui en rsulte permet d'excuter des requtes dans les deux jeux de donnes d'entre associs. Par
exemple, vous pouvez joindre le jeu de donnes Compte au jeu de donnes Utilisateur pour permettre une requte de renvoyer
les enregistrements de compte et le nom complet des propritaires de compte.
Transformation delta
La transformation delta calcule les modifications de la valeur d'une colonne de mesure dans un jeu de donnes sur une priode
donne. La transformation delta gnre une colonne de sortie dans le jeu de donnes afin de stocker l'cart de chaque enregistrement.
Crez des deltas en vue de faciliter leur insertion dans des requtes pour les analystes commerciaux.
Transformation dim2mea
La transformation dim2mea cre une mesure base sur une dimension. La transformation ajoute la nouvelle colonne de mesure au
jeu de donnes. La transformation prserve galement la dimension pour empcher la rupture des perspectives et des tableaux de
bord existants lorsqu'ils utilisent la dimension.
Transformation edgemart
La transformation edgemart permet au flux de donnes d'accder un jeu de donnes enregistr et existant, qui contient des
donnes Salesforce, des donnes externes ou une combinaison des deux. Utilisez cette transformation pour rfrencer un jeu de
donnes et utiliser ses donnes dans des transformations ultrieures dans le flux de donnes. Vous pouvez utiliser cette transformation
avec la transformation Augment pour joindre un jeu de donnes existant un nouvel ensemble.
Transformation filter
La transformation filter supprime des enregistrements d'un jeu de donnes existant. Vous dfinissez une condition de filtre qui
spcifie les enregistrements conserver dans le jeu de donnes.
Transformation flatten
La transformation flatten aplanit les donnes hirarchiques. Par exemple, vous pouvez aplanir la hirarchie des rles de Salesforce
afin de mettre en oeuvre la scurit au niveau de la ligne dans un jeu de donnes bas sur la hirarchie des rles.
Transformation sfdcDigest
La transformation sfdcDigest gnre un jeu de donnes bas sur les donnes qu'elle extrait de l'objet Salesforce. Vous spcifiez
l'objet et les champs Salesforce partir desquels les donnes doivent tre extraites. Vous pouvez exclure des champs spcifiques
qui contiennent des informations confidentielles ou qui ne sont pas utiles pour l'analyse.
Transformation sfdcRegister
La transformation sfdcRegister enregistre un jeu de donnes afin qu'il soit disponible pour des requtes. Les utilisateurs ne peuvent
pas afficher ou excuter des requtes avec des jeux de donnes non enregistrs.
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et de donnes externes | 31

Transformation update
La transformation update met jour les valeurs de champ spcifies dans un jeu de donnes en fonction des donnes d'un autre
jeu de donnes, que nous allons appellerons jeu de donnes de rfrence. La transformation recherche les nouvelles valeurs dans
les champs correspondants du jeu de donnes de rfrence. La transformation stocke les rsultats dans un nouveau jeu de donnes.

CONSULTER GALEMENT :
Cration de jeux de donnes avec un flux de donnes

Transformation append
La transformation append combine des enregistrements de plusieurs jeux de donnes dans un seul jeu de donnes.
Lors de l'utilisation de cette transformation, tenez compte des rgles ci-dessous.
Cette transformation ne supprime pas les enregistrements dupliqus.
Tous les jeux de donnes saisis doivent avoir la mme structure : l'ordre, le nom et le type de champ des colonnes correspondantes
doivent tre identiques.

Exemple: Prenons un exemple. Chaque mois, vous crez un jeu de donnes qui inclut les objectifs commerciaux mensuels. Vous
souhaitez visualiser une vue d'ensemble des objectifs commerciaux de tous les mois. Pour cela, vous crez le fichier de dfinition
de flux de donnes ci-dessous pour fusionner les jeux de donnes existants dans un seul jeu de donnes.

{
"Extract_SalesTargets_2014Jan": {
"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Jan" }
},
"Extract_SalesTargets_2014Feb": {
"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Feb" }
},
"Extract_SalesTargets_2014Mar": {
"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Mar" }
},
"Append_SalesTargets_2014Quarter1": {
"action": "append",
"parameters": {
"sources": [
"Extract_SalesTargets_2014Jan",
"Extract_SalesTargets_2014Feb",
"Extract_SalesTargets_2014Mar"
]
}
},
"Register_AllSalesTargets": {
"action": "sfdcRegister",
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et de donnes externes | 32

"parameters": {
"alias": "AllSalesTargets",
"name": "AllSalesTargets",
"source": "Append_SalesTargets_2014Quarter1"
}
}
}

Une fois le jeu de donnes unique cr, vous pouvez utiliser des filtres de date afin d'analyser les objectifs commerciaux par mois,
par trimestre ou par anne.

DANS CETTE SECTION :

Paramtres append
Lorsque vous dfinissez une transformation append, vous dfinissez l'attribut de l'action sur append et spcifiez les paramtres.

Paramtres append
Lorsque vous dfinissez une transformation append, vous dfinissez l'attribut de l'action sur append et spcifiez les paramtres.
Le tableau ci-dessous prsente les diffrents paramtres d'entre.

Paramtre Requis ? Valeur

sources Oui Noeuds du fichier de dfinition du flux de
donnes qui identifie les jeux de donnes
que vous souhaitez fusionner.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation append

Transformation augment
La transformation Augment augmente un jeu de donnes d'entre en combinant les colonnes d'un autre jeu de donnes associ. Le
jeu de donnes augment qui en rsulte permet d'excuter des requtes dans les deux jeux de donnes d'entre associs. Par exemple,
vous pouvez joindre le jeu de donnes Compte au jeu de donnes Utilisateur pour permettre une requte de renvoyer les enregistrements
de compte et le nom complet des propritaires de compte.
Lorsque vous crez la transformation, vous identifiez chaque jeu de donnes d'entre en tant que jeu de donnes gauche ou droit, et
vous spcifiez les relations qui les unissent. Wave Analytics combine toutes les colonnes de l'ensemble de donnes de gauche avec les
colonnes spcifies de l'ensemble de donnes de droite. (N'oubliez pas que chaque ensemble de donnes ne peut pas avoir plus de 5
000 colonnes.) Wave Analytics ajoute la relation aux noms de colonne de l'ensemble de donnes de droite, ce qui est pratique lorsque
les ensembles de donnes de gauche et de droite ont des colonnes aux noms identiques.
Pour chaque enregistrement du jeu de donnes gauche, la transformation augment effectue une recherche pour trouver un enregistrement
correspondant dans le jeu de donnes droit. Pour associer les enregistrements apparents, la transformation Augment applique une
condition de correspondance. Vous spcifiez la condition de correspondance en fonction sur une cl de chaque jeu de donnes. Par
exemple :
"left_key": [ " Id " ],"right_key": [ " Prod_ID " ]
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et de donnes externes | 33

Une cl peut tre une cl de colonne unique ou une cl compose. Pour une condition de correspondance base sur une cl compose,
les cls des deux jeux de donnes doivent avoir le mme nombre de colonnes spcifies dans le mme ordre.

Conseil: Pour joindre plus de deux jeux de donnes, joignez deux jeux de donnes la fois. Par exemple, pour joindre trois jeux
de donnes, joignez les deux premiers jeux de donnes, puis joignez le rsultat avec le troisime jeu de donnes.

Exemple: Prenons un exemple de transformation Augment. Dans cet exemple, vous souhaitez extraire les donnes des objets
Opportunit et Comptes, puis mettre en correspondance les donnes en fonction du champ ID de compte.

Vous crez le fichier de dfinition du flux de donnes suivant :

{
"Extract_Opportunity": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]
}
},
"Extract_AccountDetails": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Account",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "BillingAddress" }
]
}
},
"Augment_OpportunitiesWithAccountDetails": {
"action": "augment",
"parameters": {
"operation": "LookupSingleValue",
"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [
"AccountId"
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 34

],
"relationship": "OpptyAcct",
"right": "Extract_AccountDetails",
"right_key": [
"Id"
],
"right_select": [
"Name",
"BillingAddress"
]
}
},
"Register_OpportunityDetails": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "Opportunity_Account",
"name": "Opportunity_Account",
"source": "Augment_OpportunitiesWithAccountDetails" }
}
}

Aprs avoir excut le flux de donnes, Wave Analytics cr et enregistre l'ensemble de donnes Opportunity_Account. Il ajoute
galement la relation en tant que prfixe toutes les colonnes du jeu de donnes droit.

DANS CETTE SECTION :

Cas particuliers d'enregistrements correspondants avec la transformation Augment
Pour chaque enregistrement du jeu de donnes gauche, la transformation Augment excute une rfrence pour dtecter un
enregistrement correspondant dans le jeu de donnes droit. Cependant, il est important de comprendre comment la transformation
Augment traite les cas particuliers lorsque les enregistrements correspondent.
Paramtres augment
Lorsque vous dfinissez une transformation augment, vous dfinissez l'attribut de l'action sur augment et spcifiez les paramtres.

Cas particuliers d'enregistrements correspondants avec la transformation Augment

Pour chaque enregistrement du jeu de donnes gauche, la transformation Augment excute une rfrence pour dtecter un enregistrement
correspondant dans le jeu de donnes droit. Cependant, il est important de comprendre comment la transformation Augment traite
les cas particuliers lorsque les enregistrements correspondent.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 35

Examinons quelques exemples qui illustrent des cas particuliers.

Gestion des cls nulles
Lorsqu'un enregistrement de l'ensemble de donnes de gauche contient une cl nulle, Wave Analytics n'excute aucune rfrence pour
faire correspondre l'enregistrement. Au lieu de cela, Wave Analytics ajoute les colonnes de droite puis insre null pour les dimensions
(dates incluses) et '0' pour les mesures.
Prenons un exemple. Si vous appliquez la transformation Augment aux jeux de donnes suivants, vous dfinissez la relation sur Price
, puis vous dfinissez la correspondance des enregistrements sur les champs Id et ProdId.

Wave Analytics n'associe pas le dernier enregistrement, car l'ID de produit est nul. Au lieu de cela, Wave Analytics insre une valeur nulle
pour la dimension [Link] et '0' pour la mesure [Link]. Voici le jeu de donnes renvoy aprs la
transformation Augment.

Gestion des cls vides

Wave Analytics associe les cls de gauche qui ont une valeur vide et les cls de droite qui ont une valeur vide.
Prenons un exemple. Si vous appliquez la transformation Augment aux jeux de donnes suivants, vous dfinissez la relation sur Price
, puis vous dfinissez la correspondance des enregistrements sur les champs Id et ProdId.

Wave Analytics met en correspondance le dernier enregistrement de l'ensemble de donnes Produit avec le troisime enregistrement
de l'ensemble de donnes Prix, car les deux contiennent des valeurs vides (""). Voici le jeu de donnes renvoy aprs la transformation
Augment.
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Gestion des correspondances multiples

Si l'ensemble de donnes de gauche a une relation un-vers-plusieurs avec l'ensemble de donnes de droite, Wave Analytics peut renvoyer
plusieurs correspondances pour un enregistrement de gauche. L'action excute par Wave Analytics en cas de correspondance multiple
dpend de l'opration Augment spcifie. Vous pouvez spcifier l'une des oprations suivantes pour grer les correspondances multiples
:
LookupSingleValue
La transformation Augment renvoie les rsultats d'une ligne unique. Wave Analytics slectionne de faon alatoire une ligne dans
la liste des lignes correspondantes.

Remarque: chaque excution du flux de donnes, Wave Analytics peut renvoyer des rsultats diffrents selon la ligne
renvoye.
Prenons un exemple. Vous appliquez la transformation Augment aux jeux de donnes ci-dessous, dfinissez la relation sur Price
, dfinissez l'opration sur LookupSingleValue, puis mettez en correspondance les enregistrements par les champs Id et
ProdId.

Mme si plusieurs lignes existent pour Prod3 dans l'ensemble de donnes Prix, Wave Analytics slectionne de faon alatoire une
ligne correspondante et renvoie les valeurs de cette ligne. Voici l'ensemble de donnes renvoy aprs la transformation Augment
si Wave Analytics slectionne la premire ligne Prod3.

LookupMultiValue
Wave Analytics renvoie les rsultats de toutes les lignes correspondantes.
Prenons un exemple. Vous appliquez la transformation Augment aux jeux de donnes suivants, vous dfinissez la relation sur Prix
, vous dfinissez l'opration sur LookupMultiValue et vous dfinissez la correspondance des enregistrements sur les champs
Id et ProdId.

La rfrence renvoie plusieurs lignes pour Prod3. Par consquent, le champ de dimension [Link] du jeu de donnes
renvoy est affich deux fois, une fois pour chaque correspondance. Le champ de mesure [Link] contient 1500,
qui correspond la somme de 800 et 700. Voici le jeu de donnes renvoy aprs la transformation Augment.
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CONSULTER GALEMENT :
Transformation augment

Paramtres augment
Lorsque vous dfinissez une transformation augment, vous dfinissez l'attribut de l'action sur augment et spcifiez les paramtres.
Le tableau ci-dessous prsente les diffrents paramtres d'entre.

Paramtre Requis ? Valeur

operation Non Indique l'action de la transformation si
plusieurs lignes du jeu de donnes droit
correspondent une ligne du jeu de
donnes gauche. Les valeurs valides sont :
LookupSingleValue. Renvoie les
valeurs de l'une des lignes
correspondantes. Si vous ne spcifiez
pas le paramtre operation, la
transformation utilise cette opration.
LookupMultiValue. Renvoie les
valeurs de toutes les lignes
correspondantes.
Pour plus d'informations sur chaque
opration, reportez-vous Cas particuliers
d'enregistrements correspondants avec la
transformation Augment.

left Oui Noeud du fichier de dfinition du flux de

donnes qui identifie le jeu de donnes
gauche. Correspond l'une des deux
sources d'entre de cette transformation.

left_key Oui Colonne de cl du jeu de donnes gauche

utilise pour augmenter les jeux de
donnes. Si vous utilisez une cl compose,
les cls gauche et droite doivent avoir le
mme nombre de colonnes dans le mme
ordre. Pour une cl compose, utilisez la
syntaxe suivante :
[ "Key Column1", "Key
Column2", , "Key ColumnN" ]
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Paramtre Requis ? Valeur

right Oui Noeud du fichier de dfinition du flux de
donnes qui identifie le jeu de donnes
droit. Correspond l'une des deux sources
d'entre de cette transformation.

relationship Oui Relations entre les jeux de donnes gauche

et droit. Le flux de donnes ajoute la relation
au dbut du nom de la colonne droite du
jeu de donnes de sortie afin de dfinir des
noms de colonne uniques et descriptifs.

right_select Oui Un groupe de noms de colonne du jeu de

donnes droit que vous souhaitez inclure
dans le jeu de donnes de sortie. Le flux de
donnes ajoute la relation au prfixe du
nom de la colonne afin de dterminer le
nom de la colonne droite dans le jeu de
donnes de sortie.

right_key Oui Colonne de cl du jeu de donnes droit

utilise pour augmenter les jeux de
donnes. Si vous utilisez une cl compose,
les cls gauche et droite doivent avoir le
mme nombre de colonnes dans le mme
ordre.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation augment

Transformation delta
La transformation delta calcule les modifications de la valeur d'une colonne de mesure dans un jeu de donnes sur une priode donne.
La transformation delta gnre une colonne de sortie dans le jeu de donnes afin de stocker l'cart de chaque enregistrement. Crez
des deltas en vue de faciliter leur insertion dans des requtes pour les analystes commerciaux.
La transformation delta calcule chaque valeur d'cart en comparant la valeur de chaque enregistrement celle de l'enregistrement
prcdent. Les enregistrements ne sont pas tris. Par consquent, la transformation delta organise les enregistrements avant de calculer
les valeurs d'cart. Pour cela, la transformation trie les donnes par la dimension spcifie, puis par la colonne de date epoch.

Remarque: Quand Wave Analytics traite les dates, il cre les colonnes de date epoch suivantes pour chaque date traite :

Colonne de date Epoch Description

<date_column_name>_sec_epoch Par exemple, si la colonne de date est CloseDate, la colonne de
secondes epoch gnre est CloseDate_sec_epoch. Cette
colonne fournit le nombre de secondes coules depuis le 1er
janvier 1970 ( minuit UTC/GMT).
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Colonne de date Epoch Description

<date_column_name>_day_epoch Par exemple, si la colonne de date est CloseDate, la colonne de
jours epoch gnre est CloseDate_day_epoch. Cette colonne
fournit le nombre de jours couls depuis le 1er janvier 1970 (
minuit UTC/GMT).

Exemple: Prenons un exemple. Vous souhaitez crer un jeu de donnes OppHistoryDelta qui contient l'historique des opportunits
de l'objet OpportunityHistory et qui calcule galement l'cart entre les montants d'opportunits.
L'objet OpportunityHistory contient galement les carts ci-dessous.

OpportunityId CloseDate StageName Amount

1 1/1/2014 New 100

2 1/1/2014 New 100

2 2/1/2014 ClosedWon 200

1 3/1/2014 ClosedWon 100

Vous crez la dfinition de flux de donnes suivante :

{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "OpportunityHistory",
"fields": [
{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "Amount" }
]
}
},
"Calculate_Delta": {
"action": "delta",
"parameters": {
"dimension": "OpportunityId",
"epoch": "CloseDate_day_epoch",
"inputMeasure": "Amount",
"outputMeasure": "DeltaAmount",
"source": "Extract_Opportunities"
}
},
"Register_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "OppHistoryDelta",
"name": "OppHistoryDelta",
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et de donnes externes | 40

"source": "Calculate_Delta"
}
}
}

Pour calculer les valeurs d'cart de chaque montant d'opportunit, la transformation delta trie d'abord les enregistrements par la
dimension (OpportunityId), puis par la date (CloseDate_day_epoch) indique ici.

OpportunityID CloseDate StageName Amount

1 1/1/2014 New 100

1 3/1/2014 ClosedWon 100

2 1/1/2014 New 100

2 2/1/2014 ClosedWon 200

Une fois les enregistrements tris, pour chaque dimension (OpportunityId), la transformation compare la valeur prcdente la
valeur suivante afin de dterminer l'cart pour chaque enregistrement. La transformation cre le jeu de donnes ci-dessous.

OpportunityId CloseDate StageName Amount DeltaAmount

1 1/1/2014 New 100 0

1 3/1/2014 ClosedWon 100 0

2 1/1/2014 New 100 0

2 2/1/2014 ClosedWon 200 100

Pour le premier enregistrement de chaque dimension, la transformation insre 0 comme valeur d'cart.

Remarque: Si une opportunit contient plusieurs modifications effectues le mme jour, vous devez trier les enregistrements
par une priode plus courte. Dans ce cas, triez par la colonne CloseDate_sec_epoch. Sinon, les enregistrements risquent de
ne pas tre tris correctement et les valeurs d'cart errones.

DANS CETTE SECTION :

Paramtres delta
Lorsque vous dfinissez une transformation Delta, vous dfinissez l'attribut de l'action sur delta et spcifiez les paramtres.

Paramtres delta
Lorsque vous dfinissez une transformation Delta, vous dfinissez l'attribut de l'action sur delta et spcifiez les paramtres.
Le tableau ci-dessous prsente les diffrents paramtres d'entre.
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Paramtre Requis ? Valeur

dimension Oui Colonne de dimension du jeu de donnes,
utilise pour trier les enregistrements lors
du calcul des valeurs du delta.

epoch Oui Colonne de date Epoch du jeu de donnes,

utilise pour trier les enregistrements dans
chaque dimension lors du calcul des valeurs
du delta.

inputMeasure Oui Colonne de mesure dans laquelle vous

souhaitez calculer le delta.

outputMeasure Oui Nom de la colonne de sortie qui contient la

valeur de delta.

source Oui Noeud du fichier de dfinition du flux de

donnes qui contient le jeu de donnes
auquel vous souhaitez ajouter la colonne
de delta.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation delta

Transformation dim2mea
La transformation dim2mea cre une mesure base sur une dimension. La transformation ajoute la nouvelle colonne de mesure au jeu
de donnes. La transformation prserve galement la dimension pour empcher la rupture des perspectives et des tableaux de bord
existants lorsqu'ils utilisent la dimension.
Si la transformation ne parvient pas crer une mesure avec partir d'une dimension, la transformation renseigne la mesure avec la valeur
par dfaut spcifie. Si aucune valeur par dfaut n'est fournie, la transformation insre 0 .

Exemple: Prenons un exemple. Votre objet Opportunit contient un champ de texte personnalis appel StageVal__c, qui
indique le montant de l'opportunit une tape spcifique. Comme il s'agit d'un champ de texte, Wave Analytics charge cette
donne en tant que dimension. Cependant, vous souhaitez crer une mesure partir de cette dimension afin de permettre aux
utilisateurs de calculer le montant de l'tape.
Vous crez la dfinition de flux de donnes suivante :
{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
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{ "name": "StageVal__c" }
]
}
},
"Create_Measure_From_Dimension": {
"action": "dim2mea",
"parameters": {
"dimension": "StageVal__c",
"measure": "StageValue",
"measureDefault": "0",
"measureType": "long",
"source": "Extract_Opportunities"
}
},
"Register_The_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "OpportunitiesWithConvertedMeasure",
"name": "OpportunitiesWithConvertedMeasure",
"source": "Create_Measure_From_Dimension"
}
}
}

DANS CETTE SECTION :

Paramtres dim2mea
Lorsque vous dfinissez une transformation dim2mea, vous dfinissez l'attribut de l'action sur dim2mea et spcifiez les paramtres.

Paramtres dim2mea
Lorsque vous dfinissez une transformation dim2mea, vous dfinissez l'attribut de l'action sur dim2mea et spcifiez les paramtres.
Le tableau ci-dessous prsente les diffrents paramtres d'entre.

Paramtre Requis ? Valeur

dimension Oui Colonne de dimension du jeu de donnes,
partir de laquelle vous souhaitez crer la
mesure.

measure Oui Nom de la mesure de sortie. Ce nom de

colonne doit tre unique dans le jeu de
donnes. N'utilisez pas un nom identique
celui de la dimension, car la transformation
conserve la dimension dans le jeu de
donnes.

measureDefault Oui Valeurs par dfaut de la mesure si la

transformation ne parvient pas crer une
mesure partir d'une dimension.

measureType Oui Type de mesure. Valeur correcte : long .

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Paramtre Requis ? Valeur

source Oui Noeud du fichier de dfinition du flux de
donnes qui contient le jeu de donnes
auquel vous souhaitez ajouter la mesure.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation dim2mea

Transformation edgemart
La transformation edgemart permet au flux de donnes d'accder un jeu de donnes enregistr et existant, qui contient des donnes
Salesforce, des donnes externes ou une combinaison des deux. Utilisez cette transformation pour rfrencer un jeu de donnes et
utiliser ses donnes dans des transformations ultrieures dans le flux de donnes. Vous pouvez utiliser cette transformation avec la
transformation Augment pour joindre un jeu de donnes existant un nouvel ensemble.

Exemple: Prenons un exemple. Vous souhaitez comparer le montant final des ventes au montant des opportunits afin de
dterminer si des remises ont t offertes pour conclure les ventes. Vous aviez dj cr et enregistr un jeu de donnes FinalSales.
Cet ensemble contient le montant total des ventes de chaque opportunit ferme-gagne.

Tableau 1: Jeu de donnes FinalSales

OppID UpdateDate StageName SaleAmount
1 1/1/2014 ClosedWon 100,000

2 11/1/2013 ClosedWon 150,000

3 2/1/2014 ClosedWon 200,000

Vous souhaitez maintenant crer un jeu de donnes qui contient des informations sur les opportunits de l'objet Opportunit.
Vous souhaitez ensuite joindre les donnes l'ensemble FinalSales existant avec le jeu de donnes Opportunit.
Vous crez la dfinition de flux de donnes suivante :
{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" }
]
}
},
"Extract_Final_Sales_Data": {
"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "FinalSales" }
},
"Combine_Opportunities_FinalSales": {
"action": "augment",
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"parameters": {
"left": "Extract_Opportunities",
"left_key": [ "Id" ],
"relationship": "Opportunity",
"right": "Extract_Final_Sales_Data",
"right_key": [ "OppID" ],
"right_select": [ "SaleAmount" ]
}
},
"Register_Opportunity_FinalSales_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "OpportunityVersusFinalSales",
"name": "OpporunityVersusFinalSales",
"source": "Combine_Opportunities_FinalSales"
}
}
}

DANS CETTE SECTION :

Paramtres edgemart
Lorsque vous dfinissez une transformation edgemart, vous dfinissez l'attribut de l'action sur edgemart et spcifiez les paramtres.

Paramtres edgemart
Lorsque vous dfinissez une transformation edgemart, vous dfinissez l'attribut de l'action sur edgemart et spcifiez les paramtres.
Le tableau ci-dessous prsente les diffrents paramtres d'entre.

Paramtre Requis ? Valeur

alias Oui Nom d'API du jeu de donnes dont vous
souhaitez extraire les donnes. Pour
dterminer le nom d'API d'un jeu de
donnes, modifiez le jeu de donnes et
affichez le nom systme.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation edgemart

Transformation filter
La transformation filter supprime des enregistrements d'un jeu de donnes existant. Vous dfinissez une condition de filtre qui spcifie
les enregistrements conserver dans le jeu de donnes.
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Exemple: Prenons un exemple. Vous souhaitez crer un jeu de donnes qui contient uniquement les opportunits fermes-gagnes.
Pour commencer, vous extrayez toutes les opportunits de l'objet Opportunit. Vous filtrez ensuite les enregistrements afin d'inclure
uniquement les opportunits dont le nom d'tape est Closed Won.
Vous crez la dfinition de flux de donnes suivante :
{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]
}
},
"Filter_Opportunities": {
"action": "filter",
"parameters": {
"filter": "StageName:EQ:Closed Won",
"source": "Extract_Opportunities"
}
},
"Register_My_Won_Oppportunities_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "MyWonOpportunities",
"name": "MyWonOpportunities",
"source": "Filter_Opportunities"
}
}
}

DANS CETTE SECTION :

Paramtres filter
Lorsque vous dfinissez une transformation filter, vous dfinissez l'attribut de l'action sur filter et spcifiez les paramtres.
Syntaxe d'expression filter
Vous crez une expression de filtre dans la transformation filter base sur une ou plusieurs dimensions d'un jeu de donnes.

Paramtres filter
Lorsque vous dfinissez une transformation filter, vous dfinissez l'attribut de l'action sur filter et spcifiez les paramtres.
Le tableau ci-dessous prsente les diffrents paramtres d'entre.
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Paramtre Requis ? Valeur

filtrer Oui Expression de filtre qui spcifie les
enregistrements inclure dans le nouveau
jeu de donnes. Reportez-vous Syntaxe
d'expression de filtre.

source Oui Noeud du fichier de dfinition du flux de

donnes qui contient le jeu de donnes que
vous souhaitez filtrer.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation filter

Syntaxe d'expression filter

Vous crez une expression de filtre dans la transformation filter base sur une ou plusieurs dimensions d'un jeu de donnes.

Remarque: Dans une expression de filtre, les comparaisons de chane sont sensibles la casse.

Vous pouvez utiliser les types d'expression de filtre ci-dessous.

Syntaxe d'expression de filtre Description

dim:EQ:value Vrai si la dimension et la valeur sont gales.
Exemple : "filter": "StageName:EQ:Closed Won"

dim:R:val0:val1 Vrai si la dimension est comprise dans la plage val0 val1 spcifie.
Exemple : "filter": "EmployeeId:R:100:1000"

dim:R:val Vrai si la dimension est suprieure ou gale la valeur base sur

un ordre de tri binaire. Par exemple, elle est vraie lorsque la
dimension est 'Ville' et que la valeur est 'Anderson' car 'City' >
'Anderson').
Exemple : "filter": "LastName:R:Li"

dim:R::val Vrai si la dimension est infrieure ou gale la valeur base sur un

ordre de tri binaire.
Exemple : "filter": "LastName:R::Levy"

dim:N:val Vrai si la dimension et la valeur sont diffrentes.

Exemple : "filter": "RoleName:N:Manager"

dim:EQ:val1|val2 Vrai si la dimension est gale aux valeurs val1 ou val2. Cette
expression de filtre utilise l'oprateur logique OR ( | ). Vous pouvez
comparer la valeur de dimension avec plus de deux valeurs. Par
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Syntaxe d'expression de filtre Description

exemple, pour comparer avec trois valeurs, utilisez la syntaxe
suivante : dim1:EQ:val1|val2|val3.
Exemple : "filter": "Lead
Status:EQ:Open|Contacted"

dim1:EQ:val1,dim2:EQ:val2 Vrai si la dimension dim1 est gale la valeur val1 et la dimension

dim2 est gale la valeur val2. Cette expression de filtre utilise
l'oprateur logique AND ( , ). Vous pouvez comparer plus de deux
dimensions. Par exemple, pour comparer avec trois dimensions,
utilisez la syntaxe suivante :
dim1:EQ:val1,dim2:EQ:val2,dim3:EQ:val3.
Exemple : "filter": "Lead
Status:EQ:Qualified,Rating:EQ:Hot"

CONSULTER GALEMENT :
Transformation filter

Transformation flatten
La transformation flatten aplanit les donnes hirarchiques. Par exemple, vous pouvez aplanir la hirarchie des rles de Salesforce afin
de mettre en oeuvre la scurit au niveau de la ligne dans un jeu de donnes bas sur la hirarchie des rles.
Lorsque vous configurez la transformation flatten pour aplatir la hirarchie, vous spcifiez le champ qui contient chaque noeud de la
hirarchie et le champ qui contient le parent correspondant selon la hirarchie. La transformation flatten gnre un enregistrement pour
chaque noeud de la hirarchie. Chaque enregistrement comprend tous les anctres de la chane hirarchique de chaque noeud.
La transformation flatten stocke la liste des anctres sous deux formats dans le jeu de donnes qui en rsulte. Une colonne inclut une
liste (valeurs spares par une virgule) de tous les anctres de chaque noeud de la hirarchie. L'autre colonne inclut le chemin de la
hirarchie.
Pour plus d'informations sur le stockage des anctres, reportez-vous aux colonnes Roles et RolePath du jeu de donnes aplati ci-dessous.

ID de rle Nom du rle ID de rle principal Rles Chemin du rle

1 Commercial 1 10 10, 20, 30 \10\20\30

2 Commercial 2 10 10, 20, 30 \10\20\30

3 Commercial 3 11 11, 20, 30 \11\20\30

10 Responsable commercial 20 20, 30 \20\30

1

11 Responsable commercial 20 20, 30 \20\30

2

20 Vice-Prsident 1 30 30 \30

21 Vice-Prsident 2 30 30 \30
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 48

ID de rle Nom du rle ID de rle principal Rles Chemin du rle

30 PDG Non applicable Non applicable Non applicable

Exemple: Prenons un exemple. Vous souhaitez crer un jeu de donnes qui contient toutes les opportunits. Pour chaque
opportunit, vous souhaitez inclure les informations de l'utilisateur et du rle relatives au propritaire de l'opportunit. De plus,
pour mettre en oeuvre la scurit au niveau de la ligne base sur la hirarchie des rles, chaque enregistrement d'opportunit
doit galement inclure une liste de tous les anctres de niveau suprieur chaque propritaire d'opportunit dans la hirarchie
des rles. Pour gnrer la liste des anctres, vous utilisez la transformation flatten afin d'aplanir la hirarchie des rles.
Vous crez la dfinition de fichier de flux de donnes suivante :

{
"Extract_Opportunity": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]
}
},
"Extract_User": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "User",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "UserRoleId" }
]
}
},
"Extract_UserRole": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "UserRole",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "ParentRoleId" }
]
}
},
"Flatten_UserRole": {
"action": "flatten",
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 49

"parameters": {
"source": "Extract_UserRole",
"self_field": "Id",
"parent_field": "ParentRoleId",
"multi_field": "Roles",
"path_field": "RolePath"
}
},
"Augment_User_FlattenUserRole": {
"action": "augment",
"parameters": {
"left": "Extract_User",
"left_key": [ "UserRoleId" ],
"relationship": "Role",
"right": "Flatten_UserRole",
"right_key": [ "Id" ],
"right_select": [
"Id",
"Name",
"Roles",
"RolePath"
]
}
},
"Augment_Opportunity_UserWithRoles": {
"action": "augment",
"parameters": {
"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [ "OwnerId" ],
"right": "Augment_User_FlattenUserRole",
"relationship": "Owner",
"right_select": [
"Name",
"Department",
"[Link]",
"[Link]",
"[Link]",
"[Link]"
],
"right_key": [ "Id" ]
}
},
"Register_OpportunityWithRoles_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_UserWithRoles",
"rowLevelSecurityFilter": "'[Link]' == \"$[Link]\" || 'OwnerId'
== \"$[Link]\""
}
}
}

Pour aplanir la hirarchie des rles de Salesforce, la transformation flatten les champs d'entre suivants partir de l'objet UserRole.
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et de donnes externes | 50

Id
Identifie chaque noeud de la hirarchie des rles de Salesforce.
ParentRoleId
Identifie le parent tel que dfini dans la hirarchie des rles.
Aprs avoir travers chaque relation parent-enfant dans l'objet UserRole, la transformation flatten gnre un enregistrement pour
chaque ID de rle. Chaque enregistrement contient tous les rles d'anctre pour chaque rle de la hirarchie. La transformation
flatten gnre deux colonnes de sortie, Roles et RolePath, afin de stocker tous les rles d'anctre pour chaque rle.

DANS CETTE SECTION :

Paramtres flatten
Lorsque vous dfinissez une transformation flatten, vous dfinissez l'attribut de l'action sur flatten et spcifiez les paramtres.

Paramtres flatten
Lorsque vous dfinissez une transformation flatten, vous dfinissez l'attribut de l'action sur flatten et spcifiez les paramtres.
Le tableau ci-dessous prsente les diffrents paramtres d'entre.

Paramtre Requis ? Valeur

self_field Oui Nom du champ d'entre qui identifie chaque noeud de la
hirarchie.

parent_field Oui Nom du champ d'entre qui identifie le parent direct de chaque
noeud de la hirarchie. Par exemple, le rle Responsable rgional
1 est le parent du rle Commercial 1 dans la hirarchie des rles.

multi_field Oui Nom du champ de sortie valeurs multiples qui contient une liste
de tous les anctres de la hirarchie, du niveau le plus bas au plus
lev. La transformation flatten cr ce champ et gnre la liste
des anctres pour chaque noeud de la hirarchie. Par exemple,
pour le rle Commercial 1, la hirarchie des anctres est la suivante
: Directeur commercial 1, Directeur rgional
1, Vice-Prsident 1, PDG.

path_field Oui Une reprsentation par chane de champs multiples spars par
des barres obliques inverses. Ce champ de sortie contient le
chemin hirarchique de tous les anctres de la hirarchie, du niveau
le plus bas au plus lev. La transformation flatten cr ce champ
et gnre le chemin des anctres pour chaque noeud de la
hirarchie. Par exemple, pour un rle Commercial 1 de la hirarchie
des rles, la valeur est : Commercial 1\Responsable
rgional 1\Vice-Prsident 1\PDG.

source Oui Noeud du fichier de dfinition du flux de donnes qui contient les
donnes hirarchiques que vous souhaitez aplanir. Ce noeud
correspond la source d'entre de cette transformation et doit
inclure les champs d'entre mapps avec self_field et parent_field.
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et de donnes externes | 51

Remarque: Par dfaut, les champs multi_field et path_field sont crs en tant que champs systmes qui ne sont pas visibles
dans l'interface utilisateur. Pour que les champs apparaissent dans l'interface utilisateur, dfinissez l'attribut de mtadonnes
IsSystemField sur false pour chaque champ dans la trasnformation flatten. Pour plus d'informations sur les attributs de
mtadonnes, reportez-vous Remplacement des mtadonnes gnres par une transformation.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation flatten

Transformation sfdcDigest
La transformation sfdcDigest gnre un jeu de donnes bas sur les donnes qu'elle extrait de l'objet Salesforce. Vous spcifiez l'objet
et les champs Salesforce partir desquels les donnes doivent tre extraites. Vous pouvez exclure des champs spcifiques qui contiennent
des informations confidentielles ou qui ne sont pas utiles pour l'analyse.
Lorsque vous chargez le fichier de dfinition du flux de donnes, Wave Analytics valide l'accs aux objets et aux champs Salesforce en
fonction du profil de l'utilisateur qui charge le fichier. Si le profil utilisateur ne dispose pas de l'accs en lecture un champ ou un objet,
le chargement choue.
l'excution, Wave Analytics excute le flux de donnes en tant qu'Utilisateur d'intgration. Wave Analytics valide l'accs aux objets et
aux champs Salesforce en fonction du profil de l'Utilisateur d'intgration. Par exemple, si le flux de donnes tente d'extraire les donnes
d'un champ personnalis auquel l'Utilisateur d'intgration n'a pas accs en lecture, la tche du flux de donnes choue.

Remarque: L'utilisateur d'intgration est un utilisateur prconfigur, cr lors de l'activation de Wave Analytics dans votre
organisation. Si vous ou l'utilisateur d'intgration ncessitez une autorisation sur un objet ou un champ Salesforce, demandez
l'administrateur de l'accorder.
Pour plus d'informations sur les utilisateurs prconfigurs dans Wave Analytics, reportez-vous au guide Wave Analytics Security
Implementation Guide.

Exemple: Prenons un exemple. Vous souhaitez crer un jeu de donnes qui contient toutes les opportunits de l'objet Opportunit.
Vous crez la dfinition de flux de donnes suivante :
{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "OpportunitySupportTeamMembers__c" }
]
}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "Opportunities",
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et de donnes externes | 52

"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"
}
}
}

Conseils d'utilisation de la transformation sfdcDigest

Soyez attentif au choix des champs car un ensemble de donnes peut contenir un maximum de 5 000 champs.
Pour extraire des donnes d'un objet Salesforce, la transformation sfdcDigest excute une requte SOQL. La longueur de la requte
SOQL ne peut pas dpasser 20 000 caractres. Aucun rsultat n'est renvoy si la requte SOQL dpasse ce maximum. Pour rduire
la longueur de la requte SOQL, scindez l'extrait en deux transformations sfdcDigest ou plus puis utilisez la transformation augment
pour combiner les rsultats. Par exemple, vous pouvez crer une transformation sfdcDigest pour extraire la moiti des champs et
crer une autre transformation sfdcDigest pour extraire les champs restants.

DANS CETTE SECTION :

Filtrage des enregistrements extraits partir d'un objet Salesforce
Ajoutez un filtre la transformation sfdcDigest pour extraire un sous-ensemble de l'ensemble des enregistrements d'un objet
Salesforce. Vous pouvez filtrer les enregistrements afin de rduire le nombre d'enregistrements extraits et traits, d'exclure les
enregistrements qui contiennent des donnes inutiles ou confidentielles, et d'amliorer la performance du flux de donnes.
Remplacement des mtadonnes de champ Salesforce
Vous pouvez remplacer les mtadonnes de champ que la transformation sfdcDigest extrait d'un objet Salesforce pour afficher les
donnes d'une autre faon dans un jeu de donnes. Par exemple, Wave Analytics peut ajouter une valeur par dfaut aux
enregistrements dont un champ prsente des valeurs manquantes.
Objets et champs Salesforce non pris en charge
La transformation sfdcDigest ne peut pas extraire des donnes de tous les objets et de tous les champs Salesforce. Avant de configurer
l'extraction d'objets Salesforce, tenez compte des limitations ci-dessous.
Paramtres sfdcDigest
Lorsque vous dfinissez une transformation sfdcDigest, vous dfinissez l'attribut de l'action sur sfdcDigest et spcifiez les
paramtres de l'objet et des champs que vous souhaitez extraire. Vous pouvez galement spcifier les paramtres de filtrage des
enregistrements extraits de l'objet Salesforce.

Filtrage des enregistrements extraits partir d'un objet Salesforce

Ajoutez un filtre la transformation sfdcDigest pour extraire un sous-ensemble de l'ensemble des enregistrements d'un objet Salesforce.
Vous pouvez filtrer les enregistrements afin de rduire le nombre d'enregistrements extraits et traits, d'exclure les enregistrements qui
contiennent des donnes inutiles ou confidentielles, et d'amliorer la performance du flux de donnes.
Un filtre inclut une ou plusieurs conditions de filtrage, et chaque condition compare une valeur de champ une autre valeur. Par exemple,
Amount >= 1000000. Vous pouvez galement appliquer des fonctions SOQL la valeur de champ dans une condition de filtrage,
par exemple CALENDAR_YEAR(CreatedDate) = 2011. Vous pouvez ajouter plusieurs conditions de filtrage l'aide des
oprateurs logiques AND, OR et NOT. Vous pouvez galement utiliser une barre oblique inverse (\) pour chapper (commenter) les
guillemets prsents dans les chanes.
La transformation sfdcDigest extrait tous les enregistrements pour lesquels le filtre est vrai. Si vous avez configur la transformation
sfdcDigest pour une extraction incrmentielle, le filtre s'applique aux donnes extraites uniquement lors de l'excution incrmentielle
(Wave Analytics n'applique pas le filtre aux enregistrements qui ont dj t chargs dans le jeu de donnes). Si vous ajoutez un filtre
non valide, le flux de donnes choue l'excution.
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et de donnes externes | 53

Pour chaque instance de sfdcDigest, vous pouvez y tu dis est l'un des types de filtre suivants :
Filtre structur
Filtre avanc

Conseil: Vous hsitez entre l'utilisation d'un filtre dans la transformation sfdcDigest et l'utilisation d'une transformation filter ?
Utilisez une transformation filter pour filtrer les enregistrements n'importe quel point du flux de donnes. Vous pouvez par
exemple l'ajouter aprs la liaison de deux jeux de donnes par le flux de donnes. Cependant, pour rduire le nombre de lignes
traites dans le flux de donnes et optimiser ses performances, ajoutez le filtre l'endroit le plus proche du point d'extraction des
enregistrements. Dans la mesure du possible, ajoutez le filtre dans la transformation sfdcDigest.

DANS CETTE SECTION :

Filtre structur dans une transformation sfdcDigest
Vous dfinissez un filtre structur l'aide d'une syntaxe JSON.
Filtre avanc dans une transformation sfdcDigest
Vous dfinissez le filtre avanc en utilisant une expression de clause WHERE SOQL (Salesforce Object Query Language). Utilisez un
filtre avanc uniquement si vous matrisez le langage SOQL.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation sfdcDigest
Filtre structur dans une transformation sfdcDigest
Vous dfinissez un filtre structur l'aide d'une syntaxe JSON.
Un filtre structur utilise la syntaxe JSON suivante pour chaque condition de filtrage.
{
"field": "<field name>",
"operator": "<operator>",
"value": "<value>"|"["<value 1>", "<value 2>"]",
"isQuoted": true|false}

La valeur peut tre un chiffre, une date, une chane, une liste de chanes ou un littral de date. Wave Analytics commente automatiquement
les chanes, sauf si vous dfinissez isQuoted sur true, qui indique que la chane est dj commente.
Dans une condition de filtrage, vous pouvez utiliser l'un des oprateurs ci-dessous.

Oprateur Comment
= La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ est gale
la valeur spcifie. Les comparaisons de chane qui utilisent
l'oprateur gal sont insensibles la casse.
Exemple :
"filterConditions": [
{
"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "a07B00000012HYu"
}
]
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 54

Oprateur Comment
!= La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ est diffrente
de la valeur spcifie.
Exemple (utilisation de barres obliques inverses pour commenter
des guillemets dans une valeur de chane) :
"filterConditions": [
{
"field": "Nickname__c",
"operator": "!=",
"value": "\"Sammy\""
}
]

> La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ est

suprieure la valeur spcifie.
Exemple :
"filterConditions": [
{
"field": "Amount",
"operator": ">",
"value": "100000"
}
]

< La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ est infrieure

la valeur spcifie.
Exemple (utilisation d'un littral de date) :
"filterConditions": [
{
"field": "CloseDate",
"operator": "<",
"value": "THIS_MONTH",
"isQuoted": false
}
]

>= La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ est

suprieure ou gale la valeur spcifie.
Exemple :
"filterConditions": [
{
"field": "Amount",
"operator": ">=",
"value": "100000"
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
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Oprateur Comment

}
]

<= La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ est infrieure

ou gale la valeur spcifie.
Exemple (utilisation d'une fonction SOQL) :
"filterConditions": [
{
"field": "CALENDAR_YEAR (CreatedDate)",
"operator": "<=",
"value": "2015",
"isQuoted": true
}
]

LIKE La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ correspond

la valeur spcifie. L'oprateur LIKE est semblable l'oprateur
LIKE dans SQL. Il fournit un mcanisme de correspondance partielle
de chanes de texte et accepte les caractres gnriques.
Les caractres gnriques % et _ sont accepts pour l'oprateur
LIKE.
Le caractre gnrique % correspond zro ou plusieurs
caractres.
Le caractre gnrique _ correspond un seul caractre.
L'oprateur LIKE est accept uniquement pour les champs de
chane.
L'oprateur LIKE effectue une correspondance insensible la
casse.
L'oprateur LIKE accepte les caractres spciaux % et _
comments. Utilisez une barre oblique inverse (\) pour
commenter les caractres spciaux.
Exemple :
"filterConditions": [
{
"field": "FirstName",
"operator": "LIKE",
"value": "Chris%"
}
]

IN La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ est gale

l'une des valeurs de la liste spcifie. Vous pouvez spcifier une
liste de valeurs commentes (entre guillemets) ou non. Si la liste
est commente, dfinissez isQuoted sur true.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
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Oprateur Comment
Exemple :
"filterConditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": ["Closed Won", "Closed Lost"]
}
]

NOT IN La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ est diffrente

des valeurs de la liste spcifie.
Exemple :
"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "NOT IN",
"value": ["California", "New York"]
}
]

INCLUDES Rserv aux champs de liste de slection ou slection multiple.

La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ de la liste
de slection inclut la valeur spcifie.
Exemple :
"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "INCLUDES",
"value": ["California"]
}
]

EXCLUDES Rserv aux champs de liste de slection ou slection multiple.

La condition de filtrage est vraie si la valeur du champ de la liste
de slection exclut la valeur spcifie.
Exemple :
"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "EXCLUDES",
"value": ["California", "New York"]
}
]
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Examinons quelques exemples de filtres structurs.

Exemple: Prenons l'exemple d'un filtre structur de base. Pour analyser les encours des opportunits du trimestre fiscal 2 de
l'exercice fiscal 2015, vous crez le fichier de dfinition du flux de donnes suivant en vue de gnrer le jeu de donnes appropri
:
{
"Extract_Filtered_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" },
{ "name": "SystemModstamp" }
],
"filterConditions": [
{
"field": "FiscalYear",
"operator": "=",
"value": "2015"
},
{
"field": "FiscalQuarter",
"operator": "=",
"value": "2"
}
]
}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "Opportunities_2015Q2",
"name": "Opportunities_2015Q2",
"source": "Extract_Filtered_Opportunities"
}
}
}

Remarque: Si vous ne spcifiez pas d'oprateur logique pour les conditions de filtrage multiple (comme dans cet exemple),
Wave Analytics applique AND entre les conditions.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 58

Exemple: Prenons l'exemple d'un filtre structur avec un oprateur logique. Pour faciliter le calcul du chiffre d'affaires prvisionnel,
vous crez le flux de donnes suivant afin d'afficher toutes les opportunits conclues ou dont la probabilit de conclusion est
suprieure 90 %.
{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "Probability" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" }
],
"filterConditions": [
{
"operator": "OR",
"conditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "=",
"value": "Closed Won"
},
{
"field": "Probability",
"operator": ">=",
"value": "90"
}
]
}
]
}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "OpportunitiesExpectedToWin",
"name": "OpportunitiesExpectedToWin",
"source": "Extract_Opportunities"
}
}
}
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
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Exemple: Pour terminer, prenons l'exemple d'un filtre structur avec des oprateurs logiques imbriqus. Vous crez le flux de
donnes ci-dessous pour afficher toutes les opportunits conclues au cours du trimestre fiscal actuel et appartenant l'un de vos
deux subordonns directs.
{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" }
],
"filterConditions": [
{
"operator": "AND",
"conditions": [
{
"field": "CloseDate",
"operator": "=",
"value": "THIS_FISCAL_QUARTER",
"isQuoted": false
},
{
"operator": "OR",
"conditions": [
{
"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "00540000000HfUz"
},
{
"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "00540000000HfV4"
}
]
}
]
}
]
}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "DirectReport_Opportunities",
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 60

"name": "DirectReport_Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"
}
}
}

Filtre avanc dans une transformation sfdcDigest

Vous dfinissez le filtre avanc en utilisant une expression de clause WHERE SOQL (Salesforce Object Query Language). Utilisez un filtre
avanc uniquement si vous matrisez le langage SOQL.

Exemple: Examinons un exemple de filtre avanc. Vous souhaitez extraire uniquement les enregistrements d'opportunits qui
appartiennent un utilisateur spcifique et dont la valeur ou la probabilit de conclusion est leve. Vous crez le flux de donnes
ci-dessous.
{
"Extract_Filtered_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "Probability" },
{ "name": "OwnerId" }
],
"complexFilterConditions": "OwnerId = '00540000000HfUz' AND (Amount > 100000
OR Probability > 75)"
}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "FilteredOpportunities",
"name": "FilteredOpportunities",
"source": "Extract_Filtered_Opportunities"
}
}
}

Remplacement des mtadonnes de champ Salesforce

Vous pouvez remplacer les mtadonnes de champ que la transformation sfdcDigest extrait d'un objet Salesforce pour afficher les
donnes d'une autre faon dans un jeu de donnes. Par exemple, Wave Analytics peut ajouter une valeur par dfaut aux enregistrements
dont un champ prsente des valeurs manquantes.
Vous pouvez ajouter les paramtres de champ ci-dessous la transformation sfdcDigest afin de remplacer les mtadonnes de champ
:
defaultValue
type
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 61

fiscalMonthOffset
isYearEndFiscalYear
firstDayOfWeek
isMultiValue
multiValueSeparator
Pour consulter une description de chaque paramtre de champ, reportez-vous Paramtres de champ. Pour des informations sur
l'utilisation des attributs de mtadonnes pour configurer les dates, reportez-vous Gestion des dates dans les ensembles de donnes.

Exemple: Prenons un exemple. Vous souhaitez remplacer des mtadonnes extraites de l'objet Opportunit.
Vous ajoutez le texte en gras dans la dfinition du flux de donnes ci-dessous pour remplacer les mtadonnes de champ dans
l'objet Opportunit.
{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{
"name": "Amount",
"defaultValue": 0
},
{ "name": "StageName" },
{
"name": "CloseDate",
"fiscalMonthOffset": 9,
"firstDayOfWeek": "2",
"isYearEndFiscalYear": true
},
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" },
{
"name": "OpportunitySupportTeamMembers__c",
"type": "Text",
"isMultiValue": "True",
"multiValueSeparator": ","
}
]
}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"
}
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 62

}
}

CONSULTER GALEMENT :
Transformation sfdcDigest

Objets et champs Salesforce non pris en charge

La transformation sfdcDigest ne peut pas extraire des donnes de tous les objets et de tous les champs Salesforce. Avant de configurer
l'extraction d'objets Salesforce, tenez compte des limitations ci-dessous.
Pour plus d'informations sur l'ensemble des objets et des champs Salesforce, reportez-vous Rfrence des objets de Salesforce et de
[Link].
Objets non pris en charge
La transformation sfdcDigest ne peut pas extraire des donnes de ces objets Salesforce.
AuthProvider
BrandTemplate
ChatterConversation
ChatterConversationMember
ChatterMessage
ConnectedApplication
ContentWorkspace
ContentWorkspaceDoc
CorsWhitelistEntry
CryptoKeyDerivationData
EmailDomainKey
EmailServicesAddress
EmailServicesFunction
EmailTemplate
EnvironmentHub
EnvironmentHubInvitation
EnvironmentHubMemberRel
FeedPollChoice
FeedPollVote
Goal
GoalFeed
GoalHistory
GoalLink
GoalLinkFeed
GoalOwnerSharingRule
GoalShare
KnowlegdeArticle
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 63

KnowledgeArticleVersion
KnowlegdeArticleVersionHistory
KnowlegdeArticleViewStat
KnowlegdeArticleVoteStat
LoginHistory
Metric
MetricDataLink
MetricDataLinkHistory
MetricFeed
MetricHistory
MetricOwnerSharingRule
MetricShare
NetworkActivityAudit
NetworkModeration
OrganizationProperty
OrgWideEmailAddress
OutboundField
PackageLicense
PartnerNetworkSyncLog
ReputationLevel
ReputationPointsRule
SearchPromotionRule
SelfServiceUser
SsoUserMapping
TenantSecret
Territory2ModelHistory
TwoFactorInfo
UserLogin
UserPackageLicense
UserProvAccount
UserProvAccountStaging
UserProvisioningConfig
UserProvisioningLog
UserProvisioningRequest
UserProvMockTarget
UserRecordAccess
WebLink
WebLinkLocalization
La transformation sfdcDigest ne peut pas extraire les donnes d'objets externes crs dans Salesforce. Les objets externes sont semblables
des objets personnaliss, mais ils sont mapps avec des donnes situes hors de Salesforce.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 64

Si vous insrez un objet non pris en charge ou inaccessible dans la transformation sfdcDigest, le flux de donnes choue l'excution
avec un message d'erreur.
Champs non pris en charge
La transformation sfdcDigest ne peut pas extraire les donnes des champs suivants :

Objet Champs non pris en charge

Account CleanStatus

ActionPlanItem ItemId

CaseArticle KnowledgeArticleId

Contact CleanStatus
CanAllowPortalSelfReg

ContentFolderLink ParentEntityId

ExternalEventMapping EventId

Lead CleanStatus

Network CaseCommentEmailTemplateId
ChangePasswordEmailTemplateId
WelcomeEmailTemplateId
ForgotPasswordEmailTemplateId

Si vous insrez un champ avec un champ non pris en charge dans la transformation sfdcDigest, le flux de donnes ignore le champ.
De plus, Salesforce recommande de ne pas extraire de donnes du champ MayEdit de l'objet Compte. L'extraction des donnes de ce
champ provoque une diminution importante des performances et risque d'entraner l'chec du flux de donnes.
Types de champ non pris en charge
La transformation sfdcDigest ne peut pas extraire de donnes des champs de type :
adresse
base64
rfrence de groupe de catgorie de donnes
chane crypte
emplacement
Si vous insrez dans la transformation sfdcDigest un champ dont le type n'est pas pris en charge, le flux de donnes l'ignore.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation sfdcDigest
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 65

Paramtres sfdcDigest
Lorsque vous dfinissez une transformation sfdcDigest, vous dfinissez l'attribut de l'action sur sfdcDigest et spcifiez les paramtres
de l'objet et des champs que vous souhaitez extraire. Vous pouvez galement spcifier les paramtres de filtrage des enregistrements
extraits de l'objet Salesforce.
Vous pouvez spcifier les paramtres dans les sections suivantes du noeud sfdcDigest : parameters, fields et filterConditions.
Paramtres
Le tableau ci-dessous prsente des paramtres de la section parameters.

Paramtre Requis ? Valeur

object Oui Nom d'API de l'objet Salesforce partir
duquel vous souhaitez extraire les donnes.
Cet objet correspond la source d'entre
de cette transformation. La transformation
sfdcDigest ne prend pas en charge
l'extraction partir de tous les objets
Salesforce.

incremental Non Effectue une extraction incrmentielle, qui

extrait uniquement les modifications
apportes l'objet Salesforce depuis la
dernire excution du le flux de donnes.
Les valeurs valides sont : true ou false.

fullRefreshToken Non Effectue une extraction complte unique

pour synchroniser les donnes du jeu de
donnes avec celles de l'objet Salesforce.
Spcifiez n'importe quelle valeur pour ce
paramtre.
Aprs l'extraction complte, le flux de
donnes effectue toujours une extraction
incrmentielle, mme lorsque paramtre
fullRefreshToken est inclus dans la
dfinition du flux de donnes. Pour excuter
une nouvelle extraction complte, changez
la valeur du paramtre
fullRefreshToken.

fields Oui Un groupe de noms compos de tous les

champs de l'objet Salesforce spcifi partir
desquels vous souhaitez extraire des
donnes. La transformation sfdcDigest ne
prend pas en charge l'extraction partir de
tous les types de champ.

filterConditions Non Un filtre qui limite les enregistrements

extraits de l'objet Salesforce spcifi. La
transformation sfdcDigest extrait tous les
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 66

Paramtre Requis ? Valeur

enregistrements de l'objet Salesforce pour
lequel le filtre est dfini sur true. Vous
pouvez spcifier un filtre structur ou
avanc.

complexFilterConditions Non Utilis uniquement avec des filtres avancs.

Une clause SOQL WHERE utilise pour filtrer
les enregistrements extraits de l'objet
Salesforce spcifi.

Paramtres des champs

Le tableau ci-dessous prsente des paramtres de la section fields.

Paramtre Requis ? Valeur

name Oui Nom d'API du champ de l'objet Salesforce
que vous souhaitez inclure dans l'le jeu de
donnes. Vous pouvez spcifier plusieurs
champs.

defaultValue Non Pour des champs de texte et numriques

qui peuvent tre nuls. Valeur par dfaut qui
remplace une valeur nulle pour le champ
spcifi.

type Non Type de champ Wave Analytics associ au

champ spcifi. Les types valides sont Texte,
Numrique ou Date. Toutes les valeurs, y
compris les valeurs numriques, peuvent
tre des valeurs de Texte. Par exemple, par
dfaut le trimestre fiscal des objets
Salesforce est une valeur numrique. Vous
pouvez toutefois le changer en valeur de
texte. Spcifiez un type pour remplacer le
type dtermin par Wave Analytics.
Exemple :
"type": "Text"

fiscalMonthOffset Non Pour des champs de date uniquement.

Spcifiez la diffrence, en mois, entre le
premier mois de l'exercice fiscal et le
premier mois de l'anne calendaire (janvier).
Par exemple, si l'exercice fiscal commence
en janvier, le dcalage est de 0. Si l'exercice
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 67

Paramtre Requis ? Valeur

fiscal commence en octobre, le dcalage
est de 9.
Exemple :
"fiscalMonthOffset": 9

Remarque: Cet attribut dtermine

galement si Wave Analytics gnre
des champs de date fiscale. Pour
gnrer des champs de date fiscale,
donnez fiscalMonthOffset
une valeur autre que '0'.
Pour plus d'informations, reportez-vous
Gestion des dates dans les ensembles de
donnes.

isYearEndFiscalYear Non Pour des champs de date uniquement.

Indique si l'exercice fiscal est l'anne au
cours de laquelle l'exercice fiscal commence
ou se termine. L'exercice fiscal peut
commencer au cours d'une anne
calendaire et se terminer dans une autre ;
par consquent, vous devez spcifier quelle
anne utiliser pour l'exercice fiscal.
Si la valeur est true, alors l'exercice fiscal
est l'anne au cours de laquelle
l'exercice fiscal se termine. La valeur par
dfaut est true.
Si la valeur est false, alors l'exercice fiscal
est l'anne au cours de laquelle
l'exercice fiscal commence.
Exemple :
"isYearEndFiscalYear": true
Ce champ s'applique uniquement lorsque
fiscalMonthOffset est suprieur
0.
Pour plus d'informations, reportez-vous
Gestion des dates dans les ensembles de
donnes.

firstDayOfWeek Non Pour des champs de date uniquement. Le

premier jour de la semaine pour l'anne
calendaire et, le cas chant, l'exercice fiscal.
Utilisez 0 pour dfinir le premier jour sur
Dimanche, 1 pour dfinir le premier jour sur
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 68

Paramtre Requis ? Valeur

Lundi, et ainsi de suite. Utilisez -1 pour
dfinir le premier jour sur 1er janvier. La
valeur par dfaut est -1.
Exemple :
"firstDayOfWeek": "0"
Pour plus d'informations, reportez-vous
Gestion des dates dans les ensembles de
donnes.

isMultiValue Non Pour des champs de date uniquement.

Indique si le champ spcifi a plusieurs
valeurs.
Exemple :
"isMultiValue": false

multiValueSeparator Non Pour des champs de date uniquement.

Caractre utilis pour sparer les valeurs
multiples dans le champ spcifi lorsque
isMultiValue est true. Si vous ne spcifiez
aucune valeur et que isMultiValue est gal
true, cette valeur applique par dfaut le
point-virgule (;). Dfini sur null lorsque
isMultiValue est false.
Exemple :
"multiValueSeparator": ";"

Paramtres des conditions de filtrage

Le tableau ci-dessous prsente des paramtres de filtrage structurs de la section filterConditions. Ces paramtres ne s'appliquent
pas aux filtres avancs.

Paramtre Requis ? Valeur

field Non Le champ de l'objet Salesforce auquel vous
souhaitez appliquer la condition de filtrage.
Chaque condition de filtrage d'un filtre
structur utilise la syntaxe suivante :
{
"field": "<field name>",
"operator": "<operator>",
"value": "<value>",
"isQuoted": true|false}
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 69

Paramtre Requis ? Valeur

operator Non L'objet dpend du contexte.
operator peut tre utilis en tant
qu'oprateur de comparaison (par
exemple =, <, et IN) qui compare la
valeur du champ une valeur
constante.
operator peut galement tre utilis
en tant qu'oprateur logique (AND, OR
ou NOT) qui associe plusieurs conditions
de filtrage.
Dans l'exemple ci-dessous, le paramtre
operator en gras est l'oprateur logique.
Les autres instances du paramtre
operator sont des oprateurs de
comparaison.
"filterConditions": [
{
"operator": "OR",
"conditions": [
{
"field":
"StageName",
"operator": "=",

"value": "Closed
Won"
},
{
"field":
"Probability",
"operator":
">=",
"value": "90"
}
]
}
]

value Non La valeur utilise dans une condition de

filtrage.

isQuoted Non Indique si vous avez comment la valeur de

chane dans une condition de filtrage.
Exemple de valeurs commentes :
"filterConditions": [
{
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 70

Paramtre Requis ? Valeur

"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": "('Closed Won',
'Closed Lost')",
"isQuoted": true
}
]

Exemple de valeurs non commentes :

"filterConditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": ["Closed Won",
"Closed Lost"],
"isQuoted": false
}
]

Si vous n'incluez pas isQuoted pour un filtre

dans une valeur de chane, Wave Analytics
considre que la valeur de chane n'est pas
commente et ajoute les guillemets pour
vous.

conditions Non Utilis pour spcifier un oprateur logique

afin d'associer plusieurs conditions de
filtrage.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation sfdcDigest
Filtrage des enregistrements extraits partir d'un objet Salesforce

Transformation sfdcRegister
La transformation sfdcRegister enregistre un jeu de donnes afin qu'il soit disponible pour des requtes. Les utilisateurs ne peuvent pas
afficher ou excuter des requtes avec des jeux de donnes non enregistrs.
Il n'est pas ncessaire d'enregistrer tous les jeux de donnes. Par exemple, vous n'avez pas besoin d'enregistrer un jeu de donnes
intermdiaire utilis pour crer un autre jeu de donnes, et de l'interroger. De plus, il n'est pas ncessaire d'enregistrer des jeux de
donnes crs lorsque vous chargez des donnes externes, car Wave Analytics les enregistre automatiquement pour vous.
Slectionnez avec prcaution les jeux de donnes enregistrer, car :
Le nombre total de lignes de tous les jeux de donnes enregistrs ne peut pas dpasser 250 millions par licence de plate-forme.
Les utilisateurs qui ont accs des jeux de donnes enregistrs peuvent interroger leurs donnes. Vous pouvez toutefois appliquer
la scurit au niveau de la ligne un jeu de donnes afin de limiter l'accs aux enregistrements.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 71

Exemple: Prenons un exemple. Vous crez un flux de donnes qui extrait les opportunits de l'objet Opportunit. Pour enregistrer
le jeu de donnes, le nommer Opportunities et appliquer la scurit au niveau de la ligne, vous ajoutez la transformation
sfdcRegister, comme indiqu dans le fichier de dfinition du flux de donnes ci-dessous.
{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]
}
},
"Register_Oppportunities_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities",
"rowLevelSecurityFilter": "'OwnerId' == \"$[Link]\""
}
}
}

DANS CETTE SECTION :

Paramtres sfdcRegister
Lorsque vous dfinissez une transformation sfdcRegister, vous dfinissez l'attribut de l'action sur sfdcRegister et spcifiez les
paramtres.

Paramtres sfdcRegister
Lorsque vous dfinissez une transformation sfdcRegister, vous dfinissez l'attribut de l'action sur sfdcRegister et spcifiez les
paramtres.
Le tableau ci-dessous prsente les diffrents paramtres d'entre.

Paramtre Requis ? Valeur

alias Oui Nom d'API du jeu de donnes enregistr.
Ce nom peut contenir uniquement des traits
de soulignement et des caractres
alphanumriques, et doit tre unique parmi
tous les alias de jeu de donnes de votre
organisation. Il doit commencer par une
lettre, ne pas inclure despace, ne pas se
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 72

Paramtre Requis ? Valeur

terminer pas un trait de soulignement et ne
doit pas contenir deux traits de
soulignement conscutifs. Il ne peut pas
dpasser 80 caractres.

name Oui Nom complet du jeu de donnes enregistr.

Le nom ne peut pas dpasser 80 caractres.

Remarque: Une fois le jeu de

donnes cr, pour changer son
nom, vous devez le modifier.

source Oui Noeud du fichier de dfinition du flux de

donnes qui identifie le jeu de donnes que
vous souhaitez enregistrer. Il correspond
la source d'entre de cette transformation.

rowLevelSecurityFilter Non Le prdicat utilis pour appliquer la scurit

au niveau de la ligne lors de la cration
initiale du jeu de donnes.
Exemple : "rowLevelSecurityFilter":
"'OwnerId' == "$[Link]""

Remarque: Une fois le jeu de

donnes cr, pour changer le
prdicat, vous devez le modifier le
jeu de donnes.
Lors de la saisie du prdicat dans la
transformation Register du flux de
donnes JSON, vous devez chapper
les guillemets autour des valeurs de
chanes.

Lorsque le jeu de donnes est cr, Wave

Analytics ignore son paramtre de prdicat
de scurit dans le flux de donnes. Pour
changer le prdicat de scurit d'un jeu de
donnes existant, modifiez le jeu de
donnes dans l'interface utilisateur.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation sfdcRegister
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 73

Transformation update
La transformation update met jour les valeurs de champ spcifies dans un jeu de donnes en fonction des donnes d'un autre jeu
de donnes, que nous allons appellerons jeu de donnes de rfrence. La transformation recherche les nouvelles valeurs dans les champs
correspondants du jeu de donnes de rfrence. La transformation stocke les rsultats dans un nouveau jeu de donnes.
Lorsque vous crez la transformation, vous spcifiez les cls utilises pour mapper les enregistrements des deux jeux de donnes. Pour
dterminer le champ du jeu de donnes de rfrence qui met jour le champ du jeu de donnes source, vous mappez galement les
champs correspondants des deux jeux de donnes.

Exemple: Prenons un exemple. Vous avez un jeu de donnes Accounts qui contient des informations de compte : Id, Name et
AnnualRevenue. Malheureusement, certains noms de compte dans le jeu de donnes sont dsormais incorrects suite une srie
de fusions et d'acquisitions. Pour mettre jour rapidement les noms de compte dans le jeu de donnes, vous excutez les tches
ci-dessous.
1. Vous crez un fichier .csv contenant les nouveaux noms de compte et les ID de compte associs.
2. Vous chargez le fichier .csv pour crer un jeu de donnes appel UpdatedAccountNames.
3. Vous crez un fichier de dfinition de flux de donnes pour mettre jour les noms de compte dans le jeu de donnes Comptes
en rfrenant les nouveaux noms de compte dans le jeu de donnes UpdatedAccountNames.

Vous crez le fichier de dfinition du flux de donnes suivant :

{
"Extract_AccountDetails": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Account",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AnnualRevenue" }
]
}
},
"Extract_UpdatedAccountNames": {
"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "UpdatedAccountNames" }
},
"Update_AccountRecords": {
"action": "update",
"parameters": {
"left": "Extract_AccountDetails",
"right": "Extract_UpdatedAccountNames",
"left_key": [ "Id" ],
"right_key": [ "AccountID" ],
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 74

"update_columns": { "Name": "NewAccountName" }

}
},
"Register_UpdatedAccountRecords": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "Accounts",
"name": "Accounts",
"source": "Update_AccountRecords"
}
}
}

Exemple: Prenons un autre exemple, dans lequel une cl compose est utilise pour mapper les enregistrements de deux jeux
de donnes. Dans ce cas, vous mappez les enregistrements en utilisant les champs d'ID de compte et de nom du compte.
Vous crez le fichier de dfinition du flux de donnes suivant :
{
"Extract_AccountDetails": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Account",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AnnualRevenue" }
]
}
},
"Extract_UpdatedAccountNames": {
"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "UpdatedAccountNames" }
},
"Update_AccountRecords": {
"action": "update",
"parameters": {
"left": "Extract_AccountDetails",
"right": "Extract_UpdatedAccountNames",
"left_key": ["Id","Name"],
"right_key": ["AccountId","NewAccountName"],
"update_columns": {
"Name": "NewAccountName",
"CreatedDate":"NewCreatedDate",
"AnnualRevenue":"NewAnnualRevenue"
}
},
"Register_UpdatedAccountRecords": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "Accounts",
"name": "Accounts",
"source": "Update_AccountRecords"
}
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 75

}
}

DANS CETTE SECTION :

Paramtres update
Lorsque vous dfinissez une transformation update, vous dfinissez l'attribut de l'action sur update et spcifiez les paramtres.

Paramtres update
Lorsque vous dfinissez une transformation update, vous dfinissez l'attribut de l'action sur update et spcifiez les paramtres.
Le tableau ci-dessous prsente les diffrents paramtres d'entre.

Paramtre Requis ? Valeur

left Oui Noeud du fichier de dfinition du flux de
donnes qui identifie le jeu de donnes
contenant les enregistrements que vous
souhaitez mettre jour.

right Oui Noeud du fichier de dfinition du flux de

donnes qui identifie le jeu de donnes
contenant les nouvelles valeurs.

left_key Oui Colonne de cl du jeu de donnes gauche

utilise pour mapper les enregistrements
dans l'autre jeu de donnes. Si vous utilisez
une cl compose, les cls gauche et droite
doivent avoir le mme nombre de colonnes
dans le mme ordre. Par exemple,
reportez-vous Transformation update la
page 73.

right_key Oui Colonne de cl du jeu de donnes droit

utilise pour mapper les enregistrements
dans l'autre jeu de donnes. Si vous utilisez
une cl compose, les cls gauche et droite
doivent avoir le mme nombre de colonnes
dans le mme ordre.

update_columns Non Groupe de colonnes correspondant entre

les jeux de donnes gauche et droit. Utilisez
la syntaxe suivante :
"update_columns": {
"LeftColumn1":
"RightColumn1",
"LeftColumn2":
"RightColumn2",...
"LeftColumnN":
"RightColumnN" }. La valeur de la
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 76

Paramtre Requis ? Valeur

colonne droite remplace celle de la colonne
de gauche correspondante. Les types de
champ des colonnes gauche et droite
doivent correspondre.

Remarque: Si vous spcifiez un

nom de colonne qui n'existe pas, le
flux de donnes choue.
Si vous ne spcifiez pas ce paramtre, la
transformation met jour le jeu de donnes
gauche
en mappant toutes ses colonnes avec celles
du jeu de donnes droit. Dans ce cas, les
noms des colonnes droite et gauche doivent
tre identiques. Sinon, vous risquez de
rencontrer une erreur.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation update

Remplacement des donnes gnres par une transformation

Vous pouvez remplacer les mtadonnes gnres par une transformation. Vous pouvez remplacer
ditions
les attributs d'objet et de champ. Par exemple, vous pouvez changer le nom et le format d'un champ
de date qui est extrait d'un objet Salesforce afin de l'afficher d'une autre faon dans le jeu de donnes. Disponible avec : Salesforce
Pour remplacer les mtadonnes, ajoutez les remplacements la section Schma de la Classic et Lightning
transformation, dans le fichier de dfinition du flux de donnes. Experience
Dans la section Schma, vous pouvez remplacer les attributs de mtadonnes d'un seul objet.
Disponible moyennant un
La section Schma de l'exemple de transformation sfdcDigest suivant contient des remplacements cot supplmentaire dans :
de mtadonnes : Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" }
]
},
"schema": {
"objects": [
{
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 77

"label":"Sales Opportunities",
"fields": [
{
"name": "Amount",
"label": "Opportunity Amount"
}
]
}
]
}
}

Attributs d'objet
Vous pouvez remplacer les attributs d'objet ci-dessous.

Attribut d'objet Type Description

label Chane Le nom complet de l'objet. Il peut contenir jusqu' 40 caractres.
Exemple :
"label": "Donnes sur les ventes"

description Chane La description de l'objet. Doit tre infrieure 1 000 caractres.

Ajoutez une description pour annoter un objet dans le fichier de dfinition du
flux de donnes. Cette description n'est pas visible pour les utilisateurs dans
l'interface utilisateur de Wave Analytics.
Exemple :
"description": "L'objet SalesData suit les donnes
commerciales de base."

fields Groupe Le groupe de champs de cet objet.

Attributs de champ
Vous pouvez remplacer les attributs de chaque champ du jeu de donnes spcifi.

Attribut de champ Type Description

name Chane Le nom du champ dans le jeu de donnes. Identifie le champ que vous souhaitez remplacer.
Exemples :
"name": "Montant"

"name": "[Link]"

label Chane Le nom complet du champ. Il peut contenir jusqu' 255 caractres.
Exemple :
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 78

Attribut de champ Type Description

"label": "Montant de l'opportunit"

description Chane La description du champ. Doit tre infrieure 1 000 caractres.

Ajoutez une description pour annoter un champ dans le fichier de dfinition du flux de donnes.
Cette description n'est pas visible pour les utilisateurs dans l'interface utilisateur de Wave Analytics.
Exemple :
"description": "Le champ Montant contient le montant de
l'opportunit."

isSystemField Boolen Indique s'il s'agit d'un champ systme exclure des rsultats de requte.
Exemple :
"isSystemField": false

format Chane Le format d'affichage de la valeur numrique ou de date.

Exemples :
"format": "$#,##0.00" (numrique)
"format": "DD/MM/YYYY" (date)
Pour plus d'informations sur les formats valides, reportez-vous Formats numriques et Formats
de date.

Formats numriques
Un exemple classique de valeur numrique est $1,000,000.99, reprsente par $#,##0.00 . Vous devez spcifier la prcision et l'chelle
du chiffre. Le format est spcifi l'aide des symboles ci-dessous.

Symbole Signification
0 Un seul chiffre

# Zro ou un chiffre

. Ce symbole est le sparateur dcimal par dfaut. Utilisez le champ decimalSeparator

pour dfinir un autre symbole comme sparateur dcimal.

- Signe moins

, Sparateur de groupe

$ Symbole de la devise

Remarque: Le format des valeurs numriques n'est pas utilis dans l'intgration des donnes. Il est utilis uniquement pour
spcifier la mise en forme des valeurs numriques affiches dans l'interface utilisateur.

Formats de date
Pour les champs de date, spcifiez le format de la date l'aide des options ci-dessous.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 79

Format Exemple de valeur

yyyy-MM-ddTHH:mm:[Link] 2014-04-29T[Link].000Z

yy-MM-ddTHH:mm:[Link] 14-04-29T[Link].000Z

yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ 2014-04-29T[Link]Z

yy-MM-ddTHH:mm:ssZ 14-04-29T[Link]Z

yyyy-MM-dd HH:mm:ss 2014-06-03 [Link]

yy-MM-dd HH:mm:ss 14-06-03 [Link]

[Link] HH:mm:ss 03.06.2014 [Link]

[Link] HH:mm:ss 03.06.14 [Link]

dd/MM/yyyy HH:mm:ss 03/06/2014 [Link]

dd/MM/yy HH:mm:ss 03/06/14 [Link]

dd/MM/yyyy hh:mm:ss a 03/06/2014 [Link] AM

dd/MM/yy hh:mm:ss a 03/06/14 [Link] AM

dd-MM-yyyy HH:mm:ss 03-06-2014 [Link]

dd-MM-yy HH:mm:ss 03-06-14 [Link]

dd-MM-yyyy hh:mm:ss a 03-06-2014 [Link] AM

dd-MM-yy hh:mm:ss a 03-06-14 [Link] AM

MM/dd/yyyy hh:mm:ss a 06/03/2014 [Link] AM

MM/dd/yy hh:mm:ss a 06/03/14 [Link] AM

MM-dd-yyyy hh:mm:ss a 06-03-2014 [Link] AM

MM-dd-yy hh:mm:ss a 06-03-14 [Link] AM

HH:mm:ss dd/MM/yyyy [Link] 03/06/2014

HH:mm:ss dd/MM/yy [Link] 03/06/14

Remarque: Seuls les formats prcdents sont pris en charge.

Ces formats utilisent les symboles ci-dessous.

Symbole Signification
yyyy ou yy Anne de quatre chiffres (aaaa) ou deux chiffres (aa)

MM Mois deux chiffres (01 12)

dd Jour deux chiffres (01 31)

T Un sparateur indiquant que l'heure du jour suit

Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 80

Symbole Signification
HH Heure deux chiffres (00 23)

mm Minute deux chiffres (00 59)

ss Seconde deux chiffres (00 59)

SSS Millisecondes facultatives trois chiffres (000 999)

Z Le fuseau horaire en temps universel de rfrence

Exemple: Prenons un exemple. Vous souhaitez remplacer l'objet et les attributs de champ ci-dessous que la transformation
sfdcDigest extrait de l'objet Opportunit.

Objet/Champ Changements d'attribut

Objet Opportunit Change l'tiquette de l'objet en Opportunits
commerciales
Ajoute une description de l'objet

Champ ID Change l'tiquette du champ en ID d'opportunit

Masquer le champ des requtes

Champ Montant Change l'tiquette du champ en Montant de l'opportunit

Change le format en $#,##0.00

Champ CloseDate Change l'tiquette du champ en Date de fermeture

Change le format en MM/dd/yyyy

Pour remplacer les attributs, vous ajoutez la section Schma avec les valeurs de remplacement sfdcDigest dans le fichier de
dfinition du flux de donnes.
{
"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 81

},
"schema": {
"objects": [
{
"label":"Sales Opportunities",
"description": "These are all sales opportunities.",
"fields": [
{
"name": "Id",
"label": "OpportunityId",
"isSystemField": true
},
{
"name": "Amount",
"label": "Opportunity Amount",
"format": "$#,##0.00"
},
{
"name": "CloseDate",
"label": "Closing Date",
"format": "MM/dd/yyyy"
}
]
}
]
}
},
"Register_Dataset_Opportunities": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"source": "Extract_Opportunities",
"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities"
}
}
}
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 82

Cration d'un jeu de donnes avec le Gnrateur de jeu de donnes

Le Gnrateur de jeu de donnes permet de crer un jeu de donnes partir des donnes d'un ou
ditions
de plusieurs objets Salesforce. Le gnrateur de jeu de donnes gnre et ajoute le format JSON
associ au fichier de dfinition du flux de donnes. Le jeu de donnes est cr lors de l'excution Disponible avec : Salesforce
suivante du flux de donnes. Les donnes du jeu de donnes sont actualises lors de l'excution Classic et Lightning
suivante du flux de donnes. Vous pouvez galement modifier le fichier de dfinition du flux de Experience
donnes pour ajouter des transformations qui manipulent le jeu de donnes.
Disponible moyennant un
1. Dans la page d'accueil ou une page d'application, cliquez sur Crer > Jeu de donnes. cot supplmentaire dans :
2. Cliquez sur Salesforce. Enterprise Edition,
Le gnrateur de jeu de donnes ouvre l'onglet Gnrateur de jeu de donnes. Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour accder au gnrateur

de jeu de donnes :
Modifier les flux de
donnes de Wave
Analytics.

3. Slectionnez l'objet racine.

L'objet racine correspond l'objet enfant de niveau infrieur que vous pouvez ajouter la zone de dessin. Une fois l'objet racine
slectionn, vous pouvez lui ajouter uniquement des objets parents, vous ne pouvez pas ajouter ses objets enfants. Pour modifier
l'objet racine, actualisez la page, puis recommencez.

4. Survolez l'objet racine, puis cliquez sur .

La bote de dialogue Slectionner des champs s'affiche. Par dfaut, l'onglet Champs est affich et prsente tous les champs d'objets
disponibles partir desquels vous pouvez extraire des donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 83

Remarque: Vous pouvez afficher cette bote de dialogue pour n'importe quel objet prsent dans la zone de dessin.

5. Sous l'onglet Champs, slectionnez les champs partir desquels vous souhaitez extraire des donnes.
Pour localiser plus rapidement les champs, vous pouvez les rechercher, ou les trier par nom ou par type.

Important: Vous devez slectionner au moins un champ pour chaque objet que vous ajoutez la zone de dessin. Si vous
ajoutez un objet sans aucun de ses champs, le flux de donnes choue l'excution.

6. Sous l'onglet Relations, cliquez sur Joindre pour ajouter les objets associs la zone de dessin.
Lorsque vous ajoutez un objet associ, il est affich dans la zone de dessin.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 84

7. Pour retirer un objet associ, cliquez sur Supprimer.

ATTENTION: Lorsque vous supprimez un objet associ, vous supprimez galement du diagramme tous les objets descendants.
Par exemple, si vous supprimez Compte, illustr ci-dessous, vous supprimez la branche qui contient Compte et Utilisateur.

8. Pour chaque objet associ, slectionnez les champs partir desquels vous souhaitez extraire des donnes.
9. Pour dplacer le diagramme entier, slectionnez un espace vide de la zone de dessin, puis faites-le glisser.
Il peut tre ncessaire de dplacer le diagramme pour afficher une section diffrente.

10. Pour afficher tous les objets inclus dans la zone de dessin, cliquez sur .
La bote de dialogue Objets slectionns montre l'arborescence de tous les objets inclus dans la zone de dessin. L'objet racine est
affich en haut de l'arborescence.

Si vous slectionnez l'un des objets, le gnrateur de jeu de donnes le met en vidence en le plaant au centre de la zone de dessin.
11. Pour afficher le format JSON associ, cliquez sur .
Lorsque vous crez le jeu de donnes, le gnrateur de donnes ajoute le format JSON au fichier de dfinition du flux de donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 85

12. Cliquez sur Crer un jeu de donnes.

13. Saisissez le nom du jeu de donnes, puis slectionnez l'application qui doit inclure le jeu de donnes, si elle n'est pas dj slectionne.

Remarque: Lors de la cration du jeu de donnes, si vous saisissez un nom dj utilis, le gnrateur de jeu de donnes
ajoute au numro au nom. Par exemple, si vous saisissez MesOpportunits, le gnrateur de jeu de donnes cre
MesOpportunits1. Le nom du jeu de donnes ne peut pas dpasser 80 caractres.

14. Cliquez sur Crer.

Le gnrateur de jeu de donnes ajoute le format JSON sous-jacent au fichier de dfinition du flux de donnes. Le jeu de donnes
est cr lors de l'excution suivante du flux de donnes. Vous pouvez excuter manuellement le flux de donnes afin de crer
immdiatement le jeu de donnes.

Connecteur Wave pour donnes Excel

Le connecteur Wave Salesforce facilite l'importation des donnes de Microsoft Excel 2013 dans Wave Analytics.
Le connecteur Wave est disponible sous la forme d'une application pour la version bureau d'Excel 2013 et pour Excel Online dans Office
365. Le connecteur est disponible sous la forme d'une application dans la boutique des applications Microsoft pour Office ou dans le
catalogue d'applications prives de votre organisation. Aprs l'installation du connecteur, il vous suffit de pointer et cliquer pour importer
des donnes d'Excel dans Salesforce.

CONSULTER GALEMENT :
Installation de l'application Connecteur Wave pour Excel

Installation de l'application Connecteur Wave pour Excel

Le Connecteur Wave permet aux utilisateurs d'importer rapidement et facilement des donnes de
AUTORISATIONS
Excel 2013 dans Salesforce Wave Analytics..
UTILISATEUR

Pour importer des donnes

de Excel 2013 Wave
Analytics :
Charger des donnes
externes dans Wave
Analytics
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 86

Si vous utilisez Excel 2013 pour le bureau ou Office 365, la version Office Online d'Excel, le Connecteur Wave vous propose un moyen
formidable d'ajouter vos donnes dans Salesforce Wave Analytics. Aprs l'installation du Connecteur, slectionnez simplement les
donnes depuis Excel, cliquez sur Soumettre et le Connecteur travaille pour vous en important les donnes dans Wave Analytics et en
crant un ensemble de donnes.

Remarque: Utilisateurs de Excel Online dans Office 365 : Votre administrateur doit modifier les paramtres de scurit
Salesforce pour vous donner accs au Connecteur. Pour savoir comment effectuer cette opration, les administrateurs peuvent
se rendre dans Configuration du Connecteur Wave pour les administrateurs la page 87.
Voici comment installer le Connecteur :
1. Ouvrez Excel, la version de bureau ou Office Online.
2. Ouvrez l'onglet Insrer.
3. Cliquez sur Applications pour Office.
4. Recherchez le Connecteur Wave, et cliquez dessus pour l'installer.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 87

5. Saisissez vos identifiants Salesforce pour ouvrir le Connecteur.

Si le Connecteur ne s'ouvre pas, vrifiez auprs de votre administrateur Salesforce. Il est possible que votre organisation utilise un domaine
personnalis qu'un administrateur doit configurer pour le Connecteur l'aide des instructions dans Configuration du Connecteur Wave
pour les administrateurs la page 87.
Une fois le Connecteur install, suivez les instructions dans la fentre Connecteur pour crer des ensembles de donnes bass sur les
donnes Excel. Lancer le Connecteur vous connecte automatiquement Salesforce Wave Analytics. Cliquez sur l'icne Aide du Connecteur
pour obtenir des informations compltes sur l'utilisation de l'application.

CONSULTER GALEMENT :
Configuration du connecteur Wave pour les administrateurs

Configuration du connecteur Wave pour les administrateurs

Dans certains cas, les administrateurs ont besoin de modifier les paramtres de scurit de Salesforce afin que les utilisateurs puissent
se connecter l'application Connecteur Wave.
L'application Connecteur Wave permet aux utilisateurs d'importer rapidement et facilement des donnes de Excel 2013 dans Salesforce
Wave Analytics. Les utilisateurs de la version bureau d'Excel 2013 dans un domaine Salesforce standard, accdent au Connecteur via la
boutique des applications Microsoft pour Office sans que les administrateurs n'aient besoin d'effectuer de configuration supplmentaire.

Remarque: Utilisateurs du connecteur Wave : Les tapes dcrites ici peuvent uniquement tre effectues par votre
administrateur Salesforce. Les utilisateurs doivent se rendre dans Installation de l'application Excel Connecteur Wave la page 85
.
Dans deux cas particuliers, les administrateurs doivent modifier les paramtres de scurit de Salesforce afin que les utilisateurs puissent
accder au Connecteur :
Si votre organisation comprend des utilisateurs de Excel Online, disponible dans Office 365 : Les administrateurs
doivent ajouter une URL la liste blanche CORS afin que les utilisateurs puissent se connecter l'application.

Si votre organisation a cr un domaine Salesforce personnalis en utilisant la fonctionnalit Mon domaine : les
administrateurs doivent tlcharger le fichier Manifest du Connecteur Wave et crer un catalogue de partage de rseau avec Microsoft
Sharepoint. Cela permet aux utilisateurs d'accder au Connecteur via un catalogue d'applications priv disponible uniquement pour
votre organisation.

Ajout de l'URL du Connecteur Wave la liste blanche CORS

Les utilisateurs de la version Office 365 d'Excel, Excel Online, doivent modifier les paramtres Salesforce pour tre autoriss accder au
Connecteur Wave. Dans le cas contraire, ils verront un message d'erreur s'ils essaient de lancer l'application. Pour que les utilisateurs
d'Excel Online de votre organisation aient accs au Connecteur, ajoutez l'URL du Connecteur la liste blanche CORS dans les paramtres
de scurit.
1. Dans Configuration, cliquez sur Contrles de scurit | CORS.
2. Slectionnez Nouveau.
3. Saisissez [Link] comme modle d'URL d'origine.
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et de donnes externes | 88

Ajout de l'accs un fichier Manifest de Connecteur Wave pour les domaines Salesforce personnaliss
Pour les utilisateurs du Connecteur Wave dans un domaine Salesforce personnalis, vous devez configurer un catalogue d'applications
priv afin qu'ils aient accs au Connecteur
1. Tlchargez le fichier Manifest personnalis du Connecteur Wave depuis
[Link] Il devrait se tlcharger automatiquement.
2. Suivez les instructions de MSDN sur la cration d'un catalogue de partage de rseaux afin de configurer un catalogue d'applications
Sharepoint priv pour votre organisation.
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et de donnes externes | 89

Cration d'un jeu de donnes avec des donnes externes

Cration d'un jeu de donnes avec des donnes externes

Pour crer un jeu de donnes, vous pouvez charger des donnes externes via l'interface utilisateur
ditions
ou via l'API des donnes externes. Lorsque vous chargez un fichier de donnes externe (sous le
format .csv, .gz ou .zip), vous pouvez galement fournir un fichier de mtadonnes. Un fichier de Disponible avec : Salesforce
mtadonnes contient les attributs des mtadonnes qui dcrivent la structure des donnes dans Classic et Lightning
le fichier de donnes externe. Si vous ne fournissez pas de fichier de mtadonnes, Wave Analytics Experience
importe toutes les colonnes du fichier de donnes externe en tant que dimensions.
Disponible moyennant un
Si vous chargez un fichier .csv partir de l'interface utilisateur, Wave Analytics gnre cot supplmentaire avec :
automatiquement le fichier de mtadonnes. Vous pouvez prvisualiser les donnes afin d'apporter Enterprise Edition,
d'autres modifications aux attributs des mtadonnes. Performance Edition et
Avant de charger des fichiers de donnes externes, consultez les exigences de format et les exemples Unlimited Edition
de fichier .csv et de mtadonnes dans External Data Format Reference.

Remarque: Vous pouvez utiliser l'API de donnes externes pour charger des fichiers de AUTORISATIONS
donnes externes. Utilisez l'API pour exploiter les fonctionnalits supplmentaires, comme UTILISATEUR
effectuer des extractions incrmentielles et des oprations d'ajout, de suppression et de mise
jour/insertion. Pour plus d'informations sur l'API de donnes externes, reportez-vous au Pour charger des donnes
guide External Data API Developers Guide. externes :
Charger des donnes
1. Dans la page d'accueil ou de l'application, cliquez sur Crer > Jeu de donnes.
externes dans Wave
Analytics

2. Saisissez le nom de votre jeu de donnes dans le champ Nom du jeu de donnes.
Le nom ne peut pas dpasser 80 caractres.

3. Si vous souhaitez crer le jeu de donnes dans une autre application, slectionnez une autre application dans la liste droulante
Application.
4. Cliquez sur CSV.
5. Ajoutez le fichier .csv.
Une fois le fichier .csv ajout, Wave Analytics gnre et ajoute automatiquement le fichier de mtadonnes correspondant.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 90

Remarque: Vous pouvez galement charger un autre fichier de mtadonnes que vous avez cr, pour remplacer le fichier
gnr. Si vous chargez votre propre fichier de mtadonnes, le bouton Prvisualiser les donnes est dsactiv.

6. Pour changer les attributs des mtadonnes dans le fichier gnr, procdez comme suit :
a. Cliquez sur Prvisualiser les donnes pour afficher et modifier les attributs de mtadonnes requis.

b. Cliquez sur le nom d'une colonne pour le modifier. Le nom de la colonne est le nom complet dans le jeu de donnes. Le nom
de la colonne ne peut pas dpasser 40 caractres.
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et de donnes externes | 91

c. Cliquez sur l'en-tte de la colonne pour changer les autres attributs de la colonne.

Vous pouvez modifier les attributs uniquement des colonnes de mesure et de date.

d. Pour appliquer les modifications toutes les autres colonnes de mme type, cliquez sur Appliquer toutes les colonnes de
<type de donnes>.
e. Cliquez sur Soumettre pour enregistrer les modifications dans le fichier des mtadonnes.

Remarque: En cas d'erreur, le bouton Soumettre est gris.

f. Cliquez sur OK pour fermer le message de confirmation.

g. Si vous souhaitez modifier les attributs de mtadonnes facultatifs, cliquez sur pour tlcharger le fichier de mtadonnes,
le modifier, puis le charger.

7. Cliquez sur Crer un jeu de donnes.

Le chargement de vos fichiers de donnes est planifi. Le traitement du chargement des donnes peut prendre du temps. Vous
pouvez suivre son statut dans la surveillance des donnes. Si le chargement russit, le nouveau jeu de donnes est disponible
partir de la page d'accueil ou de l'application.
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et de donnes externes | 92

8. Cliquez sur Continuer pour ignorer le message de confirmation.

DANS CETTE SECTION :

Rgles de gnration automatique d'un fichier de mtadonnes
Lorsque vous chargez un fichier .CSV partir de l'interface utilisateur, Wave Analytics gnre automatiquement le fichier de
mtadonnes si le fichier .CSV remplit certains critres.

Rgles de gnration automatique d'un fichier de mtadonnes

Lorsque vous chargez un fichier .CSV partir de l'interface utilisateur, Wave Analytics gnre automatiquement le fichier de mtadonnes
si le fichier .CSV remplit certains critres.
Pour permettre Wave Analytics de gnrer un fichier de mtadonnes, un fichier .CSV doit remplir les critres suivants :
Le fichier doit tre de type .csv, pas .gz ni .zip.
Le fichier doit inclure une ligne pour l'en-tte de colonne et au moins un enregistrement.
Le fichier CSV doit remplir tous les critres de Wave Analytics comme mentionn dans la Rfrence du format des donnes externes.
Wave Analytics gnre les attributs de mtadonnes de chaque colonne .CSV en fonction des 100 premires lignes du fichier .CSV. Wave
Analytics utilise les rgles ci-dessous pour convertir les noms de colonne .CSV en tiquettes de champ.
Les caractres spciaux et les espaces sont remplacs par des traits de soulignement. Par exemple, Nom complet devient
Nom_complet .
Les traits de soulignement conscutifs sont remplacs par un seul trait de soulignement (sauf lorsque le nom de la colonne se termine
par __c ). Par exemple Nom__complet devient Nom_complet .
Le prfixe X est ajout l'tiquette du champ lorsque le premier caractre du nom de la colonne est numrique. Par exemple
30Jours devient X30Jours .
Le nom du champ est remplac par Colum suivi du numro de la colonne lorsque les caractres du nom de la colonne ne sont
pas tous alphanumriques. Par exemple, le nom de colonne quatre *&^*(&*(% devient Column4 .
Les traits de soulignement au dbut et la fin de l'tiquette du champ sont supprims pour viter que l'tiquette ne commence et
ne se termine par un trait de soulignement.
Une tiquette de champ drive est incrmente si elle est identique une tiquette existante. Par exemple, si X2 existe dj,
X21 , puis X22 , X23 ... sont utilises.

Conseil: Vous pouvez tlcharger le fichier de mtadonnes gnr afin de modifier les paramtres des mtadonnes, puis
charger le fichier pour appliquer les modifications. Vous pouvez tlcharger le fichier de mtadonnes lorsque vous crez ou
modifiez un jeu de donnes.
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et de donnes externes | 93

Surveillance d'un chargement de donnes externes

Lorsque vous chargez un fichier de donnes externes, Wave Analytics dclenche une tche qui
ditions
charge les donnes dans l'ensemble de donnes spcifi. Vous pouvez utiliser la surveillance des
donnes pour surveiller la tche de chargement et rsoudre les prolmes. Disponible avec : Salesforce
La vue Tches (1) de la surveillance des donnes affiche le statut, l'heure de dbut et la dure de Classic et Lightning
chaque tche de flux de donnes et tche de chargement de donnes externes. Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour accder la
surveillance des donnes :
Modifier les flux de
donnes Wave
Analytics, Charger des
donnes externes dans
Wave Analytics, ou
Grer Wave Analytics

1. Dans Wave Analytics, cliquez sur le bouton Engrenage ( ), puis sur Surveillance des donnes pour ouvrir la surveillance des
donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 94

La vue Tches est affiche par dfaut. La vue Tches affiche le flux de donnes et les tches de chargement. La vue Tches affiche
le nom de chaque tche de chargement sous le format <dataset_name upload flow>. Vous pouvez survoler une tche
pour afficher son nom complet.

Remarque: Pour afficher les tches de chargement de donnes externes dans la vue Tches, vous devez slectionner Afficher
dans le champ Chargements de fichiers (2). Ce paramtre est slectionn par dfaut.

2. Pour afficher le dernier statut d'excution d'une tche, cliquez sur le bouton Actualiser les tches ( ).
Chaque tche peut avoir l'un des statuts ci-dessous :

Statut Description
En file d'attente Pour commencer, la tche est mise dans la file d'attente.

Excution La tche est en cours d'excution.

chec La tche a chou.

Termin La tche a t excute avec succs.

Avertissement La tche s'est termine avec succs mais certaines lignes ont
chou.

3. Pour afficher les dtails d'excution d'une tche, dveloppez le noeud de la tche (3).
Les dtails d'excution sont affichs sous la tche. Dans la section des dtails d'excution, faites dfiler vers la droite pour afficher
les informations sur les lignes traites.
4. Pour rsoudre les problmes d'une tche dont certaines lignes ont chou, consultez le message d'erreur. Vous pouvez galement
cliquer sur le bouton de tlchargement (1) dans la section des dtails d'excution pour tlcharger le journal d'erreur.

Le journal d'erreur contient une liste des lignes ayant chou.

5. Pour rsoudre les problmes d'une tche ayant chou, consultez le message d'erreur et les dtails d'excution.
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et de donnes externes | 95

Modification d'un jeu de donnes

Vous pouvez modifier un jeu de donnes pour changer son nom, l'application, le prdicat de scurit
ditions
ou le fichier de mtadonnes tendues (XMD) associ au jeu de donnes. Avec des jeux de donnes
crs partir d'un fichier de donnes externes, vous pouvez galement charger un nouveau fichier Disponible avec : Salesforce
de donnes externes ou de mtadonnes afin de mettre jour les donnes ou les mtadonnes. Classic et Lightning
Si vous ajoutez un fichier de donnes externe, Wave Analytics gnre et ajoute le fichier de Experience
mtadonnes correspondant. Pour apporter d'autres modifications aux mtadonnes, vous pouvez
Disponible moyennant un
cliquer sur Prvisualiser les donnes, ou tlcharger et modifier le fichier de mtadonnes gnr. cot supplmentaire avec :
Vous pouvez galement charger votre propre fichier de mtadonnes afin de remplacer le fichier Enterprise Edition,
gnr. Performance Edition et
1. Dans la page d'accueil ou de l'application, cliquez sur l'onglet Jeux de donnes. Unlimited Edition

2. Survolez le jeu de donnes que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier.
3. Configurez les options suivantes si elles sont applicables. AUTORISATIONS
UTILISATEUR
Option Description
Pour modifier un jeu de
Nom du jeu de donnes Pour renommer le jeu de donnes, saisissez donnes :
un nouveau nom. Le nom ne peut pas Modifier les flux de
dpasser 80 caractres. donnes de Wave
Analytics.
Application Pour dplacer le jeu de donnes vers une
nouvelle application, saisissez le nom de cette
application.

Ajouter un fichier de mtadonnes tendues Pour personnaliser la mise en forme des

(JSON) tableaux de bord associs au jeu de donnes,
spcifiez un fichier de donnes tendues.
Pour plus d'informations sur les fichiers de
mtadonnes tendues, reportez-vous
Rfrence des mtadonnes tendues (XMD).

Ajouter un fichier de donnes externe (CSV) Pour remplacer les donnes existantes dans
le jeu de donnes partir d'un fichier de
donnes externe, spcifiez le nom de ce
fichier. La taille maximale de fichier est de 500
Mo. Vous pouvez charger un fichier .CSV, .GZ
ou .ZIP.
Pour plus d'informations sur les fichiers de
donnes externes et les fichiers de
mtadonnes, reportez-vous Rfrence du
format des donnes externes.

Ajouter un fichier de mtadonnes (JSON) Pour redfinir la structure du fichier de

donnes externe, spcifiez un fichier de
mtadonnes. Si vous chargez un nouveau
fichier de mtadonnes, vous devez
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et de donnes externes | 96

Option Description
galement charger le fichier de donnes externe correspondant.
Pour plus d'informations sur les fichiers de mtadonnes,
reportez-vous External Data Format Reference.

Prdicat de scurit Pour appliquer la scurit au niveau de la ligne dans le jeu de

donnes, ajoutez un prdicat de scurit.
Pour plus d'informations sur les prdicats, reportez-vous
Scurit au niveau de la ligne pour des jeux de donnes.

4. Si vous avez charg un nouveau fichier .csv, cliquez sur Prvisualiser les donnes pour afficher et modifier les attributs de
mtadonnes requis.
Vous pouvez modifier les mtadonnes facultatives ultrieurement.

Remarque: Si vous avez charg votre propre fichier de mtadonnes, le bouton Prvisualiser les donnes est dsactiv.

Lorsque vous cliquez sur Prvisualiser les donnes, la page d'aperu s'affiche.

5. Pour chaque colonne :

a. Cliquez sur le nom d'une colonne pour le modifier. Le nom de la colonne est le nom complet dans le jeu de donnes. Le nom
de la colonne ne peut pas dpasser 40 caractres.

b. Cliquez sur l'en-tte de la colonne pour changer les autres attributs requis pour la colonne.
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et de donnes externes | 97

Vous pouvez modifier les attributs uniquement des colonnes de mesure et de date.

c. Pour appliquer les modifications toutes les autres colonnes de mme type, cliquez sur Appliquer toutes les colonnes de
<type de donnes>.

6. Cliquez sur Soumettre pour enregistrer les modifications apportes aux mtadonnes dans la page de prvisualisation du fichier
de mtadonnes.

Remarque: Si des erreurs sont dtectes, le bouton Soumettre est gris.

7. Cliquez sur OK pour fermer le message de confirmation.

8. Pour modifier les attributs de mtadonnes facultatifs (qui ne sont pas visibles dans la page de prvisualisation), cliquez sur le
pour tlcharger le fichier de mtadonnes, modifiez-le, puis chargez-le.
9. Cliquez sur Mettre jour le jeu de donnes.
10. Cliquez sur Continuer pour ignorer le message de confirmation.
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et de donnes externes | 98

Suppression d'un jeu de donnes

Supprimez les jeux de donnes inutiles de Mon application prive ou des applications partages
ditions
auxquelles vous avez au moins un accs en diteur. La suppression de jeux de donnes rduit
l'encombrement et aide satisfaire les limitations de votre organisation en nombre de lignes dans Disponible avec : Salesforce
les jeux de donnes enregistrs. Classic et Lightning
Lorsque vous supprimez un jeu de donnes, Wave Analytics le supprime dfinitivement mais ne Experience
supprime pas les perspectives ou les tableaux de bord correspondants qui le rfrencent. Les
Disponible moyennant un
perspectives et les tableaux de bord qui rfrencent un jeu de donnes supprim ne sont plus cot supplmentaire avec :
disponibles. Par consquent, [Link] recommande de supprimer les perspectives et les Enterprise Edition,
tableaux de bord associs avant de supprimer le jeu de donnes. Performance Edition et
Si une transformation de flux de donnes (edgemart ou sfdcRegister) rfrence un jeu de donnes, Unlimited Edition
vous devez supprimer la rfrence avant de supprimer le jeu de donnes. Par exemple, pour
supprimer le jeu de donnes Opportunits , supprimez d'abord la transformation sfdcRegister
dans l'extrait de flux de donnes ci-dessous. AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour supprimer un jeu de

donnes :
Modifier les flux de
donnes de Wave
Analytics.

{
...
"Register_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"
}
},
...}

ATTENTION: Vous ne pouvez pas restaurer un jeu de donnes supprim.

1. Dans la page d'accueil ou de l'application, cliquez sur l'onglet Jeux de donnes.

2. Survolez le jeu de donnes que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Modifier.
3. Cliquez sur Supprimer le jeu de donnes.
Le cas chant, Wave Analytics affiche la liste de toutes les perspectives et de tous les tableaux de bord qui rfrencent le jeu de
donnes et auxquels vous avez accs en lecture. Une fois le jeu de donnes supprim, les perspectives et les tableaux de bord qui
le rfrencent ne peuvent plus tre utiliss.
4. Cliquez sur Supprimer dfinitivement pour confirmer.
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et de donnes externes | 99

Application de la scurit au niveau de la ligne un jeu de donnes

Scurit au niveau de la ligne des jeux de donnes

Si un utilisateur de Wave Analytics a accs un jeu de donnes, il peut accder par dfaut tous les enregistrements du jeu de donnes.
Vous pouvez toutefois mettre en oeuvre la scurit au niveau de la ligne dans le jeu de donnes afin de limiter l'accs aux enregistrements.
Certains enregistrements peuvent contenir des donnes confidentielles qui ne doivent pas tre accessibles tous.
Pour mettre en oeuvre la scurit au niveau de la ligne, dfinissez un prdicat pour chaque jeu de donnes dans lequel vous souhaitez
limiter l'accs aux enregistrements. Un predicat est une condition de filtre qui dfinit l'accs au niveau de la ligne aux enregistrements
d'un jeu de donnes.
Lorsqu'un utilisateur soumet une requte pour un jeu de donnes qui a un prdicat, Wave Analytics vrifie le prdicat afin de dterminer
les enregistrements auxquels l'utilisateur a accs. Si l'utilisateur n'a pas accs un enregistrement, Wave Analytics ne le renvoie pas.
Le prdicat est flexible et peut modliser diffrent types de stratgie de scurit. Vous pouvez par exemple crer des prdicats bass sur
:
La proprit de l'enregistrement. Permet chaque utilisateur d'afficher uniquement les enregistrements qui lui appartiennent.
Gestion de la visibilit. Permet chaque utilisateur d'afficher les enregistrements qui appartiennent ou sont partags par leurs
subordonns dans la hirarchie des rles.
Collaboration en quipe ou sur un compte. Permet tous les membres d'une quipe, par exemple une quipe d'opportunit,
d'afficher les enregistrements partags avec l'quipe.
Combinaison des diffrentes exigences de scurit. Par exemple, vous pouvez dfinir un prdicat bas sur la hirarchie des rles
Salesforce, les quipes et la proprit des enregistrements.
Le type de stratgie de scurit que vous mettez en oeuvre dpend du niveau de restriction que vous souhaitez pour l'accs aux
enregistrements dans le jeu de donnes.

ATTENTION: Si la scurit au niveau de la ligne n'est pas applique un jeu de donnes, tous les utilisateurs qui ont accs au jeu
de donnes peuvent afficher tous les enregistrements qu'il contient.

CONSULTER GALEMENT :
Transformation sfdcRegister
Paramtres sfdcRegister

Considrations relatives la dfinition d'un prdicat dans un jeu de donnes

Il ne suffit pas de dfinir l'expression de prdicat pour appliquer un prdicat un jeu de donnes. Vous devez galement considrer la
dpendance du prdicat aux informations du jeu de donnes et l'emplacement dans lequel l'expression de prdicat est dfinie.
Vous pouvez crer une expression de prdicat base sur les informations d'un jeu de donnes. Par exemple, pour permettre chaque
utilisateur d'afficher uniquement les enregistrements de jeux de donnes qui leur appartiennent, vous pouvez crer un prdicat bas
sur la colonne d'un jeu de donnes qui rpertorie le propritaire de chaque enregistrement. Si ncessaire, vous pouvez charger des
donnes supplmentaires dans un jeu de donnes requis par le prdicat.
L'emplacement dans lequel vous dfinissez le prdicat varie.
Pour appliquer un prdicat dans un jeu de donnes cr partir d'un flux de donnes, ajoutez le prdicat dans le champ
rowLevelSecurityFilter de la transformation Register. Wave Analytics applique le prdicat lors de l'excution suivante du flux de
donnes.
Pour appliquer un prdicat dans un jeu de donnes cr partir d'un fichier de donnes externe, dfinissez le prdicat dans le champ
rowLevelSecurityFilter du fichier de mtadonnes associ au fichier de donnes externe. Wave Analytics applique le prdicat
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 100

lorsque vous chargez le fichier de mtadonnes et le fichier de donnes externe. Si vous avez dj cr le jeu de donnes partir
d'un fichier de donnes externe, vous pouvez modifier le jeu de donnes afin d'appliquer ou de modifier le prdicat.

Exemple de scurit au niveau de la ligne base sur la proprit de l'enregistrement

Examinons un exemple de cration d'un jeu de donnes bas sur un fichier CSV, puis de mise en oeuvre de la scurit au niveau de la
ligne base sur la proprit de l'enregistrement. Dans cet exemple, vous allez crer un jeu de donnes qui contient les cibles commerciales
de chaque propritaire de compte. Pour limiter l'accs chaque enregistrement dans le jeu de donnes, vous allez crer une stratgie
de scurit dans laquelle chaque utilisateur peut afficher uniquement les cibles commerciales des comptes dont il est propritaire. Ce
processus ncessite plusieurs tapes qui sont prsentes dans les sections ci-aprs.

Remarque: Cet exemple montre l'application d'un prdicat un jeu de donnes cr partir d'un fichier CSV. Nanmoins, cette
procdure peut galement s'appliquer un jeu de donnes cr partir de donnes Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

1. Dtermination des donnes inclure dans le jeu de donnes
Pour commencer, dterminez les donnes que vous souhaitez inclure dans le jeu de donnes. Pour cet exemple, vous allez crer
un jeu de donnes Targets qui contient toutes les cibles commerciales.
2. Dtermination de la scurit au niveau de la ligne pour des jeux de donnes
Il est temps de s'intresser la scurit au niveau de la ligne. Comment allez-vous limiter l'accs chaque enregistrement de ce jeu
de donnes ?
3. Ajout du prdicat au fichier de mtadonnes
Pour un jeu de donnes cr partir d'un fichier CSV, vous pouvez spcifier le prdicat dans le fichier de mtadonnes associ au
fichier CSV ou quand vous modifiez le jeu de donnes.
4. Cration du jeu de donnes
Vous venez de mettre jour le fichier de mtadonnes avec le prdicat. Vous pouvez crer le jeu de donnes.
5. Test de la scurit au niveau de la ligne pour le jeu de donnes
Vous devez vrifier que le prdicat est correctement appliqu et que chaque utilisateur peut afficher ses propres cibles commerciales.

Dtermination des donnes inclure dans le jeu de donnes

Pour commencer, dterminez les donnes que vous souhaitez inclure dans le jeu de donnes. Pour cet exemple, vous allez crer un jeu
de donnes Targets qui contient toutes les cibles commerciales.
Vous allez obtenir les cibles commerciales l'aide du fichier CSV prsent ci-dessous.

AccountOwner Region Target TargetDate

Tony Santos Midwest 10000 1/1/2011

Lucy Timmer Northeast 50000 1/1/2011

Lucy Timmer Northeast 0 12/1/2013

Bill Rolley Midwest 15000 1/1/2011

Keith Laz Southwest 35000 1/1/2011

Lucy Timmer Southeast 40000 1/1/2011

Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 101

Si le jeu de donnes tait cr sans mettre en oeuvre la scurit au niveau de la ligne, tous les utilisateurs qui ont accs au jeu de donnes
pourraient afficher les cibles commerciales de tous les propritaires de compte. Par exemple, comme indiqu ci-dessous, Keith pourrait
afficher les cibles commerciales de tous les propritaires de compte.

Pour limiter l'accs aux enregistrements de ce jeu de donnes, vous devez appliquer la scurit au niveau de la ligne.

Dtermination de la scurit au niveau de la ligne pour des jeux de donnes

Il est temps de s'intresser la scurit au niveau de la ligne. Comment allez-vous limiter l'accs chaque enregistrement de ce jeu de
donnes ?
Vous dcidez de mettre en oeuvre le prdicat ci-dessous dans le jeu de donnes.
'AccountOwner' == "$[Link]"

Remarque: Dans ce document, tous les exemples de prdicat chappent les guillemets doubles, ce qui est requis pour saisir le
prdicat dans la transformation Register ou le fichier de mtadonnes. Ce prdicat met en oeuvre la scurit au niveau de la ligne
en fonction de la proprit de l'enregistrement. En se basant sur le prdicat, Wave Analytics renvoie l'enregistrement de la cible
commerciale lorsque l'utilisateur qui soumet la requte au jeu de donnes est le propritaire du compte.
Examinons de plus prs l'expression du prdicat :
AccountOwner correspond la colonne du jeu de donnes qui stocke le nom complet du propritaire du compte de chaque cible
commerciale.
$[Link] correspond la colonne Nom de l'objet Utilisateur qui stocke le nom complet de chaque utilisateur. Wave Analytics
effectue une recherche de rfrence pour obtenir le nom complet de l'utilisateur qui a soumis chaque requte.

Remarque: La rfrence renvoie une correspondance lorsque les noms dans AccountOwner et $[Link] concordent
parfaitement, avec la mme casse.

Ajout du prdicat au fichier de mtadonnes

Pour un jeu de donnes cr partir d'un fichier CSV, vous pouvez spcifier le prdicat dans le fichier de mtadonnes associ au fichier
CSV ou quand vous modifiez le jeu de donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 102

Vous devez chapper les guillemets qui encadrent les valeurs de chane lorsque vous saisissez un prdicat dans le fichier de mtadonnes.
Dans cet exemple, vous ajoutez le prdicat au fichier de mtadonnes indiqu ci-dessous.
{
"fileFormat": {
"charsetName": "UTF-8",
"fieldsDelimitedBy": ",",
"fieldsEnclosedBy": "\"",
"numberOfLinesToIgnore": 1 },
"objects": [
{
"name": "Targets",
"fullyQualifiedName": "Targets",
"label": "Targets",
"rowLevelSecurityFilter": "'AccountOwner' == \"$[Link]\"",
"fields": [
{
"name": "AccountOwner",
"fullyQualifiedName": "[Link]",
"label": "Account Owner",
"type": "Text"
},
{
"name": "Region",
"fullyQualifiedName": "[Link]",
"label": "Region",
"type": "Text"
},
{
"name": "Target",
"fullyQualifiedName": "[Link]",
"label": "Target",
"type": "Numeric",
"precision": 16,
"scale": 0,
"defaultValue": "0",
"format": null
},
{
"name": "TargetDate",
"fullyQualifiedName": "[Link]",
"label": "TargetDate",
"description": "",
"type": "Date",
"format": "dd/MM/yy HH:mm:ss",
"isSystemField": false,
"fiscalMonthOffset": 0
}
]
}
]
}
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 103

Cration du jeu de donnes

Vous venez de mettre jour le fichier de mtadonnes avec le prdicat. Vous pouvez crer le jeu
ditions
de donnes.

ATTENTION: Pour excuter les tapes de cet exemple de mise en oeuvre, n'utilisez pas un Disponible avec : Salesforce
environnement de production. Assurez-vous que les modifications n'affectent pas les autres Classic et Lightning
Experience
jeux de donnes que vous avez dj crs.
Pour crer le jeu de donnes, suivez la procdure ci-dessous. Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
1. Dans Wave Analytics, accdez la page d'accueil. Enterprise Edition,
2. Cliquez sur Crer > Jeu de donnes. Performance Edition et
Unlimited Edition
3. Cliquez sur CSV.
L'cran ci-dessous s'affiche.
AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour charger un fichier CSV

et un fichier de
mtadonnes :
Charger des donnes
externes dans Wave
Analytics

4. Slectionnez le fichier CSV et le fichier de mtadonnes (schma).

5. Dans le champ Nom du jeu de donnes, saisissez SalesTarget .
6. Vous pouvez galement slectionner une autre application pour stocker le jeu de donnes.
7. Cliquez sur Crer un jeu de donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 104

Wave Analytics confirme la russite du chargement, puis gnre une tche pour crer le jeu de donnes. Vous pouvez consulter le
jeu de donnes SalesTarget une fois la tche termine.

8. Pour vrifier si la tche a russi, procdez comme suit :

a. Cliquez sur l'icne d'engrenage ( ), puis slectionnez Surveillance des donnes pour ouvrir la surveillance des donnes.
La vue Tches de la surveillance des donnes est affiche par dfaut. Elle indique le statut des tches de chargement des flux
de donnes et des donnes externes.

b. Cliquez sur le bouton Actualiser les tches ( ) pour afficher le tout dernier statut des tches.

Test de la scurit au niveau de la ligne pour le jeu de donnes

Vous devez vrifier que le prdicat est correctement appliqu et que chaque utilisateur peut afficher
ditions
ses propres cibles commerciales.
1. Connectez-vous Wave Analytics en tant que Keith. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
2. Ouvrez le jeu de donnes SalesTargets.
Experience
Comme les perspectives ci-dessous l'indiquent, Keith peut afficher uniquement sa cible
commerciale. Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Exemple de scurit au niveau de la ligne base une quipe d'opportunit

Examinons un exemple de cration d'un jeu de donnes bas sur des donnes Salesforce, puis de mise en oeuvre de la scurit au niveau
de la ligne base sur une quipe d'opportunit. Dans cet exemple, vous allez crer un jeu de donnes qui contient uniquement les
opportunits associes une quipe d'opportunit. Pour limiter l'accs chaque enregistrement du jeu de donnes, vous allez crer
une stratgie de scurit dans laquelle seuls les membres de l'quipe d'opportunit peuvent afficher leur opportunit. Ce processus
ncessite plusieurs tapes qui sont prsentes dans les sections ci-aprs.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 105

DANS CETTE SECTION :

1. Dtermination des donnes inclure dans le jeu de donnes
Pour commencer, dterminez les donnes que vous souhaitez inclure dans le jeu de donnes. Dans cet exemple, vous allez crer
un jeu de donnes OppTeamMember qui contient uniquement les opportunits associes une quipe d'opportunit.
2. Conception du flux de donnes pour charger les donnes
Nous devons maintenant dterminer comment le flux de donnes extrait les donnes Salesforce et les charge dans un jeu de donnes.
Pour commencer, vous crez la conception gnrale ci-dessous pour le flux de donnes.
3. Dtermination de la scurit au niveau de la ligne pour le jeu de donnes
Il est temps de s'intresser la scurit au niveau de la ligne. Comment allez-vous limiter l'accs chaque enregistrement de ce jeu
de donnes ?
4. Modification du flux de donnes bas sur la scurit au niveau de la ligne
Vous pouvez maintenant ajouter le prdicat au fichier de dfinition du flux de donnes.
5. Cration du jeu de donnes
Vous disposez maintenant du fichier de dfinition du flux de donnes. Vous pouvez crer le jeu de donnes.
6. Test de la scurit au niveau de la ligne pour le jeu de donnes
Vous devez vrifier que le prdicat est correctement appliqu et que chaque utilisateur peut afficher les opportunits appropries.

Dtermination des donnes inclure dans le jeu de donnes

Pour commencer, dterminez les donnes que vous souhaitez inclure dans le jeu de donnes. Dans
ditions
cet exemple, vous allez crer un jeu de donnes OppTeamMember qui contient uniquement les
opportunits associes une quipe d'opportunit. Disponible avec : Salesforce
Vous obtenez les opportunits partir de l'objet Opportunit et les quipes d'opportunit partir Classic et Lightning
de l'objet OpportunityTeamMember. Les deux sont des objets Salesforce. Experience

Dans cet exemple, votre organisation Salesforce inclut les quipes d'opportunit et les utilisateurs Disponible moyennant un
ci-dessous. cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Votre organisation inclut galement les opportunits ci-dessous, la plupart appartenant Keith.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 106

Acc - 1000 Widgets est la seule opportunit partage avec une quipe d'opportunit. Bill est le responsable des ventes de cette opportunit.
Tony est le propritaire de l'opportunit.

Conception du flux de donnes pour charger les donnes

Nous devons maintenant dterminer comment le flux de donnes extrait les donnes Salesforce
ditions
et les charge dans un jeu de donnes. Pour commencer, vous crez la conception gnrale ci-dessous
pour le flux de donnes. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Le flux de donnes extrait les donnes des objets Opportunity et OpportunityTeamMember, joint
les donnes, puis les charge dans le jeu de donnes OppTeamMember.
Implmentons maintenant cette conception en JSON, qui est le format du fichier de dfinition du flux de donnes. Un fichier de dfinition
de flux de donnes contient des transformations qui extraient, transforment et chargent des donnes dans un jeu de donnes.
En fonction de la conception, vous crez le JSON ci-dessous.
{
"Extract_OpportunityTeamMember": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "OpportunityTeamMember",
"fields": [
{ "name": "Name" },
{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "UserId" }
]
}
},
"Extract_Opportunity": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 107

"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]
}
},
"Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity": {
"action": "augment",
"parameters": {
"left": "Extract_OpportunityTeamMember",
"left_key": [
"OpportunityId"
],
"relationship": "TeamMember",
"right": "Extract_Opportunity",
"right_key": [
"Id"
],
"right_select": [
"Name","Amount"
]
}
},
"Register_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "OppTeamMember",
"name": "OppTeamMember",
"source": "Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity",
"rowLevelSecurityFilter": ""
}
}
}

Si vous excutiez ce flux de donnes, Wave Analytics gnrerait un jeu de donnes sans scurit au niveau ligne. Ainsi, tous les utilisateurs
qui ont accs au jeu de donnes pourraient afficher l'opportunit partage par l'quipe d'opportunit.
Dans l'exemple ci-dessous, Lucy pourrait afficher l'opportunit qui appartient une quipe d'opportunit dont elle n'est pas membre.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 108

Pour limiter l'accs aux enregistrements de ce jeu de donnes, vous devez appliquer la scurit au niveau de la ligne.

Dtermination de la scurit au niveau de la ligne pour le jeu de donnes

Il est temps de s'intresser la scurit au niveau de la ligne. Comment allez-vous limiter l'accs
ditions
chaque enregistrement de ce jeu de donnes ?
Vous dcidez de mettre en oeuvre le prdicat ci-dessous dans le jeu de donnes. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

'UserId' == "$[Link]"

Ce prdicat compare la colonne UserId du jeu de donnes l'ID de l'utilisateur qui excute la requte au jeu de donnes. La colonne
UserId du jeu de donnes contient l'ID d'utilisateur du membre d'quipe associ chaque opportunit. Pour dterminer l'ID de l'utilisateur
qui excute la requte, Wave Analytics examine l'ID de l'utilisateur qui soumet la requte dans l'objet User.
chaque correspondance, Wave Analytics renvoie l'enregistrement l'utilisateur.

Modification du flux de donnes bas sur la scurit au niveau de la ligne

Vous pouvez maintenant ajouter le prdicat au fichier de dfinition du flux de donnes.
ditions

Disponible avec : Salesforce

Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 109

Vous ajoutez le prdicat la transformation Register qui enregistre le jeu de donnes OppTeamMember comme indiqu ci-dessous.
{
"Extract_OpportunityTeamMember": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "OpportunityTeamMember",
"fields": [
{ "name": "Name" },
{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "UserId" }
]
}
},
"Extract_Opportunity": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]
}
},
"Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity": {
"action": "augment",
"parameters": {
"left": "Extract_OpportunityTeamMember",
"left_key": [
"OpportunityId"
],
"relationship": "TeamMember",
"right": "Extract_Opportunity",
"right_key": [
"Id"
],
"right_select": [
"Name","Amount"
]
}
},
"Register_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "OppTeamMember",
"name": "OppTeamMember",
"source": "105_Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity",
"rowLevelSecurityFilter": "'UserId' == \"$[Link]\""
}
}
}
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 110

Cration du jeu de donnes

Vous disposez maintenant du fichier de dfinition du flux de donnes. Vous pouvez crer le jeu de
ditions
donnes.

ATTENTION: Pour excuter les tapes de cet exemple de mise en oeuvre, assurez-vous de Disponible avec : Salesforce
disposer de tous les objets et champs Salesforce requis, et n'utilisez pas un environnement Classic et Lightning
Experience
de production. Assurez-vous que les modifications n'affectent pas les autres jeux de donnes
que vous avez dj crs. Effectuez une sauvegarde avant de modifier le fichier de dfinition Disponible moyennant un
du flux de donnes existant, car vous ne pouvez pas rcuprer les anciennes versions du cot supplmentaire avec :
fichier. Enterprise Edition,
Pour crer le jeu de donnes, suivez la procdure ci-dessous. Performance Edition et
Unlimited Edition
1. Dans Wave Analytics, cliquez sur l'icne Engrenage ( ), puis slectionnez Surveillance des
donnes pour ouvrir la surveillance des donnes.
AUTORISATIONS
La vue Tches de la surveillance des donnes est affiche par dfaut.
UTILISATEUR
2. Slectionnez la vue Flux de donnes.
3. Cliquez sur la liste des actions (1) du flux de donnes, puis slectionnez Tlcharger pour Pour tlcharger, charger,
excuter et suivre un flux de
tlcharger le fichier de dfinition de flux de donnes existant.
donnes :
Modifier les flux de
donnes de Wave
Analytics.

4. Ouvrez le fichier de dfinition du flux de donnes dans un diteur JSON ou texte.

5. Ajoutez le JSON dtermin l'tape prcdente.
6. Avant de sauvegarder le fichier de dfinition du flux de donnes, utilisez un outil de validation JSON afin de vrifier la validit du
fichier JSON.
Le chargement d'un fichier de dfinition de flux de donnes JSON non valide entrane une erreur. L'outil de validation JSON est
disponible sur Internet.

7. Enregistrez et fermez le fichier de dfinition du flux de donnes.

8. Dans la vue Flux de donnes de la surveillance des donnes, cliquez sur la liste des actions du flux de donnes, puis slectionnez
Charger.
9. Slectionnez le fichier de dfinition du flux de donnes mis jour, puis cliquez sur Charger.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 111

10. Dans la vue Flux de donnes de la surveillance des donnes, cliquez sur la liste des actions du flux de donnes, puis slectionnez
Excuter pour excuter la tche du flux de donnes.
11. Pour afficher le tout dernier statut d'une tche du flux de donnes, cliquez sur le bouton Actualiser les tches ( ).
Vous pouvez consulter le jeu de donnes OppTeamMember une fois la tche du flux de donnes termine.

Remarque: Si vous ajoutez un prdicat un jeu de donnes dj cr, chaque utilisateur doit se dconnecter et se reconnecter
pour appliquer le prdicat.

Test de la scurit au niveau de la ligne pour le jeu de donnes

Vous devez vrifier que le prdicat est correctement appliqu et que chaque utilisateur peut afficher
ditions
les opportunits appropries.
1. Connectez-vous Wave Analytics en tant que Lucy. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
2. Ouvrez l'opportunit OppTeamMember.
Experience
Notez que Lucy ne peut plus afficher l'opportunit associe l'quipe d'opportunit, car elle
n'est pas membre de l'quipe. Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

3. Dconnectez-vous, puis connectez-vous en tant que Bill.

Bill peut afficher l'opportunit qui est partage par l'quipe d'opportunit dont il est membre.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 112

Exemple de scurit au niveau de la ligne base sur la hirarchie des rles et la proprit de l'enregistrement
Examinons un exemple de cration d'un jeu de donnes bas sur un fichier CSV, puis de mise en oeuvre de la scurit au niveau de la
ligne base sur la hirarchie des rles Salesforce et la proprit de l'enregistrement. Dans cet exemple, vous allez crer un jeu de donnes
qui contient toutes les opportunits. Pour limiter l'accs chaque enregistrement du jeu de donnes, vous allez crer une stratgie de
scurit dans laquelle chaque utilisateur peut afficher uniquement les opportunits dont il est propritaire ou qui appartiennent ses
subordonns dans la hirarchie des rles Salesforce. Ce processus ncessite plusieurs tapes qui sont prsentes dans les sections
ci-aprs.

DANS CETTE SECTION :

1. Dtermination des donnes inclure dans le jeu de donnes
Pour commencer, dterminez les donnes que vous souhaitez inclure dans le jeu de donnes. Dans cet exemple, vous allez crer le
jeu de donnes OppRoles qui contient toutes les opportunits, ainsi que les dtails utilisateur de chaque propritaire d'opportunit,
notamment son nom complet, sa division et sa fonction.
2. Conception du flux de donnes pour charger les donnes
Nous devons maintenant dterminer comment le flux de donnes extrait les donnes et les charge dans un jeu de donnes. Pour
commencer, vous crez la conception gnrale ci-dessous pour le flux de donnes.
3. Dtermination de la scurit au niveau de la ligne pour le jeu de donnes
Il est temps de s'intresser la scurit au niveau de la ligne. Comment allez-vous limiter l'accs chaque enregistrement de ce jeu
de donnes ?
4. Modification du flux de donnes bas sur la scurit au niveau de la ligne
Nous pouvons maintenant modifier le fichier de dfinition du flux de donnes afin de tenir compte du prdicat.
5. Cration du jeu de donnes
Vous disposez maintenant du fichier de dfinition du flux de donnes. Vous pouvez crer le jeu de donnes.
6. Test de la scurit au niveau de la ligne pour le jeu de donnes
Vous devez vrifier que le prdicat est correctement appliqu et que chaque utilisateur peut afficher les opportunits appropries.

CONSULTER GALEMENT :
Paramtres flatten
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 113

Dtermination des donnes inclure dans le jeu de donnes

Pour commencer, dterminez les donnes que vous souhaitez inclure dans le jeu de donnes. Dans
ditions
cet exemple, vous allez crer le jeu de donnes OppRoles qui contient toutes les opportunits, ainsi
que les dtails utilisateur de chaque propritaire d'opportunit, notamment son nom complet, sa Disponible avec : Salesforce
division et sa fonction. Classic et Lightning
Vous obtenez les opportunits partir de l'objet Opportunity et les dtails utilisateur partir de Experience
l'objet User. Les deux sont des objets Salesforce.
Disponible moyennant un
Dans cet exemple, votre organisation Salesforce comprend la hirarchie des rles et les utilisateurs cot supplmentaire avec :
ci-dessous. Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

De plus, votre organisation inclut les opportunits ci-dessous, la plupart appartenant Keith.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 114

Conception du flux de donnes pour charger les donnes

Nous devons maintenant dterminer comment le flux de donnes extrait les donnes et les charge
ditions
dans un jeu de donnes. Pour commencer, vous crez la conception gnrale ci-dessous pour le
flux de donnes. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Le flux de donnes extrait les donnes des objets Opportunity et User, joint les donnes, puis les
charge dans le jeu de donnes OppRoles.
Implmentons maintenant cette conception en JSON, qui est le format du fichier de dfinition du flux de donnes. Un fichier de dfinition
de flux de donnes contient des transformations qui extraient, transforment et chargent des donnes dans un jeu de donnes.
En fonction de la conception, vous crez le JSON ci-dessous.
{
"Extract_Opportunity": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]
}
},
"Extract_User": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "User",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Username" },
{ "name": "LastName" },
{ "name": "FirstName" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "CompanyName" },
{ "name": "Division" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "Title" },
{ "name": "Alias" },
{ "name": "CommunityNickname" },
{ "name": "UserType" },
{ "name": "UserRoleId" }
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 115

]
}
},
"Augment_Opportunity_User": {
"action": "augment",
"parameters": {
"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [
"OwnerId"
],
"right": "Extract_User",
"relationship": "Owner",
"right_select": [
"Name"
],
"right_key": [
"Id"
]
}
},
"Register": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_User",
"rowLevelSecurityFilter": ""
}
}
}

Si vous excutiez ce flux de donnes, Wave Analytics gnrerait un jeu de donnes sans scurit au niveau ligne. Ainsi, tous les utilisateurs
qui ont accs au jeu de donnes pourraient afficher toutes les opportunits. Dans l'exemple ci-dessous, Bill pourrait afficher toutes les
opportunits, y compris celles de son responsable Keith.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 116

Pour limiter l'accs aux enregistrements de ce jeu de donnes, vous devez appliquer la scurit au niveau de la ligne.

Dtermination de la scurit au niveau de la ligne pour le jeu de donnes

Il est temps de s'intresser la scurit au niveau de la ligne. Comment allez-vous limiter l'accs
ditions
chaque enregistrement de ce jeu de donnes ?
Vous dcidez de mettre en oeuvre le prdicat ci-dessous dans le jeu de donnes. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

'ParentRoleIDs' == "$[Link]" || 'OwnerId' == "$[Link]"

Remarque: Le flux de donnes actuel ne contient aucune logique pour crer une colonne de jeu de donnes appele
GParentRoleIDs . ParentRoleIDs est un espace rserv pour le nom d'une colonne qui doit inclure cette information. l'tape
suivante, vous allez modifier le flux de donnes pour ajouter cette colonne au jeu de donnes. Le nom de la colonne change en
fonction de votre configuration du flux de donnes.
En fonction du prdicat, Wave Analytics renvoie l'enregistrement d'opportunit si :
L'utilisateur qui a soumis la requte est un parent de l'enregistrement d'opportunit selon la hirarchie des rles Salesforce. Wave
Analytics dtermine cette condition en fonction des ID de rle dans la hirarchie des rles.
Alternativement, l'utilisateur qui soumet la requte dans le jeu de donnes est le propritaire de l'opportunit.
Examinons les deux parties de ce prdicat.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 117

Partie du prdicat Description

'ParentRoleIDs' == "$[Link]" ParentRoleIDs correspond une colonne du jeu de donnes
qui contient la liste des ID de rle, spars par une virgule, de
tous les utilisateurs de niveau suprieur au propritaire de
l'opportunit dans la hirarchie des rles. Vous allez crer cette
colonne du jeu de donnes dans la section suivante.
$[Link] correspond la colonne UserRoleId de l'objet
Utilisateur. Wave Analytics examine l'ID de rle de l'utilisateur
qui soumet la requte partir de l'objet Utilisateur.

'OwnerId' == "$[Link]" OwnerId correspond la colonne du jeu de donnes qui

contient l'ID d'utilisateur du propritaire de chaque
opportunit.
$[Link] correspond l'ID de colonne de l'objet Utilisateur.
Wave Analytics examine l'ID de l'utilisateur qui soumet la
requte partir de l'objet Utilisateur.

Modification du flux de donnes bas sur la scurit au niveau de la ligne

Nous pouvons maintenant modifier le fichier de dfinition du flux de donnes afin de tenir compte
ditions
du prdicat.
Dans ce scnario, vous modifiez le flux de donnes en fonction du prdicat. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Ajoutez une colonne dans le jeu de donnes pour stocker la liste des ID de rle, spars par
Experience
une virgule, de tous les parents de chaque propritaire d'opportunit. Lors de la dfinition du
prdicat l'tape prcdente, vous avez provisoirement rfrenc cette colonne ParentRoleIDs Disponible moyennant un
. Pour ajouter la colonne, vous modifiez la conception du flux de donnes comme indiqu cot supplmentaire avec :
dans le diagramme ci-dessous : Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

La nouvelle conception du flux de donnes inclut les modifications suivantes :

Extrait les ID de rle partir de l'objet UserRole.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 118

Utilise la transformation Flatten pour gnrer une colonne qui stocke la liste des ID de rle, spars par une virgule, de tous les
parents de chaque utilisateur. Lors de la dfinition du prdicat l'tape prcdente, vous avez provisoirement rfrenc cette
colonne ParentRoleIDs .
Lie la nouvelle colonne au jeu de donnes OppRoles.

Ajoutez le prdicat la transformation Register qui enregistre le jeu de donnes OppRoles.

Vous modifiez le flux de donnes comme indiqu ci-dessous.
{
"Extract_Opportunity": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]
}
},
"Extract_User": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "User",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "Username" },
{ "name": "LastName" },
{ "name": "FirstName" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "CompanyName" },
{ "name": "Division" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "Title" },
{ "name": "Alias" },
{ "name": "CommunityNickname" },
{ "name": "UserType" },
{ "name": "UserRoleId" }
]
}
},
"Extract_UserRole": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "UserRole",
"fields": [
{ "name": "Id" },
{ "name": "ParentRoleId" },
{ "name": "RollupDescription" },
{ "name": "OpportunityAccessForAccountOwner" },
{ "name": "CaseAccessForAccountOwner" },
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 119

{ "name": "ContactAccessForAccountOwner" },
{ "name": "ForecastUserId" },
{ "name": "MayForecastManagerShare" },
{ "name": "LastModifiedDate" },
{ "name": "LastModifiedById" },
{ "name": "SystemModstamp" },
{ "name": "DeveloperName" },
{ "name": "PortalAccountId" },
{ "name": "PortalType" },
{ "name": "PortalAccountOwnerId" }
]
}
},
"Flatten_UserRole": {
"action": "flatten",
"parameters": {
"multi_field": "Roles",
"parent_field": "ParentRoleId",
"path_field": "RolePath",
"self_field": "Id",
"source": "Extract_UserRole"
}
},
"Augment_User_FlattenUserRole": {
"action": "augment",
"parameters": {
"left": "Extract_User",
"left_key": [
"UserRoleId"
],
"relationship": "Role",
"right": "Flatten_UserRole",
"right_key": [
"Id"
],
"right_select": [
"Roles",
"RolePath"
]
}
},
"Augment_Opportunity_UserWithRoles": {
"action": "augment",
"parameters": {
"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [
"OwnerId"
],
"right": "Augment_User_FlattenUserRole",
"relationship": "Owner",
"right_select": [
"Name",
"[Link]",
"[Link]"
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 120

],
"right_key": [
"Id"
]
}
},
"Register": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {
"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_UserWithRoles",
"rowLevelSecurityFilter": "'[Link]' == \"$[Link]\" || 'OwnerId'
== \"$[Link]\""
}
}
}

Remarque: Dans cet exemple, le jeu de donnes inclut les colonnes [Link] et OwnerId. Un utilisateur peut afficher
les valeurs de ces colonnes pour chaque enregistrement auquel il a accs.

Cration du jeu de donnes

Vous disposez maintenant du fichier de dfinition du flux de donnes. Vous pouvez crer le jeu de
ditions
donnes.

ATTENTION: Pour excuter les tapes de cet exemple de mise en oeuvre, assurez-vous de Disponible avec : Salesforce
disposer de tous les objets et champs Salesforce requis, et n'utilisez pas un environnement Classic et Lightning
Experience
de production. Assurez-vous que les modifications n'affectent pas les autres jeux de donnes
que vous avez dj crs. Effectuez une sauvegarde avant de modifier le fichier de dfinition Disponible moyennant un
du flux de donnes existant, car vous ne pouvez pas rcuprer les anciennes versions du cot supplmentaire avec :
fichier. Enterprise Edition,
Pour crer le jeu de donnes, suivez la procdure ci-dessous. Performance Edition et
Unlimited Edition
1. Dans Wave Analytics, cliquez sur l'icne Engrenage ( ), puis slectionnez Surveillance des
donnes pour ouvrir la surveillance des donnes.
AUTORISATIONS
La vue Tches de la surveillance des donnes est affiche par dfaut.
UTILISATEUR
2. Slectionnez la vue Flux de donnes.
3. Cliquez sur la liste des actions (1) du flux de donnes, puis slectionnez Tlcharger pour Pour tlcharger, charger,
excuter et suivre un flux de
tlcharger le fichier de dfinition de flux de donnes existant.
donnes :
Modifier les flux de
donnes de Wave
Analytics.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 121

4. Ouvrez le fichier de dfinition du flux de donnes dans un diteur JSON ou texte.

5. Ajoutez le JSON dtermin l'tape prcdente.
6. Avant de sauvegarder le fichier de dfinition du flux de donnes, utilisez un outil de validation JSON afin de vrifier la validit du
fichier JSON.
Le chargement d'un fichier de dfinition de flux de donnes JSON non valide entrane une erreur. L'outil de validation JSON est
disponible sur Internet.

7. Enregistrez et fermez le fichier de dfinition du flux de donnes.

8. Dans la vue Flux de donnes de la surveillance des donnes, cliquez sur la liste des actions du flux de donnes, puis slectionnez
Charger.
9. Slectionnez le fichier de dfinition du flux de donnes mis jour, puis cliquez sur Charger.
10. Dans la vue Flux de donnes de la surveillance des donnes, cliquez sur la liste des actions du flux de donnes, puis slectionnez
Excuter pour excuter la tche du flux de donnes.
11. Pour afficher le tout dernier statut d'une tche du flux de donnes, cliquez sur le bouton Actualiser les tches ( ).
Vous pouvez consulter le jeu de donnes OppRoles une fois la tche du flux de donnes termine.

Remarque: Si vous ajoutez un prdicat un jeu de donnes dj cr, chaque utilisateur doit se dconnecter et se reconnecter
pour appliquer le prdicat.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 122

Test de la scurit au niveau de la ligne pour le jeu de donnes

Vous devez vrifier que le prdicat est correctement appliqu et que chaque utilisateur peut afficher
ditions
les opportunits appropries.
1. Connectez-vous Wave Analytics en tant que Bill. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
2. Ouvrez l'opportunit OppRoles.
Experience
Notez que Bill ne peut plus afficher les opportunits de son responsable Keith. Dsormais, il
peut afficher uniquement son opportunit et celle de son subordonn Tony. Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

3. Dconnectez-vous, puis connectez-vous en tant que Keith.

Comme prvu, Keith peut toujours afficher l'ensemble des opportunits.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 123

Syntaxe d'une expression de prdicat

Lors de la dfinition de l'expression de prdicat, vous devez utiliser une syntaxe valide.
L'expression de prdicat doit respecter la syntaxe suivante :
<colonne du jeu de donnes> <oprateur> <valeur>
Par exemple, vous pouvez dfinir l'expression de prdicat suivante pour un jeu de donnes :
'UserId' == "$[Link]"

Vous pouvez crer des expressions de prdicat plus complexes telles que :
(Expected_Revenue > 4000 || Stage Name == "Closed Won") && isDeleted != "False"

Notez les exigences suivantes relatives l'expression de prdicat :

L'expression est sensible la casse.
L'expression ne peut pas dpasser 1 000 caractres.
Un espace au moins doit sparer la colonne du jeu de donnes et l'oprateur, doit sparer l'oprateur et la valeur, et doit prcder
et suivre les oprateurs logiques. Cette expression n'est pas valide : Revenue>100. Elle doit inclure des espaces, comme suit
: Revenue > 100.
Si vous essayez d'appliquer un prdicat non valide un jeu de donnes, une erreur s'affiche lorsqu'un utilisateur tente d'interroger le
jeu de donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 124

DANS CETTE SECTION :

Colonnes de jeu de donnes dans une expression de prdicat
Vous pouvez inclure au moins une colonne de jeu de donnes dans une expression de prdicat.
Valeurs dans une expression de prdicat
La valeur d'une expression de prdicat peut tre un littral de chane ou un littral numrique. Elle peut galement tre une valeur
de champ de l'objet Utilisateur dans Salesforce.
Squences d'chappement
Vous pouvez utiliser le caractre barre oblique inverse (\) pour chapper les caractres des noms de colonne et des valeurs de
chane dans une expression de prdicat.
Prise en charge du jeu de caractres
Wave Analytics prend en charge les caractres UTF-8 dans les noms de colonne et les valeurs d'un jeu de donnes dans l'expression

d'un prdicat. Wave Analytics remplace les caractres non-UTF-8 par le symbole UTF-8 ( ). Si Wave Analytics doit remplacer un
caractre non-UTF-8 dans une expression de prdicat, les utilisateurs risquent d'obtenir des rsultats de requtes inattendus.
Caractres spciaux
Certains caractres ont une signification particulire dans Wave Analytics.
Oprateurs
Vous pouvez utiliser des oprateurs de comparaison et des oprateurs logiques dans des expressions de prdicat.
Exemples d'expressions de prdicat
Examinez les exemples pour dterminer comment structurer une expression de prdicat.

Colonnes de jeu de donnes dans une expression de prdicat

Vous pouvez inclure au moins une colonne de jeu de donnes dans une expression de prdicat.
Notez les points suivants relatifs aux colonnes de jeu de donnes dans une expression de prdicat :
Les noms de colonne sont sensibles la casse.
Les noms de colonne doivent tre spcifis entre guillemets simples ('). Par exemple, 'Region' == "Sud"

Remarque: Une srie de caractres entre le guillemets doubles est traite en tant que chane, pas comme un nom de colonne.

Les guillemets simples dans les noms de colonne doivent tre chapps. Par exemple, 'Team\'s Name' == "Comptes
de la rgion Ouest"

Valeurs dans une expression de prdicat

La valeur d'une expression de prdicat peut tre un littral de chane ou un littral numrique. Elle peut galement tre une valeur de
champ de l'objet Utilisateur dans Salesforce.
Notez les points suivants relatifs chaque type de valeur.

Type de valeur Exigences Exemples d'expression de prdicat

Littral de chane Spcifi entre guillemets doubles et 'Owner' == "Amber"
chappe les guillemets doubles.
' Stage name' == "Ferm
gagn"
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 125

Type de valeur Exigences Exemples d'expression de prdicat

Littral numrique Peut tre un type de donnes flottant ou 'Expected_Revenue' >=
long. Pas spcifi entre guillemets. 2000.00
'NetLoss' < -10000

Valeur de champ Pour rfrencer un champ de l'objet User, '[Link]' ==

utilisez la syntaxe $User.[champ]. Utilisez le "$[Link]"
nom d'API du champ.
'GroupID' ==
Vous pouvez spcifier des champs standard "$User.UserGroupId__c"
ou personnaliss.
Lorsque vous dfinissez un prdicat pour
un jeu de donnes, vous devez avoir accs
en lecture tous les champs de l'objet User
utilis pour crer l'expression de prdicat.
Cependant, lorsqu'un utilisateur interroge
un jeu de donnes qui inclut un prdicat
bas sur l'objet User, Wave Analytics utilise
les autorisations d'accs de l'Utilisateur de
scurit Insights pour valuer l'expression
de prdicat base sur l'objet User.

Remarque: Par dfaut, l'Utilisateur

de scurit n'est pas autoris
accder aux champs personnaliss
de l'objet User.
Pour accorder l'Utilisateur de
scurit un accs en lecture un
champ, dfinissez la scurit au
niveau du champ dans le profil de
l'Utilisateur de scurit.

Squences d'chappement
Vous pouvez utiliser le caractre barre oblique inverse (\) pour chapper les caractres des noms de colonne et des valeurs de chane
dans une expression de prdicat.
Vous pouvez utiliser la squence d'chappement \ pour chapper un seul guillemet dans le nom d'une colonne. Par exemple :
Team\s Name == "West Region Accounts"

Vous pouvez utiliser les squences d'chappement ci-dessous pour des caractres spciaux dans des valeurs de chane.

Squence Signification
\b Un caractre de retour arrire

\n Nouvelle ligne
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 126

Squence Signification
\r Retour chariot

\t Tabulation

\Z CTRL+Z (ASCII 26)

\ Un caractre guillemet double

\\ Un caractre barre oblique inverse

\0 Un caractre nul ASCII

Prise en charge du jeu de caractres

Wave Analytics prend en charge les caractres UTF-8 dans les noms de colonne et les valeurs d'un jeu de donnes dans l'expression

d'un prdicat. Wave Analytics remplace les caractres non-UTF-8 par le symbole UTF-8 ( ). Si Wave Analytics doit remplacer un
caractre non-UTF-8 dans une expression de prdicat, les utilisateurs risquent d'obtenir des rsultats de requtes inattendus.

Caractres spciaux
Certains caractres ont une signification particulire dans Wave Analytics.

Caractre Nom Description

Guillemet simple Entoure le nom de colonne d'un jeu de
donnes dans une expression de prdicat.
Exemple d'expression de prdicat :
'Expected_Revenue' >=
2000.00

Guillemet double Entoure une valeur de chane ou une valeur

de champ dans une expression de prdicat.
Exemple d'expression de prdicat :
'OpportunityOwner' ==
"Michael Vesti"

() Parenthses Impose l'ordre d'valuation d'une expression

de prdicat.
Exemple d'expression de prdicat :
('Expected_Revenue' > 4000
|| 'Stage Name' == "Ferm
gagn") && 'isDeleted' !=
"False"

$ Symbole du dollar Identifie l'objet Utilisateur Salesforce dans

une expression de prdicat.
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 127

Caractre Nom Description

Exemple d'expression de prdicat :
'[Link]' ==
"$[Link]"

. Point Spare le nom de l'objet et le nom du

champ dans une expression de prdicat.
Exemple d'expression de prdicat :
'Owner' == "$[Link]"

Oprateurs
Vous pouvez utiliser des oprateurs de comparaison et des oprateurs logiques dans des expressions de prdicat.

DANS CETTE SECTION :

Oprateurs de comparaison
Les oprateurs de comparaison renvoient true ou false.
Oprateurs logiques
Les oprateurs logiques renvoient true ou false.

Oprateurs de comparaison
Les oprateurs de comparaison renvoient true ou false.
Wave Analytics prend en charge les oprateurs de comparaison ci-dessous.

Oprateur Nom Description

== gal True si les oprandes sont gales. Les
comparaisons de chane qui utilisent
l'oprateur gal sont sensibles la casse.
Vous pouvez galement utiliser cet
oprateur pour des champs valeurs
multiples. L'expression renvoie true si l'une
des valeurs au moins correspond.
Exemple d'expression de prdicat :
' Stage name' == "Ferm
gagn"

!= Diffrent de True si les oprandes sont diffrentes. Les

comparaisons de chane qui utilisent
l'oprateur diffrent de sont sensibles la
casse.
Exemple d'expression de prdicat :
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 128

Oprateur Nom Description

'isDeleted' != "False"

< Infrieur True si l'oprande gauche est infrieure

l'oprande droite.
Exemple d'expression de prdicat :
'Revenue' < 100

<= Infrieur ou gal True si l'oprande gauche est infrieure ou

gale l'oprande droite.

> Suprieur True si l'oprande gauche est suprieure

l'oprande droite.

>= Suprieur ou gal True si l'oprande gauche est suprieure ou

gale l'oprande droite.

Vous pouvez utiliser les oprateurs <, <=, > et >= uniquement avec des colonnes de mesure.

Oprateurs logiques
Les oprateurs logiques renvoient true ou false.
Wave Analytics prend en charge les oprateurs logiques ci-dessous.

Oprateur Nom Description

&& AND logique True si les deux oprandes sont true.
Exemple d'expression de prdicat :
'Stage Name' == "Ferm gagn" &&
'isDeleted' != "False"

|| OR logique True si l'une des oprandes est true.

Exemple d'expression de prdicat :
'Expected_Revenue' > 4000 || 'Stage Name'
== "Ferm gagn"

Exemples d'expressions de prdicat

Examinez les exemples pour dterminer comment structurer une expression de prdicat.
Les exemples sont bass sur le jeu de donnes Opportunit ci-dessous.

Opportunity Expected_Rev Owner OwnerRoleID Stage_Name IsDeleted

OppA 2000.00 Bill 20 Prospection True
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 129

Opportunity Expected_Rev Owner OwnerRoleID Stage_Name IsDeleted

OppB 3000.00 Joe 22 Ferm gagn False

OppC 1000.00 36 Ferm gagn False

OppD 5000.00 OFallon 18 Prospection True

OppE Joe 22 Ferm gagn True

Examinons quelque exemples pour comprendre comment construire une expression de prdicat.

Expression de prdicat Dtails

'OwnerRoleID' == "$[Link]" Examine les valeurs de colonne de l'objet User.

'Expected_Rev' > 1000 && 'Expected_Rev' <=

3000

'Owner' = "Joe" || 'Owner' = "Bill"

('Expected_Rev' > 4000 || 'Stage Name' == Les parenthses spcifient l'ordre des oprations.
"Ferm gagn") && 'isDeleted' != "False"

'Stage Name' == "Ferm gagn" &&

'Expected_Rev' > 70000

'Owner' == "" La chane contient des caractres Unicode.

'Owner' == "O\Fallon" Un guillemet droit dans une chane ncessite un caractre

d'chappement.

'Stage Name' == "" Recherche une chane vide.

Jeux de donnes
Un jeu de donnes est une collection de donnes associes, stockes sous un format dnormalis, mais hautement compress. Pour
crer des jeux de donnes, plusieurs mthodes sont disponibles. Vous pouvez galement modifier des jeux de donnes aprs leur
cration.

Conseil: Pour viter d'atteindre la limite (250 millions) en nombre maximal de lignes dans des jeux de donnes, supprimez les
jeux de donnes inutiliss.

CONSULTER GALEMENT :
Cration d'un jeu de donnes avec des donnes externes
Modification d'un jeu de donnes
Suppression d'un jeu de donnes
Analyses Guide de l'utilisateur | Intgration de vos donnes Salesforce
et de donnes externes | 130

Dmarrage, arrt et replanification des tches de flux de donnes

Une tche de flux de donnes est excute selon un planning quotidien. Vous pouvez replanifier
AUTORISATIONS
l'heure d'excution de la tche. Si vous ne voulez pas attendre l'heure d'excution prvue, votre
UTILISATEUR
pouvez dmarrer une tche pour charger des donnes immdiatement. Vous pouvez galement
arrter une tche. Pour accder la
surveillance des donnes :
Remarque: Vous ne pouvez pas excuter plusieurs instances d'un flux de donnes la fois.
Modifier les flux de
1. Dans Wave Analytics, cliquez sur l'icne Engrenage ( donnes Wave
), puis sur Surveillance des donnes Analytics ou Grer
pour ouvrir la surveillance des donnes. Wave Analytics
La surveillance des donnes comprend deux vues : la vue Flux de donnes et la vue Tche. La
Pour dmarrer une tche de
vue Flux de donnes est affiche par dfaut. flux de donnes :
2. Pour excuter des tches dans le flux de donnes, cliquez sur la liste des actions (1) du flux de Modifier les flux de
donnes. donnes de Wave
Analytics

La liste des actions comprend les options suivantes : Tlcharger, Charger, Dmarrer et Planifier.
3. Pour excuter le flux de donnes immdiatement, cliquez sur Dmarrer dans la liste des actions.
La tche de flux de donnes est ajoute la file d'attente des tches. Pendant l'excution du flux de donnes, le bouton Dmarrer
est gris.
4.
Pour arrter une tche de flux de donnes en cours d'excution, cliquez sur en regard du statut de la tche.
Si vous cliquez sur Dmarrer pour redmarrer un flux de donnes arrt, la tche recommence depuis le dbut (la tche du flux de
donnes ne reprend pas l'endroit o elle a t interrompue).
5. Pour changer l'heure planifie pour l'excution du flux de donnes, cliquez sur Planifier dans la liste des actions.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 131

Surveillance des donnes

La surveillance des donnes fournit des options de gestion des tches.

CONSULTER GALEMENT :
Dmarrage du flux de donnes
Replanification du flux de donnes
Surveillance d'une tche de flux de donnes
Surveillance d'un chargement de donnes externes

Donnes externes
Vous pouvez intgrer des donnes externes Wave Analytics afin qu'elles soient disponibles pour des requtes dans l'explorateur et le
concepteur.

L'API des donnes externes permet de charger des fichiers de donnes externes dans Wave Analytics. L'API des donnes externes peut
charger des fichiers .csv. Vous pouvez galement spcifier la structure de vos donnes en dfinissant des mtadonnes sous le format
JSON.
L'API des donnes externes est disponible dans l'API version 31 et suprieure.
Les principales tapes du chargement de donnes externes l'aide de l'API sont les suivantes :
1. Prparer vos donnes sous le format CSV puis crer un fichier de mtadonnes afin de spcifier la structure des donnes.
2. Connecter par programmation votre organisation Salesforce.
3. Configurer le chargement en insrant une ligne dans l'objet InsightsExternalData, puis dfinir les valeurs d'entre, notamment le
nom du jeu de donnes, le format des donnes et l'opration excuter sur les donnes.
4. Diviser vos donnes en blocs de 10 Mo, et charger les blocs dans des objets InsightsExternalData.
5. Dmarrer le chargement en mettant jour le champ Action dans l'objet InsightsExternalData.
6. Surveiller les mises jour du statut de l'objet InsightsExternalData et vrifier que le chargement du fichier a russi.

Exploration et partage de donnes

Comment examiner un tableau de bord Salesforce Wave Analytics

Un tableau de bord n'est pas conu seulement pour tre lu. Il doit susciter une conversation qui s'appuie sur un ou plusieurs jeux de
donnes importants pour votre socit. Ne vous contentez pas de regarder les images, mais utilisez les outils du tableau de bord pour
mieux analyser les donnes importantes. Essayez, cliquez et explorez !
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 132

Un tableau de bord Salesforce Wave Analytics se lit de faon interactive, en cliquant sur les widgets affichs. Chaque lment est une
image d'une requte de base de donnes filtre et active.
Slecteurs
Un slecteur est une liste droulante qui permet de filtrer par une valeur importante pour vous. Les slecteurs sont souvent associs
entre eux dans une squence qui permet d'approfondir progressivement votre exploration. Par exemple, vous pouvez utiliser un
slecteur pour examiner les ventes d'un produit, utiliser le slecteur suivant pour filtrer les ventes par rgion, puis utiliser le slecteur
suivant pour filtrer les rgions des ventes par compte.
Tableaux
Une grande varit de graphiques prsente les donnes sous plusieurs angles. De nombreuses parties de graphiques sont interactives.
Par exemple, vous pouvez cliquer sur une barre d'un graphique barres et observez les rsultats. Un clic sur la barre filtre la requte
que le graphique barres reprsente. Votre rvision a modifi d'autres valeurs de ce graphique, des valeurs dans d'autres graphiques
et l'affichage de valeurs numriques.
Chiffres
Certaines informations sont mieux reprsentes par un seul chiffre. Certains lments numriques peuvent tre affects par les
actions de filtrage que vous slectionnez dans les tableaux ou les slecteurs. Par exemple, dans un graphique barres qui prsente
les encours de commerciaux individuels, un clic sur une barre spcifique peut modifier un lment numrique afin de reflter la
valeur de la barre spcifique au lieu de la valeur totale.
Plages
Un lment de plage est un contrleur qui permet de filtrer d'autres lments dans le tableau de bord. Par exemple, vous pouvez
dfinir les curseurs maximum et minimum en fonction de la plage de valeurs spcifique que vous souhaitez afficher dans le tableau
de bord. Observez l'volution des tableaux et des chiffres sur la page lorsque vous ajustez les curseurs.

Exploration et visualisation des donnes

Parfois, lorsque vous examinez une gigantesque quantit de donnes commerciales, vous savez exactement ce que vous recherchez.
D'autres fois, vous n'en avez aucune ide, mais vous reconnaissez les donnes qui s'affichent. Wave Analytics de Salesforce offre une
mthode rapide et fluide pour dcouvrir les informations intressantes que vos donnes contiennent, et pour crer des visuels adapts.
Une fois vos donnes charges, vous pouvez les explorer librement. Explorez les donnes l'aide de visualisations interactives. Rvlez
des informations inattendues qui peuvent transformer votre activit. Laissez ensuite Wave Analytics gnrer des graphiques dynamiques,
efficaces et riches en informations.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 133

DANS CETTE SECTION :

1. Exploration et visualisation interactives de vos donnes
L'exploration des donnes est un processus interactif. Il comprend gnralement les tapes suivantes : afficher, explorer, affiner,
enregistrer et partager.
2. Accs Wave Analytics
Accdez Wave Analytics en ouvrant le menu des applications [Link] dans l'en-tte de Salesforce, puis en cliquant sur Wave
Analytics.
3. Collectes de donnes dans Wave Analytics
Plusieurs types de collection de donnes sont disponibles partir de la page d'accueil. Les jeux de donnes, les perspectives, les
tableaux de bord et les applications reprsentent des niveaux de prcision. Vous pouvez reprsenter les donnes brutes charges
dans vos systmes sources ou des vues trs pures de vos donnes.
4. Concepts d'exploration des donnes
En apprenant explorer et visualiser vos donnes, il est utile de revoir les principaux concepts tels que la visualisation, la mesure
et la dimension.
5. Exploration de vos donnes
Dcouvrez les informations inattendues que vos donnes peuvent rvler en les explorant et en les visualisant de faon interactive
l'aide des outils de l'explorateur.
6. Clonage d'une visualisation
Pour mieux exploiter une visualisation, clonez-la dans un nouvel onglet o vous pourrez poursuivre votre exploration tout en
conservant l'original dans son propre onglet.
7. Sauvegarde d'une visualisation
Sauvegardez votre visualisation en tant que perspective.
8. Partage d'une visualisation
Partagez une visualisation avec vos collgues en publiant sur Chatter, en obtenant son URL unique ou en tlchargeant une capture
d'cran de ce programme. Une publication Chatter fournit une image et un lien vers la ressource (perspective, tableau de bord, ou
application) dans Wave Analytics. Les collgues qui disposent du lien et d'un accs la ressource en question peuvent accder aux
informations prsentes et les explorer. Pour partager sans octroyer l'accs aux ressources, utilisez l'option de capture d'cran.
9. Exportation d'une visualisation en tant qu'image
Exportez votre visualisation actuelle pour l'enregistrer dans un fichier image.

Exploration et visualisation interactives de vos donnes

L'exploration des donnes est un processus interactif. Il comprend gnralement les tapes suivantes : afficher, explorer, affiner, enregistrer
et partager.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 134

Afficher : visualisez le jeu de donnes.

Explorer : dcouvrez les limites et la prsentation de vos donnes. Alternez entre les diffrentes vues, agrandissez et rduisez, et
observez ce que renvoient les diverses options.
Affiner : concentrez votre vue sur les donnes les plus importantes. Dterminez le niveau de dtail et le classement le plus facile
comprendre pour vos collgues. Slectionnez la visualisation du graphique la plus approprie.
Enregistrer : sauvegardez votre travail.
Partager : montrez votre vue d'autres utilisateurs. Pour une prsentation plus formelle, laborez un tableau de bord partir de
votre visualisation.

Accs Wave Analytics

Accdez Wave Analytics en ouvrant le menu des applications [Link] dans l'en-tte de
ditions
Salesforce, puis en cliquant sur Wave Analytics.
1. Ouvrez Wave Analytics. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR
partir de la page d'accueil, vous pouvez explorer l'ensemble des donnes auxquelles vous
Pour accder Wave
avez accs.
Analytics :
Utiliser Wave Analytics
Collectes de donnes dans Wave Analytics
Plusieurs types de collection de donnes sont disponibles partir de la page d'accueil. Les jeux de
donnes, les perspectives, les tableaux de bord et les applications reprsentent des niveaux de prcision. Vous pouvez reprsenter les
donnes brutes charges dans vos systmes sources ou des vues trs pures de vos donnes.
Un jeu de donnes contient une srie de donnes sources spcialement mises en forme et optimises pour l'exploration interactive.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 135

Les perspectives correspondent une vue particulire des donnes d'un jeu de donnes. Elles permettent d'explorer les donnes
l'aide d'analyses et de visualisations.
Un tableau de bord est un ensemble organis de graphiques, de mtriques et de tableaux qui repose sur les donnes d'une ou de
plusieurs perspectives.
Une application contient n'importe quelle combinaison de tableaux de bord, de perspectives et de jeux de donnes qui permet de
partager votre analyse des donnes avec des collgues. Les applications sont semblables des dossiers : elles permettent aux
utilisateurs d'organiser leurs projets de donnes, privs et partags, et de contrler le partage.

Concepts d'exploration des donnes

En apprenant explorer et visualiser vos donnes, il est utile de revoir les principaux concepts tels que la visualisation, la mesure et la
dimension.
Une visualisation correspond gnralement un tableau ou un graphique, par exemple un graphique barres, un graphique en anneau,
une chronologie ou une carte thermique. Elle peut galement reprsenter des donnes dans un tableau, par exemple un tableau de
comparaison ou un tableau crois dynamique. Chaque visualisation est associe une requte sous-jacente qui permet Wave Analytics
de rcuprer les informations partir de la source de donnes.
Une mesure est une valeur quantitative, par exemple un chiffre d'affaires ou un taux de change. Vous pouvez appliquer des formules
mathmatiques sur des mesures, par exemple pour calculer le chiffre d'affaires total et le taux de change minimum. Les Mesures ont un
nom (chiffre d'affaires) et des valeurs (1 000 000 $). Lorsque vous visualisez un graphique dans Wave Analytics, il est important de tenir
compte des points suivants :
Le graphique affiche une fraction de vos donnes en fonction d'une quantit ou d'un montant, ou il affiche des donnes tabulaires.
Une mesure est gnralement agrge d'une certaine faon, ce qui signifie qu'une formule lui a t applique. Par exemple, lorsque
vous consultez un jeu de donnes pour la premire fois, gnralement une simple agrgation, telle que le nombre de lignes, est
affiche. Gnralement, vous agrgez les donnes en utilisant une autre mthode (somme, moyenne, maximum, etc.) en explorant,
en modifiant ou en ajoutant des mesures, mais vous spcifiez toujours la mthode d'agrgation lors de la slection de la mesure.
Vous pouvez identifier les mesures par leur position (lments les plus gauche dans le coin suprieur gauche d'une perspective)
et par le texte indiquant la mthode d'agrgation (par exemple Somme du chiffre d'affaires).

ATTENTION: Si vous excutez une requte qui agrge des mesures (par exemple, une somme ou un regroupement) et que le
rsultat dpasse la limite dfinie pour un champ numrique (36 028 797 018 963 967), la valeur est excessive et Wave Analytics
renvoie un rsultat incorrect.
Une dimension est une valeur qualitative, par exemple une rgion, un nom de produit ou un numro de modle. Les dimensions sont
pratiques pour regrouper et filtrer vos donnes. Contrairement aux mesures, vous ne pouvez pas appliquer des formules mathmatiques
sur des dimensions. De la mme faon que les mesures, les dimensions ont un nom (rgion/province) et des valeurs (nord-est). L'heure
est gnralement considre en tant que dimension plutt qu'une mesure.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 136

Exploration de vos donnes

Dcouvrez les informations inattendues que vos donnes peuvent rvler en les explorant et en
ditions
les visualisant de faon interactive l'aide des outils de l'explorateur.
Disponible avec : Salesforce
DANS CETTE SECTION : Classic et Lightning
Experience
1. Affichage de vos donnes dans une perspective
Lorsque vous examinez les donnes en mode d'exploration, vous utilisez une perspective. Une Disponible moyennant un
perspective regroupe plusieurs aspects : elle affiche vos donnes dans un jeu de donnes, elle cot supplmentaire avec :
permet d'explorer les donnes dans une reprsentation graphique et sert de base l'laboration Enterprise Edition,
de tableaux de bord. Performance Edition et
Unlimited Edition
2. Regroupement des donnes en catgories
Regroupez les donnes pour les organiser et les afficher dans des catgories pratiques. Par
exemple, pour rechercher des modles saisonniers dans vos cycles commerciaux, regroupez AUTORISATIONS
les donnes des opportunits par le mois de conclusion des affaires. UTILISATEUR
3. Filtrage de vos donnes
Pour afficher les
Appliquez des filtres dans une perspective afin de simplifier votre graphique et mettre en
visualisations :
vidence le jeu de donnes le plus important pour votre service commercial, projet ou quipe
Utiliser Wave Analytics
de direction. Par exemple, limitez votre visualisation certains exercices fiscaux.
4. Modification de l'ordre de tri
Dterminez si les donnes de visualisation de votre graphique sont tries par ordre ascendant, descendant, ou non tries.
5. Modification du type de graphique
Passez d'un type de graphique un autre pour dterminer les options de visualisation qui illustrent le mieux vos donnes.
6. Modification des mesures
Votre choix de mesures dfinit la visualisation globale et dtermine l'tendue de votre exploration. Par exemple, changez la mesure
ainsi que la mthode d'agrgation de Nombre d'opportunits Total des montants . Ajoutez ensuite une deuxime mesure
pour afficher les deux visualisations cte cte.
7. Modification de l'chelle du graphique
Modifiez l'chelle d'un graphique, par exemple l'application d'une chelle logarithmique. Les options disponibles dpendent du
type de graphique.
8. Cration de colonnes calcules l'aide du tableau de comparaison
Utilisez le tableau de comparaison pour dfinir des formules personnalises avec des colonnes de donnes. Affichez les mesures les
unes ct des autres et effectuez des calculs sur les colonnes et les lignes du tableau.
9. Retour une vue prcdente l'aide de l'historique
L'exploration de vos donnes peut emprunter de multiples chemins, qui ne sont pas tous riches en enseignements. Vous pouvez
toutefois revenir en arrire. L'explorateur enregistre l'historique complet de votre activit dans une perspective. Si une modification
de votre perspective ne donne aucun rsultat intressant, ou si vous souhaitez simplement revoir ces superbes animations, utilisez
l'historique pour rtablir rapidement un tat antrieur de votre visualisation.
10. Application de groupes et de filtres par copier-coller en utilisant le presse-papiers de votre navigateur
Vous naviguez parfois dans plusieurs directions en explorant un jeu de donnes, par exemple pour essayer diffrents regroupements
ou observer les donnes sous plusieurs angles. Au lieu d'explorer une perspective de faon linaire et d'utiliser l'outil historique pour
revenir en arrire puis partir dans une nouvelle direction, vous pouvez explorer plusieurs directions la fois en ouvrant le mme jeu
de donnes sous plusieurs onglets Wave Analytics. Utilisez ensuite la fonction copier-coller de l'explorateur afin de rpliquer des
regroupements et des filtres spcifiques d'un onglet l'autre.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 137

Affichage de vos donnes dans une perspective

Lorsque vous examinez les donnes en mode d'exploration, vous utilisez une perspective. Une
ditions
perspective regroupe plusieurs aspects : elle affiche vos donnes dans un jeu de donnes, elle
permet d'explorer les donnes dans une reprsentation graphique et sert de base l'laboration Disponible avec : Salesforce
de tableaux de bord. Classic et Lightning
1. Dans la page d'accueil, cliquez sur un jeu de donnes ou sur une perspective. Experience
Une perspective s'ouvre sous un nouvel onglet. Par exemple, la perspective ci-dessous s'ouvre
Disponible moyennant un
sur un graphique barres qui montre le nombre de lignes dans le jeu de donnes d'une cot supplmentaire avec :
opportunit. Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les

visualisations :
Utiliser Wave Analytics
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 138

Regroupement des donnes en catgories

Regroupez les donnes pour les organiser et les afficher dans des catgories pratiques. Par exemple,
ditions
pour rechercher des modles saisonniers dans vos cycles commerciaux, regroupez les donnes des
opportunits par le mois de conclusion des affaires. Disponible avec : Salesforce
1. Cliquez sur le bouton Groupe. Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
2. Dans la zone de recherche, saisissez les premires lettres de la dimension avec laquelle vous Unlimited Edition
souhaitez regrouper les donnes, par exemple Date de fermeture.
Les dimensions de vos donnes dterminent les catgories disponibles pour le regroupement.
AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les

visualisations :
Utiliser Wave Analytics

3. Survolez la ligne Date de fermeture. Cliquez sur le bouton chelle affich droite.

4. Dans la liste chelle de dates du calendrier, cliquez sur Mois.

Le graphique barres passe d'une barre unique plusieurs barres qui prsentent les donnes organises sparment par anne et
par mois de conclusion.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 139

5. Pour ajouter un deuxime regroupement, galement appel regroupement empil, cliquez sur le bouton Groupe. Dans la case de
recherche, saisissez la dimension StageName, puis slectionnez-la.
ce stade, nous nous contentons d'ajouter un groupe. Si vous aviez cliqu sur le bouton Filtrer, un groupe et un filtre auraient t
ajouts.

La visualisation change pour afficher les donnes organises par les deux dimensions. Une couleur est attribue chaque catgorie
des entres du dernier sous-groupe et la lgende des couleurs est affiche droite. Une perspective peut inclure jusqu' quatre
regroupements.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 140

Filtrage de vos donnes

Appliquez des filtres dans une perspective afin de simplifier votre graphique et mettre en vidence
ditions
le jeu de donnes le plus important pour votre service commercial, projet ou quipe de direction.
Par exemple, limitez votre visualisation certains exercices fiscaux. Disponible avec : Salesforce
1. Cliquez sur Filtrer. Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Dans la bote de dialogue Ajouter un filtre, les mesures sont rpertories en haut, suivies des Performance Edition et
Unlimited Edition
dimensions.

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les

visualisations :
Utiliser Wave Analytics

2. Slectionnez la dimension FiscalYear.

Les valeurs de FiscalYear sont affiches.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 141

3. Slectionnez 2012 et 2013, puis cliquez sur Ajouter. Si vous utilisez la case de recherche pour retrouver des valeurs de filtrage, notez
que la recherche est sensible la casse.
Le filtre que vous avez appliqu est affich en regard du bouton Filtrer.

La visualisation du graphique change pour afficher les donnes des exercices fiscaux 2012 et 2013.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 142

Modification de l'ordre de tri

Dterminez si les donnes de visualisation de votre graphique sont tries par ordre ascendant,
ditions
descendant, ou non tries.
1. Cliquez sur le bouton Options. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
2. Dans la bote de dialogue, slectionnez Asc, (tri acendant) Dsc (tri descendant) ou Dsactiv Enterprise Edition,
(non tri). Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les

visualisations :
Utiliser Wave Analytics

Modification du type de graphique

Passez d'un type de graphique un autre pour dterminer les options de visualisation qui illustrent
ditions
le mieux vos donnes.
1. Cliquez sur le bouton Modifier le type de graphique. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Une galerie des types de graphique disponibles pour cette perspective s'affiche. Seules les Enterprise Edition,
visualisations valides pour la requte sous-jacente sont affiches. Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les

visualisations :
Utiliser Wave Analytics

2. Survolez un type de graphique pour dterminer le nombre de mesures et de dimensions qui conviennent ce type de visualisation.
Par exemple, un graphique secteurs peut inclure une mesure et une ou deux dimensions.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 143

3. Cliquez sur le type de graphique souhait, par exemple Barre empile.

La visualisation du graphique change.

Modification des mesures

Votre choix de mesures dfinit la visualisation globale et dtermine l'tendue de votre exploration.
ditions
Par exemple, changez la mesure ainsi que la mthode d'agrgation de Nombre d'opportunits
Total des montants . Ajoutez ensuite une deuxime mesure pour afficher les deux visualisations Disponible avec : Salesforce
cte cte. Classic et Lightning
1. Cliquez sur l'agrgation Somme, puis sur la mesure Montant (enregistrement mensuel, USD). Experience
La visualisation change pour afficher le Total des montants.
Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les

visualisations :
Utiliser Wave Analytics
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 144

2. Pour ajouter une deuxime mesure, cliquez sur le bouton Mesure.

3. Cliquez sur l'agrgation Moyenne, puis sur la mesure Dure ouverte (jours).

La nouvelle mesure est affiche droite.

4. Pour dplacer la nouvelle mesure vers la gauche, cliquez sur Moy de Dure ouverte (jours), puis sur < Dplacer gauche.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 145

Les deux visualisations changent leur position.

5. Pour ajouter des mesures, cliquez de nouveau sur le bouton Mesure.

Vous pouvez avoir au maximum quatre mesures dans une perspective.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 146

Modification de l'chelle du graphique

Modifiez l'chelle d'un graphique, par exemple l'application d'une chelle logarithmique. Les options
ditions
disponibles dpendent du type de graphique.
1. Cliquez sur le bouton Options. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
2. Dans la bote de dialogue, slectionnez une chelle. Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les

visualisations :
Utiliser Wave Analytics

Cration de colonnes calcules l'aide du tableau de comparaison

Utilisez le tableau de comparaison pour dfinir des formules personnalises avec des colonnes de
ditions
donnes. Affichez les mesures les unes ct des autres et effectuez des calculs sur les colonnes
et les lignes du tableau. Disponible avec : Salesforce
1. Slectionnez le tableau de comparaison dans la galerie de types de graphique. Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire dans :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

2. Ajoutez des dimensions en cliquant sur Groupe.

AUTORISATIONS
3. Modifiez la premire mesure en cliquant sur la slection de cellules ( Nombre de lignes ). UTILISATEUR
Ajoutez d'autres mesures en cliquant sur la flche dans l'en-tte de la colonne des mesures
puis slectionnez ajouter une colonne. Pour afficher les
visualisations :
Utiliser Wave Analytics
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 147

Une fois la nouvelle colonne slectionne, cliquez sur la slection de cellules pour modifier la mesure. Vous pouvez galement
appliquer un filtre en cliquant sur l'en-tte d'une colonne de mesure pour la slectionner puis cliquer sur Filtrer.

Veuillez noter que les colonnes de dimensions se trouvent sur la gauche et les colonnes de mesures sur la droite. Les colonnes de
mesures sont identifies dans les formules par A, B, C, etc, A tant la colonne la plus gauche.
4. Ajoutez une colonne de mesure pour y ajouter une formule personnalise puis slectionnez modifier la formule et le format dans
le menu droulant.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 148

Dans le champ formule, crez des formules l'aide des oprateurs de ce tableau.

Remarque: Les colonnes de mesures sont identifies par des lettres majuscules, de gauche droite.

Symbole Exemples Calcul

+ A+B, A+100 Addition, applique par ligne.

- A-B, A-100 Soustraction, applique par ligne.

/ A/B, A/100 Division, applique par ligne.

* A*B, A*100 Multiplication, applique par ligne.

() (B-A)/(A*100) Parenthses pour grouper des oprations.

Conseil: Utilisez les tableaux de comparaison pour les calculs simples. Si une valeur calcule spcifique est souvent requise
ou plus complexe, pensez effectuer le calcul au niveau des donnes sources.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 149

Retour une vue prcdente l'aide de l'historique

L'exploration de vos donnes peut emprunter de multiples chemins, qui ne sont pas tous riches
ditions
en enseignements. Vous pouvez toutefois revenir en arrire. L'explorateur enregistre l'historique
complet de votre activit dans une perspective. Si une modification de votre perspective ne donne Disponible avec : Salesforce
aucun rsultat intressant, ou si vous souhaitez simplement revoir ces superbes animations, utilisez Classic et Lightning
l'historique pour rtablir rapidement un tat antrieur de votre visualisation. Experience
1.
Cliquez sur le bouton Afficher l'historique dans l'en-tte. Disponible moyennant un
Un menu latral rpertorie l'historique de toutes les actions que vous avez excutes dans la cot supplmentaire avec :
perspective. Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les

visualisations :
Utiliser Wave Analytics

2. Slectionnez un lment dans la liste pour accder ce point. Vous pouvez galement utiliser
les boutons pour passer l'tape suivante et l'tape prcdente de la liste.

Application de groupes et de filtres par copier-coller en utilisant le presse-papiers de votre navigateur

Vous naviguez parfois dans plusieurs directions en explorant un jeu de donnes, par exemple pour
ditions
essayer diffrents regroupements ou observer les donnes sous plusieurs angles. Au lieu d'explorer
une perspective de faon linaire et d'utiliser l'outil historique pour revenir en arrire puis partir Disponible avec : Salesforce
dans une nouvelle direction, vous pouvez explorer plusieurs directions la fois en ouvrant le mme Classic et Lightning
jeu de donnes sous plusieurs onglets Wave Analytics. Utilisez ensuite la fonction copier-coller de Experience
l'explorateur afin de rpliquer des regroupements et des filtres spcifiques d'un onglet l'autre.
Disponible moyennant un
Dans la page d'accueil, chaque fois que vous cliquez sur un jeu de donnes, il s'ouvre sous un nouvel cot supplmentaire avec :
onglet. Les outils copier-coller de l'explorateur peuvent tre utiliss lorsque plusieurs onglets Enterprise Edition,
contiennent le mme jeu de donnes. Performance Edition et
1. Si les types de graphique que vous visualisez permettent de slectionner un sous-ensemble Unlimited Edition
des donnes, slectionnez en cliquant, ou par cliquer-dposer, dans le graphique.
Tous les lments, l'exception des donnes slectionnes, ne sont pas disponibles.
AUTORISATIONS
2. Cliquez sur le bouton Actions.
UTILISATEUR

Pour afficher les

visualisations :
Utiliser Wave Analytics
3. Copiez la slection dans le presse-papiers de votre navigateur. Cliquez sur Copier pour capturer
les lments slectionns dans le presse-papiers. Vous pouvez ensuite coller votre slection en
tant que groupe ou en tant que filtre. Cliquez sur Mettre en vidence pour capturer les lments slectionns dans le presse-papiers
et les appliquer en tant que filtre au graphique actuel.
4. Basculez vers un autre onglet Wave Analytics qui contient le mme jeu de donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 150

5. Cliquez sur le bouton Actions.

6. Appliquez la slection du presse-papiers au graphique actuel. Cliquez sur Coller en tant que groupe pour afficher les donnes
regroupes par les dimensions slectionnes. Cliquez sur Coller en tant que filtre pour afficher les donnes avec votre slection
applique en tant que filtre.

Pour restaurer le jeu de donnes complet d'un graphique, annulez votre slection en cliquant sur , puis sur Effacer.

Clonage d'une visualisation

Pour mieux exploiter une visualisation, clonez-la dans un nouvel onglet o vous pourrez poursuivre
ditions
votre exploration tout en conservant l'original dans son propre onglet.
1. Cliquez sur l'icne Cloner dans un nouvel onglet. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire dans :
Enterprise Edition,
2. Poursuivez votre exploration dans le nouvel onglet, en utilisant la visualisation. Une fois que Performance Edition et
vous avez obtenu la nouvelle vue que vous voulez conserver, cliquez sur Enregistrer puis de Unlimited Edition
nouveau sur Cloner dans un nouvel onglet.

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les

visualisations :
Utiliser Wave Analytics
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 151

Sauvegarde d'une visualisation

Sauvegardez votre visualisation en tant que perspective.
ditions
1. Cliquez sur l'icne Enregistrer.
Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
2. Saisissez un titre et une description pour votre perspective, puis slectionnez l'application dans
Enterprise Edition,
laquelle vous souhaitez l'enregistrer.
Performance Edition et
3. Cliquez sur Enregistrer. Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les

visualisations :
Utiliser Wave Analytics

Partage d'une visualisation

Partagez une visualisation avec vos collgues en publiant sur Chatter, en obtenant son URL unique
ditions
ou en tlchargeant une capture d'cran de ce programme. Une publication Chatter fournit une
image et un lien vers la ressource (perspective, tableau de bord, ou application) dans Wave Analytics. Disponible avec : Salesforce
Les collgues qui disposent du lien et d'un accs la ressource en question peuvent accder aux Classic et Lightning
informations prsentes et les explorer. Pour partager sans octroyer l'accs aux ressources, utilisez Experience
l'option de capture d'cran.
Disponible moyennant un
1. Cliquez sur Partager. cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

2. Cliquez sur l'onglet de la mthode de partage souhaite : AUTORISATIONS

a. Publier dans un fil publie sur Chatter une image et un lien vers la perspective, le tableau UTILISATEUR
de bord, l'application. Slectionnez le fil Utilisateur ou Groupe, saisissez le nom puis
Pour afficher les
saisissez votre commentaire. Vous pouvez galement supprimer l'image depuis votre
visualisations :
publication en la survolant et en cliquant sur le x. Veuillez noter que les images publies Utiliser Wave Analytics
sont publiques.
b. Obtenir l'URL fournit une URL unique vers la ressource. Copiez le lien puis collez-le o
vous souhaitez le partager.
c. Obtenir une capture d'cran gnre une image statique partager sans octroyer l'accs. Cliquez sur l'image pour la tlcharger
au format de fichier .png.

3. Le cas chant, cliquez sur Attribuer l'accs pour dfinir le niveau d'accs au partage.
4. Cliquez sur Termin.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 152

Remarque: Pour partager une visualisation, vous devez accorder l'accs l'application qui la contient. Les perspectives,
ensembles de donnes et tableaux de bord de l'application partage par dfaut sont accessibles tous les utilisateurs de Wave
Analytics, sauf si les administrateurs ont restreint l'accs. Toutes les autres applications sont prives, sauf si un utilisateur
disposant d'un accs Responsable l'application les a explicitement partages avec un utilisateur, un groupe ou un rle
spcifique.

Exportation d'une visualisation en tant qu'image

Exportez votre visualisation actuelle pour l'enregistrer dans un fichier image.
ditions
1. Cliquez sur le bouton Actions.
Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
2. Cliquez sur Exporter dans une image. cot supplmentaire avec :
Une nouvelle fentre de navigateur s'ouvre avec la visualisation dans un fichier image .png. Enterprise Edition,
3. Cliquez avec le bouton droit sur l'image, puis slectionnez Enregistrer l'image sous. Performance Edition et
Unlimited Edition
4. Saisissez le nom du fichier, puis cliquez sur Enregistrer.

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les

visualisations :
Utiliser Wave Analytics

Aide la prise de dcision avec un tableau de bord Wave Analytics

Vous avez explor vos donnes, en slectionnant des thmes et des modles utiles. Vous avez cr
ditions
une ou plusieurs perspectives. Vous pouvez maintenant concevoir un tableau de bord pour aider
votre audience convertir les donnes en dcisions. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 153

Voici quoi ressemble un tableau de bord complet. Nous allons prsenter les principales tapes de la cration de tableaux de bord, ainsi
que les meilleures pratiques et des conseils de conception.
La plupart des tableaux de bord sont uniques et prsentent des informations sous un angle spcifique. Le volume d'informations que
vous pouvez afficher dans un tableau de bord est infini. Par consquent, nous n'allons pas dvelopper des procdures prcises.

Conseil: Les tapes sont prsentes dans l'ordre, mais vous pouvez suivre votre propre squence et certaines tapes sont
facultatives.

DANS CETTE SECTION :

1. Planification de votre Tableau de bord
L'laboration d'un tableau de bord qui fournit en permanence des informations pertinentes ncessite de planifier et de faire des
choix. Planifiez un tableau de bord qui met en vidence des thmes prcis que votre audience peut intgrer et convertir en actions,
et qui accepte des mises jour permanentes afin de prsenter des informations ralistes au fil du temps.
2. Esquisse de votre Tableau de bord
Il est recommand de faire un croquis de votre tableau de bord sur papier ou sur tableau blanc avant de vous lancer dans son
laboration. Vous pouvez ainsi anticiper l'utilisation du tableau de bord par votre audience et combler les lacunes potentielles.
3. laboration de votre Tableau de bord
Lorsque vous avez dfini l'objet et la conception de votre tableau de bord, vous pouvez assembler des requtes visuelles dont vous
avez besoin pour l'laborer.

CONSULTER GALEMENT :
Qu'est-ce qu'un tableau de bord ?

Planification de votre Tableau de bord

L'laboration d'un tableau de bord qui fournit en permanence des informations pertinentes ncessite de planifier et de faire des choix.
Planifiez un tableau de bord qui met en vidence des thmes prcis que votre audience peut intgrer et convertir en actions, et qui
accepte des mises jour permanentes afin de prsenter des informations ralistes au fil du temps.
Il est recommand de commencer avec un plan pralablement crit du tableau de bord. Utilisez cette planification pour dfinir l'objet
principal du tableau de bord et vous y tenir. Identifiez la question, le processus commercial ou le groupe d'utilisateurs spcifique auquel
s'adresse le tableau de bord et liminez tous les lments qui ne s'y rapportent pas.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 154

1. Quelle est l'audience ?

Le tableau de bord sera-t-il utilis par l'quipe de direction, l'quipe marketing, une quipe commerciale ou un autre groupe ? Il est
important de s'assurer que chaque tableau de bord prsente des donnes spcifiques une audience unique.
Par exemple, pour un responsable commercial qui prpare un tableau de bord pour une runion hebdomadaire avec son quipe
commerciale, l'audience correspond aux participants la runion.

2. Quels lments l'audience doit-elle mesurer ?

quelles questions l'audience doit-elle rpondre pour atteindre ses objectifs ? Dans notre exemple avec le responsable commercial,
supposons que l'audience souhaite consulter les encours de chaque commercial et les encours totaux.

3. quelle frquence l'audience doit-elle mettre jour ses connaissances ?

L'quipe de direction a-t-elle besoin d'informations financires trimestrielles ? L'quipe marketing souhaite-t-elle suivre les chiffres
quotidiens de gnration de pistes ?
Dans notre exemple, supposons que l'quipe commerciale se runit toutes les semaines pour consulter le statut de ses encours.

CONSULTER GALEMENT :
Quel type de tableau de bord dois-je crer ?

Esquisse de votre Tableau de bord

Il est recommand de faire un croquis de votre tableau de bord sur papier ou sur tableau blanc avant de vous lancer dans son laboration.
Vous pouvez ainsi anticiper l'utilisation du tableau de bord par votre audience et combler les lacunes potentielles.
Notez que dans Wave Analytics, un graphique permet avant tout de poser des questions, et non d'illustrer une conclusion. Un tableau
de bord efficace invite l'audience explorer et rechercher des informations toujours plus prcises et plus utiles.
Tenez compte des meilleures pratiques ci-dessous, largement acceptes, en esquissant votre propre tableau de bord.
1. Classez les lments par priorit, de haut en bas et de gauche droite.
Dans les langues de gauche droite, l'audience examine les donnes en commenant par le coin suprieur gauche et en progressant
vers le bas. Tenez compte de la langue de l'audience dans votre conception. Si l'attention ou le temps de votre audience est limit,
placez les lments importants aux endroits les plus visibles.
a. Placez les graphiques d'informations gnrales et oprationnelles en haut, et les graphiques d'informations de support en bas.
b. Placez les graphiques qui peuvent tre consults en un coup d'oeil en haut gauche et les graphiques dtaills plus bas.
Par exemple, il est prfrable de placer un graphique qui affiche une seule mesure, par exemple le chiffre d'affaires du trimestre
en cours, en haut gauche d'un graphique qui rpartit le chiffre d'affaires par rgion ou par mois.

Mise en vidence des lments que l'audience souhaite consulter en un coup d'oeil

2. Slectionnez des types de graphique en fonction des caractristiques des donnes, pas de leur prsentation ou de leur originalit.
Par exemple, si la plupart de vos graphiques affichent l'volution de valeurs au fil du temps, choisissez des graphiques en courbes.

3. Ne surchargez pas un tableau de bord. Laissez de l'espace entre les donnes et exploitez chaque pixel pour communiquer des
informations.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 155

Si l'tiquette ou le titre d'un graphique semble trop court, demandez-vous si le graphique remplit correctement sa fonction. Des
donnes bien choisies parlent d'elles-mmes.

laboration de votre Tableau de bord

Lorsque vous avez dfini l'objet et la conception de votre tableau de bord, vous pouvez assembler des requtes visuelles dont vous avez
besoin pour l'laborer.

DANS CETTE SECTION :

1. Cration d'un tableau de bord
Combinez des captures instantanes dans un tableau de bord afin de reprsenter et d'analyser un jeu de donnes pour une audience
particulire. Une capture instantane est une vue d'une perspective reprsente travers un ou plusieurs filtres.
2. Affichage de donnes instantanes dans votre Tableau de bord
Les widgets sont des units comprenant des informations que vous souhaitez prsenter votre audience. Un tableau de bord est
un ensemble de widgets qui, combins, restituent le contexte de donnes sous plusieurs angles.
3. Affichage de vos donnes sous plusieurs angles
Les widgets issus d'un mme jeu de donnes prsentent par dfaut plusieurs facettes. La notion de facettes signifie que lorsque
vous filtrez un widget, tous les widgets associs sont filtrs de la mme faon. Vous pouvez activer ou dsactiver les facettes de
chaque widget.
4. Affichage de chiffres dans votre Tableau de bord
Certaines informations sont mieux reprsentes par un chiffre. Par exemple, pour une personne charge de rduire le nombre de
nouvelles requtes de support, une case qui contient uniquement le nombre de nouvelles requtes de support de la semaine est
plus efficace pour suivre la situation en un coup d'oeil. Quelques chiffres combins peuvent suffire prsenter un contexte.
5. Ajout d'une image votre Tableau de bord
Ajoutez des images afin d'illustrer le contexte et d'agrmenter le tableau de bord pour votre audience. Par exemple, si votre tableau
de bord est conu pour faciliter le suivi des ventes de divers produits, vous pouvez diffrencier les produits avec leur logo.
6. Organisation de votre Tableau de bord
Utilisez des regroupements visuels et du texte pour attirer l'attention de votre audience vers les informations qu'ils doivent connatre.
7. Liaison de votre tableau de bord une perspective ou un autre tableau de bord
La liaison de votre tableau de bord une perspective ou un autre tableau de bord est pratique pour organiser les jeux de donnes
associs.
8. Affichage des dtails de la perspective d'un widget
Pour vous assurer qu'un widget affiche les donnes appropries, examinez les dtails de la perspective du widget.
9. Filtrage ou retrait des perspectives pingles votre tableau de bord
Filtrez les perspectives pingles votre tableau de bord, ou retirez les perspectives inutilises.

CONSULTER GALEMENT :
Raccourcis clavier d'un tableau de bord
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 156

Cration d'un tableau de bord

Combinez des captures instantanes dans un tableau de bord afin de reprsenter et d'analyser un
ditions
jeu de donnes pour une audience particulire. Une capture instantane est une vue d'une
perspective reprsente travers un ou plusieurs filtres. Disponible avec : Salesforce
1. Dans la page d'accueil, ouvrez l'une de vos perspectives. Par exemple, ouvrez la perspective Classic et Lightning
Opportunits. Experience

2. Regroupez les donnes par Propritaire de compte. Disponible moyennant un

cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

3. Cliquez sur pingler l'diteur.

4. Retirez le regroupement Propritaire de compte, puis crez un autre regroupement par Nom de l'tape.
5. pinglez de nouveau l'diteur.
Dans le concepteur de tableau de bord, accdez aux deux captures instantanes que vous venez de crer. Nous allons les utiliser pour
crer une paire utile de composants de tableau de bord.

Affichage de donnes instantanes dans votre Tableau de bord

Les widgets sont des units comprenant des informations que vous souhaitez prsenter votre
ditions
audience. Un tableau de bord est un ensemble de widgets qui, combins, restituent le contexte
de donnes sous plusieurs angles. Disponible avec : Salesforce
Pour notre premier widget, prsentons l'audience une vue en temps rel des encours de chaque Classic et Lightning
commercial sur laquelle l'utilisateur peut cliquer. Experience

1. Crez un graphique en cliquant sur l'icne correspondante. Disponible moyennant un

2. Dans la liste des captures instantanes de requtes gauche, cliquez sur les instantans que cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
vous venez de crer. Dans cet exemple, nous allons cliquer sur la capture instantane Propritaire
Performance Edition et
du compte.
Unlimited Edition
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 157

Le widget graphique est dsormais un graphique qui prsente les rsultats de cette requte.
3. Crez un autre graphique en cliquant de nouveau sur l'icne du graphique (si ncessaire, dplacez votre premier graphique).
4. Dans la liste, cliquez sur l'une des captures instantanes de requtes. Dans cet exemple, nous allons cliquer sur la capture instantane
Nom de l'tape.

Le nouveau widget graphique est dsormais un graphique qui affiche le nombre d'opportunits par tape.
5. Cliquez sur Excuter.
Vous visualisez maintenant votre tableau de bord tel qu'il se prsente pour l'audience, et vous tes prt(e) poser quelques questions.

Affichage de vos donnes sous plusieurs angles

Les widgets issus d'un mme jeu de donnes prsentent par dfaut plusieurs facettes. La notion
ditions
de facettes signifie que lorsque vous filtrez un widget, tous les widgets associs sont filtrs de la
mme faon. Vous pouvez activer ou dsactiver les facettes de chaque widget. Disponible avec : Salesforce
1. Cliquez sur un lment d'un widget. Par exemple, dans le widget Propritaires de compte, Classic et Lightning
cliquez sur la barre d'un commercial. Experience
L'autre tableau, tiquet Nom de l'tape, est modifi pour afficher le nombre de comptes du
Disponible moyennant un
commercial chaque tape. cot supplmentaire avec :
2. Dans le tableau Nom de l'tape, cliquez sur la barre d'une tape. Le tableau Propritaires de Enterprise Edition,
compte est modifi pour afficher les valeurs des affaires de chaque commercial dans cette Performance Edition et
tape. Unlimited Edition
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 158

Vous affichez des donnes sous plusieurs angles. Chaque widget affiche le mme jeu de donnes sous diffrents angles. Le filtrage d'un
jeu de donnes secondaire (par exemple, le widget Propritaire de compte) entrane la modification de l'autre jeu secondaire (le widget
tape) pour afficher ses donnes filtres de la mme faon.

Affichage de chiffres dans votre Tableau de bord

Certaines informations sont mieux reprsentes par un chiffre. Par exemple, pour une personne
ditions
charge de rduire le nombre de nouvelles requtes de support, une case qui contient uniquement
le nombre de nouvelles requtes de support de la semaine est plus efficace pour suivre la situation Disponible avec : Salesforce
en un coup d'oeil. Quelques chiffres combins peuvent suffire prsenter un contexte. Classic et Lightning
1. Ouvrez une perspective, puis ajoutez une mesure qui reprsente des informations intressantes. Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Par exemple, dans la perspective Opportunit, vous pouvez simplement choisir Montant total
Performance Edition et
.
Unlimited Edition
a. Dans le slecteur de mesure, slectionnez Somme dans la colonne gauche.
b. Dans la colonne droite, slectionnez une valeur compatible avec une somme, par exemple
Montant.

Remarque: N'ajoutez aucun regroupement. Par dfinition, un chiffre consiste en un seul groupe.

2. Tant que nous sommes l, ajoutons un autre type de mesure qui peut offrir un contexte supplmentaire la situation que nous
prsentons dans ce tableau de bord. Par exemple, vous pouvez slectionner Nombre et isWon pour obtenir le nombre d'affaires
conclues.
3. Cliquez sur afin d'pingler cette capture instantane pour le concepteur.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 159

Conseil: Si vous avez plusieurs tableaux de bord, la capture instantane est pingle au dernier tableau de bord ouvert.

4.
Dans le concepteur de tableau de bord, cliquez sur pour crer un widget numrique vide, puis cliquez sur la capture instantane
que vous venez d'pingler au concepteur.
Le chiffre affich dans le widget numrique correspond la premire mesure ( gauche) que vous avez spcifie dans la perspective.
Dans le volet Proprits du widget, slectionnez la mesure utiliser pour chaque widget numrique.
5. Utilisez les Proprits du widget pour augmenter l'intrt de la prsentation. Par exemple :
a. Donnez un titre au widget. Le titre par dfaut, qui correspond au nom du champ, peut manquer de prcision pour l'utilisateur.
b. En prsence d'un chiffre important, slectionnez Compact afin de rduire la longueur de l'affichage. Cela convertit un chiffre
tel que 2 148 352 en 2M plus facile lire.

Ajout d'une image votre Tableau de bord

Ajoutez des images afin d'illustrer le contexte et d'agrmenter le tableau de bord pour votre audience.
ditions
Par exemple, si votre tableau de bord est conu pour faciliter le suivi des ventes de divers produits,
vous pouvez diffrencier les produits avec leur logo. Disponible avec : Salesforce
1. Chargez l'image que vous souhaitez utiliser dans Documents. Classic et Lightning
Experience
2. Copiez l'ID de l'enregistrement du document dans l'URL de la barre d'adresse.
3. Dans l'diteur de tableau de bord, crez un widget Case. Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
4. Dans Proprits du widget, collez l'ID de l'enregistrement que vous avez copi depuis l'URL Enterprise Edition,
du document dans le champ IMGURL. Performance Edition et
Unlimited Edition
CONSULTER GALEMENT :
[Link]

Organisation de votre Tableau de bord

Utilisez des regroupements visuels et du texte pour attirer l'attention de votre audience vers les
ditions
informations qu'ils doivent connatre.
Disponible avec : Salesforce
DANS CETTE SECTION : Classic et Lightning
Experience
Ajout de texte votre Tableau de bord
Utilisez un texte pour souligner les lments de donnes et les zones importantes de votre Disponible moyennant un
tableau de bord. cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Ajout d'une case votre Tableau de bord
Performance Edition et
Les conteneurs visuels peuvent aider votre audience comprendre les informations affiches Unlimited Edition
dans un tableau de bord.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 160

Ajout de texte votre Tableau de bord

Utilisez un texte pour souligner les lments de donnes et les zones importantes de votre tableau
ditions
de bord.
1. Dans le ruban en haut de la page, cliquez sur Texte. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
2. Dans le widget affich sur la zone de dessin, saisissez Bonjour le monde ! cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Ajout d'une case votre Tableau de bord

Les conteneurs visuels peuvent aider votre audience comprendre les informations affiches dans
ditions
un tableau de bord.
1. Dans le ruban en haut de la page, cliquez sur Case. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
Un widget case est ajout la zone de dessin. cot supplmentaire avec :
2. Appuyez sur la touche [ de votre clavier pour dplacer la case sous le widget Texte. Enterprise Edition,
Performance Edition et
3. Faites glisser la case, ou utilisez les touches flches, pour la positionner sous le widget Texte.
Unlimited Edition
4. Slectionnez le coin infrieur et faites-le glisser pour redimensionner la case.

Liaison de votre tableau de bord une perspective ou un autre tableau de bord

La liaison de votre tableau de bord une perspective ou un autre tableau de bord est pratique
ditions
pour organiser les jeux de donnes associs.
1. Dans le ruban en haut de la page, cliquez sur Lien. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
2. Dans les Proprits du widget, spcifiez les proprits du lien.
Experience
Type de destination
Spcifiez si le widget du lien pointe vers une perspective enregistre, un tableau de bord Disponible moyennant un
enregistr ou une nouvelle perspective. cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Destination Performance Edition et
La perspective ou le tableau de bord vers lequel pointe le lien. Unlimited Edition
Inclure l'tat du tableau de bord
Lorsque cette option est active, les slections, les filtres, les plages et les autres tats
appliqus par un visualiseur de tableau de bord sont transfrs vers la perspective ou le tableau de bord li.

Remarque: Lors du transfert des tats, Wave Analytics vrifie que les perspectives de la destination sont compatibles
avec celles du tableau de bord source.
Sur la base d'une vrification perspective par perspective, les conditions suivantes empchent le transfert de l'tat du
tableau de bord :
La perspective de destination utilise un jeu de donnes diffrent de celui de la perspective source.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 161

Lors de la liaison avec un autre tableau de bord, la perspective de destination utilise des regroupements diffrents de
ceux de la perspective source. Si la destination de la liaison est une perspective, les regroupements n'empchent pas
le transfert de l'tat du tableau de bord.

Texte
Le message qui forme la partie cliquer du lien.
Couleur du texte
La couleur du texte.
Taille de police
La taille du texte.

Affichage des dtails de la perspective d'un widget

Pour vous assurer qu'un widget affiche les donnes appropries, examinez les dtails de la
ditions
perspective du widget.
1. Survolez un widget, puis cliquez sur . Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

Les dtails de la perspective s'affichent.

2. Vrifiez le jeu de donnes, ainsi que les dimensions, les mesures et les filtres appliqus, et les autres dtails de la perspective du
widget.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 162

Filtrage ou retrait des perspectives pingles votre tableau de bord

Filtrez les perspectives pingles votre tableau de bord, ou retirez les perspectives inutilises.
ditions
1. Dans le menu Perspectives, filtrez par Toutes les perspectives, Perspectives actives ou
Perspectives non utilises. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire avec :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

2. Si une perspective n'est pas utilise, vous pouvez galement la supprimer de votre tableau de bord en cliquant sur .
Si la perspective est enregistre dans Wave Analytics, elle reste disponible et peut tre ouverte partir des perspectives aprs son
retrait de votre tableau de bord.

Informations de rfrence sur les tableaux de bord

Voici quelques informations gnrales sur les tableaux de bord Wave Analytics en complment des instructions de planification, d'esquisse
et d'laboration de tableaux de bord.

DANS CETTE SECTION :

Qu'est-ce qu'un tableau de bord ?
Un tableau de bord permet de prsenter le contexte spcifique d'un jeu de donnes sur lequel l'audience peut agir. Il comprend un
ensemble organis de graphiques, de mtriques et de tableaux qui repose sur les donnes d'une perspective.
Quel type de tableau de bord dois-je crer ?
Les tableaux de bord peuvent prendre en charge des recherches de connaissances de plusieurs types : oprationnel, stratgique ou
analytique. Un tableau de bord remplit parfois plusieurs fonctions, mais il est prfrable de lui en attribuer une seule.
Raccourcis clavier d'un tableau de bord
Vous pouvez contrler les principales actions de conception d'un tableau de bord partir de votre clavier.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 163

Qu'est-ce qu'un tableau de bord ?

Un tableau de bord permet de prsenter le contexte spcifique d'un jeu de donnes sur lequel l'audience peut agir. Il comprend un
ensemble organis de graphiques, de mtriques et de tableaux qui repose sur les donnes d'une perspective.
Lorsque vous partagez des donnes Wave Analytics via un tableau de bord, vous permettez aux membres de votre audience de faire
quelques analyses sans les submerger avec des donnes exhaustives.
Vous pouvez utiliser un tableau de bord pour concentrer l'attention de votre audience. Un jeu de donnes peut inclure de grandes
quantits de donnes. Certaines donnes se rapportent des interrogations spcifiques de votre audience, d'autres ne sont pas pertinentes.
Des donnes importantes pour une srie de questions sont parfois inutiles pour une autre srie de questions.
Bien que nous l'appelions Tableau de bord, cette interface permet de contrler beaucoup plus d'actions que le tableau de bord d'une
voiture. Ce tableau de bord ne se contente pas d'indiquer ce qui a chang, il nous invite aussi explorer les donnes sous-jacentes.
Comme le compteur d'une voiture, un tableau de bord indique non seulement la vitesse laquelle nous nous dplaons, mais galement
les fluctuations de vitesse aux diffrentes tapes de notre voyage, l'volution du trafic et les consquences sur notre heure d'arrive.

CONSULTER GALEMENT :
Aide la prise de dcision avec un tableau de bord Wave Analytics

Quel type de tableau de bord dois-je crer ?

Les tableaux de bord peuvent prendre en charge des recherches de connaissances de plusieurs types : oprationnel, stratgique ou
analytique. Un tableau de bord remplit parfois plusieurs fonctions, mais il est prfrable de lui en attribuer une seule.

Conseil: Quel que soit son rle, pour tre efficace un tableau de bord doit tre explicite et prsenter une vue d'ensemble complte,
sans qu'il soit ncessaire de faire dfiler ou de cliquer sur d'autres ressources.

Tableaux de bord oprationnels

Un tableau de bord oprationnel enregistre des donnes qui voluent rapidement et qui peuvent influencer les activits quotidiennes.
Un tableau de bord oprationnel est consult 24/7. L'audience exige des donnes en temps rel ou quasi rel.
Par exemple, pour surveiller la disponibilit et l'utilisation d'un serveur, ou suivre le nombre de requtes de support que votre centre
d'appel traite par semaine, un tableau de bord oprationnel est le plus efficace.

Tableaux de bord stratgiques

Un tableau de bord stratgique prsente une vue d'ensemble de l'volution d'une activit. Les dirigeants peuvent l'utiliser pour suivre
des indicateurs de performance cls et prendre des dcisions stratgiques. L'audience attend d'un tableau de bord stratgique qu'il
expose les problmes et les opportunits, pas qu'il rpertorie les problmes rsoudre immdiatement.
Par exemple, un tableau de bord stratgique peut prsenter aux responsables commerciaux les ventes totales par rgion, le chiffre
d'affaires total du trimestre ou les effectifs par service.

Tableaux de bord analytiques

Un tableau de bord analytique permet d'analyser en profondeur les donnes oprationnelles ou stratgiques afin de dgager des
tendances et d'tablir des prvisions. L'audience souhaite examiner de grandes quantits de donnes, excuter des scnarios hypothtiques
et dcouvrir de nouvelles questions auxquelles elle n'avait pas pens.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 164

L'audience utilise gnralement un tableau de bord analytique une frquence mensuelle, trimestrielle ou mme annuelle. L'accs
des mises jour quotidiennes n'est pas aussi important qu'avec des tableaux de bord oprationnels ou stratgiques.

CONSULTER GALEMENT :
Planification de votre Tableau de bord

Raccourcis clavier d'un tableau de bord

Vous pouvez contrler les principales actions de conception d'un tableau de bord partir de votre clavier.

Raccourci clavier Description

x Supprimer l'lment slectionn dans la zone de dessin.

Touches flches Dplacer l'lment slectionn.

[ Placer l'lment slectionn sous d'autres lments.

] Placer l'lment slectionn au-dessus d'autres lments.

CONSULTER GALEMENT :
laboration de votre Tableau de bord

Incorporation de Wave Analytics votre entreprise

Les visualisations Wave Analytics de qualit que vous avez cres sont plus puissantes lorsque vous les partagez dans Salesforce en les
intgrant des pages personnalises, des pages Visualforce, des sites communautaires et bien plus encore. En plus, les menus personnaliss
dans les perspectives et les tableaux de bord vous permettent d'effectuer des actions Salesforce communes directement depuis Wave.

DANS CETTE SECTION :

1. Incorporation de votre tableau de bord dans une page Salesforce
Ajoutez un tableau de bord Wave Analytics une prsentation de page de dtail. Par exemple, dans la page de dtail d'un compte,
prsentez vos utilisateurs un tableau de bord des problmes de service associs au compte. Les utilisateurs peuvent parcourir,
appliquer des filtres et explorer le tableau de bord comme s'ils l'affichaient dans une fentre Wave Analytics.
2. Ajout d'un tableau de bord Wave Analytics une page Visualforce
En intgrant un tableau de bord Wave une page Visualforce, vous pouvez fournir une prsentation interactive de vos donnes.
Les utilisateurs peuvent explorer le tableau de bord dans le cadre de la page Visualforce ou dans une nouvelle fentre de Wave
Analytics.
3. Insertion de tableaux de bord Wave dans des pages Lightning (pilote)
Ajoutez un composant de tableau de bord Wave Analytics une page d'accueil Lightning ou une page d'enregistrement pour
offrir une vue interactive de vos donnes. Les utilisateurs peuvent explorer le tableau de bord dans le cadre de la page Lightning ou
dans une fentre Wave Analytics.
4. Partager des applications avec les communauts (pilote)
Avec Wave Analytics pour communauts, les utilisateurs externes peuvent afficher les applications partages avec eux via des
tableaux de bord Wave incorpors aux pages Visualforce de leur communaut.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 165

5. Activation des actions et des liens d'ouverture d'enregistrements avec les menus d'actions personnaliss
Les menus personnaliss des perspectives et tableaux de bord de Wave Analytics permettent aux utilisateurs d'exploiter les actions
et d'ouvrir les enregistrements depuis Salesforce ou d'autres sites Web.
6. Incorporation de visualisations via les publications Chatter et les liens de partage
Partagez une visualisation avec vos collgues en publiant sur Chatter, ou en obtenant son URL unique. Une publication Chatter
fournit une image et un lien vers la ressource (perspective, tableau de bord, ou application) dans Wave Analytics. Les collgues qui
disposent du lien et d'un accs la ressource en question peuvent accder aux informations prsentes et les explorer.

Incorporation de votre tableau de bord dans une page Salesforce

Ajoutez un tableau de bord Wave Analytics une prsentation de page de dtail. Par exemple, dans la page de dtail d'un compte,
prsentez vos utilisateurs un tableau de bord des problmes de service associs au compte. Les utilisateurs peuvent parcourir, appliquer
des filtres et explorer le tableau de bord comme s'ils l'affichaient dans une fentre Wave Analytics.

1. Dans l'diteur de prsenattion de page avanc, slectionnez les ressources Wave Analytics dans la colonne de gauche de la palette.

2. Faites glisser un lment de la liste des tableaux de bord disponibles vers une section dtaille sur la prsentation de page.
3. Une fois le tableau de bord plac dans la prsentation, vous pouvez modifier ses proprits, notamment la hauteur et la largeur, en
double-cliquant sur l'lment ou en cliquant sur l'icne d'engrenage en regard de l'lment ( ).
Utilisez le mappage des champs pour associer les champs de donnes du tableau de bord aux champs de l'objet, afin que le tableau
de bord indique uniquement les donnes relatives l'enregistrement affich. Vous pouvez spcifier les champs de plusieurs jeux
de donnes. Identifiez chaque jeu de donnes par son nom systme, qui est indiqu dans la page de modification du jeu de donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 166

Identifiez les champs de donnes par ligne. Pour les valeurs, spcifiez les noms de champ de l'objet Salesforce, ou des valeurs
spcifiques. Le mappage de champs JSON respecte le format suivant :
{
"dataset1_system_name": {
"row_name": ["$field_name"],
"row_name: ["$field_name"]
},
"dataset2_system_name": {
"row_name": ["$field_name"],
"row_name: ["$field_name"]
}
}

Par exemple, si le tableau de bord affiche les donnes d'un jeu de donnes appel Service, avec les dimensions Account et Industry,
le mappage de champs est dfini comme suit :
{
"service": {
"account": ["$Name"],
"industry: ["$Industry"]
}
}

Proprits supplmentaires des ressources Wave Analytics :

La case Afficher le titre permet de contrler la visibilit du titre du tableau de bord.
La case Masquer en cas d'erreur permet de dfinir si une ressource Wave Analytics s'affiche en cas d'erreur (par
exemple si le tableau de bord est introuvable).
Les tableaux de bord indiquent la date et l'heure de dernire actualisation.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'diteur de prsentation de page avanc, reportez-vous Personnalisation des prsentations
de page l'aide de l'diteur avanc.
Notez les limitations suivantes :
Vous pouvez ajouter un tableau de bord par prsentation de page.
Les tableaux de bord Wave Analytics ne sont pas pris en charge dans l'diteur de prsentation de page d'origine. Si vous utilisez
l'diteur d'origine pour ouvrir une prsentation cre dans l'diteur avanc, l'diteur d'origine supprime tous les tableaux de
bord Wave Analytics ds que vous enregistrez la prsentation.

Ajout d'un tableau de bord Wave Analytics une page Visualforce

En intgrant un tableau de bord Wave une page Visualforce, vous pouvez fournir une prsentation
ditions
interactive de vos donnes. Les utilisateurs peuvent explorer le tableau de bord dans le cadre de
la page Visualforce ou dans une nouvelle fentre de Wave Analytics. Disponible avec : Salesforce
Vous pouvez ajouter un tableau de bord par page Visualforce. Cependant, le tableau de bord peut Classic et Lightning
inclure les liens vers d'autres tableaux de bord ou ressources Analytics Cloud. Vous pouvez galement Experience
dfinir les filtres appliquer lors de l'excution, contrler la visibilit du titre du tableau de bord et
Disponible moyennant un
spcifier si le tableau de bord apparat sur la page en cas d'erreur. cot supplmentaire dans :
Pour ajouter un tableau de bord votre page Visualforce, configurez le composant Enterprise Edition,
<wave:dashboard>. L'attribut filter permet d'utiliser JSON pour filtrer les champs Performance Edition et
Unlimited Edition
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 167

d'ensembles de donnes l'excution. L'attribut openLinksInNewWindow permet de spcifier la cible d'ouverture des ressources
vers lesquelles les liens du tableau de bord pointent.
Voici deux exemples : Veuillez noter que le tableau de bord est identifi par le dashboardId,qui est un code de 18 caractres
commenant par 0FK. Vous pouvez trouver le dashboardId la fin de l'URL lors de l'affichage d'un tableau de bord.
<apex:page sidebar="true" standardController="account">

<wave:dashboard dashboardId="0FKB000000006Y7OAI"
showTitle="true"
height="475px"
openLinksInNewWindow="true"
filter="{'opportunities': {'Id': ['{![Link]}']}}" />

</apex:page>

<apex:page sidebar="true" standardController="account">

<wave:dashboard dashboardId="0FKB000000006Y7OAI"
showTitle="true"
height="1500px"
openLinksInNewWindow="false"
filter="{'service': {'account': ['{![Link]}'],'industry': [
'{![Link]}']}}" />

</apex:page>

Remarque: Seules les dimensions ayant un slecteur de listes sur le tableau de bord peuvent tre incluses dans l'attribut JSON
filter.
Pour plus d'informations sur l'incorporation de Wave Analytics, reportez-vous au composant wave:dashboard dans le guide
Visualforce Developers Guide Standard Component Reference.

Insertion de tableaux de bord Wave dans des pages Lightning (pilote)

Ajoutez un composant de tableau de bord Wave Analytics une page d'accueil Lightning ou une page d'enregistrement pour offrir
une vue interactive de vos donnes. Les utilisateurs peuvent explorer le tableau de bord dans le cadre de la page Lightning ou dans une
fentre Wave Analytics.

Remarque: Wave Analytics pour le Gnrateur d'applications Lightning est en version pilote. Contactez votre responsable de
compte Salesforce pour activer cette fonctionnalit.
Pour ajouter un tableau de bord votre page Lightning, slectionnez le composant Tableau de bord Wave, puis le tableau de bord
que vous souhaitez afficher. Vous pouvez contrler la visibilit du titre du tableau de bord et dfinir si le tableau de bord s'affiche ou
non sur la page lorsqu'une erreur se produit. L'attribut Ouvrir les liens dans de nouvelles fentres permet de spcifier la cible
d'ouverture des ressources vers lesquelles les liens du tableau de bord pointent.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 168

L'attribut Filtrer permet d'utiliser JSON pour filtrer les champs des jeux de donnes l'excution. Par exemple :
{datasetDeveloperName1:{field1:[value]},datasetDeveloperName1:{field1:[value1,value2],field2:["value3,
with comma"]}}

Remarque: Seules les dimensions ayant un slecteur de listes sur le tableau de bord peuvent tre incluses dans l'attribut JSON
Filtrer.

Partager des applications avec les communauts (pilote)

Avec Wave Analytics pour communauts, les utilisateurs externes peuvent afficher les applications partages avec eux via des tableaux
de bord Wave incorpors aux pages Visualforce de leur communaut.

Remarque: Wave Analytics pour les communauts est une version pilote. Contactez votre responsable de compte Salesforce
pour activer cette fonctionnalit.
Les utilisateurs de communauts de partenaires et de clients peuvent afficher des tableaux de bord Wave incorpors lorsque l'autorisation
et la prfrence Wave Community sont actives dans leur organisation. De plus, l'option Activer Wave Analytics pour
les communauts doit tre slectionne dans les paramtres Wave Analytics de l'organisation. L'accs aux applications est accord
en slectionnant Partager dans une application ou un tableau de bord Wave.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 169

Dans la bote de dialogue Partager, les partenaires et les clients de communaut sont indiqus en orange pour les diffrencier des
utilisateurs externes. Seul l'accs Visualiseur leur est accord. Ils peuvent explorer le tableau de bord dans leur communaut, mais les
autres zones de Wave restent inaccessibles et scurises.

Remarque: Cette fonctionnalit est prise en charge dans les communauts, mais pas dans les portails.

Pour plus d'informations sur la cration de communauts, reportez-vous Premiers pas avec les communauts. Pour plus d'informations
sur l'incorporation de Wave Analytics, reportez-vous au composant wave:dashboard dans le guide Visualforce Developers Guide
Standard Component Reference.
Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 170

Activation des actions et des liens d'ouverture d'enregistrements avec les menus d'actions
personnaliss
Les menus personnaliss des perspectives et tableaux de bord de Wave Analytics permettent aux
ditions
utilisateurs d'exploiter les actions et d'ouvrir les enregistrements depuis Salesforce ou d'autres sites
Web. Disponible avec : Salesforce
Les menus d'action personnaliss des perspectives et tableaux de bord Wave permettent votre Classic et Lightning
quipe d'utiliser des actions rapides sur les objets Salesforce et d'ouvrir des enregistrements depuis Experience
Salesforce ou n'importe o ailleurs sur Internet. Les dveloppeurs ou les administrateurs modifient
Disponible moyennant un
le fichier de mtadonnes tendues (XMD) pour un ensemble de donnes afin de crer des menus cot supplmentaire dans :
faisant partie des lments d'interface de graphique et de tableau Wave suivants : Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher les

visualisations :
Utiliser Wave Analytics
Pour modifier un fichier de
mtadonnes tendues
(XMD) d'un ensemble de
donnes :
Modifier les flux de
donnes de Wave
Analytics

tiquettes de valeur sur les graphiques (comme Opportunit pour Sanders dans l'image ci-dessus).

tiquettes de valeur de lgende dans les cellule du tableau.

Analyses Guide de l'utilisateur | Exploration et partage de donnes | 171

Valeurs dans les cellules du tableau.

Passez le pointeur de la souris pour savoir si un menu d'actions est disponible. Cliquer sur la valeur, la cellule ou la lgende affiche le
menu et l'utilisateur peut ensuite effectuer sa slection depuis les actions disponibles ou ouvrir un enregistrement.

Actions du menu des actions

Les actions proviennent des actions spcifiques aux objets et/ou des actions globales que vous avez ajoutes aux objets Salesforce. Les
actions Salesforce permettent aux utilisateurs de crer des enregistrements qui ont des relations automatiques avec d'autres
enregistrements, de modifier et de mettre jour des enregistrements spcifiques, et d'interagir avec ces enregistrements tel que vous
le dfinissez. Par exemple, vous pouvez ajouter des actions qui permettent aux utilisateurs de crer de nouvelles requtes, vnements,
comptes, groupes, etc. Consultez la section Prise en charge du menu d'actions rapides pour les objets et les actions ci-dessous pour
des dtails supplmentaires sur les objets et actions Salesforce pris en charge dans la version actuelle.

Lien d'ouverture d'enregistrements dans un menu d'actions rapides

Les liens peuvent transmettre aux enregistrements des donnes spcifiques, notamment des ID de compte Salesforce, provenant de
perspectives ou de tableaux de bord. Par exemple, le lien d'un nom de compte dans un tableau de bord peut tre configur pour
transmettre l'ID de compte associ Salesforce. Lorsqu'un utilisateur clique sur un lien d'ouverture d'enregistrement, l'enregistrement
de compte correspondant s'ouvre dans un nouvel onglet. Les liens personnaliss peuvent galement rfrencer des enregistrements
pour les employs dans Workday ou des rapports de dpenses dans Concur. Vous pouvez lier n'importe quel site Web, condition
qu'il utilise le protocole HTTP ou HTTPS.

Prise en charge du menu des actions pour les objets et les actions
La mise en uvre actuelle du menu des actions fournit une prise en charge limite pour les objets et actions Salesforce.
Vous pouvez actuellement crer des menus d'actions rapides pour les objets Salesforce suivants :
Compte
Requtes
Piste
Opportunity
Les actions sur les prsentations de page de contact, d'utilisateur ou de profil d'utilisateur ne sont pas prises en charge.
La mise en uvre actuelle des menus d'action prend en charge les actions spcifiques aux objets et les actions globales. Elle ne prend
pas en charge les actions Chatter (publication, remerciements, sondage) ni les actions Salesforce1.
Les autres objets et actions seront pris en charge dans les versions venir.

Dveloppement des menus d'action

Votre quipe de dveloppement cre des menus d'actions en modifiant un fichier de mtadonnes tendues (XMD) d'un ensemble de
donnes. Pour plus d'informations, reportez-vous la section Dimensions dans la rfrence de mtadonnes tendues (XMD).
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 172

Pour crer un lien d'ouverture d'enregistrement dans un menu d'action pour un ensemble de donnes avec des enregistrements de
plusieurs instances d'organisation Salesforce, vous devez ajouter une section Organisations au fichier XMD. La section Organisations
vous permet d'effectuer un mappage des ID des organisations avec les URL de chaque instance d'organisation auquel il est fait rfrence
dans l'ensemble de donnes. Reportez-vous la section Organisations dans la rfrence de mtadonnes tendues (XMD).

Incorporation de visualisations via les publications Chatter et les liens de partage

Partagez une visualisation avec vos collgues en publiant sur Chatter, ou en obtenant son URL
ditions
unique. Une publication Chatter fournit une image et un lien vers la ressource (perspective, tableau
de bord, ou application) dans Wave Analytics. Les collgues qui disposent du lien et d'un accs Disponible avec : Salesforce
la ressource en question peuvent accder aux informations prsentes et les explorer. Classic et Lightning
1. Cliquez sur Partager. Experience

Disponible moyennant un
cot supplmentaire dans :
Enterprise Edition,
Performance Edition et
Unlimited Edition
2. Cliquez sur l'onglet de la mthode de partage souhaite : Publier dans un fil, qui publie sur
Chatter une image et un lien vers la perspective, le tableau de bord ou l'application ; ou Obtenir
l'URL, qui est une URL unique vers la ressource. AUTORISATIONS
a. Si vous publiez sur Chatter, slectionnez le fil Utilisateur ou Groupe, saisissez le nom puis UTILISATEUR
votre commentaire. Vous pouvez galement supprimer l'image depuis votre publication
Pour afficher les
en la survolant et en cliquant sur le x. Veuillez noter que les images publies sont publiques.
visualisations :
b. Si vous obtenez l'URL unique, copiez le lien, puis collez-le l'emplacement o vous souhaitez Utiliser Wave Analytics
le partager.

3. Le cas chant, cliquez sur Attribuer l'accs pour dfinir le niveau d'accs au partage.
4. Cliquez sur Termin.

Remarque: Pour partager une visualisation, vous devez accorder l'accs l'application qui la contient. Les perspectives,
ensembles de donnes et tableaux de bord de l'application partage par dfaut sont accessibles tous les utilisateurs de Wave
Analytics, sauf si les administrateurs ont restreint l'accs. Toutes les autres applications sont prives, sauf si un utilisateur
disposant d'un accs Responsable l'application les a explicitement partages avec un utilisateur, un groupe ou un rle
spcifique.

Applications Wave Analytics

Utilisation des applications Wave Analytics

Les applications Wave Analytics sont des dossiers qui contiennent des ensembles de donnes, des perspectives et des tableaux de bord.
Vous pouvez crer vos propres applications pour organiser vos projets de donnes et contrler le partage des ressources Wave Analytics.
Vous pouvez galement utiliser des applications Wave prtes l'emploi qui comprennent des ensembles de donnes, des perspectives
et des tableaux de bord prdfinis pour naviguer dans les donnes et vous aider prendre en main Wave Analytics plus rapidement.
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 173

DANS CETTE SECTION :

Partage au niveau application
Les applications Wave Analytics sont semblables des dossiers, elles permettent aux utilisateurs d'organiser leurs projets de donnes
(privs et partags) et de contrler le partage de jeux de donnes, de perspectives et de tableaux de bord.
Cration d'une application
Crez une application pour organiser et inclure n'importe quelle combinaison de perspectives, de tableaux de bord et de jeux de
donnes.
Partage d'une application
Pour permettre d'autres utilisateurs d'afficher des perspectives, des tableaux de bord ou des jeux de donnes, vous pouvez partager
l'application qui les contient.
Suppression d'une application
Si vous avez accs de responsable une application, vous pouvez la supprimer. Supprimer une application de manire permanente
supprime toutes ses perspectives, tableaux de bord et ensembles de donnes de Wave Analytics.

Partage au niveau application

Les applications Wave Analytics sont semblables des dossiers, elles permettent aux utilisateurs d'organiser leurs projets de donnes
(privs et partags) et de contrler le partage de jeux de donnes, de perspectives et de tableaux de bord.
Tous les utilisateurs de Wave Analytics commencent avec un accs Visualiseur sur l'application partage par dfaut qui est disponible
et prte l'emploi. Les administrateurs peuvent modifier ce paramtre par dfaut afin de limiter ou d'largir l'accs. Chaque utilisateur
a galement accs une application par dfaut et prte l'emploi appele Mon application prive, destine aux projets personnels en
cours. Le contenu de Mon application prive de chaque utilisateur n'est pas visible pour les administrateurs, et cette application ne peut
pas tre partage. Lorsque les utilisateurs sont prts partager un lment de leur application prive, ils peuvent enregistrer l'lment
dans n'importe quelle application partage.
Toutes les autres applications cres par des utilisateurs individuels sont prives par dfaut. Le propritaire de l'application et les
administrateurs ont un accs Responsable, et peuvent tendre cet accs d'autres utilisateurs, groupes ou rles.
Voici un rsum des actions que les utilisateurs peuvent excuter avec un accs Visualiseur, diteur et Responsable.

Action Visualiseur diteur Responsable

Afficher des tableaux de bord, des perspectives et des jeux de donnes dans X X X
l'application

Examiner qui a accs l'application X X X

Enregistrer le contenu de l'application dans une autre application laquelle X X X

l'diteur ou le Responsable a accs

Enregistrer les modifications des tableaux de bord, des perspectives et des X X

jeux de donnes dans l'application (l'enregistrement de tableaux de bord
ncessite la licence d'ensemble d'autorisations et l'autorisation appropries)

Modifier les paramtres de partage de l'application X

Renommer l'application X

Supprimer l'application X
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 174

Cration d'une application

Crez une application pour organiser et inclure n'importe quelle combinaison de perspectives, de
ditions
tableaux de bord et de jeux de donnes.
1. Dans la page d'accueil, cliquez sur Crer. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
2. Cliquez sur Application.
Experience
3. Saisissez le nom de votre application.
Disponible moyennant un
4. Cliquez sur Crer. cot supplmentaire avec :
Votre application est cre et affiche sous un nouvel onglet. Vous pouvez y insrer des Enterprise Edition,
perspectives, des tableaux de bord et des jeux de donnes. Performance Edition et
5. Ajoutez une description de l'application et de son contenu afin de permettre vos collgues Unlimited Edition
de comprendre comment les utiliser.
a. Cliquez sur la zone de description sous le nom de l'application.
AUTORISATIONS
b. Saisissez une description. UTILISATEUR
c. Cliquez sur la coche pour enregistrer.
Pour crer une application :
6. Vous pouvez galement changer l'icne par dfaut de l'application pour mieux la diffrencier Crer des applications
Wave Analytics
des autres applications.
a. Survolez l'icne par dfaut.
b. Cliquez sur Modifier l'icne.
c. Cliquez sur une icne de la galerie.

Partage d'une application

Pour permettre d'autres utilisateurs d'afficher des perspectives, des tableaux de bord ou des jeux
ditions
de donnes, vous pouvez partager l'application qui les contient.
1. Dans la page de l'application, cliquez sur le bouton Partager. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
2. Sous l'onglet Accorder l'accs :
Experience
a. Slectionnez si vous partagez l'application avec un utilisateur, un groupe ou un rle.
Disponible moyennant un
b. Commencez saisir le nom, puis slectionnez l'un des rsultats suggrs. cot supplmentaire avec :
c. Slectionnez le niveau d'accs en partage : Visualiseur, diteur ou Responsable. Enterprise Edition,
Performance Edition et
d. Cliquez sur Ajouter.
Unlimited Edition
e. Cliquez sur Enregistrer, puis sur Termin.

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour partager une

application :
Utiliser Wave Analytics
et l'accs Responsable
l'application
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 175

Suppression d'une application

Si vous avez accs de responsable une application, vous pouvez la supprimer. Supprimer une
ditions
application de manire permanente supprime toutes ses perspectives, tableaux de bord et ensembles
de donnes de Wave Analytics. Disponible avec : Salesforce
1. Ouvrez l'application connecte, puis cliquez sur Supprimer. Classic et Lightning
Experience
ATTENTION: Vous ne pouvez pas restaurer une application supprime.
Disponible moyennant un
Le cas chant, Wave Analytics rpertorie les perspectives et les tableaux de bord hors de votre cot supplmentaire dans :
application qui seront affects. Lorsque les ensembles de donnes appartenant votre Enterprise Edition,
application sont supprims, toutes les perspectives ou tableaux de bord qui font rfrence Performance Edition et
ces ensembles de donnes ne sont plus utilisables. Unlimited Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour supprimer une

application :
Utiliser Wave Analytics
et l'accs Responsable
l'application

Important: Seuls les perspectives et les tableaux de bord auxquels vous avez accs apparaissent dans la liste. Si vous n'y avez
pas accs, les perspectives et les tableaux de bord ne sont pas rpertoris mme s'ils font rfrence des ensembles de donnes
dans votre application.

2. Cliquez sur Supprimer les ressources.

L'application Sales Wave Analytics (Pilote)

L'application Sales Wave (la premire application Wave prte l'emploi de Salesforce) vous permet
AUTORISATIONS
d'utiliser rapidement Wave Analytics et permet de naviguer dans vos donnes Sales Cloud sur
UTILISATEUR
n'importe quel appareil. Elle vous donne accs tous les renseignements stratgiques ncessaires
la croissance de votre activit en un seul et mme endroit. Pour utiliser les modles
d'applications Wave :
Remarque: L'application Sales Wave Analytics est actuellement l'tat de pilote. Vous
Utiliser les modles
pouvez l'utiliser avec ou sans licence de plateforme Wave. Il vous faut une licence d'application d'application Wave
Sales Wave Analytics pour utiliser cette fonctionnalit. Pour plus d'informations, contactez Analytics
votre responsable de compte Salesforce.
Pour utiliser Sales Wave :
Accder aux modles
et applications de Sales
Cloud Analytics
Pour crer et grer des
applications Wave :
Grer les modles
d'application Wave
Analytics
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 176

Salesforce a cr l'application Sales Wave pour vous permettre d'analyser facilement vos donnes Sales Cloud. La cration d'une application
est simple : rpondez quelques questions sur la faon dont vous consultez vos donnes et Wave s'occupe du reste. Une fois cre,
l'application inclut des ensembles de donnes et tableaux de bord printgrs qui vous permettent d'explorer vos donnes Sales Cloud
depuis n'importe quel appareil prenant en charge Wave. Obtenez des informations excutables partir de vos donnes de vente en
utilisant l'interface intuitive Wave et approfondissez les aspects cls de vos activits en personnalisant l'application en fonction de vos
besoins d'analyse.
Vous vous familiariserez rapidement avec l'application Sales Wave grce un configurateur printgr qui accomplit de nombreuses
tches votre place. Suivez quelques tapes simples pour crer l'application et mettre jour l'un de ses ensembles de donnes, puis
commencez travailler immdiatement avec les ensembles de donnes, tableaux de bord et perspectives intgrs de l'application.

Conseil: Pour des rsultats optimaux, suivez les tapes dans le bon ordre pour bien commencer avec Sales Wave De plus, si vous
n'avez jamais utilis Wave, vous trouverez des informations supplmentaires dans la Bibliothque Wave Analytics et son aide en
ligne.

DANS CETTE SECTION :

1. Configuration des autorisations Salesforces pour l'application Sales Wave (Pilote)
Crez des ensembles d'autorisations pour autoriser les administrateurs et les utilisateurs accder l'application Sales Wave.
2. Cration de l'application Sales Wave (Pilote)
Utilisez le configurateur de l'application Sales Wave pour crer l'application et commencer exploiter vos donnes Sales Wave, sans
attendre.
3. Mise jour de l'ensemble de donnes Quota (cible) de l'application Sales Wave
Une fois l'application Sales Wave cre, vous devez mettre jour l'un de ses ensembles de donnes pour vrifier qu'il correspond
aux donnes les plus rcentes de Sales Wave.
4. Comprendre les limitations de l'application Sales Wave
Sales Wave fournit une prise en charge limite des objets et donnes Salesforce.
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 177

5. En savoir plus sur les tableaux de bord printgrs de l'application Sales Wave
L'application Sales Wave comprend dix tableaux de bord printgrs pour acclrer votre exploration des donnes Sales Wave.
6. Prsentation de la terminologie des donnes de l'application Sales Wave
Pour tirer le meilleur parti de l'application Sales Wave, il est utile de comprendre les indicateurs et les termes utiliss dans l'application.

Configuration des autorisations Salesforces pour l'application Sales Wave (Pilote)

Crez des ensembles d'autorisations pour autoriser les administrateurs et les utilisateurs accder
AUTORISATIONS
l'application Sales Wave.
UTILISATEUR
Remarque: L'application Sales Wave Analytics est actuellement l'tat de pilote. Vous
Pour crer et grer des
pouvez l'utiliser avec ou sans licence de plateforme Wave. Il vous faut une licence d'application
applications Wave :
Sales Wave Analytics pour utiliser cette fonctionnalit. Pour plus d'informations, contactez
Grer des modles
votre responsable de compte Salesforce. d'applications Wave
Votre organisation peut utiliser l'application Sales Wave avec ou sans Salesforce Wave Analytics en Analytics
achetant une licence Sales Wave. La licence Sales Wave active les autorisations suivantes :
Utiliser les modles d'applications Wave Analytics donne accs tous les modles d'application
Wave. Sales Wave est la premire application de ce genre.
Accder aux modles et aux applications Sales Cloud Analytics fournit un accs spcifique Sales Wave ainsi qu'aux donnes et
tableaux de bord printgrs qu'il contient.
Grer les modles d'applications Wave Analytics permet aux administrateurs de crer des applications Wave pour les utilisateurs
dans leurs organisations, dans ce cas l'application Sales Wave.
Utilisez ces autorisations comme n'importe quel ensemble d'autorisations Salesforce, en crant des ensembles d'autorisations bass sur
les autorisations disponibles et en les attribuant aux utilisateurs.
1. Autorisez les utilisateurs accder l'application Sales Wave. La plupart des utilisateurs de votre organisation ncessitent uniquement
la capacit de visualiser l'application Sales Wave. Pour ces utilisateurs, crez un ensemble d'autorisations comprenant les deux
premires autorisations rpertories ci-dessus, c'est--dire Utiliser les modles d'applications Wave Analytics et Accder aux
modles et aux applications Sales Cloud Analytics. Une fois l'ensemble d'autorisations cr, vous pouvez l'attribuer aux utilisateurs.
2. Autorisez les administrateurs et certains utilisateurs accder et grer l'application Sales Wave. Les administrateurs et certains
utilisateurs de votre organisation ont besoin de pouvoir crer l'application Sales Wave et de la partager avec d'autres. Crez un
ensemble d'autorisations comprenant les trois autorisations incluses avec la licence Sales Wave et attribuez-le leur.

Cration de l'application Sales Wave (Pilote)

Utilisez le configurateur de l'application Sales Wave pour crer l'application et commencer exploiter
AUTORISATIONS
vos donnes Sales Wave, sans attendre.
UTILISATEUR
Remarque: L'application Sales Wave Analytics est actuellement l'tat de pilote. Vous
Pour crer et grer des
pouvez l'utiliser avec ou sans licence de plateforme Wave. Il vous faut une licence d'application
applications Wave :
Sales Wave Analytics pour utiliser cette fonctionnalit. Pour plus d'informations, contactez
Grer des modles
votre responsable de compte Salesforce. d'applications Wave
Pour crer l'application Sales Wave, procdez comme suit : Si le rsultat ne vous satisfait pas, vous Analytics
pouvez facilement supprimer l'application et la recrer rapidement.
1. Connectez-vous Salesforce.
2. Slectionnez Wave Analytics dans le menu [Link] (en haut droite de la fentre Salesforce).
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 178

3. Cliquez sur Crer , slectionnez Application, slectionnez Sales Wave , puis cliquez sur Continuer
4. Salesforce ouvre le configurateur Sales Wave qui facilite la personnnalisation de votre exprience de l'application. Vous verrez une
srie d'crans, prsentant chacun un ensemble de questions et des options de rponses dans des menus droulants. Rpondez aux
questions selon les prfrences de votre entreprise en matire d'affichage des donnes. Pour plus d'informations sur les rponses
apporter ces questions, reportez-vous Personnaliser l'exprience Sales Wave avec le configurateur la page 183. Si vous devez
modifier votre rponse, vous pouvez supprimer l'application et la recrer.
5. Donnez votre application un nom facile reconnatre pour les autres personnes de votre entreprise.
6. Cliquez sur Crer.
7. Actualisez la page d'accueil Analytics pour voir les ensembles de donnes et tableaux de bord qui font partie de l'application. Il faut
une minute ou deux pour que l'intgralit des tableaux de bord et ensembles de donnes se charge.
Si votre entreprise effectue un suivi des quotas au niveau des utilisateurs, vous devez mettre jour l'ensemble de donnes Quota (cible)
qui a t cr avec l'application Sales Wave avant de commencer l'exploration des donnes. Reportez-vous Mise jour de l'ensemble
de donnes Quota (cible) de l'application Sales Wave la page 178.

CONSULTER GALEMENT :
Personnalisation de l'exprience Sales Wave avec le configurateur

Mise jour de l'ensemble de donnes Quota (cible) de l'application Sales Wave

Une fois l'application Sales Wave cre, vous devez mettre jour l'un de ses ensembles de donnes
AUTORISATIONS
pour vrifier qu'il correspond aux donnes les plus rcentes de Sales Wave.
UTILISATEUR
Remarque: L'application Sales Wave Analytics est actuellement l'tat de pilote. Vous
Pour crer et grer des
pouvez l'utiliser avec ou sans licence de plateforme Wave. Il vous faut une licence d'application
applications Wave :
Sales Wave Analytics pour utiliser cette fonctionnalit. Pour plus d'informations, contactez
Grer des modles
votre responsable de compte Salesforce. d'applications Wave
Lorsque vous crez l'application Sales Wave, un ensemble de donnes Quota (cible) est cr avec Analytics
l'application. Pour explorer la faon dont les membres de l'quipe effectuent le suivi de leurs quotas
mensuels, trimestriels ou annuels dans Sales Wave, vous devez mettre jour l'ensemble de donnes
Quota en suivant les tapes ci-dessous.

Remarque: Lorsque vous utilisez des fichiers .CSV que vous souhaitez importer dans Sales Wave, ouvrez-les dans un diteur de
texte. Leur ouverture dans Microsoft Excel ou dans un autre logiciel de feuille de calcul modifie gnralement le format des fichiers
.CSV qui deviennent inutilisables dans Sales Wave

Remarque: Si votre entreprise n'effectue pas de suivi des quotas au niveau des utilisateurs, vous pouvez ignorer cette tape.
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 179

1. Crez un fichier .CSV comprenant les champs suivants : QuotaAmount, StartDate (au format aaaa-mm-jj), OwnerName, Start Date
et Username. Pour un exemple, reportez-vous au Fichier .CSV d'exemple d'application Sales Wave la page 184.
2. Enregistrez le fichier un emplacement facilement mmorisable.
3. Dans Salesforce, rendez-vous sur la page d'accueil Wave Analytics et recherchez l'ensemble de donnes Quota (cible).
4. Passez le pointeur de la souris sur l'ensemble de donnes puis cliquez sur Modifier.
5. Salesforce affiche la section Mettre jour les donnes. Slectionnez Slectionner le fichier ou glisser-dposer le fichier ici...
6. Cliquez sur Mettre jour l'ensemble de donnes.
7. Localisez le fichier .CSV que vous avez cr l'tape 1 et double-cliquez dessus.

Comprendre les limitations de l'application Sales Wave

Sales Wave fournit une prise en charge limite des objets et donnes Salesforce.

Remarque: L'application Sales Wave Analytics est actuellement l'tat de pilote. Vous pouvez l'utiliser avec ou sans licence de
plateforme Wave. Il vous faut une licence d'application Sales Wave Analytics pour utiliser cette fonctionnalit. Pour plus
d'informations, contactez votre responsable de compte Salesforce.

L'application Sales Wave App prend en charge un ensemble limit d'objets Salesforce standard
Sales Wave concerne uniquement les clients qui utilisent les objets Salesforce standard suivants :
Comptes
Utilisateurs
Rles
Opportunits
Produits (lment de ligne des opportunits)
Sales Wave prend en charge les champs standard et personnaliss des objets Salesforce standard. L'application ne prend pas en charge
les objets Salesforce personnaliss.

Prise en charge des donnes par l'application Sales Wave

Sales Wave ne prend pas en charge les sources de donnes supplmentaires l'exception d'un fichier .CSV la page 178 qui contient
des donnes de quota au niveau de l'utilisateur. L'importation d'autres donnes externes ncessite une licence de plateforme Wave.
Consultez votre reprsentant Salesforce pour plus de dtails. Sales Wave comprend les ensembles de donnes suivants :
Opportunits

Opportunits avec des produits

Quota (cible)

Remarque: L'ensemble de donnes Quota doit tre mis jour avant que vous n'utilisiez les tableaux de bord inclus dans
l'application Sales Wave. Pour plus d'informations, reportez-vous Mise jour de l'ensemble de donnes Quota (cible) de l'application
Sales Wave la page 178.
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 180

En savoir plus sur les tableaux de bord printgrs de l'application Sales Wave
L'application Sales Wave comprend dix tableaux de bord printgrs pour acclrer votre exploration
AUTORISATIONS
des donnes Sales Wave.
UTILISATEUR
Remarque: L'application Sales Wave Analytics est actuellement l'tat de pilote. Vous
Pour utiliser les applications
pouvez l'utiliser avec ou sans licence de plateforme Wave. Il vous faut une licence d'application
Wave :
Sales Wave Analytics pour utiliser cette fonctionnalit. Pour plus d'informations, contactez
Utiliser des modles
votre responsable de compte Salesforce. d'applications Wave
Les tableaux de bord printgrs dans l'application Sales Wave contiennent les bonnes pratiques Analytics
qui vous aident exploiter au mieux vos donnes Salesforce, sans attendre. Les tableaux de bord Pour utiliser Sales Wave :
vous permettent de grer les en-cours et les prvisions, de comprendre les conducteurs de Accder aux modles
performances d'activits cls, de visualiser les tendances, d'attribuer des actions et d'obtenir des et applications de Sales
rponses plus rapides aux questions que vous vous posez sur votre activit. Cloud Analytics
Nous vous guidons dans les tableaux de bord pour vous aider saisir immdiatement l'tat de votre Pour crer et grer des
activit. Vous pouvez galement approfondir votre exploration par vous-mme tout moment. applications Wave :
Pour en savoir plus sur l'exploration des donnes dans Wave, reportez-vous Explorer et visualiser Grer des modles
d'applications Wave
vos donnes la page 132.
Analytics

Tableau 2: Tableaux de bord Sales Wave

Nom du tableau de bord Contenu
Ventes-Prsentation Commencez ici. Vous offre une vue rapide de votre entreprise via
la gestion des prvisions et des en-cours, les performances des
quipes et vos activits.
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 181

Nom du tableau de bord Contenu

Ventes-Vrification des prvisions Affiche les activits Fermes gagnes et En voie de conclusion pour
que vous sachiez si vous allez atteindre votre quota.

Ventes-Vrification des en-cours Affiche toutes les affaires ouvertes en cours et vous permet de les
organiser selon plusieurs dimensions cls pour pouvoir identifier
rapidement les principales affaires ouvertes. Vous pouvez aussi
effectuer des actions telles que Crer une tche ou un vnement
dans Salesforce.

Ventes-Vrification des activits Affiche un rcapitulatif des performances tries selon des critres
gnraux tels que la priode, le propritaire, la gographie, le
produit ou la source. Prsent dans l'image ci-dessus.

Ventes-Par client Affiche des vues des tendances au sein de votre base clientle.

Ventes-Par gographie Affiche des vues des tendances par zone gographique.

Ventes-Par source Affiche des vues des tendances par source.

Ventes-Par produit Affiche des vues des tendances par produit.

Ventes-Classement Affiche les membres classs du meilleur au moins bon par priode
et selon les catgories de performances cls.

Ventes-Statistiques membres Fournis des dtails pour chaque membre de votre quipe, en
fonction de la priode.

Prsentation de la terminologie des donnes de l'application Sales Wave

Pour tirer le meilleur parti de l'application Sales Wave, il est utile de comprendre les indicateurs et
AUTORISATIONS
les termes utiliss dans l'application.
UTILISATEUR
Remarque: L'application Sales Wave Analytics est actuellement l'tat de pilote. Vous
Pour utiliser les applications
pouvez l'utiliser avec ou sans licence de plateforme Wave. Il vous faut une licence d'application
Wave :
Sales Wave Analytics pour utiliser cette fonctionnalit. Pour plus d'informations, contactez
Utiliser des modles
votre responsable de compte Salesforce. d'applications Wave
Ce tableau dfinit les termes et les indicateurs utiliss dans les ensembles de donnes de l'application Analytics
Sales Wave. Pour utiliser Sales Wave :
Accder aux modles
Tableau 3: Tableaux de bord Sales Wave et applications de Sales
Indicateur/terme Formule Description/Notes Cloud Analytics
Pour crer et grer des
Closes gagnes Nombre d'opportunits ayant
applications Wave :
t closes et gagnes.
Grer des modles
Closes perdues Nombre d'opportunits ayant d'applications Wave
Analytics
t closes et perdues.

Total closes Closes gagnes + Closes Nombre total d'opportunits

perdues closes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 182

Indicateur/terme Formule Description/Notes

Quota Nombre d'opportunits
planifies/engages/cibles sur une priode
donne.

Ralisation du quota Closes gagnes / Quota Pourcentage du quota ralis.

En voie de conclusion Beaucoup Peut utiliser la catgorie des prvisions ou

le nom de l'tape pour effectuer le calcul.

Prvision Closes gagnes + En voie de conclusion Nombre de cltures attendues/prvues pour

une priode.

Prvisions en fonction du quota Prvisions / Quota Rapport des prvisions par rapport au quota.

fermer Quota - Closes gagnes Nombre ncessaire pour atteindre le quota.

trouver Quota - Prvisions Nombre ncessaire pour atteindre le quota,

aprs avoir comptabilis les opportunits
fermer dans le futur.

En-cours ouverts Nombre total d'opportunits ouvertes en

cours, pour lesquelles la catgorie des
prvisions n'est pas gale aux opportunits
closes ou ignores.

Couverture d'en-cours ouvert En-cours ouverts / fermer Combien d'en cours pour couvrir ce qui doit
tre ferm.

Rservations Nombre d'opportunits Closes gagnes

pour de nouvelles activits.

Diff Cette anne - L'anne dernire Diffrence entre deux lments.

A/A% (Cette anne / L'anne dernire) - 1 Taux de croissance d'une anne sur l'autre.

Prix de vente moyen Montant total ($) / Nombre total (#) Prix de vente moyen des opportunits,
produits, etc.

Taux de gain moyen par $ Closes gagnes / Total closes Taux de russite sur les opportunits
fermes, en fonction du montant ($).

Taux de russite moyen par # Closes gagnes / Total closes Taux de russite sur les opportunits
fermes, en fonction du nombre (#).

Cycle de vente moyen Date de fermeture - Date de cration Temps ncessaire la conclusion de l'affaire.

% de remise moyen abs ( (Prix de vente / Prix catalogue)-1 ) Montant de la rduction par rapport au prix
catalogue.
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 183

Personnalisation de l'exprience Sales Wave avec le configurateur

Le configurateur Sales Wave simplifie la cration de l'application Sales Wave en fonction des
AUTORISATIONS
prfrences d'utilisation des donnes de votre entreprise.
UTILISATEUR
Remarque: L'application Sales Wave Analytics est actuellement l'tat de pilote. Vous
Pour crer et grer des
pouvez l'utiliser avec ou sans licence de plateforme Wave. Il vous faut une licence d'application
applications Wave :
Sales Wave Analytics pour utiliser cette fonctionnalit. Pour plus d'informations, contactez
Grer des modles
votre responsable de compte Salesforce. d'applications Wave
Lorsque vous crez l'application Sales Wave pour votre organisation, le configurateur intgr pose Analytics
une srie de questions qui dterminent comment les utilisateurs consultent vos donnes de vente
dans les tableaux printgrs de Sales Wave. Rpondez ces questions selon la faon dont votre
organisation utilise Sales Wave afin que les tableaux de bord soient aussi adapts et utiles que possible.
Par exemple, on vous demandera de spcifier les champs principaux et secondaires que vous utilisez pour consulter les clients en fonction
de leur emplacement gographique. Vous souhaitez peut-tre d'abord afficher les clients en fonction de leur pays, puis de leur rgion.
Dans ce cas, slectionnez Pays comme champ principal d'affichage par emplacement gographique et Rgion comme champ secondaire.
Peut-tre souhaitez-vous les trier d'abord par Rgion puis par Pays. Slectionnez alors Rgion comme champ principal et Pays comme
champ secondaire. On vous demande galement d'effectuer des choix similaires concernant la faon dont vous consultez les donnes
par client, source, produit et autres critres de suivi de vos activits avec Salesforce.
Analyses Guide de l'utilisateur | Applications Wave Analytics | 184

Rflchissez en rpondant ces questions car elles ont un impact sur la faon dont les utilisateurs de votre organisation pourront consulter
les donnes des tableaux de bord de Sales Wave. Vous pourrez affiner la personnalisation des tableaux de bord aprs avoir cr l'application,
et si vos premires rponses ne conviennent finalement pas, vous pouvez supprimer l'application Sales Wave et la recrer rapidement.

CONSULTER GALEMENT :
Cration de l'application Sales Wave (Pilote)

Example de fichier .CSV de l'application Sales Wave

Voici un exemple du fichier .CSV que vous crez pour mettre jour l' ensemble de donnes Quota (cible) de l'application Sales Wave.

Remarque: Ce fichier est titre d'exemple uniquement. Vous devez crer un fichier .CSV unique bas sur vos propres donnes
Sales Cloud comprenant les champs suivants :
QuotaAmount
StartDate
OwnerName
Username
Reportez-vous Mise jour de l'ensemble de donnes Quota (cible) de l'application Sales Wave la page 178.

Exemple:
QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username
5000000,2014-01-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-02-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-03-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-04-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-05-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-06-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-07-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-08-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-09-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-10-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-11-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-12-01,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,1/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,2/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,3/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,4/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,5/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,6/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,7/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,8/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,9/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,10/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,11/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
6000000,12/1/15,Priya Anand,[Link]@[Link]
5000000,2014-01-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-02-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-03-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-04-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-05-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports et tableaux de bord
Salesforce | 185

5000000,2014-06-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-07-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-08-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-09-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-10-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-11-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]
5000000,2014-12-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@[Link]

Rapports et tableaux de bord Salesforce

Salesforce offre une suite d'outils analytiques puissants qui se conjuguent pour vous aider comprendre vos donnes et agir en
consquence.
Collecte de donnes avec des rapports
Les rapports permettent d'accder aux donnes accumules par votre organisation, ce qui vous permet de prendre des dcisions
pertinentes. Vous pouvez examiner les donnes de votre organisation dans presque toutes les combinaisons, les afficher sous des
formats conviviaux et les partager les enseignements des rsultats via des tableaux de bord.
Partage de connaissances avec des tableaux de bord
Les tableaux de bord offrent une reprsentation visuelle des conditions volutives du march qui aide prendre des dcisions bases
sur les donnes en temps rel que vous avez synthtises dans des rapports. Utilisez des tableaux de bord pour aider les utilisateurs
identifier des tendances, organiser les quantits et mesurer l'impact de leurs activits.

Rapports et tableaux de bord Salesforce

Rapports

Prsentation des rapports

Les rapports permettent d'accder vos donnes Salesforce. Avant d'laborer, de lire et de partager
ditions
des rapports, prenez connaissance des concepts de base des rapports.
En prparant la cration de rapports sur vos donnes Salesforce, tenez compte des conseils suivants Disponible avec : Salesforce
: Classic et Lightning
Experience
Les rapports bien conus sont excuts plus rapidement.
Avant d'laborer votre rapport, formulez chaque question laquelle votre rapport doit rpondre. Disponible avec : Toutes les
Vous vous assurez ainsi que le rapport renvoie toutes les donnes dont vous avez besoin. ditions l'exception de
[Link]
Les rapports sont partags via des dossiers. Les utilisateurs qui ont accs au dossier dans lequel
votre rapport est enregistr, ont galement accs votre rapport. Assurez-vous d'enregistrer
votre rapport dans le dossier appropri.
Avant d'laborer votre premier rapport, prenez connaissance de ces fonctionnalits et de ses concepts.
Gnrateur de rapport
Le gnrateur de rapport est un outil par glisser-dposer visuel qui permet de crer des rapports et de modifier des rapports existants.
Il permet de slectionner le type de rapport, le format du rapport ainsi que les champs qu'il contient.
Pour lancer le gnrateur de rapport, cliquez sur Nouveau rapport.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 186

Champs
Un ou plusieurs champs dcrivent chaque rsultat du rapport. Si nous comparons un rapport un tableau d'information, chaque
ligne est un rsultat et chaque colonne est un champ.
Par exemple, un responsable des ressources humaines cre un rapport sur les employs. Chaque rsultat est un employ et chaque
champ est une information sur l'employ : prnom, nom, fonction, date d'entre en fonction, etc.
Lorsque vous crez ou modifiez un rapport, vous slectionnez les champs que le rapport doit inclure. Pour ne pas ralentir l'excution
des rapports, il est prfrable d'inclure uniquement les champs dont vous avez besoin.
Filtres
Limitez les donnes que votre rapport renvoie en utilisant des filtres. Les filtres sont utiles pour de nombreuses raisons, notamment
la mise en vidence de donnes spcifiques ou la vitesse d'excution des rapports.
Par exemple, supposons que votre rapport renvoie toutes les requtes de votre socit, mais que vous souhaitez consulter uniquement
les requtes ouvertes et celles vous ont t attribues. Filtrez le rapport sur le champ Propritaire et le champ Statut.
Ajoutez des filtres au gnrateur de rapport. Dans Lightning Experience, vous pouvez galement ajouter, modifier et supprimer des
filtres en consultant un rapport.
Types de rapport
Le type de rapport contrle les champs qui sont disponibles dans votre rapport. Par exemple, les rapports Fichier et Contenu incluent
des champs tels que ID de fichier, Nom du fichier et Total tlchargements. Les rapports de compte
incluent des champs tels que ID de compte, Nom du compte et Tlphone.
Lors de la cration d'un rapport, la premire opration consiste choisir un type.
Format du rapport
Le format du rapport spcifie la prsentation des rsultats. Les formats possibles sont tabulaire, rcapitulatif, matriciel et joint. Les
rapports joints ne sont pas disponibles dans Lightning Experience.

Gnration d'un rapport

Lorsque vous avez des questions sur vos donnes Salesforce, crez un rapport pour recevoir des
ditions
rponses.
Disponible avec : Salesforce
DANS CETTE SECTION : Classic et Lightning
Experience
1. Gnration d'un rapport
Le gnrateur de rapports est un outil par glisser-dposer qui permet d'accder l'ensemble Disponible avec : Toutes les
de vos donnes. Vous pouvez configurer de nouveaux rapports et modifier des rapports existants. ditions l'exception de
[Link]
2. Rapport sur les modifications historiques
En plus du rapport en temps rel standard sur l'tat actuel de votre activit, vous pouvez analyser
les modifications d'un jour l'autre et d'une semaine l'autre dans les opportunits, les requtes, les prvisions et les objets
personnaliss.
3. Rapports sur les donnes historiques avec des instantans de rapport
Un instantan de rapport permet de rendre compte des donnes historiques. Les utilisateurs autoriss peuvent enregistrer des
rsultats de rapports rcapitulatifs ou tabulaires dans des champs d'un objet personnalis, puis mapper ces champs avec ceux de
l'objet cible. Ils peuvent ensuite planifier l'excution du rapport afin de charger les champs de l'objet personnalis avec les donnes
du rapport. Les instantans de rapport vous permettent d'utiliser les donnes d'un rapport de la mme manire que vous utilisez
les autres enregistrements dans Salesforce.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 187

4. Rapport sur des objets associs avec des filtres croiss

Utilisez un filtre crois pour ajuster vos rsultats en incluant ou en excluant des enregistrements d'objets associs, sans avoir crire
de formule ou de code. Vous pouvez appliquer les filtres croiss seuls ou combins des filtres de champ.
5. Classement rapide de donnes dans des compartiments
Le compartimentage permet de classer rapidement les enregistrements d'un rapport, sans crer de formule ni de champ personnalis.
Lorsque vous crez un champ de compartiment, vous dfinissez plusieurs catgories (compartiments) utilises pour regrouper des
valeurs de rapport.
6. Combinaison de diffrents types d'information dans un rapport joint
Le format de rapport joint permet de visualiser diffrents types d'information dans le mme rapport. Un rapport joint peut contenir
des donnes de plusieurs types de rapport standard ou personnalis.
7. Affichage des donnes de rapport dans des graphiques
Pour aider les lecteurs comprendre rapidement vos donnes, affichez-les sous forme graphique. Les graphiques s'affichent juste
au-dessus du tableau du rapport. Ils offrent aux utilisateurs une vue d'ensemble de vos donnes avant d'en tudier les dtails. Utilisez
des graphiques en courbe pour suivre les modifications dans le temps, ou des graphiques barres ou secteurs pour comparer des
valeurs temporelles. Les graphiques peuvent galement s'afficher dans des composants de tableaux de bord.
8. Affichage des donnes de rapport dans des tableaux
Pour aider les lecteurs parcourir les donnes, essayez de masquer des pages et des plages, de limiter le nombre de rsultats renvoys
et de souligner les donnes avec des couleurs. Vous pouvez galement afficher votre tableau dans un composant de tableau de
bord.
9. Rapport sur les donnes Salesforce avec Excel
Connect pour Office inclut un module complmentaire Excel vous permettant d'accder en toute scurit vos rapports Salesforce
avec Microsoft Excel. Crez les rapports ncessaires dans Salesforce, insrez-les dans une feuille de calcul Excel, puis utilisez au
besoin des formules, organigrammes et tableaux croiss Excel pour personnaliser et analyser les donnes.
10. Mise jour de l'assistant de cration de rapports
Le gnrateur de rapport, un puissant diteur glisser-dposer, est l'outil standard de cration et de modification de rapports. Si votre
organisation utilise toujours l'ancien assistant de rapport, vous devez mettre niveau vers le gnrateur de rapport.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 188

Gnration d'un rapport

Le gnrateur de rapports est un outil par glisser-dposer qui permet d'accder l'ensemble de
ditions
vos donnes. Vous pouvez configurer de nouveaux rapports et modifier des rapports existants.
Pour personnaliser un rapport existant l'aide du gnrateur de rapport, cliquez sur le nom d'un Disponible avec : Salesforce
rapport, puis sur Personnaliser. Pour optimiser la mise en page, le gnrateur de rapport utilise Classic et Lightning
un en-tte de page compress. Pour afficher les onglets de vos applications, fermez simplement Experience
le gnrateur ou cliquez sur le logo Salesforce.
Disponible avec : Toutes les
ditions l'exception de
DANS CETTE SECTION : [Link]
1. Slection d'un type de rapport
Un type de rapport correspond une srie de rgles qui dterminent les enregistrements et AUTORISATIONS
les champs affichs dans un rapport. Vous pouvez commencer avec l'un des types de rapport UTILISATEUR
standard disponibles ou utiliser un type de rapport personnalis fourni par votre administrateur.
Pour crer, modifier et
2. Choix d'un format de rapport supprimer des rapports :
Un rapport peut utiliser un format tabulaire, rcapitulatif, matriciel ou joint. Choisissez un format Crer et personnaliser
assez complexe pour capturer les donnes que vous souhaitez afficher, mais assez simple pour des rapports
pouvoir le communiquer aisment. ET
3. Cration d'un rapport Gnrateur de rapport
Si vous n'avez aucun rapport existant cloner, vous pouvez en crer un.
4. Cration d'un rapport personnalis
Vous pouvez personnaliser les rapports standard ou laborer intgralement des rapports personnaliss qui correspondent trs
exactement aux besoins de votre organisation.
5. Cration d'un rapport personnalis en mode d'accessibilit
6. Regroupement de vos donnes de rapport
Regroupez les donnes des colonnes ou des lignes dans des rapports rcapitulatifs, matriciels et joints pour afficher des informations
pertinentes. Par exemple, regroupez les opportunits par date de fermeture pour afficher les opportunits fermes ou regroupez
les requtes par produit pour afficher le nombre de requtes associes chaque produit. Il peut exister des regroupements au sein
de regroupements.
7. Permanence de l'utilisation pendant le chargement de l'aperu de votre rapport
Pour la plupart des actions, vous pouvez continuer utiliser votre rapport pendant le chargement de l'aperu. Par exemple, lors de
la modification d'un rapport, vous pouvez faire glisser plusieurs champs dans le rapport, puis crer un regroupement pendant que
ces colonnes se chargent.
8. Personnalisation des rapports
Le Gnrateur de rapport est un diteur visuel de rapports. L'cran Gnrateur de rapport permet d'utiliser des fichiers et des filtres
de rapport, et prsente un aperu de votre rapport avec quelques donnes seulement.
9. Champs de rapport
Le volet Champs rpertorie tous les champs du type de rapport slectionn, organiss par dossier. Il rpertorie galement des
formules rcapitulatives personnalises, que vous pouvez crer, modifier et supprimer.
10. Rcapitulation des donnes de votre rapport
Un champ rcapitulatif contient des valeurs numriques dont vous souhaitez connatre la somme, la moyenne, la plus leve ou la
plus basse. Les champs rcapitulatifs prsentent tous les niveaux de regroupement. Dans les rapports rcapitulatifs et matriciels, ils
se trouvent galement au niveau du total gnral.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 189

11. Sous-total des rsultats de rapport

Calculer le sous-total de vos rapports permet d'analyser les tendances de vos donnes. Vous pouvez regrouper des ensembles
d'informations, trier les regroupements et comparer le sous-total de chaque ensemble au total gnral. Dans les rapports rcapitulatifs
et joints, vous pouvez galement calculer le sous-total par champs multiples afin d'obtenir des sries d'informations en cascade.
12. Total intelligent dans les rapports
Le calcul de total intelligent signifie que les donnes dupliques sont comptabilises une seule fois dans un sous-total ou un
total. Salesforce utilise un calcul de total intelligent lors de l'excution de rapports qui contiennent des donnes dupliques dans
toute colonne slectionne pour gnrer un rcapitulatif ou une moyenne.
13. Utilisation de formules dans des rapports
Les formules permettent de crer des rcapitulatifs personnaliss bass sur des valeurs calcules qui utilisent les donnes du rapport.
Ces formules peuvent tre utilises en tant que colonnes dans votre rapport.
14. Filtrage de vos donnes de rapport
Orientez votre rapport sur les donnes qui vous intressent en configurant des filtres standard, des filtres de champ, une logique de
filtrage, des filtres croiss et des limites de ligne.
15. Enregistrement de votre rapport
Cliquez sur Enregistrer pour mettre jour un rapport existant avec des modifications rcentes, ou sur Enregistrer sous pour cloner
le rapport d'origine sans le modifier. Dans Lightning Experience, cliquez sur Cloner pour cloner le rapport.

CONSULTER GALEMENT :
Permanence de l'utilisation pendant le chargement de l'aperu de votre rapport
Cration d'un rapport
Cration d'un rapport
Champs de rapport
Slection d'un type de rapport
Personnalisation des rapports
Choix d'un format de rapport
Cration d'un rapport personnalis
Combinaison de diffrents types d'information dans un rapport joint
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 190

Slection d'un type de rapport

Un type de rapport correspond une srie de rgles qui dterminent les enregistrements et les
ditions
champs affichs dans un rapport. Vous pouvez commencer avec l'un des types de rapport standard
disponibles ou utiliser un type de rapport personnalis fourni par votre administrateur. Disponible avec : Salesforce
Le choix du type de rapport appropri est l'une des tapes les plus importantes de la cration d'un Classic et Lightning
rapport. Experience

1. Sous l'onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport. Disponible avec : Toutes les
2. Slectionnez le type de rapport, puis cliquez sur Crer. ditions l'exception de
[Link]
Remarque: Une fois le rapport cr, vous ne pouvez pas changer son type.
AUTORISATIONS
Pour plus d'informations, consultez les informations relatives aux types de rapport standard et
UTILISATEUR
personnaliss.
Pour crer, modifier et
DANS CETTE SECTION : supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
Types de rapport standard des rapports
Salesforce offre un large choix de types de rapport standard que vous pouvez adapter vos ET
besoins uniques. Il est rarement ncessaire de crer un tout nouveau rapport.
Gnrateur de rapport
Types de rapport personnalis prconus
Certaines fonctionnalits de Salesforce offrent des types de rapport personnalis prdfinis qui
vitent de crer des rapports.

CONSULTER GALEMENT :
Pourquoi mon rapport ne renvoie t-il pas les donnes voulues ?
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 191

Types de rapport standard

Salesforce offre un large choix de types de rapport standard que vous pouvez adapter vos besoins
ditions
uniques. Il est rarement ncessaire de crer un tout nouveau rapport.

Conseil: Certains de ces dossiers n'apparaissent peut-tre pas si l'administrateur a Disponible avec : Salesforce
personnalis la visibilit des dossiers de l'onglet Rapport. Classic et Lightning
Experience
Si vous ne trouvez aucun rapport personnaliser pour votre activit, pouvez galement crer un
rapport personnalis pour accder aux informations prcises dont vous avez besoin. Disponible avec : Toutes les
ditions, l'exception de
[Link] (l'dition
DANS CETTE SECTION : dtermine les rapports
1. Rapports sur les comptes et les contacts affichs).
Utilisez des rapports de compte et de contact standard pour obtenir des informations sur les
comptes actifs, ngligs ou les nouveaux comptes, et sur les comptes par responsable ou AUTORISATIONS
partenaire. Les deux rapports de contact standard vous permettent de crer une liste de UTILISATEUR
publipostage des contacts ou de suivre les opportunits en fonction du rle du contact.
2. Rapports sur les activits Pour excuter des rapports :
Excution des rapports
Les rapports d'activit sont utiliss pour recueillir des informations sur les activits en cours, les
activits termines, les vnements multi-personnes ou les demandes d'approbation en attente Pour planifier des rapports :
pour lesquelles vous tes approbateur dlgu. Planifier des rapports

3. Rapports administratifs Pour crer, modifier et

supprimer des rapports :
Les rapports administratifs vous aident analyser vos utilisateurs Salesforce, vos documents et
Crer et personnaliser
vos requtes d'approbation en attente. Vous pouvez crer des rapports sur les utilisateurs actifs des rapports
de Salesforce et pour savoir qui s'est connect.
ET
4. Rapports de campagne
Gnrateur de rapport
Utilisez des rapports de campagne afin d'analyser vos efforts de marketing. Vous pouvez crer
des rapports sur le retour sur investissement de vos campagnes, suivre les personnes que vous
avez cibles avec ces campagnes et celles qui vous ont rpondu, ou analyser les opportunits
qui ont rsult de vos campagnes.
5. Rapports sur les fichiers et les contenus
Excutez des rapports sur les fichiers et les contenus afin d'analyser l'engagement des utilisateurs avec les fichiers et Salesforce CRM
Content.
6. Rapports de prvision
Les rapports de prvision prsente des informations sur les donnes de prvisions personnalisables.
7. Rapports sur les pistes
Utilisez les rapports sur les pistes pour afficher des informations sur l'origine et le statut des pistes, le temps de rponse aux pistes,
les pistes ngliges et l'historique des champs de piste.
8. Rapports sur les opportunits
Afficher des informations standard sur les opportunits, qui comprennent les responsables, les comptes, les tapes, les montants et
davantage. Les paramtres par dfaut affichent les informations sur chaque objet les plus frquemment utilises. Vous pouvez
toutefois personnaliser le rapport afin d'afficher d'autres informations, telles que la source de la campagne principale, la catgorie
de prvisions et le devis synchronis.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 192

9. Rapports sur les produits et les actifs

Utilisez les rapports de produit et d'actif pour afficher des informations sur les produits actuellement installs chez les utilisateurs.
Examinez les actifs que possdent vos clients, rpertoriez les requtes classes pour un actif donn ou identifiez les actifs qui ne sont
associs aucun produit.
10. Rapports libre-service
Les rapports Libre-Service vous permettent d'analyser l'efficacit de votre portail libre-service. Examinez le nombre de requtes
actuellement visualises, le nombre de clients actuellement connects ou ce que les clients pensent des solutions que vous offrez.
11. Rapport sur l'activit de support
Utilisez les rapports sur le support pour suivre le nombre de requtes cres, les commentaires de requte, les e-mails de requte,
les responsables de requte, les rles de contact de requte, les requtes avec solution, le temps coul depuis le dernier changement
de statut ou de responsable de la requte et l'historique des requtes.

CONSULTER GALEMENT :
Recherche d'un rapport
La page d'excution de rapport
Cration d'un rapport personnalis
Accs vos donnes grce aux rapports

Rapports sur les comptes et les contacts

Utilisez des rapports de compte et de contact standard pour obtenir des informations sur les comptes
ditions
actifs, ngligs ou les nouveaux comptes, et sur les comptes par responsable ou partenaire. Les
deux rapports de contact standard vous permettent de crer une liste de publipostage des contacts Disponible avec : Salesforce
ou de suivre les opportunits en fonction du rle du contact. Classic et Lightning
Rapport standard : Historique de champ Experience
Si votre entreprise suit l'historique des champs sur les comptes ou les contacts, vous pouvez
Disponible avec : Toutes les
crer des rapports sur ces informations l'aide du rapport de l'historique des comptes ou du ditions, l'exception de
rapport de l'historique des contacts. [Link] (l'dition
Rapport standard : Comptes personnels dtermine les rapports
Si votre entreprise utilise des comptes personnels, les champs propres aux comptes personnels affichs).
sont disponibles et dots du prfixe Compte personnel : dans les rapports de compte.
En outre, vous pouvez inclure le champ Est un compte personnel la fois dans les
rapports de compte et de contact. Votre administrateur utilise peut-tre une tiquette diffrente pour un Compte personnel.
Publipostage en masse
Vous pouvez galement crer un rapport pour les informations de contact et exporter ces donnes vers Microsoft Excel, puis
effectuer un publipostage en masse avec Microsoft Word.
Dernire activit
La date de Dernire activit dans les listes associes et les rapports d'activit, prcise la dernire action excute par une
personne de votre organisation sur un compte ou un contact. Elle correspond la date et l'heure de l'vnement le plus rcent ou
la date d'chance de la dernire tche ferme associe au compte ou au contact.
Filtre Afficher des rapports sur les comptes
Le filtre Afficher standard des rapports sur les comptes permet de limiter les donnes de compte avec les options ci-dessous.
Ces options varient selon l'dition et la configuration de votre organisation.
Mes comptes : affiche des comptes qui vous appartiennent.
Mes comptes dans l'quipe de compte : affiche les comptes de l'quipe de compte dans lesquels vous vous trouvez.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 193

Mon quipe de compte et mes comptes : affiche les comptes qui vous appartiennent et ceux de votre quipe de compte dans
lesquels vous vous trouvez.
Les comptes de mon quipe : affiche vos comptes et les comptes appartenant tous vos subordonns dans la hirarchie des
rles.
Mes territoires : pour les organisations qui utilisent la gestion des territoires, cette option affiche les comptes appartenant aux
territoires auxquels vous tes attribu(e).
Les comptes de mon quipe de territoire : pour les organisations qui utilisent la gestion des territoires, cette option affiche les
comptes appartenant vos territoires et aux descendants de vos territoires.
L'quipe de compte de mon quipe et leurs propres comptes : pour vos subordonns dans la hirarchie des rles, affiche les
comptes qui leur appartiennent ou dans lesquels ils se trouvent dans l'quipe de compte.
Tous les comptes visibles : affiche tous les comptes que vous pouvez consulter selon votre modle de partage.
Territoires : pour les organisations qui utilisent la gestion des territoires, le filtre supplmentaire Territoires peut tre
dfini sur Tout, Plusieurs territoires ou Territoire manquant. Dans les types de rapport personnalis, lors de l'utilisation du filtre
Territoires qui inclut des territoires, Plusieurs Territoires ou Territoires manquants ne sont pas affichs dans les rsultats
de rapport.
Portail client : Si votre organisation utilise un portail client Salesforce, ajoutez le champ Compte du portail client
vos rapports de compte pour afficher les comptes dont des contacts peuvent utiliser le portail.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Rapports sur les activits

Les rapports d'activit sont utiliss pour recueillir des informations sur les activits en cours, les
ditions
activits termines, les vnements multi-personnes ou les demandes d'approbation en attente
pour lesquelles vous tes approbateur dlgu. Disponible avec : Salesforce
Les rapports d'activit standard vous permettent de slectionner la priode et le statut des activits Classic et Lightning
que vous voulez inclure. Les rapports d'activit standard rpertorient les tches et rendez-vous pour Experience
une priode slectionne ou les vnements avec tous les invits.
Disponible avec : Toutes les
Vous pouvez galement crer des rapports d'activit personnaliss en cliquant sur le l'onglet ditions, l'exception de
Rapports, Nouveau rapport, puis en slectionnant Activits comme type de donnes sur lequel [Link] (l'dition
crer un rapport. dtermine les rapports
affichs).
Remarque: Cliquez sur Afficher la hirarchie pour afficher la hirarchie des rles de votre
organisation au-dessus des rsultats de rapport. Vous pouvez utiliser la hirarchie des rles
pour partager des donnes de rapport avec des personnes de niveaux diffrents dans la
hirarchie. Par exemple si vous affichez PDG > Vice-Prsident des ventes internationales
> Directeur des oprations commerciales, vous affichez uniquement les donnes du rle
Directeur des oprations commerciales. Cliquez sur le nom d'un rle pour afficher et partager
les donnes visibles pour les personnes de ce rle.
Fonctions spciales du dossier Rapports sur les activits
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports sur les activits :
Rapports standard
Si l'option de suivi des e-mails HTML est active, choisissez le rapport statistique des messages HTML. Ce rapport rend compte
de tout ce qui se trouve dans la liste associe du statut des messages HTML des pistes et contacts.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 194

Slectionnez le rapport vnements avec invits pour inclure dans le rapport uniquement les vnements multi-personnes. Les
filtres standard du rapport vnements avec invits sont les suivants :
Attribu : affiche uniquement les vnements multi-personnes dont vous tes responsable.
Attribu l'quipe de : affiche les vnements multi-personnes dont une personne de votre quipe est responsable.
Invit : affiche uniquement les vnements multi-personnes qui vous rpertorient comme invit.
L'invit appartient l'quipe de : affiche les vnements multi-personnes qui affichent toute personne de votre quipe
comme invit.

Le rapport Mes demandes d'approbation dlgues rpertorie toutes les demandes d'approbation dont vous tes l'approbateur
remplaant. Le rapport Toutes les demandes d'approbation en attente est stock dans le dossier Rapports sur les activits.
Dans les organisations Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition et Developer Edition,
utilisez les liens Hirarchie du rapport Tches et rendez-vous pour afficher les activits des utilisateurs qui vous sont rattachs.
Vous ne pouvez afficher que les activits dont vous tes responsable et celles dont sont responsables les utilisateurs qui vous
sont hirarchiquement rattachs.
Si votre organisation utilise les activits partages, les rapports (y compris les types de rapport personnalis et les rapports Tches
et vnements) affichent des rsultats diffrents en fonction de vos autorisations. Supposons que vous gnrez un rapport sur
des vnements, et que les rsultats du rapport contiennent un vnement associ deux contacts ou plus avec galement
des invits. Si vous tes administrateur, les rsultats du rapport affichent un vnement pour le contact principal, plus un
vnement distinct pour chaque invit. Si vous n'tes pas administrateur, les rsultats du rapport affichent seulement un
vnement pour le contact principal.
Types de rapport
Utilisez le gnrateur rapport pour crer des rapports d'activit qui affichent les activits associes un autre type d'enregistrement.
Par exemple, le rapport personnalis Activits associes aux pistes affiche les activits associes aux pistes.
Les activits associes aux rapports sur les pistes n'affichent pas des donnes pour les champs Adresse - Ligne 1,
Adresse - Ligne2 et Adresse - Ligne3.
Conseils pour les rapports sur les activits
Dfinissez le critre de recherche Invitation un vnement gal 0 pour liminer les vnements qui correspondent aux
invitations envoyes aux utilisateurs d'un vnement multi-personnes.
Les activits archives ne sont pas incluses dans les rapports. Les vnements et les tches fermes depuis plus d'un an sont
archivs. Cependant, les tches en cours ne sont pas archives. Vous pouvez toutefois afficher les activits archives d'un
enregistrement en slectionnant Afficher tout dans la section Historique des activits de la page de dtails d'un
enregistrement.
Les activits des contrats privs sont affiches uniquement dans les rapports du propritaire du contact.
Les filtres standard des rapports d'activit vous permettent de limiter les rsultats du rapport l'aide des options suivantes. En
fonction de l'dition dont vous disposez, certaines de ces options ne sont pas disponibles.
Mes activits : contient les activits dont vous tes responsable.
Mes activits dlgues : contient les activits que vous avez cres mais dont vous n'tes pas responsable, le responsable
occupe votre rle dans la hirarchie.
Les activits de mon quipe : contient les activits dont sont responsables des utilisateurs rattachs vous dans la hirarchie
des rles.
Toutes les activits : affiche toutes les activits que le modle de partage vous permet de visualiser.

Si vous recevez un message d'erreur vous indiquant que les rsultats du rapport d'erreur sont trop nombreux, personnalisez le
rapport en appliquant un filtre une liste de slection, du texte ou un champ de date. Vous pouvez aussi relancer le rapport en
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 195

utilisant un autre type de donnes pour les activits, par exemple Activits associes aux comptes ou Activits associes aux
opportunits.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Rapports administratifs
AUTORISATIONS UTILISATEUR ditions

Pour afficher le dossier Rapports Afficher la configuration Disponible avec : Salesforce

administratifs : Classic et Lightning
Experience
Pour excuter des rapports utilisateur : Excution des rapports
ET Disponible avec : Contact
Manager Edition, Group
Afficher la configuration Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer Crer et personnaliser des rapports Performance Edition,
des rapports utilisateur : ET Unlimited Edition et
Developer Edition
Afficher la configuration

Pour excuter des rapports de documents : Excution des rapports

Pour crer, modifier, enregistrer et supprimer Crer et personnaliser des rapports

des rapports de document :

Pour excuter des rapports sur les Excution des rapports

demandes d'approbation en attente : ET
Afficher toutes les donnes

Les rapports administratifs vous aident analyser vos utilisateurs Salesforce, vos documents et vos requtes d'approbation en attente.
Vous pouvez crer des rapports sur les utilisateurs actifs de Salesforce et pour savoir qui s'est connect.

Remarque: Le dossier Rapports administratifs s'affiche dans l'onglet Rapports uniquement si vous disposez de l'autorisation
Afficher la configuration. Cette autorisation n'est pas requise pour afficher le type Rapports administratifs. Tous les utilisateurs
peuvent l'afficher et grer les rapports de document associs ce type. Pour afficher les autres rapports associs ce type, tels
que les rapports de requte d'approbation et d'utilisateur, vous devez disposer de l'autorisation.
Fonctions spciales du dossier Rapports administratifs
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports administratifs :
Rapports standard
Le rapport Tous les utilisateurs actifs rpertorie les utilisateurs actifs dans votre organisation et la date de leur dernire connexion.
Le rapport Utilisateurs connects cette semaine rpertorie tous les utilisateurs qui se sont connects Salesforce au cours des
sept derniers jours. Si les communauts sont actives, vous pouvez ajouter une colonne Communaut afin de dterminer les
communauts auxquelles les utilisateurs se sont galement connects.
Le rapport Documents rpertorie les documents qui figurent dans chaque dossier.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 196

Le rapport Toutes les demandes d'approbation en attente rpertorie les demandes d'approbation en attente d'approbation
pour chaque processus d'approbation. Le rapport Mes demandes d'approbation dlgues figure dans le dossier Rapports sur
les activits.
Si l'organisation utilise des territoires, le rapport Territoire de l'utilisateur du dossier Rapports sur les territoires rcapitule les
territoires auxquels des utilisateurs ont t attribus.
Types de rapport
Crez un rapport personnalis qui rpertorie les rapports de votre organisation et la date de dernire utilisation de chaque
rapport. Slectionnez Rapports administratifs, puis Rapports comme type de rapport.
Si votre organisation utilise les communauts, vous pouvez gnrer un rapport sur l'historique des connexions des membres
externes de vos communauts.
1. Crez un rapport personnalis.
2. Slectionnez des rapports administratifs.
3. Slectionnez le type de rapport Utilisateurs.
4. Ajoutez communaut aux colonnes de votre rapport.
5. Ajoutez un filtre qui inclut les profils d'utilisateurs de communaut.

Si votre organisation utilise un portail client Salesforce, vous pouvez gnrer un rapport sur les utilisateurs du portail client :
1. Crez un rapport personnalis.
2. Slectionnez des rapports administratifs.
3. Slectionnez Utilisateurs comme type de rapport.
4. Ajoutez un Type de licence, un Profil et un Rle vos colonnes de rapport. Vous ne pouvez pas gnrer un
rapport sur les rles d'utilisateurs du portail haut volume car ils n'ont aucun rle.

Remarque: Les ensembles d'autorisations ne sont pas pris en charge.

Vous pouvez galement ajouter le champ Compte du portail Client vos rapports de compte afin d'afficher les
comptes dont les contacts peuvent utiliser le portail.
Vous pouvez crer des types de rapport personnalis partir desquels les utilisateurs peuvent crer des rapports sur les rapports
et tableaux de bord de votre entreprise. Lorsque vous dfinissez un type de rapport personnalis, slectionnez Rapports ou
Tableaux de bord dans la liste droulante Objet principal de la page Nouveau type de rapport personnalis.
Conseils relatifs aux rapports administratifs
Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Grer les utilisateurs internes peuvent crer un rapport personnalis sur les
utilisateurs. Ce rapport rpertorie tous les dtails des tentatives de connexion des utilisateurs. Les champs appropris, tels que
Date/heure de connexion, Adresse IP source et Statut de connexion, sont regroups dans la
section Historique des connexions de l'tape Slectionnez les colonnes. Le champ Type de client indique si l'utilisateur
s'est connect via un navigateur Web ou une autre interface telle que Connect pour Lotus Notes ou un portail partenaire. Vous
pouvez galement identifier les utilisateurs qui ne se sont jamais connects en dfinissant des critres de rapport : Slectionnez
le champ Date/heure de connexion et l'oprateur gal, puis laissez la troisime valeur vide.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 197

Rapports de campagne
Utilisez des rapports de campagne afin d'analyser vos efforts de marketing. Vous pouvez crer des
ditions
rapports sur le retour sur investissement de vos campagnes, suivre les personnes que vous avez
cibles avec ces campagnes et celles qui vous ont rpondu, ou analyser les opportunits qui ont Disponible avec : Salesforce
rsult de vos campagnes. Classic
Fonctions spciales du dossier Rapports de campagne
Disponible avec :
Tenez compte des lments suivants lorsque vous excutez des rapports de campagne : Professional Edition,
Rapports standard Enterprise Edition,
Performance Edition,
Sur le rapport personnalis des dtails de campagne et le rapport d'analyse du retour sur Unlimited Edition et
investissement des campagnes, vous pouvez inclure les statistiques des hirarchies de Developer Edition
campagnes qui fournissent des valeurs synthtises pour une campagne parent et toutes
les campagnes au-dessous dans la hirarchie. Si vos campagnes comprennent une liste de
slection personnalise indiquant le niveau hirarchique (par exemple, tactique, programme et initiative), vous pouvez excuter
un rapport qui rcapitule les donnes n'importe quel niveau de hirarchie sur l'ensemble des campagnes.
Utilisez les rapports Pistes de la campagne ou Contacts de la campagne pour rpertorier les pistes ou contacts associs aux
campagnes.
Utilisez le rapport Membre de campagne pour rpertorier les membres de la campagne par campagne.
Utilisez le rapport d'analyse sur les membres de la campagne pour rsumer les informations concernant les personnes qui ont
rpondu aux campagnes.
Utilisez le rapport sur le chiffre d'affaires de la campagne pour analyser les opportunits rsultant des campagnes. Avec
Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition et Developer Edition, vous pouvez galement, dans ce rapport, analyser
des produits et des planifications de quantit et de chiffre d'affaires.
Le rapport d'analyse sur le retour sur investissement des campagnes calcule le RSI et le cot moyen de vos campagnes. Le retour
sur investissement est calcul en divisant le bnfice net (Nombre total d'opportunits gagnes - Cot
rel) par le Cot rel. Le retour sur investissement obtenu est exprim en pourcentage.
Utilisez le rapport de campagne avec des opportunits influences pour consulter les opportunits qui ont t influences par
plusieurs campagnes.

Remarque: Le rapport de campagne avec des opportunits influences respecte les rgles de partage des comptes, des
contrats et des campagnes. Les objets comportant des rgles de partage dfinies comme prives ne s'affichent pas dans
le rapport.

Types de rapport
Utilisez le type de rapport personnalis Campagnes avec membres afin de crer un rapport contenant des informations sur les
pistes et les contacts de plusieurs campagnes. Utilisez le rapport Campagne particulire pour voir les contacts et les pistes d'une
campagne en particulier. Ces rapports ne sont disponibles que pour les utilisateurs autoriss lire les contacts et les pistes.
Utilisez le rapport Campagnes avec des informations de pistes et de pistes converties pour consulter des informations sur la
dure de vie d'une piste tries par la ou les campagnes.
Utilisez le rapport de campagne avec des opportunits influences pour consulter les opportunits qui ont t influences par
plusieurs campagnes.
Conseils pour les rapports de campagne
Certains rapports vous permettent de limiter les donnes une seule campagne en utilisant l'icne de recherche pour slectionner
une campagne. Si l'utilisateur excutant un rapport n'est plus autoris afficher la campagne slectionne, le rapport n'affiche
aucun rsultat. Ce comportement de rapport est semblable ce qui se passe lors de la suppression d'une campagne.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 198

La valeur Statut du membre reprsente le statut de la piste ou du contact, en ce qui concerne cette campagne. Le
propritaire de la campagne peut crer jusqu' 50 valeurs de statut de [Link] valeurs exemple de statut de membre
comprennent Planifi , Envoy ou Particip . De plus, vous pouvez dsormais ajouter les champs Premire
association du membre, Rpondu et Premire rponse du membre aux rapports de campagne. Ces
champs permettent de savoir si le membre a rpondu la campagne, et de voir les dates auxquelles il a t ajout la campagne
et a initialement rpondu la campagne.
La valeurDernire activit de la campagne reprsente la date d'chance de l'activit la plus rcente dans un
enregistrement. Les activits passes ou futures suivantes dterminent cette date :
tout vnement
Tches closes

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Rapports sur les fichiers et les contenus

Excutez des rapports sur les fichiers et les contenus afin d'analyser l'engagement des utilisateurs
ditions
avec les fichiers et Salesforce CRM Content.
Rapports sur les fichiers et les contenus standard Disponible avec : Salesforce
Classic
Excutez les rapports pr-intgrs ci-dessous sur les fichiers et les contenus.
Auteurs de contenu Disponible avec : Contact
Dterminez le nombre de fichiers, de packs de contenu, de documents Google et de liens Web Manager Edition, Group
que chaque auteur a publi dans Salesforce CRM Content. Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Priode de publication du contenu Performance Edition,
Dterminez le nombre de fichiers, de packs de contenu, de documents Google et de liens Web Unlimited Edition et
publis dans une bibliothque au cours d'une priode donne. Developer Edition
Tlchargements de fichiers et de contenus
Dterminez quels fichiers les utilisateurs ont tlchargs et quelle date.
Engagement de fichiers et de contenus
Dterminez le nombre de tlchargements, de partages, de mentions J'aime et de commentaires associs un fichier.
Liens de fichier et de contenu
Observez les fichiers que partagent les utilisateurs l'aide de livraisons de contenu ou avec Partager via un lien. Pour chaque lien,
affichez la date de cration, la date d'expiration, la date de dernire visite, s'il est protg par mot de passe ainsi que le nombre total
de visites. Chaque ligne du rapport est accessible aux utilisateurs hors de votre organisation.
Administrateurs de bibliothque
Dterminez le nombre de fichiers, de packs de contenu, de documents Google et de liens Web dans chaque bibliothque, ainsi que
le volume total de stockage de fichiers utilis par chaque bibliothque.
Contenu de bibliothque
Dterminez le nombre de fichiers, de packs de contenu, de documents Google et de liens Web dans chaque bibliothque, ainsi que
le volume total de stockage de fichiers utilis par chaque bibliothque.
Tlchargements de contenu les plus frquents
Dterminez quels fichiers et packs de contenu sont les plus tlchargs, et quels liens Web et documents Google sont les plus
ouverts.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 199

Contenu ayant le plus grand nombre d'abonnements

Dterminez quels fichiers, packs de contenu, documents Google et liens Web ont le plus grand nombre d'abonns.
Contenu prim
Dterminez quels fichiers n'ont pas t tlchargs ou rviss rcemment.
Types de rapport sur les fichiers et les contenus
laborez des rapports standard sur les fichiers et les contenus.
Rapport de contenu
Crez un rapport sur Salesforce CRM Content.

Champ Description
Archiv Indicateur prcisant si un fichier a t archiv. En archivant un fichier, vous le retirez de sa
bibliothque mais ne le supprimez pas dfinitivement de Salesforce CRM Content. Les fichiers
archivs peuvent tre restaurs si ncessaire.

Contenu cr par Contributeur qui a publi le fichier, le pack de contenu, le document Google ou le lien Web.

ID du contenu Identifiant vous permettant de regrouper par fichier plutt que par version. Il n'est pas garanti
que le Titre du contenu soit unique car des versions multiples du mme fichier
peuvent avoir des titres diffrents.

Date de publication du Date laquelle un fichier, un pack de contenu, un document Google ou un lien Web a t
contenu publi pour la premire fois.

Titre du contenu Titre d'un fichier, d'un pack de contenu, d'un document Google ou d'un lien Web.

Type d'enregistrement Titre du type d'enregistrement associ au fichier, au pack de contenu, au document Google
ou au lien Web.

Contenu prsent Marqueur indiquant si un lment de contenu est prsent.

Taille de contenu Taille d'un fichier individuel, l'exclusion des autres versions du mme fichier.
individuel (Mo)

Date du dernier Date de l'abonnement le plus rcent au contenu.

abonnement

Nombre de Nombre de fois qu'un fichier a t tlcharg ou le nombre total de tlchargements sur
tlchargements une bibliothque. Nombre d'ouvertures d'un document Google ou d'un lien Web, et leur
inclusion dans ce dcompte.

Conseil: Pour afficher les utilisateurs qui ont tlcharg un fichier donn, accdez
la page de dtail du contenu du fichier, puis cliquez sur l'onglet Tlchargements.

Nombre de votes Nombre de votes dfavorables.

ngatifs

Nombre de votes Nombre de votes favorables.

positifs

Nombre d'abonnements Nombre d'utilisateurs qui se sont abonns un fichier, un pack de contenu, un document
Google ou un lien Web, ou le nombre total d'abonnements une bibliothque.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 200

Champ Description
Nombre de versions Nombre de fois qu'une nouvelle version d'un fichier a t publie.

Cote globale Le nombre de votes positifs moins le nombre de votes ngatifs. Par exemple, si un fichier
contient deux votes positifs et aucun vote ngatif, sa Cote globale est 2.

Balise Balise Salesforce CRM Content attribue un fichier, un pack de contenu, un document
Google ou un lien Web.

Taille de contenu Taille d'un fichier, incluant toutes les versions du fichier.
totale (Mo)

Date de la rvision de Date et heure auxquelles une nouvelle version du fichier a t publie.
la version

Version rvise par Contributeur ayant publi la version du fichier.

Nom de bibliothque Nom de la bibliothque.

Date de cration de la Date et heure auxquelles la bibliothque a t cre.

bibliothque

Bibliothque et rapport utilisateur

Crez une liste des utilisateurs attribus des bibliothques.

Champ Description
Administrateur Indique si l'utilisateur est administrateur ou non d'une bibliothque.

Groupe Indique si le membre de la bibliothque est utilisateur unique ou non, ou un groupe public.

Bibliothque cre Date et heure de cration de la bibliothque.

Nom de bibliothque Nom de la bibliothque.

Nom du membre Nom et prnom du membre de la bibliothque.

Rapport sur les fichiers et les contenus

Crez un rapport sur les fichiers chargs dans votre organisation.

Champ Description
Archiv Indique si un fichier a t archiv ou non. L'archivage d'un fichier entrane sa suppression de
sa bibliothque, mais ne le supprime pas dfinitivement de Salesforce CRM Content. Les
fichiers archivs peuvent tre restaurs si ncessaire.

Titre Titre d'un fichier, d'un pack de contenu, d'un document Google ou d'un lien Web.

Cr par Utilisateur qui a charg le fichier, le pack de contenu, le document Google ou le lien Web.

Date de tlchargement Date du premier tlchargement du fichier.

Tlcharg par Utilisateur qui a tlcharg le fichier.

Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 201

Champ Description
Type d'utilisateur du Type du profil de l'utilisateur qui a tlcharg le fichier.
tlchargement

Type de fichier Type MIME du fichier tlcharg.

ID Identifiant permettant de regrouper par fichier plutt que par version. Le Titre n'est pas
ncessairement unique car plusieurs versions du mme fichier peuvent avoir des titres
diffrents.

Dernire rvision par Dernier utilisateur qui a modifi ou charg une nouvelle version du fichier.

Date de dernire Date de la dernire rvision du fichier.

rvision

Mentions J'aime Nombre de mentions J'aime attribues des publications de fichiers. Ce nombre n'inclut pas
les mentions J'aime des commentaires sur la publication du fichier.

Liens Nombre de liens externes du fichier qui ont t crs. Les liens externes sont crs lorsqu'un
utilisateur partage un fichier via Partager via un lien ou lorsqu'un utilisateur partage un
contenu depuis une bibliothque en utilisant une livraison de contenu.

Commentaires de la Nombre de commentaires crits sur des publications de fichier dans des fils.
publication

Publications Nombre de publications du fichier dans un fil. Ce nombre n'inclut pas les utilisations du fichier
en tant que pice jointe des commentaires dans des publications.

Date de publication Date laquelle un fichier, un pack de contenu, un document Google ou un lien Web a t
publi ou charg pour la premire fois.

Partages Nombre de fois que le fichier a t publi dans le fil d'un utilisateur, partag via Partager
avec des personnes et partag via Partager avec des groupes.

Taille (Mo) Taille en mgaoctets de la dernire version du fichier.

Total tlchargements Nombre de tlchargements du fichier.

Taille totale (Mo) Taille cumule de toutes les versions charges du fichier.

Versions Nombre de versions charges du fichier.

Conseils relatifs l'utilisation des rapports sur les fichiers et les contenus
Les utilisateurs Salesforce CRM Content dont l'option Grer du contenu est coche dans leur autorisation de bibliothque
peuvent trier les donnes de rapport en fonction des bibliothques auxquelles ils ont accs ( Mes bibliothques ) ou en fonction
de toutes les bibliothques d'une organisation ( Toutes les bibliothques ). Les utilisateurs ne disposant pas de l'option Grer
du contenu ne peuvent trier les donnes qu'en fonction des bibliothques auxquelles ils ont accs.
Triez des rapports personnalises en fonction du nom de la bibliothque pour consulter les donnes des fichiers individuels
ainsi que les rcapitulatifs des bibliothques tels que le volume total de stockage utilis et le nombre total de tlchargements.
Triez en fonction de l'ID du contenu pour consulter les donnes d'un document particulier.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 202

Si vous avez des utilisateurs du portail client ou du portail partenaire disposant de l'autorisation Crer des bibliothques , excutez
le rapport Administrateurs de bibliothque pour dterminer les nouvelles bibliothques qui ont t crs par des utilisateurs du
portail.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Rapports de prvision
Les rapports de prvision prsente des informations sur les donnes de prvisions personnalisables.
ditions
Remarque: Ces informations s'appliquent aux prvisions personnalisables, pas aux prvisions
collaboratives. Disponible avec : Salesforce
Classic
Remarque: Si le dossier Rapports de prvision ne s'affiche pas, il se peut que votre
Disponible avec :
organisation n'ait pas activ les prvisions personnalisables. Les prvisions personnalisables
Professional Edition,
comprennent cinq types de rapport standard. Vous ne pouvez pas crer des types de rapport
Enterprise Edition,
personnalis avec les prvisions personnalisables.
Performance Edition,
Fonctions spciales du dossier Rapports des prvisions personnalisables Unlimited Edition et
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports de prvisions personnalisables : Developer Edition

Rapports standard
Crez le rapport de l'historique des prvisions pour afficher des informations sur les prvisions que vous avez dj soumises.
Slectionnez Toutes les prvisions pour afficher l'tat des prvisions aprs chaque mise jour. Choisissez l'option
Dernires prvisions pour afficher uniquement l'tat des prvisions actuel.
Types de rapport
Lorsque vous crez un rapport de prvision personnalis, slectionnez le type de rapport Prvisions personnalisables :
Prvisions d'opportunit pour inclure des informations sur les opportunits qui contribuent la prvision.
Vous pouvez inclure des champs utilisateur personnaliss dans des rapports de prvision d'opportunits personnaliss sous
forme de colonnes et de valeurs de colonne. Les champs utilisateur personnaliss sont disponibles sous la forme d'informations
personnalises sur le responsable de l'opportunit ou le responsable du compte. L'tiquette de champ personnalis est utilise
la fois pour les informations sur le responsable de l'opportunit et sur le responsable du compte, ce qui peut prter confusion
si tous deux figurent sur le mme rapport et possdent des tiquettes de champ similaires.
Si vous disposez de l'autorisation Afficher toutes les prvisions, l'historique prvisionnel et les rsums incluent les donnes de
tous les utilisateurs pour la hirarchie des prvisions choisie, y compris les utilisateurs des branches de la hirarchie des prvisions
dpourvues de responsable de prvisions.
Conseils relatifs aux rapports des prvisions personnalisables
Vous devez indiquer un intervalle de gnration de rapports par exercice fiscal ou par date.
Les rapports de prvision incluent les opportunits prives.
Les montants d'opportunit figurent dans les rapports de prvision si l'opportunit est dfinie pour tre close au cours de la
priode de prvision.
Les rapports de prvision contiennent uniquement les opportunits dfinies pour tre closes dans la priode de prvision, sauf
celles attribues la catgorie de prvision Omise.
Crez le rcapitulatif prvisionnel pour afficher des informations sur les montants de la prvision sans dtailler les opportunits
qui contribuent ces montants.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 203

Si l'organisation utilise des territoires, vous pouvez crer des rapports de prvision personnaliss rcapitulant les informations
par nom de territoire.
Vous pouvez afficher un rapport de prvision des opportunits bas sur la hirarchie de prvisions en faisant dfiler cette hirarchie
vers le bas.
1. Slectionnez le rle ou territoire souhait dans les liens de hirarchie.
2. Choisissez les quipes ou les utilisateurs de prvision appropris dans les sections Afficher les opportunits dont est
responsable ou Afficher les prvisions dont est responsable au sommet du rapport.
3. Cliquez nouveau sur Excuter le rapport pour actualiser les donnes du rapport en fonction des paramtres choisis.
Par exemple, pour afficher les informations sur vos opportunits, y compris les remplacements de montants ou de quantits
d'opportunits, ainsi que les remplacements des utilisateurs infrieurs dans la hirarchie des prvisions, dfinissez le lien Hirarchie
sur votre rle de prvision. Pour consulter les informations sur les opportunits d'une personne infrieure dans la hirarchie des
prvisions, naviguez jusqu' ce rle.

ATTENTION: La vue Mon quipe affiche les prvisions sur plusieurs niveaux de hirarchie. Par consquent, les valeurs
peuvent tre incluses dans le total prvisionnel d'un subordonn et d'un responsable de prvision. Des valeurs suprieures
aux valeurs prvues sont donc susceptibles d'apparatre dans le total de colonne, car les montants des subordonns sont
inclus plusieurs fois dans le total.

Remarque: Cliquez sur Afficher la hirarchie pour afficher la hirarchie des rles de votre organisation au-dessus des rsultats
de rapport. Vous pouvez utiliser la hirarchie des rles pour partager des donnes de rapport avec des personnes de niveaux
diffrents dans la hirarchie. Par exemple si vous affichez PDG > Vice-Prsident des ventes internationales > Directeur des
oprations commerciales, vous affichez uniquement les donnes du rle Directeur des oprations commerciales. Cliquez sur le
nom d'un rle pour afficher et partager les donnes visibles pour les personnes de ce rle.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Rapports sur les pistes

Utilisez les rapports sur les pistes pour afficher des informations sur l'origine et le statut des pistes,
ditions
le temps de rponse aux pistes, les pistes ngliges et l'historique des champs de piste.
Fonctions spciales du dossier Rapports sur les pistes Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports sur les pistes :
Experience
Rapports standard
Disponible avec : Group
Choisissez le type de rapport sur l'historique des pistes pour suivre l'historique des champs standard Edition, Professional Edition,
et personnaliss au niveau des pistes dont les historiques de champ doivent tre suivis. Utilisez ce Enterprise Edition,
rapport pour afficher les anciennes valeurs et les nouvelles valeurs des champs suivis. Performance Edition,
Unlimited Edition et
Conseil: Si vous tes autoris crer et personnaliser des rapports, vous pouvez utiliser la
Developer Edition
liste droulante Afficher d'un rapport sur l'historique des pistes pour afficher les donnes
d'historique des pistes en fonction des options suivantes : Mes pistes, Les pistes de mon
quipe, Pistes appartenant l'utilisateur, Pistes appartenant la file d'attente et Toutes les
pistes.
Conseils pour les rapports sur les pistes
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 204

Limitez la vue du rapport l'option Les pistes de mon quipe pour n'afficher que les pistes dont sont responsables les utilisateurs
qui vous sont hirarchiquement rattachs.
Les rapports sur les pistes peuvent afficher toutes les pistes, converties ou non. Pour limiter le rapport aux pistes non converties,
paramtrez les critres de filtre sur la valeur Converti est gal 0.
La valeur Dernire activit de la piste reprsente la date d'chance de l'activit la plus rcente dans un enregistrement.
Les activits passes ou futures suivantes dterminent cette date :
tout vnement
Tches closes

Vous pouvez crer un rapport pour les informations de piste et exporter ces donnes vers Excel, puis effectuer un publipostage en
masse avec Microsoft Word.
Limitations des rapports de piste
Vous ne pouvez pas utiliser de conditions de filtrage pour effectuer une recherche sur les rsultats des champs Ancienne valeur
et Nouvelle valeur.
Vous ne pouvez pas utiliser une logique de filtrage si vous filtrez par Champ/vnement.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Rapports sur les opportunits

Afficher des informations standard sur les opportunits, qui comprennent les responsables, les
ditions
comptes, les tapes, les montants et davantage. Les paramtres par dfaut affichent les informations
sur chaque objet les plus frquemment utilises. Vous pouvez toutefois personnaliser le rapport Disponible avec : Salesforce
afin d'afficher d'autres informations, telles que la source de la campagne principale, la catgorie de Classic
prvisions et le devis synchronis.
Disponible avec :
Remarque: Cliquez sur Afficher la hirarchie pour afficher la hirarchie des rles de votre Professional Edition,
organisation au-dessus des rsultats de rapport. Vous pouvez utiliser la hirarchie des rles Enterprise Edition,
pour partager des donnes de rapport avec des personnes de niveaux diffrents dans la Performance Edition,
hirarchie. Par exemple si vous affichez PDG > Vice-Prsident des ventes internationales Unlimited Edition et
> Directeur des oprations commerciales, vous affichez uniquement les donnes du rle Developer Edition
Directeur des oprations commerciales. Cliquez sur le nom d'un rle pour afficher et partager
les donnes visibles pour les personnes de ce rle.
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous :
Format
Tabulaire
Colonnes slectionnes

Type d'information d'objet Colonnes

Informations sur l'opportunit Nom d'opportunit
Montant
Date de clture
tape
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 205

Type d'information d'objet Colonnes

Anciennet
Type
Probabilit (%)
Origine de la piste
Priode fiscale
tape suivante
Date de cration

Informations sur le responsable de l'opportunit Responsable de l'opportunit

Rle de responsable

Informations sur le compte Nom du compte

DANS CETTE SECTION :

1. Rapports sur les opportunits
Les rapports d'opportunit fournissent des informations sur les opportunits, qui comprennent les responsables, les comptes, les
tapes, les montants et davantage. Les paramtres par dfaut affichent les informations sur chaque objet les plus frquemment
utilises. Vous pouvez toutefois personnaliser un rapport afin d'afficher d'autres informations, telles que la source de la campagne
principale, la catgorie de prvisions et le devis synchronis.
2. Rapport sur les opportunits avec des tendances historiques
Le rapport sur les opportunits avec des tendances historiques est un type de rapport personnalis conu pour faciliter l'analyse des
tendances historiques de vos encours.
3. Rapport sur les opportunits associes des concurrents
Affichez les informations sur les concurrents de votre socit pour les opportunits, qui comprennent leurs points forts et leurs
faiblesses.
4. Rapport sur les opportunits associes des rles du contact et des produits
Afficher les informations sur les contacts et les opportunits associs un produit slectionn. Vous devez slectionner un produit
avec lequel filtrer les rsultats lorsque vous excutez le rapport.
5. Rapport sur les opportunits associes des rles de contact
Afficher les informations sur les contacts associs vos opportunits, qui comprennent le nom, le titre et le rle.
6. Rapport sur les opportunits associes des partenaires
Affichez les informations sur les partenaires de votre quipe dans vos opportunits, qui comprennent le nom de l'opportunit, le
montant et le rle de partenaire.
7. Rapport sur les opportunits associes des produits
Afficher les informations sur les produits associs vos opportunits, qui comprennent le nom de produit et l'tape d'opportunit.
8. Rapport sur les opportunits associes des devis et des lments de ligne de devis
Afficher les dtails sur les devis associs des opportunits et sur les lments de ligne de chaque devis. Les paramtres par dfaut
fournissent les informations les plus frquemment utilises de chaque objet, mais vous pouvez personnaliser le rapport afin d'afficher
n'importe quel champ d'opportunit, de devis ou d'lment de ligne de devis.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 206

9. Rapport sur les opportunits associes des devis et des fichiers PDF de devis
Afficher les dtails sur les fichiers PDF de devis crs pour chaque devis associ une opportunit. Les paramtres par dfaut affichent
les informations sur chaque objet les plus frquemment utilises. Vous pouvez toutefois personnaliser le rapport afin d'afficher
d'autres informations, telles que l'utilisateur ayant cr ou modifi en dernier chaque fichier PDF de devis rpertori.
10. Rapport d'opportunits avec des quipes d'opportunit et des produits
Affichez des informations sur les membres de vos quipes d'opportunit et leurs produits, organiss par opportunit. Vous devez
spcifier un produit ou un membre d'quipe de vente pour filtrer les rsultats lorsque vous excutez le rapport.
11. Rapport sur les opportunits avec des quipes d'opportunit
Affichez des informations sur les membres de vos quipes d'opportunit et leurs rles, organiss par opportunit.
12. Rapport sur l'historique des champs d'opportunit
Afficher les informations sur l'historique des modifications des champs d'opportunit cls, qui comprennent les anciennes et les
nouvelles valeurs, ainsi que les changements de date effectus.
13. Rapport sur l'historique des opportunits
Affichage des informations sur l'historique de vos opportunits, tapes et date de fermeture incluses.
14. Rapport sur les tendances d'opportunit
Afficher les informations sur les tendances partages par vos opportunits en cours.
15. Cration d'un rapport d'opportunit personnalis
Vous pouvez crer et excuter des rapports personnaliss sur les opportunits pour inclure des informations sur des objets associs,
tels que des produits, des partenaires et des devis.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapports sur les opportunits
Les rapports d'opportunit fournissent des informations sur les opportunits, qui comprennent les
ditions
responsables, les comptes, les tapes, les montants et davantage. Les paramtres par dfaut affichent
les informations sur chaque objet les plus frquemment utilises. Vous pouvez toutefois personnaliser Disponible avec : Salesforce
un rapport afin d'afficher d'autres informations, telles que la source de la campagne principale, la Classic
catgorie de prvisions et le devis synchronis.
Disponible avec :
Si votre organisation utilise les prvisions ou les prvisions personnalisables, les options de rapports
Professional Edition,
sur les prvisions sont associes aux options des rapports sur les opportunits dans les dossiers de Enterprise Edition,
rapports standard et dans l'assistant de rapport personnalis. Les opportunits appartenant des Performance Edition,
utilisateurs sans aucun rle hirarchique dans votre organisation sont ignores dans les rapports Unlimited Edition et
sur les opportunits, les prvisions et les ventes. Cette restriction ne s'applique pas aux organisations Developer Edition
avec les ditions Personal ou Group, qui n'ont aucune hirarchie de rles. Les rapports qui incluent
la colonne Partenaire ( l'exception du rapport sur les opportunits associes aux partenaires)
affichent uniquement le partenaire principal de l'opportunit.

DANS CETTE SECTION :

1. Conseils d'utilisation des rapports sur les opportunits
Les rapports sur les opportunits peuvent inclure tous les champs d'opportunit ainsi que des colonnes supplmentaires contenant
d'autres informations.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 207

2. Utilisation de rapports d'opportunit standard

Ils permettent de gnrer des rapports sur les en-cours et l'historique de l'opportunit, l'origines de l'opportunit, les types
d'opportunit et davantage.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Conseils d'utilisation des rapports sur les opportunits
Les rapports sur les opportunits peuvent inclure tous les champs d'opportunit ainsi que des
ditions
colonnes supplmentaires contenant d'autres informations.
Vous pouvez utiliser les colonnes suivantes pour prsenter des dtails supplmentaires : Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Anciennet - pour une opportunit ouverte, indique le nombre de jours depuis sa
Experience
cration. Pour une opportunit ferme, la valeur d'anciennet indique le nombre de jours
entre les dates de cration et de clture. Disponible avec :
Dure de l'tape - indique le nombre de jours pass par l'opportunit l'tape Professional Edition,
affiche dans la colonne tape. Vous pouvez excuter le rapport sur la dure de l'tape Enterprise Edition,
Performance Edition,
d'opportunit pour connatre le temps pass chaque tape par une opportunit.
Unlimited Edition et
Dernire activit - date d'chance la plus rcente d'une activit dans Developer Edition
l'enregistrement de l'opportunit, qui comprend tous les vnements ou tches fermes
de l'opportunit.

Les champs Produit de l'opportunit ne sont pas tous disponibles dans des filtres de rapport. Par exemple, le champ Famille
de produits n'est pas disponible dans des filtres de rapport Produit de l'opportunit, car il est associ cet objet via l'objet
Entre du catalogue de prix. Pour rendre le champ Famille de produits disponible dans des filtres de rapport Produit de
l'opportunit (pour des rapports de vente croise ou de vente incitative), crez un champ de formule personnalis pour stocker son
contenu et utilisez ce champ dans votre filtre. Dans les paramtres de gestion d'objet des opportunits, accdez la zone des champs,
puis crez un champ personnalis de type Formule, en veillant utiliser le type de renvoi Texte et
TEXT([Link]) pour votre formule.
Dans les organisations Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition et Developer Edition, les liens
Hirarchie permettent de parcourir les rsultats des rapports en fonction des hirarchies de rles ou de territoires.
Si votre organisation utilise la gestion des territoires, le filtre Hirarchie des rapports d'opportunits permet d'afficher les donnes
en fonction des hirarchies de rles ou de territoires. En outre, le filtre Territoires permet d'afficher les opportunits de tous les
territoires ou les opportunits sans territoire associ.
Vous pouvez inclure le champ Source de la campagne principale dans tous les rapports standard sur les opportunits.
Ce champ est contrl par la scurit au niveau du champ.
Utilisez le filtre Vue pour limiter les rsultats des rapports sur les opportunits. Ces options d'affichage peuvent varier selon l'dition
et la configuration choisies par votre organisation.
Mes opportunits : n'affiche que vos opportunits.
Les opportunits de vente de mon quipe : affiche les opportunits pour lesquelles vous tes membre de l'quipe d'opportunit.
Les opportunits de mon quipe de vente et mes opportunits : affiche vos opportunits et celles pour lesquelles vous tes
membre de l'quipe d'opportunit.
Les opportunits de mon quipe : affiche vos opportunits et les opportunits dont sont responsables tous vos subordonns
dans la hirarchie de rles.
Si votre organisation utilise la gestion des territoires, l'effet de cette option dpend de la valeur du filtre Hirarchie ci-dessus. Si
vous slectionnez Rle, vos opportunits et celles de tous vos subordonns s'affichent dans la hirarchie de rles. Si vous
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 208

slectionnez Territoire, les opportunits dont vous tes propritaire et toutes les opportunits appartenant aux descendants
de vos territoires s'affichent.

Mon quipe vente et ses opportunits : pour les utilisateurs qui vous sont hirarchiquement rattachs, affiche les opportunits
dont ils sont propritaires et celles pour lesquelles ils sont membres de l'quipe d'opportunit.
Mes territoires : pour les entreprises utilisant la gestion des territoires, cette option affiche les opportunits appartenant aux
territoires auxquels vous tes affect.
Toutes les opportunits : affiche toutes les opportunits auxquelles vous avez accs.

CONSULTER GALEMENT :
Rapports sur les opportunits
Cration d'un rapport d'opportunit personnalis
Utilisation de rapports d'opportunit standard
Utilisation de rapports d'opportunit standard
Ils permettent de gnrer des rapports sur les en-cours et l'historique de l'opportunit, l'origines
ditions
de l'opportunit, les types d'opportunit et davantage.
1. Dans le volet Dossiers sous l'onglet Rapports, slectionnez Rapports d'opportunit. Disponible avec : Salesforce
Classic
2. Cliquez sur le rapport qui vous intresse.
Disponible avec :
Nom du rapport Description Professional Edition,
Enterprise Edition,
Opportunits fermes Opportunits gagnes
Performance Edition,
Opportunits par type Types d'opportunit disponibles. Unlimited Edition et
Developer Edition
Historique du champ d'opportunit Historique de champ des opportunits.
Disponible uniquement si votre organisation
suit ces informations. AUTORISATIONS
UTILISATEUR
Historique d'opportunit Modifications du statut des opportunits.
Disponible uniquement si votre organisation Pour excuter des rapports :
suit ces informations. Excuter des rapports
Pour planifier des rapports :
Tendance d'en-cours d'opportunit Un instantan historique de vos opportunits
Planifier des rapports
; les montants d'opportunit sont regroups
par tape historique pour les mois spcifis. Pour crer, modifier et
Ce rapport est disponible uniquement dans supprimer des rapports :
les organisations Professional Edition, Crer et personnaliser
des rapports
Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition et Developer Edition. ET
Gnrateur de rapport
En-cours de l'opportunit Opportunits par tape.

Encours d'opportunits avec des parts Opportunits rsumes par informations sur
les parts, notamment l'utilisateur attribu et
le pourcentage.

Produit d'opportunit Opportunits par mois et par produit.

Rapport de produit d'opportunit avec des Attributions et pourcentages de parts pour

parts chaque produit. Vous pouvez galement
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 209

Nom du rapport Description

rsumer des informations par les champs suivants :
Prix total de la part : pourcentage de la part
multipli par le prix total.
Montant planifi attendu de la part : prix
total de la part multipli par la probabilit.

Rapport de planification d'opportunit avec des parts Opportunits par mois, comprenant les pourcentages de parts
de l'quipe d'opportunit. Pour accder ce rapport, la
planification de produit doit tre active pour votre organisation.
Vous pouvez galement rsumer des informations par les champs
suivants :
Prix total de la part : pourcentage de la part
multipli par le prix total.
Montant planifi de la part : pourcentage
de la part multipli par le montant planifi.
Montant planifi attendu de la part : prix
total de la part multipli par la probabilit.
Montant planifi attendu de la part :
montant planifi de la part multipli par la probabilit.

Sources d'opportunit Sources de vos opportunits.

Dure d'tape d'opportunit Dure d'une opportunit chaque tape.

quipes d'opportunit Informations relatives aux opportunits et aux quipes

d'opportunit auxquelles vous appartenez.

Opportunits partenaires Tous les partenaires associs une opportunit ou uniquement

les partenaires principaux. Pour limiter vos rsultats aux
partenaires principaux, personnalisez le rapport et saisissez
Principal gal True dans la page des critres de
l'assistant de rapport.

Opportunits bloques Opportunits en cours regroupes par tape puis tries par
anciennet.

3. Excutez le rapport.

CONSULTER GALEMENT :
Rapports sur les opportunits
Cration d'un rapport d'opportunit personnalis
Conseils d'utilisation des rapports sur les opportunits
Rapport sur les opportunits avec des tendances historiques
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 210

Le rapport sur les opportunits avec des tendances historiques est un type de rapport personnalis
ditions
conu pour faciliter l'analyse des tendances historiques de vos encours.
Nous avons slectionn pour vous quelques champs d'opportunit les plus utiles dans le rapport Disponible avec : la fois
par dfaut : Salesforce Classic, Lightning
Experience
Montant
Montant total prvisionnel des ventes. Pour les organisations qui utilisent plusieurs devises, le Disponible avec : Enterprise
montant est indiqu dans la devise personnelle par dfaut. Modifiez la liste de slection Devise Edition, Performance
de l'opportunit pour suivre le montant dans une autre devise. Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition
Date de clture
Date laquelle vous comptez fermer l'opportunit. Vous pouvez saisir une date ou la slectionner
dans le calendrier qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le champ. AUTORISATIONS
tape UTILISATEUR
tape actuelle de l'opportunit base sur les slections que vous effectuez dans une liste
Pour crer, modifier et
prdfinie, par exemple Prospect ou Proposition. supprimer des rapports :
Probabilit Crer et personnaliser
Pourcentage de confidence estime dans la conclusion de l'opportunit. des rapports

Catgorie de prvision ET
Nom de catgorie de prvision affiche dans les rapports, les pages de dtail et de modification Gnrateur de rapport
d'opportunit, les recherches d'opportunits et les vues de listes d'opportunits. Le paramtre ET
d'une opportunit est li son tape.
Grer les types de
Remarque: Si vous modifiez ce type de rapport, il n'est plus automatiquement mis jour. rapport personnalis
Si vous supprimez ce type de rapport, il est rgnr.

Rapport sur les opportunits associes des concurrents

Affichez les informations sur les concurrents de votre socit pour les opportunits, qui comprennent
ditions
leurs points forts et leurs faiblesses.
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous : Disponible avec : Salesforce
Classic
Format
Rcapitulatif Disponible avec :
Colonnes slectionnes Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Type d'information d'objet Colonnes
Unlimited Edition et
Informations sur l'opportunit Developer Edition
Nom d'opportunit
Date de clture
Montant

Informations sur le concurrent Nom du concurrent

Forces
Faiblesses
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 211

Type d'information d'objet Colonnes

Compte : Informations gnrales Nom du compte

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapport sur les opportunits associes des rles du contact et des produits
Afficher les informations sur les contacts et les opportunits associs un produit slectionn. Vous
ditions
devez slectionner un produit avec lequel filtrer les rsultats lorsque vous excutez le rapport.
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous : Disponible avec : Salesforce
Classic
Format
Tabulaire Disponible avec :
Colonnes slectionnes Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Type d'information d'objet Colonnes
Unlimited Edition et
Opportunit : Informations Developer Edition
Nom d'opportunit

Informations sur le produit Nom du produit

Informations sur le responsable de Responsable de

l'opportunit l'opportunit

Compte : Informations gnrales Nom du compte

Rle du contact : Gnral Titre

Prnom
Nom

Rle du contact : Tlphone / Tlcopie / Tlphone

E-mail
E-mail

Rle du contact : Adresse Adresse postale (rue)

Ville
Dpartement/Rgion
(courrier)
Code postal
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 212

Type d'information d'objet Colonnes

Pays

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapport sur les opportunits associes des rles de contact
Afficher les informations sur les contacts associs vos opportunits, qui comprennent le nom, le
ditions
titre et le rle.
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous : Disponible avec : Salesforce
Classic
Format
Tabulaire Disponible avec :
Colonnes slectionnes Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Type d'information d'objet Colonnes
Unlimited Edition et
Informations sur l'opportunit Developer Edition
Nom d'opportunit

Informations sur le responsable de Responsable de

l'opportunit l'opportunit

Compte : Informations gnrales Nom du compte

Rle du contact : Informations gnrales Titre

Prnom
Nom

Rle du contact : Tlphone / Tlcopie / Tlphone

E-mail
E-mail

Rle du contact : Adresse Adresse postale (rue)

Ville
Dpartement/Rgion
(courrier)
Code postal
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 213

Type d'information d'objet Colonnes

Pays

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapport sur les opportunits associes des partenaires
Affichez les informations sur les partenaires de votre quipe dans vos opportunits, qui comprennent
ditions
le nom de l'opportunit, le montant et le rle de partenaire.
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous : Disponible avec : Salesforce
Classic
Format
Rcapitulatif Disponible avec :
Colonnes slectionnes Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Type d'information d'objet Colonnes
Unlimited Edition et
Informations sur l'opportunit Developer Edition
Nom d'opportunit
Date de clture
Montant

Informations sur le responsable de Responsable de

l'opportunit l'opportunit

Informations sur le partenaire Propritaire partenaire

Rle du partenaire
Partenaire

Informations sur le compte Responsable du compte

Nom du compte

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapport sur les opportunits associes des produits
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 214

Afficher les informations sur les produits associs vos opportunits, qui comprennent le nom de
ditions
produit et l'tape d'opportunit.
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous : Disponible avec : Salesforce
Classic
Format
Matrice Disponible avec :
Champs rcapitulatifs Professional Edition,
Prix total (somme) Enterprise Edition,
Performance Edition,
Colonnes slectionnes Unlimited Edition et
Developer Edition
Type d'information d'objet Colonnes
Informations sur l'opportunit Nom d'opportunit
Montant
Date de clture
tape
Anciennet
Type
Probabilit
Date de cration

Informations sur le produit Nom du produit

Code du produit
Quantit
Produit actif
Prix de vente
Date du produit
Description du produit
Prix total
Produit : Mois
Prix catalogue

Informations sur le responsable de Responsable de

l'opportunit l'opportunit
Rle de responsable

Compte : Informations gnrales Nom du compte

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 215

Rapport sur les opportunits associes des devis et des lments de ligne de devis
Afficher les dtails sur les devis associs des opportunits et sur les lments de ligne de chaque
ditions
devis. Les paramtres par dfaut fournissent les informations les plus frquemment utilises de
chaque objet, mais vous pouvez personnaliser le rapport afin d'afficher n'importe quel champ Disponible avec : Salesforce
d'opportunit, de devis ou d'lment de ligne de devis. Classic
Si votre organisation utilise la fonctionnalit multidevise ou la gestion des devises avance, vous
Disponible avec :
disposez d'options supplmentaires pour personnaliser ce rapport. Lors de la slection de colonnes
Professional Edition,
de rapport, vous pouvez slectionner la version convertie d'un montant ou une colonne total Enterprise Edition,
afin de prsenter les valeurs converties dans une autre devise. Choisissez la devise que vous souhaitez Performance Edition,
convertir sous Paramtres avancs en slectionnant vos critres de rapport. Unlimited Edition et
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous : Developer Edition

Format
Rcapitulatif
Champs rcapitulatifs
Montant (somme)
Remise du devis (somme)
Regroupements
Le rapport par dfaut prsente les rsultats classs par Nom d'opportunit puis par Nom de devis. Chaque lment de
ligne de devis est rpertori sous son devis associ.
Colonnes slectionnes

Type d'information d'objet Colonnes

Informations sur l'opportunit Nom d'opportunit
Montant

Informations sur le devis Nom de devis

Remise
Synchronisation en cours...
Statut

Informations sur l'lment de ligne du devis lment de ligne de devis : Remise

Produit : Nom du produit
Numro d'lment de ligne
Prix de vente
Prix catalogue
lment de ligne de devis : Sous-total
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 216

Type d'information d'objet Colonnes

lment de ligne de devis : Prix total

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapport sur les opportunits associes des devis et des fichiers PDF de devis
Afficher les dtails sur les fichiers PDF de devis crs pour chaque devis associ une opportunit.
ditions
Les paramtres par dfaut affichent les informations sur chaque objet les plus frquemment utilises.
Vous pouvez toutefois personnaliser le rapport afin d'afficher d'autres informations, telles que Disponible avec : Salesforce
l'utilisateur ayant cr ou modifi en dernier chaque fichier PDF de devis rpertori. Classic
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous :
Disponible avec :
Format Professional Edition,
Rcapitulatif Enterprise Edition,
Performance Edition,
Regroupement
Unlimited Edition et
Le rapport par dfaut indique les devis et les fichiers PDF de devis groups par Nom
Developer Edition
d'opportunit.
Colonnes slectionnes

Type d'information d'objet Colonnes

Informations sur l'opportunit Nom d'opportunit

Informations sur le devis Nom de devis

Synchronisation en cours...

Informations sur le fichier PDF de devis Fichier PDF de devis : Date de cration
Fichier PDF de devis : Nom
Fichier PDF de devis : Remise
Fichier PDF de devis : Total gnral

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapport d'opportunits avec des quipes d'opportunit et des produits
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 217

Affichez des informations sur les membres de vos quipes d'opportunit et leurs produits, organiss
ditions
par opportunit. Vous devez spcifier un produit ou un membre d'quipe de vente pour filtrer les
rsultats lorsque vous excutez le rapport. Disponible avec : Salesforce
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous : Classic
Format Disponible avec :
Tabulaire Professional Edition,
Colonnes slectionnes Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Type d'information d'objet Colonnes
Developer Edition
Informations sur l'opportunit Nom d'opportunit

Informations sur le produit Nom du produit

Informations sur le membre d'quipe Nom du membre d'quipe

Rle de l'quipe

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapport sur les opportunits avec des quipes d'opportunit
Affichez des informations sur les membres de vos quipes d'opportunit et leurs rles, organiss
ditions
par opportunit.

Remarque: Vous devez activer et configurer une quipe de vente pour utiliser le rapport Disponible avec : Salesforce
Opportunits associes aux quipes d'opportunit. Classic

Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous : Disponible avec :
Professional Edition,
Format
Enterprise Edition,
Tabulaire Performance Edition,
Colonnes slectionnes Unlimited Edition et
Developer Edition
Type d'information d'objet Colonnes
Informations sur l'opportunit Nom d'opportunit

Informations sur le membre d'quipe Nom du membre d'quipe

Rle de l'quipe
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 218

Remarque: Si votre administrateur a cr des champs d'quipe d'opportunit personnaliss, ils peuvent tre inclus dans le
Rapport sur les opportunits avec des quipes d'opportunit.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapport sur l'historique des champs d'opportunit
Afficher les informations sur l'historique des modifications des champs d'opportunit cls, qui
ditions
comprennent les anciennes et les nouvelles valeurs, ainsi que les changements de date effectus.

Remarque: Vous devez activer et configurer le suivi de l'historique des champs et Disponible avec : Salesforce
slectionner des champs pour pouvoir utiliser le rapport sur le Suivi de l'historique des champs. Classic

Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous : Disponible avec :
Professional Edition,
Format
Enterprise Edition,
Tabulaire Performance Edition,
Colonnes slectionnes Unlimited Edition et
Developer Edition
Type d'information d'objet Colonnes
Donnes d'historique Date de modification
Nouvelle valeur
Modifi par
Champ / vnement
Ancienne valeur

Champs d'opportunit Nom d'opportunit

Informations sur le responsable de Responsable de

l'opportunit l'opportunit

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapport sur l'historique des opportunits
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 219

Affichage des informations sur l'historique de vos opportunits, tapes et date de fermeture incluses.
ditions
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous :
Disponible avec : Salesforce
Format
Classic
Rcapitulatif
Colonnes slectionnes Disponible avec :
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Type d'information d'objet Colonnes
Performance Edition,
Informations sur l'opportunit Nom d'opportunit Unlimited Edition et
Developer Edition
Informations sur le responsable de Responsable
l'opportunit

Informations sur l'historique des opportunits De l'tape

Montant
Date de dernire
modification
A l'tape
Probabilit (%)
dernire modification par
Date de clture

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Rapport sur les tendances d'opportunit
Afficher les informations sur les tendances partages par vos opportunits en cours.
ditions
Les paramtres par dfaut de ce rapport sont prsents ci-dessous :
Disponible avec : Salesforce
Format
Classic
Matrice
Regroupements Disponible avec :
Le rapport par dfaut indique les lignes groupes par tape historique et les colonnes Professional Edition,
groupes par A compter de la date. Enterprise Edition,
Performance Edition,
Champs rcapitulatifs Unlimited Edition et
Montant historique (somme) Developer Edition
Colonnes slectionnes

Type d'information d'objet Colonnes

Informations sur l'opportunit Nom d'opportunit
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 220

Type d'information d'objet Colonnes

Informations sur les tendances des opportunits Montant historique
A compter de la date
tape historique

Informations sur le responsable de l'opportunit Afficher les informations sur les

tendances partages par vos
opportunits en cours.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport
Rapports sur les opportunits
Cration d'un rapport d'opportunit personnalis
Vous pouvez crer et excuter des rapports personnaliss sur les opportunits pour inclure des
ditions
informations sur des objets associs, tels que des produits, des partenaires et des devis.
1. Sous l'onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport. Disponible avec : Salesforce
Classic
2. Slectionnez le type de rapport dans le dossier Opportunits.
Rapports sur les opportunits Disponible avec :
Professional Edition,
Rapport sur les opportunits associes des produits
Enterprise Edition,
Rapport sur les opportunits associes des rles de contact Performance Edition,
Rapport sur les opportunits associes des partenaires Unlimited Edition et
Developer Edition
Rapport sur les opportunits associes aux concurrents
Rapport sur les opportunits avec des quipes d'opportunit
AUTORISATIONS
Rapport sur l'historique des opportunits
UTILISATEUR
Rapport sur l'historique des champs d'opportunit
Rapport sur les tendances d'opportunit Pour excuter des rapports :
Excuter des rapports
Rapport sur les opportunits, leurs produits et les rles de leurs contacts
Rapport d'opportunits avec des quipes d'opportunit et des produits Pour planifier des rapports :
Planifier des rapports
Rapport sur les opportunits associes des devis et des fichiers PDF de devis
Pour crer, modifier et
Rapport sur les opportunits associes des devis et des lments de ligne de devis supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
3. Cliquez sur Crer.
des rapports
4. Slectionnez le format et les colonnes du rapport, puis dfinissez les filtres que vous souhaitez ET
utiliser.
Gnrateur de rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 221

5. Excutez le rapport.

CONSULTER GALEMENT :
Rapports sur les opportunits
Utilisation de rapports d'opportunit standard
Conseils d'utilisation des rapports sur les opportunits

Rapports sur les produits et les actifs

Utilisez les rapports de produit et d'actif pour afficher des informations sur les produits actuellement
ditions
installs chez les utilisateurs. Examinez les actifs que possdent vos clients, rpertoriez les requtes
classes pour un actif donn ou identifiez les actifs qui ne sont associs aucun produit. Disponible avec : Salesforce
Fonctions spciales du dossier Rapports sur les produits et les actifs Classic et Lightning
Experience
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports sur les produits et les actifs :
Rapports standard Disponible avec :
Utilisez le rapport Actifs sans produit, disponible dans le dossier Rapports sur les produits et les Professional Edition,
Enterprise Edition,
actifs, pour rpertorier les actifs qui ne sont pas associs un produit. En fonction de l'utilisation
Performance Edition,
des actifs, ces actifs peuvent reprsenter les produits de votre concurrent.
Unlimited Edition et
Types de rapport Developer Edition
Pour crer le rapport personnalis affichant les actifs des clients, cliquez sur Nouveau
rapport de l'onglet Rapports, puis slectionnez le type de rapport Comptes avec actifs ou
Contacts avec actifs dans la catgorie de types de rapport Comptes et contacts.
Pour afficher la liste des requtes classes pour un actif donn, cliquez sur Nouveau rapport de l'onglet Rapports, puis slectionnez
le type de rapport Actifs avec requtes de l'option Catalogues, Produits et Actifs.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Rapports libre-service
Les rapports Libre-Service vous permettent d'analyser l'efficacit de votre portail libre-service.
ditions
Examinez le nombre de requtes actuellement visualises, le nombre de clients actuellement
connects ou ce que les clients pensent des solutions que vous offrez. Disponible avec : Salesforce
Remarque: Depuis la version Spring 12, le portail libre-service n'est pas disponible pour Classic
les nouvelles organisations. Les organisations existantes conservent l'accs au portail Disponible avec :
libre-service. Professional Edition,
Rapports standard Enterprise Edition,
Performance Edition,
Le rapport sur l'utilisation du libre-service indique le nombre de requtes affiches et Unlimited Edition et
consignes, le nombre de commentaires qui ont t ajouts et le nombre de recherches Developer Edition
effectues par les utilisateurs du libre-service.
Le rapport sur les utilisateurs libre-service fournit des informations sur les clients qui se
connectent votre portail libre-service, y compris le compte associ et la date de la dernire connexion. Vous pouvez galement
inclure des champs libre-service dans n'importe quel rapport de contact personnalis.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 222

Le rapport sur les solutions utiles contient des statistiques provenant des portails libre-service qui affichent des solutions. Sur
chaque page de solution libre-service, les clients peuvent indiquer si la solution leur est utile. Vous pouvez utiliser les rsultats
de cette tude lorsque vous choisissez les cinq premires solutions pour la page d'accueil libre-service et pour vrifier que les
clients sont en mesure de trouver les solutions dont ils ont besoin.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Rapport sur l'activit de support

Utilisez les rapports sur le support pour suivre le nombre de requtes cres, les commentaires de
ditions
requte, les e-mails de requte, les responsables de requte, les rles de contact de requte, les
requtes avec solution, le temps coul depuis le dernier changement de statut ou de responsable Disponible avec : Salesforce
de la requte et l'historique des requtes. Classic et Lightning
Vous pouvez galement crer des rapports sur les solutions de votre entreprise, incluant l'historique Experience
des solutions et les langues dans lesquelles les solutions ont t crites, et indiquant si les solutions
Disponible avec : Toutes les
traduites sont obsoltes. Si vous avez activ le portail libre-service, vous pouvez excuter des rapports ditions, l'exception de
pour suivre l'utilisation de ce portail. [Link] (l'dition
dtermine les rapports
CONSULTER GALEMENT : affichs).
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Types de rapport personnalis prconus

Certaines fonctionnalits de Salesforce offrent des types de rapport personnalis prdfinis qui
ditions
vitent de crer des rapports.

Remarque: Les types de rapport personnalis prconus sont diffrents des types de rapport Disponible avec : Salesforce
standard. Classic et Lightning
Experience

DANS CETTE SECTION : Disponible avec : Toutes les

ditions, l'exception de
1. Rapports sur les territoires [Link] (l'dition
Utilisez les rapports sur les territoires pour analyser vos zones commerciales. Identifiez quels dtermine les rapports
utilisateurs ont t attribus aux divers territoires, quels utilisateurs ont t attribus plusieurs affichs).
territoires ou quels utilisateurs n'ont aucun territoire.
2. Rapport sur les rponses AUTORISATIONS
Crez des types de rapport personnaliss pour permettre aux utilisateurs d'analyser des questions, UTILISATEUR
des rponses et des votes.
Pour excuter des rapports :
3. Rapports Salesforce CRM Call Center
Excuter des rapports
Les rapports sur les centres d'appels facilitent l'analyse de appels tlphoniques Salesforce CRM
Call Center grs par votre quipe ou par vous-mme. Pour crer, modifier et
supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
des rapports
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 223

4. Cration d'un type de rapport personnalis pour l'historique des approbations

Avant d'excuter des rapports sur des processus d'approbation termins et en cours, ainsi que leurs tapes, vous devez crer un
type de rapport personnalis pour les instances de processus d'approbation.
5. Rapports gnrer sur les activits
Gnrez des rapports standard ou personnaliss qui affichent des informations spcifques aux tches ou vnements et leurs contacts,
comptes, opportunits et autres enregistrements associs.
6. Rapport sur les runions des commerciaux avec des clients
Supposons qu'en tant que responsable commercial, vous souhaitez obtenir plus d'informations la gestion du temps de vos quipes
commerciales. Crez un rapport personnalis qui rpertorie les clients que les commerciaux rencontrent.
7. Cration d'un type de rapport personnalis de prvision
8. Types de rapport personnalis de prvision
Un type de rapport dfinit l'ensemble de rapports et de champs disponibles pour un rapport en fonction des relations entre un objet
principal et ses objets associs. Les rapports affichent uniquement les enregistrements qui correspondent aux critres dfinis dans
le type de rapport.
9. Rapports sur les ides
Crez des types de rapport personnaliss pour permettre aux utilisateurs de crer des rapports sur des ides, des commentaires sur
des ides et des votes.
10. Cration de rapports sur des articles de Salesforce Knowledge
Utilisez des rapports personnaliss Salesforce Knowledge pour suivre la cration, la gestion et la publications d'articles.
11. Rapports sur les sessions Live Agent
Utilisez des rapports de session Live Agent pour regrouper des donnes sur les activits de chat des agents avec des clients, par
exemple le temps pass en ligne ou le nombre de requtes de chat qui leur sont attribues.
12. Rapport sur les partenaires
Certaines opportunits impliquent des relations avec des partenaires. Utilisez ce rapport pour identifier et analyser ces relations.
13. Rapport sur les groupes de relations
Vous pouvez gnrer un rapport sur les groupes de relations et les membres de groupe de relations si votre administrateur a activ
les types de rapport personnaliss pour ces objets personnaliss.
14. Activation du rapport du propritaire du compte
Activez le rapport Propritaire du compte, qui rpertorie tous les comptes et leurs propritaires.

Rapports sur les territoires

Utilisez les rapports sur les territoires pour analyser vos zones commerciales. Identifiez quels
ditions
utilisateurs ont t attribus aux divers territoires, quels utilisateurs ont t attribus plusieurs
territoires ou quels utilisateurs n'ont aucun territoire. Disponible avec : Salesforce
Fonctions spciales du dossier Rapports sur les territoires Classic
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports sur les territoires : Disponible avec : Enterprise
Rapports standard Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Le rapport sur les territoires rpertorie tous les territoires de votre organisation. Slectionnez Developer Edition
Aucun utilisateur dans la liste droulante Utilisateurs et cliquez sur Excuter le
rapport pour afficher les territoires de votre organisation sans utilisateur attribu.
Les rapports Territoire de l'utilisateur, Utilisateurs avec plusieurs territoires et Utilisateurs sans territoire rcapitulent les utilisateurs
respectivement attribus un territoire, plusieurs territoires et aucun territoire.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 224

Les rapports Territoire de compte, Compte avec plusieurs territoires et Compte sans territoire rcapitulent les comptes
respectivement attribus un territoire, plusieurs territoires et aucun territoire.
Le rapport Territoire de l'opportunit rcapitule les opportunits des territoires. Pour afficher les opportunits dont sont
responsables des utilisateurs qui ne sont pas actuellement actifs dans le territoire de l'opportunit, personnalisez le rapport
Territoire de l'opportunit l'aide du filtre avanc suivant : Actif dans le territoire gal False. Le rapport
Opportunit sans territoire rcapitule les opportunits associes aux comptes sans territoire.
Les rapports excuts partir de types de rapport qui comprennent des territoires peuvent afficher les rsultats de faon diffrente
des rapports standard qui comprennent des territoires. Cela est d au fait que des rapports excuts partir de types de rapport
n'affichent que des rsultats avec des territoires, alors que des rapports standard qui comprennent des territoires peuvent afficher
des rsultats sans territoires. Par exemple, si vous slectionnez le Rapport sur le territoire du compte, les rsultats affichent les
comptes sans territoires. Dans les types de rapport personnalis, lors de l'utilisation du filtre Territoires qui inclut des
territoires, Plusieurs Territoires ou Territoires manquants ne sont pas affichs dans les rsultats de rapport.
Conseils pour les rapports sur les territoires
Les champs de territoire standard et personnaliss sont disponibles dans les rapports sur les territoires. Ils sont galement
disponibles dans les rapports de compte, les rapports d'activit incluant des comptes, les rapports d'opportunit et les rapports
utilisateur.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Rapport sur les rponses

Crez des types de rapport personnaliss pour permettre aux utilisateurs d'analyser des questions,
ditions
des rponses et des votes.

Remarque: compter de la version Summer 13, Rponses n'est pas disponible pour les Disponible avec : Salesforce
nouvelles organisations. Vous pouvez dsormais utiliser Rponses Chatter, une communaut Classic
de libre-service et de support o les utilisateurs peuvent publier des questions et recevoir Rponses est disponible
des rponses et des commentaires d'autres utilisateurs ou de vos agents de support. Rponses avec : Enterprise Edition,
Chatter regroupe les Requtes, les Questions et les Rponses, ainsi que les articles Salesforce Performance Edition,
Knowledge pour une exprience unifie. Les organisations existantes gardent accs Rponses Unlimited Edition et
si elle tait active avant la version Summer 13. Developer Edition.
En tant qu'administrateur, vous pouvez crer des types de rapport personnaliss pour permettre
aux utilisateurs de crer des rapports sur des questions, des rponses et des votes. Les types de AUTORISATIONS
rapports personnaliss sont le seul moyen de rendre votre communaut de rponses disponible UTILISATEUR
pour vos utilisateurs (Salesforce ne fournit aucun exemple de rapport sur les rponses ou de dossier
de rapports standard pour les rponses). Pour crer ou mettre jour
les types de rapport
Pour crer un dossier de rapports sur les rponses pour vos utilisateurs : personnalis :
1. Dfinissez un type de rapport personnalis pour les rponses. Grer les types de
rapport personnalis
L'objet principal de votre rapport est Questions.
Pour supprimer des types
Il n'existe aucune catgorie de rapport spcifique pour les rponses. Vous allez probablement
de rapport personnalis :
stocker votre rapport dans la catgorie Autres rapports ou Rapports administratifs.
Modifier toutes les
Lors de la configuration de relations objet, des questions peuvent avoir une relation avec donnes
des rponses et des rponses avoir une relation avec des votes.

2. Crez un dossier public pour les rapports sur les rponses. Cette tape ncessite l'autorisation de gestion des rapports publics.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 225

3. l'aide de votre type de rapport personnalis, crez un ou plusieurs rapports personnaliss pour les rponses. Attribuez les rapports
au nouveau dossier des rapports sur les rponses que vous avez cr.
Une fois ces tapes termines, un dossier des rapports sur les rponses est disponible pour les utilisateurs dans la page d'accueil des
rapports.

CONSULTER GALEMENT :
Accs vos donnes grce aux rapports

Rapports Salesforce CRM Call Center

Les rapports sur les centres d'appels facilitent l'analyse de appels tlphoniques Salesforce CRM
ditions
Call Center grs par votre quipe ou par vous-mme.
Fonctions spciales des rapports sur les centres d'appels Disponible avec : Salesforce
Classic
Tenez compte des points suivants lorsque vous excutez des rapports sur les centres d'appels :
Rapports standard Disponible avec :
Professional Edition,
L'option Les appels de mon quipe de cette semaine vous donne des informations sur les Enterprise Edition,
appels grs par les utilisateurs du centre d'appels de votre quipe au cours de la semaine Performance Edition,
prcdente, y compris les enregistrements associs et le rsultat de chaque appel. Unlimited Edition et
Le rapport Mes appels du jour donne des informations sur les appels que vous avez passs Developer Edition
ou reus au cours du jour qui vient de s'couler, y compris les enregistrements associs et
le rsultat de chaque appel.
AUTORISATIONS
Le rapport Mes appels de la semaine vous donne des informations sur les appels que vous UTILISATEUR
avez passs ou reus au cours de la semaine qui vient de s'couler, y compris les
enregistrements associs et le rsultat de chaque appel. Pour excuter des rapports :
Excution des rapports
ET
Lire sur les
enregistrements inclus
dans le rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 226

Cration d'un type de rapport personnalis pour l'historique des approbations

Avant d'excuter des rapports sur des processus d'approbation termins et en cours, ainsi que leurs
ditions
tapes, vous devez crer un type de rapport personnalis pour les instances de processus
d'approbation. Disponible avec : Salesforce
1. Dans Configuration, saisissez Types d'enregistrement dans la case Recherche Classic et Lightning
rapide, puis slectionnez Types d'enregistrement. Experience

2. Cliquez sur Nouveau type de rapport personnalis. Disponible avec :

Professional Edition,
3. Renseignez les champs.
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Pour ce champ... Procder comme suit...
Unlimited Edition et
Objet principal Slectionnez l'instance du processus. Developer Edition

Une instance de processus reprsente une

instance d'un processus d'approbation. Une AUTORISATIONS
nouvelle instance de processus est cre UTILISATEUR
chaque fois qu'un enregistrement est soumis
pour approbation. Pour crer ou mettre jour
les types de rapport
tiquette de type de rapport Saisissez une tiquette. Cette tiquette est personnalis :
affiche lorsque les utilisateurs crent des Grer les types de
rapport personnalis
rapports.
Pour supprimer des types
Exemple : Instances de processus de rapport personnalis :
d'approbation Modifier toutes les
donnes
Nom du type de rapport Saisissez un nom unique pour le type de
rapport.

Description Saisissez une description. Cette tiquette est

affiche lorsque les utilisateurs crent des
rapports.

Enregistrer dans la catgorie Slectionnez Rapports administratifs.

Vous pouvez slectionner une autre catgorie.
Elle spcifie le dossier dans lequel vos
utilisateurs trouvent le type de rapport
personnalis lorsqu'ils crent des rapports
Historique des approbations.

Statut de dploiement Lorsque vous tes prt(e) autoriser l'accs

au type de rapport tous les utilisateurs,
slectionnez Dploy.

4. Cliquez sur Suivant.

5. Cochez la case sous l'objet principal.
6. Slectionnez le noeud d'instance de processus.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 227

Un noeud d'instance de processus reprsente une instance d'une tape d'approbation. Un nouveau noeud d'instance de processus
est cr chaque fois qu'un enregistrement entre dans une tape d'un processus d'approbation. Lorsque l'enregistrement ne rpond
pas aux critres de l'tape ou si l'instance du processus d'approbation s'est termine sans entrer dans l'tape, aucun noeud d'instance
de processus n'est cr.

7. Dans la relation A B, slectionnez l'une des options ci-dessous.

Option Description
Chaque enregistrement A doit tre associ Le rapport inclut uniquement les instances de processus qui entrent dans au
au moins un enregistrement B . moins une tape d'approbation pour crer un noeud d'instance de processus.
Le rapport exclut les instances de processus des enregistrements qui ont t
soumis pour approbation, mais qui ne correspondent aucun critre d'tape.

Les enregistrements A peuvent tre associs Le rapport inclut toutes les instances de processus.
ou non des enregistrements B .

8. Cliquez sur Enregistrer.

Une fois le type de rapport dploy, informez les utilisateurs concerns en leur indiquant le nom du dossier de catgorie et le type de
rapport personnalis, pour leur permettre de crer et d'excuter des rapports Historique des approbations.

Rapports gnrer sur les activits

Gnrez des rapports standard ou personnaliss qui affichent des informations spcifques aux
ditions
tches ou vnements et leurs contacts, comptes, opportunits et autres enregistrements associs.
Disponible dans Lightning
Pour afficher ces Utiliser ce rapport Experience avec : Contact
informations Manager Edition, Personal
Activits relatives un Cliquez sur Crer un nouveau rapport personnalis dans l'onglet Edition, Group Edition,
autre type Rapports et slectionnez le type de rapport Activits. Professional Edition,
Enterprise Edition,
d'enregistrement,
Performance Edition,
comme les
Unlimited Edition et
opportunits
Developer Edition
Le nombre de contacts Rapports sur les activits. Ajoutez la colonne Nombre de
Disponible dans Salesforce
associs une activit relations vos rapports. Classic avec : Toutes les
Par exemple, vous crez une tche avec cinq contacts. Lorsque vous ditions l'exception de
excutez le rapport Tches et vnements, il affiche 5 pour indiquer [Link]
le nombre de contacts associs la tche.

Une ligne par contact Le rapport Activits avec des contacts. Slectionnez au moins un champ
pour chaque activit dans l'objet Contact.
Par exemple, votre rapport inclut une tche avec cinq contacts. Si vous
incluez le champ Nom partir de l'objet contact dans le rapport, cinq
lignes (une pour chaque contact) sont associes cette activit. Si vous
n'ajoutez pas de champ partir de l'objet contact, une seule ligne
s'affiche pour l'activit.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 228

Pour afficher ces Utiliser ce rapport

informations
Le rapport Activits avec des contacts est le seul rapport qui :
Affiche tous les contacts d'une activit
Peut tre filtr en utilisant des attributs de contacts diffrents du contact principal
Les autres rapports affichent le contact principal et le nombre total de contacts d'une activit, mais
n'affichent pas les dtails des autres contacts.
Le rapport Activits avec des contacts n'indique pas si les contacts sont principaux ou secondaires.

Le contact principal d'une activit Le rapport Tches et vnements ou Activits avec des requtes.
dans deux rapports : Tches et Par exemple, si le contact principal d'une tche est Ron Dean, ces rapports affichent ce nom dans
vnements, et Activits avec des le champ Contact.
requtes. Le contact principal
figure galement dans le champ
Nom dans la page de dtail de la
tche ou de l'vnement.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 229

Rapport sur les runions des commerciaux avec des clients

Supposons qu'en tant que responsable commercial, vous souhaitez obtenir plus d'informations la
ditions
gestion du temps de vos quipes commerciales. Crez un rapport personnalis qui rpertorie les
clients que les commerciaux rencontrent. Disponible dans Lightning
1. Crez un type de rapport personnalis. Experience avec : Contact
Manager Edition, Personal
a. Dans Objet principal, slectionnez Utilisateurs.
Edition, Group Edition,
b. Renseignez les autres champs obligatoires : tiquette, description et catgorie. Professional Edition,
c. Cliquez sur Suivant. Enterprise Edition,
Performance Edition,
2. Dfinissez une relation entre les activits et les utilisateurs. Unlimited Edition et
Developer Edition
a. Associez l'objet Relations des activits l'objet Utilisateurs.
b. Cliquez sur Enregistrer. Disponible dans Salesforce
Classic avec : Toutes les
3. Dfinissez les champs par dfaut qui s'affichent dans les rapports de ce type. ditions l'exception de
[Link]
a. Dans la section Champs disponibles pour des rapports, cliquez sur Modifier la prsentation.
b. Ajouter les champs Relations des activits suivants la prsentation des rapports de ce type
: Date, Objet, Nom, Associ , Nombre de relations. Modifiez d'tiquette AUTORISATIONS
du champ Nom en Contact et celle du champ Associ en Opportunit. UTILISATEUR
c. Pour chaque champ, activez l'option d'affichage du champ par dfaut. Pour crer, modifier et
supprimer des rapports :
d. Cliquez sur Enregistrer.
Crer et personnaliser
4. Crez un rapport. des rapports
ET
a. Sous l'onglet Rapports, recherchez et slectionnez le type de rapport que vous avez cr
aux tapes 1 3. Gnrateur de rapport

b. Slectionnez Format rcapitulatif. Crez un regroupement par Nom complet. Pour afficher les activits
c. Excutez et enregistrez le rapport. dont vous tes propritaire
et celles des utilisateurs de
Vous disposez maintenant d'un rapport qui peut aider vos quipes commerciales optimiser le niveau infrieur dans la
hirarchie des rles :
temps qu'ils passent avec des clients.
Aucune autorisation
Remarque: Si vous n'avez pas activ les Activits partages, les rapports personnaliss bass requise
sur les relations des activits n'incluent pas les organisateurs d'vnements avec des invits, Pour afficher toutes les
et ils n'affichent pas les vnements auxquels personne n'a t invit. activits :
Afficher toutes les
donnes
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 230

Cration d'un type de rapport personnalis de prvision

Remarque: Ces informations s'appliquent aux prvisions collaboratives, pas aux prvisions ditions
personnalisables. Vous devez activer les Prvisions collaboratives pour crer un type de rapport
personnalis de prvision. Disponible avec : Salesforce
Classic
Pour rendre un rapport de prvision accessible des utilisateurs, les administrateurs doivent crer
un type de rapport personnalis. Un type de rapport dfinit l'ensemble de rapports et de champs Disponible avec :
disponibles pour un rapport en fonction des relations entre un objet principal et ses objets associs. Professional Edition (sans
Les rapports affichent uniquement les enregistrements qui correspondent aux critres dfinis dans prvision Parts d'opportunit
le type de rapport. ou Champ personnalis),
Enterprise Edition,
1. Commencez par crer un type de rapport personnalis, dans la Configuration, en saisissant Performance Edition,
Types de rapport dans la case Recherche rapide, puis en slectionnantTypes Unlimited Edition et
de rapport et Nouveau type de rapport personnalis. Developer Edition
2. Dans Objet principal, slectionnez un objet de prvision, tel que lments de prvision ou
Quotas de prvision. AUTORISATIONS
3. Dans Enregistrer dans la catgorie, slectionnez Prvisions. UTILISATEUR
Une fois les types de rapport dploys, notifiez leur emplacement et leur nom vos utilisateurs.
Pour crer ou mettre jour
des types de rapport
personnalis :
Grer les types de
rapport personnalis
Pour supprimer des types
de rapport personnalis :
Modifier toutes les
donnes

Types de rapport personnalis de prvision

Un type de rapport dfinit l'ensemble de rapports et de champs disponibles pour un rapport en
ditions
fonction des relations entre un objet principal et ses objets associs. Les rapports affichent
uniquement les enregistrements qui correspondent aux critres dfinis dans le type de rapport. Disponible avec : Salesforce
Remarque: Ces informations s'appliquent aux prvisions collaboratives, pas aux prvisions Classic
personnalisables. Vous devez activer les prvisions collaboratives pour crer un type de rapport Disponible avec :
personnalis de prvision. Professional Edition (sans
Utilisez le tableau pour comprendre les types de rapport personnalis de prvision que vous pouvez prvision Parts d'opportunit
crer. ou Champ personnalis),
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Objet principal Utiliser pour crer un rapport pour...
Unlimited Edition et
lments de Affichage des informations sur les montants de prvision, y compris les Developer Edition
prvision informations des montants d'ajustement. Si vous utilisez un type de
prvision bas sur le chiffre d'affaires, la meilleure pratique consiste
utiliser les champs par dfaut suivants dans le type de rapport :
Montant propritaire uniquement : le total de toutes les
opportunits de chiffre d'affaires d'une personne, sans ajustement.
Par exemple, si vous possdez deux opportunits d'une valeur de 10
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 231

Objet principal Utiliser pour crer un rapport pour...

000 euros chacune, le montant propritaire uniquement est de 20 000 euros.
Montant sans ajustement : le total des opportunits de chiffre d'affaires appartenant une
personne, ainsi que les opportunits de ses subordonns, sans ajustement. Les subordonns
comprennent toute personne de rang infrieur dans la hirarchie des prvisions. Par exemple, si
la somme de toutes les opportunits que vous possdez est de 20 000 euros et que la somme des
opportunits de vos subordonns est de 55 000 euros, le montant sans ajustement est de 75 000
euros.
Montant sans ajustement de responsable : le nombre de prvision, tel que le voit le propritaire
de la prvision. Correspond au total des opportunits de chiffre d'affaires du propritaire et de ses
subordonns, y compris les ajustements effectus par le propritaire sur ses prvisions ou sur les
prvisions de ses subordonns. Il ne comprend pas les ajustements effectus par les responsables de
prvisions de rang suprieur au propritaire dans la hirarchie de prvision. Par exemple, supposons
qu'Anne possde un montant sans ajustement de 75 000 euros, comprenant 20 000 euros pour
ses propres opportunits et 55 000 euros pour les opportunits de son subordonn Ben. Elle a en
outre ajust le montant de Ben 65 000 euros pour un total de 85 000 euros. Si vous ajustez le
montant d'Anne de 85 000 100 000 euros, le montant sans ajustement de responsable affiche
85 000 euros, qui correspond ce qu'Anne affiche (et Anne ne peut pas consulter vos ajustements,
car vous tes son responsable). Pour afficher le montant qui comprend votre ajustement 100 000
euros, consultez le Montant prvisionnel.
Montant prvisionnel : le chiffre d'affaires prvisionnel du point de vue du responsable des
prvisions et le total des opportunits du propritaire et de ses subordonns, y compris tous les
ajustements des prvisions. Par exemple, supposons que vous tes responsable des prvisions et
qu'un autre responsable des prvisions subordonn dispose d'un montant sans ajustement de
responsable qui s'lve 85 000 euros. Si vous ajustez la prvision 100 000 euros, le montant de
la prvision est de 100 000 euros.
Si vous utilisez un type de prvision bas sur la quantit, utilisez plutt les champs par dfaut suivants
dans le type de rapport :
Quantit propritaire uniquement, Quantit sans ajustement, Quantit sans ajustement
de responsable et Quantit prvisionnelle
Ajoutez les champs suivants, que votre prvision soit base sur le chiffre d'affaires ou sur la quantit :
Avec ajustement : cette case indique si un responsable a ajust le montant d'un propritaire de
prvision.
Avec ajustement du propritaire : cette case indique si un utilisateur des prvisions a ajust son
propre montant de prvision.
Si votre organisation utilise les cumuls des prvisions, ajoutez le champ suivant votre rapport :
Catgorie d'lment de prvision : ce champ indique le cumul auquel ce montant de prvision
appartient : Canal ouvert, Prvision maximale, Prvision engage, Ferm uniquement, Canal,
Maximum, Validation ou Ferm. Si votre organisation a chang les noms de catgorie de prvisions,
ces modifications sont galement affiches dans les valeurs de Catgorie d'lment de prvision.

lments de Affichage des informations sur des opportunits pour des lments de ligne de prvision spcifiques.
prvision avec des Par exemple, vous pouvez crer un rapport rcapitulatif pour chaque subordonn, comprenant les
noms d'opportunit et les dates de dernire activit de leurs lments de prvision, avec les informations
d'ajustement et les montants de prvision finaux.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 232

Objet principal Utiliser pour crer un rapport pour...

opportunits en tant Remarque: Avec des opportunits sans produit d'opportunit spcifi, ce type de rapport
qu'objet associ inclut deux lments de prvision, un pour le type de prvision Opportunit - Chiffre d'affaires
et un autre pour le type de prvision Famille de produits. Ces lments de prvision de famille
de produits sont cumuls la ligne Produits non spcifis de la prvision Famille de produits.

lments de Affichage des informations sur les parts d'opportunit pour des lments de ligne de prvision
prvision avec Parts spcifiques. Par exemple, vous pouvez crer un rapport rcapitulatif pour chaque subordonn
d'opportunit en tant comprenant les montants de part d'opportunit et les pourcentages de leurs lments de prvision,
qu'objet associ avec les informations d'ajustement et les montants de prvision finaux.

lments de Affichage des informations de famille de produits pour des lments de ligne de prvision spcifiques.
prvision avec Par exemple, vous pouvez crer un rapport rcapitulatif pour chaque subordonn, comprenant les
Produit familles de produits et le prix total de leurs lments de prvision, avec les informations d'ajustement
d'opportunit en tant et les montants de prvision finaux.
qu'objet associ
Remarque: Ce type de rapport affiche uniquement les lments de prvision de type Famille
de produits-Chiffre d'affaires et famille de produits-Quantit. Il inclut les opportunits avec et
sans produit d'opportunit spcifi.

Quotas de Affichage des donnes relatives aux quotas individuels ou d'quipe. La meilleure pratique consiste
prvisions inclure tous les champs par dfaut dans le type de rapport. Vous pouvez par exemple inclure des
champs de rfrence, tel que le nom complet du propritaire. Lors de l'excution du rapport, vous
pouvez filtrer par votre nom afin d'afficher les quotas que vous avez crs ainsi que les comptes et
propritaires associs.

Quotas de prvision Affichage de la ralisation du quota. Par exemple, vous pouvez utiliser Quotas de prvision
avec des lments de et lments de prvision pour crer le type de rapport personnalis. Ensuite, lorsque vous
prvision en tant crez le rapport, insrez les quotas et le chiffre d'affaires prvisionnel d'une quipe pour les prvisions
qu'objet associ fermes, et crez un champ de formule pour afficher le pourcentage de quota ralis.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 233

Rapports sur les ides

Crez des types de rapport personnaliss pour permettre aux utilisateurs de crer des rapports sur
ditions
des ides, des commentaires sur des ides et des votes.
En tant qu'administrateur, vous pouvez crer des types de rapport personnaliss qui permettent Disponible avec : Salesforce
aux utilisateurs d'analyser l'exploitation des ides. Les types de rapports personnaliss sont le seul Classic
moyen de rendre les rapports sur les ides disponibles pour les utilisateurs (Salesforce ne fournit
Disponible avec :
pas de modle de rapport sur les ides ou un dossier de rapports standard pour les ides).
Professional Edition,
Pour crer un dossier de rapports sur les ides pour les utilisateurs : Enterprise Edition,
Performance Edition,
1. Crez un type de rapport personnalis pour les ides.
Unlimited Edition et
Si vous crez un type de rapport personnalis qui utilise Ides comme objet principal et Votes Developer Edition
comme objet secondaire, les ides enfants (fusionnes) n'apparaissent pas dans le rapport
moins que vous ne slectionnez Les fiches A peuvent avoir ou non
des fiches B associes. Les ides enfants n'ont aucun vote car leurs votes
AUTORISATIONS
sont transfrs l'ide principale. Cela signifie que les ides enfants n'apparaissent pas dans UTILISATEUR
un rapport si l'objet Votes est requis.
Pour crer ou mettre jour
les types de rapport
2. crez un nouveau dossier public pour les rapports sur les ides. Cette tape ncessite
personnalis :
l'autorisation de gestion des rapports publics.
Grer les types de
3. crez un ou plusieurs nouveaux rapports personnaliss sur les ides l'aide de votre type de rapport personnalis
rapport personnalis. Attribuez les rapports au nouveau dossier des rapports sur les ides que Pour supprimer des types
vous avez cr. de rapport personnalis :
A la fin de ces tapes, un dossier des rapports sur les ides sera disponible pour les utilisateurs la Modifier toutes les
page d'accueil des rapports. donnes
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 234

Cration de rapports sur des articles de Salesforce Knowledge

Utilisez des rapports personnaliss Salesforce Knowledge pour suivre la cration, la gestion et la
ditions
publications d'articles.
En tant qu'administrateur, vous pouvez crer des types de rapport personnalis pour permettre Disponible avec : Salesforce
aux utilisateurs de crer des rapports sur les articles Salesforce Knowledge. Les types de rapport Classic
personnalis sont le seul moyen de rendre les rapports sur les articles disponibles pour les utilisateurs
(Salesforce ne fournit pas d'exemple de rapport sur les articles ou de dossier de rapport standard Salesforce Knowledge est
pour les articles). disponible dans
Performance Edition et
Conseil: Le package Rapports et tableaux de bord de la base de connaissances de AppExchange Developer Edition.
fournit plus de vingt-quatre rapports qui facilitent la surveillance de la base de connaissances Salesforce Knowledge est
et l'analyse des mesures d'utilisation. disponible moyennant un
cot supplmentaire dans
DANS CETTE SECTION : Enterprise Edition et
Unlimited Edition.
1. Cration d'un rapport sur des articles
Excutez votre rapport personnalis sur vos articles de Salesforce Knowledge et enregistrez-les
dans votre dossier de rapports sur les articles. AUTORISATIONS
UTILISATEUR
2. Champs disponibles dans des rapports Salesforce Knowledge
Les champs que vous pouvez utiliser dans un rapport Knowledge dpendent du type Pour crer ou mettre jour
d'information que vous consignez. les types de rapport
personnalis :
3. Cration d'un dossier pour des rapports sur des articles
Grer les types de
Crez un dossier public dans lequel vous pouvez stocker des rapports sur les articles pour vos rapport personnalis
utilisateurs.
Pour crer un dossier de
4. Rapports sur des articles rapports publics :
Crez un type de rapport personnalis sur des donnes d'articles Salesforce Knowledge. Grer les rapports
publics

Cration d'un rapport sur des articles

Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 235

Excutez votre rapport personnalis sur vos articles de Salesforce Knowledge et enregistrez-les
ditions
dans votre dossier de rapports sur les articles.
l'aide de vos types de rapport personnalis, crez des rapports sur les articles et enregistrez-les Disponible avec : Salesforce
dans votre dossier de rapports sur les articles. Classic
1. Sous l'onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport.
Salesforce Knowledge est
2. Slectionnez la catgorie dans laquelle vos types de rapport personnalis sont stocks, par disponible dans
exemple Rapports sur le support client ou Autres rapports. Performance Edition et
Le rapport Requtes associes des articles est disponible par dfaut dans le dossier Rapports Developer Edition.
sur le support client. Salesforce Knowledge est
disponible moyennant un
3. Slectionnez votre type de rapport, puis cliquez sur Crer. cot supplmentaire dans
4. Lorsque le rapport est affich, cliquez sur Enregistrer sous pour l'enregistrer dans le dossier Enterprise Edition et
Rapports sur les articles et le rendre disponible pour les autres utilisateurs. Unlimited Edition.

Remarque:
AUTORISATIONS
Les rapports qui utilisent le type de rapport personnalis Article de la base de
UTILISATEUR
connaissances contiennent au moins cinq lignes par article (une ligne pour chaque canal,
Tous les canaux inclus). Pour crer ou mettre jour
Les valeurs quotidiennes sont indiques indpendamment pour les 90 derniers jours et des types de rapport
les valeurs mensuelles pour les 18 derniers mois. Pour des priodes suprieures, vous personnalis :
devez utiliser respectivement les valeurs d'agrgat mensuel et les valeurs d'agrgat annuel. Grer les types de
rapport personnalis
Dans les rapports qui utilisent les types de rapport personnalis Votes pour les articles de
Knowledge, Vues d'articles de Knowledge ou Recherches d'articles de Knowledge, chaque Pour crer un dossier de
rapports publics :
ligne reprsente une combinaison de jour, de canal et de rle. Par exemple, si un utilisateur
Grer les rapports
avec le rle Directeur visualise des articles dans l'application interne, puis davantage
publics
d'articles le jour suivant, le rapport Vue d'articles contient deux lignes : une ligne pour
chaque date unique.
Dans les rapports qui utilisent la Version d'article Knowledge (KAV), l'exception de
l'Historique de versions d'article Knowledge, vous pouvez filtrer par catgorie de donnes.
Vous pouvez ajouter jusqu' quatre filtres et dfinir leur logique sur AT, ABOVE, BELOW,
or ABOVE OR BELOW. La logique entre les filtres est OR. Vous pouvez utiliser le mme
groupe de catgories plusieurs fois, mais vous devez toujours utiliser le mme oprateur.
Pour renvoyer les Processus d'approbation des Articles Knowledge, utilisez Instance du
processus et Noeud d'instance du processus lors de la cration d'un type de rapport
personnalis. Filtrez ensuite le rapport par type d'objet, qui correspond au type d'article.

Champs disponibles dans des rapports Salesforce Knowledge

Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 236

Les champs que vous pouvez utiliser dans un rapport Knowledge dpendent du type d'information
ditions
que vous consignez.
Les tableaux suivants prsentent les champs disponibles par objet principal pour des rapports Disponible avec : Salesforce
Salesforce Knowledge. Classic
Champs disponibles dans les rapports Historique des types d'article et des versions d'article
Salesforce Knowledge est
L'objet principal Type d'article permet d'ajouter un objet secondaire la version du type d'article. disponible dans
Performance Edition et
Tableau 4: Champs Objet principal des rapports Type d'article Developer Edition.
Champ Description Salesforce Knowledge est
Archiv par Utilisateur qui a archiv l'article. disponible moyennant un
cot supplmentaire dans
Date d'archivage Date laquelle l'article a t archiv. Enterprise Edition et
Unlimited Edition.
Numro de Numro unique attribu automatiquement l'article.
l'article
AUTORISATIONS
ID de type L'ID associ au type d'article. UTILISATEUR
d'article
Pour crer ou mettre jour
Nombre Nombre de requtes jointes l'article. des types de rapport
d'associations de personnalis :
requtes Grer les types de
rapport personnalis
Cr par Utilisateur qui a cr l'article.
Pour crer un dossier de
Date de cration Date de la version actuelle de l'article. Si l'article a t publi plusieurs rapports publics :
fois, il s'agit de la dernire date du brouillon. Pour crer un brouillon Grer les rapports
qui utilise la date de cration de l'article, crez un Type de rapport publics
personnalis qui joint les objets Article Knowledge (__ka) et Version
de l'article Knowledge (__kav) d'un type d'article donn pour pouvoir
utiliser la date de cration dans l'enregistrement de l'objet Article
Knowledge, plutt que celle de l'enregistrement Version de l'article
Knowledge.

Champs personnaliss Tous les champs personnaliss crs dans les types d'article. Ajoutez
la version du type d'article en tant qu'objet secondaire afin d'accder
tous les champs personnaliss du type d'article.

Date de premire Date de la publication initiale de l'article.

publication

Version d'article Le numro de version de l'article.

Knowledge

Dernire Utilisateur qui a modifi l'article en dernier.

modification par

Date de la Date de la modification la plus rcente de l'article. La date de dernire

dernire modification d'un article brouillon correspond la date
modification d'enregistrement du brouillon. La date de dernire modification d'un
article publi correspond la date de la dernire publication de
l'article.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 237

Champ Description
Date de dernire Date de la publication la plus rcente de l'article.
publication

Langue principale La langue d'origine de l'article.

Remarque: Actuellement, vous ne pouvez pas utiliser Version d'article Knowledge et Date de dernire
modification dans le mme rapport.

Tableau 5: Champs Objet secondaire des rapports Type d'article

Champ Description
Archiv par Utilisateur qui a archiv l'article.

Type d'article Type associ l'article.

Cr par Utilisateur qui a cr l'article.

Date de cration Date de la version actuelle de l'article. Si l'article a t publi plusieurs fois, il s'agit de la dernire
date du brouillon. Pour crer un brouillon qui utilise la date de cration de l'article, crez un
Type de rapport personnalis qui joint les objets Article Knowledge (__ka) et Version de l'article
Knowledge (__kav) d'un type d'article donn pour pouvoir utiliser la date de cration dans
l'enregistrement de l'objet Article Knowledge, plutt que celle de l'enregistrement Version de
l'article Knowledge.

Champs personnaliss Tous les champs personnaliss crs dans les types d'article. Ajoutez la version du type d'article
en tant qu'objet secondaire afin d'accder tous les champs personnaliss du type d'article.

Correspond la dernire Indique si l'article correspond la toute dernire version.

version

Est la langue principale Indique que l'article n'est pas une traduction, mais la version d'origine.

ID de version de ID unique attribu automatiquement la traduction de l'article.

l'article Knowledge

Langue La langue de l'article.

Dernire modification Utilisateur qui a modifi l'article en dernier.

par

Date de dernire Date de la modification la plus rcente de l'article. La date de dernire modification d'un article
modification brouillon correspond la date d'enregistrement du brouillon. La date de dernire modification
d'un article publi correspond la date de la dernire publication de l'article.

Dpass Indique que l'article principal a t mis jour depuis la publication de cette traduction.

Statut de la publication Indique si l'article ou la traduction est en cours (brouillon), publi ou archiv.

Rcapitulatif Description de l'article fournie par l'auteur.

Titre Le titre de l'article.

Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 238

Champ Description
Date de fin de la Date laquelle la traduction a t termine.
traduction

Date d'exportation de la Date laquelle la traduction a t exporte.

traduction

Date d'importation de la Date laquelle la traduction a t importe.

traduction

Nom de l'URL Texte utilis en tant que lien hypertexte pour l'article.

Statut de validation Indique si l'article est valide ou non.

Numro de version Numro de version de l'article.

Visible dans Client Indique que l'article est publi dans le portail client.

Visible dans Indique que l'article est publi dans l'application interne (onglet Articles).
l'application interne

Visible dans Partenaire Indique que l'article est publi dans le portail partenaire.

Visible dans la base de Indique que l'article est publi dans la base de connaissances publique.
connaissances publique

Champs disponibles dans des rapports Articles Knowledge

Champ Description
Numro de l'article Numro unique attribu automatiquement l'article.

Type d'article Type associ l'article.

Nombre d'associations de Nombre de requtes jointes l'article.

requtes

Cr par Utilisateur qui a cr l'article.

Date de cration Date de la version actuelle de l'article. Si l'article a t publi plusieurs fois, il s'agit de la dernire
date du brouillon. Pour crer un brouillon qui utilise la date de cration de l'article, crez un
Type de rapport personnalis qui joint les objets Article Knowledge (__ka) et Version de l'article
Knowledge (__kav) d'un type d'article donn pour pouvoir utiliser la date de cration dans
l'enregistrement de l'objet Article Knowledge, plutt que celle de l'enregistrement Version de
l'article Knowledge.

Date de premire Date de la publication initiale de l'article.

publication

Correspond la dernire Indique si l'article correspond la toute dernire version.

version

ID de version de ID unique attribu automatiquement la traduction de l'article.

l'article Knowledge
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 239

Champ Description
Dernire modification Utilisateur qui a modifi l'article en dernier.
par

Date de dernire Date de la modification la plus rcente de l'article. La date de dernire modification d'un article
modification brouillon correspond la date d'enregistrement du brouillon. La date de dernire modification
d'un article publi correspond la date de la dernire publication de l'article.

Date de dernire Date de la publication la plus rcente de l'article.

publication

Rcapitulatif Description de l'article fournie par l'auteur.

Titre Le titre de l'article.

Nom de l'URL Texte utilis en tant que lien hypertexte pour l'article.

Statut de validation Indique si l'article est valide ou non.

Numro de version Numro de version de l'article.

Visible dans Client Indique que l'article est publi dans le portail client.

Visible dans Indique que l'article est publi dans l'application interne (onglet Articles).
l'application interne

Visible dans Partenaire Indique que l'article est publi dans le portail partenaire.

Visible dans la base de Indique que l'article est publi dans la base de connaissances publique.
connaissances publique

Champs disponibles dans des rapports Recherches d'article Knowledge

Champ Description
Canal Le canal applicable l'article. Les valeurs possibles sont Tous les canaux, Application
interne, Client, Partenaire et Base de connaissances publique.

Nombre Le nombre de recherches d'articles applicable la dure indique (jour, mois, anne).

Nombre cumul Nombre total de recherches d'articles pour l'historique de l'enregistrement.

Date Date de la dernire recherche d'article pour l'enregistrement. Toutes les lignes reprsentent
une combinaison de date, de canal et de rle.

Dure La priode laquelle le nombre de recherches est applicable. Les valeurs possibles sont
Quotidien, Mensuel et Annuel. Par exemple, un enregistrement dont le Nombre est
de 70, avec une Dure mensuelle, signifie que 70 recherches ont t excutes sur un mois. Les
totaux sont cumuls tous les jours du mois en cours, tous les mois jusqu'au dernier mois complet
de l'anne et tous les ans au-del.

Rle associ Nom du rle qui s'applique l'enregistrement. Chaque ligne du rapport reprsente des recherches
par canal et par rle.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 240

Champs disponibles dans des rapports Version d'article Knowledge

Champ Description
Archiv par Utilisateur qui a archiv l'article.

Date d'archivage Date laquelle l'article a t archiv.

Numro de l'article Numro unique attribu automatiquement l'article.

Type d'article Type associ l'article.

Nombre d'associations de Nombre de requtes jointes l'article.

requtes

Cr par Utilisateur qui a cr l'article.

Date de cration Date de la version actuelle de l'article. Si l'article a t publi plusieurs fois, il s'agit de la dernire
date du brouillon. Pour crer un brouillon qui utilise la date de cration de l'article, crez un
Type de rapport personnalis qui joint les objets Article Knowledge (__ka) et Version de l'article
Knowledge (__kav) d'un type d'article donn pour pouvoir utiliser la date de cration dans
l'enregistrement de l'objet Article Knowledge, plutt que celle de l'enregistrement Version de
l'article Knowledge.

Date de premire Date de la publication initiale de l'article.

publication

Correspond la dernire Indique si l'article correspond la toute dernire version.

version

Est la langue principale Indique que l'article n'est pas une traduction, mais la version d'origine.

ID de version de ID unique attribu automatiquement la traduction de l'article.

l'article Knowledge

Langue La langue de l'article.

Dernire modification Utilisateur qui a modifi l'article en dernier.

par

Date de dernire Date de la modification la plus rcente de l'article. La date de dernire modification d'un article
modification brouillon correspond la date d'enregistrement du brouillon. La date de dernire modification
d'un article publi correspond la date de la dernire publication de l'article.

Date de la publication la plus rcente Date de la publication la plus rcente de l'article.

de l'article.

Langue principale La langue d'origine de l'article.

Dpass Indique que l'article principal a t mis jour depuis la publication de cette traduction.

Statut de la publication Indique si l'article ou la traduction est en cours (brouillon), publi ou archiv.

Rcapitulatif Description de l'article fournie par l'auteur.

Titre Le titre de l'article.

Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 241

Champ Description
Date de fin de la Date laquelle la traduction a t termine.
traduction

Date d'exportation de la Date laquelle la traduction a t exporte.

traduction

Date d'importation de la Date laquelle la traduction a t importe.

traduction

Nom de l'URL Texte utilis en tant que lien hypertexte pour l'article.

Statut de validation Indique si l'article est valide ou non.

Numro de version Numro de version de l'article.

Visible dans Client Indique que l'article est publi dans le portail client.

Visible dans Indique que l'article est publi dans l'application interne (onglet Articles).
l'application interne

Visible dans Partenaire Indique que l'article est publi dans le portail partenaire.

Visible dans la base de Indique que l'article est publi dans la base de connaissances publique.
connaissances publique

Champs disponibles dans des rapports Vues d'article Knowledge

Vous pouvez ajouter jusqu' six champs parmi les huit ci-dessous.

Champ Description
Canal Le canal applicable l'article. Les valeurs possibles sont Tous les canaux, Application
interne, Client, Partenaire et Base de connaissances publique.

Nombre Nombre de vues d'articles applicable la dure indique (jour, mois, anne).

Nombre cumul Nombre total de vues d'articles pour l'historique de l'enregistrement.

Date Date de la dernire vue d'article pour l'enregistrement. Toutes les lignes reprsentent une
combinaison de date, de canal et de rle.

Dure La priode laquelle le nombre de recherches est applicable. Les valeurs possibles sont
Quotidien, Mensuel et Annuel. Par exemple, un enregistrement dont le Nombre est
de 70, avec une Dure mensuelle, signifie que 70 recherches ont t excutes sur un mois. Les
totaux sont cumuls tous les jours du mois en cours, tous les mois jusqu'au dernier mois complet
de l'anne et tous les ans au-del.

Rle associ Nom du rle qui s'applique l'enregistrement.

Rsultat Nombre de vues moyen de l'article. Notez que ce rsultat prend en compte un calcul de
dcroissance. Tous les 15 jours, si un article n'a reu aucun vote, sa moyenne augmente ou
diminue. Ce calcul permet de ne pas conserver artificiellement au fil du temps les notes faibles
ou leves des articles anciens ou obsoltes par rapport aux articles plus rcents et souvent
affichs.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 242

Champ Description
Total des vues Nombre de consultations d'un article publi.

Champs disponibles dans des rapports Votes pour les articles Knowledge

Champ Description
Canal Le canal applicable l'article. Les valeurs possibles sont Tous les canaux, Application
interne, Client, Partenaire et Base de connaissances publique.

Nombre Nombre de votes pour un article applicable la dure indique (jour, mois, anne).

Nombre cumul Nombre total de votes d'un article pour l'historique de l'enregistrement.

Date Date du dernier vote d'un article pour l'enregistrement. Toutes les lignes reprsentent une
combinaison de date, de canal et de rle.

Dure La priode laquelle le nombre de recherches est applicable. Les valeurs possibles sont
Quotidien, Mensuel et Annuel. Par exemple, un enregistrement dont le Nombre est
de 70, avec une Dure mensuelle, signifie que 70 recherches ont t excutes sur un mois. Les
totaux sont cumuls tous les jours du mois en cours, tous les mois jusqu'au dernier mois complet
de l'anne et tous les ans au-del.

Rle associ Nom du rle qui s'applique l'enregistrement.

Rsultat La note moyenne d'un article est comprise entre 1 et 5. Notez que ce rsultat tient compte d'un
calcul de dcroissance. Tous les 15 jours, si un article n'a reu aucun vote, sa moyenne augmente
ou diminue. Cet ajustement permet, au fil du temps, de ne pas conserver artificiellement les
notes faibles ou leves d'articles anciens ou obsoltes par rapport aux articles plus rcents et
plus frquemment utiliss. Les articles sans vote rcent conservent gnralement une note
moyenne de trois toiles.

Total Le rsultat total d'un article inclut les points de tous les votes. Chaque vote donne un nombre
de points :
1 toile = 10 points
2 toiles = 5 points
3 toiles = 0 point
4 toiles = +5 points
5 toiles = +10 points
Pour gnrer un rapport sur les articles les mieux nots sans tenir compte de la dcroissance
calcule dans le champ Rsultat, utilisez le champ Total.

Nombre de votes Nombre de votes qu'un article a reu.

Champs disponibles dans des rapports Recherche par mot cl dans Knowledge
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 243

Champ Description
Canal Le canal applicable l'article. Les valeurs possibles sont Tous les canaux, Application
interne, Client, Partenaire et Base de connaissances publique.

Nombre Nombre de recherches par mot cl applicable la dure indique (jour, mois, anne).

Date Date de la dernire recherche par mot cl pour l'enregistrement. Toutes les lignes reprsentent
une combinaison de date, de canal et de rle.

Dure La priode laquelle le nombre de recherches est applicable. Les valeurs possibles sont
Quotidien, Mensuel et Annuel. Par exemple, un enregistrement dont le Nombre est
de 70, avec une Dure mensuelle, signifie que 70 recherches ont t excutes sur un mois. Les
totaux sont cumuls tous les jours du mois en cours, tous les mois jusqu'au dernier mois complet
de l'anne et tous les ans au-del.

Trouv Indique si le mot cl affich a t trouv lors d'une recherche dans la base de connaissances.

Mot-cl Terme de recherche utilis pour rechercher des articles publis dans la base de connaissances.

Champs disponibles dans les rapports Activit de recherche Knowledge

Champ Description
Classement de clic moyen L'ordre d'affichage de l'article dans les rsultats de recherche lorsque les utilisateurs ont cliqu
dessus dans la liste des rsultats.

Canal Le canal applicable l'article. Les valeurs possibles sont Tous les canaux, Application
interne, Client, Partenaire et Base de connaissances publique.

Titre de l'article Le titre de l'article qui a t cliqu.

cliqu

Dure La priode laquelle le nombre de recherches est applicable. Les valeurs possibles sont
Quotidien, Mensuel et Annuel. Par exemple, un enregistrement dont le Nombre est
de 70, avec une Dure mensuelle, signifie que 70 recherches ont t excutes sur un mois. Les
totaux sont cumuls tous les jours du mois en cours, tous les mois jusqu'au dernier mois complet
de l'anne et tous les ans au-del.

Langue Le filtre de langue appliqu la recherche de l'utilisateur.

Nombre de rsultats Le nombre de rsultats de recherche renvoys pour le terme recherch. Si la dure est galement
incluse, cette valeur est agrge en fonction de la priode spcifie.

Nombre de recherches Le nombre de recherches pendant la dure indique (jour, mois, anne).

Nombre d'utilisateurs Le nombre d'utilisateurs individuels qui ont cliqu sur l'article.

Date de la recherche La date laquelle la recherche a t effectue.

Terme de recherche Les 100 premiers caractres du terme de recherche qui a t utilis pour rechercher dans les
articles publis dans la base de connaissances.

Cration d'un dossier pour des rapports sur des articles

Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 244

Crez un dossier public dans lequel vous pouvez stocker des rapports sur les articles pour vos
ditions
utilisateurs.
Crez un dossier public dans lequel vous pouvez stocker des rapports sur les articles pour vos Disponible avec : Salesforce
utilisateurs. Classic
1. Dans la section Dossier de rapports de l'onglet Rapports, cliquez sur Crer un nouveau dossier.
Salesforce Knowledge est
2. Saisissez Rapports sur les articles dans le champ tiquette de dossier. disponible dans
3. Vous pouvez galement modifier le champ Nom unique de groupe. Performance Edition et
Developer Edition.
4. Slectionnez une option d'accs au dossier public.
Salesforce Knowledge est
Slectionnez Lecture/criture si vous souhaitez que les utilisateurs puissent complter et modifier disponible moyennant un
le contenu du dossier. cot supplmentaire dans
Enterprise Edition et
5. Slectionnez une option de visibilit du dossier.
Unlimited Edition.
6. Cliquez sur Enregistrer.
Les rapports stocks dans ce dossier sont disponibles sous l'onglet Rapports. AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour crer ou mettre jour

des types de rapport
personnalis :
Grer les types de
rapport personnalis
Pour crer un dossier de
rapports publics :
Grer les rapports
publics

Rapports sur des articles

Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 245

Crez un type de rapport personnalis sur des donnes d'articles Salesforce Knowledge.
ditions
Pour crer un rapport personnalis :
Disponible avec : Salesforce
1. Dans Configuration, saisissez Types de rapport dans la case Recherche rapide,
Classic
puis slectionnez Types de rapport et cliquez sur Nouveau type de rapport personnalis.
Reportez-vous Cration d'un type de rapport personnalis Salesforce Knowledge est
disponible dans
2. Dans le menu droulant Objet principal, slectionnez l'objet associ l'article pour lequel vous
Performance Edition et
souhaitez gnrer un rapport :
Developer Edition.

Objet principal Description Salesforce Knowledge est

disponible moyennant un
Historique des types d'article Comparez des informations, telles que des dates de cration, cot supplmentaire dans
et des versions d'article des canaux publis et le nombre de requtes associes un Enterprise Edition et
type d'article personnalis, par exemple une FAQ. Unlimited Edition.
Assurez-vous d'ajouter la version du type d'article en tant
qu'objet secondaire afin d'accder tous les champs
AUTORISATIONS
d'historique et personnaliss du type d'article personnalis.
UTILISATEUR
Articles Knowledge Comparez les informations sur des articles individuels,
notamment les dates de cration, les canaux publis et le Pour crer ou mettre jour
des types de rapport
nombre de requtes associes. Si vous choisissez ce type de
personnalis :
rapport personnalis, vous pouvez galement inclure
Grer les types de
l'affichage et des statistiques sur les votes des articles. Dans rapport personnalis
les rapports bass sur l'objet principal Articles Knowledge,
Pour crer un dossier de
chaque article contient cinq enregistrements (lignes) : un pour
rapports publics :
chaque canal (Tous les canaux, Application interne, Client,
Grer les rapports
Partenaire et Base de connaissances publique). publics
Recherche d'articles Analyse du nombre de recherches par jour, par mois ou par
Knowledge anne dans chaque canal et chaque rle.

Version d'article Knowledge Comparez les informations sur des traductions individuelles,
notamment leurs dates de cration, les canaux publis et le
nombre de requtes associes. Si vous choisissez ce type de
rapport personnalis, vous pouvez galement inclure
l'affichage et des statistiques sur les votes des articles.

Vue d'articles Knowledge Analyse du nombre de vues par jour, par mois ou par anne
dans chaque canal et chaque rle.

Votes pour des articles Analyse du nombre de votes par jour, par mois ou par anne
Knowledge dans chaque canal et chaque rle.

Recherche par mot cl dans les mots-cls que les utilisateurs recherchent dans votre base
Knowledge de connaissances.

Activit de recherche dans la Analyse du nombre de recherches par jour, par mois ou
base de connaissances par anne dans chaque canal et chaque langue..
Pour chaque recherche, dterminez :
Date
l'ID et le titre de l'article cliqu
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 246

les mots-cls que les utilisateurs recherchent dans votre base de connaissances.
Pour chaque mot-cl, dterminez le nombre moyen :
Rsultats
d'articles affichs dans les rsultats de recherche

Pour chaque article, dterminez le nombre moyen :

de clics
d'utilisateurs uniques ayant cliqu

3. Renseignez les champs requis, puis cliquez sur Enregistrer.

Dans le menu droulant Enregistrer dans la catgorie, nous recommandons de slectionner Rapports sur le support client ou
Autres rapports. Cette catgorie permet aux utilisateurs de rechercher le type de rapport personnalis sous l'onglet Rapports.

4. Effectuez vos slections dans la page Dfinir un ensemble d'enregistrements de rapport.

Objet principal Objets secondaires disponibles

Historique des types d'article et des versions d'article Versions de types d'article

Articles Knowledge Statistiques de vues d'article, statistiques de votes d'article, article

de requte

Recherche d'articles Knowledge Aucune

Version d'article Knowledge Statistiques de vues d'article, statistiques de votes d'article

Vue d'articles Knowledge Aucune

Votes pour des articles Knowledge Aucune

Recherche par mot cl dans Knowledge Aucune

Activit de recherche dans la base de connaissances Aucune

5. Cliquez sur Enregistrer.

6. Supprimez ou rorganisez les champs dans votre prsentation de rapport selon vos besoins.
Pour en savoir plus sur les champs disponibles dans chaque objet principal, reportez-vous Champs disponibles dans les rapports
Salesforce Knowledge la page 235.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 247

Rapports sur les sessions Live Agent

Utilisez des rapports de session Live Agent pour regrouper des donnes sur les activits de chat
ditions
des agents avec des clients, par exemple le temps pass en ligne ou le nombre de requtes de chat
qui leur sont attribues. Disponible avec : Salesforce
Un type de rapport dfinit l'ensemble de rapports et de champs disponibles pour un rapport en Classic
fonction des relations entre un objet principal et ses objets associs. Les rapports affichent
uniquement les enregistrements qui correspondent aux critres dfinis dans le type de rapport. Live Agent est disponible
Vous pouvez crer un type de rapport personnalis pour des sessions Live Agent afin de regrouper avec : Les organisations
des donnes sur les activits de support client de vos agents. Ces rapports incluent les donnes de Performance Edition et
tous les chats effectus pendant une session Live Agent spcifique. Developer Edition cres
aprs le 14 juin 2012
Personnalisez les rapports de session Live Agent pour inclure des colonnes d'informations sur les
Live Agent est disponible
catgories suivantes, ainsi que des champs personnaliss associs aux sessions Live Agent :
moyennant un cot
supplmentaire dans :
Nom de colonne Description Enterprise Edition et
Agent : Nom complet Nom de l'agent associ la session. Unlimited Edition

Demandes de chat attribues Nombre de demandes de chat attribues un agent.

Demandes de chat refuses Nombre de demandes de chat refuses par un agent.

(manuellement)

Demandes de chat refuses Nombre de demandes de chat expires qui taient attribues
(expiration automatique) un agent.

Demandes de chat engages Nombre de chats auxquels un agent particip durant la session.

Cr par : Nom complet Nom complet du crateur de l'enregistrement de session.

Date de cration Date de cration de l'enregistrement de session.

Dernire modification par : Nom complet de la dernire personne ayant modifi

Nom complet l'enregistrement de session.

Date de dernire modification Date de la modification la plus rcente de l'enregistrement de

session.

ID de session Live Agent ID de l'enregistrement de session Live Agent.

Nom de la session Live Agent ID d'enregistrement de session Live Agent gnr

automatiquement.

Heure de connexion Heure et date auxquelles l'agent s'est connect la session.

Heure de dconnexion Heure et date auxquelles l'agent s'est dconnect de la session.

Dure d'inactivit Dure totale, en secondes, durant laquelle un agent n'tait pas
engag dans des chats au cours une session. La formule suivante
montre le calcul de la dure d'inactivit d'un agent : (Dure en
ligne + Dure d'absence) - Dure dans des chats = Dure
d'inactivit.

Temps pass capacit Dure totale, en secondes, pendant laquelle la file d'attente de
l'agent est reste pleine.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 248

Dure d'absence Dure totale, en secondes, pendant laquelle le statut de l'agent tait Absent .

Temps pass dans des chats Dure totale, en secondes, passe par l'agent dans des chats.

Temps pass en ligne Dure totale, en secondes, passe par l'agent en ligne.

Rapport sur les partenaires

Certaines opportunits impliquent des relations avec des partenaires. Utilisez ce rapport pour
ditions
identifier et analyser ces relations.
Pour crer des rapports sur toutes les relations ou sur les relations principales dans les opportunits : Disponible avec : Salesforce
Classic
1. Dans l'onglet Rapport, choisissez Rapport sur le partenaire de l'opportunit.
2. Choisissez Personnaliser pour modifier le rapport et n'afficher que les relations avec les Disponible avec :
partenaires principaux. Ajoutez un filtre de champ dans lequel Principal gal 1. Professional Edition,
Enterprise Edition,
Lorsque vous personnalisez tout autre rapport d'opportunit pour qu'il affiche la colonne Partenaire, Performance Edition,
seul le partenaire principal est affich. Unlimited Edition et
Vous pouvez galement excuter le rapport Comptes partenaires afin d'analyser les partenariats Developer Edition
en vigueur pour vos comptes.
AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour crer des rapports sur

les partenaires :
Lire sur les comptes ou
les opportunits
ET
Excution des rapports
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 249

Rapport sur les groupes de relations

Vous pouvez gnrer un rapport sur les groupes de relations et les membres de groupe de relations
ditions
si votre administrateur a activ les types de rapport personnaliss pour ces objets personnaliss.
Les types de rapports personnaliss sont le seul moyen de gnrer des rapports sur les groupes de Disponible avec : Salesforce
relations disponibles pour les utilisateurs (Salesforce ne fournit pas de modle de rapport sur les Classic
groupes de relations ou de dossier de rapports standard sur les groupes de relations).
Disponible avec : Salesforce
Les administrateurs peuvent crer un dossier public de rapports sur les groupes de relations, comme pour la Gestion de
suit : patrimoine
1. Crez un type de rapport personnalis pour les objets de groupe de relations.
AUTORISATIONS
Conseil: Pour crer un type de rapport sur les membres de groupes de relations,
slectionnez Groupes de relations comme objet de type de rapport principal, UTILISATEUR
puis ajoutez Membres de groupe de relations comme relation d'objet. Pour crer ou mettre jour
Vous pouvez galement crer un type de rapport sur les comptes principaux dans un des types de rapport
groupe de relations, en slectionnant Comptes comme objet de type de rapport personnalis :
principal, puis en ajoutant Groupes de relations (compte principal) Grer les types de
comme relation d'objet. rapport personnalis
Pour supprimer des types
2. Crez un nouveau dossier public pour les rapports sur les groupes de relations. Cette tape de rapport personnalis :
ncessite l'autorisation de gestion des rapports publics. Modifier toutes les
3. l'aide de votre type de rapport personnalis, crez un ou plusieurs nouveaux rapports donnes
personnaliss sur les groupes de relations. Attribuez les rapports au nouveau dossier des rapports
sur les groupes de relations que vous avez cr.
la fin de ces tapes, un dossier des rapports sur les groupes de relations est disponible pour les utilisateurs dans la page d'accueil des
rapports.

Activation du rapport du propritaire du compte

Activez le rapport Propritaire du compte, qui rpertorie tous les comptes et leurs propritaires.
ditions
Les organisations dont l'accs en partage au niveau global est dfini sur Priv pour les comptes
peuvent limiter l'excution du rapport Propritaire du compte pour les utilisateurs. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Pour afficher ou masquer ce rapport :
Experience
1. Dans Configuration, saisissez Rapport de propritaire de compte dans la case
Recherche rapide, puis slectionnez Rapport de propritaire de compte. Cette option Disponible avec :
Professional Edition,
n'est disponible que dans les organisations disposant d'un modle de partage de compte priv.
Enterprise Edition,
2. Cochez la case permettant aux utilisateurs de gnrer ce rapport. Si cette case n'est pas Performance Edition,
slectionne, seuls les administrateurs et les utilisateurs autoriss afficher toutes les donnes Unlimited Edition et
peuvent gnrer ce rapport. Developer Edition.
3. Cliquez sur Enregistrer.
AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher ou masquer le

rapport du propritaire du
compte :
Personnaliser
l'application
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 250

Choix d'un format de rapport

Un rapport peut utiliser un format tabulaire, rcapitulatif, matriciel ou joint. Choisissez un format
ditions
assez complexe pour capturer les donnes que vous souhaitez afficher, mais assez simple pour
pouvoir le communiquer aisment. Disponible avec : Salesforce
Slectionnez l'un des formats de rapport suivants l'aide du menu Format du gnrateur de Classic et Lightning
rapport. Le format tabulaire est le format par dfaut. Experience

Disponible avec : Toutes les

Format Description ditions l'exception de
Tableau Les rapports tabulaires reprsentent la mthode la plus rapide et la plus simple [Link]
pour consulter les donnes. Semblables une feuille de calcul, ils sont composs
d'une srie organise de colonnes qui prsentent chaque enregistrement AUTORISATIONS
correspondant sur une ligne. Les rapports tabulaires sont les plus efficaces pour UTILISATEUR
crer des listes d'enregistrements ou une liste avec un seul total gnral. Ils ne
permettent pas de crer des groupes de donnes ou des graphiques, et ne Pour crer, modifier et
peuvent pas figurer dans des tableaux de bord si les lignes ne sont pas limites. supprimer des rapports :
Les listes de publipostage et les rapports d'activit peuvent utiliser des rapports Crer et personnaliser
tabulaires. des rapports
ET
Rcapitulatif Les rapports rcapitulatifs sont similaires aux rapports tabulaires, mais ils
permettent galement aux utilisateurs de regrouper les lignes de donnes, Gnrateur de rapport
d'afficher des sous-totaux et de crer des graphiques. Ils peuvent servir de rapport
source pour les composants de tableau de bord. Utilisez ce type d'enregistrement
pour afficher des sous-totaux bass sur la valeur d'un champ spcifique ou lorsque
vous souhaitez crer une liste hirarchique, par exemple toutes les opportunits
de votre quipe, avec les sous-totaux tape et Responsable. Les rapports
rcapitulatifs sans regroupement s'affichent sous forme de rapports tabulaires
dans la page d'excution du rapport.

Matriciel Les rapports matriciels sont similaires aux rapports rcapitulatifs, mais ils
permettent de regrouper et de prsenter les donnes dans des lignes et des
colonnes. Ils peuvent servir de rapport source pour les composants de tableau
de bord. Utilisez ce type de rapport pour comparer des totaux associs,
notamment si vous avez des volumes importants de donnes synthtiser et
que vous souhaitez comparer des valeurs de champs diffrents, ou si vous
souhaitez consulter les donnes par date et par produit, par personne ou par
emplacement gographique. Les rapports matriciels sans regroupement d'une
ligne et d'une colonne au moins, s'affichent sous forme de rapports rcapitulatifs
dans la page d'excution du rapport.

Joint Les rapports joints permettent de crer plusieurs blocs de rapport qui offrent
diffrentes vues de vos donnes. Chaque bloc agit comme un sous rapport ,
avec ses champs, ses colonnes, son tri et son filtrage. Un rapport joint peut mme
contenir des donnes de types de rapport diffrents.
Les rapports joints sont disponibles uniquement dans Enterprise Edition,
Performance Edition, Unlimited Edition et Developer Edition
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 251

Modification du format de rapport

Une modification du format affecte les filtres et les regroupements, comme suit :

Lorsque vous modifiez... Que se passe-t-il ?

Tabulaire par rcapitulatif ou matriciel Le filtre Lignes afficher est supprim.

Rcapitulatif, matriciel ou joint tabulaire Tous les regroupements, graphiques et formules rcapitulatives personnalises sont
supprims du rapport. Les champs de regroupement ne sont pas convertis en colonnes
dans le rapport tabulaire. Si le rapport joint contenait des blocs multiples, seules les
colonnes du premier bloc sont incluses dans le rapport tabulaire.

Rcapitulatif par matriciel Le premier regroupement rcapitulatif devient le premier regroupement de lignes. Le
deuxime devient le premier regroupement de colonnes. Le troisime devient le deuxime
regroupement de lignes.
Si vous utilisez l'assistant de rapport, le troisime regroupement rcapitulatif est supprim.

Matriciel par rcapitulatif Le premier regroupement de lignes devient le premier regroupement rcapitulatif. Le
deuxime regroupement de lignes devient le troisime regroupement rcapitulatif. Le
premier regroupement de colonnes devient le deuxime regroupement rcapitulatif. Le
deuxime regroupement de colonnes est supprim.
Si vous utilisez l'assistant de rapport, le deuxime regroupement de lignes et le deuxime
regroupement de colonnes sont supprims tous les deux.

Tabulaire, rcapitulatif ou matriciel par joint Le rapport existant devient le premier bloc du rapport joint, et le type de rapport devient
le type principal pour le rapport joint.
Les blocs de rapports se prsentent sous la forme de rapports rcapitulatifs. Par
consquent, si vous basculez d'un rapport rcapitulatif un rapport joint, vos
regroupements ne changent pas. Si vous basculez d''un rapport matriciel rapport joint,
les regroupements sont convertis de la mme faon que lorsque vous basculez d'un
rapport matriciel un rapport rcapitulatif.
Les lments suivants ne sont pas pris en charge dans des rapports joints et ne sont pas
convertis :
Champs de compartiment
Filtres croiss
Filtre Lignes afficher

CONSULTER GALEMENT :
Gnration d'un rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 252

Cration d'un rapport

Si vous n'avez aucun rapport existant cloner, vous pouvez en crer un.
ditions
Pour crer un rapport :
Disponible avec : Salesforce
1. Sous l'onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport.
Classic et Lightning
2. Slectionnez le type du rapport puis cliquez sur Crer. Experience
3. Personnalisez votre rapport, puis enregistrez-le ou excutez-le. Disponible avec : Toutes les
ditions l'exception de
CONSULTER GALEMENT : [Link]
Personnalisation des rapports
Excution d'un rapport AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour crer, modifier et

supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
des rapports
ET
Gnrateur de rapport

Cration d'un rapport personnalis

Vous pouvez personnaliser les rapports standard ou laborer intgralement des rapports
ditions
personnaliss qui correspondent trs exactement aux besoins de votre organisation.
Les utilisateurs disposant de l'autorisation Grer les types de rapport personnalis peuvent dfinir Disponible avec : Salesforce
des types de rapport personnalis qui tendent les types de rapports partir desquels tous les Classic et Lightning
utilisateurs dans leur organisation peuvent crer ou mettre jour des rapports personnaliss. Un Experience
type de rapport dfinit l'ensemble de rapports et de champs disponibles pour un rapport en fonction
Disponible avec : Toutes les
des relations entre un objet principal et ses objets associs. Les rapports affichent uniquement les ditions l'exception de
enregistrements qui correspondent aux critres dfinis dans le type de rapport. Salesforce fournit [Link]
un ensemble de types de rapport standard prdfinis. Les administrateurs peuvent galement crer
des types de rapport.
AUTORISATIONS
Les utilisateurs avec l'autorisation Grer les instantans de rapport peuvent crer et planifier des
UTILISATEUR
instantans. Un instantan de rapport permet de rendre compte des donnes historiques. Les
utilisateurs autoriss peuvent enregistrer des rsultats de rapports rcapitulatifs ou tabulaires dans Pour excuter des rapports :
des champs d'un objet personnalis, puis mapper ces champs avec ceux de l'objet cible. Ils peuvent Excution des rapports
ensuite planifier l'excution du rapport afin de charger les champs de l'objet personnalis avec les
Pour planifier des rapports :
donnes du rapport. Les instantans de rapport vous permettent d'utiliser les donnes d'un rapport
Planifier des rapports
de la mme manire que vous utilisez les autres enregistrements dans Salesforce.
Pour crer, modifier et
supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
des rapports
ET
Gnrateur de rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 253

Cration d'un rapport personnalis en mode d'accessibilit

Remarque: Cette rubrique s'applique uniquement si vous n'utilisez pas le gnrateur de ditions
rapport. Le Gnrateur de rapport est un diteur visuel de rapports.
Pour crer un rapport personnalis l'aide de l'assistant de gnration de rapports personnaliss : Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
1. Dans l'onglet Rapports, slectionnez le bouton Crer un nouveau rapport personnalis. Experience
2. Slectionnez le type de donnes pour le rapport crer, puis cliquez sur Suivant.
Disponible avec : Toutes les
Pour crer des rapports sur des objets personnaliss, choisissez Autres rapports comme ditions l'exception de
catgorie de types de rapport, sauf si l'objet personnalis a une relation avec un objet standard. [Link]
Si l'objet personnalis a une relation principal-dtails avec un objet standard ou reprsente un
objet de recherche sur un objet standard, choisissez l'objet standard pour la catgorie de types
AUTORISATIONS
de rapport.
UTILISATEUR
3. Slectionnez le format du rapport.
Pour crer, modifier et
4. Suivez chacune des tapes de l'assistant en cliquant sur le bouton Suivant. Pour chaque rapport, supprimer des rapports :
personnalisez les lments suivants : Crer et personnaliser
Indiquez les en-ttes de ligne et de colonne : Dans la page Slectionnez le regroupement des rapports
des rcapitulatifs et rapports matriciels, choisissez les champs en fonction desquels vous
voulez regrouper les donnes et calculer les sous-totaux correspondants. Dans un
rcapitulatif, la slection de plusieurs champs de tri vous permet d'effectuer un tri secondaire de vos donnes. Pour des rapports
matriciels, slectionnez les champs de rsum correspondant aux tiquettes de ligne et aux en-ttes de colonne. Au moment
d'effectuer un regroupement par champ de date, vous pouvez dcider d'un regroupement des donnes par priode, par exemple
par jour, semaine, mois.

Remarque: Dans la page de Slection de regroupement, si vous dfinissez Grouper les dates par sur Mois
de l'anne ou Jour du mois , vous ne pouvez pas explorer ces regroupements de date dans les rapports ou les tableaux
de bord. la place, les utilisateurs sont dirigs vers le rapport non filtr.

Rsumez les donnes : Dans la page Slectionnez les colonnes analyser, choisissez les types d'informations de synthse
afficher dans les champs numriques.
laborez des formules rcapitulatives personnalises : Dans la page Slectionnez les colonnes analyser pour les rcapitulatifs
et rapports matriciels, crez des formules rcapitulatives personnalises, pour calculer les totaux supplmentaires partir des
rcapitulatifs existants dans le rapport concern. Une formule est un algorithme dont la valeur est issue d'autres champs,
expressions ou valeurs. Reportez-vous laboration d'une formule rcapitulative personnalise la page 263.
Choisissez les champs : Dans la page Slectionnez les colonnes, choisissez les champs afficher dans le rapport. Vous pouvez
uniquement afficher les champs visibles dans votre prsentation de page et avec vos paramtres de scurit au niveau du champ.
Si vous choisissez le champ Description ou tout autre champ de texte long, seuls les 255 premiers caractres s'affichent.
Seuls les 254 premiers caractres d'une zone de texte enrichi ou d'une zone de texte longue sont affichs dans un rapport.
Triez les colonnes : Dans la page Triez les colonnes, slectionnez l'ordre d'affichage des champs choisis.
Limitez les rsultats d'un rapport : Dans la page Slectionnez les critres, slectionnez les paramtres adquats dans les listes
droulantes, puis utilisez les options de filtrage pour limiter le rapport aux enregistrements contenant des donnes spcifiques.
L'assistant de rapport prend en charge jusqu' 10 filtres. Dans les rapports contenant plus de 10 filtres, les filtres supplmentaires
sont ignors et le rapport signale une erreur dans la logique filtrage.

Conseil: Pour utiliser un rapport tabulaire dans un tableau de bord, commencez par limiter le nombre de lignes en
dfinissant l'option Lignes afficher, la colonne de tri, puis le tri dans la page Critres de slection du rapport.
Vous ne pouvez pas utiliser des composants d'indicateur ou de mesure dans des tableaux de bord en utilisant des rapports
tabulaires.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 254

Paramtres de graphique : l'tape Slectionnez le type de graphique et les points forts du rapport dans l'assistant de rapport,
dfinissez les proprits du graphique pour afficher les donnes de votre rapport dans un graphique. Les graphiques sont
disponibles pour les rcapitulatifs et les rapports matriciels uniquement.

5. Cliquez sur Excuter le rapport pour afficher le rapport ou sur Exporter les dtails pour enregistrer le rapport dans un fichier Excel
ou un autre format.

Conseil: La personnalisation de vos rapports peut ncessiter leur excution un certain nombre de fois lorsque vous rglez les
options et critres correspondants. Nous vous recommandons d'utiliser un filtre permettant de rduire l'chantillonnage des
donnes jusqu' la fin de la personnalisation du rapport et son enregistrement.

Regroupement de vos donnes de rapport

Regroupez les donnes des colonnes ou des lignes dans des rapports rcapitulatifs, matriciels et
ditions
joints pour afficher des informations pertinentes. Par exemple, regroupez les opportunits par date
de fermeture pour afficher les opportunits fermes ou regroupez les requtes par produit pour Disponible avec : Salesforce
afficher le nombre de requtes associes chaque produit. Il peut exister des regroupements au Classic et Lightning
sein de regroupements. Experience

Disponible avec : Toutes les

Donnes d'un regroupement ditions l'exception de
Le volet Champs rpertorie tous les champs du type de rapport slectionn, organiss par dossier. [Link]
Avant de regrouper des donnes dans un rapport rcapitulatif, glissez-dposez quelques champs
dans le volet d'aperu. AUTORISATIONS
UTILISATEUR
Ajout d'un regroupement
Pour crer, modifier et
Ajoutez un groupe en le faisant glisser depuis un champ vers une zone de dpt. supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
des rapports
ET
Gnrateur de rapport

Cliquez sur Afficher > Zones de dpt pour les rendre visibles. Vous pouvez galement cliquer sur le menu d'une colonne pour un
champ dans le rapport, puis slectionner Grouper par ce champ.

Conseil: Si vous regroupez votre rapport par un champ de date, vous pouvez cliquer sur le menu de groupe, slectionner Grouper
les dates par, puis spcifier la priode de regroupement : jour, semaine, mois, trimestre, anne, etc.

Regroupement de donnes dans diffrents formats de rapport

Les rapports rcapitulatifs et joints peuvent contenir jusqu' trois niveaux de regroupement. Les rapports matriciels ont des regroupements
de deux lignes et deux colonnes. Dans les rapports matriciels, vous ne pouvez pas utiliser le mme champ pour les regroupements de
lignes et de colonnes. Avec des rapports joints, vous pouvez utiliser les champs de la catgorie Champs communs du volet Champs afin
de regrouper tous les blocs de rapport.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 255

Retrait d'un regroupement

Pour supprimer un groupe, cliquez sur le menu du groupe, puis slectionnez Supprimer le groupe. Vous pouvez galement :
Faire glisser le groupe vers la barre de colonne pour le supprimer, tout en conservant le champ en tant que colonne dans le rapport.
Faire glisser le groupe vers le volet Champs pour supprimer le groupe et le champ du rapport.

Rorganisation d'un regroupement

Faire glisser les groupes pour changer leur ordre ou cliquer sur le menu du groupe, puis slectionner Monter le groupe ou Descendre
le groupe pour les regroupements de colonnes, ou bien Dplacer le groupe vers la gauche ou Dplacer le groupe vers la droite
pour les regroupements de lignes.

CONSULTER GALEMENT :
Champs de rapport
Sous-total des rsultats de rapport

Permanence de l'utilisation pendant le chargement de l'aperu de votre rapport

Pour la plupart des actions, vous pouvez continuer utiliser votre rapport pendant le chargement de l'aperu. Par exemple, lors de la
modification d'un rapport, vous pouvez faire glisser plusieurs champs dans le rapport, puis crer un regroupement pendant que ces
colonnes se chargent.
Les donnes que vous affichez dans le panneau Aperu sont des donnes relles, mais une slection seulement des donnes du rapport
pour vous montrer ce quoi le rapport ressemblera une fois excut. Ne vous inquitez pas si des lignes sont manquantes ou pas
organises comme vous le souhaitez dans le panneau Aperu.
Pour la plupart des actions, le gnrateur de rapport permet de continuer travailler sur votre rapport pendant le chargement de l'aperu.
Par exemple, lors de la modification d'un rapport, vous pouvez faire glisser plusieurs champs dans le rapport, puis crer un regroupement
pendant que ces colonnes se chargent.

Remarque: Le chargement asynchrone n'est pas disponible pour les rapports matriciels et joints.

Vous pouvez continuer de travailler sur l'aperu du rapport pendant l'excution des actions suivantes :
Ajouter, supprimer ou rorganiser des champs
Ajouter ou supprimer des champs rcapitulatifs
Ajouter, supprimer ou rorganiser des regroupements
Supprimer des formules

Remarque: Si vous supprimez un champ rcapitulatif ou une formule utilis dans un diagramme, le diagramme se recharge,
mais le chargement de l'aperu du rapport est asynchrone.
Vous ne pouvez pas travailler sur l'aperu du rapport pendant l'excution des actions suivantes :
Ajouter ou modifier des formules
Supprimer le seul regroupement d'un rapport
Supprimer une colonne utilise pour limiter le nombre de lignes d'un rapport tabulaire
Trier le rapport par groupe ou par colonne
Mettre jour des filtres standard ou personnaliss
Modifier le format du rapport
Afficher ou masquer les dtails du rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 256

Ajouter ou supprimer un diagramme

Ajouter ou supprimer une slection conditionnelle
Modifier Grouper les dates par
Modifier un champ de devise converti
Enregistrer le rapport

CONSULTER GALEMENT :
Gnration d'un rapport
Champs de rapport

Personnalisation des rapports

Le Gnrateur de rapport est un diteur visuel de rapports. L'cran Gnrateur de rapport permet
ditions
d'utiliser des fichiers et des filtres de rapport, et prsente un aperu de votre rapport avec quelques
donnes seulement. Disponible avec : Salesforce
Pour optimiser la mise en page, le gnrateur de rapport utilise un en-tte de page compress. Classic et Lightning
Pour afficher les onglets de vos applications, fermez simplement le gnrateur ou cliquez sur le Experience
logo Salesforce.
Disponible avec : Toutes les
ditions l'exception de
[Link]
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 257

Volet Champs (1)

Le volet Champs rpertorie tous les champs du type de rapport slectionn, organiss par dossier. Recherchez des champs l'aide
de la zone Recherche rapide et des filtres de type de champ, puis faites-les glisser vers le volet Aperu pour les ajouter au rapport.
Crez, affichez, modifiez et supprimez galement des formules rcapitulatives personnalises et des champs de compartiment dans
le volet Champs.
Dans le format de rapport joint, le volet Fichiers affiche les champs de tous les types de rapport ajouts au rapport, organiss par
type de rapport.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 258

Volet Filtres (2)

Dfinissez la vue, la priode et des filtres personnaliss pour limiter les donnesaffiches dans le rapport.
Volet Aperu (3)
L'aperu dynamique permet de personnaliser aisment votre rapport. Ajoutez, rorganisez et supprimez des colonnes, des champs
rcapitulatifs, des formules, des regroupements et des blocs. Modifiez le format du rapport et affichez les options, ou ajoutez un
graphique.
L'aperu affiche un nombre limit d'enregistrements. Excutez le rapport pour afficher tous vos rsultats.

CONSULTER GALEMENT :
Les tableaux de bord simplifient l'affichage des informations complexes
Cration d'un rapport
Gnration d'un rapport

Champs de rapport
Le volet Champs rpertorie tous les champs du type de rapport slectionn, organiss par dossier.
ditions
Il rpertorie galement des formules rcapitulatives personnalises, que vous pouvez crer, modifier
et supprimer. Disponible avec : Salesforce
Ajout de filtres de champ Classic et Lightning
Avec des rapports tabulaires, rcapitulatifs et matriciels, vous pouvez faire glisser un champ Experience
depuis le volet Champs vers le volet Filtres afin d'ajouter un filtre de rapport.
Disponible avec : Toutes les
Recherche de champs ditions l'exception de
Vous pouvez retrouver un champ en saisissant son nom dans la zone de recherche rapide. Vous [Link]
pouvez galement filtrer la liste par type :
Cliquez sur pour afficher tous les types de champ ainsi que les formules rcapitulatives AUTORISATIONS
personnalises. UTILISATEUR
Cliquez sur pour afficher uniquement les champs de texte.
Pour crer, modifier et
Cliquez sur pour afficher uniquement les champs numriques (numrique, pourcentage supprimer des rapports :
ou devise). Crer et personnaliser
Cliquez sur pour afficher uniquement les champs de donnes. des rapports
Ajout et suppression de champs ET
Pour ajouter un champ un rapport tabulaire, rcapitulatif ou matriciel, double-cliquez dessus Gnrateur de rapport
ou faites-le glisser vers le volet Aperu. Pour ajouter un champ un rapport joint, faites-le glisser
vers le volet Aperu. Appuyez sur CTRL pour slectionner plusieurs champs. Faites glisser le
dossier complet pour ajouter tous ses champs. Si un rapport tabulaire, rcapitulatif ou matriciel contient dj un champ, vous ne
pouvez pas l'ajouter de nouveau. Vous pouvez ajouter plusieurs fois le mme champ un rapport joint, condition de l'ajouter
diffrents blocs. Dans le volet d'aperu, cliquez sur Afficher > les dtails pour afficher les champs de vos rapports. Lorsque Afficher >
Dtails est dsactiv, vous pouvez uniquement ajouter des champs rcapitulatifs.
Pour supprimer un champ, faites glisser son en-tte de colonne vers le volet Champs. Avec des rapports tabulaires, rcapitulatifs et
matriciels, vous pouvez cliquer sur le menu de la colonne et slectionner Supprimer la colonne ou cliquer sur Supprimer toutes
les colonnes.
Utilisation de plusieurs champs
Vous pouvez slectionner plusieurs champs ajouter, supprimer ou rorganiser. Par exemple, vous pouvez ajouter en mme temps
Cr par, Type et Nom d'opportunit votre rapport.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 259

Pour slectionner plusieurs champs ou colonnes, appuyez sur la touche CTRL (Windows) ou Commande (Mac).

Remarque:
Lorsque vous ajoutez plusieurs champs, ils s'affichent dans le rapport dans l'ordre slectionn.
Pour les formats rcapitulatifs et tabulaires, dsactivez Afficher > Dtails lors de l'ajout de plusieurs champs rcapitulatifs
un rapport. La bote de dialogue Rsumer s'affiche automatiquement et permet de slectionner les rsums de tous les
champs la fois.
Activez Afficher > Dtails lors de l'ajout de champs non rcapitulatifs, par exemple des champs de texte ajouts un
rapport.
Lors de l'utilisation d'un rapport joint, vous pouvez slectionner plusieurs champs dans la catgorie Champs communs et
un type de rapport. Vous ne pouvez pas slectionner plusieurs champs de diffrents types de rapport.

Organisation et tri des champs

Rorganisez les colonnes d'un rapport en faisant glisser leur en-tte de colonne vers un nouvel emplacement. Appuyez sur CTRL
pour slectionner plusieurs colonnes. Pour trier le rapport par colonne, cliquez sur son en-tte. Vous pouvez galement cliquer sur
le menu de la colonne et slectionner Tri croissant ou Tri dcroissant dans la liste droulante. Le tri est dsactiv lorsque Afficher >
Dtails n'est pas slectionn.
Modification de la devise affiche
Si votre organisation a activ des devises multiple, vous pouvez modifier la devise affiche dans tous les champs de devise. Cliquez
sur Afficher > Afficher les devises en utilisant, puis slectionnez une devise active afficher.

CONSULTER GALEMENT :
Utilisation de formules dans des rapports
Regroupement de vos donnes de rapport
Rcapitulation des donnes de votre rapport
Mise en vidence des plages de donnes
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 260

Rcapitulation des donnes de votre rapport

Un champ rcapitulatif contient des valeurs numriques dont vous souhaitez connatre la somme,
ditions
la moyenne, la plus leve ou la plus basse. Les champs rcapitulatifs prsentent tous les niveaux
de regroupement. Dans les rapports rcapitulatifs et matriciels, ils se trouvent galement au niveau Disponible avec : Salesforce
du total gnral. Classic et Lightning
Le volet Champs rpertorie tous les champs du type de rapport slectionn, organiss par dossier. Experience

Un rcapitulatif correspond la Somme, la Moyenne, la valeur Maximale ou la valeur Disponible avec : Toutes les
Minimale d'un champ numrique. (utilisez le filtre pour acclrer la recherche). ditions l'exception de
[Link]
Pour ajouter un champ rcapitulatif :
Double-cliquez sur un champ numrique dans le volet Champs.
AUTORISATIONS
Faites glisser un champ numrique vers l'aperu. Appuyez sur CTRL pour slectionner plusieurs
champs. Pour les rapports matriciels, il existe des zones de dpt avant, entre et aprs les
UTILISATEUR
ensembles de rcapitulatifs. Par exemple, la somme, la moyenne, le maximum et le minimum Pour crer, modifier et
dans Chiffre d'affaires annuel forment un ensemble. Vous ne pouvez pas dposer supprimer des rapports :
un nouveau champ rcapitulatif entre eux. Crer et personnaliser
Slectionnez Rsumer ce champ dans le menu de la colonne pour un champ dj prsent des rapports
dans le rapport. ET
Pour modifier un champ rcapitulatif existant ou pour ajouter d'autres rcapitulatifs sur ce mme Gnrateur de rapport
champ, cliquez sur le en regard du champ rcapitulatif, puis slectionnez Rsumer ce champ.
Pour supprimer un champ rcapitulatif :
Cliquez sur son menu, slectionnez Rsumer ce champ, puis dsactivez toutes les options.
Cliquez sur son menu, puis slectionnez Supprimer le rcapitulatif.
Faites glisser l'ensemble du rcapitulatif vers le volet Champs. Notez que tous les rcapitulatifs de ce champ sont supprims. Appuyez
sur CTRL pour slectionner plusieurs champs rcapitulatifs.
Rorganisez les ensembles de champs rcapitulatifs des rapports matriciels en les faisant glisser. Les rcapitulatifs de chaque champ se
dplacent ensemble lorsque vous les faites glisser. Par exemple, si votre rapport contient la somme et la moyenne de Chiffre
d'affaires annuel, le maximum et le minimum de Probabilit, vous pouvez faire glisser les rcapitulatifs Probabilit
avant ou aprs les rcapitulatifs Chiffre d'affaires annuel, mais pas entre eux. Les rcapitulatifs ne peuvent pas tre placs
aprs les formules rcapitulatives personnalises ni aprs Nombre d'enregistrements.

CONSULTER GALEMENT :
Champs de rapport
Sous-total des rsultats de rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 261

Sous-total des rsultats de rapport

Calculer le sous-total de vos rapports permet d'analyser les tendances de vos donnes. Vous pouvez
ditions
regrouper des ensembles d'informations, trier les regroupements et comparer le sous-total de
chaque ensemble au total gnral. Dans les rapports rcapitulatifs et joints, vous pouvez galement Disponible avec : Salesforce
calculer le sous-total par champs multiples afin d'obtenir des sries d'informations en cascade. Classic et Lightning
Par exemple, si vous faites le sous-total d'un rapport rcapitulatif par Responsable d'opportunit, Experience
le rapport regroupe les comptes par Responsable d'opportunit, rpertorie le nombre d'opportunits
Disponible avec : Toutes les
appartenant chaque utilisateur et affiche les sous-totaux par Responsable d'opportunit de toutes ditions l'exception de
les colonnes du rapport. Vous pouvez galement calculer le sous-total des opportunits par produit [Link]
de chaque utilisateur.
1. Cliquez sur Personnaliser ou sur Modifier pour un rapport.
AUTORISATIONS
2. Dans le gnrateur de rapports, ajoutez un champ rcapitulatif au rapport. UTILISATEUR
Les rcapitulatifs s'affichent au niveau de regroupements ainsi que de lignes individuelles.
Pour gnrer le sous-total
des rsultats d'un rapport :
CONSULTER GALEMENT : Crer et personnaliser
La page d'excution de rapport des rapports
laboration d'une formule rcapitulative personnalise
Gnration d'un rapport
Sous-total des rsultats de rapport

Total intelligent dans les rapports

Le calcul de total intelligent signifie que les donnes dupliques sont comptabilises une seule fois dans un sous-total ou un total.
Salesforce utilise un calcul de total intelligent lors de l'excution de rapports qui contiennent des donnes dupliques dans toute
colonne slectionne pour gnrer un rcapitulatif ou une moyenne.
Par exemple, supposons qu'une opportunit inclut deux produits et que vous excutez le Rapport de produit d'opportunit avec le
montant total de l'opportunit slectionn en tant que colonne d'addition. Le montant s'affiche deux fois dans les dtails du rapport,
une fois pour chaque produit de l'opportunit.
Dans ce cas, le calcul de total intelligent produit des sous-totaux, des totaux gnraux et des moyennes prcis en ajoutant une seule
fois ce montant d'opportunits.

Remarque: Pour des composants de tableaux de bord, le calcul de total intelligent n'est pas utilis. Par exemple, dans un
tableau de bord, le total affich correspond simplement la somme des valeurs rpertories dans le tableau.

CONSULTER GALEMENT :
Sous-total des rsultats de rapport
Sous-total des rsultats de rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 262

Utilisation de formules dans des rapports

Les formules permettent de crer des rcapitulatifs personnaliss bass sur des valeurs calcules
ditions
qui utilisent les donnes du rapport. Ces formules peuvent tre utilises en tant que colonnes dans
votre rapport. Disponible avec : Salesforce
Le volet Champs rpertorie tous les champs du type de rapport slectionn, organiss par dossier. Classic et Lightning
Experience
Pour ajouter une nouvelle formule un rcapitulatif ou un rapport matriciel, double-cliquez sur
Ajouter une formule. Une fois dfinie, cliquez sur OK. La formule est automatiquement ajoute Disponible avec : Toutes les
l'aperu en tant que colonne dans les rapports rcapitulatifs et en tant que champ rcapitulatif ditions l'exception de
dans les rapports matriciels. Avec des rapports joints, vous pouvez ajouter une formule rcapitulative [Link]
personnalise inter-blocs ou standard. Pour modifier une formule, survolez le nom dans le volet
Champs, puis cliquez sur l'icne .
AUTORISATIONS
Pour retirer une formule de l'aperu, faites glisser son en-tte vers le volet Champs ou cliquez sur UTILISATEUR
son menu et slectionnez Retirer la formule. Appuyez sur CTRL pour slectionner plusieurs
formules. Le retrait d'une formule de l'aperu n'entrane pas sa suppression. Pour supprimer une Pour crer, modifier et
supprimer des rapports :
formule, survolez son nom, puis cliquez sur ou sur Supprimer la formule dans le menu du
Crer et personnaliser
champ. des rapports
Les graphiques de tableau de bord et de rapport qui montrent des valeurs partir de formules ET
rcapitulatives personnalises, affichent les dcimales en utilisant votre paramtre de devise par Gnrateur de rapport
dfaut au lieu du paramtre de la formule. Par exemple, si la formule rcapitulative ne spcifie
aucune dcimale, les colonnes ne montrent pas les dcimales, mais les valeurs de graphique affichent
les dcimales spcifies dans votre devise par dfaut (gnralement deux dcimales). Cette rgle
s'applique aux devises, aux chiffres et aux pourcentages.

DANS CETTE SECTION :

1. laboration d'une formule rcapitulative personnalise
Crez des formules rcapitulatives personnalises et des rapports matriciels pour calculer des totaux supplmentaires bass sur les
champs numriques disponibles dans le rapport.
2. Utilisation d'une fonction rcapitulative dans une formule rcapitulative personnalise
Les fonctions rcapitulatives permettent d'utiliser des valeurs de regroupement dans des formules rcapitulatives personnalises
pour des rapports rcapitulatifs, matriciels et joints. Il existe deux fonctions rcapitulatives : PARENTGROUPVAL et PREVGROUPVAL.
3. PARENTGROUPVAL et PREVGROUPVAL
Utilisez PARENTGROUPVAL pour calculer des valeurs relatives un regroupement parent. Utilisez PREVGROUPVAL pour calculer
des valeurs relatives un regroupement de pairs.
4. Tirer le meilleur parti des formules rcapitulatives personnalises
Les formules rcapitulatives personnalises reprsentent une puissante technique de gnration de rapports, qui peut tre dlicate
utiliser. Voici quelques recommandations d'utilisation de ces formules.

CONSULTER GALEMENT :
laboration d'une formule rcapitulative personnalise
Champs de rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 263

laboration d'une formule rcapitulative personnalise

Crez des formules rcapitulatives personnalises et des rapports matriciels pour calculer des totaux
ditions
supplmentaires bass sur les champs numriques disponibles dans le rapport.
Une formule est un algorithme dont la valeur est issue d'autres champs, expressions ou valeurs. Les Disponible avec : Salesforce
formules rcapitulatives personnalises peut inclure jusqu' 3900 caractres. Les formules Classic et Lightning
rcapitulatives personnalises sont disponibles pour des rapports rcapitulatifs, matriciels et joints. Experience
Les formules ne peuvent pas tre partages entre plusieurs rapports.
Disponible avec : Toutes les
1. Dans le gnrateur de rapport, cliquez sur Ajouter une formule dans le volet Champs. ditions l'exception de
[Link]
2. Saisissez le nom de votre formule, tel qu'il doit s'afficher dans le rapport. L'tiquette doit tre
unique. Vous pouvez galement saisir une description.
3. Dans la liste droulante Format, slectionnez le type de donnes appropri votre formule AUTORISATIONS
en fonction du rsultat de votre calcul. UTILISATEUR
4. Dans la liste droulante Dcimales, slectionnez le nombre de dcimales afficher pour Pour crer, modifier et
les types de donnes devise, nombre ou pourcentage. Ce paramtre est ignor pour les champs supprimer des rapports :
devise dans les entreprises multidevises. Le paramtre Dcimales s'applique en revanche Crer et personnaliser
votre devise. des rapports
Si vous slectionnez Aucun dans Dcimales, les valeurs effectives sont : ET

Devise : affiche jusqu' 18 chiffres, avec la prcision des dcimales par dfaut pour la devise Gnrateur de rapport

Pourcentages : affiche jusqu' 18 chiffres, sans dcimales

Nombres : affiche jusqu' 18 chiffres, sans modification de la prcision des dcimales

5. Dfinissez l'option Emplacement d'affichage de cette formule. Le calcul de cette formule s'affiche au niveau
que vous slectionnez dans le rapport. Pour afficher le calcul de la formule tous les niveaux, y compris dans le total gnral,
slectionnez Tous les niveaux rcapitulatifs.
6. Pour laborer la formule :
a. Slectionnez l'un des champs rpertoris dans la liste droulante Champs rcapitulatifs. Cette valeur de champ est utilise
dans la formule.
b. Slectionnez le type rcapitulatif utiliser dans la formule. Cette option n'est pas disponible pour Nombre
d'enregistrements.

Type de rcapitulatif Description

Somme La valeur de synthse des donnes d'un champ ou d'un groupe
de champs.

Plus grande valeur La plus grande valeur des donnes d'un champ ou d'un groupe
de champs.

Plus petite valeur La plus petite valeur des donnes d'un champ ou d'un groupe
de champs.

Moyenne La valeur moyenne des donnes d'un champ ou d'un groupe

de champs.

c. Cliquez sur Oprateurs pour ajouter des oprateurs votre formule.

Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 264

d. Slectionnez la catgorie de la fonction (Tout, Logique, Mathmatique ou Rcapitulatif), choisissez la fonction utiliser dans
votre formule, puis cliquez sur Insrer.
e. Rptez ces tapes si ncessaire.

7. Cliquez sur Vrifier la syntaxe pour contrler l'absence d'erreur dans la formule. Les erreurs sont mises en surbrillance par le curseur.
8. Cliquez sur OK. Votre formule est enregistre uniquement lorsque vous enregistrez le rapport.

CONSULTER GALEMENT :
Gnration d'un rapport
Utilisation de formules dans des rapports
Tirer le meilleur parti des formules rcapitulatives personnalises
Cration d'une formule rcapitulative personnalise pour un rapport joint

Utilisation d'une fonction rcapitulative dans une formule rcapitulative personnalise

Les fonctions rcapitulatives permettent d'utiliser des valeurs de regroupement dans des formules
ditions
rcapitulatives personnalises pour des rapports rcapitulatifs, matriciels et joints. Il existe deux
fonctions rcapitulatives : PARENTGROUPVAL et PREVGROUPVAL. Disponible avec : Salesforce
1. Double-cliquez sur Ajouter une formule dans le volet Champs. Classic et Lightning
Experience
2. Dans la bote de dialogue Formule rcapitulative personnalise, sous Fonctions, slectionnez
Rcapitulatif. Disponible avec : Toutes les
ditions l'exception de
3. Slectionnez PARENTGROUPVAL ou PREVGROUPVAL.
[Link]
4. Slectionnez le niveau de regroupement, puis cliquez sur Insrer.
5. Dfinir la formule, y compris sa position d'affichage. AUTORISATIONS
6. Cliquez sur OK. UTILISATEUR

Pour crer, modifier et

CONSULTER GALEMENT : supprimer des rapports :
Utilisation de formules dans des rapports Crer et personnaliser
PARENTGROUPVAL et PREVGROUPVAL des rapports
ET

PARENTGROUPVAL et PREVGROUPVAL Gnrateur de rapport

Utilisez PARENTGROUPVAL pour calculer des valeurs relatives un regroupement parent. Utilisez
PREVGROUPVAL pour calculer des valeurs relatives un regroupement de pairs.

PARENTGROUPVAL
Utilisez cette fonction pour calculer des valeurs relatives un regroupement parent.

Description : Cette fonction renvoie la valeur d'un regroupement parent spcifi. Un regroupement parent
correspond tout niveau suprieur celui qui contient la formule. Vous pouvez utiliser cette fonction
uniquement dans des formules rcapitulatives personnalises de rapports.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 265

Utilisation : Rcapitulatif et joint : PARENTGROUPVAL(summary_field, grouping_level)

Matrice : PARENTGROUPVAL(summary_field, parent_row_grouping,
parent_column_grouping)
O summary_field est la valeur de champ rsume, grouping_level le niveau parent
des rapports rcapitulatifs, et parent_row_level et parent_column_level les niveaux
parent des rapports matriciels.

Exemple :
TOTAL_PRICE:SUM/PARENTGROUPVAL(TOTAL_PRICE:SUM, GRAND_SUMMARY)

Cette formule calcule, pour chaque produit, sa taille relative compare au total gnral. Dans cet
exemple, le rapport est un rcapitulatif d'opportunits et de leurs produits groups par Nom de
produit.

PREVGROUPVAL
Utilisez cette fonction pour calculer des valeurs relatives un regroupement de pairs. En l'absence de regroupement antrieur, la fonction
renvoie une valeur nulle.

Description : Cette fonction renvoie la valeur d'un regroupement prcdent spcifi. Le regroupement prcdent
correspond celui qui prcde le regroupement actuel dans le rapport. Choisissez le niveau et
l'incrment du regroupement. L'incrment correspond au nombre de colonnes ou de lignes
prcdant le rcapitulatif actuel. L'incrment par dfaut est 1. L'incrment maximal est 12. Vous
pouvez utiliser cette fonction uniquement dans des formules rcapitulatives personnalises de
rapports.

Utilisation :
PREVGROUPVAL(summary_field, grouping_level [, increment])

O summary_field est le nom de la ligne ou de la colonne groupe, grouping_level

le niveau rcapitulatif et increment le nombre de lignes ou de colonnes prcdentes.

Exemple :
AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)

Cette formule calcule, pour chaque mois, la diffrence de montant dans les mois prcdents affichs
dans le rapport. Dans cet exemple, le rapport est une matrice d'opportunits avec des colonnes
groupes par Date de fermeture et de lignes par tape.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 266

Exemple : Moyenne mobile sur trois semaines

Permet de calculer la moyenne mobile sur trois semaines de montants d'opportunit :
(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM+ PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c) + PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c,2))/3

CONSULTER GALEMENT :
laboration d'une formule rcapitulative personnalise
Utilisation de formules dans des rapports
Cration d'une formule rcapitulative personnalise pour un rapport joint

Tirer le meilleur parti des formules rcapitulatives personnalises

Les formules rcapitulatives personnalises reprsentent une puissante technique de gnration
ditions
de rapports, qui peut tre dlicate utiliser. Voici quelques recommandations d'utilisation de ces
formules. Disponible avec : Salesforce
Les fonctions utiliser avec des formules rcapitulatives personnalises dans des rapports sont Classic et Lightning
disponibles sous la catgorie de fonction. Slectionnez une fonction, puis cliquez sur Aide sur Experience
cette fonction pour plus d'informations.
Disponible avec : Toutes les
Une formule rcapitulative ne peut pas faire rfrence une autre formule rcapitulative. ditions l'exception de
Quel que soit son type de donnes, la formule rcapitulative peut contenir des champs de [Link]
diffrents types de donnes, notamment : des champs numriques, de devise, de pourcentage
et de case cocher (vrai/faux). Par exemple, une formule rcapitulative dans un rapport
Opportunits lies aux partenaires peuvent faire rfrence l'opportunit Montant ou Dure de l'tape, ainsi qu'au
compte Chiffre d'affaires annuel.
Les graphiques de tableau de bord et de rapport qui montrent des valeurs partir de formules rcapitulatives personnalises, affichent
les dcimales en utilisant votre paramtre de devise par dfaut au lieu du paramtre de la formule. Par exemple, si la formule
rcapitulative ne spcifie aucune dcimale, les colonnes ne montrent pas les dcimales, mais les valeurs de graphique affichent les
dcimales spcifies dans votre devise par dfaut (gnralement deux dcimales). Cette rgle s'applique aux devises, aux chiffres
et aux pourcentages.
Lorsqu'un champ est supprim ou non disponible (par exemple, pour des raisons de scurit au niveau du champ), toutes les formules
rcapitulatives personnalises qu'il contient sont supprimes du rapport.
Les types de rsum Somme, Plus grande valeur, Plus petite valeur et Moyenne ne peuvent pas tre utiliss
avec le champ Nombre d'enregistrements.
Le type de rsum Plus petite valeur inclut des valeurs vides (nulles) ou des valeurs zro dans le calcul de la formule
rcapitulative si ces valeurs sont prsentes dans les donnes du rapport.
Le type de rsum Plus grande valeur inclut les valeurs vides (non nulles) maximales prsentes dans les donnes du
rapport.
Les pourcentages sont reprsents sous forme de nombres dcimaux dans les formules rcapitulatives. La valeur 20 % est reprsente
par le nombre dcimal 0,20.
Vous pouvez utiliser les oprateurs pour donner une valeur ngative aux champs des formules rcapitulatives. Par exemple :
{!EMPLOYEES:SUM} + - {!SALES:SUM}.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 267

Pour les formules rcapitulatives personnalises dans des rapports matriciels, Salesforce calcule les rsultats de toutes les formules
dans lesquelles l'option Emplacement d'affichage de cette formule n'est pas dfinie sur Tous les niveaux
rcapitulatifs. La formule dtermine la valeur renvoye. Si une valeur nulle est renvoye, la cellule est vide.
Les champs de rsum dans des rapports tabulaires, rcapitulatifs et matriciels peuvent afficher jusqu' 21 chiffres. Les champs de
rsum de 21 chiffres s'affichent correctement, mais ne sont pas prcis au-del. Si #Too Big! s'affiche dans des cellules de
rapport, assurez-vous que les calculs de vos formules ne gnrent pas plus de 18 chiffres. vitez de multiplier de grands nombres,
d'lever un grand nombre une puissance ou d'effectuer des divisions par un trs petit nombre.
Les formules traitent les cellules de rapport vides (nulles) comme des valeurs zro.
Le message #Error! s'affiche sur les cellules de rapport chaque fois qu'une erreur se produit lorsque vous calculez une valeur
de formule. Le message #Error! s'affiche galement lorsque vous divisez un nombre par zro dans les formules. Pour rsoudre
l'erreur, vrifiez votre formule et proposez une autre valeur.
Les formules rcapitulatives personnalises inter-blocs sont disponibles pour des rapports joints.

CONSULTER GALEMENT :
laboration d'une formule rcapitulative personnalise
Formules rcapitulatives personnalises avec des rapports joints
Cration d'une formule rcapitulative personnalise pour un rapport joint

Filtrage de vos donnes de rapport

Orientez votre rapport sur les donnes qui vous intressent en configurant des filtres standard, des
ditions
filtres de champ, une logique de filtrage, des filtres croiss et des limites de ligne.
En fonction de la configuration de votre organisation, des filtres supplmentaires peuvent s'afficher, Disponible avec : Salesforce
notamment des filtres de probabilits, de hirarchie, de territoire et d'autres filtres. Classic et Lightning
Experience
Dans liste droulante Afficher, slectionnez vos enregistrements, ceux de votre quipe ou
tous les enregistrements. Disponible avec : Toutes les
Survolez un filtre pour le modifier ou le supprimer. ditions l'exception de
[Link]

DANS CETTE SECTION :

AUTORISATIONS
1. Saisie de critres de filtrage
UTILISATEUR
Des filtres de champ sont disponibles pour des rapports, des vues de liste, des rgles de workflow
et d'autres zones de l'application. Pour chaque filtre, dfinissez le champ, l'oprateur et la valeur. Pour crer, modifier et
2. Cration de filtres efficaces supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
Les filtres aident retrouver les informations dont vous avez besoin.
des rapports
3. Filtrage sur des valeurs vides ET
Conseils relatifs au filtrage en utilisant des valeurs vides.
Gnrateur de rapport
4. Conseils relatifs au filtrage par campagne
Conseils relatifs au filtrage par campagne dans des vues de liste.
5. Conseils pour le filtrage des devises multiples
Conseils pour le filtrage des champs de devise lorsque votre organisation utilise plusieurs devises.
6. Ajout d'une logique de filtrage
La logique de filtrage permet de spcifier des conditions pour vos filtres l'aide d'oprateurs logiques.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 268

7. Comment tirer parti de la logique de filtrage

La logique de filtrage permet d'appliquer des conditions boolennes aux filtres afin de retrouver les donnes recherches.
8. Exemple : Utilisation de limites de lignes dans des filtres de rapport
Cet exemple montre un filtre de rapport utilisant un filtre de champ, une logique de filtrage et une limite de lignes.
9. Choix de filtres
Affinez votre rapport sur les donnes les plus utiles l'aide de filtres de fil, de filtres croiss et de limites de ligne. Utilisez une logique
de filtrage pour contrler les relations entre les filtres.
10. Oprateurs de filtrage
L'oprateur dans un filtre est comparable au verbe dans une phrase. Lorsque vous choisissez des critres de filtrage, utilisez un
oprateur pour spcifier l'action que le filtre doit excuter.

CONSULTER GALEMENT :
Choix de filtres
Oprateurs de filtrage
Cration de filtres efficaces
Cration de filtres efficaces
Gnration d'un rapport
Cration d'un filtre crois
Saisie de critres de filtrage
Saisie de critres de filtrage
Exemple : Utilisation de limites de lignes dans des filtres de rapport
Comment tirer parti de la logique de filtrage
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 269

Saisie de critres de filtrage

Des filtres de champ sont disponibles pour des rapports, des vues de liste, des rgles de workflow
ditions
et d'autres zones de l'application. Pour chaque filtre, dfinissez le champ, l'oprateur et la valeur.
1. Choisissez un champ dans la premire liste droulante. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
2. Choisissez un oprateur de filtre.
Experience
3. Saisissez une valeur dans le troisime champ, puis cliquez sur OK. Pour des champs de listes
de slection, cliquez sur l'icne de rfrence pour slectionner une valeur. Disponible avec : Toutes les
ditions
4. Utilisez le menu Ajouter pour slectionner le type de filtre ajouter. Par dfaut, le bouton
Ajouter cre un filtre de champ. Lorsque vous cliquez sur dans le filtre de champ, vous
AUTORISATIONS
pouvez parcourir les champs disponibles (le champ par dfaut est affich en tte de liste).
UTILISATEUR
Avec des rapports tabulaires, rcapitulatifs et matriciels, vous pouvez faire glisser un champ
depuis le volet Champs vers le volet Filtres afin d'ajouter un filtre de rapport. Pour crer, modifier et
supprimer des rapports :
5. Vous pouvez galement cliquer sur Ajouter > Logique de filtrage pour modifier la relation Crer et personnaliser
AND par dfaut entre chaque filtre. des rapports
Si vous avez activ le systme de traduction, vous pouvez filtrer des chanes traduites en spcifiant ET
Filtrer la langue pour les critres de filtrage qui utilisent les oprateurs contient, Gnrateur de rapport
ne contient pas ou commence par.
Pour crer des vues de liste
Conseil: Pour modifier le filtre de rapport, survolez-le, puis cliquez sur Modifier ou personnalises :
Supprimer. Vos filtres s'affichent lorsque vous excutez votre rapport. Cliquez sur Modifier Lire sur le type
dans cette page pour apporter des modifications supplmentaires. d'enregistrement inclus
dans la liste
Pour crer, modifier ou
CONSULTER GALEMENT :
supprimer des vues de liste
Oprateurs de filtrage publique :
Cration de filtres efficaces Grer les vues de liste
publique
Filtrage de vos donnes de rapport

Cration de filtres efficaces

Les filtres aident retrouver les informations dont vous avez besoin.
ditions
Ajoutez une logique de filtrage pour modifier la relation ET par dfaut entre chaque filtre.
Disponible avec : Salesforce
ATTENTION: Si vous perdez l'accs un champ dfini dans un filtre, Salesforce le supprime Classic et Lightning
et affiche des rsultats bass sur les filtres restants. Experience

Disponible avec : Toutes les

Filtrage dans les champs de texte ditions
Pour filtrer par plusieurs valeurs, sparez les termes recherchs par des virgules. Par exemple,
pour rechercher des comptes situs dans l'tat de Californie, de New York ou de Washington,
utilisez tat contient CA,NY,WA.
Le filtrage n'est pas sensible la casse. Par exemple, la recherche tat contient ID renvoie toutes les correspondances pour
ID , mais renvoie galement toutes les instances Floride et Idaho qui contiennent galement les lettres ID dans leur nom.
Lorsque vous utilisez des champs standard de zone de texte longue, tels que Description ou Dtails de la solution, seuls les
1 000 premiers caractres du champ sont recherchs dans des rapports. Les rapports ne peuvent pas tre filtrs sur des champs
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 270

personnaliss de zone de texte longue. Seuls les 255 premiers caractres apparaissent pour les champs personnaliss de zone de
texte longue dans des vues de liste.

Filtrage dans les champs de date

Si vous saisissez une date, utilisez le format autoris par vos Paramtres rgionaux. Vous pouvez galement utiliser des
valeurs de date spciales telles que TODAY, NEXT WEEK, NEXT YEAR, LAST <nombre> DAYS, etc.

Filtrage des valeurs numriques

Placez les nombres ou les autres donnes contenant des virgules entre guillemets. Par exemple, Montant gal "10 000"
renvoie les enregistrements contenant un montant de 10 000 , alors que Montant gal 10 000 renvoie 10 000 , mais
aussi 10 et 0 .
Pour rechercher un numro de tlphone, incluez son format exact, par exemple Tlphone commence par (561).

Filtrage des valeurs de liste de slection

Lorsque vous filtrez des donnes sur la base de champs de liste slection multiple, utilisez un point-virgule entre les valeurs pour
indiquer une correspondance exacte.
Par exemple, si vous slectionnez l'oprateur gal et un point-virgule entre deux valeurs, les rsultats incluent les enregistrements
qui ont ces deux caractristiques exclusivement.

Si votre organisation utilise des types d'enregistrement, la bote de dialogue de recherche rpertorie les valeurs de liste de slection
correspondant tous les types. Utilisez les oprateurs gal ou Diffrent de pour ces filtres.

Remarque: Si vous modifiez l'tiquette d'une valeur de liste de slection utilise comme critre de filtrage, la valeur de liste
de slection est automatiquement supprime des critres de filtrage. Par exemple, si votre rapport contient un filtre dans
lequel Origine de la piste gale Messagerie lectronique ou Web et que vous modifiez la
valeur de la liste de slection Web en Rfrencement, votre filtre de rapport devient Origine de la piste gale
Messagerie lectronique. Si la valeur de liste de slection modifie est la seule valeur prcise pour un filtre
spcifique, elle reste affiche dans vos filtres de rapport, mais une erreur est signale.

CONSULTER GALEMENT :
Filtrage de vos donnes de rapport
Saisie de critres de filtrage
Comment tirer parti de la logique de filtrage

Filtrage sur des valeurs vides

Conseils relatifs au filtrage en utilisant des valeurs vides.
ditions
Lorsque vous utilisez les oprateurs infrieur , suprieur , infrieur ou gal ou
suprieur ou gal dans des champs contenant des valeurs numriques, les enregistrements Disponible avec : Salesforce
vides ou contenant une valeur nulle sont considrs comme contenant la valeur zro (0).Par Classic et Lightning
exemple, si vous crez une rgle de workflow ou une rgle d'attribution de piste pour des Experience
comptes avec les critres Chiffre d'affaires annuel infrieur 100 000, les
Disponible avec : Toutes les
enregistrements de compte correspondent si le champ Chiffre d'affaires ditions
annuel est vide.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 271

Toutefois, les enregistrements avec des valeurs de champ vides ne sont pas considrs comme des correspondances dans les filtres
de rapport, les vues de liste personnalises et les rgles d'attribution de compte (qui associent des comptes et des territoires).

Pour limiter les rsultats aux enregistrements vides ou contenant des valeurs nulles pour un champ particulier, slectionnez le champ,
puis les oprateurs gal ou diffrent de et laissez le troisime champ vide. Par exemple, Montant gal renvoie les
enregistrements contenant des champs de montant vides. Vous pouvez rechercher simultanment des valeurs vides ou d'autres
valeurs spcifies. Par exemple, Montant gal 1,,2 renvoie les enregistrements dont le champ Montant est vide ou
contient la valeur 1 ou 2.

CONSULTER GALEMENT :
Cration de filtres efficaces
Saisie de critres de filtrage

Conseils relatifs au filtrage par campagne

Conseils relatifs au filtrage par campagne dans des vues de liste.
ditions
Si votre organisation utilise des campagnes, vous pouvez restreindre les vues de liste de contacts
ou de pistes par campagne afin d'inclure uniquement les pistes ou les contacts associs la Disponible avec : Salesforce
campagne. Classic et Lightning
Experience
Si vous limitez la vue de liste une campagne particulire :
Vous pouvez galement filtrer par statut de membre de campagne afin de n'inclure que les Disponible avec :
contacts ou les pistes possdant un statut particulier. Slectionnez Campagne : Statut Professional Edition,
Enterprise Edition,
du membre dans la liste droulante de la premire colonne des critres de filtrage. Dans la
Performance Edition,
deuxime colonne, utilisez l'oprateur gal ou diffrent de. Entrez une ou plusieurs valeurs
Unlimited Edition et
de statut dans la troisime colonne. Les valeurs de statut doivent tre valides pour votre
Developer Edition
organisation.
Vous pouvez choisir d'afficher la colonne Campagne : Statut du membre dans la
vue de liste. Cette option se trouve en bas de la liste droulante de l'tape Slectionner les champs afficher
de la cration d'une vue de liste.
Pour filtrer par statut de membre de campagne ou ajouter une colonne d'affichage de statut de membre de campagne, vous devez
d'abord spcifier une campagne dans la zone Filtrer par campagne.

CONSULTER GALEMENT :
Cration de filtres efficaces
Saisie de critres de filtrage
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 272

Conseils pour le filtrage des devises multiples

Conseils pour le filtrage des champs de devise lorsque votre organisation utilise plusieurs devises.
ditions
Si votre organisation utilise plusieurs devises, suivez ces conseils pour crer des filtres plus efficaces
: Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Utilisez le champ Devise pour rechercher les lments libells dans une devise particulire.
Experience
Par exemple, Devise de l'opportunit gale AUD recherche les opportunits
dont les montants sont exprims en dollars australiens. Disponible avec : Group
Faites prcder les montants par un code de devise, tel que Chiffre d'affaires Edition, Professional Edition,
annuel suprieur EUR 50 000 000. Enterprise Edition,
Performance Edition,
Si vous ne prcisez aucun code de devise, tous les montants sont exprims dans la devise de Unlimited Edition et
l'utilisateur. Par exemple, si la devise de l'utilisateur est l'euro, Chiffre d'affaires Developer Edition
annuel suprieur 50 000 000 signifie 50 millions d'euros.
Si la devise de l'utilisateur n'est pas valide, la devise d'entreprise est utilise.
Dans Configuration, saisissez Grer les devises dans la case Recherche rapide, puis slectionnez Grer les devises
pour obtenir les codes de devise.

Tous les montants sont convertis dans la devise d'entreprise afin de permettre des comparaisons. Par exemple la devise de l'utilisateur
est le dollar, l'expression Chiffre d'affaires annuel suprieur EUR 50 000 000 recherche les comptes
dont le chiffre d'affaires est suprieur 50 millions de dollars. Les rsultats incluent un compte de 100 millions de dollars australiens,
qui quivaut 105 millions de dollars avec un taux de change 1,05.
Les montants des rapports sont affichs dans leur devise d'origine, et les totaux des rapports dans votre devise personnelle. Vous
pouvez changer la devise utilise pour le total des rapports en cliquant sur Afficher > Devises. Pour tous les montants, vous pouvez
galement afficher la colonne converti (par exemple : Chiffre d'affaires annuel (converti) ), qui permet d'afficher tous les
montants dans la devise slectionne, dans la liste droulante Afficher les devises en utilisant.

CONSULTER GALEMENT :
Cration de filtres efficaces
Saisie de critres de filtrage
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 273

Ajout d'une logique de filtrage

La logique de filtrage permet de spcifier des conditions pour vos filtres l'aide d'oprateurs logiques.
ditions
Pour modifier la relation par dfaut AND entre chaque filtre :
Disponible avec : Salesforce
1. Cliquez sur Ajouter > Logique de filtrage.
Classic
2. Saisissez le numro de ligne de chaque filtre, spar par un oprateur :
Disponible avec :
Oprateur Dfinition Professional Edition,
Enterprise Edition,
ET Recherche les enregistrements qui Performance Edition,
correspondent aux deux valeurs. Unlimited Edition et
Developer Edition
OU Recherche les enregistrements qui
correspondent l'une des valeurs.
AUTORISATIONS
NOT Recherche les enregistrements qui excluent
UTILISATEUR
les valeurs.
Pour crer, modifier et
supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
des rapports
CONSULTER GALEMENT :
ET
Cration de filtres efficaces
Gnrateur de rapport
Saisie de critres de filtrage
Pour crer des vues de liste
personnalises :
Lire sur le type
d'enregistrement inclus
dans la liste
Pour crer, modifier ou
supprimer des vues de liste
publique :
Grer les vues de liste
publique

Comment tirer parti de la logique de filtrage

La logique de filtrage permet d'appliquer des conditions boolennes aux filtres afin de retrouver
ditions
les donnes recherches.
Une syntaxe d'expression peut affecter le filtrage des rsultats. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
(1 AND 2) OR 3
Experience
Recherche les enregistrements qui remplissent les deux premires lignes de filtre ou la troisime.
Par exemple, considrez les conditions de filtrage suivantes : Disponible avec :
1. Responsable du compte contient Jean Professional Edition,
Enterprise Edition,
2. Secteur d'activit gal Banque Performance Edition,
3. Chiffre d'affaires annuel suprieur 10 000 000 Unlimited Edition et
Developer Edition
Ce filtre vous permet de rechercher les comptes bancaires dont le propritaire est Jean ou tous
les comptes dont le chiffre d'affaires est suprieur 10 millions de dollars.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 274

Conseil: Vous pouvez saisir les numros de ligne de filtre dans n'importe quel ordre. Par exemple, 3 OR (1 AND 2) a la mme
signification que (1 AND 2) OR 3.
1 AND (2 OR 3)
Recherche les enregistrements qui remplissent la premire ligne de filtre et l'une des deux dernires.
Avec les mmes filtres que dans l'exemple prcdent, ce rapport recherche tous les comptes dont Jean est propritaire, qui sont
dans le secteur bancaire ou dont le chiffre d'affaires est suprieur 10 millions de dollars.

Conseil: Vous pouvez rpter une ligne de filtre dans votre expression. Par exemple, 1 AND (2 OR 3) gnre les mmes
rsultats que (1 AND 2) OR (1 AND 3).

Remarque:
La logique de filtrage n'est pas disponible pour tous les filtres. Par exemple, vous ne pouvez pas les utiliser pour des champ
rcapitulatifs de cumul.
Vous ne pouvez pas utiliser de logique de filtrage si vos filtres de champ utilisent l'un des champs suivants : Rubriques,
Description, tout champ Ligne d'adresse 1, Ligne d'adresse 2, Ligne d'adresse 3, Catgorie
de prvision, Campagne : Type de membre, Utilisateur : Nom du Profil, Statut de
connexion et les zones de texte longues personnalises. Ceci ne s'applique pas aux Conditions de filtrage
dans les filtres de recherche.
Dans les rapports dont l'objet A peut avoir ou non un objet B, vous ne pouvez pas utiliser la condition OR pour le filtrage sur
des objets multiples. Par exemple, si vous entrez le critre de filtre Le nom du compte commence par M OU le
prnom du contact commence par M, un message d'erreur s'affiche, vous informant que votre critre de filtre
est incorrect.

CONSULTER GALEMENT :
Ajout d'une logique de filtrage
Cration de filtres efficaces
Filtrage de vos donnes de rapport
Saisie de critres de filtrage
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 275

Exemple : Utilisation de limites de lignes dans des filtres de rapport

Cet exemple montre un filtre de rapport utilisant un filtre de champ, une logique de filtrage et une
ditions
limite de lignes.
Supposons qu'un reprsentant souhaite connatre les comptes en rgion Rhne-Alpes qui offrent Disponible avec : Salesforce
le chiffre d'affaires potentiel le plus lev : Classic et Lightning
Experience
1. Cliquez sur Nouveau rapport sous l'onglet Rapports.
2. Ouvrez le type de rapport Comptes et contacts, slectionnez Comptes, puis cliquez sur Crer. Disponible avec : Toutes les
ditions l'exception de
3. Pour rechercher les comptes en Rhne-Alpes dont le CA est suprieur 10 millions d'euros ou [Link]
qui sont des socits publiques, cliquez sur Ajouter > Filtres de champ, puis crez ces filtres
:
AUTORISATIONS
a. Facturation Dpartement/Rgion gal CA
UTILISATEUR
b. Chiffre d'affaires annuel suprieur 10000000
Pour crer, modifier et
c. Proprit gal Public supprimer des rapports :
4. Pour vous assurer que les rsultats comprennent tous les comptes en Rhne-Alpes dont le CA Crer et personnaliser
des rapports
dpasse 10 millions d'euros OU sont des socits publiques, cliquez sur Ajouter > Logique
de filtrage, puis saisissez 1 AND (2 OR 3). ET
Gnrateur de rapport
5. Pour limiter le nombre de rsultats d'un rapport tabulaire 10, cliquez sur Ajouter > Limite
de lignes, puis saisissez 10. Slectionnez un champ et un ordre de tri. Cliquez sur OK.
Lorsque vous cliquez sur Excuter le rapport, vos rsultats contiennent 10 lignes et indiquent les
socits en Rhne-Alpes dont le chiffre d'affaires est suprieur 10 millions d'euros.

CONSULTER GALEMENT :
Choix de filtres
Limitez les rsultats d'un rapport
Comment tirer parti de la logique de filtrage
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 276

Choix de filtres
Affinez votre rapport sur les donnes les plus utiles l'aide de filtres de fil, de filtres croiss et de
ditions
limites de ligne. Utilisez une logique de filtrage pour contrler les relations entre les filtres.
Filtrez les donnes dans un rapport en utilisant les options de filtrage suivantes. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Ajouter l'option de Description Experience
filtrage
Disponible avec : Toutes les
Filtre de champ Des filtres de champ sont disponibles pour des rapports, des vues de ditions l'exception de
liste, des rgles de workflow et d'autres zones de l'application. Pour [Link]
chaque filtre, dfinissez le champ, l'oprateur et la valeur. Avec des
rapports tabulaires, rcapitulatifs et matriciels, vous pouvez faire AUTORISATIONS
glisser un champ depuis le volet Champs vers le volet Filtres afin
UTILISATEUR
d'ajouter un filtre de rapport.
Pour crer, modifier et
Logique de filtrage Ajoutez des conditions boolennes pour contrler le mode
supprimer des rapports :
d'valuation des filtres de champ. Vous devez ajouter au moins un
Crer et personnaliser
filtre de champ avant d'appliquer la logique de filtrage. des rapports
Filtre crois Filtrez un rapport par l'objet enfant en utilisant des conditions AVEC ET
ou SANS. Ajoutez des sous-filtres pour affiner le filtrage par champ Gnrateur de rapport
dans l'objet enfant. Par exemple, si vous avez un filtre crois Compte
avec opportunits, cliquez sur Ajouter un filtre
d'opportunit, puis crez le sous-filtre Nom de
l'opportunit gal ACME pour inclure uniquement
ces opportunits.

Limite de lignes Pour des rapports tabulaires, slectionnez le nombre maximal de

lignes afficher, puis choisissez un champ de tri et l'ordre de tri. Vous
pouvez utiliser un rapport tabulaire comme rapport source pour un
composant de tableau de bord ou de graphique, si vous limitez le
nombre de lignes qu'il renvoie.

CONSULTER GALEMENT :
Filtrage de vos donnes de rapport
Exemple : Utilisation de filtres croiss multiples
Exemple : Utilisation de AVEC dans des filtres croiss
Exemple : Utilisation de SANS dans des filtres croiss
Exemple : Utilisation de limites de lignes dans des filtres de rapport
Comment tirer parti de la logique de filtrage

Oprateurs de filtrage
L'oprateur dans un filtre est comparable au verbe dans une phrase. Lorsque vous choisissez des critres de filtrage, utilisez un oprateur
pour spcifier l'action que le filtre doit excuter.
Vous pouvez utiliser les oprateurs suivants lors de la saisie de critres de filtrage dans des vues de liste, des rapports, des tableaux de
bord ou certains champs personnaliss :
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 277

Oprateur Utilisation
gal Utilis pour une correspondance exacte. Par exemple, Cr gal aujourd'hui .

infrieur Utilis pour des rsultats infrieurs la valeur saisie. Par exemple, Quota infrieur 20k renvoie les
enregistrements dans lesquels le champ de quota est compris entre 0 et 19 999,99.

suprieur Pour des rsultats qui dpassent la valeur saisie. Par exemple, Quota suprieur 20 K renvoie les
enregistrements dont le montant quota commence 20 000,01.

infrieur ou gal Pour des rsultats identiques ou infrieurs la valeur saisie.

suprieur ou gal Pour des rsultats identiques ou suprieurs la valeur saisie.

diffrent de Affiche les rsultats qui ne contiennent pas la valeur saisie. Cet oprateur est particulirement utile pour liminer
les champs vides. Par exemple, E-mail diffrent de <blank> .

contient Utilis pour les champs qui comprennent votre chane de recherche, et parfois d'autres informations. Par
exemple, Comptes contient Bretagne renvoie Voyage en Bretagne, Achats en gros en Bretagne et Bretagne
Surf. Notez que si vous saisissez une chane de recherche courte, elle peut correspondre un terme plus long.
Par exemple, Compte contient pro renvoie Services Pro et Cie Promotions. Cet oprateur n'est pas sensible
la casse.

ne contient pas limine les enregistrements qui ne contiennent pas la valeur saisie. Par exemple, Adresse postale - Ligne 2
ne contient pas Bote postale .

Remarque: Lors de la spcification de critres de filtrage dans des champs rcapitulatifs de cumul,
ne contient pas utilise la logique ou sur les valeurs spares par une virgule. Dans les vues
de liste, les rapports et les tableaux de bord, ne contient pas utilise la logique et .
Cet oprateur n'est pas sensible la casse.

commence par Lorsque vous connaissez les premiers caractres de la valeur, mais pas le texte exact. Cet oprateur est un terme
de recherche plus troit que contient . Par exemple, si vous saisissez Compte commence par Bretagne ,
Bretagne Surf est renvoy, mais pas Voyage en Bretagne et Achats en gros en Bretagne.

inclut Pour choisir une liste slection multiple comme champ slectionn. Cet oprateur permet de rechercher les
enregistrements qui comprennent un ou plusieurs valeurs que vous avez saisies.
Par exemple, si vous saisissez Intrts inclut rugby, football, basket , les enregistrements qui contiennent
uniquement rugby et ceux qui contiennent deux ou trois des valeurs saisies sont renvoys. Les rsultats ne
comprennent aucune correspondance partielle.

exclut Pour choisir une liste slection multiple comme champ slectionn. Cet oprateur permet de rechercher les
enregistrements qui ne contiennent aucune valeur correspondant celles saisies.
Par exemple, si vous saisissez Intrts exclut vin, golf , votre rapport rpertorie les enregistrements qui
contiennent des valeurs diffrentes de cette liste, y compris les valeurs vides. Les rsultats ne comprennent
aucune correspondance partielle.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 278

Oprateur Utilisation
entre Disponible uniquement pour des filtres de tableau de bord. Permet de filtrer des plages de valeurs. Pour chaque
page, le filtre renvoie les rsultats suprieurs ou gaux la valeur minimale et infrieurs la valeur maximale.
Par exemple, si vous saisissez Nombre d'employs entre 100 et 500 , vos rsultats incluent les comptes qui
comprennent 100 499 employs. Les comptes qui comprennent 500 employs ne sont pas inclus dans les
rsultats.

CONSULTER GALEMENT :
Filtrage de vos donnes de rapport
Saisie de critres de filtrage

Enregistrement de votre rapport

Cliquez sur Enregistrer pour mettre jour un rapport existant avec des modifications rcentes, ou
ditions
sur Enregistrer sous pour cloner le rapport d'origine sans le modifier. Dans Lightning Experience,
cliquez sur Cloner pour cloner le rapport. Disponible avec : Salesforce
1. Vrifiez le nom, la description et le dossier, puis slectionnez une destination : Classic et Lightning
Experience
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le rapport, puis accdez la page d'accueil
Rapports. Disponible avec : Toutes les
Cliquez sur Enregistrer et revenir au rapport pour le sauvegarder et revenir la page ditions l'exception de
d'excution du rapport. [Link]

Remarque: Pour enregistrer votre rapport un niveau spcifique de la hirarchie des

rles dans les ventes, les prvisions, les opportunits et les rapports d'activit, slectionnez
AUTORISATIONS
Enregistrer le niveau hirarchique. UTILISATEUR

Pour crer, modifier et

Conseil: Si vous ajoutez deux points au nom de votre rapport, il s'affiche sur deux lignes supprimer des rapports :
distinctes. Utilisez ces deux points pour classer les rapports par nom ou faciliter l'affichage Crer et personnaliser
des noms longs. Par exemple, si vous saisissez Premire ligne : Deuxime des rapports
ligne dans Nom du rapport, la page d'excution se prsente comme suit :
ET
Gnrateur de rapport
Pour saisir un nom de
rapport unique utilis par
l'API :
Personnaliser
l'application
Pour slectionner un dossier
de stockage de rapports
publics :
Grer les rapports
publics
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 279

Rapport sur les modifications historiques

En plus du rapport en temps rel standard sur l'tat actuel de votre activit, vous pouvez analyser
ditions
les modifications d'un jour l'autre et d'une semaine l'autre dans les opportunits, les requtes,
les prvisions et les objets personnaliss. Disponible avec : la fois
Remarque: Le rapport sur les tendances historiques avec des graphiques est pris en charge Salesforce Classic, Lightning
Experience
dans Lightning Experience, mais les vues tabulaires de rapports sur les tendances historiques
ne sont pas disponibles. Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
DANS CETTE SECTION : Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition
1. Suivi des modifications dans vos encours
Un rapport historique peut vous aider surveiller les encours de votre socit afin de s'assurer
que leur activit est suffisante pour atteindre les objectifs commerciaux actuels et futurs. Vous pouvez vous intresser aux affaires
dont la valeur a augment ou diminu dans les trois derniers mois, ou celles qui sont entres ou sorties d'une priode cible donne.
2. Mode la modification des montants prvisionnels
laborez un rapport historique, sous un format matriciel, sur les montants que les membres de votre quipe ont attribus chaque
catgorie de prvision. Les modifications de ces montants peuvent rvler la prcision des prvisions tablies par votre quipe.
3. Suivi de l'historique des requtes
Surveillez l'activit dans les requtes et identifiez les changements de statut des requtes au cours des trois derniers mois du cycle
de vie des requtes.
4. Fonctionnement des rapports sur les tendances historiques
Les rapports sur les tendances historiques utilisent un type de rapport personnalis spcial qui souligne les modifications entre cinq
dates d'instantan, Par exemple cinq jours ouvrs ou cinq semaines ouvres. Vous pouvez gnrer une reprsentation visuelle des
modifications de donnes dans des graphiques et des tableaux de bord.
5. Limitations des rapports sur les tendances historiques
Les tendances historiques dans Salesforce sont soumises certaines limitations relatives la dure du suivi des donnes, au nombre
de lignes de donnes, ainsi qu'aux champs et aux objets que vous pouvez suivre. Ces limitations sont conues pour limiter les jeux
de donnes afin d'acclrer le renvoi de donnes par les rapports.

Suivi des modifications dans vos encours

Un rapport historique peut vous aider surveiller les encours de votre socit afin de s'assurer que leur activit est suffisante pour
atteindre les objectifs commerciaux actuels et futurs. Vous pouvez vous intresser aux affaires dont la valeur a augment ou diminu
dans les trois derniers mois, ou celles qui sont entres ou sorties d'une priode cible donne.
Vous allez probablement comparer les valeurs historiques et actuelles d'attributs cls des opportunits, notamment les dates, les montants
et le statut, afin d'observer l'volution de vos encours au fil du temps. Par exemple, ce rapport rcapitulatif souligne les montants des
opportunits et les dates de clture qui ont chang depuis hier.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 280

1. Capture instantane de cinq dates maximum pour suivre les tendances d'un jour l'autre ou d'une semaine l'autre.
2. Valeurs actuelles et historiques affiches cte cte pour faciliter la comparaison.
3. Dates et montants modifis surligns en rouge ou en vert.

DANS CETTE SECTION :

1. Suivi des modifications dans les encours au fil du temps
Supposons que vous souhaitez comparer la valeur totale de vos encours du jour avec la valeur d'hier. Crez un simple rapport pour
comparer les deux dates.
2. Identification des affaires historiques d'une valeur donne
Supposons que vous souhaitez vous intresser uniquement aux affaires de votre en-cours suprieures 5 000 $, sans vous soucier
des fluctuations du jour. Vous avez besoin d'un rapport sur les tendances historiques qui filtre les affaires dont la valeur tait la veille
infrieure 5 000 $.
3. Recherche des affaires qui ont t reportes
Pour vous intresser aux affaires dont la conclusion est plus longue que prvue, crez un rapport sur les tendances historiques qui
recherche les affaires de vos encours dont la date de fermeture a t reporte.
4. Identification des affaires en baisse
Les analyses de tendances historiques peuvent vous aider tablir des priorits en identifiant rapidement les affaires qui prsentent
un risque potentiel. Par exemple, ciblez les affaires de votre en-cours dont la valeur a diminu depuis la veille. Un rapport sur les
tendances historiques est requis pour dterminer les affaires dont la valeur de la veille tait suprieure la valeur du jour.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 281

Suivi des modifications dans les encours au fil du temps

Supposons que vous souhaitez comparer la valeur totale de vos encours du jour avec la valeur
ditions
d'hier. Crez un simple rapport pour comparer les deux dates.
1. Crez un rapport historique d'opportunit. Disponible avec : la fois
Salesforce Classic, Lightning
a. Sous l'onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport.
Experience
b. Sous Slectionner le type de rapport > Opportunits, slectionnez Opportunits
avec des tendances historiques. Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
c. Cliquez sur Crer. Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition
2. Pour Afficher, slectionnez Toutes les opportunits.
Notez que la valeur par dfaut dans Champ de date historique est Hier et que
le champ Montant (historique) indique la date d'hier. AUTORISATIONS
UTILISATEUR
Conseil: Hier est une valeur de date rolling, c.--d. qu'elle dsigne une date relative
la date du jour. Si vous gnrez le mme rapport demain, Montant (historique) Pour crer, modifier et
montrera la date d'aujourd'hui. supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
des rapports
ET
Gnrateur de rapport

3. Cliquez sur la flche vers le bas dans les en-ttes des colonnes Montant (historique) et Montant - Aujourd'hui.
Cliquez sur Rsumer ce champ, puis slectionnez Somme.
Le montant total s'affiche en bas de chaque colonne.
4. Cliquez sur la flche vers le bas dans l'en-tte de la colonne Montant, puis slectionnez Afficher les modifications.
5. Cliquez sur Excuter le rapport.
6. Dans la colonne Modifier, observez la diffrence entre la valeur totale de la colonne Montant (historique) et celle de
la colonne Montant - Aujourd'hui.

Conseil: Vous pouvez constater les modifications en un coup d'oeil grce aux valeurs de couleur vert ou rouge.

Vous avez cr un simple rapport sur les tendances historiques qui facilite l'analyse du comportement de vos encours.

CONSULTER GALEMENT :
Rapport sur les opportunits avec des tendances historiques
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 282

Identification des affaires historiques d'une valeur donne

Supposons que vous souhaitez vous intresser uniquement aux affaires de votre en-cours suprieures
ditions
5 000 $, sans vous soucier des fluctuations du jour. Vous avez besoin d'un rapport sur les tendances
historiques qui filtre les affaires dont la valeur tait la veille infrieure 5 000 $. Disponible avec : la fois
1. Crez un rapport historique d'opportunit. Salesforce Classic, Lightning
Experience
a. Sous l'onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport.
b. Sous Slectionner le type de rapport > Opportunits, slectionnez Opportunits Disponible avec : Enterprise
avec des tendances historiques. Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
c. Cliquez sur Crer. Developer Edition

2. Pour Afficher, slectionnez Toutes les opportunits.

3. Filtrez les valeurs historiques suprieures 5 000 $. AUTORISATIONS
UTILISATEUR
a. Cliquez sur Ajouter, puis slectionnez Filtre de champ historique.
b. Dfinissez Montant (Historique) sur Hier. Pour crer, modifier et
supprimer des rapports :
c. Slectionnez l'oprateur suprieur . Crer et personnaliser
d. Saisissez 5 000 dans le dernier champ. des rapports
ET
e. Cliquez sur OK.
Gnrateur de rapport

4. Cliquez sur Excuter le rapport.

5. Dans le rapport termin, notez que toutes les affaires de la colonne Montant Historique sont suprieures 5 000 $.

Conseil: Les valeurs des champs Montant, Date de fermeture et tape sont affiches en vert ou en rouge selon la direction
de la modification. Vous pouvez inverser les couleurs en cliquant sur la flche vers le bas dans l'en-tte de la colonne.

Vous avez cr un rapport simple qui extrait toutes les affaires suprieures un montant donn une date d'instantan historique
donne.

CONSULTER GALEMENT :
Rapport sur les opportunits avec des tendances historiques
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 283

Recherche des affaires qui ont t reportes

Pour vous intresser aux affaires dont la conclusion est plus longue que prvue, crez un rapport
ditions
sur les tendances historiques qui recherche les affaires de vos encours dont la date de fermeture a
t reporte. Disponible avec : la fois
1. Crez un rapport historique d'opportunit. Salesforce Classic, Lightning
Experience
a. Sous l'onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport.
b. Sous Slectionner le type de rapport > Opportunits, slectionnez Opportunits Disponible avec : Enterprise
avec des tendances historiques. Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
c. Cliquez sur Crer. Developer Edition

2. Pour Afficher, slectionnez Toutes les opportunits.

3. Filtrez les dates de fermeture postrieures leur date initiale. AUTORISATIONS
UTILISATEUR
a. Cliquez sur Ajouter, puis slectionnez Filtre de champ historique.
b. Dfinissez la Date de fermeture (historique) sur le 1er fvrier 2013. Pour crer, modifier et
supprimer des rapports :
Conseil: Utilisez le calendrier sous Jours fixes pour slectionner la date. Crer et personnaliser
des rapports
c. Cliquez sur OK. ET
Gnrateur de rapport
4. Cliquez sur la flche vers le bas dans l'en-tte de la colonne Date de fermeture puis
slectionnez Afficher les modifications.
5. Cliquez sur Excuter le rapport.
6. Pour chaque affaire du rapport, comparez la date de la colonne Date de fermeture : Historique avec la date de la
colonne Date de fermeture : Aujourd'hui.

Conseil: Vous pouvez constater les modifications en un coup d'oeil grce aux valeurs de couleur vert ou rouge.

CONSULTER GALEMENT :
Rapport sur les opportunits avec des tendances historiques
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 284

Identification des affaires en baisse

Les analyses de tendances historiques peuvent vous aider tablir des priorits en identifiant
ditions
rapidement les affaires qui prsentent un risque potentiel. Par exemple, ciblez les affaires de votre
en-cours dont la valeur a diminu depuis la veille. Un rapport sur les tendances historiques est Disponible avec : la fois
requis pour dterminer les affaires dont la valeur de la veille tait suprieure la valeur du jour. Salesforce Classic, Lightning
1. Crez un rapport historique d'opportunit. Experience

a. Sous l'onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport. Disponible avec : Enterprise
b. Sous Slectionner le type de rapport > Opportunits, slectionnez Opportunits Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
avec des tendances historiques.
Developer Edition
c. Cliquez sur Crer.

2. Pour Afficher, slectionnez Toutes les opportunits. AUTORISATIONS

3. Filtrez pour exclure les affaires dont la valeur de la veille n'est pas suprieure la valeur du jour. UTILISATEUR
a. Cliquez sur Ajouter, puis slectionnez Filtre de champ historique. Pour crer, modifier et
supprimer des rapports :
b. Dfinissez Montant (Historique) sur suprieur .
Crer et personnaliser
c. Dfinissez le dernier champ sur Champ. des rapports
Nous comparons ici le montant historique avec n'importe quel montant de la colonne ET
Montant - Aujourd'hui, pas avec un montant spcifique. Gnrateur de rapport
d. Cliquez sur OK.

4. Cliquez sur Excuter le rapport.

Vous avez cr un rapport simple qui signale les affaires dont la valeur a diminu depuis la veille. Notez que tous les rsultats de la
colonne Montant - Aujourd'hui sont affichs en rouge pour indiquer une valeur en baisse.

Conseil: Pour modifier le code couleur des changements de valeur, cliquez sur la flche vers le bas au-dessus de la colonne
Modifier, puis sur Inverser les couleurs.

CONSULTER GALEMENT :
Rapport sur les opportunits avec des tendances historiques
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 285

Mode la modification des montants prvisionnels

laborez un rapport historique, sous un format matriciel, sur les montants que les membres de
ditions
votre quipe ont attribus chaque catgorie de prvision. Les modifications de ces montants
peuvent rvler la prcision des prvisions tablies par votre quipe. Disponible avec : la fois
Dans cet exemple, un mois du trimestre fiscal en cours est pass. Salesforce Classic, Lightning
Experience
1. Crez un rapport sur l'historique des prvisions.
a. Sous l'onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport. Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
b. Sous Slectionner le type de rapport > Prvisions, slectionnez lments de Edition, Unlimited Edition et
prvision avec tendances historiques. Avant de slectionner ce type Developer Edition
de rapport, votre organisation doit activer les Tendances historiques pour les lments de
prvision. Si le type de rapport n'est pas rpertori, contactez votre administrateur.
AUTORISATIONS
c. Cliquez sur Crer.
UTILISATEUR
2. Dans la zone Filtres, slectionnez Afficher > Tous les lments de prvision, puis configurez
Pour crer, modifier et
des filtres. supprimer des rapports :
a. Dans Champ de date, slectionnez Date de fin. Dans Plage, slectionnez Trim d'EX actuel. Crer et personnaliser
Les dates de dbut et de fin du trimestre en cours sont automatiquement renseignes dans des rapports
les champs De et . ET
b. Dans Date historique, slectionnez Il y a 3 mois, Il y a 2 mois et Il y Gnrateur de rapport
a 1 mois dans le menu droulant. Chaque date que vous slectionnez est ajoute au
champ.

Filtrage des donnes d'historique de votre choix.

Conseil: Pour dplacer Hier droite du champ, supprimez-le et rajoutez-le depuis le menu droulant.

3. Slectionnez les donnes pour lesquelles vous souhaitez surveiller les modifications dans l'historique. Dans ce cas, nous nous
intressons la catgorie dans laquelle des modifications ont t effectues et la faon dont le montant prvisionnel a t modifi.
a. Dans le volet Aperu, modifiez Format tabulaire en Format matriciel.
b. Faites glisser le champ Propritaire : Nom complet depuis la zone Champ vers le volet Aperu pour crer regrouper
les lignes.
c. Faites glisser le champ Catgorie de prvision droite de Propritaire : Nom complet pour crer un
autre groupe de lignes.
d. Faites glisser le champ Montant prvisionnel (Historique) vers la zone matricielle du volet Aperu, sous la
barre jaune. Dans la bote de dialogue Rsumer, slectionnez Somme.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 286

Slection des champs contenant les donnes suivre.

Des colonnes s'affichent pour chaque date historique que vous slectionnez dans la zone des filtres contenant des enregistrements.
4. Cliquez sur Excuter le rapport pour afficher les donnes collectes jusqu' prsent. Cliquez ensuite sur Personnaliser pour
continuer d'ajuster vos filtres et vos champs si ncessaire.
5. Lorsque vous avez dfini les donnes que vous souhaitez suivre, crez un graphique pour les afficher.
a. Dans la zone Aperu, cliquez sur Ajouter un graphique, puis slectionnez l'icne de graphique en courbes.
b. Dans l'onglet Donnes du graphique, slectionnez Somme du montant prvisionnel (historique) pour l'axe
Y et Date d'instantan pour l'axe X.
c. Dans Regrouper par, slectionnez Catgorie de prvision, puis slectionnez Cumul.
d. Cliquez sur OK, puis de nouveau sur Excuter le rapport.

6. Cliquez sur Enregistrer sous. Choisissez le nom et le dossier du rapport, puis cliquez sur Enregistrer.

Suivi de l'historique des requtes

Surveillez l'activit dans les requtes et identifiez les changements de statut des requtes au cours
ditions
des trois derniers mois du cycle de vie des requtes.
1. Pour optimiser les oprations du centre de contact, vous pouvez suivre le champ Statut Disponible avec : la fois
sur une priode donne, en observant les requtes revenues un tat antrieur. Ces informations Salesforce Classic, Lightning
peuvent aider rsoudre les requtes avec plus d'efficacit. Experience

2. Autre exemple, vous pouvez analyser les valeurs historiques du champ Priorit afin Disponible avec : Enterprise
d'identifier les requtes mal classes lors de leur ouverture. L'observation des changements de Edition, Performance
priorit frquents peut galement conduire une amlioration du traitement des requtes Edition, Unlimited Edition et
complexes. Developer Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour crer, modifier et

supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
des rapports
ET
Gnrateur de rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 287

Fonctionnement des rapports sur les tendances historiques

Les rapports sur les tendances historiques utilisent un type de rapport personnalis spcial qui
ditions
souligne les modifications entre cinq dates d'instantan, Par exemple cinq jours ouvrs ou cinq
semaines ouvres. Vous pouvez gnrer une reprsentation visuelle des modifications de donnes Disponible avec : la fois
dans des graphiques et des tableaux de bord. Salesforce Classic, Lightning
Les rapports sur les tendances historiques sont activs par dfaut pour les nouvelles organisations Experience
cres avec la version Winter 14 ou suprieure. Si votre organisation est plus ancienne, vous devez
Disponible avec : Enterprise
activer les rapports sur les tendances historiques dans le menu Configuration. Edition, Performance
Salesforce conserve les donnes historiques des trois mois prcdents, en plus du mois en cours Edition, Unlimited Edition et
(dans la pratique, le montant des donnes historiques que vous pouvez utiliser dpend des modles Developer Edition
de conception et d'utilisation de donnes de votre organisation). Vous pouvez slectionner jusqu'
cinq instantans temporels comparer, en utilisant jusqu' quatre filtres historiques.
Les dures suprieures quelques jours ou quelques semaines ne sont pas recommandes. Elles risquent d'entraner l'expiration ou
l'chec de la gnration des rapports. Pour les petites organisations qui comptent un faible nombre d'enregistrements, les rapports
mensuels sur les tendances peuvent fonctionner, mais les rapports sur les tendances historiques ne sont pas conus pour cela.

Conseil: Vous pouvez galement crer et personnaliser des rapports sur les tendances historiques via l'API de mtadonnes et
l'API REST Rapports et tableaux de bord.

Limitations des rapports sur les tendances historiques

Les tendances historiques dans Salesforce sont soumises certaines limitations relatives la dure du suivi des donnes, au nombre de
lignes de donnes, ainsi qu'aux champs et aux objets que vous pouvez suivre. Ces limitations sont conues pour limiter les jeux de
donnes afin d'acclrer le renvoi de donnes par les rapports.
Salesforce conserve les donnes historiques des trois mois prcdents, en plus du mois en cours.
Pour chaque objet, vous pouvez stocker jusqu' 5 millions de lignes de donnes de tendances historiques. La capture de donnes
historiques s'arrte lorsque la limite est dpasse. L'administrateur est inform par e-mail lorsqu'un objet atteint 70 pour cent de la
limite, puis une fois la limite atteinte.
Chaque rapport sur les tendances historiques peut inclure jusqu' 100 champs. Dans les rapports Opportunits, ils comprennent les
champs prslectionns standard, qui ne peuvent pas tre dsactivs.
Les champs de formule ne sont pas pris en charge.
Vous pouvez spcifier jusqu' cinq dates d'instantan historique dans chaque rapport sur les tendances historiques.
Vous pouvez utiliser jusqu' quatre filtres historiques dans chaque rapport sur les tendances historiques.
Les types de champ suivants sont pris en charge : numrique, devise, date, liste de slection.
Internet Explorer 6 n'est pas pris en charge.
L'Assistant de rapport nest pas pris en charge. Les rapports sur les tendances historiques peuvent tre crs uniquement en utilisant
le Gnrateur de rapport.
Le rapport sur les tendances historiques avec des graphiques est pris en charge dans Lightning Experience, mais les vues tabulaires
de rapports sur les tendances historiques ne sont pas disponibles.

Important: Si un champ de liste de slection est dj utilis dans un filtre de donnes de tendances historiques, envisagez toutes
les consquences probables avant de modifier ses valeurs. Vous risquez de rduire l'intrt de ce champ pour les rapports historiques
futurs.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 288

Rapports sur les donnes historiques avec des instantans de rapport

Un instantan de rapport permet de rendre compte des donnes historiques. Les utilisateurs
ditions
autoriss peuvent enregistrer des rsultats de rapports rcapitulatifs ou tabulaires dans des champs
d'un objet personnalis, puis mapper ces champs avec ceux de l'objet cible. Ils peuvent ensuite Disponible avec : Salesforce
planifier l'excution du rapport afin de charger les champs de l'objet personnalis avec les donnes Classic et Lightning
du rapport. Les instantans de rapport vous permettent d'utiliser les donnes d'un rapport de la Experience
mme manire que vous utilisez les autres enregistrements dans Salesforce.
Disponible avec :
Lorsque vous avez configur un instantan de rapport, les utilisateurs peuvent : Professional Edition,
crer et excuter des rapports personnaliss partir de l'objet cible. Enterprise Edition,
crer des tableaux de bord partir du rapport source. Performance Edition,
Unlimited Edition et
Dfinissez des vues de liste dans l'objet cible s'il est inclus dans un onglet d'objet personnalis. Developer Edition
Par exemple, un directeur d'quipe de support client peut dfinir un instantan de rapport qui
consigne les requtes ouvertes attribues son quipe tous les jours 17h00, puis stocker ces
donnes dans un objet personnalis afin d'laborer un historique des requtes ouvertes qui rvle les tendances dans des rapports. Le
directeur de l'quipe de support client peut ensuite gnrer un rapport sur les donnes temporelles ou de tendance stockes dans
l'objet personnalis et utiliser le rapport en tant que source d'un composant de tableau de bord. Pour connatre le nombre total
d'instantans de rapport que vous pouvez crer, reportez-vous Limitations de Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

1. Prparation d'instantans de rapport
Pour configurer un instantan de rapport, vous avez besoin d'un rapport source et d'un objet cible dot de champs pour recevoir
les donnes du rapport source.
2. Dfinition d'un instantan de rapport
Aprs avoir cr un rapport source, un objet cible et des champs d'objet cibles, vous pouvez dfinir votre instantan de rapport.
Vous dfinissez un instantan de rapport en lui donnant un nom et en choisissant le rapport source qui chargera les rsultats du
rapport source dans l'objet cible que vous spcifiez lors de l'excution de l'instantan de rapport.
3. Mappage de champs d'instantan de rapport
Aprs avoir cr un rapport source, un objet cible et des champs d'objet cible, et dfini votre instantan de rapport, vous pouvez
mapper les champs de votre rapport source vers les champs de votre objet cible. Mappez des champs de rapport source vers des
champs d'objet cible de sorte ce qu'au moment o le rapport s'excute, il charge automatiquement des champs d'objets cibles
spcifiques avec des donnes issues de champs de rapports sources spcifiques.
4. Planification et excution d'un instantan de rapport
Aprs avoir cr un rapport source, un objet cible, des champs d'objet cibles, dfini votre instantan de rapport et mapper ses
champs, vous pouvez planifier l'excution. Vous pouvez planifier l'excution quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle d'un instantan
de rapport de sorte que les donnes du rapport source sont charges dans l'objet cible quand vous en avez besoin.
5. Grer les instantans de rapport
Aprs avoir configur un instantan de rapport, vous pouvez consulter les dtails le concernant, le modifier et le supprimer. Dans
Configuration, saisissez Instantans de rapports dans la case Recherche rapide, puis slectionnez Instantans
de rapports pour afficher la page Instantans de rapports, qui prsente la liste des instantans de rapports dfinis pour votre
organisation.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 289

6. Dpannage des instantans de rapport

La section Historique d'excution d'une page de dtail d'un instantan de rapport indique si l'excution de l'instantan de rapport
a russi ou chou. Lorsqu'un instantan de rapport choue en cours d'une excution planifie, l'chec est rapport dans la colonne
Rsultat. Pour afficher les dtails d'une excution, cliquez sur la date et l'heure de l'excution dans la colonne Heure de
dbut de l'excution.

CONSULTER GALEMENT :
Cration d'un tableau de bord
Cration d'un rapport personnalis en mode d'accessibilit

Prparation d'instantans de rapport

Pour configurer un instantan de rapport, vous avez besoin d'un rapport source et d'un objet cible
ditions
dot de champs pour recevoir les donnes du rapport source.
Pour dfinir un instantan de rapport : Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
1. Crez un rapport source qui comprend les champs charger en tant qu'enregistrements dans
Experience
un objet cible.
2. Crez un objet cible dans lequel enregistrer les enregistrements chargs partir du rapport Disponible avec :
source. Professional Edition,
Enterprise Edition,
3. Crez des champs dans l'objet cible qui recevront les rsultats du rapport source lors de Performance Edition,
l'excution de l'instantan de rapport. Unlimited Edition et
Developer Edition
Conseils concernant les rapports sources d'instantans de rapport
Si vous enregistrez un rapport source tabulaire avec ses dtails masqus, le rapport n'est pas AUTORISATIONS
disponible pour tre inclus dans un instantan de rapport. En outre, si vous masquez les dtails UTILISATEUR
d'un rapport source tabulaire inclus dans un instantan de rapport, l'excution de l'instantan
Pour crer, enregistrer et
de rapport choue. Pour vrifier que les dtails du rapport source tabulaire ne sont pas masqus,
planifier un instantan de
consultez le rapport, cliquez sur Afficher les dtails, puis enregistrez le rapport. Le bouton rapport :
Enregistrer les dtails ne s'affiche que si les dtails du rapport sont masqus. Grer les instantans de
Lors de la cration d'un rapport source pour votre instantan de rapport, notez les noms des rapport
champs que vous ajoutez au rapport, car ces noms de champ peuvent s'avrer utiles lorsque Pour excuter un instantan
vous crez des champs dans l'objet cible dans lequel enregistrer les rsultats du rapport. de rapport en tant
Vous pouvez slectionner n'importe quel rapport personnalis tabulaire ou rcapitulatif en tant qu'utilisateur actif et ajouter
les rsultats un objet
que rapport source, l'exception des rapports de prvision hrits Quota par rapport au rel
personnalis, l'utilisateur
et Pistes par origine. La liste droulante Rapport source n'affiche pas les rapports standard. actuel doit disposer des
Vous pouvez inclure jusqu' 100 champs dans votre rapport source. lments suivants :
Vous pouvez supprimer la planification de l'excution d'un instantan de rapport. Vous ne Excution des rapports
pouvez pas arrter ou interrompre l'excution d'un instantan de rapport, ni supprimer son ET
rapport source. Pour supprimer le rapport source, vous devez d'abord supprimer le rapport de Autorisation de cration
l'instantan de rapport en modifiant le rapport dans la liste droulante Rapport source. sur l'objet cible
Si vous slectionnez Ne charger aucune donne dans la colonne Champs du rapport source,
aucune donne ne se chargera dans le champ correspondant dans la colonne Champs dans
l'objet cible, lors de l'excution de l'instantan de rapport. .
Le champ (Aucun champ avec un type de donnes compatible) s'affiche dans la colonne Champs du rapport
de source lorsqu'un champ de l'objet cible ne correspond pas au type de donnes d'un champ du rapport source.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 290

Conseils concernant les objets cibles pour des instantans de rapport

Tenez compte de ce qui suit lors de la configuration des objets cibles pour des instantans de rapport :
Dans Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Edition et Developer Edition, utilisez la scurit au niveau du champ pour
rendre visibles aux utilisateurs appropris les champs de l'objet cible.
Vous ne pouvez pas supprimer un objet personnalis s'il correspond un objet cible dans un instantan de rapport.
Les champs de l'objet cible dterminent la capacit de mappage de champ. Par exemple, votre rapport source peut comprendre
dix champs, mais si votre objet cible ne comprend qu'un champ, vous ne pouvez mapper qu'un champ dans votre instantan de
rapport.
Vous pouvez ajouter jusqu' 100 champs dans l'objet cible.
Les objets cibles ne peuvent pas comporter de rgles de validation, ni tre inclus dans un workflow.
Les instantans de rapport ne peuvent pas comporter d'objets cibles qui dclenchent l'excution d'un code Apex lorsque de nouveaux
enregistrements sont crs.
Lors de l'excution d'un instantan de rapport, jusqu' 2 000 nouveaux enregistrements peuvent tre ajouts l'objet cible. Si le
rapport source gnre plus de 2 000 enregistrements, un message d'erreur s'affiche pour les enregistrements supplmentaires dans
la liste associe checs de lignes. Vous pouvez accder la liste checs de lignes associe via la section Historique d'excution de la
page dtails d'un instantan de rapport.

Conseils relatifs aux instantans de rapport

Renseignez-vous sur le type de licence que possde votre utilisateur actuel. Par exemple, si l'utilisateur actuel
d'un instantan de rapport possde une licence Salesforce, les utilisateurs disposant de licences pour la plate-forme [Link] ou
Salesforce Platform One ne pourront pas les consulter. Inversement, si l'utilisateur actuel a une licence de plate-forme
[Link] ou Salesforce Platform One, les utilisateurs dots de licences Salesforce pourront afficher l'instantan de rapport. Si certains
de vos utilisateurs ont des licences de plate-forme [Link] ou Salesforce Platform One, il est recommand de leur crer un autre
instantan de rapport avec un utilisateur actuel dot d'une licence utilisateur de plate-forme [Link] ou Salesforce
Platform One.
Vous ne pouvez mapper que des champs avec des types de donnes compatibles. Par exemple, vous pouvez mapper un champ
de devise vers un champ numrique.
Si vous modifiez le rapport source ou l'objet cible d'un instantan de rapport avec des mappages de champs existants, ces derniers
sont supprims lors de l'enregistrement de l'instantan de rapport. Vous pouvez galement afficher les Champs
rcapitulatifs dans le rapport source et Champs dans l'objet cible pour consulter respectivement
le nombre de champs rcapitulatifs ou cibles.
Vous devez mapper au moins un champ du rapport source vers un champ de l'objet cible, sans quoi les donnes ne seront pas
charges du rapport source vers l'objet cible lors de l'excution de l'instantan de rapport.
Lorsqu'un instantan de rapport est dfini, supprim ou lorsque son rapport source ou son objet cible sont modifis, il est suivi dans
l'historique du journal d'audit de configuration de votre entreprise.
La section Historique d'excution de la page dtails d'un instantan de rapport affiche des dtails lors de l'excution de l'instantan
de rapport. Les dtails comprennent :
La date et l'heure auxquelles l'instantan de rapport a t excut
Le nom du rapport source, de l'objet cible et de l'utilisateur actuel
La dure ncessaire l'excution de l'instantan de rapport
Le nombre total de lignes de dtails ou rcapitulatives dans le rapport source, selon le type de rapport.
Le nombre d'enregistrements crs dans l'objet cible
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 291

Si l'excution de l'instantan de rapport a russi

CONSULTER GALEMENT :
Rapports sur les donnes historiques avec des instantans de rapport
Cration d'un rapport personnalis en mode d'accessibilit

Dfinition d'un instantan de rapport

Aprs avoir cr un rapport source, un objet cible et des champs d'objet cibles, vous pouvez dfinir
ditions
votre instantan de rapport. Vous dfinissez un instantan de rapport en lui donnant un nom et en
choisissant le rapport source qui chargera les rsultats du rapport source dans l'objet cible que vous Disponible avec : Salesforce
spcifiez lors de l'excution de l'instantan de rapport. Classic et Lightning
1. Dans Configuration, saisissez Instantans de rapport dans la case Recherche rapide, Experience
puis slectionnez Instantans de rapport. Disponible avec :
2. Cliquez sur Nouvel instantan de rapport. Professional Edition,
Enterprise Edition,
3. Saisissez le nom, le nom unique et la description de votre instantan de rapport.
Performance Edition,
4. Choisissez un utilisateur dans le champ Utilisateur actuel en cliquant sur l'icne de Unlimited Edition et
recherche. Developer Edition
L'utilisateur du champ Utilisateur actuel dtermine le niveau d'accs aux donnes
du rapport source. Ceci contourne tous les paramtres de scurit, en donnant accs des AUTORISATIONS
donnes qu'ils ne pourraient pas visualiser autrement tous les utilisateurs pouvant visualiser UTILISATEUR
les rsultats du rapport source dans l'objet cible.
Seuls les utilisateurs disposant de l'autorisation de modifier toutes les donnes peuvent choisir Pour crer, enregistrer et
planifier un instantan de
d'autres utilisateurs actuels qu'eux-mmes.
rapport :
5. Slectionnez un rapport dans la liste droulante Rapport source. Grer les instantans de
rapport
Les rapports que vous choisissez dterminent les rsultats de rapport qui seront chargs en
Pour excuter un instantan
tant qu'enregistrements dans l'objet cible lors de l'excution de l'instantan de rapport. de rapport en tant
Vous pouvez slectionner n'importe quel rapport personnalis tabulaire ou rcapitulatif en tant qu'utilisateur actif et ajouter
que rapport source, l'exception des rapports de prvision hrits Quota par rapport au rel les rsultats un objet
et Pistes par origine. La liste droulante Rapport source n'affiche pas les rapports standard. personnalis, l'utilisateur
actuel doit disposer des
6. Slectionnez un objet personnalis dans la liste droulante Objet cible. lments suivants :
Excution des rapports
L'objet cible que vous choisissez reoit les rsultats du rapport source en tant qu'enregistrements
ET
lors de l'excution de l'instantan de rapport.
Autorisation de cration
Si un enregistrement utilis pour un instantan de rapport ne contient aucun type sur l'objet cible
d'enregistrement associ, le type d'enregistrement de l'utilisateur actuel est associ l'instantan
de rapport par dfaut.
7. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la dfinition de votre instantan de rapport, ou sur Enregistrer et modifier les mappages
de champs pour enregistrer votre instantan de rapport et mapper ses champs.
8. Mappez les champs du rapport source avec les champs de l'objet cible.

CONSULTER GALEMENT :
Types de rapport standard
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 292

Mappage de champs d'instantan de rapport

Aprs avoir cr un rapport source, un objet cible et des champs d'objet cible, et dfini votre
ditions
instantan de rapport, vous pouvez mapper les champs de votre rapport source vers les champs
de votre objet cible. Mappez des champs de rapport source vers des champs d'objet cible de sorte Disponible avec : Salesforce
ce qu'au moment o le rapport s'excute, il charge automatiquement des champs d'objets cibles Classic et Lightning
spcifiques avec des donnes issues de champs de rapports sources spcifiques. Experience
1. Dans Configuration, saisissez Instantans de rapports dans la case Recherche
Disponible avec :
rapide, puis slectionnez Instantans de rapports. Professional Edition,
2. Slectionnez le nom de l'instantan de rapport dont vous souhaitez mapper les champs. Enterprise Edition,
Performance Edition,
3. Cliquez sur Modifier dans la section Mappages de champs.
Unlimited Edition et
4. Pour des rapports rcapitulatifs, slectionnez le Niveau de regroupement auquel les Developer Edition
donnes rcapitulatives sont extraites du rapport source. Les donnes charges dans l'objet
cible sont extraites des champs rcapitulatifs, au niveau de regroupement que vous avez spcifi.
AUTORISATIONS
Le Rcapitulatif gnral synthtise le total de tous les niveaux de regroupement.
UTILISATEUR
5. Dans la colonne Champs du rapport source, cliquez sur la liste droulante Ne charger
aucune donne et slectionnez un champ dans le rapport source mapper vers le champ Pour crer, enregistrer et
d'objet personnalis dans la colonne Champs dans l'objet cible. Seuls les champs rcapitulatifs planifier un instantan de
peuvent tre mapps pour des instantans de rapport bass sur des rapports rcapitulatifs. rapport :
Notez que les champs de rapports rcapitulatifs peuvent varier selon le niveau de regroupement Grer les instantans de
rapport
slectionn.
Pour excuter un instantan
6. Cliquez sur Enregistrement rapide pour enregistrer les mappages de champ et continuer de rapport en tant
mapper des champs, ou sur Enregistrer pour enregistrer des mappages de champ et revenir qu'utilisateur actif et ajouter
la page dtails de l'instantan de rapport. les rsultats un objet
7. Ensuite, planifiez l'excution de l'instantan de rapport. personnalis, l'utilisateur
actuel doit disposer des
lments suivants :
Considrations sur le mappage de champs d'instantan de rapport Excution des rapports
Vous devez mapper au moins un champ du rapport source vers un champ de l'objet cible, sans ET
quoi les donnes ne seront pas charges du rapport source vers l'objet cible lors de l'excution Autorisation de cration
de l'instantan de rapport. sur l'objet cible
Vous ne pouvez mapper que des champs avec des types de donnes compatibles. Par exemple,
vous pouvez mapper un champ de devise vers un champ numrique.
Une formule de rcapitulatif personnalis peut tre mappe uniquement si le niveau de regroupement de l'instantan de rapport
et le niveau de regroupement de la formule de rcapitulatif personnalis correspondent.
Si vous slectionnez Ne charger aucune donne dans la colonne Champs du rapport source, aucune donne ne se chargera dans
le champ correspondant dans la colonne Champs dans l'objet cible, lors de l'excution de l'instantan de rapport.
Le champ (Aucun champ avec un type de donnes compatible) s'affiche dans la colonne Champs du rapport
de source lorsqu'un champ de l'objet cible ne correspond pas au type de donnes d'un champ du rapport source.
Les champs de l'objet cible dterminent la capacit de mappage de champ. Par exemple, votre rapport source peut comprendre
dix champs, mais si votre objet cible ne comprend qu'un champ, vous ne pouvez mapper qu'un champ dans votre instantan de
rapport.
Vous ne pouvez pas mapper de champs d'un rapport source vers les champs suivants dans l'objet cible : Cr par, Dernire
modification par, Date de cration, et Date de la dernire modification.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 293

Lorsque vous mappez des champs du rapport source vers l'objet cible, certaines donnes peuvent perdre leur contexte lorsqu'elles
sont charges vers l'objet cible. Par exemple, si vous mappez un champ de date et d'heure du rapport source vers un champ de
texte sur l'objet cible, la date et l'heure sont charges vers l'objet cible sans le fuseau horaire.
Lors de l'excution d'un instantan de rapport, si l'utilisateur actuel ne dispose pas de l'accs en lecture ou en criture un champ
mapp dans l'objet cible, ce champ est abandonn dans le mappage mais il n'entrane pas l'chec de l'excution. Si un champ
obligatoire dans l'objet cible n'est pas mapp, l'excution choue. Pour vous assurer que les champs sont toujours mapps,
dfinissez-les comme obligatoires ou dfinissez leur des valeurs par dfaut.
Pour mapper un champ dans le rapport source avec un champ de recherche dans l'objet cible, vous devez le mapper avec l'ID de
l'objet associ la recherche. Par exemple, pour mapper un champ de recherche d'opportunit, vous devez le mapper avec l'ID
d'opportunit. Pour obtenir l'ID d'opportunit dans le rapport source, vous devez peut tre utiliser un type de rapport
personnalis afin d'inclure l'ID et d'autres champs associs.

CONSULTER GALEMENT :
Rapports sur les donnes historiques avec des instantans de rapport
laboration d'une formule rcapitulative personnalise
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 294

Planification et excution d'un instantan de rapport

Aprs avoir cr un rapport source, un objet cible, des champs d'objet cibles, dfini votre instantan
ditions
de rapport et mapper ses champs, vous pouvez planifier l'excution. Vous pouvez planifier l'excution
quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle d'un instantan de rapport de sorte que les donnes du Disponible avec : Salesforce
rapport source sont charges dans l'objet cible quand vous en avez besoin. Classic et Lightning
Le nombre d'instantans de rapport dont vous pouvez planifier l'excution est dtermin par votre Experience
dition. Une fois l'excution d'un instantan de rapport termine, vous pouvez envoyer vous-mme
Disponible avec :
et d'autres utilisateurs un e-mail de notification comprenant les dtails d'excution de l'instantan Professional Edition,
de rapport, tels que la date et l'heure d'excution, le succs ou non de l'excution, et le nombre Enterprise Edition,
d'enregistrements chargs dans l'objet cible partir du rapport source. La notification comprend Performance Edition,
aussi un lien vers la page dtails de l'instantan de rapport dans Salesforce. Unlimited Edition et
1. Dans Configuration, saisissez Instantans de rapport dans la case Recherche rapide, Developer Edition
puis slectionnez Instantans de rapport.
2. Slectionnez le nom de l'instantan de rapport dont vous souhaitez planifier l'excution. AUTORISATIONS
Les instantans de rapport ne sont pas actualiss comme prvu si l'utilisateur dans le champ UTILISATEUR
Utilisateur actuel n'a pas accs au dossier qui stocke le rapport source.
Pour crer, enregistrer et
Remarque: Si l'utilisateur actif devient inactif, le rapport n'est pas excut. Salesforce planifier un instantan de
rapport :
envoie une notification par e-mail pour activer l'utilisateur, pour supprimer la planification
Grer les instantans de
du rapport ou pour remplacer l'utilisateur actuel par un utilisateur actif. Salesforce envoie
rapport
la notification aux utilisateurs qui disposent des autorisations Grer des utilisateurs ,
Modifier toutes les donnes et Grer la facturation . Si aucun utilisateur ne possde Pour excuter un instantan
de rapport en tant
ces autorisations, Salesforce envoie la notification ceux qui disposent des autorisations
qu'utilisateur actif et ajouter
Grer des utilisateurs et Modifier toutes les donnes . les rsultats un objet
personnalis, l'utilisateur
3. Cliquez sur Modifier dans la section Planifier un instantan de rapport. actuel doit disposer des
La section planification d'instantan de rapport de la page dtails d'un instantan de rapport lments suivants :
affiche des dtails lorsque l'excution de l'instantan de rapport est planifie. Excution des rapports
ET
4. Slectionnez un paramtre de notification pour envoyer un e-mail la fin de l'excution de
Autorisation de cration
l'instantan de rapport :
sur l'objet cible
Cliquez sur Moi pour envoyer un e-mail qui inclut l'adresse e-mail spcifie dans votre
enregistrement utilisateur Salesforce.
Cliquez sur Autres... pour envoyer l'e-mail des utilisateurs supplmentaires. Vous ne pouvez envoyer de notifications
d'instantan de rapport qu' des adresses e-mail incluses dans les enregistrements utilisateurs Salesforce. En outre, vous ne
pouvez slectionner qu'Utilisateurs et Groupes publics dans la liste droulanteRecherche.

5. Planifier l'excution d'un instantan de rapport :

Dans le champ Frquence, slectionnez la frquence laquelle l'instantan de rapport s'excute. Si vous cliquez sur les
champs Tous les jours, Chaque semaine, ou Chaque mois, davantage d'options s'affichent pour vous permettre
d'affiner les critres de frquence.
Si vous planifiez une excution d'instantan de rapport un jour spcifique de chaque mois, l'instantan de rapport ne sera
actualis que les mois comprenant ce jour. Si vous planifiez une excution d'instantan de rapport le 31e jour de chaque mois,
l'instantan de rapport ne sera excut que les mois comprenant 31 jours. Si vous souhaitez qu'un instantan de rapport soit
excut le dernier jour de chaque mois, choisissez dernier dans la liste droulante Jour de chaque mois.

Dans les champs Dmarrage et Fin, spcifiez les dates pendant lesquelles vous souhaitez que l'instantan de rapport soit
excut.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 295

Dans la liste droulante Heure de dmarrage dsire, cliquez sur le lien Rechercher les options disponibles pour
choisir une heure de dmarrage souhaite pour l'excution de l'instantan de rapport.
Votre heure de dmarrage favorite peut ne pas tre disponible si d'autres utilisateurs l'ont dj slectionne pour excuter
un instantan de rapport ou si votre entreprise a atteint sa limite d'instantans de rapport.
Les instantans de rapport sont actualiss dans le fuseau horaire de l'utilisateur qui planifie l'excution. Par exemple, si le
champ Fuseau horaire de votre enregistrement utilisateur est paramtr sur Pacific Standard Time (heure du Pacifique)
et que vous planifiiez une excution d'instantan de rapport chaque jour 14h00, l'instantan de rapport sera excut
chaque jour 14h00 (heure du Pacifique).
Si vous affichez et enregistrez une planification dans un fuseau horaire diffrent de celui dans lequel elle a t planifie, la
plage horaire peut changer.
L'excution d'instantan de rapport s'effectue dans l'heure que vous avez slectionne dans la liste droulante Heure
de dbut souhaite. Par exemple, si vous slectionnez 14h00 comme heure de dmarrage dsire, l'instantan de
rapport peut tre actualis n'importe quel moment entre 14h00 et 14h59, en fonction de la quantit d'autres instantans
de rapport dont l'actualisation est planifie cette heure-l.

6. Ensuite, cliquez sur Enregistrer pour planifier l'excution de l'instantan de rapport.

Lorsque l'instantan de rapport s'excute, il ajoute de nouveaux enregistrements l'objet cible.

Vous pouvez aussi, une fois planifie l'excution d'un instantan de rapport, procder aux actions suivantes aprs avoir cliqu sur Modifier
dans la section Planifier un instantan de rapport de la page dtails d'un instantan de rapport :
Cliquez sur Modifier pour mettre jour la notification et la frquence de l'instantan de rapport.
Cliquez sur Supprimer pour supprimer dfinitivement la planification existante de l'excution de l'instantan de rapport.
Un instantan de rapport choue durant une excution planifie si :
Le rapport source comprend plus de 100 champs
Le rapport source est pass de rcapitulatif tabulaire
Le niveau de regroupement slectionn pour un rapport source rcapitulatif n'est plus valide
Lutilisateur actif na pas accs au rapport source
Lutilisateur actif ne dispose pas de l'autorisation Excuter les rapports
L'objet cible comprend plus de 100 champs personnaliss
L'objet cible comprend des rgles de validation
L'objet cible est compris dans un workflow
L'objet cible est un objet de dtail dans une relation principal-dtails
L'objet cible excute un dclencheur Apex lorsque de nouveaux enregistrements y sont crs
Lutilisateur actif ne dispose pas de l'autorisation Crer sur l'objet cible. Notez que si le statut de l'objet cible est En
dveloppement, l'utilisateur actif doit disposer de l'autorisation Personnaliser l'application.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 296

Grer les instantans de rapport

Aprs avoir configur un instantan de rapport, vous pouvez consulter les dtails le concernant, le
ditions
modifier et le supprimer. Dans Configuration, saisissez Instantans de rapports dans
la case Recherche rapide, puis slectionnez Instantans de rapports pour afficher la page Disponible avec : Salesforce
Instantans de rapports, qui prsente la liste des instantans de rapports dfinis pour votre Classic et Lightning
organisation. Experience
partir de la page Instantans de rapport, vous pouvez : Disponible avec :
Slectionner une vue de liste dans la liste droulante Afficher pour accder directement Professional Edition,
cette page de liste ou cliquer sur Crer une vue pour dfinir votre propre vue personnalise. Enterprise Edition,
Performance Edition,
Dfinir un nouvel instantan de rapport en cliquant sur Nouvel instantan de rapport.
Unlimited Edition et
Mettre jour le nom, la description, l'utilisateur actuel, le rapport source et l'objet cible de Developer Edition
l'instantan de rapport en cliquant sur Modifier en regard de son nom. Seuls les utilisateurs
disposant de l'autorisation de modifier toutes les donnes peuvent choisir d'autres utilisateurs
actuels qu'eux-mmes. Si vous disposez de l'autorisation Personnaliser l'application , saisissez AUTORISATIONS
le nom unique que doivent utiliser l'API et les packages grs. UTILISATEUR
Si vous modifiez le rapport source ou l'objet cible d'un instantan de rapport avec des mappages Pour crer, enregistrer et
de champs existants, ces derniers sont supprims lors de l'enregistrement de l'instantan de planifier un instantan de
rapport. Vous pouvez galement afficher les Champs rcapitulatifs dans le rapport :
rapport source et Champs dans l'objet cible pour consulter respectivement Grer les instantans de
le nombre de champs rcapitulatifs ou cibles. rapport
Pour excuter un instantan
Supprimer un instantan de rapport en cliquant sur Suppr en regard de son nom. Une fois de rapport en tant
l'instantan de rapport supprim, il ne peut pas tre restaur depuis la corbeille. qu'utilisateur actif et ajouter
les rsultats un objet
Important: Lorsque vous supprimez un instantan de rapport, le rapport source et l'objet
personnalis, l'utilisateur
cible ne sont pas supprims. Cependant, lorsque le rapport source est excut, il ne charge actuel doit disposer des
pas de donnes dans l'objet cible. lments suivants :
Vous pouvez supprimer la planification de l'excution d'un instantan de rapport. Vous Excution des rapports
ne pouvez pas arrter ou interrompre l'excution d'un instantan de rapport, ni supprimer ET
son rapport source. Pour supprimer le rapport source, vous devez d'abord supprimer le Autorisation de cration
rapport de l'instantan de rapport en modifiant le rapport dans la liste droulante sur l'objet cible
Rapport source.

Affichez des informations dtailles concernant un instantan de rapport et personnalisez-le

davantage en cliquant sur son nom. Vous pouvez ensuite :
Cliquer sur des liens de la section Identification qui vous redirigent vers l'utilisateur actif, le rapport source et l'objet cible de
l'instantan de rapport. De plus, vous pouvez consulter la date et l'heure souhaites aux environs desquelles l'instantan de
rapport doit s'excuter dans le champ Excution suivante, et consulter la date et l'heure de dernire excution dans
le champ Dernire excution.
Cliquez sur Modifier dans la section des Mappages de champs pour personnaliser davantage les champs mapps du rapport
source l'objet cible.
La section des Mappages de champs instantan de rapport affiche les champs de rapport source mapps vers les champs d'objet
cible. Vous pouvez afficher le nombre de champs du rapport source disponibles pour un mappage vers l'objet cible dans le
champ Colonnes dans le rapport source. Vous pouvez aussi afficher le nombre de champs disponibles pour le
mappage dans l'objet cible dans le champ Champs dans l'objet cible.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 297

Cliquez sur Modifier dans la section Planifier un instantan de rapport pour planifier le moment de l'excution de l'instantan
de rapport.
La section Planifier un instantan de rapport affiche des dtails sur la planification actuelle de l'instantan de rapport.

La section Historique d'excution affiche des dtails sur l'excution de l'instantan de rapport. Les dtails comprennent :
La date et l'heure auxquelles l'instantan de rapport a t excut
Le nom du rapport source, de l'objet cible et de l'utilisateur actif
La dure ncessaire l'excution de l'instantan de rapport
Le nombre total de lignes de dtails ou rcapitulatives dans le rapport source, selon le type de rapport.
Le nombre d'enregistrements crs dans l'objet cible
Si l'excution de l'instantan de rapport a russi
Jusqu' 200 enregistrements sont stocks dans la section Historique d'excution. Au-del de 200 enregistrements stocks,
l'enregistrement le plus ancien est supprim et ne peut pas tre rcupr depuis la Corbeille.

CONSULTER GALEMENT :
Rapports sur les donnes historiques avec des instantans de rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 298

Dpannage des instantans de rapport

La section Historique d'excution d'une page de dtail d'un instantan de rapport indique si
ditions
l'excution de l'instantan de rapport a russi ou chou. Lorsqu'un instantan de rapport choue
en cours d'une excution planifie, l'chec est rapport dans la colonne Rsultat. Pour afficher Disponible avec : Salesforce
les dtails d'une excution, cliquez sur la date et l'heure de l'excution dans la colonne Heure Classic et Lightning
de dbut de l'excution. Experience
Conseil: Disponible avec :
Si le champ Nombre total de lignes est vide, l'excution choue avant la fin Professional Edition,
du rapport (par exemple, le rapport n'est pas valide ou l'utilisateur actuel est inactif). Enterprise Edition,
Performance Edition,
Lors de l'excution d'un instantan de rapport, jusqu' 2000 nouveaux enregistrements Unlimited Edition et
peuvent tre ajouts l'objet cible. Tous les enregistrements au-del de 2 000 sont Developer Edition
enregistrs dans la liste associe checs de lignes. Si le champ Nombre total de
lignes est vide et que l'historique d'excution indique Certaines lignes ont chou ,
le rapport contient probablement plus de 2 000 rcapitulatifs. AUTORISATIONS
Les dtails de l'chec d'une excution sont prsents dans la liste associe checs de lignes
UTILISATEUR
pendant 14 jours. Au-del de ce dlai, ils sont automatiquement supprims. Vous ne Pour crer, enregistrer et
pouvez pas restaurer les dtails relatifs aux checs de ligne partir de la Corbeille. planifier un instantan de
Si l'objet cible contient un champ unique et que les enregistrements d'un rapport rapport :
contiennent plusieurs valeurs identiques dans la colonne mappe avec ce champ unique, Grer les instantans de
les enregistrements dupliqus ne sont pas ajouts. L'historique d'excution signale lorsque rapport
les enregistrements ne sont pas ajouts l'instantan de rapport. Pour excuter un instantan
de rapport en tant
Si les mappages de champ chouent, l'instantan continue de s'excuter, mais l'historique
qu'utilisateur actif et ajouter
des excutions indique qu'une erreur partielle s'est produite. les rsultats un objet
personnalis, l'utilisateur
Il est possible qu'un instantan de rapport choue en cours d'excution programme, et ce pour
actuel doit disposer des
un certain nombre de raisons. Ce tableau rpertorie les erreurs qui peuvent expliquer l'chec d'une lments suivants :
excution, et comment ces erreurs peuvent vous aider dpanner l'excution de l'instantan de Excuter les rapports
rapport.
ET
L'utilisateur actuel nest pas autoris excuter des rapports. Crer dans l'objet cible
L'utilisateur dans le champ Utilisateur actuel ne dispose pas de l'autorisation
Excuter des rapports ou Crer et personnaliser des rapports . Choisissez un utilisateur
disposant des autorisations appropries ou activez les autorisations appropries pour l'utilisateur
actuel.
Impossible d'excuter un instantan de rapport, car le rapport source a t supprim.
Le rapport situ dans le champ Rapport source a t supprim et ne peut plus tre excut. Choisissez un autre rapport
source pour votre instantan de rapport ou restaurez le rapport supprim depuis la Corbeille.
L'utilisateur actuel n'est pas autoris accder au rapport source.
L'utilisateur indiqu dans le champ Utilisateur actuel n'a pas accs au dossier dans lequel est conserv le rapport source.
Choisissez un utilisateur autoris accder au rapport source ou bien autorisez l'utilisateur actuel accder au dossier dans lequel
est conserv le rapport source.
La dfinition du rapport source est obsolte.
Le rapport indiqu dans le champ Rapport source fait rfrence un objet personnalis qui n'est plus accessible aux rapports
ou indique que les relations entre les objets ont chang.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 299

La dfinition du rapport source n'est pas valide.

Le rapport indiqu dans le champ Rapport source ne peut tre excut car il contient des formules ou des critres de filtre
non valides. Mettez le rapport jour de sorte qu'il puisse tre excut sans erreur.
L'utilisateur actuel n'est pas autoris accder au type de rapport.
L'utilisateur indiqu dans le champ Utilisateur actuel n'est pas autoris accder au type de rapport associ au rapport
indiqu dans le champ Rapport source. Choisissez un utilisateur actuel qui dispose des autorisations adquates ou bien
fournissez les autorisations adquates l'utilisateur actuel.
Le rapport source doit tre prsent sous forme de tableau.
Le rapport indiqu dans le champ Rapport source n'est plus prsent sous forme de tableau. Choisissez un nouveau rapport
source ou bien mettez jour le format du rapport actuel afin qu'il se prsente sous forme de tableau.
Le dernier enregistrement du rapport source contient des donnes caches relatives aux
rsultats du rapport.
Le rapport indiqu dans le champ Rapport source a t enregistr avec ses donnes caches. Pour afficher les dtails du
rapport source, affichez le rapport, cliquez sur Afficher les dtails, puis enregistrez le rapport.
L'objet cible a t supprim ou n'est pas accessible par l'utilisateur actuel.
L'objet personnalis indiqu dans le champ Objet cible a t supprim ou l'utilisateur indiqu dans le champ Utilisateur
actuel n'est pas autoris accder l'objet cible. Restaurez l'objet personnalis supprim, choisissez un nouvel objet cible ou
bien fournissez l'utilisateur actuel l'autorisation Crer pour l'objet personnalis dans le champ Objet cible. Notez que si
le statut de l'objet personnalis est En dveloppement, l'utilisateur actif doit disposer de l'autorisation Personnaliser
l'application pour accder l'objet cible.
L'utilisateur actuel n'est pas autoris modifier des objets cibles.
L'utilisateur indiqu dans le champ Utilisateur actuel ne dispose pas des autorisations Crer sur l'objet personnalis
indiqu dans le champ Objet cible. Choisissez un utilisateur actuel qui dispose de ces autorisations ou bien fournissez
l'utilisateur actuel les autorisations Crer sur l'objet personnalis indiqu dans le champ Objet cible.
L'objet cible ne doit pas tre un objet dtail dans une relation principal-dtails.
L'objet personnalis indiqu dans le champ Objet cible est un objet dtail dans une relation principal-dtails, ce qui signifie
que l'objet principal contrle certains comportements dans les enregistrements relatifs l'objet cible. Choisissez un objet cible qui
ne fait pas partie d'une relation principal-dtails.
L'objet cible ne doit pas tre inclus dans un workflow.
L'objet personnalis indiqu dans le champ Objet cible fait partie d'un workflow. Choisissez un objet cible qui ne fait pas
partie d'un workflow.
L'objet cible ne doit pas contenir de dclencheur d'insertion.
Lorsque de nouveaux enregistrements sont crs pour l'objet personnalis indiqu dans le champ Objet cible, un dclencheur
Apex est excut. Supprimez le dclencheur Apex ou choisissez un objet cible pour lequel aucun dclencheur Apex n'est excut
lorsque de nouveaux enregistrements sont crs.
L'objet cible ne doit pas contenir de rgles de validation.
L'objet personnalis indiqu dans le champ Objet cible contient des rgles de validation. Choisissez un objet cible qui ne
contient pas de rgle de validation ou bien supprimez les rgles de validation pour cet objet cible.
L'utilisateur actuel est inactif.
L'utilisateur indiqu dans le champ Utilisateur actuel n'est plus actif. Choisissez un utilisateur actuel.
Un ou plusieurs champs obligatoires de l'objet cible ne sont pas mapps.
Un ou plusieurs champs obligatoires de l'objet cible ne sont pas mapps. Mappez tous les champs obligatoires de l'objet cible aux
champs dans le rapport source.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 300

Le rapport source contient trop de champs, possde un champ de formule avec trop de
fonctions ou contient trop de critres.
Le rapport indiqu dans le champ Rapport source comprend trop de champs, critres ou fonctions dans un champ de formule.
Supprimez tous les champs, critres et fonctions inutiles dans les champs de formule du rapport source.
Le rapport source ne peut pas avoir plus de 100 colonnes slectionnes.
Le rapport indiqu dans le champ Rapport source contient plus de 100 champs. Supprimez tous les champs inutiles du
rapport source.
L'objet cible ne peut pas avoir plus de 100 champs personnaliss.
L'objet personnalis indiqu dans le champ Objet cible contient plus de 100 champs personnaliss. Supprimez tous les
champs inutiles de l'objet cible.
Votre rapport a dpass le dlai de traitement.
Il est possible que le rapport indiqu dans le champ Rapport source contienne trop de donnes traiter. Rduisez le volume
de donnes traiter pour ce rapport en limitant la priode du rapport et en supprimant tous les champs inutiles du rapport source.
Ce nom unique d'instantan de rapport existe dj. Choisissez un nom unique.
Le nom unique de l'instantan analytique que vous essayez de crer est identique celui d'un instantan existant.
Un champ rcapitulatif n'a pas renvoy de chiffre valide.
Un champ rcapitulatif des rsultats n'a pas renvoy de chiffre valide. Par exemple, le champ peut avoir tent une division par 0.
Vrifiez vos formules, puis testez les valeurs 0 et null dans les calculs, s'ils figurent dans vos donnes.
Cet instantan de rapport a gnr un problme. Le format du rapport source est pass
de tabulaire rcapitulatif. Les mappages de champs de l'instantan de rapport ne sont
plus corrects. Vous pouvez restaurer le format tabulaire du rapport ou mettre jour
les mappages de champs dans la dfinition de l'instantan.
Le format du rapport source est pass de tabulaire rcapitulatif, rendant ainsi les mappages de champs de l'instantan de rapport
incorrects. Pour corriger cette erreur, restaurez le format tabulaire du rapport ou mettez jour les mappages de champs dans la
dfinition de l'instantan. Cette erreur s'applique uniquement aux instantans de rapport qui contiennent des rapports rcapitulatifs.
Cet instantan de rapport a gnr un problme. Le format du rapport source doit tre
tabulaire ou rcapitulatif.
Le format du rapport source doit tre tabulaire ou rcapitulatif. Les rapports matriciels ne peuvent pas tre utiliss avec des instantans
de rapport.
Le niveau de regroupement que vous avez spcifi dans l'instantan de rapport n'est
plus valide. Il est possible que l'utilisateur actuel n'ait plus accs ce champ, que
le niveau de regroupement ait t retir du rapport source ou qu'il n'ait jamais t
dfini.
Cette erreur peut se produire lorsque l'utilisateur actuel n'a plus accs au champ spcifi dans le niveau de regroupement, ou bien
ce dernier a t supprim du rapport source ou n'a jamais t dfini. Cette erreur s'applique uniquement aux instantans de rapport
qui contiennent des rapports rcapitulatifs. Assurez-vous que l'utilisateur actuel a accs tous les champs requis.

CONSULTER GALEMENT :
Cration d'un rapport personnalis
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 301

Rapport sur des objets associs avec des filtres croiss

Utilisez un filtre crois pour ajuster vos rsultats en incluant ou en excluant des enregistrements
ditions
d'objets associs, sans avoir crire de formule ou de code. Vous pouvez appliquer les filtres croiss
seuls ou combins des filtres de champ. Disponible avec : Salesforce
Pour modifier le filtre de rapport, survolez-le, puis cliquez sur Modifier ou Supprimer. Vos filtres Classic
s'affichent lorsque vous excutez votre rapport. Cliquez sur Modifier dans cette page pour effectuer
Disponible avec : Enterprise
des modifications supplmentaires.
Edition, Performance
Ajoutez des sous-filtres pour affiner le filtrage par champ dans l'objet enfant. Par exemple, si vous Edition, Unlimited Edition et
avez un filtre crois Compte avec opportunits, cliquez sur Ajouter un filtre Developer Edition
d'opportunit, puis crez le sous-filtre Nom de l'opportunit gal ACME pour
afficher uniquement cette opportunit. Vous pouvez crer jusqu' cinq sous-filtres pour chaque
AUTORISATIONS
filtre crois.
UTILISATEUR
Chaque rapports peut inclure jusqu' trois filtres croiss.
Pour crer, modifier et
Chaque filtre crois peut avoir jusqu' cinq sous-filtres.
supprimer des rapports :
La logique de filtrage s'applique uniquement aux filtres de champ, pas aux filtres croiss. Crer et personnaliser
des rapports
DANS CETTE SECTION : ET
1. Cration d'un filtre crois Gnrateur de rapport
Les filtres croiss permettent d'inclure ou d'exclure des enregistrements dans vos rsultats de
rapport en fonction d'objets associs et de leurs champs.
2. Exemple : Utilisation de AVEC dans des filtres croiss
Les filtres croiss permettent de filtrer un rapport par les objets enfant d'un objet en utilisant des conditions AVEC. Par exemple,
filtrez un rapport pour afficher uniquement les comptes avec des requtes.
3. Exemple : Utilisation de SANS dans des filtres croiss
Les filtres croiss permettent de filtrer un rapport par les objets enfant d'un objet en utilisant des conditions SANS. Par exemple,
filtrez un rapport pour afficher uniquement les contacts sans activit.
4. Exemple : Utilisation de filtres croiss multiples
Les filtres croiss permettent de filtrer un rapport par les objets enfant d'un objet en utilisant des conditions AVEC et SANS. Par
exemple, filtrez un rapport pour afficher les comptes qui ont des requtes mais pas d'activit.
5. Conseils d'utilisation de filtres croiss
Les filtres croiss fonctionnent comme des filtres ordinaires, mais ont toutefois des caractristiques particulires.

CONSULTER GALEMENT :
Choix de filtres
Filtrage de vos donnes de rapport
Cration d'un filtre crois
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 302

Cration d'un filtre crois

Les filtres croiss permettent d'inclure ou d'exclure des enregistrements dans vos rsultats de
ditions
rapport en fonction d'objets associs et de leurs champs.
1. Dans le volet Filtres du gnrateur de rapports, cliquez sur Ajouter > Filtre crois. Disponible avec : Salesforce
Classic
2. Slectionnez un objet parent dans la liste droulante. Votre choix dtermine les objets associs
qui s'affichent dans la liste d'objets enfant. Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Conseil: Dans des types de rapport bass sur des campagnes, l'objet parent peut tre
Edition, Unlimited Edition et
l'objet secondaire dans le type de rapport. Par exemple, dans un rapport Campagnes Developer Edition
avec des pistes , l'objet parent peut tre Campagnes ou Pistes.

3. Slectionnez avec ou sans. AUTORISATIONS

4. Slectionnez un objet enfant dans la liste droulante ou recherchez-le par son nom. La liste UTILISATEUR
droulante contient tous les objets enfant ligibles de l'objet parent slectionn.
Pour crer, modifier et
5. Vous pouvez galement ajouter des sous-filtres : supprimer des rapports :
a. Cliquez sur Ajouter Votre objet enfant associ Filtrer. Crer et personnaliser
des rapports
b. Slectionnez un champ. Les champs sont dtermins par l'objet enfant dans le filtre crois.
ET
Par exemple, si votre filtre crois est Comptes avec Requtes, vous pouvez utiliser
des champs de requte pour votre sous-filtre. Gnrateur de rapport

c. Choisissez un oprateur de filtre.

d. Saisissez une valeur.

6. Cliquez sur OK.

CONSULTER GALEMENT :
Exemple : Utilisation de filtres croiss multiples
Exemple : Utilisation de AVEC dans des filtres croiss
Exemple : Utilisation de SANS dans des filtres croiss
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 303

Exemple : Utilisation de AVEC dans des filtres croiss

Les filtres croiss permettent de filtrer un rapport par les objets enfant d'un objet en utilisant des
ditions
conditions AVEC. Par exemple, filtrez un rapport pour afficher uniquement les comptes avec des
requtes. Disponible avec : Salesforce
Supposons que vous avez gagn de nombreux clients lors d'une rcente campagne en Bretagne. Classic
Vous souhaitez vous assurer que leurs requtes soient rapidement rsolues. Vous pouvez crer un
Disponible avec : Enterprise
rapport pour afficher les comptes qui contiennent actuellement des requtes.
Edition, Performance
1. Crez un rapport. Dans le type de rapport, cliquez sur Comptes et contacts, slectionnez Edition, Unlimited Edition et
Comptes, puis cliquez sur Crer. Developer Edition
2. Dans le volet Filtres du gnrateur de rapport, dfinissez les filtres standard appropris.
3. Crez un filtre de champ dans lequel Facturation Dpartement/Rgion est AUTORISATIONS
gal CA, puis cliquez sur OK. UTILISATEUR
4. Cliquez sur Ajouter > Filtre crois, puis spcifiez Comptes avec Requtes. Pour crer, modifier et
Lorsque vous cliquez sur Excuter le rapport, les rsultats incluent uniquement les comptes de supprimer des rapports :
Bretagne, avec des requtes associes. Crer et personnaliser
des rapports
ET
CONSULTER GALEMENT :
Gnrateur de rapport
Cration d'un filtre crois

Exemple : Utilisation de SANS dans des filtres croiss

Les filtres croiss permettent de filtrer un rapport par les objets enfant d'un objet en utilisant des
ditions
conditions SANS. Par exemple, filtrez un rapport pour afficher uniquement les contacts sans activit.
Supposons que vous importez une liste de comptes de Bretagne, et que vous souhaitez dtecter Disponible avec : Salesforce
les comptes avec des contacts manquants avant d'attribuer des propritaires : Classic
1. Crez un rapport. Dans le type de rapport, cliquez sur Comptes et contacts, slectionnez Disponible avec : Enterprise
Comptes, puis cliquez sur Crer. Edition, Performance
2. Dans le volet Filtres du gnrateur de rapport, dfinissez les filtres standard appropris. Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition
3. Crez un filtre de champ dans lequel Facturation Dpartement/Rgion est
gal CA, puis cliquez sur OK.
AUTORISATIONS
4. Cliquez sur Ajouter > Filtre crois, puis spcifiez Comptes sans Contacts.
UTILISATEUR
Lorsque vous cliquez sur Excuter le rapport, les rsultats incluent uniquement les comptes de
Bretagne, sans contact associ. Pour crer, modifier et
supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
CONSULTER GALEMENT : des rapports
Cration d'un filtre crois ET
Gnrateur de rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 304

Exemple : Utilisation de filtres croiss multiples

Les filtres croiss permettent de filtrer un rapport par les objets enfant d'un objet en utilisant des
ditions
conditions AVEC et SANS. Par exemple, filtrez un rapport pour afficher les comptes qui ont des
requtes mais pas d'activit. Disponible avec : Salesforce
Supposons qu'un commercial souhaite visualiser les comptes qui contienne des hirarchisations Classic
de problmes non rsolus pour s'assurer que son quipe de support s'en occupe.
Disponible avec : Enterprise
1. Crez un rapport. Dans le type de rapport, cliquez sur Comptes et contacts, slectionnez Edition, Performance
Comptes, puis cliquez sur Crer. Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition
2. Dans le volet Filtres du gnrateur de rapport, dfinissez les filtres standard appropris.
3. Pour limiter votre rapport aux comptes clients, cliquez sur Ajouter > Filtre de champ, puis
spcifiez Type gal Client. AUTORISATIONS
UTILISATEUR
4. Pour visualiser les comptes sans activit, cliquez sur Ajouter > Filtre crois, puis spcifiez
Comptes sans activit. Pour crer, modifier et
5. Pour visualiser uniquement les comptes sans activit termine, ajoutez un sous-filtre votre supprimer des rapports :
filtre crois : Crer et personnaliser
des rapports
a. Cliquez sur Ajouter un filtre d'activit, puis spcifiez Statut gal Termin.
ET
b. Cliquez sur OK. Gnrateur de rapport
6. Pour inclure vos comptes qui contiennent prsentement des requtes, ajoutez un autre filtre
crois, mais spcifiez ici Comptes avec des requtes.
7. Pour exclure les requtes qui n'ont pas t hirarchises, ajoutez un sous-filtre ce filtre crois :
a. Cliquez sur Ajouter un filtre de requte, puis spcifiez Type gal Problme.
b. Cliquez de nouveau sur Ajouter un filtre de requte, puis spcifiez Statut gal Hirarchis.
c. Cliquez sur OK.

Lorsque vous excutez le rapport, ils renvoie uniquement les comptes client sans activit termine et avec des requtes hirarchises.

CONSULTER GALEMENT :
Cration d'un filtre crois
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 305

Conseils d'utilisation de filtres croiss

Les filtres croiss fonctionnent comme des filtres ordinaires, mais ont toutefois des caractristiques
ditions
particulires.
L'ajout de filtres croiss peut ralentir votre rapport. Pour viter l'expiration du rapport ou de Disponible avec : Salesforce
l'aperu, limitez les donnes renvoyes en dfinissant des filtres. Par exemple, slectionnez Classic
Mes opportunits pour Afficher et Trim d'EX actuel pour Plage au
Disponible avec : Enterprise
lieu d'afficher toutes les opportunits la fois. Edition, Performance
Les objets disponibles dans des filtres croiss dpendent de l'objet parent du type de rapport Edition, Unlimited Edition et
que vous slectionnez. Par consquent, tenez compte des objets enfants associs avant de Developer Edition
slectionner un type de rapport. Par exemple, slectionnez le type de rapport Comptes pour
filtrer par Comptes avec partenaires, car Partenaire est un objet enfant de Compte.
AUTORISATIONS
Les filtres croiss fonctionnent conjointement avec votre slection de type de rapport. Les filtres UTILISATEUR
croiss ont une relation AND avec le type de rapport que vous slectionnez. Par consquent,
la slection d'un type de rapport Comptes avec partenaires et l'ajout d'un filtre crois pour Pour crer, modifier et
Comptes avec partenaires ne renvoient aucun rsultat. supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
des rapports
CONSULTER GALEMENT :
ET
Exemple : Utilisation de filtres croiss multiples
Gnrateur de rapport
Cration d'un filtre crois
Exemple : Utilisation de AVEC dans des filtres croiss
Exemple : Utilisation de SANS dans des filtres croiss

Classement rapide de donnes dans des compartiments

Le compartimentage permet de classer rapidement les enregistrements d'un rapport, sans crer de
ditions
formule ni de champ personnalis. Lorsque vous crez un champ de compartiment, vous dfinissez
plusieurs catgories (compartiments) utilises pour regrouper des valeurs de rapport. Disponible avec : Salesforce
Le compartimentage permet de classer rapidement les enregistrements d'un rapport, sans crer de Classic
formule ni de champ personnalis. Par exemple, crez un champ de compartiment nomm Taille
Disponible avec : Enterprise
bas sur le champ Nombre d'employs. Crez ensuite des compartiments qui organisent les Edition, Performance
enregistrements dans les plages Grand , Moyen et Petit que vous dfinissez. Les champs Edition, Unlimited Edition et
de compartiment peuvent tre utiliss comme n'importe quel autre champ afin de trier, filtrer et Developer Edition
organiser votre rapport.

DANS CETTE SECTION :

1. Ajout d'un champ de paquet
Crez un champ compartiment qui inclut les compartiments dans lesquels vous organisez vos donnes de rapport.
2. Modification d'un champ de paquet
Configurez votre champ compartiment en spcifiant les compartiments inclus et les valeurs de ces compartiments.
3. Modification d'un champ de compartiment numrique
Un compartiment numrique facilite le classement des donnes qui peuvent tre organises numriquement.
4. Exemple de compartimentage numrique : Taille de l'affaire
Pour mieux connatre vos affaires, utilisez le compartimentage afin d'effectuer des regroupements par taille d'affaire au lieu d'examiner
des affaires individuelles. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur les affaires importantes dont l'impact sur votre quota est plus fort.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 306

5. Modification d'un champ de compartiment de liste de slection

Un champ de compartiment de liste de slection contient les lments qui peuvent tre slectionns dans une liste.
6. Exemple de compartimentage de liste de slection : Types de secteur d'activit
Utilisez un champ de compartiment de liste de slection pour trier vos comptes par secteur d'activit.
7. Modification d'un champ de compartiment de texte
Un compartiment de texte facilite le classement des valeurs qui contiennent des termes ou des phrases.
8. Saisie de valeurs pour des compartiments de texte
Un champ de compartiment de texte ncessite un nom descriptif et deux compartiments ou plus contenant des chanes de texte.
9. Exemple de compartimentage de texte : Comptes stratgiques
Utilisez un compartiment de texte pour trier les comptes dans des catgories gnrales sur lesquelles vous pouvez appliquer des
actions.

Ajout d'un champ de paquet

Crez un champ compartiment qui inclut les compartiments dans lesquels vous organisez vos
ditions
donnes de rapport.
Vous pouvez ajouter jusqu' cinq champs de compartiments par rapport, chacun contenant 20 Disponible avec : Salesforce
compartiments. Classic
1. Dans le volet Champs du gnrateur de rapports, double-cliquez sur Ajouter un champ de Disponible avec : Enterprise
compartiment ou faites-le glisser vers l'aperu du rapport. Vous pouvez galement cliquer Edition, Performance
sur un menu de colonne d'un champ dans le rapport, puis slectionner Ajouter ce champ Edition, Unlimited Edition et
un compartiment. Developer Edition
2. Modifiez le champ de compartiment en fonction du type de champ.
Modification d'un champ de compartiment numrique AUTORISATIONS
Modification d'un champ de compartiment de liste de slection
UTILISATEUR
Modification d'un champ de compartiment de texte Pour crer, modifier et
supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
des rapports
ET
Gnrateur de rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 307

Modification d'un champ de paquet

Configurez votre champ compartiment en spcifiant les compartiments inclus et les valeurs de ces
ditions
compartiments.
1. Dans le volet Champs du gnrateur de rapport, survolez un champ de compartiment, puis Disponible avec : Salesforce
cliquez sur . Alternativement, dans le volet Aperu, vous pouvez cliquez sur le menu de la Classic
colonne du champ de compartiment, puis slectionnez Modifier le champ de compartiment.
Disponible avec : Enterprise
2. Modifiez le champ de compartiment en fonction du type de champ. Edition, Performance
Modification d'un champ de compartiment numrique Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition
Modification d'un champ de compartiment de liste de slection
Modification d'un champ de compartiment de texte
AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour crer, modifier et

supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
des rapports
ET
Gnrateur de rapport

Modification d'un champ de compartiment numrique

Un compartiment numrique facilite le classement des donnes qui peuvent tre organises
ditions
numriquement.
Dans le plan Modifier le champ de compartiment d'un champ numrique : Disponible avec : Salesforce
Classic
1. Dans Colonne source, slectionnez le champ que vous souhaitez compartimenter.
2. Saisissez un nom de champ de compartiment. Il s'affiche en tant que nom de colonne dans le Disponible avec : Enterprise
rapport. Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Un champ de compartiment est destin contenir plusieurs compartiments (appels plages Developer Edition
dans des champs de compartiment numrique). Par consquent, le nom d'un champ de
compartiments doit dcrire la nature des plages. Par exemple, un champ de compartiment
intitul Taille peut inclure les plages Petite , Moyenne et Grande . AUTORISATIONS
UTILISATEUR
3. Dfinissez vos plages en saisissant un nombre et un nom. Les noms de plages s'affichent en
tant que valeurs dans la nouvelle colonne. Pour crer, modifier et
Chaque plage est suprieure la valeur infrieure, jusqu' la valeur suprieure, incluse. supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
Pour supprimer toutes les plages et recommencer, cliquez sur Effacer tout. des rapports

4. Pour dplacer toutes les valeurs vides dans le compartiment contenant la valeur zro, activez ET
Traiter les valeurs vides colonne source du rapport en tant Gnrateur de rapport
que zros.
Si cette option est dsactive, les valeurs non compartimentes s'affichent dans la colonne
sous la forme d'un tiret (-).

5. Cliquez sur OK.

Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 308

Dans un rapport, les colonnes de compartiment numrique sont tries par valeur de plage.

CONSULTER GALEMENT :
Exemple de compartimentage numrique : Taille de l'affaire

Exemple de compartimentage numrique : Taille de l'affaire

Pour mieux connatre vos affaires, utilisez le compartimentage afin d'effectuer des regroupements
ditions
par taille d'affaire au lieu d'examiner des affaires individuelles. Vous pouvez ainsi vous concentrer
sur les affaires importantes dont l'impact sur votre quota est plus fort. Disponible avec : Salesforce
1. Crez ou modifiez un rapport d'opportunit standard. Classic
2. Dans le volet Champs du gnrateur de rapports, double-cliquez sur Ajouter un champ de Disponible avec : Enterprise
compartiment ou faites-le glisser vers le rapport. Edition, Performance
3. Dans Colonne source, slectionnez Montant. Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition
4. Dans Nom du champ de compartiment, saisissez Taille de l'affaire.
5. Sous Dfinir des plages, saisissez 1000 sur la premire ligne. Cette valeur reprsente la taille AUTORISATIONS
maximale pour une petite affaire. Nommez cette plage Petite.
UTILISATEUR
6. Cliquez sur Ajouter, puis saisissez 25000 sur la deuxime ligne. Cette valeur reprsente la
taille maximale pour une affaire moyenne. Nommez cette plage Moyenne. Pour crer, modifier et
supprimer des rapports :
7. Par dfaut, la dernire plage peut tre n'importe quelle valeur suprieure la plage prcdente. Crer et personnaliser
Il n'est pas ncessaire de saisir une valeur pour cette plage. Nommez cette plage Grande. des rapports
8. Cliquez sur OK. ET
Dans des champs de compartimentage numrique, chaque plage est suprieure la valeur infrieure, Gnrateur de rapport
jusqu' la valeur suprieure, incluse. Une fois ce champ de compartiment configur, les montants
sont compartiments comme suit :

Montants Compartiment
1000 ou moins Petit

1001 25000 Moyen

25001 et plus Grand

CONSULTER GALEMENT :
Modification d'un champ de compartiment numrique
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 309

Modification d'un champ de compartiment de liste de slection

Un champ de compartiment de liste de slection contient les lments qui peuvent tre slectionns
ditions
dans une liste.

Remarque: Les types de liste de slection suivants ne peuvent pas tre compartiments. Disponible avec : Salesforce
Classic
Types d'enregistrement
Disponible avec : Enterprise
Services
Edition, Performance
Listes de slection valeurs multiples Edition, Unlimited Edition et
La liste de slection Type dans des rapports d'activit Developer Edition

Dans le plan Modifier le champ de compartiment d'un champ de liste de slection :

AUTORISATIONS
1. Dans Colonne source, slectionnez le champ que vous souhaitez compartimenter.
UTILISATEUR
2. Saisissez un nom de champ de compartiment. Il s'affiche en tant que nom de colonne dans le
rapport. Pour crer, modifier et
supprimer des rapports :
Un champ de compartiment est destin contenir plusieurs compartiments. Par consquent,
Crer et personnaliser
le nom d'un champ de compartiment doit dcrire la nature des compartiments. Par exemple, des rapports
un champ de compartiment intitul Priorit peut inclure leve , Moyenne et Faible .
ET
Important: Les noms de compartiments de liste de slection doivent inclure un ou Gnrateur de rapport
plusieurs symboles ou lettres. Si un champ de compartiment de liste de slection contient
un compartiment dont le nom inclut uniquement des chiffres, le champ de compartiment
ne peut pas tre enregistr.

3. Pour crer un compartiment, cliquez sur Nouveau compartiment, puis saisissez son nom. Crez plusieurs compartiments pour
regrouper vos enregistrements de rapport.
4. Pour rechercher une valeur spcifique dans la liste, saisissez les premiers caractres de son nom dans la case Recherche rapide.
Pendant la saisie, les lments correspondant aux termes recherchs s'affichent dans le menu.
5. Slectionnez des valeurs et faites-les glisser vers un compartiment. Pouvez galement slectionner des valeurs, cliquer sur Dplacer
vers, puis slectionner un compartiment ou saisir le nom d'un nouveau compartiment.
Lors du compartimentage de valeurs, utilisez les fonctions ci-dessous selon vos besoins :
Pour afficher toutes les valeurs dans le rapport, cliquez sur Toutes les valeurs.
Pour afficher les valeurs d'un compartiment spcifique, cliquez sur son nom.
Pour supprimer des valeurs d'un compartiment, slectionnez les valeurs, puis faites-les glisser vers un autre compartiment ou
vers Valeurs sans compartiment.

Remarque: Vous pouvez compartimenter uniquement des valeurs de liste de slection active. Les valeurs de liste de slection
inactive ne sont pas affiches.

6. Pour dplacer toutes les valeurs sans compartiment vers un compartiment nomm Autres , activez Afficher les valeurs
sans compartiment dans Autres . Si cette option est dsactive, les valeurs sans compartiment s'affichent dans
la colonne compartiment avec le nom de la valeur.
7. Cliquez sur OK.
Dans un rapport, les colonnes de compartiment de liste de slection sont tries par l'emplacement du compartiment, comme indiqu
dans la bote de dialogue Modifier le champ de compartiment, suivies de Autres si l'option Afficher les valeurs sans
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 310

compartiment dans Autres est active, ou des noms d'lments de liste de slection sans compartiment si l'option
Afficher les valeurs sans compartiment dans Autres est dsactive.

CONSULTER GALEMENT :
Exemple de compartimentage de liste de slection : Types de secteur d'activit

Exemple de compartimentage de liste de slection : Types de secteur d'activit

Utilisez un champ de compartiment de liste de slection pour trier vos comptes par secteur d'activit.
ditions
1. Crez ou modifiez un rapport sur des comptes standard, en vous assurant d'afficher au moins
quelques enregistrements dans le rapport. Disponible avec : Salesforce
Classic
2. Dans le volet Champs du gnrateur de rapports, double-cliquez sur Ajouter un champ de
compartiment ou faites-le glisser vers le rapport. Disponible avec : Enterprise
3. Dans Colonne source, slectionnez Secteur d'activit. Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
4. Dans Nom du champ de compartiment, saisissez Types de secteur d'activit. Developer Edition
5. Cliquez sur Nouveau compartiment, puis nommez le compartiment TI.
6. Cliquez sur Nouveau compartiment, puis nommez le compartiment Bio technologie. AUTORISATIONS
7. Cliquez sur Nouveau compartiment, puis nommez le compartiment Telecom. UTILISATEUR
8. Slectionnez des valeurs et faites-les glisser vers les compartiments appropris. Pour crer, modifier et
supprimer des rapports :
9. Activez Afficher les valeurs sans compartiment dans Autres .
Crer et personnaliser
10. Cliquez sur OK. des rapports
ET
CONSULTER GALEMENT : Gnrateur de rapport
Modification d'un champ de compartiment de liste de slection
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 311

Modification d'un champ de compartiment de texte

Un compartiment de texte facilite le classement des valeurs qui contiennent des termes ou des
ditions
phrases.

Remarque: Les types de texte suivants ne peuvent pas tre compartiments. Disponible avec : Salesforce
Classic
Zone de texte
Disponible avec : Enterprise
Zone de texte (long)
Edition, Performance
Zone de texte (enrichi) Edition, Unlimited Edition et
Zone de texte (crypt) Developer Edition
URL
Date AUTORISATIONS
Date/heure UTILISATEUR

Dans le plan Modifier le champ de compartiment d'un champ de texte : Pour crer, modifier et
supprimer des rapports :
1. Dans Colonne source, slectionnez le champ que vous souhaitez compartimenter.
Crer et personnaliser
2. Saisissez un nom de champ de compartiment. Il s'affiche en tant que nom de colonne dans le des rapports
rapport. ET
Un champ de compartiment est destin contenir plusieurs compartiments. Par consquent, Gnrateur de rapport
le nom d'un champ de compartiment doit dcrire la nature des compartiments. Par exemple,
un champ de compartiment nomm Rgion peut contenir les compartiments Est , Ouest
et Centre .

3. Pour crer un compartiment, cliquez sur Nouveau compartiment, puis saisissez son nom. Crez plusieurs compartiments pour
regrouper vos enregistrements de rapport.
4. Pour rechercher une valeur spcifique dans la liste des valeurs, saisissez tout ou partie de son nom dans la case Rechercher des
valeurs, puis cliquez sur Rechercher, ou laissez la case vide et cliquez sur Rechercher.
La recherche renvoie jusqu' 200 valeurs.

5. Slectionnez des valeurs et faites-les glisser vers un compartiment. Pouvez galement slectionner des valeurs, cliquer sur Dplacer
vers, puis slectionner un compartiment ou saisir le nom d'un nouveau compartiment.
Lors du compartimentage de valeurs, utilisez les fonctions ci-dessous selon vos besoins :
Utilisez Saisir des valeurs pour saisir le nom exact d'une valeur que vous souhaitez compartimenter ou pour compartimenter
des valeurs qui peuvent tre affiches ultrieurement dans votre rapport.
Pour afficher les valeurs d'un compartiment spcifique, cliquez sur son nom.
Pour supprimer des valeurs d'un compartiment, slectionnez-les, slectionnez Dplacer vers, puis slectionnez un compartiment
ou saisissez le nom d'un nouveau compartiment.

6. Pour dplacer toutes les valeurs sans compartiment vers un compartiment nomm Autres , activez Afficher les valeurs
sans compartiment dans Autres . Si cette option est dsactive, les valeurs sans compartiment s'affichent dans
la colonne compartiment avec le nom de la valeur.
7. Cliquez sur OK.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 312

Dans un rapport, les colonnes de compartiment texte sont tries par ordre alphanumrique.

CONSULTER GALEMENT :
Saisie de valeurs pour des compartiments de texte
Exemple de compartimentage de texte : Comptes stratgiques

Saisie de valeurs pour des compartiments de texte

Un champ de compartiment de texte ncessite un nom descriptif et deux compartiments ou plus
ditions
contenant des chanes de texte.
Si vous connaissez la valeur exacte que vous souhaitez compartimenter, vous pouvez utiliser la Disponible avec : Salesforce
fonction Saisir des valeurs afin de le compartimenter rapidement sans effectuer de recherche. Cette Classic
fonction est utile si votre rapport contient un grand nombre (plusieurs millions) de valeurs et que
Disponible avec : Enterprise
la recherche d'une valeur est lente. Cette mthode permet galement de saisir et de compartimenter
Edition, Performance
des valeurs qui peuvent tre affiches ultrieurement dans votre rapport. Edition, Unlimited Edition et
Dans le plan Modifier le champ de compartiment d'un champ de texte : Developer Edition
1. Cliquez sur Saisir des valeurs.
2. Slectionnez le compartiment vers lequel vous souhaitez dplacer les valeurs. Si vous AUTORISATIONS
slectionnez Nouveau compartiment, saisissez le nom du compartiment. UTILISATEUR
3. Saisissez une ou plusieurs valeurs dans la case. Saisissez des valeurs multiples sur plusieurs Pour crer, modifier et
lignes. supprimer des rapports :
4. Cliquez sur Dplacer. Crer et personnaliser
des rapports
ET
CONSULTER GALEMENT :
Gnrateur de rapport
Modification d'un champ de compartiment de texte
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 313

Exemple de compartimentage de texte : Comptes stratgiques

Utilisez un compartiment de texte pour trier les comptes dans des catgories gnrales sur lesquelles
ditions
vous pouvez appliquer des actions.
1. Crez ou modifiez un rapport sur un compte standard, en vous assurant d'afficher au moins Disponible avec : Salesforce
quelques enregistrements dans le rapport. Classic
2. Dans le volet Champs du gnrateur de rapports, double-cliquez sur Ajouter un champ de Disponible avec : Enterprise
compartiment ou faites-le glisser vers le rapport. Edition, Performance
3. Dans Colonne source, slectionnez Nom du compte. Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition
4. Dans Nom du champ de compartiment, saisissez Stratgique.
5. Cliquez sur Nouveau compartiment, puis nommez le compartiment IBM. AUTORISATIONS
6. Cliquez sur Nouveau compartiment, puis nommez le compartiment Dell. UTILISATEUR
7. Cliquez sur Nouveau compartiment, puis nommez le compartiment HP.
Pour crer, modifier et
8. Pour afficher les valeurs disponibles, laissez la case Rechercher des valeurs vide, puis cliquez supprimer des rapports :
sur Rechercher. Crer et personnaliser
des rapports
9. Slectionnez des valeurs et faites-les glisser vers les compartiments appropris.
ET
10. Activez Afficher les valeurs sans compartiment dans Autres .
Gnrateur de rapport
11. Cliquez sur OK.

CONSULTER GALEMENT :
Modification d'un champ de compartiment de texte

Combinaison de diffrents types d'information dans un rapport joint

Le format de rapport joint permet de visualiser diffrents types d'information dans le mme rapport.
ditions
Un rapport joint peut contenir des donnes de plusieurs types de rapport standard ou personnalis.
Pour commencer utiliser des rapports joints, crez ou modifiez un rapport existant dans le Disponible avec : Salesforce
gnrateur de rapports, cliquez sur la liste droulante Format, puis slectionnez Joint. Classic
Avec des rapports joints, vous pouvez effectuer la plupart des oprations disponibles avec des Disponible avec : Enterprise
rapports rcapitulatifs ou matriciels. Par exemple, vous pouvez rechercher, ajouter et supprimer Edition, Performance
des champs, rsumer des champs, et excuter et enregistrer des rapports. Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition
Conseil: Vous pouvez afficher un rapport joint qui inclut un graphique dans un tableau de
bord. Modifiez le composant de tableau de bord du rapport joint, puis slectionnez Utiliser
un graphique tel que dfini dans le rapport source. AUTORISATIONS
UTILISATEUR
DANS CETTE SECTION : Pour crer, modifier et
1. Ajout d'un type de rapport un rapport joint supprimer des rapports :
L'ajout d'un type de rapport vous permet d'largir le jeu de donnes disponible pour l'analyse Crer et personnaliser
des rapports
dans un rapport joint.
ET
2. Modification du type de rapport principal
Gnrateur de rapport
Le type de rapport principal contrle le nom des champs communs. Un rapport joint doit avoir
un type de rapport principal. Vous pouvez modifier tout moment le type de rapport principal.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 314

3. Cration d'une formule rcapitulative personnalise pour un rapport joint

Vous pouvez ajouter des formules rcapitulatives personnalises standard ou inter-blocs pour des rapports joints afin de calculer
des totaux supplmentaires bass sur les champs numriques disponibles dans le rapport.
4. Utilisation de blocs
Les blocs permettent de crer diffrentes vues des informations contenues dans un rapport joint.
5. Fonctionnement des rapports joints
Un rapport joint peut contenir des donnes de plusieurs types de rapport standard ou personnalis. Vous pouvez ajouter des types
de rapport un rapport joint s'ils partagent des relations avec un ou plusieurs objets en commun. Par exemple, si un rapport joint
contient le type de rapport Opportunits, vous pouvez ajouter le type de rapport Requtes, car les deux ont une relation avec l'objet
Comptes.

CONSULTER GALEMENT :
Gnration d'un rapport
Fonctionnement des rapports joints

Ajout d'un type de rapport un rapport joint

L'ajout d'un type de rapport vous permet d'largir le jeu de donnes disponible pour l'analyse dans
ditions
un rapport joint.
1. Slectionnez Joint dans le menu du format du rapport. Disponible avec : Salesforce
Classic
2. Cliquez sur Ajouter un type de rapport.
Le plan Ajouter un type de rapport supplmentaire affiche les types que vous pouvez ajouter Disponible avec : Enterprise
au rapport existant. Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
3. Slectionnez le type de rapport. Developer Edition
Le plan affiche un message qui identifie les objets communs au type de rapport slectionn et
aux types dj inclus dans le rapport.
AUTORISATIONS
4. Cliquez sur OK. UTILISATEUR
Le type de rapport supplmentaire est ajout. Notez des points suivants : Pour crer, modifier et
Un nouveau bloc s'affiche dans le rapport. supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
Le volet Champs est mis jour avec une nouvelle zone qui contient des champs uniques au
des rapports
type de rapport. Les champs communs tous les types de rapport se trouvent dans la zone
Champs communs. ET
Gnrateur de rapport

CONSULTER GALEMENT :
Cration d'une formule rcapitulative personnalise pour un rapport joint
Fonctionnement des rapports joints
Combinaison de diffrents types d'information dans un rapport joint
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 315

Modification du type de rapport principal

Le type de rapport principal contrle le nom des champs communs. Un rapport joint doit avoir un
ditions
type de rapport principal. Vous pouvez modifier tout moment le type de rapport principal.
Par dfaut, le premier type que vous ajoutez au rapport est le principal. Disponible avec : Salesforce
Classic
Le type de rapport principal n'affecte pas les donnes disponibles pour la gnration de rapports.
Modifiez le type de rapport principal en supprimant ses blocs. Pour supprimer un bloc, faites-le Disponible avec : Enterprise
glisser vers le volet Champs. Si plusieurs blocs sont bass sur le type de rapport principal, vous devez Edition, Performance
tous les retirer. Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition
Lorsque vous retirez le type de rapport principal, la slection du nouveau type dpend du nombre
de types que le rapport contient.
AUTORISATIONS
Si le rapport contient deux types seulement, l'autre type de rapport devient automatiquement
UTILISATEUR
le principal.
Si le rapport contient plus de deux types, une bote de dialogue vous invite slectionner le Pour crer, modifier et
nouveau type de rapport principal. supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
des rapports
CONSULTER GALEMENT :
ET
Ajout d'un bloc un rapport joint
Gnrateur de rapport
Ajout d'un type de rapport un rapport joint
Que puis-je faire avec des rapports joints ?
Combinaison de diffrents types d'information dans un rapport joint

Cration d'une formule rcapitulative personnalise pour un rapport joint

Vous pouvez ajouter des formules rcapitulatives personnalises standard ou inter-blocs pour des
ditions
rapports joints afin de calculer des totaux supplmentaires bass sur les champs numriques
disponibles dans le rapport. Disponible avec : Salesforce
1. Pour accder au plan Ajouter une formule personnalise du volet Fichiers, utilisez l'une des Classic
options ci-dessous.
Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Option Description Edition, Unlimited Edition et
Pour crer une formule rcapitulative Accdez la catgorie du type de rapport, Developer Edition
personnalise standard puis double-cliquez sur Ajouter une formule

Pour crer une formule rcapitulative Accdez la catgorie Commun, puis AUTORISATIONS
personnalise inter-blocs double-cliquez sur Ajouter une formule UTILISATEUR
inter-blocs
Pour crer, modifier et
supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
2. Saisissez le nom de la formule, tel que vous souhaitez l'afficher dans le rapport, et ventuellement des rapports
une description. ET
Le nom doit tre unique. Gnrateur de rapport

3. Dans la liste droulante Format, slectionnez le type de donnes appropri votre formule
en fonction du rsultat de votre calcul.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 316

4. Dans la liste droulante Dcimales, slectionnez le nombre de dcimales afficher pour les types de donnes devise, nombre
ou pourcentage. Ce paramtre est ignor pour les champs devise dans les organisations qui utilisent plusieurs devises. Le paramtre
Dcimales s'applique en revanche votre devise.
5. Dfinissez l'option Emplacement d'affichage de cette formule.
La valeur calcule s'affiche dans le bloc de rapport, dans le Total gnral ou au niveau de regroupement global, selon votre slection.
Pour afficher le calcul de la formule tous les niveaux, y compris dans le total gnral, slectionnez Tous les niveaux
rcapitulatifs. Vous pouvez galement slectionner l'affichage du calcul un niveau de regroupement global. Un rapport
joint peut contenir trois regroupements globaux. Les regroupements s'appliquent tous les blocs.

6. Pour laborer la formule :

a. Slectionnez l'un des champs rpertoris dans la liste droulante Champs rcapitulatifs. Cette valeur de champ est utilise
dans la formule.
Lors de la cration d'une formule inter-blocs, les champs sont regroups par bloc. Vous pouvez galement utiliser la Recherche
rapide pour retrouver un champ.
Lors de la cration d'une formule de type rapport unique, la liste affiche les champs numriques disponibles pour le type de
rapport.

b. Slectionnez le type rcapitulatif utiliser dans la formule. Cette option n'est pas disponible pour le Nombre
d'enregistrements.

Type rcapitulatif Description

Somme La valeur de synthse des donnes d'un champ ou d'un groupe
de champs.

Plus grande valeur La plus grande valeur des donnes d'un champ ou d'un groupe
de champs.

Plus petite valeur La plus petite valeur des donnes d'un champ ou d'un groupe
de champs.

Moyenne La valeur moyenne des donnes d'un champ ou d'un groupe

de champs.

c. Cliquez sur Oprateurs pour ajouter des oprateurs votre formule.

d. Slectionnez la catgorie de la fonction (Tout, Logique, Mathmatique ou Rcapitulatif), choisissez la fonction utiliser dans
votre formule, puis cliquez sur Insrer.
e. Rptez ces tapes si ncessaire.

7. Cliquez sur Vrifier la syntaxe pour contrler l'absence d'erreur dans la formule. Les erreurs sont mises en surbrillance par le curseur.
8. Cliquez sur OK. Votre formule est enregistre uniquement lorsque vous enregistrez le rapport.

CONSULTER GALEMENT :
Utilisation de formules dans des rapports
Formules rcapitulatives personnalises avec des rapports joints
Tirer le meilleur parti des formules rcapitulatives personnalises
Exemples de rapports joints
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 317

Utilisation de blocs
Les blocs permettent de crer diffrentes vues des informations contenues dans un rapport joint.
ditions

DANS CETTE SECTION : Disponible avec : Salesforce

Classic
1. Ajout d'un bloc un rapport joint
L'ajout de blocs des rapports joints permet de crer plusieurs vues des donnes incluses dans Disponible avec : Enterprise
un seul rapport. Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
2. Rorganisation de blocs
Developer Edition
Vous pouvez rorganiser les blocs dans des rapports joints. La rorganisation des blocs affecte
l'apparence des rapports, mais n'affectent pas les donnes contenues dans les blocs.
AUTORISATIONS
3. Renommage d'un bloc
UTILISATEUR
Vous pouvez renommer des blocs afin de prsenter de faon plus conviviale les informations
qu'ils contiennent. Pour crer, modifier et
4. Affichage et masquage du nombre d'enregistrements pour un bloc supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
Vous pouvez afficher ou masquer le nombre d'enregistrements, ou le dcompte d'enregistrements,
des rapports
pour chaque bloc d'un rapport joint. Par dfaut, le dcompte d'enregistrements est affich pour
chaque bloc dans le gnrateur de rapport et sur la page d'excution des rapports. ET
Gnrateur de rapport
5. Supprimer un bloc

Ajout d'un bloc un rapport joint

L'ajout de blocs des rapports joints permet de crer plusieurs vues des donnes incluses dans un
ditions
seul rapport.
1. Cliquez et maintenez un champ dans le volet Champs, puis faites-le glisser vers la zone vide du Disponible avec : Salesforce
volet Aperu. Classic

Disponible avec : Enterprise

Edition, Performance
Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour crer, modifier et

supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
des rapports
ET
Gnrateur de rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 318

2. Dposez le champ pour crer le bloc.

Une fois le bloc ajout, notez que les filtres standard et de champ du bloc supplmentaire sont ajouts au volet Filtres (1). En outre,
le nouveau bloc s'affiche dans le volet Aperu (2).

Pour supprimer un bloc, cliquez sur dans l'en-tte du bloc, puis cliquez sur Supprimer le bloc. Vous pouvez galement faire glisser
le bloc vers le volet Champs.
Tenez compte des points suivants lors de l'utilisation de blocs.
L'ajout d'un nouveau type de rapport un rapport joint ajoute galement un nouveau bloc.
Vous devez slectionner un champ dans une catgorie de type de rapport lors de la cration d'un bloc. Vous ne pouvez pas utiliser
un champ de la catgorie Commun. Par exemple, si votre rapport contient les deux types de rapport Opportunits et Requtes, la
slection d'un champ de la catgorie Opportunits cre un nouveau bloc Opportunits, et la slection d'un champ de la catgorie
Requtes cre un nouveau bloc Requtes.

CONSULTER GALEMENT :
Ajout d'un type de rapport un rapport joint
Supprimer un bloc
Cration d'une formule rcapitulative personnalise pour un rapport joint
Utilisation de blocs
Combinaison de diffrents types d'information dans un rapport joint
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 319

Rorganisation de blocs
Vous pouvez rorganiser les blocs dans des rapports joints. La rorganisation des blocs affecte
ditions
l'apparence des rapports, mais n'affectent pas les donnes contenues dans les blocs.
Lorsque vous rorganisez des blocs, leur numro de change pas. Par exemple, si vous avez un Disponible avec : Salesforce
rapport contenant trois blocs et que vous dplacez le bloc 1 vers son nouvel emplacement, la Classic
droite du bloc 3, les blocs s'affichent dsormais dans l'ordre bloc 2, bloc 3 et bloc 1. Pour viter
Disponible avec : Enterprise
toute confusion, il est recommand de renommer les blocs.
Edition, Performance
Lors de la rorganisation d'un bloc, vous le dplacez vers la gauche ou la droite d'un bloc existant. Edition, Unlimited Edition et
Vous ne pouvez pas le faire glisser vers une zone vide du volet Aperu. Developer Edition
Pour rorganiser un bloc :
Dans le volet Aperu, faites glisser le bloc vers le ct gauche ou droit d'un bloc existant. AUTORISATIONS
Une barre bleue ct du bloc indique un emplacement de dpt acceptable.
UTILISATEUR

Pour crer, modifier et

supprimer des rapports :
CONSULTER GALEMENT :
Crer et personnaliser
Renommage d'un bloc des rapports
Utilisation de blocs ET
Gnrateur de rapport

Renommage d'un bloc

Vous pouvez renommer des blocs afin de prsenter de faon plus conviviale les informations qu'ils
ditions
contiennent.
Lorsque vous ajoutez un bloc un rapport joint, il est automatiquement nomm en fonction de Disponible avec : Salesforce
son type et du nombre de blocs qu'il contient. Par exemple, si votre rapport contient deux blocs et Classic
que vous ajoutez un nouveau bloc bas sur le type de rapport Opportunits, il est renomm
Disponible avec : Enterprise
Opportunits bloc 3.
Edition, Performance
1. Cliquez sur le nom du bloc. Edition, Unlimited Edition et
Le nom s'affiche dans une zone de texte modifiable. Developer Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour crer, modifier et

supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
des rapports
ET
Gnrateur de rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 320

2. Saisissez le nouveau nom.

3. Appuyez sur Entre ou cliquez hors du bloc pour appliquer le nom.

CONSULTER GALEMENT :
Utilisation de blocs
Combinaison de diffrents types d'information dans un rapport joint

Affichage et masquage du nombre d'enregistrements pour un bloc

Vous pouvez afficher ou masquer le nombre d'enregistrements, ou le dcompte d'enregistrements,
ditions
pour chaque bloc d'un rapport joint. Par dfaut, le dcompte d'enregistrements est affich pour
chaque bloc dans le gnrateur de rapport et sur la page d'excution des rapports. Disponible avec : Salesforce
Vous pouvez masquer ou afficher le dcompte d'enregistrements de deux faons. Classic
Cliquez sur la flche dans l'en-tte du bloc ( ) ) pour afficher le menu du bloc. La coche en Disponible avec : Enterprise
regard de l'lment de menu Dcompte d'enregistrements indique que le dcompte Edition, Performance
d'enregistrements est activ pour le bloc. Cliquez sur Dcompte d'enregistrements pour Edition, Unlimited Edition et
basculer entre l'affichage et le masquage du dcompte. Developer Edition

Lorsque vous avez masqu les dtails d'un rapport, placez le curseur au-dessus de la colonne
Dcompte d'enregistrements pour afficher une flche ( ). ). Cliquez sur la flche, puis AUTORISATIONS
slectionnez Supprimer la colonne. Pour afficher de nouveau le dcompte d'enregistrements, UTILISATEUR
cliquez sur la flche dans l'en-tte du bloc, puis slectionnez Dcompte d'enregistrements.
Pour crer, modifier et
Remarque: Si vous n'avez synthtis aucune ligne dans les blocs de votre rapport, mais supprimer des rapports :
masqu les dtails du rapport et le nombre de lignes dans l'ensemble des blocs, vos blocs Crer et personnaliser
sont masqus sur la page d'excution des rapports. Pour afficher les blocs, slectionnez des rapports
Afficher les dtails dans la page d'excution des rapports ou dans le gnrateur de rapport. ET
Gnrateur de rapport
CONSULTER GALEMENT :
Affichage et masquage des dtails de rapport
Utilisation d'une fonction rcapitulative dans une formule rcapitulative personnalise
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 321

Supprimer un bloc
Pour supprimer un bloc d'un rapport joint, il existe deux mthodes.
ditions
Cliquez sur la flche dans l'en-tte du bloc ( ) pour afficher le menu du bloc, puis cliquez
sur Supprimer le bloc. Disponible avec : Salesforce
Classic
Cliquez et maintenez l'en-tte du bloc, puis faites-le glisser vers le volet Fichiers.
Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
CONSULTER GALEMENT :
Edition, Unlimited Edition et
Utilisation de blocs Developer Edition
Combinaison de diffrents types d'information dans un rapport joint
AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour crer, modifier et

supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
des rapports
ET
Gnrateur de rapport

Fonctionnement des rapports joints

Un rapport joint peut contenir des donnes de plusieurs types de rapport standard ou personnalis.
ditions
Vous pouvez ajouter des types de rapport un rapport joint s'ils partagent des relations avec un
ou plusieurs objets en commun. Par exemple, si un rapport joint contient le type de rapport Disponible avec : Salesforce
Opportunits, vous pouvez ajouter le type de rapport Requtes, car les deux ont une relation avec Classic
l'objet Comptes.
Disponible avec : Enterprise
Un rapport joint comprend jusqu' cinq blocs de rapport, que vous ajoutez au rapport afin de crer
Edition, Performance
plusieurs vues de vos donnes. Pour chaque bloc, vous pouvez ajouter des champs standard et Edition, Unlimited Edition et
rcapitulatifs, crer des formules rcapitulatives personnalises standard et inter-blocs, appliquer Developer Edition
des filtres et trier des colonnes. Vous appliquez les regroupements l'ensemble des blocs du rapport
et ajoutez jusqu' trois regroupements aux blocs, comme avec le format rcapitulatif. Vous pouvez
galement ajouter un graphique un rapport joint.
Chaque rapport joint a un type de rapport principal. Par dfaut, de type principal est le premier ajout au rapport. Dans le volet Champs,
il est identifi par un point en regard de son nom. Par exemple, si vous crez le rapport joint en slectionnant le type de rapport
Opportunits, puis ajoutez le type Requtes, Opportunits est le type de rapport principal.
Le type de rapport principal contrle le nom des champs communs. Certains champs communs portent des noms diffrents ou s'affichent
dans d'autres sections de types de rapport diffrents. Dans ces champs, cliquez sur pour afficher le nom du champ dans d'autres
types de rapport.
Lorsqu'un rapport joint contient plusieurs types de rapport, certains champs sont identifis en tant que champs communs. Un champ
est commun lorsqu'il est partag par tous les types de rapport ou lorsque tous les types de rapport partagent une relation de rfrence
avec le champ. Ces champs s'affichent dans la zone Champs communs du volet Champs et peuvent tre utiliss pour regrouper des
blocs de rapport.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 322

DANS CETTE SECTION :

1. Exemples de rapports joints
La cration d'une fiche d'valuation des performances de reprsentants commerciaux, la rvision de requtes de support par statut
et la prvision des encours d'opportunits sont des exemples d'oprations que vous pouvez effectuer avec des rapports joints.
2. Formules rcapitulatives personnalises avec des rapports joints
Deux types de formule rcapitulative personnalise sont disponibles avec des rapports joints : standard et inter-blocs.
3. Que puis-je faire avec des rapports joints ?
La plupart des fonctionnalits disponibles avec les rapports rcapitulatifs ou matriciels sont galement disponibles pour les rapports
joints, notamment la recherche, l'ajout et la suppression de champs, la synthse de champs, et l'excution et l'enregistrement de
rapports. Toutefois, certaines fonctionnalits ne sont pas disponibles.

CONSULTER GALEMENT :
Ajout d'un type de rapport un rapport joint
Cration d'une formule rcapitulative personnalise pour un rapport joint
Utilisation de blocs

Exemples de rapports joints

La cration d'une fiche d'valuation des performances de reprsentants commerciaux, la rvision
ditions
de requtes de support par statut et la prvision des encours d'opportunits sont des exemples
d'oprations que vous pouvez effectuer avec des rapports joints. Disponible avec : Salesforce
Classic
Cration d'une fiche d'valuation des performances des reprsentants Disponible avec : Enterprise
Une fiche d'valuation des reprsentants permet votre direction commerciale de comprendre les Edition, Performance
performances et les actions des reprsentants de votre organisation. Pour la crer, vous devez avoir Edition, Unlimited Edition et
trois types de rapport personnalis, chacun crant une relation entre l'Utilisateur (en tant qu'objet Developer Edition
principal) est l'un des trois objets suivants : Propritaire de l'opportunit, Crateur de l'opportunit
et Propritaire de l'activit. Notez que dans cet exemples nous avons nomm les types de rapport AUTORISATIONS
personnalis Rapport personnalis sur l'utilisateur et le
UTILISATEUR
propritaire de l'opportunit, Rapport personnalis sur
l'utilisateur et le crateur de l'opportunit et Rapport
personnalis sur l'utilisateur et le propritaire de l'activit.
Commencez par crer un rapport personnalis bas sur le type de rapport Utilisateur et Propritaire de l'opportunit, puis ajoutez les
types de rapport personnalis Utilisateur et Crateur de l'opportunit et Utilisateur et Propritaire de l'activit en tant que deux blocs
diffrents. Regroupez ensuite par reprsentant (propritaire de l'opportunit) et dfinissez les filtres en suivant la procdure.
Pour crer le rapport :
1. Crez un rapport en slectionnant le type Rapport personnalis sur l'utilisateur et le propritaire
de l'opportunit.
2. Slectionnez Joint dans la liste droulante Format.
3. Cliquez sur Ajouter un type de rapport.
4. Slectionnez Rapport personnalis sur l'utilisateur et le crateur de l'opportunit.
5. Cliquez de nouveau sur Ajouter un type de rapport, puis slectionnez Rapport personnalis sur l'utilisateur
et le propritaire de l'activit.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 323

6. Regroupez les blocs par Nom complet.

7. Ajoutez des champs et des filtres supplmentaires au rapport selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez modifier les filtres de
date pour mettre l'accent sur les performances du reprsentant pendant une priode spcifique. Pour inclure uniquement des
reprsentants en tant que propritaires d'opportunit, crez un filtre dans le filtre Rle : Nom pour limiter les rsultats aux
utilisateurs dont le rle contient Ventes .
8. Vous pouvez galement nommer les blocs.
9. Cliquez sur Enregistrer ou sur Excuter le rapport.

Rvision des requtes de support par statut

Vous pouvez galement crer un rapport en comparant le nombre de requtes de support nouvelles, fermes ou en cours par priorit.
Le rapport contient un seul type de rapport standard : Requtes. Commencez par crer le rapport, ajoutez-lui trois blocs, filtrez chaque
bloc avec le statut appropri, puis utilisez le champ Priorit pour le regroupement.
Pour crer le rapport :
1. Crez un rapport en slectionnant le type Requtes.
2. Slectionnez Joint dans la liste droulante Format.
3. Retirez les champs inutiles en les faisant glisser vers le volet Champs.
4. Crez trois blocs, chacun contenant le Numro de requte et le Statut, puis si ncessaire des champs Propritaire
de requte.
5. Pour chaque bloc, filtrez sur toutes les requtes. Filtrez ensuite chaque bloc par Statut, comme suit :
Bloc 1 : Statut gal Ferm
Bloc 2 : Statut gal Nouveau
Bloc 3 : Statut diffrent de Ferm, Nouveau, Ferm dans le portail, Ferm Premier
appel

6. Regroupez les blocs par Priorit.

7. Vous pouvez galement renommer les blocs.
8. Cliquez sur Enregistrer ou sur Excuter le rapport.

Prdiction de l'en-cours des opportunits

Les formules rcapitulatives personnalises inter-blocs permettent de crer un rapport qui prvoit le chiffre d'affaires des opportunits
futures en fonction des performances passes de vos commerciaux. Crer un rapport bas sur le type de rapport standard Opportunits,
ajoutez trois blocs au rapport, filtrez chaque bloc par le statut appropri, puis crez une formule qui utilise les champs de diffrents blocs.
Pour crer le rapport :
1. Crez un rapport joint en slectionnant le type Opportunits.
2. Retirez les champs inutiles en les faisant glisser vers le volet Champs.
3. Crez trois blocs, chacun contenant les champs Nom de l'opportunit, Nom du compte et Montant.
4. Pour chaque bloc, affichez Toutes les opportunits. Filtrez ensuite chaque bloc.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 324

Bloc Filtres
Bloc 1 Statut de l'opportunit gal Ferm
Champ de date gal Date de fermeture
Plage gale EX actuel et prcdent
tape gale Ferm perdu

Bloc 2 Statut de l'opportunit gal Ferm gagn

Champ de date gal Date de fermeture
Plage gale EX actuel et prcdent

Bloc 3 Champ de date gal Date de fermeture

Plage gale Mois prochain
Statut de l'opportunit gale Ouvert

5. Regroupez les blocs par Prioritaire de l'opportunit.

6. Renommez les blocs. Par exemple, Ferm - Gagn , Ferm - Perdu et Ferm le mois prochain .
7. Crez une formule rcapitulative personnalise inter-blocs qui prdit le chiffre d'affaires venir en fonction des performances passes
des commerciaux :
[Closing Next Month]AMOUNT:SUM*([Closed - Won]RowCount/([Closed -
Lost]RowCount+[Closed - Won]RowCount))

8. Ajoutez la formule un ou plusieurs blocs.

9. Vous pouvez galement ajouter une formule rcapitulative personnalise inter-blocs qui calcule le ratio Gagn de chaque commercial
:
[Closed - Won]RowCount/([Closed - Lost]RowCount+[Closed - Won]RowCount)

10. Cliquez sur Enregistrer ou sur Excuter le rapport.

Ajout d'un graphique au rapport de prdiction des en-cours d'opportunit

Vous pouvez inclure un graphique un rapport joint afin de reprsenter visuellement les donnes. Par exemple, vous pouvez ajouter
un graphique au rapport de prdiction des en-cours d'opportunit qui montre le chiffre d'affaires actuel par rapport au chiffre d'affaires
prvisionnel.
Pour ajouter le graphique :
1. Crez le rapport Prdiction de l'en-cours des opportunits.
2. Cliquez sur Ajouter le graphique.
3. Pour l'axe Y, slectionnez Ferm - Gagn - Somme du montant.
4. Slectionnez Tracer des valeurs supplmentaires.
5. Slectionnez Ligne dans l'option d'affichage et Chiffre d'affaires prvu en tant que Valeur.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 325

6. Cliquez sur l'onglet Mise en forme, puis saisissez Chiffre d'affaires actuel et prvisionnel comme titre du
graphique.
7. Cliquez sur OK.
8. Cliquez sur Enregistrer ou sur Excuter le rapport.

CONSULTER GALEMENT :
Ajout d'un graphique un rapport
Formules rcapitulatives personnalises avec des rapports joints
Fonctionnement des rapports joints
Utilisation de blocs
Combinaison de diffrents types d'information dans un rapport joint

Formules rcapitulatives personnalises avec des rapports joints

Deux types de formule rcapitulative personnalise sont disponibles avec des rapports joints :
ditions
standard et inter-blocs.
Disponible avec : Salesforce
Formules rcapitulatives personnalises standard Classic

Les formules rcapitulatives personnalises standard s'appliquent un seul type de rapport et Disponible avec : Enterprise
peuvent tre ajoutes des blocs bass sur ce type de rapport uniquement. Par exemple, une Edition, Performance
formule rcapitulative cre pour le type de rapport Requtes peut s'appliquer uniquement des Edition, Unlimited Edition et
blocs Requtes. Dans des rapports joints, les formules rcapitulatives personnalises prennent en Developer Edition
charge les mmes formats de donnes, options de formule, fonctions et emplacements d'affichage
de calcul, comme dans des rapports rcapitulatifs et matriciels.
Notez les points suivants en utilisant des formules rcapitulatives personnalises dans des rapports joints.
Les formules ne sont pas automatiquement ajoutes au rapport lors de leur cration. Pour ajouter une formule, faites-la glisser vers
un bloc du mme type de rapport.
Lorsque vous ajoutez des formules rcapitulatives personnalises un bloc, elles s'affichent droite des champs standard, selon
l'ordre dans lequel vous les avez ajoutes au bloc. Si vous ajoutez galement des formules rcapitulatives personnalises inter-blocs,
elles s'affichent droite des formules standard.
Les rsultats des formules rcapitulatives personnalises sont affects par les options de filtrage qui s'appliquent au bloc dans lequel
elles se situent. Par consquent, une mme formule place dans des blocs diffrents peut renvoyer des rsultats divergents.
Vous pouvez ajouter jusqu' 10 formules rcapitulatives personnalises chaque bloc d'un rapport joint. Un rapport joint peut inclure
au total 50 formules rcapitulatives personnalises.
Chaque formule rcapitulative personnalise doit avoir un nom unique. Cependant, les formules rcapitulatives personnalises
standard et inter-blocs peuvent porter le mme nom.
Les noms de formules rcapitulatives personnalises ne peuvent pas inclure des crochets ([ ou ]).

Formules rcapitulatives personnalises inter-blocs

Les formules rcapitulatives personnalises inter-blocs permettent de calculer des valeurs travers plusieurs blocs dans un rapport joint.
Par exemple, vous pouvez utiliser une formule inter-blocs pour calculer le ratio entre les opportunits ouvertes et fermes pour un
compte, ou le ratio entre les affaires fermes et les objectifs commerciaux.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 326

La cration d'une formule inter-blocs est similaire la cration d'une formule standard. Les mmes formats de donnes, options de
formule, fonctions et emplacements d'affichage de calcul sont disponibles. La syntaxe de la formule est galement semblable, l'exception
du bloc d'information qui est inclus. Par exemple, lors du calcul du ratio entre les opportunits et les requtes pour chaque compte, la
formule inclut galement le titre du bloc : [Opportunities block 1]RowCount / [Cases block 2]RowCount.
Notez que si vous oubliez le titre du bloc, un message d'erreur s'affiche lors de la vrification de la syntaxe de la formule ou de
l'enregistrement de la formule.
Notez les points suivants lors de l'utilisation de formules rcapitulatives personnalises inter-blocs.
Vous pouvez ajouter une formule rcapitulative personnalise inter-blocs n'importe quel bloc du rapport.
Les formules inter-blocs ne sont pas automatiquement ajoutes au rapport lors de leur cration. Pour ajouter une formule, faites-la
glisser vers un bloc.
Lorsque vous ajoutez des formules inter-blocs un bloc, elles s'affichent droite des formules standard, selon l'ordre dans lequel
vous les avez ajoutes au bloc.
Les rsultats des formules inter-blocs sont affects par les options de filtrage qui s'appliquent au bloc dans le rapport. Par consquent,
une mme formule inter-blocs peut renvoyer des rsultats diffrents lorsque vous modifiez les options de filtrage.
Chaque rapport joint peut avoir jusqu' 10 formules rcapitulatives personnalises inter-blocs.
La suppression d'un bloc utilis dans une formule inter-blocs entrane galement sa suppression du volet Champs et de tout bloc
qui la contient.
Chaque formule inter-blocs doit avoir un nom unique. Cependant, les formules rcapitulatives personnalises standard et inter-blocs
peuvent porter le mme nom.
Les noms de formules inter-blocs ne peuvent pas inclure des crochets ([ ou ]).

CONSULTER GALEMENT :
laboration d'une formule rcapitulative personnalise
Tirer le meilleur parti des formules rcapitulatives personnalises
Exemples de rapports joints
Cration d'une formule rcapitulative personnalise pour un rapport joint

Que puis-je faire avec des rapports joints ?

La plupart des fonctionnalits disponibles avec les rapports rcapitulatifs ou matriciels sont galement
ditions
disponibles pour les rapports joints, notamment la recherche, l'ajout et la suppression de champs,
la synthse de champs, et l'excution et l'enregistrement de rapports. Toutefois, certaines Disponible avec : Salesforce
fonctionnalits ne sont pas disponibles. Classic
Vous ne pouvez pas excuter les actions suivantes avec des rapports joints :
Disponible avec : Enterprise
Ajouter des champs compartiments. Edition, Performance
Ajouter des filtres croiss. Edition, Unlimited Edition et
Developer Edition
Glisser-dposer des filtres depuis le volet Champs vers le volet Filtre.
Appliquer une slection conditionnelle.
Modifier la hirarchie de rapports d'opportunit ou d'activit.
Crer des instantans de rapport bass sur des rapports joints.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 327

Remarque:
Pour permettre aux utilisateurs de crer et de modifier des rapports joints, le gnrateur de rapport doit tre activ pour
l'ensemble de votre organisation. Lorsque le gnrateur de rapport n'est pas activ, les utilisateurs peuvent excuter des
rapports joints, mais ne peuvent pas en crer.
Les rapports joints ncessitent l'activation du nouveau thme de l'interface utilisateur. Les utilisateurs qui n'ont pas le nouveau
thme activ ne peuvent pas crer, modifier ou excuter des rapports joints.
Internet Explorer 6 n'est pas pris en charge pour les rapports joints.
Vous ne pouvez pas filtrer les donnes dans un rapport joint d'une vue de tableau de bord, ni ajouter un filtre un tableau de
bord qui contient uniquement des rapports joints.

Types de rapport standard qui ne peuvent pas tre utiliss dans des rapports joints
Comptes et contacts
Historique des Comptes
Propritaires du compte*
Historique des contacts

Activits
Mes demandes d'approbation dlgues*

Administratif
Toutes les demandes d'approbation en attente*
Utilisation de l'API les 7 derniers jours*

Campagne
Rpercussions de la campagne*
Membre de la campagne
Analyse du membre de la campagne*
Campagnes avec des opportunits influences

Contrat
Historique du contrat
Historique des commandes

Support client
Historique de requte
Utilisation du libre-service
Historique de la solution

Fichier et contenu
Auteurs de contenu
Priode de publication du contenu
Tlchargements de fichiers et de contenus
Engagement de fichiers et de contenus
Liens de fichier et de contenu
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 328

Administrateurs de bibliothque
Contenu de bibliothque
Tlchargements de contenu les plus frquents
Contenu ayant le plus grand nombre d'abonnements
Contenu prim

Prvisions
Prvisions personnalisables : Historique des prvisions
Prvisions personnalisables : Rsum prvisionnel
Prvisions personnalisables : Prvisions d'opportunit
Historique des prvisions
Prvisions
Quota contre Rel*

Piste
Pistes - Toutes
Historique des pistes
Statut de la piste*

Opportunit
Opportunits associes des rles du contact et des produits
Opportunits avec des quipes d'opportunit et des produits
Historique du champ d'opportunit

Catalogues de prix, produits et actifs

Actifs sans produits*

Remarque:
Il est possible que vous n'ayez pas accs tous les types de rapport rpertoris. Certains facteurs peuvent affecter les types de
rapport que vous affichez, tels que les fonctionnalits actives par votre organisation et la configuration de la visibilit des
dossiers du rapport par votre administrateur. Assurez-vous avec votre administrateur qu'aucun type de rapport qui doit tre
affich n'est masqu.
Si votre organisation a renomm des objets standard, les noms des types de rapport standard incluent le nom de votre
organisation au lieu du nom d'origine. Par exemple, si votre organisation a renomm l'objet Opportunit en Affaire , le
type de rapport standard Historique du champ Opportunit est renomm Historique du champ Affaire .
Dans cette liste, les types de rapport marqus par un astrisque (*) ne sont pas disponibles lors de la cration d'un rapport. A
la place, vous y accdez en personnalisant les rapports standard, qui se trouvent dans des dossiers sous l'onglet Rapports.

CONSULTER GALEMENT :
Slection d'un type de rapport
Modification du type de rapport principal
Combinaison de diffrents types d'information dans un rapport joint
Types de rapport standard
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 329

Affichage des donnes de rapport dans des graphiques

Pour aider les lecteurs comprendre rapidement vos donnes, affichez-les sous forme graphique. Les graphiques s'affichent juste
au-dessus du tableau du rapport. Ils offrent aux utilisateurs une vue d'ensemble de vos donnes avant d'en tudier les dtails. Utilisez
des graphiques en courbe pour suivre les modifications dans le temps, ou des graphiques barres ou secteurs pour comparer des
valeurs temporelles. Les graphiques peuvent galement s'afficher dans des composants de tableaux de bord.

DANS CETTE SECTION :

1. Ajout d'un graphique un rapport
Ajoutez un graphique pour offrir aux utilisateurs une reprsentation visuelle qui facilite la comprhension des donnes de votre
rapport.
2. Proprits de graphique
Vous pouvez ajouter un graphique tout rcapitulatif standard ou personnalis ou tout rapport matriciel. Les proprits de
graphique spcifient les donnes affiches dans le graphique, ses tiquettes et couleurs, et toute slection conditionnelle que vous
appliquez.
3. Prsentation de donnes efficace avec des graphiques
Lors de l'ajout d'un graphique un rapport, des lments, tels que les valeurs ngatives, les valeurs leves ou petites, les formules
rcapitulatives personnalises et la scurit au niveau du champ, peuvent affecter la prsentation des graphiques. Un changement
de format de rapport, de regroupements et de blocs affecte galement les graphiques.
4. Affichage des jeux de donnes diffrents dans un seul graphique
Un graphique de combinaison trace plusieurs jeux de donnes dans un graphique unique. Chaque jeu de donnes est bas sur un
champ diffrent, afin de faciliter la comparaison des donnes. Vous pouvez galement combiner certains types de graphique afin
de prsenter les donnes de diverses faons dans un graphique unique.
5. Exemples de graphiques de combinaison
Utilisez un graphique de combinaison pour afficher des valeurs multiples sur une plage d'axes unique, afficher deux types de
graphiques ensemble ou comparer deux valeurs rcapitulatives continues.
6. Options de mise en forme des graphiques

CONSULTER GALEMENT :
Prsentation de donnes efficace avec des graphiques
Ajout d'un graphique un rapport
Proprits de graphique
Exemples de graphiques de combinaison
Affichage des jeux de donnes diffrents dans un seul graphique
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 330

Ajout d'un graphique un rapport

Ajoutez un graphique pour offrir aux utilisateurs une reprsentation visuelle qui facilite la
ditions
comprhension des donnes de votre rapport.

Remarque: Votre rapport doit comporter au moins un regroupement pour pouvoir ajouter Disponible avec : Salesforce
un graphique. Classic et Lightning
Experience
Pour crer ou modifier un graphique :
Disponible avec : Toutes les
1. Cliquez sur Ajouter un graphique dans le gnrateur de rapport. Pour les graphiques existants,
ditions l'exception de
cliquez sur Modifier un graphique. [Link]
2. Slectionnez un type de graphique.
3. Saisissez les paramtres appropris sous l'onglet Donnes du graphique pour le type de AUTORISATIONS
graphique slectionn. UTILISATEUR
4. Saisissez les paramtres appropris sous l'onglet Mise en forme.
Pour crer, modifier et
5. Cliquez sur OK. supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
des rapports
CONSULTER GALEMENT :
ET
Prsentation de donnes efficace avec des graphiques
Gnrateur de rapport
Gnration d'un rapport

Proprits de graphique
Vous pouvez ajouter un graphique tout rcapitulatif standard ou personnalis ou tout rapport
ditions
matriciel. Les proprits de graphique spcifient les donnes affiches dans le graphique, ses
tiquettes et couleurs, et toute slection conditionnelle que vous appliquez. Disponible avec : Salesforce
Remarque: Cette rubrique s'applique uniquement si vous n'utilisez pas le gnrateur de Classic et Lightning
Experience
rapport. Le Gnrateur de rapport est un diteur visuel de rapports.
Pour personnaliser les proprits de graphique, cliquez sur Ajouter un graphique ou Modifier Disponible avec : Toutes les
le graphique dans un rapport matriciel ou rcapitulatif, puis utilisez les champs des onglets Donnes ditions l'exception de
de rapport et Mise en forme. [Link]

Pour consulter les limites, des considrations et des conseils, reportez-vous Prsenter efficacement
des donnes avec des graphiques la page 333. AUTORISATIONS
UTILISATEUR
Paramtres de donnes de graphique Pour crer, modifier et
Ces options permettent de contrler les donnes affiches dans votre graphique. supprimer des rapports :
Crer et personnaliser
des rapports
Champ Description
Type de graphique Slectionnez le type de graphique utiliser lors de la reprsentation
des donnes dans votre rapport. Le type de graphique que vous
slectionnez dtermine les proprits de graphique disponibles
dfinir.

Axe X et Axe Y Slectionnez les valeurs afficher sur les axes du graphique. Selon le
type du graphique, les valeurs des axes peuvent correspondre un
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 331

Champ Description
nombre d'enregistrements, des champs rcapitulatifs ou des regroupements dfinis dans
le rapport.

Remarque: Si l'axe Y correspond une formule rcapitulative personnalise dont

l'option Emplacement d'affichage de cette formule est dfinie un
niveau de regroupement diffrent de Tous les niveaux rcapitulatifs,
l'axe X et la slection Regroupements doit correspondre au niveau de regroupement de
cette formule rcapitulative personnalise.

Graphique de combinaison Slectionnez cette option pour tracer des valeurs supplmentaires dans ce graphique. Le type
de graphique que vous slectionnez doit autoriser les graphiques de combinaison.

Regroupements Slectionnez le mode de regroupement des informations dans le graphique. Vous pouvez
slectionner uniquement un regroupement dfini dans le rapport. Pour les graphiques barres
et colonnes, cliquez sur une icne pour slectionner le regroupement affich : cte cte,
empil ou empil 100 %. Pour les graphiques en courbes simples ou groupes, vous pouvez
slectionner Cumul.

Valeurs Slectionnez les valeurs afficher dans votre graphique secteurs, en anneau ou en entonnoir.

Sections Slectionnez les sections afficher dans votre graphique secteurs ou en anneau.

Segments Slectionnez les segments afficher dans votre graphique en entonnoir.

Prsentation d'un graphique

Contrlez l'aspect et le comportement des graphiques l'aide de ces options.

Champ Description
Titre du graphique Saisissez le nom du graphique.

Couleur du titre Slectionnez la couleur du titre de votre graphique.

Taille du titre Slectionnez la taille de police du titre de votre graphique. La taille maximale est 18. Les valeurs suprieures
sont affiches 18 points.

Couleur du texte Slectionnez la couleur du texte et des tiquettes dans votre graphique.

Taille du texte Slectionnez la taille de police du texte et des tiquettes dans votre graphique. La taille maximale est
18. Les valeurs suprieures sont affiches 18 points.

Fondu en Choisissez le sens du dgrad de couleurs en arrire-plan. Slectionnez galement une Couleur de
arrire-plan dpart et une Couleur de fin pour le dgrad. Utilisez le blanc si vous ne souhaitez pas
appliquer de dgrad.

Position de la Choisissez l'emplacement de la lgende dans votre graphique.

lgende

Combiner les Combinez tous les groupes infrieurs ou gaux 3 % du total dans un seul secteur ou segment Autres
petits groupes . Dsactivez cette option pour afficher toutes les valeurs individuelles dans le graphique. Elle s'applique
dans Autres
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 332

Champ Description
uniquement aux graphiques secteurs, en anneau ou en entonnoir. Cette option est active par dfaut
pour les graphiques secteurs et en anneau, et dsactive pour les graphiques en entonnoir.

Plage d'axe X ou Y Choisissez une plage d'axe manuelle ou automatique pour les graphiques barres, en courbes ou
colonnes. Si vous choisissez une plage manuelle, saisissez les valeurs d'axe minimale et maximale
afficher. Si des points de donnes se situent hors de la page dfinie, l'axe s'agrandit automatiquement
pour inclure ces valeurs lors de la gnration du graphique.

Afficher Affichez les tiquettes de chaque axe de votre graphique. Ceci s'applique uniquement aux graphiques
l'tiquette de en barres et en courbes.
l'axe

Afficher les Affichez les tiquettes de votre graphique secteurs, en anneau ou en entonnoir.
tiquettes

Afficher le % de Affichez la valeur en pourcentage de chaque groupe dans le graphique.

groupes

Afficher les Affichez les valeurs d'enregistrements individuels ou de groupes dans les axes du graphique. Applicable
valeurs de l'axe X uniquement certains graphiques en barres horizontales et en colonnes verticales.
ou Y

Afficher les Affichez les valeurs d'enregistrements individuels ou de groupes dans le graphique. Ceci s'applique
valeurs uniquement certains types de graphiques.

Afficher le % de Affichez la valeur en pourcentage de chaque section de graphiques secteurs ou en anneau.

sections

Afficher le total Affichez la valeur du total dans le graphique en anneau.

Afficher le % de Affichez la valeur en pourcentage de chaque segment dans les graphiques en entonnoir.
segments

Afficher les Affichez les valeurs, les tiquettes et les pourcentages lors du survol des graphiques. Les dtails de survol
dtails lors du dpendent du type de graphique. Les pourcentages s'appliquent uniquement aux graphiques secteurs,
survol en anneau ou en entonnoir. Le survol est dsactiv lors de l'affichage de graphiques contenant plus de
200 points de donnes.

Taille du Slectionnez la taille du graphique, de minuscule trs grand.

graphique

Position du Placez le graphique au-dessus ou en-dessous du rapport.

graphique

Slection conditionnelle
Slectionnez les valeurs de champ dans les rapports rcapitulatifs ou matriciels en fonction des plages et des couleurs que vous spcifiez.
Pour activer la slection conditionnelle, votre rapport doit contenir au moins un champ rcapitulatif ou une formule rcapitulative
personnalise.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 333

Champ Description
Rcapitulatif Slectionnez un champ rcapitulatif dont vous souhaitez reprsenter les plages de chiffres par des
couleurs.

Couleur infrieure Slectionnez la couleur reprsentant les donnes infrieures la valeur du Point de rupture
infrieur.

Point de rupture Nombre correspondant au seuil entre la Couleur infrieure et la Couleur centrale.
infrieur Les valeurs identiques au Point de rupture infrieur sont affiches en tant que Couleur
centrale.

Couleur centrale Slectionnez la couleur reprsentant les donnes comprises entre les valeurs du Point de rupture
infrieur et du Point de rupture suprieur.

Point de rupture Nombre correspondant au seuil entre la Couleur centrale et la Couleur suprieure.
suprieur Les valeurs identiques au Point de rupture suprieur sont affiches en tant que Couleur
suprieure.

Couleur suprieure Slectionnez la couleur reprsentant les donnes suprieures la valeur du Point de rupture
suprieur.

CONSULTER GALEMENT :
Personnalisation des rapports

Prsentation de donnes efficace avec des graphiques

Lors de l'ajout d'un graphique un rapport, des lments, tels que les valeurs ngatives, les valeurs
ditions
leves ou petites, les formules rcapitulatives personnalises et la scurit au niveau du champ,
peuvent affecter la prsentation des graphiques. Un changement de format de rapport, de Disponible avec : Salesforce
regroupements et de blocs affecte galement les graphiques. Classic et Lightning
Un graphique peut inclure plus de 250 groupes ou 4 000 valeurs. Si un message d'erreur indique Experience
que le nombre de groupes ou de valeurs tracer dans votre graphique est trop important,
Disponible avec : Toutes les
ajustez les filtres du rapport afin de rduire ce nombre. Dans les graphiques de combinaison, ditions l'exception de
tous les groupes et valeurs sont compris dans le total. [Link]
Si vous perdez l'accs un champ utilis dans un graphique, vous pouvez utiliser un autre
champ sa place. Si aucun champ n'est disponible, le nombre d'enregistrements est utilis.
Il est possible de personnaliser la prcision de dcimales dans les graphiques. Les valeurs numriques et de devise sont arrondies
deux dcimales. Les valeurs en pourcentage sont arrondies une dcimale.
Si les valeurs numriques sont trop grandes ou trop petites, elles s'affichent en notation scientifique. Par exemple, le chiffre 5 750
000 000 est affich 5,75E9 et -0,0000000061 est affich -6,1E-9.
Les valeurs ngatives sont affiches dans tous les graphiques en courbes et dans les graphiques barres et colonnes non empiles.
Dans les graphiques secteurs, en anneau, en entonnoir et empils, les valeurs ngatives ne sont pas affiches. Les regroupements
contenant des valeurs ngatives sont affichs dans la lgende et les valeurs ngatives sont refltes dans le calcul de toutes les
valeurs rcapitulatives, y compris le total des graphiques en anneau.
Lors de la cration de graphiques, ne regroupez pas par un champ d'objet enfant et ne faites pas la somme par un champ d'objet
parent. Cette pratique est imprcise. Dans un graphique en anneau, le total affich risque d'tre diffrent de la somme des secteurs.
Les graphiques de tableau de bord et de rapport qui montrent des valeurs partir de formules rcapitulatives personnalises, affichent
les dcimales en utilisant votre paramtre de devise par dfaut au lieu du paramtre de la formule. Par exemple, si la formule
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 334

rcapitulative ne spcifie aucune dcimale, les colonnes ne montrent pas les dcimales, mais les valeurs de graphique affichent les
dcimales spcifies dans votre devise par dfaut (gnralement deux dcimales). Cette rgle s'applique aux devises, aux chiffres
et aux pourcentages.
Avec les rapports joints, les noms de champs rcapitulatifs contiennent le nom du champ et le nom du bloc. Par exemple, si vous
avez synthtis le champ Montant dans le bloc 1, il s'affiche sous la forme Bloc 1 Montant total dans l'diteur de
graphique. Une formule rcapitulative personnalise inter-blocs ou standard contient le nom du bloc lorsque la formule figure dans
plusieurs blocs.
Lorsqu'un rapport contient dj un graphique, la modification du format du rapport ou la suppression de blocs, de regroupements
ou de champs rcapitulatifs produit les effets dcrits dans le tableau suivant.

Lorsque vous effectuez cette L'effet de produit est...

modification...
Modifier le format de rcapitulatif, matriciel Tous les graphiques sont supprims du rapport.
ou joint en tabulaire

Modifier le format de rcapitulatif en Le premier regroupement rcapitulatif devient le premier regroupement de lignes. Le
matriciel deuxime devient le premier regroupement de colonnes. Le troisime devient le
deuxime regroupement de lignes. Le graphique reste inchang.

Modifier le format de matriciel en Le premier regroupement de lignes devient le premier regroupement rcapitulatif. Le
rcapitulatif deuxime regroupement de lignes devient le troisime regroupement rcapitulatif. Le
premier regroupement de colonnes devient le deuxime regroupement rcapitulatif.
Le deuxime regroupement de colonnes est supprim. Si le graphique utilise le
deuxime regroupement de colonnes, ce regroupement est remplac par le premier
champ rcapitulatif disponible qui n'est pas dj utilis dans le graphique.

Modifier le format de rcapitulatif ou Le rapport existant devient le premier bloc et le graphique reste dans le rapport.
matriciel en joint Si le rapport matriciel utilise le deuxime regroupement de colonnes, ce regroupement
est remplac par le premier champ rcapitulatif disponible qui n'est pas dj utilis
dans le graphique.
Si le rapport rcapitulatif ou matriciel comprend un regroupement d'un champ de
compartiment, le regroupement est remplac par le regroupement disponible suivant
qui n'est pas dj utilis dans le graphique.

Modifier le format de joint en rcapitulatif Le premier bloc devient le rapport, les regroupements et le graphique sont conservs.
ou matriciel Si le graphique de la version jointe contient des champs rcapitulatifs du premier bloc,
ils sont conservs dans le graphique du rapport rcapitulatif. Les rcapitulatifs d'autres
blocs sont supprims du graphique.

Supprimer un bloc contenant un champ Le champ rcapitulatif est remplac par le champ rcapitulatif disponible suivant. Si
rcapitulatif d'un rapport joint aucun autre champ rcapitulatif n'est disponible, le champ d'origine est remplac par
le nombre denregistrements du premier bloc restant. La suppression de tous les blocs
d'un rapport supprime entirement le graphique.

Supprimer un regroupement utilis dans Le regroupement est remplac par le regroupement disponible suivant. Si tous les
le graphique regroupements sont supprims, le graphique est galement supprim. Notez que les
regroupements peuvent tre supprims automatiquement lorsque vous ajoutez un
type de rapport un rapport joint ou si un champ devient indisponible, par exemple,
en raison de la scurit au niveau du champ.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 335

Lorsque vous effectuez cette L'effet de produit est...

modification...
Supprimer un champ rcapitulatif utilis Le champ rcapitulatif est remplac par le champ rcapitulatif disponible suivant. Si
dans le graphique (y compris des aucun autre champ rcapitulatif n'est disponible, le champ est remplac par le nombre
rcapitulatifs personnaliss et inter-blocs) denregistrements du rapport ou du premier bloc. Notez que les champs rcapitulatifs
peuvent tre supprims automatiquement, par exemple, en raison de la scurit au
niveau du champ ou lors de la modification du format du rapport.

CONSULTER GALEMENT :
Ajout d'un graphique un rapport
Options de mise en forme des graphiques
Affichage des jeux de donnes diffrents dans un seul graphique

Affichage des jeux de donnes diffrents dans un seul graphique

Un graphique de combinaison trace plusieurs jeux de donnes dans un graphique unique. Chaque
ditions
jeu de donnes est bas sur un champ diffrent, afin de faciliter la comparaison des donnes. Vous
pouvez galement combiner certains types de graphique afin de prsenter les donnes de diverses Disponible avec : Salesforce
faons dans un graphique unique. Classic
Les graphiques de combinaison permettent d'effectuer les oprations suivantes :
Disponible avec : Toutes les
Ajouter une ligne un graphique en courbes, colonnes verticales, colonnes verticales ditions l'exception de
groupes ou colonnes verticales empiles existant. [Link]
Ajouter une courbe de cumul un graphique en courbes cumules existant.
Ajouter jusqu' trois colonnes en plus un graphique colonnes verticales. AUTORISATIONS
Ajouter jusqu' trois barres en plus un graphique barres horizontales. UTILISATEUR
Par exemple, si vous tes responsable commercial, vous pouvez afficher Montant des en-cours Pour crer, modifier et
sur une courbe et Nombre d'affaires ouvertes sous forme de barres verticales, dans le mme supprimer des rapports :
graphique. Crer et personnaliser
des rapports
1. Modifiez le graphique de n'importe quel rapport rcapitulatif ou matriciel, ou modifiez un
composant de tableau de bord qui affiche un rapport rcapitulatif ou matriciel. ET

2. Slectionnez un type de graphique qui autorise les graphiques de combinaisons : Gnrateur de rapport

Graphique barres
Graphique colonnes
Graphique colonnes groupes
Graphique colonnes empiles
Graphique en courbes
Graphique en courbes cumules

3. Slectionnez la case Tracer des valeurs supplmentaires. L'aperu du graphique est mis jour durant la configuration de votre
graphique de combinaison.
4. Slectionnez une Valeur tracer sur le graphique.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 336

5. Slectionnez une option d'affichage. Les options disponibles diffrent selon votre type de graphique et si vous modifiez un
graphique ou un composant de tableau de bord.
Pour des colonnes ou des barres, cliquez sur les liens Ajouter une barre ou Ajouter une colonne afin d'ajouter jusqu' trois
ensembles.
Lors de l'ajout d'une ligne un graphique colonnes verticales, slectionnez Utiliser un deuxime axe pour afficher un axe
spar sur la ligne ajoute droite du graphique colonnes. Un axe spar permet de distinguer des valeurs qui comprennent
diffrentes plages ou units.

Remarque: La slection de l'option Utiliser un deuxime axe augmente le nombre de valeurs disponibles dans la liste
droulante Valeur. Sans cette option, vous pouvez slectionner uniquement des valeurs du mme type que l'axe Y
principal, par exemple nombre, devise ou pourcentage. Cette option est disponible pour certains graphiques de combinaison
seulement.

6. Une fois le rapport configur, cliquez sur Excuter le rapport ou sur Enregistrer.

Remarque:
Si vous perdez l'accs un champ utilis dans un graphique, vous pouvez utiliser un autre champ sa place. Si aucun champ
n'est disponible, le nombre d'enregistrements est utilis.
Pour afficher une combinaison de graphiques dans un tableau de bord, utilisez l'option Utiliser un graphique
tel que dfini dans le rapport source.
La navigation descendante ne fonctionne pas pour les graphiques de combinaison dans les tableaux de bord.

CONSULTER GALEMENT :
Ajout d'un graphique un rapport
Exemples de graphiques de combinaison

Exemples de graphiques de combinaison

Utilisez un graphique de combinaison pour afficher des valeurs multiples sur une plage d'axes unique, afficher deux types de graphiques
ensemble ou comparer deux valeurs rcapitulatives continues.
Un graphique de combinaison trace plusieurs jeux de donnes dans un graphique unique.
Colonne-sur-colonne
Ajouter des colonnes un graphique colonnes pour montrer des valeurs multiples sur une seule plage d'axe.
Pour crer le graphique de cet exemple, slectionnez le type de graphique colonnes verticales, dfinissez le montant total des
opportunits sur l'Axe Y, les tapes sur l'Axe X et utilisez l'option Tracer des valeurs supplmentaires pour ajouter le total
du chiffre d'affaires attendu dans une colonne.
Vous pouvez rapidement comparer les valeurs relles et les valeurs attendues de chaque tape.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 337

Ligne-sur-colonne
Ajouter une ligne un graphique colonnes pour montrer ensemble deux types de graphique. L'utilisation d'un deuxime axe
permet d'ajouter diffrents types de valeurs au graphique.
Pour crer le graphique de cet exemple, slectionnez le type de graphique colonnes verticales, dfinissez le montant total des
opportunits sur l'Axe Y, l'exercice fiscal sur l'Axe X et utilisez l'option Tracer des valeurs supplmentaires pour ajouter le
nombre d'affaires sur une ligne. Les diffrents types de valeurs rcapitulatives sont disponibles dans la liste droulante Valeurs
uniquement si vous slectionnez Utiliser un deuxime axe.
Vous pouvez afficher le montant total et le nombre d'affaires de chaque exercice fiscal dans un seul graphique.

Ligne-sur-ligne
Ajouter une ligne un graphique en courbes pour comparer deux valeurs rcapitulatives continues.
Pour crer le graphique de cet exemple, dfinissez une formule rcapitulative personnalise pour calculer la moyenne mobile sur
trois semaines des montants d'opportunits, slectionnez le type de graphique en courbes, dfinissez le total des opportunits sur
l'Axe Y, la date sur l'Axe X et slectionnez l'option Tracer des valeurs supplmentaires afin d'ajouter la moyenne mobile sur
trois semaines sur une ligne.
Vous pouvez comparer les ventes au pourcentage mobile sur une priode donne.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 338

La formule rcapitulative personnalise utilise dans cet exemple est la suivante :

(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM+ PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c) + PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c,2))/3

CONSULTER GALEMENT :
Affichage des jeux de donnes diffrents dans un seul graphique

Options de mise en forme des graphiques

Contrlez l'aspect et le comportement des graphiques l'aide de ces options.

Champ Description
Titre du graphique Saisissez le nom du graphique.

Couleur du titre Slectionnez la couleur du titre de votre graphique.

Taille du titre Slectionnez la taille de police du titre de votre graphique. La taille maximale est 18. Les valeurs suprieures
sont affiches 18 points.

Couleur du texte Slectionnez la couleur du texte et des tiquettes dans votre graphique.

Taille du texte Slectionnez la taille de police du texte et des tiquettes dans votre graphique. La taille maximale est
18. Les valeurs suprieures sont affiches 18 points.

Fondu en Choisissez le sens du dgrad de couleurs en arrire-plan. Slectionnez galement une Couleur de
arrire-plan dpart et une Couleur de fin pour le dgrad. Utilisez le blanc si vous ne souhaitez pas
appliquer de dgrad.

Position de la Choisissez l'emplacement de la lgende dans votre graphique.

lgende

Combiner les Combinez tous les groupes infrieurs ou gaux 3 % du total dans un seul secteur ou segment Autres
petits groupes . Dsactivez cette option pour afficher toutes les valeurs individuelles dans le graphique. Elle s'applique
dans Autres uniquement aux graphiques secteurs, en anneau ou en entonnoir. Cette option est active par dfaut
pour les graphiques secteurs et en anneau, et dsactive pour les graphiques en entonnoir.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 339

Champ Description
Plage d'axe X ou Y Choisissez une plage d'axe manuelle ou automatique pour les graphiques barres, en courbes ou
colonnes. Si vous choisissez une plage manuelle, saisissez les valeurs d'axe minimale et maximale
afficher. Si des points de donnes se situent hors de la page dfinie, l'axe s'agrandit automatiquement
pour inclure ces valeurs lors de la gnration du graphique.

Afficher Affichez les tiquettes de chaque axe de votre graphique. Ceci s'applique uniquement aux graphiques
l'tiquette de en barres et en courbes.
l'axe

Afficher les Affichez les tiquettes de votre graphique secteurs, en anneau ou en entonnoir.
tiquettes

Afficher le % de Affichez la valeur en pourcentage de chaque groupe dans le graphique.

groupes

Afficher les Affichez les valeurs d'enregistrements individuels ou de groupes dans les axes du graphique. Applicable
valeurs de l'axe X uniquement certains graphiques en barres horizontales et en colonnes verticales.
ou Y

Afficher les Affichez les valeurs d'enregistrements individuels ou de groupes dans le graphique. Ceci s'applique
valeurs uniquement certains types de graphiques.

Afficher le % de Affichez la valeur en pourcentage de chaque section de graphiques secteurs ou en anneau.

sections

Afficher le total Affichez la valeur du total dans le graphique en anneau.

Afficher le % de Affichez la valeur en pourcentage de chaque segment dans les graphiques en entonnoir.
segments

Afficher les Affichez les valeurs, les tiquettes et les pourcentages lors du survol des graphiques. Les dtails de survol
dtails lors du dpendent du type de graphique. Les pourcentages s'appliquent uniquement aux graphiques secteurs,
survol en anneau ou en entonnoir. Le survol est dsactiv lors de l'affichage de graphiques contenant plus de
200 points de donnes.

Taille du Slectionnez la taille du graphique, de minuscule trs grand.

graphique

Position du Placez le graphique au-dessus ou en-dessous du rapport.

graphique

CONSULTER GALEMENT :
Ajout d'un graphique un rapport

Affichage des donnes de rapport dans des tableaux

Pour aider les lecteurs parcourir les donnes, essayez de masquer des pages et des plages, de limiter le nombre de rsultats renvoys
et de souligner les donnes avec des couleurs. Vous pouvez galement afficher votre tableau dans un composant de tableau de bord.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 340

DANS CETTE SECTION :

1. Affichage et masquage des dtails de rapport
Vous pouvez afficher ou masquer les dtails de rapports partir de la page d'excution des rapports ou du gnrateur rapport.
Lorsque vous masquez les dtails, les enregistrements individuels ne sont pas affichs dans le rapport. Les regroupements, les
formules rcapitulatives et le nombre d'enregistrements restent visibles.
2. Mise en vidence des plages de donnes
Slectionnez les valeurs de champ dans les rapports rcapitulatifs ou matriciels en fonction des plages et des couleurs que vous
spcifiez. Pour activer la slection conditionnelle, votre rapport doit contenir au moins un champ rcapitulatif ou une formule
rcapitulative personnalise.
3. Utilisation d'un rapport tabulaire dans un tableau de bord
Vous pouvez utiliser un rapport tabulaire comme rapport source pour un composant de tableau de bord ou de graphique, si vous
limitez le nombre de lignes qu'il renvoie.
4. Limitez les rsultats d'un rapport
Dfini les limites de l'tendue de votre rapport afin d'viter le traitement d'un nombre d'enregistrements excessif. Les choix intgrs
pour limiter vos rsultats varient selon l'objet de votre rapport.

CONSULTER GALEMENT :
Mise en vidence des plages de donnes
Limitez les rsultats d'un rapport
Affichage et masquage des dtails de rapport
Utilisation d'un rapport tabulaire dans un tableau de bord

Affichage et masquage des dtails de rapport

Vous pouvez afficher ou masquer les dtails de rapports partir de la page d'excution des rapports
ditions
ou du gnrateur rapport. Lorsque vous masquez les dtails, les enregistrements individuels ne
sont pas affichs dans le rapport. Les regroupements, les formules rcapitulatives et le nombre Disponible avec : Salesforce
d'enregistrements restent visibles. Classic
Dans la page d'excution des rapports, cliquez sur Masquer les dtails pour masquer des
Disponible avec : Toutes les
enregistrements individuels. Cliquez sur Afficher les dtails pour montrer tous les
ditions l'exception de
enregistrements. [Link]
Dans le gnrateur de rapport, cliquez sur Afficher > Dtails. Une coche en regard de l'lment
de menu Dtails indique que les dtails sont affichs. Cliquez sur Dtails pour basculer entre
l'affichage et le masquage des enregistrements.
AUTORISATIONS
UTILISATEUR

CONSULTER GALEMENT : Pour excuter des rapports :

Affichage et masquage du nombre d'enregistrements pour un bloc Excuter des rapports

Gnration d'un rapport Pour crer, modifier et

supprimer des rapports :
Combinaison de diffrents types d'information dans un rapport joint
Crer et personnaliser
des rapports
ET
Gnrateur de rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 341

Mise en vidence des plages de donnes

Slectionnez les valeurs de champ dans les rapports rcapitulatifs ou matriciels en fonction des
ditions
plages et des couleurs que vous spcifiez. Pour activer la slection conditionnelle, votre rapport
doit contenir au moins un champ rcapitulatif ou une formule rcapitulative personnalise. Disponible avec : Salesforce
Pour dfinir la slection conditionnelle, cliquez sur Afficher > Slection conditionnelle dans le Classic et Lightning
gnrateur de rapport, puis dfinissez les valeurs de point de rupture et leurs plages de couleur Experience
comme suit :
Disponible avec : Toutes les
ditions l'exception de
Champ Description [Link]
Rcapitulatif Slectionnez un champ rcapitulatif dont vous souhaitez reprsenter les
plages de chiffres par des couleurs. AUTORISATIONS
Couleur basse Slectionnez la couleur reprsentant les donnes infrieures la valeur du UTILISATEUR
Point de rupture bas.
Pour crer, modifier et
Point de Nombre correspondant au seuil entre la Couleur basse et la supprimer des rapports :
rupture bas Couleur moyenne. Les valeurs identiques au Point de rupture Crer et personnaliser
des rapports
bas sont affiches en tant que Couleur moyenne.
ET
Couleur Slectionnez la couleur reprsentant les donnes comprises entre les valeurs
Gnrateur de rapport
moyenne du Point de rupture bas et du Point de rupture lev.

Point de Nombre correspondant au seuil entre la Couleur moyenne et la

rupture lev Couleur haute. Les valeurs identiques au Point de rupture
lev sont affiches en tant que Couleur haute.

Couleur haute Slectionnez la couleur reprsentant les donnes suprieures la valeur du

Point de rupture lev.

CONSULTER GALEMENT :
Gnration d'un rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 342

Utilisation d'un rapport tabulaire dans un tableau de bord

Vous pouvez utiliser un rapport tabulaire comme rapport source pour un composant de tableau
ditions
de bord ou de graphique, si vous limitez le nombre de lignes qu'il renvoie.
1. Cliquez sur Ajouter une > limite de lignes. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
2. Dfinissez la limite de lignes sur 10, 25 ou Personnalis. Si vous slectionnez
Experience
Personnalis, saisissez un chiffre compris entre 1 et 99.
3. Dfinissez les options Trier par et Ordre de tri. Si vous slectionnez Limiter les lignes Disponible avec : Toutes les
ditions l'exception de
ce champ pour une colonne, ces options sont dj dfinies.
[Link]
4. Cliquez sur OK.
5. Cliquez sur Paramtres de tableaux de bord dans la barre d'outils. AUTORISATIONS
6. Slectionnez un Nom et une Valeur utiliser dans les tables et les graphiques de tableaux UTILISATEUR
de bord. Les tables indiquent le nom et la valeur. Les graphiques sont groups par nom.
Pour crer, modifier et
7. Cliquez sur OK. Vous pouvez dsormais utiliser ce rapport tabulaire en tant que rapport source supprimer des rapports :
pour un composant de tableau de bord. Crer et personnaliser
des rapports
Conseil: Lors de la cration d'un composant de tableau de bord afficher dans votre
rapport tabulaire, vous pouvez utiliser l'diteur de composants de tableau de bord pour ET
remplacer les paramtres que vous avez slectionns dans les Paramtres de tableau Gnrateur de rapport
de bord.

CONSULTER GALEMENT :
Les tableaux de bord simplifient l'affichage des informations complexes
Filtrage de vos donnes de rapport

Limitez les rsultats d'un rapport

Dfini les limites de l'tendue de votre rapport afin d'viter le traitement d'un nombre
ditions
d'enregistrements excessif. Les choix intgrs pour limiter vos rsultats varient selon l'objet de votre
rapport. Disponible avec : Salesforce
Pour afficher une vue rduite d'un rapport prsentant uniquement les en-ttes, les sous-totaux Classic et Lightning
et le total dans le gnrateur de rapports, dsactivez Afficher les > dtails. Experience

Dans la page d'excution du rapport, cliquez sur Masquer les dtails ou Afficher les dtails Disponible avec : Toutes les
en haut du rapport. ditions l'exception de
[Link]
Pour filtrer par un champ, cliquez sur Ajouter > Filtre de champ. Avec des rapports tabulaires,
rcapitulatifs et matriciels, vous pouvez faire glisser un champ depuis le volet Champs vers le
volet Filtres afin d'ajouter un filtre de rapport. AUTORISATIONS
Les filtres croiss fonctionnent comme des filtres ordinaires, mais ont toutefois des UTILISATEUR
caractristiques spciales qui leur sont propres. Pour en ajouter un, cliquez sur Ajouter > Filtre
Pour crer, modifier et
crois. supprimer des rapports :
Dans les organisations Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition, Performance Crer et personnaliser
Edition et Developer Edition, les liens Hirarchie permettent de parcourir les rsultats des des rapports
rapports en fonction des hirarchies de rles ou de territoires. ET
Si votre organisation utilise des services pour segmenter les donnes et que vous disposez de Gnrateur de rapport
l'autorisation Affect par service , utilisez la liste droulante Service pour inclure des
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 343

enregistrements dans un seul ou tous les services. Slectionnez Actuel pour afficher les enregistrements de votre service actuel.
Les rapports qui sont dj vrifis (par exemple, les comptes Mes requtes ou Mon quipe) incluent des enregistrements de tous
les services et vous ne pouvez pas les limiter un service spcifique. Si vous ne possdez pas cette autorisation, vos rapports incluent
les enregistrements de tous les services.
Vous pouvez dfinir le nombre maximal d'enregistrements afficher dans un rapport tabulaire en cliquant sur Ajouter > Limite
de lignes dans le gnrateur de rapports. Dfinissez le nombre de lignes, puis slectionnez le champ de tri et l'ordre de tri. Limiter
les lignes dans un rapport tabulaire permet de l'utiliser en tant que rapport source pour une table de tableau de bord et des
composants de graphique.
L'option Limite de lignes dans les rapports tabulaires affiche uniquement les champs de l'objet principal dans les rapports
crs partir de types de rapport personnalis, dans lesquels un objet A peut avoir ou ne pas avoir un objet B. Par exemple, dans
les comptes avec ou sans rapport sur les contacts, seuls les champs de comptes sont affichs. Les champs des objets, aprs une
association possible ou non dans les types de rapport personnalis, ne sont pas affichs. Par exemple, dans des comptes contenant
des contacts avec ou sans rapport sur les requtes, seuls les champs de comptes et de contacts peuvent tre utiliss. Si vous changez
le format de rapport, les paramtres Limite de lignes sont perdus.

Remarque: Seuls les 255 premiers caractres d'un champ de texte personnalis sont pris en compte dans le [Link] exemple,
si vous ajoutez un filtre de champ pour rechercher les opportunits dans lesquelles le champ de texte personnalis Notes de
clients inclut le terme tlphone , et que ce terme figure aprs le 255me caractre du champ, le filtre ne trouve pas cet
enregistrement. Dans des champs de texte standard, tous les caractres sont pris en compte, quelle que soit la longueur du champ.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Rapport sur des objets associs avec des filtres croiss

Rapport sur les donnes Salesforce avec Excel

Connect pour Office inclut un module complmentaire Excel vous permettant d'accder en toute
ditions
scurit vos rapports Salesforce avec Microsoft Excel. Crez les rapports ncessaires dans
Salesforce, insrez-les dans une feuille de calcul Excel, puis utilisez au besoin des formules, Disponible avec : Salesforce
organigrammes et tableaux croiss Excel pour personnaliser et analyser les donnes. Classic
Le module complmentaire Excel fournit le mme accs aux rapports et aux champs que celui dont
Disponible avec : Toutes les
vous bnficiez habituellement dans Salesforce. Vous pouvez distribuer vos feuilles de calcul Excel
ditions
personnalises via l'onglet Documents pour permettre aux utilisateurs de suivre en temps rel des
analyses personnalises. Vous pouvez rfrencer les donnes provenant de plusieurs rapports dans
une feuille de calcul pour crer une prsentation d'une seule page sur les chiffres cls. AUTORISATIONS
La communication entre Excel et Salesforce utilise le protocole HTTPS scuris comme lorsque vous UTILISATEUR
vous connectez via votre navigateur Web. Pour accder aux rapports
Salesforce partir d'Excel :
DANS CETTE SECTION : Excution des rapports

1. Installation de Connect pour Office ET

Exporter les rapports
2. Connexion Connect pour Office
Vous devez vous connecter Salesforce avant de lancer une recherche de donnes dans vos
rapports Salesforce.
3. Importation de rapports dans Excel l'aide de Connect pour Office
Importez vos rapports Salesforce personnaliss et standard dans Excel pour pouvoir analyser les donnes ultrieurement au moyen
des formules, des organigrammes et des tableaux croiss dynamiques disponibles dans Excel.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 344

4. Actualisation et mise jour des donnes avec Connect pour Office

Faites en sorte que vos rapports Salesforce soient jour dans Excel en actualisant rgulirement les donnes du rapport et les tableaux
croiss que vous avez crs.

Installation de Connect pour Office

La configuration minimale requise pour Connect pour Office est la suivante :
ditions
Microsoft Office 2000, 2002, 2003 ou 2007
Microsoft Windows 2000, Windows XP ou Windows Vista (32 bits uniquement) Disponible avec : Salesforce
Classic
1. Fermez tous les programmes Microsoft Office, y compris Word, Excel et Outlook.
Disponible avec : Toutes les
2. Depuis vos paramtres personnels, saisissez Office dans la case Recherche rapide,
ditions
puis slectionnez Connect pour Office.

Conseil: Si vous ne parvenez pas afficher la page de tlchargement, demander l'accs

votre administrateur.

3. Cliquez sur Installer maintenant.

4. Cliquez sur Oui dans le message vous invitant installer Connect pour Office. Nous vous recommandons d'installer Connect pour
Office dans le dossier par dfaut propos par le programme d'installation.
5. Une fois l'installation termine, ouvrez Excel ou Word, puis slectionnez le menu Salesforce pour commencer utiliser Connect
pour Office.
6. La premire fois que vous ouvrez Word, vous devez activer les macros depuis Salesforce. Vous devez activer les macros et accepter
Salesforce comme diteur de macro pour pouvoir utiliser le module complmentaire Word.

Remarque: Le programme d'installation Connect pour Office modifie le registre de l'ordinateur. Si l'entreprise impose des
paramtres de scurit vous empchant de modifier le registre, connectez-vous en tant qu'administrateur de votre ordinateur
avant d'installer Connect pour Office ou contactez le service informatique pour obtenir de l'aide.

Connexion Connect pour Office

Vous devez vous connecter Salesforce avant de lancer une recherche de donnes dans vos rapports
ditions
Salesforce.
1. Ouvrez Excel. Disponible avec : Salesforce
Classic
2. Dans Microsoft Office 2003 ou version infrieure, slectionnez l'option de connexion dans le
menu droulant Salesforce de la barre d'outils Excel. Dans Microsoft Office 2007, slectionnez Disponible avec : Toutes les
l'onglet Salesforce dans le Ruban, cliquez sur le menu droulant de gnration de rapports, ditions
puis slectionnez l'option de connexion.
3. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Salesforce.
4. Cliquez sur Connexion.

Remarque: Si votre organisation restreint les adresses IP, les connexions d'adresses IP non fiables sont bloques jusqu' leur
activation. Salesforce vous envoie automatiquement un e-mail d'activation que vous pouvez utiliser pour vous connecter. Cet
e-mail contient un jeton de scurit que vous devez ajouter la fin de votre mot de passe. Par exemple, si votre mot de passe est
monmotdepasse et que le jeton de scurit est XXXXXXXXXX, vous devez saisir monmotdepasseXXXXXXXXXX pour
vous connecter.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 345

Importation de rapports dans Excel l'aide de Connect pour Office

Importez vos rapports Salesforce personnaliss et standard dans Excel pour pouvoir analyser les
ditions
donnes ultrieurement au moyen des formules, des organigrammes et des tableaux croiss
dynamiques disponibles dans Excel. Disponible avec : Salesforce
1. Crez un type de rapport personnalis dans Salesforce. Vous pouvez galement utiliser l'un des Classic
rapports standard.
Disponible avec : Toutes les
2. Ouvrez une feuille de calcul vide dans Excel. ditions
3. Slectionnez l'onglet Salesforce dans le ruban, cliquez sur le menu droulant de Cration de
rapport, puis slectionnez Importer un rapport. AUTORISATIONS
Remarque: Dans Microsoft Office 2003 ou versions infrieures, slectionnez l'option UTILISATEUR
d'importation de rapport dans le menu droulant Salesforce de la barre d'outils Excel.
Pour accder aux rapports
dans Excel :
4. Slectionnez un rapport dans la liste des rapports Salesforce personnaliss et standard
Excution des rapports
disponibles.
ET
5. Indiquez l'endroit o vous souhaitez placer les donnes du rapport dans votre fichier Excel.
Exporter les rapports
a. Entrez le nom de la feuille de calcul Excel dans le champ Feuille de calcul de
destination.
b. Dans le champ Cellulaire, indiquez la premire cellule dans laquelle vous voulez commencer insrer des donnes.
Si la feuille de calcul et la cellule en question contiennent dj des donnes de rapport, Connect pour Office dplace ces donnes
pour permettre la saisie des nouvelles donnes de rapport.

Conseil: vitez de renommer les feuilles de calcul contenant des rapports imports. Cela entrane la perte de la connexion
entre la feuille de calcul et votre rapport. Vous devez rimporter le rapport pour actualiser les donnes.

6. Choisissez Donnes brutes pour importer les donnes sans formatage, sans sous-total et sans total gnral. Slectionnez Format
pour garder les couleurs, les polices, les sous-totaux et les totaux gnraux provenant du rapport Salesforce.
Cela est pratique pour importer des rapports matriciels volumineux avec les donnes dj synthtises dans un petit tableau.

Conseil:
L'option Donnes brutes est prfrable si vous importez des rapports rcapitulatifs ou matriciels utiliser avec des
formules et des tableaux croiss Excel.
Utilisez l'option Format si vous importez des rapports matriciels volumineux avec les donnes dj synthtises dans
un petit tableau.

7. Cliquez sur OK.

Conseil: Vous pouvez copier-coller des donnes depuis Excel vers d'autres applications Office. Utilisez l'option Coller spcial
plutt que Coller pour rfrencer les donnes Excel en tant qu'objet de feuille de calcul. Si les donnes sont ensuite modifies
dans Excel, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur l'objet et le mettre jour automatiquement. Pour plus d'informations,
reportez-vous l'aide de Microsoft Word.

Actualisation et mise jour des donnes avec Connect pour Office

Faites en sorte que vos rapports Salesforce soient jour dans Excel en actualisant rgulirement les donnes du rapport et les tableaux
croiss que vous avez crs.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 346

Une fois connect Salesforce, slectionnez l'une des options suivantes dans le Ruban de Salesforce (ou dans la barre d'outils dans
Office 2003 et antrieur) :
Actualiser les rapports existants - Permet de choisir les rapports mettre jour dans Excel.
1. Depuis la liste des rapports imports, slectionnez les rapports mettre jour.
2. Vous avez galement la possibilit de slectionner Mettre jour les tableaux dynamiques croiss pour mettre jour les
tableaux dynamiques croiss crs dans Excel pour les rapports slectionns. L'lment de menu Actualiser tous les rapports
excute la mise jour automatiquement.
3. Cliquez sur Rafrachir les lments slectionns pour mettre jour les donnes du rapport.
Pour supprimer des rapports de cette liste, slectionnez leur nom et cliquez sur Supprimer les lments slectionns. Les
rapports ne sont supprims ni de votre feuille de calcul Excel ni de Salesforce, mais uniquement de la liste des rapports actualiser.

Actualiser tous les rapports - Actualise tous les rapports imports dans votre fichier Excel, y compris les tableaux croiss dynamiques
rfrencs par ces rapports.

Conseil:
Si vous rdigez une formule, slectionnez une colonne complte au lieu d'une plage de cellules, car le nombre de lignes de
votre rapport peut varier lors de l'actualisation des donnes. Par exemple, utilisez =Sum(Sheet2!E:E) pour faire la somme
de la colonne E plutt que =Sum(Sheet2!E1:E200).
Si vous utilisez les fonctions VLOOKUP et HLOOKUP dans Excel pour joindre des donnes de diffrentes plages de cellules,
ces fonctions peuvent gnrer des ID d'enregistrement de rapport, qui incluent 15 caractres alphanumriques et sensibles
la casse. Assurez-vous d'utiliser la casse approprie lors de l'identification d'enregistrements de rapport. Pour plus d'informations,
reportez-vous l'aide de Microsoft Excel.

Mise jour de l'assistant de cration de rapports

Le gnrateur de rapport, un puissant diteur glisser-dposer, est l'outil standard de cration et de
ditions
modification de rapports. Si votre organisation utilise toujours l'ancien assistant de rapport, vous
devez mettre niveau vers le gnrateur de rapport. Disponible avec : Salesforce
Tous les profils peuvent accder au gnrateur de rapports par dfaut. (l'autorisation Gnrateur Classic
de rapport dans des ensembles d'autorisations et des profils, et les objets PermissionSet et
Disponible avec : Toutes les
Profil dans l'API peuvent rester affichs, bien que la mise niveau remplace ces paramtres).
ditions l'exception de
L'ancien assistant de rapport est disponible uniquement pour les utilisateurs en mode [Link]
Accessibilit.
Les organisations des ditions Group et Professional peuvent utiliser le gnrateur de rapports. AUTORISATIONS
Vous bnficiez de graphiques en nuages de points, un nouveau type de graphique pour les UTILISATEUR
rapports.
Pour modifier les
Les nouvelles organisations reoivent automatiquement la dernire version du gnrateur de
paramtres de rapports et
rapport. Si la section Mise niveau du gnrateur de rapport ne s'affiche pas dans la page Paramtres de tableaux de bord :
de linterface utilisateur, la mise niveau est dj active dans votre organisation. Personnaliser
L'attribution de l'autorisation Gnrateur de rapport tous les utilisateurs via des profils ou des l'application
ensembles d'autorisations est diffrente de l'activation du gnrateur de rapport pour l'ensemble
de l'organisation. Pour activer le gnrateur de rapport pour votre organisation, procdez comme
suit.

Important: La mise niveau n'affecte aucun rapport existant. Cependant, une fois la mise niveau effectue, vous ne pouvez
pas restaurer l'assistant de rapports antrieur.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 347

1. Dans Configuration, saisissez Rapports dans la case Recherche rapide, puis slectionnez Paramtres de rapports et
de tableaux de bord.
2. Consultez la section Mise niveau du gnrateur de rapports de la page, puis cliquez sur Activer. Si le bouton ne s'affiche pas, le
gnrateur de rapport a dj t activ pour l'ensemble de votre organisation.
3. Confirmez votre choix en cliquant sur Oui, Activer le gnrateur de rapports pour tous les utilisateurs.

Excution puis lecture d'un rapport

Cliquez sur le nom d'un rapport pour l'excuter. Une fois le rapport excut, plusieurs outils
ditions
permettent de lire les informations qu'il contient.
Disponible avec : Salesforce
DANS CETTE SECTION : Classic et Lightning
Experience
1. Excution d'un rapport
Pour excuter un rapport, recherchez-le sous l'onglet Rapports, puis cliquez sur son nom. La Disponible avec : Toutes les
plupart des rapports s'excutent automatiquement lorsque vous cliquez sur leur nom. Si un ditions l'exception de
rapport est dj affich, cliquez sur Excuter le rapport pour l'excuter immdiatement ou [Link]
planifier une excution ultrieure. Dans Lightning Experience, le bouton Excuter le rapport
est affich uniquement lorsque vous avez enregistr un rapport.
2. Recherche d'un rapport
Recherchez un rapport par nom, par description, par crateur ou par auteur de la dernire modification. Pour affiner les rsultats,
filtrez, triez ou recherchez dans un dossier slectionn.
3. Rcupration des informations dont vous avez besoin partir la vue de liste de l'onglet Rapports
Pour afficher des informations sur vos rapports, vous pouvez redimensionner, masquer, rorganiser, trier les colonnes et slectionner
le nombre d'enregistrements afficher dans votre vue de liste sous l'onglet Rapports.
4. Impression d'un rapport
Vous pouvez imprimer un rapport partir de sa page d'excution en utilisant la fonction d'impression de votre navigateur.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 348

Excution d'un rapport

Pour excuter un rapport, recherchez-le sous l'onglet Rapports, puis cliquez sur son nom. La plupart
ditions
des rapports s'excutent automatiquement lorsque vous cliquez sur leur nom. Si un rapport est
dj affich, cliquez sur Excuter le rapport pour l'excuter immdiatement ou planifier une Disponible avec : Salesforce
excution ultrieure. Dans Lightning Experience, le bouton Excuter le rapport est affich Classic et Lightning
uniquement lorsque vous avez enregistr un rapport. Experience
Si aucun rsultat ne s'affiche, vrifiez l'une des conditions suivantes dans le rapport :
Disponible avec : Toutes les
Le rapport n'a renvoy aucune donne. Vrifiez vos critres de filtre pour vous assurer que des ditions l'exception de
donnes sont renvoyes. [Link]
En raison de la scurit au niveau du champ, vous n'avez pas accs l'un des regroupements
slectionn. AUTORISATIONS
Le contexte de votre formule rcapitulative personnalise ne correspond pas aux paramtres UTILISATEUR
du graphique. Par exemple, si la formule est calcule pour Industrie et que le graphique ne
contient pas Industrie, aucun rsultat n'est renvoy. Pour excuter des rapports :
Excution des rapports
Vos valeurs sont dpassent les valeurs acceptables. La valeur maximale autorise est
999999999999999. La valeur minimale autorise est -99999999999999. Pour planifier des rapports :
Planifier des rapports
Si votre rapport renvoie plus de 2000 enregistrements, seuls les 2000 premiers enregistrements
sont affichs. Pour afficher la vue complte des rsultats du rapport, cliquez sur Exporter les dtails. Pour crer, modifier et
supprimer des rapports :
Si votre rapport prend plus de 10 minutes, Salesforce annule le rapport. Essayez les mthodes Crer et personnaliser
suivantes pour rduire la quantit de donnes dans votre rapport : des rapports
Filtrez vos propres enregistrements au lieu d'afficher tous les enregistrements. ET
Limitez ltendue des donnes une plage de dates spcifique. Gnrateur de rapport
Excluez les colonnes inutiles du rapport.
Masquer les dtails du rapport.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
La page d'excution de rapport
Options de la page d'excution de rapport
Options de la page d'excution de rapport
Impression d'un rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 349

Recherche d'un rapport

Recherchez un rapport par nom, par description, par crateur ou par auteur de la dernire
ditions
modification. Pour affiner les rsultats, filtrez, triez ou recherchez dans un dossier slectionn.
1. Sous l'onglet Rapports, saisissez dans la case de recherche. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
La recherche s'effectue dans tous les dossiers. Les filtres sont dfinis sur Tous les
Experience
lments et Tous les types pour afficher tout le contenu du dossier.
Salesforce recherche dans les champs : Nom, Description, Dernire modification par ou Disponible avec : Toutes les
ditions l'exception de
Cr par. Les rsultats reposent sur une correspondance exacte votre saisie dans ces champs.
[Link]
Si le balisage est activ et ajout un rapport ou tableau de bord personnalis, recherchez par
balise dans la zone de recherche globale.
AUTORISATIONS
2. Affinez les rsultats en utilisant les options ci-dessous : UTILISATEUR

Pour affiner les Procder comme suit Pour rechercher des

rsultats par rapports :
Excuter des rapports
Type Slectionner un filtre : Pour rechercher des
Rapports tableaux de bord :
Excuter des rapports ET
Tableaux de bord Accder au dossier de
Tous les types tableaux de bord
Les filtres Type ne s'appliquent pas aux modles de rapport dans les
dossiers de rapports standard.

Vue Slectionner un filtre :

Tous les lments
Affichs rcemment
lments que j'ai crs
lments que je suis
Afficher des filtres.

Un dossier Slectionner un dossier, puis saisir dans la case de recherche.

slectionn Les filtres sont dfinis sur Tous les lments et Tous les
types pour afficher tout le contenu du dossier.

Tri Cliquez sur pour la colonne, puis slectionnez Tri croissant ou

Tri dcroissant. Le tri s'applique tous les lments de la vue de
liste, y compris ceux des pages conscutives.

CONSULTER GALEMENT :
Les tableaux de bord simplifient l'affichage des informations complexes
Premiers pas avec les tableaux de bord
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 350

Rcupration des informations dont vous avez besoin partir la vue de liste de l'onglet Rapports
Pour afficher des informations sur vos rapports, vous pouvez redimensionner, masquer, rorganiser,
ditions
trier les colonnes et slectionner le nombre d'enregistrements afficher dans votre vue de liste
sous l'onglet Rapports. Disponible avec : Salesforce
Pour personnaliser votre vue de liste, procdez comme suit : Classic

Disponible avec : Toutes les

Option Description
ditions l'exception de
[Link]
Pour redimensionner une Cliquez sur la marge de droite, puis faites-la glisser jusqu' la
colonne : taille voulue.
AUTORISATIONS
Pour masquer une colonne : Cliquez sur UTILISATEUR
> Colonnes dans n'importe quelle colonne,
puis dsactiver la colonne que vous souhaitez masquer. Pour afficher l'onglet
Rapports :
Pour rorganiser une Faites-la glisser jusqu' l'emplacement o vous souhaitez Excution des rapports
colonne : l'afficher.

Pour trier une colonne : Cliquez sur pour la colonne, puis slectionnez Tri
croissant ou Tri dcroissant. Le tri s'applique tous les
lments de la vue de liste, y compris ceux des pages
conscutives.

Pour changer le nombre Cliquez sur dans le coin infrieur gauche de la liste, puis
d'enregistrements affichs slectionnez le paramtre souhait. Vous pouvez afficher 10,
par page, procdez comme 25, 50, 100 ou 200 enregistrements la fois. Si vous modifiez
suit : ce paramtre, vous revenez la premire page des rsultats
de la liste.
Une fois dfini, cependant, vous affichez le mme nombre
d'enregistrements dans l'ensemble de la liste. Le paramtre
d'affichage des enregistrements de l'onglet Rapports n'affecte
pas les vues de liste ailleurs dans Salesforce.

CONSULTER GALEMENT :
Accs vos donnes grce aux rapports
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 351

Impression d'un rapport

Vous pouvez imprimer un rapport partir de sa page d'excution en utilisant la fonction d'impression
ditions
de votre navigateur.
Cliquez sur Vue imprimable dans la page d'excution du rapport. Disponible avec : Salesforce
Dans la bote de dialogue du navigateur, excuter l'une des oprations suivantes : Classic

Ouvrez le rapport avec votre navigateur et utiliser sa fonction d'impression. Disponible avec : Toutes les
ditions l'exception de
Enregistrez le fichier dans Excel et utiliser l'option d'impression d'Excel.
[Link]

CONSULTER GALEMENT : AUTORISATIONS

Exportation d'un rapport UTILISATEUR

Pour imprimer des rapports

:
Excuter des rapports et
Exporter des rapports

Partage d'un rapport

Partagez vos rapports avec des collgues afin que tout le monde dispose des mmes informations.
ditions
Remarque: En utilisant des dossiers, tenez compte des limitations Lightning Experience
ci-dessous. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Cration ou suppression de dossiers de rapport et de tableau de bord Experience
Les utilisateurs ne peuvent pas crer ni supprimer des dossiers dans Lightning Experience.
Les dossiers crs dans Salesforce Classic et leur contenu sont accessibles dans Lightning Disponible avec : Toutes les
Experience. ditions l'exception de
[Link]
Lors de la cration ou du clonage d'un rapport ou d'un tableau de bord, les utilisateurs
peuvent enregistrer dans des dossiers existants (les dossiers existants doivent tre crs
dans Salesforce Classic).
Partage de dossiers de rapport et de tableau de bord
Les utilisateurs ne peuvent pas partager de dossiers de rapport et de tableau de bord
dans Lightning Experience. Tous les ensembles d'autorisations de partage sur les dossiers
dans Salesforce Classic sont respects dans Lightning Experience.
Recherche de dossiers de rapport et de tableau de bord
Les utilisateurs ne peuvent pas rechercher de dossiers de rapport et de tableau de bord
dans Lightning Experience. Les rsultats de la recherche globale comprennent des rapports
et des tableaux de bord, mais pas les dossiers de rapport et de tableau de bord.
Fonctionnalits non disponibles dans Lightning Experience
Dossiers standard
Dplacement de rapports et de tableaux de bord entre les dossiers
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 352

DANS CETTE SECTION :

1. Partage de rapports et tableaux de bord
Les rapports et les tableaux de bord sont partags via des dossiers. Vous partagez le dossier, pas le rapport ni le tableau de bord
lui-mme. Pour permettre d'autres utilisateurs de travailler avec votre rapport ou tableau de bord, accordez-leur un accs Visualiseur,
diteur ou Responsable au dossier dans lequel le rapport ou le tableau de bord est stock.
2. Livraison de votre rapport
Pour transmettre les informations de votre rapport aux personnes qui en ont besoin, vous pouvez partager son URL, la rendre
disponible pour des fils Chatter ou exporter les donnes vers un autre outil, par exemple Excel. Vous pouvez galement programmer
l'excution du rapport pour permettre aux utilisateurs de disposer en permanence des toutes dernires informations.
3. Prsentation des graphiques de rapport incorpors
Gnralement, les utilisateurs naviguent jusqu' l'onglet Rapports pour afficher des donnes. Vous pouvez toutefois prsenter des
informations importantes directement dans les pages qu'ils visitent rgulirement. Il suffit pour cela d'incorporer des graphiques de
rapport dans les pages de dtail d'objets standard ou personnaliss. Lorsque les utilisateurs visualisent des graphiques dans les
pages, ils peuvent prendre des dcisions fondes sur les donnes qu'ils consultent dans le contexte de la page, sans rechercher
ailleurs. Par exemple, un enregistrement d'opportunit montre des donnes importantes directement dans sa page de dtail.

Partage de rapports et tableaux de bord

Les rapports et les tableaux de bord sont partags via des dossiers. Vous partagez le dossier, pas le
ditions
rapport ni le tableau de bord lui-mme. Pour permettre d'autres utilisateurs de travailler avec
votre rapport ou tableau de bord, accordez-leur un accs Visualiseur, diteur ou Responsable au Disponible avec : Salesforce
dossier dans lequel le rapport ou le tableau de bord est stock. Classic
Remarque: Les utilisateurs ne peuvent pas partager de dossiers de rapport et de tableau Disponible avec : Toutes les
de bord dans Lightning Experience. Tous les ensembles d'autorisations de partage sur les ditions l'exception de
dossiers dans Salesforce Classic sont respects dans Lightning Experience. [Link]

DANS CETTE SECTION :

1. Partage d'un dossier de rapports ou de tableaux de bord
Pour permettre aux autres utilisateurs d'utiliser un rapport ou un tableau de bord, partagez le dossier qui le contient. Accordez
chaque utilisateur, groupe public ou rle un niveau d'accs appropri au dossier.
2. Niveaux d'accs aux dossiers de rapports et de tableaux de bord
Chaque utilisateur, groupe ou rle peut avoir son propre niveau d'accs un dossier de rapports et de tableaux de bord. Les visualiseurs
peuvent afficher les donnes, les diteurs peuvent dfinir les donnes affiches et les responsables peuvent contrler l'accs aux
donnes.
3. Comparaison des niveaux d'accs aux dossiers de rapports et de tableaux de bord
Examinez ce graphique pour dterminer ce que les accs Visualiseur, diteur et Responsable permettent aux utilisateurs d'effectuer
avec les dossiers de rapports et de tableaux de bord.
4. Autorisations utilisateur pour le partage de rapports et de tableaux de bord
Chaque niveau d'accs un dossier de rapports ou de tableaux de bord est form d'une combinaison d'autorisations utilisateur
spcifiques. En tant qu'administrateur, vous pouvez ajuster l'accs des utilisateurs aux tableaux de bord et aux rapports en attribuant
ou en retirant une ou plusieurs autorisations.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 353

Partage d'un dossier de rapports ou de tableaux de bord

Pour permettre aux autres utilisateurs d'utiliser un rapport ou un tableau de bord, partagez le dossier
ditions
qui le contient. Accordez chaque utilisateur, groupe public ou rle un niveau d'accs appropri
au dossier. Disponible avec : Salesforce
Remarque: Pour accorder l'accs un dossier un utilisateur, vous devez disposer de l'accs Classic
Responsable ce dossier, de l'autorisation Grer des rapports dans des dossiers publics Disponible avec : Toutes les
(pour des dossiers de rapports) ou de l'autorisation Grer des tableaux de bord dans des ditions l'exception de
dossiers publics (pour des dossiers de tableaux de bord). [Link]
Lorsque vous crez un dossier, vous tes son responsable. Ce dossier est visible uniquement par
vous-mme, et par les autres utilisateurs disposant d'autorisations administratives. AUTORISATIONS
Si un dossier n'a pas d'accs Responsable, il est public et les utilisateurs qui disposent de l'autorisation UTILISATEUR
Afficher des rapports dans des dossiers publics peuvent l'afficher. Selon leur accs aux objets,
ces utilisateurs peuvent excuter le rapport. Pour partager un dossier de
rapports :
Accs Grer sur le
dossier ou Grer des
rapports dans des
dossiers publics
Pour partager un dossier de
tableaux de bord :
Accs Grer sur le
dossier ou Grer des
tableaux de bord dans
des dossiers publics

(1) Partagez votre dossier par utilisateur, par groupe d'utilisateurs ou par rle. (2) Slectionnez le niveau d'accs souhait
pour chaque utilisateur, groupe ou rle. (3) Arrtez de partager le dossier avec l'utilisateur, le groupe ou le rle.

DANS CETTE SECTION :

1. Partage d'un rapport ou d'un tableau de bord avec un utilisateur individuel
Pour partager un dossier de rapports ou de tableaux de bord avec une ou deux personnes seulement, accordez l'accs individuellement.
2. Partage d'un rapport ou d'un tableau de bord avec un groupe
Si plus d'une ou deux personnes souhaitent accder un dossier d'analyse, partagez le dossier avec un groupe public. Ainsi, il n'est
pas ncessaire de suivre les utilisateurs individuels avec lesquels vous avez partag le dossier.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 354

3. Partage d'un rapport ou d'un tableau de bord par rle

Lorsque vous accordez des personnes l'accs un dossier de rapports ou de tableaux de bord selon leur rle, vous contrlez les
accs sans avoir suivre les utilisateurs ou les groupes.

CONSULTER GALEMENT :
Niveaux d'accs aux dossiers de rapports et de tableaux de bord
Autorisations utilisateur pour le partage de rapports et de tableaux de bord

Partage d'un rapport ou d'un tableau de bord avec un utilisateur individuel

Pour partager un dossier de rapports ou de tableaux de bord avec une ou deux personnes seulement,
ditions
accordez l'accs individuellement.
1. Sous l'onglet Rapports, survolez un dossier de rapports dans le volet gauche, cliquez sur , Disponible avec : Salesforce
puis slectionnez Partager. Classic

2. Slectionnez Utilisateurs internes. Disponible avec : Toutes les

ditions l'exception de
Remarque: Les utilisateurs internes ne comprennent pas les utilisateurs de portail client [Link]
ou de portail partenaire.

3. Recherchez l'utilisateur souhait, cliquez sur Partager, puis choisissez un niveau d'accs. AUTORISATIONS
Pour la recherche, commencez saisir un nom. UTILISATEUR

Pour partager un dossier de

rapports avec des
utilisateurs internes :
Accs Grer sur le
dossier ou Grer des
rapports dans des
dossiers publics
Pour partager un dossier de
tableaux de bord avec des
utilisateurs internes :
Accs Grer sur le
4. Cliquez sur Termin, contrlez vos modifications, puis cliquez sur Fermer. dossier ou Grer des
tableaux de bord dans
des dossiers publics
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 355

Partage d'un rapport ou d'un tableau de bord avec un groupe

Si plus d'une ou deux personnes souhaitent accder un dossier d'analyse, partagez le dossier avec
ditions
un groupe public. Ainsi, il n'est pas ncessaire de suivre les utilisateurs individuels avec lesquels
vous avez partag le dossier. Disponible avec : Salesforce
1. Sous l'onglet Rapports, survolez un dossier de rapports dans le volet gauche, cliquez sur , Classic
puis slectionnez Partager. Disponible avec : Toutes les
2. Slectionnez Groupes publics. ditions l'exception de
[Link]
3. Recherchez le groupe que vous souhaitez, puis cliquez sur Partager.
Pour la recherche, commencez saisir un nom.
AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour partager un dossier de

rapports avec des groupes
publics :
Accs Grer sur le
dossier ou Grer des
rapports dans des
dossiers publics
Pour partager un dossier de
4. Slectionnez le niveau de partage que vous souhaitez accorder ce groupe. tableaux de bord avec des
groupes publics :
Remarque: Les utilisateurs de portail peuvent possder uniquement l'accs Visualiseur
Accs Grer sur le
des rapports, et ne peuvent pas utiliser des tableaux de bord. dossier ou Grer des
tableaux de bord dans
5. Cliquez sur Termin, contrlez vos modifications, puis cliquez sur Fermer.
des dossiers publics
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 356

Partage d'un rapport ou d'un tableau de bord par rle

Lorsque vous accordez des personnes l'accs un dossier de rapports ou de tableaux de bord
ditions
selon leur rle, vous contrlez les accs sans avoir suivre les utilisateurs ou les groupes.
Vous pouvez accorder l'accs un dossier de rapports ou de tableaux de bord des utilisateurs Disponible avec : Salesforce
ayant un rle spcifique, ou ces utilisateurs plus leurs subordonns. Classic
Par exemple, supposons que le rle VP des ventes et ses subordonns ont un accs Visualiseur Disponible avec : Toutes les
sur un dossier de tableaux de bord, alors que le rle lui-mme (VP des ventes) a un accs Responsable ditions l'exception de
sur le dossier. Cela signifie qu'un utilisateur ayant le rle VP des ventes dispose d'un contrle [Link]
suprieur une personne ayant un rle infrieur dans la hirarchie des rles. Si le VP des ventes
quitte la socit, son successeur dans ce rle peut grer les tableaux de bord du dossier.
AUTORISATIONS
1. Sous l'onglet Rapports, survolez un dossier de rapports dans le volet gauche, cliquez sur , UTILISATEUR
puis slectionnez Partager.
Pour partager un dossier de
2. Slectionnez Rles ou Rles et subordonns. rapports avec un rle ou
Slectionnez Rles si vous souhaitez accorder l'accs tous les utilisateurs qui ont ce rle. avec un rle et des
subordonns :
Slectionnez Rles et subordonns si vous souhaitez accorder l'accs ces utilisateurs Accs Grer sur le
plus tous leurs subordonns dans la hirarchie des rles. dossier ou Grer des
rapports dans des
3. Recherchez le rle souhait, cliquez sur Partager, puis choisissez un niveau d'accs. dossiers publics
Pour la recherche, saisissez un nom. Pour partager un dossier de
tableaux de bord avec un
rle ou avec un rle et des
subordonns :
Accs Grer sur le
dossier ou Grer des
tableaux de bord dans
des dossiers publics

4. Cliquez sur Termin, contrlez vos modifications, puis cliquez sur Fermer.

Niveaux d'accs aux dossiers de rapports et de tableaux de bord

Chaque utilisateur, groupe ou rle peut avoir son propre niveau d'accs un dossier de rapports
ditions
et de tableaux de bord. Les visualiseurs peuvent afficher les donnes, les diteurs peuvent dfinir
les donnes affiches et les responsables peuvent contrler l'accs aux donnes. Disponible avec : Salesforce
Conseil: Si vous n'tes pas prt(e) partager un rapport ou un tableau de bord, placez-le Classic et Lightning
Experience
dans un dossier personnel auquel personne d'autre n'a accs. Les dossiers Mes rapports
personnaliss personnels et Mes tableaux de bord personnels sont dj dfinis pour Disponible avec : Toutes les
vous. Crez d'autres dossiers si ncessaire. Lorsque vous crez un dossier, tant que vous ne ditions l'exception de
l'avez pas partag, seuls vous-mme et les utilisateurs qui disposent d'autorisations [Link]
administratives peuvent y accder.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 357

DANS CETTE SECTION :

1. Niveaux d'accs Visualiseur aux dossiers de rapports et de tableaux de bord
L'accs Visualiseur permet d'afficher les donnes d'un rapport ou d'un tableau de bord, mais vous ne pouvez apporter aucune
modification. Vous pouvez uniquement cloner vers un nouveau rapport ou tableau de bord. Tous les utilisateurs disposent au moins
de l'accs Visualiseur aux dossiers de rapports et de tableaux de bord partags avec eux (certains utilisateurs peuvent disposer
d'autorisations administratives qui leur offrent un accs suprieur).
2. Accs diteur aux dossiers de rapports et de tableaux de bord
Lorsque vous tes diteur sur un dossier, vous pouvez afficher et modifier les rapports et les tableaux de bord qu'il contient, et les
dplacer depuis ou vers d'autres dossiers auxquels vous avez un accs en diteur ou Responsable.
3. Accs Responsable aux dossiers de rapports et de tableaux de bord
L'accs Responsable permet d'excuter toutes les oprations que les visualiseurs et les diteurs peuvent effectuer, plus contrler
l'accs des autres utilisateurs, modifier leurs proprits ou les supprimer.

CONSULTER GALEMENT :
Partage d'un dossier de rapports ou de tableaux de bord
Comparaison des niveaux d'accs aux dossiers de rapports et de tableaux de bord

Niveaux d'accs Visualiseur aux dossiers de rapports et de tableaux de bord

L'accs Visualiseur permet d'afficher les donnes d'un rapport ou d'un tableau de bord, mais vous
ditions
ne pouvez apporter aucune modification. Vous pouvez uniquement cloner vers un nouveau rapport
ou tableau de bord. Tous les utilisateurs disposent au moins de l'accs Visualiseur aux dossiers de Disponible avec : Salesforce
rapports et de tableaux de bord partags avec eux (certains utilisateurs peuvent disposer Classic et Lightning
d'autorisations administratives qui leur offrent un accs suprieur). Experience
Par exemple, Samir est un commercial qui aime commencer la journe en vrifiant sa position dans
Disponible avec : Toutes les
le classement des commerciaux, qui est indiqu sur le graphique Ventes globales. Pour obtenir le ditions l'exception de
tout dernier classement, il doit actualiser le tableau de bord en affichant les donnes des rapports [Link]
sous-jacents. Toutefois, il ne souhaite pas modifier les rapports ni le tableau de bord. Il a seulement
besoin de l'accs Visualiseur au dossier qui contient le tableau de bord Ventes globales.

Accs diteur aux dossiers de rapports et de tableaux de bord

Lorsque vous tes diteur sur un dossier, vous pouvez afficher et modifier les rapports et les tableaux
ditions
de bord qu'il contient, et les dplacer depuis ou vers d'autres dossiers auxquels vous avez un accs
en diteur ou Responsable. Disponible avec : Salesforce
Par exemple, Alison, la directrice commerciale, souhaite fournir un tableau de bord commercial Classic et Lightning
diffrent chacune des trois quipes rgionales. Elle a besoin de l'accs diteur au dossier qui Experience
contient le tableau de bord Ventes globales pour pouvoir dplacer les rapports sous-jacents vers
Disponible avec : Toutes les
les rapports appropris, puis les modifier pour afficher les donnes voulues. Elle a galement besoin ditions l'exception de
de l'autorisation utilisateur Crer et Personnaliser des tableaux de bord. [Link]
Remarque: Vous ne pouvez pas accorder l'accs diteur des dossiers de rapports standard.
Tous les utilisateurs reoivent par dfaut l'accs Visualiseur ces dossiers.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 358

Accs Responsable aux dossiers de rapports et de tableaux de bord

L'accs Responsable permet d'excuter toutes les oprations que les visualiseurs et les diteurs
ditions
peuvent effectuer, plus contrler l'accs des autres utilisateurs, modifier leurs proprits ou les
supprimer. Disponible avec : Salesforce
Par exemple, Alan est un administrateur des ventes qui gre un trop grand nombre de rapports Classic
pour pouvoir les suivre individuellement. Il cre un dossier de rapports appel Rapports rgionaux.
Disponible avec : Enterprise
En tant que crateur, il dispose automatiquement du droit Grer sur le dossier. Il accorde aux
Edition, Performance
reprsentants, un groupe public, l'accs Visualiseur. Il dfinit Alison, la directrice commerciale, Edition, Unlimited Edition et
comme autre Responsable du dossier. Developer Edition
Remarque: Vous ne pouvez pas accorder l'accs Responsable des dossiers de rapports
standard. Tous les utilisateurs reoivent par dfaut l'accs Visualiseur ces dossiers.

Comparaison des niveaux d'accs aux dossiers de rapports et de tableaux de bord

Examinez ce graphique pour dterminer ce que les accs Visualiseur, diteur et Responsable
ditions
permettent aux utilisateurs d'effectuer avec les dossiers de rapports et de tableaux de bord.
Disponible avec : Salesforce
Visualiseur diteur Responsable Classic
Afficher les rapports ou les tableaux de bord du dossier Disponible avec : Enterprise
Edition, Performance
Excuter les rapports du dossier
Edition, Unlimited Edition et
Actualiser les tableaux de bord du dossier Developer Edition

Modifier, dplacer ou supprimer vos rapports et

tableaux de bord dans le dossier

Afficher le niveau d'accs au dossier de chaque

utilisateur

Modifier, dplacer ou supprimer les rapports ou

tableaux de bord crs par un autre utilisateur dans le
dossier

Remarque: Pour modifier ses tableaux de

bord, l'autorisation Afficher toutes les donnes
est requise.

Renommer le dossier

Modifier les paramtres de partage du dossier

Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 359

Autorisations utilisateur pour le partage de rapports et de tableaux de bord

Chaque niveau d'accs un dossier de rapports ou de tableaux de bord est form d'une combinaison
ditions
d'autorisations utilisateur spcifiques. En tant qu'administrateur, vous pouvez ajuster l'accs des
utilisateurs aux tableaux de bord et aux rapports en attribuant ou en retirant une ou plusieurs Disponible avec : Salesforce
autorisations. Classic et Lightning
Lorsque le partage du dossier d'analyse est activ, tous les utilisateurs obtiennent l'accs Visualiseur Experience
aux dossiers de rapports et de tableaux de bord, l'exception des utilisateurs qui disposent
Disponible avec : Toutes les
d'autorisations administratives suprieures. Pour accorder aux utilisateurs des privilges suprieurs, ditions l'exception de
attribuez l'accs diteur ou Responsable au dossier et accordez les autorisations utilisateur de [Link]
rapport et de tableau de bord requises.

Autorisation utilisateur Description

Crer et personnaliser Crez, modifier et supprimer des tableaux de bord dans

des tableaux de bord le dossier Mes tableaux de bord personnels. Crer des
tableaux de bord et les enregistrer dans n'importe quel
dossier partag si les droits de partage l'autorise.

Crer et personnaliser Crez, modifier et supprimer des rapports dans le dossier

des rapports Mes rapports personnels personnaliss. Crer des
rapports et les enregistrer dans n'importe quel dossier
partag si les droits de partage l'autorise.

Crer des dossiers de Crer des dossiers de tableaux de bord et les grer si les
tableaux de bord droits de partage l'autorise.

Crer des dossiers de Crer des dossiers de rapports et les grer si les droits de
rapports partage l'autorise.

Modifier mes tableaux de Modifier, dplacer, enregistrer et supprimer les tableaux

bord de bord que vous crez dans des dossiers partags.

Modifier mes rapports Modifier, dplacer, enregistrer et supprimer les rapports

que vous crez dans des dossiers partags.

Grer des tableaux de Crer, modifier, supprimer des tableaux de bord1 et grer
bord dans des dossiers leur partage dans des dossiers de tableaux de bord
publics publics, qui n'incluent pas les dossiers personnels d'autres
utilisateurs. Cette autorisation permet aux utilisateurs de
modifier et de partager des tableaux de bord dans tous
les dossiers, y compris des dossiers masqus. Ils peuvent
galement obtenir les permissions suivantes :
Crer et personnaliser des
tableaux de bord
Crer des dossiers de tableaux de
bord
Modifier mes tableaux de bord
Afficher des tableaux de bord dans
des dossiers publics
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 360

(1 Pour modifier un tableau de bord dynamique, les utilisateurs doivent

galement disposer des autorisations Grer des tableaux de bord
dynamiques et Afficher les tableaux de bord de mon
quipe).

Grer des rapports dans des Crer, modifier, supprimer des rapports et grer leur partage dans des dossiers
dossiers publics de rapports publics, qui n'incluent pas les dossiers personnels d'autres
utilisateurs. Cette autorisation permet aux utilisateurs de modifier et de partager
des rapports dans tous les dossiers, y compris des dossiers masqus. Ils peuvent
galement obtenir les permissions suivantes :
Crer et personnaliser des rapports
Crer des dossiers de rapports
Modifier mes rapports
Afficher des rapports dans des dossiers publics

Afficher des tableaux de bord dans Afficher des tableaux de bord dans des dossiers de tableaux de bord publics,
des dossiers publics qui n'incluent pas les dossiers personnels d'autres utilisateurs.

Afficher des rapports dans des Afficher des rapports dans des dossiers de rapports publics, qui n'incluent pas
dossiers publics les dossiers personnels d'autres utilisateurs.

CONSULTER GALEMENT :
Partage d'un dossier de rapports ou de tableaux de bord
Comparaison des niveaux d'accs aux dossiers de rapports et de tableaux de bord

Livraison de votre rapport

Pour transmettre les informations de votre rapport aux personnes qui en ont besoin, vous pouvez partager son URL, la rendre disponible
pour des fils Chatter ou exporter les donnes vers un autre outil, par exemple Excel. Vous pouvez galement programmer l'excution
du rapport pour permettre aux utilisateurs de disposer en permanence des toutes dernires informations.
Les administrateurs, ou les utilisateurs autoriss grer les rapports publics, et crer et personnaliser des rapports, peuvent crer des
rapports personnaliss visibles par tous les utilisateurs. Ils peuvent galement organiser les rapports en crant des dossiers de rapports
personnaliss et en configurant les groupes d'utilisateurs qui ont accs ces dossiers.
Pour rendre un rapport public, ouvrez-le et cliquez sur Enregistrer sous. Attribuez un nom au rapport, puis slectionnez un dossier de
rapports public.

DANS CETTE SECTION :

1. Exportation des donnes de rapport
Vous pouvez exporter vos donnes de rapport sous un format rutilisable afin de les utiliser dans un outil ddi, tel que Microsoft
Excel.
2. Excution de rapports en arrire-plan
Excutez les rapports volumineux en arrire-plan pour pouvoir continuer utiliser Salesforce sans attendre l'affichage des rsultats.
Cette mthode est efficace avec les rapports qui grent de grandes quantits de donnes et renvoient de nombreux rsultats, dont
l'excution peut tre longue.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 361

3. Planification de rapports
Vous pouvez configurer un rapport qui s'excute automatiquement une frquence quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, et
envoyer automatiquement les rsultats aux personnes qui en ont besoin, sans avoir se connecter et l'envoyer soi-mme.
4. Abonnement aux notifications de rapport
Abonnez-vous un rapport pour recevoir des notifications priodiques, lorsque les mtriques qui vous intressent remplissent
certaines conditions. Dfinissez les conditions qui dclenchent la notification et indiquez si vous souhaitez tre inform via les
notifications Salesforce1, via Chatter ou par e-mail.

CONSULTER GALEMENT :
Exportation d'un rapport
Planification de l'actualisation d'un rapport

Exportation des donnes de rapport

Vous pouvez exporter vos donnes de rapport sous un format rutilisable afin de les utiliser dans
ditions
un outil ddi, tel que Microsoft Excel.

Remarque: Pour des raisons de scurit, Salesforce peut tre amen faire passer aux Disponible avec : Salesforce
utilisateurs un test de vrification utilisateur CAPTCHA avant toute exportation de donnes Classic
de leur organisation. Ce simple test de saisie de texte empche les programmes malveillants Disponible avec : Toutes les
d'accder aux donnes de votre organisation. Pour russir ce test, les utilisateurs doivent saisir ditions l'exception de
correctement dans une zone de texte les deux termes affichs. Notez que les termes saisis [Link]
dans la zone de texte doivent tre spars par un espace.

AUTORISATIONS
DANS CETTE SECTION : UTILISATEUR
1. Exportation d'un rapport
Pour exporter des rapports :
Sous l'onglet Rapports, vous pouvez exporter des donnes d'un rapport slectionn vers Excel
Exporter les rapports
ou sous un format spar par des virgules.
2. Paramtres rgionaux pour l'exportation de donnes de rapport
Voici quelques conseils sur l'utilisation du format CSV (valeurs spares par des virgules) et d'Excel lors de l'exportation des donnes
de rapport.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 362

Exportation d'un rapport

Sous l'onglet Rapports, vous pouvez exporter des donnes d'un rapport slectionn vers Excel ou
ditions
sous un format spar par des virgules.
1. Sous l'onglet Rapports d'un rapport slectionn, cliquez sur > Exporter. Disponible avec : Salesforce
Classic
Si vous activez l'option Ne pas enregistrer les pages cryptes sur le disque dans Internet
Explorer, vous ne pourrez pas ouvrir votre rapport en ligne dans Excel. Vous devez d'abord Disponible avec : Toutes les
enregistrer le rapport export sur votre ordinateur, puis l'ouvrir dans Excel. Pour modifier ditions l'exception de
ce paramtre dans Internet Explorer, dsactivez Ne pas enregistrer les pages cryptes sur [Link]
le disque dans les Options Internet.
Les rapports dans le format joint ne peuvent pas tre exports, mais vous pouvez slectionner AUTORISATIONS
une vue imprimable. UTILISATEUR
2. Dfinissez le Codage du fichier d'exportation pour votre langue. Pour exporter des rapports :
3. Dfinissez le format Coder le fichier d'exportation sur Excel ou dlimit par Exporter les rapports
des virgules.
4. Cliquez sur Exporter.
5. Dans la bote de dialogue de votre navigateur, slectionnez l'enregistrement du fichier.
Vous pouvez exporter jusqu' 256 colonnes et 65 536 lignes de donnes dans un seul rapport.

CONSULTER GALEMENT :
Excution de rapports en arrire-plan
Paramtres rgionaux pour l'exportation de donnes de rapport
Impression d'un rapport

Paramtres rgionaux pour l'exportation de donnes de rapport

Voici quelques conseils sur l'utilisation du format CSV (valeurs spares par des virgules) et d'Excel
ditions
lors de l'exportation des donnes de rapport.
Disponible avec : Salesforce
Exportation vers le format CSV (valeurs spares par des virgules) Classic

En cas d'exportation de rapports au format .csv (valeurs spares par des virgules), les paramtres Disponible avec : Toutes les
rgionaux de la page de dtail de l'utilisateur dterminent le caractre sparateur de champ utilis ditions l'exception de
dans le fichier export. Par exemple, si vos paramtres rgionaux sont dfinis sur Anglais (tats-Unis), [Link]
le sparateur dcimal est le point ( . ). Si vos paramtres rgionaux sont dfinis sur Franais (France),
le sparateur dcimal est la virgule ( , ). Vous pouvez remplacer le sparateur par dfaut de vos
paramtres rgionaux en slectionnant Dlimit par des virgules (non li aux paramtres rgionaux) (.csv) dans la liste droulante
Format du fichier d'exportation.
Notez qu'Excel n'affiche pas le sparateur de champ du format .csv. Si vous souhaitez exporter des rapports vers Excel au format .csv,
assurez-vous que les paramtres rgionaux de Salesforce correspondent ceux de Windows.

CONSULTER GALEMENT :
Exportation d'un rapport
Impression d'un rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 363

Excution de rapports en arrire-plan

Excutez les rapports volumineux en arrire-plan pour pouvoir continuer utiliser Salesforce sans
ditions
attendre l'affichage des rsultats. Cette mthode est efficace avec les rapports qui grent de grandes
quantits de donnes et renvoient de nombreux rsultats, dont l'excution peut tre longue. Disponible avec : Salesforce
Contactez Salesforce pour activer cette fonctionnalit dans votre organisation. Classic
Les rapports exports en arrire-plan sont excuts de faon squentielle, un la fois. Par consquent, Disponible avec : Toutes les
le dernier rapport export en arrire-plan est excut lorsque tous les rapports dj exports en ditions l'exception de
arrire-plan sont excuts. [Link]
Vous pouvez exporter un nombre illimit de rapports en arrire-plan.
AUTORISATIONS
DANS CETTE SECTION : UTILISATEUR
1. Exportation d'un rapport excut en arrire-plan Pour exporter les rapports
Pour configurer l'excution d'un rapport en arrire-plan, vous devez l'exporter selon une mthode en arrire-plan :
particulire. Exporter les rapports en
arrire-plan
2. Affichage et gestion des rapports en arrire-plan
Lorsque vous avez configur l'excution d'un rapport en arrire-plan, vous pouvez l'afficher et Pour afficher les rapports
exports en arrire-plan par
le grer partir de la liste des exportations de rapports en arrire-plan.
d'autres utilisateurs :
Exporter les rapports en
CONSULTER GALEMENT : arrire-plan

La page d'excution de rapport ET

Cration d'un rapport personnalis en mode d'accessibilit Afficher toutes les

donnes
Cration d'un rapport
Personnalisation des rapports Pour grer les rapports
exports vers l'arrire-plan
Options de la page d'excution de rapport par d'autres utilisateurs :
Exportation d'un rapport Exporter les rapports en
Excution d'un rapport arrire-plan
ET
Modifier toutes les
donnes
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 364

Exportation d'un rapport excut en arrire-plan

Pour configurer l'excution d'un rapport en arrire-plan, vous devez l'exporter selon une mthode
ditions
particulire.
1. Crez ou excutez un rapport. Disponible avec : Salesforce
Classic
2. Cliquez sur Exporter les dtails, puis slectionnez Excuter l'exportation en arrire-plan
dans le menu droulant du bouton. Disponible avec : Toutes les
ditions l'exception de
Conseil: Lors de l'excution d'un rapport existant, cliquez sur ce bouton pour viter
[Link]
d'attendre l'affichage des rsultats.

3. Slectionnez un paramtre de codage de fichier et un format de fichier dans lequel exporter le AUTORISATIONS
rapport. UTILISATEUR
4. Slectionnez un mode d'enregistrement des paramtres du rapport.
Pour exporter les rapports
Cliquez sur Enregistrer les rvisions pour enregistrer les modifications en arrire-plan :
apportes aux paramtres du rapport avant l'exportation. Cette option entrane le Exporter les rapports en
remplacement des paramtres du rapport d'origine. arrire-plan
Cliquez sur Enregistrer les rvisions dans une copie pour crer un Pour afficher les rapports
nouveau rapport avant l'exportation. Si vous slectionnez cette option, saisissez un nom exports en arrire-plan par
et une description pour le rapport, puis slectionnez un dossier dans lequel enregistrer les d'autres utilisateurs :
paramtres du rapport. Exporter les rapports en
arrire-plan
Remarque: Seuls les paramtres sont enregistrs, pas les rsultats. Pour visualiser les ET
rsultats du rapport, vous devez afficher ses dtails depuis la liste des exportations de
Afficher toutes les
rapports en arrire-plan.
donnes
5. Cliquez sur Dmarrer l'exportation en arrire-plan. Pour grer les rapports
Lorsque l'excution du rapport est termine et ses rsultats prts pour l'affichage, vous recevez par exports vers l'arrire-plan
e-mail un lien vers les dtails du rapport. Vous pouvez tlcharger les rsultats depuis la liste des par d'autres utilisateurs :
exportations de rapport. Vous pouvez tlcharger uniquement les donnes que vous tes autoris(e) Exporter les rapports en
arrire-plan
afficher.
ET
Remarque: Si la virgule ne convient pas vos paramtre rgionaux, utilisez une tabulation
Modifier toutes les
ou un autre sparateur. donnes
En cas d'chec d'une exportation de rapport en arrire-plan, vous recevez un e-mail de notification.
Les rapports exports en arrire-plan peuvent chouer pour plusieurs raisons. Par exemple, entre
l'heure de l'exportation et le dbut du processus d'exportation, des champs peuvent tre supprims du rapport, le rapport lui-mme
peut tre supprim ou le statut du type de rapport personnalis ayant servi crer le rapport peut changer en En cours de dveloppement
.

Affichage et gestion des rapports en arrire-plan

Lorsque vous avez configur l'excution d'un rapport en arrire-plan, vous pouvez l'afficher et le grer partir de la liste des exportations
de rapports en arrire-plan.
1. Dans Configuration, saisissez Exportations de rapports en arrire-plan dans la case Recherche rapide,
puis slectionnez Exportations de rapports en arrire-plan.
La liste d'exportations de rapport en arrire-plan s'affiche.
2. Affichez les dtails d'un rapport export en arrire-plan (son nom, le statut et l'emplacement) en cliquant sur le nom d'un rapport
dans la colonne Nom de la tche.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 365

Remarque: Pour des raisons de scurit, Salesforce peut tre amen faire passer aux utilisateurs un test de vrification
utilisateur CAPTCHA avant toute exportation de donnes de leur organisation. Ce simple test de saisie de texte empche les
programmes malveillants d'accder aux donnes de votre organisation. Pour russir ce test, les utilisateurs doivent saisir
correctement les deux termes affichs sur le plan dans la zone de test du plan. Remarque : les mots saisis dans la zone de texte
doivent tre spars par un espace.

3. Cliquez sur Annuler ou Suppr en regard du nom d'un rapport pour annuler une exportation en attente ou supprimer un rapport
d'une liste d'exportations de rapports en arrire-plan.
Lorsque l'excution d'un rapport export en arrire-plan est termine, le rapport peut tre affich dans la liste des exportations de
rapports en arrire-plan pendant 48 heures. Aprs 48 heures, le rapport est automatiquement supprim.

Important: Les rapports supprims de la liste des exportations de rapports en arrire-plan sont dfinitivement supprims et
ne sont pas envoys dans la corbeille.

4. Cliquez sur Actualiser la liste pour afficher les rapports exports en arrire-plan depuis que vous consultez la liste des exportations
de rapports en arrire-plan.

Planification de rapports
Vous pouvez configurer un rapport qui s'excute automatiquement une frquence quotidienne,
ditions
hebdomadaire ou mensuelle, et envoyer automatiquement les rsultats aux personnes qui en ont
besoin, sans avoir se connecter et l'envoyer soi-mme. Disponible avec : Salesforce
Classic
DANS CETTE SECTION :
Disponible avec :
1. Planification de l'actualisation d'un rapport Professional Edition,
Permet de planifier un rapport excut tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Le Enterprise Edition,
rapport peut tre envoy par e-mail sous le format HTML aux utilisateurs de votre organisation. Performance Edition,
Unlimited Edition et
2. Affichage de la planification d'un rapport Developer Edition
Permet d'afficher la planification d'un rapport dans la page Planifier des rapports ou sous l'onglet
Rapports. Vous pouvez afficher toutes les planifications de rapport de l'organisation sous
Configurer. AUTORISATIONS
UTILISATEUR
3. Gestion de la planification d'un rapport
Crez, modifiez, affichez ou supprimez un rapport planifi partir de la page Planifier un rapport. Pour planifier des rapports :
4. Modification de la planification d'un rapport Planifier des rapports
Vous pouvez modifier un rapport dj planifi dans la page Planifier un rapport.
5. Suppression de la planification d'un rapport
Permet de slectionner un rapport planifi et d'annuler sa planification afin de supprimer l'excution prvue.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 366

6. Conseils relatifs la planification de rapports

Ces conseils se rapportent au minutage, aux limites et aux notifications par e-mail lors de la planification d'un rapport.

CONSULTER GALEMENT :
Planification de l'actualisation d'un rapport
Modification de la planification d'un rapport
Suppression de la planification d'un rapport
Gestion de la planification d'un rapport
Conseils relatifs la planification de rapports
Affichage de la planification d'un rapport
Abonnement aux notifications de rapport

Planification de l'actualisation d'un rapport

Permet de planifier un rapport excut tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Le
ditions
rapport peut tre envoy par e-mail sous le format HTML aux utilisateurs de votre organisation.
1. Sous l'onglet Rapports, cliquez sur le nom d'un rapport. Disponible avec : Salesforce
Classic
2. Cliquez sur Planifier les excutions futures dans le menu droulant Excuter le rapport.
Si vous crez un rapport, vous tes invit(e) l'enregistrer dans un dossier avant la planification. Disponible avec :
Si le dossier du rapport est partag avec un groupe, vous pouvez planifier le dossier uniquement Professional Edition,
pour l'ensemble du groupe. Pour planifier le rapport pour un membre individuel du groupe, Enterprise Edition,
partagez le dossier du rapport avec ce membre. Performance Edition,
Unlimited Edition et
3. Dans la page Planifier un rapport, spcifiez un utilisateur actif qui a accs au dossier dans lequel Developer Edition
le rapport est stock.
Le niveau d'accs de l'utilisateur actif dtermine ce que les autres utilisateurs, y compris les AUTORISATIONS
utilisateurs du portail, visualisent lorsqu'ils reoivent les rsultats d'excution du rapport planifi.
UTILISATEUR
Vous devez disposer de l'autorisation Afficher toutes les donnes pour spcifier un utilisateur
actif autre que vous-mme. Pour planifier des rapports :
Planifier les rapports
Remarque: Si l'utilisateur actif devient inactif, le rapport n'est pas excut. Salesforce
envoie une notification par e-mail pour activer l'utilisateur, pour supprimer la planification
du rapport ou pour remplacer l'utilisateur actuel par un utilisateur actif. Salesforce envoie
la notification aux utilisateurs qui disposent des autorisations Grer des utilisateurs ,
Modifier toutes les donnes et Grer la facturation . Si aucun utilisateur ne possde
ces autorisations, Salesforce envoie la notification ceux qui disposent des autorisations
Grer des utilisateurs et Modifier toutes les donnes .

4. Slectionnez un paramtre de messagerie.

Slectionner
A moi Envoyer le rapport votre adresse e-mail spcifie dans votre profil d'utilisateur.

A moi et/ou aux autres Envoyer le rapport par e-mail des utilisateurs supplmentaires.

Vous ne pouvez envoyer de rapports qu' des adresses e-mail incluses dans les enregistrements utilisateurs Salesforce. Lorsque les
utilisateurs du portail reoivent des rapports par e-mail, ils visualisent les mmes donnes que l'utilisateur actif a dfinies dans la
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 367

planification du rapport. Si vous ne souhaitez pas partager certaines informations, planifiez l'excution du rapport avec un utilisateur
du portail comme utilisateur actif.

Remarque: Les utilisateurs du portail reoivent des e-mails de notification d'actualisation de rapports et de tableaux de bord
lorsque l'option Autoriser l'envoi des rapports et des tableaux de bord aux utilisateurs
du portail est active.

5. Dfinissez la frquence, la dure et l'heure d'excution du rapport :

Dans le champ Frquence, slectionnez Tous les jours, Toutes les semaines ou Tous les mois, puis
affinez les critres de frquence.
Dans les champs Dmarrage et Fin, spcifiez la priode pendant laquelle vous souhaitez planifier le rapport. Pour saisir la
date actuelle, cliquez sur le lien indiquant la date.
En regard de Heure de dmarrage dsire, cliquez sur Rechercher les options disponibles pour choisir une heure
de dmarrage.
L'heure souhaite peut ne pas tre disponible si d'autres utilisateurs l'ont dj slectionne pour planifier un rapport.

6. Cliquez sur Enregistrer la planification du rapport. Vous pouvez slectionner :

Choisir
Enregistrer les modifications apportes au rapport Enregistrer la planification du rapport et les modifications que vous
avec cette planification avez apportes au rapport.

Ignorer les modifications apportes au rapport Enregistrer uniquement la planification. Les modifications que vous
avez apportes au rapport sont abandonnes.

Les destinataires du rapport peuvent cliquer sur son nom dans les rapports envoys par e-mail pour se connecter Salesforce et consulter
directement le rapport.

CONSULTER GALEMENT :
Gestion de la planification d'un rapport
Excution d'un rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 368

Affichage de la planification d'un rapport

Permet d'afficher la planification d'un rapport dans la page Planifier des rapports ou sous l'onglet
ditions
Rapports. Vous pouvez afficher toutes les planifications de rapport de l'organisation sous Configurer.
Disponible avec : Salesforce
Pour afficher la planification d'un rapport sous l'onglet Rapports, survolez dans la colonne Classic
de planification .
Disponible avec :
Elle indique la frquence et la date d'excution suivante.
Professional Edition,
Les utilisateurs qui ne disposent pas de l'autorisation Planifier des rapports ne peuvent pas Enterprise Edition,
afficher cette icne et ces informations. Performance Edition,
Unlimited Edition et
Pour afficher la planification de l'excution d'un rapport dans la page Planifier des rapports : Developer Edition
1. Cliquez sur le nom d'un rapport planifi sous l'onglet Rapports.
2. Cliquez sur Planifier les excutions futures dans le menu droulant Excuter le rapport. AUTORISATIONS
. UTILISATEUR
Pour afficher tous les rapports planifis de votre organisation, dans Configuration, saisissez Pour planifier des rapports :
Tches prvues dans la case Recherche rapide, puis slectionnez Tches prvues. Planifier des rapports
Seuls les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Afficher la configuration peuvent accder Pour afficher tous les
ces informations. rapports planifis de
l'organisation :
Afficher la configuration
CONSULTER GALEMENT :
Gestion de la planification d'un rapport

Gestion de la planification d'un rapport

Crez, modifiez, affichez ou supprimez un rapport planifi partir de la page Planifier un rapport.
ditions
Dans la page Planifier un rapport, vous pouvez effectuer les oprations suivantes :
Disponible avec : Salesforce
Planifier l'excution d'un rapport nouveau ou existant ultrieurement et envoyer les rsultats
Classic
par e-mail d'autres personnes.
Modifier la planification d'un rapport dj planifi. Disponible avec :
Professional Edition,
Afficher les tches planifies pour tous les rapports de votre organisation ou afficher uniquement
Enterprise Edition,
la planification du rapport slectionn.
Performance Edition,
Supprimer une planification d'excution d'un rapport slectionn. Unlimited Edition et
Des rapports planifis supplmentaires peuvent tre disponibles l'achat. Developer Edition

CONSULTER GALEMENT : AUTORISATIONS

Planification de l'actualisation d'un rapport UTILISATEUR

Pour planifier des rapports :

Planifier des rapports
Pour supprimer l'excution
d'un rapport planifi :
Modifier toutes les
donnes
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 369

Modification de la planification d'un rapport

Vous pouvez modifier un rapport dj planifi dans la page Planifier un rapport.
ditions
1. Sous l'onglet Rapports, cliquez sur le nom du rapport planifi.
Disponible avec : Salesforce
2. Cliquez sur Planifier les excutions futures dans le menu droulant Excuter le rapport.
Classic
3. Procdez aux modifications requises dans la page Planifier un rapport.
Disponible avec :
4. Cliquez sur Enregistrer la planification du rapport. Professional Edition,
Enterprise Edition,
CONSULTER GALEMENT : Performance Edition,
Unlimited Edition et
Gestion de la planification d'un rapport
Developer Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour planifier des rapports :

Planifier des rapports

Suppression de la planification d'un rapport

Permet de slectionner un rapport planifi et d'annuler sa planification afin de supprimer l'excution
ditions
prvue.
1. Sous l'onglet Rapports, cliquez sur le nom du rapport planifi. Disponible avec : Salesforce
Classic
2. Cliquez sur Planifier les excutions futures dans le menu droulant Excuter le rapport.
3. Cliquez sur Annuler la planification du rapport. Disponible avec :
Professional Edition,
La planification de l'excution du rapport est annule et n'est pas envoye vers la Corbeille.
Enterprise Edition,
Performance Edition,
CONSULTER GALEMENT : Unlimited Edition et
Developer Edition
Gestion de la planification d'un rapport

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour planifier des rapports :

Planifier des rapports
Pour supprimer l'excution
d'un rapport planifi :
Modifier toutes les
donnes
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 370

Conseils relatifs la planification de rapports

Ces conseils se rapportent au minutage, aux limites et aux notifications par e-mail lors de la
ditions
planification d'un rapport.
Disponible avec : Salesforce
Planification de l'excution de rapports Classic

Disponible avec :
Sous l'onglet Rapports, survolez dans la colonne de planification ( ) pour afficher la Professional Edition,
planification de rapport. Notez que des utilisateurs sans autorisation Planifier des rapports Enterprise Edition,
ne peuvent pas afficher cette icne et ces informations. Performance Edition,
Vous ne pouvez crer des planifications pour des rapports joints. Unlimited Edition et
Developer Edition
Votre organisation est limite 200 rapports planifis. Les limites quotidiennes diffrent selon
l'dition. Des rapports planifis supplmentaires peuvent tre disponibles l'achat.
Les rapports planifis sont excuts selon le fuseau horaire de l'utilisateur qui dfinit la planification. Par exemple, si le champ
Fuseau horaire de votre enregistrement utilisateur est paramtr sur Europe Centrale et que vous planifiiez une Excution
de rapport chaque jour 14h00, le rapport sera actualis chaque jour entre 14h00 et 14h29, heure CET.
Si vous affichez et enregistrez une planification dans un fuseau horaire diffrent de celui dans lequel elle a t planifie, la plage
horaire peut changer.
Si vous planifiez une excution de rapport un jour spcifique de chaque mois, le rapport ne sera excut que les mois comprenant
ce jour. Par exemple, si vous planifiez une excution de rapport le 31 de chaque mois, le rapport ne sera excut que les mois
comprenant 31 jours. Pour planifier l'excution d'un rapport le dernier jour de chaque mois, choisissez dernier dans la liste droulante
Jour de chaque mois.
Le rapport s'excute dans les 30 minutes suivant l'heure que vous avez slectionne comme Heure de dmarrage dsire.
Par exemple, si vous slectionnez 14h00 comme heure de dmarrage, le rapport peut s'excuter tout moment entre 14h00 et
14h29, selon le nombre de rapports dont l'excution est planifie la mme heure.
La planification de rapport n'est pas suivie dans l'historique du journal d'audit.

Envoi de rapports planifis par e-mail

Les rapports envoys par e-mail ne contiennent pas de graphiques. Pour envoyer par e-mail le graphique d'un rapport, crez un
tableau de bord et planifiez son actualisation.
Les rapports affichent uniquement les 2000 premiers enregistrements (de la mme faon que dans un navigateur).
Limites concernant Outlook 2007 : Les e-mails de rapport comportant des tableaux de plus de 22 pouces (56 cm) de largeur ou
comportant plus de 63 colonnes peuvent ne pas s'afficher correctement.
La taille maximale des rapports envoys par e-mail est de 10 Mo. Essayez les mthodes suivantes pour rduire la quantit de donnes
dans votre rapport :
Filtrez vos propres enregistrements au lieu d'afficher tous les enregistrements.
Limitez ltendue des donnes une plage de dates spcifique.
Excluez les colonnes inutiles du rapport.
Masquer les dtails du rapport.

CONSULTER GALEMENT :
Planification de l'actualisation d'un tableau de bord
Gestion de la planification d'un rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 371

Abonnement aux notifications de rapport

Abonnez-vous un rapport pour recevoir des notifications priodiques, lorsque les mtriques qui
ditions
vous intressent remplissent certaines conditions. Dfinissez les conditions qui dclenchent la
notification et indiquez si vous souhaitez tre inform via les notifications Salesforce1, via Chatter Disponible avec : Salesforce
ou par e-mail. Classic
Par exemple, vous pouvez vous abonner un rapport sur une question ouverte et recevoir des
Disponible avec : Toutes les
notifications tous les matins si plus de 20 questions ouvertes existent. Vous pouvez vous abonner
ditions l'exception de
des notifications pour cinq rapports maximum. [Link]
Remarque: Les Notifications de rapport ne sont pas affiches en tant qu'option disponible
pour les rapports non enregistrs. Enregistrez le rapport avant de vous y abonner. AUTORISATIONS
Les notifications de rapport personnelles ne sont pas lies la fonctionnalit de planification UTILISATEUR
d'excutions futures, qui permet d'envoyer des rapports par e-mail des heures spcifiques
sans spcifier de conditions. Pour planifier des rapports envoys par e-mail, slectionnez Pour s'abonner des
rapports :
Planifier les excutions futures dans le menu droulant Excuter le rapport.
Excuter les rapports
1. Dans la page Excuter le rapport, cliquez sur S'inscrire. Pour activer ou dsactiver
2. Dans la page Abonnement un rapport, vous indiquez si vous souhaitez tre notifi la premire les notifications de rapport
automatiques :
fois ou chaque fois que les conditions sont remplies.
Personnaliser
3. Spcifiez chaque condition en trois parties : agrgat, oprateur, valeur. l'application
Par exemple, dclenchez des notifications ds qu'un montant est infrieur 1 million $.
Agrgat correspond la mtrique de base de votre condition. Elle peut correspondre Nombre d'enregistrements, Montant
moyen, Montant le plus faible, Montant le plus lev ou Somme des montants.
Oprateur dtermine la comparaison, par exemple gal , Diffrent de, Suprieur , etc.
Valeur correspond au nombre auquel vous souhaitez comparer l'agrgat.
Vos conditions sont values lors de l'excution du rapport et les notifications envoyes si toutes les conditions sont remplies (jusqu'
cinq conditions par rapport).
4. Planifiez la frquence (tous les jours de la semaine, tous les jours ou toutes les semaines) et l'heure d'valuation de vos conditions.
Par exemple, excutez le rapport tous les jours de la semaine 7 heures.

5. Slectionnez un ou plusieurs types de notification.

Envoyer une notification dans l'application Salesforce1
Publier dans Chatter
Envoyez une notification par e-mail
Excuter une action Apex personnalise, par exemple crer des tches ou escalader des requtes
Pour plus d'informations le dveloppement d'une classe Apex personnalise, reportez-vous au guide [Link] Apex Code
Developer's Guide.

6. Lorsque vous tes prt recevoir les notifications, assurez-vous que l'abonnement est actif.
7. Cliquez sur Enregistrer pour planifier les notifications.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 372

Exemple: L'excution d'un rapport est planifie tous les jours de la semaine 7 h. Si la somme du montant est infrieure 1 000
000, une notification Salesforce1 est envoye et une publication Chatter est affiche.

CONSULTER GALEMENT :
Planification de rapports

Prsentation des graphiques de rapport incorpors

Gnralement, les utilisateurs naviguent jusqu' l'onglet Rapports pour afficher des donnes. Vous pouvez toutefois prsenter des
informations importantes directement dans les pages qu'ils visitent rgulirement. Il suffit pour cela d'incorporer des graphiques de
rapport dans les pages de dtail d'objets standard ou personnaliss. Lorsque les utilisateurs visualisent des graphiques dans les pages,
ils peuvent prendre des dcisions fondes sur les donnes qu'ils consultent dans le contexte de la page, sans rechercher ailleurs. Par
exemple, un enregistrement d'opportunit montre des donnes importantes directement dans sa page de dtail.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 373

DANS CETTE SECTION :

1. Exemple de graphiques de rapport dans la page d'un compte
Dans cet exemple, nous avons incorpor deux graphiques de rapport une page de compte importante qui prsente les affaires
dans les encours et les requtes de support ouvertes pour le compte. En examinant les graphiques, la responsable du compte peut
valuer rapidement l'activit et la sant du compte.
2. Ajout d'un graphique de rapport une prsentation de page
Pour incorporer un graphique de rapport dans des pages d'objet standard ou personnalis, modifiez la prsentation de page de
l'objet avec l'diteur de prsentation de page avanc, puis ajoutez le graphique.
3. Personnalisation d'un graphique de rapport dans une prsentation de page
Lorsque vous avez ajout un graphique de rapport une page, vous pouvez le personnaliser dans la bote de dialogue Proprits
du graphique de l'diteur de prsentation de page.
4. Limites en graphiques de rapport dans les pages
Tenez compte des limitations suivantes lors de l'insertion de graphiques dans des pages dtails.

Exemple de graphiques de rapport dans la page d'un compte

Dans cet exemple, nous avons incorpor deux graphiques de rapport une page de compte
ditions
importante qui prsente les affaires dans les encours et les requtes de support ouvertes pour le
compte. En examinant les graphiques, la responsable du compte peut valuer rapidement l'activit Disponible avec : Salesforce
et la sant du compte. Classic

Disponible avec : Toutes les

ditions l'exception de
[Link]
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 374

Graphiques de rapport dans la page d'un compte

1. Le graphique des encours montre les opportunits du compte diverses tapes, dont deux ont t gagnes. La responsable du
compte peut survoler le graphique afin d'obtenir la valeur de chaque opportunit (le survol est activ pour les valeurs soulignes
dans le graphique du rapport source). Elle peut cliquer sur le graphique, accder au rapport et obtenir plus d'informations sur ces
opportunits.
2. partir des graphiques dans les requtes ouvertes, elle peut constater l'existence de deux problmes de support non rsolus pour
le compte. Elle peut cliquer sur le rapport, explorer les dtails des requtes dans le rapport et contacter les ingnieurs de support
pour les inviter rsoudre les problmes avant une runion importante avec le client.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 375

Ajout d'un graphique de rapport une prsentation de page

Pour incorporer un graphique de rapport dans des pages d'objet standard ou personnalis, modifiez
ditions
la prsentation de page de l'objet avec l'diteur de prsentation de page avanc, puis ajoutez le
graphique. Disponible avec : Salesforce
Avant d'ajouter un graphique, vrifiez les points suivants : Classic
Son rapport source se situe dans un dossier partag avec des utilisateurs qui ncessitent l'accs. Disponible avec : Toutes les
Les rapports dans les dossiers de rapport personnel sont disponibles pour l'insertion dans une ditions l'exception de
page. [Link]
Le format du rapport source est rcapitulatif ou matriciel.
Le rapport source contient un graphique. AUTORISATIONS
1. Accdez l'diteur de prsentation de page de l'objet auquel vous ajoutez un graphique. UTILISATEUR
2. Cliquez sur Modifier en regard de la prsentation de page. Pour afficher des
3. Cliquez sur Graphiques de rapport. prsentations de page :
Afficher la configuration
Pour modifier des
prsentations de page :
Personnaliser
l'application

4. Dans la case Recherche rapide, saisissez le nom du rapport, puis cliquez sur pour retrouver et slectionner le graphique de
rapport.
Vous pouvez parcourir jusqu' 200 rapports rcemment visualiss par type de graphique dans la palette Graphiques de rapport.

5. Faites glisser le graphique vers une section nouvelle ou existante de la prsentation.

6.
Cliquez sur dans le graphique pour le personnaliser.
7. Cliquez sur Enregistrer.
L'option Aperu en tant que n'est pas disponible pour les graphiques de rapport.

CONSULTER GALEMENT :
Personnalisation d'un graphique de rapport dans une prsentation de page
Exemple de graphiques de rapport dans la page d'un compte
Limites en graphiques de rapport dans les pages
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 376

Personnalisation d'un graphique de rapport dans une prsentation de page

Lorsque vous avez ajout un graphique de rapport une page, vous pouvez le personnaliser dans
ditions
la bote de dialogue Proprits du graphique de l'diteur de prsentation de page.
Disponible avec : Salesforce
DANS CETTE SECTION : Classic
1. Masquage d'un graphique de rapport qui montre une erreur Disponible avec : Toutes les
Un graphique peut parfois, pour une raison quelconque, afficher une erreur dans la page de ditions l'exception de
dtail la place de donnes. Comme un graphique avec une erreur n'est pas trs utile, vous [Link]
pouvez le masquer pour les utilisateurs.
2. Filtrage des graphiques de rapport pour afficher des donnes pertinentes AUTORISATIONS
Les graphiques sont habituellement filtrs pour afficher des donnes pertinentes lorsque le UTILISATEUR
champ d'ID du type de rapport du graphique correspond l'enregistrement, par exemple un
ID de compte pour un enregistrement de compte. Les graphiques affichent parfois des donnes Pour afficher des
prsentations de page :
non filtres. Vous pouvez toutefois configurer un graphique qui peut tre filtr si son type de
Afficher la configuration
rapport se rfre au champ d'ID correspondant.
Pour modifier des
3. Actualisation des donnes d'un graphique de rapport prsentations de page :
Habituellement, les graphiques actualisent les donnes toutes les 24 heures. Vous pouvez Personnaliser
toutefois dfinir l'actualisation d'un graphique chaque ouverture de sa page. L'option l'application
d'actualisation se situe sous la bote de dialogue Proprits du graphique de l'diteur de
prsentation de page. Nous recommandons cependant une actualisation quotidienne plutt
que cette option, car les utilisateurs risquent d'atteindre rapidement la limite d'actualisation ou de devoir attendre la fin de l'actualisation
pour consulter les donnes du graphique.

Masquage d'un graphique de rapport qui montre une erreur

Un graphique peut parfois, pour une raison quelconque, afficher une erreur dans la page de dtail la place de donnes. Comme un
graphique avec une erreur n'est pas trs utile, vous pouvez le masquer pour les utilisateurs.
Pour masquer un tel graphique, slectionnez Masquer un graphique qui contient des erreurs dans la bote de dialogue Proprits
du graphique de l'diteur de prsentation de page.

Un graphique peut afficher une erreur sur une page pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes.
L'utilisateur n'a pas accs aux champs utiliss pour le filtrage.
L'utilisateur n'a pas accs au dossier du rapport.
Le graphique de rapport a t supprim du rapport.
La dfinition du rapport a chang.
Le rapport lui-mme n'est plus disponible.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 377

Filtrage des graphiques de rapport pour afficher des donnes pertinentes

Les graphiques sont habituellement filtrs pour afficher des donnes pertinentes lorsque le champ d'ID du type de rapport du graphique
correspond l'enregistrement, par exemple un ID de compte pour un enregistrement de compte. Les graphiques affichent parfois des
donnes non filtres. Vous pouvez toutefois configurer un graphique qui peut tre filtr si son type de rapport se rfre au champ d'ID
correspondant.

Dfinition d'un graphique filtrer

Si le type de rapport du graphique ne correspond aucun champ d'ID pour l'enregistrement, le graphique n'est pas filtr. Il affiche toutes
les donnes.
Un graphique de rapport sur des requtes ouvertes affiche les informations de tous les comptes dans un enregistrement de compte.
Pour pouvoir filtrer le graphique, modifiez la prsentation du type de rapport personnalis des requtes pour le graphique en ajoutant
le champ ID de compte via la rfrence. Le graphique est ainsi filtr lorsque vous affichez un enregistrement de compte.

Slection d'un filtre appropri

Lorsque plusieurs champs d'ID sont disponibles pour le filtrage, le graphique n'affiche parfois aucune donne. Dans ce cas, slectionnez
le champ d'ID le plus pertinent dans la liste droulante Filtr par de la bote de dialogue Proprits du graphique. Un graphique sur les
opportunits ouvertes dans des enregistrements de compte est filtr par ID de compte partenaire, ce qui n'est pas trs utile.
Vous pouvez toutefois modifier les proprits du graphique et choisir ID de compte dans la liste droulante afin de filtrer par
enregistrement de compte.

Remarque: Les graphiques ne peuvent pas filtrer de donnes pertinentes si le rapport source atteint la limite de 20 filtres de
champ.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 378

Actualisation des donnes d'un graphique de rapport

Habituellement, les graphiques actualisent les donnes toutes les 24 heures. Vous pouvez toutefois dfinir l'actualisation d'un graphique
chaque ouverture de sa page. L'option d'actualisation se situe sous la bote de dialogue Proprits du graphique de l'diteur de
prsentation de page. Nous recommandons cependant une actualisation quotidienne plutt que cette option, car les utilisateurs risquent
d'atteindre rapidement la limite d'actualisation ou de devoir attendre la fin de l'actualisation pour consulter les donnes du graphique.

Actualisation quotidienne
Les graphiques actualisent les donnes toutes les 24 heures. Pendant cette priode, si des utilisateurs souhaitent consulter les dernires
donnes, ils peuvent cliquer sur Actualiser dans le graphique.

Actualisation l'ouverture de la page

Pour changer l'actualisation normale d'un graphique, slectionnez Actualiser chaque fois que l'utilisateur ouvre la page dans la
bote de dialogue Proprit du graphique de l'diteur de prsentation de page. Cette option dclenche une actualisation du graphique
chaque ouverture de la page qui contient le graphique. La slection de cette option n'est pas recommande pour les deux raisons
suivantes.
Les utilisateurs risquent d'atteindre rapidement la limite d'actualisation du graphique. Les actualisations sont prises en compte dans
la limite horaire de chaque utilisateur et organisation.
Avec les rapports dont l'excution est longue, les utilisateurs doivent attendre avant de consulter les donnes du graphique.

Limites en graphiques de rapport dans les pages

Tenez compte des limitations suivantes lors de l'insertion de graphiques dans des pages dtails.
ditions
Vous pouvez incorporer deux graphiques de rapport par page.
Vous pouvez ajouter des graphiques de rapport uniquement partir de l'diteur de prsentation Disponible avec : Salesforce
de page avanc. La console min. et l'diteur de prsentation de page d'origine ne sont pas pris Classic
en charge. Disponible avec : Toutes les
Dans les pages de dtail, les utilisateurs peuvent actualiser jusqu' 100 graphiques de rapport ditions l'exception de
toutes les 60 minutes. [Link]
Votre organisation peut actualiser jusqu' 3000 graphiques de rapport toutes les 60 minutes.

CONSULTER GALEMENT :
Ajout d'un graphique de rapport une prsentation de page
Exemple de graphiques de rapport dans la page d'un compte

Organisation des rapports

Gardez vos rapports porte de main en les classant dans des dossiers et en supprimant les rapports
ditions
inutiliss. Si vous avez de nombreux rapports, vous pouvez utiliser le champ de recherche pour
retrouver celui dont vous avez besoin. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
DANS CETTE SECTION : Experience

1. Affichage des dossiers de rapports favoris dans la vue Disponible avec : Toutes les
pinglez en haut de la liste les dossiers de rapports et de tableaux de bord que vous utilisez le ditions l'exception de
plus souvent pour viter les dfilements chaque consultation. [Link]
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 379

2. Masquage des types de rapport inutiliss

Si vous les utilisateurs travaillent avec un seul sous-ensemble de types de rapport standard disponibles, vous pouvez masquer ceux
dont vous n'avez pas besoin.
3. Dplacement d'un rapport ou d'un tableau de bord entre des dossiers
Il est recommand de garder les rapports et tableaux de bord organiss dans des dossiers qui refltent leurs fonctions et l'audience
Vous pouvez glisser-dposer les rapports et tableaux de bord entre les dossiers.
4. Suppression d'un rapport
Vous pouvez supprimer un rapport slectionn de l'onglet Rapports ou de sa page d'excution.

Affichage des dossiers de rapports favoris dans la vue

pinglez en haut de la liste les dossiers de rapports et de tableaux de bord que vous utilisez le plus
ditions
souvent pour viter les dfilements chaque consultation.
1. Dans la liste des dossiers de rapports et de tableaux de bord, survolez un dossier, puis cliquez Disponible avec : Salesforce
sur . Classic

Disponible avec : Toutes les

ditions

2. Slectionnez pingler en haut.

Votre dossier passe en haut de la liste des dossiers.
Chaque dossier nouveau que vous pinglez est plac en haut de liste, au-dessus des dossiers que vous avez dj pingls. Pour replacer
un dossier pingl en haut de liste, pinglez-le de nouveau.

Masquage des types de rapport inutiliss

Si vous les utilisateurs travaillent avec un seul sous-ensemble de types de rapport standard
ditions
disponibles, vous pouvez masquer ceux dont vous n'avez pas besoin.
1. Sous l'onglet Rapports, cliquez sur Nouveau rapport. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
2. Slectionnez Slectionner les types de rapport masquer.
Experience
La coche verte en regard d'un rapport indique qu'il est visible pour tout le monde.
Disponible avec : Toutes les
3. Pour masquer le type de rapport, cliquez sur la coche pour la changer en X. ditions l'exception de
[Link]
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 380

Les types de rapport masqus ne s'affichent pas lorsque vous utilisez la zone de recherche dans la page Crer un rapport.
Si vous masquez tous les types de rapport d'un dossier, le dossier aussi est masqu. Cependant, si vous affichez ensuite le type de rapport
dans la bote de dialogue Slectionner les types de rapports masquer , les utilisateurs peuvent voir le dossier.

Dplacement d'un rapport ou d'un tableau de bord entre des dossiers

Il est recommand de garder les rapports et tableaux de bord organiss dans des dossiers qui
ditions
refltent leurs fonctions et l'audience Vous pouvez glisser-dposer les rapports et tableaux de bord
entre les dossiers. Disponible avec : Salesforce
Remarque: L'accs en modification aux dossiers est requis pour pouvoir dplacer des Classic
lments entre des dossiers. Le dplacement d'lments par glisser-dposer n'est pas pris Disponible avec : Toutes les
en charge en mode d'accessibilit. ditions l'exception de
Vous pouvez dplacer un rapport ou un tableau de bord d'un dossier un autre en le faisant glisser [Link]
depuis la vue de liste vers un dossier de rapports ou de tableaux de bord du volet Dossiers.
1. Dans la vue de liste de l'onglet Rapports, cliquez et maintenez un lment. AUTORISATIONS
2. Faites glisser l'lment vers son dossier de destination dans le volet Dossiers. UTILISATEUR

Lorsque vous faites glisser un lment vers un dossier, une coche verte (1) indique qu'il peut Pour afficher l'onglet
tre dplac vers le dossier slectionn. Inversement, une icne rouge ( ) indique que l'lment Rapports :
ne peut pas tre dplac vers un dossier slectionn. Excution des rapports

Tenez compte des points suivants lorsque vous dplacez des lments :
Faites glisser un seul lment la fois.
Vous ne pouvez pas dplacer des lments partir de packages AppExchange installs ou de dossiers de rapports standard vers
d'autres dossiers.
Dplacez des rapports vers des dossiers de rapports et des tableaux de bord vers des dossiers de tableaux de bord.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 381

Suppression d'un rapport

Vous pouvez supprimer un rapport slectionn de l'onglet Rapports ou de sa page d'excution.
ditions
1. Vous pouvez supprimer des rapports en utilisant l'une des deux mthodes suivantes :
Disponible avec : Salesforce
Option Description Classic et Lightning
Experience
Pour supprimer de l'onglet Rapports En regard du rapport, cliquez sur >
Disponible avec : Toutes les
Supprimer.
ditions l'exception de
Pour supprimer de la page d'excution du Cliquez sur Supprimer. [Link]
rapport
AUTORISATIONS
2. Cliquez sur OK. UTILISATEUR
Les rapports supprims sont places dans la Corbeille. Vous ne pouvez pas supprimer des
rapports dans les dossiers personnels d'autres utilisateurs. Vous ne pouvez pas non plus Pour supprimer des
rapports dans le dossier
supprimer des rapports utiliss par des composants de tableau de bord ou des instantans de
Mes rapports personnels
rapport, sauf si vous supprimez d'abord le composant de tableau de bord ou l'instantan de personnaliss :
rapport. Crer et personnaliser
des rapports
CONSULTER GALEMENT : Pour supprimer des
rapports dans des dossiers
La page d'excution de rapport publics :
Grer les rapports
publics

Limitations de rapport
En consignant vos donnes Salesforce, tenez compte des limitations, des restrictions et des
ditions
diffrences suivantes entre la consignation dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.
Disponible avec : Salesforce
Limitations des rapports et des tableaux de bord Salesforce Classic et Lightning
Experience
Fonctionnalit Personal Contact Group Professional Enterprise Unlimited Developer Disponible avec : Toutes les
Edition Manager Edition Edition Edition Edition Edition ditions l'exception de
et [Link]
Performance
Edition
Filtres de champ par 20 20 20 20 20 20 20
rapport1

Formules par 5 5 5 5 5 5 5
rapport

Rapports planifis n/a n/a n/a Un par Un par Deux par Un par
(les rapports heure2 heure2 heure2 heure2
envoys par e-mail (heures (heures
creuses
uniquement3)
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 382

Fonctionnalit Personal Contact Group Professional Enterprise Unlimited Developer

Edition Manager Edition Edition Edition Edition et Edition
Performance
Edition
peuvent aller jusqu' 10 Mo). creuses (limits
uniquement3) trois heures
(limits de dbut
trois heures prfres,
de dbut non
prfres, modifiables)
non
modifiables)

Filtres de tableau de bord n/a n/a n/a 3 par tableau 3 par tableau 3 par tableau 3 par tableau
de bord de bord de bord de bord

Tableaux de bord n/a n/a n/a n/a Jusqu' cinq Jusqu' 10 Jusqu' trois
dynamiques par par par
organisation organisation organisation

Actualisations planifies de n/a n/a n/a n/a Un par Deux par n/a
tableau de bord heure2 heure2

Types de rapport n/a n/a n/a 50 200 2,000 400

personnalis
(Les limites s'appliquent
tous les types de rapport
personnaliss, quel que soit
leur statut de
dveloppement).

Instantans de rapports n/a n/a n/a Un par Un par Deux par Un par
heure2 heure2 heure2 heure2
(heures (heures
creuses creuses
uniquement3) uniquement3)
(limits une (limits une
heure de heure de
dbut dbut
prfre par prfre par
jour, non jour, non
modifiable) modifiable)

1
Ces limites s'appliquent au gnrateur de rapport. Si vous utilisez l'assistant de rapport, la limite est de 10.
2
Jusqu' un total maximal possible de 200.
3
Les heures creuses sont comprises entre 18 heures et 3 heures dans le fuseau horaire local.
Salesforce conserve les donnes historiques des trois mois prcdents, en plus du mois en cours.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 383

Les limitations suivantes des Rapports et des tableaux de bord Salesforce s'appliquent toutes les ditions prises en charge.
Limitations de rapport
Le gnrateur de rapport affiche un maximum de 20 lignes pour les rapports rcapitulatifs ou matriciels et de 50 lignes pour les
rapports tabulaires.
Un graphique peut inclure plus de 250 groupes ou 4 000 valeurs. Si un message d'erreur indique que le nombre de groupes ou
de valeurs tracer dans votre graphique est trop important, ajustez les filtres du rapport afin de rduire ce nombre. Dans les
graphiques de combinaison, tous les groupes et valeurs sont compris dans le total.
Les rapports affichent un maximum de 2 000 lignes. Pour afficher toutes les lignes, exportez le rapport dans Excel ou utilisez la
vue imprimable pour des rapports tabulaires et rcapitulatifs. Pour des rapports joints, l'exportation n'est pas disponible et la
vue imprimable affiche au maximum 20 000 lignes.
Les rapports rcapitulatifs et matriciels affichent les 2 000 premiers regroupements lorsque l'option Afficher les dtails est
dsactive.
Les rapports matriciels affichent un maximum de 400 000 valeurs rcapitulatives.
Les rapports matriciels affichent un maximum de 2 000 regroupements dans l'axe vertical lorsque l'option Afficher les dtails
est dsactive. S'il existe plus de 400 000 valeurs rcapitulatives, des lignes sont supprimes jusqu' ce que la limite de 2
000 regroupements soit atteinte, puis des colonnes sont supprimes jusqu' ce que le nombre de valeurs rcapitulatives
soit infrieur 400 000.

Lorsque les rapports contiennent des regroupements qui sont visualiss dans Salesforce1, ils sont convertis en rapports tabulaires.
Par dfaut, les rapports expirent aprs 10 minutes.
Dans un rapport joint, chaque bloc peut avoir jusqu' 100 colonnes. Un rapport joint peut avoir jusqu' 5 blocs.
Vous pouvez ajouter jusqu' 10 formules rcapitulatives personnalises chaque bloc d'un rapport joint. Un rapport joint peut
inclure au total 50 formules rcapitulatives personnalises.
Chaque rapport joint peut avoir jusqu' 10 formules rcapitulatives personnalises inter-blocs.
Lorsque vous utilisez des champs standard de zone de texte longue, tels que Description ou Dtails de la solution, seuls les
1 000 premiers caractres du champ sont recherchs dans des rapports.
Seuls les 254 premiers caractres d'une zone de texte enrichi ou d'une zone de texte longue sont affichs dans un rapport.
Les champs de rsum dans des rapports tabulaires, rcapitulatifs et matriciels peuvent afficher jusqu' 21 chiffres.
Les rapports ne peuvent pas tre filtrs sur des champs personnaliss de zone de texte longue.
Les rapports joints ncessitent l'activation du nouveau thme de l'interface utilisateur. Les utilisateurs qui n'ont pas le nouveau
thme activ ne peuvent pas crer, modifier ou excuter des rapports joints.
Les rapports de prvision contiennent uniquement les opportunits dfinies pour tre closes dans la priode de prvision, sauf
celles attribues la catgorie de prvision Omise.
Internet Explorer 6 n'est pas pris en charge pour les rapports joints.
Limitations de tableau de bord
Un filtre de tableau de bord peut avoir jusqu' 50 options. Par dfaut, 10 options sont actives. Pour augmenter votre limite,
contactez Salesforce.
Chaque tableau de bord peut inclure jusqu' 20 composants.
Il n'est pas possible de filtrer dans les champs de compartiment. Il est toutefois possible d'utiliser un rapport filtr dans un champ
de compartiment de la page du tableau de bord.
Un tableau de bord ou un graphique peut afficher jusqu' 20 photos.
Vous devez attendre au moins une minute entre les actualisations de tableau de bord.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 384

Limitations de type de rapport

Un type de rapport personnalis peut rfrencer jusqu' 60 objets. Par exemple, si vous slectionnez la limite maximale de quatre
relations d'objet pour un type de rapport, vous pouvez slectionner des champs via la recherche partir de 56 objets
supplmentaires. Toutefois, les utilisateurs recevront un message d'erreur s'ils excutent un rapport partir d'un type de rapport
personnalis et que le rapport contient des colonnes provenant de plus de 20 objets diffrents.
Vous pouvez ajouter jusqu' 1 000 champs chaque type de rapport personnalis.
Limitations de l'instantan de rapport
Le nombre maximal de lignes que vous pouvez insrer dans un objet personnalis est de 2 000.
Le nombre maximal de d'excutions que vous pouvez stocker est de 200.
Le nombre maximal de colonnes de rapport source que vous pouvez mapper avec des champs cibles est 100.
Limites de filtrage
Seuls les 255 premiers caractres d'un champ de texte personnalis sont pris en compte dans le filtrage.
Limitations des graphiques de rapport incorpors
Vous pouvez incorporer deux graphiques de rapport par page.
Vous pouvez ajouter des graphiques de rapport uniquement partir de l'diteur de prsentation de page avanc. La console
min. et l'diteur de prsentation de page d'origine ne sont pas pris en charge.
Dans les pages de dtail, les utilisateurs peuvent actualiser jusqu' 100 graphiques de rapport toutes les 60 minutes.
Votre organisation peut actualiser jusqu' 3000 graphiques de rapport toutes les 60 minutes.
Plage de valeurs acceptable : La valeur maximale autorise est 999999999999999. La valeur minimale autorise est -99999999999999.

Limitations de l'API Rapports et tableaux de bord

Les limitations suivantes s'appliquent l'API REST Rapports et tableaux de bord et l'API via Apex Rapports et tableaux de bord.
Les filtres croiss, les filtres de rapports standard et le filtrage par limite de ligne ne sont pas disponibles lors du filtrage de donnes.
Les rapports sur les tendances historiques sont pris en charge uniquement pour les rapports matriciels.
L'API peut traiter uniquement les rapports qui contiennent jusqu' 100 champs slectionns en tant que colonnes.
Une liste peut tre renvoye comprenant jusqu' 200 rapports rcemment visualiss.
Votre organisation peut demander jusqu' 500 actualisations de rapports synchrones de bord par heure.
L'API prend en charge jusqu' 20 demandes d'excutions de rapports synchrones la fois.
Une liste peut tre renvoye comprenant jusqu' 2 000 instances de rapport excutes de faon asynchrone.
L'API prend en charge jusqu' 200 demandes la fois d'obtention des rsultats d'excution de rapport asynchrones.
Votre organisation peut demander jusqu' 1 200 requtes asynchrones par heure.
Les rsultats d'excutions de rapport asynchrones sont disponibles pendant une priode de 24 heures.
L'API renvoie jusqu'aux 2 000 premires lignes du rapport. Vous pouvez affiner les rsultats l'aide de filtres.
Vous pouvez ajouter jusqu' 20 filtres de champ personnaliss lors de l'excution d'un rapport.
Votre organisation peut demander jusqu' 200 actualisations de tableaux de bord par heure.
Votre organisation peut demander les rsultats de 5 000 tableaux de bord maximum par heure.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 385

Dpannage des rapports

Utilisez ces conseils pour vous aider rsoudre les problmes rencontrs en utilisant des rapports.
ditions

DANS CETTE SECTION : Disponible avec : Salesforce

Classic et Lightning
1. Pourquoi les tiquettes de mes graphiques se chevauchent-elles ?
Experience
Parfois, les tiquettes de vos graphiques se superposent et sont difficiles lire. Il se peut que le
mme espace contienne un trop grand nombre de donnes, ou que les segments ou sections Disponible avec : Toutes les
du graphique soient trop petits. ditions l'exception de
[Link]
2. Pourquoi mon rapport ne renvoie t-il aucune donne ?
Vrifiez auprs de votre administrateur si vous avez accs aux enregistrements pour lesquels
vous essayez de gnrer un rapport. Si votre rapport ne contient toujours pas de rsultats, essayez d'largir la porte.
3. Pourquoi ne puis-je pas afficher les options de formule dans un gnrateur de rapport ?
Si l'option Ajouter une formule ne s'affiche pas dans le volet Champs du gnrateur de rapport, changez le format du rapport
en rcapitulatif, matriciel ou joint. Les formules ne s'affichent pas dans les rapports tabulaires.
4. Pourquoi mon rapport ne renvoie t-il pas les donnes voulues ?
Vrifiez vos filtres, vos regroupements, vos champs, vos types de rapport et votre hirarchie de rles ou d'utilisateurs afin de vous
assurer de solliciter correctement vos donnes.
5. Quelles sont les limites communes des rapports ?
Voici quelques limitations de rapport courantes. Pour une liste complte des limites analytiques, reportez-vous au guide Limitations
Salesforce.
6. Pourquoi un message d'erreur Rapport obsolte s'affiche-t-il ?
Vous pouvez ventuellement signaler les donnes qui ne sont pas disponibles.
7. Amlioration des performances des rapports
De nombreux facteurs peuvent entraner de mauvaises performances ou l'expiration d'un rapport. Vous pouvez grer la plupart de
ces facteurs avec de simples modifications, notamment des oprateurs de filtrage appropris, l'application de filtres supplmentaires
et la diminution du volume de donnes.
8. Pourquoi un ancien nom de rle s'affiche-t-il dans le chemin hirarchie des rles de mon rapport ?
Les modifications de nom de rle ne sont pas automatiquement mises jour dans les rapports. Pour afficher le tout dernier nom de
rle, modifiez le champ Nom du rle tel qu'il est affich dans les rapports pour l'enregistrement du
rle.

Pourquoi les tiquettes de mes graphiques se chevauchent-elles ?

Parfois, les tiquettes de vos graphiques se superposent et sont difficiles lire. Il se peut que le mme espace contienne un trop grand
nombre de donnes, ou que les segments ou sections du graphique soient trop petits.
Pour tenter de corriger les problmes de chevauchement, procdez comme suit :
largissez le graphique. Agrandissez la taille du graphique dans le rapport en choisissant grand ou trs grand, ou largissez la
colonne du tableau de bord.
Retirez les niveaux de regroupement supplmentaires. Rduisez le nombre de niveaux de regroupement en utilisant un autre
type graphique. Par exemple, les graphiques barres horizontaux contiennent moins de valeurs que les graphiques barres
horizontaux regroups.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 386

Utilisez des graphiques horizontaux. Les graphiques horizontaux utilisent un espacement diffrent que les graphiques verticaux.
L'avantage des graphiques barres horizontales est la possibilit de les agrandir verticalement pour afficher plusieurs regroupements,
bien que la largeur soit fixe. Selon les paramtres du graphique, vous pouvez galement afficher des photos Chatter.
Changez l'chelle. Dfinissez le graphique pour utiliser des units plus importantes. Par exemple, affichez des valeurs multiples
1000 ou 1000000.
Regroupez les petites valeurs. Slectionnez l'option Combiner les petits groupes dans Autres pour des
graphiques secteurs, en anneau et en entonnoir.

Pourquoi mon rapport ne renvoie t-il aucune donne ?

Vrifiez auprs de votre administrateur si vous avez accs aux enregistrements pour lesquels vous essayez de gnrer un rapport. Si
votre rapport ne contient toujours pas de rsultats, essayez d'largir la porte.
Affichez d'autres enregistrements que les vtres. Par exemple, slectionnez Afficher > tous les comptes.
largissez vos filtres temporels. Par exemple, slectionnez Tout le temps dans Plage ou slectionnez une plage personnalise
largie.
Slectionnez avec prcaution les oprateurs de filtre de champ. Si vous slectionnez Propritaire de compte gal
Philippe Durand, vous limitez les rsultats potentiels Philippe Durand . Si vous n'obtenez pas les rsultats attendus,
essayez d'largir la slection en utilisant plutt Propritaire de compte contient Philippe.
Vrifiez votre logique de filtrage. Assurez-vous que votre combinaison de conditions n'exclut aucune donne.
La limitation de votre rapport peut amliorer les performances, mais assurez-vous de ne pas exclure les donnes que vous souhaitez
afficher.

Pourquoi ne puis-je pas afficher les options de formule dans un gnrateur de rapport ?
Si l'option Ajouter une formule ne s'affiche pas dans le volet Champs du gnrateur de rapport, changez le format du rapport en
rcapitulatif, matriciel ou joint. Les formules ne s'affichent pas dans les rapports tabulaires.

Pourquoi mon rapport ne renvoie t-il pas les donnes voulues ?

Vrifiez vos filtres, vos regroupements, vos champs, vos types de rapport et votre hirarchie de rles ou d'utilisateurs afin de vous assurer
de solliciter correctement vos donnes.
Filtres
Assurez-vous d'inclure toutes les donnes souhaites. Pour modifier le filtre de rapport, survolez-le, puis cliquez sur Modifier ou
Supprimer. Vos filtres s'affichent lorsque vous excutez votre rapport. Cliquez sur Modifier dans cette page pour apporter des
modifications supplmentaires.
Regroupements
Lorsque vous effectuez un regroupement par champ, vous le supprimez des dtails du rapport. Lors de l'exportation du rapport, le
champ est affich, bien qu'il ne figure pas dans la zone de dtails.
Champs
Une fois vos regroupements vrifis, contrlez vos champs. Si votre rapport contient plusieurs enregistrements associs, par exemple
un compte, ses opportunits et leurs produits, recherchez dans les pages de dtail de l'enregistrement de compte, dans l'enregistrement
d'opportunit et dans des lments de ligne de produits pour vous assurer que les champs contiennent des donnes. Si les donnes
ne sont pas disponibles sous le format voulu, contactez votre administrateur Salesforce afin d'ajouter des champs de formule pour
obtenir des donnes. Une fois les champs de formule ajouts un objet, ils s'affichent dans les pages de dtail et dans les rapports.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 387

Type de rapport
Le type de rapport slectionn peut ne pas tre adapt ou les enregistrements attendus peuvent ne pas partager la relation entre
les objets que requiert le type de rapport. Lorsque vous choisissez un rapport, assurez-vous de comprendre quels champs sont
disponibles dans le type de rapport.
Si votre type de rapport comprend des objets parent et enfant, mais qu'aucun champ enfant n'est utilis dans le rapport, ce dernier
affiche les enregistrements parent, qu'ils contiennent ou non un enregistrement enfant.
Hirarchie
Les options Hirarchie permettent de naviguer vers diffrents jeux de donnes en fonction de la hirarchie des rles ou des
utilisateurs. Le niveau hirarchique slectionn, ou son rle par dfaut, n'affecte pas les donnes affiches.

Remarque: Les hirarchies s'appliquent aux rapports d'activit ou d'opportunit.

Quelles sont les limites communes des rapports ?

Voici quelques limitations de rapport courantes. Pour une liste complte des limites analytiques, reportez-vous au guide Limitations
Salesforce.
.

Fonctionnalit Limite Informations sur les ditions

Champs de compartiments Jusqu' 5 (chaque champ de Disponible avec les ditions Enterprise, Unlimited, Performance et
par rapport compartiment peut contenir 20 Developer.
compartiments)

Rapports matriciels Jusqu' 400 000 valeurs Disponible avec toutes les ditions.
rcapitulatives. Les donnes
dpassant cette limite ne sont
pas affiches.

Rapports planifis par Un ou deux par heure, en Disponible avec Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited
organisation fonction de l'dition Edition, Performance Edition et Developer Edition.

Filtres de champ par rapport Jusqu' 20 Disponible avec toutes les ditions.

Formules par rapport Jusqu' 5 Disponible avec toutes les ditions.

Lignes affiches dans un Jusqu' 2 000. Pour afficher Disponible avec toutes les ditions.
rapport toutes les lignes, exportez le
rapport dans Excel ou utilisez la
vue imprimable pour des
rapports tabulaires et
rcapitulatifs. Pour des rapports
joints, l'exportation n'est pas
disponible et la vue imprimable
affiche au maximum 20 000
lignes.

Lignes affiches dans l'aperu Jusqu' 20 lignes pour les Disponible avec toutes les ditions.
du gnrateur de rapport rapports rcapitulatifs et
matriciels, et jusqu' 50 lignes
pour les rapports tabulaires
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 388

123

Pourquoi un message d'erreur Rapport obsolte s'affiche-t-il ?

Vous pouvez ventuellement signaler les donnes qui ne sont pas disponibles.
Les donnes peuvent ne pas tre disponibles pour les raisons suivantes :
Un objet dans le rapport n'est pas activ pour tout le monde.
Une relation de rfrence utilise par des objets du rapport a t supprime ou modifie.
Un objet du rapport a t supprim.
Vous n'avez pas d'autorisation Afficher pour un objet du rapport.

Amlioration des performances des rapports

De nombreux facteurs peuvent entraner de mauvaises performances ou l'expiration d'un rapport.
ditions
Vous pouvez grer la plupart de ces facteurs avec de simples modifications, notamment des
oprateurs de filtrage appropris, l'application de filtres supplmentaires et la diminution du volume Disponible avec : Salesforce
de donnes. Classic et Lightning
L'excution d'un rapport peut ncessiter quelques secondes ou plusieurs minutes. Parfois, un rapport Experience
est si complexe qu'il dpasse les dlais prvus et choue. Si le chargement du rapport est lent, cela
Disponible avec : Toutes les
indique gnralement : ditions l'exception de
Un nombre trop important d'objets est interrog [Link]
Le traitement de rfrences complexes
Un nombre trop important de champs
Par exemple, supposons que vous dirigez une quipe commerciale et que vous souhaitez afficher le nombre de pistes de chaque
commercial. Vous laborez un rapport qui renvoie toutes les pistes de votre socit. Vous disposez dsormais de toutes les donnes
dont vous avez besoin, mais galement de donnes dont vous n'avez pas besoin qui ralentissent l'excution de votre rapport. Pour
acclrer l'excution du rapport, filtrez-le pour qu'il renvoie uniquement les pistes attribues votre quipe. Si vous souhaitez acclrer
encore l'excution de votre rapport, vous pouvez filtrer par priode. Avez-vous besoin d'afficher les pistes de l'anne dernire ou de
l'anne prcdente ? Dans la ngative, ajoutez un deuxime filtre qui limite votre rapport l'anne en cours. Dsormais, votre rapport
est excut en un clair !
Si vous ne pouvez pas afficher un rapport et souhaitez le modifier pour viter son expiration, ajoutez ?edit=1 l'URL du rapport. Cela
dfinit le rapport en mode modification et vous pouvez ajuster les critres. Suivez ces conseils pour amliorer l'excution de vos rapports.
Lors du filtrage, utilisez l'oprateur gal ou diffrent de la place de contient ou ne contient pas. Par
exemple, utilisez Responsable de compte gal Philippe Durand, pas Responsable de compte
contient Philippe. Slection de ET plutt que OU pour la logique de filtrage
Pour affiner la plage de dates de votre rapport, utilisez des filtres temporels. Par exemple utilisez 30 derniers jours la
place de EX actuel.
Dfinissez des filtres temporels en slectionnant un Champ de date et une Plage afficher. Seuls les enregistrements
correspondant cette priode sont affichs.
Rduisez le nombre de champs dans le rapport en supprimant les colonnes ou les champs inutiles.
Si vous recevez un message d'erreur indiquant que les rsultats du rapport d'activit sont trop nombreux, filtrez sur une liste de
slection, un texte ou un champ de date. Vous pouvez galement relancer le rapport en utilisant un autre type de donnes d'activit,
par exemple Activits associes aux comptes ou Activits associes aux opportunits .
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 389

Ajoutez des filtres temporels, des filtres d'tendue et des filtres de critre au rapport pour affiner davantage les rsultats.

CONSULTER GALEMENT :
Filtrage de vos donnes de rapport
Saisie de critres de filtrage
Comment tirer parti de la logique de filtrage

Pourquoi un ancien nom de rle s'affiche-t-il dans le chemin hirarchie des rles de mon rapport
?
Les modifications de nom de rle ne sont pas automatiquement mises jour dans les rapports. Pour afficher le tout dernier nom de rle,
modifiez le champ Nom du rle tel qu'il est affich dans les rapports pour l'enregistrement du rle.

Insertion de donnes pertinentes dans votre rapport

Un rapport bien conu permet de transformer des donnes brutes en informations exploitables par d'autres personnes. Rsumez les
valeurs et regroupez-les dans des catgories explicites, excluez les lments inutiles et regroupez des donnes sur des objets multiples.

CONSULTER GALEMENT :
Regroupement de vos donnes de rapport
Rcapitulation des donnes de votre rapport
Filtrage de vos donnes de rapport

Communication efficace de vos donnes de rapport

Un rapport produit des informations sous la forme d'un tableau.. Vous pouvez configurer ce tableau afin de faciliter la consultation des
informations dont les utilisateurs ont besoin. Vous pouvez galement insrer un graphique pour reprsenter visuellement les donnes,
et afficher les donnes du rapport dans un tableau de bord.

CONSULTER GALEMENT :
Affichage des donnes de rapport dans des graphiques
Affichage des donnes de rapport dans des tableaux
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 390

La page d'excution de rapport

La page d'excution de rapport permet de contrler les oprations effectues durant l'excution.
ditions
Dans la page d'excution du rapport, vous pouvez :
Disponible avec : Salesforce
Afficher un fil Chatter de mises jour et de publications concernant le rapport.
Classic et Lightning
Afficher le Statut de gnration du rapport. Experience
Slectionner des options hirarchiques.
Disponible avec : Toutes les
Modifier les regroupements de niveau suprieur en utilisant la liste droulante Rcapituler ditions l'exception de
les informations par. [Link]
Modifier les options Priode et Vue.
Cliquer sur Excuter le rapport pour excuter ou planifier immdiatement le rapport. AUTORISATIONS
Cliquer sur Afficher les dtails pour afficher toutes les donnes ou sur Masquer les dtails UTILISATEUR
pour afficher uniquement les informations rcapitulatives.
Pour excuter des rapports :
Cliquer sur Personnaliser pour ouvrir le rapport dans le gnrateur de rapport.
Excution des rapports
Imprimer ou exporter le rapport.
Pour planifier des rapports :
Cliquez sur S'inscrire pour configurer des notifications de rapport qui vous informent lorsque Planifier des rapports
certaines mtriques du rapport remplissent vos conditions.
Pour crer, modifier et
Cliquer sur Modifier en regard du graphique pour modifier ses proprits, ou cliquer sur Grand, supprimer des rapports :
Moyen ou Petit pour le redimensionner. Crer et personnaliser
Trier les rsultats du rapport. des rapports
Modifier ou effacer les critres de filtrage appliqus. ET
Pour les rapports rcapitulatifs ou matriciels, filtrez les lignes slectionnes par un champ Gnrateur de rapport
spcifique. Slectionnez les lignes que vous souhaitez afficher, choisissez un champ de
regroupement, puis cliquez sur Navigation descendante. Par exemple, si vous avez cr un
rapport d'opportunit qui affiche l'activit par secteur, vous pouvez slectionner les secteurs qui russissent, puis les grouper par
Nom de produit pour connatre les produits en vente dans ce secteur. Cliquez sur Effacer pour supprimer le filtre de navigation
descendante.

CONSULTER GALEMENT :
Options de la page d'excution de rapport
Limitez les rsultats d'un rapport

Options de la page d'excution de rapport

Personnalisez la page d'excution de rapport pour prendre en charge des informations spcifiques adaptes votre activit.
Les champs et les boutons suivants sont disponibles partir de la page d'excution du rapport, selon votre configuration.

Option Description
Personnaliser Ouvrez le gnrateur de rapport pour faciliter la personnalisation du rapport.

Champ de date Slectionnez les informations de date des enregistrements : date de cration, date de dernire
mise jour et date de dernire activit.

Supprimer Supprime le rapport. Les rapports supprims sont placs dans la Corbeille.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 391

Option Description
Afficher les devises en utilisant Dtermine le type de devise pour les sous-totaux de rapports et les montants de la colonne
convertis des champs. Disponible uniquement pour les organisations qui utilisent plusieurs
devises.
Les montants des rapports sont affichs dans leur devise d'origine, et les totaux des rapports
dans votre devise personnelle. Pour changer la devise, accdez au gnrateur de rapport, puis
cliquez sur Afficher > Devises utilises, puis slectionnez une devise active. Pour tous les
montants, vous pouvez galement choisir d'afficher la colonne converti (par exemple Chiffre
d'affaires annuel (converti) ), qui indique tous les montants dans la devise slectionne.

Division Dtermine la division des enregistrements inclure dans le rapport. Slectionnez Courant pour
afficher les enregistrements de votre division actuelle. Les rapports dj effectus (notamment
les comptes Mes requtes ou Mon quipe d'opportunit) incluent les enregistrements de toutes
les divisions. Disponible uniquement si votre organisation utilise des divisions pour segmenter
les donnes et si vous disposez de l'autorisation Affect par divisions . Si vous ne possdez
pas cette autorisation, vos rapports incluent les enregistrements de toutes les divisions.

Navigation descendante Pour les rapports rcapitulatifs ou matriciels, filtrez les lignes slectionnes par un champ
spcifique. Slectionnez les lignes que vous souhaitez afficher, choisissez un champ de
regroupement, puis cliquez sur Navigation descendante. Par exemple, si vous avez cr un
rapport d'opportunit qui affiche l'activit par secteur, vous pouvez slectionner les secteurs
qui russissent, puis les grouper par Nom de produit pour connatre les produits en vente
dans ce secteur. Cliquez sur Effacer pour supprimer le filtre de navigation descendante.

Exporter les dtails Exportez des donnes partir du rapport vers une feuille de calcul Microsoft Excel ou un fichier
CSV (valeurs spares par des virgules).

Hirarchie Offre des options d'affichage des donnes de rapport bases sur la hirarchie de rles ou de
territoires. Permet d'afficher les donnes pour un utilisateur individuel, un rle ou une organisation
entire. Disponible uniquement pour Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition,
Performance Edition et Developer Edition.

Vue imprimable Affiche le rapport au format Microsoft Excel pour faciliter l'impression.

Relation avec l'opportunit Spcifie une porte base sur la responsabilit de l'opportunit ou l'quipe d'opportunit ; limite
les donnes dans un rapport d'opportunit.

Plage Spcifie une priode pour le rapport. Vous pouvez limiter les donnes des dates spcifiques
l'aide d'un champ de date standard ou personnalis dfini pour le type d'enregistrement du
rapport. Fonctionne avec les champs De et .

Excuter le rapport Gnre de nouveau les donnes du rapport en fonction des paramtres du rapport actuel.

Enregistrer Enregistre les modifications dans l'un de vos rapports personnaliss existants.

Enregistrer sous Enregistre sous un nouveau nom les modifications apportes aux paramtres de rapport
personnalis, standard ou public, sans altrer le rapport d'origine.

Afficher Spcifie les lments inclure dans le rapport : uniquement les enregistrements dont vous tes
responsable ou tous les enregistrements auxquels vous avez accs. Cette option permet d'afficher
les donnes d'quipe dans votre rapport.

Afficher/Masquer les dtails Bascule l'affichage pour montrer toutes les informations ou seulement un rsum.
Analyses Guide de l'utilisateur | Rapports | 392

Option Description
Abonner Permet de s'abonner aux notifications de rapport envoyes lorsque certaines mtriques
remplissent les conditions que vous avez spcifies.

Rcapituler les informations par Fournit des sous-totaux pour les champs que vous spcifiez.

Units Vous pouvez afficher la valeur d'anciennet d'une requte en jours, en heures ou en minutes.
L'ge d'une requte ouverte correspond au temps coul depuis sa cration. L'ge d'une requte
clture correspond au temps coul entre l'heure de cration et de clture.

CONSULTER GALEMENT :
La page d'excution de rapport
Cration d'un rapport personnalis

Premiers pas avec les rapports

Configurez votre environnement de rapport, utilisez le gnrateur de rapports pour crer un rapport de base et organisez vos rapports
pour faciliter la recherche d'informations dont vous avez besoin. Dans la plupart des cas, vous pouvez dmarrer un rapport standard et
le personnaliser selon vos besoins.
Vous pouvez crer un rapport sur toutes les donnes auxquelles vous avez accs en lecture ou lecture/criture. Les donnes disponibles
varient en fonction de votre modle de partage, mais vous pouvez presque toujours crer un rapport sur les donnes appartenant ou
partages par des utilisateurs de niveau infrieur dans la hirarchie, quel que soit votre modle de partage (certains modles de partage
n'autorisent pas la cration de rapports). Salesforce offre deux mthodes de cration de rapports sur les informations vous appartenant
ou appartenant aux utilisateurs dont vous tes responsable :
Certains rapports disposent d'un filtre d'affichage. Slectionnez l'option Mon quipe , par exemple Opportunits de mon
quipe , pour afficher les donnes qui vous appartiennent ou appartenant aux utilisateurs d'un niveau infrieur dans la hirarchie.
Certains rapports, tels que les rapports d'opportunit et d'activit, ont des liens hirarchiques qui permettent de naviguer vers
divers jeux de donnes dans la hirarchie de rles ou d'utilisateurs. Si votre organisation utilise la gestion des territoires, dans certains
rapports ces liens sont bass sur la hirarchie de territoires.
Vous pouvez trier le rapport par responsable d'enregistrement ou par rle lors de la personnalisation du rapport.

CONSULTER GALEMENT :
Amlioration des performances des rapports
Gnration d'un rapport
Accs vos donnes grce aux rapports
Excution d'un rapport
Types de rapport standard
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 393

Accs vos donnes grce aux rapports

Utilisez des rapports pour exploiter les donnes accumules au fil du temps par votre organisation.
ditions
Vous pouvez examiner les donnes de votre organisation dans presque toutes les combinaisons,
les afficher sous des formats conviviaux et les partager les enseignements des rsultats via des Disponible avec : Salesforce
tableaux de bord. Classic et Lightning
Un rapport renvoie un ensemble d'enregistrements qui remplissent certains critres et les affiche Experience
dans des lignes et des colonnes organises. Les donnes de rapport peuvent tre filtres, groupes
Disponible avec : Toutes les
et affiches dans un graphique. Les rapports sont stocks dans des dossiers qui en contrlent l'accs. ditions l'exception de
[Link]
CONSULTER GALEMENT :
Personnalisation des rapports
Types de rapport standard

Tableaux de bord

Prsentation des tableaux de bord

Les tableaux de bord offrent des vues globales de vos donnes Salesforce. Avant d'laborer, de lire
ditions
et de partager des tableaux de bord, prenez connaissance des concepts de base ci-dessous.
Lorsque vous prparez l'organisation de vos donnes Salesforce dans des tableaux de bord, tenez Disponible avec : Salesforce
compte des conseils suivants : Classic et Lightning
Experience
Les rapports fournissent toutes les donnes affiches dans un tableau de bord. Les tableaux de
bord peuvent afficher des donnes de plusieurs rapports. Disponible avec : Toutes les
Lors de l'actualisation d'un tableau de bord, tous les rapports qui incluent des donnes doivent ditions l'exception de
tre excuts. Si l'excution des rapports est longue, celle du tableau de bord l'est galement. [Link]

Les tableaux de bord sont partags via des dossiers. Les utilisateurs qui ont accs au dossier
dans lequel votre tableau de bord est enregistr ont galement accs votre tableau de bord.
Assurez-vous d'enregistrer votre tableau de bord dans le dossier appropri.
Avant de crer ou de lire un tableau de bord, familiarisez-vous avec les fonctionnalits et les concepts ci-dessous.
diteur de tableau de bord
L'diteur de tableau de bord est un outil par glisser-dposer visuel qui permet de crer des tableaux de bord et de modifier des
tableaux de bord existants. L'diteur de tableau est l'endroit o vous ajoutez, modifiez et organisez les composants des tableaux de
bord.
Pour lancer l'diteur de tableau de bord, cliquez sur Nouveau tableau de bord.
Composants
Les tableaux de bord sont forms de composants. Chaque composant contient un graphique ou une mtrique qui affiche les donnes
d'un rapport. Des composants diffrents peuvent afficher les donnes de diffrents rapports.
Utilisateur actif (Affichage en tant que)
Dans Salesforce, les diffrents utilisateurs ont des autorisations diffrentes pour accder aux donnes. Un tableau de bord affiche
uniquement des donnes auxquelles l'utilisateur actif du tableau de bord a accs.
Par exemple, supposons que vous affichez un tableau de bord qui prsente des pistes. Emily est responsable des oprations
commerciales, elle a accs toutes les pistes. Marcus est spcialiste des ventes directes, il affiche uniquement les pistes dont il est
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 394

propritaire. Si Emily est l'utilisateur actif du tableau de bord, celui-ci affiche des donnes de toutes les pistes dans Salesforce. Si
Marcus est l'utilisateur actif, le tableau de bord affiche uniquement des donnes des pistes qui appartiennent Marcus.

laboration d'un tableau de bord

Lorsque vous tes prt(e) partager des donnes Salesforce avec des collgues, laborez un tableau
ditions
de bord. Les tableaux de bord permettent d'organiser les donnes de rapports l'aide de graphiques,
de tableaux et de mtriques. Si vos collgues ont besoin d'informations supplmentaires, ils peuvent Disponible avec : Salesforce
visualiser les rapports sur les donnes de votre tableau de bord. Classic et Lightning
Experience
DANS CETTE SECTION : Disponible avec : Toutes les
1. Cration d'un tableau de bord ditions l'exception de
Vous pouvez crer un tableau de bord pour gnrer une vue graphique des donnes dans vos [Link]
rapports.
3. Dfinition de vues individualises d'un tableau de bord
Les tableaux de bord dynamique permettent chaque utilisateur d'afficher les donnes auxquelles il a accs. Avec un tableau de
bord dynamique, vous pouvez contrler la visibilit des donnes sans avoir crer un tableau de bord spar, avec ses propres
utilisateurs et dossiers en cours, pour chaque niveau d'accs aux donnes.
4. Installation d'exemples de tableaux de bord CRM partir d'AppExchange
Utilisez ces tableaux de bord disponibles sur AppExchange comme point de dpart pour crer des tableaux de bord adapts votre
activit.
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 395

Cration d'un tableau de bord

Vous pouvez crer un tableau de bord pour gnrer une vue graphique des donnes dans vos
ditions
rapports.

Conseil: Vous pouvez cloner un tableau de bord pour crer rapidement un nouveau tableau Disponible avec : Salesforce
de bord avec des proprits et des composants identiques celui que vous visualisez. Cliquez Classic et Lightning
Experience
simplement sur Cloner, modifiez les paramtres du tableau de bord, puis enregistrez.
1. Crez les rapports personnaliss contenant les donnes que vous souhaitez afficher. Disponible avec :
Professional Edition,
Important: Assurez-vous de stocker ces rapports dans des dossiers auxquels peuvent Enterprise Edition,
accder les utilisateurs du tableau de bord appropris. Performance Edition,
Unlimited Edition et
2. Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord. Developer Edition
3. Cliquez sur Aller la liste du tableau de bord.
4. Cliquez sur Nouveau tableau de bord pour crer un nouveau tableau de bord. AUTORISATIONS
Pour modifier un tableau de bord existant, cliquez sur son nom dans la liste. UTILISATEUR
5. Personnalisez votre tableau de bord, puis cliquez sur Enregistrer. Pour crer des tableaux de
bord :
Excuter les rapports ET
CONSULTER GALEMENT :
Grer les tableaux de
Suppression d'un tableau de bord bord
Installation d'exemples de tableaux de bord CRM partir d'AppExchange Pour modifier et supprimer
les tableaux de bord que
vous avez crs :
Excuter les rapports ET
Grer les tableaux de
bord
Pour modifier et supprimer
les tableaux de bord que
vous n'avez pas crs :
Excuter les rapports ,
Grer des tableaux de
bord ET Afficher
toutes les donnes
Pour crer, modifier et
supprimer des tableaux de
bord dynamiques :
Excuter les rapports ET
Grer les tableaux de
bord dynamiques
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 396

Dfinition de vues individualises d'un tableau de bord

Les tableaux de bord dynamique permettent chaque utilisateur d'afficher les donnes auxquelles
ditions
il a accs. Avec un tableau de bord dynamique, vous pouvez contrler la visibilit des donnes sans
avoir crer un tableau de bord spar, avec ses propres utilisateurs et dossiers en cours, pour Disponible avec : Salesforce
chaque niveau d'accs aux donnes. Classic
Les administrateurs contrlent l'accs aux tableaux de bord en les stockant dans des dossiers dots
Disponible avec : Enterprise
de paramtres de visibilit spcifiques. Les dossiers de tableaux de bord peuvent tre publics,
Edition, Performance
masqus, ou rservs des groupes, des rles ou des territoires. Si vous avez accs un dossier, Edition, Unlimited Edition et
vous pouvez consulter ses tableaux de bord. Developer Edition
Les dossiers contrlent l'accs au tableau de bord, mais l'utilisateur actuel dtermine l'accs aux
donnes. Les options de l'utilisateur actif sont les suivantes :
Excuter en tant qu'utilisateur spcifique. Le tableau de bord est excut avec les paramtres de scurit de cet utilisateur
unique et spcifique. Tous les utilisateurs qui ont accs au tableau de bord affichent les mmes donnes, quels que soient leurs
paramtres de scurit personnels. Cette approche est parfaite pour partager une vue d'ensemble dans toute la hirarchie ou pour
motiver des membres d'une quipe en leur montrant les performances de chacun. Si vous n'tes pas autoris Afficher toutes les
donnes , vous pouvez slectionner uniquement votre propre identit. Si vous disposez de l'autorisation Afficher les tableaux de
bord de mon quipe , vous pouvez slectionner n'importe quel utilisateur d'un niveau infrieur au vtre dans la hirarchie des rles.
Excuter en tant qu'utilisateur connect. Un tableau de bord dynamique est excut avec les paramtres de scurit de l'utilisateur
qui affiche le tableau de bord. Chaque utilisateur affiche le tableau de bord selon son propre niveau d'accs. Cette approche permet
aux administrateurs de partager un ensemble commun de composants de tableau de bord avec des utilisateurs dots de diffrents
niveaux d'accs.
Avec un tableau de bord dynamique, vous pouvez contrler la visibilit des donnes sans avoir crer un tableau de bord spar, avec
ses propres utilisateurs et dossiers en cours, pour chaque niveau d'accs aux donnes. Un tableau de bord dynamique unique peut
afficher un ensemble de mesures standard dans tous les niveaux de l'organisation.
Vous pouvez crer jusqu' trois filtres pour chaque tableau de bord dynamique. Le filtrage des tableaux de bord dynamiques offre aux
administrateurs une flexibilit supplmentaire lors de la cration de tableaux de bord. Par exemple, vous pouvez crer une fiche
d'valuation des reprsentants de l'ensemble de l'organisation, qui contient des filtres pour les reprsentants et pour les produits. Les
directeurs commerciaux peuvent ainsi visualiser les performances collectives et individuelles de leurs reprsentants. Il permet galement
de consulter les ventes par produit afin de mieux comprendre les produits spcifiques que les reprsentants vendent ou ne vendent
pas.
Les responsables qui disposent de l'autorisation Afficher les tableaux de bord de mon quipe ou Afficher toutes les donnes
peuvent dfinir une option de prvisualisation du tableau de bord, du point de vue de les utilisateurs de niveau infrieur dans la hirarchies
des rles.
Votre organisation peut avoir jusqu' cinq tableaux de bord dynamiques pour Enterprise Edition, 10 pour Unlimited Edition et Performance
Edition et trois pour Developer Edition. Des tableaux de bord dynamiques supplmentaires peuvent tre disponibles l'achat.

Remarque:
Le suivi de composants n'est pas pris en charge pour les tableaux de bord dynamiques.
Vous ne pouvez pas enregistrer des tableaux de bord dynamiques dans des dossiers personnels.
Vous ne pouvez pas planifier des actualisations dynamiques pour des tableaux de bord. Ils doivent tre actualiss manuellement.

Exemple de scnario commercial

Prenons l'exemple d'une quipe d'opportunit compose d'un Vice-prsident, de quatre directeurs commerciaux et de 40 reprsentants,
soit 10 reprsentants par directeur. Vous devez crer des tableaux de bord qui affichent les mesures ci-dessous, limites par rle et par
hirarchie :
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 397

Rle Rservations totales Pourcentage de clture par Nombre d'activits par

concurrent type de runion
Reprsentant

Directeur commercial

Vice-prsident des ventes

Les reprsentants ont accs uniquement leurs donnes, les directeurs ont accs aux reprsentants qu'ils dirigent et le Vice-prsident
a accs toutes les donnes de l'quipe. Dans ce scnario, vous crez 45 tableaux de bord diffrents, un par personne. Vous crez
galement des dossiers multiples pour la gestion des droits d'accs.
Avec les tableaux de bord dynamiques, il vous suffit de crer deux tableaux de bord et de les stocker dans un seul dossier :
Crez un tableau de bord dynamique par reprsentant avec les composants suivants :
Un indicateur des rservations totales
Un tableau des activits par type de runion

Crez un tableau de bord dynamique pour les directeurs et le Vice-prsident avec les composants suivants :
Un indicateur des rservations totales
Un graphique colonnes pour les pourcentages de clture par concurrent.

Vous pouvez galement crer des filtres qui permettent d'affiner les vues des tableaux de bord. Par exemple, crez un filtre dans
des comptes principaux permettant aux utilisateurs de porter leur attention sur les rservations, les activits et les menaces comptitives
de chaque compte.
Tous les utilisateurs afficher uniquement les donnes auxquelles ils ont accs. Les reprsentants affichent leurs propres rservations et
activits. Les directeurs affichent toutes les rservations et tous les pourcentages de clture des reprsentants qu'ils dirigent. Le
Vice-prsident affiche les rservations et les pourcentages de clture de toute l'quipe. Les mesures tant les mmes pour les directeurs
et les Vice-prsidents, vous pouvez utiliser le mme tableau de bord dynamique pour les deux rles. La fonctionnalit de tableaux de
bord dynamiques permet de rduire le nombre de tableaux de bord requis de 45 2 !

DANS CETTE SECTION :

1. Configuration de tableaux de bord dynamiques
Pour configurer un tableau de bord dynamique, crez un dossier contenant le tableau de bord et ses rapports sous-jacents, puis
crez le tableau de bord.

CONSULTER GALEMENT :
Filtrage des donnes de tableau de bord
Cration d'un tableau de bord
Configuration de tableaux de bord dynamiques
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 398

Configuration de tableaux de bord dynamiques

Pour configurer un tableau de bord dynamique, crez un dossier contenant le tableau de bord et
ditions
ses rapports sous-jacents, puis crez le tableau de bord.
Votre organisation peut avoir jusqu' cinq tableaux de bord dynamiques pour Enterprise Edition, Disponible avec : Salesforce
dix pour Unlimited Edition et Performance Edition et trois pour Developer Edition. Classic

Remarque: Disponible avec : Enterprise

Edition, Performance
Vous ne pouvez pas enregistrer des tableaux de bord dynamiques dans des dossiers
Edition, Unlimited Edition et
personnels. Developer Edition
Vous ne pouvez pas planifier des actualisations dynamiques pour des tableaux de bord.
Ils doivent tre actualiss manuellement.
AUTORISATIONS
1. Crez des dossiers accessibles tous les visualiseurs de tableaux de bord pour stocker des UTILISATEUR
tableaux de bord dynamiques et des rapports source sur les composants correspondants.
Pour crer, modifier et
2. Sous l'onglet Tableaux de bord, crez un tableau de bord ou modifiez un tableau de bord supprimer des tableaux de
existant. bord dynamiques :
3. Cliquez sur le bouton Excuter les rapports ET
en regard du champ Afficher le tableau de bord Grer les tableaux de
en tant que. bord dynamiques
Remarque: Si vous ne disposez pas de l'autorisation Grer les tableaux de bord Pour activer la slection d'un
dynamiques , saisissez un utilisateur actuel, puis passez l'tape finale. Saisissez * utilisateur actuel du tableau
de bord diffrent :
pour afficher tous les utilisateurs disponibles.
Afficher les tableaux de
4. Slectionnez Excuter en tant qu'utilisateur connect. bord de mon quipe OU
Afficher toutes les
5. Vous pouvez galement slectionner Permet aux utilisateurs autoriss de donnes
modifier l'utilisateur en cours pour activer les utilisateurs autoriss modifier
l'utilisateur actuel dans la page de vue du tableau de bord.
Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Afficher le tableau de bord de mon quipe , ainsi que tout utilisateur au niveau
infrieur dans la hirarchie, peuvent afficher le tableau de bord.
Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Afficher toutes les donnes peuvent modifier le tableau de bord et l'afficher
au nom de n'importe quel utilisateur de leur organisation.
Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Activer le tableau de bord d'un autre utilisateur peuvent modifier un tableau
de bord auquel ils ont accs, mme s'ils ne sont pas l'utilisateur actif et n'ont pas l'autorisation Afficher toutes les donnes .

6. Cliquez sur OK.

7. Dans le champ Afficher le tableau de bord en tant que saisissez un utilisateur actuel.
8. Enregistrez le tableau de bord.
9. Dfinissez l'option Afficher approprie dans la page d'excution du rapport.
Par exemple, si vous slectionnez Opportunits de mon quipe , chaque visualiseur de tableau de bord dynamique peut afficher
toutes les opportunits de l'quipe.

Conseil: Pour viter de restreindre l'affichage des donnes du tableau de bord :

Assurez-vous que les filtres avancs ne comprennent pas de responsable d'enregistrement spcifique (par exemple,
Responsable de l'opportunit gal Alain Dupond).
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 399

Ne cliquez pas sur Enregistrer le niveau hirarchique en sauvegardant les rapports sur l'opportunit.

CONSULTER GALEMENT :
Ajout d'un filtre de tableau de bord
Dfinition de vues individualises d'un tableau de bord
Choix d'un utilisateur actif du tableau de bord

Installation d'exemples de tableaux de bord CRM partir d'AppExchange

Utilisez ces tableaux de bord disponibles sur AppExchange comme point de dpart pour crer des
ditions
tableaux de bord adapts votre activit.
Le package d'exemples de tableau de bord CRM disponible sur AppExchange fournit des tableaux Disponible avec : Salesforce
de bord qui illustrent les meilleures pratiques, avec des rapports sous-jacents bass sur les objets Classic
et les champs standard de votre organisation. Ils contiennent des tableaux de bord de vente, de
Disponible avec :
marketing, de service et de support, que vous pouvez utiliser pour suivre vos processus commerciaux
Professional Edition,
et vos indicateurs cls de performance, ceux de votre quipe et ceux votre organisation. Dans ce Enterprise Edition,
package, les tableaux de bord comprennent : Performance Edition,
Tableaux de bord Ventes et marketing Unlimited Edition et
Developer Edition
Tableau de bord Dirigeant marketing
Tableau de bord Responsable marketing
AUTORISATIONS
Tableau de bord Responsable des ventes
UTILISATEUR
Tableau de bord Commercial
Pour installer des packages :
Tableaux de bord Service client
Tlcharger des
Tableau de bord Prsentation de l'agent superviseur packages AppExchange
Tableau de bord Prsentation du directeur du service Pour crer des tableaux de
Tableau de bord Indicateur cl de performance du service bord :
Excuter des rapports ET
1. Dans AppExchange, recherchez Salesforce CRM Dashboards , puis cliquez sur Get It Now. Grer les tableaux de
bord
2. Pour installer les exemples de tableau de bord, installez le package.

Excution puis lecture d'un tableau de bord

Cliquez sur le nom d'un tableau de bord pour l'excuter. Les graphiques de tableaux de bord sont
ditions
interactifs, pensez survoler et cliquer pour afficher plus d'informations !
Disponible avec : Salesforce
DANS CETTE SECTION : Classic et Lightning
Experience
1. Actualisation des donnes du tableau de bord
Cliquez sur Actualiser pour charger les toutes dernires donnes dans le tableau de bord. Les Disponible avec : Toutes les
donnes sont aussi rcentes que la date et l'heure affiches aprs partir de... dans ditions l'exception de
le coin suprieur droit du tableau de bord. [Link]

2. Planification de l'actualisation d'un tableau de bord

Dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Performance Edition, vous pouvez planifier une actualisation quotidienne, hebdomadaire
ou mensuelle des tableaux de bord.
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 400

3. Choix d'un utilisateur actif du tableau de bord

Slectionnez un utilisateur actif pour spcifier les donnes afficher dans un tableau de bord.
4. Filtrage des donnes de tableau de bord
Les filtres de tableaux de bord facilitent le renvoi de diffrentes combinaisons de donnes partir d'un tableau de bord unique. Il
n'est pas ncessaire d'utiliser des tableaux de bord spars pour diffrents ensembles d'utilisateurs. Il suffit de donner un filtre
appropri chaque groupe. Lorsque vous utilisez un filtre dans un tableau de bord, la vue filtre est de nouveau affiche lors de
votre prochaine visite du tableau de bord.

Actualisation des donnes du tableau de bord

Cliquez sur Actualiser pour charger les toutes dernires donnes dans le tableau de bord. Les
ditions
donnes sont aussi rcentes que la date et l'heure affiches aprs partir de... dans le
coin suprieur droit du tableau de bord. Disponible avec : Salesforce
1. Cliquez sur Actualiser pour remplir votre tableau de bord avec les donnes les plus rcentes. Classic et Lightning
Lors de l'actualisation des donnes du tableau de bord, le bouton Actualiser change en Experience
Actualisation... Pendant l'actualisation, vous pouvez quitter le tableau de bord pour effectuer Disponible avec : Group
d'autres oprations dans Salesforce. Lorsque l'actualisation est termine, Salesforce1 vous Edition, Professional Edition,
informe que le tableau de bord est prt via le volet de notification droit. Les notifications Enterprise Edition,
automatiques ne sont pas actives pour les actualisations de tableaux de bord. Par consquent, Performance Edition,
vous tes notifi(e) uniquement dans l'application, pas par e-mail. Unlimited Edition et
Developer Edition
Conseil: Si les donnes de votre tableau de bord ne s'actualisent pas au bout de dix
minutes, l'actualisation s'interrompt automatiquement. Si ncessaire, cliquez de nouveau
sur Actualiser. AUTORISATIONS
UTILISATEUR
Lorsque vous actualisez un tableau de bord, les donnes sont actualises pour toute autre personne
de votre entreprise ayant accs ce tableau de bord. Des actualisations supplmentaires soumises Pour actualiser des donnes
pendant une actualisation et jusqu' une minute aprs la fin d'une actualisation sont ignores ; les du tableau de bord :
utilisateurs peuvent consulter les donnes actuelles les plus rcentes. Excuter les rapports ET
Accder au dossier de
Lorsque vous modifiez des filtres dans un tableau de bord, il affiche les donnes prcdemment
tableaux de bord
mises en cache, si elles existent. Si aucune donne n'existe, le tableau de bord extrait les donnes
les plus rcentes. Dans les deux cas, la date Dernire actualisation du tableau de bord indique
l'heure et la date des donnes que vous consultez.
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 401

Planification de l'actualisation d'un tableau de bord

Dans Enterprise Edition, Unlimited Edition et Performance Edition, vous pouvez planifier une
ditions
actualisation quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle des tableaux de bord.

Remarque: Les utilisateurs disposant de l'autorisation Afficher la configuration peuvent Disponible avec : Salesforce
afficher tous les tableaux de bord planifis pour l'actualisation pour votre organisation sur la Classic
page Toutes les tches prvues. Pour afficher la page Toutes les tches prvues, dans Disponible avec : Enterprise
Configuration, saisissez Tches prvues dans la case Recherche rapide, puis Edition, Performance Edition
slectionnez Tches prvues. Les utilisateurs disposant de l'autorisation Modifier toutes les et Unlimited Edition
donnes peuvent cliquer sur Suppr en regard d'un tableau de bord planifi spcifique afin
de supprimer dfinitivement toutes les instances d'actualisation planifies.
AUTORISATIONS
Vous pouvez galement configurer Salesforce pour l'envoi d'un e-mail avec une version HTML du UTILISATEUR
tableau de bord, une fois l'actualisation termine. Pour les applications de messagerie qui ne
prennent pas en charge le format HTML, l'e-mail inclut du texte et un lien vers le tableau de bord. Pour planifier et envoyer une
actualisation de tableau de
1. Sous l'onglet Tableaux de bord, slectionnez un tableau de bord dans le champ Afficher
bord par e-mail :
le tableau de bord.
Planifier des tableaux de
2. Cliquez sur Actualiser, puis slectionnez Planifier l'actualisation. bord
Les filtres ne s'appliquent pas lorsque vous planifiez ou envoyez par e-mail un tableau de bord. Pour supprimer la
planification de
Chaque tableau de bord est associ un utilisateur actuel, dont les paramtres de scurit l'actualisation d'un tableau
dterminent les donnes affiches dans un tableau de bord. de bord :
Remarque: Si l'utilisateur actif devient inactif, le tableau de bord n'est pas excut. Modifier toutes les
donnes

3. Slectionnez les paramtres de notification.

Cliquez sur moi pour envoyer un e-mail votre adresse d'utilisateur.
Cliquez sur Aux autres pour envoyer un e-mail des utilisateurs Salesforce supplmentaires.

Remarque: Les utilisateurs du portail reoivent des e-mails de notification d'actualisation de rapports et de tableaux de
bord lorsque l'option Autoriser l'envoi des rapports et des tableaux de bord aux
utilisateurs du portail est active.

Les notifications d'actualisation de tableau de bord peuvent ne pas s'afficher correctement sous MS Outlook 2007.
Dans les notifications d'actualisation de tableau de bord au format HTML, les utilisateurs peuvent cliquer sur le nom du tableau
de bord pour se connecter Salesforce et afficher le tableau de bord.
Pour envoyer une notification d'actualisation de tableau de bord d'autres utilisateurs, stockez le tableau de bord dans un dossier
public en accordant l'accs ce dossier. Les autres utilisateurs ne peuvent pas accder des tableaux de bord dans vos dossiers
personnels. Pour ajouter un tableau de bord dans un dossier public, reportez-vous Modification des proprits de tableaux de
bord.
Les utilisateurs peuvent cliquer sur des composants dans une notification d'actualisation de tableau de bord pour afficher le
rapport source dans Salesforce.
Des composants de tableau de bord qui incluent des pages Visualforce et des commandes s-control peuvent ne pas s'afficher
dans les notifications d'actualisation de tableau de bord. Les utilisateurs doivent les afficher dans Salesforce.
Les notifications d'actualisation de tableau de bord peuvent tre affiches hors ligne dans des clients de messagerie.
Si un tableau de bord contient des filtres, seule la version non filtre est envoye par e-mail.
Par dfaut, Salesforce envoie les images dans les e-mails de tableau de bord sous la forme de fichiers .png (Portable Network
Graphic), qui ne sont pas pris en charge par Lotus Notes. Lorsque l'option Utiliser des images compatibles
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 402

avec Lotus Notes dans les e-mails de tableau de bord > est active, Salesforce utilise des images
.jpg, que Lotus Notes prend en charge, lors de l'envoi d'e-mails de tableau de bord. L'autorisation Planifier le tableau de bord
est requise pour afficher cette option.

Remarque: Les e-mails de tableau de bord comportant des images compatibles avec Lotus Notes sont beaucoup plus
volumineux et la qualit des images peut tre infrieure.

4. Planifiez l'actualisation.
a. Dfinissez le champ Frquence.
Cliquez sur les champs Quotidien, Hebdomadaire ou Mensuel pour afficher plus d'options.
Le nombre total et la frquence des actualisations de tableau de bord planifies dpendent de votre dition Salesforce. Les
ditions Enterprise, Unlimited et Performance peuvent compter jusqu' 200 actualisations de tableau de bord planifies. Les
utilisateurs de Unlimited Edition et Performance Edition peuvent planifier jusqu' deux actualisations de tableau de bord une
heure et par jour. Les utilisateurs de l'dition Enterprise peuvent planifier une actualisation de tableau de bord par heure et par
jour. Des tableaux de bord planifis supplmentaires peuvent tre disponibles l'achat. Pour plus d'informations, contactez
votre reprsentant Salesforce.

b. Spcifiez des dates dans les champs Dbut et Fin.

Les tableaux de bord sont actualiss dans le fuseau horaire de l'utilisateur qui planifie l'actualisation. Par exemple, si le champ
Fuseau horaire de votre enregistrement utilisateur est dfini sur Europe Centrale (CET) et que vous planifiiez une
actualisation de tableau de bord quotidienne 14:00, le tableau de bord est actualis tous les jours entre 14:00 et 14:29, heure
[Link] vous affichez et enregistrez une planification dans un fuseau horaire diffrent de celui dans lequel elle a t planifie, la
plage horaire peut changer.

c. Sous Heure de dmarrage dsire, cliquez sur Rechercher les options disponibles... pour slectionner une heure.
L'actualisation du tableau de bord est excute dans les 30 minutes de l'heure de dbut dfinie. Par exemple, si vous avez dfini
14:00, l'actualisation peut commencer entre 14:00 et 14:29, en fonction de la disponibilit.

Remarque: L'heure de dmarrage dsire peut ne pas tre disponible si d'autres utilisateurs l'ont dj slectionne.

Si vous planifiez d'actualiser le tableau de bord un jour spcifique de chaque mois, l'actualisation s'effectue uniquement les mois
contenant ce jour. Par exemple, si vous planifiez une actualisation le 31 de chaque mois, le tableau de bord n'est pas actualis
pendant les mois de 30 jours. Pour planifier l'actualisation le dernier jour de chaque mois, slectionnez Dernier dans la liste
droulante Jour de chaque mois.
Les tableaux de bord ne sont pas actualiss l'heure prvue si l'utilisateur actuel n'a pas accs au dossier de tableaux de bord.
Si un tableau de bord contient des filtres, seule la version non filtre est actualise.
Vous ne pouvez pas planifier des actualisations dynamiques pour des tableaux de bord. Ils doivent tre actualiss manuellement.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer une actualisation de tableau de bord planifie, cliquez sur Actualiser > Planifier l'actualisation > Tableau de bord
non planifi.
La planification d'actualisation est supprime dfinitivement et n'est pas envoye vers la Corbeille. La suppression de l'actualisation
planifie n'affecte pas le tableau de bord.

CONSULTER GALEMENT :
Application d'un filtre de tableau de bord
Actualisation des donnes du tableau de bord
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 403

Choix d'un utilisateur actif du tableau de bord

Slectionnez un utilisateur actif pour spcifier les donnes afficher dans un tableau de bord.
ditions
Chaque tableau de bord est associ un utilisateur actuel, dont les paramtres de scurit
dterminent les donnes affiches dans un tableau de bord. Disponible avec : Salesforce
Classic
Remarque: L'autorisation Grer les tableaux de bord dynamiques , requise pour
slectionner un utilisateur actif, n'est pas disponible dans Professional Edition. Disponible avec :
Professional Edition,
Si vous disposez de l'autorisation Afficher toutes les donnes , vous pouvez slectionner n'importe
Enterprise Edition,
quel utilisateur de votre organisation en tant qu'utilisateur actuel du tableau de bord. Si vous Performance Edition,
disposez de l'autorisation Afficher les tableaux de bord de mon quipe , vous pouvez slectionner Unlimited Edition et
n'importe quel utilisateur d'un niveau infrieur au vtre dans la hirarchie des rles. Developer Edition
Remarque: Les composants de tableau de bord qui utilisent Visualforce ignorent l'utilisateur
actuel ; le contenu s'affiche uniquement si l'utilisateur a accs la page Visualforce. Les autres AUTORISATIONS
composants du tableau de bord ne sont pas affects. UTILISATEUR
Les utilisateurs disposant d'une licence Salesforce Platform ou Salesforce Platform One peuvent
afficher un tableau de bord uniquement si l'utilisateur actuel du tableau de bord dispose du mme Pour crer, modifier et
type de licence utilisateur. Envisagez la cration de tableaux de bord distincts pour des utilisateurs supprimer des tableaux de
disposant de diffrents types de licence. bord :
Excuter les rapports ET
1. Modifiez un tableau de bord.
Grer les tableaux de
2. Cliquez sur le bouton en regard du champ Afficher le tableau de bord bord
en tant que.
Pour crer, modifier et
Remarque: Si vous ne disposez pas de l'autorisation Grer les tableaux de bord supprimer des tableaux de
dynamiques , saisissez un utilisateur actuel, puis passez l'tape finale. Saisissez * bord dynamiques :
pour afficher tous les utilisateurs disponibles. Excuter les rapports ET
Grer les tableaux de
3. Slectionnez un paramtre d'utilisateur actuel. bord dynamiques
Excuter en tant qu'utilisateur spcifique. Le tableau de bord est excut avec les Pour activer la slection d'un
paramtres de scurit de cet utilisateur unique et spcifique. Tous les utilisateurs qui ont utilisateur actuel du tableau
accs au tableau de bord affichent les mmes donnes, quels que soient leurs paramtres de bord diffrent :
de scurit personnels. Cette approche est parfaite pour partager une vue d'ensemble dans Afficher les tableaux de
toute la hirarchie ou pour motiver des membres d'une quipe en leur montrant les bord de mon quipe OU
performances de chacun. Si vous n'tes pas autoris Afficher toutes les donnes , vous Afficher toutes les
pouvez slectionner uniquement votre propre identit. Si vous disposez de l'autorisation donnes
Afficher les tableaux de bord de mon quipe , vous pouvez slectionner n'importe quel
utilisateur d'un niveau infrieur au vtre dans la hirarchie des rles.
Excuter en tant qu'utilisateur connect. Un tableau de bord dynamique est excut avec les paramtres de scurit de
l'utilisateur qui affiche le tableau de bord. Chaque utilisateur affiche le tableau de bord selon son propre niveau d'accs. Cette
approche permet aux administrateurs de partager un ensemble commun de composants de tableau de bord avec des utilisateurs
dots de diffrents niveaux d'accs.

4. Vous pouvez galement slectionner Permet aux utilisateurs autoriss de modifier l'utilisateur
en cours pour activer les utilisateurs autoriss modifier l'utilisateur actuel dans la page de vue du tableau de bord.
Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Afficher le tableau de bord de mon quipe , ainsi que tout utilisateur au niveau
infrieur dans la hirarchie, peuvent afficher le tableau de bord.
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 404

Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Afficher toutes les donnes peuvent modifier le tableau de bord et l'afficher
au nom de n'importe quel utilisateur de leur organisation.
Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation Activer le tableau de bord d'un autre utilisateur peuvent modifier un tableau
de bord auquel ils ont accs, mme s'ils ne sont pas l'utilisateur actif et n'ont pas l'autorisation Afficher toutes les donnes .

Remarque: Si vous disposez des autorisations Afficher toutes les donnes ou Afficher les tableaux de bord de mon
quipe , vous pouvez prvisualiser la page de modification du tableau du bord en tant qu'utilisateur diffrent, mais vous devez
slectionner Permet aux utilisateurs autoriss de modifier l'utilisateur en cours afin
de modifier l'utilisateur actuel dans la page vue du tableau du bord.

5. Cliquez sur OK.

6. Dans le champ Afficher le tableau de bord en tant que saisissez un utilisateur actuel.
7. Enregistrez le tableau de bord.

Filtrage des donnes de tableau de bord

Les filtres de tableaux de bord facilitent le renvoi de diffrentes combinaisons de donnes partir
ditions
d'un tableau de bord unique. Il n'est pas ncessaire d'utiliser des tableaux de bord spars pour
diffrents ensembles d'utilisateurs. Il suffit de donner un filtre appropri chaque groupe. Lorsque Disponible avec : Salesforce
vous utilisez un filtre dans un tableau de bord, la vue filtre est de nouveau affiche lors de votre Classic
prochaine visite du tableau de bord.
Disponible avec :
Un filtre a un nom, un oprateur de filtrage et une ou plusieurs valeurs. Chaque filtre peut inclure
Professional Edition,
jusqu' 10 options. Chaque tableau de bord peut inclure jusqu' 3 filtres. Pour augmenter les Enterprise Edition,
limitations des options de filtrage, contactez Salesforce. 50 options de filtre sont possibles au Performance Edition,
maximum. Unlimited Edition et
Vous pouvez filtrer des listes de slection, des rfrences et des cases cocher sur des champs de Developer Edition
texte, des champs numriques, des champs de date et date/heure.
Lorsque vous modifiez des filtres dans un tableau de bord, il affiche les donnes prcdemment
mises en cache, si elles existent. Si aucune donne n'existe, le tableau de bord extrait les donnes les plus rcentes. Dans les deux cas,
la date Dernire actualisation du tableau de bord indique l'heure et la date des donnes que vous consultez. Cliquez sur Actualiser
pour afficher les toutes dernires donnes.

Remarque: Il existe certaines oprations que vous ne pouvez pas effectuer avec des filtres de tableau de bord.
Des filtres ne peuvent pas tre ajouts des tableaux de bord qui contiennent des composants Visualforce ou s-control.
Il n'est pas possible de filtrer dans les champs de compartiment. Il est toutefois possible d'utiliser un rapport filtr dans un
champ de compartiment de la page du tableau de bord.
Les filtres ne s'appliquent pas lorsque vous planifiez ou envoyez par e-mail un tableau de bord.
Vous ne pouvez pas filtrer les donnes dans un rapport joint d'une vue de tableau de bord, ni ajouter un filtre un tableau de
bord qui contient uniquement des rapports joints.
Vous ne pouvez pas utiliser des champs de formule personnaliss dans un filtre de tableau de bord.

DANS CETTE SECTION :

1. Ajout d'un filtre de tableau de bord
Pour crer un filtre de tableau de bord, slectionnez un champ qui contient le type d'information que vous souhaitez filtrer, puis
dfinissez comment le filtre renvoie les donnes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 405

2. Application d'un filtre de tableau de bord

Filtrez un tableau de bord pour analyser les informations de faon interactive. Lorsque vous filtrez un tableau de bord, la vue filtre
est conserve jusqu'au prochain affichage des donnes dans la mme vue.
3. Exemples de filtres de tableau de bord
Les filtres d'un tableau de bord permettent de slectionner diffrentes vues des donnes. Lorsque vous filtrez un tableau de bord,
la vue filtre est enregistre dans le tableau de bord jusqu' la slection de nouveaux filtres. Sans filtre de tableau de bord, vous
devez crer plusieurs tableaux de bord chacun contenant son propre jeu de rapports filtrs.

CONSULTER GALEMENT :
Ajout d'un filtre de tableau de bord
Application d'un filtre de tableau de bord
Cration d'un tableau de bord
Configuration de tableaux de bord dynamiques

Ajout d'un filtre de tableau de bord

Pour crer un filtre de tableau de bord, slectionnez un champ qui contient le type d'information
ditions
que vous souhaitez filtrer, puis dfinissez comment le filtre renvoie les donnes.
Si le champ que vous slectionnez pour le filtre peut avoir des champs quivalents. Les champs Disponible avec : Salesforce
quivalents partagent le mme objet sous-jacent que le champ slectionn pour le filtre. Vous Classic
pouvez utiliser des champs quivalents afin de filtrer les composants ne contenant pas le champ
Disponible avec :
exact que vous avez slectionn pour le filtre, ou pour filtrer de faon diffrente certains composants.
Professional Edition,
Par exemple, si vous filtrez sur le champ Propritaire du compte, des champs quivalents Enterprise Edition,
peuvent comprendre Propritaire de l'opportunit ou Opportunit cre Performance Edition,
par, car les trois champs font partie de l'objet Utilisateur. Unlimited Edition et
Lorsque vous modifiez un tableau de bord, le filtrage de chaque composant est indiqu sous Developer Edition
Filtr par. Si des champs quivalents sont disponibles pour un composant, vous pouvez
slectionner un autre champ pour filtrer le composant. AUTORISATIONS
1. Cliquez sur Modifier dans votre tableau de bord, puis sur Ajouter un filtre. UTILISATEUR
2. Slectionnez le champ par lequel filtrer dans la liste droulante Champ. La liste droulante
Pour crer des tableaux de
inclut les champs qui peuvent tre utiliss pour filtrer tous les composants (pour afficher des bord :
champs quivalents pour votre slection, cliquez sur ). Excuter les rapports ET
3. Attribuez votre filtre une tiquette d'affichage pour l'identifier. Si votre filtre contient de Grer les tableaux de
bord
nombreux champs quivalents, nous recommandons d'utiliser une tiquette adapte tous
les composants.
4. Sous Options de filtre, slectionnez un oprateur, puis saisissez une ou plusieurs valeurs de filtrage.
Utilisez le champ Nom de groupe pour nommer votre filtre. Par exemple, dans un tableau de bord des ventes, vous pouvez regrouper
plusieurs tapes d'opportunits dans un groupe appel Naissant . Les utilisateurs peuvent ainsi filtrer rapidement le tableau de
bord pour afficher uniquement les donnes correspondant aux affaires naissantes.
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 406

Remarque: Les options avec plusieurs valeurs sont traites en tant que conditions OR.

5. Cliquez sur OK. Lorsque vous cliquez sur OK, vous pouvez visualiser comment le filtre s'applique chaque composant. Si des champs
quivalents sont disponibles pour un composant, vous pouvez slectionner le champ utiliser pour filtrer le composant.
Pour modifier ou supprimer un filtre existant, cliquez sur Modifier le filtre ou Supprimer le filtre dans la liste droulante des filtres.

CONSULTER GALEMENT :
Filtrage des donnes de tableau de bord
Application d'un filtre de tableau de bord
Oprateurs de filtrage
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 407

Application d'un filtre de tableau de bord

Filtrez un tableau de bord pour analyser les informations de faon interactive. Lorsque vous filtrez
ditions
un tableau de bord, la vue filtre est conserve jusqu'au prochain affichage des donnes dans la
mme vue. Disponible avec : Salesforce
Remarque: Les composants du tableau de bord peuvent ne pas tre tous filtrs dans le Classic
mme champ. La personne qui a cr ou modifi le tableau de bord spcifie le champ utilis. Disponible avec :
1. Ouvrez un tableau de bord. Professional Edition,
Enterprise Edition,
Si vous avez appliqu des filtres lors de votre dernire utilisation de ce tableau de bord, notez
Performance Edition,
qu'ils sont toujours slectionns.
Unlimited Edition et
2. Slectionnez une option dans une liste droulante Filtrer par. Developer Edition
Dans chaque filtre, vous pouvez slectionner une ou plusieurs options afin d'affiner votre
recherche. AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour afficher et actualiser

des tableaux de bord :
Excuter des rapports ET
Accder au dossier de
tableaux de bord

3. Pour afficher des donnes non filtres, cliquez sur Effacer le filtre.

CONSULTER GALEMENT :
Ajout d'un filtre de tableau de bord
Filtrage des donnes de tableau de bord

Exemples de filtres de tableau de bord

Les filtres d'un tableau de bord permettent de slectionner diffrentes vues des donnes. Lorsque
ditions
vous filtrez un tableau de bord, la vue filtre est enregistre dans le tableau de bord jusqu' la
slection de nouveaux filtres. Sans filtre de tableau de bord, vous devez crer plusieurs tableaux de Disponible avec : Salesforce
bord chacun contenant son propre jeu de rapports filtrs. Classic

Disponible avec :
Performances commerciales par produit Professional Edition,
Crez un tableau de bord sur les ventes qui permet aux visualiseurs de suivre les performances Enterprise Edition,
commerciales par produit. Pour cela, crez un tableau de bord avec des indicateurs de performance Performance Edition,
cls, par exemple, le chiffre d'affaires obtenu. Ajoutez un filtre au champ Nom du produit Unlimited Edition et
pour permettre aux visiteurs d'afficher les performances par produit. Developer Edition
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 408

Affaires pour diffrents segments de compte

Montrez les performances de diffrents types d'affaires dans diffrents segments de compte en crant un tableau de bord avec deux
filtres. Crez un filtre pour le Chiffre d'affaires annuel avec plusieurs plages refltant la segmentation des comptes dans
votre organisation, crez un filtre sur le Type d'opportunit, puis ajoutez un filtre pour montrer les affaires par Rgion. Crez ce
tableau de bord de faon dynamique pour permettre l'ensemble de l'organisation commerciale de l'utiliser : les directeurs commerciaux
peuvent visualiser les performances de leur quipe et les reprsentants suivre leurs propres performances.
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 409

Partage d'un tableau de bord

Un tableau de bord est le moyen le plus efficace pour partager un jeu de donnes organis et
ditions
interactif avec des collgues.

Remarque: En utilisant des dossiers, tenez compte des limitations Lightning Experience Disponible avec : Salesforce
ci-dessous. Classic et Lightning
Experience
Cration ou suppression de dossiers de rapport et de tableau de bord
Les utilisateurs ne peuvent pas crer ni supprimer des dossiers dans Lightning Experience. Disponible avec : Toutes les
Les dossiers crs dans Salesforce Classic et leur contenu sont accessibles dans Lightning ditions l'exception de
Experience. [Link]

Lors de la cration ou du clonage d'un rapport ou d'un tableau de bord, les utilisateurs
peuvent enregistrer dans des dossiers existants (les dossiers existants doivent tre crs
dans Salesforce Classic).
Partage de dossiers de rapport et de tableau de bord
Les utilisateurs ne peuvent pas partager de dossiers de rapport et de tableau de bord
dans Lightning Experience. Tous les ensembles d'autorisations de partage sur les dossiers
dans Salesforce Classic sont respects dans Lightning Experience.
Recherche de dossiers de rapport et de tableau de bord
Les utilisateurs ne peuvent pas rechercher de dossiers de rapport et de tableau de bord
dans Lightning Experience. Les rsultats de la recherche globale comprennent des rapports
et des tableaux de bord, mais pas les dossiers de rapport et de tableau de bord.
Fonctionnalits non disponibles dans Lightning Experience
Dossiers standard
Dplacement de rapports et de tableaux de bord entre les dossiers

DANS CETTE SECTION :

1. Gestion de l'accs aux rapports et aux tableaux de bord
L'accs aux rapports et aux tableaux de bord est contrl par les paramtres du dossier dans lequel ils sont stocks. Pour accorder
d'autres personnes l'accs vos rapports et tableaux de bord, placez-les dans un dossier partag. Pour empcher l'accs d'autres
personnes vos rapports, placez-les dans des dossiers personnels auxquels vous seul avez accs.
2. Impression d'un tableau de bord
Imprimez les tableaux de bord grce l'option d'impression de votre navigateur.
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 410

Gestion de l'accs aux rapports et aux tableaux de bord

L'accs aux rapports et aux tableaux de bord est contrl par les paramtres du dossier dans lequel
ditions
ils sont stocks. Pour accorder d'autres personnes l'accs vos rapports et tableaux de bord,
placez-les dans un dossier partag. Pour empcher l'accs d'autres personnes vos rapports, Disponible avec : Salesforce
placez-les dans des dossiers personnels auxquels vous seul avez accs. Classic et Lightning
Pour accder aux dossiers de rapports et de tableaux de bord, accdez l'onglet Rapports. Sous Experience
l'onglet, dans le volet des dossiers, cliquez sur , puis slectionnez Nouveau dossier de rapports
Disponible avec : Toutes les
ou Nouveau dossier de tableaux de bord pour crer un dossier, ou cliquez sur dans un ditions l'exception de
dossier modifier. [Link]
Tenez comptes des points suivants lors de la modification des rapports ou des tableaux de bord Dossiers de rapports non
que vous n'avez pas crs, ou du partage de rapports avec d'autres personnes : disponibles avec : Contact
Manager Edition, Group
Vous n'tes autoris modifier le contenu d'un dossier que si celui-ci est accessible en
Edition et Personal Edition
lecture/criture. Seuls les utilisateurs qui disposent des autorisations Grer les rapports publics
ou Grer les tableaux de bord publics peuvent supprimer ou modifier un dossier en lecture
seule. Vous ne pouvez pas modifier les dossiers non classs ou les dossiers personnels d'autres AUTORISATIONS
personnes, quels que soient les autorisations ou les paramtres de dossier. UTILISATEUR
Les administrateurs, ou les utilisateurs qui disposent des autorisations Grer les rapports publics
et Crer et personnaliser les rapports, peuvent crer des rapports personnaliss visibles par tous Pour crer, modifier et
les utilisateurs. Ils peuvent galement organiser les rapports en crant des dossiers de rapports supprimer des dossiers de
rapports publics :
personnaliss et en configurant les groupes d'utilisateurs qui ont accs ces dossiers. Notez
Grer les rapports
que les rapports publics et les dossiers de rapports ne sont pas disponibles avec Personal Edition,
publics
Contact Manager Edition et Group Edition.
Pour crer, modifier et
Pour rendre un rapport public, ouvrez-le et cliquez sur Enregistrer sous. Attribuez un nom au supprimer des dossiers de
rapport, puis slectionnez un dossier de rapports public. tableaux de bord publics :
Grer des tableaux de
DANS CETTE SECTION : bord ET Afficher toutes
les donnes
1. Accs aux dossiers de rapports
L'accs aux dossiers est contrl par des autorisations. Les utilisateurs doivent disposer
d'autorisations spcifiques pour pouvoir accder des dossiers de rapports publics, masqus ou partags.
2. Accs aux dossiers de tableaux de bord
L'accs aux dossiers est contrl par des autorisations. Les utilisateurs doivent disposer d'autorisations spcifiques pour pouvoir
accder des dossiers de tableaux de bord publics, masqus ou partags.

CONSULTER GALEMENT :
Accs aux dossiers de tableaux de bord
Accs aux dossiers de rapports
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 411

Accs aux dossiers de rapports

L'accs aux dossiers est contrl par des autorisations. Les utilisateurs doivent disposer d'autorisations
ditions
spcifiques pour pouvoir accder des dossiers de rapports publics, masqus ou partags.
Les tableaux ci-dessous prsentent les autorisations dont les utilisateurs doivent disposer pour avoir Disponible avec : Salesforce
accs aux trois diffrents types de dossiers de rapports : publics, masqus et partags. Classic et Lightning
Experience
Remarque: L'autorisation Afficher des rapports dans des dossiers publics est disponible
uniquement dans les organisations qui disposent du partage avanc des rapports et des Disponible avec : Toutes les
tableaux de bord. Les organisations sans le partage avanc des rapports et des tableaux de ditions l'exception de
bord utilisent l'autorisation Afficher toutes les donnes . [Link]

Dossiers publics Dossiers de rapports non

disponibles avec : Contact
Les autorisations ci-dessous s'appliquent aux dossiers dots de ces paramtres de visibilit :
Manager Edition, Group
Ce dossier est accessible tous les utilisateurs, y Edition et Personal Edition
compris aux utilisateurs de portails
Ce dossier est accessible tous les utilisateurs,
l'exception des utilisateurs du portail

Niveau d'accs Autorisations d'accs aux dossiers en Autorisations d'accs aux dossiers en
lecture seule lecture/criture
Lire L'une des autorisations suivantes : L'une des autorisations suivantes :
Afficher des rapports dans des dossiers publics Excution des rapports
Excution des rapports Grer les rapports publics
Grer les rapports publics Afficher toutes les donnes
Afficher toutes les donnes

crire nouveau Grer les rapports publics Crer et personnaliser des rapports

Modifier/supprimer Grer les rapports publics Grer les rapports publics

Hidden Folders
Les autorisations ci-dessous s'appliquent aux dossiers dots de ce paramtre de visibilit :
Ce dossier est inaccessible tous les utilisateurs

Niveau d'accs Autorisations d'accs aux dossiers en Autorisations d'accs aux dossiers en
lecture seule lecture/criture
Lire L'une des autorisations suivantes : Afficher toutes les donnes
Afficher des rapports dans des dossiers publics
Afficher toutes les donnes

crire nouveau Grer les rapports publics Grer les rapports publics

Modifier/supprimer Grer les rapports publics Grer les rapports publics

Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 412

Remarque: Le paramtre Dossiers publics est disponible uniquement dans les organisations qui disposent du partage avanc
des rapports et des tableaux de bord. L'quivalent des organisations qui disposent du partage avanc des rapports et des
tableaux de bord est un dossier sans paramtre de partage dfini, c.--d. un dossier qui n'est pas explicitement partag avec
un utilisateur.
Dossiers partags

Niveau d'accs Autorisations d'accs aux dossiers en Autorisations d'accs aux dossiers en
lecture seule lecture/criture
Lire L'une des autorisations suivantes : L'une des autorisations suivantes :
Afficher des rapports dans des dossiers publics Excuter des rapports (pour des utilisateurs
Excuter des rapports (pour des utilisateurs partags)
partags) Grer les rapports publics (pour les utilisateurs
Grer les rapports publics partags)
Afficher toutes les donnes Afficher toutes les donnes

crire nouveau Grer les rapports publics Excuter et personnaliser des rapports (pour des
utilisateurs partags)

Modifier/supprimer Grer les rapports publics Grer les rapports publics

Accs aux dossiers de tableaux de bord

L'accs aux dossiers est contrl par des autorisations. Les utilisateurs doivent disposer d'autorisations
ditions
spcifiques pour pouvoir accder des dossiers de tableaux de bord publics, masqus ou partags.
Les tableaux ci-dessous prsentent les autorisations dont les utilisateurs doivent disposer pour avoir Disponible avec : Salesforce
accs aux trois diffrents types de dossiers de tableaux de bord : publics, masqus et partags. Classic et Lightning
Experience
Dossiers publics
Les autorisations ci-dessous s'appliquent aux dossiers dots de ces paramtres de visibilit : Disponible avec : Toutes les
Ce dossier est accessible tous les utilisateurs, y ditions l'exception de
[Link]
compris aux utilisateurs de portails
Dossiers de rapports non
Ce dossier est accessible tous les utilisateurs,
disponibles avec : Contact
l'exception des utilisateurs du portail
Manager Edition, Group
Edition et Personal Edition
Niveau Autorisations d'accs aux Autorisations d'accs aux
d'accs dossiers en lecture seule dossiers en lecture/criture
Lire Excution des rapports Excution des rapports

crire nouveau Toutes les autorisations suivantes : Les deux autorisations suivantes :
Excution des rapports Excution des rapports
Grer les tableaux de bord Grer les tableaux de bord
Afficher toutes les donnes

Modifier/supprimer Toutes les autorisations suivantes : Toutes les autorisations suivantes :

Excution des rapports Excution des rapports
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 413

Niveau d'accs Autorisations d'accs aux dossiers en Autorisations d'accs aux dossiers en
lecture seule lecture/criture
Grer les tableaux de bord Grer les tableaux de bord
Afficher toutes les donnes Afficher toutes les donnes

Hidden Folders
Les autorisations ci-dessous s'appliquent aux dossiers dots de ce paramtre de visibilit :
Ce dossier est inaccessible tous les utilisateurs

Niveau d'accs Autorisations d'accs aux dossiers en Autorisations d'accs aux dossiers en
lecture seule lecture/criture
Lire Les deux autorisations suivantes : Les deux autorisations suivantes :
Excution des rapports Excution des rapports
Afficher toutes les donnes Afficher toutes les donnes

crire nouveau Toutes les autorisations suivantes : Toutes les autorisations suivantes :
Excution des rapports Excution des rapports
Grer les tableaux de bord Grer les tableaux de bord
Afficher toutes les donnes Afficher toutes les donnes

Modifier/supprimer Toutes les autorisations suivantes : Toutes les autorisations suivantes :

Excution des rapports Excution des rapports
Grer les tableaux de bord Grer les tableaux de bord
Afficher toutes les donnes Afficher toutes les donnes

Dossiers partags

Niveau d'accs Autorisations d'accs aux dossiers en Autorisations d'accs aux dossiers en
lecture seule lecture/criture
Lire Excution des rapports Excution des rapports

crire nouveau Toutes les autorisations suivantes : Les deux autorisations suivantes :
Excution des rapports Excution des rapports
Grer les tableaux de bord Grer les tableaux de bord
Afficher toutes les donnes

Modifier/supprimer Toutes les autorisations suivantes : Toutes les autorisations suivantes :

Excution des rapports Excution des rapports
Grer les tableaux de bord Grer les tableaux de bord
Afficher toutes les donnes Afficher toutes les donnes
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 414

Impression d'un tableau de bord

Imprimez les tableaux de bord grce l'option d'impression de votre navigateur.
ditions
Paramtrez l'orientation du papier pour imprimer dans le format paysage afin qu'il soit assez
large pour les trois colonnes des composants du tableau de bord. Disponible avec : Salesforce
Redimensionnez les colonnes et supprimez les en-ttes et les pieds de page imposs par votre Classic et Lightning
navigateur. Experience

Disponible avec : Group

Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
Performance Edition,
Unlimited Edition et
Developer Edition

AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour imprimer les tableaux

de bord :
Excuter les rapports ET
Accder au dossier de
tableaux de bord

Organisation des tableaux de bord

Gardez vos tableaux de bord porte de main en les classant dans des dossiers et en supprimant
ditions
les tableaux de bord inutiliss. Si vous avez de nombreux rapports, vous pouvez utiliser le champ
de recherche pour retrouver celui dont vous avez besoin. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
DANS CETTE SECTION : Experience

1. Suppression d'un tableau de bord Disponible avec : Toutes les

Il est recommand de supprimer les tableaux de bord dont vous n'avez plus besoin. ditions l'exception de
[Link]
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 415

Suppression d'un tableau de bord

Il est recommand de supprimer les tableaux de bord dont vous n'avez plus besoin.
ditions
La suppression d'un tableau de bord supprime galement tous les composants qu'il contient. Elle
ne supprime pas les rapports personnaliss utiliss par les composants. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Les tableaux de bord supprims sont placs dans la Corbeille.
Experience
Pour supprimer un tableau de bord dans Lightning Experience, ouvrez le tableau de bord, puis
cliquez sur Supprimer. Disponible avec :
Professional Edition,
Pour supprimer un tableau de bord dans Salesforce Classic : Enterprise Edition,
1. Cliquez sur l'onglet Tableaux de bord. Performance Edition,
Unlimited Edition et
2. Cliquez sur Aller la liste du tableau de bord.
Developer Edition
3. Slectionnez le dossier dans lequel le tableau de bord est stock.
4. Cliquez sur Suppr en regard du nom du tableau de bord. AUTORISATIONS
UTILISATEUR

Pour supprimer des

tableaux de bord :
Excuter les rapports ET
Grer les tableaux de
bord
Pour supprimer les tableaux
de bord crs par un autre
utilisateur :
Grer les tableaux de
bord ET Modifier toutes
les donnes

Limitations des tableaux de bord

En laborant des tableaux de bord pour vos donnes Salesforce, tenez compte des limitations, des
ditions
restrictions et des diffrences entre les tableaux de bord dans Lightning Experience et dans Salesforce
Classic, prsentes ci-dessous. Disponible avec : Salesforce
Classic et Lightning
Limitations des rapports et des tableaux de bord Salesforce Experience

Disponible avec : Toutes les

Fonctionnalit Personal Contact Group Professional Enterprise Unlimited Developer ditions l'exception de
Edition Manager Edition Edition Edition Edition Edition [Link]
et
Performance
Edition
Filtres de champ par 20 20 20 20 20 20 20
rapport1

Formules par 5 5 5 5 5 5 5
rapport
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 416

Fonctionnalit Personal Contact Group Professional Enterprise Unlimited Developer

Edition Manager Edition Edition Edition Edition et Edition
Performance
Edition
Rapports planifis n/a n/a n/a Un par Un par Deux par Un par
(les rapports envoys par heure2 heure2 heure2 heure2
e-mail peuvent aller jusqu' (heures (heures
10 Mo). creuses creuses
uniquement3) uniquement3)
(limits (limits
trois heures trois heures
de dbut de dbut
prfres, prfres,
non non
modifiables) modifiables)

Filtres de tableau de bord n/a n/a n/a 3 par tableau 3 par tableau 3 par tableau 3 par tableau
de bord de bord de bord de bord

Tableaux de bord n/a n/a n/a n/a Jusqu' cinq Jusqu' 10 Jusqu' trois
dynamiques par par par
organisation organisation organisation

Actualisations planifies de n/a n/a n/a n/a Un par Deux par n/a
tableau de bord heure2 heure2

Types de rapport n/a n/a n/a 50 200 2 000 400

personnalis
(Les limites s'appliquent
tous les types de rapport
personnaliss, quel que soit
leur statut de
dveloppement).

Instantans de rapports n/a n/a n/a Un par Un par Deux par Un par
heure2 heure2 heure2 heure2
(heures (heures
creuses creuses
uniquement3) uniquement3)
(limits une (limits une
heure de heure de
dbut dbut
prfre par prfre par
jour, non jour, non
modifiable) modifiable)

1
Ces limites s'appliquent au gnrateur de rapport. Si vous utilisez l'assistant de rapport, la limite est de 10.
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 417

2
Jusqu' un total maximal possible de 200.
3
Les heures creuses sont comprises entre 18 heures et 3 heures dans le fuseau horaire local.
Salesforce conserve les donnes historiques des trois mois prcdents, en plus du mois en cours.
Les limitations suivantes des Rapports et des tableaux de bord Salesforce s'appliquent toutes les ditions prises en charge.
Limitations des rapports
Le gnrateur de rapport affiche un maximum de 20 lignes pour les rapports rcapitulatifs ou matriciels et de 50 lignes pour les
rapports tabulaires.
Un graphique peut inclure plus de 250 groupes ou 4 000 valeurs. Si un message d'erreur indique que le nombre de groupes ou
de valeurs tracer dans votre graphique est trop important, ajustez les filtres du rapport afin de rduire ce nombre. Dans les
graphiques de combinaison, tous les groupes et valeurs sont compris dans le total.
Les rapports affichent un maximum de 2 000 lignes. Pour afficher toutes les lignes, exportez le rapport dans Excel ou utilisez la
vue imprimable pour des rapports tabulaires et rcapitulatifs. Pour des rapports joints, l'exportation n'est pas disponible et la
vue imprimable affiche au maximum 20 000 lignes.
Les rapports rcapitulatifs et matriciels affichent les 2 000 premiers regroupements lorsque l'option Afficher les dtails est
dsactive.
Les rapports matriciels affichent un maximum de 400 000 valeurs rcapitulatives.
Les rapports matriciels affichent un maximum de 2 000 regroupements dans l'axe vertical lorsque l'option Afficher les dtails
est dsactive. S'il existe plus de 400 000 valeurs rcapitulatives, des lignes sont supprimes jusqu' ce que la limite de 2
000 regroupements soit atteinte, puis des colonnes sont supprimes jusqu' ce que le nombre de valeurs rcapitulatives
soit infrieur 400 000.

Lorsque les rapports contiennent des regroupements qui sont visualiss dans Salesforce1, ils sont convertis en rapports tabulaires.
Par dfaut, les rapports expirent aprs 10 minutes.
Dans un rapport joint, chaque bloc peut avoir jusqu' 100 colonnes. Un rapport joint peut avoir jusqu' 5 blocs.
Vous pouvez ajouter jusqu' 10 formules rcapitulatives personnalises chaque bloc d'un rapport joint. Un rapport joint peut
inclure au total 50 formules rcapitulatives personnalises.
Chaque rapport joint peut avoir jusqu' 10 formules rcapitulatives personnalises inter-blocs.
Lorsque vous utilisez des champs standard de zone de texte longue, tels que Description ou Dtails de la solution, seuls les
1000 premiers caractres du champ sont recherchs dans des rapports.
Seuls les 254 premiers caractres d'une zone de texte enrichi ou d'une zone de texte longue sont affichs dans un rapport.
Les champs de rsum dans des rapports tabulaires, rcapitulatifs et matriciels peuvent afficher jusqu' 21 chiffres.
Les rapports ne peuvent pas tre filtrs sur des champs personnaliss de zone de texte longue.
Les rapports joints ncessitent l'activation du nouveau thme de l'interface utilisateur. Les utilisateurs qui n'ont pas le nouveau
thme activ ne peuvent pas crer, modifier ou excuter des rapports joints.
Les rapports de prvision contiennent uniquement les opportunits dfinies pour tre closes dans la priode de prvision, sauf
celles attribues la catgorie de prvision Omise.
Internet Explorer 6 n'est pas pris en charge pour les rapports joints.
Limitations des tableaux de bord
Un filtre de tableau de bord peut avoir jusqu' 50 options. Par dfaut, 10 options sont actives. Pour augmenter votre limite,
contactez Salesforce.
Chaque tableau de bord peut inclure jusqu' 20 composants.
Il n'est pas possible de filtrer dans les champs de compartiment. Il est toutefois possible d'utiliser un rapport filtr dans un champ
de compartiment de la page du tableau de bord.
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 418

Un tableau de bord ou un graphique peut afficher jusqu' 20 photos.

Vous devez attendre au moins une minute entre les actualisations de tableau de bord.
Limitations de type de rapport
Un type de rapport personnalis peut rfrencer jusqu' 60 objets. Par exemple, si vous slectionnez la limite maximale de quatre
relations d'objet pour un type de rapport, vous pouvez slectionner des champs via la recherche partir de 56 objets
supplmentaires. Toutefois, les utilisateurs recevront un message d'erreur s'ils excutent un rapport partir d'un type de rapport
personnalis et que le rapport contient des colonnes provenant de plus de 20 objets diffrents.
Vous pouvez ajouter jusqu' 1000 champs chaque type de rapport personnalis.
Limitations de l'instantan de rapport
Le nombre maximal de lignes que vous pouvez insrer dans un objet personnalis est de 2 000.
Le nombre maximal de d'excutions que vous pouvez stocker est de 200.
Le nombre maximal de colonnes de rapport source que vous pouvez mapper avec des champs cibles est 100.
Limites de filtrage
Seuls les 255 premiers caractres d'un champ de texte personnalis sont pris en compte dans le filtrage.
Limitations des graphiques de rapport incorpors
Vous pouvez incorporer deux graphiques de rapport par page.
Vous pouvez ajouter des graphiques de rapport uniquement partir de l'diteur de prsentation de page avanc. La console
min. et l'diteur de prsentation de page d'origine ne sont pas pris en charge.
Dans les pages de dtail, les utilisateurs peuvent actualiser jusqu' 100 graphiques de rapport toutes les 60 minutes.
Votre organisation peut actualiser jusqu' 3000 graphiques de rapport toutes les 60 minutes.
Plage de valeurs acceptable : La valeur maximale autorise est 999999999999999. La valeur minimale autorise est -99999999999999.

Limitations de l'API Rapports et tableaux de bord

Les limitations suivantes s'appliquent l'API REST Rapports et tableaux de bord et l'API via Apex Rapports et tableaux de bord.
Les filtres croiss, les filtres de rapports standard et le filtrage par limite de ligne ne sont pas disponibles lors du filtrage de donnes.
Les rapports sur les tendances historiques sont pris en charge uniquement pour les rapports matriciels.
L'API peut traiter uniquement les rapports qui contiennent jusqu' 100 champs slectionns en tant que colonnes.
Une liste peut tre renvoye comprenant jusqu' 200 rapports rcemment visualiss.
Votre organisation peut demander jusqu' 500 actualisations de rapports synchrones de bord par heure.
L'API prend en charge jusqu' 20 demandes d'excutions de rapports synchrones la fois.
Une liste peut tre renvoye comprenant jusqu' 2000 instances de rapport excutes de faon asynchrone.
L'API prend en charge jusqu' 200 demandes la fois d'obtention des rsultats d'excution de rapport asynchrones.
Votre organisation peut demander jusqu' 1200 requtes asynchrones par heure.
Les rsultats d'excutions de rapport asynchrones sont disponibles pendant une priode de 24 heures.
L'API renvoie jusqu'aux 2 000 premires lignes du rapport. Vous pouvez affiner les rsultats l'aide de filtres.
Vous pouvez ajouter jusqu' 20 filtres de champ personnaliss lors de l'excution d'un rapport.
Votre organisation peut demander jusqu' 200 actualisations de tableaux de bord par heure.
Votre organisation peut demander les rsultats de 5000 tableaux de bord maximum par heure.
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 419

Pourquoi mon tableau de bord n'affiche t-il pas les donnes voulues ?
Si les donnes attendues ne s'affichent pas, actualisez la vue pour afficher les toutes dernires donnes, assurez-vous que l'utilisateur
appropri est actif, puis vrifiez que les sources de donnes du tableau de bord sont correctes.
Si les donnes de votre tableau de bord ne correspondent pas vos attentes, vrifiez les points suivants :
Utilisateur actuel. N'oubliez pas que vous affichez le tableau de bord du point de vue de l'utilisateur actuel. Ce que vous voyez
dpend des droits d'accs de cet utilisateur. Pour les tableaux de bord dynamiques, vous pouvez afficher uniquement les lments
auxquels vous avez vous-mme accs.
Dernire actualisation du tableau de bord. Vous affichez peut-tre d'anciennes donnes. Cliquez sur Actualiser pour actualiser
votre tableau de bord.
Sources des donnes. Vrifiez que les sources de vos donnes (rapports, s-controls ou pages Visualforce) contiennent les informations
que vous souhaitez afficher dans les composants du tableau de bord.

Les tableaux de bord simplifient l'affichage des informations complexes

Les tableaux de bord facilitent la prise de dcision partir des donnes en temps rel que vous
ditions
avez regroupes dans des rapports. Utilisez des tableaux de bord pour aider les utilisateurs identifier
des tendances, organiser les quantits et mesurer l'impact de leurs activits. Disponible avec : Salesforce
Remarque: Les tableaux de bord stocks dans les organisations Group Edition sont en Classic
affichage uniquement. Disponible avec : Group
Edition, Professional Edition,
DANS CETTE SECTION : Enterprise Edition,
Performance Edition,
1. Premiers pas avec les tableaux de bord Unlimited Edition et
Une fois les donnes dont vous avez besoin regroupes, utilisez un tableau de bord pour Developer Edition
rechercher des modles, rester en inform(e) des modifications et partager des informations
sur lesquelles vous et vos collaborateurs pouvez agir en temps rel.
2. Utilisation de tableaux de bord sur l'iPad
L'application Mobile Dashboards Salesforce pour l'iPad, disponible sur l'App Store d'Apple, permet d'accder aux tableaux de bord
que vous avez rcemment affichs ou que vous suivez pendant vos dplacements.
3. Affichage de listes de tableaux de bord
La liste des tableaux de bord contient tous les tableaux de bord que vous pouvez afficher.

CONSULTER GALEMENT :
Filtrage des donnes de tableau de bord
Cration d'un tableau de bord
Premiers pas avec les tableaux de bord
Dfinition de vues individualises d'un tableau de bord
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 420

Premiers pas avec les tableaux de bord

Une fois les donnes dont vous avez besoin regroupes, utilisez un tableau de bord pour rechercher
ditions
des modles, rester en inform(e) des modifications et partager des informations sur lesquelles
vous et vos collaborateurs pouvez agir en temps rel. Disponible avec : Salesforce
Les utilisateurs disposant d'une licence Salesforce Platform ou Salesforce Platform One peuvent Classic et Lightning
afficher un tableau de bord uniquement si l'utilisateur actuel du tableau de bord dispose du Experience
mme type de licence utilisateur. Envisagez la cration de tableaux de bord distincts pour des
Disponible avec : Group
utilisateurs disposant de diffrents types de licence. Edition, Professional Edition,
Les tableaux de bord stocks dans les organisations Group Edition sont en affichage uniquement. Enterprise Edition,
L'onglet Tableaux de bord affiche le dernier tableau de bord consult. Le haut de la page montre Performance Edition,
Unlimited Edition et
l'heure de dernire actualisation du tableau de bord et l'utilisateur dont les autorisations dterminent
Developer Edition
quelles donnes sont visibles dans le tableau de bord. Si vous ne pouvez pas accder un tableau
de bord, vrifiez vos autorisations de dossier.
AUTORISATIONS
CONSULTER GALEMENT : UTILISATEUR
Les tableaux de bord simplifient l'affichage des informations complexes Pour afficher et actualiser
Cration d'un tableau de bord des tableaux de bord :
Excuter les rapports ET
Actualisation des donnes du tableau de bord
Accder au dossier de
tableaux de bord
Pour crer des tableaux de
bord :
Excuter les rapports ET
Grer les tableaux de
bord
Pour modifier et supprimer
les tableaux de bord que
vous avez crs :
Excuter les rapports ET
Grer les tableaux de
bord
Pour modifier et supprimer
les tableaux de bord que
vous n'avez pas crs :
Excuter les rapports ,
Grer des tableaux de
bord ET Afficher
toutes les donnes
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 421

Utilisation de tableaux de bord sur l'iPad

L'application Mobile Dashboards Salesforce pour l'iPad, disponible sur l'App Store d'Apple, permet
ditions
d'accder aux tableaux de bord que vous avez rcemment affichs ou que vous suivez pendant
vos dplacements. Disponible avec : Salesforce
Important: compter de la version Summer 15, l'application Mobile Dashboards pour iPad Classic
n'est plus prise en charge. Vous pouvez continuer utiliser l'application, mais Salesforce ne Disponible avec : Enterprise
fournit plus de support sous la forme de correctifs de bogues ou d'amliorations, et ne prend Edition, Performance
plus en charge les problmes rencontrs. Pour migrer vers l'application Salesforce1, la nouvelle Edition, Unlimited Edition et
exprience mobile de Salesforce, contactez votre administrateur Salesforce. Developer Edition
L'application mobile des tableaux de bord permet de rester en contact avec les donnes, les
performances et les tendances de votre organisation, aussi bien depuis le bureau qu'en dplacement.
Cette application permet d'effectuer les oprations suivantes :
Parcourir les tableaux de bord rcemment affichs ou ceux que vous suivez
Rechercher des tableaux de bord
Afficher des composants de tableau de bord individuels, souligner leurs valeurs et explorer leurs rapports
Modifier votre vue de rapport
Envoyer par e-mail un tableau de bord ou un composant individuel d'autres personnes
Afficher, publier et commenter dans le fil Chatter d'un tableau de bord
Lorsque vous tes hors ligne, accder certains tableaux de bord et rapports que vous avez rcemment visualiss dans l'application

Remarque: L'application ne prend pas en charge les tableaux de bord dynamiques ni les filtres de tableau de bord.

Vous pouvez tlcharger gratuitement l'application partir de l'App Store d'Apple ou depuis AppExchange. Vous pouvez utiliser
l'application Mobile Dashboards sur tous les appareils iPad avec iOS 5 ou suprieur. L'application est disponible dans Enterprise Edition,
Unlimited Edition, Performance Edition et Developer Edition de Salesforce, et galement dans toute organisation ayant activ l'API REST.
Si vous avez accs votre organisation Salesforce depuis votre iPad, vous pouvez utiliser l'application Mobile Dashboards. Ouvrez
l'application, puis connectez-vous en utilisant votre e-mail et votre mot de passe Salesforce. Si vous ne possdez pas de compte Salesforce,
vous pouvez explorer l'application en touchant Dmonstration.

Remarque: L'accs au tableau de bord pour votre iPad est disponible par dfaut pour votre organisation. Dans le cas contraire,
un administrateur doit l'activer pour que vous puissiez vous connecter l'application.
Dans l'application cliente Salesforce Classic Mobile, l'onglet Tableaux de bord indique si votre administrateur Salesforce a ajout l'onglet
votre configuration mobile.
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 422

Affichage de listes de tableaux de bord

La liste des tableaux de bord contient tous les tableaux de bord que vous pouvez afficher.
ditions
1. Sous l'onglet Tableaux de bord, cliquez sur Accder la liste des tableaux de bord.
L'onglet Rapports optimiss rpertorie les tableaux de bord rcemment visualiss dans ce Disponible avec : Salesforce
dossier de tableaux de bord. Classic et Lightning
Experience
2. Dans la page de liste d'un tableau de bord, slectionnez un dossier pour afficher la liste des
tableaux de bord stocks dans ce dossier ou recherchez avec des filtres. Disponible avec : Group
3. Cliquez sur le nom d'un tableau de bord pour afficher celui-ci. Edition, Professional Edition,
Enterprise Edition,
4. Si vous utilisez Salesforce Classic, cliquez sur en regard du nom d'un tableau de bord, pour Performance Edition,
le modifier ou le supprimer. Unlimited Edition et
Developer Edition
Remarque: Les tableaux de bord stocks dans les organisations Group Edition sont en
affichage uniquement.
AUTORISATIONS
5. Si Chatter est activ, cliquez sur ou sur pour suivre ou ne plus suivre un tableau de bord UTILISATEUR
dans votre fil Chatter.
Pour afficher et actualiser
des tableaux de bord :
CONSULTER GALEMENT : Excuter les rapports ET
Les tableaux de bord simplifient l'affichage des informations complexes Accder au dossier de
tableaux de bord
Premiers pas avec les tableaux de bord
Pour crer des tableaux de
bord :
Excuter les rapports ET
Grer les tableaux de
bord
Pour modifier et supprimer
les tableaux de bord que
vous avez crs :
Excuter les rapports ET
Grer les tableaux de
bord
Pour modifier et supprimer
les tableaux de bord que
vous n'avez pas crs :
Excuter les rapports ,
Grer des tableaux de
bord ET Afficher
toutes les donnes
Analyses Guide de l'utilisateur | Tableaux de bord | 423

Affichage des tableaux de bord sur un iPad

L'application Tableaux de bord mobiles pour iPad est automatiquement active pour votre
ditions
organisation pour permettre vos utilisateurs d'accder l'application sans votre intervention.

Important: compter de la version Summer 15, l'application Mobile Dashboards pour iPad Disponible avec : Salesforce
n'est plus prise en charge. Vous pouvez continuer utiliser l'application, mais Salesforce ne Classic
fournit plus de support sous la forme de correctifs de bogues ou d'amliorations, et ne prend Disponible avec : Enterprise
plus en charge les problmes rencontrs. Pour migrer vers l'application Salesforce1, la nouvelle Edition, Performance
exprience mobile de Salesforce, contactez votre administrateur Salesforce. Edition, Unlimited Edition et
Vous pouvez dsactiver l'application si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs accdent aux Developer Edition
donnes de Salesforce partir d'appareils mobiles, et la ractiver aisment plus tard.
Pour configurer l'accs l'application Tableaux de bord mobiles pour iPad : AUTORISATIONS
1. Dans Configuration, saisissez Tableaux de bord mobiles dans la case Recherche
UTILISATEUR
rapide, puis slectionnez Paramtres de tableau de bord mobile. Pour afficher les paramtres
2. Slectionnez ou dslectionnez Activer l'application Tableaux de bord de Tableaux de bord
mobiles pour iPad pour tous les utilisateurs. mobiles pour iPad :
Afficher la configuration
3. Cliquez sur Enregistrer.
Pour modifier les
Les utilisateurs peuvent tlcharger et installer l'application Tableaux de bord mobiles pour iPad paramtres de Tableaux de
depuis l'Apple App Store ou AppExchange Mobile. bord mobiles pour iPad :
Personnaliser
Outre les ditions indiques, l'application est disponible pour les organisations actives avec l'API
l'application
REST.
INDEX

chargements de donnes externes 93

A clavier 162164
accs 134
cls nulles 34
accs, contrle 10
cls vides 34
Actifs
Clonage
Tableaux de bord 221
tableaux de bord 420
Activation 7
cloner 150
Activer
cloner la visualisation 150
Application Tableaux de bord mobiles pour iPad 423
Collectes de donnes de l'explorateur dans la page d'accueil 134
Activits
colonnes de dates 18
rapports 193
Compte
Activits partages
rapports 192
rapports, affichage des dtails 227
concepteur 2, 152154, 165
activits, types de rapport personnalis 229
conception 155
administrateur 87
conception du flux de donnes 23
affichage des donnes 137
configurateur 183
agrgation
configuration 24
dfinition 135
configurer Sales Wave 177
Anciennet
Connect pour Office
requtes 222
installation 344
API de donnes externes 22
intgration Excel 343
Appels SoftPhone
Connecteur Wave 87
rapports 225
considrations relatives aux jeux de donnes 99
AppExchange
considrations relatives aux prdicats 99
Exemples de tableau de bord CRM 399
Contacts
application 174175
Activits partages, affichage dans des rapports 227
Application connecte 8
contacts associs un vnement, affichage dans les rapports
application sales wave 1415, 175, 177181, 183184
227
arrt 130
contacts associs une tche, affichage dans des rapports
Articles
227
rapports 234, 243
rapports 192
Articles Salesforce Knowledge
correspondances multiples 34
rapports 234, 243
cration 21, 85
Autorisations Sales Wave 177
cration partir de donnes externes 89
cration avec le gnrateur de jeu de donnes 82
C cration avec un flux de donnes 22
calcul de deltas 38 cration d'un jeu de donnes 22, 82
Campagnes cration d'une application 174175
rapports 197 cration de jeux de donnes 89
capture d'cran 151 crer des mesures pour des dimensions 41
capture instantane 156
Centre d'Appels D
rapports 225
Dfinition d'un ensemble de donnes 134
champs 17
dfinition d'une perspective 134
champs remplaant les attributs 76
dmarrage 130
chargement de donnes externes 22
dmarrer 26
Index

dpannage 27, 92 exemple 41, 43, 51, 70, 73

Dplacer exemple avec dim2mea 41
rapports 380 exemple avec edgemart 43
tableaux de bord 380 exemple avec sfdcDigest 51
description 27, 30, 43, 51, 70, 73 exemple avec sfdcRegister 70
Description de l'utilisateur d'intgration 9 exemple avec update 73
Description de l'utilisateur de scurit 9 exemple d'quipe d'opportunit 104
description de la transformation delta 38 exemple de delta 38
description de la transformation dim2mea 41 exemple de hirarchie des rles 112
description des dates 18 exemple de proprit d'enregistrement 100
description des jeux de donnes 17, 21, 85 exemple de scurit au niveau ligne des donnes 100
description du flux de donnes 21 exemple de scurit au niveau ligne des ensembles de donnes
description du gnrateur de jeux de donnes 21, 85 100, 104, 112
Devis exemple de scurit niveau ligne bas sur la proprit d'un
Rapport sur les opportunits associes des devis et des enregistrement 112
fichiers PDF de devis 216 exemple de scurit niveau ligne des donnes Salesforce 104,
Rapport sur les opportunits associes des devis et des 112
lments de ligne de devis 215 exemple de syntaxe JSON 38
dimension exemples de stratgie de scurit 99
dfinition 135 explorateur 136137, 151, 170, 172
dimensions Explorateur 134
description 16 exploration des donnes
donnes 15, 184 concepts 135
donnes excel 21, 85, 87 Exportation
donnes externes 11, 21, 85, 87, 89, 9293, 131 rapports 361362
donnes Salesforce 910, 21, 85, 87 exporter en tant qu'image 152
Dossier expressions de filtre
analyses 353359 syntaxe 46
partage 353359 extraction de donnes des ensembles de donnes 43
rapports 353359
tableau de bord 353359 F
Dossiers FAQ
autorisations 411412 contrle d'accs, rapports 410
Partage 352 donnes de rapport 386
rapports 411 erreur, rapport obsolte 388
Rapports 352 hirarchie des rles, ancien nom de rle dans le rapport 389
tableaux de bord 412 limites, rapports 387
Tableaux de bord 352 Mobile Dashboards pour l'iPad 421
rapports, ancien nom dans la hirarchie des rles 389
E rapports, contrle d'accs 410
E-mail rapports, erreur de rapport obsolte 388
rapport 365366, 368, 370 rapports, limites 387
tableaux de bord 401 fichier de dfinition du flux de donnes
enregistrement 70 exemple avec append 31
enregistrements correspondants 34 exemple avec augment 32
enregistrer 151 exemple avec filter 44
ensembles de donnes 18 exemple avec flatten 47
Erreur Fichiers
rapport obsolte 388 rapports 198
Index

File d'attente des tches planifies gnration d'un fichier de mtadonnes 92

affichage 368, 370 gestion 18
File d'attente des tches prvues gestion des tches 130
affichage 401 graphique 160161
filtre avanc dans une transformation sfdcDigest 60 Graphiques
filtre structur dans une transformation sfdcDigest 53 combinaison 335
filtrer 140 combinaison de petits groupes 338
filtres 5253, 60 dtails de survol 338
flux de donnes 22, 24, 26, 29, 130 exemples de graphiques de combinaison 336
flux de donnes d'intgration de donnes 21 onglet de mise en forme des graphiques 338
formule rcapitulative personnalise inter-blocs personnalisation des proprits 330
exemple 322 Groupes de relations
Formule rcapitulative personnalise inter-blocs 325 rapports 249
Formule rcapitulative personnalise spcifique au type de rapport
325 H
Formules Hirarchie des rles
fonctions rcapitulatives, prsentation 264 rle, ancien nom dans le rapport 389
fonctions rcapitulatives, utilisation 264
PARENTGROUPVAL 264 I
PREVGROUPVAL 264 Ides
rapports 263 rapports 233
rapports joints 315 Impression
Formules rcapitulatives personnalises rapports 351
rapports 263 incorporer 164
rapports joints 315 Instantans de rapport
propos de 288
G configuration 289
gnrateur de jeu de donnes 82 cration 289
Gnrateur de rapport dpannage 298
ajout et suppression de champs 258 excution 294
champs rcapitulatifs 260 mappage de champs 292
chargement asynchrone 255 planification 294
chargement de l'aperu 255 terminologie 288
configuration de filtres 267 Instantans de rapports
conseils pour la cration de graphiques 333 dfinition 291
formules 262 gestion 296
graphiques 330 intgration de donnes
mise niveau 346 description 16
modification de devises 258 donnes externes 16
modification de rapports 188 donnes Salesforce 16
personnalisation de rapports 188 intgrer 164
regroupements de champs 254
rorganisation de colonnes 258 J
slection conditionnelle 341 jeux de donnes
tri de colonnes 258 cration 16
utilisation de champs 258 description 16
Gnrateur de tableau de bord filtrage 44
modification de filtres 405 types de colonne 16
prsentation des filtres 404, 407
Index

Onglet Rapports
L vue de liste 350
Libre-Service
Onglets
rapports 221
rapports 393
Licence Analytics Cloud Wave Platform 4
oprations 34
Licence d'ensemble d'autorisations Analytics Cloud Builder 4
Opportunits
Licence d'ensemble d'autorisations Analytics Cloud Explorer 4
cration de rapports 220
Licence d'ensemble d'autorisations Builder 4
cration de rapports personnaliss 220
Licence d'ensemble d'autorisations Explorer 4
Rapport d'opportunits avec des quipes d'opportunit et
licences 4
des produits 216
licences d'ensembles d'autorisations utilisateur pour Wave
Rapport sur l'historique des champs d'opportunit 218
Analytics 4
Rapport sur l'historique des opportunits 218
liens vers les enregistrements Salesforce 170
Rapport sur les opportunits 204
limitations 62
Rapport sur les opportunits associes des concurrents 210
limitations en donnes externes 11
Rapport sur les opportunits associes des devis et des
limites 17
fichiers PDF de devis 216
limites API 11
Rapport sur les opportunits associes des devis et des
limites de requtes 11
lments de ligne de devis 215
limites de stockage de donnes 11
Rapport sur les opportunits associes des partenaires 213
limites de tches de flux de donnes 11
Rapport sur les opportunits associes des produits 213
limites des appels d'API 11
Rapport sur les opportunits associes des rles de contact
liste des autorisations utilisateur 5
212
Live Agent
Rapport sur les opportunits associes des rles du contact
rapports 247
et des produits 211
sessions 247
Rapport sur les opportunits avec des quipes d'opportunit
217
M Rapport sur les tendances d'opportunit 219
Masquage rapports 206207
types de rapport 379 rapports personnaliss 206207
menu d'actions rapides 170 rapports standard 206207
mesure utilisation de rapports
dfinition 135 208
mesures utilisation de rapports standard 208
description 16 ordre de tri 142
mise en route 1415, 175, 177181, 183184
Mobile P
FAQ : Mobile Dashboards pour l'iPad 421
Pages Lightning
modification de l'agrgation 143
composants standard 167
modification de l'chelle graphique 146
paramtres
modification des jeux de donnes 95
transformation append 32
modification des mesures 143
transformation filter 45
modification du type de graphique 142, 146, 149
transformation flatten 50
modifier les mesures 143
Partage
dossiers 353359
O Dossiers 352
objet instance de processus 226 rapports 353359
objet noeud d'instance de processus 226 Rapports 352
objets remplaant les attributs 76 tableaux de bord 353359
obtenir l'URL partager 151, 172 Tableaux de bord 352
Index

partager 164 Rapports (suite)

partager un tableau de bord 151, 172 ajout et suppression de champs 258
partager une perspective 151, 172 amlioration des performances d'un rapport 388
Partenaires analyses 287
rapports 248 annulation de la planification 369
permuter la position des tableaux 143 Aperu 185, 381
Personnalisation blocs 317, 319, 321
rapports 252 blocs de rapport 313, 321
perspective 137, 150151 champs de compartiment 305
Pistes champs rcapitulatifs 260
rapports 203 choix du format d'un rapport 250
plage 18 compartimentage, liste de slection 309310
Planification d'un rapport compartimentage, numrique 307308
rapport 369 compartimentage, texte 311, 313
Planification de rapports configuration de filtres 267
rapport 369 conseils sur les formules rcapitulatives personnalises 266
supprimer 369 cration 252
Planifier cration avec l'assistant de rapport 253
afficher 368 cration de filtres croiss 302
changer 368 cration de graphiques 330
rapport 368, 370 dcompte d'enregistrements 320
supprimer 368 dfinitions de filtres 276
prdicats 99 dpannage 385
Prsentation dplacement des blocs 319
Rapports et tableaux de bord Salesforce 185 dplacer 380
Prsentation de page donnes 386
graphiques de rapport 372373, 375378 e-mail 365366, 368, 370
Prvisions laboration 186
rapports 230 enregistrement 278
type de rapport personnalis 230 pinglage des dossiers 379
Prvisions personnalisables erreur, rapport obsolte 388
rapports 202 vnements, affichage de contacts multiples associs 227
processus 133 excuter 347
Processus de configuration 6, 87 excution 348
Produits exemple de filtres croiss 303304
rapports 221 exemple de limite de lignes 275
profil utilisateur 9 exemples de graphiques de combinaison 336
Programme exportation 361
actualisation du tableau de bord 401 Exportation 362
exportation en arrire-plan 363364
R fichiers 198
rapports file d'attente des tches planifies 368, 370
contrle d'accs 410 filtres croiss 301, 305
Rapports filtres de champ 269270, 273
propos de 393 fonctions rcapitulatives, prsentation 264
Activits partages, affichage 227 fonctions rcapitulatives, utilisation 264
afficher les dtails 340 format de rapport joint 313, 321
ajout de blocs 317 format joint 315
ajout de types de rapport 314 formules 262263
Index

Rapports (suite) Rapports (suite)

formules rcapitulatives personnalises et rapports joints 325 rorganisation des blocs 319
gnrateur de rapport 256 Requte 286
glisser et dposer 380 Salesforce CRM Content 198
graphiques 372373, 375378 Salesforce Knowledge 234, 243
graphiques de combinaison 335 Salesforce Knowledge, champs 235
historique des approbations 226 slection conditionnelle 341
historiques 209, 279, 281287 slection d'un type de rapport 190
Impression 351 sous-total des rsultats 261
liaisons externes 301, 305 suppression 278, 381
limitation des rsultats 342 suppression de blocs 321
limites 387 tches, affichage de contacts multiples associs 227
lire 347 tendances 209, 279, 281287
logique de filtrage 276 tri de colonnes 258
masquer les dtails 340 type de rapport principal 313, 315, 321
mise niveau du gnrateur de rapport 346 types de rapport standard 326
modification de devises 258 utilisation de 390
modification de rapports 188 utilisation de blocs 317
nom de rle, ancien 389 utilisation de champs 258
nommage de blocs 319 Rapports et tableaux de bord Salesforce
Notifications 371 Prsentation 185
onglet 393 Rapports Historique des approbations
onglet de mise en forme des graphiques 338 cration 226
Opportunit 209, 279, 281285, 287 rapports joints
options de filtrage 276 exemples 322
options personnalises 390 Rapports joints
organiser 378, 414 formules rcapitulatives personnalises 315
PARENTGROUPVAL 264 formules rcapitulatives personnalises inter-blocs 315
partag publiquement 278 rapports sur les activits 229
partager 351 regrouper par 138
partenaires 248 remplacements de mtadonnes de champ 60
personnalisation 252 replanification 29, 130
personnalisation de rapports 188 Rponses
planification 365366, 368370 rapports 224
prsentation 393 requtes 11
prsentation de page d'enregistrement 372373, 375378 Requtes
PREVGROUPVAL 264 rapports 222
proprits des graphiques 330
rapport sur les exceptions 301, 305 S
rapports joints 250 Salesforce CRM Content
rapports matriciels 250 rapports 198
rapports rcapitulatifs 250 Salesforce Knowledge
rapports tabulaires 250 rapports 234235, 243
rapports tabulaires dans les tableaux de bord 342 sauvegarder une visualisation 151
recherche 349 scurit 9
regroupement 313, 321 scurit au niveau de l'objet 9
regroupements de champs 254 scurit au niveau de la ligne
renommage de blocs 319 exemple, dtermination 101
rorganisation de colonnes 258 scurit au niveau du champ 9
Index

scurit des donnes Salesforce 9 Tableaux de bord (suite)

scurit niveau ligne des ensembles de donnes 99 prsentation 419
scurit sur les ensembles de donnes 99 prsentation des filtres 404, 407
Session Live Agent recherche 349
rapports 247 suppression 415
Solutions tableaux de bord dynamiques 396
Tableaux de bord 222 utilisateur actuel, slection 403
Sommaire Tableaux de bord dynamiques
rapports 393 configuration 398
stockage des donnes 11 Tableaux de bord mobiles pour iPad
Suppression paramtres 423
rapports 381 Tches
tableaux de bord 415 contacts multiples associs une page, affichage 227
suppression des jeux de donnes 98 rapports, affichage de contacts multiples associs une tche
surveillance 27 227
surveillance l'excution 27 tches de flux de donnes 11, 27, 130
surveillance des chargements 93 Territoires
surveillance des donnes 27, 93 rapports 223
syntaxe JSON 41, 43, 51, 70, 73 transformation append
description 31
T exemple 31
tableau 157, 159160, 162 paramtres 32
tableau de bord 152155, 162165 syntaxe JSON 31
Tableau de bord transformation augment
prsentation 415 description 32
Tableaux exemple 32
Reportez-vous Rapports 393 syntaxe JSON 32
Tableaux de bord transformation Augment 34
activer l'accs mobile 423 transformation delta 40
actualisation des donnes 400 transformation dim2mea 4142
affichage 420 transformation edgemart 4344
affichage de listes de tableaux de bord 422 transformation filter
application des filtres 407 description 44
clonage 420 exemple 44
configuration de tableaux de bord dynamiques 398 paramtres 45
Cration 395 syntaxe d'expression de filtre 46
dplacer 380 syntaxe JSON 44
e-mail 401 transformation flatten
laboration 394 description 47
excuter 399 exemple 47
Exemples de tableau de bord CRM sur AppExchange 399 paramtres 50
FAQ : Mobile Dashboards pour l'iPad 421 syntaxe JSON 47
file d'attente des tches prvues 401 transformation Flatten 112
glisser et dposer 380 transformation sfdcDigest 5152, 60, 62, 65
impression 414 transformation sfdcRegister 7071
lire 399 transformation update 73, 75
modification de filtres 405 transformations
partager 409 transformation append 31
planifier l'actualisation 401 transformation augment 32
Index

transformations (suite)
transformation filter 44
U
Utilisateurs
transformation flatten 47
rapports 195
transformations delta 38
utilisation dans la scurit au niveau de la ligne 112
Type de rapport personnalis
utiliser l'historique 149
Salesforce Knowledge 244
type de rapport principal
modification 315
V
Types d'article Salesforce Knowledge valeurs numriques 18
rapports 234 visualisation 135
Types d'articles Vue de liste
rapports 234 Personnaliser 350
types de colonne Rapports 350
Date 16 Tableaux de bord 350
Numrique 16 Vues personnalises
Texte 16 filtres de champ 269270, 273
Types de rapport
masquage 379
W
Types de rapport personnalis Wave Mobile 8
historique des approbations 226 widget 156162
instance de processus 226
prvision 230