Pa
ge
1
Matine sur Banques et cadre
dinvestissement en Tunisie
Maison du Barreau, Paris
24 Janvier 2014
PRSENTATION DU SECTEUR BANCAIRE TUNISIEN
Chiheb Mahjoub
Antoine Day
(FSI 2010/2012)
Page 1
Kurt Salmon est lun des leaders mondiaux du conseil en stratgie et
transformation dentreprise
Nos recommandations fondes sur notre vision globale du mtier de nos clients sappuient sur un rseau de plus de
1400 consultants dans le monde
Europe / Afrique
Amrique du Nord
Atlanta
Irvine
Los Angeles
Minneapolis
New York
San Francisco
Alger
Bruxelles
Casablanca
Dsseldorf
Genve
Luxembourg
Londres
Lyon
Manchester
Marseille
Nantes
Paris
Rome
Tunis
Asie-Pacifique
Hong Kong
Shanghai
Singapour
Sydney
Tokyo
Depuis le 1er Janvier 2011, Ineum Consulting et Kurt Salmon Associates (KSA) ont fusionn pour devenir Kurt Salmon. Kurt
Salmon est une entit de Management Consulting Group (MCG Plc)
Page 2
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Pourquoi Kurt Salmon ?
Depuis 2004, de nombreux projets mens dans le secteur bancaire en Tunisie et au Maghreb
Assistance lintgration des nouveaux
projets dans le Systme dinformation
existant
Amlioration de lefficacit commerciale
des middle et back-office en agence via
lutilisation de la mthodologie Lean 6 sigma
Refonte du systme de pilotage
Acteur
Bancaire
Confidentiel
Assistance au dveloppement de la
clientle professionnelle
laboration et suivi du Business Plan de
BNPP MedIT, plateforme offshore
informatique du Groupe
Page 3
Assistance la rorganisation globale de
la BEA
Cration dun centre de services partags
pour les DSI du Maghreb
Nouvelle organisation agences et rgions
Optimisation Front et Back Office de 5
banques publiques algriennes
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Cette matine est loccasion dapprcier les changements qui sont survenus dans le secteur
bancaire quasiment 3 ans aprs le dpart de la rvolution du Jasmin
10 dcembre 2010
Sheraton de Tunis
Petit djeuner sur la
modernisation du secteur
bancaire tunisien
Page 4
24 janvier 2014
Maison du Barreau, Paris
Matine sur Banques et
cadre dinvestissement en
Tunisie
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Afin de comprendre la dynamique du secteur bancaire et denvisager son avenir, nous vous
proposons de faire un bref rappel de sa construction et dapprcier la situation date
1958 / 2014
Structuration du secteur bancaire
tunisien en 60 ans autours de 4 types
dacteurs
Page 5
Janvier 2014
Situation date
des principaux
acteurs du
secteur bancaire
Quel
avenir ?
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Construction du secteur bancaire
Au lendemain de lindpendance, la cration des 3 grandes banques publiques va
permettre de financer les secteurs cls de lconomie tunisienne
1958
1968
1978
1988
1998
2008
2018
Banques publiques
La BNA, la STB et plus tard la BH constituent les 3 grandes banques publiques
Totalement dpendent de ltat pour leurs recrutements, leurs choix
dinvestissements et la gestion de leurs politiques crdit
Page 6
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Construction du secteur bancaire
En parallle, les premires banques prives apparaissent en Tunisie. Elles seront brides
dans leurs actions jusqu la loi de finance de 1990
1958
1968
1978
1988
1998
2008
2018
Banques publiques
Banques Prives
(100% capital tunisien)
Ce nest qu partir du dbut des annes 90 que les Banques prives ont pu jouer
leur rle en contribuant aux financements des entreprises et des mnages
Page 7
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Construction du secteur bancaire
Cration dans les annes 1980 des banques dinvestissement qui deviendront par la suite
des banques gnralistes suite la loi de finance de 2001
1958
1968
1978
1988
1998
2008
2018
Banques publiques
Banques Prives
(100% capital tunisien)
Banques dinvestissement
Banques universelles
Ces banques dinvestissement permettent larrive et la gestion de capitaux
trangers sur le march tunisien en provenance principalement des mirats (Qatar,
Kowet, ), elles ont chang de statut afin de pouvoir collecter des dpts
Page 8
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Construction du secteur bancaire
Puis, dans le dbut des annes 2000, arrive sur le march tunisien des grands
acteurs internationaux (BNP, SG et Attijariwafa Bank)
1958
1968
1978
1988
1998
2008
2018
Banques publiques
Banques Prives
(100% capital tunisien)
Banques dinvestissement
capitaux tunisiens
capitaux trangers
Banques universelles
Le dveloppement de lUIB par le Groupe SG sest heurt lancien rgime.
En revanche, le consortium men par AttijariWafa Bank a transform la Banque du
Sud moribonde en un acteur de premier plan et a dynamis le march bancaire
Page 9
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Construction du secteur bancaire
Enfin mergence de la banque islamique avec la cration de la Banque Zitouna en 2009
1958
1968
1978
1988
1998
2008
2018
Banques publiques
Banques Prives
(100% capital tunisien)
Banques dinvestissement
capitaux tunisiens
capitaux trangers
Banques universelles
Banque
Zitouna
Premire Banque islamique du Maghreb, la Banque Zitouna a suscit beaucoup
denthousiasme lors de son lancement. Aujourdhui, cest la BIP ( confirmer)
qui envisage den prendre le contrle
Page 10
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Construction du secteur bancaire
En parallle, mise en place de structures ddies aux entreprises et la cration de la CDC
Tunisie en 2011 et louverture dun bureau de la BERD en 2012
1958
1968
1978
1988
1998
2008
2018
Banques publiques
capitaux tunisiens
Banques Prives
(100% capital tunisien)
capitaux trangers
Banques dinvestissement
Banques universelles
Zitouna
Bank
BFPME
Avec la cration de la BFPME en 2005, volont de sinspirer du modle franais OSEO pour
faciliter le financement des entreprises en cration et la mise en place de caution de ltat
auprs des banques. Dispositif complt en 2011 par la cration de la Caisse des Dpts et
Consignation et ouverture dun bureau de la BERD en 2012
Page 11
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Situation actuelle
Le march bancaire Tunisien est jeune car il a moins de 60 ans. Ces 20 dernires annes
ont t riches en volutions. Ce march est aujourdhui trs atomis.
Structure du systme bancaire et organismes spcialiss
Le systme financier tunisien se prsente comme suit :
Banque Centrale de
Tunisie
44
Etablissements de
crdit
21
Banques
spcialises ou
statut particulier
Bureaux de
reprsentation
15
Etablissements
financiers
Banques
10
Etablissements de
Leasing
Socits de
Factoring
Banques daffaires
Source : Ministre des Finances
Il comprend galement le Conseil du March Financier, la Bourse des Valeurs Mobilires de Tunis, la Socit Tunisienne
Interprofessionnelle pour la Compensation et le Dpt des Valeurs Mobilires, les socits dinvestissement et les Organismes de
Placement Collectif.
Contrairement au march Tunisien, le march Marocain a dj connu une priode de concentration : 8 banques
Le paysage marocain compte 54 tablissements de crdit, dont 34 socits de financement et 19 banques. Parmi ces 19 banques,
huit peuvent tre considres comme tant vocation universelle : AWB, BP/CPM, BMCE, SGMB, BMCI, CAM, CDM et CIH.
Page 12
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Situation actuelle
Les indicateurs du secteur bancaire sont la hausse, malgr un flchissement du taux de
progression des crdits.
Evolution des dpts et des crdits
Ressources / Emplois
Ressources
2010
Crdit la clientle (en MDT)
Dpts de la clientle (en MDT)
38 664
36 562
2011
43 949
38 410
2012
47 712
Habitants / agence (en milliers)
40 000
42 754
1 337
1 389
1 450
20 000
7,9
7,7
7,4
10 000
Lactivit des tablissements de crdit a connu en 2012 une acclration
au niveau de son rythme de progression comparativement lanne
2011, comme en tmoigne la progression du total actif de 11,2% contre
7,9% en 2011.
2010
3 627
3 754
36 562
38 410
2010
2011
2011
2012
Ressources demprunts
4 013
2012
Emplois
13,7%
8,6%
50 000
Taux de progression des dpts
12,3%
5,1%
11,3%
40 000
Taux de couverture des crdits
par les dpts
94,6%
87,4%
89,6%
30 000
20 000
La progression des dpts un rythme plus acclr que celui des
crdits sest traduite par une amlioration du taux de couverture des
crdits par les dpts et sest rpercut positivement sur lendettement
des banques sur le march montaire.
42 754
Lanne 2012 a t
marque
par
une
progression
importante
de lencours de dpts de
4 344 MDT, ou 11,3%
contre 5,1% en 2011 et
12,3% en 2010.
Dpts de la clientle
60 000
19,8%
Page 13
42 164
Taux de progression des crdits
Source : Banque Centrale de Tunisie
46 767
40 189
30 000
Indicateurs de bancarisation
Rseau dagences bancaires
50 000
50 229
44 149
54 388
6 676
6 280
5 485
38 664
43 949
47 712
10 000
Les emplois des banques
ont
enregistr
une
dclration au niveau de
leur
rythme
de
progression
qui
est
revenu de 13,8% en 2011
8,3% en 2012.
0
2010
2011
2012
Crdit la clientle
Portefeuille-titres
Source : Banque Centrale de Tunisie
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Situation actuelle
et le PNB sest renforc sur cette priode bien que restant fortement corrl aux taux
dintrt
Tunisie
2 330
2 008
2 000
1 500
2 083
105
337
100%
536
80%
105
301
123
312
426
457
1 176
1 191
1 352
2010
2011
2012
5,9%
15,0%
4,5%
14,5%
21,2%
21,9%
23,0%
58,6%
57,2%
58,0%
2010
2011
2012
60%
1 000
500
5,2%
15,0%
40%
20%
Une sant confirmer
Toutes les banques ont
elles appliqu les
bonnes rgles
prudentielles ?
Toutes les crances
douteuses ont-elles t
passes en perte?
0%
Revenus portefeuille investissement
Revenus portefeuille investissement
Gains sur portefeuilles titres commercial
Gains sur portefeuilles titres commercial
Commissions
Commissions
Marge d'intrts
Marge d'intrts
Source : Banque Centrale de Tunisie
La performance des PNB des banques tunisiennes est fortement corrle aux taux
dintrt
La structure du PNB est maintenue presque inchange par rapport 2011 avec un lgre
augmentation de la part des commissions et de la marge dintrts de 1,1 et 0,8 points de
pourcentage, respectivement
Page 14
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
La situation actuelle
Le secteur bancaire a dvelopp ces dernires annes un rseau dagences important mais
il na pas encore initi de mouvements de concentration
Le systme bancaire Tunisien est parvenu mettre en place un rseau important de reprsentations et dagences. On compte
actuellement plus de 1450 agences bancaires, soit approximativement une agence pour 7400 habitants
Banques tunisiennes cotes (11)
Socit Tunisienne
de Banques
Banque Nationale Agricole
Arab Tunisian Bank
Banque de Tunisie et
des Emirats
Banque Internationale Arabe de Tunisie
Union Internationale de Banques
Banques tunisiennes non cotes (10)
Banque Tuniso-Kowetienne
Banque Tuniso-Libyenne
Banque de Financement des PME
Banque Franco-Tunisienne
Le secteur bancaire marocain a connu plusieurs mouvements de concentrations, d'alliances, d'ouverture du capital et de croissance
externe et interne. C'est ainsi que le nombre de banques est arriv aujourd'hui un total de 19 banques disposant de lagrment de
Bank Al-Maghrib, dont 6 sont cotes.
Page 15
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Situation actuelle
il est principalement contrl par les 11 banques cotes la bourse de Tunis
4 Banques contrles par des institutions
trangres
4 Banque capitaux privs tunisiens
3 Banques publiques tunisiennes
La Banque de lHabitat,
La Banque Nationale Agricole
La Socit Tunisienne de Banque
La Banque Internationale Arabe de Tunisie
La Banque de Tunisie
Amen Bank
Banque de Tunisie et des Emirats
LArab Tunisian Bank
Attijari Bank
LUnion Internationale de Banque
LUnion Bancaire pour le Commerce et
lIndustrie
Le march bancaire tunisien est relativement fragment et marqu par une forte prsence des banques
publiques
Rpartition des Parts de march de crdits (2009)
UBCI, 4%
UIB, 7%
Rpartition des Parts de march de dpts (2009)
UBCI, 5%
BH, 13%
UIB, 6%
Attijari, 8%
BH, 10%
Attijari, 9%
BNA, 14%
25%
ATB, 6%
30%
BNA, 15%
38%
47%
ATB, 10%
AB, 10%
30%
STB, 14%
32%
AB, 9%
STB, 17%
BT, 8%
BT, 6%
BIAT, 17%
BIAT, 12%
Banques Publiques
Banques capitaux privs
Banques contrles par des institutions trangres
Les huit premires banques reprsentaient en 2011 : 80% des encours de crdit et 82,6% des dpts
Page 16
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Situation actuelle
et ces banques ont fait preuve dun rel dynamisme entre 2011/2012 et confirment une
bonne sant financire
En 2012, le PNB des 10 principales banques a progress de 11,5% en moyenne par rapport 2011 (volution positive pour
lensemble des 10 banques).
Attijari Bank a enregistr la plus forte progression, avec une croissance de son PNB de presque 20% entre 2011 et 2012.
Comparaison des principales banques tunisiennes en fonction de leur PNB
(Taille des bulles relatives celle du rseau dagences)
Croissance PNB 2011/2012
25%
Attijari Bank
20%
Amen Bank
15%
UIB
BNA
BIAT
10%
ATB
STB
BT
5%
BH
UBCI
0%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
PNB 2012 (en M TND)
Page 17
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Situation actuelle
Principaux indicateurs dactivit des banques cotes
par banque en 2011
en MDT
Dpts de la clientle
3 712,5
3 228,8
3 316,0
3 332, 3
5 759,6
4 969,2
2 401,5
212,3
5 240,1
1 770,2
2 452,1
Crances nettes sur la clientle
4 285,1
2 327,7
3 077,0
4 259,2
4 818,8
5 917,0
2 860,4
484,3
5 557,3
1 883,1
2 726,
Fonds propres
428,3
410,0
342,1
434,1
485,2
560,1
471,4
143,6
528,0
202,1
121,8
PNB
171,0
145,8
181,4
188,2
339,1
259,1
153,1
23,0
221,4
121,4
140,3
Rsultat Net
64,5
33,2
43,6
18,9
48,2
36,0
57,7
3,0
-105,9
20,7
23,3
Taux de transformation
115,4
72,1
92,8
127,8
83,7
119,1
119,1
228,1
106,1
106,4
111,2
Coefficient dexploitation
41,5
52,9
57,4
52,2
58,6
53,9
30,1
56,5
54,7
69,1
59,2
ROE
17,1
8,4
13,8
4,4
10,2
6,7
13,1
2,1
-20,5
10,8
23,7
ROA
1,2
0,8
1,0
0,3
0,7
0,5
1,7
0,5
-1,5
0,8
0,8
TCC
9,0
9,4
9,2
13,1
7,5
13,2
5,1
11,8
23,0
6,5
15,8
TCCC
73,3
61,8
64,2
65,2
72,7
69,3
88,9
56,4
48,0
83,4
46,2
Ratio de liquidit
68,9
143,3
91,0
78,8
88,3
83,6
116,6
89,5
92,0
66,1
en %
Source : AFC (intermdiaire en bourse)
Taux de transformation : Crances nettes sur la clientle / dpts de la clientle
Coefficient dexploitation : charges opratoires / PNB
TCC : Taux de crances classes
TCCC : Taux de couverture de crances classes
Ratio de liquidit : actif ralisable / passif exigible
Page 18
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Situation actuelle
Cette bonne sant financire des banques ne doit pas faire oublier les problmes
conomiques de la Tunisie qui risquent de les impacter terme
Inflation qui se maintient 6%
Croissance en hausse relative
Forte incidence de la croissance des services
non marchands dadministration publique
Recrutement de 48000 fonctionnaires
Augmentations substantielles des
traitements et salaires
Contribution de la politique de la relance de la
consommation prive et publiques
Dficit commercial qui senvole
Page 19
Croissance rapide des importations depuis
2012
Alors que lon observe une contribution
ngative de la demande extrieure -15,4%
contre +13% en 2010
Facteurs conjoncturels : hausses du
cours des matires premires et de
lnergie importe
Facteurs structurels : accroissement des
prix des produits alimentaires
Dprciation du taux de change
En particulier la parit Euro / TND qui a franchi
la barre symbolique des 2
Cela va renchrir le cot des importations
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Situation actuelle
Il apparat urgent dapprcier les risques des banques sur des indicateurs
macroconomiques et pas seulement sur des indicateurs micro conomiques
afin de prendre en compte
les risques systmiques
ncessit dintgrer les
indicateurs macro
conomiques
Les indicateurs existants
privilgient une approche micro
conomique des banques
Le suivi individuel des
tablissements de crdit par les
autorits de supervision seffectue
partir dagrgats
microconomiques (approche micro
prudentielle) sur
Page 20
La qualit des actifs
La profitabilit
La solvabilit
La sensibilit aux risques de
march
Prise en compte du risque de
contagion et dexposition commune
du systme bancaire des chocs
macro conomiques (approche
macro prudentielle) affectant en
particulier
La croissance conomique
La volatilit de linflation
Les taux dintrt
Les taux de change
Existence dun
risque systmique
La
dgradation
de ces
indicateurs
peut impacter
le rsultat, le
capital et le
niveau des
crances
classes des
banques
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Analyse des acteurs en prsence
Les banques publiques doivent initier une transformation en profondeur pour poursuivre
leur rle de financement des grands secteurs de lconomie tunisienne
Forces
Opportunits
Historique dans le
financement des secteurs
conomiques cls de la
Tunisie
Prsence gographique
Faiblesses
Besoin urgent de
recapitalisation
Dpendance historique du
Ministre des finances
Sureffectif et comptences
ingales
SI obsolte
Besoin de modernisation de
leur organisation
Page 21
Possibilit de transformer
ces banques en
structures modernes
Possibilit denvisager
des scnarii de
mutualisation ou de
fusion
Menaces
Incomprhension de la
rue sur le cot de cette
recapitalisation
3 questions cls
La modernisation des banques
publiques doit elle donner lieu
des recherches dconomie
(Tunisie Holding) et/ou donner
lieu des fusions?
La modernisation des banques
publiques pose la question du
rle de ltat : maintien de
banques publiques ou
privatisation?
Cela pose galement lavenir
la question sur la manire dont
sera soutenu ou subventionn
tel ou tel secteur conomique
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Analyse des Forces faiblesses
Les banques prives capitaux tunisiens prsentent une bonne sant et ont initi leur
modernisation, elles doivent dsormais rflchir leur dveloppement linternational
Forces
Bonne sant financire
Intgration dans lconomie
Tunisienne
Lancement de programmes
de transformation ambitieux
qui commencent produire
des rsultats
Faiblesses
Capitaux propres limits
Forte dpendance de la sant
financire de quelques grands
groupes
Pas de possibilit de
bnficier de moyens et de
synergies de type groupe
international bancaire
Absence de rseau
ltranger
Page 22
Opportunits
Se positionner sur des
oprations de croissance
externe (avec laide de
partenaires)
Se rapprocher dautres
acteurs prsents ou pas
sur le march
3 Questions cls
Capacit se dvelopper au
del de leur noyau de clientle
historique afin de prendre une
autre dimension sur le march
local?
Capacit maitriser leurs
cots dexploitation ?
Quelles sont leurs ambitions
linternational? Et comment
envisage-t-elle de le financer?
Menaces
Subir la concurrence
notamment des banques
capitaux trangers
Incapacit
accompagner leurs
grands clients
linternational
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Analyse des Forces faiblesses
Les banques prives capitaux trangers peuvent fortement contribuer moderniser le secteur
bancaire tunisien notamment si elles se positionnent sur des oprations de rachat ou de privatisation
Forces
Opportunits
3 Questions cls
Dispose dun rseau
international
Dispose de Moyens /
dexpertises facilitant les
synergies groupe
Faiblesses
Contraintes groupes
(normes, risques,..) qui
peut impacter leur
comptitivit
Page 23
Capacit de ces groupes
envisager des oprations de
croissance externe
Capacit dvelopper des
activits internationales pour
leurs clients
Quelle est la place de la
Tunisie dans la stratgie
rgionale des grands acteurs
trangers ?
Existe-t-il un enjeu pour un
acteur majeur de prendre des
participations en cas de
privatisation dune banque
publique?
Comment ces grands groupes
trangers peuvent ils favoriser
voir encourager larrive
dinvestisseurs trangers ?
Menaces
Prise en compte des risques
systmiques lis la Tunisie
et donc gele tout ou partie
de leurs activits
Investissements limits aux
enjeux offerts par la Tunisie
(comptitivit du pays)
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Analyse des Forces faiblesses
Les ex banques dinvestissement doivent russir leur transformation en banques
universelles tout en garantissant aux actionnaires une rentabilit et une prennit
Forces
Leur petite taille leur
permet dtre agile
Relations trs troites
avec leurs clients
Faiblesses
Problme de
positionnement par
rapport aux grandes
banques
Problmes de rentabilit
dus aux investissements
ncessaires
Page 24
Opportunits
3 questions cl
Positionnement de niche
pour financer certains
secteurs
Capacit se doter dun
Systme dinformation et dune
organisation performante
Comment financer les activits
inhrentes une banque
universelle? Financement en
propre ou recherche de
mutualisation?
Quel positionnement pour se
diffrencier des grands acteurs
en place ?
Menaces
Risque que lune ou
plusieurs de ces banques
fassent faillite
Risque dimpacter la
baisse la rentabilit du
secteur selon leurs
pratiques commerciales
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Les dfis du secteur bancaire
Le secteur bancaire va donc devoir relever 4 dfis majeurs dans les prochaines annes
Dfi de
gouvernance
Dfi Structurel
Le statuquo
nest plus
tenable
longtemps
Imaginer les mouvements de
concentration
Crer des centres de back-office pour
mutualiser des activits
Concevoir des Systmes
dinformation communs
Prendre en compte les indicateurs
macro conomiques (prise en compte
de la situation conomique du pays)
Intgrer les enjeux du Digital
Dfinir le nouveau modle de banque
numrique
Se prparer une nouvelle
concurrence
Dfi Systmique
Dfi du Digital
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Redfinir le mode de fonctionnement
entre ltat et la banque centrale
Se donner doutils modernes pour
mieux contrler le secteur
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Les dfis du secteur bancaire
Le vritable challenge du secteur bancaire est de relever ces dfis sans impacter ses
fondamentaux.
Le secteur bancaire
est un agent
conomique important
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Le secteur emploie directement
18 900 collaborateurs
Le secteur bancaire contribue
hauteur de 8,4 % dans le PIB du
pays
La modernisation du
secteur ne doit pas
impacter ni lemploi, ni la
contribution la richesse
du pays
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Les dfis du secteur bancaire
tout en dveloppant de nouvelles approches de financement et en renforant sa
technicit avec le recours de nouveaux outils
Le secteur bancaire a
un rle cl dans le
financement de
lconomie
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Financement des administrations
et des collectivits locales
Financement des entreprises
Financement des mnages
La mise en place
dune approche
prudentielle ne
doit pas impacter le
dveloppement du
pays
Dvelopper la microfinance, le Private
Equity et la Banque
prive
Renforcer sa
technicit notamment
au travers des
financements
structurs
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Les dfis du secteur bancaire
et en devenant un acteur industriel source de services valeur ajoute pour le pays
Enjeu pour le secteur
bancaire de devenir un
acteur industriel
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Crer des centres de back-office
mutualiss entre les banques
Dvelopper partir de ces
centres des activits doff-shoring
destination des banques
Europennes et Africaines
Dvelopper une plate forme
bancaire afin de valoriser
lexpertise des ingnieurs
tunisiens
Lenjeu est dutiliser la
modernisation du secteur
bancaire pour crer de
nouvelles activits
valeur ajoute et
permettre damliorer
lactivit des banques
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Les dfis du secteur bancaire
Cette modernisation du secteur bancaire Tunisien doit intgrer la rvolution digitale
afin de ne pas faire les mauvais choix et rpondre aux nouvelles attentes des clients
Le secteur bancaire
est cl dans la
rvolution numrique
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Lconomie mondiale se
numrise
Les transactions numriques
deviennent la norme
Le dveloppement du rseau
dagences et des DAB doit
intgrer cette volution pour ne
pas tre obsolte demain
Les banques tunisiennes
doivent faire voluer leur
modle conomique
pour saligner sur les
modles numriques
(restant imaginer)
Pour rpondre aux
attentes des jeunes
gnrations
Prsentation du secteur bancaire Tunisien
Les dfis du secteur bancaire
Pour russir sa modernisation, le secteur bancaire Tunisien doit sen donner les moyens
1. Partir des priorits que la Tunisie se donne en terme de secteurs
dactivit dvelopper.
Apprcier le rle que le secteur bancaire doit jouer dans le
financement de ces activits
2. Elaborer le livre blanc de la modernisation du secteur bancaire
Tunisien pour russir le financement des activits cls du pays :
dfinir la contribution attendue de chacune des banques
3. Dfinir une cible et des jalons 3/5 ans
4. Elaborer une feuille de route permettant de russir cette
transformation
5. Mettre en place une instance en charge du suivi de la mise en
uvre de cette feuille de route
Cette modernisation du secteur bancaire ncessite que les acteurs
cls se runissent pour clarifier leurs ambitions et dfinir ensemble
comment ils souhaitent contribuer au dveloppement conomique de
la Tunisie
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Prsentation du secteur bancaire Tunisien
