Business
Maarch
Professional Services
Maarch PS anime le dveloppement dun produit darchivage open source :
http://www.maarch.org
Maarch V1.4
Guide de visite
Business
Maarch V1.4
VERSION V1.4
DATE Avril 2013
ACTEUR Maarch PS
A CTION valide
Sommaire
1 INTRODUCTION........................................................................................................................................5 1.1 PRAMBULE.................................................................................................................................................. 5 1.2 OBJET DU DOCUMENT....................................................................................................................................... 5 2 GNRALITS............................................................................................................................................6 2.1 CONNEXION L'APPLICATION............................................................................................................................... 6 3 WORKFLOW FACTURE FOURNISSEUR.......................................................................................................7 3.1 ENREGISTRER UNE FACTURE FOURNISSEUR................................................................................................................. 7 3.2 PREMIRE VALIDATION FACTURE.......................................................................................................................... 10 3.3 DEUXIME VALIDATION FACTURE......................................................................................................................... 12 3.4 APPROBATION DE LA FACTURE VALIDE.................................................................................................................. 15 3.5 TRAITEMENT DU BON PAYER............................................................................................................................ 18 4 WORKFLOW FACTURE AVOIR.................................................................................................................22 4.1 ENREGISTRER UNE FACTURE AVOIR....................................................................................................................... 22 5 WORKFLOW VISA DIRIGEANT.................................................................................................................27 5.1 ENREGISTRER UNE FACTURE VISER..................................................................................................................... 27 5.2 VISER LA FACTURE......................................................................................................................................... 29 6 RECHERCHER UNE FACTURE...................................................................................................................32 7 MON PROFIL...........................................................................................................................................34 7.1 GRER MES ABSENCES..................................................................................................................................... 35 7.2 ANNULATION D'ABSENCE.................................................................................................................................. 36
Illustrations
Page d'accueil ppacioli.............................................................................................................................7 Enregistrement d'une facture...................................................................................................................8 Fiche dtaille facture..............................................................................................................................9 Dconnexion.............................................................................................................................................9 Page d'accueil kkrach.............................................................................................................................10 Corbeille de validation des factures........................................................................................................10 Traitement de facture.............................................................................................................................11 Action traiter l'tape..............................................................................................................................12 Workflow traiter l'tape.........................................................................................................................12 Page d'accueil aalambic.........................................................................................................................13 Corbeille de validation des factures........................................................................................................13 Traitement de facture.............................................................................................................................14 Action traiter l'tape..............................................................................................................................15 Workflow traiter l'tape.........................................................................................................................15 Page d'accueil ttule................................................................................................................................16 Corbeille Approbation des factures........................................................................................................16 Lise de iffusion Workflow.......................................................................................................................16 Traitement de facture.............................................................................................................................17 Action traiter l'tape..............................................................................................................................18 Workflow traiter l'tape.........................................................................................................................18 Page d'accueil ppacioli...........................................................................................................................19 Corbeille bon payer..............................................................................................................................19 Traitement de facture.............................................................................................................................20 Action Cloturer.......................................................................................................................................20 Demande de confirmation Clture.........................................................................................................21 Page d'accueil ppacioli...........................................................................................................................22 Enregistrement d'une facture avoir........................................................................................................22 Fiche dtaille facture avoir...................................................................................................................24 Page d'accueil ppacioli...........................................................................................................................24 Corbeille de validation des avoirs...........................................................................................................25 Traitement de facture avec liaison.........................................................................................................25 Action Traiter l'tape..............................................................................................................................26 Valider l'tape COMPTABLES..................................................................................................................26 Page d'accueil ppacioli...........................................................................................................................27 Enregistrement d'une facture.................................................................................................................27 Fiche dtaille.........................................................................................................................................29 Page d'accueil ddenis.............................................................................................................................29 Corbeille Viser les documents.................................................................................................................30
Traitement des factures pour visa..........................................................................................................30 Action traiter l'tape..............................................................................................................................31 Valider l'tape DIRIGEANT......................................................................................................................31 Page d'accueil avec raccourcis de recherche..........................................................................................32 Formulaire de recherche.........................................................................................................................32 Rsultat de recherche.............................................................................................................................33 Rsultat de recherche affichage liste......................................................................................................33 Page d'accueil.........................................................................................................................................34 Mon profil...............................................................................................................................................34 Redirection corbeille...............................................................................................................................35 Corbeille redirige..................................................................................................................................35 Gestion des absences.............................................................................................................................36
Maarch V1.4
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1 INTRODUCTION
1.1 Prambule
Maarch est un Systme d'Archivage lectronique perfectionn auquel des fonctionnalits de Gestion lectronique de Courriers/Documents/Dossiers et Gestion de factures ont t ajoutes.
1.2 Objet du document
Ce guide de visite vous prsente lapplication Maarch paramtre pour une orientation Gestion de facture. Procdez dans l'ordre de faon ne pas vous perdre dans le guide.
Bonne visite !!
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2 GNRALITS
2.1 Connexion l'application
Service
Direction Financire Direction Financire Direction Financire Direction Financire Direction des Systmes dInformation
Prnom Paolo Kevin Alain Thierry Didier
Nom Pacioli Krach Alambic Tule Denis
Login ppacioli kkrach aalambic ttule ddenis
Mot de passe maarch maarch maarch maarch maarch
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3 WORKFLOW FACTURE FOURNISSEUR
3.1 Enregistrer une facture fournisseur
Nous allons enregistrer une facture fournisseur avec le profil d'un utilisateur appartenant au groupe Comptables et l'entit Direction Financire en loccurrence ppacioli Utilisateur : ppacioli (Paolo PACIOLI) Direction Financire Mot de passe : maarch Aprs s'tre connect avec ce profil, Cliquer sur le bouton " Enregistrer un document" pour afficher le formulaire d'indexation. Le lien "Enregistrer un document" est aussi disponible dans la liste des menus en survolant le ''Menu''
Figure 1 - Page d'accueil ppacioli
En cliquant sur "Enregistrer un document" on tombe sur la page d'enregistrement d'une facture
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Figure 2 - Enregistrement d'une facture
Remplir le formulaire : 1. Choisir la facture PDF en cliquant sur le bouton " Parcourir". << Informations gnrales 2. Slectionner la catgorie "Achats". Vous remarquerez que si vous changez de catgorie celle-ci conditionne certains champ du formulaire. 3. Slectionner le classement "Facture fournisseur". La liste des types dans le classement est classe dans un plan de classement et conditionne l'apparition d'autres champs dj pr-paramtrs. En choisissant ''Facture fournisseur'' de nouveaux champs apparassent dans Index du type de document 4. Saisir l'Objet de la facture Si le PDF contient le texte il est possible de faire un drag & drop du PDF vers la zone de saisie 5. Saisir le Fournisseur Si lexpditeur nest pas enregistr dans la base, cliquer sur le crayon et saisir sa fiche puis valider 6. Saisir la Rfrence de la facture 7. Entrer la "Date de la facture" 8. Choisir le devise "Euro " 9. Saisir les montant HT et TVA Les montants TTC sont automatiquement calculs 10. Choisir le service propritaire "ACMEDF : Direction Financire" 11. Choisir la liste de diffusion "Workflow des factures" les types de liste de diffusion sont grs dans l'espace d'administration, Vous pouvez en rajouter, modifier. Au choix du workflow des factures la liste de diffusion associe vous est propos, avec un Approbateur (Thierry TULE) et deux Validateurs (Kevin KRACH et Alain Alambic) La liste est modifiable en cliquant sur le lien Modifier la liste 12. Activer la date limite de traitement en cochant " Oui" << Index du type de document Les index du type de document sont associ au type de classement choisi 13. Choisir le type de facture "Facture" Les autres index ne sont pas obligatoires << Informations complmentaires Dans les informations complmentaires on peut : Lier la facture une facture Classer la facture dans un dossier (avec une aide la saisie sur les lettres du dossier Ajout de mot cls qu'on peut associer la facture Cliquer sur "Valider" pour enregistrer les modifications. La facture est enregistre et la fiche dtaille est affiche, avec partir de l'onglet Dtails :
Informations sur le document : correspondant toutes les informations saisies dans la fentre prcdente Informations complmentaires correspondant aux Index associs au type de classement
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Figure 3 - Fiche dtaille facture A partir de cette fentre on a trois actions :
Supprimer le document Modifier les informations (si on modifie et qu'on veut enregistrer les modifications) Retourner la page d'accueil
Cliquer sur Retourner la page d'accueil puis ''Dconnectez-vous'' (en survolant le menu vous verrez le lien ''Dconnexion'' en dernire position
Figure 4 - Dconnexion Conformment la liste de diffusion qu'on a valid, nous allons nous connecter avec un Validateur
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3.2 Premire validation facture
Utilisateur : kkrach (Kevin KRACH) Direction Financire Mot de passe : maarch Kevin KRACH reoit le courrier dans sa corbeille "Validation des factures" Connectez-vous avec ce profil pour faire la validation
Figure 5 - Page d'accueil kkrach L'tape de validation des factures permet l'utilisateur de prendre connaissance de la facture et de valider l'tape. Cliquer sur la corbeille "Validation des factures" pour afficher la liste :
Figure 6 - Corbeille de validation des factures
A partir de la liste des factures on peut :
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pour afficher la facture. pour afficher la fiche dtaille de la facture pour exporter la liste pour afficher la liste simple
Cliquer sur Cliquer sur Cliquer sur Cliquer sur
Filtrer la liste par Catgorie, Entits ou Contact Naviguer entre les pages avec les liens prcdente et suivante Afficher toutes les lignes ou par 10, 15,...
Cliquer sur une ligne pour afficher le formulaire de validation de la facture
Figure 7 - Traitement de facture On accde l'ensemble des informations saisies concernant la facture avec A gauche << Les informations gnrales << Les index du type de document << Les mots cls << Le rattachement un dossier A droite << Historique << Notes
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<< Emails envoys << Liste de diffusion, copies << Pices jointes << Liaisons
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L'utilisateur va valider la facture en traitant l'tape, pour cela dans la liste des actions choisir '' Traiter l'tape''
Figure 8 - Action traiter l'tape Valider aprs choisir l'action 'Traiter l'tape' Une nouvelle fentre s'ouvre et vous propose d'avancer vers le validateur suivant (dfinit dans le liste de diffusion) ici l'utilisateur aalambic en l'occurrence
Figure 9 - Workflow traiter l'tape En cliquant sur >> Avancer vers aalambic >> la facture quitte la corbeille de l'utilisateur en cours et va la corbeille des factures valider de aalambic Dconnectez-vous (Avec Menu / Dconnexion) Nous allons nous connecter avec l'utilisateur suivant dfinit dans la liste de diffusion qui va se charger de faire une autre validation de la facture.
3.3 Deuxime validation facture
Utilisateur : aalambic (Alain ALAMBIC) Direction Financire Mot de passe : maarch Alain ALAMBIC reoit le courrier dans sa corbeille "Validation des factures"
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Connectez-vous avec ce profil pour faire la validation
Figure 10 - Page d'accueil aalambic L'tape de validation des factures permet l'utilisateur de prendre connaissance de la facture et de valider l'tape. Cliquer sur la corbeille "Validation des factures" pour afficher la liste :
Figure 11 - Corbeille de validation des factures Cliquer sur une ligne pour afficher le formulaire de validation de la facture
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Figure 12 - Traitement de facture On accde l'ensemble des informations saisies concernant la facture avec A gauche << Les informations gnrales << Les index du type de document << Les mots cls << Le rattachement un dossier << Actions A droite << Historique << Notes << Emails envoys << Liste de diffusion, copies << Pices jointes << Liaisons L'utilisateur va valider la facture en traitant l'tape, pour cela dans la liste des actions choisir '' Traiter l'tape''
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Figure 13 - Action traiter l'tape Valider aprs choisir l'action 'Traiter l'tape' Une nouvelle fentre s'ouvre et vous propose :
Valider l'tape VALIDATEUR, si tout est ok << Retour vers kkrach <<, (l'utilisateur prcdent qui a valider la facture)
Figure 14 - Workflow traiter l'tape Cliquer sur Valider l'tape VALIDATEUR la facture quitte la corbeille de l'utilisateur en cours et va la corbeille des factures valider de l'APPROBATEUR Dconnectez-vous (Avec Menu / Dconnexion) Nous allons nous connecter avec l'utilisateur suivant dfinit dans la liste de diffusion qui va se charger de faire une autre validation de la facture.
3.4 Approbation de la facture valide
Utilisateur : ttule (Thierry TULE) Direction Financire Mot de passe : maarch Thierry TULE reoit le courrier dans sa corbeille "Approbation des factures" Connectez-vous avec ce profil pour faire l'approbation de la facture
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Figure 15 - Page d'accueil ttule L'tape d'approbation des factures permet l'utilisateur de prendre connaissance de la facture et de valider l'tape. Cliquer sur la corbeille "Approbation des factures" pour afficher la liste
Figure 16 - Corbeille Approbation des factures En cliquant sur la molette de la facture) vous avez la liste de diffusion concerne par le workflow ( Approbateurs et Validateurs
Cette liste est visible aussi par les validateurs
Figure 17 - Lise de iffusion Workflow
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Re-cliquez sur la molette pour fermer la liste affiche Cliquez sur la ligne pour traiter la facture (Approbation)
Figure 18 - Traitement de facture On accde l'ensemble des informations saisies concernant la facture avec A gauche << Les informations gnrales << Les index du type de document << Les mots cls << Le rattachement un dossier << Actions A droite << Historique << Notes << Emails envoys << Liste de diffusion, copies << Pices jointes << Liaisons
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L'utilisateur va valider la facture en traitant l'tape, pour cela dans la liste des actions choisir '' Traiter l'tape''
Figure 19 - Action traiter l'tape Valider aprs choisir l'action 'Traiter l'tape' Une nouvelle fentre s'ouvre et vous propose de Valider l'tape APPROBATEUR
Figure 20 - Workflow traiter l'tape Cliquer sur Valider l'tape APPROBATEUR la facture quitte la corbeille de l'utilisateur en cours et va la corbeille des bons payer Dconnectez-vous (Avec Menu / Dconnexion) Nous allons nous connecter avec l'utilisateur charger de traiter les bons payer.
3.5 Traitement du bon payer
Utilisateur : ppacioli (Paolo PACIOLI) Direction Financire Mot de passe : maarch Paolo PACIOLI reoit le courrier dans sa corbeille "Bon Payer" Connectez-vous avec ce profil pour faire l'approbation de la facture
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Figure 21 - Page d'accueil ppacioli Cliquer sur la corbeille "Bon payer" pour afficher la liste
Figure 22 - Corbeille bon payer Cliquer sur une ligne pour afficher le formulaire et traiter le bon payer
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Figure 23 - Traitement de facture On accde l'ensemble des informations saisies concernant la facture avec A gauche << Les informations gnrales << Les index du type de document << Les mots cls << Le rattachement un dossier A droite << Historique << Notes << Emails envoys << Liste de diffusion, copies << Pices jointes << Liaisons L'utilisateur va clturer la facture, pour cela dans la liste des actions choisir '' Clturer''
Figure 24 - Action Cloturer
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Valider aprs avoir choisi l'action 'Clturer' Une nouvelle fentre s'ouvre et vous confirmer l'action de Clture
Figure 25 - Demande de confirmation Clture Cliquer sur Valider la facture quitte la corbeille de l'utilisateur
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4 WORKFLOW FACTURE AVOIR
4.1 Enregistrer une facture avoir
Nous allons enregistrer une facture avoir avec le profil d'un utilisateur appartenant au groupe Comptables et l'entit Direction Financire en loccurrence ppacioli Utilisateur : ppacioli (Paolo PACIOLI) Direction Financire Mot de passe : maarch Aprs s'tre connect avec ce profil, Cliquer sur le bouton " Enregistrer un document" pour afficher le formulaire d'indexation. Le lien "Enregistrer un document" est aussi disponible dans la liste des menus en survolant le ''Menu''
Figure 26 - Page d'accueil ppacioli
En cliquant sur "Enregistrer un document" on tombe sur la page d'enregistrement d'une facture
Figure 27 - Enregistrement d'une facture avoir
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Remplir le formulaire :
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14. Choisir la facture PDF en cliquant sur le bouton " Parcourir". << Informations gnrales 15. Slectionner la catgorie "Achats". Vous remarquerez que si vous changez de catgorie celle-ci conditionne certains champ du formulaire. 16. Slectionner le classement "Facture fournisseur". La liste des types dans le classement est classe dans un plan de classement et conditionne l'apparition d'autres champs dj pr-paramtrs. En choisissant ''Facture fournisseur'' de nouveaux champs apparassent dans Index du type de document 17. Saisir l'Objet de la facture Si le PDF contient le texte il est possible de faire un drag & drop du PDF vers la zone de saisie 18. Saisir le Fournisseur Si lexpditeur nest pas enregistr dans la base, cliquer sur le crayon et saisir sa fiche puis valider 19. Saisir la Rfrence de la facture 20. Entrer la "Date de la facture" 21. Choisir le devise "Euro " 22. Saisir les montant HT et TVA Les montants TTC sont automatiquement calculs 23. Choisir le service propritaire "ACMEDF : Direction Financire" 24. Choisir la liste de diffusion "Workflow des avoirs" les types de liste de diffusion sont grs dans l'espace d'administration, Vous pouvez en rajouter, modifier. Au choix du Workflow des avoirs la liste de diffusion associe vous est propos La liste est modifiable en cliquant sur le lien Modifier la liste 25. Activer la date limite de traitement en cochant " Oui" << Index du type de document Les index du type de document sont associ au type de classement choisi 26. Choisir le type de facture "Facture" Les autres index ne sont pas obligatoires << Informations complmentaires Dans les informations complmentaires on peut : Lier la facture une facture Classer la facture dans un dossier (avec une aide la saisie sur les lettres du dossier Ajout de mot cls qu'on peut associer la facture 27. Lions la facture la facture fournisseur dj existante qu'on a enregistr et trait Cliquer sur oui dans lier un document, dans le nouveau champ qui s'affiche cliquer sur l'icne pour rechercher la facture lier. Un formulaire de recherche s'ouvre, recherchons la facture, cocher la bouton radio dans la rsultat de recherche puis Valider, l'id de la facture se remplit automatiquement dans le champ Cliquer sur "Valider" pour enregistrer les modifications. La facture est enregistre et la fiche dtaille est affiche
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Figure 28 - Fiche dtaille facture avoir La facture est enregistre et la fiche dtaille est affiche, Cliquer sur ' Retourner la page d'accueil' La facture est maintenant dans la corbeilles de ' Validation des avoirs'
Figure 29 - Page d'accueil ppacioli Cliquer sur la corbeille 'Validation des avoirs' pour voir la liste
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Figure 30 - Corbeille de validation des avoirs Cliquer sur la ligne pour traiter
Figure 31 - Traitement de facture avec liaison On accde l'ensemble des informations saisies concernant la facture enregistre : A gauche << Les informations gnrales << Les index du type de document << Les mots cls << Le rattachement un dossier << Actions A droite
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<< Historique << Notes << Emails envoys << Liste de diffusion, copies << Pices jointes
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<< Liaisons : ici en cliquant sur liaison on voit la facture fournisseur lie
L'utilisateur va clturer la facture, pour cela dans la liste des actions choisir '' Traiter l'tape''
Figure 32 - Action Traiter l'tape Valider aprs avoir choisi l'action 'Traiter l'tape' Une nouvelle fentre s'ouvre vous demandant de Valider l'tape COMPTABLES
Figure 33 - Valider l'tape COMPTABLES En cliquant sur >> Valider l'tape COMPTABLES >> la facture est cloture et quitte la corbeille de ' Validation des avoirs' l'utilisateur en cours
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5 WORKFLOW VISA DIRIGEANT
5.1 Enregistrer une facture viser
Nous allons enregistrer une facture viser par un dirigeant avec le profil d'un utilisateur appartenant au groupe Comptables et l'entit Direction Financire en loccurrence ppacioli Utilisateur : ppacioli (Paolo PACIOLI) Direction Financire Mot de passe : maarch Aprs s'tre connect avec ce profil, Cliquer sur le bouton " Enregistrer un document" pour afficher le formulaire d'indexation. Le lien "Enregistrer un document" est aussi disponible dans la liste des menus en survolant le ''Menu''
Figure 34 - Page d'accueil ppacioli
En cliquant sur "Enregistrer un document" on tombe sur la page d'enregistrement d'une facture
Figure 35 - Enregistrement d'une facture
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Remplir le formulaire : 28. Choisir la facture PDF en cliquant sur le bouton " Parcourir". << Informations gnrales 29. Slectionner la catgorie "Achats". Vous remarquerez que si vous changez de catgorie celle-ci conditionne certains champ du formulaire. 30. Slectionner le classement "Facture fournisseur". La liste des types dans le classement est classe dans un plan de classement et conditionne l'apparition d'autres champs dj pr-paramtrs. En choisissant ''Facture fournisseur'' de nouveaux champs apparassent dans Index du type de document 31. Saisir l'Objet de la facture Si le PDF contient le texte il est possible de faire un drag & drop du PDF vers la zone de saisie 32. Saisir le Fournisseur Si lexpditeur nest pas enregistr dans la base, cliquer sur le crayon et saisir sa fiche puis valider 33. Saisir la Rfrence de la facture 34. Entrer la "Date de la facture" 35. Choisir le devise "Euro " 36. Saisir les montant HT et TVA Les montants TTC sont automatiquement calculs 37. Choisir le service propritaire "ACMEDF : Direction Financire" 38. Choisir la liste de diffusion "Visa sur documents" les types de liste de diffusion sont grs dans l'espace d'administration, Vous pouvez en rajouter, modifier. Au choix du Visa sur documents la liste de diffusion associe vous est propos avec Didier DENIS La liste est modifiable en cliquant sur le lien Modifier la liste 39. Activer la date limite de traitement en cochant " Oui" << Index du type de document Les index du type de document sont associ au type de classement choisi 40. Choisir le type de facture "Facture" Les autres index ne sont pas obligatoires << Informations complmentaires Dans les informations complmentaires on peut : Lier la facture une facture Classer la facture dans un dossier (avec une aide la saisie sur les lettres du dossier Ajout de mot cls qu'on peut associer la facture Cliquer sur "Valider" pour enregistrer les modifications. La facture est enregistre et la fiche dtaille est affiche
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Figure 36 - Fiche dtaille La facture est maintenant dans la corbeilles de ' Viser les documents' de Didier DENIS (ddenis) Cliquer sur Retourner la page d'accueil puis ''Dconnectez-vous'' (en survolant le menu vous verrez le lien ''Dconnexion'' en dernire position
5.2 Viser la facture
La facture viser est dans la corbeille des 'Documents viser' Les dirigeants ont accs cette corbeille. Nous allons prendre l'utilisateur Didier DENIS ( ddenis) qui appartient ce groupe des Dirigeants et l'entit Direction gnrale Utilisateur : ddenis (Didier DENIS) Direction Gnrale Mot de passe : maarch
Connectez-vous avec ce profil qui voit le document dans sa corbeille ' Documents viser'
Figure 37 - Page d'accueil ddenis
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L'tape de visa des factures permet aux dirigenats de viser les factures nregistres par les direction financire Cliquer sur la corbeille "Vaiser les documents" pour afficher la liste
Figure 38 - Corbeille Viser les documents Cliquer sur la ligne pour traiter
Figure 39 - Traitement des factures pour visa On accde l'ensemble des informations saisies concernant la facture enregistre : A gauche << Les informations gnrales << Les index du type de document << Les mots cls << Le rattachement un dossier
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<< Actions A droite << Historique << Notes << Emails envoys << Liste de diffusion, copies << Pices jointes << Liaisons
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L'utilisateur va visa la facture, pour cela dans la liste des actions choisir '' Traiter l'tape''
Figure 40 - Action traiter l'tape Valider aprs avoir choisi l'action 'Traiter l'tape' Une nouvelle fentre s'ouvre vous demandant de Valider l'tape DIRIGEANT
Figure 41 - Valider l'tape DIRIGEANT En cliquant sur Valider l'tape DIRIGEANT la facture est vise et quitte la corbeille de ' Viser les documents'.
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6 RECHERCHER UNE FACTURE
Utilisateur : ppacioli (Paolo PACIOLI) Direction Financire Mot de passe : maarch
Depuis l'cran principal cliquer sur "Rechercher un document" On peut aussi passer par le Menu
Figure 42 - Page d'accueil avec raccourcis de recherche Le formulaire propose un certain nombre de champs de base pour la recherche et permet d'ajouter des critres supplmentaires afin d'affiner la requte.
Figure 43 - Formulaire de recherche Porte de la recherche : permet d'tendre la recherche des corbeilles bien dfinies et une catgorie bien dfinie
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Information sur le document: la recherche s'effectue partir des informations du document savoir : Fournisseur, Objet, Rfrence, Montant minimal, Montant maximal, Plein texte, Numro GED Critres : permet d'ajouter des critres supplmentaires pour affiner la recherche
Le rsultat de la recherche affiche avec un compteur avec la liste de courriers correspondant au critres de recherche Les factures correspondant aux critres saisies dans le formulaire apparaissent dans la liste de rsultat.
Figure 44 - Rsultat de recherche Cliquer sur Cliquer sur Cliquer sur Cliquer sur Cliquer sur Cliquer sur pour afficher le courrier. pour voir la liste de diffusion associ au workflow pour afficher la fiche dtaille du courrier pour enregistrer la recherche (permet de ne plus ressaisir les critres) pour exporter le rsultat de la recherche pour afficher la liste simple
Figure 45 - Rsultat de recherche affichage liste
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7 MON PROFIL
Utilisateur : ppacioli (Paolo PACIOLI) Direction Financire Mot de passe : maarch Pour accder au profil cliquer sur le Raccourci ' Mon Profil', On peut aussi passer par le Menu
Figure 46 - Page d'accueil A partir du profil on peut
Modifier son Nom, Prnom, Tlphone, Email, mot de passe Connatre son(ses) groupe(s) et son(ses) entit(s) Grer son absence
Figure 47 - Mon profil
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Maarch V1.4
7.1 Grer mes absences
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Les absences peuvent tre gres directement par l'utilisateur qui peut ainsi dlgu ses corbeilles d'autres utilisateurs Cliquer sur 'Grer mes absences', une nouvelle fentre s'ouvre pour vous permettre de rediriger vos corbeilles. On choisit l'utilisateur par auto-compltion sur les premires lettres du nom, prnom ou identifiant
Figure 48 - Redirection corbeille On peut choisir de ne rediriger qu'une seule ou plusieurs ou toutes les corbeilles, On peut choisir diffrents utilisateurs ou le mme utilisateur pour toutes les corbeilles rediriger Ds validation de la redirection, le systme nous dconnecter automatiquement ! Chez l'utilisateur vers qui la redirection a t fait, a se matrialise ainsi, en plus de ses propres corbeilles, il a d'autres corbeilles avec le Nom et prnom de l'utilisateur qui l'a redirige
Figure 49 - Corbeille redirige
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7.2 Annulation d'absence
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L'annulation d'absence se fait par reconnexion de la personne absente, un message de rappel nous est montr pour annuler l'absence il suffit de cliquer sur ' Continuer' sinon 'Annuler' pour rester en mode absent
Figure 50 - Gestion des absences
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