MINERIA
MINERIA
Panorama de la Minería
ENTORNO INTERNACIONAL
Estancamiento de la Desaceleración del
economía de [Link]. Crisis económica en crecimiento de China
Europa
Inversionista empiezan a mirar •Tributario
regiones que ofrecen mejores •Social
condiciones Competencia por las •Reglas de juego
inversiones •Ambiental
•Laboral
55
POLÍTICA DE INTEGRACIÓN COMERCIAL -
ACCESO A MERCADOS
Una economía que trabaja en el proceso de globalización,
con acceso preferencial a los más grandes mercados
Estos países representan
un mercado ampliado de
más de 4 mil millones de
personas con un PBI
conjunto de más de US$
56,000 millones.
96% de las exportaciones
peruanas al mundo.
Acuerdo Acuerdo
Acuerdo por
por entrar
entrar en
en vigencia Acuerdo en proceso de negociación
Acuerdo vigente
vigente vigencia
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
0
China
India
Tajikistán
Kazajistán
Fuente: FMI
Vietnam
Panamá
Singapur
Perú
73,2
Sri Lanka
PBI 2002-2010
Perú
Em. Arab. Uni.
Bangladesh
Kuwait
Ghana
(Var. acumulada %)
Malawi
Zambia
Rep. Dom. crecimiento regional
Indonesia
Argentina
Albania
59,9
Egipto
Argentina
Malasia
Filipinas
Moldova
Pakistán
Nigeria
Turkía
Libia
Mali
Rusia
Marruecos
Costa Rica
Tailandia
Tunisia
Botswana
SOLIDEZ MACROECONÓMICA
46,8
Hong Kong SAR
Colombia
Ecuador
Paraguay
Honduras
45,9
Polonia
Colombia Ecuador
Corea
Uruguay
Lituania
Bolivia
Bulgaria
Mauritania
Serbia
Kenia
Romania
Algeria
Brasil
Nepal
Bosnia
Chile
Ucrania
40,3 39,5
Brasil Chile
Montenegro
Belice
Arabia S.
Sudáfrica
Israel
Estonia
Guatemala
Rep. Checa
Burundi
Latvia
YRM
Australia
Lexemburgo
Venezuela
Nicaragua
Eslovenia
(Variación promedio anual %)
Croacia
Nueva Zelanda
Grecia
Irlanda
Suecia
Islandia
El Salvador
México
18,9
España
México
España
Finlandia
[Link].
Suiza
Hungría
Austria
Perú es una de las economías de mayor crecimiento en el mundo continuará liderando el
Noruega
Dominica
Proyecciones – Latinoamérica: PBI real 2012-2014
Reino Unido
Países Bajos
Francia
Bahamas
Alemania
Japón
Jamaica
Dinamarca
Portugal
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI.
Haiti
Italia
33
INVERSIONES Y
PRODUCCIÓN
RECURSOS NATURALES
FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013
ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM
PRODUCCIÓN MINERA
FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013
ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM
EXPORTACIONES
MINERAS (US$ MILLONES)
Fuente: BCRP
(*) Precios Promedio de Exportación
Elaboración: MEM
INVERSIONES TOTALES
EN MINERÍA
EMPLEO EN LA MINERÍA
(2012 hasta setiembre)
217,379
2012: APORTE ECONÓMICO
A LAS REGIONES
Aporte Económico de la Minería a las Regiones en el 2012 (Soles)
Canon Minero Regalías Mineras Derecho de Vigencia Total
5 018 148 234 520 668 737 161 650 129 5 700 467 099
Fuente Transparencia Económica del MEF – INGEMMET – MINEM - 2012
OPORTUNIDADES DE
INVERSIÓN
Actividad Minera:
CARTERA ESTIMADA DE
PROYECTOS MINEROS
US$ 54,680 Millones
FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013
ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM
CARTERA ESTIMADA
DE PROYECTOS
FUENTE: MINEM – CARTERA ESTIMADA DE PROYECTOS MINEROS ENERO 2013
ELABORADO POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN MINERA - MEM
Principales proyectos de Cobre
Inversión Producción Año de entrada
Millones US$ TMF / Cu en operación
ANTAPACCAY 1,500 160,000 dic-12
ANTAMINA (AMPL.) 1,300 175,000 dic-12
TOROMOCHO 2,200 275,000 nov-13
LAS BAMBAS 5,200 315,000 dic-14
CERRO VERDE (AMPL.) 4,400 272,000 jul-15
TOQUEPALA (AMPL.) 900 60,000 ene-14
CONSTANCIA 1,500 80,000 jul-14
TOTAL 17,000 1,337,000
En el 2016 se producirá el doble que el 2012 – 2.7 millones de TMF
Perú ofrece un marco normativo favorable para la
inversión extranjera
Aspectos económicos … … soportados por convenios de estabilidad
▪ Trato no discriminatorio: inversionista Inversionistas
extranjero recibe mismo trato que
inversionista nacional
▪ Estabilidad en las regulaciones de trato no
discriminatorio
▪ Libre transferencia de capitales
▪ Estabilidad del régimen impositivo aplicable a
▪ Libre competencia los dividendos
▪ Garantía a la propiedad privada ▪ Estabilidad de usar libremente la tasa de
▪ Libertad para adquirir acciones a nacionales cambio más favorable del mercado
▪ Libertad de acceder a crédito interno y ▪ Estabilidad de libre disponibilidad y remisión
externo de moneda extranjera, dividendos y regalías
▪ Libertad para remesar regalías Receiving companies
▪ Red de convenios de inversión y miembro del ▪ Estabilidad del régimen laboral
CSID1 y MIGA2
▪ Estabilidad de los regímenes para la
promoción de exportaciones
▪ Estabilidad del régimen impositivo
1 CIADI: “Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones ”
2 MIGA: "Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones”
MACRO REGIÓN NORTE
DESARROLLO TERRITORIAL
IIRSA NORTE COLOMBIA
PROYECTOS COBRE-ORO
POR US$ 20 000 Millones
ECUADOR
C.H. MANSERICHE
7550 MW
C.H. RENTEMA
1525 MW
C.H. CUMBA 4
825 MW
PUERTO BRASIL
BAYOVAR
C.H. CHADIN 2
600 MW
PROYECTO BAYOVAR
• FOSFATOS C.H. BALSAS
• DIATOMITAS 915 MW
• SALMUERAS
• CALCAREOS
Proyectos de Cobre
Proyectos de Plata
Proyectos de Oro
Proyectos de Hierro
OCEANO PACÍFICO Hidroeléctricas
TREN CAJAMARCA -PIURA Rieles
Rieles
Fuente: PROINVERSION
MACRO REGION CENTRO
DESARROLLO TERRITORIAL PERU- BRASIL RIELES
TRANSCONTINENTAL
BRASIL
IIRSA CENTRO
LA OROYA
LA OROYA
PUERTO CALLAO
COMPLEJO
METALÚRGICO
LA OROYA
Proyectos de Cobre
Proyectos de Plata
Proyectos de Oro
Proyectos de Hierro
PLANTA DE LICUEFACCIÓN
Fuente: PROINVERSION
MACRO REGION SUR
DESARROLLO TERRITORIAL BRASIL
GASODUCTO
CAMISEA
PLANTA DE
FRACCIONAMIENTO
CARRETERA
INTEROCEANICA
PUERTO MARCONA BOLIVIA
OCEANO PACÍFICO
Proyectos de Cobre
Proyectos de Plata
PUERTO MATARANI Proyectos de Oro
Proyectos de Hierro
Gasoducto
Gasoducto
Gasoducto Camisea
CHILE Gasoducto Camisea
Fuente: PROINVERSION
AGENDA DEL SECTOR
MINERO
Agilizar las inversiones
• D.S. Nº 054-2013-PCM:
– Reducción de plazos en la emisión de los CIRA’s.
– Base de datos georeferenciado de zonas con o sin restos
arqueológicos.
– La no necesidad de modificar los EIA, para los casos de
modificaciones o ampliaciones que signifiquen impacto
positivo en el medio ambiente.
– La servidumbre en caso de terrenos eriazos de propiedad
del Estado.
Agilizar las inversiones
• D.S. Nº 060-2013-PCM:
– Términos de referencia comunes para EIAd y EIAsd.
– No se podrá requerir información adicional u observar
sobre temas no considerados en los TR comunes.
– Las entidades tienen hasta 30 días hábiles para emitir
opinión. Una vez presentada la absolución de las
observaciones, las entidades tendrán 10 días más para
emitir opinión final.
– El Ministerio tendrá al final solo 20 días para emitir
evaluación final.
Agilizar las inversiones
• D.S. Nº 104-2013-EF:
– Equipo especializado de seguimiento de la inversión,
adscrita al MEF.
– Identifica problemas y/o trabas a las inversiones y
propone soluciones.
– Propone medidas de fortalecimiento institucional para
agilizar las inversiones.
– Cada Ministerio tiene a un responsable de enlace en el
equipo.
LA NUEVA POLÍTICA DE LA RELACIÓN MINERA
INVERSIONISTA
ElElagua
aguapor
pordelante
delante
AG
AG
RIC
RIC
UAA
UL
AGGU
UTLU
A
TU
RA
RA
DESARROLLO
SOSTENIBLE
MINERIA
COMUNIDAD MINERIA ESTADO
El Estado acompaña Desarrollo
PROYECTO
desde el inicio Sostenible
[Link]
