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CRM Erp Odoo

El documento presenta la importancia de los sistemas de gestión empresarial, destacando el CRM y el ERP como herramientas clave para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones. Se definen sus características, funciones y ejemplos, además de resaltar las diferencias entre ambos. Odoo se menciona como un sistema ERP que incluye un módulo CRM, ofreciendo ventajas como la centralización de información y la mejora en la atención al cliente.

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CRM Erp Odoo

El documento presenta la importancia de los sistemas de gestión empresarial, destacando el CRM y el ERP como herramientas clave para mejorar la eficiencia operativa y la toma de decisiones. Se definen sus características, funciones y ejemplos, además de resaltar las diferencias entre ambos. Odoo se menciona como un sistema ERP que incluye un módulo CRM, ofreciendo ventajas como la centralización de información y la mejora en la atención al cliente.

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Modulo II

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
EMPRESARIAL.
INTRODUCCIÓN GENERAL

En el entorno empresarial moderno, la eficiencia operativa, la gestión de clientes y


el control de procesos internos son vitales. Para lograrlo, muchas organizaciones
recurren a sistemas de gestión empresarial, siendo los más conocidos:

- CRM (Customer Relationship Management) = Gestión de relaciones con el cliente


- ERP (Enterprise Resource Planning)= Planificación de recursos empresariales

Ambos sistemas ayudan a mejorar la productividad y tomar decisiones basadas en


datos.
¿QUÉ ES UN CRM?

🔹 Definición:
CRM (Gestión de Relaciones con Clientes) es un
sistema que permite gestionar interacciones con
clientes y prospectos. Su objetivo principal es mejorar
la relación con los clientes, aumentar la fidelidad y
optimizar las ventas.

🔹 Funciones principales:
- Seguimiento de clientes potenciales y actuales
- Automatización de ventas y marketing
- Registro de llamadas, correos y reuniones
- Gestión de campañas publicitarias
- Análisis de comportamiento del cliente

🔹 Ejemplos de CRM:
Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Odoo (módulo CRM)
¿QUÉ ES UN ERP?

🔹 Definición:
ERP (Planificación de Recursos Empresariales)
es un sistema integral que permite gestionar
todas las áreas internas de una empresa.

🔹 Funciones principales:
- Gestión financiera y contable
- Control de inventario y compras
- Producción y logística
- Recursos Humanos (nóminas, asistencias)
- Integración de procesos entre departamentos

🔹 Ejemplos de ERP:
SAP, Oracle ERP Cloud, Microsoft Dynamics,
Odoo (ERP completo)
DIFERENCIAS ENTRE CRM
Y ERP
Característica CRM ERP
------------------ ------------------------ --------------------------
Enfoque principal Cliente y ventas Gestión interna

Objetivo Aumentar fidelidad Optimizar


recursos

Usuarios Ventas, marketing Finanzas,


RRHH

Tipo de datos Interacciones con clientes Datos operativos

Ejemplos Salesforce, Zoho SAP, Oracle


¿DÓNDE ENTRA ODOO?
✅ Odoo es un sistema ERP que incluye un
módulo CRM.
- Es modular y de código abierto
- Permite añadir/quitar módulos: ventas,
compras, nómina, etc.
- Se adapta tanto a PYMEs como a grandes
empresas

🔹 Ejemplo de módulos:
Ventas: CRM, Ventas
Finanzas: Contabilidad, Facturación
RRHH: Empleados, Asistencia
Inventario: Almacenes
Marketing: Email Marketing
Web: Sitio web, eCommerce
VENTAJAS DE USAR CRM Y
ERP
🔷 CRM:
- Mejora atención al cliente
- Aumenta ventas
- Automatiza tareas comerciales
- Seguimiento de oportunidades

🔶 ERP:
- Centraliza información
- Ahorra costos
- Reduce errores
- Mejora planificación
CASO PRÁCTICO: ODOO EN UNA
EMPRESA

Escenario: Empresa de distribución de


alimentos

Ventas: CRM gestiona oportunidades y clientes


Compras: Automatiza pedidos
Inventario: Control en tiempo real
Contabilidad: Automatiza reportes
Recursos Humanos: Controla nómina y
asistencia
ACTIVIDADES PARA CLASE

- Usar demo de Odoo (demo.odoo.com) para


probar módulos
- Comparar Odoo con otro ERP como SAP
- Estudio de caso: mejora con ERP
- Diseñar flujo desde ventas hasta facturación
CONCLUSIÓN

CRM y ERP no son excluyentes, sino


complementarios.
CRM: relaciones externas
ERP: procesos internos
Odoo permite integrar todo en una sola
plataforma modular.

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