Marzo 2007
Un primer trimestre positivo para el
consumo
Evolución volumen
vs. mismo periodo del año anterior
Q1-2005 Q1-2006 Q1-2007
11%
5%
2%
• Mientras la economía continua creciendo, el consumo hogareño no se aleja de
esta realidad.
• Los expertos ya evalúan ajustar las proyecciones de Evolución volumen
crecimiento del país (+4,7% anual) a 5,5%, en línea con los vs. mismo periodo del año anterior
resultados obtenidos durante los primeros meses del 2007.
+12.3% +10.3% +9.8%
• Así, el consumo cierra el primer trimestre +11% vs. Q1-2006.
– No obstante Marzo muestra el menor crecimiento del trimestre, en Enero Febrero Marzo
línea con la desaceleración natural que implica el reinicio de la
actividad escolar y universitaria.
Un contexto positivo para todos
Variación volumen
Q1-2007 vs. Q1-2006
14%
12%
11%
7%
3%
Total Chile ABC1 C2 C3 DE
• Todos los niveles socio-económicos consumieron más, siendo los hogares de
menores recursos los que logran la mejor performance.
En busca de una mejor ecuación de
compra
$ Share
Q12004 Q12005 Q12006 Q22006 Q32006 Q42006 Q12007
Hiper y Supermercado
Farmacias y Perfumerías
Almacenes y Minimarkets 65,2 63,3 64,3 64,2 64,4 62,7 61,8
Ferias
Puerta a puerta
Otros canales 10,1 9,1 8,9
10,1 9,4 9,6 9,7
14,6 13,8 12,7 14,2 15,3
13,5 14,9
3,3 3,7 4,1 5,1 5,0 5,3 5,7
2,4 2,3 2,2 2,3 2,5 2,3 2,1
5,5 6,1 5,1 4,9 5,7 6,5 6,3
• Poco a poco, la cercanía gana negocio.
• Los almacenes y minimarkets ganan volumen, agregando categorías a la canasta de compra de las dueñas de casa.
• Al mismo tiempo, no cesa la expansión de las ferias.
– 100 mil hogares chilenos se sumaron a las ferias en el primer trimestre del año y su clientela ya es de más de 1,1 millones.
– Una opción visitada tanto el fin de semana como en la semana laboral.
Cómo se compone la canasta de las
Ferias
Q1-2007
• Además de las frutas, verduras y carnes, los hogares las eligen para el abastecimiento
de alimentos secos, productos de cosmética y limpieza.
Top 15 - Categorías con mayor
penetración en ferias Dif precio vs. media
Papel Higiénico 19,8 -35%
Detergente para ropa 19,3 -8%
J ugos en polvo 16,2 -19%
Arroz 15,7 -16%
Aceite 15,7 -13%
Shampoo 14,5 -50%
Cloro 13,9 10%
Tallarines / Spaghetti 13,5 -6%
Pastas 13,3 -12%
Te / I nfusion de hierbas 12,8 -16%
Lavalozas p/ lavar a mano 12,8 -38%
J abon de tocador 12,8 -9%
Salsa de tomates 12,5 -2%
Pasta dental 11,7 -6%
Servilletas de papel 11,1 -25%
• En casi todos los casos, la ecuación de costos resulta favorable.
Más opciones, menos lealtad al Hiper y
Super
Evolución de lealtad al canal
• En el primer trimestre del año pasado, los compradores de Hiper y Super dejaban el
62% de su presupuesto hogareño en estos formatos.
• Hoy, destinan el 57% de él y esta perdida es capitalizada por la cercanía.
61,8
Hiper y Super
56,6
Almacenes y 27,7 Q1-2006
Minimarkets 28,9 Q1-2007
14,4
Ferias
16,9
• Con más tiempo disponible, las amas de casa que no trabajan son las que impulsan este
movimiento.
• Que a la vez se hace más fuerte en los sectores más bajos de la pirámide socio económica.
Las Primeras Marcas mantienen su
posición de liderazgo
Value share
• Fundamentalmente por su empuje desde los Canales Tradicionales.
Primera Marca TOTAL HM/SM ALMACEN FERIAS
Segunda Marca
Marca Propia
50,5 56,5
67,2 67,3 70,7 70,3 67,3 69,3
48,7 42,8
29,8 29,1 25,1 24,6 32,1 30,0
3,0 3,6 4,2 5,1 0,6 0,7 0,8 0,7
Q1-06 Q1-07 Q1-06 Q1-07 Q1-06 Q1-07 Q1-06 Q1-07
Marcas Propias apoyan su
crecimiento desde una oferta más
“premium”
• No obstante, las MARCAS PROPIAS cobran mayor relevancia en el mix hogareño.
Las Marcas Propias han cobrado mayor
relevancia en el mix tanto en RM como en
Provincias
Value share
Primera Marca NACIONAL RM PROVINCIAS
Segunda Marca
Marca Propia
67,2 67,3 67,5 67,9 66,8 66,8
29,8 29,1 29,5 28,7 30,1 29,5
3,0 3,6 3,0 3,4 3,1 3,7
Q1-06 Q1-07 Q1-06 Q1-07 Q1-06 Q1-07
• Apoyadas en los esfuerzos de los Retailes por potenciarlas más cada vez.
Insights Primer Trimestre 2007
• El consumo en la Canasta LatinPanel se expande en 11% durante el primer trimestre 2007.
• Siguen siendo los hogares de la base de la pirámide social los que impulsan el consumo con
mayor dinamismo.
• Lo anterior redunda en que los Canales Tradicionales se desarrollen más rápido y que los
grandes Retailers estén interesados en captar los segmentos C3 y DE, quienes están
ampliando su torta de gasto.
• Las Primeras Marcas mantienen su liderazgo, fundamentalmente por el empuje desde los
Canales Tradicionales.
• Las Marcas Propias son las que están cobrando más relevancia en el mix de los hogares,
apoyadas en los esfuerzos de los Retailes por potenciarlas más cada vez y con un surtido
cada vez más premium.
• Sin embargo, los Supermercados han ido perdiendo fidelidad entre sus compradores, lo que
está siendo capitalizado por los Canales Tradicionales como las Ferias y los Almacenes-
Minimarkets.
Muchas gracias
