MECADO AGRICOLA
POTENCIAL COADYUDANTES
COLOMBIA
Crop Protection Market
Culture area
Year 2.001
Crop Hectares
Rice 490.000
Potato 75.000
Pastures 1.000.000
Banana 30.000
Vegetables 300.000
Flowers 1.200
Andean Crops 500.000
Tomato 22.000
Sugar Cane 220.000
Mercado por Cultivos
Colombia - 2001
M US$ 313
17.5%
26.6%
2.6%
Arroz
Papa
Hortalizas
3.3%
Flores
Banano
6.4% Caña
17.2% Café
7.1% 11.8%
Otros
Mercado Fitosanitario (M US$)
355
341
350 10,7
10,8 313
12,2
300 91,7 71,8
70
250
Otros
200 113,4 128,2 Insecticidas
116 Fungicidas
150
Herbicidas
100
139,3 130,5 116,8
50
0
2.004 2.005 2.006
Mercado de Fitosanitarios / Cias.
Colombia - 2001
Otros Herbicidas
Fungicidas
Proficol Insecticidas
Otros
BASF
Dow AG
Dupont
Mercado total
Bayer US$M 313
Syngenta
0 50 100
CARACTERISTICAS - TENDENCIAS
1. Disminución en el valor del mercado influenciado entre otros
por disminución de áreas de cultivos (papa, soya,
sorgo,algodón), disminución de aplicaciones de herbicidas pre
emergentes en arroz, ofertas de genéricos. Efectos climáticos
desfavorables, seguridad.
2. Adquisiciones y fusiones de Multinacionales, de 12
compañías se pasó a 6 en los últimos 8 años. Reportes de
ventas con bajo perfil.
3. Históricamente los herbicidas participan entre un 38 y un 42%
del mercado. Los fungicidas entre un 32 y un 37%,
dependiendo de efectos climáticos
CARACTERISTICAS - TENDENCIAS
4. Las cifras reportadas de ventas de agroquímicos para cultivos
denominados andinos se han restringido.Los insecticidas de
uso veterinario no se incluyen.
5. El mercado mantiene volúmenes de consumo en kilolitros.
6. Se incrementa la aceptación y demanda del mercado por
productos genéricos de calidad
7. La derogación del IVA a materias primas ha reactivado la
producción local del 42 al 67%, la importación de ingredientes
activos. Incremento de demanda de envases, empaques y
servicios de maquila
8. Organismos gubernamentales como ICA han activado
controles de calidad y fechas de vencimientos
Top Ten Products Colombia - 2000
Herbicidas Fungicidas Insecticidas
US$M US$M US$M
1 Roundup 9,6 Dithane M45 10,0 Tamaron 4,8
2 Gramoxone 8,9 Curzate 9,8 Furadan SC 4,2
3 Tordon 7,1 Manzate 7,8 Lorsban 3,6
4 Nominee 7,0 Antracol 3,8 Curacron 3,4
5 Clincher 5,0 Fitoraz 3,7 Vertimec 2,4
6 Karmex 3,3 Taspa 3,0 Monitor 2,1
7 AURA 2,7 Ridomil 3,0 Lorsban 2.5 1,9
8 Combo 2,3 Tilt 2,7 Curater 1,9
9 Command 2,3 Bankit 2,5 Confidor 1,7
10 Ally 2,1 Derosal 2,4 Eltra 1,7
FUNGICIDAS - PRESENCIA REGISTROS DE QUIMOR EN
TOP 10 en K US $
METALAXIL + MANCOZEB 2,951
DIFENO- + PROPICONAZOLE 2,979
DIFENOCONAZOLE 3,046
CYMOXANIL+PROPINEB 3,567
INGREDIENTES ACTIVOS
AZOXYSTROBIN 3,642
PROPINEB 3,697
CHLOROTHALONIL 5,904
CARBENDAZIM 8,681
CYMOXANIL+COPPER 10,247
MANCOZEB 22,944
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
K US $
Estacionalidad de Cultivos Colombia 2.002
Cultivo Zona Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Febero
Tolima -Huila
Meta-Casanare
Arroz
Valle
Costa
Antioquia
Papa Cund./Boyacá
Nariño
Costa
Algodón
Interior
Costa
Maíz
Interior
Caña Valle
Distribución Agroquímicos
Zona Clientes
Desmotolima
Agroamigos S.A.
Serviarroz
Tolima Grande Agropecuaria Horizonte
Proceal
Molinos
Agricola Guadalupe
Diabonos Ltda.
Cofederant
Antioquia - Vjo. Caldas
Distrisan Ltda.
Colanta
Poliagro EAT
Ingenios
Valle - Cauca
Proalimentos Ltda.
Agroinsumos Ltda.
Distribución Agroquímicos
Zona Clientes
Hergon-Agro Ltda.
Monteagro
Proagrivet
Agricaribe
Caribe Humedo Agromar
Insuagros Ltda.
Insetec
Fibras del Sinu
Agrosabanas
Agroespress Ltda.
Caribe Seco Agrocesar Ltda.
Agrovalle EU
BINA S.A.
Santanderes
Nelson Chavez
Distribución Agroquímicos
Zona Clientes
Sanagro Ltda.
José A. Galan
Cundinamarca - Boyaca
Campofertil Ltda
Agrisem
Nariño Agrense Ltda.
Semillano
José A. Galan
Molino Montecarlo
Agricol
Llanos
Pastos y Leguminosas
Fedearroz
Desmotolima
Inproarroz
