Planificación de
Transporte
Escenario Modulo Paso Requisito previo TX
Venta SD Factura (Timbrada e Junio/2022
impresa) Pedido ZSD_DESCARGA_PDF
Embarque LE-TRA Relacion de Facturas & Entrega Facturas Timbradas ZSD_REP_001
Embarque LE-TRA Planificación de transporte Numero de entrega de la factura VT01N
Embarque LE-TRA Modificación de transporte Crear un numero de transporte VT02N
Embarque LE-TRA listado de Facturas Transporte Creado ZTRANSP1
Embarque LE-TRA Listado de Materiales Transporte Creado ZSD_REP_001
Embarque LE-TRA Lista de embarque Transporte Creado ZTRANSP1
Estructura Logística:
Puesto de Planificación :
Un Puesto de planificación es el enlace entre la estructura logística y la
sociedad FI, a través de este enlace se registran todos los movimientos
financieros. Cada documento de gastos creado lleva su relación con la
afectación contable.
Puesto de Expedición :
Un Puesto de expedición es un lugar en el que se realizan actividades de
expedición. Cada entrega es procesada en un puesto de expedición.
Grupos de Carga :
Agrupación de materiales, productos ó servicios con los mismos
Junio/2022
requerimientos de carga ( transporte, tiempo , etc..)
Zona de Ventas :
Zona ó región geográfica de ventas.
1. OBTENER RELACION FACTURA & ENTREGA
ZSD_REP_001
2) Despliega ventana,
en la cual se coloca el
numero de facturas
3) Clic en icono para
que tome las facturas
1) En la línea documento de
facturacion , clic en icono
7) Ejecutar
5) Seleccionamos Rel Fac/Ent
6) Clic
4) En la línea de Layout, abrimos
ventana
8) Exportamos a Excel en el
icono
9) Seleccionar Excel formato
XML y clic
Nota: En la primer ocasión aparece un cuadro de
permiso para la ubicación del archivo a descargar,
poner el check de recordar mi decisión
12) Clic en icono
11) Seleccionar la
de quitar
pestaña de datos
duplicados
10) Seleccionar
ambas columnas
13) Clic en icono
de aceptar
Los números de entrega que
obtuvimos serán los que se
utilizan para subir a el
transporte
2. Planificación del Transporte
( VT01N)
1) Seleccionar el
3) Clic en entregas puesto plan. Transp:
PL02
2) Seleccionar clase de
transporte: ZTR2
1) Validar que el puesto de expedición
corresponda al de la sucursal
2) Dejar los campos en
blanco de status de
entrega
4) Seleccionar el icono
y colocar las entregas que
obtuvimos en reporte de
Excel, y ejecutar
5) Seleccionar ambos
6) Ejecutar
7) Seleccionar Icono
En esta sección podemos
revisar los pesos de las
entregas así como el
acumulado que se tiene
para la unidad
1) En el campo cl. Exped 4) Condic. Exped:
seleccionar el tamaño de la seleccionar 01 Standar
unidad
5) Gest especial: Seleccionamos si
2) En este campo se corresponde a Propio o tercero
selecciona carga
3) En Signatura 6) Identif ext: Este campo llevara el
corresponde a la placa de nombre del ayudante de chofer en caso de
la unidad que aplique
TODOS LOS CAMPOS DEBERAN SER LLENADOS EN LETRA MAYUSCULA
7) Cambiamos a la pestaña
de identificación 9) Se llenara el campo de un
segundo Chofer solo en el
caso que aplique
10) En la ID Track va el dato
del económico de la unidad
8) El nombre de como
identificar la ruta
11) Seleccionar la pestaña de
Datos adic.
12) Colocar el nombre completo del
Chofer
13) Una vez llenos los datos,
clic en planificación y
guardar
14) Una vez llenos los datos,
guardamos y arroja el
mensaje con el numero de
transporte que genero
3. Entrar a el transporte ( VT02N)
1) Entrar a la transacción
VT02N, colocamos el numero
de transporte que genero y
entramos a la transacción
3. Entrar a el transporte ( VT02N)
1) Entrar a la transacción
VT02N, colocamos el numero
de transporte que genero y
entramos a la transacción
En caso de no contar con el numero
de transporte se puede consultar en
la transacción VT11, buscamos
datos de gestión y en colocar fecha
en creado el
1) En caso de requerir subir o
quitar una entrega al
trasporte, seleccionamos el
icono de entregas
Nota: En caso de agregar
entrega. Nos aparece el
cuadro del paso 2 al 6 de
planificación, donde
seleccionamos las entregas
En caso de quitar, cerramos
el cuadro con la X y nos
abre nuestro transporte con
las entregas que tenemos
arriba
3) Clic
2) Seleccionar la
entrega a bajar,
dando click en el
numero de entrega
4) Clic en Guardar
6) Clic icono de las
montañas,
5) Validar que la entrega bajo al campo
de no asignadas, el peso del transporte
disminuyo
1) Seleccionamos Etapas
(Iconos amarillos)y asignar
fecha y hora de inicio de
transporte
2)Una vez que regresa la ruta, se finaliza.
En caso de que regresen pedidos, se quita la selección de las etapas, se hacen los pasos para bajar el
pedido que se regreso y posterior se da nuevamente inicio a la selección del trasporte.
Finalizamos la entrega y lanza el mensaje con Status de Fin de transporte, posterior guardamos los
cambios.
4. LISTADO DE FACTURAS DE EMBARQUE (ZTRANSP1)
Generar listado de facturas que integran la
relación de embarque
1) Colocar el numero de
3) Ejecutar transporte generado
2) Seleccionar
layout de facturas
Proporciona el listado de facturas que
integra el transporte, validar las
facturas y en caso de tener una
físicamente y no dentro del listado ,
revisar el numero en VA03 y consultar
el flujo.
5. RELACIÓN DE MERCANCÍA ZSD_REP_001
2) Despliega ventana,
en la cual se coloca el
numero de facturas y
3) Seleccionar el enter
layout de /reparto. 1) En la línea documento de
Ejecutar facturacion , clic en icono
4) Exportar en el
icono de excel
5) Clic en
aceptar
6) Seleccionamos
el numero 3 en el
indicador de
columna
Muestra el detalle del listado de mercancía con una segunda línea la cual nos sirve
para hacer la revisión del producto que se surtió. El listado se manda imprimir.
6. RELACIÓN DE EMBARQUE (ZTRANSP1)
2) Ejecutar
1) Colocar el numero de
transporte generado
3) Exportar los datos a
hoja de calculo
4) Seguir los pasos de la
exportación de archivo
de la diapositiva 6 de
este manual
5) Seleccionar todas las columnas
desde la Columna A1 hasta la AK y
las filas que tenga el archivo y
copiamos información
6) En el archivo de
Relación de
embarque que se
proporciono pegar
la información en
la pestaña de
Datos SAP,
Se pega la
información con
pegado especial
formato de
numero y valores
en la posición A1
7) En la pestaña de Tabla, se posiciona en cualquier celda dentro de la tabla dinámica, dar clic
izquierdo y seleccionar la opción de actualizar.
Proporciona la información con la cual se llena la RELACION DE EMBARQUE
8) Seleccionar las primeras 10 líneas con las 5 columnas de datos que se tienen y copiamos
información
9) Pegamos la información copiada en la celda B13 con pegado de valores, en caso de ser mas de
10 facturas realizamos la misma acción de copiar pero pegamos los datos en la celda I13
10) Los demás datos que nos solicita la relación de embarque deberán llenarse manualmente.
