Introducción:

Primeros pasos
SAP Business One
Versión 10.0

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Objetivos

Al finalizar este tema, podrá:

 Iniciar sesión en SAP Business One
 Desplazarse por el sistema
 Personalizar un cockpit y grabar como modelo

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Ejemplo empresarial

 Al ser un nuevo integrante del equipo de OEC Computers va a recibir una

formación completa sobre una serie de temas.
 Desea configurar un cockpit de SAP Business One que hará que su trabajo sea
más fácil y también más rápido para poder asumir nuevas tareas.
 Sus primeros pasos consistirán en acceder al sistema, aprender a desplazarse por
él y configurar un cockpit que le ayudará a cubrir sus necesidades.

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Superusuarios y usuarios finales

Superusuarios
 Acceso a todo
Usuarios finales
 Restringido debido a las autorizaciones
 Generalmente ve un subconjunto del menú

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Bases de datos de la empresa

En SAP Business One, una empresa está representada por una base de datos.

Servidor

Bases de datos de la
empresa

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Seleccionar sociedad GL

Administración  Seleccionar empresa Empresa Usuario

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Primeras impresiones

Haga clic en el Haga clic en el icono

icono para abrir o para ocultar la barra
cerrar el menú de herramientas
Módulos.

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Desglose o búsqueda del menú

Desglose el menú, o…
Conforme escribe,
…utilice Buscar
se encuentra la
Pulse en menú para buscar opción del menú.
un módulo transacciones
para
abrirlo más

Pulse en la
opción de menú
para abrir la
Un guion se corresponde con una ventana.
transacción,
mientras que una carpeta indica
que dentro hay un menú con
artículos.

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 Buscar Primer Siguiente Actualizar
Barra de menús y barra de herramientas registro Registro registro

Añadir Registro Último

anterior Registro
Barra de herramientas del fichero

Barra de menús

Barra de herramientas

Ver barra de herramientas

Imprimir Enviar Enviar Exportar a Lanzar
vista previa correo Fax MS-Word* Aplicación

Enviar Exportar a Exportar Bloquear

Imprimir
SMS MS-Excel* a PDF Pantalla

* Puede elegir si desea exportar ficheros de Word y Excel a una carpeta local o utilizar la
función Integración de SAP Business One Office 365.
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Ayuda online

Ayuda online
 Ayuda sensible al contexto
 Ayuda a nivel de campo
Log de mensajes del sistema
 Errores, advertencias e información
 Historial de mensajes

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Opciones de cockpit

SAP Business One ofrece cockpits

Para elegir el tipo de cockpit:
que puede personalizar para que
el sistema ofrezca una información Gestión >
valiosa que el usuario puede Inicialización del sistema >
utilizar en su trabajo diario y para Parametrizaciones generales >
tomar decisiones. pestaña Cockpit
Cockpit tipo Fiori

Cockpit
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Personalización del cockpit estilo Fiori

Puede personalizar el cockpit para optimizar su entorno de

trabajo. Mover, añadir o eliminar widgets.

Utilice este icono para modificar el cockpit

 Los widgets del cockpit se desactivarán
 Puede arrastrar los widgets que no desee utilizar a
la papelera
 Puede organizar los widgets de otra forma

Utilice este icono para abrir la Galería de widgets

 Para seleccionar los widgets haga clic en el símbolo
+ que hay debajo de cada widget.
 Después utilice la flecha para volver al cockpit

Utilice este icono para acabar de modificar

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Galería de widgets
Limite la selección de widgets por tipo
Utilice la flecha de retorno
para volver al cockpit
después de modificarlo

Buscar un
widget por
nombre

Seleccione un
widget
haciendo clic
en el símbolo

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Tipos de widgets del cockpit

Widgets operativos Widgets de análisis

 Workbench  Paneles

 Funciones comunes  Indicadores clave de

rendimiento (KPIs)
 Mensajes y alertas

 Mis actualizaciones
recientes

 Recuento de Business
Object

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Cuatro widgets de workbench estándar

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Funciones comunes

El widget Funciones comunes le permite

abrir transacciones con un clic.

El icono Llave inglesa abre las

instrucciones visuales sobre cómo
añadir o eliminar transacciones desde
el widget.

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Widget de objetos actualizados recientemente

 Este widget proporciona una lista de las transacciones recientes del usuario
 Incluye documentos de marketing, datos maestros y cuentas, entre otras
cosas.

Haga clic en un
elemento de la lista
para ver la transacción.

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Widget Recuento de Business Object

 Muestra el número de resultados de una consulta

 Existen widgets predefinidos para contabilizar:
• Los pedidos de cliente no entregados
• Facturas de clientes o proveedores abiertas
• Los pedidos no recibidos
• Las solicitudes de traslado pendientes
 Puede crear sus propios widgets de recuento.

 Desde el widget puede abrirlos resultados de

la consulta.

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Paneles

SAP ofrece una gran cantidad de paneles

de análisis detallado.

Los usuarios autorizados pueden

crear sus propios paneles y
añadirlos a la galería de widgets-

Es posible añadir más acciones a los

paneles para que los usuarios
puedan actuar inmediatamente
basándose en los resultados de los
análisis.

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Indicadores clave de rendimiento (KPIs)

En la parte El valor de KPI aparece en el centro.

superior izquierda El color indique que se ha alcanzado el objetivo
del widget KPI, para este KPI.
puede ver
el nombre.

En la parte inferior Este KPI muestra

izquierda puede una tendencia
ver el rango de ascendente.
datos del KPI. El color de la flecha
indica una
tendencia positiva.

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Grabación de un cockpit

 Grabe el diseño de su cockpit para su propio uso

 O si está autorizado, grábelo como modelo
 Publique un modelo de cockpit para que otros lo utilicen: Herramientas >
Cockpit > Gestión de Cockpit

seleccione Publicar en la ventana Gestión de Cockpit: Configuración

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Cockpits basados en roles predefinidos

 Hay disponibles cuatro cockpits predefinidos: Ventas, Compras, Finanzas e Inventario

 La autorización para los widgets de cockpit se corresponde con las autorizaciones de un grupo de
usuarios de autorización con el mismo nombre.

Cockpit Ventas Grupo Autorización de ventas

Cockpit Compras Grupo Autorización de compras

Cockpit finanzas Grupo Autorización de finanzas

Cockpit inventario Grupo Autorización de inventario

 Los cockpits predefinidos pueden modificarse. También puede crear nuevos modelos o modificar los
modelos existentes y grabarlos con otro nombre.

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 Asignación de usuarios a roles y cockpits

Cockpit inventario Grupo autorización inventario

Mi workbench: Transacciones del Proceso de inventario

Widget de recuento: Una solicitud de traslado pendiente de un usuario
Mis actualizaciones Lista de las transacciones actualizadas recientemente
recientes:

KPIs: Valores de stocks generales, de salida y de entrada, y volumen de

negocios del inventario del año.

Paneles: Los 5 mejores artículos por valor de stocks y volumen de negocios

de inventario de los últimos 12 meses, por grupo de artículos y por
almacén.

Por defecto, el grupo de autorización de inventario proporciona autorización para los widgets del cockpit de inventario.

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Asignar autorización de roles y cockpits a un usuario

1. Abra la ventana Grupo de usuarios

Gestión > Configuración > General >
Grupos de usuarios
2. Seleccione un grupo de autorizaciones
para el rol
3. Asigne el cockpit adecuado
para el rol
4. Asigne usuarios al grupo de usuarios de
autorización
5. Opcionalmente, introduzca rangos de
fechas para el grupo de usuarios o
usuarios como desee.

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Forma alternativa de asignar usuarios a un grupo de autorización y cockpit

1
2

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Cambio entre modelos de cockpit disponibles

 Los usuarios pueden cambiar entre

modelos de cockpit disponibles
 Para seleccionar un modelo, haga
clic en el icono de carpeta y
seleccione desde una lista.

 Para cambiar a otro modelo,

seleccione la flecha Atrás en la
esquina superior izquierda del
cockpit.
 Esta acción devuelve un usuario a
un cockpit en blanco y vuelve a
aparecer el icono Carpeta.

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Parametrizaciones de visualización personalizadas

Los usuarios pueden crear sus propias

parametrizaciones de visualización en la
ventana Usuarios: Configuración en la ficha
Visualización.

 Estilo de diseño
 Colores
 Idioma
 Estilo y tamaño de fuente

Utilice el icono de la barra de herramientas

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Simplificar el menú principal
Los usuarios pueden elegir si desean ocultar o mostrar las opciones del menú principal
utilizando la ventana Parametrizaciones de formulario - Menú principal.

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Resumen

 Una compañía está representada como una base de datos dentro de SAP Business One.
 Existen dos clases de usuarios: superusuarios y usuarios normales (finales).
 En la parte superior de la pantalla aparece una barra de menús horizontal y el menú principal de
Módulos está situado a la izquierda.
 Las funciones de la barra de menús más utilizadas se representan como iconos en una barra de
herramientas.
 Una búsqueda de menús le permite encontrar opciones rápidamente en el menú Módulos.
 Los usuarios pueden personalizar un cockpit para que se ajuste a sus necesidades. Los usuarios
pueden reorganizar, eliminar o añadir widgets a partir de una galería de widgets.
 Utilizar grupos de autorización con una plantilla de cockpit asignada es una forma sencilla de asignar
cockpits en función del rol. Los usuarios autorizados pueden modificar o crear nuevos modelos de
cockpit y grupos de autorización.
 Los usuarios pueden modificar sus parametrizaciones de visualización abriendo Mis parametrizaciones
personales.
 Los usuarios pueden ocultar menús y opciones del menú Módulos utilizando la herramienta
Parametrizaciones de formulario.

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