PROCESOS OPEN 6
NUESTRA AGENDA
1. Objetivos
2. Criterios de búsqueda
3. Aplicación de las formas o nemónicos
4. Interpretación de la información
5. Procesos: financiación, reclamos, cobros
de equipos (NC)
Objetivo General
Conocer los procesos de facturación en Open 6
Objetivos Específicos
Aplicar los criterios de búsqueda de información a partir de datos
suministrados por los usuarios
Identificar cada elemento de la pantalla de Open 6 que nos permita una mejor
interpretación de la información
Conocer los procesos realizados en Open, tales como la financiación y las notas
créditos por devolución de equipos
Criterios de Búsqueda
CNCRM
Para comenzar la búsqueda de
información en Open, debemos
ingresar en acceso rápido con el
nemónico CNCRM, el cual nos
lleva al Punto Único de Atención al
Cliente.
1 Criterios de Búsqueda
Menú de opciones
2
5
1. Barra de Menú
2. Barra de Herramientas
3. Panel criterio de búsqueda
4. Panel de opciones de
búsqueda
3
5. Área de visualización de
resultados
4
Criterios de Búsqueda
1
En la parte izquierda se encuentra
el panel de búsqueda, el cual nos
permitirá encontrar la
información que se requiera del
usuario.
Criterios de Búsqueda
Dependiendo de que información
tengamos para la búsqueda nos debemos
ubicar en las opciones que nos brinda el
Panel de opciones de búsqueda
Criterios de Búsqueda
EJEMPLO 1. Recibimos al Sra. Yusnayda Suarez, quien desea saber sobre su facturación del mes de Marzo. Si
no tiene una factura física, podemos solicitarle la cédula y a partir de ésta buscar la información, así:
Ubicada sobre la
opción Clientes,
copiamos el criterio
de búsqueda que
para este caso es el
número de cédula
del titular.
Se da click en el
botón Buscar
Criterios de Búsqueda
EJEMPLO 1. La información que nos arroja es la siguiente:
Se detallan
todos los
contratos
que posee
el usuario
Criterios de Búsqueda
EJEMPLO 2. Recibimos al Sra. Yusnayda Suarez, quien desea saber sobre su facturación del mes de Marzo. La
Titular trajo una copia de la factura, donde podemos ver el número del contrato
Ubicado en la opción Contratos, debemos expandir a mas
opciones
Nos amplia las opciones de
búsqueda y nos habilita el campo
Código del contrato
Criterios de Búsqueda
EJEMPLO 2. La información que nos arroja es la siguiente:
Nos lleva
directamente al
contrato del
cual queremos
consultar la
información.
Criterios de Búsqueda
Si nos queremos
devolver de una
búsqueda a la
pantalla inicial,
debemos seguir el Clic
siguiente proceso:
Área de
visualización
de los
resultados
de consulta
Criterios de Búsqueda
El botón Limpiar lo
usamos cuando
desde la pantalla
inicial queremos
realizar una nueva
consulta
Aplicación de Formas
Las formas son nemónicos que nos permiten la consulta de información y modificación de los productos
del usuario. Se ingresa a través del acceso rápido de la pantalla de Open.
Acceso Rápido
Aplicación de Formas
Permite la consulta de requerimientos pendientes de
C PE efectuarse, tales como cambio de estrato, cambio de una
EP M suscripción a otra, cambios de plan, uso, cambio de
dirección.
Aplicación de Formas
Permite verificar si una suscripción tiene
AO Débito Automático para efectos de pago de la
FC factura y permite consultar la dirección de
cobro de una suscripción.
Aplicación de Formas
C PA
F
Consulta con número de Cupón,
Consultar pagos aplicados conociendo el
número de cupón
Aplicación de Formas
FCCA
Consulta con servicio suscrito, Consultar
los cargos que se generaran para el
próximo mes
Aplicación de Formas
FRPS
Registro de plazos para no suspensión de los servicios
asociados a una suscripción. Se utiliza cuando una
queja debe escalarse al back para la atención y el
servicio tiene dos cuentas pendientes por pago. Sólo
aplica si el reclamo es presentado antes de la fecha de
vencimiento de la factura.
Aplicación de Formas
QALD
Consulta con servicio suscrito, Permite la consulta de
llamadas de larga distancia, celulares, recargas de B.A
x Consumo, Internet Móvil y PPV y la generación de
exportes en archivo HTML de dichas consultas
Aplicación de Formas
ZCCM
Permite consultar los componentes
asociados a un producto y el estado (activo
o inactivo) de estos. También se puede
acceder a ella a través de la forma ZCSS.
Aplicación de Formas
ZCPS
Consulta con Servicio Suscrito, Permite
consultar las promociones, descuentos por
retención y referidos dados a un producto.
También se puede acceder a ella a través de
la forma ZCSS.
Aplicación de Formas
ZLSS
Consulta con Servicio Suscrito, Consulta el
histórico de cambios de dirección, cambios
de suscripción, cambios de estados de
corte, cambios de plan de facturación.
Aplicación de Formas
FCNC
Visualiza las notas debito y/o crédito
cargados a un servicio y el registro de la
devolución de un saldo a favor.
Aplicación de Formas
FCPL
Permite consultar los plazos de no suspensión
dados a un producto.
Aplicación de Formas
EPMCDI
Permite consultar el histórico de
financiaciones, el total de saldos pendientes y
la cuota mensual de financiación
Aplicación de Formas
FRNF
Forma para cargar nota Crédito o Debito mes
activo (con estado de cuenta).
Aplicación de Formas
SAMPW
Forma para cambiar la clave de Open.
Interpretación de la Información
CNCRM
Para comenzar la búsqueda de
información en Open, debemos
ingresar en acceso rápido con el
nemónico CNCRM, el cual nos
lleva al Punto Único de Atención al
Cliente.
Interpretación de la Información
Consultamos la información de
acuerdo al dato suministrado por
el usuario
Interpretación de la Información
Información del cliente Botón de retorno
Ruta de navegación
Carpeta nivel 1 Panel de
navegación
Carpeta nivel 2
Panel de
procesos
Carpeta nivel 3
Carpeta nivel 4
Interpretación de la Información
La primera pestaña que
encontramos es Productos, en el
nivel 2 y en el nivel 3,
encontramos los componentes, las
suspensiones, financiaciones, etc.,
de cada producto.
La franja azul oscuro nos indica
sobre cual producto estamos
ubicados.
Interpretación de la Información
La segunda pestaña que
encontramos Estados de Cuentas,
en el nivel 2, que hace referencia a
las facturas generadas y en el nivel
3, encontramos cuentas, diferidos,
reclamos y notas.
En el nivel 3 en Cuentas: se
encuentran los productos
cobrados en la factura.
En la medida se que baja de nivel,
se detalla mas la informacion.
Interpretación de la Información
La tercera pestaña que
encontramos Pagos, en el nivel 2,
y aquí encontramos los pagos
realizados por el usuario al
contrato, y en el nivel 3,
encontramos el detalle de cada
pago.
Interpretación de la Información
La cuarta pestaña que
encontramos Solicitudes, en el
nivel 2, y aquí quedan registrados
todos los cambios realizados al
portafolio del usuario.
Interpretación de la Información
La quinta pestaña que
encontramos Financiaciones, en el
nivel 2, y aquí quedan registradas
las financiaciones realizadas por el
usuario y el detalle de cada, cuota
inicial, valor de la cuota y cantidad
de cuotas.
Interpretación de la Información
La quinta pestaña que
encontramos Datos Para Cobros, y
ésta nos indica a donde se le envía
la factura para cobro.
Si en Tipo, aparece DA, el usuario
tiene activo el Débito Automático.
Interpretación de la Información
La sexta pestaña que encontramos
Reclamos, y ésta nos indica los
ajustes realizados en las facturas
del usuario.
El tercer nivel se detalla cuanto fue
el valor del ajuste y en el cuarto
sobre que concepto fue realizado.
Interpretación de la Información
La séptima pestaña que
encontramos Negociaciones de
Deuda, y ésta nos muestra los
pagos que ha realizado el usuario
por medio de negociaciones.
Interpretación de la Información
Los hipervínculos en Open, nos
permite ampliar la información.
Clic
Interpretación de la Información
Los signos nos permiten identificar
si el valor facturado debe ser
asumido por el usuario o
corresponde a alguna promoción,
descuento o rebajas de queja de
factura.
Interpretación de la Información
Los conceptos de
facturación se componen
de un código numérico y
un nombre, siendo éste
último el que visualiza el
usuario en su factura, y
éstos pueden ser débito
(DB) ó crédito (CR).
Interpretación de la Información
DOCUMENTO
SOPORTE
Este campo te ayudará a orientar al usuario sobre la procedencia del valor facturado objeto de
inconformidad, por lo tanto, debes revisarlo antes de declarar Favorable una QF.
Financiación de la Deuda
CNCRM
Ingresamos por el
nemónico CNCRM al punto
único de atención al
cliente
Financiación de la Deuda
Consultamos el número de
la cedula
Financiación de la Deuda
En la parte derecha en
Procesos, se encuentra
Financiación de la deuda,
se debe dar click aquí para
iniciar el proceso
Financiación de la Deuda
Se diligencia la
información solicitada y
damos en el botón
Siguiente.
Financiación de la Deuda
Se confirman los valores a
financiar en cada producto
y damos click en el botón
siguiente
Financiación de la Deuda
Se diligencia la
información de acuerdo a
las políticas de
financiación vigentes
Las políticas las encuentras
en Puntos de Contactos:
Cobranzas/Financiación/
Políticas de financiación
Damos click en el botón
Siguiente para generar la
solicitud
Financiación de la Deuda
Para imprimir el cupón inicial de la financiación, se debe seguir el siguiente proceso
Financiación de la Deuda
Para imprimir el cupón inicial de la financiación, se debe seguir el siguiente proceso
Financiación de la Deuda
Para imprimir el cupón inicial de la financiación, se debe seguir el siguiente proceso
Presionas Ejecutar para imprimir la financiación
Reclamos
Los reclamos son ajustes realizados a los conceptos generados en la facturación del usuario, porque éste
presenta una inconformidad en cómo se le facturó.
Para esto primero requerimos realizar un análisis de la facturación del usuario y compararla con el
portafolio de Siebel 8.1. Se debe validar:
- Planes de facturación
- Descuento comerciales aplicados
- Paquetes adicionales con descuentos
- Cambios de planes
- Estratificación de los servicios
Adicional debemos comparar la factura física con la que nos aparecen en Open, porque puede que ya le
hayan hecho la corrección, y simplemente sería reimprimir la factura correcta.
Reclamos
Después de realizados los análisis si es procedente el ajuste al usuario debemos realizarlo en Open. Para
esto debe existir una SS (solicitud de servicio ) en Siebel 8.1 con tipificación de queja factura y debe estar
sobre el producto que vamos a realizar el ajuste.
Reclamos
Después de realizados los análisis si es procedente el ajuste al usuario debemos realizarlo en Open. Para
esto debe existir una SS (solicitud de servicio ) en Siebel 8.1 con tipificación de queja factura y debe estar
sobre el producto que vamos a realizar el ajuste.
Reclamos
Después de creada la SS con la queja factura, nos vamos a Open a registrar el reclamo, así:
Ubicados sobre el
estado de cuenta
que vamos a
realizar el ajuste
(factura), damos
click en el nivel 2
“cuentas”.
Siempre se debe
tener la precaución
de estar ubicados
en el mes y en el
producto que se va
a ajustar.
Reclamos
Después de creada la SS con la queja factura, nos vamos a Open a registrar el reclamo, así:
Cuando ingresamos
a la cuenta se
habilita en el panel
Procesos, la opción
de reclamos,
damos click aquí.
Reclamos
Después de creada la SS con la queja factura, nos vamos a Open a registrar el reclamo, así:
Se diligencia la
información
solicitada: en
observación,
siempre debe ir un
*el numero de la SS
con la que se
registro la QF**,
por ejemplo:
*1-
123349983834**
Reclamos
Después de creada la SS con la queja factura, nos vamos a Open a registrar el reclamo, así:
Luego escogemos los
cargos que vamos a
ajustar, se debe activar el
flag en el campo Sel., la
causa del ajuste y el Valor
a Cobrar, se debe anotar
el valor por el cual se le
debe generar el cargo al
usuario.
Después de diligenciado
los campos damos click en
OJO!!! Es el valor que se debe cobrar
Registrar
en la factura…. No el valor del
ajuste!!!!!
Reclamos
Después de creada la SS con la queja factura, nos vamos a Open a registrar el reclamo, así:
Nos aparece el mensaje
informativo del registro
del reclamo
Reclamos
Después de creada la SS con la queja factura, nos vamos a Open a registrar el reclamo, así:
En la pestaña reclamos
nos debe parecer un
reclamo en estado
Registrado.
Ingresamos por el tercer
nivel Tramite de un
reclamo.
Click
Reclamos
Cuando ingresamos por Atención de reclamos, nos genera un cuadro donde vamos a escoger la opción
Accede, y damos click en aceptar.
Reclamos
Accedido el reclamo, nos devolvemos al contrato y refrescamos con click derecho para actualizar la
información. Se actualizan todos los niveles
Reclamos
Se procede a cerrar la SS y si se requiere una corrección de raíz, se cierra con CORRECCION: SI, para generar
la SS al back activaciones.
Debes confirmar al
usuario el numero del
contrato, para que
pueda pagar el saldo
corregido
Nota crédito por cobro de equipo
Cuando el usuario nos devuelva el equipo porque necesita que se le ajuste el valor del equipo que está
siendo cobrado, debemos realizar las siguientes validaciones:
En el campo
documento
soporte debe
estar relacionado
el pedido de retiro
del equipo que el
usuario nos esta
devolviendo, sino
es el mismo no se
puede ajustar
Nota crédito por cobro de equipo
Después de validar que si es el equipo que le están cobrando, debemos registrar la SS así:
TIPO: Petición
CAUSA: Petición de Servicio
SUBCAUSA: Devolución Equipos
GRUPO: [Link] c/tacto Hogares
La SS debe ser cerrada en primer contacto y entregar constancia al usuario, y se procede con el ajuste del
equipo por nota crédito.
***** ACLARACIÓN: Cuando el usuario se presenta porque devolvió el equipo, en una ocasión anterior, el
procedimiento de ajuste de equipos es a través de una QF
Nota crédito por cobro de equipo
1. Consultar con el número de servicio suscrito o contrato por la forma FCAC
(consulta de cargos por cuenta) el número del concepto al cual se le realizará la
nota crédito.
Nota crédito por cobro de equipo
2. Ingresar a la forma FRNF y copiar el
número del servicio suscrito en el
campo producto, luego se da la tecla
tabulador, donde saldrá la siguiente
información:
3. Para seleccionar el concepto
correspondiente al campo “Clase
Documento”, se debe abrir la lupa
ubicada a mano derecha , donde se
debe seleccionar únicamente el
código 71 correspondiente a Notas
crédito, así:
Nota crédito por cobro de equipo
4. Luego, se debe abrir la lupa correspondiente al campo cuenta
de cobro, donde se debe seleccionar el mes donde se realizó el
cobro del equipo o el mes en que se va aplicar la NC
correspondiente al beneficio, así:
Nota crédito por cobro de equipo
5. En el campo cargos se digita la siguiente información:
•En la columna Conc: se digita el número del concepto que se obtuvo de la forma FCAC (numeral 1 del documento)
•En la columna Cau: Siempre se digita el número 1
•En la columna Sig: se digita CR (que significa crédito)
•En la columna unidades: Siempre se digita el número 1
•En la columna valor: se digita el valor exacto que se facturó por el equipo el cual se obtuvo de la forma FCAC (numeral
1 del documento) ó el valor correspondiente al beneficio otorgado por la devolución del equipo.
•En la columna observación se ingresa el número de la SS con el cual se registro la devolución del equipo.
Para finalizar y grabar la nota crédito se pulsa F10, el cual arroja el número de la nota generada; así:
Nota crédito por cobro de equipo
Si requiere consultar la nota crédito realizada, lo puedes hacer a través del nemónico
FCNC, donde se puede observar lo siguiente:
Gracias
Gracias
Gracias Gracias
Gracias
Gracias
Gracias
“Esta información es generada para las personas vinculadas a TigoUne. Si usted pertenece a algunos de los proveedores de Colombia Móvil S.A. ESP y/o UNE EPM
Telecomunicaciones S.A., y está conociendo esta información es para el adecuado desarrollo de las actividades en virtud del objeto del contrato, sin que dicha situación genere
un vínculo laboral”
