Grupo
Éxito
Proceso
de
listamient
o
3
Ambientes
macro y del
retail en
Colombia
3
Equipo directivo
Carlos Mario José Gabriel Loaiza Ivonne
Giraldo Windmuller
Presidente
Presidente Vicepresidenta
Operativo Colombia
General Financiera
Juan Lucas
Jorge Jaller Sebastian Perez Vega
Vicepresident Vicepresidente de Vicepresidente
e Omnicanalidad e Inmobiliario 11
Grupo Éxito: plataforma de retail
en Colombia y
líder
Resultados
Uruguay Colombi
a
Ingresos: COP$15,3 B
consolidados1
Tiendas: 49
Ingreso 2 Part en
COP$20,6 ventas
s 9%
B Urugua 18% 73%
y
Ingresos: COP 3,6 B
Participación
omnicanal29,6% Tiendas: 9
4
Part en
EBITDA
Argentin EBITDA
recurrente COP$1,7 B
a
Ingresos: 21%
COP$1.662 M
5%
74%
8,1% margen Tiendas: 3
3
Notas: (1) Cifras a 2022 expresadas en millones (M) o billones (B) de pesos colombianos (COP) y en escala larga (billones ~1.000.000.000.000) (2) Participación en ventas consolidadas en 2022 (3) Fuentes: Nielsen (en 12
Colombia incluye el mercado formal y en Uruguay incluye jugadores como Grupo Disco, Tata, TI y El Dorado) y Scentia (en Argentina).
Segmentación de marcas por país
Cobertura de la pirámide poblacional
Premiu
m
Medio
Bajo
Segmento
por país 13
Pilares estratégicos Grupo
Éxito
Liderando la transformación con foco en el cliente y las tendencias del retail
Omnicliente
Nuestros
empleados
4. Monetización de
1. Innovación 2. Omnicanalidad 3. Transformación digital 5. ASG
activos y
tráfico
Modelos & Formatos Comercio electrónico Apps Coalición de lealtad Cero Desnutrición
Premium & Mid: exito.com / carulla.com Éxito / Carulla Puntos Colombia Nutrición infantil
Fresh Market / WOW disco.com / geant.com / Disco / Geant / Devoto Mi Planeta
Bajo costo:
Negocios Protección ambiental
devoto.com Hiperlibertad
complementarios Comercio sostenible
Surtimayorista / hiperlibertad.com Otros: Inmobiliario: VIVA / Paseo Prácticas de comercio
Super
Éxito Media Financiero: TUYA / TUYA Pay /
Inter Vecino/ Market Place sostenible
Autos Éxito Kiire / Hipermás / Giros
Aliados Catálogos digitales Integridad y Gobierno
Start-ups Viajes Construcción de
Domicilios Seguros
Marca propia Última milla Desarrollos
Frictionless Operador móvil virtual confianza y
Alimentos / no Rappi / Turbo 10
Servicio al cliente Excelencia operacional transparencia
alimentos minutes Análisis de datos Logística y cadena de Bienestar laboral
Compra y Logística, abastecimiento Desarrollo de
recoge abastecimiento Esquemas de RRHH
WhatsApp / Gerencia Recurso H productividad Vida saludable
Clickcam Compras conjuntas Hábitos y vida
saludable 14
Foco en mejorar Servicio al cliente Mercadeo relacional RH & Relación proveedores Desarrollos TI
Ecosistema de Grupo
Éxitoecosistema global con grandes sinergias
Liderando el retail a través de la innovación e integración de los negocios en un
#1 coalición de lealtad en Colombia #1 operador
+130 marcas aliadas, 5.5 M clientes de centros
comerciales
en Colombia
Multi marca y
multi formato
#3 operador
inmobiliario en
Argentina
Retailer #1 de
alimentos, con
márgenes altos y
Tiendas Coalición de Negocios
fuerte generación lealtad complementarios #1 emisor de
de caja &monetización de tarjetas en
tráfico Colombia
Modelo dual
Retail / +800 mil
Inmobiliario cuentas
digitales
Omnicliente 1.,3 millones de
Penetración digital Omnicanalidad transacciones
inigualable en la Obj: #1 aliado
región de transferencia
s de dinero en
Compra y recoge,
Colombia
catálogos digitales Otros
WhatsApp y
Clickam
Plataforma de
pagos
80 millones de
1.100 vendedores #6 agencia Vendedor de micro
+500mil líneas de viajes en
transacciones
activas pólizas de seguros 16
Colombia
16
Estrategia
ASG
Seis pilares con propósitos claros, enfoque estratégico y contribución, alineados con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Trabajar por la erradicación Protección ambiental Promover prácticas
de la desnutrición infantil • Acciones para gestionar el de Comercio
crónica en Colombia al 2030 cambio climático sostenible
• Comunicar y sensibilizar • Habilitar la economía • Promover cadenas de
• Generar recursos y alianzas circular para los envases y el suministro sostenibles
• Influir en las políticas plástico • Desarrollar aliados y
públicas • Iniciativas para la proveedores
• Trabajar estrechamente con la movilidad sostenible y el • Mantener las compras
Fundación Éxito sector inmobiliario locales y directas
• ODS #2 Hambre cero • Protección de la • ODS #8 / #12 Trabajo
biodiversidad decente y crecimiento
• ODS #13 Acción por económico / Consumo y
el clima producción responsables
Construir confianza con Promoción de la diversidad Fomentar estilos de
grupos de interés e inclusión vida más saludables y
• Promover las mejores • Promover el diálogo social equilibrados
prácticas de gobierno • Desarrollar a nuestra • Educar en hábitos y vida
• Respetar los derechos gente en el ser y el hacer saludables
humanos • Respaldar la igualdad de • Comercio de bienes y
• Establecer normas de ética y género servicios que fomenten
transparencia • ODS #5 y #8 Igualdad estilos de vida saludables
• Facilitar entornos diversos e de género, trabajo decente • ODS #3 Buena
inclusivos y crecimiento salud y bienestar
• Promover la comunicación económico
• ODS #16 Paz, justicia e
instituciones sólidas
Estrategia del
retail,
segmentos y
marca propia
10
Ecosistem
aGrupo
Retai
Colombi Éxito Negocio
sComplementarios
la
Omnicliente
11
Marca propia
Productos
Insuperables
Productos perceptores
básicos y de valor
Chequeo de precio 2 veces
por semana
La mejor posición de
~ 590 PLU´s precio
• Éxito: insuperables
213 subcategorías Un
estrategi
a • Carulla: mejor precio
+35% en ventas apara • Surtimax: Max Baratos
marc
cada
8,8% participación en ventas de
a • Super Inter: Más
Baratos
12
Nota: Cifras a 2022. alimentos
Negocios
Creación y valor
Complementarios
compartido
R e t a i l Financiero 1 Programa de lealtad
Alianza 50/50 con Bancolombia
+161 marcas aliadas
2,1 M de tarjetas emitidas
6,2 M de clientes activos2
Cartera total de COP$4,5 B (+25,6% vs
(+14%)
2021)
+35,6 M de puntos
Valoración de Tuya mediante indicadores
redimidos (30% en
de mercado alcanza 2,5 veces su valor aliados)
en libros Ingresos en 2022 de
Menor nivel de créditos NPL 30 (un ~ USD$75 M
dígito Marg
alto) en
EBITD
A de
un
Nota: Cifras a 2022, en dólares consideran una tasa de cambio promedio de $4.255,44 pesos (2) Clientes a diciembre de 2022 con aprobación de habeas data (derecho constitucional a proteger, por demanda 28c
presentada ante los tribunales, la imagen, la intimidad, el honor, la información, la autodeterminación y la libertad de información de una persona). dígit
Segmento
Éxito y
modelo Wow
30
Formatos del segmento
Éxitoy propuesta de
Foco
Super
valor
• Compra fácil, rápida y simple
(1.000 ~ 2.000 • Productos de gran consumo
m2) • Mezcla baja de no alimentos
• Cercanía y propuesta comercial
Vecino completa
(2.000 ~ 3.000 adaptada a la zona de influencia
• Experiencia de compra mejorada
m2)
Hiper y espacios más compactos
(~ +3.000 • Todo en un solo lugar
m2) • Oferta comercial completa
en negocios y categorías
• Experie⭲cia re⭲ovada e
Hiper i⭲⭲ovadora
(+3.000 • Hipermercado del futuro
m2) • Refere⭲te mu⭲dial
Total colaboradores ~ 20.000
31
Nota: Cifras a 2022.
Ventas y
Ventas +COP$10 Bn
mezcla
Éxito vs
56% 44%
Wow Alimentos No alimentos
209 tiendas en 2022,
incluyendo el 30 tiendas Wow
modelo Wow en 2022
(+11 Y/Y)
Crecimiento en ventas
Hiper, Super y
34,2% vs tiendas no
Vecino Relación
reformadas
calidad/precio
Servicio al cliente de alta
(+49 bps vs 2021)
ROI 1 62,4%
calidad
Incremento en ventas +27 p.p. deзpuéз de
vs tiendas regulares 24 meзeз
Área total ventas ~ 620 mil m2 Área de ventas ~ 176 mil m2
32
Nota:(1) Retorno sobre la inversión calculado como EBITDAR/inversión en las 20 tiendas Wow, 13 meses después de su remodelación en 2018 y 2019.
Segmento
Carulla y
modelo Fresh
Market
17
Carull
En
a
números
# Tiendas 107
Flagshi
Supermercados 81 p
Conveniencia 26
% Ventas 17,4%
digitales
# Empleados ~ 4.600 Carulla Calle 140 (~2.100 sqm)
• Servicio/experiencia Mix comercial
Principales superior
elementos de la • Productos frescos y de alta
propuesta de calidad
valor • Sostenibilidad
Área de ventas ~ 89.000 metros
Área de ventas Super ~1.000 m2
prom Conveniencia ~200 m2
18
Nota: Cifras a 2022.
Carulla
La vida más fresca y saludable
Experiencia superior Innovación Sostenibilidad
Asesoría experta en Comercial con Trabajo continuo con
productos exclusivos,
Nuestra categorías core y foco en la mitigación
anfitrionas de servicio de canales, y en del impacto ambiental
propueзta experiencia
de valor
Conocimiento del cliente y el negocio
› Formato premium (81 SM y 26 tiendas de conveniencia) Frutas y verduras:
86% se compra local
› Propuesta comercial diferenciada en frutas, verduras, carnes, Top #2 en clientes
panadería fresca, delicatessen, productos importados y licores
Panadería fresca:
Nuestra › Segmentación de fidelización ~ clientes top compran 10x que el
1 de cada 2 clientes compran
s promedio
panadería fresca
fortaleza › Marca fuerte en mercados como Bogotá, Medellín, y Cartagena Top #1 en clientes 40
Carull
F
aidelización de los clientes
›
Eзcuela de coci⭲a de Carulla
# Clientes
~ 2 millones
+8,7% vs 2021
+500 mil nuevos clientes
10%
21%clientes “phygital”
de usuarios › Díaз
eзpecialeз
37% visita Carulla +11 veces en el año
Estrategia de lealtad en SuperCliente Carulla:
VERDES DIAMANTE BLACK
28% de ventas 36% de ventas 36% de ventas
7 visitas 48 visitas 76 visitas
41
Nota: Cifras a 2022.
Segmento
bajo costo y
Surtimayorist
a
47
Innovación en modelos y formatos
Surtimayorista, Super Inter y Surtimax
Supermercadoз de orige⭲ Supermercadoз de proximidad
Caзh a⭲d Carry de proximidad
i⭲depe⭲die⭲te
Propuesta de valor de bajo Propuesta de valor de bajo
Propuesta de valor de costo, alta calidad y variedad
costo, volúmenes, alto bajo costo y ubicaciones
retornos, foco en cliente de productos
de conveniencia
profesional
ð0 tiendas 70 tiendas
4ð tiendas
~ 57.000 m2 de área de ~ 30.000 m2 de área de
~ 42.000 m2 de área de ventas ventas
ventas +10 tie⭲daз e⭲ 2022 +31 tie⭲daз e⭲ 2022
6 conversiones a Vecino + 2 aperturas + 1 conversión +
+10 tie⭲daз e⭲ 2022 4 conversiones a modelo
4 conversiones + 6 orgánicas 28 48
Nota: Cifras a 2022. Super Inter 3.0
Estrategia
Omnicana
l
57
Estrategia Omnicanal
Evolución última milla
Me⭲or tiempo de e⭲trega por red máз amplia de
tie⭲daз
No Alime⭲toз:2021
Objetivo
2023
2022
Tiempo E⭲trega Tiempo E⭲trega Tiempo E⭲trega
4,8 díaз 4,4 díaз 3,3 díaз
52 Nodoз ð9 Nodoз +15 Nodoз
Pu⭲toз Recogida Pu⭲toз Recogida +100 Pu⭲toз
200 200 Recogida
51% de los pedidos en Entregas
Bogotá y el 71% en Medellín de alime⭲toз hasta
se entregan en menos de en 2 horas.
48h 24
Nota: Cifras a 2022.
Estrategia Omnicanal
Innovación constante en nuestras
APP
https://streamable.co
m/ji2rd3
70 mil 12 mil
Uзuarioз Uзuarioз
activoз día activoз día
Perзo⭲alizació⭲ Perзo⭲alizació⭲ Próximame⭲te
Check & Go: U⭲a
Seguimie⭲to Último a⭲tojo, ⭲ueva ma⭲era de
de pedidoз productoз que comprar e⭲ laз
deзde lobby uзualme⭲te el tie⭲daз Carulla,
del App clie⭲te media⭲te u⭲a
compra compra fácil y
rápida 25
Nota: Cifras a 2022.
Viva Laureles
Negocio
Inmobiliario /
VIVA
malls
64
Negocio Inmobiliario Grupo
Diseáamos,
Éxito desarrollamos y operamos
activos Desarroll
• Estructuración de proyectos
• Desarrollo y redesarrollo de activos
o • Gestión de proyectos
• Comercialización de locales
y optimización de la mezcla comercial
Modelo de gestión: Arrendamient • Monetización de zonas comunes (Casual
o Leasing y Branding)
Crear valor • Gestión de contratos, facturación
para el activo y cuentas por cobrar
Maximizar la • Plan de mercadeo y relacionamiento con
rentabilidad en socios comerciales.
Operación de
toda la cadena de • Operación de activos: mantenimiento,
la
valor del inmueble. propiedad seguridad, aseo
• Estrategias para maximizar
la
Administración rentabilidad de los activos
de Activos • Control y seguimiento del presupuesto y
KPI´s
• Seguimiento del tráfico y las ventas.
Equipo de soporte experimentado, apalancado en tecnología y
65
Nuestro
portafolio
Un valor oculto en la valoración de
Negocio Éxito Viva
Malls
Una sólida estructura asociativa formada por
Inmobiliario1
grandes bancos y empresas
constructoras
51 49
% %
VIVA MALLS
18 activos
El negocio complementario de mayor
568 mil m2 GLA
relevancia y contribución a los márgenes de
la Compaáía 100% 51% a 90% / 49% a 51% /
758 mil m2 de Tasa de Ingresos por rentas & 10% 49%
cargos administrativos 6 Centros comerciales
área bruta ocupación 3 Centros comerciales 3 Centros comerciales
6 Galerías
arrendable 96,5% en 359 mil m2 GLA
92 mil m2 GLA 117 mil m2 GLA
+29% en 2022
568 mil m2 Viva 2022
(vs. 96,4% en 2021)
Mallsel negocio inmobiliario operado directamente por Grupo Éxito y Viva Malls
(1) Incluye 66
Arrendatarios de categoría
Flujos
mundialasegurados con contratos a largo plazo
Principales socios comerciales Conceptos Viva
+1.230 Socios comerciales
Gastronomí Entretenimient
a o
Deporte Mobilida 69
Nota: Cifras a 2022. s d
2023 – 2026 https://streamable.com/yd
Proyectos
qx9l
En construcción En
estructuración
IKEA PUERTA DEL NORTE
(Medellí⭲ AM) (Medellí⭲ AM)
~ 17.000 m2 ~ 30.000 m2 GLA
GLA
2024
71
Tiendas y área de
ventas
Marca por Número de Área de ventas
país Colombia tiendas (m2)
Exito 209 620,572
Carulla 106 88,447
Surtimax 76 30,314
Super Inter 59 56,907
Surtimayorista 59 50,582
Total Colombia 509 84ð,821
Uruguay
Devoto 62 40,544
Disco 30 35,252
Geant 2 16,411
Total Uruguay 94 92,207
Arge⭲ti⭲a
Libertad 15 93,719
Mini Libertad 10 1,796
Mayorista 11 13,529
Total Arge⭲ti⭲a 3ð 109,044
TOTAL ð39 1,048,072
Nota: El total de tiendas no incluye los 1.729 aliados en 133
Colombia
