Situacin competitiva de Mxico: una agenda de cambios
2 Junio 2010
Premisa bsica: En el contexto de la economa global, Mxico cuenta con un envidiable acervo de activos privilegiados
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Recuento de actos privilegiados
Situacin logstica
Distancia a los EUA
2,501 3,364
Razonable productividad total de los factores (EUA=1)
LA NY
Situacin fiscal sana pero vulnerable
Gasto gobierno, % PIB
Rusia
Mxico
Reino Unido
Canad India
Paris
9,110 5,847
Mxico
Brasil Argentina Mxico
Nueva Delhi
12,875 11,776
Brasil
Per EUA China
Sao Paulo
12,875 11,776
China
Colombia Espaa Grecia
Shanghai
10,444 11,885 0 5,000 10,000 15,000
India 0 0.5 1
Alemania Francia 0 20 40 60
UNIDO productivity database
Mathematica CountryData
Recuento de actos privilegiados
Banco central excelente
Inflacin mensual, 1973-2010
180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Ene 1973 Ene 1976 Ene 1979 Ene 1982 Ene 1985 Ene 1988 Ene 1992 Ene 1995 Ene 1998 Ene 2001 Ene 2004 Ene 2007
Sector financiero slido
Capital/Activos en riesgo
Turqua
Argentina Brasil Mxico Colombia Canad Estados Unidos Chile Corea del Sur Per Reino Unido India Israel Espaa Grecia Irlanda Portugal China 0 10 20 30
Tipo de cambio competitivo
Mxico
Colombia
Per
Banxico
FMI
Mathematica CountryData
Recuento actos privilegiados
Microclimas diversos Juventud y salud Fuerte potencial en energa primaria Instituciones polticas slidas
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Tesis fundamental: la crisis cambi al mundo; en nuevo contexto, debemos construir nuevas capacidades competitivas
La recuperacin del consumo en EUA est resultando lenta y dolorosa
Vehculos
Entretenimiento
> 15 aos
11 7
4 4
Salud Vivienda
Alimentos
Fuente: IMCO con datos del Federal Reserve System y Urban Institute 2009
Por ello, economa nacional solo recuperar nivel hasta 2011-12
130 125 120 115 110 105 100
PIB ndice 1999=100
Escenario optimista
Escenario pesimista
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: IMCO con datos INEGI, Banxico y Banco Mundial
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en ese contexto, para ganar participacin de mercado es indispensable ser altamente competitivo
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Competitividad
La capacidad de un pas para atraer y retener Inversiones y talento
Primeros 11 lugares
1 2 3
4
5
Suiza +1 Suecia Dinamarca -1 Noruega +4 Finlandia -1
6 7 9
8
10 11
Holanda Reino Unido -2 -1 Irlanda +1 Austria +1 Australia -2 EUA
ltimos 11 lugares
39 39 40
China Belice Per R. Dominicana El Salvador
India
4
44
1 45 -5
-2
46
47 48
Bolivia Venezuela Honduras
41
42 43
-1
-1
Guatemala Nicaragua
Entorno Mxico
25 26 27
28
29 30
Chile Polonia Malasia Costa Rica Sudfrica Panam +1
31 32
Brasil
+2 -2
Mxico
Rusia Argentina Tailandia
33
34 35
+1
-2
Como Pas, estamos mal y cayendo
Posicin 32 33 45 30 30 38 42 34 31 41 33 Promedio Cambios 04-07
-2
= -3 = -2 -3 -3 -2 -2 -4 -6
Situacin competitiva de las ciudades
6 grupos bien definidos
Campeche, Cancn Cd. del Carmen Ciudad Obregn Coatzacoalcos Cuernavaca Culiacn, Durango Guadalajara Jurez, Guaymas La Laguna, La Paz Len, Matamoros Mrida, Morelia Navojoa, [Link], Puebla-Tlaxcala Puerto Vallarta Saltillo, S.J. del Ro SLP-Soledad Tampico-Pnuco Tepic, Tijuana Tuxtla Gutirrez Valle de Mxico Veracruz, Xalapa Villahermosa Zacatecas-Gpe
Huimanguillo Tuxtepec
Acapulco Crdenas Chetumal Comalcalco La Piedad-Pnjamo Macuspana Poza Rica Rioverde-Cd. Fdz. Salamanca San Fco del Rincn Tecomn Tehuacn Tehuantepec-Salina Cruz, Tulancingo
Celaya Ciudad Acua Ciudad Victoria Crdoba, Cuautla Delicias, Ensenada Irapuato Los Mochis Minatitln, Oaxaca Ocotln, Orizaba Pachuca S. C. de las Casas Tapachula Tlaxcala-Apizaco Toluca, Tula Uruapan Zamora-Jacona Zihuatanejo
Aguascalientes Chihuahua Colima-V. de lvarez Guanajuato Hermosillo Los Cabos Manzanillo Mazatln, Mexicali Monclova-Frontera Nogales Piedras Negras Quertaro Reynosa-Ro Bravo
Monterrey
Muy baja
Inversin / PEA
Baja
$63,247
Media baja
$83,341
Media
$94,368
Adecuada
$99,331
Alta
$135,504
$38,257
pero, ni las mejores son de clase mundial
Competitividad urbana
Alta Adecuada Media Mxico (32)
Competitividad internacional
Media baja
Baja
Muy baja
Pas tambin confronta retos en generacin y retencin de talento.
Talento explica riqueza de Pases
60,000
PIB per cpita (USD)
50,000
Escandinavia
EUA
40,000
Japn Francia
30,000
Australia
Grecia
20,000
Corea Hungra
Brasil Chile
10,000
Mxico 30
China
Malasia Panam
10
Centro Amrica
50
70
90
ndice Talento
Fuente: IMCO con datos del IMD, OCDE , UNESCO y Banco Mundial 2009
Desempeo en matemticas es especialmente malo
Alumnos con alta habilidad matemtica (PISA 2003)
182
de cada 1,000 1,000
94
65
15
Corea del Sur Eslovaquia EUA Tailandia
4
India
3
Mxico
19
Fuente: Mexico CompetitivenessReport 2009 (Banco Mundial y Harvard)
Qu hacer?
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A nivel nacional
Hacer Reforma Laboral Combatir monopolios Modernizar sector educativo Asegurar finanzas pblicas estables Hacer Reforma del Estado Ganar batalla a crimen organizado
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Reforma Laboral tendra gran impacto
% del PIB
5-6%
1.0% 3-4% 1.0%
Otros beneficios
Mejores equilibrios polticos Representacin sindical legtima
Tasa sostenible de crecimiento
Mayor productividad
Insercin mujeres en Tasa crecimiento mercado formal resultante
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Reformas a Ley de Competencia Econmica tambin son importantes
Concentraciones en sectores econmicos de Mxico
Ref Elec Petrolo
ndice de Herfindhal
Tel f Cel Camiones Aero Compu Banca
Valor produccin % PIB
Fuente: IMCO, con datos de INEGI y The Competitive Intelligence Unit 2009.
Debemos reducir la brecha fiscal
Hueco fiscal para fines de 2009 (MM de pesos)
$40 $60 $45 $115
Apoyos PYMES Programas de desempleo Empresas Personas
$260
IVA IEPS
1.9 % PIB
Menores Mayor ingresos gasto petroleros sin cobertura
Menor recaudacin
Monto a financiar
Fuente: IMCO, con datos de SHCP 2009
Hacer lo necesario para mejorar nuestras universidades
Participacin de mercado de alumnos internacionales
% estudiantes internacionales por pas en educacin superior, 2005
Mxico
Japn
Australia
Alemania Otros OCDE
E.U.A.
0 5 10 15 20 25
Transformar sistema poltico
Duracin de autoridades municipales (aos)
Reeleccin No reeleccin
Fuente: Tesis doctoral Juan Pardinas London School of Economics 2009
Ganar guerra de seguridad nacional
Personal operativo de las distintas policas nacionales 2008
Policas
Polica nacional Mxico como miembro de la OTAN Legalizar consumo y distribucin de drogas Prevenir pandemias
Total Personal Operativo
% 40.5 33.0 26.0 1.1 5.9 21.1 5.4 100
Municipales Estatales Preventivos Estatales PGJDF Judiciales o Ministeriales SSPDF Federal TOTAL
152,027
123,999 97,615 4,056 22,328 79,435
20,353
375,814
Fuente: Direccin General del Sistema Nacional de Informacin sobre Seguridad Pblica
