SECTOR 22:

INSTITUCIONES DE
SEGUROS
GRUPO NACIONAL
PROVINCIAL, S.A.B.

Dulce Madaí López López

Victor Juan Cruz Cruz
CONTENIDO
CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR FINANCIERO

MARCO JURÍDICO (PRINCIPALES LEYES INHERENTES – BREVE DESCRIPCIÓN DEL MARCO

LEGAL)

PERSPECTIVAS NACIONALES DEL MERCADO, RESPECTO DEL SECTOR FINANCIERO

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA SECCIONADA

SITUACIÓN FINANCIERA

COMENTARIOS RESPECTO DE LOS INDICADORES IDENTIFICADOS

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

 01

Características del
sector Financiero
 ¿Qué es un SEGURO?

Funcionan como mecanismos que

ofrecen alivio económico a las personas
que los contratan ante eventualidades
impredecibles como temblores o muerte,
así como riesgos tales como
enfermedades y accidentes.
• Seguro de gastos médicos y de vida
•Seguro de daños
•Seguro de auto
a. Importancia del sector asegurador en el contexto
Internacional y nacional

Efecto positivo Reduce riesgos

Tiene un efecto positivo en el Además de reducir el riesgo, funciona

crecimiento económico. como medio de ahorro para
determinados servicios o productos.
De acuerdo con información presentada
en la Encuesta Nacional de Inclusión
Financiera (ENIF), en 2018 únicamente el
21% de la población asegurable (personas
mayores a 15 años para los ramos de
Gastos Médicos y Vida, así como el parque
vehicular registrado para el ramo de
Automóviles.) contaba con algún tipo
seguro de Vida (11%), Automóvil (6%) y/o
Gastos Médicos, (4%).
b. Contexto financiero internacional y Nacional

Inflación Tasa de interés

La inflación afecta considerablemente al sector Las acciones todavía no han
asegurador debido al incremento de los gastos de experimentado una caída
reconstrucción de las instalaciones, así como de verdaderamente significativa .
reparación y sustitución de maquinaria y
existencias.

Guerra de Ucrania
Solvencia y suficiencia
El aumento de tasas de interés y la alta
Ha alcanzado los registros más altos inflación pueden impactar la solvencia
en la escalada de precios desde 1992. al afectar a toda la cadena del seguro
c. Inserción dentro del sistema financiero, institución
reguladora
Precisamente la CNSF es quien se encarga de supervisar que
la operación de los sectores segurador y afianzador se apegue
al marco normativo, para así preservar la solvencia y
estabilidad financiera de las instituciones de Seguros y
Fianzas; con esto se garantizan los intereses del público
usuario y se promueve el sano desarrollo de estos sectores
con el propósito de extender la cobertura de sus servicios a la
población en general.
• La SHCP se encarga de controlar y dirigir las políticas de
gobierno en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos
y deuda pública.
• La AMIS es quien promueve el desarrollo de la industria
aseguradora y representa los intereses de las Instituciones
de Seguros ante autoridades del sector público, privado y
social.
Por su parte, la CONDUSEF protege a los usuarios de estos
servicios, brinda apoyo a los asegurados en caso de algún
problema o falta de alguna aseguradora o afianzadora.
d. Contribución al PIB total, al IGAE, participación del
empleo

El sector asegurador mexicano tiene una

participación de apenas 2.3% del Producto Interno
Bruto (PIB) nacional.
Basándose en datos de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), el informe
señala que el sector asegurador empleaba a casi
52.000 personas en 2019
e. Indicadores particulares del sector

La Brecha de Protección del Seguro (BPS) es la

diferencia entre la cobertura potencial y la
cobertura actual de seguros en un país. Indicador
que permite identificar el mercado potencial de
seguros, el cual estaría representado por el tamaño
del mercado que podría alcanzarse en el caso de
que dicha brecha desapareciera.
Evolución de la BPS en México

• Aumentó 63%
• El aislamiento social
• provocó una caída
tanto en el ingreso.
Reducción en la
BPS.
f. Índice de morosidad
Los resultados de la evaluación muestran que el sector Asegurador
obtuvo la calificación más alta al registrar un promedio de 9,
posteriormente se ubicaron los bancos con 7.1, en tanto que las
Sofomes E.N.R. obtuvieron 3 de calificación.
Cabe destacar que todas las Sofomes E.N.R. obtuvieron
calificaciones reprobatorias.

Caso contrario de las aseguradoras, ya que todas aprobaron

con el producto Seguro de Auto Residente, destacando:
• Grupo Nacional Provincial (GNP) con 9.7 de calificación
• Seguros Banorte con 9.5 al igual que Mapfre Tepeyac
• Y posteriormente se ubicó Zurich, Compañía de Seguros
con 9.4; a su vez
• La calificación más baja fue para Quálitas Compañía de
Seguros con 8.1.
g. Principales competidores del mercado,

En el 2020, el sector asegurador emitió $594mil millones de primas y en el 2019

emitieron $593mil millones, lo que representó un incremento nominal de
0.19%.
De las 102 instituciones de seguros y fianzas registradas en la CNSF en el 2020, en
16 aseguradoras se concentró el 82% de la prima emitida en el 2020, de las
cuales las 5 instituciones con mayor participación fueron:
• GNP 12.3%
• MetLife 9.6%
• Seguros BBVA 7.8%
• AXA Seguros 6.8%
• Quálitas 5.6%.
Las Instituciones de seguros con mayor emisión de prima al 2020 que tuvieron
incremento contra el 2019, fueron: GNP, Metlife, AXA y Seguros MNYL
 02
MARCO
JURÍDICO
El sector asegurador se regula y se basa en
las siguientes leyes y reglamentos:

• Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF).

• Ley sobre el Contrato de Seguro (LCS).
• Reglamento Interior de la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas.
• Reglamento de Agentes de Seguros y Fianzas.
• Reglamento de Inspección y Vigilancia de la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
• Reglamento del Seguro de Grupo para la Operación
de Vida y del Seguro Colectivo para la Operación de
Accidentes y Enfermedades.
• Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF).
 03
Perspectivas nacionales del
mercado,
respecto del sector financiero
Sinopsis de las espectativas del
mercado

• De acuerdo con la Comisión Nacional de

Seguros y Fianzas (CNSF), en el 2022 el
Sector de los Seguros sufrió una caída de
2.6%, ajustado por PEMEX fue de 1%.

• Las Fianzas, por su parte, presentaron

crecimiento derivado de la obra pública, el
aumento en la demanda de combustible y el
alza de precios para los distribuidores.
Sinopsis de las espectativas del
mercado

● Según la CNSF, la Utilidad se recupera

gracias a la liberación de las reservas
acumuladas durante la pandemia
principalmente en vida.

● Al cierre de 2022, la Utilidad del Sector fue

de 58 mil MDP que implica un crecimiento
de 40%, impulsado por Vida (227%), así
como Accidentes y Enfermedades.
Sinopsis de las espectativas del
mercado

● En general, a pesar de las caídas que

recientemente ha tenido el Sector Seguros, éste
se mantiene solvente y rentable.

● Si bien la solvencia y suficiencia del Sector se

han mantenido, el aumento de tasas de interés y
la alta inflación pueden impactar la solvencia al
afectar a toda la cadena del seguro: emisión,
costos y tiempo de pago de los siniestros,
degradación de productos financieros,
descapitalización y cambios en las preferencias
de los consumidores.
Retos y desafíos que presenta el sector asegurador

 De acuerdo con la CNSF, los retos, o bien, los riesgos a

los cuales el Sector Seguros puede enfrentarse son:
nuevos aumentos en la tasa de interés y menor
crecimiento económico, persistencia inflacionaria,
siniestralidad a niveles altos en accidentes y
enfermedades.
Retos y desafíos que presenta el sector asegurador

También se puede hacer una clasificación de los riesgos a los que se

enfrentará el sector. Algunos de los cuales son los siguientes:
Geopolíticos:
 Tensión entre EUA y China
Macro:
 Persistencia de una inflación relativamente alta.
 Nuevos instrumentos en las tasas de interés.
 Menor crecimiento mundial.
 Volatilidad en los mercados financieros.
Retos y desafíos que presenta el sector asegurador

Sector:
 Altos costos en los servicios hospitalarios y en el precio de las autopartes.
 Largos tiempos de espera en la reparación de vehículos (impactos
reputacionales)
Ciberseguridad:
 Las instituciones tienen una mayor exposición a los ataques cibernéticos
debido a la intensificación del uso de tecnologías y trabajo remoto.
 04

Antecedentes de la
empresa seleccionada
Descripción de los antecedentes de
la empresa

• GNP Seguros es la empresa multirramo 100% mexicana de mayor

experiencia en México, con más de 121 años en el sector
asegurador.

• La historia de GNP Seguros se remonta al 21 de noviembre de

1901, cuando Luis E. de Needgard y William B. Woodrow unen sus
esfuerzos y visión para constituir la primera compañía de seguros
en México especializada en el ramo de vida: La Nacional
Compañía de Seguros sobre la Vida S.A. Su primera póliza data
del 8 de enero de 1902.
Descripción de los antecedentes de
la empresa

• Actualmente, GNP Seguros forma parte de uno de los conglomerados

empresariales más grandes del país, Grupo Bal, que agrupa a instituciones
como Grupo Peñoles, El Palacio de Hierro, Profuturo, Médica Móvil, Valores
Mexicanos, Casa de Bolsa, Arrendadora Valmex, entre otras.

• MISIÓN: La misión de GNP Seguros es satisfacer las necesidades de

protección, prevención financiera y servicios de salud de la sociedad
mexicana.

• VISIÓN: NP Seguros se distingue por tener a la mejor gente, por su

crecimiento rentable, su servicio inigualable y por ser una institución de
vanguardia.
Estructura corporativa
Estructura corporativa
Figura legal de la empresa

• Grupo Nacional Provincial, S.A.B. es una Sociedad Anónima Bursátil

organizada conforme a las leyes mexicanas que tiene por objeto actuar
como Institución de seguros de acuerdo con la autorización otorgada por el
Gobierno Federal, por conducto de la SHCP. El domicilio fiscal y las oficinas
principales de GNP se encuentran en Avenida Cerro de las Torres 395, Col.
Campestre Churubusco, Delegación Coyoacán, C.P. 04200, México,
Ciudad de México.
 Figura legal de la empresa

● Además, GNP cuenta con una estructura organizacional conformada por

subsidiarias y asociadas con diversas actividades que a continuación se
detallan: 

Fuente: Grupo Nacional Provincial, S.A.B. (2020). Reporte sobre la solvencia e información financiera.
 Modelo de negocio

 El modelo de negocio de GNP se compone de seis elementos clave que

garantizan proporcionar servicios de protección y prevención financiera a
la sociedad mexicana:
• Enfoque en el cliente, escuchándolo activamente y basando las acciones
para convertir a GNP en su primera opción.
• Oferta integral de productos y servicios que proporcionen valor y
tranquilidad a los asegurados.
 Aplicación efectiva de capacidades especializadas y de alto nivel en
conocimiento técnico y de gestión de riesgos.
 Modelo de negocio

• Desarrollo de canales mediante la formación continua de la fuerza de

ventas y una oferta de servicio ampliamente diversificada.
• Compromiso y dedicación de un equipo con alta colaboración y con
principios éticos.
• Sostenibilidad empresarial, actuando con un profundo amor por México,
promoviendo el desarrollo económico, una cultura de prevención, cuidado
de la salud y fomentando la educación en un marco de cuidado del medio
ambiente, integridad y respeto a los derechos humanos.
 Canales de distribución

 La Dirección de Canal de Agentes de GNP cuenta con una fuerza

productora de 12,165 agentes regulares distribuidos en 196 Direcciones
de Agencia, ubicadas estratégicamente en todo el territorio nacional para
brindar protección y seguridad a un gran número de familias en todo el
país.
 La Dirección de Seguros Masivos de GNP concretó nuevas alianzas con
socios comerciales estratégicos para seguir capturando nuevos
segmentos de mercado y con una cobertura de más de 1.5 millones de
clientes en todos los ramos.
Portafolio de inversión de la
empresa

● La Institución está facultada, por la autorización otorgada por el Gobierno

Federal, por conducto de la SHCP para realizar las siguientes
operaciones:
1. Vida.
2. Accidentes y Enfermedades, en los ramos siguientes:
a) Accidentes personales
b) Gastos médicos
Portafolio de inversión de la
empresa

3. Daños, en los ramos siguientes:

a) Responsabilidad civil y riesgos profesionales

b) Marítimo y transportes
c) Incendio
d) Agrícola y de animales
e) Automóviles
f) Crédito
g) Diversos
h) Riesgos catastróficos.
Portafolio de inversión de la
empresa

● GNP seguros también puede practicar el reaseguro y el reafianzamiento,

en las operaciones y ramos autorizados, y actuar como Institución
fiduciaria en fideicomisos de administración. Asimismo, a través de sus
subsidiarias, opera los siguientes negocios: atención médica y transporte
de emergencia (Médica Móvil, S.A de C.V.); Fianzas (Crédito Afianzador,
S.A. Compañía Mexicana de Garantías); Arrendamiento financiero y puro
(Valmex Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, ENR) y
Arrendamiento puro (GNP Arrendamiento y Administración de Flotillas,
S.A. de C.V.).
 08
DIAGNÓSTICO
DEL
SECTOR
Problemáticas
sectorial y empresarial

Costos generados por la pandemia:

● Una siniestralidad muy impactante porque no fueron tantos los casos,
pero son muy severos.
● El COVID-19 afectó a la industria aseguradora de múltiples maneras:
● En 2023, las aseguradoras enfrentan el reto de adaptarse al periodo post
Covid
Vialbilidad de GNP
Entorno financiero

• Y como lo vimos a través de esta

investigación, en efecto, los factores
externos, o imprevistos que afecten a
la economía de manera internacional
como nacional, terminan afectando al
sector asegurador, así como la
empresa elegida, en este caso, GNP.
Crecimiento de la
Empresa

• Ampliar la cartera de productos

• Fortalecer las alianzas
estratégicas
• Invertir en tecnología
Indicadores de la
Empresa

● Grupo Nacional Provincial (GNP) es una

de las compañías aseguradoras más
importantes de México y también de las
más confiables, ocupa el segundo lugar de
concentración del mercado de seguros de
auto, con una participación del 12%,
además está regulada por la Condusef y la
Profeco.