PROGRAMA OPORTUNIDAD DE APOYO A

EXPORTACIONES DE CACAO EN PAISES ANDINOS

Tendencias del Mercado Internacional para el Cacao

en la Región Andina.

Marcelo Núñez Rojas

Secretario Ejecutivo

Taller de Planificación Estratégica para el Desarrollo del Cacao 1

La Paz, 26 y 27 de Abril de 2007
 OFERTA Y DEMANDA DE CACAO EN GRANO POR PAÍS (´000 T.M)
País 2003/04 2004/05 2005/2006
Costa de Marfil 1386 1273 1370
Ghana 737 591 710
Indonesia 473 468 466
Camerún 165 185 150
Nigeria 195 185 170
Togo 30 70 55
Brasil 163 171 156
Bolivia 4 4 5
Colombia 40 38 40
Ecuador 111 111 100
Peru 24 28 28
  3328 3124 3250
Resto del Mundo 209 211 196
Oferta 3537 3335 3446
Molienda (Demanda) 3232 3323 3540
2
Balance 305 -12 -94
Fuente: ED&F MAN – FAO. Elaboración propia.2006
 OFERTA DE CACAO POR PAÍS (%)
Nigeria
5% Togo
Camerún Región Andina Resto del
2% Brasil Mundo
5% 6%
5% 6%

Indonesia Costa de Marfil

14% 37%

Ghana
20%

Costa de Marfil Ghana Indonesia

Camerun Nigeria Togo
Brasil Region Andina Resto del Mundo

Fuente: EDF&MAN. FAO.ELABORACION PROPIA.2006

3
REGION ANDINA: OFERTA DE CACAO EN GRANO POR PAIS (´OOO T.M.)

PAIS 2003/04 2004/05 2005/2006

Bolivia 4 4 5

Colombia 40 38 40

Ecuador 111 111 100

Peru 24 28 28

TOTALES 179 181 173

Fuente: FAO. Elaboración Propia. 2006 4

 REGION ANDINA: OFERTA VS CONSUMO INTERNO
TM (Grano de Cacao)
2005

País Oferta Consumo Export. Deficit

Interno Aprox.
Colombia 38,000 50,000 400 12,400
Ecuador 110,000 30,000 80,000 0
Peru 28,000 27,000 1100 100
Total 176,000 104,000 81,500 -12500

Fuente: Varias. Elaboración Propia.2006

5
REGION ANDINA Y BRASIL : FLUJO DEL CACAO EN GRANO

6
 BRASIL: Producción Vs Molienda

450 403
400
350
336
300
250
202 173
Tons

200 209
150 183 156
100 124
50
0
83
84
85
86
87
88
89
90

92

95
96
97
98
99
91

93
94

2000

2002
2003
2004
2005
2006
2001
Producción Molienda

Fuente: REPEC. Ecuador.2006

7
 Costa de Marfil - Tendencia de Producción
1.600

1.400

1.200
'000 Tonnes

1.000

800

600

400

200

0
60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04
8
Fuente: REPEC Ecuador. 2006.
 Comportamiento de las Exportaciones en el Ecuador
120,000

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

100,000

80,000
(tonnes)

60,000

40,000

20,000

0
Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

9
Fuente: REPEC-ECUACOCOA. Ecuador.2006
REGION ANDINA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO EN
T.M.
1961 - 2005
80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995

1999
2001
2003
1997
-10000

  Bo liv ia   C o lo m b ia   Ec u a d o r   Pe ru Lo g a rít m ic a (  Ec u a d o r) Lo g a rít m ic a (  C o lo m b ia )

10
Fuente: FAO. www.faostat.org. Elaboración propia. 2006
 REGION ANDINA: BALANZA COMERCIAL CACAO EN GRANO, 1961 - 2005
Xp – Mp = BC
(US$)
140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

-20000

  Bolivia   Colombia   Ecuador   Peru Logarítmica (  Ecuador) Logarítmica (  Colombia)

11
Fuente: FAO. www.faostat.org. Elaboración propia. 2006
 OFERTA DE CACAO EN GRANO, MOLIENDA Y BALANCE
OFERTA/DEMANDA MUNDIAL
1960/61 A 2004/2005

Fuente: UNCTAD-Infocomm. URL. http:r0.unctad.org/infocomm 12

 IMPORTACIONES DE CACAO EN GRANO EN T.M.
ESTADOS UNIDOS
1961 - 2005
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0

13
Fuente: FAO. www.faostat.org. Elaboración propia. 2006
 IMPORTACIONES DE CACAO EN GRANO EN T.M. -
UNION EUROPEA
1961 – 2005
1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

14
Fuente: FAO. www.faostat.org. Elaboración propia. 2006
 Importaciones de EE UU por País
PAIS Costa Nigeria Indonesia Ecuador Ghana Otros Total
de
Marfil

En miles 240 0 107 30 4 48 429

T.M.

Importa 56 % 0% 25% 1% 11% 100%

ciones
7%
de EE
UU

Fuente: Diseño propio en base a presentación Bloomer-ACCESO Launch 2005.

15
Lima.
 REGIÓN ANDINA VS EL MUNDO
RENDIMIENTOS PROMEDIO DE CACAO
T.M. / HA

REGION ANDINA T.M/Ha AFRICA OCC. T.M/Ha ASIA T.M/Ha

Bolivia 0.60 Costa de Marfil 0.74 Indonesia 1.25

Colombia 0.48 Ghana 0.49 Malasia 0.82

Ecuador 0.54 Camerún 0.44  

Peru 0.51 Nigeria 0.35    

Fuente: FAO. 2006. URL. http//faostat.fao.org (database). Elaboración Propia 16

 Variables que inciden en la
competitividad en el mercado de
cacao

• Calidad Integral (MIC)

• Costo de transporte del cacao a los
centros de acopio y puertos.
• Impuestos

17
 REGION ANDINA VS. AFRICA: PRECIOS AL
PRODUCTOR
SEPT 2005 MARZO 2006 AGOSTO 2006

Brasil $1.450/TM $1.515/TM $1.440/TM

Colombia $1.650/TM $1.916/TM

Ecuador $1.320/TM $1.520/TM $1.800/TM

Peru $1.070/TM $1.082/TM $1.136/TM

Nigeria $1.511/TM $1.320/TM

Ghana $1.000/TM $ 992/TM $ 992/TM

Costa de Marfil $ 515/TM $ 700/TM $ 715/TM

18
Fuente: ECUACOCOA . REPEC.2006
 Precios en Europa - FOB, Guayaquil
para Cacao Nacional vs. 3 Competidores
Africanos
Cacao en Dic/15/04 May/19/05 Nov/22/05
Grano
Ecuador ASSS $100+NY $150+NY $295+NY*
ASS Nivel NY $60+NY $150+NY
Ghana Grado 1 $60-NY $160-NY Nivel NY
Costa de Marfil Grado 1 $80-NY $205-NY $85-NY
Nigeria Grado 1 $90-NY $235-NY $85-NY

* En Marzo de este año (2007) el premio llego a los $us 500/TM sobre precio de bolsa.

Fuente: REPEC Ecuador. 2006 19

 20
FUENTE: WWW. IDEA. ORG.URL
 Impuestos al cacao en Costa de Marfil en
cosecha
2004-2005 2005-2006
USD – kilo USD - kilo
DUS (impuesto general 0.4014 0.4014
exportación)
ARCC (Organismo 0.1264 0.1213
Regulador)
BCC (Organismo de 0.0082 0.0082
Mercadeo)
FRC (Fondo de Control) 0.0048 0.0036
FDPCC (Fondo de 0.0456 0.0456
Desarrollo Agricultores
Reserva Estratégica 0.0182 0.0182
Sacos de Yute 0.0091 0.0091
TOTAL 0.6137 0.6074
21
Fuente: REPEC Ecuador. 2006.
 CALIDAD INTEGRAL DEL CACAO
 MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO

 TECNICAS POS COSECHA ( EXTRACCIÓN DEL

GRANO, FERMENTACION, SECADO, SELECCIÓN
Y LIMPIEZA)

 EMPAQUE, ALMACENAJE. (EVITAR MEZCLA

DE VARIEDADES)

 APROPIADA LOGISTICA DE EXPORTACIÓN.

 CALIDAD EN LA INDUSTRIA.

22
 23
FUENTE: Gonzalo Romero. Exposición en Taller Regional de ACCESO.Ecuador 2006.
FUENTE: Gonzalo Romero. Exposición en Taller Regional de ACCESO.Ecuador 2006. 24
Impureza Defectos
s

25
 ¿TIPOS DE CONTAMINACIÓN ?
Almendra de cacao Almendra Tostada
• Residuos de pesticidas • Residuos de
• Metales pesados pesticidas
• Micotoxinas • Metales pesados
• Contaminaciones diversas • Micotoxinas
• Contaminaciones diversas

• Estos productos
contaminantes y
tóxicos se
encuentran en el
chocolate
26
 Tipos de cacao: clasificación internacional
REGIONES QUE SE
PAISES
TIPO CARACTERÍSTICAS USOS DESTACAN POR
PRODUCTORES
SU CALIDAD
Forasteros Brasil, Costa de Sabor fuerte, amargo Producción Ghana
(Cacao Marfil, Ghana, y astringente de chocolate
Básico) Indonesia, con leche
Malasia
Criollos Venezuela Almendras blancas Chocolates Venezuela
(Cacao fino) con ligero sabor muy finos

Trinitarios Venezuela, Acentuado gusto a Chocolates Carenero Superior

(Cacao Fino) Trinidad, chocolates y afrutado finos y Río Caribe
Grenada (uva, ciruela, durazno) Venezuela
con amargo marcado.

Cacao Ecuador Almendras de color Chocolates Provincias de los

Arriba marrón oscuro finos Ríos, Guayas,
(Cacao Fino) Manabí,
Esmeraldas
27
Elaboración propia.
TENDENCIAS DE CONSUMO
DE CACAO EN EL MERCADO
INTERNACIONAL

28
 CLASIFICACIONES

• Productos derivados de cacao

organico.
• Productos funcionales.
• Productos convencionales.

29
 Productos orgánicos
• 7.9 billones de dolares en el 2006.
• La participacion en la producción mundial alcanza
entre el 1% y 8%.
• Crecimiento de 88% desde el 2002.
• Presencia notable en los centros de consumo.
• El chocolate manufacturado con cacao organico está
relacionado con la ética.
• Fair Trade creció el 40% el año pasado en los
Estados Unidos.
• El chocolate con el sello de certificacion pasaria a
ser el tercero en importancia en el mercado despues
de el café y el té. Rain Forest Alliance. 30
 Productos funcionales
• Relacionados a la salud, tienen caracteristicas
especiales (chocolates oscuros, productos de
belleza, vitaminas, etc.)
• Demanda de cacaos finos para chocolates dark
(oscuros) está creciendo.
• El mercado de chocolates oscuros o finos
consume del 5% al 10% del total de cacao.

31
 Productos convencionales
• Mercado masivo.
• Predominio en el mercado.
• Chocolates de leche.
• Cobertura para helados.
• Ventas en colegios, universidades a través de
distribución por maquinas.
• Ventas en supermercados y micromercados.
• Precios accesibles y segmentos de mercado de
ingresos medios y bajos.
• Fuerte relación con el entretenimiento (cines,
deportes, heladerias, etc.
• Competencia con los snacks.
32
33
34
 Chocolatería en Suiza

35
Fuente: Presentación Gonzalo Romero – REPEC Ecuador. 2006.
 36
Fuente: Presentación Gonzalo Romero – REPEC Ecuador. 2006.
 Oferta de chocolates en Europa

37
Fuente: Presentación Gonzalo Romero – REPEC Ecuador. 2006
 COMO APROVECHAR LAS
OPORTUNIDADES DE MERCADO??
• Mejorar la competitividad de la producción de grano de
cacao.

• Generar superavits de producción minimizando el riesgo

en la finca. Diversificación.

• Con competitividad y mayor producción se aprovechan

los grandes mercados que tienden a aumentar su consumo.

• Mercado de cacao certificado y funcional creciente.

38
 COMO APROVECHAR LAS
OPORTUNIDADES DE MERCADO??
• Producir mas grano de cacao para aprovechar la
utilización de capacidad instalada de la industria
regional.

• Consolidar denominaciones de origen de cacaos de

fino sabor y aroma con la finalidad de atender la
demanda de chocolates finos.

• Aprovechar los acuerdos de integración comercial.

39
MUCHAS
GRACIAS
GRACIAS
40