CADENA
PRODUCTIVA
DE SOYA 2019
José Luis Llanos R.
Docente FCA-UAGRM
CONTEXTO
INTERNACIONAL
CONTEXTO
INTERNACIONAL
Superficie mundial de soya en el 2018/19:
140
125.69
120
100
Millones de Hectáreas
80
60
36.1 35.66
40
17.1
20 11 8.4
3.3 2.74 2.55 1.73 1.4
0
ld il s a ia a ay sia da ne ia
or az te in d in u s a ai iv
W Br
St
a nt In Ch g Ru n r Bo
l
d g e
ara Ca Uk
i te Ar P
Un
Fuente: Elaboración propia con datos de USDA 2019
CONTEXTO
INTERNACIONAL
Rendimiento mundial de soya en el 2018/19:
R e ndim ie ntos (t/Ha )
4
3.8
3.47
3.5 3.27 3.24
2.88 2.86 2.84 2.88
3 2.73
2.58
2.5
2.29
1.93
2
1.5
0.5
Fuente: Elaboración propia con datos de USDA 2019
CONTEXTO
INTERNACIONAL
Producción mundial de soya en el 2018/19:
M illone s de Tone la da s
400
362.08
350
300
250
200
150 123.66 117
100
56
50 15.9 11.5 9 7.3 4.46 4.03 2.7
0
Fuente: Elaboración propia con datos de USDA 2019
CONTEXTO
NACIONAL
PRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
La producción comercial de soya en Bolivia data desde 1974,
cuando se cultivaron 6.000 hectáreas, con un rendimiento de
1,7 t/ha y una producción de 7.728 toneladas.
La siembra directa se introdujo en el año 1988. Actualmente el
80% de la soya sembrada en Santa Cruz se encuentra bajo este
sistema.
El enfoque de agricultura de precisión, se inició el 2002 con
las primeras sembradoras de precisión.
El uso de transgénicos o soya RG fueron introducidos el año
2004. En el verano 2018/19, el 100% de los campos
comerciales de soya fueron sembrados con estos cultivares
transgénicos.
El mayor uso de eventos con origen transgénicos, es un tema
pendiente aún en el uso de tecnologías que permitan mayores
niveles de productividad. En Bolivia actualmente solo se
cuenta con un evento de soya resistente a glifosato.
SCZ: SUPERFICIE, RENDIMIENTO
Y PRODUCCIÓN
Crecimiento promedio anual:
Área: 2,80% - Producción: 4,87% - Rdto: 1,88%
Fuente: Elaboración propia con datos de la CAO, MDRyT (2019)
TIPO DE PRODUCTOR
14.000 Productores
Otros
420
Japoneses 3% Brasileños
980 5,600
Nacionales 7% 40%
4,200
30%
Mennonitas
2,800
20%
Fuente: ANAPO, 2016
ESTRATIFICACIÓN DE
LOS PRODUCTORES
14.000 Productores
Mediano Grande
2.940 280
(21%) (2%)
Pequeño 10.780
(77%)
Fuente: ANAPO, 2016
SCZ: LOS 10 PRINCIPALES
CULTIVOS EN SUPERFICIE
1.400.000
1.200.000
97% de
1.000.000
incidencia
Superficie (Ha)
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Soya Sorgo en Maíz en Caña de Girasol Trigo Arroz Frejol Sésamo Banano
grano grano Azúcar con
cáscara
Ha 1.222.601 378.000 227.001 150.311 114.737 107.000 95.000 72.680 21.557 18.779
Fuente: Elaboración propia con datos de la CAO, MDRyT (2019)
SCZ: LOS 10 PRINCIPALES
CULTIVOS EN PRODUCCIÓN
9.000.000
98% de
8.000.000
7.000.000 incidencia
Producción (TM)
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Caña de Soya Sorgo en Maíz en Arroz Trigo Banano Girasol Frejol Yuca
Azúcar grano grano con
cáscara
TM 8.492.697 2.618.451 956.403 648.231 266.000 133.751 129.001 123.113 94.850 84.677
Fuente: Elaboración propia con datos de la CAO, MDRyT (2019)
SCZ: LOS 10 PRINCIPALES
CULTIVOS EN VBP
92% de
incidencia
Fuente: Elaboración propia con datos de la CAO, MDRyT (2019)
SANTA CRUZ – SILOS
PARA GRANOS
120 CENTROS DE ACOPIO
Norte
Sur 39
33%
Este
4
44 3%
37%
Central
33
28%
Fuente: ANAPO, 2016
SANTA CRUZ – PLANTAS
DE SEMILLAS
41 PLANTAS DE SEMILLAS
16 15
14
12
Plantas acondicionadoras de semillas
12
10
10
6
4
4
0
NORTE CENTRAL ESTE SUR
Fuente: ANAPO, 2016
SANTA CRUZ – CAPACIDAD
INSTALADA DE SILOS
Por
Capacidad Total Recepción
ZONAS ampliar
actual (t) General (t) (t/hr)
(t)
Norte 756.000 32.000 788.000 2.983
Central 1.240.700 59.100 1.299.800 3.468
Este 1.344.500 40.000 1.384.500 5.103
Sur 45.030 20.160 65.190 200
TOTAL 3.386.230 151.260 3.537.490 11.753
Fuente: ANAPO, 2016
VARIEDADES MAS USADAS
Variedades Invierno Verano
SW 4863 X X
SW 4864 X
ZAFIRO X X
MUNASQA X
TMG 7363 X
Fuente: AGROAVANTI, 2019
ENFERMEDADES RELEVANTES
Mancha anillada (Corynespora cassicola),
Mildiu (Peronospora manshurica),
Tizón foliar (Cercospora qicuchi),
Antracnosis (Coletotrichum dermatium),
mancha ojo de rana (Cercospora sojima)
Roya (Phakonopsora pachyrhisi)
Fuente: ANAPO, 2019
PRINCIPALES INSECTOS
Gusano eridania (Spodoptera eridania),
Falso medidor (Pseudoplcia Includens),
Gusano de la vaina (Heliotis virescens),
Pegador de hojas (Omiodes indicata),
Chinche verde (Piesodorus guildini),
Chinche café (Euschistus heros),
Mosca blanca (Bemisia tabasi),
Picudo gris (Hypsonotus sp.),
Trips (Caliothips phaseoli),
Acaro (Tetranichus urticae),
gusano tierrero (Agrotis ípsilon),
Gusano trosador (Spodoptera frugiperda).
Fuente: ANAPO, 2019
LAS EPOCAS DEL CULTIVO
La producción de soya se da en 2 campañas:
Verano, donde la producción es destinada a
abastecer el mercado interno (harinas y
aceites), y los excedentes para la exportación
con valor agregado.
Invierno, donde un 20% es destinado a la
producción de semillas.
EMPRESAS PROVEEDORAS
DE INSUMOS
Pocos proveedores bolivianos en productos
especializados.
Existen 200 empresas importadoras de
suministros, tecnología y equipos de otros
países (Brasil y Argentina principalmente).
Importadoras dependientes de empresas
multinacionales.
Importaciones de insumos ascienden a
US$400 millones anuales.
Insumos tienen precios altos.
SERVICIOS DE APOYO
Existen 120 silos distribuidos con capacidad de
almacenar 3,5 millones de TM. 1,9 millones de
TM se encuentran bajo control de la industria
aceitera y exportación.
18 entidades financieras otorgan crédito al
sector soya, 80% de los recursos a corto plazo.
Hay los servicios de telefonía fija y móvil, así
como los servicios de agua en la zona central
del complejo productivo soyero.
Servicios portuarios en manos privadas; el
transporte ferroviario esta monopólizado y el
transporte terrestre para el acopio y exportación
esta atomizado y es de libre contratación.
Los traders operan desde los puertos de salida y
su función es la de facilitar el flujo del comercio.
ENTIDADES PRIVADAS
DE APOYO
Entidades de representación gremial
(Cámara Agropecuaria de Oriente, Cámara
de Exportadores Santa Cruz y Asociación de
Productores de Oleaginosas ANAPO).
Entidades de investigación y desarrollo
tecnológico: FUNDACRUZ y SEMEXA en
investigación y mejoramiento genético de
semilla; CAICO y ANAPO entidades de los
productores dedicadas a la investigación y
transferencia tecnológica.
Instituto Boliviano de Comercio Exterior
ENTIDADES PUBLICAS
DE APOYO
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra juega
un rol más normativo (MDRyT).
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria (SENASAG), juega un rol de
control de importaciones y certificación para
las exportaciones.
El Instituto Nacional de Innovación
Agropecuaria y Forestal (INIAF)
Empresa Boliviana de Apoyo a la Producción
de Alimentos (EMAPA)
Centro de Investigación Agrícola Tropical
(CIAT)
CLUSTER DEL SECTOR SOYERO
Centros
Centrosde
de Mercado
CADEX
CADEX Acopio MercadoLocal
Local
Acopio de
deProductos
Productos
IBCE Alimenticios
Alimenticios
IBCE
Plantas
Plantas
Sector
Sector Acondicionadoras Mercado
Financiero FUNDACRUZ Acondicionadoras MercadoLocal:
Local:
Financiero FUNDACRUZ de Avicultores,
Bancario
BancarioyyNo
No deSemillas
Semillas Avicultores,
Bancario Porcino
Porcinocultores,
cultores,
Bancario U.F. Lecherías
[Link]ÇOSA
VIÇOSA Lecherías
Empresas
Empresas Industrias
Industrias
Importadoras
Importadoras CAO
CAO Artesanales
Artesanales Mercado
Mercado
de
deInsumos
Insumos Externo
ExternoCAN
CAN--
ANAPO Fábricas
Fábricasde
de Otros
Otros
Empresas
Empresas ANAPO
Semilleras Balanceados
Balanceados
Semilleras Mercado
MercadoLocal:
Local:
Empresas Industrias
Industrias Harina,
Harina,Aceite
Aceite
Empresas Crudo,
Importadoras
Importadoras Productores
Productoresde
de Procesadoras
Procesadoras Crudo,Aceite
Aceite
de Grano yy Refinado,
de GranodedeSoya
Soya Refinado,
Lecitina
Maquinaria
Maquinariayy Exportadoras
Exportadoras Lecitina
Equipos
Equipos
Exportadores
Exportadores Mercado
Mercado
Ministerios
Ministerios Externo:
Importaciones de
deGrano
Granoyy Externo:
Importaciones Harina,
Grano
Grano-- Gobernación Derivados
Derivados Harina,Aceite
Aceite
RITEX Gobernación Crudo,
Crudo,Aceite
Aceite
RITEX yyMunicipios
Municipios Refinado,
Transporte: Refinado,
Transporte: Lecitina
Lecitina
SENASAG
SENASAG Carretera,
Carretera,
Empresas
Empresas
Importadoras Ferrocarril,
Ferrocarril,
Importadoras EMAPA Barcazas
de EMAPA Barcazas
deInsumos
Insumos Insumos y maquinaria
Industriales
Industriales UAGRM:
UAGRM:
Servicios Servicios de apoyo
CIDTA,Vallecito
CIDTA,Vallecito Servicios
Portuarios
Portuarios Entidades privadas de apoyo
CIAT
CIAT Entidades públicas de apoyo
INIAF Traders Cadena Agroindustrial Soya
INIAF Traders
Mercados de destino
FACTORES
ESTRUCTURALES
El sector soyero
esta vinculado por
carretera y
ferrocarril a la
Argentina y Brasil.
Por carretera y
caminos estables
hacia Chile, Perú y
Paraguay
15 AÑOS DE OGM´s
EN SOYA
Variable 2004 2018 % crecimiento
Superficie (Ha) 860.000 1.222.601 42,16%
Rendimiento (t/Ha) 1,8 2,14 18,88%
Producción ( TM) 1.600.000 2.618.451 63,65%
VBP ($US) 301.087.500 913.839.399 203,51%
Fuente: Elaboración propia
OGM´s EN SOYA
LOS OGM´s QUE SE VIENEN
EN SOYA
INTACTA RR2 PRO, es una tecnología
desarrollada por MONSANTO con:
• Protección contra lepidópteros
• Tecnología Roundup Ready -
tolerancia al glifosato
HB4 es una tecnología desarrollada por
BIOCERES a partir de un gen de
girasol, que confiere a los cultivos la
capacidad tolerar la sequía.
TRANSFORMACIÓN
CADENA AGROINDUSTRIAL
Pocos procesadores artesanales de derivados
de soya
8 empresas procesadoras y exportadoras
Plantas procesadoras de alimento balanceado
para animales en crecimiento pero informales
3 intermediarios externos que exportan el
producto
LAS INDUSTRIAS DE SOYA
Las industrias atraviesan un rápido
proceso de concentración, que se
refleja en un número cada vez menor de
empresas pero con una mayor
capacidad de molienda.
Existen cuatro plantas industriales de
oleaginosas, básicamente procesadoras
de soya y girasol, en conjunto tienen
una capacidad de molienda diaria de
4.000 TM/día y procesan alrededor de
900.000 TM/ al año.
LAS INDUSTRIAS DE SOYA
Estas empresas se hallan conformadas por
capitales transnacionales, andinos y de Bolivia.
SAO-ADM
INSUSTRIAS DEL ACEITE SOCIEDAD
ANONIMA
GRAVETAL
INDUSTRIAS DEL ACEITE
PRINCIPALES PRODUCTOS Y
SUB-PRODUCTOS DE LA SOYA
En la actualidad la soya tiene tres mercados
importantes: grano, aceites y torta.
La torta de soya se utiliza principalmente
como suplemento proteico incorporada a los
alimentos para animales, especialmente aves.
El aceite de soya es comestible y se lo usa
en diversas formas en la alimentación humana,
principalmente para cocinar, en ensaladas,
como grasa para repostería y como óleo
margarina.
El aceite de soya también se utiliza cada vez
en mayor medida como componente de ciertas
pinturas, barnices y productos resinosos.
LA INDUSTRIA DE SOYA
Perú
Chile
Brasil
Gravetal
Canal Tamengo
Argentina Paraguay
Carreteras
Colonias Menonitas Área Integrada
Poblaciones Área de Expansión
Ríos
Vía Férrea
COMERCIALIZACIÓN
EXPORTACIONES DE SOYA
Y DERIVADOS
Fuente: IBCE, 2019
EXPORTACIONES DE SOYA
Y DERIVADOS
Fuente: IBCE, 2019
EXPORTACIONES DE SOYA
Y DERIVADOS
Fuente: IBCE, 2019
PRECIO DEL GRANO DE
SOYA
Fuente: IBCE, 2019
Precio referencial en
Bolivia: 220 $us/TM,
después de descontar
costos de transporte,
impuestos, etc
IMPACTOS
IMPACTO EN SEGURIDAD
ALIMENTARIA
consumo per cápita (kg/persona/año) 65
Población en Bolivia (2019) 11.469.896
Demanda (kg) 745.543.240
Producción nacional (kg) [Link]
Excedente (kg) [Link]
Excedente (%) 71,52%
Fuente: Elaboración propia
IMPACTO DE LA CAÍDA DEL
PRECIO DE LA SOYA
ITEMS Precio 1 Precio 2
Costo Preparacion de Suelo
Costo de Semilla 60 60
Costo de Fertilizacion 0 0
Costo de Tratamiento de Semilla 20 20
Costo de Agroquímicos 225 225
Costo de Siembra 25 25
Costo de Aplicaciones 60 60
Costo por Cosecha 55 55
Costo de Transporte 45 45
Total Costo Directo $us/ha 490 490
Precio ($us/Tn) 320 220
Punto de equilibrio Tm 1,53 2,23
Rendimiento promedio ™ 2,14 2,14
Ingreso Bruto ($us/ha) 685 471
Utilidad ($us) 195 -19
Utilidad Tm 0,61 -0,09
Rentabilidad ($us) 195 -19
Rentabilidad (%) 40% -4%
Fuente: Elaboración propia
