COMPETITIVIDAD Y GEOECONOMÍA
INDUSTRIA DEL CEMENTO EN MÉXICO
Identificación de la Industria
Cadena de valor
Análisis de las 5 fuerzas de Porter
Análisis de Madurez
Análisis de concentración
Identificación de la Industria
Características de la Industria en
México
La industria del cemento en México se caracteriza por ser
de las más eficientes del mundo, gracias a: 1)Las
inversiones continuas en tecnología y equipamiento de
punta; 2)Capacidad Técnica de su personal; y 3) La
seguridad de sus procesos, equipos y operaciones. Esto le
permite que México se encuentre entre los 15 principales
productores de cemento en el mundo.
La Industria está compuesta por 6 empresas (dentro de las
cuales se encuentran las 3 más grandes a nivel mundial:
Lafarge, Holcim y Cemex), 31 plantas (al cierre de 2006)
con una capacidad total de 51.0mmt (millones de toneladas
métricas). Sector Cemento – Capacidad Instalada (30
Plantas al cierre de 2005
Tamaño actual en ventas
El valor de reposición de las
31 plantas en México es de
$13,000mdd.
Principales Competidores
Crecimiento de la Industria
La Industria espera crecer este año a una tasa del 3% y aunque no
se dieron precisiones sobre el crecimiento para el resto de la
administración actual, se esperan tasas más altas. Destacó el nivel
de inversión planeado para 2007, donde se estiman inversiones
para ampliar y mejorar la capacidad instalada entre $800mdd y
$1,000mdd vs. $450mdd en 2006. Estos crecimientos estimados
más altos se apoyan en: 1)El dinamismo del sector vivienda; 2)El
incremento de programas de infraestructura anunciados por el
gobierno; 3)Crecimiento demográfico; y 4)El potencial de México
vs. otros países emergentes en el consumo de cemento per cápita
(331kg vs. 400kg objetivo). Ante esto, la Industria afirmó que
puede abastecer una demanda que crezca anualmente por encima
del 5%.
Factores críticos de la Industria
Un factor clave: el transporte
La industria del cemento en México es un usuario
intensivo del transporte de mercancías, en todas sus
modalidades. Este transporte se caracteriza por su
compleja logística y conectividad (multimodal). Esto se
debe principalmente a: 1)Área geográfica: 2 millones de
km2; 2) Litorales: 11,122 kilómetros; 3)Población de
107 millones de habitantes; 4)Sistemas de montañas a lo
largo del territorio; 5)Poblaciones de baja densidad
dispersas; 6)Carreteras insuficientes y, en algunos casos,
en condiciones precarias; y 7)Un sistema de ferrocarril
insuficiente.
…cont El transporte
A esto hay que sumarle que generalmente el
transporte de cemento es multimodal (varios
medios de transporte) lo que implica que además
de su complejidad mencionada hay que sumarle
la necesidad de una eficiente conectividad. Aquí
la Industria se enfrenta a diversos problemas de
infraestructura: por ejemplo las empresas
cementeras deben tener contar con una termina
portuaria para despachar el cemento y tener
barcos con las especificaciones necesarias para
transportarlo.
Factores críticos de la Industria
Otro tema clave es que la Industria es
intensiva en el consumo de energía
(aprox. el 60% del costo de producción) y
por su alto costo es necesario invertir en
tecnología que permita optimizar su uso.
Cadena de valor
[Link]
industria-cemento-chilena
Análisis de Porter
Porter
Fuerzas de Porter aplicadas a la industria del
cemento en la región
• Rivalidad y barreras de salida:
❖ Débil: No hay amenaza real de sustitución
❖ Es un mercado en expansión debido al
auge de la construcción civil y residencial
❖ Las grandes compañías se han integrado
verticalmente hacia atrás ( con la propiedades
de canteras y divisiones de áridos)
• Amenaza de productos sustitutos:
Débil, no hay amenaza real de sustitución (Roca, ladrillo,
madera, asfalto, plásticos, etc.).
A diferencia de otros productos, el cemento actualmente no
tiene sustitutos que cumplan con los parámetros exigidos para la
construcción y a costos relativamente bajos.
• Amenazas de nuevos entrantes:
❖ Relativamente débil: Barreras altas que dificultan la entrada
de nuevos jugadores debido a la gran inversión inicial.
❖ Otros requerimientos de entrada son la propiedad de
recursos estratégicos( minas o recursos naturales, explotación
mineras)
❖ Requerimientos y regulación medioambiental mas estrictos
para los nuevos entrantes
• Poder de negociación de los
proveedores:
Un mercado o segmento del mercado no será
atractivo cuando los proveedores estén muy bien
organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y
puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño
de pedido. La situación será aun más complicada si
los insumos que suministran son claves, no tienen
sustitutos o son pocos o de alto costo.
Es relativamente importante:
❖ Energía
❖ Bienes de equipo
❖ Materias primas (canteras).
• Poder de negociación de los clientes:
❖ El mercado de la industria cementera
tiene muy controlada el poder de
negociacion de los clientes hacia ellos.
❖ En cuanto al precio, la entrega, el tiempo
de pago etc.
Análisis de Concentración
Es una industria muy concentrada donde los tres competidores mas fuertes
cubren el 94 por ciento de la producción nacional con las plantas que ya
tienen. Si se traduce eso a participación del mercado el numero es muy
parecido. La industria del cemento es una industria concentrada en México.
Análisis de Madurez
Aun cuando la demanda de cemento varia dependiendo de otros
factores como si la economía esta en expansión, o en recesión,
del crecimiento en la construcción de vivienda etc. El mercado
en México ya esta cubierto por las tres empresas mas grandes y
los cambios que se pudieran dar fácilmente pueden ser
satisfechos por esas mismas empresas. Estamos ante una
industria madura.
Conclusiones
Muchos mexicanos tienen sentimientos encontrados respecto a
las grandes corporaciones. La riqueza personal y el éxito
empresarial con frecuencia se asocian, y muchas veces con
razón, con tratos inconfesables e ilegales entre individuos y el
poder político. CEMEX no ha dependido del gobierno mexicano
para crecer globalmente, aunque no cabe duda de que los precios
que el consumidor mexicano ha pagado por el cemento podrían
haber sido regulados con mayor rigor por el Estado mexicano,
en las dos décadas de expansión internacional de la empresa, y
que el sector en el que se desarrolla está lejos de la competencia
perfecta, aquella en la que el impacto de las decisiones de una
empresa sobre los actos de sus rivales es ínfimo, porque existe
un número tan grande de proveedores del producto de tamaño
similar que ninguno de ellos predomina.
Ese no es el caso de la inmensa mayoría de los
sectores en México. La competencia perfecta ha
sido para nuestro país, una excepción, nunca la
regla. Aun después de la apertura económica de
1985, cuando la política de apoyo y protección
explícita a los productores nacionales frente a la
competencia internacional se abandonó, no fue
acompañada de medidas fuertes para propiciar
el libre mercado. Monopolios públicos se
convirtieron en monopolios privados.
