1.
Pronóstico de Producción - Demanda
Producción - Transporte de Gas Natural
700
Mercado Interno
650
Jindal Mercado Interno:
600
Termoeléctricas
550
Distribuidoras & Otros Crece el 102% dentro el periodo 2009 – 2013,
500
450
considerando el ingreso de la primera fase de Jindal
400 (+2MMmcd en 2013).
MMpcd
+ 102%
350
300
Crecimiento del 69% en el sector de distribución.
250 GNV será el más dinámico, de acuerdo a
+ 66%
200 información del CNDC, ENDE y otros.
150
100
50
0
1600
1998 2008 2013 2021 Mercado Exportación
1400
Argentina
1200 Brasil
Mercado Exportación:
1000
Crecimiento debido a las exportaciones a la + 126%
Argentina (GNEA), basado en la disponibilidad de MMpcd 800
gas a futuro hasta los 27.7 MMmcd. 600
Existen otras oportunidades en el mediano largo + 277%
400
plazo, como el propio mercado de Brasil (Cuiaba,
GSA) en función del desarrollo de nuevos campos. 200
0
1998 2008 2013 2021
Producción - Transporte de Hidrocarburos Líquidos
Mercado Interno
100 Mercado Interno:
GLP
Crudo Reconstituido Incremento real de la producción real debido a la
80 Crudo natural firma de los nuevos Acuerdos de Entrega y el
+ 28% incremento real de la producción de condensado
60 asociado.
+ 28%
MBpd
GNEA representará un alto impacto en la producción
40 de Crudo, Gasolinas y GLP permitiendo inicialmente
cubrir la demanda insatisfecha del mercado interno
20 (GLP y Crudo)
0 Mercado Exportación
1998 2008 2013 2021 25
Crudo natural
GLP
20
Crudo Reconstituido
Mercado Exportación:
Actualmente el hidrocarburo exportado es el MBpd 15
crudo reconstituido. Crudo solo para MI - 23%
+ 55%
10
La producción de reconstituido se verá afectado
por adecuaciones programadas en el proceso de
refinación. 5
El presente análisis asume que los excedentes
de GLP tendrán destino vía Arica. 0
1998 2008 2013 2021
Capacidad Instalada Actual
Capacidad Gasoductos (MMpcd)
33.4 MMpcd
176 MMpcd
176 MMpcd
75 MMpcd
485 MMpcd
5.2 MMpcd
21 MMpcd
13.8 MMpcd
http://www.transredes.com/informacion_comercial.php
Capacidad Oleoductos
16,200 BPD
18,000 BPD 30,000 BPD
33,500 BPD
28,600 BPD
http://www.transredes.com/informacion_comercial.php
Proyecciones Futuras para el Desarrollo de la
Capacidad Instalada
Producción vs. Demanda vs. Capacidad
Total Gas Mercado Interno y Exportación
- Proyección 2009 - 2021 -
100
90 Demanda
Capacidad de Transporte
80
Oportunidad de
Desarrollo de Nuevos
70 Campos
MMmcd
Producción
60
50
40
30
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
OCC a Gas y GCC
- OCC a Gas Nat se construye con recursos propios 3.6 MM$us
- Tramo I se construye con recursos propios 62.1 MM$us
- Tramo II requiere financiamiento de 84.0 MM$us
- Tramos III se construye con recursos propios 27.1 MM$us
Estación Estación Terminal
Carrasco Pampatambo Cochabamba
Kp0+000 Villa Tunari Kp247+139
OCC
8” 10" 8" 8" 6" .
Kp 184 +570
78 Km - 84.0MM$us 65 Km - 27.1MM$us GAA
108 Km - 62.1MM$us
Entre Ríos
,
Inicio GCC
GCC Tramo I GCC Tramo II GCC Tramo III Huayñacota
Ene 09 - May 10 May 09 - Dic 10 Jul 08 - May 09 GAA
Se requiere financiamiento para Tramo II del GCC de 84 MM$us
GAA 3b
PRM Terminal Senkata se construye con recursos propios 0.9 MM$us
Lazo de 32 Km. -10” se construye con recursos propios 8.5 MM$us
Lazo de 26 Km. Requiere financiamiento para construcción 7.0 MM$us
Lazo de 14 Km. , Est. Huayñacota y 3ra U. Sica Sica Requiere financiamiento 12.7 MM$us
PRM
Terminal
Loop de 14 km Loop de 26 km Loop de 32 km Senkata
May 11 Oruro Dic 09 Sep 09
Huayñacota Sica Sica
May 11
GCC GAA IIIB - Senkata
Tramo III + OCC a Gas: 22 MMpcd 33.5 a 35.4 MMpcd
Tramo III + Tramo I + OCC a Gas: 33 MMpcd 35.4 a 43.9 MMpcd
Tramo III + Tramo I + Tramo II: 120 MMpcd 43.9 a 49.1 MMpcd
Se requiere financiamiento de aprox. 25 MM$us
Conversión ONSZ 1 a Gas Natural
Adecuación temporal del Oleoducto Norte Santa Cruz (ONSZ I) para el transporte de Gas
Natural del Campo Víbora a la Planta de Proceso Kanata
Tiene por objeto transportar hasta 9 MMpcd para procesar y producir 22 Tn de GLP.
Costo estimado del proyecto: 1.6 MM$us (cuenta con financiamiento propio)
Conclusión prevista para fines de mayo 2009
9 MMPCD @ 1400 psig
VIBORA
21 MMPCD @ 1400 psig
Paloma
ONSZ-1
A Yapacan í
12 ”
GCY
Cruce R í o Ichilo
4”
12 ” 10 ”
6” ONSZ -2
Bulo Bulo
Carrasco Carrasco Kanata
YPFB - TR Chaco Chaco
75 MMpcd 50 MMpcd
Optimización GSP
Se incrementará la capacidad de transporte de 5.2 a 6.8 MMpcd, elevando el MOP en el tramo
Qhora Qhora – Karachipampa. Se validará la integridad del ducto y se realizará una prueba neumática.
Este proyecto se complementa el traslado de compresor ex-Oruro a Qhora Qhora y mejoras PRM
Karachipampa y reemplazos en pequeños tramos del GSP.
Costo estimado del proyecto: 0.35 MM$us (cuenta con financiamiento propio)
Traslado unidad de
Mejoras en el manifold de compresión de Oruro
Karachipampa
Qhora. – Qhora
• Conclusión prevista Agosto 2009.
Optimización Gas Norte
El proyecto contempla dos Fases:
Fase I – Conclusión Diciembre 2010
Construcción de una estación en Santa Rosa y la compra de una nueva unidad de compresión 1ue
incrementará la capacidad de transporte de 176 MMpcd a 240 MMpcd
Fase II - Conclusión Diciembre 2011
Mejoras de la unidad de compresión de Yapacaní para operar como unidad de respaldo del
compresor adquirido en la Fase I.
Costo estimado del proyecto c/int: 17.5 MM$us (sin financiamiento)
Yapacani
Paloma Ví bora
GCY
Bulo Bulo
Santa Rosa
GYC
Sirari 240 MMpcd
Carrasco 80 MMpcd
GCC Caranda
120 MMpcd & Colpa
Santa Cruz
Cochabamba
GCRG
Naranjillos
Hyñ
Oconi RG
LPZ - ORU
GAA
Expansión Líquidos Sur
• Incrementa la capacidad de transporte del sistema sur hacia refinerías del mercado interno de 28.600 Bpd
a 33.000 Bpd. Actualmente se transporta aprox. 31.000 Bpd con uso de mejorador de flujo.
• Costo estimado del proyecto c/int.: 4.6 MM$us (cuenta con financiamiento)
Bomba p/ 25.000 BPD
+ Optimizaciones
Booster p/ 25.000 BPD
OC Y 1
Mejorador de Flujo
Pocitos Tigüipa Chorety Santa
OC Y 2
Republica Argentina
OCY 2
Cruz
OCY 1 OCSZ 2
OCY 3
26.000 BPD 28.600 BPD 28.600 BPD
Incremento MOP - OCY 1&2
+ Optimización
Interconexión OCY 3
Avances del Proyecto:
• Ingeniería para líneas paralelas Interconexión.
• del OCY 3 a OCY 2 ejecutada.
Conclusión prevista Diciembre 2010.
GNEA Proyección Gas Área Sur 2009 – 2014
1ra Etapa:Ducto y Medición
RIO GRANDE
•Requeridos para julio 2010
•Inversión de 33 MMusd
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Transierra
SAN 13.3 14.6 16.4 19.0 19.0 19.0 770 Psig
17,1 MMmcd
MAR 1.8 1.8 8.0 8.0 8.0 14.0 LV
15.1 16.4 24.4 27.0 27.0 33.0
1.6 MMmcd
MAR
800 Psig
Argentina - Proyección Revisada (tentativa)
SAN
2009 2010 2011 2012 2013 2014
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Conservador 4 4 6.8 10.6 15.6 19.1
SAL 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 Optimista 7.7 7.7 10.4 16.3 22.2 27.2
ITAU 0.0 1.5 1.5 3.0 5.0 5.0
11.3 12.8 12.8 14.3 16.3 16.3
30 MMmcd
1.000 Psig +/-1.000 Psi
ITAU
SAL
20 km, 36”
16 MMmcd
980 Psi
ARGENTINA
GNEA Líquidos 2011 – Fase I
Santa Cruz
46.400 Bpd
Objetivo:
10” Transportar 46.400 Bpd en el
Sistema Sur.
92 Km 12”
Hasta Tiguipa: 49.800 Bpd.
8”
Hasta Chorety: 47.000 Bpd.
CERRILLOS CHORETY Hasta T. SC: 46.400 Bpd.
Alcance del trabajo:
35 Km 8”
23 Km
Construcción de 23 km de ducto
de 12” a la llegada de Est. Tiguipa.
6” Construcción de 35 km de ducto
de 8” a la llegada de Chorety.
Construcción de 92 km de ducto
TIGUIPA de 12” a la salida de Chorety.
23 Km 12”
MAR
SAN 6”
ITAU
SAL
POCITOS No cuenta con financiamiento
GNEA Líquidos 2012 - Fase II
Santa Cruz
53.800 Bpd
Objetivo:
Transportar 53.800 Bpd en el
45.5 Km 12”
10”
Sistema Sur.
Hasta Tiguipa: 49.800 Bpd.
92 Km 12”
8”
Hasta Chorety: 53.800 Bpd.
CERRILLOS CHORETY Hasta T. SC: 53.800 Bpd.
Alcance del trabajo:
35 Km 8”
23 Km
Construcción de 48 Km de ducto
de 12” a la salida de Tiguipa.
48 Km 12” 6” Construcción de 45.5 Km de ducto
de 12” continuando loop de la
salida de Chorety.
TIGUIPA
23 Km 12”
MAR
SAN 6”
ITAU No cuenta con financiamiento
SAL
POCITOS
GNEA Líquidos 2013 – Fase III
Santa Cruz
65.000 Bpd
Objetivo:
122.5 Km 12”
Transportar 65.000 Bpd en el
10”
Sistema Sur.
Hasta Tiguipa: 61.000 Bpd.
137.5 Km 12”
8” Hasta Chorety: 64.000 Bpd.
Hasta T. SC: 65.000 Bpd.
CERRILLOS CHORETY Alcance del trabajo:
35 Km 8”
23 Km Construcción de 20.5 km de ducto
de 12” aguas arriba de Est.
Tiguipa.
40 Km 12” 6” Paso Rio Pilcomayo 1 Km 8”.
48 Km 12”
Construcción 40 km de ducto de
12” hacia Chorety.
TIGUIPA
23 Km 12” Construcción de 122.5 km de
20.5 Km 12” ducto de 12” hacia T. Santa Cruz.
MAR
SAN 6”
ITAU
No cuenta con financiamiento
SAL
POCITOS
Reversa GTC
Objetivo:
Revertir el flujo de Transporte en el Tramo Huayñacota – Tarabuco, para incrementar el suministro de
Gas Natural en el área de influencia del GTC. (10 MMpcd).
Actividades
Efectuar una validación del MOP a 1400 psig. para dicho tramo.
Evaluar la necesidad de operar en sentido inverso la estación de compresión de Tapirani o reubicar.
Paloma
OCC
Carrasco
Cochabamba 120 MMpcd
Santa Cruz
GAA
Parotani
RG
Hyñ
-1 Oconi
+(4) CBB
GTC
RG
Sucre
• Inversión s/int: 0.48 MM$us Potosí
• Conclusión prevista Enero 2012
No cuenta con financiamiento
GAA 3c
Objetivo:
Incrementar la capacidad de transporte de 49.9 MMpcd a 72.2 MMpcd en el tramo Parotani – Senkata
para abastecimiento de los mercados de La Paz, Oruro y usuarios intermedios.
Actividades
Construcción de un Loop 10" x 15 Km Sica Sica – Senkata.
Construcción de un Loop 12" x 9 Km Huayñacota - Vila Vila.
4 unidades E°C° Oruro - Traslado de Samaipata.
GCC
1 unidad adicional E°C° Sica Sica - Traslado de Oconi
Compra de una unidad E°C° Huayñacota.
10” 15 Km 12” 9 Km
La Paz
SSC ORURO
HYÑ
• Inversión s/int: 18.6 MMU$D .
• Conclusión prevista Mayo 2012
GVT 3
Objetivo:
Incrementar la capacidad de transporte de 13,8 MMPCD a 64,0 MMPCD para abastecimiento del
mercado de Tarija.
Actividades
Loop 10" x 21,6 Km. Entre Rios – Tarija
Loop 10" x 22,9 Km. Palos Blancos - Entre Ríos
Adecuación PRM - El Portillo
• Inversión s/int: 13.9 MMU$D .
• Conclusión prevista Enero 2011
No cuenta con financiamiento
Expansión GSP
Objetivo:
Incrementar la capacidad de transporte en el GSP de 6.8 MMPCD a 10 MMPCD..
Actividades
Loop 6" x 49 Km. a la llegada de Potosí
Qhora Qhora (+1 und.) de Parotani
Sucre
Potosí 6" x 49 Km
Qhora. – Qhora
• Inversión s/int: 9.4 MMU$D .
• Conclusión prevista Julio 2012
No cuenta con financiamiento
Otros Proyectos
Total Inversión Sin
Proyecto Descripción
Intereses (MM$US)
GAS
• Se instalarán dos estaciones de compresión
Expansión Gasoducto Carrasco - Cochabamba (GCC) • Incremento de capacidad de 120 a 180 MMpcd 31,9
• Habilitado septiembre 2016
• Medidor - Senkata
•Loop 10" x 8 Km. Sica Sica - Senkata
Expansión Gasoducto al Altiplano, Fase 4(GAA-4) • Loop 12" x 22 Km. Huayñacota - Vila Vila 9,3
• Incrementode 72,2 a 86,5 MMpcd
• Habilitado Enero 2015
El alcance del proyecto considera:
• Loop 12" x 40 Km. Huayñacota - Parotani - Cohani
• Huayñacota (+1 und.) (compra unidad)
Expansión Gasoducto al Altiplano, Fase 5(GAA-5) • Oruro (+1 und.) (compra unidad). 24,7
• Sica Sica (+1 und.) (compra unidad)
• Incremento de 86,5 a 117,4 MMpcd
• Habilitado enero 2016
• Huayñacota (+1 und.) (compra unidad)
Expansión Gasoducto al Altiplano, Fase 6(GAA-6) • Incremento de 117,4 a 133,6 MMpcd 3,7
• Habilitado enero 2019
• Construcción de un Gasoducto de 6” desde Portachuelo hasta Trinidad
• El trazo preliminar considera una línea paralela a la carretera, distancia
estimada de 520 Km.
Gasoducto a Trinidad • Estación de compresión cabecera. 115,4
• Demanda Esperada 10 MMpcd Tramo Colpa Mineros, 4 MMpcd Zona
San Ramon y 8 MMpcd nueva termoelectrica en Trinidad
• Habilitado Mayo 2014
Necesidad de Financiamiento
Necesidad de Financiamiento
Requerido 1200 $MM aprox.
220
Expansión Líquidos
200
Expansión Gas Natural
180 Continuidad de Servicios
160
140
MMUSD
120
100
Ejecutado
80
60
40
20
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015
Cronograma de Ejecución
Proyectos de Expansión 2009 - 2010
Inversión
Capacidad
Estimada
Incremental
MMUS$
Oleoducto OCC a Gas MMpcd 3.9
+ GCC T3 22 MMpcd 27.1
+ GCC T1 33 MMpcd 62.1
+ GCC T2 120 MMpcd 84.0
Conversión ONSZ-1 a Gas 9 MMpcd 1.6
Expansión GAA 3b
• Fase I: Paralela (32 Km)+ Ampliación PRM Senkata 2 MMpcd 9.4
• Fase I: Paralela (26 Km) 8.5 MMpcd 7.0
• Fase II: Paralela, Est. Huayñacota (+4u) + Est. Sica Sica(+1u) 5.2 MMpcd 12.7
Optimización GSP 1.6 MMpcd 0.3
Expansión Líquidos Sur 4,400 bpd 4.6
Interconexión Santa Rosa 22 MMpcd 0.5
Expansión Gas Norte Fase I - 12.0
qIngeniería y Permisos GNEA F1 (Gas y Liq) - 2.1
67.6 227.3
Capex Conituidad de Servicio (Seguridad, Continuidad operativa, Optimización y MA) 50.0
Proyectos de Expansión 2010 - 2013
Capacidad MM$us
q ENDE – Carrasco 20 MMpcd 0.7
q Reversa GAA - 0.45
q Reversa GTC - 1.8
q GAA 3c 23.1 MMpcd 18.6
6.4 MMpcd
q GVT 3 14.9
43.8 MMpcd
q Expansión GTC 19 MMpcd 45.3
q Expansión GSP 3.2 MMpcd 9.4
q Expansión Gas Norte 11 MMpcd 5.6
Fase II: Compresor
• SB (Est. Yapacaní) q Gasoducto a Trinidad 15 MMpcd 115.4
q Jindal 282.52 MMpcd 138.4
q Gas GNEA 12.8 MMmcd 34.5
• Fase 1
q Gas GNEA 17.2 MMmcd 103.9
• Fase 2
q Líquidos GNEA
Fase 1
q Líquidos GNEA 13800 Bpd 53.8
Fase 2 17200 Bpd 125.7
q Propanoducto 22000 Bpd 386.1
1054.55
2010 2011 2012 2013+ Aprox. 1055 MM$us
* Proyectos en etapa de estudio, inversiones estimadas.
