BANCA DE
INVERSION
HISTORIA
Inicialmente las corporaciones financieras asumieron las
funciones de banca de inversión en Colombia que
complementaban con operaciones de intermediación.
Estas corporaciones forman parte de grupos financieros.
Tuvieron un papel importante en la creación, desarrollo y
consolidación de algunas empresas.
Después el país opto por la banca universal y las
corporaciones perdieron protagonismo en el mercado.
Estas dejaron de ser competitivas en la intermediación dada
la estructura de costos de fondeo.
HISTORIA
En la recomposición del sistema financiero la banca de inversión se
consolidó como actividad fundamental para la política de la
internacionalización.
En la década de 1990; boom de la banca de inversión: grandes
transacciones en los mercados de capitales, titularizaciones,
reestructuraciones financieras y otras operaciones ante la urgencia
de establecer alianzas estratégicas .
La apertura económica y financiera propició la llegada de
reconocidos bancos internacionales de inversión, tales como: JP
Morgan, ING Baring, Suisse Bank Corporation y Deutsche Morgan.
La banca de inversión tiene cada vez una mayor participación en los
procesos de venta, fusiones y adquisiciones de empresas. También
en estudios de estructuración y funcionamiento de las empresas.
Definición
Es una actividad
intermediaria que tienen
como objeto principal
intervenir en la colocación
de capitales y financiar
los proyectos de inversión,
producción y construcción.
OBJETIVOS
Dentro de sus objetivos específicos se encuentran la elaboración
de proyectos de reestructuración, conversión, fusión o
ampliación, búsqueda y promoción en la consecución de recursos
financieros requeridos para los planes o proyectos propuestos
por las empresas. Pueden hacer diagnóstico y valoración de
empresas, la organización de potenciales compradores, la
asesoría de inversionistas en la creación de nuevas empresas y
la consecución de recursos para operaciones de reestructuración
y conversión de deuda, asesoría en emisión de títulos y bonos y
en ingeniería financiera, fusiones y adquisiciones, valoraciones
que garanticen la competitividad frente a los retos y
oportunidades de la globalización y los acuerdos bilaterales y
multilaterales.
DIVISION DE LA BANCA DE INVERSION
FRONT • Se encarga de las principales actividades
OFFICE de la banca de inversión.
MIDDLE • Se encargan de gestión de riesgo, tesorería
corporativa, control financiero, estrategia
OFFICE corporativa y el cumplimiento de las áreas.
BACK • Se encargan de las operaciones de control y
OFFICE la tecnología de la información.
SERVICIOS
UNDREWRITING: Contrato
celebrado entre un banco de
FINANCIACION: Cantidad de inversión u otra entidad INVERSIÓN EN
dinero que se requiere financiera y una empresa INVESTIGACIONES Y
emisora para asegurar la VALORACION DE EMPRESAS
colocación de una emisión de
títulos valores.
OFERTAS PRIVADAS Y FUSIONES, ADQUISICIONES
PUBLICAS Y PRIVATIZACIONES
CLASES DE ASESORIAS FINANCIERAS
Asesoría en ingeniería financiera: optimización financiera
Asesorías en procesos de reorganización: conversión, fusión, escisión.
Adquisición, enajenación, cesión de activos, pasivos y contratos, liquidación
Asesoría en programas de privatización
Asesoría en programas de inversión
EJEMPLOS EN COLOMBIA
CONCRECION DE NEGOCIOS COMO:
Compra de Compra de Bancafé Compra de Operación Éxito y
Megabanco por el por Davivienda Granahorrar por BBVA Carulla Vivero
Banco de Bogotá
Transacción en el sector Concesiones para la
de las remodelación y Venta de Acerías Paz Absorción de Conavi y
telecomunicaciones: ampliación del del Río Corfinsura a
Ola Aeropuerto el Dorado, Bancolombia
entre otras
Adquisición de
Fusión Caja Social y Fusión de Colsubsidio Telefónica de España
Colmena con Comfenalco del 50% más una
Cundinamarca acción de Telecom y la
conversión a Moviestar
BANCAS DE INVERSION EXISTENTES EN COLOMBIA
GRUPO INVERPROGRESO Y CÍA LTDA.2040
Colombia - Distrito Capital, Bogotá
TRADE CONSULTING 1480
Colombia - Distrito Capital, Bogotá
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 920
Colombia - Distrito Capital, Bogotá
SOLIDUS CAPITAL S.A. 920
Colombia - Valle del Cauca, Cali
ADD VALUE BANCA DE INVERSION0
Colombia - Distrito Capital, Bogotá
ASERBANK CONSULTORES LTDA.0
Colombia - Distrito Capital, Bogotá
BANCA & VALORES S.A.0
Colombia - Valle del Cauca, Cali
BANCA E INVERSIÓN
Colombia - Valle del Cauca, Cali
BONUS BANCA DE INVERSIÓN S.A.
Colombia - Distrito Capital, Bogotá
BURROWES CONSULTING BANCA DE INVERSION
Colombia - Distrito Capital, Bogotá
C.F.S.A. BANQUEROS DE INVERSIÓN
Colombia - Distrito Capital, Bogotá
COMPAÑÍA GENERAL DE INVERSIONES LTDA.
Colombia - Distrito Capital, Bogotá
CONSULTORÍAS INVERSIONES Y PROYECTOS
Colombia - Distrito Capital, Bogotá
INTERBANCA DE COLOMBIA S.A.
Colombia - Valle del Cauca, Cali
