Modernizacin de la Refinera
de Talara
Julio 2, 2015
Humberto Campodonico
de PETROPERU
.
PETROPER despus de la privatizacin
El marco legal obliga al consumo de diesel de bajo contenido
de azufre de 50 ppm. Ninguna refinera peruana cuenta con
esas unidades. En el 2013 se importaron 46.6 MBD de diesel
para cubrir la demanda. Esta cantidad aumentar.
2005
MXIMO 5,000 ppm (D.S. 0412005-EM)
2009
MXIMO 50 ppm (Ley 28694,
D.S. 061-2009 EM y R.M. 1392012-EM-DM)
Lima
y
Calla
o
Madre de
Dios
Cuzc
o
Puno
Arequip
a
MUNDO 2013 (Hart Energy - ICQF):
Lmites en el contenido de azufre del Diesel para
Automviles
PERU 2013: VENTAS DE
COMBUSTIBLES
Total Ventas
MBD
250
201
200
170
207
220
181
154
150
134
134
139
MBDC
100
106.5
mbd
50
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
El Diesel importado representa el
46.6% de las ventas totales de
Diesel: 49,6 MBD
DIESEL
KEROSEN
E
TURBO A1
GASOLINA
S
RESIDUAL
ES
GLP
5
OTRO
S
COMPARACIN DE LA PRODUCCIN DE LAS
REFINERAS (antigua y nueva)
El PMRT aumentar la produccin de 62 a
95 MBD.
El Proyecto incluye:
La expansin y modificacin de las unidades de
proceso existentes: Unidad de Destilacin Primaria,
Complejo de craqueo cataltico y Unidad de Destilacin
al Vaco.
La construccin de nuevas unidades de proceso: hidro
tratamiento de diesel, hidrotratamiento de nafta
craqueada,
destilacin
al
vaco,
flexicoker,
hidrotratamiento de nafta y cogeneracin.
La expansin y upgrade de los servicios y otras
facilidades.
PETROPERU 2013: INGRESOS Y GASTOS
PETROPERU NO PRODUCE UN SOLO BARRIL
DE PETROLEO
Ingresos US$
5,444 MM
Gastos US$ 5,411 MM
Compras**; 88%
6%
2%
2%
Otros Gastos; 3%
(*):Incluye compras de petrleo crudo, productos
intermedios y productos derivados,
(**):Incluye Otros Ingreso s ,Otras Cargas , Provisin
y recupero de contingencias.
PETROPERU es una empresa bsicamente refinera y sus
finanzas estn muy impactadas por la volatilidad del precio.
Total ingresos
Millones de soles
Precio Mensual Barril de Petrleo
Dlares por Barril
2005 - 2011
160
140
120
100
80
60
40
Utilidad Neta
Millones de soles
20
0
Fuente: EIA
El FEED-EPC fue otorgado a Tcnicas
Reunidas en licitacin (2010). El PMC fue a
Management
Inelectra, tambin porProject
licitacin
Consultants
ontrato FEED-EPC
Contrato PMC
80%
12%
8%
Tcnicas Reunidas: OBE y LSTK
En Mayo del 2014, Tcnicas Reunidas y Petroperu
suscribieron el acuerdo final para la conversin del
PMRT a uno de Suma Alzada Llave en Mano (LSTK,
Lump Sum Turn Key). Este LSTK contempla la
ejecucin de la ingeniera, las compras y la
construccin de las unidades de procesamiento de
crudo para la modernizacin de la refinera.
El acuerdo alcanzado corresponde la conversin del
contrato previamente otorgado bajo la modalidad de
Estimado de Libro Abierto (OBE), cuyo valor total es
US$ 2,730 millones.
Esto representa el ms grande LSTK en refineras a
nivel mundial, lo que constituye un hecho de gran
importancia.
Inversiones en Talara
US$
MILLONES
PETROPERU
2,730
78
INVERSIN
765
22
PARTICIPACIN
TOTAL
3,495
*Nuevas Unidades Auxiliares con inversiones mediante Asociaciones Publica
Privada.
Origen de la inversin
PETROPERU: Distribucin de la
inversin
12
Tercerizacin de servicios y facilidades
UNIDAD
CAPACIDAD
INVERSIN
(MMUS$)
Produccin / Purificacin de
Hidrgeno
PHP: 30
MMSCFD
PSA: 39
MMSCFD
136
Produccin y
Almacenamiento de Nitrgeno
3,500 Sm3/h
13
Produccin de cido Sulfrico
560 TMD
87
Desalinizacin de Agua de Mar
y
Desmineralizacin de Agua
20,600 m3/da
10,600 m3/da
90
Captacin Agua de Mar,
Sistema Enfriamiento,
Emisarios
45,000 m3/h
119
Planta de Efluentes
400 m3/h
65
PAQUETE
Estimacin de costos por TR a Dic 2012.
5
Estimacin
Clase 3 AACE.Cogeneracin
PHP: Produccin
100 MW de H2.
PSA: Purificacin
devapor
H2.
350 TMD
255
La Validacin es
201
clarsima
201
3
Sobre el
FEED:
Es
consistente
con la
ingeniera
conceptual
del Estudio
de
Factibilidad.
Sobre la
Propuesta
de Precio:
El estimado
de ADL es
mayor en
2.6%
respecto a la
Propuesta de
TR.
Sobre la
Propuesta de
Precio:
Sobre el
FEED:
El alcance de
los trabajos
est
claramente
definido.
El estimado de
costos es mayor
en 0.3%
respecto a la
Propuesta de TR.
14
PMRT Integral versus Importacin Total
(no se incluye la devolucin del crdito fiscal
por venta de combustibles en la amazona)
FACTORES
ECONMICOS
INVERSIN, MMUS$
VAN a 9%, MMUS$
TIR FINANCIERO, %
Empleo
Balanza
comercial
hidrocarburos
de
Riesgo de desabastecimiento
de hidrocarburos
PMRT INTEGRAL (1)
IMPORTACIN
TOTAL (2)
2,730
1,211
139
-749
18
No Rentable
Nuevos puestos. Alto
impacto
Mejora. Se reducen
importaciones
Reduce puestos
existentes
Empeora. Incremento
de importaciones
Bajo y controlado
Mediano a Alto
(1) NO INCLUYE RECUPERACIN DE IGV POR VENTAS EN AMAZONIA
(2) CIERRE DE REFINERAS E IMPORTACIN DE PRODUCTOS
15
Esquema de Financiamiento
La inversin ser de US$ 3,500 millones.
PETROPERU pondr US$ 2,700 millones y el
resto ser tercerizado con otras empresas.
Socit Gnrale gan en el 2011 la licitacin
para ser el estructurador financiero del PMRT.
Se plantea que PETROPERU levante US$
1,300 millones a travs de bonos y prstamos
en mercados internacionales y US$ 1,400
millones en el mercado local.
Multilaterales (CAF, BID, BM, FMI, etc): US$ 450
MM.
Agencias de Crdito a la Exportacin (ECAs): US$
1,000 millones.
MPACTOS ECONMICO
Y SOCIALES
2013 - 2017
ESQUEMA DE LOS IMPACTOS
CONSULTORA MACROCONSULT
Etapa de
Inversin
PBI
Empleo nacional
USS 1,278 MM
18.5 miles/ ao
(Insumos locales:
USS 765 MM)
Empleo en Talara
Tributos
2.5 miles/ao
US$ 260 MM
PBI
Empleo nacional
USS 312 MM
1.2 miles
1. Impacto
Econmico
Etapa de
Operacin
2017 Adelante
(+50% de
refinados)
Tributos
USS 231 MM
Balanza
Comercial
US$ 1,450 MM
menos
importaciones
Beneficio
Social
2. Impacto
Ambiental
Etapa de
Operacin
(Azufre a menos de
50 ppm)
Parias
US$ 0.7 MM
Lima
US$ 63 MM
Per
US$ 116 MM
18
Macroconsult: Balanza Comercial - Etapa
de Inversin
Balanza comercial de lquidos refinados -
sin TALARA
(US$ millones)
500
-704
0
-500
-2,408
-3,060
Histrico
-1,000
-1,500
-2,000
-2,500
Efe
c
( 1 to S
3M
us
BD
-3,000
-3,500
titu
po ci
ra
n
o)
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
* Incluye gasolinas, diesel, residuales, Keroturbo
y otros.
19
Macroconsult: Balanza Comercial - Etapa
Operativa
Balanza comercial de lquidos refinados con
TALARA
(US$ millones)
500
-704
0
-500
-2,408
-1,003
-1,592
Histrico
-1,000
-1,500
-2,000
-2,500
-3,000
-3,500
Ef
(U ect
SS o
70
0
Su
s
MM
tit
u
po ci
ra
n
US$ 1,450
o
)
millones por
ao menos de
importaciones
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
* Incluye gasolinas, diesel, residuales, Keroturbo y otros. Fuentes: MINEM. Elaboracin:
Macroconsult.
20
Impactos: Mano de Obra Construccin
7,360 empleos en el 3er ao
7360
30,4 MM H-H
