Implementacin de una empresa
distribuidora de Gas Licuado de
Petrleo GLP en cilindros en la ciudad
de Iquitos
Abril 2014
I. Generalidades
1.1 Descripcin del proyecto
El proyecto permitir implementar un establecimiento dedicado exclusivamente a la
venta de gas licuado de petrleo en cilindros, de 5kg, 10 kg y 45kg de capacidad, y
accesorios para cocina a gas de diversas marcas, de forma directa o con entrega a
domicilio, que contribuyan a la satisfaccin de los requerimientos de la poblacin de
Iquitos de obtener un producto de alta calidad, a bajo precio, en un cmodo y seguro
local, y con una atencin presencial, telefnica o virtual de excelencia.
Asimismo, se brindar el servicio tcnico para mantenimiento de cocinas a gas y la
capacitacin en el manejo seguro de las instalaciones de gas en el hogar
.
1.2 Justificacin del proyecto
En el mercado de Iquitos, en los ltimos aos, la demanda de Gas Licuado de
Petrleo (GLP) en cilindros ha experimentado un crecimiento sostenido. Sin embargo,
esto ha conllevado a que las empresas comercializadoras de GLP continuamente
aumenten el precio de manera desmesurada, ofreciendo productos que no cumplen
con la normas tcnicas y brindando una atencin deficiente.
En ese sentido, el presente trabajo propone la implementacin de una empresa
distribuidora de GLP en cilindros que ofrecer una alternativa para adquirir un
producto de buena de calidad y bajo costo en un lugar cmodo y seguro, con una
atencin de excelencia para la poblacin de la ciudad de Iquitos.
.
1.3 Metodologa y fuentes de informacin
La recopilacin de informacin constar de los siguientes pasos:
La recopilacin de informacin de fuentes secundarias, esta informacin que tiene
influencia en el proyecto, se obtendr del Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica (INEI), la Cmara de Comercio de Loreto, del Ministerio de Trabajo,
Municipalidad Distrital de Beln, SUNAT, entre otros.
La recopilacin de informacin de fuentes primarias, esta informacin que satisface
las dudas no resueltas, se obtendr utilizando los siguientes mtodos:
Observacin, se recopilar datos a partir de la observacin de los
competidores, la composicin de la poblacin, la localizacin del proyecto,
entre otros.
La encuesta, se obtendr informacin sobre el gasto que se realiza en
compras, la frecuencia de las compras, las razones por la que prefiere comprar
a los competidores, entre otros.
1.4 Misin
Satisfacer los requerimientos del hogar y las empresas, mediante la venta de gas
licuado de petrleo en cilindros de alta calidad, bajos precios y de manera oportuna;
generando empleo, apoyando a la empresa regional y obteniendo un rendimiento
definido de capital.
1.5 Visin
Ser reconocida como una de las principales empresas envasadoras y
comercializadoras de gas licuado de petrleo en cilindros de la regin Loreto, que
ofrece productos de alta calidad y bajo costo, brindando una atencin de excelencia
en locales cmodos y seguros.
1.6 Objetivos
-Lograr un crecimiento sostenido en la venta de gas licuado de petrleo con alto valor
agregado y con altos estndares de calidad.
-Mejoramiento continuo de nuestros procesos.
II. Estructura y Marco Legal del
Mercado del GLP
2.1 Entorno macroeconmico
La produccin del GLP est sujeta a economas de escala y de diversificacin as como de
importantes costos hundidos. Esto determina una elevada concentracin industrial.
El reducido tamao de mercado y las cuantiosas inversiones para instalar una planta de
produccin hace muy difcil la entrada de nuevos operadores.
El comercio exterior tiene un efecto sobre la estructura industrial.
La competencia imperfecta en el mercado domstico puede afectar los precios internos y el
comercio a travs de la segmentacin de mercados.
Los productores domsticos cobrar un margen (markup) sobre el precio externo de los
combustibles en funcin de la elasticidad y de competidores en el mercado internacional.
En oligopolio en la produccin domstica, con apertura comercial, los productores
abastecern al mercado interno y al externo (exportaciones) discriminando precios.
Fijarn un precio mayor (paridad de importacin) internamente porque tienen poder de
mercado, mientras que un precio menor (paridad de exportacin) en el mercado externo.
2.2 Antecedentes del mercado peruano de GLP
Monopolio hasta 1993: PETROPERU
Mercado libre: normativa considerando combustible no estratgico y de bajo
consumo
Inicios de nuevo contexto asociados a intereses polticos coyunturales
Ejemplo de modelo neoliberal: las fuerzas del mercado logren la eficiencia del
mercado.
Evolucin a un gran productor, una gran envasadora y numerosos pequeos
envasadores.
Camisea: cambio de mercado de productores (limitado por la oferta) a un
mercado de distribuidores (excesiva oferta). Supona guerra de precios.
2.3 Desarrollo del mercado peruano de GLP
El GLP es el hidrocarburo que ha tenido un crecimiento sostenido desde
mediados de la dcada de los aos noventa, lo que ha permitido que el GLP
pueda as posicionarse en el segundo lugar despus del Diesel 2.
La demanda interna es cubierta aproximadamente en un 77% por la produccin
de la Pluspetrol Per Corporation SA, el principal productor de GLP en el Per, el
cual proviene del gas natural extrado del lote 88 de Camisea; lo restante lo
abastecen, principalmente, Petroper SA y la Refinera La Pampilla SA, cuyo
GLPse deriva del petrleo crudo.
El 51% de las ventas de GLP son despachadas a travs de las plantas de Lima y
el 49% restante por las plantas del resto del pas.
El 64% del GLP se comercializa en el rea de influencia de Lima Metropolitana,
despus le siguen las reas de influencia de las ciudades del norte del Per y en
menor escala las zonas del sur y centro.
Produccin Nacional de GLP
GLP DESTINADO A LA ATENCIN DE LA DEMANDA NACIONAL
72%
28%
Notas:
-Participacin promedio mensual simple (Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2011) ,
Fuente: Osinergmin , Aduanet, 2011
GLP DESTINADO A LA EXPORTACIN
Venta de los Productores de GLP en el Per (Miles TM)
Fuente: Osinergmin
Venta de los Productores de GLP en el Per (Miles TM)
Diciembre de 2010
Fuente: Osinergmin
2.4 Estructura del mercado de GLP
1. Agente que intervienen en la cadena de comercializacin del gas
Los Productores, son empresas cuya actividad consiste en procesar
hidrocarburos con el objeto producir propano, butano o mezclas de los mismos. En
este tipo de instalaciones se incluyen a las refineras y a las plantas de
procesamiento o fraccionamiento.
Principal productor de GLP en Per: Consorcio Camisea, planta de en Pisco
Segundo productor de GLP en Per: Petroper, planta de Talara
Tecer productor de GLP en Per: Repsol-YPF, refinera La Pampilla
Productor importante que abastece el oriente peruano: Aguayta Energy del Per
Los Importadores, son las empresas cuya principal actividad es la de comprar
GLP en el mercado internacional para venderlo en el mercado interno.
Actualmente su actividad ha disminuido por el crecimiento de la produccin nacional de GLP.
2.4 Estructura del mercado de GLP
1. Agente que intervienen en la cadena de comercializacin del gas
Las Plantas de Abastecimiento, son instalaciones en las cuales el GLP a granel
es objeto de las operaciones de recepcin, almacenamiento y trasvase, para su
posterior distribucin.
En estas instalaciones no se realiza el envasado de GLP en cilindros.
Las Plantas Envasadoras, son establecimientos en los que se almacena GLP con
la finalidad de envasarlo en Cilindros o trasegarlo a Camiones Tanques a granel.
Puede actuar como planta de abastecimiento o local de venta de GLP.
Gasocentros, son instalaciones en las que se desarrolla la actividad de expendio
de GLP para uso automotor y cuentan con todas las medidas necesarias para un
despacho seguro; pueden dedicarse exclusivamente a la comercializacin de GLP;
sin embargo lo usual es que comercialicen adems combustibles lquidos.
2.4 Estructura del mercado de GLP
1. Agente que intervienen en la cadena de comercializacin del gas
Distribuidores de GLP a granel, son los que utilizan los denominados "Camiones
Tanque o Camiones Cisterna para expender el GLP a granel usualmente a los
consumidores directos y las redes de distribucin de GLP.
Tambin abastecen a los Gasocentros y a otras Plantas Envasadoras.
Distribuidores de GLP en cilindros, son las personas naturales o jurdicas
debidamente autorizadas que se dedican a la comercializacin de GLP en Cilindros,
para lo cual cuentan con vehculos exclusivos.
pueden expender directamente al pblico o a Locales de Venta.
Medios de Transporte, son agentes complementarios de la cadena de
comercializacin de GLP, los cuales utilizando camiones, camiones tanque, barcos,
barcazas, carros-tanque de ferrocarril u otro medio transporte debidamente
autorizado, solamente se encargan de transportar GLP en Cilindros o a granel.
Estos agentes se encuentran prohibidos de comercializar GLP.
2.4 Estructura del mercado de GLP
1. Agente que intervienen en la cadena de comercializacin del gas
Locales de Venta de GLP, son instalaciones en las cuales los cilindros de GLP
son objeto de recepcin, almacenamiento y venta al pblico.
Pueden vender los cilindros envasados por diferentes empresas envasadoras.
Los Consumidores Directos de GLP y Redes de Distribucin de GLP, son una
categora especial de consumidores finales, los cuales debido a la cantidad de GLP
que pueden almacenar, se encuentran obligados a estar debidamente registrados y a
cumplir con lo establecido en los reglamentos de seguridad correspondientes.
Normalmente, estos consumidores pueden ser: hoteles, clubes, clnicas, restaurantes, y algunas
casas o condominios familiares.
Nmero y Capacidad de Almacenamientos en Plantas Envasadoras por Regin Marzo 2011
Fuente: Osinergmin
Cadena de Comercializacin de GLP
Fuente: Osinergmin
Agentes de la Cadena de Comercializacin de GLP
Set- 2011
Fuente: Osinergmin
2.4 Estructura del mercado de GLP
2. Organizacin industrial del mercado de GLP
En la industria del GLP, la produccin se destina a dos sectores:
Al consumo de GLP envasado en cilindros, de uso residencial y domstico; y,
Al consumo de GLP a granel que est dirigido tanto para el uso vehicular como para uso industrial,
comercial e inclusive domstico.
Por el lado de la demanda, el mayor uso del GLP es como combustible residencial
(GLP envasado) y en menor grado como combustible industrial y automotor (GLP a
granel).
El principal proveedor de GLP son las plantas envasadoras teniendo como
principales actores del mercado a: Repsol YPF Comercial del Per SA, Lima Gas
SA, Llama Gas SA, Zeta Gas Andino SA.
Participacin en el mercado
Fuente: Osinergmin
2.5 Marco legal que rigen las actividades relativas al GLP
1. Entidades que intervienen para la obtencin del registro de hidrocarburos
Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera. (OSINERGMIN).
Mediante la Ley N 26734, Ley de Creacin del OSINERGMIN, modificada por Ley
N 28964, se crea el Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera
(OSINERGMIN) como organismo pblico encargado de supervisar y fiscalizar el
cumplimiento de las disposiciones legales y tcnicas de las actividades que
desarrollan las empresas en los subsectores electricidad e hidrocarburos y minera.
Ministerio de Energa y Minas (MINEM). De acuerdo a la Ley Orgnica de
Hidrocarburos, Ley N 26221, el MINEM es el ente normativo encargado de elaborar,
aprobar, proponer y aplicar la poltica del Sector; as como de dictar las normas
pertinentes dentro del mercado.
2.5 Marco legal que rigen las actividades relativas al GLP
1. Entidades que intervienen para la obtencin del registro de hidrocarburos
Compaas de seguros. Los agentes del mercado de GLP para obtener su
inscripcin en el Registro de Hidrocarburos deben necesariamente presentar una
Pliza de Seguro de responsabilidad civil extracontractual que cubra los daos a
terceros, en sus bienes y personas, por siniestros que puedan ocurrir en sus
instalaciones o medios de transporte, segn corresponda, expedida por una
compaa de seguros establecida legalmente en el pas sin perjuicio de otras plizas
que tenga el propietario u Operador para cubrir sus instalaciones y/o activos, robo,
etc.
2.5 Marco legal que rigen las actividades relativas al GLP
2. Requisitos para obtener el registro de hidrocarburos
De acuerdo con el nuevo Reglamento .de Hidrocarburos aprobado a travs de la
Resolucin de Consejo Directivo N 191-2011-OS/CD, el procedimiento nico para la
obtencin del registro de hidrocarburos es el siguiente:
2.5 Marco legal que rigen las actividades relativas al GLP
3. Normativa de seguridad aplicable al mercado de GLP
Entre las principales normas de comercializacin y se seguridad se encuentran:
Reglamento para la Comercializacin de GLP aprobado por el Decreto Supremo N
01-94-EM. Esta norma aprueba las obligaciones de los agentes dentro de la cadena
de comercializacin de GLP, el rgimen de intercambio de cilindros, las disposiciones
sobre la calidad del producto; as como algunas condiciones de seguridad.
Reglamento de Seguridad para las Instalaciones y Transportes de Gas Licuado de
Petrleo aprobado por el Decreto Supremo N 027-94-EM. Esta norma regula las
condiciones de seguridad que deben cumplir todas las instalaciones y transporte de
Gas Licuado de Petrleo.
2.5 Marco legal que rigen las actividades relativas al GLP
3. Normativa de seguridad aplicable al mercado de GLP
Decreto que Supremo que modifica el Reglamento de Seguridad para Instalaciones
y Transporte de GLP aprobado por el Decreto Supremo N 065-2008-EM. A travs de
esta norma se modificaron diversos requisitos aplicables, entre otros, a los Locales
de Venta de GLP y se dispuso, en el artculo 19, que los requisitos tcnicos y de
seguridad para las instalaciones de Consumidores Directos de GLP y Redes de
Distribucin de GLP se regirn de acuerdo a la NTP 321.123 (GAS LICUADO DE
PETRLEO - Instalaciones para Consumidores Directos y Redes de Distribucin).
Norma Tcnica Peruana 321.123-2009. Gas Licuado de Petrleo: Instalaciones
para Consumidores Directos y Redes de Distribucin. Esta norma define el campo de
aplicacin de las instalaciones de GLP de Consumidores Directos y Redes de
Distribucin de GLP, desde la toma de carga y retorno de vapor, hasta la salida de
los reguladores de alta presin. Asimismo, regula diversas condiciones tcnicas y de
seguridad las citadas instalaciones.
III. Anlisis del Mercado
3.1 Anlisis del entorno empresarial
3.1.1 Proveedores
-Segn el OSINERG (2011), en el Per hay 106 plantas envasadoras de GLP en
cilindros.
-Para determinar los posibles proveedores de GLP se ha aplicado criterios como la
ubicacin de la planta, la marca del gas y la capacidad de la planta envasadora.
3.1 Anlisis del entorno empresarial
3.1.1 Proveedores
CAP. TOTAL
(GALONES)
COLOR ASIGNADO
IDENTIFICACIN
SECTOR 09, CASERO SANTA CLARA
(PREDIO INDEPENDIZADO DEL
LORETO
FUNDO ZODIAC)
68,522
MARRON COBRIZO
AMAZON GAS
ANYOSA -, OSCAR
RAFAEL
AV. LOS FAISANES N 608-616 URB. LA
LIMA
CAMPIA
40,000
MARRON ROBLE
INTI GAS
LIMA GAS S.A.
VIZCARDO MUOZ,
RAFAEL
CALLE A. ZONA 7. FUNDO
BOCANEGRA
LIMA
80,000
LIMA GAS,
AZUL COBALTO, VERDE
,CASERITO DE LIMA
OPAL, AMARILLO GRIS
GAS
20100007348
LIMA GAS S.A.
LARA PACHECO, JOSE
CARLOS
MZ. A 11-12. LOTE 6-B. ZONA
INDUSTRIAL
PIURA
20,000
LIMA GAS,
AZUL COBALTO, VERDE
,CASERITO DE LIMA
OPAL, AMARILLO GRIS
GAS
20100007348
LIMA GAS S.A.
ZUMAETA DIAZ,
EURIPIDES
MZ. C LOTES 33-34-35 PARQUE
INDUSTRIAL
LAMBAYEQUE
26,000
LIMA GAS,
AZUL COBALTO, VERDE
,CASERITO DE LIMA
OPAL, AMARILLO GRIS
GAS
20100007348
LIMA GAS S.A.
RAFAEL VIZCARDO
MUOZ
MZ. F-1 LOTE 9 PARQUE INDUSTRIAL LA LIBERTAD
42,038
LIMA GAS,
AZUL COBALTO, VERDE
,CASERITO DE LIMA
OPAL, AMARILLO GRIS
GAS
20100366747
LLAMA GAS S.A.
AGAMA ULLOA, MARTHA
AA. HH. EL MILAGRO MZ. 65 LOTES 1LA LIBERTAD
6-7-8
20,000
MORADO
LLAMA GAS
20100366747
LLAMA GAS S.A.
AGAMA ULLOA, MARTHA
AV. PACHACUTEC KM. 23.5 TABLADA
LIMA
DE LURIN
60,000
MORADO
LLAMA GAS
20100366747
LLAMA GAS S.A.
CACERES ALIAGA,
FRANCISCO ANTONIO
AV. GERARDO UNGER N 4875 URB.
NARANJAL
30,000
MORADO
LLAMA GAS
10
20100366747
LLAMA GAS S.A.
FRANCISCO ANTONIO
CACERES ALIAGA
MZ. 226, LT. 9, URB. ZONA INDUSTRIAL PIURA
10,000
MORADO
LLAMA GAS
11
20351516560
LLAMAGAS PUCALLPA S.A.
CACERES ALIAGA,
ROSARIO
ARBORIZACION S/N CDRA 1
20,000
MORADO
LLAMA GAS
12
20351516560
LLAMAGAS PUCALLPA S.A.
CACERES ALIAGA,
ROSARIO
CARRETERA FERNANDO BELAUNDE
SAN MARTIN
TERRY KM. 478
10,000
MORADO
LLAMA GAS
13
20259033072
PERUANA DE COMBUSTIBLES
S.A.
VCTOR HUGO NEZ
HERRERA
AV. N 6, MZ. E-09, LOTES 36, 37, 38,
39 y 40, PARQUE INDUSTRIAL
15,000
TURQUEZA OSCURO
PECSAGAS
No
RUC
RAZON SOCIAL
REPRESENTANTE
20408971943
G.L.P AMAZONICO S.A.C.
REY RECAVARREN,
ALVARO FELIPE
20100076749
INTI GAS S.A.C.
20100007348
UBICACIN DEL ESTABLECIMIENTO
DEPARTAMENTO
LIMA
UCAYALI
LA LIBERTAD
3.1 Anlisis del entorno empresarial
3.1.1 Proveedores
CAP. TOTAL
(GALONES)
COLOR ASIGNADO
IDENTIFICACIN
60000
TURQUEZA OSCURO
PECSAGAS
11,096
AZUL NEGRO, PLOMO
MASGAS, SOLGAS
120,000
PLOMO, AZUL NEGRO
SOLGAS, MASGAS
SAN ROMAN RODRIGUEZ, CARRETERA CENTRAL KM. 7.5 - SAN
JUNIN
CELESTINO
AGUSTIN DE CAJAS
60,000
AZUL NEGRO, PLOMO
MASGAS, SOLGAS
REPSOL GAS DEL PERU S.A.
SAN ROMAN RODRIGUEZ, MZ. A LOTES 4-9 URB. SANTA
CELESTINO
LEONOR
LA LIBERTAD
60,000
AZUL NEGRO, PLOMO
MASGAS, SOLGAS
20100176450
REPSOL GAS DEL PERU S.A.
SAN ROMAN RODRIGUEZ, AV. D MZ. C LOTES 17, 18 y 19 CELESTINO
PARQUE INDUSTRIAL
LAMBAYEQUE
90,000
AZUL NEGRO, PLOMO
MASGAS, SOLGAS
20
20100176450
REPSOL GAS DEL PERU S.A.
SAN ROMAN RODRIGUEZ,
ZONA INDUSTRIAL MZ. G JR. N 3
CELESTINO
PIURA
85,000
AZUL NEGRO, PLOMO
MASGAS, SOLGAS
21
20100176450
REPSOL GAS DEL PERU S.A.
SAN ROMAN RODRIGUEZ,
JR. SALAVERRY N 779
CELESTINO
SAN MARTIN
10,000
AZUL NEGRO, PLOMO
MASGAS, SOLGAS
22
20362013802
UNIVERSAL GAS S.R.L.
LOZANO GUERRA,
WALTER ANTONIO
SAN MARTIN
8,000
CELESTE ELECTRICO
SELVA GAS
23
20262254268
ZETA GAS ANDINO S.A.
MONGE ALONSO, MIGUEL
CALLE REAL OVALO LA MARINA LOTE
LA LIBERTAD
50
21,591
CELESTE AZULINO,
AZUL SEAL
USE GAS, Z GAS
24
20262254268
ZETA GAS ANDINO S.A.
MONGE ALONSO, MIGUEL MZ. M-I URB. OQUENDO
10,000
CELESTE AZULINO,
AZUL SEAL
USE GAS, Z GAS
JUNIN
10,000
CELESTE AZULINO,
AZUL SEAL
USE GAS, Z GAS
HUANUCO
10,000
CELESTE AZULINO,
AZUL SEAL
USE GAS, Z GAS
No
RUC
RAZON SOCIAL
REPRESENTANTE
UBICACIN DEL ESTABLECIMIENTO
14
20259033072
PERUANA DE COMBUSTIBLES
S.A.
VCTOR HUGO NEZ
HERRERA
15
20352465331
ALTURA KM. 10 CARRETERA
REPSOL GAS DE LA AMAZONA CELESTINO SAN ROMAN
FEDERICO BASADRE. A 800 MTS.
S.A.C
RODRGUEZ
MARGEN IZQUIERDO
16
20100176450
REPSOL GAS DEL PERU S.A.
SAN ROMAN RODRIGUEZ,
AUTOPISTA VENTANILLA KM. 16.5
CELESTINO
17
20100176450
REPSOL GAS DEL PERU S.A.
18
20100176450
19
DEPARTAMENTO
CARRETERA PANAMERICANA NORTE
LAMBAYEQUE
KM. 777
JR. FRANCISCO PIZARRO N 860
25
20262254268
ZETA GAS ANDINO S.A.
AV. PROLONGACION JUAN SANTOS
MONGE ALONSO, MIGUEL
ATAHUALPA N 602-698
26
20262254268
ZETA GAS ANDINO S.A.
MONGE ALONSO, MIGUEL CARRETERA AEROPUERTO KM. 4.2
UCAYALI
LIMA
LIMA
3.1 Anlisis del entorno empresarial
3.1.2 Instituciones Financieras
Entre las instituciones financieras que operan en la ciudad de Iquitos, que pueden
ayudar a llevar a cabo el proyecto se pueden nombrar a:
No
RAZON SOCIAL
BANCO DE CRDITO DEL PER
INTERBANK
BANCO CONTINENTAL
SCOTIA BANK
CAJA MUNICIPAL DE MAYNAS
BANCO MI BANCO
BANCO DE COMERCIO
3.1 Anlisis del entorno empresarial
3.1.3 Recursos Humanos
En la ciudad de Iquitos, existen profesionales y tcnicos con la calificacin
adecuada que permitiran desarrollar la actividad empresarial proyectada.
Estos profesionales o tcnicos provienen, entre otros, de los siguientes centros de
educacin:
Universidad Nacional de la Amazona
Universidad Cientfica del Per
Universidad Peruana del Oriente
Instituto Superior Tecnolgico Pedro A. del guila
SENATI
SENCICO
3.1 Anlisis del entorno empresarial
3.1.4 Terrenos o locales
En la ciudad de Iquitos, existen terrenos o locales adecuados para el negocio
proyectado, tanto en: avenidas principales como Abelardo Quiones, en el distrito de
Iquitos; Participacin, en el distrito de Beln y San Juan; La Marina, en el distrito de
Iquitos y Punchana; Freyre, en los distritos de Iquitos y Punchana; 28 de Julio en el
distrito de Punchana; as como en sectores estratgicos cercanos a los puertos
fluviales o en la carretera Iquitos Nauta.
3.2 Determinacin del mercado potencial
CONCEPTO
mbito geogrfico donde se busca colocar el
producto
Nmero de pobladores de la ciudad de Iquitos,2014
(*)
Promedio de integrantes/familia en la ciudad de
Iquitos(**)
Nmero de hogares en la ciudad de Iquitos
Fuente:
-(*) Poblacin proyectada a partir de la informacin del INEI.
-(**) INEI
N
Ciudad de
Iquitos
431,041
5
86,208
3.3 Determinacin del pblico objetivo
CONCEPTO
Nmero de hogares en la ciudad de Iquitos, 2014
Mercado objetivo: Nmero de hogares que usan GLP en
cilindros en la ciudad de Iquitos, 2014 (*)
Promedio anual de cilindros de GLP que compran los
hogares en la ciudad de Iquitos (**)
Demanda potencial: Cantidad de cilindros de GLP que es
posible vender en la ciudad de Iquitos, 2014
Gasto promedio anual de los hogares en GLP (S/.) (**)
Potencial del mercado (S/.)
Nmero de competidores en el mercado (incluido el
proyecto) (***)
Potencial del mercado para el proyecto (S/.)
Potencial del mercado para el proyecto (en
cilindros)
Fuente:
-(*) Poblacin proyectada a partir de la informacin del INEI.
-(**) Obtenida a partir de la informacin del ECUE-2003
-(***) Obtenida de OSINERGMIN Abril 2014
N
86,208
43,763
12
525,152
372
16279,708
31
525,152
16,940
3.4 Ventaja competitiva del proyecto
Amplio conocimiento del mercado
Implementacin de un centro de llamadas y pgina web para atencin de
requerimientos a domicilio. Llamadas telefnicas gratuita (lnea 0800)
Personal altamente capacitado y especializado
Bajos costos de produccin, distribucin y /o transporte
Diversidad de marcas
Atencin personalizada
Servicio de mantenimiento gratuito de cocinas a gas
Efectividad de la cadena de abastecimiento
tica empresarial
Responsabilidad social
3.5 Anlisis de la competencia
En la ciudad de Iquitos, se ha identificado a 30 competidores potenciales, cuyas
ventas se realizan de la siguiente forma:
En locales de venta: 26
En estaciones de servicio: 4
La distribucin geogrfica de los competidores es la siguiente:
En el distrito de Iquitos: 14
En el distrto de San Juan: 8
En el distrito de Punchana: 5
En el distrito de Beln: 3
3.5 Anlisis de la competencia
La distribucin por marcas de gas es la siguiente:
Amazon Gas: 19
Llama Gas: 6
Masgas: 1
Pecsagas: 2
Sin marca: 2
3.5 Anlisis de la competencia
Competidores
N
Distrito
Marca
Establecimiento
Direccin
1 BELEN
2 BELEN
Amazon Gas COMERCIAL JULCA EIRL
Amazon Gas RIBEYRO ALVIS VIVIANA
3 BELEN
4 IQUITOS
5 IQUITOS
Llama Gas
Amazon Gas
Amazon Gas
6
7
8
9
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
Amazon Gas
Amazon Gas
Amazon Gas
Amazon Gas
10 IQUITOS
Amazon Gas
11 IQUITOS
12 IQUITOS
Amazon Gas
Amazon Gas
13 IQUITOS
Amazon Gas SUSY JACQUELIN CAIA DEL AGUILA ALZAMORA N 958
CALLE LAS CASTAAS N 198 PUEBLO JOVEN
Llama Gas LLAMA GAS PUCALLPA S.A
SAN ANTONIO
Llama Gas LLAMA GAS PUCALLPA S.A.
CALLE JAEN MZ. C LT. 30 AAHH MUNICH
14 IQUITOS
15 IQUITOS
Tipo Establecimto.
CALLE VICTORIA 273-PUEBLO JOVEN CARDOSO Locales de venta
AV. AVIACIN N 237
Locales de venta
PASAJE CANAAN MZ. D, LOTE 10, AA. HH.
LLAMAGAS PUCALLPA SA
SARITA COLONIA
Locales de venta
BAYLON GAS IQUITOS S.A.C.
JR. FANNING N 330
Locales de venta
CARROL CASTRO ROJAS
CALLE ALFONSO UGARTE N 870
Locales de venta
CORPORACION VASQUEZ E HIJOS PASAJE AQUILES MARTINEZ MZ. A, LOTE 1 Estaciones de
SAC
AAHH JAVIER PEREZ DE CUELLAR
servicio
GASAMA GAS IQUITOS E.I.R.L.
CALLE TUPAC AMARU 294
Locales de venta
INFHOGAS EIRL
CALLE PUTUMAYO N 1868
Locales de venta
JAIME ESTRADA FLORES
AV. DEL EJRCITO N 1599
Locales de venta
PASAJE ARMANDO FORTES N 198 TUPAC
JOSE ISRAEL LOSTAUNAU LAULATE AMARU
Locales de venta
MONICA CECILIA RODRIGUEZ
SAAVEDRA
CALLE IQUITOS N 414
Locales de venta
SONIA GONZALES HUANSI
PROLONGACION PUTUMAYO N 1513
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3.5 Anlisis de la competencia
Competidores
N
Distrito
16 IQUITOS
17 IQUITOS
Marca
Establecimiento
LLAMAGAS PUCALLPA S.A.
RICO GAS E.I.R.L.
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS
18 PUNCHANA Amazon Gas MULTIPLES SILOE S.A.C.
19 PUNCHANA Amazon Gas KMP ENJAMBRE E.I.R.L.
20 PUNCHANA Llama Gas LLAMAGAS PUCALLPA S.A.
CORPORACION VASQUEZ E HIJOS
21 PUNCHANA Pecsagas
S.A.C.
22 PUNCHANA
SAN JUAN
23 BAUTISTA
SAN JUAN
24 BAUTISTA
SAN JUAN
25 BAUTISTA
SAN JUAN
26 BAUTISTA
SAN JUAN
27 BAUTISTA
SAN JUAN
28 BAUTISTA
SAN JUAN
29 BAUTISTA
SAN JUAN
30 BAUTISTA
Llama Gas
Sin Marca
Sin Marca
NEGOCIACIONES D&P S.A.C.
Direccin
Tipo Establecimto.
AV. JOSE ABELARDO QUIONES N 522 SECTOR
SUR
Locales de venta
CALLE RAMON CASTILLA N 775
Locales de venta
AV. 28 DE JULIO N 1749
AV. LA MARINA KM 4.5 MZ. A LOTE 1
AV. AUGUSTO FREYRE N 1421
Locales de venta
Locales de venta
Locales de venta
Estaciones de
AV. LA MARINA N 1814
servicio
AV. 28 DE JULIO ESQUINA CON CALLE BUENOS Estaciones de
AIRES
servicio
Amazon Gas ARLETTE DA SILVA CORDERO
INVERSIONES MULTIPLES MLVE
Amazon Gas E.I.R.L
AV. ABELARDO QUIONES N 2096
Locales de venta
AV. JOSE ABELARDO QUINONES 1093, KM. 3.5
Locales de venta
Amazon Gas JHONNY RUIZ VELA
CALLE LOS GAVILANES MZ "C" LT. 15
Locales de venta
Amazon Gas JOHNNY RUIZ VELA
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ
Amazon Gas ESTRADA
CARRETERA IQUITOS/NAUTA KM. 2.4
URB. POPULAR DE LA AMISTAD MZ. B LOTE N
21
Locales de venta
Llama Gas
LLAMA GAS PUCALLPA SA
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Masgas
MASGAS S.R.L.
SERVICIOS E INVERSIONES
DASHITA S.A.C.
AV. ABELARDO QUIONEZ KM. 3.5
AV. PARTICIPACION S/N MZ. I LOTE 25 - AAHH
PROGRESO
PROLONGACION MOORE MZ. R LT. 8 (AV. DE LA
PARTICIPACION)
Pecsagas
Locales de venta
Locales de venta
Estaciones de
servicio
PRODUCCIN DE GLP EN EL AO 2011
Fuente: Reportes mensuales de las refineras
A nivel de la produccin, el mercado de GLP se encuentra altamente
concentrado y cuenta con un productor dominante.
ndice de Concentracin HHI superior a 7 000, de un mximo de 10 000.
CADENA DE COMERCIALIZACIN DE GLP
CADENA DE COMERCIALIZACIN DE GLP
2,884
3,869
22,000
10,798
25,884
La Cadena de
Comercializacin de GLP
es compleja.
En el segmento superior de
la cadena hay una alta
concentracin en el
mercado.
FORMALES
INFORMALES
En los segmentos inferiores
de la cadena existen altos
niveles de informalidad.
La aplicacin de medidas
administrativas de precios
mximos sera altamente
compleja y promovera la
informalidad.
Importancia del GLP en los Hogares
TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILIZAN LOS HOGARES PARA COCINAR LOS
ALIMENTOS, SEGN MBITO GEOGRFICO, 2008
(Porcentaje)
Ms del 60% de los
hogares peruanos utiliza
el GLP para cocinar, la
mayora de ellos se
abastece por medio de
balones.
Nota: Las actuales estimaciones de los indicadores provenientes de las encuestas de hogares,
reposan sobre una distribucin de la poblacin urbana/rural del Censo de Poblacin de 1993.
Para subsanar esto el INEI viene trabajando en las nuevas.
1/ Incluye a los combustibles no considerados anteriormente como hojas, paja, excremento de animales, etc.
Fuente: INEI Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Anual 2008
(MBDC)
Fuente: MINEM
Segundo combustible ms consumido en el Per.
Uso domstico bastante extendido.
PROYECCIN
Proyeccin de ventas: Lineal
Proyeccin de produccin: proyectos de ampliacin de Plantas
Fondo de Estabilizacin de Precios - Definiciones
Precios del GLP a nivel Mayorista
Precios de Paridad y Bandas Aplicables al GLP
S/. / Kg (sin IGV)
US$ / Bl
Precios Spot del Propano y del Crudo en la
Costa del Golfo de EEUU
Precios del GLP a nivel Minorista
A los precios a nivel mayorista, se le agregan los mrgenes correspondientes a
cada agente de la cadena por el que pasa el producto.
El nico impuesto que se aplica es un impuesto indirecto al valor agregado,
denominado Impuesto General a las Ventas, con una tasa de 18%.
Precio Mayorista+
Transporte
Envasado
Margen Comercial
__________________________________
Precio en Planta Envasadora +
Transporte
Almacenamiento
Margen Comercial
___________________________________
Precio en Local de Ventas
GLP Envasado
Precio Mayorista+
Transporte
Almacenamiento
Despacho
Margen Comercial
___________________________________
Precio en Estacin de Servicio
GLP Automotor
COMERCIALIZACIN DEL GLP
Promedio mensual 2011
Fuente: Estimados del SCOP
MT: Miles de Toneladas
Precios en la Cadena de Comercializacin
PLANTA
ENVASADORA
CONSUMIDOR
DIRECTO
PRODUCTOR/
IMPORTADOR
2.09
S./Kg
EESS Y/O
GASOCENTROS
DISTRIBUIDOR
A
GRANEL
2.79
S./Kg
2.79
S./Kg
LOCAL
DE VENTA GLP ENVASADO
3.33
?=0.7 S./Kg
S./Kg
DISTRIBUIDORES
EN GLP ENVASADO
3.10
CILINDROS
?=0.5 S./Kg
S./Kg
GLP A GRANEL
2.95
S./Kg
GLP A GRANEL
2.83
S./Kg
GLP A GRANEL
2.71
S./Kg
GLP AGRANEL
?=0.7 S./Kg
GLP AGRANEL
?=0.6 S./Kg
Nota: Elaborado considerando los promedios de todos los registros de precios declarados en el PRICE durante entre enero y julio de 2011.
PRECIOS PROMEDIO SIMPLE DE LOCALES DE VENTA (BALN 10KG)
S/. 34.1
S/. 34.1
L. VENTA.
(22%)
PTA. ENV.
(15%)
IMPUESTO
L. VENTAS
PTA. ENV.
PRODUCTOR
(63%)
(18%)
(18%)
(12%)
PRODUCTOR
(52%)
(*) 500 a 2000 balones/da
La utilidad despus de impuestos en la produccin se estima en 35%.
Sin el Fondo de Estabilizacin actualmente los precios a nivel mayorista podran subir
aproximadamente S/. 7.00 bajo el marco actual.
Nota : Fuente: Price, Usuarios del mercado de GLP (Distribucin de costos) y Listado de precios de Petroper al 09.08.2011
Estados Financieros de Pluspetrol CONASEV 2010.
Precio del Baln de 10 Kg
de GLP por Departamento
Agosto de 2011
SE HAN INCLUIDO LOS PRECIOS PROMEDIO DE
CILINDROS DE 10Kg EN LOCALES VENTA
SEGN DEPARTAMENTO:
Precio de cilindro S/.34.00.
Precio de S/. 31.00 a < S/. 34.00
Precio de cilindro < S/.31.00
La dispersin espacial genera
variabilidad en los precios
(costos de transporte).
Fuente: Price.
SUMINISTRO DE GLP
Inventarios de GLP:
Actual: orientacin comercial 15 das del despacho promedio ( 0-30)
Proyecto propuesto: Inventario de Seguridad ms capacidad de despacho
considerando riesgos y contingencias
Seguridad del Suministro: Supervisin / Gestin de Inventarios
Nuevas instalaciones y obligaciones requieren inversiones que se reflejaran
en los precios
