Investigación de Operaciones
Bloque 1
I nvestigación de O peraciones
Contenido
1. Investigación de operaciones
1.1 Introducción
1.2 Técnicas
1.2.1 Teoría de juegos
1.2.2 Teoría de colas
1.2.3 Teoría de inventarios
1.2.4 Simulación
1.2.5 CPM y PERT
1.2.6 Cadenas de Markov
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I nvestigación de O peraciones bloque uno
Introducción
En este bloque se presenta el contexto en el que surgió la
investigación de operaciones como herramienta estratégica
para la solución de diversos problemas, los cuales transitaron
desde la industria armamentista hacia la gestión de proyectos
empresariales.
Asimismo, se abordan algunas de sus técnicas representativas,
las cuales, mediante su aplicación, han demostrado amplia
Consulta la presentación capacidad para analizar diversas problemáticas y generar
del autor información de calidad para la toma de decisiones; entre estas
se encuentran diferentes teorías y algunas metodologías.
Conocer la evolución histórica y algunos de los campos de
aplicación de sus diversas técnicas es fundamental para
comprender su importancia y la capacidad que ha fortalecido
a lo largo del tiempo para resolver situaciones de manera
objetiva, con base en métodos científicos.
Los conocimientos adquiridos deberán reflejarse en la
participación argumentada en un foro, y en la realización de
una infografía que dará cuenta de las principales técnicas de la
investigación de operaciones.
Objetivo del bloque
Conocer la importancia de la investigación de operaciones a
través de su evolución histórica, por medio de la identificación
de sus principales técnicas para poder elegir la mejor alternativa
de acuerdo con sus características distintivas y aplicarlas en la
comprensión y análisis de diversas situaciones en el contexto
empresarial.
Lecturas base
Flores Tapia, CE y Flores Cevallos, KL (2023). Optimización
de inventarios aplicando Investigación de Operaciones.
RECAI Revista de Estudios en Contaduría, Administración e
Infomática, 12 (34),1-15.
Lecturas complementarias
González-Campos, JA, Carvajal-Muquillaza, CM, & Aspeé-
Chacón, JE (2020). Modelación de la deserción universitaria
mediante cadenas de Markov. Uniciencia, 34 (1),129-146.
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I nvestigación de O peraciones
1. Investigación de operaciones
La investigación de operaciones es una de las herramientas más valoradas en la toma de
decisiones, ya que esta reúne una serie de conocimientos especializados que han dado origen a
diversas metodologías enfocadas en el análisis de los recursos organizacionales, en su asignación y
maximización de su utilización.
Las técnicas desarrolladas han transitado por diferentes momentos, en los cuales se han ido
optimizando para analizar los datos de la organización y brindar de los objetivos empresariales.
Taibo (2002) señala la evolución de la investigación de operaciones, la cual se sintetiza en la Figura 1.
Figura 1. Evolución de la investigación de operaciones. Fuente: elaboración propia con información de Taibo, 2002, (pp.
55- 56)
La investigación de operaciones se puede rastrear hasta los orígenes de la revolución industrial,
que en 1970 permitió innumerables desarrollos en temas de administración, de gestión operaciones,
de comprensión de los sistemas de fabricación y de adecuación de las herramientas de acuerdo con
las tareas por realizar.
No obstante, el método aplicado se basaba en la prueba y error, es decir, que no existían principios
que orientaran el diseño de las tareas, sino que el proceso se fundamentaba en la iniciativa que tenían
los capataces en las fábricas por emprender mejoras para obtener incrementos en sus resultados.
Fue en 1832 que gracias a Charles Babbage que se comenzó a aplicar el método científico en
la resolución de problemas fabriles, en los cuales se realizaron múltiples estudios, en los que se
analizaron problemas relacionados con la optimización de costos y tiempo de fabricación.
Anterior al surgimiento de la Segunda Guerra Mundial se creó el término investigación de
operaciones, que en 1936 fue utilizado en la operación de un radar por parte de la llamada
“Sección de Investigación Operativa” (Maroto, 2013, p. 13); a lo largo de su historia, la investigación
de operaciones ha estado rodeada de temas relacionados con la creación y análisis de modelos
económicos, operaciones militares y aplicaciones matemáticas.
Para 1960, García y González (2015) señalan que se da paso a los sistemas enfocados en la toma
de decisiones que generalmente se aplicaba a problemas que se presentaban constantemente en
los procesos de fabricación, sin embargo, las aportaciones de la investigación de operaciones se
extenderían hacia la resolución de situaciones no repetitivas.
Gracias a estas interacciones, la investigación de operaciones se desarrolló como una serie
de métodos estratégicos apoyados por las matemáticas para dar respuesta a las condiciones
cambiantes de un mercado cada vez más competitivo, el cual estaba limitado por condiciones
económicas aplicables al país.
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I nvestigación de O peraciones bloque uno
Video
Mariana Rojas Lugo (6 de septiembre de 2014). ¿Qué es la investigación de operaciones? en
donde se describe la evolución histórica de la investigación de operaciones y algunas de sus
aplicaciones.
Además, las aplicaciones de la investigación de operaciones no solo se observan en la empresa,
sino que estas han sido ampliamente utilizadas en operaciones militares, en las cuales se ha
colocado como objetivo la defensa de las naciones a través de la generación de estrategias que
permitan maximizar los recursos de los cuales dispone un país.
En las empresas la implementación de métodos de investigación de operaciones también ha sido
amplia, al respecto; Maroto (2013) indica que en el área financiera los métodos se han utilizado bajo
el término de ingeniería financiera; en tanto que en mercadotecnia el concepto es ingeniería de
marketing. De manera que diversas áreas de especialidad de la empresa se han apropiado de los
métodos de la investigación de operaciones y los han aplicado, bajo nuevos nombres y conceptos
que han validado los métodos de esta herramienta de gestión.
Así, la investigación de operaciones se ha posicionado como una herramienta estratégica que
permite a la empresa utilizar técnicas especializadas para resolver problemas complejos y mejorar
la eficiencia organizacional a través de la optimización de los procesos.
Optimización de recursos:
A través de la asignación eficiente de recursos humanos, materiales, técnicos y tecnológicos de
acuerdo con las prioridades de la empresa y en función de sus estrategias de crecimiento.
Mejora la toma de decisiones:
Mediante la evaluación de diversos escenarios en los cuales se conoce la información suficiente
para valorar los resultados posibles, además de la posibilidad de observar los resultados de
proyectos de manera anticipada mediante la simulación.
Reducción de costos:
Al permitir a la organización conocer en profundidad las condiciones de producción, ya sea de
bienes o de prestación de servicios.
De manera que en la evolución de la investigación de operaciones se han ido integrando diferentes
soluciones y perspectivas de análisis sobre problemas recurrentes de las empresas, que ante
escenarios cada vez más competitivos requieren soluciones efectivas que les permitan maximizar
el beneficio obtenido por la utilización de sus recursos.
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I nvestigación de O peraciones
1.1 Introducción
Como herramienta de gestión la administración de operaciones analiza variables que intervienen en
los procesos organizacionales, estas pueden estar enfocadas en elementos internos o externos, de
acuerdo con Taibo (2002, p. 54) algunas de estas son:
Variables internas:
Precio de venta, volumen de producción, inversiones, asignación de recursos, entre otras.
Variables externas:
Demanda del mercado, precios de la competencia, tendencias de los mercados, reglamentos, etc.
Es la medición de variables y las diversas implicaciones de ella que la investigación de operaciones
ha sido definida por autores como Ackoff y Sasieni (1979, citados en Maroto, 2013) como: “la aplicación
del método científico mediante equipos interprofesionales a los problemas de gobierno de sistemas
organizados para crear soluciones que sirvan lo mejor posible a la organización considerada como
un todo (p. 14).
Esta tiene por objetivo generar y gestionar la información de las operaciones de las empresas
para diseñar estrategias que permitan incrementar la eficiencia organizacional, por ello, Maroto
(2013) señala que “la investigación operativa es una tecnología que diseña sistemas abstractos que
consisten en información que es útil para la planificación, organización, control y otras actividades
necesarias para las operaciones de una organización” (p.15).
Para lograr su objetivo, la investigación de operaciones sigue un proceso metódico integrado por
tres pasos principales: la formulación del problema, la modelización y la implantación; los elementos
que integran cada paso se presentan en la Figura 2.
Figura 2. Método de la investigación de operaciones. Fuente: adaptado de Maroto, 2013, p. 21
La secuencia de pasos a seguir es una guía para desarrollar el proceso, por lo que esta puede
ser adaptada de acuerdo con las necesidades particulares de la organización y en función de los
recursos de los cuales disponga para el proyecto.
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I nvestigación de O peraciones bloque uno
1.2 Técnicas
Es a partir de diversos métodos, que la investigación de operaciones se colocó como un referente
en la atención a problemas de la producción, respecto de los cuales se debían tomar decisiones
efectivas en periodos cortos, lo que demandaba la existencia y manejo de información especializada
que diera cuenta de la situación real de los procesos.
Técnicas simbólicas o matemáticas:
Permiten analizar diferentes variables consideradas relevantes, estas deben cuantificarse de
acuerdo con el impacto o influencia que tienen en el proceso a analizar.
Técnicas de simulación:
benefician el análisis a través de la imitación del comportamiento de un sistema, por lo que se
deben elegir los límites del sistema o proceso productivo y las variables que intervienen en él
ante la ocurrencia de un evento determinado.
Técnicas heurísticas:
Analizan empíricamente el comportamiento del proceso, buscando una solución óptima ante
los problemas comunes que se pueden presentar, se utilizan frecuentemente cuando no existe
o no se han podido identificar los límites y las variables que intervienen en un proceso. Por lo
que la valoración se basa en la experiencia y conocimiento del analista.
Los análisis que se pueden realizar por medio de la aplicación de las técnicas de investigación
de operaciones son innumerables, ya que existe una amplia variedad de herramientas que pueden
abordar distintos problemas en las diferentes áreas de las empresas. No obstante, algunos de los
problemas más recurrentes son los que se presentan en la Figura 3.
Figura 3. Aplicación de las técnicas de la investigación de operaciones. Fuente: elaboración propia
Para los distintos tipos de análisis la investigación de operaciones se auxilia, además de las técnicas
nombradas anteriormente, de diversas teorías, como la teoría de juegos, de colas, y de inventarios;
asimismo hace uso de ejercicios de simulación y de técnicas de secuenciación como el CPM o
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I nvestigación de O peraciones
Método de ruta crítica, PERT o Técnica de revisión y evaluación de problemas, y las Cadenas de
Markov.
Si bien, cada una de estas técnicas tiene áreas de aplicación ya probadas, en las cuales se ha hecho
patente su capacidad para brindar soluciones a problemas particulares, cada vez se ha abierto la
posibilidad de aplicarlas en nuevas situaciones para las cuales se utilizaban soluciones tradicionales
basadas en la experiencia.
Esta transición ha permitido que las empresas asignen de manera estrategia sus recursos,
considerando las diversas alternativas de entre las cuales podrán elegir el curso de acción que
los lleve a lograr los resultados deseados, la diferencia fundamental en la resolución de estos
problemas radica en la implementación de bases científicas que pueden evaluar, predecir y simular
el comportamiento del sistema con altos niveles de precisión.
Reflexión
¿Te has preguntado cómo pueden las técnicas de investigación de operaciones mejorar la
eficiencia y la toma de decisiones empresariales? Estas técnicas permiten optimizar recursos
y asignarlos estratégicamente para responder ante las necesidades de la empresa y con ello
brindarle la posibilidad de competir en un ambiente que demanda cada vez más eficiencia.
1.2.1 Teoría de juegos
García y González (2015) definen a la teoría de juegos como “una teoría matemática que estudia
las características generales de situaciones donde hay competencia, dando importancia especial a
los procesos de toma de decisiones de los adversarios” (p. 24).
Desde la teoría de juegos y gracias a su relación con la economía, “un juego es una situación
de interacción entre agentes en la que el resultado para cada uno de ellos no solo depende de la
estrategia que ha escogido, sino también de la estrategia escogida por sus oponentes” (Álvarez y
cols. 2021, p. 18).
Parte fundamental de la teoría de juegos es la toma de decisiones, la cual se fundamenta en la
teoría de la decisión en la cual el decisor deberá evaluar distintos escenarios en los cuales existen
diferentes consecuencias, algunas de las cuales pueden generar mayor satisfacción que otras. Las
decisiones tomadas deberán entonces buscar la maximización de los beneficios para la organización,
a la vez que se busca la minimización de los costos.
Los sujetos, actores, negociadores o jugadores:
Son aquellos individuos que llevarán a cabo la negociación o el juego, explotando sus habilidades
y conocimientos en un campo determinado. Además, deberán diseñar el plan de juego para
lograr obtener de él el mejor resultado posible.
Los intereses:
Son las necesidades, deseos, ambiciones, y condiciones limitantes para la negociación. Estos
elementos orientan la acción del jugador para enfocarse en los resultados esperados.
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I nvestigación de O peraciones bloque uno
Opciones:
Serán las alternativas que tendrá el negociador para elegir de entre ellas la más satisfactoria,
considerando su potencial y su aplicabilidad en el contexto en que se encuentre la empresa.
Acuerdos:
Representan el término de la negociación, en donde se deberá valorar la obtención de resultados
obtenidos en comparación con los esperados.
Los procesos de negociación tienen lugar dentro de la teoría de juegos al desarrollar y privilegiar
estrategias para juegos simultáneos, secuenciales, con información incompleta, y cooperativos. Cada
uno de los juegos tiene distintas aristas desde las cuales se deben analizar las diversas situaciones
que la compañía desee comprender en función de sus relaciones.
Video
Te recomiendo ver el siguiente video: Think Twice Show [@ThinkTwiceShow]. (2022, January
25). El Torneo de dilema del prisionero (Teoría de juegos) ¿Es la cooperación sostenible?
En donde se presenta la utilización del dilema del prisionero aplicado a situaciones repetitivas,
y las principales estrategias de cooperación.
1. Los jugadores tienen la información completa que les permite analizar las condiciones del
ambiente y tomar una decisión sobre la elección de una estrategia satisfactoria.
2. El ambiente no es cooperativo, ya que los jugadores, aun cuando se comunican entre ellos,
eligen la estrategia individualmente; no obstante, cada jugador puede intuir la estrategia de los
otros jugadores gracias al intercambio de información previa.
Por su parte, en los juegos secuenciales o dinámicos, los jugadores siguen algunas reglas en
relación con el orden para jugar y la información a tomar en cuenta para decidir. Una característica
de estos juegos es que algunos de los actores pueden tener información privilegiada que los
llevará a tomar decisiones acertadas, en comparación con los jugadores que no tengan este tipo de
información y que, por lo tanto, estarían en desventaja.
Ahora bien, los juegos con información incompleta se refieren a casos en los cuales los jugadores
no tienen los datos suficientes para anticipar las estrategias de los competidores, por lo que la
incertidumbre es una de sus características fundamentales. Al introducir la incertidumbre también
se debe considerar el factor de riesgo al tomar decisiones con desconocimiento de la situación y con
datos referentes a la probabilidad o valoraciones sobre el comportamiento de los otros jugadores.
En el caso de los juegos cooperativos se debe tomar en cuenta que los jugadores tienen intereses
similares, por lo que deberán cooperar para tomar decisiones buscando alcanzar el mismo objetivo.
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I nvestigación de O peraciones
Para Álvarez y cols. (2021) “los juegos cooperativos estudian cómo hay que distribuir los beneficios
conjuntos obtenidos en una situación socialmente óptima si alguna entidad, organismo o institución
pudiera imponerla” (p. 268).
Además de los juegos presentados anteriormente, Casa y Fiestra (2014) señalan una segunda
clasificación en la cual los juegos obedecen a características particulares, las cuales se presentan
en la Figura 4.
Figura 4. Clasificación de juegos. Fuente: elaboración propia con información de Casa y Fiestra, 2014, (pp. 18, 74, 106,
122)
En el ambiente competitivo de las empresas constantemente se llevan a cabo juegos en los
cuales se deben buscar los mejores resultados en condiciones variables, en las que se puede
tener información completa y cooperación o que tiengan solo una parte de datos e información
probabilística.
Así, la teoría de juegos es una de las técnicas de la investigación de operaciones que permite
valorar las acciones que se pueden desarrollar en la compañía a partir de las interacciones con
otras empresas o jugadores, y en relación con los beneficios esperados por ambas, definiendo si se
buscarán o no resultados a través de estrategias cooperativas.
Te recomiendo Revisa el siguiente texto: Cruz-Barba, E., & Rojo-Zárate, M. F. (2023b). El rol del
profesorado en la adolescencia: Un enfoque interdisciplinar del conflicto escolar con teoría de
juegos. Revista Electrónica Educare, 27(2), 1–18. En donde se presenta una problemática por
resolver desde la teoría de juegos a partir del dilema del prisionero y los juegos de coordinación.
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I nvestigación de O peraciones bloque uno
1.2.2 Teoría de colas
También llamada líneas de espera, la teoría de colas “se ocupa de las llegadas aleatorias a una
instalación de servicio o de procesamiento de capacidad limitada” (García y González, 2015, p. 24). El
objetivo de la teoría de colas es calcular la cantidad de recursos necesarios para ofrecer un servicio
de acuerdo con la demanda de los clientes, considerando los costos del servicio, y las esperas o
demoras.
Sabías que...
¿Sabías qué? La teoría de colas estudia el comportamiento de los sistemas en espera en los
cuales los clientes llegan a un sistema en el cual deben esperar a ser atendidos, por lo que a
través de ella es posible valorar el tiempo de espera y la longitud de la cola para incrementar
la satisfacción del cliente.
En este sentido, Burbano y cols. (2018) argumentan que a través de la teoría de colas es posible
analizar sistemas diferentes en los cuales existe una demanda variable por parte de los clientes que
esperan ser atendidos en el menor tiempo posible. Por lo cual deberá valorarse la capacidad del
sistema para atender la demanda. Esta teoría tiene la capacidad de analizar diversos problemas,
entre los que se encuentran los ejemplos que se presentan en la Figura 5.
Figura 5. Ejemplo de aplicación de la Teoría de colas. Fuente: elaboración propia con información de García y
González, 2015, p. 2
Clientes:
Son las entidades que esperan ser atendidas por el sistema, estas pueden ser personas,
máquinas, procesos, entre otras.
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I nvestigación de O peraciones
Llegadas:
Representan el número de entidades que esperan la atención en un tiempo determinado, a
partir del tiempo promedio que tardan las llegadas y las diferencias entre una y otra es que se
determina el tiempo entre llegadas, tal cálculo se puede realizar mediante la siguiente fórmula:
El tiempo de llegada B se refiere a la última llegada, mientras que el tiempo de llegada A representa
el tiempo de la penúltima llegada; este proceso se podrá repetir con el número de llegadas que se
tengan durante la operación del servicio, y podrá promediarse para obtener un valor aproximado
en el que llegan los clientes a solicitar el servicio. Para la aplicación correcta de la fórmula se
debe considerar que cada hora tiene 60 minutos, evitando caer en el error de realizar los cálculos
considerando unidades de 100 minutos.
Supóngase que en una línea de atención a clientes se tienen las siguientes llegadas:
Cliente A: 9:55
Cliente B: 10:15
Cliente C: 10:23
Cliente D: 10:48
Cliente E: 11:05
Para obtener el promedio entre llegadas se deberá aplicar la fórmula:
Por lo que el tiempo entre llegadas entre los clientes D y E es de 17 minutos. Para obtener el tiempo
promedio se deberán obtener los valores para cada cliente y dividirlo entre n-1. Esta operación se
sintetiza en la Tabla 1.
Tabla 1. Tiempo entre llegadas
Fuente: elaboración propia
Para obtener el promedio se suman los resultados de los tiempos entre llegadas y se realiza la
división:
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I nvestigación de O peraciones bloque uno
El resultado permite conocer el tiempo promedio, que es de 17.5 minutos, lo que significa que el
sistema debe estar preparado para atender a un nuevo cliente cada 17.5 minutos. Al aplicar esta
información, se debe considerar que, por una parte, el tiempo de espera promedio por cliente es de
17.5 minutos, pero también se puede considerar que cada que transcurra este tiempo debe haber un
operador disponible con los recursos necesarios para poder atender al cliente.
Otros conceptos importantes dentro de la teoría de colas son los siguientes:
Tasa de servicio: se refiere a la capacidad instalada en relación con el tiempo de atención que
se puede ofrecer a un cliente.
Tasa media de servicio: señala el promedio de servicio de clientes por unidad de tiempo.
Número de servidores: son los servidores disponibles para atender un cliente.
Los diferentes conceptos se pueden analizar partiendo del tiempo de llegada, en el caso de la
tasa de servicio se puede realizar el cálculo dividiendo los minutos que incluye la jornada laboral y
dividiendo entre el tiempo promedio de llegadas, por ejemplo, en el caso de una duración de 8 horas
efectivas en la cual se contabilizan 480 minutos, al realizar la operación se obtienen un promedio de
27 clientes atendidos por día. La operación se realiza de la siguiente manera:
Así, a través de la teoría de colas se pueden conocer los datos de la operación de empresas
dedicadas a diferentes objetivos, los cuales estarán limitados por la capacidad de la organización
para atender a las entidades que así lo requieran.
Video
Ve el video: Profesor Óscar Luis. (28 de abril de 2021). Líneas de espera (Teoría de colas) /
Ejemplo M/M/1. en donde se presenta un caso solucionado mediante la teoría de colas para
aumentar la eficiencia del servicio.
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I nvestigación de O peraciones
1.2.3 Teoría de inventarios
La teoría de inventarios es una de las técnicas más aplicadas en la investigación de operaciones, ya
que a través de ella es posible administrar los recursos requeridos en el proceso productivo, ya sea
para fabricación de un bien o para el ofrecimiento de un servicio.
Inicialmente, la teoría de inventarios se enfocó en la evaluación de los lotes ideales para realizar
las compras de acuerdo con las necesidades de la producción, buscando con ello optimizar el uso
de los recursos de la empresa de acuerdo con la demanda interna de los mismos.
De acuerdo con García y González (2015) los objetivos de esta teoría son la minimización de costos
y la prestación de un servicio adecuado, en tanto que las decisiones que se pueden tomar con la
información obtenida se relacionan con el tamaño del lote, el sistema y los parámetros de la compra.
Ahora bien, los inventarios pueden integrarse de acuerdo con los elementos que se presentan en
la Figura 6.
Figura 6. Clasificación de los inventarios. Fuente: elaboración propia con información de Guerrero, 2009, (p. 18)
Además, la teoría de inventarios se relaciona directamente con la gestión de la cadena de suministro,
ya que ambas comparten información sustantiva para la eficiencia de la organización en términos
de la gestión de las operaciones, propiciando, a través de ella, incrementos en la rentabilidad y
competitividad, gracias a la reducción en costos de almacenamiento y la valoración de la capacidad
de respuesta ante la solicitud de un producto en almacén.
Sistema de inventario periódico:
En él se realizan conteos periódicos de todo el inventario, en ocasiones se lleva a cabo un
conteo doble para verificar la veracidad de los datos.
Sistema de inventario permanente:
En él se mantienen registros permanentes de las existencias, los inventarios se modifican al
momento de realizar las compras y las disposiciones de los materiales para el proceso productivo.
Sistema de inventario Justo a Tiempo (JIT):
En él se privilegia la reducción de los inventarios, es decir, que se busca que las compras y la
recepción de materiales se realice en el momento en que los suministros se requieren.
La elección del sistema de inventarios es una decisión estratégica que debe tomarse en la
empresa, considerando las variaciones en costos y disponibilidad de los insumos en el mercado, así
como los costos implicados en el desabasto de materias primas para mantener la continuidad de
la producción.
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I nvestigación de O peraciones bloque uno
Revisa el texto: Flores, T., y Flores, C. (2023). Optimización de inventarios aplicando investigación
de operaciones en donde los autores presentan un análisis respecto del sistema óptimo de
inventarios en donde se busque la reducción de costos y el incremento de la rentabilidad.
1.2.4 Simulación
La simulación permite identificar las variables que intervienen en un proceso, y analizarlas, de
manera aislada y en conjunto, valorando, así como el nivel de impacto que pueden generar entre
sí y en los resultados del proceso. Taibo (2002) argumenta que al realizar simulación es posible
conocer la actuación del sistema real sin tener que incidir en él, reduciendo con ello costos que
pueden surgir por las pruebas realizadas en el sistema.
García y González (2015) recuperan los inicios de la simulación como técnica de la investigación
de operaciones, en los trabajos de John Von Newmann y Stanislax Ulan, aproximadamente en la
década de los 40, momento en el cual se aplicó la simulación y el análisis Montecarlo “para resolver
problemas de blindaje nuclear, que era demasiado costoso para la experimentación, o de gran
complejidad para hacer los respectivos análisis” (p. 24).
Así, la simulación permite conocer y predecir el comportamiento de un sistema, por lo que al
realizarla es necesario desarrollar experimentaciones que permitan observar las variables implícitas
en el modelo, el cual será la base sobre la cual se llevará a cabo la simulación.
ç Definición del objetivo: definición de la razón de ser del sistema a través de la clasificación de
los objetivos por alcanzar y situaciones por resolver.
ç Planificación del proyecto: valoración de los recursos necesarios para el análisis del sistema,
estos involucran los recursos humanos, económicos, técnicos y tecnológicos.
ç Definición del sistema: señalamiento de los aspectos que se deberán abstraer de la realidad
para conformar el sistema a estudiar.
ç Formulación conceptual del modelo: integración inicial de los componentes del modelo para
valorar sus interacciones y las variables que pueden generar impactos.
ç Diseño preliminar: definición del modelo de acuerdo con la información recabada, anticipando
las modificaciones en las variables y las interacciones en los elementos del sistema.
ç Preparación de datos de entrada: asignación de valores que serán ingresados una vez iniciada
la simulación.
ç Planteamiento del modelo y codificación: presentación del modelo de manera descriptiva
para programar el algoritmo que llevará a cabo la simulación.
ç Verificación y validación: análisis del modelo y su operación para obtener datos representativos
de su comportamiento, previa implementación.
ç Diseño experimental final: ejecución de la simulación.
ç Documentación y actuación: observación y construcción de conclusiones para definir acciones
a implementar.
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I nvestigación de O peraciones
Ejemplo
La simulación se puede utilizar para crear un modelo en donde se analice en flujo de productos
en un sistema, considerando retrasos. Al ejecutar la simulación se puede conocer información
referente a cuellos de botella que se puedan presentar, tiempo de abastecimiento, costos,
calidad, entre otros. El acceso a esta información permitirá optimizar el proceso para obtener
los resultados deseados y controlar las deficiencias identificadas a través de la simulación.
En este sentido, la simulación permite reducir los costos operativos de la organización al conocer
con anticipación el comportamiento del sistema, el cual, de ser modificado en un escenario real,
gastaría una gran cantidad de recursos y llevaría a resultados que pueden no ser los deseados.
Es por ello por lo que la simulación como técnica de la investigación de operaciones, se ha colocado
como una de las más utilizadas, ya que al considerar que las empresas cuentan con recursos escasos
deben realizar su asignación de manera estratégica, y buscar que en cada asignación se obtenga el
mayor rendimiento posible.
1.2.5 CPM y PERT
El CPM o Modelo de ruta crítica y el PERT o Técnica de revisión y evaluación de programas, son
modelos enfocados al análisis de redes, las cuales, de acuerdo con García y González (2015) permiten
“planear, controlar y tomar decisiones relativas a proyectos grandes y complejos; para evaluar la
secuencia de un programa de investigación y desarrollo” (p.27).
El modelo de ruta crítica es una técnica que se utiliza principalmente en la planificación y gestión
de proyectos, el cual surgió aproximadamente en 1950 como una herramienta diseñada para la
fuerza aérea norteamericana, que al desarrollar sistemas armamentistas costosos, requerían una
herramienta que les permitiera gestionar de mejor manera sus recursos.
En 1957 aparece por primera vez el concepto que daría sustento al CPM, el cual inicialmente fue
nombrado como Critical-Path Planning and Scheduling, o Planificación y programación de la ruta
crítica, el cual tomó el nombre con el que se le conoce en la actualidad en 1958, en donde se hizo la
transición en la aplicación de este método y pasó de ser utilizado solo para soluciones armamentistas
y comenzó su implementación en la gestión de proyectos.
La ejecución del CPM sigue los pasos que se muestran en la Figura. 7.
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I nvestigación de O peraciones bloque uno
Figura 7. Pasos para seguir en el CPMFuente: elaboración propia
Reflexión
¿Pueden el CPM y el PERT complementarse? Tanto el CPM como el PERT son técnicas
ampliamente valoradas en la investigación de operaciones, ya que mientras que el CPM se enfoca
en el análisis de tiempo y secuencia de operaciones, el PERT puntualiza en la incertidumbre
que puede encontrarse en las estimaciones de tiempo necesario para la ejecución del proceso.
Por lo que, al integrarlos se obtiene una visión amplia del sistema evaluado.
Ahora bien, el PERT es una técnica en la que se busca lograr el máximo ajuste en el tiempo de
ejecución de un proyecto. De acuerdo con Taibo (2002), esta es una técnica desarrollada en la
década de los 50 que desde entonces ha sido utilizada en diversos proyectos.
A través del sistema PERT es posible visualizar, mediante ramificaciones los pasos a seguir en el
desarrollo del proyecto, esta característica permite relacionar el PERT con el diagrama de Gantt,
en el cual se realiza un listado cronológico de actividades para las cuales se asignan recursos y se
designan responsables.
El trazado de la ruta de las acciones a ejecutar en el proyecto señala la secuencia de actividades
a desarrollar, de manera que las actividades previas puedan quedar terminadas antes de iniciar las
actividades posteriores. El llenado de las fichas se realiza como se presenta en la Figura 8.
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I nvestigación de O peraciones
Figura 8. Fichas PERT. Fuente: elaboración propia
Como se observa en la Figura 8, la actividad 1 tiene una duración de dos días, por lo que al comenzar
el día 05/07/24 deberá ser terminada el día 07/07/4; esta actividad es previa a la actividad 2, por
lo que, para que el proceso avance debe ser terminada en el tiempo estipulado. Una vez que se
ha terminado la actividad uno, se prosigue con la actividad dos, la cual tiene duración de un día,
iniciando y terminando el 08/07/24.
Así, la elaboración de fichas PERT debe seguir el orden cronológico del proceso, para lo cual es
recomendable listar los pasos a seguir y evaluar su duración en condiciones reales, no óptimas, para
que los procesos puedan ser ejecutados. En este sentido, al valorar la duración de cada actividad
será necesario considerar los recursos disponibles para la ejecución de las tareas.
Optimista:
Es el tiempo óptimo en que puede ser ejecutada la actividad con los recursos en total disposición
para ser utilizados en el momento adecuado sin tener tiempo de espera o demoras.
Pesimista:
Es el tiempo en que se consideran las demoras y posible insuficiencia de materiales, las cuales
extenderán la duración de la actividad hasta que los materiales sean abastecidos.
Probable:
Es el tiempo asignado de acuerdo con la experiencia en ejecuciones previas del proceso, por lo
que la información básica para definir la duración de la actividad es el conocimiento sobre datos
históricos del mismo proceso.
La valoración del tiempo de ejecución de una actividad es el insumo de información más importante
dentro de estas técnicas, ya que a través de él es posible conocer la duración total del proceso y
las áreas de oportunidad en las cuales el tiempo pueda reducirse y optimizar la ejecución de este.
1.2.6 Cadenas de Markov
Las cadenas de Markov permiten pronosticar el comportamiento de algunas variables en condiciones
futuras, por lo que se enfoca en las variaciones que pueden sufrir de acuerdo con diversos cambios
que las impactan. Para calcular sus variaciones es necesario calcular la matriz de probabilidades de
transición, en la cual se evalúan los posibles cambios de las variables.
De manera similar que otros métodos de investigación de operaciones, las cadenas de Markov
se pueden aplicar en distintas situaciones, en las cuales se desea conocer el cambio que tendría
18
I nvestigación de O peraciones bloque uno
lugar una vez se modifiquen las condiciones del ambiente. En palabras de García y González (2015),
el análisis que se obtiene utilizando esta técnica “es una forma de estudiar el movimiento actual de
alguna variable, a fin de pronosticar su movimiento futuro” (p. 29).
Al ser la probabilidad, la información fundamental en esta técnica se debe tener presente que su
uso se enfoca directamente en situaciones futuras, por lo que no deberá tratar de adecuarse para
evaluar el presente.
Esta técnica tiene aplicación amplia en los siguientes escenarios:
ç Modelado de sistemas y simulación
ç Pronóstico
ç Optimización y toma de decisiones
El proceso para utilizar esta técnica inicia con la definición del sistema y la valoración de estados
probables, se continúa con el desarrollo de la matriz de transición en donde se evalúa y analiza la
probabilidad de que los estados se modifiquen para que, a partir de esa información se prediga el
futuro y el comportamiento de los estados valorados. Al obtener los resultados se puede validar
la consistencia del modelo, considerando que los datos arrojados se deberán comparar con las
variaciones que presentan en la realidad.
Revisa el texto: González-Campos y cols. (2020). Modelación de la deserción universitaria
mediante cadenas de Markov en donde se presenta un ejercicio de simulación probabilística
para estimar la deserción escolar y crear un índice para evaluar este fenómeno.
Como se ha podido observar, cada una de las técnicas de la investigación de operaciones tiene
áreas de aplicación en donde sus resultados han permitido mejorar la gestión de los recursos
empresariales; sin embargo, su utilización debe llevarse a cabo de acuerdo con las metodologías
particulares aplicables a cada una de ellas, privilegiando la objetividad en los datos ingresados.
Asimismo, debe considerarse que existe la posibilidad de combinar diferentes técnicas para
evaluar un sistema, buscando que con esta acción se obtenga información complementaria que
permita tomar una decisión con mayor certeza; para ello será necesario evaluar con detenimiento
las cualidades particulares y los requisitos de información que cada técnica requiere para poder ser
ejecutada.
En este sentido, las diferentes técnicas de la investigación de operaciones brindan la posibilidad
de generar información útil y de calidad que lleve a la empresa a un nivel de gestión más elevado, en
donde las decisiones estratégicas estarán fundamentadas en métodos probados científicamente,
brindando soporte y validez a las apreciaciones cualitativas que puedan surgir en la interpretación
de los datos.
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I nvestigación de O peraciones
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