MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCION GENERAL

Versión 8.0
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SISTEMA EXPERTO ® DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

SUITE CONTASIS ha dotado a este sistema experto de sus características

generales que permitirán una gestión de recursos humanos FACIL, RAPIDO Y
CON EL MAYOR NIVEL DE ANALISIS.

I. DESCRIPCION TECNICA

 Ingreso Rápido de Conceptos, para ingreso de datos como si

fuera una hoja Excel.
 Ingreso de Tareas, para cálculo de remuneración por unidades
producidas. Calcula Remuneración por destajo, y otros similares.
 Generación de información en tiempo real, con solo registrar la
transacción laboral, los reportes se actualizan en forma
automática.
 Conectividad total con otros Módulos de Contasis: Una vez
hecha la generación de la planilla se generan automáticamente
en contabilidad sus respectivos asientos, permitiendo información
on-line.
 Exportación fácil y rápida de sus reportes a Herramientas
Microsoft Office (Excel, DBF).
 MultiPlanilla: Permite llevar la planilla de múltiples empresas, o
de múltiples proyectos de una misma empresa de manera
simultanea.
 Totalmente COMPATIBLE con el PDT 601, así como con
requerimientos laborales y tributarios en el Perú.
 Backup, copia de seguridad de la información de planillas.
 Ágil Mantenimiento de Archivos, necesarios para el óptimo
funcionamiento del sistema.

II. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

1. Alta Configuración de parámetros.

 Trabajadores (RTPS), Derechohabientes, compatible con

requerimientos laborales y del PDT 0601.
 Periodos de Planilla, Semanales, Quincenales o Mensuales,
jornadas atípicas.
 Conceptos de Planilla, define las afectaciones a Descuentos,
Aportes, y CTS.
 Descuentos de Planilla, crea y modifica Onp, Afps, Renta de
Quinta, EsSalud Vida, Tardanzas, Faltas, otros.
 Aportes de Planilla, crea y modifica los diversos aportes como
EsSalud, SCTR, entre otros.

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 Generador de Fórmulas, para establecer cálculos necesarios

que se dan entre los conceptos para realizar el cálculo de la
planilla.

2. Libre modificación de Variables de Calculo, que definen conceptos

necesarios para las planillas como son: UIT, Asignación Familiar, %
Horas Extras, Remuneración Mínima Vital, entre otros.

3. Control de Horas, especificadas en turnos por planilla y diferentes

horarios por trabajador.

4. Multiplanilla, configurable para distintos tipos de Planilla,

Empleados, Obreros y Otros diversos, sean estas del Sector Comercio,
Industria, Construcción Civil, Agricultura, etc. Permite automatizar los
Conceptos, Descuentos y Aportes a los que están afectos los
trabajadores por tipo de planilla

5. Calculo de Renta de Quinta Categoría, permite elaborar el cálculo y

muestra la metodología usada en la misma, los porcentajes y los topes.

6. Vacaciones, permite definir el cronograma de vacaciones. Planilla y

Boletas de vacaciones.

7. Adelantos, permite llevar el control de los adelantos girados durante el

período, cargándolos automáticamente a la planilla en el mes
correspondiente.

8. Préstamos, realizando cronograma de devoluciones y afectación

automática a planilla en los meses que corresponda.

III. REPORTES DEL SISTEMA

 Contrato de trabajo, para cada trabajador y por tipo de contrato (Plazo

Fijo, Tiempo Parcial, Temporada, Locación de servicios). Registro e
Impresión, permite controlar vencimientos de los contratos. Grabado
automático de los contratos en Word.
 La Boleta de Remuneraciones, y el Control de Horas puede ser
impresa al Excel o directamente en impresora en formato personalizado
(1 o 2 boletas por Hoja).
 Pagos por banco, emite carta para bancos y varios listados.
(bimonetario) De acuerdo al requerimiento del cliente.
 Certificados de Retención de Cuarta, Quinta, Certificado de Trabajo
por cada trabajador. Grabado automático de los contratos en Word.
 Reporte por planilla, Reporta cada tipo de planilla con los conceptos,
aportes y descuentos por trabajador.
 Reportes por Bancos, Reporta por cada banco la relación de
trabajadores.

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 PDT 0601 – Planilla Electrónica, permite la migración en forma integral

de los 22 archivos de importación de datos que exige el PDT 0601.
 AFP – PLANILLA AFPNET, Reporta la planilla de todas las AFP’s,
permite además la exportación al software AFPNET para la declaración
mensual de AFP.
 LIQUIDACIÓN ANUAL DE APORTES Y RETENCIONES, de todas las
AFP y de la ONP.
 LIQUIDACION CTS, cálculo y generación de archivo de exportación
para pago por Tele Crédito.
 LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES, a la fecha de cese del
trabajador
 Planillas en excel en formato personalizado.

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A2. UTILIZACIÓN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.

Permite grabar los datos ingresados anteriormente.

Permite eliminar un dato ya grabado.

Da la opción de buscar un dato ya sea por códigos o descripción.

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.

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A3. UTILIZACION DEL MOUSE

Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un método
estándar también para el uso del Mouse, es decir que las ventanas estan
diseñadas para utilizar el mouse en cada acción que el usuario desee realizar,
en algunas ventanas se puede utilizar el botón derecho del mouse y se
mostrará un menú contextual.

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A4. INGRESO DE DATOS

Para lograr un ágil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes

características:

En todo momento se muestra en la barra de estado una breve descripción de

que tipo de datos se espera.

En los campos de ingreso de código se puede digitar los primeros caracteres y

luego pulsar la tecla ENTER, si el sistema encuentra coincidencia mostrará
una ventana en donde indica los datos que contengan esos caracteres.

Se recomienda que al ingresar los parámetros en los archivos principales

(clientes - proveedores, documentos) los códigos sean numéricos y las
descripciones comiencen con caracteres para lograr eficientemente la
utilización de la búsqueda por coincidencia.

Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de códigos, se

mostrará la lista de búsqueda, esta lista de búsqueda tiene la característica que
realiza las búsquedas dentro del campo elegido para búsqueda, no importando
el orden de ubicación.

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A5. RESUMEN ESQUEMATICO DE PROCEDIMIENTOS

Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos
circunstancias:

1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna

tabla:

COPIA DE
TABLAS INGRESO /
INSTALACIÓN ELIMINACIÓN
INGRESO AL DEFINICIÓN DE SELECCIÓN DE REPORTES
DEL suite LA EMPRESA LA EMPRESA DE
MODULO
OPERACIONES
CONTASIS
CREAR O
MODIFICAR
TABLAS

2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y

otras tablas en la cual desea trabajar:

INGRESO AL SELECCIÓN INGRESO /

SUITE DE LA ELIMINACIÓN DE REPORTES

CONTASIS EMPRESA OPERACIONES

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B1. EMPRESAS

Objetivo: Actualización y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite.

Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el número de
empresas posible a registrar esta en función a la capacidad del hardware.

Campo / Opción Descripción

Código que sirve para identificar a una empresa
Código
dentro de la Suite.
Descripción Nombre o razón social de la empresa.
Dirección Dirección o domicilio fiscal de la empresa
Giro Giro comercial de la empresa
N.I.T. Número de Identificación Tributaria.

Nota: Estos datos saldrán impresos en los reportes. Configurando el

membrete, en la parte izquierda Superior del reporte.

El botón ayuda en la creación de una empresa permitiendo utilizar una

plantilla predefinida por los administradores del software.

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Cada empresa necesita parámetros para cada ejercicio o año de proceso que
necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada
empresa. Esta definición se realiza haciendo un clic en el Botón
de la ventana anterior, y aparece la ventana Propiedades de
la Empresa que se esta definiendo.

Campo / Opción Descripción

Año Identifica el periodo o año de proceso de la empresa
Identifica la cuenta del Impuesto General a las
Cuenta de IGV
Ventas.
Cta de Resultados Identifica la cuenta contable de resultados.
Porcentaje de Impuesto Porcentaje vigente del impuesto a las ventas.
Identifica la cuenta contable que controlará los
Cuenta De Ganancia importes por diferencia de cambio, cuando se
genere una ganancia (Ejm: 776).
Identifica la cuenta contable que controlará los
Cuenta De Pérdida importes por diferencia de cambio, cuando se
genere una pérdida. (Ejm: 6760097).
Identifica la ruta de la carpeta donde se van a
Ruta localizar los archivos del módulo de la empresa para
ese año.

Nota: Al inscribir una empresa en el módulo de Planillas, esta también estará

disponible para los demás módulos de la Suite ContaSis, solo será necesario
configurarle las rutas respectivas en cada módulo.

Ejemplo:

Módulo Planillas : C:\CONTASIS\2008\01\PLANILLA

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Módulo Sistema Contable : C:\CONTASIS\2008\01\CONTA

Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada módulo, pues si

bien pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos.

Ejemplo:

Importante:

Al eliminar una empresa en el módulo de planillas también se eliminará para los

demás módulos.

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B2. USUARIOS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite,

permite definir, modificar y eliminar los usuarios con que puede trabajar el
sistema. Esto con el fin de controlar los diferentes niveles de información y/o
seguridad de los datos.

El ingreso a esta opción también se realiza pulsando "Ctrl + U".

Campo / Opción Descripción

Código Identifica el código del usuario dentro del Sistema.
Corresponde al nombre del usuario, con éste se
Nombre
ingresará al sistema
A. Paterno Apellido paterno del usuario
A. Materno Apellido materno del usuario

Nota:

 Al inscribir un usuario en el módulo Planillas también se encontrará

disponible para los demás módulos de la Suite.

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 Al eliminar un usuario en el módulo Planillas también se eliminará para

los demás módulos.

 Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe

configurar en la opción "Accesos a la empresa" del menú utilitarios.

Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic

derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.

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B3. TIPO DE CAMBIO

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la tabla de tipos de cambio que se

emplearán en las transacciones contables, para facilitar su identificación y
contabilización.

Campo / Opción Descripción

Fecha Fecha del tipo de cambio a registrar
Tipo de cambio utilizado en las transacciones
TC comercial
comerciales.
Ventas: tipo de cambio a fecha de publicación
venta.
Fecha De Publicación
Compras: tipo de cambio a fecha de publicación
compra.
Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta.
Fecha De Cierre
Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra.
Genera todas las fechas del año en proceso con tipo
Genera
de cambio S/. 1.0000.

El botón Genera completa el tipo de cambio para todo el año, el tipo de

cambio que asigna por defecto es 1.0000.

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B4. DATOS DEL EMPLEADOR

Se debe ingresar los datos generales del contribuyente, el número de RUC es

importante porque se utilizara en todos los archivos de transferencia de datos
al PDT.

Objetivo: Actualización y mantenimiento de los datos del empleador, aquí

también vamos a consignar información adicional, tales como la fecha de
acogimiento a la Ley de Promoción y Formalización de la MYPE – Ley 28015
(de haberse acogido), si recibe servicios prestados por terceros con destaque,
etc.

Campo / Opción Descripción

Consignamos la información relacionada a la
empresa:
Tipo Documento: Seleccionamos el tipo de
documento que utiliza la empresa.
Información de la
Número Documento: Ingresamos el número de
Empresa
documento que fue asignado a la empresa por la
autoridad competente.
Razón Social: Ingresamos la Denominación o
Razón social de la empresa.
Ingresamos la información relacionada a la
ubicación geográfica de la empresa:
Dirección: Ingresamos información relacionada a la
Datos de la Dirección
dirección de la empresa.
Urbaniza: Ingresamos información relativa a la
urbanización en que esta ubicada la empresa.

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Sector: Ingresamos información sobre el sector en

que esta ubicada la empresa.
Departamento, Provincia, Distrito, Localidad:
Información sobre la ubicación geográfica.
Teléfono: Ingresamos el número telefónico de la
empresa.
Pagina Web: Ingresamos la página Web que la
empresa posee.
E-mail: Ingresamos la dirección electrónica de la
empresa.
Seleccionamos la opción que corresponda a la
Tiene servicios
empresa, en caso de contar con servicios prestados
prestados por Terceros
por terceros con destaque, hacemos click en Si. (ver
con Destaque
en la parte inferior).
Cod. Empresa: Ingresamos el código asignado a la
empresa.
CIIU Empresa: Ingresamos la clasificación de la
empresa.
CIIU Empleado: Ingresamos la clasificación del
empleado.
Información del Banco
Banco: Seleccionamos el banco con el que la
empresa tiene relación.
Nº Cta: Ingresamos el número de cuenta que la
empresa tiene en el banco antes seleccionado.
Moneda: Seleccionamos el tipo de moneda que se
utiliza en la cuenta del banco.
Fecha: Indicamos la fecha en que la empresa se
Micro y Pequeñas
acogió a este régimen empresarial.
Empresas (Ley Nº
28015) Número: Indicamos el número de acogimiento en el
Ministerio de trabajo.
Solo si gozara de alguno(s):
IES: Seleccionamos la que corresponda y la tasa
Convenio de Estabilidad aplicable.
tributaria y/o EsSalud: Seleccionamos la que corresponda y la
Exoneraciones tasa aplicable.
ONP: Seleccionamos la que corresponda y la tasa
aplicable.
Se señala si la empresa tiene esta actividad, cabe
señalar que sólo podrán desarrollar esta actividad
Empresa de aquellas entidades de servicios que se encuentren
Intermediación Laboral constituidas como personas jurídicas de acuerdo a
la Ley General de Sociedades y como Cooperativas
de acuerdo a la Ley General de Cooperativas.
Debemos indicar si la empresa realiza o no esta
actividad.
Agencia de Empleos Nota: Las Agencias Privadas de Empleo, antes del
inicio de sus actividades, deberán inscribirse en el
Registro Nacional de Agencias Privadas de Empleo.

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Tiene Servicios prestados por Terceros con Destaque

La Resolución Ministerial Nº 003-2007-TR establece como Información mínima

del RTPS la referida a los servicios prestados por Terceros con destaque.

Nota. Solo si elegimos Si, se activarán las opciones para ingresar, modificar o
eliminar los datos de los Terceros que presten este tipo de servicios. (Ver
siguiente imagen).

Si anteriormente seleccionamos la opción Tiene servicios prestados por

Terceros con destaque, podemos acceder a la siguiente ventana:

Campo / Opción Descripción

Código Asignamos un código a la entidad.
Número RUC Número de Identificación Tributaria de la entidad.
Razón Social Denominación social de la entidad.
Elegir la actividad que corresponda según la
CLaNAE Clasificación Nacional de Actividades Económicas
(CLaNAE).

Nota: Para que el sistema guarde la información satisfactoriamente debemos

ingresar la información que esta resaltada con cuadros en la imagen principal,
de forma obligatoria, caso contrario no se almacenará la información en el
sistema.

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B5. DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

La definición de establecimientos es importante porque al enviar los datos al

PDT, es necesario que los trabajadores se asignen a un establecimiento de la
empresa. Como mínimo se debe definir el establecimiento del Domicilio Fiscal
que debe tener como código obligatorio “0000”.

Objetivo: Actualización y mantenimiento de La información referida al(los)

establecimiento(s) en que la empresa realiza sus actividades.

Campo / Opción Descripción

Este campo nos permite visualizar el código que
Cod
previamente se ha asignado al establecimiento.
Este campo nos permite visualizar la denominación
Establecimiento
que hemos asignado al establecimiento.

Para ingresar nuevos datos o modificar los ya existentes, hacemos click en el

botón ó , respectivamente.

La pestaña Datos Generales contiene la información básica sobre el

establecimiento.

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B5
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Campo / Opción Descripción

Consignar el código del establecimiento donde este
ubicado el punto de emisión. (El código a consignar
es de cuatro dígitos y es el que le asignaron al
Código Sunat
establecimiento en el R.U.C.) Debemos tener en
cuenta que de estar ubicado el punto de emisión en
el domicilio fiscal, se consignará ceros.
Seleccionamos el tipo de establecimiento que hace
uso la entidad:
Domiciliio fiscal: El domicilio fiscal es el lugar
fijado dentro del territorio nacional para todo efecto
tributario. (Artículo 11º del Código Tributario).
Casa matriz: La casa matriz es el establecimiento
donde la empresa dirige los diversos
establecimientos que pudiera tener.
Sucursal: Es sucursal todo establecimiento
secundario a través del cual una sociedad
Tipo desarrolla, en lugar distinto a su domicilio,
determinadas actividades comprendidas dentro de
su objeto social.
Agencia: Si la entidad tuviera esta condición.
Local comercial o de servicios: Si la empresa
realiza estas actividades en el establecimiento.
Sede productiva: Si la empresa realiza actividades
de transformación de recursos.
Depósito (Almacén): Si el establecimiento está
destinado a servir como depósito, almacén, bodega
o establecimiento similar destinado a la recepción,
almacenamiento o entrega de productos.
Denominación Asignamos una denominación al establecimiento.
Cond. Establ. Seleccionamos la condición del establecimiento

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que ocupa la entidad: Propio, Alquilado, Cesion

en uso o si tuviera otra condición seleccionamos
Otros.
RUC: Numero de Identificación Tributaria.
Establecimiento
Razón Social: Razón social de la empresa.
Debemos señalar si el establecimiento es también
Es domicilio fiscal
el Domicilio Fiscal de la empresa.
Dirección del En esta sección debemos señalar los daros
establecimiento referentes a la ubicación geográfica de la empresa.

Hacemos click en la pestaña Otros para ingresar información adicional sobre el

establecimiento.

Campo / Opción Descripción

Al pulsar en el botón Agregar, podemos ingresar
Código datos sobre el establecimiento, solo en el caso de
que este considerado como un centro de riesgo.
Aquí consignamos la tasa del Seguro
Complementario por Trabajo de Riesgo que
corresponda, para el correcto ingreso de este
%SCTR
porcentaje se recomienda observar el nivel de
riesgo en que se encuentra el establecimiento (por
las actividades que realiza) según el CIIU.
Indicamos los turnos que se han implementado en
este establecimiento. Hacemos click en el botón
Agregar para poder seleccionar los turnos
Turnos de trabajo
disponibles. Estos turnos han sido implementados
en la ventana Datos del Turno laboral (Archivos
sistema/Datos del Turno laboral).

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B6. DATOS DEL DESTACO O DESPLAZO

Objetivo: Ingresar y mantener actualizada una base de datos referente a las

empresas o empleadores a los que se esta destacando o desplazando
personal originalmente contratado por nuestra empresa.
Para el correcto registro de estas empresas o empleadores debemos consignar
el R.U.C., el nombre, denominación o razón social, el tipo de actividad que se
le brinda y la denominación del establecimiento del tercero al cual se está
desplazando personal.

Campo / Opción Descripción

Ingresamos el Número de Identificación Tributaria
R.U.C. de la empresa a la que estamos destacando o
desplazando personal.
Indicamos el nombre, denominación o razón social
Razón Social de la empresa a la que estamos destacando o
desplazando personal.
Actividad Indicamos la actividad que realiza.

Para acceder a la siguiente ventana hacemos clic en el botón

para ingresar los datos del establecimiento y si es o no un

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centro de riesgo, en caso de ser considerado un centro de riesgo debemos

indicar la tasa del Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo.

Campo / Opción Descripción

Ingresamos el código del establecimiento anexo,
asignado por la Sunat al momento de su inscripción
Código Sunat como tal en el Registro Único de Contribuyentes
(RUC), 0000 si el mismo corresponde a su domicilio
fiscal.
Asignamos un nombre o descripción al
Descripción
establecimiento.
Determinamos si es o no un centro de riesgo.
No es Centro de Riesgo: Si la empresa no es
considerada centro de riesgo.
Indicador de Centro de
Es centro de Riesgo: Si la empresa es considerada
Riesgo
un centro de riesgo, en este caso se activa el campo
para ingresar la tasa del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo (SCTR).
Ingresamos la tasa correspondiente al SCTR, solo si
Tasa hemos indicado que el establecimiento califica como
centro de riesgo.

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B7. DATOS DE OCUPACION

Objetivo: Mantener constantemente actualizada la base de datos referida a

las distintas ocupaciones que se desarrollan en la empresa.

Campo / Opción Descripción

Asignamos un código a las distintas ocupaciones
Código
que existen en la empresa.
Descripción Describimos la ocupación que hemos codificado.

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B8. DATOS DEL AREA

Objetivo: Permite definir las áreas existentes en la empresa, con estas áreas
se puede realizar el cálculo de las planillas agrupando a aquellos que
pertenezcan a un área en particular.

Campo / Opción Descripción

Asignamos un código a las distintas áreas que
Código existen en la empresa. Este código puede ser de
hasta 3 caracteres.
Describimos el área que hemos codificado. Máximo
Descripción
70 caracteres.

Nota: Utilizaremos estas área para generar reportes diferenciando a los

trabajadores en función al área al cual pertenecen. Ver Archivos
Sistema/Datos del Trabajador/Categorías/Trabajador/Área de Trabajo.

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B9. DATOS DEL CENTRO DE COSTOS

Objetivo: Permite ingresar distintos centros de costos a la empresa a los

cuales se cargarán los gastos de personal que se generen en el período, esta
ventana también permite importar los centros de costos existentes en el módulo
Gestión Contable Financiero.

Campo / Opción Descripción

Ingresamos un código a el centro de costos que se
Código
esta implementando o modificando.
Asignamos un nombre o descripción al centro de
Descripción
costos que se esta implementando o modificando.

Si hacemos click en el botón podemos importar los centros de

costos disponibles en el módulo Gestión Contable Financiero, El proceso de
importación es el siguiente:

 Verifica la existencia del directorio de contabilidad, si no existe terminará

el proceso.

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 Verifica la existencia de la tabla [Link], si no existe el proceso se

cancelará.
 Como fase final el sistema buscará códigos coincidentes, de existir
coincidencias el sistema solo importará los datos de aquellos que no
sean coincidentes en código.

El sistema mostrará un mensaje informativo sobre los resultados obtenidos

sobre la búsqueda de códigos coincidentes, en esta ventana el usuario puede
continuar o cancelar el proceso:

Culminado el proceso el sistema mostrará el siguiente mensaje que informa

sobre el término de la importación de los centros de costos:

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B10. DATOS DEL TRABAJADOR

Esta es la parte fundamental para que la exportación al PDT tenga éxito, los
datos se deben ingresar correctamente y con mucho criterio, ya que el PDT
realiza validaciones, si encuentra incoherencias no permitirá cargar los datos
que le enviemos.

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la información relacionada a los

trabajadores de la empresa: Datos generales, Categorías, Derechohabientes,
Horario, Establecimiento laboral.

DATOS GENERALES

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Campo/Opción Descripción
Consignamos los datos personales del trabajador:

Código: Asignamos un código al trabajador.

Datos
Ap. Paterno: Apellido paterno del trabajador.
Ap Materno: Apellido materno del trabajador.
Nombres: Nombres del trabajador.
Tipo: Seleccionamos el tipo de documento que
identifica al trabajador (DNI, Carnet de extranjería,
Documento Identidad Pasaporte, Partida de nacimiento).
Número: Ingresamos el número del documento que
identifica al trabajador.
Consignamos los datos referentes al lugar y fecha
de nacimiento del trabajador.
Fecha: Fecha de nacimiento del trabajador.
Nacionalidad: Seleccionamos la nacionalidad del
trabajador. Podemos optar por seleccionar la
nacionalidad del trabajador haciendo uso de la
ventana que se despliega al hacer click en el botón
, o podemos utilizar un buscador haciendo clic en
el botón , que nos va a facilitar la ubicación del
Nacimiento país que deseamos seleccionar, para esto
debemos ingresar todo o parte del nombre del país
y el sistema realizará una búsqueda de las posibles
opciones.
Departamento: Seleccionamos el departamento de
origen del trabajador.
Provincia: Seleccionamos el departamento de
origen del trabajador.
Distrito: Seleccionamos el distrito de origen del
trabajador.
Seleccionamos el sexo del trabajador y el estado
Sexo, Estado civil civil del mismo (Casado(a), Viudo(a), Divorciado(a),
Conviviente).
Ingresamos información adicional del trabajador,
Referencia tales como el teléfono y el correo electrónico (e-
mail).
Ingresamos los datos necesarios para un adecuado
manejo de información acerca del trabajador
referido al lugar de residencia del mismo.
Dirección del trabajador Tipo de vía: Seleccionamos el tipo de vía en que
esta ubicado el domicilio del trabajador.
Nombre de vía: Ingresamos el nombre de la vía.
Número: Ingresamos el número del domicilio del

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trabajador
Interior: De ser el caso.
Tipo de zona: Seleccionamos el tipo de zona en
que esta ubicado el domicilio del trabajador.
Nombre de zona: Ingresamos el nombre de la
zona.
Departamento: Seleccionamos el departamento en
que esta ubicado el domicilio del trabajador.
Provincia: Seleccionamos la provincia en que esta
ubicado el domicilio del trabajador.
Distrito: Seleccionamos el distrito en que esta
ubicado el domicilio del trabajador.
Referencia: En este campo ingresamos alguna
referencia sobre la ubicación del domicilio del
trabajador que pueda ser útil a la entidad.

Nota:

Debemos tener en cuenta que los campos que tienen el asterisco rojo al lado
izquierdo, son campos de observación obligatoria, la información que se
consigna en estos campos se van a exportar al PDT.

CATEGORIAS

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Campo/Opción Descripción
Persona natural que presta servicios a un
empleador bajo relación de subordinación, sujeto a
cualquier régimen laboral, cualquiera sea la
modalidad del contrato de trabajo. En el caso del
Trabajador sector público, abarca a todo trabajador, servidor o
funcionario público, bajo cualquier régimen laboral.
Está también comprendido en la presente definición
el socio trabajador de una cooperativa de
trabajadores.
Quien percibe pensión de jubilación, cesantía,
Pensionista invalidez y sobrevivencia, u otra pensión, cualquiera
fuere el régimen legal al cual se encuentre sujeto.
Personas naturales que:
 Prestan servicios a un empleador sin
relación de subordinación, que no califiquen
como rentas de primera, segunda o quinta
categoría, de acuerdo con la Ley del
Prestador de servicios Impuesto a la Renta.
 Se encuentren incorporadas como
asegurados regulares Seguro Social por
mandato de una ley especial por las que
existe obligación de realizar aportaciones de
salud
Trabajador o prestador de servicios, que es
destacado o desplazado para prestar servicios en
los centros de trabajo, establecimientos, unidades
productivas u organización laboral de propiedad de
Personal de terceros
nuestra empresa pero que fueron contratados
originalmente por otro empleador,
independientemente del hecho de que ambos
mantengan un vínculo jurídico.
Persona natural que presta servicios bajo alguna de
Modalidad formativa las modalidades formativas reguladas por la Ley N°
28518 o cualquier otra ley especial.
Fecha de ingreso Fecha en que se inicio el vínculo laboral.
Indicamos si el trabajador cuenta o no con este
seguro, este seguro esta orientado a indemnizar al
trabajador en caso de accidentes, además del 9%
ESSALUD + Vida se le descontará un monto fijo adicional (S/.5.00).
“+ Vida” es una póliza de seguro de accidentes
personales que cubre al asegurado las 24 horas del
día, los 365 días del año, dentro y fuera del país.
Determinar si el trabajador tiene la condición de
Condición Domicilio
Domiciliado o No domiciliado.
Se activara solo si se trata de una persona que
RUC
labore en la empresa como prestadora de servicios.

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Determinamos si el trabajador realiza actividades

Rubro Alto Riesgo
consideradas de alto riesgo.
Se selecciona esta opción sólo si el sujeto declarado
proviene de algún país con quien el Perú ha suscrito
convenio para evitar la doble imposición del
impuesto a la renta y al patrimonio y cumple los
requisitos para gozar de los beneficios
correspondientes. A julio de 2008, se encuentran
vigentes los convenios con Chile, Canadá y el de la
Aplica Convenio para
CAN – Decisión 578:
evitar doble imposición
1. Seleccionamos la categoría en la que se
encuentra la persona: Trabajador o Prestador
de Servicios.

2. Seleccionamos el país con el cual el Perú

tiene convenio vigente.

TRABAJADOR

Al hacer clic en el botón podemos modificar o actualizar

información sobre este:
Datos principales: Consignamos los principales datos laborales del trabajador.

Campo/Opción Descripción
Tipo de trabajador Seleccionamos el tipo de trabajador que

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corresponda.
Seleccionamos el nivel educativo alcanzado por el
Nivel educativo
trabajador.
Seleccionamos la ocupación que desempeña el
Ocupación
trabajador dentro de la empresa.
Tipo de contrato de Seleccionamos el tipo de contrato de trabajo que se
trabajo ha firmado con el trabajador.
Seleccionamos el cargo que ocupa el trabajador
dentro de la empresa. Esta información se toma de
Cargo
la ventana Datos Ocupación (Archivos
Sistema/Datos Ocupación).
Seleccionamos el área en la cual el trabajador
Área de Trabajo desarrolla sus actividades. Datos del Área
(Archivos Sistema/Datos del Área).
Indicamos el régimen laboral en el que se encuentra
Régimen laboral
el trabajador (Régimen privado o público).
Indicamos si el trabajador tiene alguna
discapacidad.
Con este término se hace referencia a un gran
número de diferentes limitaciones funcionales que
Discapacidad se registran en las poblaciones a nivel mundial. La
discapacidad puede revestir la forma de una
deficiencia física, intelectual o sensorial, una
dolencia que requiera atención médica o una
enfermedad mental, las que pueden ser de carácter
permanente o transitorio.
Ninguno: Si el trabajador no realizo actividades
consideradas de alto riesgo y no esta afiliado a
ningún sistema de pensiones
SCTR – Pago
ONP: Si el trabajador esta afiliado al Sistema
Pensiones
Nacional de Pensiones.
Seguro Privado: Si el trabajador contrato los
servicios de una empresa de seguros privado.
Ninguno: Si el trabajador no está afiliado a ninguna
entidad prestadora de salud (pública o privada).
EsSalud: Si el trabajador está afiliado a Essalud.
SCTR – Atención Salud
Entidad Prestadora de Salud: Si el trabajador
recibe atención suministrada por una Entidad
Prestadora de Salud distinta a EsSalud.
Seleccionamos el régimen pensionario al que esta
Régimen Pensionario
afiliado el trabajador.
Ingresamos la fecha de inscripción al régimen de
Fecha de inscripción
pensiones indicado anteriormente.
Ingresamos el Código Único de Identificación del
CUSPP
Sistema Privado de Pensiones.
Entidad Financiera Indicamos la información necesaria para el depósito

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deposita CTS de la CTS del trabajador.

Banco: Seleccionamos el banco acordado para
que el empleador deposite el importe por CTS.
Nº Cta: Ingresamos el número de cuenta del
trabajador para el abono correspondiente.
Moneda: Seleccionamos el tipo de moneda que se
utilizará en el depósito de la CTS.

Complementarios: Consignamos los datos laborales complementarios del

trabajador.

Campo/Opción Descripción
Seleccionamos la Entidad prestadora de servicios
Entidad Prestadora de
con la que el trabajador haya contratado o de ser el
Servicios / Servicios
caso si es la misma empresa la que brinda este
propios
servicio.
Seleccionamos la situación actual del trabajador
Situación trabajador
dentro de la empresa (Ejemplo: Activo, baja, etc).
Seleccionamos el tiempo convenido con el
Periodicidad de
trabajador para efectuar el pago de su
remuneración
remuneración.
Seleccionamos el tipo de remuneración que percibe
Tipo de remuneración
el trabajador (Ejemplo: Fija, variable o mixta).
Seleccionamos el medio por el cual el trabajador
Modo de pago
percibe sus remuneraciones.
Entidad Financiera Se activa solo si previamente se ha seleccionado
deposita la “Cuenta corriente” como modo de pago.

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Remuneración Banco: Seleccionamos el banco en el cual el

empleador realizará el depósito.
Nº de Cta: Ingresamos el número de cuenta en la
que se realiza el depósito.
Moneda: Seleccionamos la moneda en la cual se
hace el depósito de la remuneración.
Marcamos la opción que corresponda, solo se debe
¿Afiliación a Asegura tu marcar “Si” en el caso el trabajador haya adquirido
Pensión? el seguro para que sus aportes a la ONP no se
vean perjudicados en caso de despido.
También debemos indicar lo siguiente.
- Si el trabajador esta en alguna condición
especial.
- Si por convenio con el empleador el
trabajador se encuentra sujeto a régimen
alternativo, acumulativo o atípico de jornada
de trabajo y descanso.
Otros
- Si cumple con la jornada de trabajo máxima.
- Si realiza labores en horario nocturno.
- Si tiene otros ingresos de quinta categoría.
- Si ha sido objeto de destaco o desplazo.
- Si pertenece a un sindicato.
- Si tiene rentas de quinta categoría
exoneradas o inafectas.

Periodos: Ingresamos la fecha de ingreso o reingreso del trabajador, la fecha

de término del contrato, la fecha de cese y el tipo de extinción del contrato de
ser el caso.

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Para agregar un nuevo movimiento del empleado hacemos click en el botón

, se muestra la siguiente ventana:

Campo/Opción Descripción
Item Asignamos un código.
Fecha de Ingreso o Indicamos la fecha de ingreso del trabajador, o de
Reingreso reingreso (de ser el caso).
Fecha de Termino Indicamos la fecha de culminación del contrato de
Contrato trabajo.
Fecha de Cese Indicamos la fecha de cese del trabajador.
Indicamos el motivo que dio lugar a la extinción del
Tipo Extinción Contrato
contrato.

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Otros empleos: Esta pestaña solo se activa si el trabajador tiene otros

ingresos de 5ta categoría. Aquí identificamos a los otros empleadores con los
cuales el trabajador mantiene una relación laboral.

Para ingresar los datos del la empresa con la cual el trabajador mantiene

vínculo laboral, hacemos click en el botón , asignamos un número

en el campo Item y seleccionamos la empresa utilizando el botón , se
muestra la siguiente ventana:

Si no tenemos empresas registradas, hacemos click en el botón :

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Destaco o Desplazo:

Esta pestaña solo se activa si el trabajador es destacado. Aquí identificamos a

los otros empleadores con los cuales el trabajador mantiene una relación
laboral.

Si hacemos clic en el botón , podemos seleccionar el

establecimiento de la empresa a la cual el trabajador fue destacado o
desplazado.

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Campo/Opción Descripción
Asignamos un código y seleccionamos el
establecimiento de la empresa a la cual estamos
Item destacando personal. Las empresas que figuran en
esta lista fueron ingresadas en la ventana Destaque
(Archivos sistema/Destaque).
Podemos visualizar el RUC de la empresa a la cual
RUC
estamos destacando personal.
Razón Social Podemos visualizar la Razón Social de la empresa.
Indica el establecimiento en que se encuentra
Sucursal
laborando el trabajador.

PENSIONISTA

Al hacer clic en el botón podemos ingresar nueva información

sobre el trabajador, al hacer clic en el botón podemos
modificar o actualizar información sobre este:

Datos principales: Consignamos los principales datos laborales de los

pensionistas.

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Campo/Opción Descripción
Seleccionamos el tipo de pensionista que
Tipo de pensionista
corresponda.
Situación trabajador Seleccionamos la situación actual del trabajador.
Indicamos el cargo que el pensionista desempeñaba
Cargo
en la empresa al momento de su jubilación.
Seleccionamos el área en la cual el trabajador
Área de Trabajo desarrollaba sus actividades. Datos del Área
(Archivos Sistema/Datos del Área).
Seleccionamos el régimen pensionario al que se
Régimen Pensionario
acogió el pensionista.
Ingresamos la fecha de inscripción al régimen de
Fecha de inscripción
pensiones previamente indicado.
Ingresamos el Código Único de Identificación del
CUSPP
Sistema Privado de Pensiones.

Complementarios: Ingresamos información complementaria del pensionista.

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Campo/Opción Descripción
Periodicidad de Seleccionamos el tiempo convenido con el
remuneración pensionista para efectuar el pago de su pensión.
Seleccionamos el tipo de remuneración que percibe
Tipo de remuneración
el pensionista (Ejemplo: Fija, variable o mixta).
Seleccionamos el medio por el cual el pensionista
Modo de pago
percibe sus remuneraciones.
Se activa solo si previamente se ha seleccionado
“Cuenta corriente” como modo de pago.
Banco: Seleccionamos el banco en el cual se
Entidad financiera
realiza el depósito.
deposita la
remuneración Nº de Cta: Ingresamos el número de cuenta en la
que se realiza el depósito.
Moneda: Seleccionamos la moneda en la cual se
hace el depósito de la remuneración.

Períodos: Ingresamos la fecha de cese del pensionista.

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PRESTADOR DE SERVICIOS

Campo/Opción Descripción
Ingresamos el Número de Identificación Tributaria
RUC
de la persona que presta servicios a la empresa.
Ingresamos la fecha en que empezó a brindar
Fecha de ingreso
servicios a la empresa.
Indicamos si se trata de una persona domiciliada o
Condición Domicilio
no domiciliada.

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Al hacer clic en el botón ingresar información referente

a la suspensión de retención de cuarta categoría al trabajador.

Campo/Opción Descripción
Cargo Seleccionamos el cargo que desempeña la persona.
Seleccionamos el área en la cual presta los
Area
servicios.
Solicitud Susp. Ingresamos el número de solicitud.
Fecha presentación Indicamos la fecha de presentación de la solicitud.
Indicamos el ejercicio por el cual se solicito la
Ejercicio
suspensión.
Seleccionamos el medio que se utilizo para solicitar
Medio Presentación
la suspensión: Internet o Dependencia Sunat.

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PERSONAL DE TERCEROS

Campo/Opción Descripción
Ingresamos el cargo que ocupa el trabajador en la
Cargo
empresa.
Seleccionamos el área en que está laborando el
Área
personal contratado por terceros.
SCTR – Pago Seleccionamos la opción que corresponda, (ONP,
Pensiones SPP).
SCTR – Atención Salud Seleccionamos la que corresponda (Essalud, EPS).

Para indicar la empresa que nos esta destacando el personal hacemos click en
el botón Agregar.

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Campo/Opción Descripción
Ingresamos un código y seleccionamos la empresa
que nos esta destacando personal. El ingreso de
Item estas empresas en el sistema se realizo en la
ventana Datos del Empleador (Archivos
Sistema/Datos del Empleador).
Podemos visualizar el Número de Identificación
R.U.C.
Tributaria de la empresa.
Razón Social Visualizamos la Razón Social de la empresa.

En la pestaña Periodos podemos agregar, eliminar o modificar los datos

referentes a la Fecha de ingreso o reingreso, Fecha de término del contrato y
Fecha de cese.

MODALIDAD FORMATIVA

Si el trabajador estuviese bajo esta modalidad de contratación. Se considera

dentro de esta categoría a las personas naturales beneficiarias de alguna de
las siguientes modalidades formativas en el puesto de trabajo, las que se
encuentran reguladas en la Ley N° 28518: Aprendizaje, práctica profesional,
capacitación laboral juvenil, pasantía, actualización de la reinserción laboral.

Para una exportación al PDT con éxito, debemos indicar también el

establecimiento en el que se encuentra el trabajador, así como el tiempo que
va a permanecer en este.

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Al hacer click en el botón podemos ingresar un nuevo período, al

hacer clic en el botón podemos modificar o actualizar
información sobre este:

Datos principales:

Campo/Opción Descripción
P.S. Modalidad Seleccionamos la modalidad que corresponda.
Formativa
Seleccionamos el nivel educativo que alcanzo el
Nivel educativo
trabajador en modalidad formativa.
Seleccionamos la ocupación que desempeña el
Ocupación
trabajador dentro de la empresa.
Seleccionamos el tiempo convenido con el
Periodicidad de
trabajador en modalidad formativa para efectuar el
Remuneración
pago de su remuneración.
Seleccionamos el tipo de remuneración que percibe
Tipo de remuneración el trabajador en modalidad formativa (Ejemplo: Fija,
variable o mixta).
Seleccionamos el medio por el cual el trabajador en
Modo de pago
modalidad formativa percibe sus remuneraciones.
Se activa solo si previamente se ha seleccionado
“Cuenta corriente” como modo de pago.
Entidad Financiera Banco: Seleccionamos el banco en el cual el
deposita la
empleador realizará el depósito.
Remuneración
Nº de Cta: Ingresamos el número de cuenta en la
que se realiza el depósito.

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Moneda: Seleccionamos la moneda en la cual se

hace el depósito de la remuneración.
También debemos indicar lo siguiente:
- El tipo de seguro medico que recibe.
- Si tiene alguna discapacidad.
Otros - Si esta sujeto a horario nocturno.
- Indicador de madre con responsabilidad
familiar.
El tipo de centro de Formación profesional.
Indicamos el cargo que el practicante desempeña
Cargo
dentro de la empresa.

En la pestaña Periodos podemos agregar, eliminar o modificar los datos

referentes a la Fecha de ingreso o reingreso, Fecha de término del contrato y
Fecha de cese.

En la pestaña Destaco o Desplazo podemos ingresar a los trabajadores que

laboran en la empresa bajo esta modalidad y que son destacados a otras
entidades.

Versión 8.0
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DERECHOHABIENTES

En esta ventana ingresamos los derechohabientes del trabajador para los fines
que la normatividad exige.
Tienen esta calidad el cónyuge o el concubino (de acuerdo a lo previsto por el
artículo 326° del Código Civil), así como los hijos menores de edad o mayores
incapacitados en forma total y permanente para el trabajo.

Versión 8.0
B10
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Para ingresar un nuevo derechohabiente click en o para modificar

uno existente, hacemos click en el botón .

HORARIO

Ingresamos el horario en que el trabajador labora en la empresa, asi como la

fecha en que ingreso a la empresa y la fecha de finalización del contrato de
trabajo.

Versión 8.0
B10
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Para ingresar un nuevo horario de trabajo click en o para modificar

uno existente, hacemos click en el botón .

Campo/Opción Descripción
Item Asignamos un código al horario nuevo.
Seleccionamos un horario.

Horario Nota: La creación de un nuevo horario de trabajo se

realiza en la ventana Horarios (Archivos
sistema/Control de horas/Horarios).
Fecha de Inicio Ingresamos la fecha de incorporación del trabajador.
Fecha Fin Ingresamos la fecha de finalización del vínculo.

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ESTABLECIMIENTO LABORAL

Para ingresar un nuevo establecimiento laboral hacemos click en o

para modificar uno existente, hacemos click en el botón .

Campo/Opción Descripción
Ingresamos la fecha de incorporación del trabajador
Fecha de Inicio
en el establecimiento laboral.
Ingresamos la fecha de finalización de sus
Fecha Final
actividades en el establecimiento laboral.
Indicamos el establecimiento al cual se esta
haciendo referencia.
Establecimiento Nota: La creación de un nuevo establecimiento se
realiza en la ventana Datos Establecimiento
(Archivos sistema/Datos establecimientos).

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B10
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B11. REMUNERACION DEL TRABAJADOR

Objetivo: Permite el ingreso del monto al que asciende la remuneración que

percibe el trabajador, remuneración que puede variar entre periodos de tiempo,
esta información es importante para que el sistema proponga esta
remuneración cuando ingresemos un trabajador a una planilla en particular en
la opción Configuración de Planillas (Proceso/Configuración de Planillas).

Campo / Opción Descripción

Código y descripción Seleccionamos el concepto remunerativo que
del Concepto percibe el trabajador.
Ingresamos el rango de tiempo en el que el
trabajador percibe un determinado monto
correspondiente al concepto anteriormente
seleccionado:
Del: Ingresamos la fecha inicial en la que el
Período y trabajador percibe esta remuneración.
Remuneración Al: Ingresamos la fecha hasta la cual el trabajador
percibirá el monto de la remuneración que
corresponda a este concepto.
Importe: Monto de la remuneración que percibirá el
trabajador por el concepto que hemos seleccionado
anteriormente.

Versión 8.0
B11
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B12. CENTRO DE COSTOS DEL TRABAJADOR

Objetivo: Esta opción permite asignar centros de costos por cada trabajador,
con el fin de una distribución e imputación de costos en función a los
requerimientos de la empresa, esta distribución también se puede realizar de
forma porcentual:

Campo / Opción Descripción

Seleccionamos un Centro de Costos para que el
Centro de Costos
sistema pueda distribuir las cargas sociales.
Ingresamos el porcentaje que se va a distribuir a
Porcentaje
este Centro de Costos.
Ingresamos la cuenta contable del concepto que se
Cuenta Contable
va a imputar a este Centro de Costos.

ASIGNACIÓN DE CENTROS DE COSTOS A LOS TRABAJADORES

Para una correcta asignación de Centro de Costos a los trabajadores debemos

tener en cuenta las siguientes indicaciones:

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B12
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

En este segmento de la ventana podemos visualizar la información que hemos

ingresado en la opción Trabajadores (Archivos Sistema/Trabajadores):

Cat: Visualizamos la categoría en la cual se encuentra el trabajador,

recordemos que en el sistema están disponibles cinco (5) categorías
(Trabajador, Pensionista, Prestador de Servicios, Personal de Terceros y
Modalidad Formativa).
Código: Visualizamos el código que hemos asignado al trabajador.
Ap. Paterno: Visualizamos el apellido paterno del trabajador.
Ap. Materno: Visualizamos el apellido materno del trabajador.
Nombres: Visualizamos el(los) nombre(s) del trabajador.
Documento: Visualizamos el documento de identidad del trabajador.

Nota: El sistema no permite modificar los datos del trabajador desde esta
ventana, si el usuario desea realizar cambios debe remitirse a la opción
Trabajadores (Archivos Sistema/Trabajadores).

Para realizar el ingreso de Centros de Costos a cada trabajador seguimos los

siguientes pasos:

1. Hacemos click en el botón para iniciar con el ingreso de

centros de costos a un trabajador, se activarán los campos necesarios.

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B12
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2. Seleccionamos el Centro de Costos que se va a utilizar el trabajador.

Cualquier modificación a estos Centros de Costos la tenemos que
realizar desde la opción Centro de Costos (Archivos Sistema/Centro de
Costos), también debemos tener en cuenta que este Centro de Costos
exista en el módulo Gestión Contable Financiero para una optima
exportación. Si ya hemos ingresado un Centro de Costos e intentamos
ingresar el mismo, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

3. Ingresamos el porcentaje que se va a imputar a este Centro de Costos,

debemos tener cuidado de que el total de los porcentajes de 100%.

4. Hacemos click en el botón para culminar con el ingreso de

Centros de Costos al trabajador.

Nota:

La funcionalidad de esta opción depende de la elección que el usuario haga en

la opción C/Costos definido por Trabajador (Archivos Sistema/Tipos de
Planillas/Asiento Contable/CCostos definido por Trabajador).

Versión 8.0
B12
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B13. CONTROL VACACIONAL DE LOS TRABAJADORES

Objetivo: En esta opción registramos la información relacionada a las

vacaciones de los trabajadores de la empresa, como por ejemplo registrar la
fecha en la cual el trabajador hizo uso de sus vacaciones en años anteriores
y/o registrar las fechas tentativas para que el trabajador haga uso del tiempo
que le corresponda si cumple con los requisitos previstos en la norma. En esta
ventana se muestra el historial vacacional del trabajador.

Campo / Opción Descripción

Ingresamos la fecha inicial y final en las que el
Anterior vacación trabajador utilizo su derecho al descanso
vacacional.
Días acumulados Son los días en exceso que laboro el trabajador.
Ingresamos la fecha inicial y final en que el
Fecha tentativa trabajador tiene programado hacer uso de su
descanso vacacional.

Versión 8.0
B13
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B14. TIPOS DE PLANILLAS

Objetivo: Permite diferenciar las distintas modalidades de empleo de

trabajadores, prestadores de servicios, etc., y llevar una planilla por cada
modalidad; la creación de estos tipos de planillas está en función al criterio
adoptado por el usuario del sistema.

Campo / Opción Descripción

Código Asignamos un código a la nueva planilla.
Descripción Describimos la planilla que hemos codificado.
Si activamos esta opción el sistema realizará el
Cálculo Automático de
cálculo automático de Renta de Quinta Categoría de
Renta Quinta
los trabajadores que conforman esta planilla.
Los módulos de la Suite Contasis interactúan entre
Permitir importar Datos
sí, esta opción permite importar datos del módulo
de Contabilidad
Sistema Contable Financiero.

El botón permite asignar cuentas contables a los conceptos,

descuentos y aportes, para la exportación al módulo Gestión Contable
Financiero.

Versión 8.0
B14
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

El botón , permite predeterminar los conceptos, descuentos y/o aportes

que van a componer la planilla, también permite ingresar importes para que
figuren también de forma predeterminada cuando configuremos la planilla,
para su posterior cálculo.
Muestra la siguiente ventana, marcamos con un check para predeterminar.

Versión 8.0
B14
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Generación del Asiento Contable y su exportación

Para una correcta exportación de los asientos contables al módulo Gestión

Contable Financiero se recomienda observar lo que indicamos a continuación.

Primero seleccionamos el tipo de planilla que vamos a utilizar para la

asignación de las cuentas, luego hacemos click en el botón .

Versión 8.0
B14
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Se muestra la siguiente ventana, en la cual vamos a definir las cuentas

contables que vamos a utilizar, debemos tener en cuenta que estas cuentas
debe existir en el Plan de Cuentas del módulo Gestión Contable Financiero:

Versión 8.0
B14
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Tipo: En esta columna podemos visualizar el tipo de componente que estamos

definiendo, el sistema maneja tres tipos:

01: Conceptos
02: Descuentos
03: Aportes

Código: En esta columna podemos visualizar el código del componente de la

planilla.
Debito: Ingresamos la cuenta que se va a cargar en el registro de este
componente, debemos verificar que esta cuenta exista en el Plan de Cuentas
del módulo Gestión Contable Financiero.
Descripción: Podemos visualizar la descripción del componente de la planilla.
Crédito: Ingresamos la cuenta que va estar abonada en el registro de este
componente de la planilla.
Detalle: Activaremos las casilla solo si deseamos detallar mas la cuenta, solo
si esta activada tendremos acceso a las opciones de la parte inferior de la
ventana.

Cuenta Rem.: Ingresamos la cuenta que se utilizará para el abono de las

remuneraciones al trabajador, generalmente utilizamos la cuenta 411
Remuneraciones por Pagar. Debemos tener cuidado de utilizar las cuenta
adecuada, si la empresa maneja estas cuentas con mas dígitos, debemos
ingresar la cuenta correcta según el Plan de Cuentas del módulo Gestión
Contable Financiero.
Sub Diario: Ingresamos el Sub diario en el que se registrara el asiento que
genere el módulo Gestión Recursos Humanos, se recomienda al usuario que
utilice un Sub diario especial para los asientos que genere este módulo para

Versión 8.0
B14
B11
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

poder diferenciarlos de los asientos propios del módulo Gestión Contable

Financiero.

Detalle Asiento: El módulo Gestión Recursos Humanos permite exportar los

asientos al módulo Gestión Contable Financiero optando por dos alternativas:
Por Empleado: Permite exportar asientos por cada trabajador que
componga la planilla.
Resumido: Permite exportar un solo asiento por toda la planilla que
estamos calculando.

C/Costos definido por Trabajador: El módulo Gestión Recursos Humanos

permite asignar las cargas de personal a los Centros de Costos que el usuario
maneje en su empresa, podemos optar por dos alternativas:
No: El sistema tomará como valida la información que hemos ingresado
en esta ventana.
Utiliza los del Trabajador: El sistema tomará como valida la
información que ingresemos en la opción Centro de Costos –
Trabajadores (Proceso/Centro de Costos – Trabajadores), los centros
de costos que determinemos por cada trabajador en esta opción serán
los que se exportarán al módulo Gestión Contable Financiero.

Para ingresar un nuevo componente y definir las cuentas que se van a emplear
para su registro hacemos click en el botón :

Se muestra la siguiente ventana que nos va a permitir ingresar la información

que corresponda:

Versión 8.0
B14
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Campo / Opción Descripción

Seleccionamos el tipo de componente que vamos a
Tipo
utilizar: Concepto, Descuento o Aporte.
Seleccionamos el concepto, descuento o aporte; en
Concepto función al tipo que hemos seleccionado
anteriormente.
Ingresamos la cuenta que se va a cargar en el
registro de este concepto, recordamos nuevamente
Debe
al usuario la importancia de verificar la existencia de
esta cuenta el Plan de Cuentas.
Indicamos la cuenta que va a estar abonada en el
Haber
registro de este concepto en la planilla.
Si activamos esta opción podemos ingresar
porcentajes de distribución de este concepto, por
ejemplo, si deseamos distribuir 50% a Gastos
Administrativos y 50% a Gastos de Ventas o
Detalle
ingresar un centro de costos para la imputación de
este concepto, activamos esta opción e ingresamos
los parámetros necesarios en la parte inferior de la
ventana principal.

Ingresamos todos los conceptos que van a intervenir en el registro de la

planilla, si hemos activado la opción Detalle, ingresamos la información
necesaria para una adecuada exportación.

Versión 8.0
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MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Si vamos a ingresar información mas detallada sobre la cuenta contable que

estamos utilizando, hacemos click en el botón , ingresamos la
información necesaria para un adecuado registro:

Tipo: En esta columna podemos visualizar el tipo de componente que estamos

definiendo, el sistema asigna este dato de forma automática.
Código: En esta columna podemos visualizar el código del componente de la
planilla que estamos detallando.
%: Ingresamos los porcentajes que se van a utilizar para la distribución de las
cargas de personal, debemos tener en cuenta que el total debe ser igual a
100%, caso contrario el sistema puede mostrar mensaje de error.
Debito: Ingresamos la cuenta en el Debe que utilizaremos para una adecuada
distribución de la planilla.
Credito: Ingresamos la cuenta en el Haber que utilizaremos para una
adecuada distribución de la planilla.
C/Costo: Podemos ingresar centros de costos para la imputación de las cargas
de personal.

Al finalizar este proceso de determinación del asiento contable que se va a

generar en el módulo Gestión Contable Financiero, hacemos click en el botón
.

Versión 8.0
B14
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

B15. PERIODOS DE PLANILLAS

Objetivo: Actualización y mantenimiento de los periodos en que se va a dividir

la planilla, para los fines que la empresa estime conveniente (tributarios,
contables y/o financieros).

Campo / Opción Descripción

Asignamos un código al período que se que se va a
Código
cubrir en el mes.
Descripción Describimos el período indicado.
Ingresamos la fecha de inicio del período en el mes
Del
indicado.
Ingresamos la fecha de finalización del período en el
al
mes indicado.
Seleccionamos el mes en el que se está
Mes
determinando el período.

Podemos usar el botón para desplegar un calendario clásico que nos

facilite la selección de fechas.

Versión 8.0
B15
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

B16. CONCEPTOS

Objetivo: Permite ingresar los conceptos que van a intervenir en el cálculo de

las planillas, estos conceptos son aquellos distintos a los Descuentos y
Aportes, los cuales serán ingresados en las otras ventanas que están
habilitadas en este mismo menú.
Una de las cualidades de esta ventana es que vamos a determinar que
conceptos van a intervenir en otros cálculos, tales como los de tareaje.

Campo/Opción Descripción
Asignamos un código al concepto que estamos
Código
creando.
Descripción Describimos el concepto que estamos codificando.
De planilla: Seleccionamos esta opción para que el
calculo se las planillas se realicen tomando en
cuenta este ítem.
Tipo
De estadística: Seleccionamos esta opción para
obtener datos sobre el trabajador, tales como el total
de días laborados.

Versión 8.0
B16
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Seleccionamos esta opción si el concepto va a

Tareaje
estar sujeto a control de tareaje.
Otros Datos del Seleccionamos esta opción si se va a requerir
Documento datos adicionales referentes al documento.
Ingresamos información que pueda ser de utilidad
Descripción
al utilizar este concepto.
Seleccionamos la cuenta que será cargada debido
Cta Debe
a la utilización de este concepto.
Seleccionamos la cuenta que será abonada debido
Cta Haber
a la utilización de este concepto.

Si hacemos clic en el botón podemos relacionar los conceptos que

hemos creado con los descuentos y aportes también previamente creados.
Esta parte del proceso es muy importante porque estamos determinando las
posibles combinaciones válidas para el cálculo de las planillas.

Si hacemos click en el botón podemos ver el total de los

conceptos interactuando con los descuentos y aportes también en su totalidad

Versión 8.0
B16
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

y como estos afectan a un concepto, este cuadro presenta esta información

con SI o NO, en función a la afectación a este concepto; para cambiar entre SI
o NO solo debemos presionar la tecla Enter.
En esta ventana podemos cambiar la afectación a todos los conceptos,

mientras que haciendo uso del botón realiza la misma función pero
para solo un concepto.

Versión 8.0
B16
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

B17. DESCUENTOS

Objetivo: Se ingresa todos los conceptos que se consideren descuentos al

trabajador, se ingresa el porcentaje de descuento que se va a afectar al
trabajador o el importe que se descontará, si el descuento esta subdividido en
otros ítems el usuario podrá ingresar estos ítems e ingresar el porcentaje o el
importe del descuento.

Campo / Opción Descripción

Código Asignamos un código al descuento.
Descripción Describimos la ocupación que hemos codificado.
Ingresamos el porcentaje que se le va a descontar
%
al trabajador.
Ingresamos el importe que se va a descontar al
trabajador.

Importe Nota: Solo podemos ingresar datos a un campo, es

decir si ingresamos un porcentaje no podemos
ingresar también un importe a descontar, el sistema
solo aceptara uno.
C/RTPS Seleccionamos el código que corresponda.
Activamos esta ventana si vamos a ingresar
Detalle
información de forma detallada.
Este botón se activa solo si hemos seleccionado la
opción Detalle, de lo contrario permanece inactiva,
Ítems
en este último caso el sistema toma en
consideración el cuadro % ó Importe.
Seleccionamos el régimen pensionario en que
Régimen pensionario
corresponda.
Seleccionamos la cuenta que será cargada debido a
Cta Debe
la aplicación de este descuento.

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Seleccionamos la cuenta que será abonada debido

Cta Haber
a la aplicación de este descuento.

Si previamente hemos seleccionado la opción podemos acceder a las

opciones del botón , cuyo cuadro se muestra a continuación:

Campo / Opción Descripción

Ingresamos un código al tipo de descuento que
Código
vamos a definir.
Descripción Asignamos una descripción al descuento.
Ingresamos un porcentaje (%), este porcentaje se
de un nivel superior, es decir si deseamos ingresar
% tasas distintas para el descuento utilizaremos el
botón .
Ingresamos el monto que se va a descontar por este
concepto, solo podremos ingresar un importe si
Importe
previamente no hemos utilizado la opción porcentaje
de descuento (%).
Tope Ingresamos un tope de descuento, es decir un

Versión 8.0
B17
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monto máximo (si existiese) que se le va a

descontar al trabajador por este concepto.
Seleccionamos el código que corresponda al
C/RTPS
descuento que estamos fijando.
Seleccionamos la cuenta que será cargada debido a
Cta Debe
la aplicación de este descuento.
Seleccionamos la cuenta que será abonada debido
Cta Haber
a la aplicación de este descuento.

Si para la determinación de los parámetros del descuento hemos optado por un

nivel más detallado, hacemos click en , con lo cual se muestra la
siguiente ventana:

Campo / Opción Descripción

Ingresamos un código al tipo de descuento que
Código
vamos a definir.
Descripción Asignamos una descripción al descuento.
Ingresamos la fecha de inicio del rango que va a
Del determinar el tiempo que esta sujeto a los
parámetros que se están implementando.
Ingresamos la fecha de finalización del rango que va
Al a determinar el tiempo que esta sujeto a los
parámetros que se están implementando.
Ingresamos el porcentaje (%) que se va a utilizar en
% el cálculo del descuento que se le va a aplicar al
trabajador.
Ingresamos el importe que se le va a descontar al
trabajador, al igual que en las otras ventanas,
Importe
tenemos que elegir en asignarle un porcentaje o un
importe al descuento.

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B18. APORTES

Objetivo: Se ingresan y mantienen actualizados todos los aportes que la

empresa realiza a favor del trabajador.

Campo / Opción Descripción

Código Asignamos un código al nuevo aporte.
Descripción Asignamos una descripción al aporte.
Indicamos el porcentaje (%) correspondiente al
%
aporte.
Ingresamos el monto correspondiente al aporte.
Importe Nota: Solo podemos ingresar el campo porcentaje
(%) o el campo monto.
Seleccionamos el código que corresponda al aporte
C/RTPS
que se esta determinando.
Activamos esta ventana si vamos a ingresar
Detalle
información de forma detallada.
Este botón se activa solo si hemos seleccionado la
opción Detalle, de lo contrario permanece inactiva,
Ítems
en este último caso el sistema toma en
consideración el cuadro % ó Importe.
Seleccionamos la cuenta que será cargada debido
Cta Debe
a la aplicación de este aporte.
Seleccionamos la cuenta que será abonada debido
Cta Haber
a la aplicación de este aporte.

Versión 8.0
B18
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Campo / Opción Descripción

Ingresamos un código al tipo de aporte que vamos a
Código
definir.
Descripción Asignamos una descripción al aporte.
Ingresamos un porcentaje (%), este porcentaje es
de un nivel superior, es decir si deseamos ingresar
% tasas distintas para el descuento utilizaremos el
botón .
Ingresamos el monto que se va a considerar como
aporte, solo podremos ingresar un importe si
Importe
previamente no hemos utilizado la opción porcentaje
de descuento (%).
Ingresamos un tope máximo al aporte, es decir un
monto máximo (si existiese) que se le va a
Tope
considerar aporte para el trabajador por este
concepto.
Seleccionamos el código que corresponda al aporte
C/RTPS
que estamos fijando.
Seleccionamos la cuenta que será cargada debido
Cta Debe
a la aplicación de este aporte.

Versión 8.0
B18
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Seleccionamos la cuenta que será abonada debido

Cta Haber
a la aplicación de este aporte.

Para detallar más el aporte al trabajador hacemos click en el botón :

Campo / Opción Descripción

Ingresamos un código al tipo de aporte que vamos a
Código
definir.
Descripción Asignamos una descripción al aporte.
Ingresamos la fecha de inicio del rango que va a
Del determinar el tiempo que esta sujeto a los
parámetros que se están implementando.
Ingresamos la fecha de finalización del rango que va
Al a determinar el tiempo que esta sujeto a los
parámetros que se están implementando.
Ingresamos el porcentaje (%) que se va a utilizar en
% el cálculo del aporte que se le va a aplicar al
trabajador.
Ingresamos el importe que se va a tomar como
Importe
aporte del empleador.

Versión 8.0
B18
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B19. CALCULOS ENTRE CONCEPTOS

Objetivo: Determinar las formulas que el sistema va a utilizar en el cálculo de

los distintos componentes de la planilla.

Al hacer click en el botón indicamos los parámetros para el

cálculo.

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B19
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Por ejemplo, para darle los parámetros para el descuento por AFP,
seleccionamos el concepto (Ejemplo: AFP INTEGRA).
Debemos tener en cuenta que este cuadro va a tener los conceptos de la
ventana Conceptos, Descuentos y Aportes.

Pasos:

Seleccionamos el concepto: Para el ejemplo seleccionamos AFP INTEGRA.

Al ingresar a la ventana Generando formula para AFP INTEGRA.
Hacemos doble click en los conceptos que van a intervenir en el cálculo: Para
el ejemplo hacemos doble click en Aporte obligatorio, Comision variable y
Prima de seguro; entre cada selección debemos añadir el operador
matemático que corresponda al cálculo (+ - * /).
Para el caso de la AFP INTEGRA, se genera la siguiente fórmula:

[020002001]+[020002002]+[020002003]

También tenemos la opción de utilizar funciones predefinidas por el sistema.

Versión 8.0
B19
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Para el cálculo de las

horas extras podemos activar la opción
para añadir conceptos que serán sumados, estos
conceptos deben tener el signo “+” entre ellos para indicar la acción a realizar.
Seguimos el siguiente procedimiento:

 Click en la opción Cálculo entre conceptos, en la ventana principal,

hacemos click en el botón Formula, se mostrará la ventana Generador
de Fórmulas.

 Click en el recuadro Sumas Rápidas entre conceptos y luego marcamos

los conceptos que se van a acumular, reiteramos que deben estar
relacionados por los signos aritméticos (+,-,/,*).

Versión 8.0
B19
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B20. VARIABLES

Objetivo: Determinar las variables que van a intervenir en el cálculo de las

planillas, tales como la RMV, UIT o las horas extras (Que van a ser distintas
para cada trabajador), etc. Para un determinar mejor una variable es
recomendable utilizar el botón con el que las variables estarán
condicionadas por el factor tiempo.

Campo / Opción Descripción

Ingresamos un código a la nueva variable, el
Código
sistema permite ingresar códigos alfanuméricos.
Descripción Ingresamos una descripción a la variable.
Ingresamos el porcentaje que va a utilizar el
%
sistema.
Importe Ingresamos el importe que corresponde a la

Versión 8.0
B20
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variable.

Al hacer clic en el botón se muestra la siguiente ventana:

Campo / Opción Descripción

Ingresamos un código a la nueva variable, el
Código
sistema permite ingresar códigos alfanuméricos.
Indicamos la fecha a partir de la cual es válida la
De
variable.
Indicamos la fecha final, si no ingresamos esta
Al
fecha final el sistema no tendrá una fecha límite.
Ingresamos el porcentaje que va a ser utilizado por
%
la variable.
Ingresamos el importe que va a tomar la variable.

Importe Nota: Como se ha visto anteriormente, solo

podemos utilizar una de estas dos opciones (% ó
Importe).

Versión 8.0
B20
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B21. DATOS DEL TURNO LABORAL

Objetivo: Actualización y mantenimiento de la información referente a los

turnos de trabajo que se aplican en la entidad.

Campo / Opción Descripción

Código Asignar un código al horario a establecer.
Describimos el horario a establecer. Ejemplo
Descripción
(mañanas, tardes, etc.).
Hora Ingreso Hora de inicio de las actividades en la empresa.
Hora de culminación de las actividades en la
Hora Salida
empresa.
Seleccionamos los días en los que los trabajadores
Días que laboran tienen que cumplir con el horario anteriormente
establecido.

Versión 8.0
B21
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B22. HORARIOS

Objetivo: Ingresamos los horarios que los trabajadores están sujetos a cumplir,
en función a las necesidades de la empresa, los horarios que se manejan en la
entidad van a ser tomados en cuenta por el sistema para fines de cálculo de la
planilla de los trabajadores.

Campo / Opción Descripción

Ingresamos un código a el horario que se esta
Código
implementando o modificando.
Asignamos un nombre o descripción al horario que
Descripción
se esta implementando o modificando.
Determinamos si horario que estamos
Horario nocturno implementando es legalmente considerado como
horario nocturno.

El botón permite ingresar los horarios por cada día, de esta

manera se pueden tener varios horarios en una misma empresa, y para cada
tipo de trabajador.

Versión 8.0
B22
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Para el ingreso de un nuevo horario presionamos la tecla Enter en un cuadro

de la columna del día que se desea modifica, seleccionamos el horario y
aceptamos. Estos horarios de la empresa fueron ingresados en la ventana
Datos del Turno laboral (Archivos sistema/Datos del Turno laboral).

Versión 8.0
B22
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B23. ACTIVIDADES

Objetivo: Permite ingresar actividades que han sido implementadas en la

empresa y que serán desarrollados por los trabajadores.

Campo / Opción Descripción

Asignamos un código a la actividad que se esta
Código
implementando en la empresa.
Asignamos una descripción, nombre o
Descripción denominación a la actividad que se va a desarrollar
en la empresa.

Versión 8.0
B23
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B24. REPORTES ARCHIVOS DE TEXTO

Campo / Opción Descripción

Ingresamos un código a la nueva descripción de la
Código
planilla.
Descripción Ingresamos una descripción a la archivo de texto.
Ingresamos el porcentaje que va a utilizar el
Nombre
sistema.

Versión 8.0
B24
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

B25. CONFIGURAR PAGINA

Objetivo: Establecer la impresora que se va a utilizar para la impresión, el

tamaño de hoja en la que se va a imprimir, la posición de la misma.

Versión 8.0
B25
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C1. BARRA ESTANDAR

Objetivo: Aquí se puede activar o desactivar la barra estándar.

Esta barra sirve para acceso rápido para las opciones más utilizadas del
Sistema: Usuarios, Empresas, elección de empresa y año a procesar, ingreso
al archivo Trabajadores, Configuración de planillas, Proceso de planillas,
cambio de mes de proceso, impresión, calculadora, salir y ayuda.

Versión 8.0
C1
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C2. BARRA DE ESTADO

Objetivo: Nos muestra el año de proceso, la empresa en proceso, el usuario y

la barra de mensajes. Haciendo clic con el botón derecho en el nombre de
usuario podremos hacer cambio del password de acceso del usuario,
ingresando la clave actual e ingresar dos veces la nueva clave.

Versión 8.0
C2
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D1. ELECCION DE EMPRESA

Objetivo: El sistema esta diseñado para el trabajo con múltiples empresas

(multiempresa), por lo que es necesario que elija la empresa de la cual va a
procesar sus datos. Esta opción nos muestra un listado por cada año de todas
las empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una.

El ingreso a esta opción también se realiza pulsando “Ctrl. + E”

También se accede a esta opción haciendo un clic en el icono de la Barra

de herramientas Estándar y aparecerá la ventana Elección de Empresa

Campo / Opción Descripción

Año Año de proceso de la empresa.
Nombre del Usuario que ingrese a la empresa. El
Usuario usuario por defecto es ADMIN y no tiene clave de
acceso hasta que se le asigne.
Clave de Acceso Clave de acceso a la empresa del usuario

Notas:

Los usuarios son definidos en el menú ARCHIVOS SISTEMAS / USUARIOS.

La clave de acceso al sistema, es definido en la barra de estado del sistema
haciendo un clic derecho en el usuario.

Versión 8.0
D1
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D2. CAMBIO DE MES DE PROCESO

Objetivo: Cambia el mes de proceso. El sistema procesa los datos por meses,
por lo que es necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes
de ingresar las operaciones.

Nos es que decirte en realidad, pero tenemos la intenciomn de termina r la

relacion d la mejor manera, sto es dejar las cosas en los mejores terminos
posibles

Versión 8.0
D2
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

D3. CONFIGURACION DE PLANILLAS

Objetivo: Permite determinar la planilla que se va a calcular, así como al

personal que va a integrar este reporte. Tenemos que ingresar los datos
remunerativos de los trabajadores así como sus datos laborales.

Campo / Opción Descripción

Tipo Seleccionamos el tipo de planilla que se va a utilizar.
Indicamos el período de la planilla que se va a
Período
calcular.
Ingresamos la impresora que se va a utilizar en la
Imprimir
impresión de los reportes.

El sistema permite filtrar las planillas del mes de proceso, activando la opción
.

El sistema permite filtrar las planillas hasta el mes de proceso, activando la

opción .

El sistema permite cerrar una planilla para evitar que los datos se vuelvan a
calcular, para realizar esta acción activamos la casilla Cerrar Planilla
. Para volver a abrir una planilla desactivamos esta misma
casilla.

Versión 8.0
D3
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Esta acción permite bloquear las opciones:

 Calculo de Renta de Quinta (Proceso/Planillas/Cálculo de Renta de

Quinta).
 Cálculo de Gratificaciones (Proceso/Planillas/Cálculo de Gratificación).
 Cálculo de CTS.
 En la opción Cálculo de Planillas están bloqueados los botones Calcular
y Eliminar.

El sistema mostrará el siguiente mensaje cuando se intente realizar algún

cálculo antes mencionado, para poder realizar estos cálculos debemos
desactivar la opción Cerrar Planilla:

EDICION DE LA PLANILLA

Al haber determinado los datos de la planilla que se va a calcular hacemos click

en el botón para ingresar los trabajadores que van a estar incluidos
en esta planilla, así como los datos remunerativos y laborales que
correspondan.

Versión 8.0
D3
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Hacemos click en el botón para ingresar un nuevo trabajador y

si hemos ingresado una remuneración para este período, el sistema tomará el
monto del concepto que hemos indicado en la opción Remuneración del
Trabajador (Archivos Sistema/Remuneración del Trabajador). Si ya agregó un
trabajador a la planilla y luego decide cambiar el monto de la remuneración del
trabajador en la opción Remuneración del Trabajador (Archivos
Sistema/Remuneración del Trabajador) deberá eliminar este trabajador de la
planilla y volver a ingresarlo.

Hacemos clic en el botón para ingresar nuevos datos

remunerativos o modificar los ya existentes. Estos datos se ingresan por cada
trabajador.

Versión 8.0
D3
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Para ingresar nuevos datos que va a conformar la planilla hacemos clic en el

botón :

Campo / Opción Descripción

Seleccionamos el tipo de elemento que se va a
Tipo incluir en la planilla (Conceptos, Descuentos o
Aportes).
Seleccionamos el concepto que se va a utilizar
Concepto
(Archivo Conceptos).
Ingresamos el monto que corresponda (sólo cuando
Monto
sea necesario).

Hacemos clic en el botón para ingresar nuevos datos laborales

o modificar los ya existentes. Estos datos se ingresan por cada trabajador.

Versión 8.0
D3
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Campo / Opción Descripción

Días Laborados Ingresamos los días que el trabajador laboró.
Ingresamos las horas y minutos laborados por el
Laboradas HH:MM
trabajador.
Ingresamos el número de horas extra que realizo el
Extras HH:MM
trabajador.
Tipo Movi. AFPNET Seleccionamos el que corresponda.

Se debe tener en cuenta que para que la exportación al Programa de

Declaración Telemática (PDT) se lleve con éxito las horas no deben ser
superiores a 744 y los minutos a 59.

Para determinar los días que no laborados con subsidio del trabajador
hacemos click en el botón del campo Días No Laborados, se
mostrará la siguiente ventana:

Versión 8.0
D3
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Campo / Opción Descripción

Tipo Suspensión Seleccionamos el tipo de suspensión de la relación
Relación Laboral laboral que corresponda.
Ingresamos información referente al tiempo que el
trabajador no laboró efectivamente en la empresa:
Inicio: Indicamos la fecha en que se inicio la
suspensión de labores.
Fechas
Final: Indicamos la fecha en que culminó la
suspensión de labores.
Días Subsidiados: Indicamos los días en que el
trabajador no laboró y que fueron subsidiados.
Parte del cuerpo Seleccionamos la que corresponda, teniendo en
Lesionada cuenta el informe médico.
Naturaleza de la lesión Seleccionamos la que corresponda.
Ocurrida
Días Subsidiados: Ingresamos los días que fueron
Subsidio con Certificado
subsidiados por Incapacidad Temporal para el
de Incapacidad
Trabajo debidamente certificado.
Temporal para el
Número Certificado: Ingresamos el número del
Trabajo
certificado que sustente la incapacidad.

Para determinar los días que no laborados sin subsidio del trabajador y que van
a estar sujetas a descuento hacemos click en el botón del campo
Días Falta, se mostrará la siguiente ventana:

Versión 8.0
D3
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Campo / Opción Descripción

Tipo Suspensión Seleccionamos la opción que corresponda al motivo
Relación Laboral de la falta del trabajador.
Indicamos el rango de tiempo en que el trabajador
no asistió al centro de trabajo.
Inicio: Ingresamos el día en que se inicio la(s)
Fecha
inasistencia(s).
Final: Ingresamos el día en que finalizo la(s)
inasistencia(s).

El sistema Planillas permite la importación de datos del módulo Contabilidad,

para realizar esta acción hacemos click en el botón y el sistema

ubicara la tabla que contiene los datos de los trabajadores que fueron
ingresados utilizando el módulo Contabilidad.

Versión 8.0
D3
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

El sistema Planillas también permite la importación de los derechohabientes de

los trabajadores, hacemos click en el botón para realizar esta

acción.

Versión 8.0
D3
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

D4. CALCULO DE RENTA DE QUINTA

Objetivo: Permite calcular el Impuesto a la Renta que le corresponda a cada

trabajador, los cálculos se realizan de acuerdo a la normatividad vigente,
también permite obtener el monto de la retención que debe realizar el
empleador.

Campo / Opción Descripción

Ingresamos el tipo de planilla a la cual vamos a
realizar el cálculo. Para realizar una búsqueda de
Tipo
los tipos de planilla disponibles podemos usar la
combinación de teclas “Ctrl + L”
Periodo Seleccionamos el periodo que se va a calcular.

Para iniciar el cálculo hacemos click en el botón y el sistema

realizará los cálculos automáticamente.

Para exportar los datos a una hoja de Excel, hacemos click en el botón
.

Versión 8.0
D4
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D5. CALCULO GRATIFICACIÓN

Objetivo: Esta opción permite calcular de forma sencilla las gratificaciones que
le corresponden a cada trabajador en los meses de julio y diciembre con
ocasión de Fiestas Patrias y Navidad respectivamente.

Campo / Opción Descripción

Ingresamos el Tipo de Planilla que este disponible
Tipo de Planilla
en le empresa.
Ingresamos el periodo de la planilla que deseamos
Periodo
tomar para el cálculo de la gratificación.

Para iniciar el cálculo hacemos click en el botón y el sistema

realizará los cálculos automáticamente.

Descripción de los datos que muestran las columnas

Cod: Visualizamos el código de cada trabajador que conforma la planilla del

periodo que hemos seleccionado.
Nombre: Visualizamos el nombre de cada trabajador que conforma la planilla
que hemos seleccionado.
Remuneración: Corresponde a la remuneración básica de cada trabajador. En
esta columna figura la remuneración regular que percibe el trabajador.
Comis.: Corresponde a las comisiones que el trabajador ha percibido durante
el semestre al que corresponde calcular la gratificación.

Versión 8.0
D5
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

H. Extra: Corresponde a las horas extras que el trabajador acumulo en el

semestre, el sistema realiza el cálculo tomando en cuenta que esta
remuneración variable haya sido percibida por el trabajador 3 meses como
mínimo en el semestre al que corresponde el cálculo, los cálculos se realizan
observando la normatividad vigente y aplicable.
Inicio: Corresponde a la fecha en que el trabajador inicio sus labores en la
empresa. Esta información proviene de la opción Trabajadores (Archivos
Sistema/Trabajadores/Categorías/Fecha Ingreso).
Fin: Corresponde a la fecha en que el trabajador dejo de laborar en la
empresa, en este sentido el sistema calculara las gratificaciones truncas en
función a esta fecha, según la norma si el trabajador laboro como mínimo un
mes en la empresa pero no tiene vinculo laboral vigente cuando se realicen los
pagos por gratificación, le corresponde percibir la gratificación respectiva en
forma proporcional a los meses efectivamente laborados.
Base: Es el monto en función al cual se realizara el cálculo para el pago de la
gratificación.
Meses: Corresponde a los meses efectivamente laborados en la empresa.
Días: Corresponde a los días que laboro el trabajador pero no alcanzo un mes
completo por diversos motivos, tales como inasistencias injustificadas, etc.
Gratificación: Esta columna es el resultado de los cálculos anteriores, es el
producto final que el sistema brinda a los usuarios.

Para registrar las gratificaciones en la planilla del periodo hacemos click en el

botón . El sistema registrara la gratificación de todos los
trabajadores que tengan la casilla ubicada al lado izquierdo de cada trabajador,
estas casillas deben tener un check como se muestra a continuación:

Nota: Los cálculos que el sistema realiza están enmarcados dentro de la

normatividad vigente en el territorio nacional, el usuario deberá observar la
jurisprudencia necesaria y así lograr un optimo aprovechamiento del sistema
Gestión Recursos Humanos.

Versión 8.0
D5
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

El usuario puede verificar la forma como el sistema realiza el cálculo de las

gratificaciones con solo presionar la tecla Enter En el casillero que desee, se
mostrará una ventana similar a la siguiente:

Versión 8.0
D5
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

D6. CALCULO CTS

Objetivo: Esta opción permite calcular la Compensación por Tiempo de

Servicio que le corresponde a cada trabajador, así como el importe por el cual
debemos realizar el depósito semestralmente.

Campo / Opción Descripción

Ingresamos el Tipo de Planilla que este disponible
Tipo de Planilla
en le empresa.
Ingresamos el periodo de la planilla que deseamos
Periodo
calcular.

Para iniciar el cálculo hacemos click en el botón y el sistema

realizará los cálculos automáticamente.

Para liquidar la CTS y obtener una constancia, utilizamos el botón .

Para registrar la CTS en la planilla del periodo hacemos click en el botón

.

Versión 8.0
D6
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

D7. CALCULO DE VACACIONES

Objetivo: Permite el cálculo de las vacaciones de los trabajadores, para poder

realizar este cálculo debemos indicar el tipo de planilla y el periodo de la
planilla.

Ingresamos la siguiente información:

Campo / Opción Descripción

Indicamos la planilla que se va a tomar para el
Tipo de Planilla
cálculo del descanso vacacional de los trabajadores.
Esta parte es muy importante para que el cálculo se
Periodo efectúe adecuadamente. Seleccionamos el período
de la planilla que vamos a tomar para el cálculo.
Fecha Indicamos la fecha del cálculo.
Ingresamos el tipo de cambio que se utilizará para el
T/C
cálculo de las vacaciones.

Para iniciar el cálculo hacemos click en el botón y el sistema

realizará los cálculos automáticamente.

Para registrar el cálculo de las vacaciones en la planilla del periodo hacemos

click en el botón .

Versión 8.0
D7
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Campo / Opción Descripción

Tipo Ingresar el tipo de la planilla vacaciones.
Periodo El período es el mismo que el utilizado en el cálculo.
Fecha Indicamos la fecha del cálculo.
Recalcular las fechas Permite volver a calcular los descansos
de vacación con la vacacionales utilizando la fecha actual (la que
fecha actual maneja l computador).

Nota: Si deseamos visualizar como se han realizado los cálculos solo debemos
hacer doble click sobre la columna del concepto del trabajador.

Versión 8.0
D7
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

D8. CALCULO DE PLANILLAS

Objetivo: Permite el cálculo de las planillas, para esto utiliza la información que
previamente se ha ido ingresando en las ventanas que el sistema suministra,
para el cálculo de la planilla, primero debemos seleccionar la planilla específica
que deseamos calcular. Y luego hacemos click en el botón .

Las columnas Quinta y Planilla indican si la planilla calculará la Renta de

Quinta automáticamente y Si la planilla se encuentra cerrada, respectivamente.

Podemos visualizar las planillas disponibles de las formas siguientes:

Filtra planillas de (mes de proceso): solo se mostrarán las planillas del mes
de proceso.
Filtra planillas de Enero – (mes de proceso): solo se visualizan las planillas
de enero hasta el mes de proceso.

Click en el botón para que el sistema exporte el asiento

correspondiente a la planilla del periodo.

Para poder visualizar la planilla que previamente se ha calculado hacemos click

en el botón , se muestra la siguiente ventana con los cálculos ya
efectuados:

Versión 8.0
D8
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Campo / Opción Descripción

Aquí se muestra la lista de los trabajadores a los
que se les realizaron los cálculos propios de la
Trabajadores
planilla, podemos visualizar los cálculos del
trabajador que seleccionemos.
Aquí se muestran los conceptos que se han tomado
Conceptos en cuenta para el cálculo de los descuentos y
aportes.
Activamos esta opción para poder visualizar la
Ver los conceptos de estadística de los conceptos que previamente han
estadística sido creados como tales en el Archivo conceptos
(Archivo sistemas/Conceptos).
Seleccionamos el tipo de impresión que va a utilizar
Tipo de impresión
el sistema.
En esta ventana visualizamos los descuentos que
Descuentos
se a que esta afecto el trabajador.
En esta ventana visualizamos el cálculo de los
Aportes
aportes que se han efectuado.

Al pulsar el botón podemos visualizar las horas cumplidas por el

trabajador.

Versión 8.0
D8
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Para marcar todos los días con el horario establecido para el trabajador
hacemos clic en el botón y el sistema rellenara todos los campos
referidos a los horarios.

Nota:

Utilizamos el botón para copiar los datos de la planilla de un

período para el cálculo en otro período y así no tener la necesidad de volver a
ingresar los mismos datos.
Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Crear el nuevo período al que se le van a transferir los datos:

Proceso/Configuración de planillas/Nuevo.
2. Ingresamos a la ventana Cálculo de Planillas: Proceso/Cálculo de
Planillas; notamos que el período al que vamos a copiar datos ya figura
en esta ventana.
3. Seleccionamos el período de origen, es decir el período del cual se van
a copiar los datos, hacemos click en el botón , se
mostrará la siguiente ventana:

Versión 8.0
D8
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Campo / Opción Descripción

Seleccionamos el tipo de planilla a la que se van a
Tipo
copiar los datos.
Seleccionamos el período de destino, el período al
Período
que se van a copiar los datos.

Nota:

Debemos tomar precauciones al utilizar esta opción porque al copiar la planilla,

los datos de la planilla de origen sobrescriben los datos de la planilla destino.

Podemos realizar una copia personalizada de la planilla, para esto

seleccionamos a los trabajadores que se desea estén en la planilla de destino:

Si tenemos ingresado datos sobre las remuneraciones que percibe el

trabajador en la opción Remuneración del Trabajador (Archivos
Sistema/Remuneración del Trabajador), el sistema tomará esta información en
la copia de la planilla y no la que se tiene en la planilla de origen.

Versión 8.0
D8
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

En esta ventana figuran todos los trabajadores que conforman la planilla de

origen, solo conformarán la planilla de destino aquellos que tengan un check el
cuadro ubicado al lado derecho de esta ventana.
Luego de seleccionar a los trabajadores que va a conformar la planilla hacemos
click en el botón para finalizar el proceso de copiado. El sistema
mostrara el siguiente aviso de confirmación:

Versión 8.0
D8
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Nota: En la lista de trabajadores, por defecto, aquellos que están de BAJA no

están seleccionados. Aquellos trabajadores que no cuenta con la designación
de ACTIVO ó BAJA estarán seleccionados.

Cálculo de Renta de Quinta Categoría

El sistema permite realizar el cálculo del impuesto correspondiente a quinta

categoría, para poder utilizar esta función el botón debe
estar activado y debemos presionar la combinación de teclas Ctrl+Q, el
sistema mostrará el siguiente mensaje:

Si presionamos el botón SI, el sistema realizará el cálculo a todos los

trabajadores que conforman esta planilla. Si presionamos el botón NO, el
sistema mostrará la siguiente ventana para poder excluir los trabajadores a los
que no se les va a calcular renta de quinta categoría (Ejemplo: Porque les
corresponde estar incluidos en cuarta categoría, etc):

Versión 8.0
D8
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Nota: Para que esta combinación de teclas este funcional, previamente

debemos activar la casilla Calculo Automático de Renta Quinta de la opción
Tipos de Planillas (Archivos Sistema) en el tipo de planilla que deseamos tenga
esta opción.

Control de Asistencia y Boletas de Pago

En la ventana principal de la opción Cálculo de Planillas se encuentra el botón

, si hacemos click en este botón podemos acceder a varias
alternativas para la obtención de las Boletas de Pago de los trabajadores de la
empresa. Se muestra la siguiente ventana conteniendo a los trabajadores que
conforman la planilla seleccionada:

Versión 8.0
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El botón permite obtener el control de asistencia de los trabajadores

de la planilla que hayamos seleccionado.

Versión 8.0
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

El botón realiza la exportación del control de asistencia de los

trabajadores a hojas de cálculo de Microsoft Excel.

La opción permite indicar el número de copias que se van a

imprimir por cada trabajador.

El botón permite visualizar la Boleta de Pago del trabajador antes de

realizar una impresión física de estas.

Versión 8.0
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

El botón permite seleccionar que formato vamos a utilizar, para utilizar un

formato distinto al Estandar primero debemos hacer click en el formato que
vamos a generar y se creará un archivo en la carpeta de la empresa para que
podamos modificarlo de acuerdo a las necesidades de la empresa (alineación,
tamaño de hoja, etc), esta modificación debe ser realizada por personal que
tenga conocimientos de Visual Foxpro 9.0.

Versión 8.0
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

El botón permite exportar las Boletas de Pago de los trabajadores a

hojas de cálculo de Microsoft Excel.

El botón permite personalizar la Boleta de Pago, y podemos indicar

que conceptos, descuentos y/o aportes van a figurar en la boleta y cuales no
van a estar visibles.

Versión 8.0
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

El botón permite realizar la búsqueda de un trabajador para los casos

en que se tenga en la planilla un gran número de trabajadores.

Versión 8.0
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MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

D9. ADELANTOS

Objetivo: Permite registrar la información referente a los adelantos que la

empresa otorga a los trabajadores, la fecha en que se otorgaron, el monto del
préstamo, así como el período en que serán descontados.

Para poder seleccionar un criterio para visualizar el reporte en función a las

necesidades del usuario, utilizamos las opciones que se muestran en la parte
superior derecha de la ventana, tales como la posibilidad de visualizar la lista
por fecha de adelanto o por fecha de pago, por un mes en particular, etc.

Si hacemos click en el botón podemos visualizar e imprimir una

constancia de entrega del adelanto por cada trabajador.

Versión 8.0
D9
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Si hacemos click en el botón podemos visualizar un listado con los

adelantos otorgados que han sido cancelados o no, en el mismo orden que
toman en la ventana principal.

El botón permite personalizar el reporte que va a ser generado por

el sistema.

Versión 8.0
D9
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Nota:

Utilizamos el botón para cancelar todos los adelantos de un mes,

si tenemos adelantos pendientes de distintos meses el sistema realiza los
descuentos de enero a diciembre.

INGRESO DE UN NUEVO ADELANTO

Para ingresar un nuevo adelanto, hacemos click en el botón :

El sistema programa todos los descuentos para los 30 de cada mes, en el caso
del mes de febrero podemos modificar la fecha pero el sistema sugiere el día
28 pero el usuario puede modificar esta ultima. Si el usuario modifica la fecha
de otorgamiento del adelanto automáticamente se modificara la fecha del
descuento para el día 30 de ese mes, el sistema mostrará un mensaje de
reprogramación del adelanto.

Campo / Opción Descripción

Fecha del Adelanto Ingresamos la fecha de otorgamiento del adelanto.
Seleccionamos el trabajador que ha solicitado el
Datos del Trabajador
adelanto de su remuneración.
Documento: Ingresamos un tipo de documento
Documentos del para sustentar el adelanto concedido.
Adelanto Serie: Ingresamos la serie del documento.
Número: Ingresamos el número del documento.
Monto: Ingresamos la cantidad expresada en
Datos del Adelanto
Nuevos Soles que se le esta abonando al

Versión 8.0
D9
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

trabajador.
Fecha de Descuento: Seleccionamos una fecha de
Descuento, por defecto figura el ultimo día del mes
en que se esta solicitando el préstamo.
Podemos visualizar el estado actual del adelanto
Estado del adelanto
otorgado. Cancelado o Debe.

ADELANTOS POR GRUPO

El sistema permite realizar el adelanto de forma grupal a los trabajadores de la

empresa, para ingresar un nuevo ingreso hacemos click en el botón
, ubicado en la parte inferior de la ventana principal:

A continuación se muestran las ventanas que el sistema muestra al usuario en

función a la forma de selección de los beneficiarios del adelanto que la
empresa otorgara, se muestran en el siguiente orden: TRABAJADOR,
PLANILLAS y ESTABLECIMIENTOS.

Versión 8.0
D9
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Versión 8.0
D9
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Se muestra la siguiente ventana para realizar los adelantos, para el ejemplo

ingresaremos el adelanto de quincenas a los trabajadores y hemos
seleccionado la segunda forma indicada anteriormente, la elección de la mas
adecuada dependerá de las necesidades del usuario:

Versión 8.0 D9
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Campo / Opción Descripción

El módulo permite seleccionar a los trabajadores
que van a percibir los adelantos de dos formas:
1º Trabajador: Permite visualizar a todos los
trabajadores de la empresa.
2º Planillas: Permite filtrar los trabajadores incluidos
en la planilla de un periodo en particular, debemos
ingresar el TIPO de planilla y el PERIODO al cual
corresponde (En la imagen hemos seleccionado
esta opción).
3º Establecimientos: Permite filtrar los trabajadores
que pertenezcan a un determinado establecimiento
Filtrar Adelanto
de la empresa. Se requiere que el trabajador haya
sido asignado a un establecimiento (Archivos
Sistema/Datos del Trabajador/Botón Nuevo o
Modifica/Establecimiento Laboral).

Nota: En la primera modalidad para que el

trabajador figure en la lista hábil para percibir los
adelantos debe tener una remuneración definida
(Archivos Sistema/Remuneración del Trabajador).
En la segunda modalidad el periodo de la planilla de
trabajadores debe ser válida.
Indica la fecha en que la empresa otorga los
adelantos a los trabajadores: Por defecto muestra la
siguiente fecha (es modificable):
Fecha de Adelanto
Día: El día mostrado es el que corresponde a la PC.
Mes: Corresponde al mes de proceso.
Año: Corresponde también al año de proceso.
Indica la fecha en que serán descontados los a
adelantos concedidos a los trabajadores: Por
defecto muestra la siguiente fecha:
Fecha de Descuento
Día: Corresponde al último día del mes de proceso.
Mes: Corresponde al mes de proceso.
Año: Corresponde también al año de proceso.
Permite modificar la fecha en que se realizará el
descuento en la planilla de los trabajadores, se
Reprogramar posiciona en el último día del mes: Arriba, añade un
mes a la fecha de descuento; Abajo, reduce un mes
a la fecha de descuento.
El sistema permite ingresar los adelantos otorgados
a los trabajadores de tres formas:

Adelanto Monto: Permite ingresar una cantidad dineraria que

será otorgada a todos los trabajadores que hemos
filtrado.
Porcentaje: Permite ingresar un porcentaje de la

Versión 8.0
D9
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

remuneración de los trabajadores que será otorgado

como adelanto.
Días: Permite ingresar los días que se otorgaran
como adelanto, el sistema asigna una quincena por
defecto, podemos modificar el número de días.

El cuadro de ingreso de datos que se encuentra en

el lado derecho y cambia en función a la opción que
hemos elegido.
Documento Por defecto figura RE (Recibo de Egreso).
Serie Por defecto figura “0000”.
Por defecto figura “0000”, Ingresamos el número del
primer adelanto y el sistema asigna a los demás
Número inicial
adelantos los números consecutivos de forma
correlativa.

Luego de seleccionar la opción Planillas para filtrar a los trabajadores a los

que se les va a otorgar el adelanto de remuneración, podemos notar que todos
tienen activado un check al lado izquierdo, podemos excluir a los trabajadores
que no van a tener el adelanto haciendo click en el check para desactivarlo,
también podemos modificar los días laborados para el otorgamiento del
adelanto de la quincena; Ingresamos la serie y el número del primer adelanto,
los demás se auto-numeran.

Versión 8.0
D9
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

El botón permite ingresar al cálculo otros conceptos, si hacemos

click en este botón se activarán dos columnas mas para el cálculo, estos datos
son los siguientes:
Otro Concepto: Hace referencia al concepto 0052 Recargo por Consumo (por
ejemplo), el usuario debe asignar este concepto a la remuneración del
trabajador para que el sistema pueda jalar la información.
Otros Ingresos: El sistema realiza el cálculo del adelanto adicional que estará
en función al concepto creado.

Si ya hemos ingresado los adelantos y deseamos eliminar alguno o todos,

hacemos click en el botón , este botón solo se muestra si existen
adelantos que ya han sido otorgados.

Versión 8.0 D9
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Para eliminar un adelanto otorgado, activamos el check de los trabajadores a

los cuales se les va a eliminar el adelanto previamente otorgado, tenemos la
opción de eliminar todos los adelantos activando el check en la opción Todo;
Otra función de esta ventana es que nos permite exportar la información a una
hoja de cálculo de Microsoft Excel:

Versión 8.0
D9
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

D10. PRESTAMOS

Objetivo: Permite registrar la información referida a los prestamos que la

empresa otorga a favor de sus trabajadores, tales como la fecha en que se
realizó el préstamo, los datos del trabajador0 beneficiado con el préstamo, los
datos del documento que se utilizó, el monto al que asciende el préstamo, la
tasa de interés a aplicar, etc.

Para visualizar los préstamos por cada mes o por todos los meses
seleccionamos la que corresponda en la parte superior derecha de esta
ventana

Para realizar el pago de las cuotas vencidas de un periodo hacemos click en el

botón . Al lado derecho de cada préstamo figura letra D o P para
indicar si aun Debe o si ya fue Pagado, respectivamente.

El botón permite imprimir un cronograma de pagos de sobre el

préstamo otorgado al trabajador y la condición de la cuota (si fue pagada o no).

Versión 8.0
D10
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Para registrar un nuevo préstamo al personal, hacemos click en el botón

, se mostrará la siguiente ventana:

Versión 8.0
D10
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Campo / Opción Descripción

Indicamos la fecha en que la empresa concedió el
Fecha del préstamo
préstamo al trabajador.
Indicamos los datos del trabajador beneficiario del
préstamo:
Código: Seleccionamos el código del trabajador,
Datos del Trabajador podemos utilizar el botón para realizar una
búsqueda rápida.
Documentos del Préstamo: Indicamos la serie y
número del Recibo de Egreso utilizado.
Monto: Indicamos el monto que se le otorga al
trabajador en calidad de préstamo.
Nro. De Cuotas: Indicamos el número de cuotas
que se ha pactado con el trabajador para que este
Datos del préstamo
devuelva el préstamo.
% de Interés: Indicamos el porcentaje que se aplica
al principal, que es considerado interés por el uso
del dinero de la empresa.

Hacemos click en el botón , para registrar el préstamo con los datos

anteriormente ingresados.

Para realizar la impresión de una constancia, de la lista actual de préstamos

que se observa en la ventana o una lista personalizada utilizamos las opciones

disponibles al hacer click en el botón en la parte inferior central de

la ventana principal Prestamos al Personal Trabajador.

Versión 8.0
D10
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

D11. DESCUENTO JUDICIAL

Objetivo: Registrar los descuentos que por este concepto el empleador este
obligado a realizar al trabajadores, los descuentos judiciales se efectuarán
como consecuencia de una orden judicial, la cual, al amparo del Código
Procesal Civil, en este tipo de descuento se ordena retener al trabajador un
porcentaje o monto fijo de su remuneración con la finalidad de ser abonados a
los beneficiarios. El descuento se realiza a la remuneración neta del trabajador
y se registrará en la casilla 703 del PDT.

Para poder visualizar en forma resumida la información sobre los trabajadores

a los que se les esta descontando parte de su remuneración por mandato
judicial, hacemos clic en el botón .

Para poder ingresar un nuevo descuento a un trabajador hacemos clic en el

botón :

Versión 8.0
D11
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Campo / Opción Descripción

Ingresamos un código para el descuento, si es el
Id primer descuento judicial que se le aplica al
trabajador figurará el código 01.
Ingresamos el código del trabajador al cual se le va
Código
a descontar por mandato judicial.
Figura el nombre del trabajador afecto a este
Trabajador
descuento.
Ingresamos la fecha de emisión de la orden para
F_Emisión
efectuar el descuento.
Ingresamos el número del documento que autoriza
Nro. Docu
el descuento.
Ingresamos el nombre de la persona responsable de
Dirigido a
hacer que el descuento se haga efectivo.
F_inicio Demanda Ingresamos la fecha en la que se inicio el proceso

Versión 8.0
D11
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

judicial.
Ingresamos el número del documento que dio inicio
Nro. Docu. Inicio
al proceso judicial.
Ingresamos la persona que esta demandando al
Demandante
trabajador.
Motivo Ingresamos el motivo de la demanda.
Ingresamos el tipo de descuento que se le va aplicar
al trabajador, esto en función a la orden del juzgado:
Importe: Seleccionamos esta opción para efectuar
Tipo de descuento el descuento por un importe fijo.
Porcentaje: Seleccionamos esta opción para indicar
que el descuento será un porcentaje de la
remuneración que percibe el trabajador.
Seleccionamos la moneda en la cual se hará
Moneda
efectivo el descuento.
Indicamos el medio por el cual se hará efectivo el
pago del descuento efectuado al trabajador:
Tipo de Pago Efectivo, Cuenta Corriente, Cheque.
En caso de utilizar una Cuenta Corriente debemos
ingresar el banco y el número de cuenta.
Ingresamos la fecha de inicio y la final para la
Del…. Al….
aplicación del descuento al trabajador.
Ingresamos las observaciones que se crea son
Observaciones
necesarias.
Ingresamos el nombre del Juez Titular que ordena la
Juez Titular aplicación del descuento al trabajador de la
empresa.
Indicamos la fecha en que la empresa de recepción
F_Recepción
del documento.

Versión 8.0
D11
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

D12. INGRESO RAPIDO DE CONCEPTOS

Objetivo: Esta opción del sistema Planillas permite ingresar de forma rápida
los conceptos que van a intervenir en el cálculo de la planilla.

Campo / Opción Descripción

Seleccionamos el tipo de planilla a la que se le va a
Tipo
agregar los conceptos.
Seleccionamos el período en el que se van a
Período
agregar los conceptos.

Luego de tener la lista de trabadores en el período en el que deseamos

ingresar los conceptos, seleccionamos el(los) concepto(s) que deseamos
implementar en la planilla y hacemos clic en el botón . Se muestra
la siguiente ventana para el ingreso de datos, esta ventana contiene los
conceptos que hemos seleccionado previamente:

Para realizar el cálculo realizamos el mismo procedimiento realizado

anteriormente, Proceso/Planillas/Calculo de Planillas/Calcular.

Versión 8.0
D12
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Nota:

Al agregar los conceptos al período que se haya elegido debemos tener en

cuenta que estos conceptos afectan a todos los trabajadores, es decir en caso
no ingresemos un monto en la planilla del trabajador va a figurar el concept o
pero sin importe.

Versión 8.0
D12
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

D13. MARCAR HORA

Objetivo: Permite un adecuado control del personal en lo referente a los

horarios que deben cumplir para el mejor desempeño de sus funciones, al
haberle asignado un horario al trabajador este debe acreditar sus entradas y
salidas haciendo uso de esta ventana de registro, las faltas y/o tardanzas van a
figurar en el reporte que se va a generar debido a este control, para los fines
que la empresa crea conveniente.

Campo / Opción Descripción

Seleccionamos el código del trabajador que esta
Código
registrando su entrada o salida al centro de trabajo.

Nota:

El sistema va a mostrar una primera imagen del trabajador, que se ha

ingresado al momento de registrarlo: Archivos sistema/Trabajadores.
La segunda imagen (la de mayor tamaño) es la que corresponde al momento
en que el trabajador esta marcando su ingreso ó salida. El objetivo de esta
imagen es evitar posibles casos de suplantación en el marcado de hora.

Versión 8.0
D13
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D14. TAREAJE

Objetivo: Identificar las actividades que realizan los trabajadores y que van a
influir en el cálculo de la planilla de estos, estos conceptos pueden ser por
ejemplo las actividades por las que se obtendrá comisiones que se otorgan por
la producción de una cantidad de productos adicionales.

Para poder utilizar esta opción lo primero que debemos hacer es crear
conceptos que sean compatibles con la opción tareaje: Archivos
Sistema/Conformantes de planilla/Conceptos/Nuevo; al crear estos
conceptos debemos tener en cuenta que en el área Tipo debe estar activada la
opción De estadística, y también la opción Tareaje.

Indicamos los datos necesarios para la planilla: Proceso/Configuración de

Planillas.

Seguidamente seleccionamos el mes en el que se van a ingresar los datos

para el cálculo; por ejemplo, podemos ingresar la cantidad de zapatitos que
cada trabajador ha producido, y en función a eso otorgarles una bonificación
haciendo click en el botón de la ventana tareaje.

Se muestra una ventana ventana con la lista de trabajadores de la empresa del

período que hemos seleccionado.

Versión 8.0
D14
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Seleccionamos al trabajador al que se le va a controlar el tareaje asignado,

hacemos clic en el botón e ingresamos la producción de cada
trabajador por cada día del período indicado grabamos la información, click en
el botón :

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D14
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Para poder visualizar los resultados de los trabajadores en el tareaje asignado,

hacemos click en el botón de la ventana principal de la opción
Tareaje. Se mostrará la siguiente ventana con la información requerida, en esta
ventana podemos seleccionar el(los) período(s) requeridos:

Podemos exportar este reporte a una hoja de cálculo de Microsoft Excel

hacemos click en el botón

Para poder calcular la planilla seguimos el mismo procedimiento anteriormente

descrito: Proceso/Calculo de Planillas/Calcular.

Para poder visualizar la planilla seguimos el mismo procedimiento

anteriormente descrito: Proceso/Calculo de Planillas/Ver Planilla. Debemos
tener en cuenta que para poder visualizar los conceptos ingresados como
tareaje para los trabajadores primero debemos activar la opción Ver los
conceptos de Estadística, que esta ubicado en la parte inferior izquierda de la
ventana: y la ventana mostrará estos conceptos:

Versión 8.0
D14
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Versión 8.0
D14
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E1. CONTRATO - TRABAJO

Objetivo: Esta opción permite mantener actualizados los contratos de trabajo

que la empresa celebra con su personal, entendiendo como contrato de trabajo
a aquel documento en virtud del cual una persona llamada trabajador presta
sus servicios de modo personal y subordinado, a otra llamada empleador que
se obliga a retribuir el servicio prestado.

Al visualizar la siguiente ventana podemos ordenar a los trabajadores en el

orden que guste el usuario, de acuerdo al Código, Documento, Trabajador,
Categoría, Tipo de Contrato; Todo esto con solo hacer click en la cabecera de
las columnas antes mencionadas.

Podemos seleccionar o no a un trabajador activando la casilla ubicada al lado

izquierdo de la ventana o activando la casilla Todo que se encuentra al lado
inferior izquierdo de la ventana para seleccionar a todos los trabajadores.

Para crear un nuevo contrato con el trabajador, hacemos click en el botón

, se mostrará la siguiente ventana para determinar que tipo de
contrato se va a celebrar con el trabajador:

Versión 8.0
E1
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Campo / Opción Descripción

La duración de este tipo de contratos tiene fecha de
terminación y pueden ser celebrados bajo
cualquiera de las modalidades de contratos que
permite el D. Leg. Nº 728, Los trabajadores que
Contrato de Trabajo a
están bajo este tipo de contratos gozan también de
Plazo Fijo
protección contra el despido arbitrario; en
consecuencia, Si la empresa resuelve el contrato
unilateralmente deberá pagar una indemnización al
trabajador.
La legislación vigente permite la celebración de
este tipo de contratos con los trabajadores, los
trabajadores tienen derecho a los beneficios
Contrato de Trabajo de
laborales en que no se exija para su percepción el
Régimen de Tiempo
requisito de las cuatro horas diarias. En
Parcial
consecuencia, sólo tienen derecho a gratificaciones
legales por Fiestas Patrias, Navidad y asignación
Familiar, cuando corresponda.
Son aquellos que se celebran con el trabajador solo
Contrato de Trabajo de por una temporada, esto debido a la naturaleza de
Temporada la actividad que deban realizar, tales como la
temporada de la zafra u otros similares.
Contrato de Trabajo Son aquellos contratos que son suscritos con el

Versión 8.0
E1
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

para Servicio específicotrabajador para la realización de una obra o la

prestación de un servicio específico, al término del
cual concluye también la relación contractual.
Por un contrato de locación de servicios el locador
se obliga, sin estar subordinado al comitente, a
prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un
Contrato de Locación
trabajo determinado, a cambio de una retribución.
de Servicios
Son características propias de este tipo de contrato:
No existe subordinación, Prestación personal del
servicio y No existen beneficios ni cargas sociales.
Mediante esta modalidad se busca complementar la
formación específica adquirida en el Centro de
Convenio Practica
Formación Profesional, así como consolidar el
Preprofesional
desarrollo de habilidades sociales y personales
relacionadas al ámbito laboral.

Si hacemos click en el botón , el sistema muestra la siguiente

ventana para poder ingresar la información que se va a consignar en los
contratos:

Campo / Opción Descripción

Podemos visualizar el tipo de contrato que se ha
Tipo de Contrato
seleccionado anteriormente.
Ingresamos los datos de la empresa, el sistema por
defecto muestra la información ingresada en la
ventana Datos del Empleador (Archivos
Datos Empresa Sistema/Datos del Empleador):

RUC: Ingresamos el Número de Identificación

Tributaria de la empresa.

Versión 8.0
E1
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Razón Social: Ingresamos el nombre,

denominación o razón social de la empresa.
Dirección: Ingresamos la dirección de la empresa.
Ingresamos los datos del representante de la
empresa que suscribe los contratos con los
trabajadores:

DNI: Ingresamos el Documento Nacional de

Datos Representante
Identidad del trabajador.
Representa: Ingresamos el nombre del
representante de la empresa.
Cargo: Seleccionamos el cargo que ocupa el
representante dentro de la empresa.
En esta sección de la ventana podemos visualizar a
Datos trabajador los trabajadores que hemos seleccionado
previamente para la celebración de los contratos.
Indicamos la duración del contrato, el sistema por
defecto muestra como inicio del contrato la fecha del
Duración
computador y el de finalización es un mes después.
Estas fechas pueden ser modificadas por el usuario.
Indicamos que días van a laborar los trabajadores
Días
en la empresa.
Indicamos el horario que se indica para el desarrollo
Horario
de las labores dentro de la empresa.
Indicamos el tiempo que se concede a los
Refrigerio
trabajadores para el consumo de sus refrigerios.
Indicamos la moneda en la que se abonará las
Moneda
remuneraciones de los trabajadores.
Indicamos el monto al que asciende las
Remuneración
remuneraciones de los trabajadores.
Seleccionamos la periodicidad para el abono de las
Periodicidad
remuneraciones a los trabajadores.
Indicamos el lugar en el que se esta celebrando el
Lugar
contrato con los trabajadores.
Indicamos la fecha en la cual se esta celebrando el
Fecha
contrato con el trabajador.
Podemos, de carácter opcional, indicar los objetivos
Objetivo que se pretende alcanzar con la contratación de los
trabajadores.
También opcionalmente podemos indicar las tareas
Tareas
que los trabajadores van a desarrollar.

Hacemos click en el botón para que el sistema verifique que

información fue omitida por el usuario, en caso de encontrar estas omisiones
enviará el siguiente mensaje:

Versión 8.0
E1
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Hacemos click en el botón para generar los contratos con los

trabajadores. Se activará el botón para que los contratos sean
exportados a Microsoft Word. El sistema requiere que le indiquemos la carpeta
en la cual se van a crear los contratos con los trabajadores.

Seleccionamos la carpeta y hacemos click en el botón para que el

sistema culmine con la creación de los contratos en la carpeta que el usuario
ha seleccionado.

Click en el botón para culminar con la creación de los contratos

con los trabajadores:

Versión 8.0
E1
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Podemos utilizar el botón para poder visualizar los contratos que

la empresa ha celebrado con el trabajador. En esta ventana podemos crear un
nuevo contrato, modificar uno ya existente o eliminar estos contratos.

Si deseamos eliminar algún contrato el sistema mostrará un mensaje de

conformación:

Versión 8.0
E1
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Nota:

Si la empresa maneja un gran número de trabajadores, para agilizar la

ubicación de trabajadores el sistema CONTASIS ha implementado la opción de
buscar a un trabajador haciendo uso del botón :

Campo / Opción Descripción

El sistema permite realizar la búsqueda en función
al:
 Código que se le ha asignado al trabajador.
 Documento de identificación del trabajador.
Campos
 Nombre del trabajador.
 Categoría del trabajador.
 Tipo de contrato que se ha suscrito con el
trabajador.
En este campo ingresamos los datos requeridos
para la búsqueda, estos datos deberán
Buscar
corresponder a el tipo seleccionado en la opción
anterior (Campos).

Versión 8.0
E1
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

E2. CONTRATO – REPORTE

Objetivo: Muestra el listado de todos los trabajadores de la empresa, la fecha

de inicio y finalización de los contratos que han suscrito con la empresa, el
horario de trabajo y la remuneración que van a percibir.

Si hacemos click en el botón podemos modificar la información

que haya sido ingresada.

Si hacemos click en el botón podemos visualizar el reporte con

todos los trabajadores que será exportado y/o impreso.

Versión 8.0
E2
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

E3. RETENCION CUARTA

Objetivo: Permite obtener un Certificado de Retenciones de Cuarta Categoría,

en el cual se indicaran los datos del trabajador, el monto que se le esta
reteniendo y observaciones que se crean convenientes.
Este recurso permite a la empresa poder imprimir rápidamente este certificado
para los fines que crean convenientes o a solicitud del trabajador.

Campo / Opción Descripción

Indicamos el período desde el que se quiere filtrar el
De listado de trabajadores cuyos certificados de
retención de cuarta categoría se pretende obtener.
Indicamos el período hasta el que se quiere filtrar el
A listado de trabajadores cuyos certificados de
retención de cuarta categoría se pretende obtener.
Indicamos las observaciones que la empresa crea
Observaciones pertinente, estas observaciones van a estar
plasmadas en el certificado.
Si hacemos click en esta opción el sistema
selecciona a todos los trabajadores del listado, de lo
Seleccionar todo
contrario debemos seleccionar solo a aquellos sobre
los que se pretenda obtener el certificado.
Fecha Indicamos la fecha de emisión del certificado.

Luego de definir los certificados que se van a generar, hacemos clic en el botón
, para exportar el certificado a una hoja de Microsoft Word.

Versión 8.0
E3
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

También podemos obtener un certificado mas detallado haciendo click en el

botón .

Versión 8.0
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

E4. RETENCION QUINTA

Objetivo: Permite obtener un Certificado de Retenciones de Quinta Categoría,

en el cual se indicaran los datos del trabajador, el monto que se le esta
reteniendo y observaciones que se crean convenientes.
Este recurso permite a la empresa poder imprimir rápidamente este certificado
para los fines que crean convenientes o a solicitud del trabajador.

Campo / Opción Descripción

Indicamos el período desde el que se quiere filtrar el
De listado de trabajadores cuyos certificados de
retención de quinta categoría se pretende obtener.
Indicamos el período hasta el que se quiere filtrar el
A listado de trabajadores cuyos certificados de
retención de quinta categoría se pretende obtener.
Si hacemos click en esta opción el sistema
selecciona a todos los trabajadores del listado, de lo
Seleccionar todo
contrario debemos seleccionar solo a aquellos sobre
los que se pretenda obtener el certificado.
Fecha Indicamos la fecha de emisión del certificado.
Ingresamos el valor actual de la UIT, esto para fines
UIT de las deducciones que por derecho le corresponde
a los trabajadores.

Luego de definir los certificados que se van a generar, hacemos clic en el

botón , para exportar el certificado a una hoja de Microsoft Word.

Versión 8.0
E4
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

E5. CERTIFICADO DE TRABAJO

Objetivo: Permite obtener un Certificado de Trabajo, en el cual se indica el

tiempo en que el trabajador esta laborando en la empresa, este certificado se
emite a pedido del trabajador para los fines que este crea conveniente.

Campo / Opción Descripción

Categoría Seleccionamos la categoría correspondiente.
Si hacemos click en esta opción el sistema
selecciona a todos los trabajadores del listado, de lo
Seleccionar todo
contrario debemos seleccionar solo a aquellos sobre
los que se pretenda obtener el certificado de trabajo.
Fecha Indicamos la fecha de emisión del certificado.

Luego de definir los certificados que se van a generar, hacemos clic en el

botón , para exportar el certificado a una hoja de Microsoft Word.

Versión 8.0
E5
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

E6. REPORTE POR PLANILLAS

Objetivo: Permite obtener información acerca de cada componente de la

planilla, con fines de evaluación del impacto que tiene en la gestión de la
empresa. Podemos saber a cuanto asciende el total de remuneraciones, el total
de descuentos y el total de aportes, esto con el fin de lograr una mejor toma de
decisiones en beneficio de la entidad.

Campo / Opción Descripción

Indicamos el período desde el que se quiere filtrar el
De listado de los tipos de planillas sobre las que se
requiere obtener información respecto de sus

Versión 8.0
E6
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

componentes.
Indicamos el período hasta el que se quiere filtrar el
A
listado de los tipos de planillas.
Selecciona todas las planillas que se han filtrado, de
Todo no activar esta opción debemos seleccionar las
planillas manualmente.

Luego de definir las planillas sobre las que se va a obtener información,

hacemos click en el botón , para visualizar el listado de Conceptos,
Descuentos y Aportes y así poder indicar que componentes de la planilla se
van a incluir en el reporte.

Creando Plantilla
Para crear una nueva plantilla hacemos click en el botón , el
sistema mostrará la ventana Plantillas:

Versión 8.0
E6
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Para ingresar una nueva plantilla hacemos click en el botón Nuevo y

guardamos los cambios con el botón Guardar. La plantilla nueva se mostrará
en la ventana Lista de Conceptos

Asignando Conceptos a la Plantilla

Después de crear la plantilla debemos asignarle los conceptos, podemos seguir

el siguiente procedimiento:

 Click en la plantilla a la cual vamos a asignar conceptos.

 Marcamos los conceptos necesarios que conformarán la planilla, este
listado se encuentra en la parte inferior de la ventana Lista de
Conceptos.

Versión 8.0
E6
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Seleccionamos los componentes de la planilla sobre los que se requiere

obtener información, para esto seguimos el procedimiento indicado
anteriormente, seleccionamos todos los componentes de las planillas haciendo
click en Seleccionar Todo, o seleccionamos discriminadamente las que sean
de nuestro interes. Seguidamente hacemos click en el botón .

Versión 8.0
E6
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

El sistema permite obtener un reporte en función a las necesidades del usuario,

el sistema pone a su disposición los siguientes reportes, si se han ingresado
los datos necesarios se generan estos reportes exitosamente:

Reporte General
Reportes por Área
Reporte por Centro de Costos
Reporte por Destaco.

Reporte por Área

El reporte que se muestra a continuación será generado con el botón Reporte

por Área (Área). Podemos obtener una vista previa a la impresión haciendo
click en el botón :

Versión 8.0
E6
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Para que este reporte se muestre, debemos haber realizado las siguientes
acciones previamente:

Crear el Área en la opción Datos del Área (Archivos Sistema/Datos del Area).
Asignar un Área de trabajo al personal que labora en la empresa (Archivos
Sistema/Datos del Trabajador/Categorías/Datos principales)

Podemos exportar este reporte a una hoja de cálculo de Microsoft Excel

haciendo click en el botón , o podemos obtener una vista previa a
la impresión haciendo click en el botón .

Versión 8.0
E6
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

E7. REPORTE POR BANCOS

Objetivo: Permite obtener información acerca de los bancos con que la

empresa mantiene relación para efectos del depósito de los haberes de los
trabajadores. La información que se va a presentar incluye una relación de los
trabajadores que perciben sus remuneraciones por medio de un banco en
particular.

Campo / Opción Descripción

Seleccionamos el banco elegido por el trabajador
Banco
para percibir sus remuneraciones.
Seleccionamos el período inicial para el rango de
De
búsqueda.
Seleccionamos el período final para el rango de
A
búsqueda.

Este reporte puede exportarse a una hoja de Microsoft Word haciendo click en
el botón , si se necesita tener el informe en una hoja de cálculo
hacemos click en botón .

En ambos casos se muestra una ventana para indicar la ruta en la que se va a

guardar el archivo.

Versión 8.0
E7
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

El reporte generado es el siguiente:

Versión 8.0
E7
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E8. PDT PLANILLA ELECTRONICA 601

Objetivo: Permite exportar la información generada en el sistema Planillas al

PDT 601 Planilla Electrónica.

Para realizar con éxito la exportación debemos seleccionar los ítems que se
van a exportar, para esto podemos seleccionar los archivos que se van a
exportar o podemos seleccionar la opción Seleccionar todo para exportar
todos los archivos.

Campo / Opción Descripción

Indicamos la ruta en que se van a generar los
Ruta
archivos para el PDT Planilla Electrónica.

Luego de determinar los archivos que se van a exportar y haber determinado el

lugar en que se van a generar los archivos, hacemos click en el botón
para finalizar el proceso de exportación.

Versión 8.0
E8
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

E9. AFP PLANILLA AFPNET

Objetivo: Esta ventana nos permite obtener información referente la

remuneración de los trabajadores, los descuentos que se les ha hecho, las
aportaciones del empleador, la AFP a la cual esta afiliado, etc.

Campo / Opción Descripción

Indicamos el período desde el que se va a dar inicio
De
el filtrado de información.
Indicamos el periodo que completa el rango de
A
búsqueda.

El botón nos permite asignar un abreviación a las AFP’s. Por

ejemplo AFP INTEGRA = IN.

Versión 8.0
E9
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Click en el botón para refrescar la información.

El botón ayuda con una búsqueda rápida de los trabajadores.

El botón permite exportar la información en un archivo .TXT, para

esto debemos tener en cuenta la ruta que se le ha asignado, la ruta por defecto
es la que se ha creado para almacenar los datos del Sistema Planillas pero es
modificable.

El botón permite exportar la información a una hoja de Microsoft

Excel.

Versión 8.0
E9
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

E10. ONP LIQUIDACION ANUAL APORTES Y RETENCIONES

Objetivo: Permite generar un reporte en el que figura los descuentos que por
este concepto se le ha realizado al trabajador, este reporte muestra los
descuentos por cada mes del año.

Para visualizar el reporte debemos seleccionar a los trabajadores sobre los que
se requiere esta información o podemos hacer click en la opción Seleccionar
Todo, esta opción se encuentra en la parte inferior izquierda de la ventana.

Versión 8.0
E10
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E11. CTS - BANCO DE CRÉDITO

Objetivo: Esta opción permite generar los archivos necesarios para llevar a
cabo una correcta exportación de la CTS al Banco de Crédito del Perú.

Primero, debemos verificar que la información referente a los datos del

empleador (Archivos Sistema/Datos del Empleador) haya sido correctamente
ingresada, datos obligatorios:

Número de documento (ejemplo: 20454156854)

Razón social: (ejemplo: CONTASIS SAC)
Dirección: (ejemplo: AV. AVENIDA)
Nombre: (ejemplo: Los libertadores)
Número: (ejemplo: 1222)
Departamento: (ejemplo: Lima)
Provincia: (ejemplo: Lima)
Distrito: (ejemplo: Lima)
Localidad: (ejemplo: 1311)
Teléfono: (ejemplo: 2459521)
E_mail: (ejemplo: contasis@[Link])
Código de la empresa: (ejemplo: 123456)
CIIU de la empresa: (ejemplo: 9309)
CIIU del empleado: (ejemplo: 0091)
Tipo de documento: (ejemplo: R)
Banco: (ejemplo: 02 – BANCO DE CRDITO)
Nº de cuenta: (ejemplo: 12345678901234)
Moneda: (ejemplo: Soles)

Segundo, debemos calcular la CTS en la opción Calculo CTS

(Proceso/Planillas/Calculo CTS) y debemos registrar la CTS en la planilla, para
esto hacemos click en el botón Generar de esta misma ventana. Luego
debemos calcular la planilla utilizando la opción Cálculo de Planillas
(Proceso/Planillas/Calculo de Planillas).

Tercero, Iniciamos la creación de archivos de exportación de CTS, ingresamos

a la opción CTS – Banco de Crédito (Reportes/CTS-Banco de Crédito).

Versión 8.0
E11
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Campo / Opción Descripción

Seleccionamos el banco al cual vamos a exportar
Banco
los archivos.
Período Seleccionamos el periodo que se de desea exportar.
Seleccionamos esta opción para seleccionar a todos
Todo los trabajadores, caso contrario podemos
seleccionar a cada trabajador individualmente.
Podemos modificar la ruta en la cual se generarán
Ruta
los archivos para la exportación.

Hacemos click en el botón para generar los archivos

[Link], [Link], [Link], [Link].
Si se desea crear una CARTA ORDEN al banco, hacemos click en el botón
y se crearán los archivos [Link], [Link],
[Link], [Link].

El paso final es el de creación del Código de Autenticación del archivo,

debemos ejecutar [Link], click en la opción Generar Código de
Verificación (Gestión de Archivos/Generar Código de Verificación), ubicamos
los archivos y hacemos click en el botón Generar.

Versión 8.0
E11
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

E12. PAGO BANCO INTERBANK – REMUNERACION

Objetivo: Permite generar un archivo de texto con la información necesaria

que el banco requiere para que la empresa pueda autorizar el pago de las
remuneraciones vía internet. Para que la exportación se realice con éxito el
usuario debe ingresar correctamente la información que se indica a
continuación:

Datos del Empleador - Archivos de Sistema/Datos del Empleador:

Cod. Empresa: Es el código que el banco le otorga a la empresa.

CIIU Empresa: Es el código de clasificación de la actividad de la empresa.
CIIU Empleado: Es el código de clasificación del trabajador de la empresa.
Banco: Seleccionamos el Banco (03 – Internacional del Perú)
Nº de Cta: Número de cuenta de la empresa.
Moneda: Seleccionamos el tipo de moneda.

Datos del Trabajador: Archivos Sistema/Datos del

Trabajador/Categorías/Trabajador/Modificar/Complementarios:

Banco: 03 – Internacional del Perú

Nº de Cta: Número de cuenta del trabajador.
Moneda: Seleccionamos el tipo de moneda.
Agencia: Ingresamos el código de la agencia de pago.

Crear un Archivo de Exportación

Click en el menú Reportes.

Click en la opción Pago – Banco Interbank.
Click en Adelanto.

Se muestra la ventana Exportación – Pago de Remuneraciónes:

Versión 8.0
E13
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Campo / Opción Descripción

El sistema por defecto muestra el banco Interbank
Banco
(Internacional del Perú).
Año Seleccionamos el año.
Seleccionamos el período que se tomará para la
Mes
exportación.
Activamos esta opción para seleccionar a todos los
trabajadores, caso contrario podemos seleccionar a
Todo
cada uno de ellos haciendo click en el cuadro que
esta ubicado al lado izquierdo de cada trabajador.
Indicamos el directorio en el que se va a crear el
Ruta
archivo de texto.

Hacemos click en el botón para generar el archivo de texto con la

información sobre los adelantos que serán pagados a los trabajadores .

Hacemos click en el botón para exportar los datos a una hoja de

cálculo de Microsoft Excel.

Hacemos click en el botón para que se rellene el archivo macro

con los datos de la planilla y así el usuario pueda generar su archivo de texto.

Versión 8.0
E12
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

E13. PAGO BANCO INTERBANK – ADELANTO

Objetivo: Permite generar un archivo de texto con la información necesaria

que el banco requiere para que la empresa pueda autorizar el pago de los
adelantos de quincena vía internet. Para que la exportación se realice con éxito
el usuario debe ingresar correctamente la información que se indica a
continuación:

Datos del Empleador - Archivos de Sistema/Datos del Empleador:

Cod. Empresa: Es el código que el banco le otorga a la empresa.

CIIU Empresa: Es el código de clasificación de la actividad de la empresa.
CIIU Empleado: Es el código de clasificación del trabajador de la empresa.
Banco: Seleccionamos el Banco (03 – Internacional del Perú)
Nº de Cta: Número de cuenta de la empresa.
Moneda: Seleccionamos el tipo de moneda.

Datos del Trabajador: Archivos Sistema/Datos del

Trabajador/Categorías/Trabajador/Modificar/Complementarios:

Banco: 03 – Internacional del Perú

Nº de Cta: Número de cuenta del trabajador.
Moneda: Seleccionamos el tipo de moneda.
Agencia: Ingresamos el código de la agencia de pago.

Crear un Archivo de Exportación

Click en el menú Reportes.

Click en la opción Pago – Banco Interbank.
Click en Adelanto.

Se muestra la ventana Exportación – Adelanto de Remuneración:

Versión 8.0 E13

MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Campo / Opción Descripción

El sistema por defecto muestra el banco Interbank
Banco
(Internacional del Perú).
Año Seleccionamos el año.
Seleccionamos el período que se tomará para la
Mes
exportación.
Activamos esta opción para seleccionar a todos los
trabajadores, caso contrario podemos seleccionar a
Todo
cada uno de ellos haciendo click en el cuadro que
esta ubicado al lado izquierdo de cada trabajador.
Indicamos el directorio en el que se va a crear el
Ruta
archivo de texto.

Hacemos click en el botón para generar el archivo de texto con la

información sobre los adelantos que serán pagados a los trabajadores .

Hacemos click en el botón para exportar los datos a una hoja de

cálculo de Microsoft Excel.

Hacemos click en el botón para que se rellene el archivo macro

con los datos de la planilla y así el usuario pueda generar su archivo de texto.

Versión 8.0
E13
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

F1. EJECUTAR

Objetivo: La Suite ContaSis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta

con el comando Ejecutar, que permite la ejecución de Plug-ins diseñados
específicamente para la obtención de toda clase de reportes adicionales que en
su versión estándar no cuenta con ellos. Con esta opción podemos asignarle
un código a los Plug-ins y a la vez incluirlos en el menú del módulo.

Al momento de la instalación se agrega el Plug-in [Link] que se

puede agregar al sistema, éste plug-in muestra un mensaje y termina su
ejecución, usted puede escribir un programa en Visual Fox, compilarlo y
reemplazar el programa [Link] ubicado en el directorio PLUGINS de
la ruta de instalación del módulo (por defecto c:\contasis\), y así de esta
manera al ejecutar el Plug-in se ejecutará el programa que UD. compiló.
Variables disponibles con los cuales usted podrá diseñar sus propios plug-ins.
SYS_EXCELFILAS : numérico, numero de filas hoja Excel
VFILEDBF : caracter, nombre y ruta del archivo generado.
VFILEFX : caracter, ruta y nombre del archivo prg que se esta
ejecutando c:\contasis\plugins\[Link]
SYS_CONTA : caracter, ruta de la empresa
SYS_MES : caracter, mes de proceso, "02"
SYS_MONEDA : numérico, tipo de moneda, 1 soles 2 dólares
SYS_EMPRESA : caracter, nombre de la empresa
SYS_YEAR : numérico, año de proceso de la empresa
SYS_CTAREG : caracter, cuenta de regsitros de compras y
ventas, "40111"
SYS_DIREC_MAIN : caracter, directorio donde esta contassis,
"c:\contasis\"
SYS_RUTA_CONTA : caracter, ruta de contabilidad
SYS_RUTA_PLANI : caracter, ruta de planillas
SYS_RUTA_STOCK : caracter, ruta de gestion comercial
SYS_RUTA_ACTIVO : caracter, ruta de activo

Nota:

AL DISEÑAR UN PLUG-IN DEBE TENER MUCHO CUIDADO EN NO

BORRAR TABLAS O CORROMPER LOS DATOS PUES ESTOS AFECTARÁN
EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LOS MODULOS DE LA SUITE
CONTASIS.

Versión 8.0
F1
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

G1. VERIFICAR ESTRUCTURAS

Objetivo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa

para su correcto funcionamiento. Este asistente debe utilizarse cuando se
actualiza a una nueva versión ya que se pueden agregar campos adicionales
en futuras versiones.

El asistente verificará la estructura de las tablas de la empresa, localizando los

campos faltantes para que esta versión funcione correctamente

También verificará que el tipo y longitud de los campos sea el correcto:

 Verifica las estructuras buscando diferencias.

 Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando

algunos.

Procedimiento:

Click en el botón .
Click en el botón .

Versión 8.0
G1
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

G2. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD

Objetivo: Este asistente crea una copia de seguridad de la carpeta en donde

se encuentran los datos de la empresa. Lo hace comprimiendo la carpeta,
creando un archivo Zip. en la ruta que se especifique.

Campo / Opción Descripción

Al activar esta opción nos permite ingresar una
Password clave que será solicitada cuando se requiera
restaurar la copia de seguridad.

Se puede direccionar el archivo Zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta

haciendo un clic en el botón .

Versión 8.0
G2
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

G3. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD

Objetivo: Este Asistente descomprime el archivo de seguridad creada

anteriormente, sin modificar la copia principal.

Campo / Opción Descripción

Ingresamos la ruta en que está ubicado el archivo
Archivo
que se generó al comprimir la copia de seguridad.
Ingresamos la ruta en que se va a restaurar la copia
Directorio Destino
de seguridad.
Ingresamos el password asignado al momento de
Password
generar la copia de seguridad.

Versión 8.0
G3
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

G4. GENERA PLANTILLA

Objetivo: Permite generar una plantilla que pueda ser utilizada en otra
empresa.

Campo / Opción Descripción

Permite seleccionar una plantilla existente para
Archivo
poder reemplazar la información.

Si hacemos click en el botón se iniciara la creación de la plantilla.

Versión 8.0
G4
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

G5. IMPORTAR DATOS

Objetivo: Permite ingresar información al módulo Gestión Recursos humanos

por tramas, esta proceso permite importar la información sobre los
trabajadores, derechohabientes e información relevante y necesaria.

Campo / Opción Descripción

En este campo podemos seleccionar los formatos
FORMATOS que el sistema va a generar en Microsoft Excel para
realizar la importación.
En este campo podemos seleccionar el archivo
IMPORTAR generado en Microsoft Excel que se va a importar al
sistema.
Indica el directorio en el cual se encuentra el archivo
RUTA
que deseamos importar.

Para realizar una importación exitosa, seguimos las siguientes indicaciones:

CREAR FORMATO

Ingresamos a la opción Importación de Datos (Utilitarios/Importación de

Datos).

Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado izquierdo disponemos

de opciones que podemos seleccionar para generar los formatos necesarios
para la importación. Seleccionamos los formatos que deseamos generar. Click
en el botón Crear.

Versión 8.0 G5
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

El sistema generará el siguiente formato (solo se selecciono TRABAJADOR):

Debemos observar las notas para su uso que se debe tener en cuenta para su
importación, no se debe cambiar los nombres de los campos de la fila 12, es
importante que se mantengan como estén.

Llenar los campos según los requerimientos del formato.

Después de llenar la información necesaria debemos eliminar las filas 1 al 11

(solo dejamos la fila 12).

Guardar el archivo con el nombre “[Link]”. El sistema reconoce la

versión de Microsoft Excel que el usuario posee, por lo tanto la extensión del
archivo puede variar (.xls ó .xlsx).

IMPORTAR AL SISTEMA

Ingresamos a la opción Importar Datos (Utilitarios/Importar Datos).

Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado derecho vamos a

indicar el archivo que hemos generado previamente y que ahora vamos a
importar al módulo Gestión Recursos Humanos.

Hacemos click en el botón Ruta para indicar el directorio en el cual se

encuentra el archivo de importación, el sistema mostrará el o los archivos que

Versión 8.0
G5
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

puedan ser importado al sistema. Seleccionamos el archivo que vamos a

importar.

Click en el botón Importar para finalizar con el proceso de importación, si la

importación se ha realizado exitosamente el sistema mostrará el siguiente
mensaje:

Nota:

Durante el proceso de importación, si el sistema detecta un campo no válido,

cancelará la importación. El usuario debe verificar la información ingresada en
la hoja de cálculo.

El nombre que recibirá el archivo dependerá del formato que vamos a crear,
en el formato creado figura el nombre que se le asignará al archivo, esta
información se encuentra en la parte superior derecha del archivo.

El sistema distingue entre mayúsculas y minúsculas, se debe crear el archivo

de acuerdo a las indicaciones contenidas en cada formato a generar, es
importante que el usuario observe las indicaciones para la importar con éxito la
información que requiera.

Versión 8.0
G5
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

G6. ACTUALIZAR DATOS

Objetivo: Permite utilizar una plantilla que se posea o se haya creado en otra
empresa.

Campo / Opción Descripción

Permite seleccionar la carpeta en la cual se
encuentra la plantilla que vamos a utilizar. El
Ruta sistema por defecto ubica la ruta en la carpeta
PLANTILLAS, Pero el usuario puede utilizar otra
para almacenar sus plantillas.
Plantillas Permite seleccionar la plantilla que se desea utilizar.

Si hacemos click en el botón se iniciara la actualización de los

datos de la empresa.

Versión 8.0
G6
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

G7. MANTENCION DE DATOS

Objetivo: Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los

archivos y actualizar los saldos de la base de datos del sistema.

Empaquetar Archivos: Elimina físicamente los registros que han sido

eliminados del sistema.

Regenerar Índices: genera los índices de todas las tablas de la empresa, se

recomienda usar esta opción cuando los índices se hayan corrompido,
eliminados o se hayan copiado tablas de parámetros.

Versión 8.0
G7
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

G8. ACCESOS A LA EMPRESA

Objetivo: Esta opción permite controlar los accesos de los usuarios definidos
en el sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre
las opciones de los diferentes menús y opciones. El usuario por defecto ADMIN
puede ingresar a cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y
tiene acceso a todos los comandos del menú así se le hayan restringido los
derechos, por eso es necesario que este usuario tenga una clave de acceso
conocida solo por el administrador del sistema.

Crear usuarios con accesos a la empresa

El primer paso asignar los accesos a usuarios de la empresa en proceso es la

creación de los usuarios, la creación se realiza en la opción Usuarios (Archivos
Sistema/usuarios).

Versión 8.0
G8
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Luego de verificar que existan usuarios registrados en el sistema, procedemos

a definir el nivel de acceso que va a tener cada usuario ingresado. Click en el
botón Agregar para integrar un nuevo usuario.

Se muestra un cuadro conteniendo todos los usuarios registrados en el

sistema, seleccionamos aquellos a los que vamos a asignar restricciones en el
acceso a las diversas opciones del módulo, hacemos click en el botón Agregar
para incluirlos en el proceso de restricción de acceso.

Versión 8.0
G8
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Al incluir a los usuarios, el sistema les restringe el acceso a todas las opciones
del módulo, para indicar a que opciones si va a tener acceso debemos activar
los cuadros de cada una de estas. Click en el botón Grabar para culminar con
el proceso.

Versión 8.0 G8
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Versión 8.0
G8
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

G9. OPCIONES

Objetivo: El módulo Planillas posee opciones adicionales que se muestran en

las siguientes ventanas:

Campo / Opción Descripción

Podemos darle el toque personal cambiando el
Archivo de Imagen para fondo del módulo por la imagen que se desee, solo
el fondo de pantalla tenemos que darle la ruta para ubicar el archivo que
se pretende utilizar.
Permite seleccionar un directorio para las bases
Directorio
maestras.

Si activamos esta opción el sistema realizará un control del marcado de las

horas de los trabajadores de forma interactiva con las tareas.

Versión 8.0
G9
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

G10. SOLICITUD DE REGISTRO

Objetivo: Esta opción permite imprimir la solicitud para el registro de la licencia

de uso del sistema, para empezar debe rellenar todos los datos y luego
imprimir la solicitud la cual debe ser enviada por Fax a Contasis al teléfono (01)
2260714 ó (064) 211606 o enviar todos los datos al correo
contasis@[Link] y abonar la suma correspondiente en las cuentas del
banco que se le indique, se le remitirá de inmediato vía correo electrónico o
Fax el Número de licencia que servirá para utilizar el sistema en modo
Profesional.
Hasta no registrar el producto, el sistema trabajará con un límite determinado
de ingresos de operaciones.

Campo / Opción Descripción

Visualizamos el módulo de la Suite Contasis que
Módulo
se esta registrando.
Visualizamos la versión del producto que se esta
Versión
registrando.
Visualizamos el número de petición que es distinta
Petición
por cada producto.
Usuario Indicamos el usuario del sistema.
Indicamos la organización, por defecto figura la de
Organización
Contasis SAC.

Versión 8.0
G10
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Ciudad Indicamos la ciudad a la que corresponda.

Indicamos la dirección de la organización que esta
Dirección
adquiriendo el sistema.
Teléfono Indicamos el número telefónico que corresponda.
Fax Indicamos el número de fax que corresponda.
Indicamos la dirección de correo electrónico de la
E-Mail
organización.
Ingresamos la serie que se le va a proveer a los
Serie
clientes.
Ingresamos el número de licencia que corresponda,
Nº Licencia este código es individual y será entregado a cada
cliente para la activación del sistema profesional.

Versión 8.0
G10
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

G11. DETECTAR Y REPARAR

Objetivo: Actualiza las tablas y demás parámetros que son necesarios para el
correcto funcionamiento de esta aplicación, permite solucionar problemas como
el que se daría si al cambiar la versión que se esta utilizando se han creado
nuevas tablas o estructuras que son inherentes a una versión superior a la que
originalmente se tenía activada.

Versión 8.0
G11
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

G12. ASISTENTE DE CORRECCIÓN DE ERRORES

Objetivo: Este asistente implementado en este módulo permite que el usuario

pueda corregir los posibles errores que se presentan como consecuencia de
incompatibilidad en los datos ingresados u otros de orden lógico.

Seleccionamos la empresa y hacemos click en el botón INICIAR para que el

asistente corrija errores en la empresa.

Nota: Para evitar posibles pérdidas de información, el usuario debe generar su

copia de seguridad antes de ejecutar este asistente.

Versión 8.0 G12

MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

INDICE DEL CONTENIDO DEL MANUAL

MÓDULO GESTIÓN RECURSOS HUMANOS

Descripción General ------------------------------------------------------------- A1

Utilización de Botones ----------------------------------------------------------- A2
Utilización del Mouse ------------------------------------------------------------ A3
Ingreso de Datos ----------------------------------------------------------------- A4
Resumen Esquemático de Procedimientos -------------------------------- A5
Empresas --------------------------------------------------------------------------- B1
Usuarios ---------------------------------------------------------------------------- B2
Tipo de Cambio ------------------------------------------------------------------- B3
Datos del Empleador ------------------------------------------------------------ B4
Datos del Establecimiento ------------------------------------------------------ B5
Datos del Destaco o Desplazo ------------------------------------------------ B6
Datos de Ocupación ------------------------------------------------------------- B7
Datos de Área --------------------------------------------------------------------- B8
Datos de Centro de Costos ----------------------------------------------------- B9
Datos del Trabajador ------------------------------------------------------------- B10
Remuneración del Trabajador ------------------------------------------------- B11
Centro de Costos del Trabajador --------------------------------------------- D12
Tipos de Planillas ----------------------------------------------------------------- B13
Periodos de Planillas ------------------------------------------------------------ B14
Conceptos -------------------------------------------------------------------------- B15
Descuentos ------------------------------------------------------------------------ B16
Aportes ------------------------------------------------------------------------------ B17
Cálculos entre Conceptos ------------------------------------------------------ B18
Variables ---------------------------------------------------------------------------- B19
Datos del Turno Laboral -------------------------------------------------------- B20
Horarios ----------------------------------------------------------------------------- B21
Actividades ------------------------------------------------------------------------- B22
Reportes Archivos de Texto --------------------------------------------------- B23
Configurar Página ---------------------------------------------------------------- B24
Barra Estandar -------------------------------------------------------------------- C1
Barra de Estado ------------------------------------------------------------------- C2
Elección de Empresa ------------------------------------------------------------ D1
Cambio de Mes de Proceso --------------------------------------------------- D2
Configuración de Planillas ------------------------------------------------------ D3
Cálculo de Renta de Quinta --------------------------------------------------- D4
Cálculo Gratificación ------------------------------------------------------------- D5
Cálculo CTS ----------------------------------------------------------------------- D6
Cálculo de Vacaciones ---------------------------------------------------------- D7
Cálculo de Planillas -------------------------------------------------------------- D8
Adelantos --------------------------------------------------------------------------- D9
Préstamos -------------------------------------------------------------------------- D10
Descuento Judicial --------------------------------------------------------------- D11
Ingreso Rápido de Conceptos ------------------------------------------------- D12
Marcar Hora ------------------------------------------------------------------------ D13
Tareaje ------------------------------------------------------------------------------ D14

Versión 8.0
MANUAL DE USUARIO GESTION RECURSOS HUMANOS

Trabajo ------------------------------------------------------------------------------- E1
Reporte ------------------------------------------------------------------------------- E2
Retención Cuarta ----------------------------------------------------------------- E3
Retención Quinta ----------------------------------------------------------------- E4
Certificado de Trabajo ----------------------------------------------------------- E5
Reporte por Planillas ------------------------------------------------------------ E6
Reporte por Bancos -------------------------------------------------------------- E7
PDT – Planilla Electrónica 601 ------------------------------------------------ E8
PDT – Planilla AFPNet ---------------------------------------------------------- E9
ONP Liquidación Anual Aportes y retenciones --------------------------- E10
CTS – Banco de Crédito -------------------------------------------------------- E11
Pago Banco Interbank - Remuneración ------------------------------------- E12
Pago Banco Interbank - Adelanto -------------------------------------------- E13
Ejecutar ----------------------------------------------------------------------------- F1
Verificar Estructuras ------------------------------------------------------------- G1
Generar Copia de Seguridad -------------------------------------------------- G2
Restaurar Copia de Seguridad ------------------------------------------------ G3
Generar Plantilla ------------------------------------------------------------------ G4
Importar Datos --------------------------------------------------------------------- G5
Actualizar Datos ------------------------------------------------------------------- G6
Mantención de Datos ------------------------------------------------------------ G7
Accesos a la Empresa ----------------------------------------------------------- G8
Opciones ---------------------------------------------------------------------------- G9
Solicitud de Registro ------------------------------------------------------------- G10
Detectar y Reparar --------------------------------------------------------------- G11
Asistente de Corrección de Errores ------------------------------------------- G12

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