ADN
ENTREVISTA
ESCUELA CAPACITACION
VENTA VIDA Y AHORRO
Nombre : _____________________________________________________
Fecha de nacimiento : ______________________________________________
Ocupación: _______________________________________________________
Mail: _____________________________________________________________
Empresa donde labora: _______________________________________________
Estado civil : ___________________________
DEPENDIENTES:
Nombre: ______________________________________________________________
Parentesco: ____________________________________________________________
Edad: _______________________________
Nombre: _______________________________________________________________
Parentesco : _______________________________________________________________
Edad: _______________________________
Nombre : ______________________________________________________________________
Parentesco:
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Edad: ________________________________
ESTILO DE VIDA :
¿Cómo consideras el estilo de vida que tienes en este momento?
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¿quién depende económicamente de ti total o parcialmente?
¿Cómo se vería afectado tu estilo de vida y el d3e tus dependientes si ya no
pudieras generar ingreso?
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¿Qué objetivos tienes a mediano y largo plazo?
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¿Cuál es el más importante y por qué?
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¿Cuánto necesitas y en cuanto tiempo te gustaría lograrlo?
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¿Qué tan importante es para ti cumplir este sueño?
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EDUCACION
¿En que universidad te gustaría que estudiaran tus hijos?
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¿Tienes algún plan donde ahorres para este objetivo?
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¿Qué tan importante es para ti que tus hijos tengan educación Universitaria
Garantizada?
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RETIRO
¿A qué edad te quieres retirar?
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¿Qué te gustaría hacer en tu etapa de retiro?
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¿Cuánto necesitarías mensualmente en esta etapa?
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¿cómo estas acumulando el capital necesario para lograr esto?
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Si pudieras viajar al pasado y darte un consejo cuando empezaste a generar
ingresos ¿cuál sería?
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PROYECCION NECESARIA:
INGRESO MENSUAL: ____________________________ X12 ______________
INGRESO ANUAL:
ESPERANZA de vida Mujer : 80 AÑOS
RETIRO A LOS 60 _______
RETIRO A LOS 65 ________
RETIRO A LOS 70 ________
INGRESO ANUAL x diferencia en años = cantidad necesaria para retiro
______________ ___________ = __________________________
PROTECCION
GASTOS FAMILIRES MENSUAL X 12 = ________________ x 5 AÑOS
RECOMENDADO
SUMA QUE DEBES DE GARANTIZAR A TUS CLIENTES
$________________________________
¿Cuánto podrías ahorrar para iniciar tú meta?
Que te pareció mi asesoría?
A quien quieres compartir la oportunidad de lograr una planeación
financiera??
