Ejemplos Reales de Dashboards de Ventas en

HubSpot CRM
Los dashboards en HubSpot CRM permiten a equipos de ventas y líderes visualizar en tiempo real sus
métricas clave y tomar decisiones informadas basadas en datos 1 . A continuación se presentan
ejemplos públicos y replicables de dashboards utilizados por analistas de CRM, gerentes y líderes de
ventas, junto con las mejores prácticas identificadas en la comunidad de HubSpot, blogs especializados,
Reddit y otros recursos. Cada dashboard incluye su objetivo de negocio, componentes (reportes)
incluidos, tipos de gráficos, filtros aplicados, propiedades clave de HubSpot que lo alimentan, y enlaces
o referencias de ejemplo. Al final, se propone un diseño base de dashboard que se puede replicar en
cuentas nuevas de HubSpot para cubrir las áreas clave solicitadas.

Dashboard de Embudo de Ventas (Funnel de Conversión)

Este dashboard muestra el embudo de ventas completo, enfocándose en las tasas de conversión
entre etapas clave del proceso (por ejemplo, de lead a MQL, de MQL a SQL, de SQL a cliente). Objetivo:
brindar visibilidad del progreso de los prospectos a lo largo del funnel y ayudar a identificar cuellos de
botella en la conversión 2 . Es útil para analistas de CRM o marketing/ventas que necesiten medir la
eficacia del pipeline y optimizar el nurturing de leads.

• Componentes (Reportes): típicamente incluye un reporte de tipo embudo (funnel) que refleja
cuántos leads pasan de una etapa a la siguiente y con qué porcentaje de conversión 2 . Por
ejemplo, un informe de Lead Funnel que mide el tiempo y % de conversión desde el contacto
inicial hasta la creación de un negocio (deal) 3 , y un informe de Deal Funnel que muestra el
número de negocios en cada etapa del pipeline, con tasas de conversión y tiempo promedio en
cada etapa 4 5 . También se pueden incluir indicadores como la tasa global lead→cliente
(porcentaje de leads que acaban convertidos a ventas).
• Visualización y Filtros: se usan gráficos de embudo o barras secuenciales para visualizar las
reducciones etapa a etapa. HubSpot ofrece reportes de embudo personalizables donde se
pueden seleccionar las etapas a incluir y el orden 6 . Es común filtrar por un rango de fechas
(ej. últimos 3 o 6 meses) para analizar cohortes en un período específico, o por pipeline
específico si la empresa maneja múltiples pipelines.
• Propiedades Clave: Lifecycle Stage u Etapa del negocio (Deal Stage) para definir cada escalón del
embudo, fecha de creación de contacto/negocio para delimitar el período, y propiedades como
Lead Status o Deal Stage change dates si se usan embudos personalizados. Estas propiedades
permiten calcular conversiones y tiempos entre etapas.
• Ejemplo público: El blog de HubSpot destaca un “Sales Conversion Rate Dashboard” que
calcula el progreso a través del pipeline con métricas como tasa de lead a MQL, MQL a cliente,
etc. 2 . Este tipo de dashboard interactivo ayuda a analizar y fijar objetivos mensuales/
trimestrales de conversión, e incluso estimar cuántos leads se necesitan en la parte superior
del embudo para lograr los cierres deseados. En la comunidad de HubSpot, también se
recomiendan los reportes de Funnels nativos para detectar etapas donde los negocios se
estancan 7 .

1
Dashboard de Actividades de Ventas (Productividad del Equipo)

Ejemplo de Dashboard de Actividades: Este ejemplo (inspirado en G2) muestra KPIs de actividad como
emails enviados, llamadas realizadas y negocios creados, además de un desglose de mezcla de
negocios por etapa mensual y el promedio de actividades por venta ganada 8 .

El dashboard de actividades se centra en el rendimiento diario/semanal de los representantes de

ventas en términos de volumen de actividades comerciales. Objetivo: proporcionar a los gerentes una
vista clara de lo que sus vendedores están haciendo día a día y correlacionar esa actividad con
resultados (reuniones agendadas, negocios ganados, etc.) 8 . Ayuda a asegurar que el equipo esté
realizando suficientes llamadas, correos y reuniones para alimentar el pipeline.

• Componentes: incluye reportes como número de llamadas realizadas, emails enviados,

reuniones programadas y tareas completadas por cada representante o por el equipo 9 .
También suele incorporar métricas calculadas como “actividades por deal ganado” (promedio
de actividades requeridas para cerrar un negocio) 8 , lo que permite evaluar eficiencia. Otro
componente útil es una lista de las actividades más recientes (últimas llamadas, notas o tareas)
para tener contexto en tiempo real 10 .
• Visualización: gráficos de barras o tablas comparativas por representante para ver quién está
cumpliendo con la actividad (ej. llamadas por vendedor esta semana). También se usan
indicadores de total (KPI grandes) para el volumen total de actividades del equipo (ej. total de
llamadas del mes) 11 , e incluso gráficos de velocímetro (gauges) para comparar la actividad
actual vs una meta esperada por periodo (por ejemplo, 50 llamadas diarias) – similar a lo
mostrado en el ejemplo visual arriba. Si se incluyen correlaciones, puede haber un gráfico
combinado que muestre, por ejemplo, la relación entre número de actividades y tasa de éxito.
• Filtros: normalmente filtrado por rango de fecha (día, semana, mes) y por equipo o pipeline si
hay varios. Algunos paneles usan filtros por propietario para ver las métricas de un solo
vendedor (útil para one-on-one con cada rep).
• Propiedades Clave: Engagements (llamadas, correos, reuniones) registradas en HubSpot – por
ejemplo, propiedades como Call Outcome, Meeting Outcome, Task Status. También la propiedad
Activity Date para fecha de actividad. Para relacionar con resultados, se vincula con Deal ID o
Contact ID para saber cuántas actividades condujeron a un negocio ganado.

2
 • Ejemplo público: La comunidad de HubSpot sugiere un dashboard de “High-Level View of Sales
Activities” que monitorea salud y nivel de actividad mediante métricas de llamadas, correos,
reuniones y tareas completadas 9 . Igualmente, la agencia Avidly recomienda un reporte de
“Productivity” que muestra el total de llamadas, emails, notas y reuniones registradas por el
equipo 11 . Estos informes nativos permiten verificar si el equipo está generando suficiente
actividad para lograr sus cuotas.

Dashboard de Desempeño del Equipo (Gerente de Ventas)

Este dashboard entrega una vista panorámica para el gerente o líder de ventas sobre el rendimiento
global de su equipo. Objetivo: medir los resultados frente a las metas y detectar rápidamente qué tan
bien va el equipo en el período actual, quiénes son los mejores performers, y si se está en camino de
cumplir la cuota del mes/trimestre 12 13 .

• Componentes: suele combinar varios reportes clave. Por ejemplo:

• Resumen diario y mensual: una sección de KPIs del día (negocios cerrados hoy, llamadas de
hoy, etc.) y acumulado del mes 12 .
• Progreso hacia la meta: reporte de Deals Closed vs Goal (negocios ganados vs meta) para ver el
% de cuota alcanzado 14 .
• Pipeline general: cantidad de oportunidades abiertas y valor total del pipeline actual.
• Leaderboard de vendedores: ranking de representantes por ventas (MRR o monto ganado) o
por actividades, fomentando algo de competencia sana 13 .
• Nuevos negocios & nuevos contactos: cantidad de deals creados en el periodo y nuevos leads
ingresados, para monitorear entrada de oportunidades.
• Visualizaciones: los indicadores KPI en la parte superior dan una vista rápida (ej. % de cuota
alcanzada este mes, promedio de tamaño de deal, tasa de win-rate actual). Gráficos de barras
apiladas o columnas pueden mostrar ventas por representante o por etapa. Un leaderboard
suele ser tabla o gráfica horizontal ordenada por métricas de cada rep 13 . También es común
incorporar un gráfico de tendencia para ventas cerradas a lo largo del trimestre en
comparación con la meta (p. ej., línea acumulativa vs línea objetivo).
• Filtros: normalmente centrado en el período actual (mes o trimestre en curso). También se
puede filtrar por equipo si hay múltiples equipos de ventas (ej. filtrar solo el equipo de SDR vs el
de ejecutivos). Algunas empresas añaden filtro por pipeline si el gerente supervisa varios
pipelines.
• Propiedades Clave: Amount de los deals (para sumar ingresos), Deal Stage/Deal Status para saber
qué está abierto o cerrado, Close Date (para filtrar por fechas de cierre dentro del periodo), Deal
Owner (para atribuir por representante) y Goal (meta asignada, configurada en la herramienta de
Goals de HubSpot o en una propiedad personalizada).
• Ejemplo público: El “Sales Manager Dashboard” sugerido por HubSpot incluye métricas clave
para gerentes, con secciones de estadísticas del día, progreso mensual hacia nuevas cuentas
objetivo y metas de MRR 15 . Asimismo, la plantilla nativa Sales Manager de HubSpot ofrece un
punto de partida con informes de rendimiento de equipo, aunque puede personalizarse según
las necesidades 16 . En la práctica, agencias como Avidly han creado dashboards personalizados
donde “todo está en un solo lugar, es fácil de entender y agradable a la vista” – integrando
múltiples reportes interactivos en una sola vista para no abrumar con datos pero permitir
explorar más a detalle cuando sea necesario 17 18 .

Dashboard de Pipeline e Ingresos por Etapa

Se enfoca en visualizar el estado actual del pipeline de ventas por etapa y el valor en dinero asociado
a cada etapa. Objetivo: ofrecer una comprensión clara de la distribución de oportunidades a lo largo

3
del proceso de ventas y estimar los ingresos potenciales en cada fase del pipeline 7 . Esto permite a
los líderes diagnosticar si hay suficientes oportunidades en cada etapa para alcanzar objetivos futuros y
detectar si alguna etapa está sobrecargada o escasa.

• Componentes: el informe principal es un reporte de “Total de negocios por etapa”, que

muestra cuántos deals (y preferiblemente el monto total) hay en cada etapa del pipeline 19 . Por
ejemplo, una gráfica de barras verticales con etapas (Prospección, Calificación, Propuesta, etc.)
en el eje X y suma de montos en el eje Y 19 . Además, se puede incluir:
• Reporte de pronóstico de ventas: HubSpot tiene un informe de Deal Forecast que calcula
ingresos ponderados por probabilidad de cierre en cada etapa 20 . Útil para prever cuánto es
esperable cerrar, aplicando porcentajes de probabilidad a cada etapa.
• Pipeline por propietario: si se desea, una tabla o gráfica que desglosa el pipeline por
representante (quién tiene qué monto en cada etapa).
• Cambios recientes en el pipeline: algunas configuraciones avanzadas incluyen un reporte tipo
“Pipeline waterfall” o histórico para ver cuánto ha crecido o disminuido el pipeline entre dos
fechas 21 22 , aunque esto es más complejo y suele requerir Sales Hub Enterprise.
• Visualización: gráficos de columnas apiladas o barras son comunes. Un gráfico útil es la
“Pirámide de pipeline”, donde las primeras etapas tienen barras más grandes que se van
reduciendo en etapas avanzadas – similar a un embudo pero en formato de barras, mostrando
volumen y valor. También se pueden usar tablas con filas por etapa mostrando número de
deals, valor total y % del total.
• Filtros: se filtra por pipeline específico (si la empresa maneja varias líneas de negocio).
Normalmente se consideran solo los deals abiertos (Deal Stage no es cerrado). También se
puede limitar por fecha de cierre esperada para enfocarse, por ejemplo, en el pipeline del
trimestre actual (deals con Close Date este trimestre).
• Propiedades Clave: Deal Stage (etapa del negocio) es la base para agrupar; Amount para sumar
valores; Pipeline (si hay más de uno); Close Date para filtrar por horizonte temporal; Deal Owner si
se desglosa por responsable.
• Ejemplo público: Un dashboard de Deal Performance compartido por HubSpot muestra al
equipo cuánto ingreso esperan cerrar por etapa, y cuántos negocios hay en cada etapa vs
cuántos han cerrado, comparando esos números con las metas establecidas 23 . En la biblioteca
de informes de HubSpot existe un reporte predefinido "Deal totals by stage" (totales de negocios
por etapa) que puede añadirse con un clic 19 . La agencia Avidly también recomienda el
componente “Deal Forecast”, que exhibe la cantidad de ingresos en cada etapa del pipeline y
calcula automáticamente un forecast ponderado 20 . Todo esto ayuda a visualizar rápidamente
la salud del pipeline y la cobertura necesaria para alcanzar objetivos.

Dashboard de Tasa de Cierre (Win/Loss Analysis)

Este dashboard analiza el resultado de las oportunidades: ganadas vs perdidas, junto con las razones
y patrones asociados a estos resultados. Objetivo: entender la tasa de cierre (win rate), identificar a los
mejores vendedores o las oportunidades donde se pierde negocio, y aprender de esa información para
mejorar el proceso de ventas 24 . Es especialmente valioso para líderes de ventas y analistas de RevOps
al evaluar eficacia del equipo y retroalimentar estrategias.

• Componentes:
• Informe Ganados vs Perdidos: muestra cuántos deals se han Closed Won vs Closed Lost en un
periodo dado 25 . Puede ser un simple contador o gráfico de pastel por porcentaje de ganados/
perdidos.
• Razones de pérdida: si se utiliza la propiedad Closed Lost Reason, un gráfico de barras o pastel
segmentado por las razones de pérdida más comunes (precio, falta de fit, competencia, etc.).

4
 • Win rate por representante: una tabla o gráfica que liste cada vendedor con su cantidad de
deals ganados, perdidos y su porcentaje de win-rate. Esto ayuda a identificar a los top
performers y quienes necesitan coaching 24 .
• Análisis adicional: algunos paneles profundizan más, por ejemplo mostrando win rate por
tamaño de deal o por industria. Un ejemplo público (Solver) desglosa número de deals y
revenue ganado/perdido por rango de valor del deal, por vendedor y por industria 24 .
• Visualización: gráficos combinados son comunes – por ejemplo, barras agrupadas donde una
barra azul muestra ganados y una naranja muestra perdidos para diferentes categorías (por
ejemplo por rango de monto o por vendedor). También gráficos de columnas apiladas para ver
proporción de ganados/perdidos en distintas segmentaciones. Las tablas con columnas de Won,
Lost, Win Ratio por rep son fáciles de leer.
• Filtros: típicamente se filtra por un periodo reciente (trimestre, mes) o se compara el
rendimiento actual vs periodos previos. También puede filtrarse por pipeline o producto si se
quiere analizar el win rate por línea de producto.
• Propiedades Clave: Deal Stage (para identificar ganados/perdidos), Closed Lost Reason (texto/
categoría de la razón de pérdida), Amount (para cuantificar valor perdido/ganado), Deal Owner
(para atribución a reps), Create Date o Close Date (para filtrar por fecha de cierre).
• Ejemplo público: El “Win/Loss Dashboard” referido en el blog de HubSpot (utilizando un diseño
de Solver) provee métricas de negocio por tamaño de deal, representante e industria 24 . Los
gerentes pueden identificar a los mejores vendedores y comprender por qué se ganó o perdió
cada negocio, comparando incluso la tasa de cierre actual con periodos anteriores o
benchmarks de la industria 24 . Por otro lado, HubSpot Sales Analytics ofrece un reporte nativo
de Deals won & lost que muestra cuántos negocios ganó y perdió cada usuario o equipo 26 , así
como un informe de Deal loss reasons que resume las causas de pérdida más frecuentes por
representante 27 . Con estos insights, se pueden ajustar tácticas comerciales o iniciativas de
capacitación.

Dashboard de Origen de Leads (Fuente de Oportunidades)

Este dashboard responde a la pregunta: “¿De dónde provienen nuestros leads y negocios?”.
Objetivo: medir el rendimiento de las distintas fuentes de generación de leads (canales de marketing,
referencias, búsqueda orgánica, campañas, etc.) en términos de cantidad de leads generados y también
ingresos logrados por cada fuente 28 29 . Esto ayuda a marketing y ventas a enfocar esfuerzos en los
canales más productivos y optimizar la inversión de adquisición.

• Componentes:
• Leads por fuente: un gráfico (pastel o barras) del número de nuevos contactos/leads creados
desglosado por Original Source o categoría de fuente (Orgánico, Referido, Email, Social, Pago,
etc.) 29 . Puede usarse el campo Original source drill-down para ver detalles (ej. dentro de
“Búsqueda orgánica”, cuántos vinieron de Google vs Bing, etc.).
• Negocios ganados por fuente: reporte de monto total de deals Closed Won agrupado por
fuente del lead asociado 28 . Esto muestra qué canales no solo traen leads sino ingresos reales
(ROI por fuente).
• Tasa de conversión por fuente: si se desea más análisis, se puede calcular el porcentaje de
leads de cada fuente que llegan a cierto stage (ej. % de leads de evento que se convierten en
clientes). Esto a veces requiere exportar datos o usar campos calculados, pero es valioso.
• Tendencia semanal/mensual de leads: un gráfico de líneas que muestre cuántos leads se
captaron cada semana, segmentados por las principales 2-3 fuentes, para ver patrones
estacionales o impactos de campañas.
• Visualización: para la distribución de fuentes, un gráfico de pastel es intuitivo (porcentaje de
leads por canal) aunque un gráfico de barras horizontal ordenado de mayor a menor también

5
 funciona bien cuando hay muchas categorías. Los ingresos por fuente podrían mostrarse en
barras lado a lado con los conteos de leads para comparar calidad vs cantidad. Las tendencias
temporales usarían líneas o áreas apiladas distinguiendo las fuentes.
• Filtros: normalmente se analiza en rangos de fechas recientes (último mes, trimestre o año). Se
puede filtrar por propiedades de contacto (por ejemplo, solo leads de cierto país, si es relevante).
Si se tiene un pipeline específico para "leads inbound" vs "leads outbound", podría filtrarse
también.
• Propiedades Clave: Original Source (Fuente original del contacto) y Original Source Drill-Down 1/2
para el detalle; Lead Source o campos personalizados si se clasifican manualmente fuentes;
Create Date del contacto para filtrar nuevos leads; Associated Deal y Deal Amount para sumar
ingresos por fuente (en HubSpot, la asociación contacto-negocio permite atribuir la fuente del
contacto al negocio). En Sales Hub Enterprise, también existe Revenue Attribution, pero en
versiones más básicas se utilizan las propiedades mencionadas.
• Ejemplo público: HubSpot recientemente incorporó un dashboard de Análisis de Leads (beta)
que incluye informes listos de Leads by source (cantidad de leads por fuente analítica) y Deal
revenue by lead source (ingresos de negocios ganados por fuente del lead) 28 . Esto permite ver,
por ejemplo, que en el último trimestre “x leads provinieron de orgánico y generaron $y en
ventas” – información crucial para justificar esfuerzos de marketing. Adicionalmente, una
plantilla gratuita de Databox para HubSpot Leads by Source muestra el número de leads por cada
fuente social, la contribución de cada canal a nuevos leads, y la tasa de conversión de visitantes
a leads 30 31 . Con tales reportes, un manager puede identificar rápidamente los canales con
mejor ROI y optimizar el mix de marketing y ventas.

Dashboard de Rendimiento Semanal (Reporte Semanal de

Ventas)
Este dashboard presenta un resumen semanal de la actividad y resultados, ideal para revisiones en
reuniones de ventas cada lunes. Objetivo: evaluar el rendimiento de la última semana frente a
objetivos de corto plazo, detectar tendencias recientes y mantener al equipo alineado y enfocado
semana a semana.

• Componentes:
• Ventas cerradas la semana pasada: total de negocios ganados en la semana (conteo y monto)
comparado contra la meta semanal o contra la semana anterior.
• Nuevas oportunidades creadas: cuántos deals se crearon en la semana (indicador de pipeline
alimentado).
• Actividades de la semana: número de llamadas, emails, reuniones completadas por el equipo
en la última semana 32 . Posiblemente desglosado en una tabla por rep para ver contribución
individual.
• Top deals en curso: lista de las 5 oportunidades más grandes que avanzaron significativamente
o están próximas a cerrar, para dar visibilidad en la reunión.
• Forecast de la semana siguiente: (opcional) pronóstico de qué ventas se espera cerrar en la
semana actual o próxima, basado en Close Date y commit de los reps.
• Visualización: se pueden usar tarjetas comparativas (ej. “10 deals cerrados vs 8 la semana
anterior”) usando iconos de tendencia. Gráficos de barras segmentados por semana (últimas 4
semanas) para visualizar si ciertos indicadores suben o bajan. Por ejemplo, una serie de barras
para las últimas 8 semanas de volumen de llamadas, para mostrar la tendencia de actividad. Las
listas de top deals se muestran como tablas ordenadas por importe.
• Filtros: este panel suele fijarse filtrando la fecha de cierre o fecha de creación “en los últimos 7
días” (o semana anterior exacta). Algunos configuran dos versiones del mismo reporte con

6
 distintos filtros para comparar (ej. semana 1 vs semana 2). También se puede filtrar por pipeline
o equipo si se divide la revisión semanal por segmentos.
• Propiedades Clave: Close Date de deals (para filtrar los cerrados en la semana), Create Date de
deals (nuevos de la semana), Deal Stage (para saber cuáles cerraron), Deal Owner (para agrupar
actividades y resultados por rep), y todas las propiedades de actividades (Activity date, Type) para
el conteo de llamadas/emails semanales.
• Ejemplo público: En Reddit, profesionales de operaciones de ventas sugieren monitorear
semanalmente indicadores como “Net new pipeline added last 7 days” (pipeline nuevo
añadido por fuente/rep en la semana) junto con las llamadas, reuniones y conversiones logradas
en ese período 33 34 . Si bien HubSpot no tiene un “widget” específico semanal preconfigurado,
es fácil construir estos reportes aplicando filtros de fecha rolling. Por ejemplo, un gráfico de
barras comparando deals creados esta semana vs la pasada 35 , o un reporte de actividad por
resultado filtrado a “últimos 7 días”. La clave es mostrar datos accionables en ciclos cortos para
mantener el ritmo: cuántos leads entraron, cuántos avances se lograron y cuántos cierres se
concretaron en la semana, en comparación con las expectativas.

Dashboard de Forecast vs. Ingresos Reales (Meta vs Realidad)

Este dashboard contrasta lo que el equipo espera vender o tiene como objetivo (forecast/target) con lo
que efectivamente ha vendido hasta el momento. Objetivo: monitorear el progreso hacia las cuotas de
venta y la precisión del forecast, facilitando ajustes proactivos si hay desvíos. Suele ser utilizado tanto
por gerentes de ventas como por dirección (visión ejecutiva).

• Componentes:
• Forecast acumulado vs Meta: un gráfico que muestre mes a mes (o trimestre) el monto
pronosticado vs la cuota asignada y vs lo realmente cerrado hasta la fecha. Por ejemplo, una
línea del forecast sumado, una línea objetivo fija, y barras de lo logrado real 14 .
• Deals en commit: un listado o sumario de los negocios que los reps han marcado como
“Commit” o probabilidad alta para el periodo en curso, con su valor total (este total forma el
forecast).
• Desviación de forecast: podría incluir un indicador de cuánto % por encima o debajo del
forecast actual se están las ventas reales.
• Proyección de fin de periodo: algunos paneles avanzados extrapolan si, manteniendo el ritmo,
se llegará o no a la meta (esto puede requerir cálculos externos o suposiciones).
• Visualización: frecuentemente se usa un gráfico de área o columna acumulativa para “Deals
closed vs. Goal” 14 . HubSpot permite fijar metas y visualizar progreso; por ejemplo, una barra
de meta anual con un marcador mostrando lo alcanzado a la fecha (p.ej. 75% de la cuota
lograda). También se utilizan tablas o tarjetas para mostrar valores absolutos: Meta del
trimestre: $X, Forecast actual: $Y, Ventas cerradas: $Z.
• Filtros: por lo general, se enfoca en el período actual (ej. trimestre en curso, año en curso). Se
filtra por pipeline relevante (si hay uno específico para ventas con cuota). Si se usan categorías
de forecast (Commit, Best Case, etc., en Sales Hub Enterprise), se filtra por esas propiedades
para el listado.
• Propiedades Clave: Amount y Close Date de deals (para sumar ventas cerradas en el periodo y lo
pendiente); Deal Forecast Category (categoría de forecast: Commit, Best case, etc.) o una
propiedad personalizada de probabilidad/commit; Goal (quota) que puede provenir del módulo
de Metas de HubSpot (donde se asignan cuotas por usuario/período) – HubSpot luego permite
reportar "% of goal attained". Alternativamente, la meta puede ser un número estático contra el
cual graficar.
• Ejemplo público: Una recomendación común es incluir un reporte de “Deals closed vs. goal”,
donde se grafica el ingreso de negocios ganados contra la cuota del equipo 14 . En la plantilla

7
 Sales (Basic) de HubSpot ya viene un informe parecido que compara ingresos cerrados con la
meta establecida. Adicionalmente, HubSpot ofrece dashboards de Sales Analytics con pestañas
de Forecast donde, por ejemplo, se puede ver el forecast por categoría y por representante 36
37 . Un jefe de ventas puede ver el Forecast del Q actual por rep vs cuota, así como el forecast

del próximo Q, todo en un vistazo 36 . Estas comparativas ayudan a detectar temprano si el

equipo va atrasado en objetivos (para redoblar esfuerzos o ajustar el pipeline) o si el forecast de
los reps es demasiado optimista/pesimista comparado con la tendencia real.

Diseño Base de un Dashboard Replicable en HubSpot

Para implementar un dashboard efectivo en HubSpot desde cero, se recomienda combinar elementos
de los ejemplos anteriores adaptados a la realidad de tu negocio. Un diseño base replicable en
cuentas nuevas podría incluir los siguientes componentes estructurados en una sola vista de fácil
lectura:

• 1) Resumen de KPIs clave: Coloca en la parte superior algunos indicadores de alto nivel. Por
ejemplo:
• Ingresos cerrados (MTD/QTD): total de monto ganado en el mes/trimestre hasta hoy.
• Porcentaje de meta alcanzado: progreso contra la cuota (ej. “72% de Q2 logrado”).
• Win rate actual: porcentaje de negocios ganados sobre totales cerrados en el periodo.
• Nuevos leads este mes: cantidad de nuevos contactos o deals entrantes.
• 2) Pipeline por etapa: Debajo de los KPIs, agrega un gráfico de barras horizontal que muestre el
valor total y conteo de deals en cada etapa del pipeline 19 . Esto brinda la foto del embudo
actual de ventas.
• 3) Forecast vs Real: Incluye un reporte tipo “Cerrado vs Objetivo”. Por ejemplo, una columna
que muestre la meta del mes y otra con los ingresos cerrados, o una línea de tiempo acumulada
14 . Esto ayuda a visualizar si se llegará a la cuota. (Si no se usan metas en HubSpot, este

componente se puede omitir o reemplazar con “ingresos cerrados mes a mes”).

• 4) Actividad del equipo: Añade una tabla o gráfico de barras por representante con las
actividades completadas en la última semana o mes (llamadas, correos, reuniones) 9 . Esto
mantiene la visibilidad sobre la productividad. También un listado “Últimas actividades
registradas” puede ser útil para contexto reciente 10 .
• 5) Liderazgo y rendimiento individual: Inserta un leaderboard de ventas por vendedor – quién
ha vendido más en el periodo, quizás en forma de bar chart ordenado 13 . Opcionalmente,
acompañar con otro leaderboard de actividades o de nuevos negocios creados, para equilibrar
resultados y esfuerzo.
• 6) Origen de los negocios: Coloca un gráfico de pastel o barras de “Deals ganados por fuente de
lead” 28 o “Nuevos leads por canal” en el periodo actual. Esto comunica al equipo qué canales
están generando más clientes.
• 7) Enfoque en oportunidades clave: Finalmente, una lista de “Top 5 oportunidades
abiertas” (las de mayor valor) con nombre de empresa, etapa, valor y fecha de cierre estimada.
Así, el equipo y líderes siempre ven cuáles son los grandes deals en juego y su estado.

Propiedades necesarias: para reproducir este dashboard base, asegúrate de tener tus datos básicos
de CRM bien configurados: etapas de negocio definidas, montos en los negocios, dueños asignados,
metas de ventas cargadas (opcional), actividades de ventas registradas en HubSpot, fuentes de
contactos (Original Source) y razones de pérdida utilizadas. Estas propiedades alimentarán los reportes
mencionados.

Implementación práctica: En HubSpot, puedes comenzar creando un nuevo dashboard e ir

añadiendo reportes desde la librería o construyendo personalizados. Muchas de las secciones arriba

8
mencionadas ya existen como informes pre-hechos en la biblioteca de HubSpot (por ejemplo: Deal totals
by stage, Deals closed vs goal, Calls made by rep, Contacts by source, Deals won and lost by rep, etc.). Puedes
agregarlos y luego ajustar filtros (fechas, equipos, pipelines) según tu contexto 19 16 . Organiza los
reportes en la cuadrícula del dashboard de forma lógica – KPIs arriba, gráficos comparativos al medio,
listas detalladas abajo – de modo que sea fácil de leer de un vistazo. Recuerda que menos es más:
incluye solo las métricas accionables que realmente vas a monitorear constantemente, evitando
sobrecargar la pantalla 17 38 .

Al seguir estas recomendaciones y ejemplos comprobados de la comunidad, obtendrás un dashboard

de ventas en HubSpot replicable y efectivo que cubre embudo, pipeline, actividad, origen de leads,
desempeño semanal y cumplimiento de objetivos, todo en un solo lugar. ¡Manos a la obra con tus datos
de HubSpot para crear un dashboard a la medida de tu equipo!

Referencias y Ejemplos: Las mejores prácticas aquí descritas provienen de recursos oficiales de
HubSpot (blog, knowledge base), aportes de usuarios en la Comunidad HubSpot y Reddit, así como
guías de terceros especializados en RevOps. Por ejemplo, HubSpot Blog comparte plantillas e ideas de
dashboards de ventas 39 40 , agencias Partner de HubSpot muestran en sus blogs cómo combinan
informes nativos 17 14 , y usuarios en foros han enumerado los paneles más útiles para líderes y reps
36 32 . Con esta información, puedes inspirarte para configurar tus propios dashboards ajustados a

las métricas que más importan a tu negocio. ¡Buena suerte con la implementación!

1 2 8 12 13 15 23 24 39 40 13 Sales Dashboard Examples That’ll Help You Set Up Your Own

https://blog.hubspot.com/sales/sales-dashboard

3 4 5 6 21 22 25 26 27 Create sales reports in the sales analytics suite

https://knowledge.hubspot.com/reports/create-sales-reports-in-the-sales-analytics-suite

7 10 11 14 17 18 20 38 Sales HubSpot Reporting: Our Favourite HubSpot Dashboards

https://www.avidlyagency.com/blog/sales-reporting-in-hubspot-our-favourite-dashboards

9 14 Must Use HubSpot Sales Dashboard Examples

https://www.3andfour.com/articles/hubspot-sales-dashboard-examples

16 HubSpot Sales Dashboard: Use Templates or DIY | Coupler.io Blog

https://blog.coupler.io/hubspot-sales-dashboard/

19 Solved: HubSpot Community - Pipeline Reporting

https://community.hubspot.com/t5/Dashboards-Reporting/Pipeline-Reporting/m-p/439846

28 29 Analyze leads (BETA)

https://knowledge.hubspot.com/prospecting/analyze-leads

30 31 HubSpot (Leads by Source) Dashboard Template | Databox

https://databox.com/dashboard-examples/hubspot-leads-source

32 33 34 36 37 What are your top go-to dashboards? : r/SalesOperations

https://www.reddit.com/r/SalesOperations/comments/soepdd/what_are_your_top_goto_dashboards/

35 Pipeline Deal count by week and deal stage - HubSpot Community

https://community.hubspot.com/t5/Dashboards-Reporting/Pipeline-Deal-count-by-week-and-deal-stage/m-p/1011462