PROYECTO

SOBRE
POLITICAS
COMERCIALES
POR SECTORES
LICENCIATURA EN
RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES

MATERIA POLITICA COMERCIAL

PROFESORA CINTHIA CARBAJAL | TRABAJO EN EQUIPO CAROLINA, PAOLA, ROSA,
KAREN, MARIAN, ENRIQUE
 INTRODUCCIÓN

En el panorama económico global, las políticas comerciales sectoriales

desempeñan un papel crucial en el desarrollo y la competitividad de los países. Estas
políticas, diseñadas para fomentar el crecimiento y la sostenibilidad de sectores
específicos, pueden tener impactos profundos y variados en las economías nacionales y
regionales. En el período 2023-2024, la revisión y análisis de estas políticas son esenciales
para entender su efectividad y adecuación en un contexto económico dinámico y en
constante cambio.

Las políticas comerciales sectoriales abarcan una amplia gama de medidas, desde
subsidios y aranceles hasta regulaciones específicas y acuerdos comerciales. Estas
medidas se implementan con el objetivo de fortalecer sectores estratégicos, proteger
industrias emergentes o en declive, y mejorar la competitividad internacional de los
productos y servicios nacionales.

En el contexto del período 2023-2024, es fundamental evaluar la eficacia de las políticas

comerciales sectoriales implementadas. Este análisis debe considerar diversos factores,
incluyendo:

 Efectividad de los Subsidios y Estímulos:

o Evaluar si los subsidios y estímulos financieros han logrado fomentar el
crecimiento deseado en los sectores objetivo, y si estos incentivos han sido
distribuidos equitativamente.
 Impacto de las Regulaciones:
o Analizar cómo las regulaciones sectoriales han afectado la competitividad
y la capacidad de innovación de las empresas. Es crucial determinar si
estas regulaciones han creado un entorno favorable para el crecimiento o
si han impuesto barreras innecesarias.
 Resultados de los Acuerdos Comerciales:
o Examinar los acuerdos comerciales firmados en este período y su impacto
en el acceso a nuevos mercados, así como en la reducción de barreras
comerciales.

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 EN EL PRESENTE CUADRO SE MUESTRAN LAS POLÍTICAS DESTACADAS EN
LA LECTURA DONDE SE HACE UN ANÁLISIS CON PUNTO DE VISTA CRITICO
DE LA LECTURA Y DE CONOCIMIENTO.

ASPECTO ANALISIS
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial
de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, establecen los
objetivos de desarrollo del sector. El PND planea lograr la
autosuficiencia alimentaria y “el rescate del campo”, su primer
objetivo es aumentar la producción de alimentos,
particularmente de granos básicos, carnes y leche a través de la
incorporación de lasas tecnologías apropiadas para
incrementar la productividad y la competitividad. Se busca
aumentar el apoyo a las mujeres agriculturas.
El programa Fertilizantes para el bienestar destinó 728
millones de pesos en concepto de insumos a mujeres
productoras para incrementar su productividad y mejorara sus
4 condiciones de vida.
Otro de los objetivos del programa es “incrementar las
prácticas de producción sostenible en el sector agropecuario y
acuícola pesquero frente a los riesgos agroclimáticos”.
Propone que, para cumplir los compromisos de México con el
acuerdo de París, el 75% de los productores agropecuarios
deben adoptar al menos una práctica sustentable, fortalecer la
capacidad de adaptación de al menos el 50% de los municipios
más vulnerables al cambio climático, establecer sistemas de
AGRICULTURA alerta temprana y gestión de riesgos en todos los niveles de
SILVICULTURA Y PESCA gobierno, y alcanzar una tasa de deforestación neta del 0% para
2023.
La balanza comercial agropecuaria arrojó un resultado positivo
durante el periodo examinado (2016-2021), aumentando de
USD 4.389 millones en 2026 a USD 12.065 millones en 2020,
si bien en 2021 bajó a USD 6.740 debido a la coyuntura
internacional.
La contribución aumentó, pasando del 3.3% en 2016 al 3.8%
en 2021, su estructura no ha variado. Este sector sigue siendo
importante para la población rural, a que depende de la
agricultura.
Los derechos más elevados por categoría de la OMC se
continúan aplicando al azúcar y la confitería (40% en 2016 y
30%en 2021), y bebidas alcohólicas y tabaco (23.1% en 2016
y 24.4% en 2016). En tercer lugar, para productos
agropecuarios, los productos con tasa del 75% eran la carne y
el despojo.

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 México continúa utilizando aranceles específicos, compuestos
y estacionales. En 2021 los productos agropecuarios sujetos a
aranceles específicos y compuestos eran los mismos que en
2016 a excepción de las preparaciones a base de cacao.
MEDIDAS QUE AFECTAN A Los aranceles consolidados compuestos se aplican sobre todo
4.1.1 LAS IMPORTACIONES Y a productos agrícolas.
EXPORTACIONES México sigue utilizando tres tipos de contingentes
arancelarios: los negociados en el marco de la OMC
(contingentes de la OMC), contingentes unilaterales y
contingentes preferenciales.
En 2021, México utilizo contingentes unilaterales para
productos agropecuarios (productos pesqueros).
En 2020, México utilizo muy poco los contingentes
preferenciales, únicamente para duraznos provenientes de
Argentina.
Al ver la evolución de estos programas se puede ver que son
complejos, ya que tienen componente y subcomponentes que
cambian de año a año, según lo establezcan las reglas de
4.1.2 operación. Además, en ocasiones, lo mismos productos o
actividades reciben apoyo de más de un programa, por
APOYO AL SECTOR ejemplo, el programa precios de garantía a productos
AGRÍCOLA, GANADERO Y alimentarios básicos PGPAM. Por ello igual en 2020 se
PESQUERO CON PROGRAMAS eliminaron 9 programas, además no está claro cómo, los
SADER programas se relacionan entre sí, ya que, de acuerdo con las
reglas, si entre los programas existiera duplicidad se pueden
ver beneficiados más personas de una vez.
No siempre las subvenciones son algo bueno ya que solo se da
a un solo sector. Sin embargo, al ver la evaluación los efectos
de las subvenciones dependerán de la medida en que se
controla el esfuerzo de pesca. Cabría esperar que no aumente
el esfuerzo y, por lo tanto, las capturas en el caso en que una
SECTOR AGROPECUARIO A pesquería esté ordenada de tal forma que el esfuerzo o el
TRAVÉS DE SUBVENCIONES producto estén perfectamente limitados. En el caso de la
AL PRECIO DE limitación del producto, por ejemplo, habrá repercusiones en
ELECTRICIDAD UTILIZADA la economía de la pesquería, pero no, por definición, en el
POR LOS PRODUCTOS recurso. Si hubiera un control perfecto del esfuerzo, el efecto
AGROPECUARIOS de la subvención sobre la sostenibilidad mediante aumentos de
capital o trabajo o de eficiencia se contrastarían con una
reducción compensatoria del esfuerzo.
4.11. México sigue utilizando una variedad de aranceles, incluyendo
MÉXICO CONTINÚA específicos, compuestos y estacionales, en 2021 los productos
UTILIZANDO ARANCELES agropecuarios sujetos a aranceles específicos y compuestos
ESPECÍFICOS, COMPUESTOS eran los mismos que en 2016, Esto sugiere una cierta
Y ESTACIONALES. estabilidad o falta de cambios significativos en la política
arancelaria durante ese período.

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 En 2021, 42 líneas arancelarias relacionadas a productos
agropecuarios estaban sujetas a aranceles no ad valorem. Fuera
de este periodo, las importaciones de estos productos están
exentas de derechos arancelarios, esto puede indicar la
existencia de acuerdos comerciales o políticas específicas que
afectan las importaciones de ciertos productos en momentos
específicos.
Durante la Ronda Uruguay, México consolidó la totalidad de
sus líneas arancelarias. Esto implica que se establecieron
aranceles definitivos para todas las categorías de productos.
Los aranceles consolidados para los productos agropecuarios
varían del 0% al 254%, lo que refleja una amplia gama de
tarifas.
4.13. El arancel NMF aplicado fuera del contingente es inferior al
aplicado dentro del contingente (por ejemplo en el caso del
azúcar, la carne y el despojos comestibles. En los demás casos,
los contingentes OMC no se han utilizado, ya que los
contingentes preferenciales o unilaterales ofrecen mejores
MÉXICO SIGUE UTILIZANDO condiciones de acceso.
TRES TIPOS DE Aunque se prefieren los contingentes unilaterales por las
CONTINGENTES mejores condiciones que ofrecen, se menciona que los
ARANCELARIOS: LOS volúmenes importados dentro de estos contingentes suelen
estar por debajo del cupo establecido. Se especifica que estos
NEGOCIADOS EN EL MARCO contingentes se utilizan principalmente para productos como
DE LA OMC (CONTINGENTES café, preparaciones lácteas, trozos de pollo y pavo, y filetes de
OMC), CONTINGENTES pescado.
UNILATERALES Y La SE continúan administrando los contingentes arancelarios.
CONTINGENTES Por lo general, estos se asignan por medio de una licitación
PREFERENCIALES. pública, aunque existen otros procedimientos de asignación
(como los métodos de asignación directa y de "primero en
tiempo, primero en derecho").
La administración de estos contingentes sigue estando a cargo
de la SE, con diferentes métodos de asignación dependiendo
de las circunstancias específicas.
4.17. La política agropecuaria de México se ha orientado aún más a
buscar la autosuficiencia alimentaria y a apoyar a los pequeños
productores.
Los programas son complejos, ya que tienen componentes y
MÉXICO BRINDA APOYO AL subcomponentes que cambian de año a año, según lo
SECTOR AGRÍCOLA, establezcan las reglas de operación.
GANADERO Y PESQUERO La política agropecuaria de México se enfoca en lograr la
MEDIANTE UNA SERIE DE autosuficiencia alimentaria y respaldar a los pequeños
PROGRAMAS productores. Los programas son complejos y cambian
ADMINISTRADOS POR LA anualmente según las reglas establecidas. Los objetivos
SADER. principales de los programas federales incluyen aumentar la
productividad, fortalecer los canales de comercialización y
reducir la dependencia de las importaciones, especialmente en
productos estratégicos como maíz, frijol, arroz, trigo y leche.

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 Además de subvenciones a la electricidad para productores de
bajos ingresos, se otorgan estímulos fiscales para diesel y
gasolina. A veces, los mismos productos reciben apoyo de
múltiples programas. El Programa Producción para el
Bienestar, establecido en 2019, fusionó dos componentes
anteriores. DICONSA, SEGALMEX y LICONSA contribuyen
a la seguridad alimentaria mediante la venta de productos
básicos, y han implementado programas para mejorar la
eficiencia operativa y aumentar la compra de leche a pequeños
y medianos productores.
4.28. Se creó el Nuevo Sistema de Financiamiento Rural Integral con
el propósito de aumentar la inclusión financiera y mejorar la
cobertura en la población rural. Este sistema combina varias
instituciones, incluyendo Financiera Nacional de Desarrollo,
Fideicomiso de Riesgo Compartido, Fondo de Capitalización
MÉXICO RESTRUCTURÓ LA e Inversión del Sector Rural y AGROSEMEX. Además, se
BANCA DE DESARROLLO. estableció una ventanilla única para que la población rural
pueda acceder a programas y servicios financieros, así como
recibir asesoría y capacitación. Dentro de este sistema,
GROSEMEX ofrece un subsidio para reducir el costo de las
primas de seguros contra riesgos asociados a condiciones
climáticas en el sector agropecuario.
De acuerdo con su reforma de las leyes para que las empresas
productivas del estado tengan mayor participación en el
4.2 mercado donde esto ha sido bueno ya que se vio una mejor
SECTOR ENERGETICO LA participación de capital privado, nacional y extranjero; aunque
LEY DE HIDROCARBUROS lo no tan bueno es que se les da mas preferencia a lo extranjero
lo que significa que existe 0 incentivación nacional.
4.2.1 De acuerdo con los gráficos Pemex todavía no ha finalizado
los estudios técnicos y de mercado, como se indica en el plan
publicado. Sin embargo, ha propuesto la optimización del
PEMEX ANUNCIA NUEVOS portafolio de cogeneración en los proyectos a corto plazo, los
PROYECTOS DE INVERSIÓN cuales podrían ser lanzados hasta el año 2030, así como la
(HIDROCARBUROS) expansión de este mismo portafolio en el mediano plazo,
abarcando el periodo comprendido entre 2030 y 2035.
Se puede decir que el plan de la compañía es deficiente por no
dar más detalles sobre cómo obtendrá el financiamiento.
El principal mercado para los hidrocarburos es casi
exclusivamente los Estados Unidos (cuadro 4.7). Los
principales derivados del petróleo que México importa son la
gasolina, el diésel y el gas licuado de petróleo (GLP).
Para importar y exportar hidrocarburos y sus derivados, se
precisa un permiso previo emitido por la Secretaría de Energía
(SENER).

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 Para obtener un permiso previo de 5 años, el operador debe
demostrar que tiene un contrato para un periodo de 5 años. Los
permisos previos que se habían otorgado por 20 años
permanecen vigentes.
En 2017 se eliminó el control del precio de la gasolina, del
BALANZA COMERCIAL DE diésel y del GLP. Sin embargo, en 2021, como una medida de
LOS HIDROCARBUROS Y emergencia y transitoria, se volvió a introducir el control de
DERIVADOS DEL PETRÓLEO, precio del GLP (sección [Link]). México continúa otorgando
2017-2021 un incentivo fiscal para el consumo de gasolina y diésel; este
consiste en una reducción de la tasa del IEPS.
PEMEX participa también en contratos de asociación (o farm-
out) con entes privados para la exploración y explotación de
los campos petrolíferos y gasíferos. Estos contratos de
asociación no se adjudican por medio de una licitación, sino
que son resultado de un proceso de conversión ("migración")
de las asignaciones. PEMEX utiliza este tipo de contrato para
proyectos en los cuales necesita diversificar las inversiones,
compartir riesgos y tener acceso a nuevas tecnologías y a
mejores prácticas de sustentabilidad.55 La CNH selecciona al
socio privado mediante una licitación.56 En 2018 se suspendió
el proceso de licitación mediante el cual se debía escoger a los
socios que participarían en varios de estos contratos.
Los contratos están sujetos a un requisito de contenido
nacional.
La SE es responsable de verificar el cumplimiento del requisito
de contenido nacional.
Para el resto de las actividades (transporte, almacenamiento,
refinación, procesamiento del gas natural, distribución,
comercialización y venta al público) se requiere un permiso
emitido por la SENER o la CRE (cuadro 4.8). Desde 2021 no
se otorgan permisos si el operador no puede almacenar al
menos el equivalente a cinco días de venta para la gasolina y
el diésel y tres días, para la turbosina. Desde 2021 de
conformidad con la Ley de Hidrocarburos se puede suspender
los permisos en caso de "peligro inminente para la seguridad
nacional, la seguridad energética o para la economía nacional.
PEMEX es la mayor productora, importadora y exportadora de
hidrocarburos y petrolíferos.
PEMEX es además propietaria de todas las refinerías del país
y controla las ventas al público. Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos, PEMEX tiene que pagar mensualmente el
derecho de extracción de hidrocarburos, que se calcula sobre
la base del valor del producto extraído, de diferente manera
según el producto de que se trate (cuadro 4.9), y debe pagar

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 además anualmente el derecho por la utilidad compartida
(DUC). El DUC se calcula aplicando una tasa del 54% a la
diferencia que resulte entre el valor de los hidrocarburos
extraídos y las deducciones permitidas por la Ley, con
inclusión de lo que PEMEX consuma, así como las mermas por
derrama o quema.
Las autoridades consideran que PEMEX posee una
importancia estratégica para México, al ser un activo público
rentable, además de ser el mayor contribuyente del país. El
Gobierno Federal considera importe mantener la rentabilidad
y asegurar la sostenibilidad de la empresa en el largo plazo.
Para ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le ha
dado prioridad a resolver los retos estructurales que enfrenta
PEMEX: i) alta carga fiscal; ii) alto nivel de deuda financiera
y su costo financiero; y iii) falta de recursos.
El Gobierno se ha fijado tres objetivos primordiales para hacer
DERECHO DE EXTRACCIÓN
frente a estos desafíos: a) reducir el derecho por la utilidad
DE HIDROCARBUROS
compartida (DUC) del 54% al 40%; b) reducir la deuda de
PEMEX a través de aportaciones patrimoniales del Gobierno
Federal; y c) reducir el riesgo de refinanciamiento de PEMEX.
La generación de electricidad en plantas nucleares y la
transmisión y distribución de energía eléctrica son actividades
reservadas al Estado para las cuales tiene la exclusividad la
Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, la CFE
puede otorgar contratos a empresas privadas para que
construyan, amplíen y mantengan la infraestructura.
4.2.2 Para generar y comercializar energía eléctrica se requiere un
permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).68 Sin
embargo, la CFE es el único ente que tiene permiso para
comercializar electricidad para los usuarios básicos.
En 2021 se modificó la Ley de la Industria Eléctrica para
ELECTRICIDAD
modificar el orden en el cual las empresas generadoras pueden
despachar su producción en la red.73 Sin embargo, la reforma
se suspendió ya que el sector privado interpuso un recurso por
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN).
Los certificados de energía limpia (CEL) son títulos expedidos
por la CRE que garantizan que cierta cantidad de energía es
producida a partir de fuentes de energía limpia. Los CEL se
otorgan a las plantas generadoras por cada megavatio-hora
(MWh) que producen utilizando fuentes de energía limpia. Las
empresas que venden la electricidad a los usuarios básicos,
para comprobar que la energía que están vendiendo es limpia,

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 tienen que adquirir CEL en el mercado eléctrico mayorista
CERTIFICADOS DE ENERGÍA (MEM), por el porcentaje de energía limpia que vendan.
LIMPIA la CRE otorga CEL a: 1) las plantas que empezaron a operar a
partir de 2014 (todas privadas); y 2) las plantas de la CFE que
operaban en 2014 y que cumplían con un requisito mínimo de
inversión para aumentar su producción con fuentes de energía
limpia. En 2014 ninguna de las plantas que operaba la CFE
cumplía con este requisito. No obstante, desde 2019 la CRE
empezó a otorgar CEL a todas las plantas que producen energía
limpia, sin tener en cuenta ningún requisito, lo cual beneficia a
las plantas de la CFE que no calificaron en 2014.
El sector manufacturero continúa siendo de gran importancia
para la economía mexicana, tanto por su contribución al PIB
4.3 como al comercio internacional. La contribución media del
sector al PIB fue del 17,3% entre 2016-2020; en 2021 llegó al
18%.
El sector manufacturero mexicano cuenta con un alto grado de
diversificación. Los principales subsectores en cuanto a su
MANUFACTURAS contribución al PIB manufacturero continúan siendo la
industria alimenticia (22% en 2020 y 21% al 2021) y la
producción de equipo de transporte (20,9% en 2020 y 19,7%
al 2021), que es el principal rubro de exportación de México,
seguida de la industria de equipo de computación y
comunicación (9,3% en 2020 y 8,7% al 2021).
4.61. En 2021, se aplicaron 74 medidas, siendo la mayoría dirigidas
a metales comunes, seguidos de máquinas eléctricas, plásticos
y productos químicos, sujetos a medidas antidumping. Los
metales comunes, textiles y calzado están también sujetos a
licencias automáticas y no automáticas de importación,
mientras que los productos químicos solo requieren licencia no
automática. En México se pueden utilizar ambos tipos de
LAS MEDIDAS ANTIDUMPING
licencias simultáneamente debido a sus diferentes objetivos.
QUE IMPUSO MÉXICO Y
Los programas IMMEX y PROSEC no experimentaron
CONCESIONES FISCALES
cambios significativos durante el período examinado. Los
programas PROSEC permiten importar insumos y maquinaria
con aranceles preferenciales para producir mercancías
específicas, ya sea para consumo interno o exportación,
detallando los insumos y sus aranceles en cada programa. Las
empresas inscritas en IMMEX emplearon en promedio 2,6
millones de personas durante el período de 2017-2021.
4.67. El Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) y
COORDINACIÓN Y
otros organismos como el Consejo Nacional de Inclusión
SUPERVISIÓN EN EL SECTOR
Financiera (CONAIF) y el Comité de Educación Financiera
FINANCIERO MEXICANO.
(CEF) trabajan en conjunto para monitorear el sistema

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 financiero, identificar riesgos y promover la inclusión
financiera y la educación financiera. Esta política busca
garantizar la estabilidad y el funcionamiento adecuado del
sistema financiero, así como promover prácticas financieras
responsables entre la población. Por lo tanto, se trata de una
política de regulación y supervisión del sector financiero para
asegurar su estabilidad y promover la inclusión y la educación
financiera.
4.73. Permite que la filial mexicana de una institución financiera
extranjera, establecida en un país con el que México tenga un
tratado o acuerdo internacional que permita la creación de
filiales en territorio mexicano, pueda formar parte de un grupo
financiero y ser autorizada para operar como sociedad
controladora. Las sociedades controladoras filiales se rigen por
lo establecido en los tratados o acuerdos internacionales
correspondientes, así como por las disposiciones de la LRAF y
las reglas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito
LEY PARA REGULAR LAS Público (SHCP), en consulta con el Banco de México
AGRUPACIONES (Banxico), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
FINANCIERAS (LRAF) o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(CONSAR), según corresponda.
A pesar de la reforma financiera, el nivel de penetración
crediticia en México sigue siendo bajo. El financiamiento
interno al sector privado no financiero equivale al 36.6% del
PIB en el tercer trimestre de 2021, una cifra considerablemente
inferior al objetivo establecido por la reforma, que era del 40%
del PIB. Esta tasa está por debajo de la de algunos países de
América Latina que superan el 50%.
4.78. Está integrado por el Banco de México (Banxico), las
instituciones de banca múltiple, las instituciones de banca de
desarrollo y los fideicomisos públicos constituidos por el
Gobierno Federal para el fomento económico que realicen
actividades financieras, así como los organismos autor
regulatorios bancarios. De acuerdo con la Ley de Instituciones
de Crédito (LIC), se entiende que realizan actividades
financieras los fideicomisos públicos para el fomento
económico cuyo objeto o finalidad principal sea la realización
EL SISTEMA BANCARIO habitual y profesional de operaciones de crédito, incluida la
MEXICANO. asunción de obligaciones por cuenta de terceros. No hay
restricciones a la inversión extranjera en la banca múltiple, sin
embargo en la banca de desarrollo sí hay restricciones a la
inversión extranjera (artículo 6 de la Ley de Inversión
Extranjera y sección 2.4).
No se imponen restricciones a las operaciones de una filial, la
cual puede ofrecer los mismos servicios y productos que un
banco múltiple nacional. La misma regulación rige para los
bancos múltiples que son filiales de instituciones financieras
extranjeras que para los bancos múltiples nacionales. Se

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 requiere autorización de la CNBV para organizarse y operar
como institución de banca múltiple, la cual se obtiene previo
acuerdo de su Junta de Gobierno y opinión favorable del Banco
de México.
Las políticas comerciales del sistema bancario mexicano han
tenido un impacto significativo, tanto positivo como negativo.
La apertura a la inversión extranjera y las estrictas regulaciones
de capitalización han mejorado la competencia y la estabilidad
financiera. Sin embargo, la alta concentración del mercado
bancario y los desafíos económicos derivados de la pandemia
subrayan la necesidad de un equilibrio continuo entre
regulación y competencia para asegurar un crecimiento
sostenible y inclusivo del sector financiero.

Regulación y Supervisión Bancaria: La regulación del sector

4.4.1 bancario está principalmente a cargo de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), con disposiciones secundarias
específicas conocidas como la Circular Única de Bancos
(CUB).
La CNBV, junto con el Banco de México (Banxico), juega un
rol crucial en autorizar la operación de bancos múltiples y
supervisar la estabilidad del sistema financiero. No hay
restricciones a la inversión extranjera en la banca múltiple, lo
que ha permitido una mayor entrada de capital extranjero y
competencia en el sector, mientras que en la banca de
desarrollo sí existen restricciones.

Participación de Bancos Extranjeros: México permite la

presencia de bancos extranjeros a través de filiales, con la
BANCOS
aprobación de Banxico y la CNBV.
Esta política ha favorecido la diversificación y competencia en
el sector bancario, permitiendo a los bancos extranjeros operar
en igualdad de condiciones que los nacionales.

Fusiones y Adquisiciones: Las fusiones y adquisiciones en el

sector bancario requieren la autorización de la CNBV y la
opinión favorable de Banxico, además de la consulta con la
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).
Esta política busca evitar concentraciones excesivas que
puedan perjudicar la competencia.

Protección al Ahorro Bancario: El Instituto para la Protección

al Ahorro Bancario (IPAB) garantiza los depósitos hasta

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 400,000 UDIs, proporcionando seguridad a los ahorradores y
contribuyendo a la estabilidad del sistema bancario.

IMPACTOS DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES

Aumento de la Competencia y Eficiencia: La eliminación de

restricciones a la inversión extranjera en la banca múltiple y la
autorización para que bancos extranjeros operen en México ha
incrementado la competencia. Esto ha resultado en una mayor
diversidad de servicios financieros y productos, beneficiando a
los consumidores.

Estabilidad del Sistema Financiero: Las estrictas regulaciones

de capitalización y liquidez, como la implementación de
Basilea III, han mantenido a los bancos mexicanos bien
capitalizados. Durante la pandemia de COVID-19, estas
políticas permitieron a los bancos mantener altos niveles de
solvencia y liquidez, mitigando el impacto económico
negativo.

Respuesta a la Pandemia de COVID-19: Las medidas

temporales para mitigar los efectos de la pandemia, como la
relajación de los requisitos de liquidez (CCL) y la provisión de
liquidez adicional, ayudaron a estabilizar el sistema financiero
y asegurar el flujo de crédito. Estas políticas fueron esenciales
para apoyar a las empresas y personas afectadas, aunque
también reflejaron un desafío en la estabilidad del crédito y la
gestión de riesgos.

Concentración del Mercado: A pesar de la competencia, el

sector bancario mexicano sigue siendo altamente concentrado,
con los cinco mayores bancos controlando el 67% de los
activos en 2021. Esta concentración puede limitar la
competencia y la innovación en el largo plazo, afectando
potencialmente las condiciones de crédito y los costos para los
consumidores.
La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) regula
la competencia en el área de los seguros e introdujo reformas
para promover prácticas más rigurosas en dicho sector. La Ley
[Link] ACUERDOS CIRCULANTES se apoya en tres pilares:
MODIFICATORIOS PARA a) la solvencia financiera;
ATENDER LA EMERGENCIA b) la supervisión de las operaciones y el gobierno corporativo;
SANITARIA GENERADA POR c) la transparencia.
LA PANDEMIA.

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 Al 31 de diciembre de 2021 operaban en México 113
compañías de seguros y fianzas, de las cuales 103 eran
instituciones de seguros y 10 instituciones de fianzas. A la
misma fecha, 36 compañías operaban seguros de vida y no-
vida, 13 compañías tenían autorización para operar de forma
exclusiva la operación de vida y 64 contaban con autorización
para operar seguros de no-vida.
En 2021, las primas directas de seguros se situaron
aproximadamente en MXN 654.800 millones, de los cuales
MXN 643.000 millones fueron seguros propiamente dichos y
MXN 11.500 millones fueron fianzas. A pesar del crecimiento,
la tasa de penetración del seguro permanece baja.
La pandemia llevó a una reducción de los índices de
concentración. En diciembre de 2021, las cinco primeras
aseguradoras (CR5) tenían el 41% de las primas totales
COMISIÓN NACIONAL DE (comparado con el 44% en septiembre de 2015). En septiembre
SEGUROS Y FIANZAS (CNSF) de 2021, el Índice CR-5 se conformó por las siguientes
instituciones: Grupo Nacional Provincial (12,0%), MetLife
México (9,5%), Seguros BBVA Bancomer (7,1%), AXA
Seguros (6,8%) y Quálitas (5,3%).
La CNBV es el organismo regulador del mercado de valores
en México. La normativa principal es la Ley del Mercado de
Valores de 2005.
Las Bolsas de Valores son el principal foro para llevar a cabo
[Link] las operaciones del mercado de valores organizado en México.
El mercado accionario mexicano sigue siendo moderado,
considerando el tamaño de su economía. Al cierre de diciembre
de 2021, en BMV había 137 emisoras mexicanas de acciones
LEY DEL MERCADO DE listadas y 6 extranjeros listados (sin incluir los valores listados
VALORES en el SIC). Adicionalmente, se encontraban listados 438
fondos de inversión y 117 Sociedades de Inversión
Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORES). Por otra
parte, había un total de 2.657 instrumentos extranjeros listados
en el SIC de BMV.
Al cierre de diciembre de 2021, el valor de capitalización de
BMV de las 171 emisiones de acciones nacionales fue de MXN
9,407 billones, , equivalente al 36% del PIB, tenía listados 5
Fideicomisos en Infraestructura y 16 en Bienes Raíces
(FIBRAS) con un valor de capitalización de MXN 100.479
millones y MXN 417.865 millones, y 2 Fideicomisos de
BOLSA MEXICANA DE Energía e Infraestructura con una capitalización de MXN
VALORES (BMV) 29.554. Asimismo, el valor de capitalización de las acciones
que forman parte del Índice de Precio y Cotizaciones

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 (S&P/BMV IPC) representó el 70,39%149 del valor de
capitalización total del mercado accionario en la BMV.
Con relación a BIVA, al cierre de diciembre de 2021, contaba
con 1 emisora mexicana de acciones listada. 150, por su parte
contaba con 370 emisoras listadas en el Sistema Internacional
de Cotizaciones, el valor de capitalización de la emisión de
acciones nacional fue de MXN 4.782 millones, tenía listado 1
certificado de participación que representa el patrimonio de
fideicomisos de inversión (TRAC) con valor de capitalización
de MXN 2.066 millones, 1 Fideicomiso en Infraestructura y 2
BOLSA INSTITUCIONAL DE en Bienes Raíces (FIBRAS), con valor de capitalización de
VALORES (BIVA) MXN 3.178 millones y MXN 44.148 millones (USD 155
millones y USD 2.157 millones), respectivamente.

El objetivo de la política de telecomunicaciones de México es

ampliar el acceso y el uso de la banda ancha para lograr
promover la inclusión digital, el desarrollo tecnológico y la
economía digital.
En 2018 México puso en funcionamiento la Red Compartida,
una red mayorista público-privada, que tiene como objetivo
4.4.2 aumentar la cobertura de los servicios en áreas que no son
comercialmente viables para los operadores.
Desde 2019, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos
presta, sin ánimo de lucro, el servicio de banda ancha en áreas
rurales, a través de puntos de acceso gratuito instalados en
plazas, escuelas y demás centros comunitarios. Sin embargo, a
pesar de los esfuerzos para reducir la brecha digital, según la
ESTRATEGIA DIGITAL
ENDUTIH, en 2020 solo el 50,4% de la población rural
NACIONAL (EDN)
utilizaba la Internet, frente al 78,3% en el área urbana.
En 2020 la pandemia suscitó un aumento de la demanda de
banda ancha fija para realizar actividades a distancia; la
penetración alcanzó el 64% en 2020, y siguió aumentando en
2021.
La competencia en la telefonía fija y la banda ancha fija
aumentó durante el periodo o a raíz de las medidas de
regulación asimétrica, lo cual se refleja tanto en la reducción
de la cuota de mercado de América Móvil como en el grado de
concentración, medido por el Índice de Herfindahl-Hirschman.
A pesar del aumento de la competencia, cada segmento del
mercado en México permanece altamente concentrado, ya que
el IHH en todos los mercados supera los 2.500 puntos.
4.4.3 CORREDOR INTEROCEÁNICO Este proyecto conlleva varias obras de rehabilitación,
MULTIMODAL EN EL ISTMO modernización y ampliación de la red ferroviaria y de
DE TEHUANTEPEC

12
 carreteras, y de los puertos de la región, incluido el desarrollo
de terminales especializadas para contenedores.
México trata de posicionarse como un nuevo competidor en la
región, aprovechando la posición del Istmo para ofrecer una
nueva ruta entre Asia y la costa este de los Estados Unidos.
Según las autoridades, el 51% del costo del proyecto fue
financiado con fondos públicos.
En cuanto al transporte internacional de mercancías, el sistema
ferroviario se utiliza para importar productos agrícolas y carga
contenerizada, y exportar automóviles y cerveza, México
quiere promover el uso del tren para reducir los costos
económicos y medioambientales. La participación extranjera
en los servicios ferroviarios y en la infraestructura está limitada
al 49%. Las tarifas del transporte ferroviario de mercancías no
están reguladas.
[Link]. Esta agenda, en 2021 sustituyó a la Dirección General de
Aeronáutica Civil (DGAC) y asumió sus funciones.
México ha suscrito 55 acuerdos sobre servicios aéreos. El
objetivo de México al firmar y revisar estos acuerdos es
aumentar el grado de apertura de los servicios aéreos para
incrementar la conectividad y así el turismo.
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México GACM
estuvo además a cargo de construir el nuevo aeropuerto
internacional de CDMX (NAICM), un proyecto iniciado en
2014 que fue abandonado en 2019, cuando se había ejecutado
AGENCIA FEDERAL DE
el 30% de las obras. Al abandonarse la construcción del
AVIACIÓN CIVIL (AFAC)
NAICM, el gasto público en infraestructura aeroportuaria se
redujo de MXN 29.503 millones en 2018 a MXN 2.096
millones en 2019 y MXN 657 millones en 2020.
Entre 2017 y 2019 el número de pasajeros internacionales
aumentó de 44,4 millones a 47,9 millones; en 2020, debido a
la pandemia, disminuyó un 58,5%. A partir de 2021 el tráfico
aéreo también se ha visto afectado por la decisión de los
Estados Unidos de rebajar la calificación de México en materia
de normas de seguridad aérea, lo cual ha restringido el tráfico
aéreo entre México y los Estados Unidos.

13
 Este rubro consta de 12 subapartados referidos al tema (4.155
al 4.166) normativo sobre los medios de transporte a utilizar
por vía marítima, dándose algunos cambios institucionales
desde 2017, aunque no fue sino hasta 2021 que la Secretaría de
Infraestructura de Comunicaciones y Transportes (SICT) fue
sustituida en esta vía por la Secretaría de Marina (SEMAR)
para ser la autoridad principal marítima y portuaria.

Actualmente, este tipo de transporte se rige por la Ley de

Navegación y Comercio Marítimos desde 2006 y por la Ley de
Puertos de 1993. En éstas se contempla el servicio
internacional de altura con principio de reciprocidad, pero con
la característica de que las navieras deben de ser representadas
por un agente naviero registrado en la Dirección General de
Marina Mercante (DGMM) en cada puerto mexicano; en la
misma lógica, el transporte de mercancías y personas en aguas
TRANSPORTE MARÍTIMO
jurisdireccionales y el servicio de cabotaje deben ser
[Link] controlados por navieras controlados por personas y
embarcaciones mexicanas.

Sin embargo, la Comisión Federal de Competencia Económica

(COFECE) podrá intervenir si se considera que no hay
condiciones de competencia efectiva en el mercado. Por otro
lado, también existen limitaciones con respecto a la
nacionalidad del personal que trabaje a bordo de naves con
bandera mexicana. Cabe señalar que todo ello se lleva a cabo
en consideración de que los puertos son bienes inalienables,
imprescriptibles e inembargables del Estado, siendo operados
por Administraciones del Sistema Portuario Nacional
(ASIPONA), con participación privada limitada y de inversión
extranjera (IED).
4.4.4
El turismo es considerado un sector estratégico para México,
ya que de acuerdo con los datos de la Cuenta Satélite de
Turismo (CST), el turismo generó alrededor del 8,5% del PIB
en el periodo entre 2017 y 2019. En 2020, sin embargo, a raíz
de la pandemia, la contribución del sector al PIB disminuyó al
TURISMO 6,7%, aunque en el siguiente año (2021), el sector empezó a
repuntar y su aportación al PIB se estimó en 7.1%, destacando
los servicios de alojamiento, el transporte y las artesanías, y
por el empleo que genera (8.5%). En 2019, México recibió
97.4 millones de visitantes, de los cuales 45 millones fueron
turistas, además de ser el séptimo destino turístico del mundo.
En 2020, a pesar de que la pandemia afectó al ingreso de

14
 turistas internacionales, México se convirtió en el tercer
destino turístico del mundo.

Finalmente, es necesario destacar que el turismo es regulado

por leyes federales y guiado por la Secretaría de Turismo
(SECTUR), de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional
de desarrollo (PND).

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