MANUAL DE USUARIO, DESS PUNTO DE VENTA 7

1 | DESS México
CONTENIDO

PRIMEROS PASOS ................................................................................................................................................................................................. 5

Instalación ............................................................................................................................................................................................................ 5
INSTALACION DIGITAL O ELECTRONICA ............................................................................................................................................................ 5
Poniendo en Marcha .......................................................................................................................................................................................... 12
Alta de Familias ............................................................................................................................................................................................... 12
Alta de Proveedores ....................................................................................................................................................................................... 13
Alta de Productos ........................................................................................................................................................................................... 13
Como hacer su primera venta ........................................................................................................................................................................ 17
Configurar datos de la Empresa. .................................................................................................................................................................... 17
Modificar logo del Ticket ................................................................................................................................................................................ 18
Lo más usado de Ventas ..................................................................................................................................................................................... 19
Agregar productos a Ventas ........................................................................................................................................................................... 19
Editando los productos cargados ................................................................................................................................................................... 20
Agregando cliente a la Venta .......................................................................................................................................................................... 20
Venta de Saldo y Pagos de Servicios. Pendiente… .......................................................................................................................................... 21
Reimprimir una Nota ...................................................................................................................................................................................... 22
Cancelar una Nota, Remisión o Retiro ............................................................................................................................................................ 23
Descuentos a Ventas ...................................................................................................................................................................................... 24
Generar un Corte de Caja ............................................................................................................................................................................... 25
Retiro de efectivo ........................................................................................................................................................................................... 28
Cotización ....................................................................................................................................................................................................... 29
Abrir una Cotización y Re imprimir ................................................................................................................................................................. 29
Seguimiento a Cotizaciones. ........................................................................................................................................................................... 30
Clientes ........................................................................................................................................................................................................... 31
Facturación ..................................................................................................................................................................................................... 39
Control de Crédito .......................................................................................................................................................................................... 39
Apartados ....................................................................................................................................................................................................... 42
Compras .......................................................................................................................................................................................................... 45
Inventario Físico.............................................................................................................................................................................................. 47
Ajustes ............................................................................................................................................................................................................ 47
Como dar de Alta un almacén y hacer Traspasos ........................................................................................................................................... 48
Lo más usado de Finanzas .............................................................................................................................................................................. 48
Catálogo de Cuentas ....................................................................................................................................................................................... 48
Egresos y otros Ingresos ................................................................................................................................................................................. 49
Cuentas por Pagar .......................................................................................................................................................................................... 49
4. Módulo de Producción ............................................................................................................................................................................... 50
Lo más usado de Reportes .............................................................................................................................................................................. 59
Reportes de Finanzas ...................................................................................................................................................................................... 59

2 | DESS México
 Reportes de Ventas ........................................................................................................................................................................................ 59
Ganancias ....................................................................................................................................................................................................... 63
Ventas por cliente ........................................................................................................................................................................................... 63
Ventas por vendedor ...................................................................................................................................................................................... 64
Detalles de notas y facturas............................................................................................................................................................................ 64
Reporte Diario ................................................................................................................................................................................................ 64
Top ventas ...................................................................................................................................................................................................... 65
Lo más usado en reportes de inventario ........................................................................................................................................................ 65
Existencias ...................................................................................................................................................................................................... 65
Movimientos por producto (Kardex) .............................................................................................................................................................. 66
Resurtido de mercancía .................................................................................................................................................................................. 67
Compras .......................................................................................................................................................................................................... 67
Gráfica de ventas Vs Cobranza ....................................................................................................................................................................... 68
Corte de caja simplificado .............................................................................................................................................................................. 68
Ventas/Cotización por proveedor .................................................................................................................................................................. 68
Comisiones por vendedor ............................................................................................................................................................................... 68
Seguimiento de cotizaciones .......................................................................................................................................................................... 69
Cambios de mercancía .................................................................................................................................................................................... 69
Remisiones ...................................................................................................................................................................................................... 69
Apartados ....................................................................................................................................................................................................... 70
Ventas y ganancias respecto cobranza ........................................................................................................................................................... 70
Datos extras .................................................................................................................................................................................................... 70
Lo más usado de reportes de catálogos ............................................................................................................................................................. 70
Modulo completo de Herramientas ................................................................................................................................................................... 71
Ofertas ............................................................................................................................................................................................................ 73
Cambio Masivo de Precios .............................................................................................................................................................................. 74
Importar Datos desde Excel. ........................................................................................................................................................................... 74
Clientes ........................................................................................................................................................................................................... 75
Importar Datos desde Base de Datos ............................................................................................................................................................. 76
Reinicializar Datos........................................................................................................................................................................................... 76
Exportar Ventas .............................................................................................................................................................................................. 78
Monedero electronico .................................................................................................................................................................................... 78
Configuracion General ........................................................................................................................................................................................ 79
pantallas ......................................................................................................................................................................................................... 80
etiquetas ean13 .............................................................................................................................................................................................. 82
Usuarios .......................................................................................................................................................................................................... 83
tickets ............................................................................................................................................................................................................. 83
Inventarios ...................................................................................................................................................................................................... 83
Descuentos ..................................................................................................................................................................................................... 84

3 | DESS México
 Bascula ............................................................................................................................................................................................................ 84
Reporte Catalogos ...................................................................................................................................................................................... 85
Lo más usado de Configuraciones ...................................................................................................................................................................... 85
Facturación ..................................................................................................................................................................................................... 85
Avisos .............................................................................................................................................................................................................. 86

4 | DESS México
PRIMEROS PASOS

INSTALACIÓN

INSTALACION DIGITAL O ELECTRONICA

AL ADQUIRIR NUESTRO SISTEMA DE FORMA DIGITAL O SIN ENVIÓ FÍSICO DEL DISCO DE
INSTALACIÓN, LE VA A LLEGAR UN CORREO ELECTRÓNICO POR PARTE DE VENTAS EN
DONDE LE MOSTRARA LOS ENLACES Y DATOS DE ACCESO PARA PODER DESCARGAR SU
INSTALADOR Y MANUALES.

1.1 Antes de esto, le recomendamos apagar su Antivirus para que no corte la descarga, ya que al ser un
documento de instalación .exe que es nuevo, la mayoría de los antivirus lo bloquea por seguridad,
nosotros manejamos el antivirus Avast el cual puede desactivarlo como en el ejemplo de la siguiente
imagen.

1.2 También Windows tiene un sistema de seguridad que le preguntara o indicara que no puede
ejecutarlo, para indicarle a Windows que nos deje ejecutarlo debemos dar clic en la leyenda que
dice:
Más información, como la siguiente imagen.

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 Donde después nos aparecerá un nuevo botón que debemos dar clic: Ejecutar de todas Formas.

1.3 Después nos aparece una pantalla que indica el contrato de la licencia del sistema DESS 7 donde
debemos dar clic en el botón de aceptar.

6 | DESS México
 1.4 El siguiente paso es esperar a que descomprima y prepare el instalador, donde veremos una imagen
similar a esta.

1.5 Después nos va a solicitar escribir el número de llave que viene en el mismo correo que nos
mandaron los enlaces de descarga y debemos dar clic en el botón inferior de Instalar.

7 | DESS México
 1.6 Después de completar el proceso de Instalación, arroja un mensaje donde debemos dar clic en OK.

1.7 Ya esta el sistema instalado, ahora falta activarlo, para poder hacerlo, es necesario ir al Escritorio y
dar doble clic sobre el acceso directo del sistema que es similar a este:

8 | DESS México
 1.8 Cuando abre, vamos a colocar los datos de acceso que por default son: Usuario: admin, Contraseña:
admin

1.9 Al abrir, nos mostrara un mensaje indicando que es la primera vez que ejecutamos el sistema y
debemos activarlo, damos clic en OK de la pantalla con el mensaje.

Ahora nos arroja un recuadro para poder activar el sistema, el primer punto, si es nuestra primera
vez instalando el DESS 6, debemos elegir del lado derecho la opción que indica “No tengo cuenta,
quiero crear una” de la siguiente imagen.

9 | DESS México
 1.10 Pasos para crear cuenta
1.11 –
1.12 Si es la segunda vez que instalamos u otra licencia adiciona a la primera, o si ya tenemos una
cuenta creada, vamos a llenar los campos del lado izquierdo indicando el correo electrónico con el
que nos registramos y la contraseña.

después clic en Entrar

1.13 Al acceder de forma correcta, nos confirmara en una pantalla con la información similar a esta.

1.14 En la misma ventana un poco más abajo, debemos leer el Contrato de Licencia de DESS
México y luego presionar o selecciona la casilla de “He leído y estoy de acuerdo con el contrato de
licencia.

1.15 Ahora solo resta presionar el botón de Activar

Y el mismo programa nos confirmara con un mensaje y solo hay que dar clic en OK.

10 | DESS México
 1.16 Con esto el sistema está instalado y activado, listo para usar.

11 | DESS México
PONIENDO EN MARCHA

Los primeros pasos para implementar su sistema son importantes, enseguida le daremos los pasos básicos
para hacerlo:

ALTA DE FAMILIAS

1. Ingresar a la opción de catálogo de familia.

2. Click en el botón Agregar.

3. Click en el área nueva y capturar el nombre de la familia.

4. Click en el área de Porcentaje de Ganancia Precio1.

5. Presionar en su teclado, la tecla Enter

12 | DESS México
ALTA DE PROVEEDORES

1. Ingresar a la opción de catálogo de proveedores.

2. Repetimos el proceso de Familias, pero ahora en proveedores; si el proveedor nos maneja crédito,
ahí mismo agregamos los días que se tienen para el pago.

ALTA DE MARCAS, MODELOS Y MOTORES (OPCIONAL, CUANDO SE MANEJA PARA REFACCIONARIAS)

Click en Agregar Marca, Modelo y Motor de acuerdo a lo deseado.

ALTA DE PRODUCTOS

1. Ingresar a la opción de Catálogo de Productos.

2. Presione el botón Agregar en la parte superior izquierda de la pantalla.

3. De click en el casillero “Nombre” y capture el nombre del producto y presione la tecla “tab” al finalizar.

(Campo Obligatorio).

Es importante que sus nombres de productos sean lo más descriptivos posibles, sin faltas
de ortografía y respetando mayúsculas y minúsculas.

4. En el casillero de información extra, se puede capturar la talla, el color, la medida, o cualquier otra
información que le ayude al usuario a localizar el producto, al finalizar presione de nuevo “tab”
(Opcional).

5. Del listado desplegable, elija la familia deseada (Campo Obligatorio).

13 | DESS México
 6. Seleccione el proveedor (Campo Obligatorio).

7. Capture el código de barras del producto (Opcional).

PUEDE UTILIZAR EL LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA AGILIZAR

ESTE PROCESO, O PUEDE TECLEAR EL CÓDIGO CON SU TECLADO SIN
NINGÚN PROBLEMA. SI SU PRODUCTO NO CUENTA CON CÓDIGO DE
BARRAS, PUEDE UTILIZAR ESTE CAMPO PARA CREAR UN CÓDIGO FÁCIL DE
RECORDAR.

8. Captura el Código de Proveedor (Opcional).

PUEDE UTILIZAR EL LECTOR DE CÓDIGO PARA CAPTURAR EL CÓDIGO DE

PROVEEDOR PARA AGILIZAR ESTE PROCESO, O PUEDE TECLEAR EL
CÓDIGO CON SU TECLADO SIN NINGÚN PROBLEMA.

9. Capturar la Marca (Opcional), en este campo se puede capturar un término, diseño, símbolo o alguna
otra característica que identifique el producto.

10. Capturar los Impuestos (Opcionales).

a. Gravable (Causa IVA), si el producto que vamos a dar de alta causa IVA tenemos que marcar
la casilla para que haya un desglose correcto de IVA.

b. IEPS, este impuesto es común en las bebidas, como Coca Cola, bebidas alcohólicas, entre
otras, normalmente el impuesto es de 8%.

c. ISH, este impuesto es poco común, pero en caso de que algún producto cause este Impuesto
sobre Hospedaje hay que colocarlo.

11. Capturar el Costo con Impuestos (Campo Obligatorio).

12. Capturar Precios.

a. Precio en Dólares (Opcional), se utiliza esta opción cuando venderemos en dólares, así que
se tienen que capturar los precios en dólares, no en pesos.

14 | DESS México
 b. Ganancia (Opcional), este campo se le tiene que poner la ganancia que se quiere ganar en
porcentaje en base al costo.

c. Precio 1 al 5 Sin Impuestos, se tienen que capturar los precios sin impuestos.

d. Precio 1 al 5 Con Impuestos, al capturar el precio sin impuestos el sistema hará el cálculo en
automático en caso de que haya un impuesto o no.

e. Mayoreo (Opcional), en este campo nos funcionara si vendemos a mayoreo y queremos que
haya un precio más bajo de lo normal.

13. Escoger una unidad de la lista (Campo Obligatorio).

14. Escoger Tipo de Producto

a. Unitario, esta opción nos permitirá vender por unidades enteras, por ejemplo: 1, 2, 5, 10, etc.

b. Fraccional, esta opción nos permitirá vender en fracciones, por ejemplo: .333, 1.5, 23.2, etc.

c. Compuesto, al escoger esta opción damos a entender que el producto formado por otros
elementos.

d. Insumo

e. Servicio, esta opción se utiliza cuando se da un servicio, por ejemplo: reparación de

computadora, mantenimiento, etc.

15. Control de Inventarios (Campos Obligatorios)

a. Mínimo, hay que colocar el mínimo que podamos tener en tienda, para cuando llegue al
mínimo nos mande un mensaje de alerta.

15 | DESS México
 b. Maximo, en este campo se podrá lo máximo que tendremos en la tienda del articulo.

c. Existencia

16. Comisión Vendedor (Opcional)

a. Porcentaje, si se utiliza esta opción se tiene que colocar el porcentaje que ganara el vendedor
de ese producto.

b. Cantidad, esta opción en vez de que sea por porcentaje es por cantidad, cuanto ganara en
pesos el vendedor al vender el producto.

17. Monedero Electrónico

a. Porcentaje, al marcar esta opción, en base al porcentaje que pongamos nos dará monedero
electrónico en base al precio del producto.

b. Cantidad, al marcar esta opción, la cantidad que le dará al monedero electrónico el producto
siempre será fija.

18. Producto Inactivo (Opcional), se utiliza esta opción cuando el producto no se vende y no queremos
que aparezca en los reportes de Inventarios.

19. Captura Datos Extras (Opcional), esta opción nos permitirá agregar información extra al momento
de venderlo.

20. Captura de Caducidad (Opcional), esta opción es comúnmente utilizado en medicamentos, para
poder capturar cuando se vencen.

21. Precio Manual (Opcional), esta opción se utiliza cuando no se tiene un precio fijo, cada vez que se
venda el producto nos permitirá cambiar el precio manualmente.

22. Utilizar bascula (Opcional)

a. En ventas, si se marca esta opción nos permitirá utilizar la báscula en el Módulo de Ventas
con este producto en específico.

b. En compras, si se utiliza esta opción al momento de procesar la captura de compras nos

permitirá utilizar la báscula para el peso exacto.

23. Unidades paquete (Opcional), esta opción nos permitirá hacer compras por paquetes en vez de
unidades.

24. Venta mínima (Opcional), esta opción nos permitirá solo vender la cantidad que pongamos, por
ejemplo: si se coloca un 2, no nos permitira vender solo uno ya que la venta minima es 1.

16 | DESS México
 25. Ubicación (Opcional), esta opción nos permitirá encontrar la ubicación del producto por bodega,
pasillo y nivel

COMO HACER SU PRIMERA VENTA

1. Ingresar a la opción de Pantalla de Ventas.

2. De click en el casillero “Código” y captura el Código de Barras, Código de Proveedor o ID del

producto, una vez capturado presionar la tecla Enter.

PUEDE UTILIZAR EL LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA AGILIZAR ESTE PROCESO,

O PUEDE TECLEAR EL CÓDIGO CON SU TECLADO SIN NINGÚN PROBLEMA.
3. Dar click en el casillero “Cantidad” en caso de que se quiera otra cantidad que no sea 1.

4. Dar click en el botón de aceptar para cobrar la venta correctamente.

5. Capturar la cantidad otorgada por el cliente.

6. Escoger el método de pago con el cual será pagado.

7. Dar click en el botón de Cobrar para finalizar la venta correctamente.

CONFIGURAR DATOS DE LA EMPRESA .

1. Ingresar a la opción de Configuración General.

2. Dar click en “Datos Generales”.

3. De click en el campo “Nombre de la Empresa” para agregar el nombre de su empresa y presione

la tecla “tab” al finalizar.

17 | DESS México
 4. Capturar en el campo “Calle” el nombre de su calle y presione la tecla “tab” al finalizar.

5. Capturar en el campo “Numero Ext.” el numero exterior de su empresa y presione la tecla “tab” al

finalizar.

6. Capturar en el campo “C.P.” el código postal de su colonia y presione la tecla “tab” al finalizar.

7. Capturar en el campo “Colonia” el nombre de su colonia y presione la tecla “tab” al finalizar.

8. Capturar en el campo “Localidad” la ciudad en la cual se encuentra su empresa y presione la

tecla “tab” al finalizar.

9. Capturar en el campo “Municipio” el municipio donde esta la empresa y presione la tecla “tab” al

finalizar.

10. Del listado desplegable, escoja el Estado.

11. Capturar en el campo “Contacto 1” el número de teléfono o celular de su empresa.

12. Al finalizar, dar click en el botón Aceptar para guardar los cambios correctamente.

ESTOS DATOS SON LOS MAS IMPORTANTES PARA CONFIGURAR CORRECTAMENTE LOS
DATOS DE LA EMPRESA, EN CASO DE QUE VAYA A FACTURAR CON NUESTRO SISTEMA
SE RECOMIENDA QUE SE LLENEN TODOS LOS DEMÁS CAMPOS COMO RFC, RÉGIMEN
FISCAL, LUGAR DE EXPEDICIÓN, ETC.

MODIFICAR LOGO DEL TICKET

1. Ingresar a la opción de Configuración General.

2. Dar click en Tickets.

18 | DESS México
 3. Dar click en el botón Modificar Ticket de Venta.

4. Dar doble click en el Logo del ticket.

5. Dar click en Abrir para poder buscar nuestro logo.

6. Dar click en el Icono de Aceptar para guardar correctamente el logo dentro del ticket.

7. Para finalizar correctamente la modificación hay que dar click en el botón Guardar, para
guardar correctamente los cambios.

LO MÁS USADO DE VENTAS

AGREGAR PRODUCTOS A VENTAS

1.1 Se puede agregar el producto escribiendo el código de barras, ID o código de proveedor y después
presionando Enter.

1.2 También mediante el Botón de Buscar, dando click.

1.3 Nos abre una pantalla de búsqueda donde escribimos parte del nombre del producto, se puede usar la
opción general o la de búsqueda de autopartes si tiene la configuración para Refaccionaria.

1.4 Esto nos arroja como resultado todos los productos que contienen la letra o palabra.

19 | DESS México
1.5 También podemos buscar el producto por el ID interno: , Familia: ,o
información extra del producto:

1.6 Encontrado el producto, solo basta dar doble clic sobre el para agregar a la pantalla de ventas.

EDITANDO LOS PRODUCTOS CARGADOS

1.7 Al dar clic sobre algún producto de la pantalla de venta: , en la parte izquierda aparece
botones de ayuda para editar el producto.

1.8 Ya sea aumentar la cantidad para vender dando clic en el botón de Aumentar 1.

1.9 Quitar cantidad con el botón de Disminuir 1.

1.10 Eliminar el producto de la pantalla de Ventas con el Botón de Remover Producto.

1.11 Cambiar el precio de Venta del producto con el botón de Precio Manual.

1.12 Y el botón que nos permite ver la imagen del producto dando clic en Ver Imagen.

AGREGANDO CLIENTE A LA VENTA

1.13 Se puede agregar el cliente a la venta dando clic en el botón de Seleccionar Cliente.

20 | DESS México
1.14 Nos abre una nueva ventana donde podemos ubicar al cliente con alguno de los datos con el que se
guardó, como el nombre, la dirección o el Id interno, incluyendo su correo o datos extras.

1.15 Después de escribir algo relacionado al cliente, nos aparecerá el resultado, donde solo hay que dar
doble clic sobre el nombre para agregar a la pantalla de ventas.

2 Podemos configurar el producto antes de agregarlo, desde cambiar el precio, dando clic en el área de
precio y eligiendo uno del listado.

, hasta indicar si es una venta con o sin IVA.

y poder seleccionar que se vende de otro almacén.

Recuerde que estos cambios se hacen antes de agregar el producto a la pantalla de ventas.

VENTA DE SALDO Y P AGOS DE SERVICIOS.

PENDIENTE…

21 | DESS México
REIMPRIMIR UNA NOTA

2.1 Dentro de la pantalla de Ventas podemos acceder al módulo de re impresión dando clic en el botón

derecho de la pantalla y después en el de Reimprimir.

2.2 Dentro de la ventana de re impresión podemos buscar con el número de nota o información extra para

filtrar

y también verificar que nos muestre las notas de cierto tiempo.

2.3 Si queremos que nos muestre el detalle de cada una de las notas que seleccionemos damos clic en el
recuadro de Siempre Mostrar Detalles.

2.4 Solo hay que seleccionar la nota con un clic y después dar clic en Reimprimir.

2.5 En esta área se puede también re imprimir Remisiones, Traspasos o Retiros de Efectivo, en el módulo
solo es seleccionar la pestaña que necesitamos.

2.6 Después el proceso es el mismo para cada uno, seleccionar la Remisión, Traspaso o Retiro y dar clic
en Reimprimir.

22 | DESS México
CANCELAR UNA NOTA, REMISIÓN O RETIRO .

2.7 Dentro de la pantalla de Ventas podemos acceder al módulo de cancelaciones dando clic en el botón

derecho de la pantalla y después en el de Cancelar.

2.8 Aquí podemos buscar con el número de nota y verificar que nos muestre las notas de cierto tiempo.

2.9 Solo hay que seleccionar la nota con un clic y después dar clic en Cancelar.

2.10 También podemos devolver algunos productos de una o varias ventas, esto ayuda cuando el cliente
se llevó 10 artículos de un solo producto y solo desea regresar 3, en la misma pantalla de Cancelaciones,
seleccionamos la nota y en la parte inferior nos muestra los productos y cantidades de lo vendido.

2.11 Seleccionamos el producto de la lista que deseamos regresar.

2.12 Colocamos la cantidad a Cancelar.

2.13 Damos clic en Devolver Producto.

2.14 Se agrega el producto y la cantidad en la parte inferior, aquí podemos volver hacer los pasos
anteriores para agregar más productos de la misma nota o de otras notas incluso.

23 | DESS México
2.15 Desde que damos clic en devolver producto, la devolución o cancelación parcial ya esta hecha, ya
no hay vuelta atrás, ahora solo queda imprimir el comprobante dando clic en Imprimir Comprobante.

DESCUENTOS A VENTAS

2.16 Cuando ya se tienen agregados los productos a la pantalla de venta, puede agregar un descuento a

toda la venta dando clic en el botón derecho de la pantalla y después en el de Descuento.

2.17 En la ventana que abre podemos seleccionar uno de los varios descuentos que podemos agregar
siguiendo los pasos de Configuración (sección…).

2.18 Ahora damos clic al botón de Aplicar Descuento.

2.19 También podemos aplicar el descuento a un solo producto, en la pantalla de Ventas seleccionamos
el producto con un clic.

2.20 Después, dando clic en el botón derecho de la pantalla y después en el de Descuento.

2.21 Seleccionar uno de los varios descuentos.

24 | DESS México
2.22 Tenemos que seleccionar ahora que se Debe aplicar a un producto seleccionado únicamente
palomeando la opción.

2.23 Ahora damos clic al botón de Aplicar Descuento.

GENERAR UN CORTE DE CAJA

2.24 Primero vamos a generar el corte de caja por usuario, es el que más se utiliza y el correcto siempre
y cuando su negocio no sea o trabaje las 24 hrs. El primer paso es ir al módulo de corte de caja. Dentro
de la pantalla de Ventas podemos acceder al módulo de Corte de Caja dando clic en el botón derecho

de la pantalla y después en Corte de Caja.

2.25 Después, al abrir el módulo, verificaremos que la fecha sea la indicada, donde también se puede
seleccionar una fecha anterior para sacar el corte una vez mas de ese día.

2.26 Como segundo paso es seleccionar el usuario a quien deseamos hacer corte de caja, también
podemos elegir que sean todos los usuarios.

2.27 Después debemos capturar lo que se contó físicamente en el cajón de dinero. Primero nos pide
escribir la cantidad inicial o caja chica.

El botón de Guardar , nos ayuda para cuando se inicia turno, ir al Corte

y escribir la cantidad inicial para que no se olvide.
25 | DESS México
2.28 Después debemos capturar la cantidad que se contó en efectivo, aquí se toma en cuenta todo el
efectivo de caja, incluyendo el Saldo inicial o caja chica.

2.29 Abajo tenemos otros campos, que son para capturar los totales contados en otras denominaciones,
como dólares, tarjeta o cheques.

2.30 Paso siguiente es verificar si necesitamos algún dato en especial como los que aquí nos indica o da
opción de seleccionar.

Estos parámetros son para EXCLUIR o indicar al corte que NO muestre el conteo de las notas, desglose
de IVA o desglose de IEPS, es más que nada para un corte más simplificado.

2.31 Luego solo es presionar el botón de Procesar Factura.

Si tenemos la opción de previsualización de ticket (Sección…) Nos mostrara en pantalla algo

similar a esto.
(Error en el corte de caja, no muestra bien las cantidades).

26 | DESS México
2.32 Es posible que el corte de caja lo muestre en ceros, si eso pasa es porque el usuario seleccionado,
no tiene ventas o movimientos y se debe seleccionar un usuario distinto o correcto.

2.33 Una vez que se obtiene el corte, el módulo o ventana se Bloquea o se pone en gris para que no se
pueda cambiar las cantidades ingresadas, por seguridad tiene esta opción. Si su usuario tiene los
permisos adecuados, puede desbloquearlo para cambiar algunas cantidades como el efectivo o saldo
inicial en caso de una equivocación, para hacerlo solo debe presionar el botón.

2.34 El corte de Caja por Turno es para esos negocios en donde se trabaja 24 horas, y esto sirve para
que el mismo corte pueda tomar los datos de dos días si se cruzan, por ejemplo en un horario de 10:00
pm a 7:00 am del siguiente día.

2.35 Es similar hacer el anterior, solo que en el primer paso se debe seleccionar la casilla de: Por Turno.

2.36 Cuando llega el usuario o personal, al inicio de turno se debe hacer obligatoriamente un corte,
capturando en este caso solo los saldos iniciales, ya que aún no tiene ventas, esto le indica al sistema
que se está iniciando turno.

2.37 Después al final del turno, es hacer un corte nuevamente, verificar que este seleccionado el usuario
correcto, la casilla de Por turno y capturar correctamente los datos que se contaron ese turno y generarlo.
Esto indica al sistema que finaliza el turno y da los totales correctos de ese horario o turno.

2.38 Siempre en este tipo de corte por turno, es necesario hacer dos cortes, uno al inicio del turno y uno
al final.
27 | DESS México
RETIRO DE EFECTIVO

2.39 Dentro de la pantalla de Ventas podemos acceder al módulo de Retiro de Efectivo dando clic en el

botón derecho de la pantalla y después en Retiro de Efectivo.

2.40 En la ventana que abre, colocamos la cantidad a retirar con número.

2.41 Seleccionamos si la cantidad es en pesos o dólares.

2.42 Escribimos el nombre del responsable de dicho retiro.

2.43 Seleccionamos un motivo del listado con un clic.

2.43.1 Se pueden agregar más motivos de retiro siguiendo los pasos de la Sección…

2.44 Damos clic en Aceptar para Finalizar el Retiro.

28 | DESS México
COTIZACIÓN

2.45 Cuando se desea hacer una cotización, los pasos iniciales es agregar los productos a la pantalla de
ventas como si fuera una venta normal.

2.46 Dentro de la pantalla de Ventas podemos acceder al módulo de Cotización dando clic en el botón

derecho de la pantalla y después en Cotización.

2.47 Aquí tenemos dos opciones, imprimir la cotización directamente sin guardar, o guardar primero y
después imprimir. Lo correcto es guardar e imprimir para tenerla después a la mano y cobrarla sin tener
que agregar los productos directamente. Para hacerlo damos clic en el botón de Guardar

2.48 Nos pedirá los datos para hacerlo, primero colocamos el Nombre de la Cotización en el espacio
indicado.

2.49 Después si deseamos guardar adjunto a un cliente, lo buscamos en el botón de buscar

y seleccionándolo del listado para que nos aparezca de la siguiente forma:

2.50 Ahora solo es presionar en Guardar.

ABRIR UNA COTIZAC IÓN Y RE IMPRIMIR

2.51 Dentro de la pantalla de Ventas podemos acceder al módulo de Cotización dando clic en el botón

derecho de la pantalla y después en Cotización

29 | DESS México
2.52 Nos aparece en el listado las Cotizaciones guardadas, la seleccionamos con un clic.

También podremos filtrar para que nos muestre de cierto tiempo a la fecha en el botón:

2.53 Después damos clic en Abrir.

2.54 Cuando ya la tenemos de nuevo cargada en la pantalla de ventas, podemos elegir cobrarla si es que
se va a convertir en venta en ese momento.

2.55 También podemos re imprimir, cuando la tenemos en la pantalla de ventas cargada, debemos ir
nuevamente a Cotización y dar clic en Imprimir Cotización Actual.

SEGUIMIENTO A COTIZACIONES.

2.56 Para poder llegar a esta opción debemos dar clic en el botón derecho de la pantalla de ventas y
después en Seguimiento a Cotizaciones.

2.57 En esta ventana, nos muestra en la parte superior las cotizaciones que tenemos Guardadas, donde
le podremos cambiar el Status dependiendo del cliente o usuario y también poder agregar comentarios
referentes a la misma.

2.58 Primero veremos el listado de las cotizaciones, las cuales podemos filtrar por vendedor
seleccionando.

30 | DESS México
2.59 En el listado, solo hay que seleccionar con un clic la cotización para después agregarle comentarios
o cambiar el STATUS.

2.60 En la parte inferior de podemos cambiar el STATUS eligiendo del listado.

2.61 Un poco mas abajo podemos agregar comentarios, primero escribiendo el comentario en el espacio
en blanco.

Después eligiendo o dando clic en Agregar Comentario.

CLIENTES

1.1 Para agregar clientes al sistema, la opción rápida es por medio de un archivo de Excel. (Sección).

1.2 También se pueden agregar manualmente y uno por uno dentro del sistema, solo hay que ir al Menú
derecho y dar clic en.

1.3 Después damos clic en Agregar.

31 | DESS México
 1.4 Nos abre una ventana donde vamos a poder escribir los datos del cliente, debemos tener cuidado
de colocar los datos reales del cliente si se le va a facturar fiscalmente en un futuro, para que no
haya problema con la factura y el SAT, el cual debe quedar similar a esta pantalla.

1.5 El sistema tiene la opción de indicarle una Categoría al cliente, esto ayuda a la hora de hacer
reportes, se puedan filtrar y mostrar información de alguna categoría de clientes.

1.6 Para dar de alta una categoría nueva, damos clic en el meno izquierdo y después en el botón de:

1.7 Después nos abre una ventana donde solo damos clic Agregar para escribir el nuevo nombre de la
categoría y presionamos Enter después de escribir.

32 | DESS México
 1.8 También se puede definir un descuento al cliente, para que todas las compras que realice y se cargue
el cliente en la pantalla de ventas, le aplique ese descuento. Ver sección para agregar un Descuento.

1.9 Solo debe seleccionar del listado el descuento que desea aplicar a ese cliente siempre.

1.10 Se puede pre definir el precio al que todos los productos se le van a vender a dicho cliente,
para que siempre le pueda respetar uno en específico sin tener que cambiarlo en cada venta. Es
solo seleccionarlo del listado en Precio.

1.11 Los clientes pueden tener crédito, para hacer ventas a crédito más delante, para indicarle al
sistema si el cliente tiene crédito, debemos seleccionar primero o colocar la palomita en la opción de
Crédito.

1.12 Después escribir la cantidad límite de dinero o crédito disponible.

1.13 Hay que definir opcionalmente los días de crédito que tiene ese cliente.

1.14 Luego elegir que tipo de pago se percibe de este cliente por su crédito.

1.15 Después solo damos clic en Aceptar para guardar los cambios, recordar que esto es siempre
que se edita el cliente o agrega uno nuevo.

33 | DESS México
 1.16 Cuanto se agrega adecuadamente, nos manda de nuevo a la pestaña o pantalla de Listado
General de los clientes, donde ahora la muestra de forma de listado, aquí vamos explicarle como
editar o modificar datos de un cliente que ya está dado de alta, seleccionado el cliente con un clic
del listado.

1.17 Después damos clic el menú izquierdo y luego en el botón de Modificar.

1.18 Nos va abrir de nuevo la pantalla donde agregamos el producto, donde podemos editar
cualquier dato del cliente de su información y como la siguiente pantalla.

1.19 Después solo damos clic en Aceptar para guardar los cambios, recordar que esto es siempre
que se edita el cliente o agrega uno nuevo.

1.20 Para borrar un cliente, el cual no necesitamos, solo debemos elegirlo del listado con un clic.

34 | DESS México
 1.21 Después damos clic el menú izquierdo y luego en el botón de Borrar.

1.22 Nos aparecerá una ventana de confirmación o advertencia y solo damos clic en aceptar.

Recuerde que no debe eliminar clientes que tengan pendiente crédito por pagar, o notas de
crédito que aún no se liquidan.

1.23 El sistema nos puede mostrar el historial de las compras de algún cliente, solo debemos
seleccionarlo del listado con un click.

1.24 Después damos clic el menú izquierdo y luego en el botón de Historial.

1.25 Aquí nos abre una ventana como la siguiente en donde los muestra bastante información de
las compras realizadas.

35 | DESS México
 1.26 Dentro de esta pantalla podemos filtrar por fecha las ventas que deseamos que nos muestre,
primero eligiendo la fecha a partir de que día.

Y luego eligiendo la fecha hasta que día.

Luego solo seleccionamos el botón de actualizar que está al lado derecho de la fecha final

1.27 Después podemos imprimir un reporte de todas esas compras realizadas en el rango de fecha,
indicado, dando clic en Imprimir Reporte.

1.28 Aquí nos mostrara en pantalla el Reporte que muestra la información solicitada.

36 | DESS México
 1.29 También podemos re imprimir una sola nota del cliente, solo la seleccionamos del listado
inferior con un click.

1.30 Después verificamos que si sea la nota indicada donde podemos ver los productos o detalles
de dicha compra en un campo inferior como este.

1.31 Y ahora damos clic en el botón de Imprimir Nota.

1.32 Ahora vamos a dar más datos extras a dicho cliente como ayuda adicional al momento de
consultar o hacer ventas para facilitar el trabajo al cajero, para hacerlo, lo volvemos a seleccionar del
listado.

1.33 Después damos clic el menú izquierdo y luego en el botón de Datos Extras.

1.34 Nos abre una ventana nueva donde solo basta dar clic en el botón de agregar dato.

1.35 Escribiremos lo necesario como en la siguiente ventana.

1.36 Y por último damos clic en el botón de guardar.

1.37 En la sección de clientes, también podemos agregar saldos iniciales a los clientes, esto nos
ayuda para que el usuario agregue cantidad en pesos que su cliente le puede seguir debiendo, esto
en caso de que tenga cuentas pendientes y al cambiar de sistema para empezar a llevar el control
por medio del sistema, le agregue sus saldos iniciales sin hacerle nuevamente las ventas a crédito.

37 | DESS México
 1.38 Para hacerlo solo es selecciona el cliente del listado.

1.39 Después damos clic el menú izquierdo y luego en el botón de Agregar Saldos Iniciales.

1.40 Nos abre una ventana pequeña done nos solicita lo siguiente, Documento: que es como el
número de nota o consecutivo para identificar ese movimiento, se puede agregar un numero como
el de la nota que se le hizo anteriormente.

1.41 Después agregamos la cantidad que adeuda aun, no es el total de la nota, solo lo que aun le
debe su cliente.

1.42 Luego ingresamos la fecha en la que se hizo ese movimiento o venta.

1.43 Seguido se agrega la fecha de vencimiento de ese crédito.

1.44 Por último, solo guardamos los cambios, dando clic en el botón guardar.

1.45 Ya solo resta verificar en la sección de Control de Crédito.

1.46 Sucede que al tener varios clientes se complique ubicarlos rápidamente, para eso está la
herramienta de buscar. La cual solo es dar clic en el botón superior de Buscar.

38 | DESS México
 1.47 Debe abrir una ventana como la siguiente donde podemos poner algún dato en relación con
el cliente que buscamos, ya que lo podemos ubicar por la calle, nombre o razón social, numero, rfc,
correo electrónico, ID interno y hasta los Datos Extras que se le agregaron.

FACTURACIÓN

CONTROL DE CRÉDITO

1. En el módulo de Control de Crédito, podremos realizar abonos o liquidaciones de las ventas a crédito
que se realizaron al cliente, lo primero que hay que hacer es ingresar a Control de Crédito dando clic
en el menú izquierdo de Ventas:

Después clic en el botón de Control de Crédito.

2. Después vamos a visualizar la venta, y buscaremos primero agregar el cliente específico para buscar
su información, la manera más sencilla es recordar el Numero de cliente y escribirlo en el campo:

En caso de no recordar el número, solo vamos al botón de buscar cliente y lo cargamos:

39 | DESS México
 Cuando ya tenemos al cliente, nos aparece sus notas de venta a crédito pendientes por pagar o
liquidar, lo primero que realizaremos en este manual es un abono a dicho crédito.

3. Para hacerlo solo vamos a la parte inferior de la pantalla de Crédito y seleccionamos como va hacer
el pago o abono. Ya que vamos a poder elegir el tipo de pago, si fa afectar a cuentas y la fecha de
dicho pago que queremos que se registre. Lo más normal son los pagos en efectivo.

4. Después un poco más abajo, escribimos la cantidad a pagar en el espacio:

5. Luego seleccionamos Abonar con un clic en el botón, esto hace que se abone la cantidad del ejemplo,
102 pesos a la cantidad total de la deuda.

6. Si deseamos que se abone a una nota en específico, solo debemos seleccionarla del listado con un
click.

7. Después ir a la parte inferior, escribir la cantidad en el campo.

8. Seleccionamos la opción de Abonar a Notas Seleccionadas.

40 | DESS México
 9. Luego seleccionamos Abonar con un clic en el botón.

10. Si deseamos liquidar una cuenta de una nota en específico, sin escribir la cantidad, primero
seleccionamos la nota del listado.

11. Y en la parte inferior damos clic en Pagar nota Selecciona.

12. Podemos obtener mas información de los créditos, por ejemplo, que nos muestre las notas que están
por pagar solamente.

13. También que nos muestre solo las notas que ya vencieron seleccionando el botón superior.

14. Podemos filtrar las notas también que solo están al corriente con el siguiente botón.

15. Y podemos indicarle que nos muestre las notas que ya fueron pagadas.

41 | DESS México
APARTADOS

1. Las ventas de apartado son similares a una venta normal o crédito, se debe hacer el mismo proceso
inicial de agregar los productos a la pantalla de ventas y tener el cliente agregado para seleccionarlo en
la pantalla de venta o cobro. La ventaja aquí es que el cliente no necesita tener disponible crédito,
sumando que este tipo de venta NO CUENTA como venta hasta que se liquida, por lo que, en caso de
no liquidar el apartado, la existencia no se ve afectada y no es una venta.

1.1. Por lo tanto, se hace el proceso de ir a la pestaña de Ventas y seleccionar los productos a apartar,
agregándolos como una venta normal.

1.2. Damos clic en Cobrar para que nos abra la pestaña de Cobro, y aquí debemos seleccionar el cliente.

42 | DESS México
 1.3. Después debemos dejar un anticipo o dinero con el cual se aparta, por ejemplo 50 pesos,
escribiendo la cantidad en el recuadro y seleccionando el botón de método de pago, en este caso
efectivo.

1.4. Ahora en la parte inferior vamos a elegir el botón de Apartado.

2. Con esto ya tenemos el apartado listo después de imprimir el ticket, ahora le indicamos como hacer
abonos o liquidar dichos apartados, para eso vamos a ir a la pestaña de Ventas:

y después al botón de apartado:

2.1. Después de eso nos abre una ventana similar a la siguiente donde podremos ver todos los apartados
pendientes que tenemos por liquidar, y por ende podemos abonar, cancelar o re imprimir el ticket
de alguno de ellos. Para re imprimir, seleccionamos con un clic la nota de apartado del listado:

2.2. Después vamos al manu izquierdo: y seleccionamos el botón de Re imprimir.

2.3. También podemos cancelar la nota de apartado seleccionando en ese menú izquierdo el botón de
Cancelar apartado.

2.4. En el menú derecho encontramos la opción de ver el historial de los pagos realizados, estos incluyen
los anticipos que se dejan al momento de hacer el apartado, solo hay que dar clic en el menú

izquierdo: y después en el botón de Historial de Pagos.

43 | DESS México
 2.5. Es posible que no encontremos un apartado en el listo, porque se liquidó o ya se pagó, para poder
visualizar esos apartados, damos clic en el botón de Mostrar pagados:

3. Para poder Abonar en la parte inferior de la ventana se selecciona el tipo de pago:

3.1. Después se escribe la cantidad en el recuadro en blanco.

3.2. Seguido Elegimos Abonar:

3.3. También podemos liquidar el apartado, dejando en blanco el recuadro para la cantidad y solo
eligiendo Pagar Totalmente.

44 | DESS México
Lo más usado de Inventarios

COMPRAS

1. Para ingresar al módulo de compras iremos al módulo de Inventarios > compras.

1.2 Funciones del módulo de compras.

1.3 Flete (Opcional). Funciona para agregar el costo de envió al total de la factura y afecte los costos de
los productos; promediando este extra entre todos los productos ingresados.

1.4 Otros Gastos (Opcional). Similar a la función de flete, pero sin el mismo concepto; agrega más costo
a los productos al finalizar la compra.

1.5 Descuento (Opcional). Si la factura de compra cuenta con un descuento que se agregara al final,
afectando los costos de los productos en base a un porcentaje.

1.6 Costos con Impuestos (Opcional). Si los costos de nuestra factura serán ingresados con impuestos
ya incluidos.

1.7 Proveedor. Nos sirve para seleccionar el proveedor al cual será asignada la compra.
1.8 Documento. El número o folio de la factura de compra emitida por nuestro proveedor.
1.9 Crédito. Si está habilitada esta opción, la compra ira al módulo de cuentas por pagar, para tener un
control de cuanto se debe y cuando hay que pagar al proveedor.
1.10 Fecha de Compra. El día que se realizó la compra de la mercancía a nuestro proveedor.

45 | DESS México
 1.11 Enviar compra a nuestro inventario principal o hacia algún Almacén (Véase Almacenes y
Traspasos).Donde se elija serán cargadas las existencias de nuestros productos ingresados.

1.12 Categoría Egresos (Opcional). Si queremos asignar el total de nuestra factura a nuestro
módulo de finanzas en su función de Egresos/Ingresos.
1.13 Precio con Impuestos. Automáticamente el precio asignado al producto será el final ya con
Impuesto.
1.14 Precios Automáticos (Opcional). Automáticamente asigna el precio sugerido por el sistema al
producto ingresado, este precio se calcula en base al costo y el porcentaje de ganancia que se
estableció al dar de alta por 1ra vez el producto.

46 | DESS México
INVENTARIO FÍSICO

1. Damos click en

2. En esta área podemos hacer un inventario físico de nuestras existencias, actualizando de esta forma los
números reales; que pudiesen ser afectados por diferentes motivos, como perecederos, defectuosos, robo,
etc…

3. Vamos agregando producto por producto, ya sea por id o por el buscador.

4. Agregamos la existencia o cantidad real y aceptamos.

5. Al final se procesa todo en el botón de aceptar ded la parte inferior derecha

AJUSTES/CATALOGO DE PRODUCTOS

1. Damos click en
2. Posteriormente activamos el botón de edición en grid, el cual nos permite modificar la existencia manualmente del producto
elegido.
3. seleccionamos el producto deseado, luego nos posicionamos en la casilla, editamos la existencia y con un ENTER finalizamos el
proceso

47 | DESS México
COMO DAR DE ALTA UN ALMACÉN Y HACER TRASPASOS

1. Damos click en Configuraciones > Configuración Almacenes

2. Damos click en el botón de agregar, escribimos el nombre del almacen y al finalizar damos Enter, como en Familias, Proveedores.

3. Para dar de alta inventario desde compra a Almacenes, daremos de alta una compra normal pero elegiremos la opción de enviar a
almacén.

4. Para hacer el traspaso entre inventario principal y almacenes o almacenes/almacenes, iremos al modulo de inventarios > traspaso
entre almacenes.

LO MÁS USADO DE FINANZAS

1. Damos click en Finanzas

2. En este Modulo de Finanzas podremos ver varias opciones, entre las mas usadas el de Egresos y otros Ingresos, Movimientos en
Cuentas, Catálogos de Cuentas y Cuentas por pagar.

CATÁLOGO DE CUENTAS

1. En este Modulo podremos registrar todos as cuentas de nuestros bancos o caja chica.
2. El proceso es similar el de Familias, damos click en agregar, escribimos el nombre de la cuenta y damos Enter.

3. Para llenar las cuentas de cantidades tenemos que ir al modulo de movimientos cuentas, ahí podremos agregar los saldos iniciales
o afectando las cuentas desde el modulo de ventas, afectar bancos.

48 | DESS México
EGRESOS Y OTROS INGRESOS

1. En este modulo podemos registrar todas las entradas y salidas de dinero independientes a las ventas.
2. Damos click en el botn de agregar, y llenamos los campos solicitados, al finalizar afectamos el banco de la cuenta deseada

CUENTAS POR PAGAR

1. Damos click en Finanzas > Cuentas por Pagar

En esta área, nos aparecerán desglosadas por proveedor, las compras que hayamos registrado en el
modulo de compras como crédito, con el folio o documento de la compra, la fecha, fecha de vencimiento y
saldo.
Para abonar, se selecciona el proveedor y documento deseado, se registra la cantidad a pagar y click en
el botón de abonar.
Para liquidar, únicamente se elige el folio o documento deseado, y click en pagar totalmente

49 | DESS México
4. MÓDULO DE PRODUCCIÓN

Los pasos para generar una orden de producción en su sistema son los siguientes:

4.1 Agregar categoría de Material

1. Ingrese a la opción de producción.

2. Seleccione la opción de catálogo de materiales.

3. Dar click en el botón de agregar categoría.

4. Dar click en el botón agregar.

5. Escribir el nombre de la categoría y presionar la tecla enter para grabar.

4.2 Borrar categoría de Material

1. Seleccione la opción de catálogo de materiales.

2. Dar click en el botón de agregar categoría.

3. Seleccionar la categoría a eliminar.

50 | DESS México
 4. Dar click en el botón borrar.

5. Dar click en el botón yes para confirmar el borrado o click en el botón no para cancelarlo.

4.3 Agregar material al catálogo.

1. Seleccionamos la opción de catálogo de materiales.

2. Vista general de su listado de materiales.

3. Dar click en el botón de agregar.

4. Ingrese el nombre del material.

5. Ingrese categoría y costo del material.

6. Ingrese Código de barras y código interno.

51 | DESS México
 7. Ingrese los campos extras que desee.

8. Click en el botón de aceptar para guardar los cambios.

4.4 Cancelar captura de material.

1. Dar click en el botón cancelar para cancelar la captura.

4.5 Modificar Material del catálogo.

1. Seleccionar con el cursor, el producto a modificar.

2. Dar click en el botón modificar y cambiar los datos requieren modificación.

3. Dar click en el botón Aceptar para guardar cambios.

4.6 Borrar material del catálogo de materiales.

1. Seleccionar el material que desea borrar.

2. Dar click en el botón borrar.

52 | DESS México
 3. Confirmar el borrado en Si, cancelar el borrado en No.

4.7 Búsqueda rápida de materiales

1. Seleccionamos la opción de catálogo de materiales.

2. El listado general le mostrará los materiales agregados.

3. Dar clic en el botón buscar.

4. Colocar nombre, código o categoría para buscar el material.

5. Dar click sobre el material a localizar.

4.8 Botones de búsqueda

1. Usar botón inicio para regresar al inicio de la lista.

2. Usar anterior para ir un material atrás de la lista.

53 | DESS México
 3. Usar siguiente para avanzar un material de la lista.

4. Utilizar Final para ver el último material de la lista.

4.9 Asignación de materiales

1. Ingrese a la opción de producción.

2. Seleccione la opción de asignación de materiales.

3. Click en el botón seleccionar producto.

4. Colocar nombre, código, familia o información extra para buscar el producto.

5. Click sobre el nombre del producto para asignarlo.

6. Click en el botón agregar para insertar materiales del producto.

7. Buscar material por nombre, código o categoría.

54 | DESS México
 8. Dar click sobre el material para agregarlo.

9. Colocar la cantidad del material a utilizar.

10. Una vez agregados los materiales al producto dar click en el botón sellar producto.

4.10 Agregar una Orden de producción.

1. Dar click en el botón de agregar.

2. Agregar Lote y fecha de inicio de fabricación.

3. Agregar responsable de fabricación y fecha final de fabricación.

4. Agregar responsable de liberación, No de caja y datos extras.

5. Agregar responsable de recibir y Fecha de recepción.

55 | DESS México
 6. Agregar especificaciones de resguardo.

7. Dar click en el botón de agregar producto

8. Colocar nombre, código, familia o información extra para buscar el producto.

9. Click sobre el nombre del producto para seleccionarlo.

10. Dar click en el botón de guardar, para conservar los cambios.

4.11 Cancelar orden de producción.

1. Dar click en el botón de cancelar, para descartar captura de orden de trabajo.

4.12 Búsqueda de orden de producción.

1. Dar click en el botón de buscar para encontrar la orden de trabajo.

2. Seleccionar la orden de producción por ID.

56 | DESS México
 3. Los detalles de los productos se muestran en el recuadro de detalle.

4. Dar click en el botón de abrir para abrir la orden de producción.

4.13 Impresión de Orden de trabajo

1. Una vez encontrada la orden de producción, dar click en el botón de imprimir para previsualizar la
orden de trabajo.

4.14 Liberar producto terminado y agregar existencia del mismo al catálogo de productos.

1. Dar click en el botón Liberar producto terminado

4.15 Modificar comprobante de producción.

1. Dar click en el botón de modificar comprobante.

PARA SU COMODIDAD EL COMPROBANTE O REPORTE DE ORDEN DE TRABAJO PUEDE SER

MODIFICADO, VÉASE MODIFICAR TICKETS.

4.16 Borrar orden de producción.

1. Dar click en el botón de buscar para encontrar la orden de trabajo.

2. Seleccionar la orden de producción por ID.

3. Dar click en el botón borrar orden de producción para eliminarla.

57 | DESS México
 4. Confirmar eliminar orden de producción en SI, cancelar eliminación en No.

58 | DESS México
LO MÁS USADO DE REPORTES
REPORTES DE FINANZAS
REPORTES DE VENTAS

Dar click en el botón reportes de ventas.

Seleccionar el botón ventas.

Seleccionar parámetros del reporte.

Dar click en el botón Personalización

Seleccionar la pestaña de Preferencias y escoger cómo desea que el reporte se muestre; según por
fecha.

Seleccionar la pestaña de modificación y escoger los parámetros que desea se muestren en el

reporte.

59 | DESS México
 Dar click en el botón de actualizar para que el reporte se muestre con los cambios.

Parámetros por fecha de calendario.

Seleccionar la fecha de inicio de la búsqueda del reporte.

Seleccionar la fecha de fin de la búsqueda del reporte.

Dar click en el botón aceptar para generar el reporte.

60 | DESS México
Modificar y restaurar reporte original.

Si desea Modificar el reporte, de click en el botón Modificar.

Si desea restaurar el reporte a su forma original, dar click en el botón restaurar reporte.

Confirmar restaurar el reporte o cancelar según sea el caso.

Imprimir reporte

Seleccionar el icono de imprimir para la impresión del reporte.

Guardar reporte

Seleccionar el icono de Guarda como… para guardar el reporte y escoger en que tipo de archivo
desea guardarlo.

Envío del reporte por correo

Seleccionar el icono de enviar a correo para enviar el reporte por E-mail.

Seleccionar cliente al cual se enviará el reporte, o escribir correo del receptor.

61 | DESS México
 OPCIONALMENTE SE PUEDE CAPTURAR UN CORREO AL CUAL SE LE ENVIARÁ UNA COPIA,
CAMBIAR EL NOMBRE DEL DOCUMENTO Y EL MENSAJE O ASUNTO ADJUNTO.

Dar clic en el botón de enviar para enviar el reporte al correo destino.

Búsqueda de palabras clave

Seleccionar el icono de búsqueda para encontrar palabras en el reporte.

Seleccionar los botones de zoom o escribir el tamaño en que se mostrará el reporte.

Barra de cambio de página.

Seleccionar la barra de cambio de página para avanzar, retroceder, ir al inicio o ir al final del reporte.

Seleccionar el icono de configuración de página para escoger el tamaño, dimensiones y márgenes

del reporte.

EN ALGUNO REPORTES SÓLO CAMBIA UN POCO LA ESTRUCTURA O EL MÉTODO DE

BÚSQUEDA, PERO TIENEN UNA CONFIGURACIÓN SIMILAR EN LA DESCRITA EN ESTE
REPORTE.

62 | DESS México
GANANCIAS

Dar click en el botón reportes de ventas.

Seleccionar el botón de ganancias

Gráfica de ventas

Dar click en el botón reportes de ventas.

Seleccionar el botón de gráfica de ventas.

EN ESTE REPORTE PODEMOS GUARDAR LAS GRÁFICAS DE VENTAS COMO IMAGENES; SÓLO
DE CLICK EN EL BOTÓN DE GUARDAR COMO IMAGEN.

VENTAS POR CLIENTE

63 | DESS México
 Dar click en el botón reportes de ventas.

Seleccionar el botón de ventas por cliente.

VENTAS POR VENDEDOR

Dar click en el botón reportes de ventas.

Seleccionar el botón de ventas por vendedor.

ES IMPORTANTE SELECCIONAR EL NOMBRE DEL VENDEDOR PARA MOSTRAR EL REPORTE.

DETALLES DE NOTAS Y FACTURAS

Dar click en el botón reportes de ventas.

Seleccionar el botón de detalle de notas y facturas

REPORTE DIARIO

Dar click en el botón reportes de ventas.

Seleccionar el botón de reporte diario.

64 | DESS México
TOP VENTAS

Dar click en el botón reportes de ventas.

Seleccionar el botón de top de ventas.

LO MÁS USADO EN REPORTES DE INVENTARIO

EXISTENCIAS

Dar click en el botón reportes de inventarios.

Seleccionar el botón de Existencias

Escoger el almacén donde se hará la búsqueda.

Dar click para mostrar los productos en el reporte.

Dar click en la forma de ordenamiento.

Seleccionar las familias a mostrar en el reporte.

65 | DESS México
 Dar click en el botón de aceptar para generar reporte.

MOVIMIENTOS POR PRODUCTO (KARDEX)

Dar click en el botón reportes de inventarios.

Seleccionar el botón de Movimientos por producto.

Escoger los movimientos a mostrar en el reporte.

Seleccionar el rango de fecha.

Buscar el o los productos a mostrar.

Dar click en el botón de agregar.

Dar click en el botón de aceptar para generar reporte.

Si desea limpiar la lista de productos dar clic en el botón limpiar.

66 | DESS México
 EL REPORTE SE PUEDE GENERAR TAMBIÉN CON LA LISTA COMPLETA DE PRODUCTOS.

RESURTIDO DE MERCANCÍA

Dar click en el botón reportes de inventarios.

Seleccionar el botón resurtido de mercancía.

Seleccionar la forma de búsqueda del reporte, seguido de las familias a mostrar.

Dar click en el botón de aceptar para generar reporte.

COMPRAS

Dar click en el botón reportes de inventarios.

Seleccionar el botón de compras para generar el reporte.

Otros reportes de Ventas

67 | DESS México
GRÁFICA DE VENTAS VS COBRANZA

Dar click en el botón reportes de ventas.

Seleccionar el botón gráfica de ventas vs cobranza.

EN ESTE REPORTE PODEMOS GUARDAR LA GRÁFICA DE VENTAS VS COBRANZA COMO

IMAGEN; SÓLO DE CLICK EN EL BOTÓN DE GUARDAR COMO IMAGEN.

CORTE DE CAJA SIMPLIFICADO

Dar click en el botón reportes de ventas.

Seleccionar el botón de Corte de caja simplificado para generar el reporte”.

VENTAS/COTIZACIÓN POR PROVEEDOR

Dar click en el botón reportes de ventas.

Seleccionar el botón Ventas/Cotización por proveedor.

COMISIONES POR VENDEDOR

Dar click en el botón reportes de ventas.

Seleccionar el botón de Comisiones por vendedor.

68 | DESS México
SEGUIMIENTO DE COTIZACIONES

Dar click en el botón reportes de ventas.

Seleccionar el botón de seguimiento de cotizaciones.

Seleccionar cuales cotizaciones desea que se muestren en el reporte.

Seleccionar los vendedores.

Click en el botón aceptar.

CAMBIOS DE MERCANCÍA

Dar click en el botón reportes de ventas.

Seleccionar el botón de cambios de mercancía.

REMISIONES

Dar click en el botón reportes de ventas.

69 | DESS México
 Seleccionar el botón de Remisiones.

APARTADOS

Dar click en el botón reportes de ventas.

Seleccionar el botón de apartados.

VENTAS Y GANANCIAS RESPECTO COBRANZA

Dar click en el botón reportes de ventas.

Dar click en el botón ventas y ganancias respecto a la cobranza.

Seleccionar el rango de fecha.

Seleccionar vendedor

Dar click en el botón aceptar para generar reporte.

DATOS EXTRAS

Dar click en el botón reportes de ventas.

Dar click en el botón datos extras.

LO MÁS USADO DE REPORTES DE CATÁLOGOS

70 | DESS México
MODULO COMPLETO DE HERRAMIENTAS

1.1 Correo Masivo

LA FUNCIÓN DE CORREO MASIVO ESTÁ DISEÑADA PARA SER UNA

HERRAMIENTA EFECTIVA DE COMUNICACIÓN CON SUS CLIENTES, DÁNDOLE LA
CAPACIDAD A USTED, DE HACER LLEGAR INFORMACIÓN VALIOSA A SUS CLIENTES
POR MEDIO DE SUS CORREOS ELECTRÓNICOS CAPTURADOS EN EL SISTEMA.

1. Para configurar el correo que se usara para mandar los correos masivo daremos click en
Configuración de Correos.

2. En el campo de correo se colocará el correo completo que utilizaremos.

3. En el campo Relays es la cantidad de correos que permite el proveedor de correo,

generalmente son 250 correos por día.

4. En el campo de Prueba, este campo sirve si esta cuenta se utilizara para recibir pruebas
del correo a enviar, si es una cuenta para recibir la prueba, hay que poner “True”, o si es
para enviar los correos hay que colocar “False”.

71 | DESS México
 5. En el campo de Host se captura la dirección de correo electrónico, este normalmente es
proporcionado por su proveedor de correo.

6. En el campo de usuario se captura el correo electrónico.

7. En el campo de Password se capturará la contraseña del correo electrónico.

8. En el campo de Puerto, generalmente es una serie de números, igualmente este dato lo

proporciona su proveedor de correo.

9. Mandar correo
a. Mandar como Texto, al escoger esta opción se envía el correo tal cual se captura

b. Mandar como HTML, en ese modo se utiliza para enviar imágenes y otro tipo de
información, sin embargo, esta forma es avanzada y se requieren conocimientos un
poco más avanzados de computación

10. Correo de prueba, una vez escogida la opción de mandar correo le indicamos al sistema
si deseamos enviar el correo de prueba o si ya deseamos enviar el correo a los clientes.

11. En la opción de Enviar a, se seleccionará a que clientes le queremos enviar el correo,

puede ser a una determinada categoría o a todos.

12. En el campo de Titulo, capturamos el título que tendrá nuestro correo.

13. En el cuerpo de correo, se pondrá lo que se quiere enviar a los clientes.

14. Una vez capturado todos los datos, se le dará en el botón de Enviar para que empiece a
enviar los correos.

72 | DESS México
OFERTAS

1. Para agregar una oferta se le dara click en el botón Agregar.

2. Se escoge una fecha de inicio y una fecha final, esto es lo que durara nuestra Oferta.

3. Buscamos el producto el cual se le aplicara la oferta en el campo de Código.

4. En el campo de Cantidad, capturaremos la cantidad que se tiene que llevar el cliente para
que se aplique la Oferta.

5. Se le da en el botón Agregar para agregar nuestro producto correctamente.

6. En el campo de General se pondrá cero (0) .

7. En el campo de descuento agregamos el descuento en pesos que se aplicara al momento

de vender el producto.

8. En el campo de prioridad se le pone un 1 si queremos que esta oferta este sobre las demás
que agregamos.

9. Para guardar correctamente la Oferta simplemente le damos al botón de Guardar y listo.

73 | DESS México
CAMBIO MASIVO DE PRECIOS

1. Se selecciona 1 o más familias a las cuales se les aplicara el incremente o decremento.

2. Elegimos la opción Porcentual o de Cantidad Fija para incremente o decrementar (Es

recomendable solo utilizar una opción).

3. Una vez puesta la cantidad o el porcentaje, si queremos aumenta o disminuir lo escogemos

en los botones.

4. Se pueden agregar restricciones a ciertos productos de las familias seleccionadas, para

que estos productos no se vean afectados por este cambio.

5. Para finalizar seleccionamos si el incremente o decremento se le aplicara al Precio 1 o a

los diferentes precios.

6. Una vez finalizado, se le dara en el botón de Aceptar para aplicar correctamente el Cambio
Masivo de Precios.

IMPORTAR DATOS DESDE EXCEL .

1. Productos.

a. Antes de cargar nuestro archivo de Excel hay que asegurarnos que este guardado
en formato de Excel 97-2003.

74 | DESS México
 b. Para cargar nuestro archivo de Excel le daremos click en Buscar.

c. En caso de que nuestro archivo de Excel tenga más de una hoja, hay que escogerla
.

d. Una vez cargado el archivo de Excel se seleccionarán las columnas para cada uno
de los campos.

e. Debemos seleccionar el tipo de importación que queremos, si se requiere actualizar

los registros existentes, borrar los anteriores o reiniciar la base datos con los nuevos
de Excel.

f. Para finalizar, debemos dar click en Aceptar.

CLIENTES

a. Antes de cargar nuestro archivo de Excel hay que asegurarnos que este guardado
en formato de Excel 97-2003.

b. Para cargar nuestro archivo de Excel le daremos click en Buscar.

75 | DESS México
 c. En caso de que nuestro archivo de Excel tenga más de una hoja, hay que escogerla.

d. Una vez cargado el archivo de Excel se seleccionarán las columnas para cada uno
de los campos.

e. Debemos seleccionar el tipo de importación que queremos, si se requiere actualizar

los registros existentes, borrar los anteriores o reiniciar la base datos con los nuevos
de Excel.

f. Para finalizar, debemos dar click en Aceptar.

IMPORTAR DATOS DESDE BASE DE DATOS

REINICIALIZAR DATOS

1. Al abrir por primera vez este módulo nos aparecerá un mensaje de advertencia, lea
detenidamente, si está de acuerdo hay que darle click en OK

2. Una vez visto le mensaje de advertencia, lo que se hara es marcar todas las casillas (las
casillas seleccionadas o marcadas son las que NO se van a borrar)

76 | DESS México
 3. Después de marcar todas, ahora vamos a quitar la selección del módulo que queremos
borrar, ejemplo, en la siguiente imagen se Desmarca Catálogo de Productos, al
desmarcarla damos a entender que solo se eliminara el Catálogo de Productos

4. Después de esto solo presionamos el botón Reinicializar, aceptando todos los mensajes
de advertencia y se eliminara correctamente.

77 | DESS México
EXPORTAR VENTAS

MONEDERO ELECTRONICO

1. Al abrir el módulo de monedero electrónico, lo primero que hay que realizar es activar el
monedero electrónico.

2. Una vez activado, hay que modificar el porcentaje de la familia, este es el porcentaje que
dará al monedero electrónico por cada producto de esa familia.

3. Después de haber ajustado los porcentajes, se tienen que configurar los parámetros que
tendrán nuestros monedero electrónicos, la estructura por Default es la siguiente.

78 | DESS México
 3.1. Longitud Código, este módulo se refiere a la cantidad de dígitos que tendrá nuestro
monedero electrónico, la Configuración por Default indica 12, así que seria 12
dígitos los que tendría nuestro monedero electrónico

3.2. Longitud Identificador, este campo se refiere a los dígitos que tendrá nuestro
monedero electrónico para que el sistema sepa que es un monedero electrónico,
por Default son 4, se refiere que 4 números ayudaran al sistema a indentificar que
es un monedero electrónico

3.3. Posicion Identificador, se recomienda que la posición siempre sea 1 ya que serian
los primeros 4 digitos del identificador para que el sistema sepa que es monedero,
igualmente se puede colocar la posición en medio o al final, de acuerdo a la longitud
de su código

3.4. Identificador, estos son los números que utilizara el sistema para identificar que es
un monedero electrónico, como se indico de acuerdo a la longitud del identificador

4. Una vez configurado el monedero electrónico, para finalizar correctamente hay que dar
click en el botón aceptar

En caso de que se quieran borrar todos los monederos electrónicos, se puede realizar en el botón de
resetear todos los monederos electrónicos, para que sean borrados y se puedan crear nuevos

CONFIGURACION GENERAL

79 | DESS México
PANTALLAS

1. Al abrir este modulo nos encontramos con diferentes configuraciones que se le pueden hacer el
sistema
a. Tamaños en Pantalla de Caja
i. Este modulo nos permitira hacer mas grandes o mas pequeñas las columnas en la
pantalla de ventas

b. Opciones Pantalla de Caja

i. Pedir cantidad después de leer código, al marcar esta opción nos permitira agregar la
cantidad después de agregar el código, si no se escoge esta opción nomas se va a leer
el código y se agrega el producto

ii. Fijar Precios, esta opción nos permite a dejar un precio fijo de los 5 que se tienen dentro
del sistema, por default el precio fijo es 1, pero con esta opción se puede dejar fijo algún
otro del 2 al 4

iii. Mostrar Total en Dolares, esta opción nos mostrara el total en dólares en la pantalla de
ventas

iv. Mostrar Teclado Numerico, al momento de cobrar nos aparecerá un teclado numérico
en la parte derecha, para cobrar correctamente, igualmente se puede utilizar el teclado
físico o el teclado numérico que el sistema ofrece

v. NO descontar existencias en apartados, al marcar esta opción estamos indicando que

no se descontara el producto hasta que sea terminado de pagar el apartado

vi. Imágenes en base a Cod. de Barras, al marca esta opción indicamos que las imágenes
ya no serán guardadas en base al ID sino al Codigo d Barras

80 | DESS México
 vii. Sumar productos repetidos en captura, al marcar esta opción indicamos que cuando
se tenga el mismo producto dos veces, se sumara en un solo producto

viii. Descontar existencias desde asignación en orden de trabajo, como la opción lo indica
cada vez que sea realiza una orden de trabajo y se agregen productos a ellas los
descontara

ix. Precios SIN IVA en precios manuales, al marcar esta opción todos los precios
modificados manualmente serán sin iva

x. Retiros de Efectivo a Egresos, al marcar esta opción, indicamos que todos los retiros
que se realizan se miran reflejados en Egresos

c. Opciones Pantalla de Clientes

i. Id Manual, al marcar esta opción nos permitira asignar manualmente el Id a los clientes

d. Opciones Pantalla de Cobro

i. Forzar captura de pago, al momento de cobrar, nos pedirá forzosamente que
escojamos un método de pago

ii. Forzar afectación a bancos, al utilizar esta opción nos pedira forzosamente que se
escoja un banco al momento de cobrar la venta

iii. Enviar a crédito automáticamente, todas las ventas realizadas serán a crédito, sin
necesidad de estar escogiendo si es venta a crédito o efectivo

iv. Fijar vendedor, esta opción nos deja definido un vendedor, sin necesidad de estar
escogiéndolo cada vez que se realice una venta

v. Notas en Orden Alfabetico, al momento de ir al modulo de Reimpresion, las notas se

mostraran en orden alfabetico en vez de por el Id

vi. Abrir Cajon aun sin imprimir, esta opción nos permite abrir el cajón de dinero sin
necesidad de mandar a imprimir a la impresora

vii. No descontar existencias en entrega parcial o pendiente

viii. Limite de Efectivo en Caja, esta opción nos sirve para tener un limite en caja, y cuando
se llegue a ese limite sacar el dinero de caja y seguir vendiendo

81 | DESS México
 ix. Forzar selección de Vendedor, al momento de cobrar la venta nos pedirá que
escogemos un vendedor

x. Limite de días de crédito vencido, esta opción nos permite agregar unos días mas
después de que se vencio el crédito del cliente

xi. Solicitar Fecha de Vencimiento en Apartados, al momento de realizar el apartado nos

pedirá la fecha cuando se vencerá el apartado

e. Ventas Graficas
i. Esta opción nos permite realizar ventas por medio de una pantalla táctil

ETIQUETAS EAN13

1. Este modulo se hizo para las basculas etiquetadoras, estas basculas por default tienen ciertas
características que se pueden modificar en este modulo para que el sistema las pueda detectar
correctamente, tanto el producto como su peso correctamente.

NOTA**Los productos dados de alta tanto en su bascula como en el programa Dess Punto de Venta,
deben contener los mismos Id para que puedan comunicar efectivamente**

82 | DESS México
USUARIOS

1. Agregar Usuario, esta opción nos permitira agregar un nuevo usuario a nuestro sistema

2. Eliminar Usuario, esta opción nos permite elminar un usuario que tengamos dado de alta dentro del
sistema

3. Usuarios Actuales, son los usuarios que actualmente se tienen dados de alta dentro del sistema

4. Permisos del usuario seleccionado

TICKETS

1. Este modulo nos mostrara los diferentes tickets, Venta en Efectivo, Credito, Cotizacion, etc, en el
cual se podrá escoger la impresora al cual se mandra imprimir, escoger el tipo de ticket (tamaño
carta o ticket), e incluso modificarlos

INVENTARIOS

1. Ventas
a. No bloquear si no hay existencias, esta opción nos permitira vender aunque la existencia sea
cero

b. Permitir asignar manualmente Id de remisiones, esta opción nos permite asignar

manualmente el Id de nuestra remisiones en vez de que sea automatico

c. Cobro y asignación de Remisiones automaticas

d. Código de barras prioritario en búsqueda, al utilizar esta opción se le dara prioridad al código
de barras en vez del Id del producto

83 | DESS México
 2. Inventario Fisico
a. Realizar Ajustes Automaticamente, una vez se realiza la modificación en el modulo de
Inventario Fisico las existencias se afectaran

b. Hacer ponderación de costos

c. Motivos obligatorios, nos pedirá un motivo obligatorio por cada producto que se agrega a
inventario físico

3. Catalogo de Productos
a. Permitir asignar manualmente el Id, al utilizar esta opción nos permite agregar manualmente
el Id a los productos

b. Permitir código repetidos, dentro del sistema no es recomendable repetir codigos para evitar
confusiones, pero en caso de que tuviera códigos (Id, Codigo de Barras, Codigo de Proveedor)
repetidos, esta opción nos permite crear codigos ya existentes

DESCUENTOS

1. Este modulo nos permite crear diferentes descuentos a nuestros productos o a nuestras notas, antes
de ser cobradas

BASCULA

1. Para utilizar la bascula, necesitamos ir a este modulo, para poder activar la bascula y configurar sus
configuraciones, para poder utilizar correctamente dentro del sistema

84 | DESS México
 Cualquier modificación que se haga en el modulo de Configuraciones, hay que darle click en el botón
Aceptar para guardar los cambios correctamente

REPORTE CATALOGOS

4.1.

Recargas

LO MÁS USADO DE CONFIGURACIONES

FACTURACIÓN

85 | DESS México
AVISOS

1. La sección de avisos del sistema DESS 6 es nuevo y abarca la opción de avisos sobre productos
que se pueden terminar en existencia hasta los avisos Generales que puede recibir por parte de la
empresa DESS para mejorar su sistema con actualizaciones o anuncios de interés, para configurarlo
vamos al menú derecho y buscamos Configuraciones.

1.1 Después elegimos el botón de Configuración de Avisos.

1.2 En la ventana que abre primero configuramos el tiempo para que busque los nuevos avisos,
seleccionando el tiempo de la parte derecha de la ventana que abre:

y después poniendo el tiempo y tipo de tiempo necesario:

1.3 Después elegimos si deseamos cargar los avisos nuevos cada determinado tiempo igual que el paso
anterior, escribiendo el número y el tipo de tiempo ya sea segundos o minutos:

2. Para configurar los avisos en relación con los inventarios, en la misma pestaña que estamos, ahora
damos clic en el botón de Inventarios:

86 | DESS México
 2.1 Después del lado izquierdo hay que encender dichos avisos poniendo on la opción de Activar avisos
de Inventario.

2.2 Después activaremos las opciones necesarias o interesadas para los avisos, por ejemplo, la primera
opción es que nos muestre los avisos de los productos en el mínimo o menos del mínimo.

2.3 El otro aviso que nos puede dar es que nos indique cuando el producto se haya agotado por completo
o llegue a cero de existencia.

2.4 Ahora configuramos la frecuencia de los avisos, lo recomendable seria que avisara al inicio del día,
para que no le genere todo el día el mismo aviso.

2.5 Después indicamos a que tipo de usuario deseamos que muestre los avisos, por ejemplo solo a los
administradores.

87 | DESS México