1.5.
- FLUJO VERIFICACIÓN
1.5.1.- Perfil que Accede
Los siguientes perfiles pueden acceder a Flujo Verificación:
Verificaciones: Verificadores, Sup. Verificaciones, Cobradores Sucursales, Jefe Operaciones,
Gerente Operaciones, Sistemas y Administrador.
1.5.2.- Módulo
1.5.3.- Menú
1.5.4.- Descripción Funcional
La opción “Verificación” permite realizar la verificación de los documentos operados.
1.5.5.- Pantallas y Funcionalidad
En esta pantalla existen diferentes filtros para el despliegue de documentos como tipo documento,
si está o no verificado, si operación se encuentra otorgada o en carátula y rango fecha. Además,
existe un botón con filtros especiales. Para desplegar todos los documentos a verificar dentro del
rango de fecha se debe presionar botón “Aceptar”. También se puede seleccionar uno de los filtros
de esta pantalla y luego presionar botón “Aceptar”. La pantalla de menú verificación es la siguiente.
El botón “Filtrar” permite activar o desactivar filtros puntuales como cliente, jefe de grupo,
verificador, ejecutivo y deudores masivos. Para activar los filtros se debe marcar el check y
seleccionar la opción deseada. Posteriormente, se debe presionar botón “Activar”.
Cuando el filtro se encuentra activo el botón filtro se marca en rojo.
Para desactivar los filtros seleccionados se deben presionar botón “Desactivar”. Botón filtro vuelve
a color verde.
Ayuda políticas de Verificación: Este botón permite desplegar un documento de ayuda donde
especifica políticas de verificación tales como: verificaciones pendientes, pendiente grave,
aprobada y rechazada. El botón es el siguiente.
Al presionar botón “Ayuda políticas de verificación” se despliega la siguiente pantalla.
Ayuda Políticas de Compra: Este botón permite desplegar un documento de ayuda donde
especifica políticas de compra tales como información básica del proceso, políticas de aprobación
documentos corto plazo y excepciones primordiales. El botón es el siguiente.
Al presionar botón “Ayuda políticas de compra” se despliega la siguiente pantalla.
Asig. Verificador: Este botón permite asignar o modificar la asignación de verificadores. Para ello
se debe seleccionar el documento, presionar botón “Asig. Verificador”, se debe seleccionar un
verificador y presionar botón “Aceptar” para realizar la asignación. Las pantallas desplegadas son
las siguientes.
Para verificar un documento se debe seleccionar el registro con un doble clic.
Doble
clic
Con lo anterior se desplegará la pantalla Verificación de Documentos. Esta pantalla consta de 5
zonas: datos cliente, datos deudor, notificación, cobrazas y documentos a verificar. La pantalla
desplegada es la siguiente.
Zona Datos Cliente: Esta zona despliega datos básicos del cliente (Rut y razón social) y operación
(n°, cantidad de documentos, monto documentos y monto total nominal).
Zona Datos Deudor: Esta zona muestra datos básicos del deudor y además, permite agregar datos
como: deposita en cuenta corriente, retiro de pago en y documentación necesarias para retirar
pagos. Para ingresar los datos se deben marcar los check respectivos y seleccionar o digitar la
información necesaria. Una vez ingresado todos los datos se debe presionar botón “Guardar” para
grabar los campos ingresados. Lo anterior despliega un mensaje de validación, al presionar “Si” se
graban o guardan todos los cambios realizados en esta zona. La pantalla desplegada es la
siguiente.
Para poder realizar la verificación el sistema valida que se encuentren ingresados los datos de
contacto del deudor (zona notificación y cobranza). De no encontrarse ingresados se puede
realizar su mantención presionando botón “Contactos”.
En la pantalla “Mantenedor de contactos de deudor” permite ingresar nuevos contactos, editar y
eliminar registros existentes.
Eliminar Contacto
Para eliminar un contacto se debe seleccionar el registro y presionar botón “Eliminar Contacto”. Se
desplegará un mensaje de validación el cual debe ser aceptado para efectuar dicha eliminación.
Para ingresar un nuevo contacto se deben digitar directamente los campos y seleccionar aquellos
que sean de despliegue. Una vez ingresados todos los datos se debe presionar el botón “Grabar
datos ingresados”.
Para editar un contacto se debe seleccionar el registro y presionar botón “Editar Contacto”. Luego
de realizar los cambios respectivos se debe presionar el botón “Grabar datos ingresados”.
Para cancelar una acción se debe presionar el botón “Cancela Ingreso”.
Al presionar el botón “Volver” se regresa a pantalla “Verificación de documentos”.
La verificación de documentos puede ser realizada en forma completa o parcial, es decir, de uno o
varios documentos a la vez. Para ello se deben seleccionar los documentos a verificar marcando el
check respectivo y presionar botón “Verificar”.
Una vez asignada la verificación de un documento a un usuario (verificador) en particular el
sistema valida que dicho usuario corresponda. Despliega el siguiente mensaje.
Al seleccionar un documento de la zona “Documentos a Verificar” se habilita el botón “Ver Imagen
Docto” que como su nombre los dice, permite ver las imágenes digitales del documento que se
verificará.
El botón “Imprimir” permite desplegar la pantalla “Documentos Verificador Simulados” y obtener
una copia impresa o en formato html del reporte, presionando los respectivos botones en el
costado superior izquierdo de la pantalla.
El botón “Verificar” permite acceder a la pantalla donde se ingresa la verificación de los
documentos. Para lo anterior se debe seleccionar marcando el check de uno, varios o todos los
documentos desplegados, y luego, presionar botón “Verificar”. El usuario que verifica el documento
debe ser el asignado. Si no se encuentra asignado un verificador en particular a una operación
puede ser verificado por cualquier usuario que posea el perfil requerido para esta acción.
El botón “Volver” permite regresar a la pantalla inicial de menú Verificaciones.
La pantalla desplegada para ingresar la verificación es la siguiente.
La pantalla anterior despliega los campos necesarios para ingresar la verificación. Pantalla se
divide en 4 zonas:
Zona contacto verificado: En esta zona se despliegan los campos necesarios para registrar con
quien se conversó, cargo, estado y fecha de verificación. Además, despliega el ejecutivo asociado
al cliente.
Zona detalle verificación: En esta zona es posible seleccionar las diversas opciones que dan
cuenta del detalle de la verificación como: acepta notificación, cobrar por factoring, etc.
Zona Check: En esta zona es posible seleccionar dos check: Agregar Gestión y Verificación
Posterior.
Agregar gestión: Este check permite ingresar una gestión (sen asociará a los documentos
verificados).
La pantalla “Datos de Gestión” permite ingresar fecha y hora de pago y próximas gestiones, estado
de cobranza, observación y recaudador.
Además, permite marcar los check list referentes a la documentación necesaria para retirar pago.
Por último, se visualiza el botón “Datos Deudor” que permite ingresar información del deudor como
que días entrega información, si acepta o no la notificación, cheque a nombre de, pago solo los
días, etc. Para grabar los datos ingresados en esta pantalla se debe presionar botón “Guardar”.
Las pantallas desplegadas son las siguiente.
Al presionar el botón flecha se vuelve a pantalla anterior.
Verificación Posterior: Este check permite marcar al momento de verificar, si será con
verificación posterior o no.
Zona Observaciones: En esta zona es posible ingresar observaciones de la verificación.
Botón “VºBº Verificación Posterior”: Para enviar una trámite a “VºBº Verificación Posterior” el
estado de verificación de los documentos debe estar pendiente o rechazado.
Se debe realizar la verificación, estado verificación debe estar pendiente o rechazado y luego se
debe presionar botón “VºBº Verificación Posterior”. Lo anterior despliega una nueva pantalla
“Creación de Trámite”. La pantalla desplegada es la siguiente.
La pantalla “Creación de Trámite” despliega todos los datos ingresados en verificación. Permite
además, modificar eltipo de trámite (estado verificación). Fecha y hora Rec. Doctos. La pestaña
“Datos” despliega el listado de los posibles “Destinos” que revisará y aprobarán el tramite asignado.
La pestaña “Documentos” despliega los documentos verificados y que serán asociados a este
trámite.
Botón “Imprimir”: Al presionar botón imprimir se despliega un informe de verificación de
documentos.
Botón “Guardar”: Cuando la verificación no genera un “VºBº Verificación Posterior” la manera de
grabar los datos es presionando botón “Guardar”.
Botón “Volver”: Al presionar botón “Volver” se vuelve a pantalla Verificación de Documentos.
