Investigación del Mercado

Producto: Panificaciones
Fecha: Febrero 2022
Destino: Chile
 Chile

1- Descripción general del mercado

Ubicación: Chile se encuentra ubicado en la parte occidental y

meridional del Cono Sur de Sudamérica, prolongándose en el
Continente Antártico y al oeste hasta la Isla de Pascua en la Polinesia.
Integran también su territorio el archipiélago de Juan Fernández y las
Islas San Félix, San Ambrosio y Salas y Gómez, la Zona Económica
Exclusiva de 200 millas y la plataforma continental correspondiente.

Superficie: 756.626 km2 (Chile continental: 756.252 km2, Chile

insular: 374 km2).

Largo: 4.200 km., Anchura máxima: 360 km., anchura mínima: 15 km.
Anchura media: 177 km.

Límites: Norte: Perú. Este: Bolivia y Argentina. Oeste: Océano Pacífico.

Territorio: Desierto en el norte; fértil valle en la zona central; volcanes,

lagos y una costa que se va disgregando en miles de islas hacia el
extremo austral, y la Cordillera de los Andes como límite en el este.

Clima y Geografía: Si bien Chile está dividido políticamente en quince

regiones, geográficamente se la puede dividir en zonas más grandes:
Norte Grande, Norte Chico, Centro, Sur, Patagonia Norte y Patagonia
Sur.

2- Aspectos económicos relevantes

Chile, con una población de 19.458.000 personas, se encuentra en la

posición 61 de la tabla de población, compuesta por 196 países y
presenta una moderada densidad de población, 26 habitantes por Km2.
Población de principales ciudades:
1. Santiago (6.160.100)
2. Valparaíso (901.500)
3. Concepción (723.000)
4. La Serena (402.000)
5. Antofagasta (352.700)
6. Iquique (295.000)
7. Rancagua (290.900)
8. Temuco (278.600)
9. Talca (237.300)
 10.Arica (204.100)

Su capital es Santiago y su moneda Pesos chilenos.

Chile es la economía número 46 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2020 fue de 82.312
millones de dólares, con una deuda del 32,54% del PIB. Su deuda per cápita es de $ 4.230
dólares por habitante.
La última tasa de variación anual del IPC publicada en Chile es de octubre de 2021 y fue del
6%.
El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Chile, en 2020,
fue de 12.993 $ dólares, con el que se sitúa en el puesto 58 del ranking y sus habitantes
tienen un bajo nivel de vida en relación al resto de los 196 países del ranking de PIB per
cápita. A ello se le une el hecho de el salario medio de los chilenos es uno de los más bajos
del mundo.
En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir
el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes,
indica que los chilenos se encuentran en el puesto 43.

Infraestructura:
De acuerdo con la guía de negocios argentina para Chile 2019, hasta hace sólo dos décadas,
la infraestructura de este país no había acompañado el nivel de crecimiento de la economía
de los años anteriores. Sin embargo, a partir de la década del ’90, se observan grandes
avances: el país se ha beneficiado de cambios trascendentales en los niveles de cantidad y
calidad de la infraestructura. Desde entonces, se ha llevado a cabo a una activa política de
inversión en materia de infraestructura que, además de la inversión sectorial con fondos
públicos, incorporó la inversión del sector privado en infraestructura pública a través del
mecanismo de las concesiones. Esta política permitió que la inversión aumentara en más de
5 veces entre 1990 y 2002, con tendencia positiva hasta nuestros días. Actualmente, Chile
cuenta con rutas, puertos y aeropuertos modernos, y una infraestructura en
telecomunicaciones muy desarrollada.

Infraestructura de Transporte:
- Vial: Chile posee un sistema de carreteras con una ruta troncal, la Panamericana (Ruta 5),
y un sistema de autopistas transversales. Debido a la geografía chilena, muchas de estas
rutas cruzan montañas a través de túneles. El sistema de transporte terrestre está manejado
a través de concesiones privadas, con el pago de peaje.
- Aeroportuario: Esta red está compuesta por los 16 aeropuertos/aeródromos más
importantes del país, los cuales se ubican principalmente en las Capitales Regionales o en las
cercanías de ciudades que son relevantes por ciertos aspectos como por ejemplo el económico,
permitiendo así su conectividad tanto nacional (para el caso de los 16) como internacional
para el caso de los 7 aeropuertos. El principal Aeropuerto, Arturo Merino Benítez (Santiago),
está en proceso de ampliación. Los aeropuertos que siguen en importancia son: Carriel Sur
(Concepción), Diego Aracena (Iquique), Carlos Ibáñez (Pta. Arenas), Cerro Moreno
(Antofagasta) y El Tepual (Pto. Montt).
- Puertos: Chile dispone actualmente de 57 puertos, 25 de los cuales son de uso público, y 10
estatales. El Programa de Grandes Puertos proporcionó autonomía a la gestión portuaria,
integrando a la vez al sector privado en las nuevas inversiones. Las obras más significativas
en la década del 2000, fueron los mejoramientos de los puertos de Valparaíso y San Antonio
en la V Región, la ampliación del puerto de San Vicente en la VIII Región y el nuevo puerto
de Punta Arenas en la XII Región. Los principales puertos (de norte a sur), son: Arica, Iquique,
Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt, Chacabuco,
Punta Arenas y Puerto Williams. Valparaíso y San Antonio son los dos principales.
-Ferrocarriles:
La infraestructura de ferrocarriles es la menos desarrollada de las diferentes modalidades de
transporte. El sistema estatal de ferrocarriles (EFE) posee servicios desde Santiago hacia el
sur del país, recorriendo ciudades como Rancagua, Talca, Chillán, Concepción y su última
estación, Temuco. También existe un sistema de Metrotren, que viaja desde Santiago hacia
Rancagua, haciendo paradas en la mayoría de los pueblos interiores. Asimismo, existe un tren
en el norte de Chile que une Arica con La Paz (Bolivia) y un tren trasandino en el norte, que
une Antofagasta con Salta, aunque actualmente su servicio está interrumpido. Al presente,
se avanza en proyectos de integración con Argentina a través del Tren Trasandino Central.
-Infraestructura en Telecomunicaciones:
El desempeño del sector fue considerablemente dinámico en la pasada década. Entre 1996 y
2000, mientras que el PIB chileno creció en promedio un 3,1%, el PIB de Comunicaciones
creció un 13,1%. Las empresas tendieron a la integración de servicios, ofreciendo nuevos
productos de valor agregado con aplicaciones tecnológicas. El subsector de mayor crecimiento
y mayor nivel de inversiones es el de telefonía móvil, que ha logrado superar en penetración
y en número a las líneas de telefonía fija. Por su parte, el sector de Internet ha logrado
también un avance notable, ubicando a Chile entre los principales países latinoamericanos en
usar este medio de conectividad. Además, se ha comprobado un rápido desarrollo de la banda
ancha en detrimento de la red telefónica. Como temas a futuro, se destacan el tendido de un
cable submarino transpacífico y la implementación de la tecnología 5G.

3- Tamaño del mercado para los productos de interés

Chile es el país en Latinoamérica que más consume panes y harinas. Según datos de la
Federación Chilena de Industriales Panaderos (Fechipan), el promedio del consumo de pan en
el país, está entre 88 a 90 kilos per cápita. Chile solo es superado por Turquía y Alemania a
nivel mundial.
Argentina, Perú y Bolivia, tienen un consumo aproximado de 30 kilos per cápita, es decir, tres
veces menos que el país trasandino. Estos cálculos son realizados teniendo en cuenta la
presentación que cada país realiza en el congreso de la Unión Internacional de Panaderos y
Pasteleros, UIBC (por sus siglas en inglés).
Estudios de alimentación realizados recientemente demuestran que, en un hogar promedio
en Chile, compuesto por 3,3 personas, se compran mensualmente 17,5 kilos de pan. Si lo
anterior lo llevamos a consumo promedio mensual por persona, esto equivale a 5,3 kilos de
pan, convirtiéndose en la segunda categoría de alimentos de mayor consumo.
De acuerdo con la VIII Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) realizada por el INE (2019),
un 91,5% de los hogares compra pan corriente a granel -tal como las hallullas, marraquetas,
pan francés-, un 35,7% consume pan especial (pan pita, frica y baguette) y un 26,2% elige
pan envasado.

Hallullas:

Marraquetas:
Pan pita:

Pan frica o pan de hamburguesa:

En cuarentena, la compra del pan envasado aumentó porque podía durar entre dos y tres días
y así las personas evitaban la ida a la panadería o al supermercado. Sin embargo, con el paso
de los meses se normalizó el comportamiento.
Las importaciones de este tipo de productos muestran concordancia. Dentro de América Latina
y el Caribe, Chile es el tercer más grande importador de productos de panadería.

Importaciones de la PA 1905 Productos de panadería, pastelería o galletería, de la región de

América Latina y el Caribe, en miles de dólares FOB.
Importadores 2016 2017 2018 2019 2020
Mundo 31.256.274 33.606.290 36.897.708 37.956.320 38.224.405
América Latina y el Caribe 1.382.602 1.474.138 1.598.707 1.620.098 1.505.570
México 265.036 269.542 321.316 336.017 305.117
Guatemala 102.741 104.997 115.843 125.517 120.620
Chile 79.892 84.824 98.297 113.717 103.162
Honduras 103.341 98.796 78.915 73.920 86.883
Panamá 79.251 80.889 84.670 85.809 77.285
Fuente: TradeMap

Chile es el primer importador latinoamericano de productos de panadería.

Importaciones chilenas de la PA 1905, Productos de panadería, pastelería o galletería, en
miles de dólares FOB.
Valor importado por año
Exportadores 2016 2017 2018 2019 2020
Total 81.472 84.415 92.956 106.236 97.154
España 7.958 10.918 14.800 16.123 15.387
Perú 3.900 4.449 7.935 12.476 15.071
Argentina 25.973 21.011 16.114 16.189 11.193
Estados Unidos 12.187 12.380 12.081 12.339 10.315
Alemania 6.554 8.597 9.237 7.968 7.587
Brasil 3.707 2.943 2.849 4.056 4.610
México 4.619 4.621 4.568 5.621 3.848
Bélgica 2.866 3.481 4.775 5.163 3.802
Italia 2.502 2.934 4.384 3.855 3.694
Colombia 1.432 1.474 1.652 2.063 3.036
Fuente: TradeMap

Evolución de las importaciones chilenas 2013-2020 de la PA 1905, productos de panadería,

en miles de dólares FOB.
120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

-
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: TradeMap

Las importaciones chilenas de productos de panadería se encuentran en una evolución positiva

ininterrumpida desde 2013 a 2020, donde las mismas decaen por los efectos de la pandemia,
sin embargo, realizando un análisis más detallado de las importaciones del país trasandino
por trimestre y comparándolas con el mismo periodo del año anterior, se observa un
incremento de las compras en lo que va de 2021.

Importaciones chilenas por trimestre de la PA 1905, Productos de panadería, pastelería o

galletería, en miles de dólares FOB.
Valor importado
Exportadores 2019- 2020- 2020- 2020- 2020- 2021- 2021- 2021-
T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
Mundo 29.472 21.821 20.694 28.355 32.293 34.888 40.531 47.026
España 4.503 3.579 2.569 3.691 5.826 6.403 5.439 6.641
Argentina 3.833 3.022 2.752 3.893 3.439 3.741 5.201 5.376
 Perú 3.076 3.252 2.428 3.387 3.878 5.128 4.314 4.960
Estados Unidos 3.083 2.053 2.532 2.869 4.349 3.223 3.416 4.002
Brasil 1.257 817 1.023 1.343 1.731 1.557 2.140 3.229
México 2.257 1.869 1.469 1.196 1.505 1.548 2.608 2.911
Alemania 1.835 1.240 1.754 2.911 1.243 2.449 2.294 2.620
Fuente: TradeMap

La comparación de la sumatoria de los primeros tres trimestres entre del año 2020 ($ 156.027
miles de dólares) y el año 2021 ($ 197.864 miles de dolares, muestran una clara evolución
de las importaciones postpandemia.

4- Situación general del sector de interés

El pan en su forma general, es considerado un producto trascendente a lo largo de la

humanidad, debido a su antigüedad y cantidad de consumo, además hay que tener en cuenta
que es un producto muy conveniente para el consumidor por el valor nutricional que aporta
en relación al costo que posee. El INE presenta datos del sector panadero que muestran que
las ventas promedian los U$S 1.000 millones, alcanzando un nivel de empleos de 25.000
trabajadores aproximadamente, teniendo una fuerte trascendencia en la productividad del
país y en el nivel de empleo, aunque también hay que recordar el valor que aporta teniendo
en cuenta eslabones anteriores de la producción de pan, como es el caso de la producción de
trigo y la industria molinera. Este producto también representa más de la mitad de las ventas
de los negocios del rubro, mientras que el resto comprende a galletas, pasteles, entre otros
productos.

El mercado de la panadería se encuentra muy concentrado, sobre todo por supermercados y

grandes distribuidores y está en fase de crecimiento, estimándose un aumento en USD 97.850
millones durante el periodo 2018-2022. Para ganar una mayor participación en el mercado de
panadería, los proveedores del mercado están desarrollando productos novedosos con un
enfoque en opciones orgánicas y sin gluten.

5- Requisitos de importación:

El sistema aduanero chileno es simple. Se debe tener presente que algunos productos se
comercializan a través de representantes o distribuidores en Chile, por lo que se debería iniciar
el contacto a este nivel. Generalmente, en la primera compra, se solicita una Factura Pro-
Forma, a fin de tener un valor aproximado del pedido. En la Factura Pro-Forma se indican los
valores de la mercancía, el valor aproximado del flete (terrestre, marítimo o aéreo) y el seguro
de las mismas, los que pueden tener variaciones una vez se defina el pedido. El producto que
se importa, que debe cumplir con la normativa vigente en Chile, será controlado por la
institución fiscalizadora correspondiente (entre ellas: el SAG, la Seremi de Salud, Sernapesca,
el ISP). Los documentos que generalmente debe presentar el importador son:

• Factura comercial
• Conocimiento de embarque (lo provee el transportista internacional)
• Informe de importación (antes de embarque, para mercancías cuyos embarques excedan
U$S 3.000 FOB). El mencionado informe se considerará aprobado cuando el Servicio Nacional
de Aduanas otorgue la numeración y fecha. Desde esta fecha, el importador contará con 120
días para proceder al embarque de la operación.
• Declaración Jurada de antecedentes financieros.
• Póliza de seguros (en caso de no asegurar la mercadería la Aduana toma un valor de aforo
equivalente al 2% del valor FOB de la mercadería para la determinación del derecho aduanero)
• Certificado de Origen (para poder beneficiarse de la preferencia arancelaria)
• Certificado Fitosanitario (para productos vegetales o animales)

Por operaciones mayores a los U$S 1.000 debe intervenir un agente aduanero (despachante
de aduanas), quien cobra entre 0,5% y 0,7% del valor de la mercadería (U$S 80 para
pequeñas operaciones). Normalmente, la mercadería sale de Aduana en 24 horas.

IVA: Es el principal impuesto al consumo que existe en Chile y grava con una tasa del 19%
las ventas de bienes corporales muebles e inmuebles. El Impuesto al Valor Agregado (IVA)
también grava los servicios que se presten o utilicen en el país. Con la misma tasa general
del 19% se gravan las importaciones, ya sean habituales o no, efectuadas por cualquier
persona natural o jurídica y se recauda en aduana. Este impuesto se calcula sobre el valor
CIF, más los derechos ad valorem si correspondieran, y sobre esto los impuestos especiales
(de corresponder).

Normas y reglamentos: Las normas y reglamentos técnicos de Chile no distinguen entre

mercancías nacionales y extranjeras. Las normas y reglamentos técnicos de Chile se aplican
igualmente en sus zonas francas. Chile ha aceptado el Código de la Organización Mundial del
Comercio (OMC) de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas.
El Servicio Nacional de Información OTC para los reglamentos técnicos notificado a los
Miembros es el Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, que también
se encarga de la aplicación del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC. El
Instituto Nacional de Normalización (INN) está encargado de otras cuestiones relacionadas
con las normas. Chile es miembro de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas (Copant),
de la Organización Internacional de Normalización (ISO), del Sistema Interamericano de
Metrología (SIM) y de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC).

Embalaje y etiquetado: Chile tiene en vigencia más de 20 instrumentos jurídicos sobre

marcado, etiquetado y embalaje; la mayoría de ellos han sido expedidos por los Ministerios
de Agricultura y de Salud y por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Los
diversos decretos supremos, decretos y resoluciones se refieren en particular al etiquetado y
el embalaje de productos alimenticios, productos farmacéuticos, semillas, plantas,
combustibles, productos eléctricos y pesticidas. El etiquetado de productos alimenticios está
regulado por el Decreto Nº 977/1996 del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo Nº
297/1992 del Ministerio de Economía. Los productos alimenticios importados para la venta en
Chile deben llevar indicado el país de origen. Los alimentos envasados deben llevar una
etiqueta en la que se indique la calidad, pureza, ingredientes o mezcla, así como el peso neto
o la medida de su contenido. Los comestibles enlatados o envasados deben llevar etiquetas
en español de todos los ingredientes, incluidos los aditivos, las fechas de fabricación y
expiración, y el nombre del productor o importador. Todos los tamaños y pesos del contenido
neto deben convertirse en unidades métricas, las mercancías que no cumplan dichas medidas
pueden importarse, pero no venderse a los consumidores mientras no se haga la conversión.

Asimismo, el Decreto 57/2005 estableció la obligatoriedad del rotulado nutricional de los

alimentos. Modificación al Reglamento Sanitario de los alimentos: la nueva normativa de
etiquetado de alimentos que hizo operativa la ley 20.606 sobre la composición nutricional de
los alimentos, aprobada en el año 2012, los alimentos envasados deberán contener el rótulo
que advierte a los usuarios sobre los altos niveles de azúcares, calorías, sodio y grasas
saturadas. Afecta entonces a todos los alimentos sólidos que posean valores mayores de 275
calorías, 400 gramos de sodio, 10 gramos de azúcares totales y cuatro gramos de grasas
saturadas cada cien gramos.
De esta forma, el nuevo reglamento de la ley de etiquetado de al mentos busca:
• Simplificar la información nutricional contenida en los envases para facilitar su comprensión.
• Reducir los altos índices de obesidad que existen en Chile, especialmente en niños y jóvenes
menores de 14 años.
• Queda prohibida la venta de alimentos “ALTOS EN” en todas las escuelas.
• Queda prohibida la publicidad en canales de expresión dirigidos a menores de 14 años.
• Los alimentos no podrán utilizar en su publicidad (incluido su rótulo y envase) elementos
que atraigan especialmente la atención o interés de menores de 14 años. Esta, y otras normas
complementarias para los alimentos (sobre rotulación de alimentos envasados, reglamento
de aguas minerales, código alimentario), se pueden obtener en las páginas web
correspondientes a la secretaria regional Ministerial de Salud: www.minsal.cl y www.asrm.cl.

Importación de alimentos: El Ministerio de Salud es la autoridad competente que regula la

importación de productos alimenticios al territorio chileno. El procedimiento de importación
de cualquier tipo de alimento implica dos trámites ante la Autoridad Sanitaria Región
Metropolitana (Seremi de Salud R.M.):
1. En primer lugar, se debe solicitar un Certificado de Destinación Aduanera: consiste en una
Resolución emitida por la Seremi de Salud correspondiente, por la cual ingresaron los
productos, que autoriza el retiro y transporte de las mercaderías, desde los recintos aduaneros
a la bodega o depósito autorizado donde serán almacenados los productos. Dicho Certificado
de Destinación Aduanera debe indicar la dirección de la bodega debidamente autorizada
(Resolución Sanitaria), ruta y condiciones de traslado de las mercaderías.
2. Posteriormente, se solicita la Autorización de Uso y Disposición de Alimentos Importados:
es una Resolución emitida por la Seremi de Salud, correspondiente a la jurisdicción donde se
encuentra ubicada la bodega que almacena las mercaderías, instrumento en virtud del cual
se autoriza o rechaza al importador el uso, venta, consumo, cesión y disposición de los
productos importados. Previo a tal autorización, la Secretaría Regional Ministerial de Salud
R.M., inspeccionará y/o someterá a análisis de laboratorio dichos productos para comprobar
que cumplan con la normativa sanitaria vigente. Ambas solicitudes pueden ser autorizadas o
rechazadas, dependiendo de que los productos que conforman la partida de importación
cumplan o no los requerimientos o exigencias de la reglamentación sanitaria vigente. El detalle
completo de estos procedimientos se puede obtener ingresando o al sitio del Seremi.

6- Producto:

6.1. Tipos de productos

Encontramos una amplia gama de productos panificados que son importados por parte de
Chile de diferentes puntos del mundo, las importaciones provenientes de Argentina, son las
plasmadas en el siguiente cuadro:
Importaciones de pan PA 1905 de Chile por Posición Arancelaria provenientes de Argentina,
enero 2021-diciembre 2021
Código Descripción U$S CIF

1905.31.00 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 11.572.365

1905.31.00 Los demás 5.609.192

 1905.90.10 Pan para sándwich o de molde 2.151.272

1905.90.20 Galletas 604.314

1905.32.00 Barquillos y obleas, incluso rellenos 341.816

(“gaufrettes”, “wafers”), y “waffles” (“gaufres”)

1905.40.00 Pan tostado y productos similares tostados 218.795

Fuente: Softrade

Las importaciones chilenas provenientes de Argentina en el periodo 2021 promedian un valor

CIF de U$S 11.572.366 significando 6.975 toneladas aproximadamente en el rubro de panes,
el producto más importado fue el que comprende la PA 1905.31.00, relativo a las galletas
dulces de diferentes tipos, ocupando un 56% del total, seguido por la categoría “los demás”
el cual posee productos como artículos de pastelería, galletas saladas, pizzas, entre otros
productos. En tercer lugar, encontramos al pan para sándwich o de molde con una presencia
del mercado del 10%.

6.2. Origen

Lista de países proveedores de Chile para la PA 1905: Productos de panadería, pastelería o

galletería, incl. con adición de cacao; hostias y sellos…
País de Origen U$S CIF % Incidencia Kgs. Brutos
España 2.761.478 13,55 1.060.099
México 2.608.886 12,80 1.091.785
Brasil 1.996.632 9,80 810.260
Perú 1.794.805 8,81 1.118.674
Argentina 1.688.539 8,28 904.518
Estados Unidos 1.286.374 6,31 379.924
Alemania 1.048.057 5,14 383.926
Bélgica 916.798 4,50 233.086
República Checa 844.938 4,15 347.864
China 822.632 4,04 369.758
Portugal 603.139 2,96 171.899
Italia 480.010 2,36 122.293
Turquía 365.358 1,79 166.671
Polonia 306.897 1,51 75.580
Ecuador 281.556 1,38 151.433
Australia 257.255 1,26 37.285
Indonesia 250.374 1,23 80.800
República Dominicana 230.154 1,13 28.152
Bolivia 223.360 1,10 89.957
Paraguay 211.900 1,04 112.440
Francia 201.148 0,99 52.642
Fuente: Softrade
El principal exportador para con Chile de este tipo de productos es España. Luego de este,
las importaciones de pan son provenientes en su gran mayoría, de países América, tanto del
Sur como el Norte. Argentina por su parte, se encuentra en el quinto lugar con una
incidencia en el mercado del 8,28% exportando alrededor de 900 toneladas para 2021.

6.3. Otras características relevantes

Actualmente los consumidores chilenos cuentan con una capacidad de compra más alta, sobre
todo en los niveles socioeconómicos más bajos, tendiendo a un mayor consumo de productos
alimenticios. Para entender los hábitos alimenticios de la población chilena hay que conocer
que solo el 5% de su total come saludable, mientras que el 95% lleva una dieta con muchas
calorías y carbohidratos, según un informe llevado a cabo por ProCórdoba en 2018,
observando un bajo consumo de agua, verduras, frutas, lácteos, pescados, sodio, y sobre
todo de pescados y lácteos, y llevando a cabo un consumo elevado de harinas,
específicamente en pan y pastas. Para abastecer la demanda Chile no solo se dedica a producir
tales productos, sino que también se ve en la necesidad de importar de diferentes partes del
mundo. Sin embargo, este comportamiento de consumo está ligeramente cambiando
tendiendo a un consumo más consciente.

Como característica de importancia para el análisis de los productos bajo estudio, se señala
que, según estudios realizados, se puede comprobar que el consumidor de pan en Chile, sin
importar nivel socioeconómico, opina que el pan de panadería tiene mayor calidad que el de
super mercado, eso hace que haya una preferencia marcada al pan proveniente de panadería,
a pesar que existe una fuerte presencia del pan en las góndolas de los supermercados en
Chile.

6.4. Empresas competidoras

Empresas argentinas exportadoras con destino a Chile, 2021 de la PA 1905. (productos de

panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los
tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o
fécula, en hojas, y productos similares.)

% Kgs.
Exportador U$S FOB Incidencia Brutos
BAGLEY ARGENTINA S.A. 27.486.195 33,71 16.308.431
MONDELEZ ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 13.761.959 16,88 5.514.487
ARCOR S A I C 7.773.400 9,53 3.673.143
PEPSICO DE ARGENTINA SRL 4.517.508 5,54 1.374.669
HAVANNA S A 4.455.564 5,46 512.092
COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO SA 4.122.834 5,06 2.384.388
MOLINOS FLORENCIA S A 2.223.252 2,73 1.137.866
ESTABLECIMIENTO MODELO LAS COLONIAS S A 1.085.220 1,33 693.976
MOLINO CAÑUELAS SA COMERCIAL INDUSTRIAL 1.062.086 1,30 508.346
COMPAÑIA AMERICANA DE ALIMENTOS S.A. 1.052.686 1,29 705.735
ENSINCRO S.R.L. 984.313 1,21 120.673
MC CAIN ARGENTINA S A 917.735 1,13 171.114
NUTROVO SOCIEDAD ANONIMA 754.158 0,92 310.073
ASOCIACION ARGENTINA DE LOS ADVENTISTAS DEL
SEPTIM 657.058 0,81 287.304
HOJALMAR SOCIEDAD ANONIMA 637.657 0,78 258.030
AXIS LOGISTICA S.A. 475.679 0,58 146.325
INVERSIONES PAMA S A 472.096 0,58 237.521
MOLINOS RIO DE LA PLATA S A 443.330 0,54 75.188
DISTRIBUIDORA BLANCALUNA S A 427.829 0,52 85.868
FUTURO S.A. 413.829 0,51 445.459
PAMPA GLOBAL TRADE SA 408.765 0,50 190.373
RICOTONA S A 376.310 0,46 481.303
PRODUCTOS TRIO S. A . 367.333 0,45 250.981
FELIX GOMEZ Y CIA S R L 303.930 0,37 232.668
WELLINGTON FOOD S.A. 285.955 0,35 55.649
STARBUCKS COFFEE ARGENTINA SRL 283.988 0,35 74.360
LICENCIAS SA 282.646 0,35 150.719
AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO SA 267.160 0,33 55.696
ALTA ROTACION SRL 246.221 0,30 96.522
ALIMENTOS RIGRAPI S.A. 235.130 0,29 207.172
FIRENZE SRL 226.082 0,28 85.916
DON SATUR S R L 206.268 0,25 100.924
TOMAX S.R.L. 201.130 0,25 98.451
SABORISIMO S.A. 197.426 0,24 78.395
PRODUCTOS TRIMAK S.A. 190.837 0,23 100.710
INC SOCIEDAD ANONIMA 187.320 0,23 55.968
E D R A SRL 171.053 0,21 131.272
"TOSTEX" S.A. 140.173 0,17 78.349
PANAR SRL 131.818 0,16 115.070
DULCOR S.A. 130.069 0,16 81.288
GOLOALFA SOCIEDAD ANONIMA 113.939 0,14 68.801
DULCYPAS S A 113.324 0,14 85.130
LULEMUU S.R.L. 112.019 0,14 14.319
UNILEVER DE ARGENTINA S A 102.147 0,13 64.385
ESTABLECIMIENTO LA CUMBRE SA 98.616 0,12 47.671
ALACOR S A 97.513 0,12 63.578
ADD SOCIEDAD ANONIMA 95.364 0,12 17.864
CONGELADOS DEL SUR S.A. 93.483 0,11 26.273
BOMPANING S.A. 87.981 0,11 53.859
UPS DE ARGENTINA S A 84.730 0,10 8.317
LHERITIER ARGENTINA S. A. 80.565 0,10 30.123
"PRODUCTOS EMERY S.A. 77.664 0,10 53.090
BON MASE SA 69.786 0,09 27.488
ROMERS S.A. 67.866 0,08 119.906
ALIMENTARIA MONTE CRISTO S R L 65.169 0,08 18.865
ESTABLECIMIENTO YANOVSKY HNOS SRL 59.133 0,07 7.007
PAN'S CONPANY S.A. 57.114 0,07 24.424
ALIMENTOS MAMINA S R L 56.601 0,07 14.487
GEORGALOS HNOS S A I C A 54.359 0,07 17.442
FRUTARGEN SA 50.250 0,06 12.810
ASOCIACION COLEGIO ADVENTISTA DEL PLATA 49.404 0,06 12.040
NUEVO RUMBO SOCIEDAD ANONIMA 48.085 0,06 29.978
HELACOR SA 44.295 0,05 6.768
ULTRACONGELADOS ROSARIO S A 43.898 0,05 17.263
TIA MARUCA ARGENTINA S A 42.683 0,05 26.809
JUAREZ ANALIA DEL VALLE 42.207 0,05 7.136
MARCELO CUETO S A 37.547 0,05 8.999
PARNOR SA 36.981 0,05 17.718
PILARES COMPAÑIA ALIMENTICIA SA 36.689 0,04 27.335
IPANCO SRL 36.270 0,04 22.320
CONGELADOS ARTICO S A 34.995 0,04 22.100
FERRERO ARGENTINA S A 34.823 0,04 3.746
ENTRE DOS S.R.L. 34.012 0,04 4.505
KISKALI SA 32.965 0,04 15.475
JULICROC S.A. 30.301 0,04 18.504
STARBREAD S.A. 29.176 0,04 2.045
CARI SRL 28.774 0,04 16.412
BONAFIDE S A I C 27.723 0,03 3.799
4 ESCUDOS S.A.S. 27.216 0,03 9.408
ALDANA RAMON ALFREDO Y MAMMANA
MAXIMILIANO ANDRES 27.044 0,03 19.208
OREMOR SRL 26.860 0,03 5.221
RECOLETOS SRL 26.628 0,03 11.344
SCARSI ARIEL GUSTAVO 26.092 0,03 7.262
SAPORE DI PANE SA 25.651 0,03 7.920
MOLINO BOMBAL S.R.L. 25.198 0,03 84.959
ALIMENTOS AGRELE S.R.L. 24.500 0,03 3.619
- 23.111 0,03 10.482
ALEXVIAN S A C I F I A 22.428 0,03 7.802
DIMAX S.R.L. 20.861 0,03 3.729
COMPAÑIA INTEGRAL DE ALIMENTOS SA 20.608 0,03 23.000
ALIMENTOS ZEN SRL 19.580 0,02 3.629
CHOCOLEZZA S.R.L. 19.530 0,02 2.420
LODISER SA 19.188 0,02 4.312
BRAVO ZUÑIGA JORGE ALBERTO 18.208 0,02 34.155
ESTABLECIMIENTO FIN DEL MUNDO S.A. 17.507 0,02 2.383
DA DALT CHRISTIAN 17.297 0,02 6.329
CHOCOLATE COLONIAL SA. 15.669 0,02 3.480
C T M EVERGREEN S R L 15.399 0,02 1.604
SIN INFORMACION 15.029 0,02 7.144
SUC. DE JOSE SALGADO SA INDUSTR 13.819 0,02 2.430
PRODUCTOS SORIANO SRL 13.219 0,02 2.160
DILEXIS S A 13.199 0,02 16.238
GOLDEN FOOD S.A.ÿ 12.396 0,02 14.199
KARASIK DEBORA SILVINA 12.007 0,01 2.968
RG SRL 10.627 0,01 899
FREDDO SA 9.777 0,01 1.053
PRODUCTOS FERRARIS S R L 9.735 0,01 12.018
GRISSINO TORINESE SOCIEDAD ANONIMA INDUS 9.540 0,01 6.000
SOLUTION BOX S.R.L. 8.768 0,01 930
CHOCOLATES INDUSTRIALES 7.980 0,01 3.000
MORIXE HERMANOS SA COMERCIAL E INDUS 7.947 0,01 10.379
KARUCHEK SONIA ROSANA 7.657 0,01 560
AR EXPO 7.480 0,01 2.095
LABORATORIOS ARGENTINOS FARMESA S A I C 6.513 0,01 5.010
LOPREITE RODOLFO HUGO 6.070 0,01 3.915
LOS CINCO HISPANOS SOCIEDAD ANONIMA 5.687 0,01 1.540
ROCCHI WALTER EMILIO 4.819 0,01 328
LORENZO MARIANO ALBERTO 4.363 0,01 929
LA DOLCE SRL 4.323 0,01 524
DAVID ROSENTAL E HIJOS S.A.C.I 4.152 0,01 1.332
SITTA DANIEL ORLANDO 3.724 0,00 952
ARTE DULCE S.A. 3.572 0,00 464
LA TORTERIA S.R.L. 3.485 0,00 3.547
SOTELO JOSEFA BEATRIZ 3.466 0,00 1.805
EL TRIANGULO IMPORT & EXPORT S.A.ÿ 3.446 0,00 326
SHARTY SRL 3.420 0,00 900
COMPLEJO ALIMENTICIO SAN SALVADOR S.A. 2.419 0,00 1.698
NUTRIVITA S.A. 2.419 0,00 1.307
MUNDO HELADO S.A. 2.199 0,00 765
TOMASSO ARGENTINA S.R.L 2.186 0,00 3.455
Fuente: Softrade

Con el cuadro anterior se da conocimiento las empresas que están exportando hacia Chile, lo
que las convierte en competidoras dentro del mercado que se busca ingresar. Entre Bagley
Argentina S.A., Mondelez Argentina S.A. y Arcor SAIC acaparan más del 60% del mercado.
Empresas industriales grandes que comercian con su par Chileno. Cabe destacar que esta PA
analizada contienen a todos los productos de panaderia, no es especifica.

Canales de Distribución

7.1 segmentos de consumo

Hay que considerar que el pan es un producto de consumo masivo, que no hay rangos de
edades ni nivel social muy distinguido para tener en cuenta a la hora de hacer un enfoque,
eso suele ser un aspecto positivo de este producto, su amplio mercado, de todas formas, en
el siguiente cuadro se observan algunos patrones.

Consumo diario por persona de pan en Chile por zonas geográfica. Año 2016 (en gramos)

180 166,3
153,3 156,7
160 149,5
140 132,7

120

100

80

60

40

20

0
Norte Centro Centro Sur Sur Metropolitano

Fuente: Pro Córdoba

Todas las zonas geográficas de Chile presentan un consumo alto en general, resalta levemente
la zona metropolitana, con 156.7 gr, la zona Centro Sur con un consumo de 153 grs diario,
comprendiendo a provincias como Valparaíso, Libertador Bernardo O´Higgins y luego la zona
Sur, que posee el consumo mayor dentro del país, promediando los 166,3 grs. diarios,
abarcando provincias como Araucanía, Los Lagos y Los Ríos.
Se estima que estas cifras han descendido con el paso del tiempo y el avance de tendencias
de alimentación bajas en carbohidratos.
Consumo diario por persona de pan en Chile por nivel socioeconómico. Año 2016 (en gramos)

180 169,6
159,8
160 153,3
146,5
140
118,8
120

100

80

60

40

20

0
Alto Medio alto Medio Medio bajo Bajo
Fuente: Pro Córdoba

En este grafico se observa que los consumidores de nivel socioeconómico bajo, presentan un
consumo mayor de pan, esto puede ser debido a las características de dicho producto, su
precio relativamente bajo y el nivel de saciedad y alimenticio que posee, mientras que en el
nivel alto encontramos consumidores que cuentan con recursos para optar por opciones más
diversas.

Consumo diario por persona de pan en Chile por edades. Año 2016 (en gramos)

200 185,3
176,3 170,3
180
152,9
160
140 124,8
116,8
120
100
80
60 40,6
40
20
0
2/5 años 6/ 13 años 14/18 años 19/ 29 años 30/49 años 50/64 años 65/ mas años

Fuente: Pro Córdoba

En el gráfico anterior denota que el consumidor en sus primeras etapas de vida posee un
consumo de pan menor y que luego va creciendo altamente hasta llegar a etapas de juventud
que representa mayor consumo, siendo el rango de 19 a 29 años, con un promedio de 185,3
grs al día, para luego ir bajando lentamente en las siguientes décadas de vida de forma
escalonada.

7.2 Canales de venta para los productos de interés

Niveles de Actores Descripción

distribución
Primer nivel Fabricante Responsables que el producto sea
Proveedor del producto introducido en el país cumpliendo
Productor del producto todas las normas y leyes que regulan
Importador la comercialización del producto en
cuestión, en este caso, el pan.
Segundo nivel Distribuidor Son quienes compran el producto al
Mayorista proveedor y lo venden a los
minoristas o se dedican a
comercializarlos ellos mismos. Cabe
aclarar que solo pueden venderles a
minoristas autorizados. En este nivel
comprende a las grandes cadenas de
supermercados.
Tercer nivel Minoristas Incluye a tiendas pequeñas o
 panaderías que se dedican a la venta
al por menor.

Chile se caracteriza por tener una notable concentración en la distribución comercial, esto
quiere decir que unas pocas personas o empresas se llevan gran parte de las ventas totales.
Estas empresas suelen ser cadenas importantes, supermercados, representando el 60% del
PBI, mientras que el sector minorista abarca un 21% del indicador según estudios de la
Cámara de Comercio de Santiago. Lo que se busca lograr con esta estrategia de distribución,
es que la comercialización de productos en el país se dé mediante importación directa o la
figura del distribuidor, evitando en lo que más se pueda colocar más eslabones en la cadena
que encarezca al producto.
En el sector de los panes, existen un grupo de empresas que se llevan el 88% de las
transacciones, estamos hablando de Walmart (supermercados Líder), seguido de Cencosud
(supermercados Jumbo y Santa Isabel) SMU (supermercado Unimarc), seguido por Falabella
(supermercados Tottus). Luego lo siguen grandes almacenes y, por último, pequeños negocios
y panaderías.

Importador o
productor

Distribuidor Mayorista

Almacenes y
Panaderías Supermercados
negocios

La acción comercial usual de contacto de los importadores de alimentos en Chile es a través

de la búsqueda de ciertos productos, en aquellos casos que el producto tenga ciertas
especificaciones muy puntuales requeridas por dicho importador. De otro modo,
generalmente, es el exportador quien contacta al importador vía email, o enviando catálogos.
Sin embargo, la herramienta con mayor fuerza para la venta, en este caso, es el disponer de
una buena plataforma web. La preferencia de muchos importadores es encontrarse con los
exportadores en el marco de las ferias, ocasión en la que pueden contrastar precios y
productos de diferentes proveedores. Las ferias a las que más asisten los importadores
chilenos no son las de Argentina o Brasil, sino que tienen mucha presencia en feria europeas
como Anuga. De todas maneras, este factor también depende del tipo de producto que se
trata de comercializar.

7.3 Listado de potenciales compradores

Panadería “La Chilena”

Contacto: 56 52 223 9997
Talcahuano 263 Copiapó, Atacama, Chile
[email protected]

Panadería Arica
Contacto: +56 2 2857 6409
Fermín Vivaceta 30, San Bernardo, Región Metropolitana, Chile

La Franchutería
Contacto: +56 9 6660 1122
Gustavo Le Paige 527, San Pedro de Atacama, Antofagasta, Chile

Panadería de barrio Tomás Moro

Contacto: +56232518700
Cuarto Centenario 621, Los Condes, Santiago, Chile
tomasmoro.cl/wordpress/

Pan Brens
Contacto: +56 9 6188 2195
Rossini 2295, Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana, Chile
https://www.pancaliente.cl/

Panadería La Madrid
Contacto: +56 71 222 6610
Calle 6 Ote. 2595, Talca, Maute, Chile

Delicias Cafamat
Contacto: +9 53058698
Isla de Man 380, Pudahuel, Región Metropolitana, Chile

Manar
Contacto: +562 2622 8264
+569 3911 37 32
+569 3911 3733
Carlota Guzmán 1358, Región Metropolitana, Chile
manarchile.cl

Panificadora Marcelo Ltda.

Contacto: +56 2 2312 2880
San Nicolás 386, San Joaquín, Región Metropolitana, Chile
panificadoramarcelo.cl

Panadería Los Nietos Spa

Contacto: +56 9 8500 4715
Lota 7786, La Granja, Región Metropolitana, Chile
panaderia-quihaue-ltda.negocio.site/

Distribuidora Kilaco Spa

Contacto: +56 9 5474 9152
Sta. Marta 0667, San Bernardo, Región Metropolitana, Chile
https://kilaco.cl/

Distribuidora y Comercializadora Fabrike Pan y Más

Contacto: +56 9 6489 4308
San Pablo 4685, Santiago, Quinta Normal, Región Metropolitana, Chile

Distribuidora de Pan Donde Ramiro

Contacto: +56 2 25553072
San Francisco 2183, Santiago, Región Metropolitana, Chile

Distribuidora El Panadero
Contacto: +56 9 88051769
Santa Rosa 7577, San Ramón, Región Metropolitana, Chile

Distribuidora y Comercializadora Maná Pan de Cielo

Contacto: +56 9 78109493
Comandante Chacón 6152, Cerro Navia, Región Metropolitana, Chile
distribuidora-y-comercializadora-mana-pan-de-cielo.negocio.site/

Don Pan Chile

Contacto +56 9 6263 6022
Zenteno 1202, Santiago, Región Metropolitana, Chile
donpanchile.cl/

Distribuidora Más Masa

Contacto: +56 2 3224 2189
Guardia Marina Ernesto Riquelme 840, Santiago, Región Metropolitana, Chile
masmasa.cl/

Importadores de Alimentos en Chile:

IMPORTADORA TRASANDINA S.A.

Rut: 76454780-2
Dirección: Avenida Salomón Sumar 3420 Of. Bodega NSan JoaquínSantiago
Teléfono: (56-2) 2553 3719
Fax: (56-2) 2553 3719
DULCINEA S.A.
Rut: 99502980-4
Dirección: Avenida Los Leones 2088P rovidencia
Santiago
Teléfono: (56-2) 2269 5051

IMPORTADORA CAFÉ DO BRASIL S.A.

Rut: 93178000-K
Dirección: Calle Caupolicán 9401QuilicuraSantiago
Teléfono: (56-2) 2487 1800
Fax: (56-2) 2487 1801
Sitio Web: http://www.icb.cl
PROSUD S.A.
Rut: 78030690-4
Dirección: Lautaro 2102 DQuilicuraQuilicura

PIBAMOUR SOCIEDAD COMERCIAL Y DE REPRESENTACIONES LIMITADA

Rut: 84650700-0
Dirección: Calle Jorge Hirmas 2560RencaSantiago
Teléfono: (56-2) 2483 4400 (56-2) 2483 4401
Sitio Web: http://www.pibamour.cl

COMERCIALIZADORA CRANDON CHILE LIMITDA

Rut: 76029733-K
Dirección: Puerto Seco 509Los AngelesLos Angeles
Teléfono: (56-43) 236 1964

ELBELMAN CORP S.A.

Rut: 96680480-7
Dirección: Molina Lavín 01721Quinta NormalSantiago
Teléfono: (56-2) 2774 2024
Fax: (56-2) 2774 2019

COMERCIALIZADORA NOVAVERDE S.A.

Rut: 77526480-2
Dirección: Camino Carretera General San Martín
16500 Calle Simón Bolívar Sitio 19 KM. 16 ½ColinaSantiago
Teléfono: (56-2) 2411 0150 (56-2) 2411 0155
Fax: (56-2) 2411 0155
Sitio Web: http://www.guallaruco.cl

PROMERCO S.A.
Rut: 79684790-5
Dirección: Galvarino 7401 Parque Industrial Aconcagua, Quilicura, Santiago
Teléfono: (56-2) 2399 0000
Fax: (56-2) 2624 1298 (56-2) 2624 6857

COMERCIAL CHACAO S A
Rut: 83102900-5
Dirección: Avenida Marathon 2499 Macul Santiago
Teléfono: (56-2) 2462 4100 (56-2) 2462 4170 (56-2)
2462 4104 (56-2) 2462 4103
Fax: (56-2) 2462 4105
Sitio Web: http://www.chacao.cl

8. Precios

8.1. Precios de importación para productos idénticos o similares

Importaciones Chilenas de PA 1905.90 provenientes de Argentina (2021) medialuanas

U$S
Fecha Unitario Mercadería Descripción de Mercadería
CON MARGARINA SUPERCONGELADA MEZCLA PARA LA
MEDIALUNAS PREPARACION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA SE
03/02/2021 2,17 DULCES PRESENTA EN CAJAS DE 168 UNIDADES
EN CAJAS CON 11,52 KN CADA UNA, PARA USO EN LA
10/02/2021 2,28 MEDIALUNA INDUSTRIA ALIMENTARIA.
03/03/2021 3,31 MEDIALUNA DE MANTECA, HOJAS CH.LOS DEMAS DE PANADERIA.
CON MARGARINA SUPERCONGELADA MEZCLA PARA LA
MEDIALUNAS PREPARACION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA
15/03/2021 2,07 DULCES SEPRESENTA EN CAJAS DE 168 UNIDADES P
CON MARGARINA SUPERCONGELADA PRODUCTOS DE
MEDIALUNAS PASTELERIA SEPRESENTA EN CAJAS DE 168 UNIDADES
06/04/2021 2,09 DULCES PARA CONSUMO HUMANO.
CON MARGARINA SUPERCONGELADA MEZCLA PARA LA
MEDIALUNAS PREPARACION DEPRODUCTOS DE PASTELERIA SE
20/04/2021 2,17 DULCES PRESENTA EN CAJAS DE 168 UNIDADES P
MEDIALUNA CRUDO, CONGELADA, ENCAJAS CON 180 UNIDADES
21/04/2021 1,76 DE MANTECA CADA UNA
CON MARGARINA SUPERCONGELADA MEZCLA PARA LA
MEDIALUNAS PREPARACION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA SE
06/05/2021 2,18 DULCES PRESENTA EN CAJAS DE168 UNIDADES P
CON MARGARINA SUPERCONGELADA MEZCLA PARA LA
MEDIALUNAS PREPARACION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA
19/05/2021 2,18 DULCES SEPRESENTA EN CAJAS DE 168 UNIDADES P
CON MARGARINA SUPERCONGELADA MEZCLA PARA LA
MEDIALUNAS PREPARACION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA SE
08/06/2021 2,18 DULCES PRESENTA EN CAJAS DE168 UNIDADES P
11/06/2021 1,2 MEDIALUNA MANTECA HOJALDRADA
MEDIALUNA CRUDO, CONGELADA, ENCAJAS CON 180 UNIDADES
18/06/2021 1,73 DE MANTECA CADA UNA
CRUDO, CONGELADA, EN CAJAS CON 180 UNIDADES
18/06/2021 1,72 MEDIALUNA CADA UNA
D-147 PREPARACION ALIMENTICIA CRUDA A BASE DE
MARGARINA CONGELADA Y FERMENTADA PRODUCTO
22/06/2021 2,32 MEDIALUNA DE PANADERIA PARA CONSUMO HUMANO
DULCES PREPARACION ALIMENTICIA A BASE
MARGARINA CRUDA, FERMENTADA Y
SUPERCONGELADA PRODUCTO DE PANADERIA SON
22/06/2021 2,32 MEDIALUNA MUESTRAS.
CON MARGARINA SUPERCONGELADA, MEZCLA PARA LA
MEDIALUNAS PREPARACION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA
13/07/2021 2,18 DULCES SEPRESENTA EN CAJAS DE 168 UNIDADES
21/07/2021 1,43 MEDIALUNA MANTECA HOJALDRADA
21/07/2021 1,41 MEDIALUNA MANTECA HOJALD BICOLOR
CON MARGARINA SUPERCONGELADA MEZCLA PARA LA
MEDIALUNAS PREPARACION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA SE
12/08/2021 2,18 DULCES PRESENTA EN CAJAS DE168 UNIDADES P
 MEDIALUNA CRUDO, CONGELADA, ENCAJAS CON 180 UNIDADES
30/08/2021 1,54 DE MANTECA CADA UNA
MEDIALUNA CRUDO, CONGELADA, ENCAJAS CON 180 UNIDADES
30/08/2021 2,21 DE MANTECA CADA UNA
CRUDA FERMENTADA CON MARGARINA
MEDIALUNAS SUPERCONGELADA MEZCLA PARA LA PREPARACION
30/08/2021 2,18 DULCES DEPRODUCTOS DE PASTELERIA
CON MARGARINA SUPERCONGELADA MEZCLA PARA LA
MEDIALUNAS PREPARACION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA SE
10/09/2021 2,08 DULCES PRESENTA EN CAJAS DE168 UNIDADES P
CON MARGARINA SUPERCONGELADA MEZCLA PARA LA
MEDIALUNAS PREPARACION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA SE
20/09/2021 2,08 DULCES PRESENTA EN CAJAS DE 168 UNIDADES
CON MARGARINA SUPERCONGELADA MEZCLA PARA LA
MEDIALUNAS PREPARACION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA SE
29/09/2021 2,08 DULCES PRESENTA EN CAJAS DE168 UNIDADES P
PRODUCTO DE PASTELERIA, EN CAJAS DE 90
06/10/2021 2,74 MEDIALUNAS UNIDADES C/U
MEDIALUNA
06/10/2021 0,28 DULCES DE MANTECA PRECOCIDA CONGELADAS
CON MARGARINA SUPERCONGELADA MEZCLA PARA LA
MEDIALUNAS PREPARACION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA
15/10/2021 2,18 DULCES SEPRESENTA EN CAJAS DE 168 UNIDADES P
27/10/2021 59,69 MEDIA LUNA APTO PARA EL CONSUMO HUMANO
CON MARGARINA SUPERCONGELADA, MEZCLA PARA LA
MEDIALUNAS PREPARACION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA,
29/10/2021 2,18 DULCES ENCAJAS DE 168 UNIDADES.
CON MARGARINA SUPERCONGELADA MEZCLA PARA LA
MEDIALUNAS PREPARACION DE PRODUCTOS DE PASTELERIA SE
04/11/2021 2,18 DULCES PRESENTA EN CAJAS DE168 UNIDADES P
CON MARGARINA SUPERCONGELADA MEZCLA PARA LA
MEDIALUNAS PREPARACION DE PRODUCTOS DE PASTELERIASE
22/12/2021 2,18 DULCES PRES ENTA EN CAJAS DE 168 UNIDADESP
Fuente: softrade

Las importaciones chilenas de la PA 1905.90, en 2021, promediaron un total de $2 dólares

por importación kilogramo neto importado. En esta posición se importan muchos productos
de panaderia, en esta lista se han filtrado las especficas descripciones de medialunas.

Importaciones Chilenas de PA 1905.90 provenientes de Argentina (2021) pan de

hamburguesa.

U$S
Fecha Unitario Mercadería Variedad Descripción de Mercadería
21/01/2021 1,58 PAN HAMBURGUESAS 5IN PARA SU CONSUMO
28/01/2021 1,74 PAN HAMBURGUESAS 5IN PARA SU CONSUMO
28/01/2021 1,66 PAN HAMBURGUESAS 4IN PARA SU CONSUMO
26/02/2021 1,49 PAN HAMBURGUESAS 5IN PARA SU CONSUMO
26/02/2021 1,42 PAN HAMBURGUESAS 4IN PARA SU CONSUMO
30/03/2021 1,52 PAN HAMBURGUESAS 5IN PARA SU CONSUMO
30/03/2021 1,45 PAN HAMBURGUESAS 4IN PARA SU CONSUMO
21/04/2021 1,57 PAN HAMBURGUESAS 5IN PARA SU CONSUMO
21/04/2021 1,5 PAN HAMBURGUESAS 4IN PARA SU CONSUMO
 02/06/2021 1,74 PAN HAMBURGUESAS 5IN PARA SU CONSUMO
02/06/2021 1,66 PAN HAMBURGUESAS 4IN PARA SU CONSUMO
16/06/2021 1,74 PAN HAMBURGUESAS 5IN PARA SU CONSUMO
16/06/2021 1,66 PAN HAMBURGUESAS 4IN PARA SU CONSUMO
CONGELADO, PARAUTILIZAR EN LA
18/06/2021 1,78 PAN DE HAMBURGUESA BRIOCHE 5 INDUSTRIA ALIMENTARIA.
25/06/2021 1,74 PAN HAMBURGUESAS 5IN PARA SU CONSUMO
25/06/2021 1,66 PAN HAMBURGUESAS 4IN PARA SU CONSUMO
ENV.DE L/D.PRODUCTOS DE PANADERIA,
02/07/2021 3,21 PAN DE QUESO 1000 GRS. PARA CONSUMO HUMANO
29/07/2021 1,75 PAN HAMBURGUESAS 5IN PARA SU CONSUMO
29/07/2021 1,67 PAN HAMBURGUESAS 4IN PARA SU CONSUMO
04/08/2021 1,74 PAN HAMBURGUESAS 5IN PARA SU CONSUMO
11/08/2021 1,74 PAN HAMBURGUESAS 5IN PARA SU CONSUMO
ENV.DE L/D.PRODUCTOS DE PANADERIA,
26/08/2021 3,2 PAN DE QUESO 1000 GRS. PARA CONSUMO HUMANO
CONGELADO, PARAUTILIZAR EN LA
30/08/2021 1,88 PAN DE HAMBURGUESA BRIOCHE 5 INDUSTRIA ALIMENTARIA.
09/09/2021 1,74 PAN HAMBURGUESAS 5IN PARA SU CONSUMO
09/09/2021 1,66 PAN HAMBURGUESAS 4IN PARA SU CONSUMO
06/10/2021 1,74 PAN HAMBURGUESAS 5IN PARA SU CONSUMO
06/10/2021 1,66 PAN HAMBURGUESAS 4IN PARA SU CONSUMO
30/11/2021 1,75 PAN HAMBURGUESAS 5IN PARA SU CONSUMO
30/11/2021 1,67 PAN HAMBURGUESAS 4IN PARA SU CONSUMO
10/12/2021 1,86 PAN HAMBURGUESAS 5IN PARA SU CONSUMO
10/12/2021 1,72 PAN HAMBURGUESAS 4IN PARA SU CONSUMO
31/12/2021 1,74 PAN HAMBURGUESAS 5IN PARA SU CONSUMO
Fuente: Softrade

Las importaciones de panes de hamburguesa ingresaron provenientes de Argentina,

promediaron un total de 1,77 dólares por kilogramo neto.

8.2 Precios minoristas internos para productos idénticos o similares

● Pan de hamburguesa
Fuente: precios sustraidos de la web de supermercado Jumbo Chile
Fuente: precios sustraídos de la web de supermercado Líder

Fuente: precios sustraídos de la web de supermercado Sant Isabel

Los panes de hamburguesa oscilan en un precio de 1.300 a 4.000 dependiendo la marca,

siendo el pan de hamburguesa con sésamo marca Dilici, el más caro. Es decir que el precio
de estos productos oscila entre 175 a 537 pesos argentinos, mientras que en la moneda
estadounidense varían entre 1,60 a 4,96 dólares.
● Facturas
Fuente: precios sacados de la web de supermercado Jumbo y Líder

Las facturas tienen un precio en el mercado chileno rondando los 1.000 pesos chilenos, esto
equivale a 134 pesos argentinos y a 1,25 dólares estadounidenses.

8.3. Otra información sobre niveles de precios, medio de pago, plazos, etc.

Normalmente, se compra pagando 30% anticipado y 70% con documentos de embarque. A

los clientes se les otorga crédito por 60 y 90 días.

9- Formas de promoción

A la hora de establecer una forma de promoción es importante tener en cuenta que los
chilenos valoran al precio como elemento fundamental para realizar una compra, por ende,
los vendedores realizan importantes descuentos de fin de temporada o en días puntuales, lo
que acostumbra al consumidor chilenos a convenientes precios. Al momento de lanzar un
nuevo producto o marca se estila hacer regalos promocionales y hacer degustaciones del
producto en supermercados para darlo a conocer a los potenciales consumidores, ya que el
consumidor chileno no es muy abierto a probar productos nuevos.
Es por ello, la importancia de una buena estrategia de promoción, por eso en el país es
fundamental la asistencia de ferias de presentación de nuevos productos o marcas y el uso
de las redes sociales para otorgar notoriedad y reconocimiento al producto, comenzando por
una red y crecer en ella, para luego incursionar en otras. Teniendo en cuenta los rangos
etarios que más consumen pan, hay que enfocar la estrategia de marketing sobre todo a
consumidores entre 14 a 29 años, que se trata de un público joven, con mucha presencia en
las redes sociales. Sin embargo, a pesar de las costumbres del país y los rangos de edades,
el pan no deja de ser de consumo masivo, lo que vendría a ser positivo ya que los bienes de
este tipo tienen una oferta considerable de todas maneras y bastante variada en edades de
sus clientes.
Se recomienda mejorar la pagina web de la compañía e incrementar la presencia en redes
sociales. Este no será un factor decisivo en el éxito de la empresa en el país trasandino, pero
servirá para aumentar y reforzar la presencia de la marca.

10- Otra información relevante

El pan fue un producto que supo adaptarse bien a la circunstancia de la pandemia, esto quiere
decir que hubo muchas ventas online utilizando el sistema e-commerce.

1. La suba de precios en los insumos:

Debido al aumento del dólar en el país y en el aumento de los insumos básicos en la producción
pone en riesgo el bienestar del rubro de panadería, el aumento fue de alrededor del 25%,
principalmente por el incremento del precio de la harina. Este aumento de los costos, obliga
a los comerciantes a aumentar el precio para el cliente y por ende perder competitividad en
el mercado.

2. Tendencias de consumo más saludables

El consumidor puede optar por una alimentación más consciente y disminuir el consumo de
pan en sus dietas diarias, el cual puede provocar aumento de peso en los consumidores, si se
lo consume de forma considerable. Es por ello, que los consumidores pueden optar por quitarlo
de su consumo diario o disminuirlo y empezar a consumir otros alimentos más balanceados.
Sin embargo, este factor de disminución no es tan importante y el pan sigue teniendo una
amplia demanda corto o mediano plazo, pero es un aspecto a tener en cuenta a futuro.

3. El mercado chileno es muy atractivo

No es menor recalcar que Chile es uno de los países con mayor consumo de pan, teniendo un
amplio nivel de importación de tal producto, lo que lo hace un mercado objetivo muy
interesante, estando en tercera posición a nivel mundial por detrás de Turquía y Alemania en
el consumo per cápita y superando ampliamente a los demás países sudamericanos.
4. Comercialización

Es importante destacar que los supermercados son uno de los principales canales de
comercialización en Chile, con una distribución fuertemente concentrada en pocos actores.
Además, el alcance geográfico es cada vez mayor y al vender productos de panificación propia
se constituyen como competidores serios para la industria de pequeños establecimientos. Por
otra parte, se están desarrollando otras alternativas para la compra de pan fresco en puntos
de ventas más pequeños como amanserías o estaciones de servicio. A su vez, existen
industriales que venden su pan clandestinamente, con menores costos y por ende pueden
hacerlo también a menores precios, más atractivos para los clientes. La industria se
caracteriza por estar muy atomizada, es decir, cuenta con muchos actores pequeños. Existen
cerca de 13.000 empresas de panificación en el país (2018), un tercio de las cuales están en
la región 13 y más del 99% de ellas es PyME. Es decir que son pequeñas empresas,
generalmente familiares con más de 10 años de antigüedad en el negocio. Muchos proceden
de familias de panaderos, pero esperan que sus hijos se dediquen a otra actividad. Esta
combinación de factores hace que muchas veces la innovación sea lenta e impulsada por
agentes externos. Por ejemplo, sugerencias de proveedores o de los mismos clientes que
requieren nuevos productos o nuevas formas de relacionamiento. Otra de las características
de la industria de panificación chilena es que los recursos humanos poseen bajos niveles de
capacitación, lo que también dificulta o ralentiza los procesos de mejora. La expansión de la
industria de la panadería y pastelería ha ido acompañada de un crecimiento en la contratación
de trabajadores y trabajadoras dependientes y de un incremento en las remuneraciones
promedio. Una de las explicaciones plausibles para estas situaciones, es que en comparación
con otros países de Latinoamérica, la industria no tiene amplios márgenes de resultados.
Según Indupan, Chile paga los salarios más altos de la región a maestros panaderos y
ayudantes, mientras que recibe uno de los precios más bajos, comparativamente. Es por esto,
que la mayoría de los panaderos está disconforme con algún aspecto de su negocio y con la
baja rentabilidad en relación a las horas de trabajo. En cuanto al tipo de pan comercializado,
más del 90% corresponde al pan artesanal sin envasar, aunque con los años está creciendo
el consumo de pan industrial envasado y otros sustitutos.

Dentro del pan artesanal, la marraqueta (izquierda) y hallulla (derecha) constituyen

aproximadamente el 88% de las ventas.

Si bien los consumidores siguen favoreciendo los productos artesanales gracias a la innovación
en sabores y diseño, la categoría está alcanzando la madurez y perdiendo volumen de venta
frente a los panes envasados, como consecuencia de la desaceleración económica del último
tiempo. Si se consideran los productos de marca de pan envasado, Ideal (Bimbo) sigue siendo
el principal jugador del mercado con un 61% de participación en pan plano y 52% en pan con
levadura, gracias a su fuerte posicionamiento con publicidades intensas en medios masivos y
carteles publicitarios.

5. Oportunidades para valor agregado

Los empresarios chilenos destacan la calidad de los productos argentinos. Se observa que en
futuro la cantidad y la calidad en el agregado de valor de los productos alimenticios van a
aumentar. Pero, paralelamente, los productos de otras partes del mundo van a incrementar
su presencia en este mercado. No se ve amenazada la percepción de la calidad del producto
argentino, pero si se observa que muchas elecciones futuras de los importadores pueden
llegar a tener que ver con el precio.

El siguiente listado de productos corresponde a aquellos que tienen interés para importar:

• Alimentos sin gluten

• Alimentos orgánicos

• Alimentos de línea gourmet

• Snacks

• Alimentos sin azúcar

 • Pasta seca con marca blanca

• Pasta seca línea gourmet o saludable

• Insumos para la industria de la panificación

11- Conclusiones

La exportación de panes y productos de panadería a Chile es factible en gran medida gracias

al alto consumo que presenta el país. Se deben tener en cuenta los precios, ya que la
competencia de otros exportadores y los industriales chilenos es alta y el consumidor en gran
medida se rige por los precios. Por otro lado, el consumidor chileno de clase media esta
habituado a conseguir productos envasados que le otorguen seguridad alimentaria,
confiabilidad y trazabilidad, por lo que invertir en el diseño de un buen packaging, sin dejar
de lado la importancia de no aumentar los costos, otorgaría una importante diferenciación y
ventaja por sobre los demás productos.
Es muy importante detectar el canal comercial que tiene desarrollado el importador,
considerando si el producto va a ser vendido en grandes superficies de supermercados o en
pequeñas tiendas de barrio. También es relevante identificar la fuerza de distribución y ventas
que tiene el importador, en la medida que lo requiera el producto.
Conseguir los menores costos logísticos posibles impactara en gran medida en el precio final
y la capacidad de negociación, por lo que se recomienda contratar empresas que realicen las
operaciones de manera segura y costosamente aceptable para las posibilidades de la
compañía. Además de los costos, la condición de los productos, (congelados), reviste de
mucha más importancia a la logística y sus tiempos.
Las empresas importadoras chilenas tienen una excelente percepción de la calidad de los
alimentos argentinos. A su vez, existe una competencia fuerte por proveedores de otras partes
del mundo, debido a la cantidad de tratados de libre comercio firmados que facilitan la
importación. No obstante, en ciertos casos, resaltaron que algunos negocios con nuestro país
han sido muy difíciles de concretar, debido a la falta de desarrollo comercial de empresarios
argentinos, a saber:

• Demoras en responder pedidos de cotización.

• Demoras en despachos de mercadería (sin stock). Preferencias del mercado interno.
• Falta de elementos de comunicación en instancias de rondas de negocios (tarjetas,
catálogos).
• Cambios repentinos en precios y condiciones de venta.

Se recomienda que, con el tiempo, se elaboren productos que representen opciones más
sanas, debido a la tendencia de consumo saludable que está ocurriendo, como alimentos sin
gluten o harina integral.