UNIVERSISAD NACIONAL DE MOQUEGUA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS

Ranking Global de Producción de Metales Clave

PRESENTA:

Villanueva Ari, Carmen Rosa

CURSO ASIGNADO:

Cierre de Minas

DOCENTE:

Mgr. Agapito Flores Justo

MOQUEGUA – PERÚ

2025
INDICE
CAPITULO I. INTRODUCCIÓN .................................................................................... 3
1.1 Importancia estratégica de los metales en la economía global ............................... 3
1.2 Objetivo del informe ............................................................................................... 3
CAPITULO II. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN .......................... 5
2.1 Periodo de análisis (ej. datos consolidados de 2023 y proyecciones 2024) ............ 5
2.2. Criterios para la selección de países y empresas ................................................... 5
CAPITULO III. RANKING Y ANÁLISIS POR MINERAL .......................................... 6
3.1 COBRE (Cu) ........................................................................................................... 6
3.1.2 Contexto y tendencias de producción global de Cobre .................................... 9
3.2 ORO (Au)...............................................................................................................11
3.2.1 Top 10 Países Productores (Producción en Millones de Toneladas Métricas -
MT) y países ............................................................................................................ 13
3.2.2 Contexto y tendencias de producción global de Oro...................................... 15
3.3 PLATA (Ag) .......................................................................................................... 16
3.3.1. Top 10 Países Productores (Producción en Toneladas Métricas - TM)......... 16
3.3.2. Contexto y tendencias de producción global de Plata ................................... 20
3.4 ESTAÑO (Sn) ....................................................................................................... 20
3.4.1 Top 10 Países Productores (Producción en Toneladas Métricas - TM) .......... 21
3.4.2 Contexto y tendencias de producción global de Estaño ................................. 24
3.5 ZINC (Zn) ............................................................................................................. 25
3.5.1. Top 10 Países Productores (Producción en Toneladas Métricas - TM)......... 25
3.5.2. Contexto y tendencias de producción global de Zinc ................................... 28
3.6 PLOMO (Pb) ......................................................................................................... 29
3.6.1. Top 10 Países Productores (Producción en Toneladas Métricas - TM)......... 29
3.6.2. Contexto y tendencias de producción global de Plomo ................................ 31
CAPITULO IV. ANÁLISIS COMPARATIVO Y TENDENCIAS GLOBALES ........... 33
4.1. Concentración de la producción por región y país............................................... 33
4.2. Impacto de los grandes productores en el mercado ............................................. 33
4.3. Factores que influyen en la producción (ej. precios, inversiones, políticas) ....... 34
4.4. Proyecciones futuras y desafíos (ej. sostenibilidad, escasez, demanda) .............. 34
CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................... 35
 CAPITULO I. INTRODUCCIÓN

La industria minera juega un papel insustituible en la economía global, sirviendo

como pilar fundamental para el desarrollo tecnológico, la infraestructura moderna y
la transición energética. Los metales extraídos de las profundidades de la Tierra son
componentes esenciales en casi todos los aspectos de la vida contemporánea, desde
la electrónica de consumo y las comunicaciones, hasta los vehículos eléctricos, las
energías renovables y los materiales de construcción. La demanda de estos recursos
continúa en ascenso, impulsada por el crecimiento demográfico, la urbanización y la
innovación tecnológica, lo que subraya la importancia crítica de una oferta estable y
diversificada.

1.1 Importancia estratégica de los metales en la economía global

Metales como el cobre, el oro, la plata, el estaño, el zinc y el plomo son mucho más
que simples materias primas; son catalizadores del progreso y habilitadores de la
industria. El cobre es vital para la electrificación y la descarbonización, siendo el
nervio de la transición energética. El oro y la plata no solo conservan su valor como
activos monetarios y de inversión, sino que también son insustituibles en la
electrónica avanzada y la medicina. El estaño es crucial para la soldadura en la
industria electrónica y la fabricación de envases. El zinc es fundamental para la
galvanización, protegiendo el acero de la corrosión, y es un componente clave en la
salud y la agricultura. Finalmente, el plomo, a pesar de sus desafíos ambientales, sigue
siendo esencial en baterías de vehículos y sistemas de almacenamiento de energía. La
disponibilidad y el acceso a estos metales son, por tanto, factores determinantes para
la seguridad económica y el avance tecnológico de las naciones.

1.2 Objetivo del informe

El presente informe tiene como objetivo principal proporcionar una visión integral y
actualizada de la producción global de seis metales estratégicos: cobre, oro, plata,
estaño, zinc y plomo. A través de un análisis detallado, se identificarán y clasificarán
los diez principales países productores de cada uno de estos minerales para los años
más recientes disponibles, generalmente 2023 y proyecciones para 2024. Además, se
destacarán las empresas mineras más influyentes que operan en dichos países y que
contribuyen significativamente a sus volúmenes de producción. Este análisis
permitirá comprender la geografía de la producción minera mundial, identificar las
principales potencias extractivas y reconocer a los actores corporativos clave que
sustentan la oferta global de estos recursos vitales.
 CAPITULO II. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN

La elaboración de este informe se ha basado en una rigurosa recopilación y análisis de

datos provenientes de fuentes confiables y reconocidas a nivel internacional en el ámbito
de la minería y los recursos naturales. Dado el dinamismo del sector, la información
presentada refleja los datos más recientes disponibles en el momento de la redacción,
priorizando la consistencia y la comparabilidad.

2.1 Periodo de análisis (ej. datos consolidados de 2023 y proyecciones 2024)

Los rankings de producción y los volúmenes anuales para cada metal se basan
principalmente en los datos consolidados del año 2023. En los casos donde la información
definitiva de 2023 aún no está completamente disponible o se encuentra en fase de
estimación preliminar por las principales agencias, se han utilizado las proyecciones más
actualizadas para 2024 o los últimos datos anuales completos disponibles (ej. 2022 o 2023
final). Es importante señalar que las cifras de producción pueden experimentar ajustes
menores a medida que las organizaciones publiquen sus reportes anuales definitivos.

2.2. Criterios para la selección de países y empresas

Los países incluidos en el Top 10 para cada metal han sido seleccionados en función de
su volumen de producción anual de mina (excluyendo la producción secundaria o
reciclaje, a menos que se especifique lo contrario). Las empresas mineras destacadas por
país son aquellas que, por el tamaño de sus operaciones, sus volúmenes de producción
individuales o su impacto en el total nacional, son reconocidas como contribuyentes
significativos al ranking de dicho país. Se ha priorizado la inclusión de empresas con
múltiples operaciones o minas de gran envergadura.
 CAPITULO III. RANKING Y ANÁLISIS POR MINERAL

3.1 COBRE (Cu)

El cobre es un metal fundamental en la economía mundial, indispensable para la
electricidad, construcción y tecnologías renovables.

Ranking y Producción (Estimación para 2023/2024 - datos consolidados de 2023 y

proyecciones)

3.1.1 Principales Empresas Mineras por País

1. Chile:
o Producción anual: ~5.2 - 5.5 millones de toneladas métricas (MT)
o Empresas Clave:
▪ Codelco: La empresa cuprífera estatal más grande del mundo.
▪ Escondida (BHP): La mina de cobre más grande del mundo por
producción.
▪ Collahuasi (Anglo American, Glencore): Una de las minas más
grandes de Chile.
▪ Los Pelambres (Antofagasta Minerals): Importante productora.
2. Perú:
o Producción anual: ~2.6 - 2.8 millones de toneladas métricas (MT)
o Empresas Clave:
▪ Southern Copper Corporation (Grupo México): Propietaria de
Cuajone, Toquepala (Moquegua y Tacna).
▪ Minera Antamina (BHP, Glencore, Teck, Mitsubishi Corp.): Mina
polimetálica líder en cobre y zinc.
▪ Minera Cerro Verde (Freeport-McMoRan, Sumitomo Metal
Mining, Buenaventura): Gran productora en Arequipa.
▪ Minera Las Bambas (MMG): Importante contribuyente a la
producción de cobre.
3. República Democrática del Congo (RDC):
o Producción anual: ~2.5 - 2.8 millones de toneladas métricas (MT)
o Empresas Clave:
▪ Glencore (Muto y Katanga Mining): Operaciones importantes.
 ▪ CMOC (Tenke Fungurume Mining - TFM): Uno de los complejos
mineros más grandes de cobre y cobalto.
▪ Eurasian Resources Group (ERG): Presencia significativa.
4. China:
o Producción anual: ~1.9 - 2.0 millones de toneladas métricas (MT)
(principalmente de fuentes propias y reciclaje, pero también grandes
inversiones en el extranjero)
o Empresas Clave:
▪ Jiangxi Copper: Uno de los mayores productores de cobre de
China.
▪ Tongling Nonferrous Metals Group: Otra gran estatal.
▪ China Molybdenum (CMOC): También con operaciones en RDC.
5. Estados Unidos:
o Producción anual: ~1.2 - 1.3 millones de toneladas métricas (MT)
o Empresas Clave:
▪ Freeport-McMoRan: Gigante global con minas como Morenci
(Arizona).
▪ BHP (Escondida en Chile, pero también activos en EE. UU.):
Aunque más conocida por Escondida, tiene influencia.
6. Australia:
o Producción anual: ~0.8 - 0.9 millones de toneladas métricas (MT)
o Empresas Clave:
▪ BHP (Olympic Dam): Una de las minas más grandes del mundo
con cobre, uranio, oro y plata.
▪ OZ Minerals (parte de BHP ahora): Operaciones importantes como
Prominent Hill.
7. Rusia:
o Producción anual: ~0.8 - 0.9 millones de toneladas métricas (MT)
o Empresas Clave:
▪ Norilsk Nickel: Principalmente níquel, pero también un productor
importante de cobre.
▪ Ural Mining and Metallurgical Company (UMMC): Gran jugador
en el mercado ruso.
8. Indonesia:
 o Producción anual: ~0.7 - 0.8 millones de toneladas métricas (MT)
o Empresas Clave:
▪ Freeport Indonesia (subsidiaria de Freeport-McMoRan): Opera la
mina Grasberg, una de las más grandes del mundo.
9. Zambia:
o Producción anual: ~0.7 - 0.8 millones de toneladas métricas (MT)
o Empresas Clave:
▪ First Quantum Minerals (Sentinel, Kansanshi): Grandes minas de
cobre.
▪ Barrick Gold (Lumwana): Mina importante.
10. Canadá:
o Producción anual: ~0.5 - 0.6 millones de toneladas métricas (MT)
o Empresas Clave:
▪ Teck Resources: Importante productora de cobre y zinc.
▪ Vale (Sudbury): Aunque conocida por níquel, también produce
cobre.
3.1.2 Contexto y tendencias de producción global de Cobre
La producción global de cobre ha experimentado importantes transformaciones en las
últimas décadas, impulsada por la creciente demanda de este metal en sectores
estratégicos como la construcción, la energía y, más recientemente, la transición hacia
una economía baja en carbono. El cobre es considerado un metal clave para el futuro
debido a su excelente conductividad eléctrica y térmica, lo que lo hace esencial en la
fabricación de vehículos eléctricos, infraestructura energética, tecnologías renovables y
sistemas electrónicos.
A nivel mundial, los principales países productores de cobre son Chile, Perú, República
Democrática del Congo, China, Estados Unidos, Australia y Rusia. Chile lidera el
ranking con aproximadamente el 27% de la producción mundial, seguido por Perú con
cerca del 10%. África también ha cobrado protagonismo, especialmente la RDC, que ha
incrementado considerablemente su producción en los últimos años debido a grandes
inversiones extranjeras.

Entre las tendencias más importantes del contexto global destaca el aumento sostenido
de la demanda, especialmente por parte de países industrializados y economías
emergentes como China e India. Esta demanda está impulsada por el crecimiento de las
energías limpias, los sistemas de transporte eléctricos y las inversiones en infraestructura
moderna. A su vez, la electromovilidad y la expansión de la tecnología verde se perfilan
como motores fundamentales del mercado del cobre en el corto y mediano plazo.

En contraste, la oferta enfrenta desafíos significativos. Entre ellos se encuentran el

agotamiento progresivo de yacimientos de alta ley, los elevados costos operativos, los
conflictos sociales, y los mayores requisitos ambientales y regulatorios. Estos factores
han provocado retrasos en la puesta en marcha de nuevos proyectos y un aumento en la
complejidad de la producción.

Por otro lado, se observa un crecimiento en la producción de cobre secundario,

proveniente del reciclaje de chatarra metálica, como una alternativa sostenible para
satisfacer la demanda. Además, las empresas mineras están incorporando nuevas
tecnologías para mejorar la eficiencia operativa, la automatización de procesos y la
reducción del impacto ambiental, en línea con las exigencias de sostenibilidad y
responsabilidad social.

En cuanto al precio, el cobre ha mostrado una alta volatilidad en los últimos años,
influenciado por factores macroeconómicos, tensiones geopolíticas, cambios en la oferta
y demanda, y la especulación en los mercados financieros. Sin embargo, las proyecciones
a futuro son optimistas, con una tendencia al alza en el mediano plazo debido al papel
estratégico del cobre en la descarbonización de la economía mundial.

En resumen, el panorama global del cobre se encuentra en un proceso de transformación,

marcado por una fuerte demanda impulsada por la innovación tecnológica y el cambio
climático, mientras que la industria minera enfrenta el reto de responder con eficiencia,
sostenibilidad y responsabilidad a esta nueva realidad.

3.2 ORO (Au)

El oro es un metal precioso con un valor intrínseco que lo posiciona como activo
de refugio, inversión y componente esencial en joyería y electrónica de alta
tecnología. Su demanda constante y su rol en la estabilidad económica global lo
convierten en uno de los metales más codiciados.
3.2.1 Top 10 Países Productores (Producción en Millones de Toneladas Métricas - MT) y
países

1) China:

Producción anual: ~370 - 380 toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:

a. China National Gold Group: Principal productor estatal.

b. Zijin Mining Group: Una de las mayores empresas mineras de China,
con operaciones diversificadas globalmente.
c. Shandong Gold Group: Otro actor importante en la producción de oro
en China.
2) Australia:

Producción anual: ~310 - 320 toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:

a. Newmont (ahora incluyendo Newcrest): Gigante global, opera minas

como Cadia Valley (Newcrest) y Boddington.
b. Evolution Mining: Importante productor australiano.
c. Northern Star Resources: Con minas significativas como Kalgoorlie
Super Pit (copropiedad).
3) Sudáfrica:

Producción anual: ~100 - 110 toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:

a. Sibanye-Stillwater: Uno de los mayores productores de oro y PGM

(metales del grupo del platino).
b. Harmony Gold Mining Company: Importante productor sudafricano.
c. AngloGold Ashanti: Aunque ha reducido su presencia en Sudáfrica, sigue
siendo un actor histórico.
4) Rusia:

Producción anual: ~300 - 310 toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:

a. Polyus: El mayor productor de oro de Rusia y uno de los más grandes del
mundo.
b. Polymetal International: Otro importante productor de oro y plata.
5) Canadá:

Producción anual: ~200 - 210 toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:
 a. Barrick Gold Corporation: Gigante global, con minas como Hemlo y
operaciones conjuntas.
b. Agnico Eagle Mines Limited: Importante productora con minas como
Canadian Malartic (copropiedad).
c. Kinross Gold Corporation: Otro actor significativo en Canadá.
6) Estados Unidos:

Producción anual: ~170 - 180 toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:

a. Barrick Gold Corporation (Nevada Gold Mines - JV con Newmont):

Opera complejos mineros masivos como Cortez y Carlin en Nevada.
b. Newmont: Con minas como Phoenix y Turquoise Ridge.
7) México:

Producción anual: ~120 - 130 toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:

a. Fresnillo plc: Principalmente plata, pero también importante productor de

oro.
b. Penmont (Fresnillo plc, Newmont): Mina de oro relevante.
c. Grupo México: Con operaciones diversificadas.
8) Uzbekistán:

Producción anual: ~100 - 110 toneladas métricas (TM) (la producción es a

menudo estimada, ya que es dominada por empresas estatales)

Empresas Clave:

a. Navoi Mining and Metallurgy Combinat (NMMC): Empresa estatal

que opera la mina Muruntau, una de las minas de oro a cielo abierto más
grandes del mundo.
9) Ghana:

Producción anual: ~100 - 105 toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:

a. Newmont: Minas como Ahafo y Akyem.

b. AngloGold Ashanti: Mina Obuasi.
c. Kinross Gold Corporation: Mina Chirano.
10) Indonesia:

Producción anual: ~95 - 100 toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:
 a. PT Freeport Indonesia (subsidiaria de Freeport-McMoRan): La mina
Grasberg produce cantidades significativas de oro como subproducto del
cobre.
b. Newmont (a través de su participación en Batu Hijau): Productora de
cobre y oro.

3.2.2 Contexto y tendencias de producción global de Oro

En los últimos años, la producción mundial de oro ha mostrado signos de estabilización

tras un prolongado período de crecimiento. De acuerdo con el World Gold Council, en
el año 2023 se produjeron aproximadamente 3,644 toneladas de oro a nivel global, cifra
similar a la de 2022, lo que indica que la producción mundial ha alcanzado un techo
natural debido al agotamiento de muchas minas de alto rendimiento y al aumento de los
costos operativos.

China se mantiene como el principal productor de oro del mundo, con una producción
cercana a las 370 toneladas en 2023, seguido por Rusia (310 toneladas), Australia (309
toneladas), Canadá (200 toneladas) y Estados Unidos (172 toneladas). Estos cinco
países representan más del 50% de la producción mundial. En América Latina, Perú y
México también tienen una participación relevante, con 109 y 104 toneladas
respectivamente.

Una tendencia clave en los últimos años ha sido el aumento de la exploración en regiones
anteriormente subexplotadas, como África occidental y Asia Central. Esta expansión
responde a la necesidad de encontrar nuevos yacimientos frente a la caída de leyes en
minas tradicionales. Además, la presión ambiental y social ha llevado a que muchas
empresas prioricen proyectos con menor huella ambiental y relaciones sólidas con las
comunidades.
Por otro lado, la demanda de oro ha sido impulsada por su rol como activo de refugio
ante la inflación y la incertidumbre económica global, lo que ha generado también un
crecimiento en la minería artesanal e informal, especialmente en países de bajos
ingresos. Esta modalidad plantea retos ambientales y sociales importantes.

A futuro, se espera que la producción se mantenga estable o crezca ligeramente,

dependiendo de la evolución del precio del oro y de las inversiones en nuevas tecnologías
de extracción más eficientes y sostenibles.

3.3 PLATA (Ag)

La plata es un metal precioso versátil, valorado tanto por su uso en joyería, inversión y
acuñación de monedas, como por sus aplicaciones industriales críticas en electrónica,
energía solar, medicina y fotografía. Gran parte de la plata mundial se produce como
subproducto de la minería de otros metales como el plomo, el zinc y el cobre.

3.3.1. Top 10 Países Productores (Producción en Toneladas Métricas - TM)

1. México:

o Producción anual: ~6,300 - 6,500 toneladas métricas (TM)

o Empresas Clave:

▪ Fresnillo plc: El mayor productor mundial de plata primaria, con

minas como Saucito y Fresnillo.
 ▪ Peñoles (Industrias Peñoles): Uno de los principales productores
de plata, zinc y plomo en México, con minas como Minera La
Herradura (que también produce oro).

▪ Pan American Silver: Con varias operaciones importantes en

México.

2. China:

o Producción anual: ~3,500 - 3,700 toneladas métricas (TM)

o Empresas Clave:

▪ China Gold International Resources: Con minas de oro y plata.

▪ Zijin Mining Group: Produce plata como subproducto de sus

operaciones de oro y cobre.

▪ Jiangxi Copper: También productor de plata.

3. Perú:

o Producción anual: ~3,000 - 3,100 toneladas métricas (TM)

o Empresas Clave:

▪ Compañía de Minas Buenaventura: Importante productora de

oro y plata (ej. Uchucchacua, Orcopampa).

▪ Volcan Compañía Minera: Un gran productor de zinc, plomo y

plata.

▪ Minera Antamina: Produce plata como subproducto de su

operación de cobre y zinc.

▪ Hochschild Mining: Con minas de oro y plata (ej. Inmaculada,

Pallancata).

4. Australia:

o Producción anual: ~1,300 - 1,400 toneladas métricas (TM)

o Empresas Clave:
 ▪ South32 (mina Cannington): Una de las minas de plata y plomo
más grandes del mundo.

▪ BHP (Olympic Dam): Produce plata como subproducto del cobre.

▪ Evolution Mining: También con producción de plata como

subproducto.

5. Polonia:

o Producción anual: ~1,200 - 1,300 toneladas métricas (TM)

o Empresas Clave:

▪ KGHM Polska Miedź: Uno de los mayores productores de cobre

y plata del mundo, con minas subterráneas.

6. Chile:

o Producción anual: ~1,000 - 1,100 toneladas métricas (TM)

o Empresas Clave:

▪ Antofagasta Minerals: Produce plata como subproducto del

cobre.

▪ Minera Escondida (BHP): Principalmente cobre, pero también

un contribuyente importante de plata.

▪ Codelco: Como gran productor de cobre, también genera plata.

7. Bolivia:

o Producción anual: ~1,000 - 1,100 toneladas métricas (TM)

o Empresas Clave:

▪ San Cristóbal (Sumitomo Corporation): Una de las minas de

plata, zinc y plomo más grandes del mundo.

▪ Minera San Bartolomé: Productora de plata en Potosí.

8. Estados Unidos:

o Producción anual: ~900 - 1,000 toneladas métricas (TM)

 o Empresas Clave:

▪ Hecla Mining Company: Una de las principales productoras de

plata en EE. UU. (ej. Greens Creek).

▪ Coeur Mining: Con minas de oro y plata.

9. Argentina:

o Producción anual: ~800 - 900 toneladas métricas (TM)

o Empresas Clave:

▪ Pan American Silver: Con minas importantes como Manantial

Espejo y La Colorada (aunque La Colorada está en México, Pan
American tiene operaciones significativas en Argentina).

▪ Hochschild Mining: Con minas de oro y plata (ej. San José).

10. Rusia:

o Producción anual: ~700 - 800 toneladas métricas (TM)

o Empresas Clave:

▪ Polymetal International: Uno de los mayores productores de

plata y oro.

▪ Norilsk Nickel: También produce plata como subproducto.

3.3.2. Contexto y tendencias de producción global de Plata
La producción global de plata está intrínsecamente ligada a la minería de otros metales
base, ya que aproximadamente dos tercios de la oferta provienen como subproducto
de las operaciones de cobre, plomo-zinc y oro. Esto significa que la producción de plata
es menos sensible a los movimientos de su propio precio en comparación con metales
primarios como el oro, y está más influenciada por las tendencias en la producción de sus
metales principales.

México se ha consolidado como el líder mundial indiscutible en la producción de

plata, beneficiándose de una rica veta geológica y la operación de grandes minas
primarias de plata. Países como China y Perú también mantienen posiciones destacadas,
con una producción significativa tanto de minas primarias como de subproductos.

Las tendencias recientes muestran un crecimiento impulsado por la expansión de minas

existentes y la puesta en marcha de nuevos proyectos, especialmente aquellos que también
producen metales base. Sin embargo, la volatilidad en los precios de los metales
principales puede influir en la inversión y, por ende, en la oferta de plata. La creciente
demanda industrial, particularmente en el sector fotovoltaico (paneles solares) y la
electrónica, está ejerciendo presión sobre la oferta, lo que podría incentivar futuras
inversiones en exploración y producción de plata. Los desafíos incluyen los costos
operativos crecientes y la necesidad de nuevas exploraciones para mantener el ritmo de
la demanda.

3.4 ESTAÑO (Sn)

El estaño es un metal estratégico con propiedades únicas que lo hacen indispensable en
diversas aplicaciones industriales, principalmente en la soldadura de componentes
electrónicos, la fabricación de aleaciones, el estañado de acero para envases (hojalata) y,
cada vez más, en nuevas tecnologías como baterías de iones de litio y semiconductores.
3.4.1 Top 10 Países Productores (Producción en Toneladas Métricas - TM)

1) China:

Producción anual: ~80,000 - 90,000 toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:

a. Yunnan Tin Company Group (YTC): El mayor productor de estaño del

mundo, con operaciones integradas desde la minería hasta la fundición.
b. Inner Mongolia Nonferrous Metals Group: Otro productor
significativo.
2) Indonesia:

Producción anual: ~55,000 - 65,000 toneladas métricas (TM) (la producción

puede fluctuar debido a la minería artesanal y la regulación).

Empresas Clave:

a. PT Timah (Persero) Tbk: La principal empresa estatal de estaño de

Indonesia y uno de los mayores productores mundiales, operando en las
islas de Bangka y Belitung.
b. Minas informales y artesanales: Contribuyen de manera significativa a
la producción total.
3) Birmania (Myanmar):
 Producción anual: ~30,000 - 40,000 toneladas métricas (TM) (las cifras son a
menudo estimadas debido a la complejidad de la minería en el país).

Empresas Clave:

a. Wa State (región autónoma): La producción está dominada por

operaciones dentro de la región especial de Wa, con empresas locales y
joint ventures que no siempre son de conocimiento público.
4) Bolivia:

Producción anual: ~17,000 - 20,000 toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:

a. Empresa Minera Huanuni (EMH): Principal productor estatal de

estaño.
b. Minera Colquiri: Mina importante.
c. Operadores mineros cooperativos: Contribuyen a una parte significativa
de la producción.
5) Perú:

Producción anual: ~13,000 - 15,000 toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:

a. Minsur S.A. (parte de Breca): Opera la mina San Rafael en Puno, que es
una de las minas de estaño más grandes y de mayor ley del mundo. Es el
único productor significativo de estaño en Perú.
6) Australia:

Producción anual: ~7,000 - 8,000 toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:

a. Metals X Limited (mina Renison Bell): Una de las minas de estaño

subterráneas más grandes de Australia.
b. Ventana Minerals (mina Taronga): Proyecto en desarrollo.
7) Brasil:

Producción anual: ~6,000 - 7,000 toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:

a. Mineração Taboca (parte de Paranapanema): Principal productor de

estaño en Brasil, con operaciones en el Amazonas.
8) República Democrática del Congo (RDC):

Producción anual: ~6,000 - 7,000 toneladas métricas (TM) (gran parte proviene
de la minería artesanal y es difícil de cuantificar).
 Empresas Clave:

a. La producción es fragmentada, con varias empresas pequeñas y mediana

minería, además de una significativa minería artesanal. Los esfuerzos para
controlar el comercio de "minerales de conflicto" impactan esta cadena.
9) Vietnam:

Producción anual: ~4,000 - 5,000 toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:

a. Principalmente minería a pequeña escala y estatal, con empresas como

Thao Dien.
10) Malasia:

Producción anual: ~3,500 - 4,000 toneladas métricas (TM) (históricamente un

gran productor, ahora con menor volumen, pero aún relevante).

Empresas Clave:

a. La producción está más fragmentada entre pequeñas operaciones.

3.4.2 Contexto y tendencias de producción global de Estaño

La producción mundial de estaño se caracteriza por su alta concentración geográfica,

con China e Indonesia dominando una parte sustancial de la oferta global. La mayoría de
los depósitos de estaño son de tipo primario, aunque también puede encontrarse como
subproducto en algunas operaciones de metales base.

Una tendencia clave en el mercado del estaño es la creciente demanda de la industria

electrónica (especialmente en soldadura libre de plomo), lo que genera una presión
constante sobre la oferta. Sin embargo, la oferta puede ser volátil debido a factores como
las políticas de exportación de Indonesia, los desafíos de regulación en la minería
artesanal (particularmente en RDC y Myanmar) y las restricciones ambientales.

La exploración de nuevos yacimientos es limitada, lo que hace que la mayoría de la

producción provenga de minas existentes que están madurando. La sostenibilidad y la
trazabilidad del estaño (especialmente el proveniente de zonas de conflicto) son temas
importantes que impactan la cadena de suministro global y promueven una mayor
supervisión en la producción.
3.5 ZINC (Zn)

El zinc es el cuarto metal más consumido a nivel mundial, principalmente por su uso en
la galvanización de acero para protegerlo de la corrosión. También es vital en aleaciones
(latón), la producción de baterías, la industria automotriz, la construcción y la agricultura.

3.5.1. Top 10 Países Productores (Producción en Toneladas Métricas - TM)

1) China:

Producción anual: ~4.0 - 4.2 millones de toneladas métricas (MT)

Empresas Clave:

a. Huludao Zinc Industry: Uno de los principales productores de zinc

refinado.
b. Western Mining Co. Ltd.: Importante productor de metales no ferrosos,
incluido el zinc.
c. Zijin Mining Group: Con operaciones polimetálicas que incluyen zinc.
2) Australia:

Producción anual: ~1.2 - 1.3 millones de toneladas métricas (MT)

Empresas Clave:
 a. South32 (mina Cannington): Aunque conocida por plata y plomo,
también produce zinc significativo.
b. MMG (mina Dugald River): Importante productora de zinc.
c. Glencore (minas como Mount Isa): Opera grandes complejos
polimetálicos.
3) Perú:

Producción anual: ~1.1 - 1.2 millones de toneladas métricas (MT)

Empresas Clave:

a. Volcan Compañía Minera: Un productor líder de zinc, plomo y plata en

Perú.
b. Minera Antamina (BHP, Glencore, Teck, Mitsubishi Corp.): Uno de
los mayores productores mundiales de concentrados de zinc y cobre.
c. Compañía Minera Milpo (Votorantim Metais): Con importantes minas
de zinc como Cerro Lindo y El Porvenir.
d. Nexa Resources: Importante en minería polimetálica.
4) India:

Producción anual: ~0.8 - 0.9 millones de toneladas métricas (MT)

Empresas Clave:

a. Hindustan Zinc Limited (HZL): Subsidiaria de Vedanta Resources, es

el mayor productor integrado de zinc y plomo en India.
5) Estados Unidos:

Producción anual: ~0.7 - 0.8 millones de toneladas métricas (MT)

Empresas Clave:

a. Teck Resources (mina Red Dog en Alaska): Una de las minas de zinc
más grandes del mundo por producción.
b. Glencore (mina Brunswick): Aunque la mina ya cerró, EE. UU. sigue
siendo un actor relevante con otras minas.
6) Canadá:

Producción anual: ~0.6 - 0.7 millones de toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:

a. Teck Resources: Con minas como Trail Operations (refinería) y la mina

de zinc Myra Falls.
b. Glencore: Con minas como Brunswick (cerrada, pero se menciona por su
importancia histórica) y la mina Raglan (níquel-cobre-cobalto-PGM, con
algo de zinc).
7) México:

Producción anual: ~0.6 - 0.7 millones de toneladas métricas (TM)

 Empresas Clave:

a. Industrias Peñoles: Un gran productor de zinc, plomo y plata.

b. Grupo México (Southern Copper Corporation): Con operaciones
diversificadas.
c. Newmont (Peñasquito): Mina polimetálica importante.
8) República Democrática del Congo (RDC):

Producción anual: ~0.4 - 0.5 millones de toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:

a. Glencore (minas como Katanga Mining): Produce zinc como

subproducto de sus operaciones de cobre.
b. CMOC (Tenke Fungurume Mining - TFM): También produce zinc.
9) Kazajistán:

Producción anual: ~0.4 - 0.5 millones de toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:

a. Kazzinc Ltd. (parte de Glencore): El mayor productor integrado de zinc

en Kazajistán.
b. Kazminerals: Otro actor importante.
10) Suecia:

Producción anual: ~0.3 - 0.4 millones de toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:

a. Boliden AB: Opera la mina de zinc de Garpenberg, una de las minas

subterráneas más eficientes de Europa.
3.5.2. Contexto y tendencias de producción global de Zinc
La producción de plomo de mina está fuertemente dominada por China, que es, por
mucho, el mayor productor mundial. Al igual que el zinc, el plomo rara vez se extrae
como metal primario; la mayor parte de su producción proviene de yacimientos
polimetálicos, donde coexiste con zinc y plata, y en menor medida con cobre y oro. Esto
hace que la oferta de plomo sea sensible a la dinámica de mercado de estos otros metales.

La demanda principal de plomo proviene del sector de las baterías de plomo-ácido,

que sigue siendo un mercado robusto para vehículos (convencionales y eléctricos) y
sistemas de almacenamiento de energía estacionarios. A pesar del crecimiento de otras
tecnologías de baterías, las de plomo-ácido mantienen una ventaja por su bajo costo y
fiabilidad.

Los desafíos para la industria del plomo incluyen las estrictas regulaciones ambientales
y de salud pública debido a su toxicidad, lo que impulsa inversiones en tecnologías de
producción más limpias y en el reciclaje (el plomo es uno de los metales más reciclados
a nivel global). La dependencia de la minería de subproductos también puede generar
inflexibilidad en la oferta frente a cambios de demanda.
3.6 PLOMO (Pb)

El plomo es un metal pesado cuya principal aplicación es la fabricación de baterías

de plomo-ácido, que son esenciales para vehículos automotores (convencionales
y eléctricos), sistemas de almacenamiento de energía (SAE) y fuentes de energía
ininterrumpida (UPS). También se utiliza en aleaciones, municiones y protección
contra la radiación.

3.6.1. Top 10 Países Productores (Producción en Toneladas Métricas - TM)

1) China:

Producción anual: ~2.8 - 3.0 millones de toneladas métricas (MT)

Empresas Clave:

a. Western Mining Co. Ltd.: Gran productor de metales base, incluido el

plomo.

b. Zijin Mining Group: Produce plomo como parte de sus operaciones

polimetálicas.

c. Jiyuan Fengyuan Zinc Industry: Otra empresa relevante en el sector del

plomo y zinc.

2) Australia:

Producción anual: ~0.4 - 0.5 millones de toneladas métricas (MT)

Empresas Clave:

a. South32 (mina Cannington): Una de las minas de plomo y plata más

grandes del mundo.

b. Glencore (minas como Mount Isa): Operaciones con producción

significativa de plomo.

3) Estados Unidos:

Producción anual: ~0.25 - 0.30 millones de toneladas métricas (MT)

Empresas Clave:

a. Doe Run Company: Principal productor de plomo en EE. UU., con minas
en el sureste de Misuri.
 b. Hecla Mining Company: Produce plomo como subproducto en sus minas
de plata y zinc (ej. Greens Creek).

4) Perú:

Producción anual: ~0.20 - 0.25 millones de toneladas métricas (MT)

Empresas Clave:

a. Volcan Compañía Minera: Lidera la producción de plomo en Perú, junto

con zinc y plata.

b. Compañía Minera Milpo (Votorantim Metais): Con minas que

producen plomo (ej. Atacocha, Cerro Lindo).

c. San Ignacio de Morococha (SIMSA): Otro productor relevante.

5) India:

Producción anual: ~0.15 - 0.20 millones de toneladas métricas (MT)

Empresas Clave:

a. Hindustan Zinc Limited (HZL): Principal productor de plomo y zinc en

India.

6) México:

Producción anual: ~0.15 - 0.20 millones de toneladas métricas (MT)

Empresas Clave:

a. Industrias Peñoles: Gran productor de plomo, zinc y plata.

b. Grupo México: Con operaciones diversificadas.

c. Newmont (Peñasquito): Mina polimetálica relevante.

7) Canadá:

Producción anual: ~0.08 - 0.10 millones de toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:

a. Teck Resources: Productora de plomo y zinc.

8) Rusia:
 Producción anual: ~0.07 - 0.09 millones de toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:

a. Kazzinc Ltd. (parte de Glencore): Con producción de plomo en sus

operaciones.

b. Norilsk Nickel: También produce plomo como subproducto.

9) Bolivia:

Producción anual: ~0.06 - 0.08 millones de toneladas métricas (TM)

Empresas Clave:

a. San Cristóbal (Sumitomo Corporation): Importante mina de plomo,

zinc y plata.

b. Empresa Minera Colquiri: Mina importante.

10) Corea del Norte:

Producción anual: ~0.05 - 0.07 millones de toneladas métricas (TM) (las cifras
son estimaciones debido a la falta de transparencia)

Empresas Clave:

a. Principalmente empresas estatales.

3.6.2. Contexto y tendencias de producción global de Plomo

La producción de plomo de mina está fuertemente dominada por China, que es, por
mucho, el mayor productor mundial. Al igual que el zinc, el plomo rara vez se extrae
como metal primario; la mayor parte de su producción proviene de yacimientos
polimetálicos, donde coexiste con zinc y plata, y en menor medida con cobre y oro. Esto
hace que la oferta de plomo sea sensible a la dinámica de mercado de estos otros metales.

La demanda principal de plomo proviene del sector de las baterías de plomo-ácido,

que sigue siendo un mercado robusto para vehículos (convencionales y eléctricos),
sistemas de almacenamiento de energía estacionarios y fuentes de energía ininterrumpida
(UPS). A pesar del crecimiento de otras tecnologías de baterías, las de plomo-ácido
mantienen una ventaja por su bajo costo y fiabilidad.

Los desafíos para la industria del plomo incluyen las estrictas regulaciones ambientales
y de salud pública debido a su toxicidad, lo que impulsa inversiones en tecnologías de
producción más limpias y en el reciclaje (el plomo es uno de los metales más reciclados
a nivel global). La dependencia de la minería de subproductos también puede generar
inflexibilidad en la oferta frente a cambios de demanda.
 CAPITULO IV. ANÁLISIS COMPARATIVO Y TENDENCIAS GLOBALES

4.1. Concentración de la producción por región y país

Un patrón claro que emerge es la alta concentración de la producción en unas pocas

regiones y países.

• Liderazgo de China: China se posiciona como el líder indiscutible en la

producción de estaño, zinc y plomo, y es un actor principal en la producción de
oro y plata. Esto subraya su rol central no solo como consumidor, sino también
como una potencia minera global en metales base y preciosos. Su vasto territorio
y diversidad geológica, junto con significativas inversiones en el sector, sustentan
esta posición.
• Dominio Sudamericano en Cobre y Plata: Chile y Perú consolidan su posición
como los gigantes del cobre, con Chile a la cabeza y Perú como un sólido segundo
productor. Ambos países también figuran prominentemente en la producción de
plata, con México liderando en este último. La Cordillera de los Andes es una
franja geológica excepcionalmente rica en estos metales. Bolivia también destaca
en plata y estaño.
• Fuerza de Australia y Norteamérica: Australia es un jugador muy
diversificado, destacando en oro, zinc y cobre, y con una presencia importante en
plata y plomo. Canadá y Estados Unidos muestran una producción significativa
y diversificada en cobre, oro, plata, zinc y plomo, demostrando la riqueza de sus
propios cinturones minerales y la presencia de grandes compañías mineras
globales.
• Actores Emergentes y Específicos: La República Democrática del Congo
(RDC) ha emergido con fuerza como un gran productor de cobre (y cobalto), lo
que evidencia el potencial aún no plenamente explotado de África Central. Países
como Rusia (oro, cobre, plata), Polonia (plata, cobre), India (zinc, plomo) y
Zambia (cobre) también son pilares regionales para la oferta global de ciertos
metales.

4.2. Impacto de los grandes productores en el mercado

La concentración de la producción en un número limitado de países y, a menudo, en unas

pocas empresas dominantes, tiene un impacto significativo en el mercado global:
• Poder de Mercado: Los países y empresas líderes tienen una considerable
influencia en la oferta global, y cualquier cambio en sus políticas (ambientales,
fiscales, laborales), condiciones operativas (interrupciones por huelgas, clima,
conflictos) o decisiones de inversión puede tener un efecto directo y sustancial en
los precios internacionales de los metales.
• Diversificación del Riesgo: A pesar de la concentración, la presencia de múltiples
países en el Top 10 para cada metal, y la operación de empresas multinacionales
en diversas geografías, ayuda a mitigar el riesgo de interrupciones prolongadas en
 la oferta. Sin embargo, la dependencia de unos pocos "super productores" como
China en metales base o Chile en cobre, crea puntos de vulnerabilidad.
• Influencia en las Cadenas de Suministro: Las relaciones comerciales y los
acuerdos de suministro con estos países y empresas son fundamentales para las
industrias transformadoras y consumidoras de metales a nivel mundial.
4.3. Factores que influyen en la producción (ej. precios, inversiones, políticas)
La producción minera está influenciada por una compleja interacción de factores:
• Precios de los Metales: Los precios de los commodities son el principal motor de
la inversión en exploración y desarrollo. Períodos de precios altos incentivan la
expansión de minas existentes y la puesta en marcha de nuevos proyectos,
mientras que los precios bajos pueden llevar a recortes de producción o cierres.
• Inversiones y Financiamiento: La disponibilidad de capital para proyectos
mineros de gran escala es crucial. Las políticas fiscales y de inversión de los
países, así como la estabilidad política y regulatoria, son atractivos clave para los
inversores.
• Políticas Gubernamentales y Marco Regulatorio: Las leyes mineras, los
regímenes tributarios, las regulaciones ambientales y los procesos de permisos
tienen un impacto directo en la viabilidad de los proyectos y la capacidad
operativa de las minas. La estabilidad regulatoria es fundamental para la confianza
de los inversores.
• Avances Tecnológicos: La innovación en técnicas de exploración, minado y
procesamiento (ej., lixiviación, flotación) permite explotar depósitos de menor ley
o más complejos, lo que puede aumentar las reservas y la producción a largo plazo.
• Factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG): La creciente
importancia de la sostenibilidad, la relación con las comunidades locales, el uso
del agua y la energía, y la gestión de residuos, son aspectos cada vez más críticos
que influyen en la "licencia social para operar" y, por ende, en la capacidad
productiva de las minas. El cumplimiento de estándares ESG es una expectativa
creciente de inversores y consumidores.
• Infraestructura: El acceso a energía, agua, transporte (carreteras, puertos,
ferrocarriles) y mano de obra calificada es esencial para el desarrollo y la
operación eficiente de los proyectos mineros.
4.4. Proyecciones futuras y desafíos (ej. sostenibilidad, escasez, demanda)

El futuro de la producción de estos metales presenta tanto oportunidades como desafíos:

• Crecimiento de la Demanda: La transición energética global (vehículos
eléctricos, energías renovables) continuará impulsando la demanda de cobre, zinc
(baterías), estaño (electrónica) y otros metales. La creciente población y
urbanización mantendrán la demanda de metales base.
 • Escasez y Leyes Decrecientes: Muchos de los yacimientos de alta ley ya están
en producción o agotándose. Las nuevas minas a menudo tienen leyes más bajas
o son más complejas de explotar (ej., minería subterránea más profunda), lo que
puede aumentar los costos de producción y plantear desafíos técnicos. Esto se
refleja en la tendencia de las leyes promedio observadas en el caso de Las Bambas.
• Sostenibilidad y Licencia Social: La presión por operaciones más sostenibles,
con menor impacto ambiental (huella hídrica, huella de carbono) y una relación
más armónica con las comunidades, será un factor cada vez más crítico para la
aprobación y operación de proyectos.
• Inversión en Exploración: Se requiere una inversión continua y sustancial en
exploración para reemplazar las reservas extraídas y descubrir nuevos
yacimientos que puedan satisfacer la demanda futura.
• Geopolítica y Estabilidad: La estabilidad política y las políticas de inversión en
los países productores seguirán siendo factores clave para atraer el capital
necesario.

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis de la producción global de cobre, oro, plata, estaño, zinc y plomo revela una
compleja red de interdependencias geológicas, económicas y geopolíticas. Los países y
empresas líderes en la extracción de estos metales no solo son pilares de sus economías
nacionales, sino que también ejercen una influencia considerable en la estabilidad y el
desarrollo de las cadenas de suministro globales.
Principales Conclusiones:
• Concentración Geográfica y Dependencia: La producción de estos seis metales
estratégicos está altamente concentrada en un número limitado de países. China
destaca como el productor dominante en estaño, zinc y plomo, además de ser un
actor clave en oro y plata. Chile y Perú mantienen su liderazgo indiscutible en
cobre, mientras que México es el principal productor de plata. Esta concentración
subraya la dependencia global de estas regiones y las políticas de sus gobiernos.
• Rol de las Grandes Corporaciones: Unas pocas empresas mineras
multinacionales y grandes empresas estatales controlan una parte significativa de
la producción mundial. Su capacidad de inversión, tecnología y alcance global
son cruciales para mantener y expandir la oferta de metales, pero también
concentran el riesgo ante interrupciones operativas o cambios regulatorios.
• Influencia de la Geología: La distribución de los metales está intrínsecamente
ligada a la geología favorable de ciertas regiones, como los cinturones andinos
para el cobre y la plata, o los grandes depósitos polimetálicos en China y Australia.
• Tendencia Hacia Menores Leyes y Mayor Desafío: A medida que los depósitos
de alta ley se agotan, la industria se enfrenta a la necesidad de procesar minerales
con leyes más bajas y depósitos más complejos (ej., minería subterránea más
 profunda o más remota), lo que implica mayores costos operativos y la necesidad
de innovaciones tecnológicas.
• Interconexión de Metales: La producción de plata, zinc y plomo, en particular,
está fuertemente interrelacionada, ya que a menudo se extraen de los mismos
yacimientos polimetálicos. Las decisiones de producción para un metal pueden
impactar la oferta de los otros.
• Sostenibilidad y ESG como Factores Críticos: Los aspectos ambientales,
sociales y de gobernanza (ESG) han trascendido de ser un mero cumplimiento a
convertirse en factores determinantes para la "licencia social para operar" y el
atractivo de la inversión en el sector minero.