LOS PUERTOS MARITIMOS DE COLOMBIA EN LA DCADA DE LOS NOVENTA
Por: JOAQUN VILORIA DE LA HOZ
(Banco de la Repblica Sucursal Cartagena)
OBJETIVO Realizar un balance de las concesiones portuarias de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena durante la dcada de 1990, y presentarlas en una perspectiva comparativa con el puerto de Buenaventura.
CONTENIDO
Antecedentes (la era Colpuertos y la reforma portuaria de 1991). Comercio exterior y turismo de cruceros. Indicadores de desempeo. Beneficios e inversiones. Conclusin.
La era de Colpuertos, 1959-1993
Problemas de ineficiencia y sobrecostos: en la dcada de 1980 Colpuertos tuvo prdidas durante siete aos; Las prdidas en 1989 fueron de $14.300 millones. En 1990 la empresa tena 8.177 empleados y, segn la CGN, se deban liquidar 3.273 puestos de trabajo (el 40% de la planta). En 1987/88 el terminal de Cartagena estuvo inactivo el 50% del tiempo y el de Buenaventura un 40%. RESERVA DE CARGA: hasta 1986 las navieras colombianas tenan la garanta de transportar la carga sin competencia.
La reforma portuaria en los noventas
El objetivo de la Ley 01 de 1991 fue la abolicin del monopolio estatal, modernizar el sistema, reducir tarifas y mejorar la eficiencia portuaria. La Ley 01/91 determin lo siguiente: i) Liquidar Colpuertos a 31 de diciembre de 1993; ii) Autorizar la creacin de Foncolpuertos (en 1999 el plan de retiro costaba $2.5 billones). iii) Crear la S.G.P., ente vigilante de las S.P.s. iv) Crear las S.P.s. v) Autorizar la constitucin de empresas de operadores portuarios.
Cmo evolucion el comercio exterior y el turismo de cruceros?
Entre 1990 y 1999 el comercio exterior de los cuatro puertos creci cerca del 100%, al pasar de 5.500.000 ton. a 10.600.000 toneladas. En 1990/91 se present la tasa de crecimiento ms alta (52.5%) y en el 98/99 la cada ms dramtica (-10%). De las cuatro SPR, Buenaventura es el puerto de mayor movimiento en comercio exterior, si se mide en volumen; Durante la dcada su participacin fue del 52% mientras que los tres puertos del Caribe slo fue del 48%.
Grfico 1 Participacin de Buenaventura y los tres puertos del Caribe en el volumen de comercio exterior, 1990-1999 70 60 50 Porcentaje 40 30 20 10 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 % B/ventura % Caribe
Toneladas movilizadas y naves arribadas
Si se mide por toneladas, de las tres SPRs de la Costa Caribe, la de Santa Marta fue la que ms particip en el movimiento de comercio exterior en 1999 (2.523.000 ton). Durante el mismo ao B/ventura moviliz 5.630.000 ton. Durante 1996 las tres SPRs del Caribe recibieron el 67% de las naves arribadas al pas. Entre 1998 y 1999 el nmero de naves arribadas a las cinco SPRs cay en 1.023 (20% de decrecimiento). Slo Cartagena tuvo un crecimiento positivo (11%).
Naves arribadas a las Sociedades Portuarias Regionales, 1996-1999 Sociedades Portuarias Regionales 1996 1997 1998 1999 [Link] 1.276 1.426 1.568 1.740 S.P.R. BUENAVENTURA 1.302 1.343 1.469 806 S.P.R. SANTA MARTA 771 1.000 1.027 800 S.P.R. BARRANQUILLA 742 918 920 643 S.P.R. TUMACO 67 82 88 60 TOTAL 4.158 4.769 5.072 4.049
Cmo se present el trfico de contenedores durante el perodo?
Se pas de 241.000 TEUS en 1995 (59% movilizados por los puertos del Caribe) a 508.000 TEUS en 1999 (67% por los muelles del Caribe). El crecimiento promedio anual fue del 28%. Las sociedades portuarias de mayor movimiento fueron Cartagena y Buenaventura. Cmo puede ser Buenaventura el muelle ms dinmico y a la vez el ms costoso del pas? Por su posicin relativamente monoplica en el Pacfico colombiano: su mercado cautivo son el azcar (100%) y caf (60%).
Los mayores volmenes de comercio exterior de Colombia se movilizaron por los puertos del Caribe: durante el perodo 1995/99, el 96% de las exportaciones y el 63% de las importaciones colombianas se realizaron por estos terminales.
Trfico de contenedores en Colombia, 1995-1999 (en unidades) Puerto 1995 1996 1997 1998 S.P.R. Cartagena 76.842,00 100.804,00 137.701,00 166.544,00 S.P.R. Buenaventura 99.212,00 112.735,00 127.172,00 176.357,00 S.P.R. Barranquilla 17.416,00 24.150,00 31.674,00 44.783,00 S.P.R. Santa Marta 4.411,00 4.874,00 4.006,00 17.945,00 S.P. Muelles El Bosque 25.179,00 22.387,00 28.710,00 43.750,00 Terminal de Contecar 18.173,00 19.599,00 11.658,00 12.204,00 San Andres Isla 0,00 0,00 Carbocol Intercor 190,00 195,00 357,00 301,00 Compaa Puerto Mamonal 8,00 20,00 41,00 Fondo rotatorio 4,00 20,00 Zona Franca Cartagena 1.085,00 566,00 308,00 7,00 TOTAL 241.423,00 284.744,00 341.302,00 461.945,00
1999 198.445,00 168.489,00 54.447,00 39.800,00 38.433,00 4.264,00 3.382,00 403,00 94,00 92,00 11,00 507.860,00
Grfico 2 Evolucin del trfico de contenedores en Cartagena y Buenaventura, 1995-1999 (en unidades) 250.000,00 200.000,00 Unidades 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 1995 1996 1997 1998 1999 S.P.R. Cartagena S.P.R. Buenaventura
Existe competencia entre los puertos colombianos y los de la Cuenca del Caribe?
La competencia es mnima y slo se presenta un poco entre el puerto de Cartagena y otros puertos regionales por la carga de transbordo. Estos puertos son los de Panam, Puerto Cabello, Kingston y Free Port (Bahamas). En 1993 no haba carga de transbordo en Cartagena y ya en 1999 esta representaba el 51% de los contenedores llegados a la SPR de Cartagena. Cartagena se posicion como el primer centro de transbordo internacional de Colombia.
Evolucin de la carga de transbordo en Cartagena (nmero de contenedores, 1993 y 1999) Ao 1993 1999 Importacin Exportacin Transbordo % Transbordo 53.805 40.589 0 0.0% 70.674 69.829 141.065 50.1% Total 94.394 281.568
Grfico 8 Evolucin de la carga de transbordo en Cartagena, 1993 (medido en contenedores)
Importacin Exportacin Transbordo
Grfico 9 Evolucin de la carga de transbordo en Cartagena, 1999 (medido en contenedores)
Importacin Exportacin Transbordo
El turismo de cruceros como unidad de negocio
El T.C. genera tres tipos de demandas: del buque; de los tripulantes; de los pasajeros. En el perodo 1995/99 el nmero de recaladas y de pasajeros fueron crecientes. La llegada de turistas a la SPR de Cartagena tuvo una variacin promedio anual del 107%. Para 1999 los ingresos por turismo de crucero en Cartagena se estimaron en $18 millones de dlares. Santa Marta qued incluida en la ruta de cruceros de la firma inglesa Thomson Holidays.
Evolucin del nmero de pasajeros y recalada de naves llegadas al Terminal de Cruceros de Cartagena, 1995-1999 Variacin Variacin Ao Recaladas ( %) Pasajeros ( %) 1995 39 33.854 1996 106 171,8 88.714 162 1997 125 17,9 153.557 73 1998 166 32,8 169.639 10,5 1999 163 -1,8 178.586 5,3 2000 * 178 9,2 196.440 10 2001 * 223 25,3 245.000 24,7 2002 * 361 61,9 490.380 100 2003 * 413 14,4 594.300 21,2 2004 * 465 12,6 698.000 17,5 * Proyectado
Grfico 3 Evolucin y proyeccin del nmero de pasajeros arribados al Terminal de cruceros de Cartagena, 1995-2004 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
N m ero d e p asajero s
Cmo han evolucionado los indicadores de desempeo?
En la poca de Colpuertos los terminales martimos trabajaban mximo 290 das ao y 16 horas al da. Un buque esperaba en promedio 10 das para ser atendido. La planta personal era superior a 8.000 trabajadores. En la actualidad los puertos laboran 24 horas/365 das. La planta de personal es inferior a 900 empleados (sin incluir los operadores portuarios, agentes martimos y SIAs). Las tarifas se han reducido.
Desempeo operativo de las Sociedades Portuarias en Colombia Indicador Tiempo promedio espera/nave/da Tiempo/buque/puerto Horas laborales/da Ton/buque/da Granel Ton/buque/da General Contenedores/buque/hora Empleos de planta Reduccin tarifaria Epoca Colpuertos 10 das 10 das 16 horas/da 500 750 16 8.177 -1998 No hay o es mnima 1.5 das 24 horas/das 2.500 mnimo 1.700 25-30 800 52%
Cuales son los principales beneficios del nuevo sistema?
Se pas de una empresa deficitaria y burocratizada a varias sociedades portuarias que reportan utilidades y deben pagar contraprestaciones al Estado. Hasta 1999 se haban autorizado 69 concesiones portuarias, de las cuales 50 estaban ubicadas en tres ciudades: 28 en Cartagena, 17 en Barranquilla y 5 en Santa Marta. Las 50 concesiones deben pagar por Lnea de Playa US$7.300.000 frente a US$2.600.000 de las concesiones de Buenaventura.
Cmo se distribuyen las contraprestaciones?
Lnea de playa: 80% para la Nacin y 20% para el municipio portuario. La contraprestacin por infraestructura la recibe en su totalidad la Nacin (100%). Propuestas que se empiezan a debatir: se propone cambiar la distribucin, para beneficio de los municipios portuarios, o amarrar el 80% de la Nacin en proyectos de inversin que solucionen problemas generados por la actividad portuaria.
Monto de las contraprestaciones generadas por las Sociedades Portuarias, 1993-1999 (miles de dlares constante de 1994) Ao Playas y Bajamar Infraestructura Total 1993 1.887,10 1.655,39 3.542,49 1994 8.053,33 4.625,97 12.679,30 1995 9.785,31 4.625,97 14.411,28 1996 9.804,05 4.133,08 13.937,13 1997 12.910,11 4.183,27 17.093,38 1998 10.110,23 4.388,29 14.498,52 1999 10.456,88 4.454,30 14.911,18 Total 62.942,36 28.066,28 91.008,63
Cul es el Balance Costo/Beneficio?
Los costos del proceso privatizador de los puertos colombianos ascienden a la suma de $1.219 millones de dlares. De este monto, el 80% corresponde a costos de pensiones y liquidacin de personal. Los ingresos de la privatizacin suman $181 millones de dlares. Se estima que el nuevo sistema puede producir ahorros por $6.180 millones de dlares.
Balance costo-beneficio del proceso de privatizacin de los puertos martimos (en millones de dlares) Item Costo Beneficio Balance Liquidacin de personal 90 Pensiones 873 Inversiones de adecuacin 75 Dragado de mantenimiento 120 Otras inversiones B/ventura 50 Otras inversiones B/quilla 11 Total costos e inversiones 1219 Ingresos Contraprestaciones Uso de playa Uso de infraestructura Impuesto a la renta Impuesto de Industria y Comercio Total ingresos Ahorros por privatizacin Inversiones de SPR y OP Ahorro de los exportadores Ahorro de los importadores Eliminacin sobrecostos Total ahorros Balance fiscal para la Nacin Balance costo-beneficio
38,8 39,6 82,8 20 181,2
116 574,1 4367,9 1120,9 6178,9 -1037,8 5141,1
Cul es el monto de las inversiones?
En el perodo 94/98 las Sociedades Portuarias invirtieron ms de $674.000 millones constantes. El 27% de la inversin se ejecut en la zona portuaria de Cartagena y el 18% en Buenaventura. Las mayores inversiones en infraestructura vial y frrea no se estn ejecutando en la Regin Caribe. El proyecto bandera del Gobierno Nacional es el megaproyecto de acceso integral al Pacfico, con inversiones cuantiosas, a pesar de que por los puertos del Caribe se moviliza la mayor parte del comercio exterior colombiano.
Algunas conclusiones:
El proceso de privatizacin fue exitoso. Con la reforma se liquid una empresa estatal burocratizada, paquidrmica y deficitaria... Y fue reemplazada por varias empresas privadas eficientes y modernas, que pagan contraprestaciones al Estado y generan utilidades considerables. En la dcada de 1990 el comercio exterior movilizado por los puertos creci a una tasa del 10% anual Y las tarifas portuarias descendieron un 52%.
Sin embargo...
A futuro es preciso mayores inversiones en infraestructura portuaria y vial (carreteras y ferrocarriles), para mejorar la competitividad de los puertos del Caribe colombiano, frente al de Buenaventura y a los ubicados en la Cuenca del Caribe.
FIN
