PERFILES DE PRODUCTO

Centro de Inteligencia Comercial - CICO

CERÁMICAS

Junio, 2006
 CONTENIDO

Enfoque nacional
Zonas y superficie de cultivo
Volumen de producción
Temporadas de cultivo y cosecha
Variedades y producción de valor agregado
Procesos de producción
Precios del productor, distribuidor, consumidor nacional
Datos importantes para la inversión
Importancia del producto en la realidad nacional

Enfoque del producto desde la perspectiva mundial

Información arancelaria
Nomenclatura de clasificación

Oferta
Producción mundial
Evolución de las exportaciones a nivel mundial
Participación del Ecuador en las exportaciones mundiales
Principales países exportadores
Principales destinos de las exportaciones

Demanda
Evolución de las importaciones a nivel mundial
Principales países importadores
Participación del Ecuador en las importaciones mundiales
Requisitos arancelarios, para arancelarios y de calidad
Logística internacional
Precios a nivel mundial

Enfoque de la participación del país en el mercado mundial

Evolución de las exportaciones ecuatorianas
Principales destinos de las exportaciones
Principales países importadores
Precios generales del producto ecuatoriano a nivel mundial

Análisis de la competencia
Principales exportadores
Destinos de las exportaciones de nuestros competidores
Precios relativos de principales competidores
 ENFOQUE NACIONAL

Zonas de Producción:

Las zonas de producción están ubicadas principalmente en la ciudad de Cuenca y

Riobamba.

Volumen de Producción:

El volumen actual de producción cerámica de pisos y paredes actualmente es de

450.000 m mensualmente. En lo que respecta a este sector cerámico la capacidad
instalada es utilizada casi en su totalidad.

El volumen actual de producción en las piezas de cerámica utilitarias es

aproximadamente de 1’545.000 piezas mensualmente. En este sector de cerámica
utilitaria la capacidad total instalada es para 4’600.000 piezas mensuales.

Temporadas de Producción:

Durante todo el año.

Variedades y producción de valor agregado

Lo que se designa comúnmente con el nombre de cerámica hace referencia a una

pasta de arcilla que se cuece. Las variedades de cerámicas dependen, por lo tanto de
los tipos de arcilla, de las proporciones en la mezcla, de la cocción y de la técnica
utilizada. Las diferencias del esmalte con el que se cubre la pieza de cerámica o la
composición de la pasta da lugar a las distintas variedades: gres, terracota,
porcelanatos, etc.

Otro tipo de cerámica es la utilitaria. Este producto se puede describir con las mismas
características. La cerámica utilitaria depende de igual manera de las técnicas
utilizadas, materias primas, mezclas, etc. pero se diferencia en que son productos para
uso domestico y pueden ser: platos, tazas, pocillos, etc.

Cerámicas Planas o Pisos y Paredes:

Dentro de la cerámica de construcción como lo son los pisos y las paredes tenemos
diferentes productos que varían dependiendo de su calidad. El primero y el más
costoso es el porcelanato el cual tiene acabados diferentes, los terminados son más
sutiles y delicados. Otro de los productos es el Gress. El Gress es un producto de
menor costo que los porcelanatos sin embargo su calidad satisface las necesidades y
exigencias del mercado.

Cerámicas Utilitarias:

En lo que respecta a cerámica utilitaria las características varían por las decoraciones
impregnadas en el producto final. Tenemos dentro de las cerámicas utilitarias
decoraciones tradicionales basadas en conceptos étnicos, tendencias basadas en
cuanto al diseño y colores e incluso una línea completa de contenedores prácticos de
uso cotidiano, como vasijas, dispensadores y filtros de agua entre otros.

Así como también vajillas de cerámicas en las cuales se producen desde juegos
completos hasta recipientes especiales para diferentes servicios. Dentro de los
recipientes, se producen fuentes, jarros, diferentes pocillos, etc.
Procesos de producción

Proceso para la producción de cerámicas planas o de pisos y paredes:

Minas:

El proceso de producción inicia en las minas. Si bien es cierto las minas son compañías
aparte de todos modos deben mantener estándares de calidad vinculados a la
normativa de las cerámicas.

Almacenamiento de Materia Prima:

Una vez extraídos los materiales se pasa al almacenamiento de los mismos. Los silos
para almacenar deben estar libres de humedad y de condiciones poco propicias para el
producto. Estos cuidados se deben netamente a la manipulación y el transporte de la
materia desde los silos hasta los molinos de mezcla de los productos.

Mezcla:

Luego de esto se pasa a la mezcla de feldespatos y arcillas de diferentes

características así como también otros aditivos que se compran en el exterior. Para la
producción de cerámicas se necesitan el material previamente molido y en un polvo
sumamente fino.

Molienda:

El material previamente se coloca en silos que luego distribuyen y pesan para pasar
luego a un molino continuo en el cual pasa el material un tiempo determinado y
suficiente para su mezcla completa. Luego de haber transcurrido el tiempo se le agrega
agua y defloculantes lo cual resulta en una pasta de alta densidad y sin mucha agua. A
esta mezcla se le conoce como Barbotina cuya calidad se ve en el nivel de densidad.

Barbotina:

La Barbotina es depositada en una batería de tamices y luego a una cisterna de

grandes dimensiones. Esta cisterna esta en constante movimiento para evitar la
sedimentación del producto, así como también se debe controlar constantemente.

Cisternas:

De la cisterna pasa al siguiente proceso que es la atomización, la cual puede ser

realizada con una coloración previamente seleccionada, o simplemente la atomización
“incolora” y se prepara la cerámica. El proceso de atomización se refiere a eliminar la
humedad en exceso e innecesaria.

Silos de Almacenamiento:

Luego se pasa a silos de almacenamiento, en el caso de que sean mezclas con colores
diferentes, los silos mantendrán un color específico. Dentro de estos procesos se
distinguen dos líneas: porcelanato esmaltado y porcelanato con colores.

Atomización:
 Atomizador Prensa

Bandas de Transporte Continuo

La mezcla atomizada pasa a las prensas en donde una gran presión es ejercida sobre
este polvo tratado con anterioridad. La presión puede variar de 450 Kg./cm2 a 380
Kg./cm2. de este proceso se obtiene un producto que se asemeja al terminado, pero
con un porcentaje de humedad todavía muy alto.

Secado:
Para eliminar la humedad restante se pasa al proceso de secado. El secado es
realizado en hornos especialmente fabricados para la producción de cerámica. Los
hornos dependen del producto, así como también la temperatura y el tiempo variará
depende de los resultados que se espera conseguir.

Esmaltado:

El esmaltado se realiza colocando primero una capa de engobe, la cual se controla por
medio del gramaje (cantidad de gramos por el área aplicada), con unas condiciones de
viscosidad peso por litro. El engobe ayuda a cubrir las irregularidades que quedaron en
el prensado, fisuras y además da permeabilidad a la baldosa; evitando que el agua
presente llegue hasta el esmalte y lo manche.

El engobe es un refractario aplicado mediante discos que giran a 2600 revoluciones por
minutos. El esmalte es el vidriado, es el que le da brillo y a veces color a la cerámica.

Decoración o Serigrafiado:

Este proceso se realiza aplicando unos aditivos que ayuda a formar una película
semiplástica, la cual impide que el esmalte polvoriento se pegue las pantallas. Cuando
hay un producto con mayor demanda se aplican granillos, es para los productos de piso
que necesiten una mayor resistencia a la fricción y al desgaste.

Después de la decoración las baldosas son llevadas a un pre-almacenamiento donde

pierde humedad y quedan listas para ser llevadas al horno; la humedad en ese
momento debe ser de 1% como máximo, de esta manera se evitan los problemas de
fisuras o grietas.

Selección de Calidad:

Al final del proceso, el producto pasa por una selección de calidad y se determina si
pasa por un proceso de pulido o simplemente se embala y paletiza. La selección de
calidad corresponde a verificar si el producto final cumple con las especificaciones
requeridas por el mercado.

Pulido:

El proceso de pulido es realizado por medio de agua y piedras que son colocadas en
maquinas especializadas. Las piedras son cambiadas constantemente dependiendo del
desgaste que sufran durante el proceso.
 2
Tierra

Secado
Molienda
Primaria

Esmaltado
Pesada
de
Tierra

Cocción
Molienda

Clasificación

Barbotin
Pulido

Empacado
Secado y
Granulación

Baldosa
Terminada

Polvo
Colorado

2
Prensado
Proceso para la producción de cerámicas utilitarias:

Materias Primas para Pasta o Barbotina:

Las materias primas para la preparación de las pastas son siete y se obtienen de
diferentes minas de la región. Para su utilización se realiza un análisis de las
características de cada una de ellas, los componentes de la pasta o barbotina son
arcillas, caolines, feldespatos, etc.

Molienda:

Una vez aprobadas las materias primas se procede a realizar la molienda según sea el
proceso al que va destinada la barbotina, la misma que se realiza en molinos de bolas
de porcelana.

La pasta usada para colado es molida en un período de 8 horas y tiene características

distintas (la formulación es distinta) a las usadas en el torno y prensa que tiene un
tiempo de molienda de 4 horas. Ambas pastas se almacenan en diferentes cisternas en
forma liquida, controlándose diariamente sus características.

Formación:

Colado:

Luego se llega al proceso de colado. La pasta de la cisterna de colado es bombeada a

tanques elevados, desde los cuales mediante mangueras se llenan los moldes de yeso,
donde se forman las piezas por absorción de agua, luego del tiempo establecido para
la pieza que se esta formando se procede a verte el exceso de barbotina y se deja a la
pieza dentro del molde por un periodo de tiempo para que adquiera consistencia,
después se procede a desmoldar la pieza y pasarla al siguiente proceso.
Torno y Prensa:

En cuanto al proceso de torno y prensa la pasta recibe primero un tratamiento de

filtroprocesado para eliminar humedad (se elimina el agua de la barbotina mediante
presión) anteriormente se ha descrito a este proceso como atomización. Lo que se
obtiene de este proceso es la pasta compactada en forma de galleta, la misma que
luego se alimenta a una extrusora para homogenizar el material, donde adquiere la
forma final requerida para la formación tanto por prensado, como por roller.

Todas las piezas, tanto de colado, torno y prensa pasan por un proceso de recorte,
pulido y secado antes de ser quemadas.

Recorte Pulido

Quema Bizcocho:
Luego todas las piezas formadas, se almacenan en carros, desde los que son
alimentados a un secadero, y acto seguido al horno, donde a 1180 grados centígrados
aproximadamente y en un ciclo de 4 horas, adquieren las condiciones de Bizcocho.

Materias Primas para Esmaltes:

Las fritas para la preparación de esmaltes que se usan en este proceso productivo son
libres de plomo y cadmio y son provistos por empresas de la localidad. Los esmaltes y
colores, luego de la molienda, pasan por un proceso de calibración para asegurar que
sus condiciones de densidad, viscosidad y residuo estén acordes a las exigencias del
proceso productivo.

Decoración y Esmaltado:

Luego del proceso de preparación de los esmaltes, las piezas en bizcocho, se

clasifican y se usan para la decoración, que empieza con un trazado del diseño, se
pasa a dar ciertos detalles y luego el pintado a mano de cada pieza para lo cual se
usan diferentes técnicas. Una vez realizado este proceso las piezas son esmaltadas
con un soplete o por llenado, dependiendo esto de la forma y tamaño de las mismas.

Existen también otros procesos de decorado entre los cuales se destacan la serigrafía
indirecta o tampografía. La malla cerigráfica es cargada con el decorado y esta es
pasada a una placa plana de silicón, existe un pad (el pad es como una almohadilla
que bajo presión se amolda a la forma del plato) que recoge el decorado y lo transfiere
al plato, luego de esto pasa a ser esmaltado y luego al horno.

Otro de los procesos de decorado es la serigrafía indirecta, lo cual es utilizado en

utensilios más irregulares como tazas y jarros. Este proceso, una vez esmaltada la
pieza, va directo de la malla cerigráfica a la pieza y luego al horno.

Por último la calcomanía, aquí la decoración se aplica sobre papel luego se laca sobre
el papel y este papel se transfiere manualmente a la pieza esmaltada y luego al horno.

Quema Esmalte:

Al igual que con el bizcocho, las piezas se alimentan primero al secadero y después al
horno, donde a una temperatura de 1088 grados centígrados y a un ciclo de 6 horas
adquieren las condiciones de brillo y resistencia finales.
Selección del Producto Final:

A la salida de el horno, las piezas son clasificadas y ensambladas las que así lo
requieran y pueden pasar ya a la bodega de producto terminado para su despacho.

Proceso de fabricación de sanitarios

Materia prima:

Un gran porcentaje de las materia primas para este producto son importadas, esto para
cumplir con los estándares de calidad requeridos, puesto que la materia prima nacional
en algunos casos no cumple con estos requerimientos.

Almacenamiento de Materia Prima:

Las materias primas son almacenadas en recintos adaptados para el efecto, protejidos
de la lluvia, pero aireados con la finalidad de conservar las propiedades del producto.

Mezcla:

La preparación de la mezcla que será utilizada para la fabricación de los productos, se

inicia en los molinos que reducen las arcillas, feldespatos y caolines a una mezcla seca
a la cual se le agregará agua para formar una pasla líquida, llamada barbotina.

Barbotina:

La barbotina es tamizada para evitar cualquir grumo que pudiera haber quedado y se
almacena en grandes cisternas, las que estan en constante moviemiento para evitar la
sedimentación del producto.
Preparación de moldes y matrices:

La preparación de las matrices, comienza con un diseño enviado por el departamento

de mercadeo de la empresa, con este diseño se fabrica un prototipo que será validado
por los diseñadores. Este te prototipo validado también es testeado en el
departamento de pruebas, una vez que completa un estándar, este es validado y se
procede a la fabricación de la matriz usando fibra de vidrio para tener la resistencia
suficiente.

Los moldes de yeso o resina, según sea el uso, son fabricados a partir de esta matriz
de fibra de vidrio.

Colado:

La pasta líquida de la cisterna es bombeada a los moldes a través de un sistema de

máquinas que sellan los moldes y los llenan, mediante mangueras, con la mezcla.

Las piezas se forman por absorción de agua. La mezcla permanece en el molde por el
tiempo requerido para que se forme una pared de aproximadamente un centímetro de
ancho, el exeso de mezcla es succionado por las mangueras y luego es reutilizado.

Una vez formada la pieza se la deja dentro del molde por un periodo de tiempo para
que adquiera consistencia, después se procede a desmoldar la pieza y pasarla al
siguiente proceso.

En la fabricación de sanitarios existen 2 procedimientos de colado:

Colado de una pieza: donde se cola la pieza completa, la base y el aro.

Colado por separado: donde se cola la base y luego se adhiere el aro.

Una vez que se adhiere el aro, este se pule para hacerlo una sola pieza.

Desmolde y secado de las piezas:

Una vez que ha transcurrido el tiempo necesario, se procede al desmolde del yeso y se
coloca la pieza en unos carros que permiten llevar la pieza a unos cuartos de secado
para restarle la humedad que necesita para ser esmaltado.

Pulido y contro del calidad:

Una vez desmoldadas las piezas, estas son revisadas una por una, y clasificadas, si
existe algún defecto en las piezas, estas son devueltas y reprocesadas. A estas alturas
aún se puede reprocesar la pasta.

Esmaltado:

La pieza es esmaltada con una mezcla de esmalte y tintes, que es preparada de

acuerdo a una carta de colores estándar, este proceso se realiza a través de un
proceso de sopleteado manual o robotizado, procurando cubrir toda la pieza.

Quema Esmalte:

Las piezas ya esmaltadas son ingresadas a los hornos, donde permanecen cerca de 12
horas, en el trayecto y llegan a una temperatura de 1200 grados centígrados a fuego
directo.
Control de calidad:

Una vez que la pieza sale del horno, es revisada íntegramente y es clasificada según
exísta fallas en la quema del esmalte. Si existe alguna falla que puede ser retocada
con esmalte, se hace y se vuelve a quemar la pieza.

Así mismo, la pieza es sometida a una prueba de funcionalidad. Ninguna pieza con
defectos de funcionalidad es comercializada.

Embalaje y bodegaje:

Las piezas son embaladas en cajas de cartón, inmovilizándo el contenido para que no
subran daños en el transporte, en este embalaje se insertan los manuales de
instalación y todos los implementos del producto terminado, listo para instalar.
El almacenaje del producto se realiza en bodegas adaptadas para el efecto, al cual sólo
tienen acceso personal autorizado.

Pruebas de calidad

Cada nuevo producto y lote de producción es sometido a pruebas de calidad estándar

para la industria, si un producto no cumple con los requerimientos mínimos debe ser
modificado, puesto que ésta prueba certifica que el sanitario es apto para su uso.

Precios del Productor, Distribuidor, Consumidor Final:

Dentro de lo que se refiere a cerámica plana o lo que se había descrito como pisos y
paredes el porcentaje de producción en relación a la capacidad instalada es menor al
50%. Es decir, existe la posibilidad de crecimiento en un 50% adicional al volumen
actual. De igual manera en la cerámica utilitaria la producción esta alrededor del 48%
de la capacidad total instalada.

La utilidad bruta de la producción en relación a la del año 2000 ha tendido a la baja

debido a un incremento de importaciones en este producto cerámico. En el año 2003
luego de varios estudios internos del país se implemento salvaguardas para el producto
nacional, como resultado de esto la utilidad en el 2003 y hasta mediados del 2005
mantenía una tendencia de crecimiento.

Sin embargo a partir de la segunda mitad del año 2005, por motivos de la desaparición
de las salvaguardas, las utilidades brutas de las empresas tienden a decrecer.
Los precios y las utilidades fluctúan dependiendo de las dimensiones del producto y de
las características del mismo. Así también los precios van a variar dependiendo de los
procesos utilizados.

Para el sector de cerámica plana (pisos y paredes) los precios van desde:

Precio Precio
Precio
DESCRIPCIÓN Precio Máximo Máximo con Mínimo con
Mínimo
IVA IVA
Pisos 30 x 30 8.41 5.90 9,40 6,6
Pisos 40 x 40 9.41 6.96 10,53 7,8

Paredes 20 x
30 8.37 5.72 9,37 6,4
Paredes 20 x
20 7.85 6.47 8,29 7,24
Paredes 25 x
35 9.24 7.77 10,34 8,7

En el sector de cerámicas utilitarias los datos sobre los precios promedios del Producto
son:

RANGO DE PRECIOS PROMEDIOS

DESCRIPCION
MONOCOLOR BICOLOR CUATRO COLORES
20 PIEZAS AM / 4
PUESTOS 9,12 9,48 9,8
20 PIEZAS EU / 6
PUESTOS 13,53 13,93 14,25
30 PIEZAS / 6 PUESTOS 13,68 14,22 14,7
33 PIEZAS / 6 PUESTOS 18,18 18,94 19,65
45 PIEZAS / 6 PUESTOS 21,96 22,9 23,85

A continuación los valores máximos y mínimos de cada uno de los productos en el

mercado:

RANGOS DE PRECIOS
PLANOS
VALOR MAXIMO VALOR MINIMO
PLATO BASE 3.9 0.68
PLATO TENDIDO 2.86 0.51
PLATO POSTRE 2.1 0.39

RANGOS DE PRECIOS
HONDOS
VALOR MAXIMO VALOR MINIMO
PLATO HONDO 0.51 2.86
PLATO CEREAL 0.66 0.7
CONSOMERA DULCERO 0.71 0.79
ENSALADERA 2.29 13.02

POCILLOS RANGOS DE PRECIOS

 VALOR MAXIMO VALOR MINIMO
JARRO CERVECERO 1.75 4.55
MUG 0.6 2.05
TAZA DE TE 0.44 2.77
TAZA DE BOLA 0.76 0.84
TAZA EXPRESS 0.42 2.22
TAZA DE CAFE TINTICO 1.85 2.22
VASITO 1.17 1.4

RANGOS DE PRECIOS
SERVICIOS
VALOR MAXIMO VALOR MINIMO
TETERA 2.68 8.6
TETERA BOLA 3.65 4.02
JARRA DE VINO 7.54 9.04
JARRA DE AGUA 3.99 4.79
CREMERA 1 2.66
CREMERA BOLA 1 2.66
AZUCARERA 0.82 4.61
AZUCARERA BOLA 0.82 4.61
FUENTES CON ASAS 13.74 21
FUENTES REDONDAS 12.61 19.6
FUENTE OVALADA 1.53 12.61
PL / TAZA DE TE 0.7 1.14
PL / TAZA EXPRESS 0.63 0.9
ASIENTA VASOS 0.99 1.19

Los precios varían dependiendo de la forma, dimensiones, colores y diseños del

utensilio de cerámica.

En el sector de cerámicas utilitarias los datos sobre los precios del Producto,
Distribuidor y Consumidor Nacional son:

Precios al distribuidor: 35% sobre el costo del producto.

Precios Venta al Público (PVP): 66% sobre el precio de distribuidor.
Los rendimientos en las cerámicas utilitarias: 65% aproximadamente.

Datos Importantes Para la Inversión:

Las empresas productoras de cerámicas se mantienen netamente dentro de grupos

familiares o grupos de inversiones muy cerrados. La mayor parte de su financiación
proviene de sus proveedores con créditos directos.

Con respecto a la inversión que el sector productor de cerámicas realiza, debemos

señalar, que en los últimos años se han implementado nuevas plantas para diversificar
los productos de exportación. En el 2006 se comenzaron varios proyectos, con el
objetivo de incrmentar los volúmenes de oferta en diferentes empresas del sector.
Este monto bordea los 40 millones de dólares. Así mismo, a raíz de la no firma del TLC
con Estados Unidos y la próxima finalización de las preferencias arancelarias otorgadas
por éste al Ecuador, en el marco del ATPDEA (diciembre de 2006), se han desistido de
algunas inversiones programadas. El monto estimado es de alrededor de 20 millones
de dólares lo que hubiera generado unas 900 plazas de empleo.
Para la inversión en una planta productora de cerámicas competitiva es importante
cumplir con ciertas normas y requisitos. Como primera instancia se necesita maquinaria
con tecnología de punta, esta maquinaria debe permitir el reciclaje y minimizar los
niveles de contaminación mediante filtros y demás artefactos.

Para estar en capacidad de competir en el mercado, tanto interno como externo, es

necesario cumplir con la mayoría de las características puntuales del producto, como la
dureza, resistencia, absorción y flexión, que se basan netamente en especificaciones
hacia el producto final. También existen ciertos requisitos generales basados en la
calidad de los procesos, como por ejemplo los requisitos de ISO 9000:2000, los cuales,
si se alcanzan a satisfacer, incrementan el nivel de competitividad de la empresa

Dentro de la explotación minera hay que tomar puntos a consideración. Primero es

recomendable trabajar con políticas de labor social hacia la comunidad. De igual
manera es importante trabajar en armonía con las municipalidades, consejos
provinciales, juntas parroquiales, etc. Y también se debe cumplir con la legislación del
ministerio de energía y minas específicamente las emitidas por la DINAMI, y el
Ministerio de Medioambiente, el cual controla los impactos en el medio ambiente.
Dentro de estos controles están tratamientos de agua, y el correcto manejo y control de
residuos.

Para invertir en el sector cerámico se debe tomar en cuenta que; el 80% del monto
necesario para la manutención de una empresa cerámica representan los costros
variables, esto es materias primas, mano de obra, costos indirectos, etc. El otro 20%
debe estar dividido entre energía eléctrica, térmica y manutención de la maquinaria. De
estos costos el más fuerte es la energía térmica o la energía proporcionada por el gas
GLP.

Importancia del Producto en la Realidad Nacional (Empleo, Desarrollo de

Industrias Conexas)

Por su tradición, la industria cerámica ha sido y es una de las más importantes dentro
de la región austral, fuente generadora de empleo de forma directa e indirecta, y
abastecedora de gran parte de la demanda del mercado nacional. A nivel nacional la
alta competencia en este mercado hace que las empresas mantengan maquinaria de
punta y procesos eficientes. Haciendo de este sector productivo pionero en procesos
industrializados.

Dentro de las cerámicas utilitarias aproximadamente el 7% del costo de producción

representa materias primas y suministros importados, el 17% son materias primas
nacionales, la diferencia (76%) esta compuesta por mano de obra y gastos de
fabricación.

Dentro del impacto del sector cerámico en el contexto nacional, las empresas
productoras de cerámica plana generan un total aproximado de 800 puestos de
empleo directo y aproximadamente 600 puestos en las empresas productoras de
cerámica utilitaria. De esta manera un aproximado de 5000 personas dependen del
sector cerámic o. De igual manera las empresas que conforman a este sector productivo
dan trabajo a aproximadamente 6000 personas indirectamente. Esto nos quiere decir
que el sector cerámico tiene un impacto en aproximadamente 11000 personas.
 ENFOQUE DEL PRODUCTO DESDE LA PERSPECTIVA MUNDIAL

Información arancelaria

Nomenclatura de clasificación

La nomenclatura arancelaria para productos cerámicos se encuentra en el capítulo 69

del sistema armonizado de partidas arancelarias y se clasifica como se detalla a
continuación:

PARTIDA DESCRIPCIÓN
69 Productos cerámicos
Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas de harinas silíceas
6901.00.00 fósiles o de tierras silíceas análogas
Ladrillos, placas, baldosas y piezas cerámicas análogas de
construcción, refractarios, excepto los de harinas silíceas fósiles o de
69.02 tierras silíceas análogas.
Con un contenido de los elementos Mg (magnesio), Ca (calcio) o
CR (cromo), considerados aislada o conjuntamente, superior al 50% en
peso, expresados en Mgo (óxido de magnesio), CaO (óxido de calcio) u
6902.10.00 Cr2O3 (óxido crómico).
Con un contenido de alúmina (Al2O3), de sílice (SiO2) o de una mezcla o
6902.20 combinación de estos productos, superior al 50% en peso.
6902.20.10 Con un contenido de sílice (SiO2) superior al 90% en peso
6902.20.90 Los demás
6902.90.00 Los demás
Los demás artículos cerámicos refractarios (por ejemplo: retortas,
crisoles, muflas, toberas, tapones, soportes, copelas, tubos, fundas,
varillas), excepto los de harinas Silíceas fósiles o de tierras silíceas
69.03 análogas.
Con un contenido de grafito u otro carbono o de una mezcla de estos
6903.10 productos, superior al 50% en peso.
6903.10.10 Retortas y crisoles
6903.10.90 Los demás
Con un contenido de alúmina (Al2O3) o de una mezcla o combinación de
6903.20 alúmina y de sílice (SiO2), superior al 50% en peso.
6903.20.10 Retortas y crisoles
6903.20.90 Los demás
6903.90 Los demás
6903.90.10 Retortas y crisoles
6903.90.90 Los demás
Ladrillos de construcción, bovedillas, cubrevigas y artículos similares, de
6904 cerámica.
6904.10.00 Ladrillos de construcción
6904.90.00 Los demás
Tejas, elementos de chimenea, conductos de humo, ornamentos
6905 arquitectónicos y demás artículos cerámicos para construcción.
6905.10.00 Tejas
6905.90.00 Los demás
6905.91.00 Tubos, canalones y accesorios de tubería, de cerámica
Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para
pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de
6906 cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso en soporte.
Plaquitas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta de
la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda
6907.10.0 inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm.
6907.90.00 Los demás
Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para
pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares de
6908 cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte.
Plaquitas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta de
la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda
6908.10.0 inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm.
6908.90.0 Los demás
Aparatos y artículos, de cerámica, para usos químicos o demás usos
técnicos; abrevaderos, pilas y recipientes similares, de cerámica, para
uso rural; cántaros y recipientes similares, de cerámica, para transporte o
6909 envasado.
6909.11.00 De porcelana
6909.12.00 Artículos con una dureza equivalente a 9 o superior en la escala de Mohs.
6909.19.00 Los demás
6909.90.00 Los demás
Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras,
bidés, inodoros, cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y
6910 aparatos fijos similares, de cerámica, para usos sanitarios.
6910.10.00 De porcelana
Los demás Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador,
6910.90.00 de porcelana.
Vajilla y demás artículos de uso domestico, higiene o tocador, de
6911 porcelana.
6911.10.0 Artículos para el servicio de mesa o cocina
6911.90.0 Los demás
Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de
6912.00.0 cerámica, excepto de porcelana.
69.13 Estatuillas y demás artículos para adorno, de cerámica.
6913.10.0 De porcelana
6913.90.0 Los demás
69.14 Las demás manufacturas de cerámica.
6914.10.00 De porcelana.
6914.90.00 Las demás.

Fuente: Arancel Nacional del Registro Oficial del Ecuador

Elaborado por: CICO - CORPEI

Oferta

Producción Mundial
Artículos de cerámica sanitaria

En años recientes, varias fusiones y adquisiciones han incrementando mucho el nivel

de concentración en la industria de utensilios de cerámica sanitaria.

La industria de cerámica europea también se ha caracterizado por una reubicación de

alguna producción a la CEEC (Países Europeos del Centro y del Este) o estados
mediterráneos que no son de la Unión Europea, en donde los costos de mano de obra
son más bajos. Generalmente, la industria de utensilios de cerámica sanitaria en
Europa tiene algún movimiento causado por nuevos miembros de la Comunidad
Europea (UE), pero también estará enfrentando una más fuerte competencia de
productos que vienen de fuera de la UE, como, por ejemplo, de China.

Ya que los estándares de producción aún difieren a través de Europa, las plantas de
producción se están manteniendo en los diferentes estados miembros con el fin de
atender los mercados locales. Debido a que la parte más grande de la producción
sanitaria es aún para los mercados nacionales, no es sorprendente que los principales
países productores en la UE sean Italia, Alemania, el Reino Unido, España y Francia y,
por lo tanto, los valores absolutos suministrados deberían tratarse con precaución. Sin
embargo, el cuadro global que muestra que Italia, Alemania, el Reino Unido, España y
Portugal son los principales productores dentro de la UE refleja la realidad.

Pisos de cerámica / Azulejos de Pared

La industria de cerámica europea continua siendo altamente competitiva

internacionalmente, con fuertes concentraciones de producción en las áreas de
Sassuolo (Italia, cerca de 180 empresas) y Castellón (España, más de 200 empresas) y
actividades considerables en Alemania, Portugal y Francia.

La industria italiana de baldosa en cerámica es la líder mundial tanto en términos de

producción (con 630 millones de metros cuadrados; cerca de 13% de la producción
mundial), y exportaciones que corresponden a alrededor del 15% de la producción
mundial total y cerca del 35% de la producción total de la UE. La producción italiana se
concentra particularmente en el llamado “cinturón cerámico”, que consiste en las
provincias de Modena y Reggio Emilia, cuya producción de baldosa en cerámica
constituye el 80% del total global italiano. En lo concerniente a producción y
tecnología, la industria cerámica italiana se ha expandido significativamente,
aumentando su producción 10 veces en poco más de 30 años.

Producción en Europa Central y del Este

Los productores más importantes de cerámica que están en Europa Central y del Este
son Polonia, Hungría y la República Checa. Adicionalmente, Rumania tiene una
producción relativamente grande de baldosas en cerámica también.

La mayoría de las empresas que producen baldosas en cerámica en Polonia se

localizan en el área alrededor de Opoczno. Su capacidad de producción combinada
representa el 70% de la capacidad total de la industria polaca. La mayor ventaja de la
industria de baldosa en cerámica polaca son las modernas instalaciones de producción,
que se construyeron principalmente en los 90´s. Las máquinas y tecnologías
suministradas por empresas extranjeras bien conocidas aseguran que los productos
manufacturados en estas instalaciones tienen una calidad comparable a las baldosas
de cerámica hechas en el exterior.
En la última década, varias fábricas húngaras, productoras de baldosas en cerámica,
fueron forzadas a descontinuar operaciones por la fuerte competencia de las
importaciones. La industria del vidrio y la cerámica es una de las ramas industriales
tradicionales en la República Checa. Rumania tiene una interesante industria de
cerámica. La facturación anual en la industria de baldosas en cerámica es de más de
100 millones de euros.

La manufactura y comercialización de utensilios de cerámica en Polonia se caracterizan

por un continuo crecimiento. Las exportaciones también están al alza y, en el futuro
cercano, Polonia puede convertirse en un exportador neto de utensilios de cerámica
sanitaria, en su mayor parte a Alemania. Con la competencia aumentando ferozmente,
los productores ya no pueden contar con los excelentes resultados que tenían tan
recientemente como hace sólo dos años. El mejoramiento continuo de la estilística, la
modernización de la tecnología y la publicidad son algo que sólo las compañías más
grandes pueden permitirse, lo cual conduce a la expectativa de que su importancia
aumentará. En la última década, la producción de utensilios de cerámica sanitaria se
triplicó.

Fuente : CBI
Elaborado por: CICO- CORPEI

Evolución de las exportaciones a nivel mundial

Las exportaciones mundiales de cerámica tuvieron como promedio de crecimiento –

5.75% de variación del valor FOB para el periodo 2001 – 2005. En el año 2001 se
exportaron 21,442 millones de dólares, mostrando un incremento del 3% en relación al
2000. El nivel más alto de crecimiento se registró en el año 2003, alcanzando el 17%.
Por otro lado, la cifra más alta en términos FOB dólares fue de 29,953 millones para el
año 2004, no así para el año 2005 las exportaciones de cerámica emprendieron un
proceso de decrecimiento del 58%.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES*

VALOR FOB VARIACIÓN FOB

AÑOS TONELADAS** (MILES USD) % USD/TN
2001 427,974,943 21,442,208 50.10
2002 214,052,254 22,139,617 3% 103.43
2003 542,255,252 25,940,701 17% 47.84
2004 398,459,664 29,953,827 15% 75.17
2005 19,850,706 12,705,337 -58% 640.04

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO-CORPEI

Las exportaciones mundiales durante el período 2001-2002 tuvieron una disminución

del 50% en el volumen de toneladas producidas, es decir pasando de 427,974,943 a
214,052,254; no así para el siguiente período (2003) registra un incremento
considerable pasando de esta forma a ser el año en donde registra la mayor cantidad
de toneladas exportadas (542,255,252 ton) y finalmente para los dos años siguientes
2004-2005 la tendencia presenta un relativo decrecimiento principalmente durante el
año 2005.

En cuanto a la tendencia sobre montos en dólares exportados, ésta presenta un

crecimiento constante durante el período 2001-2004 a excepción del último año.
* La información del año 2005 es relativa, ya que la Fuente no presenta datos completos.

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES

600,000,000
MILES USD FOB

500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
2001 2002 2003 2004 2005

TON MILES USD

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO-CORPEI

Participación del Ecuador en las exportaciones mundiales

La posición relativa de Ecuador en las exportaciones mundiales de cerámica en el 2004

es 55 entre 171 países, con una participación mínima de 0.11%. En el mismo año
Ecuador exportó 32,293,000 USD FOB de un total de 28,216,690,000 y un volumen de
46,941 toneladas.

2004 Miles USD Precio

Posición País exportador FOB Toneladas USD/TON %
1 Italia 5,331,113 7,250,156 - 18.89
2 China 3,889,643 4,898,024 - 13.78
3 España 2,966,853 6,209,246 - 10.51
4 Alemania 2,827,830 2,438,230 - 10.02
5 Japón 1,089,805 155,493 - 3.86
6 Francia 1,075,410 1,081,083 - 3.81
7 Estados Unidos de América 982,572 133,652,426 - 3.48
8 Reino Unido 847,784 345,460 - 3.00
9 México 673,522 2,402,466 - 2.39
10 Portugal 651,906 652,079 - 2.31
11 Turquía 640,635 1,633,489 - 2.27
12 Bélgica 551,745 1,279,833 - 1.96
13 Tailandia 511,644 438 - 1.81
14 Brasil 493,419 1,779,655 - 1.75
15 República Checa 438,720 570,266 - 1.55
16 Países Bajos (Holanda) 377,371 197,793,949 - 1.34
17 Polonia 371,581 599,459 - 1.32
18 Austria 290,428 618,881 - 1.03
19 Viet Nam 286,938 3,257 - 1.02
20 Indonesia 278,240 692,182 - 0.99
21 Suecia 239,154 60,226 - 0.85
22 Malasia 237,521 15,450,141 - 0.84
23 Hong Kong (RAEC) 228,294 373,152 - 0.81
24 Emiratos Árabes Unidos 171,677 926 - 0.61
25 Hungría 160,124 280,042 - 0.57
26 Canadá 148,282 43,577,477 - 0.53
27 Dinamarca 141,312 192,444 - 0.50
28 Rumania 114,807 128,204 - 0.41
29 Colombia 114,448 341,962 - 0.41
30 Belarús 114,140 791,538 - 0.40
31 Federación de Rusia 98,905 404,294 - 0.35
32 India 93,178 39,525,759 - 0.33
33 Eslovaquia 87,275 224,217 - 0.31
34 Corea, Rep De (del Sur) 86,891 30,661 - 0.31
35 Taiwan, Provincia de (China) 86,506 62,846 - 0.31
36 Egipto 85,665 6,370 - 0.30
37 Australia 77,579 54,588,051 - 0.27
38 Ucrania 75,112 200,473 - 0.27
39 Bulgaria 73,622 106,048 - 0.26
40 Suiza y Liechtenstein 73,204 16,042 - 0.26
41 Túnez 66,796 194,572 - 0.24
42 Croacia 66,389 568,281 - 0.24
43 Filipinas 65,080 3,552 - 0.23
44 Finlandia 64,224 15,751 - 0.23
45 Venezuela 61,825 172,055 - 0.22
46 Irlanda 51,496 39,077 - 0.18
47 Sri Lanka 47,000 18,501 - 0.17
48 Sudafrica 46,394 84,752 - 0.16
49 Marruecos 45,104 57,101 - 0.16
50 Grecia 44,761 328,660 - 0.16
51 Argentina 43,821 117,842 - 0.16
52 Serbia y Montenegro 40,859 312,078 - 0.14
53 República Dominicana 37,419 403,413 - 0.13
54 Eslovenia 35,835 202,378 - 0.13
55 Ecuador 32,293 46,941 - 0.11
56 Guatemala 30,579 86,806 - 0.11
57 Noruega 25,968 13,355 - 0.09
58 Omán 25,686 68,797 - 0.09
59 Zona franca 21,966 13,503 - 0.08
60 Perú 20,839 61,154 - 0.07
61 Chile 20,514 5,974 - 0.07
62 Singapur 20,201 2,359 - 0.07
63 Israel 18,280 23 - 0.06
64 Bangladesh 18,047 0 - 0.06
65 República Árabe Siria 16,313 65,718 - 0.06
66 Irán (República Islámica del) 14,849 22,503 - 0.05
67 Pakistán 12,883 2,329,202 - 0.05
68 Arabia Saudita 12,583 31,769 - 0.04
69 Lituania 12,528 27,968 - 0.04
70 Nicaragua 11,672 15,168 - 0.04
71 Costa Rica 10,775 6,800 - 0.04
72 Unión Europea Nep 10,391 23,541 - 0.04
73 Estonia 7,347 33,582 - 0.03
74 Uruguay 6,612 17,758 - 0.02
 La ex Rep. Yugoslava de
75 Macedonia 6,599 28,074 - 0.02
76 Letonia 5,629 54,076 - 0.02
77 Nueva Zelandia 5,341 508,227 - 0.02
78 Luxemburgo 4,919 4,758 - 0.02
79 Líbano 4,768 3 - 0.02
80 Panamá 3,336 170,313 - 0.01
81 Jordania 3,206 13,843 - 0.01
82 Chipre 2,794 594 - 0.01
83 Moldova, Rep.de 2,294 19,988 - 0.01
84 Kenya 2,256 10,493 - 0.01
85 Bolivia 2,064 11,354 - 0.01
86 Bosnia y Herzegovina 1,892 2,481 - 0.01
87 Etiopía 1,736 27 - 0.01
88 Albania 1,293 3,767 - 0.00
89 Ghana 1,290 4,280 - 0.00
90 Mauricio 1,234 9,009 - 0.00
91 Kirguistán 1,213 13,890,379 - 0.00
92 Argelia 1,011 1,440 - 0.00
93 Honduras 931 60 - 0.00
94 Trinidad y Tobago 871 208 - 0.00
95 Kuwait 820 10,188 - 0.00
96 Fiji 702 9,071 - 0.00
97 Paraguay 681 29,259 - 0.00
98 Georgia 599 2,354 - 0.00
99 Bahrein 416 800 - 0.00
100 Zimbabwe 336 1,153 - 0.00
101 Qatar 298 265 - 0.00
102 Aruba 295 57 - 0.00
103 El Salvador 294 876 - 0.00
104 Antillas Holandesas 293 0 - 0.00
105 Islas Vírgenes Británicas 276 59 - 0.00
106 Malta 272 33 - 0.00
107 Nepal 264 12 - 0.00
Côte d'Ivoire (Costa de
108 Marfil) 216 146 - 0.00
109 Brunei Darussalam 198 7,441 - 0.00
110 Islandia 186 64 - 0.00
111 Myanmar (Birmania) 186 19 - 0.00
112 Tanzanía, Rep. Unida de 179 230 - 0.00
113 Angola 167 35 - 0.00
114 Cuba 145 5 - 0.00
115 Macao 140 116 - 0.00
116 Malawi 133 18 - 0.00
117 Yemen 131 376 - 0.00
118 Zambia 119 0 - 0.00
119 Botsuana 117 0 - 0.00
120 Camerún 115 128 - 0.00
121 Kazajstán 110 251 - 0.00
122 Sierra Leona 95 32 - 0.00
Corea, Rep Pop. Dem. De
123 (del Norte) 86 20 - 0.00
124 Senegal 86 53 - 0.00
 125 Azerbaiyán 81 771 - 0.00
126 Terr. Brit. del Océano Índico 81 15 - 0.00
127 Nueva Caledonia 78 48 - 0.00
128 Uganda 78 121 - 0.00
129 Antigua y Barbuda 76 125 - 0.00
130 Burkina Faso 76 2 - 0.00
San Vicente y las
131 Granadinas 75 0 - 0.00
132 Bermudas 74 2 - 0.00
133 Gabón 71 7 - 0.00
134 Belice 68 0 - 0.00
135 Palestina 64 52 - 0.00
136 Tokelau 58 13 - 0.00
137 Namibia 55 17 - 0.00
138 Andorra 54 37 - 0.00
139 Armenia 51 102 - 0.00
140 Somalia 50 327 - 0.00
141 Barbados 49 3 - 0.00
142 Suazilandia 42 1,074 - 0.00
143 Afganistán 39 5 - 0.00
Estados Unidos Minor
144 periferico Islas 39 1,376 - 0.00
145 Otros America 37 0 - 0.00
146 Suriname 37 102 - 0.00
147 Nigeria 36 22 - 0.00
148 Togo 36 555 - 0.00
149 Samoa 35 0 - 0.00
150 Tuvalu 34 55 - 0.00
151 Gibraltar 30 20 - 0.00
152 Camboya 29 133 - 0.00
153 Seychelles 29 4 - 0.00
154 Isla Christmas 28 14,268 - 0.00
155 Tonga 27 130 - 0.00
156 Bahamas 24 30 - 0.00
157 Mauritania 24 3 - 0.00
158 Eritrea 23 20 - 0.00
159 Iraq 23 20 - 0.00
160 Burundi 20 1 - 0.00
161 Níger 20 22 - 0.00
162 Haití 19 0 - 0.00
163 Malí 18 46 - 0.00
164 Islas Wallis y Fortuna 16 80 - 0.00
165 Uzbekistán 14 1 - 0.00
166 Santa Lucía 13 17 - 0.00
167 Bhután 12 337 - 0.00
Micronesia (Estados
168 Federados de) 11 0 - 0.00
169 Congo, Rep. Dem. Del 10 0 - 0.00
170 Islas Caimanes 10 295 - 0.00
171 Total 28,216,690 540,624,572 - 100.00

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO-CORPEI
Principales países exportadores

Italia es el principal país exportador de cerámicas a nivel mundial con 19% de

participación habiendo exportado 5,331,113,000 USD y 7,250,156 toneladas en el
2004.

El segundo exportador de este producto es China con 14% de participación en el

contexto mundial, seguido muy cerca por España y Alemania con una participación de
11% y 10% respectivamente, y para el resto de países el 46%.

Finalmente, en términos de valores exportados, las exportaciones de Italia superan al

resto de países con un total de 7,250,150 toneladas de cerámica de un total general de
540,624,572, en segundo puesto aparece España con 6,209,246, seguidamente China
con 4,898,024 y finalmente Alemania con 2,438,230 toneladas exportadas
mundialmente.

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES 2004

Italia
19%
Otros
46% China
14%

España
11%
Alemania
10%

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO-CORPEI

Principales destinos de las exportaciones

El principal destino de las exportaciones del mercado italiano (primer exportador del
mundo) de cerámicas es Estados Unidos puesto que capta el 19% del total exportado
por este país (USD 5’330’188’000), seguido está Francia con una participación del
14%, mientras que Alemania representa un porcentaje del 13%. El porcentaje restante
(54%) está distribuido entre otros países que suman 2,836,202 miles USD.

Al igual que Italia, China le provee a Estados Unidos casi un 20% del total de sus
exportaciones con 771,558 miles de dólares FOB, así también como segundo mercado
importador está Hong Kong representado con el 9% de participación en el mercado
chino y Japón siguiendo el orden de importancia representa el 8% en ese mercado. El
63% restante se divide entre otros 177 mercados proveedores.

España (tercer exportador mundial) tiene como principal socio comercial a Francia con
un 11% de participación en las exportaciones y un valor FOB de 577,071 miles de
dólares, de un total generado a nivel mundial de 5,344,081 miles de dólares; muy de
cerca aparece Estados Unidos con el 10% de participación, Reino Unido le representa
el 9% en sus importaciones de productos cerámicos, y Portugal representa el 6% del
mercado español. El resto de los 173 países importadores participan en el mercado
español con un porcentaje del 64%.

Alemania al igual que China e Italia, tiene como principal mercado a Estados Unidos
con una participación del 8% de sus importaciones, los otros mercados beneficiarios
del producto cerámico, son Francia, Italia y Australia con una contribución del 7% cada
uno en el mercado alemán.

DESTINOS DE LOS PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES

Año 2004
País Exportador Países de Destino Miles de USD % Participación
ITALIA Estados Unidos de América 1,028,363 19.29
Francia 756,662 14.20
Alemania 708,961 13.30
CHINA Estados Unidos de América 771,558 19.84
Hong Kong (RAEC) 353,047 9.08
Japón 300,459 7.73
ESPAÑA Francia 577,071 10.80
Estados Unidos de América 566,536 10.60
Reino Unido 517,672 9.69
Portugal 338,680 6.34
ALEMANIA Estados Unidos de América 222,124 7.86
Francia 210,216 7.44
Italia 208,877 7.39
Austria 199,467 7.06

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO-CORPEI

Demanda

Evolución de las importaciones a nivel mundial

El valor CIF de las importaciones mundiales de cerámica ha mantenido un crecimiento

durante el período 2000-2003, con montos que fluctúan entre 19 y 28 millones de
dólares, para el caso del último período éste se muestra inferior a los años anteriores,
con un monto CIF en miles de dólares de 16,051,354.En cuanto a toneladas, la
tendencia en los dos períodos de estudio, es decir 2000-2001 y 2002-2003, presentan
un aumento en cada etapa, por lo que el monto promedio más alto corresponde a este
último con un monto de 584,774,684 contra 551,685,084 de los años 2000-2001.
Finalmente para el último año (2004) existe un decrecimiento considerable del 43% del
producto cerámico.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES

VALOR CIF VARIACION CIF
AÑOS TONELADA USD/TON
(MILES USD) %
2000 468,355,061 19,721,405 42.11
2001 635,015,106 20,465,985 4% 32.23
2002 564,462,020 24,268,457 19% 42.99
2003 605,087,348 28,169,663 16% 46.55
2004 51,352,135 16,051,354 -43% 312.57
Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO-CORPEI

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES

700,000,000
MILES USD FOB

600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
2001 2002 2003 2004 2005

Toneladas USD FOB

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO-CORPEI

Principales países importadores

Estados Unidos de América es el principal mercado importador de cerámica a nivel

mundial con 19% de participación equivalente a un total importado de 5,418,876,000
dólares CIF por un monto importado de 1,363,590,669 toneladas en el 2004.

Alemania es el segundo mayor importador de productos cerámicos a nivel mundial,

representado un 8% de participación en la actividad importadora mundial en función de
los montos exportados de 2,104,811,000 dólares y 2,497,301 toneladas.

Francia y Reino Unido ocupan las siguientes posiciones con 7% y 6% de participación

respectivamente. Finalmente, basándose en términos de dólares FOB, las
importaciones de otros países representan el 60% del total mundial.

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES 2004

Estados Unidos
de América
19%

Alemania
8%
Otros Francia
60% 7%

Reino Unido
6%
Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO-CORPEI

Participación del Ecuador en las importaciones mundiales

Ecuador ocupa el puesto 76 entre 224 países que participaron en las importaciones
mundiales de cerámica en el 2004. El porcentaje de participación ecuatoriano en éste
contexto no alcanza el 1%. En este año Ecuador importó 42,141 mil dólares de un total
de 28,037,032 mil USD CIF; lo cual en volumen representa 103,030 toneladas de un
total de 1,937,063,987 toneladas.

2004 Miles Precio

Posición País importador USD CIF Toneladas USD/TON %
1 Estados Unidos de América 5,418,876 1,363,590,669 3.97 19.33
2 Alemania 2,104,811 2,497,301 842.83 7.51
3 Francia 1,893,560 2,377,110 796.58 6.75
4 Reino Unido 1,647,468 1,799,054 915.74 5.88
5 Japón 880,366 785,512 1120.75 3.14
6 Italia 758,459 746,323 1016.26 2.71
7 Canadá 753,517 92,182,458 8.17 2.69
8 Bélgica 723,558 986,680 733.33 2.58
9 España 689,853 591,283 1166.71 2.46
10 Corea, Rep De (del Sur) 531,135 795,389 667.77 1.89
11 Australia 493,889 122,108,332 4.04 1.76
12 Países Bajos (Holanda) 492,753 135,820,954 3.63 1.76
13 Austria 456,043 502,924 906.78 1.63
14 Suiza y Liechtenstein 428,193 402,289 1064.39 1.53
15 Arabia Saudita 410,600 75,011 5473.86 1.46
16 México 376,770 922,838 408.27 1.34
17 Federación de Rusia 373,665 892,540 418.65 1.33
18 Hong Kong (RAEC) 364,962 1,401,900 260.33 1.30
19 Grecia 363,702 985,743 368.96 1.30
20 Polonia 344,556 707,687 486.88 1.23
21 Emiratos Árabes Unidos 338,271 0 - 1.21
22 Suecia 324,946 271,966 1194.80 1.16
23 China 307,721 32,642 9427.15 1.10
24 Taiwan, Provincia de (China) 297,417 424,553 700.54 1.06
25 Sudafrica 286,467 206,080 1390.08 1.02
26 República Checa 284,171 543,570 522.79 1.01
27 Hungría 283,979 700,843 405.20 1.01
28 Noruega 267,034 201,450 1325.56 0.95
29 Dinamarca 262,461 330,280 794.66 0.94
30 Rumania 213,140 608,076 350.52 0.76
31 Ucrania 211,339 350,872 602.33 0.75
32 Irlanda 205,046 170,060 1205.73 0.73
33 Portugal 199,196 249,569 798.16 0.71
34 Malasia 185,509 14,052,185 13.20 0.66
35 Israel 176,398 7,298 24170.73 0.63
36 Finlandia 169,095 155,710 1085.96 0.60
37 India 168,806 977,966 172.61 0.60
38 Filipinas 164,815 0 - 0.59
39 Tailandia 163,189 0 - 0.58
40 Turquía 153,133 132,449 1156.17 0.55
41 Singapur 140,707 159,282,482 0.88 0.50
42 Croacia 136,316 348,205 391.48 0.49
43 Indonesia 136,265 297,707 457.72 0.49
44 Nueva Zelandia 112,256 202,914 553.22 0.40
45 Chile 104,791 54,128 1935.99 0.37
46 Eslovaquia 103,972 236,362 439.88 0.37
47 Bosnia y Herzegovina 90,493 714,249 126.70 0.32
48 Kuwait 89,873 5,797 15503.36 0.32
49 Eslovenia 87,318 148,266 588.93 0.31
50 Kazajstán 86,104 18,249 4718.29 0.31
51 Irán (República Islámica del) 83,992 18,709 4489.39 0.30
52 Argelia 82,659 177,892 464.66 0.29
53 Chipre 81,681 36,935 2211.48 0.29
54 Brasil 81,352 53,886 1509.71 0.29
55 Argentina 71,724 141,950 505.28 0.26
56 Bahrein 71,214 142,557 499.55 0.25
57 Luxemburgo 69,270 51,461 1346.07 0.25
58 Bulgaria 69,088 190,698 362.29 0.25
59 Egipto 68,622 6,903 9940.90 0.24
60 Marruecos 66,674 160,088 416.48 0.24
61 Venezuela 65,040 145,538 446.89 0.23
62 Pakistán 62,059 832,414 74.55 0.22
63 Serbia y Montenegro 60,731 85,323 711.78 0.22
64 Líbano 59,674 56,303 1059.87 0.21
65 Albania 58,757 432,308 135.91 0.21
66 Nigeria 55,977 233 240244.64 0.20
67 Lituania 54,421 117,436 463.41 0.19
68 Omán 53,777 122,798 437.93 0.19
69 Colombia 53,370 109,460 487.58 0.19
70 Belarús 52,945 96,257 550.04 0.19
71 República Dominicana 49,662 151 328887.42 0.18
72 Jordania 49,255 155,961 315.82 0.18
73 Libia (Jamahiriya Arabe) 45,537 34,565 1317.43 0.16
74 Viet Nam 45,340 1,437 31551.84 0.16
75 Costa Rica 43,558 142,119 306.49 0.16
76 Ecuador 42,141 103,030 409.02 0.15
77 Panamá 41,814 16,872 2478.31 0.15
78 Letonia 39,152 81,742 478.97 0.14
79 Perú 38,281 70,271 544.76 0.14
80 Qatar 36,808 98,173 374.93 0.13
81 Guatemala 33,339 89,762 371.42 0.12
82 Angola 31,668 12,857 2463.09 0.11
83 Iraq 29,996 8,291 3617.90 0.11
84 Estonia 29,346 44,236 663.40 0.10
85 Malta 29,084 28,916 1005.81 0.10
86 Sri Lanka 28,985 665,842 43.53 0.10
87 Senegal 28,724 118,782 241.82 0.10
88 El Salvador 26,389 65,858 400.70 0.09
89 Túnez 25,896 44,791 578.15 0.09
90 Jamaica 25,195 592,912 42.49 0.09
91 Cuba 24,523 29,214 839.43 0.09
 La ex Rep. Yugoslava de
92 Macedonia 24,306 88,081 275.95 0.09
93 Paraguay 23,761 44,899 529.21 0.08
94 Azerbaiyán 23,518 124,985 188.17 0.08
95 Ghana 23,193 285 81378.95 0.08
96 Mauricio 21,858 112,218 194.78 0.08
97 Trinidad y Tobago 19,414 472,308 41.10 0.07
98 Honduras 18,829 1,891 9957.17 0.07
99 Uzbekistán 18,137 12,166 1490.79 0.06
100 Islandia 17,159 10,757 1595.15 0.06
101 Moldova, Rep.de 16,668 52,717 316.18 0.06
102 Tanzanía, Rep. Unida de 16,313 44,533 366.31 0.06
103 República Árabe Siria 15,284 65,463 233.48 0.05
104 Kenya 14,740 867,512 16.99 0.05
105 Camerún 14,325 14,760 970.53 0.05
106 Georgia 14,239 46,510 306.15 0.05
107 Nicaragua 13,688 35,797 382.38 0.05
108 Andorra 13,456 27,764 484.66 0.05
109 Nueva Caledonia 13,447 15,079 891.77 0.05
110 Yemen 13,036 7,292,837 1.79 0.05
111 Uruguay 11,566 53,634 215.65 0.04
112 Barbados 10,821 13,174 821.39 0.04
113 Uganda 10,603 44,591 237.78 0.04
114 Bangladesh 10,540 0 - 0.04
115 Bolivia 10,499 20,272 517.91 0.04
116 Zambia 10,337 0 - 0.04
117 Camboya 10,264 101,035 101.59 0.04
118 Antillas Holandesas 10,014 399 25097.74 0.04
119 Zimbabwe 9,671 11,483 842.20 0.03
120 Aruba 9,438 10,712 881.07 0.03
121 Armenia 9,431 34,403 274.13 0.03
Corea, Rep Pop. Dem. De
122 (del Norte) 9,306 1,034 9000.00 0.03
123 Polinesia Francesa 9,229 12,686 727.49 0.03
124 Bahamas 9,016 945 9540.74 0.03
125 Zona franca 9,005 7,208 1249.31 0.03
126 Sudán 8,836 11,158 791.90 0.03
Côte d'Ivoire (Costa de
127 Marfil) 8,150 32,593 250.05 0.03
128 Macao 8,099 96,801 83.67 0.03
129 Mozambique 8,051 4,365 1844.44 0.03
130 Myanmar (Birmania) 7,650 1,433 5338.45 0.03
131 Brunei Darussalam 7,494 4,334 1729.12 0.03
132 Cabo Verde 6,803 17,862 380.86 0.02
133 Benin 6,671 17,135 389.32 0.02
134 Fiji 6,263 8,769 714.22 0.02
135 Maldivas 5,885 953,601 6.17 0.02
136 Madagascar 5,784 16,838 343.51 0.02
137 Haití 5,417 0 - 0.02
138 Bermudas 5,327 1,065,455 5.00 0.02
139 Kirguistán 5,026 219,486 22.90 0.02
140 Afganistán 5,004 2,673 1872.05 0.02
141 Guinea 4,888 6,078 804.21 0.02
142 Gabón 4,855 12,898 376.41 0.02
143 Suriname 4,560 28 162857.14 0.02
144 Gibraltar 4,554 7,283 625.29 0.02
145 Etiopía 4,473 1,184 3777.87 0.02
146 Guinea Ecuatorial 4,183 9,370 446.42 0.01
147 Congo, Rep. Dem. Del 4,135 189 21878.31 0.01
148 Congo 4,099 2,672 1534.06 0.01
149 Turkmenistán 4,007 6,085 658.50 0.01
150 Burkina Faso 3,902 13,267 294.11 0.01
151 Islas Turks y Caicos 3,877 0 - 0.01
152 Mauritania 3,539 15,476 228.68 0.01
153 Nepal 3,350 1,507,731 2.22 0.01
154 Togo 3,312 14,805 223.71 0.01
155 Unión Europea Nep 3,218 221 14561.09 0.01
156 Malí 3,195 3,289 971.42 0.01
157 Santa Lucía 3,111 4,078 762.87 0.01
158 Islas Caimanes 3,096 424,514 7.29 0.01
159 Seychelles 2,735 6,006,106 0.46 0.01
San Vicente y las
160 Granadinas 2,702 5,472 493.79 0.01
161 Guyana 2,690 15,816 170.08 0.01
162 Tayikistán 2,414 2,404 1004.16 0.01
163 Antigua y Barbuda 2,211 396,046 5.58 0.01
164 Gambia 2,063 10,755 191.82 0.01
165 Malawi 2,053 2,346 875.11 0.01
Estados Unidos Minor
166 periferico Islas 2,040 10,681 190.99 0.01
167 Islas Feroe 2,019 1,062 1901.13 0.01
168 Mongolia 1,986 1,208 1644.04 0.01
169 Belice 1,973 249 7923.69 0.01
170 Liberia 1,948 221 8814.48 0.01
171 Laos, Rep. dem. Pop. 1,917 646 2967.49 0.01
172 Sierra Leona 1,888 640 2950.00 0.01
173 Anguila 1,691 0 - 0.01
174 Namibia 1,665 4,203 396.15 0.01
175 Papua Nueva Guinea 1,598 2 799000.00 0.01
176 Níger 1,581 2,637 599.54 0.01
Rancho de naves y
177 aeronaves 1,498 131 11435.11 0.01
178 Groenlandia 1,160 273 4249.08 0.00
179 Djibouti 1,117 394 2835.03 0.00
180 Islas Vírgenes Británicas 1,107 138 8021.74 0.00
181 Samoa 1,074 0 - 0.00
182 Botsuana 1,038 2,731 380.08 0.00
183 Palestina 986 1,935 509.56 0.00
184 Dominica 878 1,364 643.70 0.00
185 Ruanda 791 778 1016.71 0.00
186 Guinea-Bissau 789 2,637 299.20 0.00
187 Chad 739 906 815.67 0.00
188 Granada 711 2,012 353.38 0.00
189 Suazilandia 660 83 7951.81 0.00
190 Mayotte 650 574 1132.40 0.00
191 Burundi 633 1,738 364.21 0.00
 192 Saint Kitts y Nevis 612 134,175 4.56 0.00
193 Eritrea 581 1,083 536.47 0.00
194 Sao Tomé y Príncipe 518 1,064 486.84 0.00
195 Vanuatu 516 346 1491.33 0.00
196 Islas Cook 461 146 3157.53 0.00
197 Lesoto 458 10,807 42.38 0.00
198 Tonga 305 15,696 19.43 0.00
199 Somalia 266 1,807 147.21 0.00
200 Comoras 202 187 1080.21 0.00
201 Islas Salomon 162 9,875 16.41 0.00
202 República Centroafricana 131 178 735.96 0.00
203 San Pedro y Miquelón 130 27 4814.81 0.00
204 Bhután 118 60 1966.67 0.00
205 Isla Christmas 98 2 49000.00 0.00
206 Islas Wallis y Fortuna 86 76 1131.58 0.00
207 Isla Norfolk 82 4,223 19.42 0.00
208 Timor-Leste 63 148 425.68 0.00
209 Kiribati 62 38 1631.58 0.00
210 Islas Marianas del Norte 61 58 1051.72 0.00
211 Tokelau 61 15 4066.67 0.00
212 Pitcairn 57 8 7125.00 0.00
213 Otros Africa 56 0 - 0.00
214 Palau 56 14 4000.00 0.00
215 Islas (Malvinas) Falkland 50 14 3571.43 0.00
216 Tuvalu 41 311 131.83 0.00
217 Oceania Nep 35 159 220.13 0.00
218 Santa Helena 32 11 2909.09 0.00
219 Tierras Australes Francesas 28 21 1333.33 0.00
220 Niué 22 4 5500.00 0.00
Micronesia (Estados
221 Federados de) 18 31 580.65 0.00
222 Montserrat 18 0 - 0.00
223 Sahara occidental 18 0 - 0.00
224 Nauru 14 2,550 5.49 0.00
225 Total 28037032 1937063987 14.47 100.00

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO-CORPEI

Requisitos arancelarios, para-arancelarios y de calidad

Requisitos arancelarios

UNION EUROPEA
 Partida arancelaria Arancel nominal SGP IVA LCCD (Paíse menos desarrollados)
6901 2% 0% 21% -
6902 2% 0% 21% -
6903 5% - 21% 0%
6904 2% 0% 21% 0%
6905 0% - 21% -
6906 0% - 21% -
6907 5% 3% 21% 0%
6908 5% - 7% 2.5% - 3.5% 21% 0%
6909 5% 1.50% 21% 0%
6910 7% 2.40% 21% 0%
6911 12% 8.40% 21% 0%
6912 5%, 5.5%, 7%, 9% 1.5%, 2%,3.5%, 5.5%, 21% 0%
6913 3.5%, 6% 2.5%, 0% 21% 0%
6914 5%, 3% 1.5%, 0% 21% 0%

Fuente: Tradewizards
Elaborado por: CICO – CORPEI

Requisitos para arancelarios y de calidad

• Unión Europea

PISOS CERÁMICOS Y AZULEJOS DE PARED

Barreras comerciales para-arancelarias: Hay un gran número de medidas de

políticas de comercio que afectan el acceso al mercado de la UE.

Estándares: Originalmente, los estándares para baldosas en cerámica y utensilios de

cerámica sanitaria se prescribían por regulaciones nacionales de edificación, lo cual se
refería a estándares nacionales. Sin embargo, actualmente las regulaciones han sido
(o están en proceso de ser) armonizadas en Europa (directiva 89/106/EEC sobre la
aproximación de leyes, regulaciones y provisiones administrativas de los Estados
Miembros, referentes a productos de construcción, seguida de la directiva de enmienda
93/68/EEC). El consenso europeo es un sistema de regulaciones basado en requisitos
de ejecución, refiriéndose a estándares europeos (estándares NE).

CEN / TC 67: Normativa técnica para azulejos de cerámica

Referencia del
Estado
Título del Estandar Standard
Azulejos de cerámica - Definiciones, Ratificado el
clasificación, características y mercadeo EN 14411
4/09/03
(ISO 13006:1998)
Azulejos de cerámica - Determinación del prEN 13552 Bajo aprobación
coeficiente de fricción
Azulejos de cerámica - Requerimientos para
los azulejos de cerámica que no son de CEN/TC 67 N 184 Bajo desarrollo
primera calidad

Además de los requisitos del nivel de producción, se marcan también requerimientos en

el nivel de construcción y edificación. Por ejemplo, los requerimientos basados en
regulaciones de edificación se definen sobre el nivel de aspectos higiénicos de las
superficies de pared (baldosa + material de envoltura + adhesivo) y no sobre la baldosa
sola. Esto resulta en una selección basada en requerimientos relacionados con el
proyecto, en vez de regulaciones generales de los baldoseros, comisionistas de
construcción y comerciantes. En proyectos grandes, los productos generalmente se
seleccionan de marcas bien conocidas en el mercado, en vez de sus requerimientos
técnicos.

Para el mercado profesional, los requerimientos están redactados en los términos o

referencias para proyectos de construcción. Estos términos se refieren a estándares
que serán preferiblemente de la NE, pero también pueden ser estándares nacionales.
En general, estos requerimientos se relacionan con la función de la edificación y no con
el producto mismo. Típicamente, las marcas fuertes tienen productos para cada
aplicación posible.

Los estándares de la NE pueden se referidos por los importadores o en los Términos

de Referencia en proyectos de construcción. El consumidor que compra en las tiendas
de DIY no requerirá estas propiedades técnicas especiales. Sin embargo, la clientela
insiste en controlar la calidad con el fin de evitar serias quejas. Esto estará limitado en
general a propiedades estéticas, durabilidad, exactitud en las dimensiones y resistencia
mecánica.

Estándares Europeos para evaluar las baldosas cerámicas: Las baldosas

cerámicas se dividen en grupos de acuerdo con su método de manufactura y su
absorción de agua. Los grupos no presuponen el uso de los productos. El método de
manufactura se describe como:

− Forma A (baldosas extrudidas). Estás son baldosas cuyo cuerpo se forma en

estado plástico en una extruder. La columna obtenida se corta en baldosas de
longitudes predeterminadas.
− Forma B (baldosas presionadas con polvo). Estas baldosas se forman de un
cuerpo reducido a polvo o pequeños granos y se forman en moldes a alta
presión.
− Forma C (baldosas de molde). El cuerpo es echado en un molde o sobre un
material poroso refractario, el cual absorbe el agua.

Los estándares europeos especifican los tamaños, tolerancias dimensionales, los

requerimientos mecánicos, físicos y químicos, los requerimientos de calidad de
superficie y la marcación de baldosas cerámicas. Estos estándares aún no están
desarrollados para baldosas de molde.

Los estándares de producción europea se desarrollaron en una etapa temprana y

ahora están siendo progresivamente convertidos en estándares mundiales ISO.

ESTÁNDARES EUROPEOS PARA BALDOSAS CERÁMICAS

Azulejos para Azulejos para Métodos de
pisos paredes prueba
Muestreo
Muestras, inspección y X X EN-ISO 10545-1
aceptación / rechazo
Propiedades físicas
Dureza en la superficie X X EN 101
Módulo de ruptura y fuerza de X X EN ISO 10545-4
rompimiento
Resistencia de impacto X X EN ISO 10545-5
Asuntos ambientales, sociales, de salud y seguridad relacionados con el
comercio: Los productos cerámicos han sido excluidos de la legislación hasta ahora.
La directiva sobre la prevención y reducción de la polución ambiental por asbesto
(Ordenanza 91/659/EEC, también directiva 76/769/479 y enmiendas 87/217, 89/678 y
91/339) declara medidas rigurosas y provisiones para el trabajo de productos que
contenga asbesto, la demolición de edificios al igual que el transporte y disposición de
desperdicios que contengan fibras de asbesto.

Asuntos ambientales: Hasta ahora, no hay eco-etiquetas en el comercio que apliquen

a utensilios sanitarios. Sin embargo, para baldosas cerámicas la Decisión de la
Comisión 2002/272/EC estableció los criterios ecológicos para la adjudicación de la
eco-etiqueta de la Comunidad a las coberturas de piso duro. Con el fin de recibir la
adjudicación de la eco-etiqueta de la Comunidad, las banderas cerámica y el
enlosamiento deben cumplir con los criterios ecológicos expuestos en la Decisión
arriba mencionada. Como regla las eco-etiquetas se requieren en el mercado
profesional donde la construcción sostenible es un tema. Se estima que estas
etiquetas se requieren para alrededor del 20% de los proyectos en el mercado
profesional. Los criterios para conceder la eco-etiqueta a las baldosas cerámicas de
piso cubren el proceso de producción entero, desde la extracción de la materia prima
hasta el manejo de desperdicios y la información al consumidor.

Seguridad y salud ocupacional: Para los utensilios sanitarios y baldosas en cerámica

no hay regulaciones especificas orientadas a los productos de consumo sanos y
seguros. Estos temas están cubiertos bajo otras regulaciones.

Empaque marcación y etiquetado: Hay muchas formas de empacar utensilios de

cerámica sanitaria y pisos cerámicos, dependiendo del producto, el comprador y la
legislación. El exportador debería lograr un acuerdo con el importador en lo referente a
qué empaque usar. Los comerciante intermediarios a veces reempacan los productos.
Puesto que no hay estándares para empacar utensilios de cerámica sanitaria y
baldosas cerámicas, se dan unas pocas observaciones generales respecto al empaque
de los productos para despacho. En general, los productos son amontonados en
pallets. Cada pallet no debería pesar más de 1500 Kg. puesto que los camiones
elevadores no son a menudo capaces de levantar pallets que excedan esta cantidad.
Los llamados euro-pallets (120 cm x 80 cm) comúnmente se usan para productos
relativamente pequeños. Los productos que excedan este tamaño (por ej, bañeras)
requieren pallets más grandes. En los perfiles de producto en el capitulo 10 de esta
encuesta de mercado, se dan ejemplos de empaque de baldosas cerámicas y
utensilios de cerámica sanitaria.

Puntos a considerar al empacar:

− No llene las cajas de cartón solo con los productos, sino que empaque varios
artículos similares en una caja más pequeña o use algunas capas de cartón
como protección.
− Indique claramente cuales productos y en que cantidad se empacan en cada
caja, de modo que esto no sea un misterio para el importador.
− Antes de empacar, los productos deberían protegerse con bolsas plásticas con
el fin de evitar daños de la lluvia o la humedad.
− Cada caja debería tener una lista de empaque, la cual da una especificación de
todos los productos en términos de cantidad, tipos, colores, etc.

La tendencia global en Europa es a facilitar la reutilización y reciclaje del empaque a

través de incentivos. Con el fin de armonizar las diferentes forma de legislación, la UE
a emitido una directiva para empaque y materiales de empaque (Directiva 94/62/EC) en
la cual se regulan los estándares mínimos. Con efecto a partir del 30 de junio de 2002,
las máximas concentraciones de plomo, cadmio, mercurio y cromo hexavalente
permitidas en el empaque son 100 ppm.

La mayor parte del tiempo, la política de empaque no afecta a los productores

“extranjeros” porque los importadores serán responsables del empaque. Sin embargo
la comercialización sensible requiere tomar en consideración las obligaciones del
importador. Esto significa que los materiales de empaque deberían ser limitados y
reutilizables o reciclables. De otro modo, el importador se vera confrontado con costos
adicionales, reduciendo así la competitividad del exportador.

Vale la pena hacer notar que las regulaciones alemanas estipulan que los productos
deben empacarse para el transporte en euro-pallets reutilizables. El euro-pallet es de
un tamaño estándar de modo que dos euro-pallets se puedan poner dentro de un
camión de helado y tres en dirección longitudinal. De esta forma, el número de pallets
transportados por un camión puede optimizarse. Los manufactureros europeos creen
que el costo del producto para baños se aumenta hasta un 5% debido a aumentos en
los costos de transporte que surgen del uso obligatorio de euro-pallets para
exportaciones a Alemania. Este estimativo depende del tipo de producto, y asume que
los pallets no pueden amontonarse uno encima del otro. Adicionalmente, la necesidad
de un empaque que use material reciclable puede ser fuente de costos de transporte
adicionales a Alemania. Austria ha sido la que más se ha aproximado a copiar a
Alemania en su sistema de empaque de “responsabilidad del manufacturero”. La
industria sólo es responsable de asegurar la recolección de empaque usado.

Marcación y etiquetado: El sistema de marcado de la CE, con respecto a productos

de construcción (incluyendo utensilios de cerámica sanitaria y baldosas cerámicas) está
siendo regulado por las directivas 89/106/EEC y 93/68/EC y por la decisión 93/465/EC
concernientes a los módulos para las varias fases de los procedimientos de gravamen
de conformidad y las reglas para la postura y uso de la marcación de conformidad de la
CE.

La marcación de la CE no es una marca de origen ni una marca de calidad y los

productores de terceros países pueden marcar sus productos con la marca de la CE.
En caso de los utensilios de cerámica sanitaria y baldosas cerámicas, la marcación de
la CE debe añadirse al producto mismo en una etiqueta anexada a este, sobre su
empaque o sobre los documentos comerciales que lo acompañan.

La marcación de conformidad de la CE consiste exclusivamente en las letras “CE” en la

forma especificada, seguidas por: el nombre o marca de identidad del productor, los
dos últimos dígitos del año en el que se fijo la marca y, cuando sea apropiado el
número del certificado de conformidad de la CE y, cuando sea apropiado las
indicaciones para identificar las características del producto con base de las
especificaciones técnicas.

La etiqueta del punto verde es cada vez más esencial para comercializar productos en
los países de la UE, debido a la preocupación por el problema del aumento de
desperdicio y su disposición. Las tarifas de licencia para usar el símbolo financian la
recolección separada, clasificación y, en el caso de los plásticos el reciclaje del
empaque de venta. Duales System Deutschland es el cuerpo administrativo para el
uso del símbolo del punto verde, el cual se encuentra en virtualmente todo el material
de empaque en Alemania.

Con Alemania, habiendo sido el iniciador, a la fecha, 19 país es ya están usando el

punto verde como marca de financiación para la recolección, clasificación y reciclaje de
empaques de venta. Los diez estados miembros de la UE, Austria, Bélgica, Francia,
Alemania, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, España y Suecia han establecido
sistemas privados para este propósito, pero también los nuevos países de la UE,
República Checa, Hungría, Latvia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia han
seguido esta corriente.

De acuerdo con la clasificación del Punto Verde, los artículos sanitarios y la baldosa
cerámica se incluyen bajo el grupo de productos “Herramientas, pinturas y artículos
Hágalo Usted Mismo”. Los exportadores de terceros países no pueden solicitar una
licencia por el sistema dual y deben recurrir al importador del área económica europea,
quien si puede aplicar (por favor refiérase al Anexo 3 para la dirección relevante).

VAJILLAS

Barreras comerciales para-arancelarias: Los requerimientos relevantes de la Unión

Europea (UE) para productos exportados de países en desarrollo hacia la UE, divididos
en requerimientos legislativos y no legislativos, en su mayor parte exigidos por el sector
privado dividido en (1) etiquetas, (2) códigos y (3) sistemas de administración. Los
requerimientos pueden ser relacionados con el producto y el proceso y se basan en
calidad, salud y seguridad del consumidor, preocupaciones sociales y ambientales en
la UE.

Así como las barreras de tarifas comerciales son reducidas o aún completamente
eliminadas dentro de la armazón de la WTO, como sucedió con las cuotas sobre las
importaciones de utensilios cerámicos chinos, las llamadas barreras comerciales para-
arancelarias, tales como ISO y la Marcación CE, están presentando nuevos obstáculos
para los exportadores de países en desarrollo. Al mismo tiempo, asuntos como la
salud ocupacional y seguridad del consumidor, al igual que el ambiente, han
aguijoneado la emergencia de regulaciones, estándares, marcaciones, etiquetas y
certificados internacionales. Estos son o puestos en vigor a través de la legislación o
exigidos crecientemente por el mercado mismo. Aunque estos requerimientos
legislativos y no legislativos se imponen con el fin de proteger la salud de los
consumidores, el ambiente o mejorar la armonización del mercado interno de la UE, a
menudo se ven como barreras técnicas, para-arancelarias, para comercializar. Los
exportadores deben cumplir con tales requerimientos legislativos con el fin de poder
exportar a la Unión Europea. Esto significa que ellos tienen que entender y obrar de
acuerdo con los requerimientos legales europeos. En este capítulo, discutiremos varias
posibles barreras. Para información detallada acerca de barreras comerciales para-
arancelarias, relevantes para comercializar, también nos referimos a la guía de acceso
del CBI.

Legislación de producto: La legislación más importante concerniente a batería de

mesa y cocina es la legislación de producto. La batería de mesa y cocina esta sujeta a
cierta legislación referente a sanidad de comida, especialmente para productos que
tienen contacto directo con la comida y que generalmente aplica a todos los productos
cubiertos en esta encuesta.

Los productos que vienen en contacto con la comida (llamados materiales de contacto
con la comida) se regulan por tres tipos de directivas:

− La regulación de armazón (EC) No. 1935/2004 establece requerimientos

generales para todos los materiales que tienen contacto con la comida
(revocadas las Directivas 80/590/EEC y 89/109/EEC).
− Las directivas específicas cubren grupos individuales de materiales y artículos
detallados en la directiva de armazón. Actualmente, existen directivas
 específicas para tres grupos de materiales y artículos: cerámicas, película
celulosa regenerada y plásticos.
− Las directivas sobre sustancias individuales o grupos de sustancias usadas en
la manufactura de materiales y artículos destinados a contacto con la comida.

La regulación de armazón (EC 1935/2004) declara que los materiales de contacto con
la comida deberían ser seguros. Los materiales de contacto con la comida no deberían
transferir sus componentes a la comida en cantidades que pudieran poner en peligro la
salud humana, cambiar la composición de la comida en una forma inaceptable o
deteriorar el sabor y olor de los comestibles. Esta regulación también incluye las
siguientes provisiones.

La regulación ha establecido 17 grupos de materiales y artículos que pueden estar

cubiertos por medidas específicas, desde adhesivos hasta corchos y desde utensilios
cerámicos hasta madera. Sin embargo, para sólo parte de estos materiales, se han
declarado requerimientos armonizados por la UE.

Estándares: Los estándares son documentos voluntarios, los cuales indican que un
producto es hecho para o producido de acuerdo con especificaciones y criterios
predeterminados. Para socios comerciales, consumidores y autoridades de control, la
conformidad de los productos con los estándares internacionales provee garantía
acerca de su calidad, seguridad y confiabilidad. Los estándares no tienen autoridad
legal por sí mismos; sin embargo, los legisladores pueden usarlos como base para
legislación ambiental, de salud y de seguridad.

La ISO (Organización Internacional para Estandarización) es el desarrollador más largo

del mundo de estándares y ha emitido varios estándares concernientes a batería de
mesa y cocina.

El CEN es el Comité Europeo para la Estandarización. En la tabla 9.1, se dan los

estándares más importantes referentes a batería de mesa y cocina.

Estándares Europeos concernientes a batería de mesa y cocina

Número Título Contenido

ISO 6486-1 : 1999 Especifica un método de prueba para
Utensilios de cerámica, el desprendimiento de plomo y cadmio
utensilios de cerámica de de los utensilios de cerámica,
vidrio y utensilios de utensilios de cerámica de vidrio y
vidrio para comidas; utensilios de vidrio para comidas con
desprendimiento de la intención de ser utilizadas en
plomo y cadmio; Parte 1: contacto con comidas, excluyendo
Métodos de prueba artículos de porcelana.
ISO 6486-2 : 1999 Especifica límites permisibles para el
Utensilios de cerámica, desprendimiento del cadmio y plomo
utensilios de cerámica de de los utensilios de cerámica,
vidrio y utensilios de utensilios de cerámica de vidrio y
vidrio para comidas; utensilios de vidrio para comidas con
desprendimiento de la intención de ser utilizadas en
plomo y cadmio; Parte 2: contacto con comidas, excluyendo
Límites permisibles artículos de porcelana

Requerimientos sociales del mercado: Una creciente conciencia de los aspectos

éticos, animados por organizaciones de consumidores, ha llevado a los importadores a
desarrollar códigos de conducta. El uso de mano de obra infantil en la producción de
baterías de mesa y cocina, en general, es una seria causa de preocupación en muchos
países miembros de la UE. La publicidad general ha levantado la conciencia del los
consumidores e importadores sobre el tema. Los exportadores que puedan garantizar
y probar que sus productos están hechos sin mano de obra infantil no sólo tendrán una
ventaja competitiva sobre otros exportadores, sino que también tendrán una mucho
mejor oportunidad e establecer relaciones comerciales a largo plazo. Además, la UE
ha añadido una “cláusula social” al Sistema Generalizado de Preferencias (GSP, por
sus siglas en ingles), que permite reducciones de arancel especiales de importación
para productos que se produzcan en forma ética.

Sin embargo, debe notarse que los productores y exportadores en países en desarrollo
nunca pueden estar sujetos a la regulación de la UE en lo referente a condiciones de
trabajo. Las compañías en países en desarrollo sólo tienen que obrar de acuerdo con
la legislación en su país de origen. Sin embargo, los manufactureros y exportadores
podrían confrontarse con requerimientos sociales que requieren los compradores en la
UE. Actualmente, un número creciente de compañías han declarado estándares
mínimos en llamados “códigos de conducta” o requieren el uso de etiquetas y sistemas
de manejo para garantizar condiciones de trabajo justas. Estos requerimientos sociales
están ganando importancia en los mercados de la UE.

Requerimientos ambientales del mercado: Los aspectos ambientales de los

productos se han vuelto crecientemente importantes en Europa. Además de acciones
gubernamentales (legislación), se nota un fuerte movimiento de consumidores,
especialmente en las partes del norte de la UE (Escandinavia, Alemania y Holanda).
Como tema, “el ambiente” es más que una fase pasajera; es una tendencia duradera.
Los países desarrollados han empezado el proceso de adoptar el “eco-etiquetado”.
Para calificar, los manufactureros deben tener la voluntad de presentar sus métodos de
producción para inspección y certificación. Hay varias eco-etiquetas que se usan en la
Unión Europea.

Debería notarse que aplicar para estos estándares y etiquetas sociales ambientales en
una compañía y su producción puede poner mucha tensión en una organización. Un
exportador debería, por tanto, ser consciente de cuáles son las consecuencias para
esta organización, cuando aplique para estas etiquetas y estándares.

Salud Ocupacional y Seguridad: La salud ocupacional y la seguridad de las

condiciones de trabajo son muy importantes para los socios comerciales en los
mercados de la UE. Estos temas son también esenciales para conseguir un personal
mejor motivado, lo cual es crucial con respecto a la productividad y la calidad del
producto en general y, como resultado, una posición mejorada en el mercado.

Producción ambientalmente sana: Si un manufacturero quiere indicar a partes

externas que él está manufacturando en una forma ambientalmente sana, puede
cumplir con estándares que han sido desarrollados para tal propósito. Un estándar
voluntario, con el cual el manufacturero pueda cumplir, se llama la serie ISO 14000. El
estándar más importante en esta serie es el ISO 14001, el cual pone el requerimiento
para un sistema de manejo ambiental.

Empaque: Los productos que se derivan de países en desarrollo generalmente tienen

que viajar una larga distancia antes de llegar a su destino en la UE. Por lo tanto, es
muy importante que se preste especial atención al empaque de los productos. Un buen
empaque protege a los productos de, por ejemplo, las fluctuaciones y extremos de
temperatura, humedad relativa, vibración y sacudidas, impactos, humedecerse, robos y
perderse.
Dependiendo de la elección del canal de distribución, tanto el empaque externo como
el del consumidor deben adaptarse a las demandas de los importadores / minoristas y
del consumidor. La mayoría de los distribuidores hacen fuerte énfasis en materiales de
empaque atractivos, fáciles de manejar y que se auto promuevan. Se recomienda el
empaque en cajas corrugadas resistentes, con dimensiones que faciliten un fácil
manejo y un peso que no exceda 25 kg. por caja. Cuando sea posible, las cajas
exteriores deberían colocarse juntas sobre pallets, para, adicionalmente, evitar los
riesgos de daño durante el tránsito.

El empaque de consumidor atractivo es importante, especialmente para artículos en el

sector de precios medio y alto. La exclusividad de artículos de precios más altos, de
valor original, puede subrayarse por medio de un empaque especial –en elegantes
cajas de exhibición- en estilo con el diseño del producto. El empaque de consumidor
debe llamar la atención, claramente mostrar el contenido –ya sea mediante una foto o
con un empaque a través del cual pueda verse- y contener información sobre el uso del
producto. En otras palabras, el empaque debe hacer encajar el diseño, la imagen, la
calidad y el precio del producto. Un empaque del consumidor atractivo es
definitivamente un argumento de ventas.

Empaque de loza, porcelana, utensilios de cerámica y de vidrio: Los productos hechos

de estos materiales son propensos al daño. Un empaque descuidado puede resultar
en ruptura y astillamiento. Para minimizar estos riesgos, estos artículos deberían estar
empacados en cajas. Los artículos pre-empacados deberían entonces ponerse en
cajas corrugadas. Se recomienda la protección con cojines.

Marcación y etiquetado: La marcación y el etiquetado sirven para dos propósitos

mayores. Primero, son críticos para una distribución sin problemas a través del sistema
de transporte. Las etiquetas deberían declarar las direcciones de origen y destino, al
igual que los nombres de contacto y teléfonos. Segundo, la marcación y el etiquetado
dan información sobre el producto.

Deberían adjuntarse etiquetas apropiadas para indicar, por ejemplo, que los artículos
son frágiles y que necesitan mantenerse parados. Si estas etiquetas están ausentes, la
gente que maneje los objetos y cajas no estará consciente de que deben ser
cuidadosos. Es importante etiquetar los paquetes individuales dentro de cajas también.
Las grandes bodegas, almacenes y supermercados en Europa no tienen tiempo de
abrir cada paquete individual para chequear el contenido. Cada paquete debería, por
tanto, estar marcado apropiadamente con códigos, declarando tanto el contenido y el
código del artículo o del comprador/distribuidor. Más que en ninguna otra parte, el
uso de marcas ilustradas que digan “FRAGILE” (Frágil) parece apropiado para loza y
porcelana y utensilios de cerámica y vidrio.

La segunda razón para marcar y etiquetar es informar a los consumidores acerca del
producto. El consumidor de hoy quiere saber exactamente lo que él o ella están
comprando. Por tanto, es importante escribir la marca del producto, materiales
especiales, nombre/firma del artesano y garantía de originalidad, de acuerdo con el
segmento del mercado para el cual se destine el producto. Una etiqueta en el artículo
tiene que suministrar los datos necesarios en un lenguaje comprensible para el
mercado objetivo. En general, la etiqueta debería declarar material (es) usados,
cualidades, país de origen y, si aplica, tamaño en centímetros o volumen en litros e
instrucciones de uso. Además, las etiquetas y el empaque pueden ser usados para
promoción de venta de otros artículos del productor en la misma categoría. Los
argumentos de ventas positivos, que deberían indicarse en el producto, si aplica, son
ambientalmente amigables, producidos de material reciclable y seguros para la comida.
Un código de barras, que les ayude a los importadores y mayoristas a ingresar la
información concerniente a productos en su computador automáticamente. La
información referente a los productos se pone en una etiqueta en varias líneas
delgadas y gruesas. Además, el código de barras muestra varios dígitos que consisten
en cuatro grupos. Los dos primeros números indican el país del productor. El segundo
grupo de dígitos representa al productor. El tercero corresponde al número del
producto. El último número es para control; ayuda a prevenir que ocurran errores. No
es obligatorio usar códigos de barras; sin embargo, una creciente parte de los
productores usan estos códigos, haciendo más fácil mantener información acerca de su
inventario. Segundo, ayuda a hacer seguimiento a sus productos.

Fuente: CBI
Elaborado por: CICO- CORPEI

Logística Internacional

PISOS CERÁMICOS Y AZULEJOS DE PARED

Los canales de comercio en los países europeos se caracterizan por una fuerte división
en funciones. En la UE, el canal de distribución más importante es el de mayoreo.
Canales de comercio relativamente nuevos, que se están volviendo importantes, son el
DIY (Hágalo Usted Mismo) y las “boutiques de baño”. Otro canal a ser mencionado se
basa en el instalador con su propio showroom o tienda. En la mayoría de los casos,
estas compañías están comprando directamente de los productores o importadores.

Tanto los utensilios sanitarios como las baldosas en cerámica se venden mayormente
a través del canal mayorista, a través del cual los productos se venden
subsecuentemente a los instaladores. El porcentaje de ventas a través de este canal
da cuenta de hasta el 90% de las ventas en algunos países europeos, incluyendo
Portugal y Suiza. En Francia, el 70% de las ventas se hacen a través del canal
mayorista.
Canales de distribución para exportadores de países en desarrollo: Para el
productor, hay algunas diferencias muy importantes entre los varios canales de
distribución.

Primero, el canal mayorista involucra más niveles, cada uno de los cuales aumenta el
costo. Los productos en el mercado DIY se venden generalmente a un precio más
bajo, porque los compradores son relativamente más conscientes del precio.

Más importante, hay menos obstáculos para comercializar en el mercado DIY que en el
de mayoreo, porque los certificados nacionales de calidad no son esenciales. Los
compradores individuales no necesariamente exigen marcas de calidad, aunque éstas
podrían tener una ventaja de mercadeo. Los mayoristas, sin embargo, prefieren
comprar productos con una marca de calidad nacional, porque los instaladores
profesionales los exigen y son necesarios para muchos proyectos de trabajo público o
son especificados por los arquitectos. También, la confianza en marcas fuertes juega
un rol mayor. Aparte de esto, los mayoristas tienden a hacer negocios con un número
limitado de proveedores, con el fin de controlar sus gastos generales.

Otro posible canal al que los manufactureros extranjeros pueden dedicarse, es el de los
productores europeos. El fundamento es que los productores europeos no son
capaces de producir todo el rango de producto ellos mismos, pero sí quieren tener un
rango completo de productos para ofrecerles a sus clientes.

La tendencia de crear ciertos ambientes, que pueden venderse como conceptos

totales, le da a los manufactureros otra oportunidad de entrar al mercado de la UE. Las
tendencias para estos conceptos son, en la mayoría de los casos, notados por los
llamados observadores de tendencias, a quienes la industria les consulta. Es muy
posible que los manufactureros de países en desarrollo puedan ocupar un programa
completo para tendencias, a menudo indicadas por nombres como Colonial, Naturaleza
o Aventura.

En conclusión, puede decirse que el canal de distribución más importante para los
exportadores de países en desarrollo es el DIY. Las formas de explorar el canal DIY
son ya sea a través de un importador, un productor o a través de asociaciones de
comercio. Un importador podría comprar una variedad más amplia de productos, en
tanto que un manufacturero a menudo usa productos más baratos para completar su
surtido. Los manufactureros podrían también estar interesados en especialidades que
completen su programa.

Si un manufacturero de un país en desarrollo aborda a uno europeo, se debería tener

en mente que el producto necesita satisfacer las exigencias exactas del manufacturero
y que éste se usará además del rango de producto del manufacturero. En este caso, el
producto probablemente se presentará bajo su propia marca, europea. Esto será
especialmente atractivo para productos en los cuales el productor europeo no pueda
producir a un precio bajo o no tenga las instalaciones de producción particulares.

Tanto Italia como España sí tienen una capacidad de producción grande. Por esa
razón, ambos mercados parecen ser algo protectores y difíciles de acceder para los
productores de países en desarrollo. Lo mismo puede decirse, hasta cierto punto, para
el mercado del Reino Unido. En general, puede concluirse que los otros países son
más receptivos para nuevos jugadores en el mercado. Sin embargo, en Italia, España
y el Reino Unido, la entrada vía manufactureros locales es aún posible.

Aunque las asociaciones de comercio ofrecen una tercera posibilidad de abordar el

mercado DIY, éstas a menudo dependen de sus relaciones con importadores y
manufactureros. Es, por tanto, mejor abordar los dos primeros, inicialmente. No se
espera que los exportadores de países en desarrollo puedan competir con los
productos más caros vendidos a través del canal de mayoreo o las boutiques de baño
puesto que los comerciantes requieren productos de alta calidad y un alto nivel de
servicio de los productores.

Esto también aplica para el canal de distribución a través de los instaladores con sus
propios showroom y tienda. Puesto que algunos de ellos desean competir en base al
precio, esto podría brindar oportunidades. Como proveedor, es, sin embargo, mejor
hacer negocios con compañías importadoras, que tienen establecida su red de
propietarios de tiendas. Tomando en consideración la pequeña escala de la mayoría
de los instaladores y dueños de tiendas, un abordaje directo sería demasiado laborioso.

Sobre los estados miembros de la UE de Europa del Este, que recientemente

accedieron, habrá una influencia creciente de su lado en el mercado, expandiendo el
comercio, causado, por ejemplo, por la nivelación de barreras comerciales.
Tradicionalmente, este comercio se dirigía al Este. A través de su acceso a la UE, se
espera que la exportación al Oeste aumentará en el futuro. Ahora, los productos de la
construcción deben cumplir con los estándares europeos y esto será un gran esfuerzo
para los años venideros.

También, los salarios serán más bajos que en los estados miembros originales y, por
tanto, los productos serán interesantes para la exportación. Puede esperarse que
encuentren su camino a las tiendas DIY y almacenes mayoristas. Por otro lado, los
crecientes ingresos en estos nuevos países de la UE aumentarán la demanda de
baldosas más caras y utensilios sanitarios en cerámica, especialmente de marcas de
lujo, principalmente de Italia y Alemania.

Polonia es interesante como un mercado grande. Las baldosas y utensilios sanitarios

en cerámica y accesorios de baño se venden a través de tiendas pequeñas
especializadas, la mayoría localizadas en ciudades. Los productos DIY se venden
principalmente a través de grandes almacenes ubicados en las afueras de las
ciudades; también se venden a través de puntos de venta de fábrica. Ellos le proveen
a distribuidores, bodegas y clientes individuales y tienen precios competitivos,
usualmente los más bajos del mercado. Las redes de grandes almacenes compran
alrededor del 90% de sus productos directamente de los manufactureros; el resto se
compra de bodegas. Hay 8 grandes redes de almacenes en Polonia, que empezaron
operaciones a mediados de los 90´s y operan a través de más de 100 vitrinas.

VAJILLAS

Las baterías de mesa y cocina se distribuyen a través de muchos canales diferentes,

en parte porque vienen en tantos rangos de precios diferentes y variedades
funcionales. La ruta que viaja un producto al consumidor puede variar en longitud. La
ruta puede ir de la forma más simple (dos capas) a estructuras más complejas (cinco o
más capas). Un ejemplo de una ruta más compleja podría ser del manufacturero, a
través de un agente, a un mayorista y de ahí al minorista y, finalmente, al usuario final.
La longitud y la ruta seleccionadas generalmente dependen de cinco factores:
organización, características del cliente, el ambiente, el producto y las características
del mercado.
Tradicionalmente, las exportaciones que se derivan de países en desarrollo transitan a
través de un grupo de intermediarios como agentes e importadores y, en algunos
casos, mayoristas que guardan inventario, quienes, a su vez, comercializan los
productos exportados a mayoristas o minoristas. Estas largas líneas de distribución
son causadas mayormente por la distancia entre el exportador y su mercado de
exportación y, en la mayoría de los casos, el tamaño relativamente pequeño de la
producción en los países en desarrollo. Adicionalmente, una carencia de información
referente al mercado de exportación, hace de ella una aventura riesgosa. Las
desventajas de trabajar a través de un gran número de intermediarios incluyen un
conocimiento pobre de las tendencias del mercado, incapacidad de ganar ventaja
competitiva adaptando el producto a necesidades específicas del cliente y, por
supuesto, el margen perdido en cada etapa de la cadena de distribución.

Agentes/ Oficinas de ventas. Los agentes son intermediarios que no mantienen

inventario. El agente puede servir como intermediario entre el manufacturero y el
mayorista o minorista, recibiendo una comisión del anterior. El nivel de comisión
depende de varios factores, incluyendo el índice de facturación del producto en
cuestión; éste promedia un estimado del 3 al 10 por ciento de la facturación. La
mayoría de los agentes representan más de un productor. Los agentes usualmente
tienen un buen conocimiento de las estructuras de distribución y el comportamiento del
consumidor. Algunos manufactureros extranjeros tienen su propia oficina de ventas en
Europa o en otro lado. Esto es viable si un manufacturero quiere asegurarse de que
sus productos son publicitados y distribuidos apropiadamente. De hecho, sólo las
compañías más grandes, que cubren una parte sustancial del mercado, mantienen sus
propias oficinas. El problema de trabajar a través de un agente es, sin embargo, que el
manufacturero es totalmente dependiente y tiene que confiar en la calidad del
conocimiento, compromiso y habilidad de ventas del agente.

Importadores / Mayoristas. Los importadores/mayoristas están familiarizados con

mercados locales y pueden suministrar información considerable, asistencia y guía al
manufacturero extranjero, tal como el manejo de procedimientos de importación y
exportación y mantenimiento de inventario, además del negocio primordial de comprar
y vender. Adicionalmente, tienen fuertes relaciones con proveedores y compradores en
todo el mundo. Estos intermediarios tienen lazos largamente establecidos con sus
clientes y están en una mejor posición (que los procesadores extranjeros) para saber
los requerimientos del mercado local y de los usuarios finales individuales.

Minoristas. La mayoría de los grandes minoristas, como, por ejemplo, IKEA, también
compran batería de mesa y cocina directamente de proveedores extranjeros. Esto
puede involucrar actividad intermediaria de un agente de ventas a nombre del
manufacturero o un agente comprador a nombre del (múltiple) minorista. Este método
de hacer negocios se ha vuelto más popular, puesto que elimina varios intermediarios,
reduciendo así costos y permitiéndole al minorista ofrecer el producto a un precio final
más bajo. Es particularmente significativo cuando una tendencia de moda agarra, con
una fiera competencia entre minoristas que ofrecen bajos precios. Infortunadamente,
este método a menudo resulta en el suministro de enormes volúmenes de calidad más
pobre, mercancía más barata, después de lo cual la demanda llega al pico máximo y
luego decae.

Las grandes cadenas tienen su propio personal de compras, que compra de todo el
mundo. En el país de origen, la mayoría de los compradores, prefieren que las líneas
entre el manufacturero y ellos sean tan cortas como sea posible. Las líneas cortas de
comunicación crean un mejor control sobre la producción y las entregas. Esto reduce
el riesgo de discrepancias entre los requisitos de los compradores y el producto final.

Fuente: CBI
Elaborado por: CICO- CORPEI

Precios a nivel mundial

2004 Miles Precio

País importador USD FOB Toneladas USD/TON
Estados Unidos de América 5,418,876 1,363,590,669 3.97
Alemania 2,104,811 2,497,301 842.83
Francia 1,893,560 2,377,110 796.58
Reino Unido 1,647,468 1,799,054 915.74
Japón 880,366 785,512 1120.75
Italia 758,459 746,323 1016.26
Canadá 753,517 92,182,458 8.17
Bélgica 723,558 986,680 733.33
España 689,853 591,283 1166.71
Corea, Rep De (del Sur) 531,135 795,389 667.77
Australia 493,889 122,108,332 4.04
Países Bajos (Holanda) 492,753 135,820,954 3.63
Austria 456,043 502,924 906.78
Suiza y Liechtenstein 428,193 402,289 1064.39
Arabia Saudita 410,600 75,011 5473.86
México 376,770 922,838 408.27
Federación de Rusia 373,665 892,540 418.65
Hong Kong (RAEC) 364,962 1,401,900 260.33
Grecia 363,702 985,743 368.96
Polonia 344,556 707,687 486.88
Emiratos Árabes Unidos 338,271 0 -
Suecia 324,946 271,966 1194.80
China 307,721 32,642 9427.15
Taiwan, Provincia de (China) 297,417 424,553 700.54
Sudafrica 286,467 206,080 1390.08
República Checa 284,171 543,570 522.79
Hungría 283,979 700,843 405.20
Noruega 267,034 201,450 1325.56
Dinamarca 262,461 330,280 794.66
Rumania 213,140 608,076 350.52
Ucrania 211,339 350,872 602.33
Irlanda 205,046 170,060 1205.73
Portugal 199,196 249,569 798.16
Malasia 185,509 14,052,185 13.20
Israel 176,398 7,298 24170.73
Finlandia 169,095 155,710 1085.96
India 168,806 977,966 172.61
Filipinas 164,815 0 -
Tailandia 163,189 0 -
Turquía 153,133 132,449 1156.17
Singapur 140,707 159,282,482 0.88
Croacia 136,316 348,205 391.48
Indonesia 136,265 297,707 457.72
Nueva Zelandia 112,256 202,914 553.22
Chile 104,791 54,128 1935.99
Eslovaquia 103,972 236,362 439.88
Bosnia y Herzegovina 90,493 714,249 126.70
Kuwait 89,873 5,797 15503.36
Eslovenia 87,318 148,266 588.93
Kazajstán 86,104 18,249 4718.29
Irán (República Islámica del) 83,992 18,709 4489.39
Argelia 82,659 177,892 464.66
Chipre 81,681 36,935 2211.48
Brasil 81,352 53,886 1509.71
Argentina 71,724 141,950 505.28
Bahrein 71,214 142,557 499.55
Luxemburgo 69,270 51,461 1346.07
Bulgaria 69,088 190,698 362.29
Egipto 68,622 6,903 9940.90
Marruecos 66,674 160,088 416.48
Venezuela 65,040 145,538 446.89
Pakistán 62,059 832,414 74.55
Serbia y Montenegro 60,731 85,323 711.78
Líbano 59,674 56,303 1059.87
Albania 58,757 432,308 135.91
Nigeria 55,977 233 240244.64
Lituania 54,421 117,436 463.41
Omán 53,777 122,798 437.93
Colombia 53,370 109,460 487.58
Belarús 52,945 96,257 550.04
República Dominicana 49,662 151 328887.42
Jordania 49,255 155,961 315.82
Libia (Jamahiriya Arabe) 45,537 34,565 1317.43
Viet Nam 45,340 1,437 31551.84
Costa Rica 43,558 142,119 306.49
Ecuador 42,141 103,030 409.02
Panamá 41,814 16,872 2478.31
Letonia 39,152 81,742 478.97
Perú 38,281 70,271 544.76
Qatar 36,808 98,173 374.93
Guatemala 33,339 89,762 371.42
Angola 31,668 12,857 2463.09
Iraq 29,996 8,291 3617.90
Estonia 29,346 44,236 663.40
Malta 29,084 28,916 1005.81
Sri Lanka 28,985 665,842 43.53
Senegal 28,724 118,782 241.82
El Salvador 26,389 65,858 400.70
Túnez 25,896 44,791 578.15
Jamaica 25,195 592,912 42.49
Cuba 24,523 29,214 839.43
La ex Rep. Yugoslava de
Macedonia 24,306 88,081 275.95
Paraguay 23,761 44,899 529.21
Azerbaiyán 23,518 124,985 188.17
Ghana 23,193 285 81378.95
Mauricio 21,858 112,218 194.78
Trinidad y Tobago 19,414 472,308 41.10
Honduras 18,829 1,891 9957.17
Uzbekistán 18,137 12,166 1490.79
Islandia 17,159 10,757 1595.15
Moldova, Rep.de 16,668 52,717 316.18
Tanzanía, Rep. Unida de 16,313 44,533 366.31
República Árabe Siria 15,284 65,463 233.48
Kenya 14,740 867,512 16.99
Camerún 14,325 14,760 970.53
Georgia 14,239 46,510 306.15
Nicaragua 13,688 35,797 382.38
Andorra 13,456 27,764 484.66
Nueva Caledonia 13,447 15,079 891.77
Yemen 13,036 7,292,837 1.79
Uruguay 11,566 53,634 215.65
Barbados 10,821 13,174 821.39
Uganda 10,603 44,591 237.78
Bangladesh 10,540 0 -
Bolivia 10,499 20,272 517.91
Zambia 10,337 0 -
Camboya 10,264 101,035 101.59
Antillas Holandesas 10,014 399 25097.74
Zimbabwe 9,671 11,483 842.20
Aruba 9,438 10,712 881.07
Armenia 9,431 34,403 274.13
Corea, Rep Pop. Dem. De
(del Norte) 9,306 1,034 9000.00
Polinesia Francesa 9,229 12,686 727.49
Bahamas 9,016 945 9540.74
Zona franca 9,005 7,208 1249.31
Sudán 8,836 11,158 791.90
Côte d'Ivoire (Costa de
Marfil) 8,150 32,593 250.05
Macao 8,099 96,801 83.67
Mozambique 8,051 4,365 1844.44
Myanmar (Birmania) 7,650 1,433 5338.45
Brunei Darussalam 7,494 4,334 1729.12
Cabo Verde 6,803 17,862 380.86
Benin 6,671 17,135 389.32
Fiji 6,263 8,769 714.22
Maldivas 5,885 953,601 6.17
Madagascar 5,784 16,838 343.51
Haití 5,417 0 -
Bermudas 5,327 1,065,455 5.00
Kirguistán 5,026 219,486 22.90
Afganistán 5,004 2,673 1872.05
Guinea 4,888 6,078 804.21
Gabón 4,855 12,898 376.41
Suriname 4,560 28 162857.14
Gibraltar 4,554 7,283 625.29
Etiopía 4,473 1,184 3777.87
Guinea Ecuatorial 4,183 9,370 446.42
Congo, Rep. Dem. Del 4,135 189 21878.31
Congo 4,099 2,672 1534.06
Turkmenistán 4,007 6,085 658.50
Burkina Faso 3,902 13,267 294.11
Islas Turks y Caicos 3,877 0 -
Mauritania 3,539 15,476 228.68
Nepal 3,350 1,507,731 2.22
Togo 3,312 14,805 223.71
Unión Europea Nep 3,218 221 14561.09
Malí 3,195 3,289 971.42
Santa Lucía 3,111 4,078 762.87
Islas Caimanes 3,096 424,514 7.29
Seychelles 2,735 6,006,106 0.46
San Vicente y las
Granadinas 2,702 5,472 493.79
Guyana 2,690 15,816 170.08
Tayikistán 2,414 2,404 1004.16
Antigua y Barbuda 2,211 396,046 5.58
Gambia 2,063 10,755 191.82
Malawi 2,053 2,346 875.11
Estados Unidos Minor
periferico Islas 2,040 10,681 190.99
Islas Feroe 2,019 1,062 1901.13
Mongolia 1,986 1,208 1644.04
Belice 1,973 249 7923.69
Liberia 1,948 221 8814.48
Laos, Rep. dem. Pop. 1,917 646 2967.49
Sierra Leona 1,888 640 2950.00
Anguila 1,691 0 -
Namibia 1,665 4,203 396.15
Papua Nueva Guinea 1,598 2 799000.00
Níger 1,581 2,637 599.54
Rancho de naves y
aeronaves 1,498 131 11435.11
Groenlandia 1,160 273 4249.08
Djibouti 1,117 394 2835.03
Islas Vírgenes Británicas 1,107 138 8021.74
Samoa 1,074 0 -
Botsuana 1,038 2,731 380.08
Palestina 986 1,935 509.56
Dominica 878 1,364 643.70
Ruanda 791 778 1016.71
Guinea-Bissau 789 2,637 299.20
Chad 739 906 815.67
Granada 711 2,012 353.38
Suazilandia 660 83 7951.81
Mayotte 650 574 1132.40
Burundi 633 1,738 364.21
Saint Kitts y Nevis 612 134,175 4.56
Eritrea 581 1,083 536.47
Sao Tomé y Príncipe 518 1,064 486.84
Vanuatu 516 346 1491.33
Islas Cook 461 146 3157.53
Lesoto 458 10,807 42.38
Tonga 305 15,696 19.43
Somalia 266 1,807 147.21
Comoras 202 187 1080.21
Islas Salomon 162 9,875 16.41
República Centroafricana 131 178 735.96
San Pedro y Miquelón 130 27 4814.81
Bhután 118 60 1966.67
Isla Christmas 98 2 49000.00
Islas Wallis y Fortuna 86 76 1131.58
Isla Norfolk 82 4,223 19.42
Timor-Leste 63 148 425.68
Kiribati 62 38 1631.58
Islas Marianas del Norte 61 58 1051.72
Tokelau 61 15 4066.67
Pitcairn 57 8 7125.00
Otros Africa 56 0 -
Palau 56 14 4000.00
Islas (Malvinas) Falkland 50 14 3571.43
Tuvalu 41 311 131.83
Oceania Nep 35 159 220.13
Santa Helena 32 11 2909.09
Tierras Australes Francesas 28 21 1333.33
Niué 22 4 5500.00
Micronesia (Estados
Federados de) 18 31 580.65
Montserrat 18 0 -
Sahara occidental 18 0 -
Nauru 14 2,550 5.49
Total 28037032 1937063987 14.47
Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

ENFOQUE DE LA PARTICIPACIÓN DEL PAÍS EN EL MERCADO MUNDIAL

Evolución de las exportaciones ecuatorianas

Los miles USD FOB generados por las exportaciones ecuatorianas de cerámica han
mantenido una tendencia positiva general durante el periodo 2000-2002, mientras tanto
en la siguiente etapa 2003-2005 la tendencia ha sido evolutiva. Los datos reflejan que
el monto en dólares exportado por Ecuador tuvo su punto máximo en el 2004 con un
registro de 32,233.73 toneladas y un valor FOB de 46,907.42 miles de dólares.

ECUADOR
EXPORTACIONES DE CERÁMICAS
VALOR FOB VARIACIÓN VARIACIÓN
PERIODO (MILES USD) TONELADAS FOB TONELADAS
2000 24,894.12 14,883.66
2001 31,057.23 24,453.54 24.76% 64.30%
2002 40,648.79 29,924.56 30.88% 22.37%
2003 37,467.33 29,449.00 -7.83% -1.59%
2004 46,907.42 32,233.73 25.20% 9.46%
2005 37,436.63 32,006.09 -20.19% -0.71%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: CICO – CORPEI

ECUADOR: Evolución de las exportaciones de cerámicas

M
I 50,000.00
L 45,000.00
E 40,000.00
S 35,000.00
30,000.00
25,000.00
U 20,000.00
S 15,000.00
D 10,000.00
5,000.00
0.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005

VALOR FOB (MILES USD) TONELADAS

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: CICO – CORPEI

Principales destinos de las exportaciones

El portafolio de destinos de exportación de cerámica es relativamente reducido en la
relación a la participación de los principales mercados, Su principal socio comercial es
Estados Unidos con una participación del 47% en las exportaciones ecuatorianas,
seguido por Colombia con una representación del 19%, Perú con el 13% y el
porcentaje restante (21%) para otros destinos distribuidos principalmente en mercados
europeos y americanos.

Principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de

cerámicas 2005

OTROS
21.01%
ESTADOS
UNIDOS
PERU 46.96%
13.32%

COLOMBIA
18.71%

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: CICO - CORPEI

Principales países importadores

Como se muestra en el cuadro a continuación, Estados Unidos supera en gran

proporción la oferta ecuatoriana de cerámica distribuida entre los principales mercados
compradores de estos productos. Solamente Estados Unidos capta alrededor del 50%
de la oferta total, alcanzado un valor de 14.7 millones de dólares exportados en el
2005.

Por otra parte, otros mercados como Colombia y Perú, importan del Ecuador entre 5.5
y 8.5 millones de dólares, oscilando en volúmenes de alrededor 4.000 y 6.000
toneladas respectivamente.

ECUADOR:
EXPORTACIONES DE CERAMICAS 2005
País importador Toneladas Valor FOB (Miles USD)
ESTADOS UNIDOS 15,029.66 14,697.83
COLOMBIA 5,987.13 8,646.85
PERU 4,264.25 5,550.96

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: CICO - CORPEI

Precios generales del producto ecuatoriano a nivel mundial

Los precios de exportación de cerámica desde Ecuador en el 2005 varían de acuerdo

al destino. Considerando un orden de importancia en cuanto a valores FOB por
tonelada, se observa que Colombia es el mercado que muestra el precio más alto con
1,444 USD/TM, mientras que Perú presenta un valor de USD 1,302 USD/TM y
finalmente Estados Unidos muestra un valor de 978 USD/TN.

PRECIOS DE CERAMICAS ECUATORIANA A NIVEL MUNDIAL

Año 2005
País importador Toneladas Valor FOB (Miles USD) Precio FOB
ESTADOS UNIDOS 15,029.66 14,697.83 978
COLOMBIA 5,987.13 8,646.85 1444
PERU 4,264.25 5,550.96 1302

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: CICO - CORPEI

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Principales exportadores

Los principales exportadores de productos cerámicos a nivel mundial son Italia, China,
España y Alemania. Estos mercados figuran como competencia en los destinos de las
exportaciones ecuatorianas de cerámicas pese a la gran diferencia comparativa de la
oferta exportable del Ecuador en relación a la de éstos países.

Destino de las exportaciones de nuestros competidores

En cada uno de los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de cerámica

están presentes como competencia, los principales exportadores mundiales. Por otra
parte, se evidencia que no estamos proporcionando oferta que se destine a la
reexportación.

En cuanto al mercado de Estados Unidos es difícil obtener ventajas competitivas; no

obstante, con los mercados de Colombia y Perú existen una serie de factores tales
como la logística, arancelaria y para arancelaria que nos ponen en ventaja frente a
nuestros competidores.

Principales Destinos de las Exportaciones Ecuatorianas de

Cerámicas
Año 2004
Valor CIF Miles USD
Estados Unidos Colombia Perú
Competidores
Principales

Italia 1,028,363 1,451 2,356

China 771,558 6,246 5,129
España 556,536 11,660 10,349
Alemania 222,124 2,767 2,470

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI

Precios relativos de los principales competidores

Los precios varían en función del mercado proveedor; para el caso de Estados Unidos,
éste recibe precios más bajos de su proveedor español, mientras que Colombia lo hace
de China y España al igual que Perú. Los precios más altos los registra el proveedor
Italiano, especialmente con destino a Estados Unidos.

PRECIO: CIF/TON
Año 2004
Principales Destinos de las Exportaciones Ecuatorianas de Cerámicas
Estados Unidos Colombia Perú
Competidores
Principales

Italia 7,290 7,123 6,950

China 4,927 711 108
España 438 528 353

Alemania 3,707 1,100 1,151

Fuente: Trademap
Elaborado por: CICO – CORPEI