Análisis de Riesgo de Inversión y
Rendimiento
Nombres:
Arturo Herrera – A00095298
Lisbeth Fermín - A00105343
Maria Muñoz – A00104668
Asignatura:
Administración Financiera 2
Profesor:
Esmil Pichardo
Asignación:
Practica Grupal: “Análisis de Riesgo de inversión y rendimiento”
Fecha:
18 de marzo de 2025
WALMART |
INTRODUCCIÓN
Este proyecto tiene como fin el análisis y la mejor compresión de una
empresa que cotiza en el Mercado de Valores, en este caso Walmart.
De dicha empresa se provee una breve descripción de la actividad
industrial que desarrolla, así como también de los productos y
servicios que ofrece. Se provee también información relevante sobre
sucesos relacionados con la empresa actualmente al igual que se dan
a conocer datos importantes y deducciones a partir de un análisis
financiero.
GRUPO NO. 4
Breve descripción sobre su actividad industrial y comercial
Walmart es una empresa multinacional estadounidense fundada en 1962, teniendo 2
millones de empleados. Se encarga de la venta minorista, siendo de las más grandes del
mundo gracias a sus múltiples sucursales alrededor del mundo.
Comenzó como una sola tienda de descuento y la simple idea de vender más por menos,
se ha convertido en los últimos 50 años en el minorista más grande del mundo. Cada
semana, aproximadamente 220 millones de clientes y miembros visitan
aproximadamente 10,500 tiendas y clubes bajo 48 banderas en 24 países y sitios web de
comercio electrónico.
Con ingresos del año fiscal 2025 de $ 681 millones, Walmart emplea a más de 2.1 millones
de asociados en todo el mundo.
¿Qué servicios ofrece a sus clientes?
Walmart posee una amplia gama de productos y servicios, de distintas industrias. Los
servicios que ofrece van desde productos alimenticios, ropa, electrodomésticos, entre
otros.
Brinda un surtido de más de 50,000 artículos en sus supermercados, las mercancías que
un cliente puede encontrar en tiendas Walmart son realmente extensa desde abarrotes,
productos frescos en frutas, verduras carne, pescado, mariscos, lácteos, alimentos
importados, conservas, chiles, pastas además de cualquier producto de perfumería y
belleza.
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WALMART |
Análisis de Riesgo de Inversión & Rendimiento
Noticias publicadas las últimas dos semanas
La famosa cadena de supermercados minorista alerta a todos los consumidores
por la suba de precios que impactará en el bolsillo de todos.
10 de marzo de 2025
La cadena de supermercados minorista Walmart anunció un fuerte aumento
de precios en todos sus productos debido a las políticas que está
implementando Trump con los aranceles. La compañía se caracteriza por
ofrecer una gran variedad de marcas a un costo accesible, pero no estaría
pudiendo mantener su política debido a las medidas económicas recientes.
Comentario:
Durante las últimas semanas el presidente Donald Trump anunció nuevos aranceles
para países como China y Canadá y esto perjudicó los precios de todas las góndolas de
Walmart en Estados Unidos. La compañía de supermercados minorista se destaca por
ser amigable con el bolsillo, pero cuando se trata de políticas económicas a nivel
internacional no hay mucho que puedan hacer.
GRUPO NO. 4
10 de marzo del 2025
Adiós a Walmart para siempre la empresa confirmó el cierre masivo de
supermercados: ¿en qué estados desaparecerá?
La reconocida cadena minorista estadounidense, Walmart, continúa con su
estrategia de cierre masivo de tiendas, una tendencia que ha persistido
durante los últimos tres años. Este fenómeno refleja un cambio significativo
en el comportamiento del consumidor y en las dinámicas del mercado
minorista. Walmart es una de las cadenas de supermercados más
importantes en Estados Unidos, con locales también distribuidos por todo el
mundo. Pese a que sus planes prevén la apertura de más de 150 nuevas
tiendas en los próximos años, para este 2025 cerrarán locales en California
y Georgia.
Comentario:
En esta pequeña publicación podemos ver como Walmart La reciente decisión
de Walmart de cerrar varias de sus tiendas no refleja una crisis financiera de la
empresa, sino que responde a una estrategia de optimización. La concentración
excesiva de locales de la cadena en algunas áreas puede resultar
contraproducente para su rendimiento, por lo que la empresa ha optado por
reducir el número de establecimientos en regiones específicas.
WALMART |
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Análisis de Riesgo de Inversión & Rendimiento
Walmart choca con China tras pedir a proveedores que absorban aranceles.
12 de marzo del 2025
El minorista más grande del mundo se está enfrentando a China por los esfuerzos
de la compañía para reducir el impacto de los aranceles aumentados del presidente
Trump. Por qué es importante: Walmart, cuya marca está inextricablemente
vinculada a los precios bajos, está tratando de aprovechar su tamaño monumental
para mitigar sus propios costos derivados de la creciente guerra comercial
internacional.
Funcionarios del Ministerio de Comercio de China se reunieron con ejecutivos de
Walmart para criticar al minorista por presionar a los proveedores locales para que
absorban los aumentos arancelarios, según un informe de los medios estatales
chinos.
El Ministerio de Comercio pidió a las empresas chinas y estadounidenses que
trabajen juntas en respuesta a los aranceles.
Comentario:
Walmart ha pedido a sus proveedores en China absorber los costos adicionales
de los aranceles impuestos por Trump, lo que ha generado preocupaciones entre
las autoridades chinas.
GRUPO NO. 4
Valor y Rendimiento de las Acciones en los últimos 5 años
WALMART INC. WALMART INC.
Valores en USD Rendimiento de las
Año Valor Acciones
2019 36.92 Año ȓ
2020 45.33
2021 45.73 2020 23%
2022 46.00 2021 0.90%
2023 51.93 2022 0.59%
2024 90.57 2023 12.89%
Datos de Yahoo 2024 74.41%
Datos según cálculos 22.31 %
Empresa seleccionada del mismo sector: TARGET CORPORATION.
Rendimiento anual de TARGET CORP .
(últimos 5 años)
Target es una cadena de
Rendimiento de las Acciones
almacenes, oriunda de
Año ȓ Minneapolis, Estados Unidos.
Se encuentra en el 6to lugar
2020 37.63% de las empresas de ventas al
por menor más grande de los
2021 35.21%
EE.UU., detrás de Walmart,
2022 -34.38% Home Depot, Kroger, Sears y
Costco.
2023 -1.35%
2024 -2.36%
r 6.95 %
Datos según cálculos
8 WALMART |
Análisis de Riesgo de Inversión & Rendimiento
Comparación de Riesgo y Coeficiente de Variación:
RIESGO Y COEFICIENTE DE VARIACIÓN
Rendimiento
Empresa Riesgo (σ²) CV
Esperado ȓ
Walmart 35.28% 22.31% 1.58
Target 34.66% 6.95% 4.99
Razonamiento:
Walmart tiene una rentabilidad esperada mucho más alta con un ( 22.31%) en
comparación con Target Corporation (6.95%) , pero también podemos visualizar que
Walmart tiene mayor porcentaje de riesgo pero con una rentabilidad también mayor , si
buscamos una inversión que nos genere beneficio debe ser Walmart aunque el mismo
tenga más riesgo (35.28%) ya que la rentabilidad de Target está por debajo (6.95%) y casi
con el mismo nivel de riesgo que Walmart (34.66%).
Simulación de Inversión :
INC.
Simule Invertir USD 25,000.00
Simulación de Inversión en la compra de acciones en la
empresa seleccionada al valor
25,000.00 de cierre el último mes
VP
concluido a la fecha. Si el
r 17% Rendimiento es el esperado, a
cuánto ascendería su inversión
n 10 al cabo de 10 años.
VF $120,170.71
GRUPO NO. 4
CONCLUSIONES
Cómo pudimos ver en este trabajo, Walmart es una empresa multinacional originaria en
Estados Unidos encargada de la venta minorista.
Cuenta con acciones en el mercado de valores, en los últimos años el rendimiento de
dicha empresa es de un 22.31% en comparación con una de las empresas del mercado
que se encarga de la misma actividad económica, esta empresa es TARGET la cual cuenta
con un nivel de riesgo casi similar a Walmart (solo 0.62% por debajo y, menor rendimiento
que Walmart, estos han sido los resultados según los cálculos realizados a partir los datos
de la misma. Para el mercado de valores y los clientes la empresa ideal para ellos invertir
es Walmart, aunque esta cuente con mayor riesgo el retorno de su inversión seria mucho
mayor que con Target.
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WALMART |
