Benchmark TDC Clásicas - Bancos

Tarjeta
Ualá BBVA Azul Banamex Clásica Banamex Simplicity Santander Like U Banorte Clásica Banorte One Up Hsbc Zero

New to Card, Sin

Bancarizados con Bancarizados con Bancarizados con Bancarizados con Bancarizados con Bancarizados con Bancarizados con
Clientes Target antecedentes, Sub-
historial historial historial historial historial historial historial
bancarizados
Límite de Crédito
$ 3k $ 35k $ 56k $ 56k $ 54k $ 30k $ 30k $36k
Promedio(1)

6% Farmacias
Campañas 5% Restaurantes
Cashback No No No No No No
temporales 4% Gasolineras
Beneficios por uso

Tope anual $10k

5% en puntos con Comunidad elegida

3 por cada $10 (2.34%);
puntos dobles en
2 por cada $10 9% en puntos 1 por cada $10 Compras digitales
Puntos gasolina No No No
(0.32% en $) (0.7% a 0.9% en $) (0.6% en $) 2 por cada $10 (1.56%)
(0.5% en $ general; Comercios Físicos
1% en $ gasolina) 1 por cada $10 (0.78%)

Primeros 90 días
Primeros 30 días Primeros 30 días Primeros 30 días
facturando $18k un
Uso temprano No todas las compras a No No No todas las compras todas las compras a
vuelo redondo
3MSI a 6MSI 6MSI
nacional

Otros Beneficios
No No Preventas Ocesa Preventas Ocesa No No No Preventas Ocesa
Estructurales

(1) Fuente: Banco de México – Reporte de Indicadores Básicos Jun 2024 Probank Advisors 1
 Benchmark TDC Clásicas - Bancos

Tarjeta
Ualá BBVA Azul Banamex Clásica Banamex Simplicity Santander Like U Banorte Clásica Banorte One Up Hsbc Zero

Balance Transfer No SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ
Crédito en Cuotas

Sí
Diferimiento de
No Sí Salud y Belleza Sí Sí Sí Sí Sí
Facturación a MCI
hasta 12MCI.

Crédito en Cuotas
No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
sobre L1 o L2

Faltan incluir Top En todos los En todos los

En todos los grandes En todos los En todos los En todos los grandes En todos los
merchants: grandes grandes
Meses sin Intereses comercios grandes grandes comercios grandes
Walmart, M Libre, comercios comercios
(No genera puntos) comercios comercios (No genera puntos) comercios
Amazon, Liverpool (No genera puntos) (No genera puntos)

Originación Decisión en línea Decisión en línea Decisión en línea

Decisión en línea Decisión en línea Decisión en línea
100% Digital para Si Si Entrega en Dom. o Entrega en Dom. o Entrega en Dom. o
Entrega en Suc. Entrega en Suc. Entrega en Suc.
New to Bank Suc. Suc. Suc.

Probank Advisors 2
 Benchmark TDC Clásicas - Bancos

Tarjeta
Ualá BBVA Azul Banamex Clásica Banamex Simplicity Santander Like U Banorte Clásica Banorte One Up Hsbc Zero

$ 748 + IVA $ 675 + IVA

Exento en el canal 1er año se bonifica si
Anualidad $0 digital si es la 1ra TDC $ 815 + IVA $0 $0 cliente compra más $0 $0
con BBVA o si eres de $ 3k en los 1eros
nominahabiente. 30 días

Titular $ 169 + IVA

Uso mínimo $ 149 + IVA Adicional $ 84.5 + IVA $ 450 + IVA $ 186 + IVA
N.A N.A N.A Exentable con Exentable c/compra N.A Exentable c/ compraa Exentable con
(por no alcanzarlo)
compra de $ 1 al mes de $ 200 al mes para de $ 7.5k al trimestre compra de $ 1 al mes
titular y adicional
Comisiones

Disposición de
0% 7% 5% 6% 10% 6.5% 6% 0%
efectivo

No emite $405 + IVA anual $ 300 + IVA anual $ 470 + IVA anual por
Adicionales $0 $0 $0 $0
adicionales por cada adicional por cada adicional cada adicional

Pago Tardío $0 $447 + IVA $399 + IVA $370 + IVA $410 + IVA $400 + IVA $400 + IVA $509 + IVA

$192 + IVA para $130 + IVA para $ 150 para titular y $ 199 + IVA para $170 + IVA para $170 + IVA para titular
Reposición $0 $0
titular y adicional titular y adicional adicional titular y adicional titular y adicional y adicional

Probank Advisors 3
 Benchmark TDC Clásicas - Bancos

Tarjeta
Ualá BBVA Azul Banamex Clásica Banamex Simplicity Santander Like U Banorte Clásica Banorte One Up Hsbc Zero

Tasa 68.4% 50.30% 63.27% 62.76% 66.26% 69.97% 67.87% 43.84%

CAT 97.6% 70.7% 91.3% 84.4% 90.6% 124.5% 93.5% 96.6%

- Sin anualidad - Sin anualidad - 1ra anualidad - Sin anualidad

- Sin uso mínimo - Originación 100% digital - Sin anualidad - Cashback 4, 5 y 6% bonificable c/compras - Sin anualidad - Preventas
- Otorga puntos Ualá + - Crédito en cuotas - Preventas - Preventas - MSI top merchants - MSI top merchants
- MSI top merchants por $3k en 1er mes. - Programa Puntos
- Tarjeta Garantizada - MSI top merchants - MSI top merchants - MSI participan en - Programa Puntos - MSI top merchants - MCI
Lo positivo - Originación 100% digital - Límites de Crédito - Límites de Crédito Cashback
- App bien calificada - MSI top merchants - MCI - Vuelo nacional
- Opción para 1ra TDC - Apple Pay, Google Pay - MCI - MCI - MCI facturando $18k en
- Apple Pay - MCI - Apple Pay, Google Pay
- Opción para clientes no - Apple Pay - Apoya causas sociales - Apple Pay, Google Pay primeros 90 días.
bancarizados. - Apple Pay, Google Pay - Apple Pay

- Límites bajos - Cobra anualidad y tiene

- Beneficio x uso débil beneficio por uso débil
- MSI en Top merchants - MSI no generan puntos - Cashback excluye
- Cobra anualidad y tiene - Cobra anualidad y tiene - Comisión por uso min.
- Crédito en Cuotas - Cliente debe inscribirse - Ñ tiene beneficio x uso giros de alta facturación - Ñ tiene beneficio x uso
Beneficio por uso débil beneficio por uso débil de $ 450 si no se facturan
Lo mejorable - TDC adicionales al programa de puntos - MSI no generan puntos como viajes, - Comisión x uso min.
- MSI no generan puntos - MSI no generan puntos 7.5k al trimestre.
- Comunicar que no - Requiere plástico extra - Comisión uso min. supermercados, tiendas - Google Pay
- Anualidad x adicionales - MSI no generan puntos
cobra comisión alguna o para recibir+usar puntos - Google Pay departamerntales, etc
cobrar comisiones. - Anualidad x adicionales - Comisión x uso min.
- Apple Pay, Google Pay - Google Pay

Probank Advisors 4
 Benchmark TDC Clásicas – Neo Bancos (incluye Stori Black y Klar Platino que no son TDC Clásicas)

Tarjeta
Ualá Nu Stori Card Stori Black Plata Klar Klar Platino Mercado Pago
Clientes del
New to Card, Sin New to Card, Sin New to Card, Sin Bancarizados, con Con historial, Con historial, Platino Bancario,
ecosistema
Clientes Objetivo antecedentes, Sub- historial, No historial, No historial, ingreso New to Card, New to Card, Sin ingreso mensual >50k
Mercado Libre con
bancarizados bancarizados bancarizados mensual > 30k Sin historial. historial. (Klar no especifica)
y sin antecedentes

Límite de Crédito Límites mayores Límites mayores

$ 3k No disponible No disponible No disponible A partir de 50k No disponible
Promedio(1) (sin especificar) (sin especificar)
Sin Membresía A partir de $3k de 3%: supermercados,
Cada mes se eligen 4 de 7
facturación gasolina, movilidad, 2% en Mercado
categorías c/ tope de $1k x mes
delivery . (Son comercios Libre con
Opciones: 0.5% en todas las mensual se activa
específicos pero de buen
compras, 5% en ciertos giros ,
programa Premium membresía meli+
Beneficios por uso

15% en 1 o 2 comercio al mes perfil).

3% en todas tus que otorga hasta 6%: telecomunicaciones, que cuesta $49.90
Campañas al mes.
Cashback No No compras Con Membresía de 3% de cashback en suscripciones (son
temporales Cashback topado a $20 por
Topado a $ 500 x mes $99 + IVA x mes diferentes giros y comercios específicos pero
compra y $150 al mes.
de buen perfil).
Cada mes se eligen 4 de 7 comercios que van Cashback otorgado en MELI
categorías c/ tope de $3k x mes Tope de cashback Dólares y el cliente debe
Opciones: 1% en todas las cambiando cada
$3k mensuales tener habilitado la opción
compras, 5% en ciertos giros , mes. de criptomonedas.
15% en 1 o 2 comercio al mes Tope cashback 1k x mes

2 por cada $10

Puntos No No No No No No No
(0.32% en $)

Uso temprano No No No No No No No No

30 días entre fecha

Otros Beneficios
No No No No de corte y fecha No No No
Estructurales
límite de pago

(1) Fuente: Banco de México – Reporte de Indicadores Básicos Jun 2024 Probank Advisors 5
 Benchmark TDC Clásicas – Neo Bancos (incluye Stori Black y Klar Platino que no son TDC Clásicas)

Tarjeta
Ualá Nu Stori Card Stori Black Plata Klar Klar Platino Mercado Pago

Balance Transfer No No No No No No No No
Crédito en Cuotas

Si. la opción se
Meses sin
Diferimiento de habilita si no pagas
No Sí Si Sí intereses con Si No
Facturación a MCI en tu fecha de
cobro de comisión
corte. (tasa 60%)

Crédito en Cuotas
No No No No No Sí x invitación Si No
sobre L1 o L2

MSI con comercios

Faltan incluir Top Han incluido buenos afilados sin costo Han incluido Han incluido buenos Hasta 18MSI en
merchants: merchants. Con cobertura MSI con otros buenos merchants. merchants. Mercado Libre en
Meses sin Intereses No
Walmart, M Libre, Falta seguir limitada comercios con cobro Falta seguir Falta seguir productos
Amazon, expandiendo de comisión de hasta expandiendo expandiendo seleccionados
3.5%

Originación
100% Digital para Si Si Sí Sí Sí Si Sí Sí
New to Bank

Probank Advisors 6
 Benchmark TDC Clásicas – Neo Bancos (incluye Stori Black y Klar Platino que no son TDC Clásicas)

Tarjeta
Ualá Nu Stori Card Stori Black Plata Klar Klar Platino Mercado Pago

$1,500 + IVA
reembolsable facturando 60k
Anualidad $0 $0 $0 $0 $ 0 por promoción $0 en 1eros 90 días. Si factura $0
200k anual, se exenta el año
siguiente

Uso mínimo
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
(por no alcanzarlo)

Disposición de
0% 0% 10% 10% $ 199 + IVA $0 $0 $0
efectivo
Comisiones

No emite No emite No emite No emite No emite

Adicionales $0 $0 $0
adicionales adicionales adicionales adicionales adicionales

Pago Tardío $0 $ 300 + IVA $300 + IVA $300 + IVA $400 + IVA $0 $ 300 + IVA $ 300 + IVA

Reposición $0 $0 $150 + IVA $150 + IVA $0 $0 $ 600 + IVA $0

0.99% + IVA sobre

Seguro de Saldo el saldo al corte
NA NA NA NA (viene por default y para NA NA NA
deudor
no pagar debe
desactivarse en la app)
Probank Advisors 7
 Benchmark TDC Clásicas – Neo Bancos (incluye Stori Black y Klar Platino que no son TDC Clásicas)

Tarjeta
Ualá Nu Stori Card Stori Black Plata Klar Klar Platino Mercado Pago

Tasa 68.4% 89.76% 106.45% 77.51% 99.9% 124.1% 62.1% 76.9%

CAT 97.6% 139.5% 167.04% 96.61% 164.2% 186.7% 85% 110.7%

- Sin anualidad (promoción) - Sin anualidad - Anualidad inferior a la - Sin anualidad.
- Sin anualidad - Sin anualidad - 30 días entre fecha de - Cashback de hasta el - Sin uso mínimo.
- Sin anualidad bancaria y reembolsable
- Sin uso mínimo - Sin uso mínimo corte y límite de pago 3% facturado 3k x mes - Hasta 18MSI en
- Sin anualidad - Cashback 3% con facturación.
- Originación 100% digital - Opción T. Garantizada - Cashback 0.5%, 1% - Lending driven: MCI, Mercado Libre.
- Sin uso mínimo - MCI - Beneficios atractivos p/el
Lo positivo - Opción T. Garantizada - Opción para aprender a 5% y 15% con tope de L1, L2 - Elección de fecha de
- Otorga puntos Ualá + - Originación 100% segmento: Cashback 3% y
- MSI buenos merchants usar una TDC $1k x mes s/ membresía o - Tarjeta dual: TDD+TDC corte y límite de pago.
- Originación 100% digital digital 6% y Salas VIP, Concierge,
- Diferimientos a MCI - Opción para no $3k x mes c/membresía - MSI buenos merchants - Cashback y Desctos.
- Opción T. Garantizada MSI, etc.
- Apple Pay, Google Pay bancarizados - Originac.100% digital - Opción de Garantizada en Buen Fin, Hotsale en
- Cashback hasta 3k x mes
- Opción T. Garantizada - Originac. 100% digital - Opción T. Garantizada - Originac. 100% digital Mercado Libre.
- Tarjeta Metálica
- Publicidad confusa: - Los comercios para
- Límites bajos
Cashback y descuentos
15% de cashback (solo en 1 o 2
- Tasa de interés alta no - Programa de
- Límites bajos - No tiene beneficio x uso comercios al mes con los que
- Cobra comisión por - Beneficios no acordes cambian cada mes acorde al segmento Cashback confuso y de
- Beneficio x uso débil - Solo 10 días entre fecha Plata tiene alianza), MSI en
contratación de $500 a al segmento Platino que - Seguir expandiendo
todas tus compras (si Plata no platinum poco valor (pagado en
- MSI en Top merchants de corte y fecha límite de
clientes de bajo score. valora MSI, beneficios acuerdos de MSI
tiene el comercio en convenio - No deja claro los meli dólares).
- Crédito en Cuotas pago.
- Límites bajos en viajes, etc cobra comisión de hasta 3.5%
- Disposición de requisitos de acceso si - Beneficios
- Cobrar comisiones de Seguir expandiendo por dar MSI), etc.
- No tiene beneficio x uso - Cashback topado a Efectivo hasta el 70% de no eres cliente Klar (es concentrados en
Pago tardío, Reposición y acuerdos de MSI. - Las categorías de
- No tiene MSI 500 x mes no acorde a la línea pagable en solo x invitación) Mercado Libre, fuera
Disposición de Efectivo. Cobrar comisiones de Cashbk. cambian cada
Lo mejorable - Apple Pay y Google Pay la facturación del cuotas pero a tasa - Solo 10 días ente fecha del ecosistema tiene
- Apple Pay, Google Pay Disposición de Efectivo y mes y si no eliges no
segmento platino. nominal. Debería de de corte y fecha límite de poco valor.
Reposición recibes, lo cual dificulta
- Clientes Green Ñ cobrar interés menor pago. - Solo 10 días entre la
la adm. del programa.
pueden obtenerla para que sea una - Cashback no incluye fecha de corte y fecha
- Cobra seguro de saldo
- Tasa alta p/segmento ventaja restaurantes, tiendas límite de pago.
deudor del 0.99% + IVA
- Apple Pay, Google Pay - Tasa y CAT más altos departamentales y viajes. - Apple Pay y Google
sobre el saldo mensual
del mercado. - Apple Pay y Google Pay Pay.
que si no deseas, debes
- Cobrar comisiones por
desactivar en la app.
pago tardío, reposición
Probank Advisors 8