OnBase Foundation EP1–
Cliente Web
M AT E R I AL D E AY U D A
Esta guía lo llevará a través de las
características y funciones básicas del
cliente web.
TABLA DE CONTENIDO
Recuperación de Documentos Eliminar y reordenar Páginas
Referencias Cruzadas Agregar Notas, Aspectos destacados y
Anotaciones
Consultas Personalizadas
Ver y Eliminar Notas, Aspectos
Archivadores y Carpetas
destacados y Anotaciones
Búsqueda de Notas
Completar Formularios
Importar e Indexar Documentos
Indexar lotes de Documentos
Trabajar con Documentos de Imagene
Trabajar con Documentos de Texto
Trabajar con Documentos PDF y Office
RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS
3
Encuentra los documentos que necesita según los
criterios de búsqueda que ingrese. 4
1. Haga click en el menú principal.
2. Haga click en Recuperación de documentos. 5
3. Elija el Grupo de tipo de documento.
4. Elija el tipo de documento.
5. Agregue palabras clave o criterios de búsqueda.
6. Hacer click 1
2
REFERENCIAS CRUZADAS
Permiten navegar rápidamente de un documento a otros documentos
relacionados.
1. Abra un documento.
2. Haga click con el botón derecho en el
documento.
3. Elija las Referencias Cruzadas. 3
4. Aparecerán los documentos relacionados.
5. Elija el documento relacionado para abrir y
haga clic en Aceptar.
5
CONSULTAS PERSONALIZADAS
Utilizan criterios de búsqueda predefinidos para permitirle
3
acceder rápidamente a los documentos que se recuperan
con frecuencia.
1. Haga click en el menú principal. 4
2. Haga click en Consultas personalizadas.
3. Elija el tipo de consulta.
4. Agregue palabras clave o criterios de búsqueda.
5. Haga click en 1
2
ARCHIVADORES Y CARPETAS
Organizan el contenido en una estructura de árbol familiar.
1. Haga click en el menú principal.
2. Haga click en Abrir carpetas. 3
3. Seleccione un archivador.
5
4. Seleccione una carpeta.
5. Ver subcarpetas.
6. Ver una lista de documentos 4
en el folder 6
7. Los documentos que faltan
serán resaltados en rojo.
7
BÚSQUEDA DE NOTAS 3
Busca el texto ingresado en las notas en OnBase y devuelve
todos los documentos que contienen el término de búsqueda.
1. Haga click en el menú principal.
2. Haga click en Recuperación de documentos.
4
3. Seleccione un tipo de documento.
5
4. Haga clic en Notas en Tipo de búsqueda.
5. Escriba el texto de la nota que desea buscar.
6. Hacer click en
IMPORTAR E INDEXAR DOCUMENTOS 3
Cargue e indexe documentos en OnBase.
4
1. Haga click principal. 5
2. Haga click en Importar documento.
2
3. Vaya al documento que
desea cargar.
4. Elija el Grupo de tipo de documento.
6
5. Elija el tipo de documento.
6. Agregue cualquier palabra clave.
7. Haga click en
INDEXAR LOTES DE DOCUMENTOS
Cómo agregar datos de palabras clave a documentos que se han
importado al sistema
1. En el menú principal, haga click en Indexación por lotes. 1
2. Haga click en la cola Esperando índice.
3. Haga click con el botón derecho en el lote para indexar,
seleccione Documentos de índice.
4. Elija el tipo de documento y la fecha del documento.
5. Añadir palabras clave.
6. Haga click en Indexar documentos.
3
7. Agregue una página al documento anterior haciendo click
en Agregar páginas.
8. Para eliminar una página, haga click en
Eliminar documento.
9. Para deshacer, haga click en la flecha verde. 6 7 8 9
TRABAJAR CON DOCUMENTOS DE IMAGEN
Hay diferentes formas de ver y navegar por documentos
de imagen en OnBase.
1. Haga click derecho para abrir el documento en su propia
ventana.
2. Navegue por el documento con las flechas verdes.
3. Acercar / alejar.
1
4. Gire el documento.
2 3 4
TRABAJAR CON DOCUMENTOS DE TEXTO
Hay diferentes formas de ver y navegar por
documentos de texto en OnBase.
1
1. Haga click derecho para abrir el documento en su propia ventana.
2. Navegue por el documento con las flechas verdes.
5
3. Acercar / alejar.
4. Gire el documento.
5. Utilice la función de búsqueda para buscar texto específico en el
documento.
2 3 4
TRABAJAR CON DOCUMENTOS PDF Y OFFICE
Hay dos formas de acceder al menú de OnBase 1
mientras visualiza archivos PDF o documentos de
Microsoft Office.
1. Desde una Lista de resultados en Recuperación de
documentos, haga click con el botón derecho en el
documento y aparecerá el menú OnBase.
2. O abra un documento en su propia ventana, y desde la
pestaña OnBase, las opciones del menú OnBase
aparecerán en la cinta
2
ELIMINAR Y REORDENAR PÁGINAS
Elimina o reorganiza las páginas de un documento de imagen.
1. Asegúrese de que las miniaturas estén visibles haciendo click con el botón derecho cerca
de las barras de herramientas, seleccione Barras de herramientas y asegúrese de que
la barra de herramientas de Páginas esté marcada.
2. Para eliminar una página, haga click con el botón derecho en la miniatura y seleccione
Eliminar página.
3. Para mover una página dentro del documento, haga click con el botón derecho y luego
arrastre y suelte la página donde desee.
1 5
2
AÑADIR NOTAS, ASPECTOS DESTACADOS Y ANOTACIONES
Las notas, los aspectos destacados y las anotaciones destacan información
importante sobre los documentos..
1. Haga click con el botón derecho cerca de la barra de herramientas, seleccione Barras de
herramientas y asegúrese de que las barras de herramientas Anotaciones y Lista de notas
estén marcadas.
2. Elija la anotación que desee en el menú desplegable de la barra de herramientas Anotaciones.
3. Recuerde hacer click en el botón Anotación Toggl antes de aplicar la anotación. Vuelva a hacer
click en él cuando haya terminado de agregar anotaciones.
4. Para agregar una nota, haga click en el botón Agregar nota.
3 2
1
4
VER Y ELIMINAR NOTAS, ASPECTOS DESTACADOS Y
ANOTACIONES
Elimina o reorganiza las páginas de un documento de imagen.
1. Todas las notas y anotaciones de un documento se pueden ver en la lista de notas.
2. Para personalizar la privacidad de una nota, haga doble click en ella desde la Lista de
notas para abrirla. A continuación, haga click con el botón derecho en la nota abierta y
elija Opciones de privacidad.
3. Para eliminar una nota, haga doble click en ella desde la Lista de notas para abrirla. A
continuación, haga click con el botón derecho en la nota abierta y elija Eliminar nota.
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2
COMPLETAR FORMULARIOS
Seleccionar y completar formularios electrónicos.
1. Haga click en el menú principal.
2. Haga click en Nuevo formulario.
3. Haga click en el formulario para completar.
4. Complete el formulario y guarde / envíe.
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