“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA
ECONOMÍA PERUANA”
CURSO:
Instituciones del Derecho Civil
DOCENTE:
María Victoria de Jesús Flores Sevilla
TÍTULO:
Sucesiones
ESTUDIANTES:
Becerra Rojas Harold Antonio
Bustamante Zuñiga Ricardo
Ramos Mora Mayra Lisseth
Sanchez Navarro Kevin
Santillan Villaverde Jusan Celeste
Zeña Suclupe Freddy
28 de mayo del 2025
INDICE
1 INTRODUCCIÓN........................................................................................ 1
2 CAPÍTULO I: ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ....................................... 2
2.1 CONTEXTO HISTÓRICO .................................................................... 2
2.1.1 Derecho romano: ........................................................................... 2
2.2 LEGADOS:........................................................................................... 3
2.3 FIDEICOMISOS: .................................................................................. 3
3 CAPÍTULO II: CONTENIDO ....................................................................... 4
3.1 SUCESIONES: .................................................................................... 4
3.1.1 CARACTERÍSTICAS: .................................................................... 4
3.1.2 TIPOS DE SUCESIONES:............................................................. 4
3.1.3 CASOS SUCESIONES. ................................................................. 6
3.2 HERENCIA ........................................................................................ 11
3.2.1 CARACTERÍSTICAS ................................................................... 11
3.2.2 ELEMENTOS .............................................................................. 11
3.2.3 TIPOS DE HEREDEROS. ........................................................... 12
3.3 TESTAMENTO .................................................................................. 13
3.3.1 TESTAMENTOS ORDINARIOS .................................................. 13
3.3.2 LOS TESTAMENTOS ESPECIALES ........................................... 15
4 CAPÍTULO III. PROPUESTA DE SOLUCIÓN .......................................... 17
4.1 CONCLUSION ................................................................................... 17
4.2 RECOMENDACIÓN ........................................................................... 18
5 BIBLIOGRAFÍAS: .................................................................................... 19
1 INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo de investigación, daremos a conocer la importancia de la
sucesión, herencia y el impacto que generan en nuestra sociedad siendo un
hecho jurídico donde prima la voluntad del causante hacia sus herederos en el
cual se atribuyen personalidades propias de activos y pasivos. Partiendo desde
el contexto histórico de la antigua Roma, esta institución ya se encontraba
comprendida en su ordenamiento jurídico considerando que, al difunto, no solo
se le atribuía el Derecho Patrimonial, sino por el contrario incluía ideales de
simpatía y antipatía del testador. En la línea de Derecho Sucesorio, se
consideraba que los derechos adquiridos en el matrimonio, se extinguían
definitivamente ante el fallecimiento, sin opción de transmitirlo a otra persona. A
base de estos antecedentes y el cambio en nuestra legislación concretamos
nuestro trabajo de la siguiente manera:
Primero, abarcaremos conceptos de los términos ya mencionados en relación a
los bienes, derechos y responsabilidades atribuidas a los herederos por parte del
testador, que no se extinguen con la muerte. Analizaremos el marco normativo
de la legislación peruana, para estudiar las regulaciones, prohibiciones y
atribuciones que se les brinda a los sujetos intervenidos en esta relación jurídica,
considerada dentro del Derecho Civil, ya que tienen instituciones que se
relacionan entre sí, como son, Derecho de Personas, Derecho de Familias,
Derechos Reales, Derecho de Obligaciones y como acto jurídico. La institución
del derecho, que se encarga de esta rama del derecho civil, es el derecho
sucesorio, la cual regula las consecuencias que se producen con la muerte, la
designación de herederos, la transmisión del patrimonio. Además, existen
excepciones a la regla, como son la transmisión de los derechos políticos,
derecho de familia; como los que provienen del matrimonio y la patria potestad
o la tutela; a diferencia de los derechos patrimoniales que son transmitidos por
herencia.
Cabe resaltar que, para la existencia de la institución del Derecho Sucesorio, es
necesario el mortis causa o el perecimiento de la persona, para que la
descendencia, ascendencia, cónyuge, hermanos y/o otros colaterales puedan
adquirir la titularidad de los derechos u obligaciones que hereda el testador.
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2 CAPÍTULO I: ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
2.1 CONTEXTO HISTÓRICO
2.1.1 Derecho romano:
Se conoce que el Derecho Romano, nos ha dejado múltiples enseñanzas y
fuentes de la cual basar el derecho actual. El primer documento donde se
contempla información referente a las sucesiones se halla en el testamento del
obispo Oscense Vicente, que aproxima la acción al año 551 a.C el suceso
testamentario correspondiente a esta época.
En el 466 a.c en la caída del imperio romano de occidente se dejó de aplicar en
el territorio hispano el derecho romano incluyendo el “leges et iura”, la forma de
interpretaciones, la practica judicial que se basaba principalmente en los usos y
costumbres y la notarial que se basaba en formularios jurídicos.
En Roma se podían transmitir los derechos reales salvo los de usufructo, uso y
habitación casi todos los derechos personales o de crédito, con excepción de los
que hubieran nacido de los contratos de mandato, sociedad y “locatio conductio
operarum”, así como las obligaciones derivadas de delito.
Conforme al derecho hereditario romano, la sucesión universal mortis causa se
puede definir como la transmisión a uno o varios herederos, de un patrimonio
perteneciente a un difunto. Al difunto, autor o causante de la herencia se le ha
designado como el de “cuius”, por abreviatura de la frase latina. La herencia es
una transmisión universal, porque el heredero no recibe cosas particulares sino
la totalidad del patrimonio o una cuota de éste; por ello, debía responder de las
deudas de la misma manera que respondía su antecesor.
La adquisición de la masa hereditaria, en Roma, correspondía a los herederos,
los cuales se dividían en dos clases. La primera clase, son los herederos
necesarios y la segunda, los voluntarios. Los herederos necesarios eran aquellos
representantes que adquieren la sucesión, así se tenga la decisión contraria, por
el solo motivo de estar vivo y ser capaz, considerado en nuestra legislación como
los herederos forzosos. Los herederos voluntarios, son aquellos representantes
que adquieren la herencia únicamente si la acepta y se encontraban fuera de la
voluntad del testador. Estas podían estar escritas como una orden imperativa o
legado, o como un fideicomiso, donde la institución del heredero, formaba papel
importante en la sucesión.
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2.2 LEGADOS:
En Roma, los legados eran considerados ritos que se convertían en
sacramentales, existiendo los diferentes tipos de legados:
• Legado pervindicationem (obligación de dar): Este tipo de legado, se
utilizaba para transferir propiedades o de un derecho real de
servidumbres.
• Legado per damnationem (obligación de hacer): En el que se impone
al heredero la obligación a favor del legatario, con fin de adquirir cosas
que no estuvieren en propiedad del testador, sino del mismo heredero
• Legado permisivo o sinendi modo: El testador ordenaba al heredero
que se le permita adquirir la herencia y este estaba obligado a hacerlo.
• Legado per praeceptionem: Este legado, consistía en que el testador ha
decidido brindarle una cosa especial a alguno de sus coherederos.
Con base de lo explicado, estos podrían ser interpuestos expresa o tácitamente
por un nuevo legado, dejando sin efecto el anterior.
2.3 FIDEICOMISOS:
El heredero era la persona que instituía un derecho patrimonial sobre la masa
hereditaria, con quien el testador tenía que instituir un testamento, siendo la
última voluntad de la causante respetada expresamente, pero en muchas
ocasiones, un ciudadano romano que quería favorecer a persona o personas
que no contaban con una testamentifacción. Se procedía a instituir un heredero
o establecer el legado a favor de una persona capaz, a quien recaía, toda o parte
de la herencia. Esta se encontraba dentro del Derecho Civil, quien recibía la
súplica del heredero o legatario, no tenía la obligación de cumplir el deseo del
testador, y se confiaba en la buena fe del fideicomiso (fideicomisa).
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3 CAPÍTULO II: CONTENIDO
3.1 SUCESIONES:
La palabra sucesión, que proviene del latín “successio”, es la disciplina jurídica
autónoma que tiene como fin la transmisión patrimonial por causa de muerte.
Formando parte del Derecho Privado, regulando la situación jurídica
consiguiente a la muerte de una persona natural. También podemos definirlo
como un conjunto de principios jurídicos que regula todo lo relacionado a la
emisión de la masa hereditaria, como consecuencia del fallecimiento de la
persona. Conforme al derecho hereditario romano, la sucesión universal mortis
causa se puede definir como la transmisión a uno o varios herederos, de un
patrimonio perteneciente a un difunto.
3.1.1 CARACTERÍSTICAS:
La sucesión, se comprende de las siguientes características:
• Es un acto jurídico, que forma parte del derecho civil y con las
solemnidades que lo comprenden.
• Es un acto unilateral, ya que se basa de la voluntad para concretarse y se
extingue con la muerte.
• Es un acto mortis causa, que sólo produce sus efectos después de la
muerte, para comprender la herencia.
3.1.2 TIPOS DE SUCESIONES:
2.3.1. SUCESION TESTADA:
Más conocida como sucesión voluntaria, es la más recurrente en muchos casos,
ya que solo implica en la voluntad de la persona dentro de su testamento. Donde
de manera consciente la persona antes de morir va dejando todos sus bienes
documentados, para así el día que fallezca sus herederos los reciban de manera
legal. Lo cual requiere muchos requisitos para que pueda ser considerado valido
y legítimo.
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2.3.2. SUCESION INTESTADA:
Esta sucesión es establecida por la ley, cuando existe el caso de que el causante
no ha dejado de manera expresa su testamento, o este ha sido anulado. Lo cual
puede llegar a pasar, en casos de que la persona fallezca antes de realizar su
testamento, esto restringe a que puedan heredar de manera inmediata sus
beneficiarios.
2.3.3. SUCESION MIXTA:
Hace referencia al hecho de cuando en un testamento no existe información
acerca de los herederos, o donde no se ha declarado invalidez. Y por ende los
bienes han sido dispuestos como legado. Según nos indica el ARTÍCULO 815
de C.C puede ser Testada o Intestada.
Este tipo de sucesión tiene un lugar entre la voluntad del hombre y la ley, ya que
según lo que indica la sucesión legitima, cuando no contenga información del
heredero, ni de la distribución de los bienes, o no corresponde al testador; el
legítimo heredero tendría el derecho sobre los bienes que no han sido dispuestos
por parte del testador.
2.3.4. SUCESION CONTRACTUAL
Este tipo de sucesión está prohibida por nuestra legislación, ya que según indica
el ARTICULO 678 DEL C.C. no hay aceptación ni renuncia de herencia futura.
También podemos observar como en el ARTÍCULO 1405 del C.C queda nulo
todo contrato sobre el derecho de suceder.
Es también la sucesión pactada entre el restador y los beneficiarios, antes de
que este fallezca, ya que es un acuerdo previo donde todo es arreglado, lo cual
es permitido y aprobado por muchos países, ya que podemos observarlo en
muchas legislaciones. Lo cual en nuestro país no es válido ni permitido.
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3.1.3 CASOS SUCESIONES.
[Link]. ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL
[Link].1. Indignidad:
La Indignidad es una institución jurídica que data de mucho tiempo atrás y que
ha perdurado hasta nuestros tiempos conforme ha ido evolucionando, a través
de ella se le impide a una persona recibir bienes a título gratuito por causa de
muerte de una determinada persona. Para ello se establecieron en nuestro
ordenamiento jurídico a través de causales las cuales sirven para la exclusión de
una persona de una sucesión ya sea testada o intestada, el hecho de atentar
contra la vida del causante o de alguno de sus familiares, cometer delito doloso
en perjuicio del causante o de algunos de sus familiares, entre otras, por ende
las dos primeras causales necesariamente tendrán un proceso penal para
determinar la culpabilidad mediante una sentencia condenatoria que así la diga
Establece que quienes cometan actos de particular gravedad pierden el derecho
a heredar, independientemente de que se trate de una legítima, de una sucesión
intestada o testamentaria. Según el autor Armando Villafuerte define la
Indignidad como una sanción que pareja la exclusión de un heredero. No
constituye una incapacidad sino más bien, una irregularidad de la vocación
sucesoria emergente de faltas graves del indigno contra el de cujus, que le quita
todo mérito para recibir la herencia de este.”
Haber incurrido, el heredero o legatario, con respecto al causante o a sus
herederos, en actos delictuosos o vituperables, previstos por ley, y por cuyo
motivo el sucesor puede ser excluido de la herencia según el Artículo 667 del
Código Civil.
Exclusión De La Sucesión Por Indignidad:
En el libro IV del Código Civil está regulado la institución de indignidad sucesoria
desde el artículo 667° hasta el 671°, el artículo 667° establece las causales por
las que se puede declarar indigno a un heredero o legatario, el artículo 668°
establece que la exclusión del indigno debe ser por sentencia, es decir que
tendrá que iniciar un proceso civil, y que el plazo para interponer la acción será
de un año. De acuerdo con el artículo 667 del Código Civil peruano son excluidos
de la sucesión de determinada persona, por indignidad, como herederos o
legatarios:
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Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos contra
la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes, cónyuge. No
desaparece con el indulto ni por la prescripción de la pena.
Los que hubieren sido condenados por delito doloso cometido en agravio del
causante o de alguna de las personas a las que se refiere el punto anterior.
Que hubieren denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley
sanciona con pena privativa de la libertad.
Los que hubieren empleado dolo o violencia para impedir al causante que
otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o
parcialmente el que hubiere otorgado.
Los que hubieran sido sancionados con sentencia firme en un proceso de
violencia familiar en agravio del causante.
Los que destruyen, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de
cuya sucesión se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un testamento
falsificado.
Es indigno de suceder al hijo, el progenitor que no lo hubiera reconocido
voluntariamente durante la minoría de edad o que no le haya prestado alimentos
y asistencia conforme a sus posibilidades económicas, aun cuando haya
alcanzado la mayoría de edad, si estuviera imposibilitado de procurarse sus
propios recursos económicos. También es indigno de suceder al causante el
pariente con vocación hereditaria o el cónyuge que no le haya prestado
asistencia y alimentos cuando por ley estuviera obligado a hacerlo y se hubiera
planteado como tal en la vía judicial.
Destrucción u ocultamiento con respecto al testamento ológrafo y cerrado. La
falsificación o alteración, en el testamento ológrafo en el pliego interno cerrado.
No se trasmite a los herederos, es personal.
Los derechos sucesorios del heredero indigno pasan a sus descendientes,
quienes lo heredan por representación.
Acción judicial, proceso de conocimiento, declarado por sentencia. La acción
prescribe al año de haber entrado el indigno en posesión de la herencia o legado.
-No funciona retroactivamente.
-No comprende las donaciones ni los anticipos de herencia.
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Perdón De La Indignidad
Puede ser otorgado por el causante o por los demás sucesores.
Por el causante: es expreso y lo manifiesta en el testamento o por escritura
pública o tácito cuando instituye como heredero o legatario al indigno. Se puede
perdonar al indigno, de acuerdo con las normas de desheredación.
[Link].2. Desheredación
En primer lugar, la desheredación tiene íntimas conexiones con la indignidad. A
pesar que la desheredación es materia propia de la sucesión testamentaria y en
la herencia abintestato, como ocurre también con el instituto de la representación
y aunque éste sólo funcione en la herencia testamentaria cuando en el
testamento se instituye como herederos a los hijos que son herederos forzosos.
También es frecuente que algunos padres traten de desheredar a un hijo o hija
por no estar conformes: normalmente con el cónyuge o pareja escogido por el
descendiente, y en algunas ocasiones por la trayectoria académica o profesional
del descendiente. Esta institución integra aquellas que conforma la sucesión
testamentaria atendiendo a un criterio didáctico y de unidad práctica se prefiere
su tratamiento dentro de un título genérico de las formas de exclusión. La
desheredación es la sanción impuesta por el testador a un hecho forzoso
privándola de su legítima por haber incurrido en causal que la ley civil reprime
con ese castigo. Ella sólo existe con respecto a los legitimarios, no
comprendiendo a los demás parientes, porque cuando ellos aparecen
mencionados en las disposiciones es porque el testador los llama y si esto no
ocurre, les falta derecho; eliminándolo sin recurrir a la desheredación, ni tener
siquiera que explicar porque deja de instituirlos. No podemos olvidar que
nuestros hijos, padres o cónyuge, leerán nuestro testamento cuando hayamos
fallecido, y en ese momento, si nos han tratado mal, tanto un reproche como
unas palabras reconfortantes, pueden tener muchísimo más valor que una mera
cláusula de contenido económico.
La desheredación sólo se da en la herencia testamentaria. Es propio de ella. En
ciertos casos, el testador no deshereda, sino sólo olvida al forzoso. Esto sólo
importa caducidad del testamento que origina la reivindicación de herencia. Es
el acto jurídico a través del cual, a voluntad del causante, uno de sus herederos
forzosos queda privado de su derecho hereditario y, en consecuencia, de ser
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considerado como beneficiario del patrimonio del que se constituye la herencia.
Consiste en la privación de la legítima de los herederos forzosos en virtud de una
causa justa, acreditada, expresamente señalada en la ley e indicada en el
testamento.
Según el artículo 742° Código Civil dice “por la desheredación del testador puede
privar de la legítima al heredero forzoso que hubiera incurrido en alguna de las
causales previstas en la ley”.
Requisitos de la Desheredación:
La existencia de una causal que las justifique. Que constituya uno de los
supuestos previstos en forma expresa por la ley art. 742° del C.C.
Que se trate justamente de un heredero legitimario: descendientes, ascendientes
o cónyuge del testador.
Declaración expresa del testador, exteriorizada en forma clara e incuestionable
en el acto jurídico del testamento.
Que no recaiga sobre menores de edad o mayores de edad privados de
discernimiento.
Diferencias entre Indignidad y Desheredación
La desheredación como la indignidad son instituciones del derecho sucesorio
que resuelve la calidad de heredero de una persona y le privan del patrimonio
hereditario que podrá adquirir como consecuencia de los actos inferidos en
agravio del causante ascendiente, descendiente o cónyuge, que para la ley
constituye causal de desheredación.
La desheredación, como la indignidad, es una sanción civil, de carácter moral,
pero de consecuencias patrimoniales. Fue conocida desde la antigüedad, a
través de la Roma Primitiva, como una consecuencia de la amplitud concedida
a la patria potestad, a la vez que un atributo del dominio acordado al padre sobre
todo el acervo familiar.
Ciertamente se tratan de instituciones afines en cuanto tienen como finalidad
común el de constituir sanciones civiles contra quienes no observaron un
comportamiento ético y afectivo adecuados por haber cometido contra el
causante, contra su cónyuge o parientes directos, actos reprobables previstos
en la ley. (Zárate del Pino, 1999, p. 222)
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Siguiendo a Fernández Arce, entre las semejanzas se advierte:
En ninguna de las dos instituciones la exclusión opera de oficio porque ninguna
de ellas deriva de normas de orden público sino de derecho facultativo, y están
libradas en última instancia a la voluntad de quien corresponda ejercitarlas.
El efecto es personal, de modo que no afecta a los descendientes del excluido.
Cabe el perdón, en cuyo caso queda rehabilitado el sancionado para poder
heredar al causante de cuya sucesión se trata.
En ambos casos el afectado deberá restituir a la masa los bienes hereditarios y
reintegrar los frutos, con las salvedades propias de la desheredación.
El causahabiente excluido puede ejercitar judicialmente su derecho de oposición
en los casos contemplados por ley. (2019, pp. 71-72)
Teniendo como denominador común ambas instituciones el desplazamiento del
heredero de una sucesión determinada por graves inconductas, resulta
conveniente establecer las diferencias existentes entre ambas. (Aguilar Llanos,
2011, p. 274)
En cuando a sus diferencias, la desheredación por cualquier causal la impone el
testador mas no el juez, pues, tal decisión se materializa en el testamento; a
diferencia de la exclusión por indignidad que debe ser declarada por sentencia,
en acción promovida contra el indigno por los llamados a suceder, en
concurrencia o en sustitución de él. (Exp. 3583-97)
La desheredación solo se refiere a los legitimarios; esto es, juega exclusivamente
con los herederos forzosos; en cambio, la indignidad se mueve a nivel de todo
sucesor, sea heredero forzoso o voluntario, e incluso legatarios; así mismo, al
ser más amplia la cobertura de la indignidad, hace que esta institución se mueva
tanto en la sucesión testamentaria como en la intestada, mientras que la
desheredación, y tal como ya quedó señalado, solo tiene presencia en la
sucesión testamentaria; y por último, la desheredación debe fundarse en una
causa anterior al testamento que ha de quedar expresada en este, mientras que
la indignidad basta que se funda en un hecho anterior a la muerte del causante.
(Aguilar Llanos, 2011, pp. 274-275).
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3.2 HERENCIA
Existen diferentes acepciones del concepto de herencia, los jurisconsultos
romanos Juliano y Gio definían la herencia desde un punto de vista subjetivo:
hereditas nihil aliud est quam successio in Universum ius quod defunctus habet.
Se hace referencia al hecho de suceder, a la adquisición por sucesión mortis
causa de un solo acto, de la universalidad del patrimonio del causante, al
fenómeno de convertirse en el titular de sus derechos y obligaciones.
El art. 660 del Código Civil Peruano, establece que, desde la muerte de la
persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se
transmiten a su sucesor o sucesores.
Desde nuestro punto de vista el concepto de herencia es aquella masa
patrimonial los cual se incluye los bienes, derechos u obligaciones que el dueño
transmite su legado debido a su muerte a otros individuos considerados como
legítimos herederos.
3.2.1 CARACTERÍSTICAS
La herencia es a titulo universal, todos los herederos suceden en partes iguales.
La herencia se puede verificar en una sucesión testamentaria o intestada.
Es transferible por tradición
Es protegida por una acción especial, la cual es la acción de petición de herencia.
La aceptación de la herencia es de carácter irrevocable.
3.2.2 ELEMENTOS
Derechos patrimoniales:
En los derechos patrimoniales la regla general es la transmisibilidad y, por tanto,
la posibilidad de que formen parte de la herencia. No son transmisibles los que
sean personalísimos y los que se extingan por la muerte de su titular. Tampoco
son transmisibles aquellos derechos de crédito contraídos intuitu personae.
Obligaciones patrimoniales: El heredero entra en el patrimonio del causante
no sólo en su parte activa, sino también en la pasiva. Es decir, las obligaciones
también integran el contenido de la herencia, salvo las que se extingan con la
muerte del deudor. Aun integrando el contenido de la herencia, el causante no
puede disponer de sus deudas, sino sólo de sus derechos, pues las deudas
recaen por imperio de la ley sobre el heredero, respondiendo todos los bienes
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de la herencia y aun los del propio heredero, a no ser que haya aceptado a
beneficio de inventario.
Derechos extrapatrimoniales: Forman también parte del contenido de la
herencia algunos derechos no patrimoniales. Así, el derecho moral de autor, la
acción de calumnia e injuria y las acciones de filiación, en todos cuyos casos la
ley los atribuye al heredero en caso de muerte del titular.
3.2.3 TIPOS DE HEREDEROS.
Existen diferentes tipos de herederos y son los siguientes: Herederos forzosos,
herederos voluntarios, herederos legales y legatarios.
[Link] HEREDEROS FORZOSOS:
Los herederos forzosos o también llamados legitimarios son aquellas personas
a los que la ley les reconoce su condición y no pueden quedar descartados de la
herencia por el difunto. La Ley atribuye a estos herederos una parte de la
herencia denominada legítima. Según el Código Civil, son herederos forzosos:
a) Los hijos y descendientes; b) Los padres y ascendientes a falta de los
anteriores; y c) El viudo o viuda.
[Link] HEREDEROS VOLUNTARIOS
Los herederos voluntarios son aquellas personas a las que el testador ha
seleccionado con total libertad para que le sucedan en sus derechos,
obligaciones y bienes. A estos herederos solo se les puede dejar la parte de
bienes que no está ocupada por el heredero forzoso.
[Link] HEREDEROS LEGALES
Los herederos legales son los parientes colaterales hasta el cuarto grado de
consanguinidad. Estas personas heredan solamente si es que no existe ni
heredero forzoso ni heredero voluntario. Según el Código Civil, son herederos
forzosos: los hermanos; los sobrinos; los tíos; y los primos.
[Link] LEGATARIOS
Se denominan legatarios a aquellos sujetos que reciben cualquier tipo de bien o
derecho que sea transmisible a título particular a través de un legado. El legado
ha de respetar las legítimas previstas en la ley para los herederos forzosos.
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3.3 TESTAMENTO
3.3.1 TESTAMENTOS ORDINARIOS
[Link] TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO
• A diferencia del testamento cerrado, el abierto se otorga ante un Notario,
quien conserva el documento original desapareciendo así el peligro de
que pueda destruirse.
• Es necesaria la intervención de dos testigos si el testador:
• No sabe o no puede firmar.
• Es ciego.
• No sabe o no puede leer por sí mismo el testamento.
• Cuando así lo solicite el Notario.
Por su parte, los testamentos abiertos «especiales» se otorgan en los siguientes
supuestos:
En peligro de muerte: Puede realizarse el testamento en presencia de 5
testigos sin que sea necesaria la presencia del Notario. Este peligro puede
derivarse de una enfermedad, de riesgo grave, de accidente mortal, guerra,
catástrofe… etc.
En peligro de epidemia: Será suficiente la intervención de 3 testigos mayores
de 16 años.
En ambos supuestos, el testamento caducará pasados 2 meses desde que haya
cesado el peligro de muerte o la epidemia. Si en este tiempo fallece el testador
y no se formaliza el testamento ante el Juzgado en un plazo de 3 meses, el
testamento también será inoperante.
[Link] TESTAMENTO PÚBLICO CERRADO
En esta modalidad de testamento, el testador, sin revelar cuál es su última
voluntad, declara que ésta se encuentra contenida en un ‘pliego’ que entrega al
Notario. Puede estar escrito de dos maneras:
De puño y letra: El testador deberá poner al final su firma.
Mecanografiado o escrito por un tercero: El testador deberá firmar en todas
las hojas. Si no puede firmar personalmente debe indicar el motivo e identificar
a la persona que quiere que lo haga en su nombre.
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No pueden realizar testamento cerrado:
Los ciegos o las personas que no sepan o no puedan leer.
Los que no puedan hablar (mudos o sordomudos) pero sí escribir, pueden
otorgar este tipo de testamento, pero será necesario que firmen personalmente
el mismo y que en la cubierta escriban que dentro del sobre se contiene el
testamento, expresando cómo está escrito y que ha sido firmado personalmente.
Formalidades:
El testamento se introducirá en un sobre o envoltorio de modo que no pueda
extraerse del mismo sin romperlo y se depositará ante el Notario que deba
autorizarlo.
En este acto el testador debe manifestar que el sobre contiene su testamento, si
lo ha escrito él mismo o no, y si lo ha firmado personalmente o una tercera
persona.
El Notario levantará el acta del otorgamiento en el mismo sobre o envoltorio que
contiene el testamento.
Una vez autorizado, el testador puede conservar el testamento, entregarlo a una
tercera persona para que lo guarde o dejarlo depositado en los archivos
notariales.
Tanto el Notario como la persona que tenga en su poder el testamento cerrado,
debe ponerlo en conocimiento del juez en el plazo de 10 días desde que tenga
noticia del fallecimiento del testador. Si no lo hace, será responsable de los
perjuicios que cause este retraso.
En el caso de que se oculte el testamento, se robe, destruya… etc. además de
esta responsabilidad, y de la que pueda derivarse penalmente, el culpable
perderá todo derecho sobre la herencia, como legatario y como legitimario.
[Link] TESTAMENTO OLÓGRAFO
Formalidades:
Escrito de puño y letra por el testador.
Debe ser escrito en su totalidad por el testador, contener su firma, la fecha en
que se otorga y su huella digital.
Sólo pueden otorgar este tipo de testamento los mayores de 18 años.
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Debe presentarse ante el Juez de Primera Instancia del domicilio del testador
para su convalidación en el plazo de 5 años contados desde el día en el que se
produce su fallecimiento. Si no se presenta en este plazo, el testamento no será
válido.
Por su parte, es obligación de la persona que lo conserva en su poder,
presentarlo al Juzgado en el plazo de 10 días desde que tenga conocimiento de
la muerte del testador. Si no lo hace, será responsable de los daños y perjuicios
que este retraso ocasione.
El juez abrirá el testamento y llamará a los testigos para que declaren si la letra
del testamento coincide con la del causante.
En principio, estos testigos serán el cónyuge, los descendientes y los
ascendientes y, en su defecto, los hermanos.
Una vez aprobado que la letra del testamento es la del testador, el juez
formalizara el testamento, por lo que a partir de este momento podrán iniciarse
la sucesión propiamente dicha.
3.3.2 LOS TESTAMENTOS ESPECIALES
Se incluyen dentro de este grupo el testamento militar, el marítimo y el realizado
en el extranjero.
[Link] TESTAMENTO MILITAR.
Formalidades:
En situaciones de guerra se permite que cualquier militar o personal al servicio
del ejército, otorgue testamento ante un oficial que tenga al menos la graduación
de Capitán, o ante el capellán o médico que le asista si se encuentra enfermo.
Estos testamentos serán remitidos al Cuartel General y posteriormente al
Ministerio de Defensa, organismo que a su vez deberá enviarlo al juez de primera
instancia del domicilio del testador para que se cite a los herederos y demás
interesados en la sucesión.
Estos testamentos caducan en el plazo de 4 meses desde que el testador deje
de estar en campaña.
También podrá otorgarse ‘de palabra’ ante 2 testigos y quedará ineficaz una vez
superado el peligro.
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[Link] TESTAMENTO MARÍTIMO FORMALIDADES:
Es el testamento abierto o cerrado que se otorga durante un viaje por mar por
cualquiera de los que van a bordo.
Si el buque es de guerra, se hará ante el comandante de este, y si es mercante
ante el capitán o quien ejerza sus funciones en ambos casos, siendo necesaria
la presencia de 2 testigos que serán elegidos entre los pasajeros.
Si el testamento lo otorgan el comandante o el capitán deberán hacerlo ante las
personas que puedan sustituirlos. Los testamentos realizados quedarán en
poder del comandante o capitán y se hará mención a su otorgamiento en el diario
de a bordo.
Una vez llegados a algún puerto en el que exista representación diplomática
española, se hará de entrega de los testamentos que serán enviados a España.
Estos testamentos tendrán 4 meses de validez desde la fecha del desembarco.
[Link] TESTAMENTO PERUANO OTORGADO EN EL EXTRANJERO
Los peruanos que residen o se encuentren en el extranjero pueden otorgar
testamento ante el agente consular peruano, por escritura pública o cerrada.
Pueden también otorgar testamento ológrafo que será válido en el Perú, aunque
la ley del respectivo país en el que se encuentre no admita esta clase de
testamento.
16
4 CAPÍTULO III. PROPUESTA DE SOLUCIÓN
4.1 CONCLUSION
• Naturaleza Jurídica de la Sucesión
La sucesión es un mecanismo jurídico que permite la transmisión
automática y universal del patrimonio bienes, derechos y obligaciones de
una persona fallecida a sus sucesores, ya sea por testamento o por
disposición legal. Esta transmisión garantiza la continuidad patrimonial y
la seguridad jurídica en las relaciones jurídicas post mortem.
• Equilibrio entre Autonomía y Protección Familiar
El derecho sucesorio equilibra la autonomía del causante para disponer
libremente de sus bienes, mediante la sucesión testamentaria, con la
protección de los herederos forzosos, a quienes la ley reserva una
legítima que no puede ser vulnerada. Este equilibrio protege intereses
familiares y sociales fundamentales.
• Diversidad y Jerarquía de Herederos
El orden sucesorio establece una jerarquía clara: herederos forzosos,
voluntarios, legales y legatarios, cada uno con derechos y limitaciones
específicas. Esta clasificación responde a criterios de parentesco,
voluntad del causante y orden público, asegurando un reparto justo y
ordenado del patrimonio.
• Importancia del Proceso Sucesorio y la Aceptación
La aceptación de la herencia es un acto jurídico crucial, irrevocable en
principio, que implica la adquisición de derechos y la asunción de
obligaciones. El proceso sucesorio debe respetar los plazos y
formalidades legales para evitar conflictos y garantizar la protección de
todos los interesados.
• Intereses Sociales y Económicos en la Sucesión
Más allá del ámbito familiar, la sucesión tiene un impacto social y
económico relevante, pues implica la redistribución del patrimonio en la
sociedad y está sujeta a regulaciones fiscales y legales que buscan evitar
abusos y asegurar la equidad.
.
17
4.2 RECOMENDACIÓN
• Profundizar en el Estudio de la Legislación Aplicable
Es fundamental conocer detalladamente el Código Civil y demás normas
complementarias que regulan la sucesión, incluyendo jurisprudencia
relevante, para comprender plenamente los derechos y obligaciones de
los sucesores.
• Analizar Casos Prácticos y Jurisprudencia
El estudio de casos concretos y decisiones judiciales permite entender la
aplicación práctica de las normas sucesorias, especialmente en
situaciones complejas como la desheredación, aceptación a beneficio de
inventario o sucesiones internacionales.
• Valorar el Equilibrio entre Libertad y Protección
Reflexionar críticamente sobre el equilibrio que el derecho sucesorio
busca entre la voluntad del causante y la protección de los herederos
forzosos, considerando las implicancias sociales y familiares.
• Atender Aspectos Procesales y Plazos
Comprender la importancia de los plazos legales para la aceptación,
impugnación o modificación de la herencia, así como la competencia
jurisdiccional en materia sucesoria, para evitar nulidades o perjuicios a los
interesados.
• Considerar la Dimensión Social y Fiscal
Reconocer que la sucesión no es solo un acto privado, sino que tiene
repercusiones sociales y fiscales que deben ser consideradas en la
práctica profesional, incluyendo la planificación sucesoria y el
cumplimiento de obligaciones tributarias.
• Fomentar la Ética y la Mediación
Promover soluciones pacíficas y éticas en conflictos sucesorios,
valorando la mediación y el diálogo para preservar las relaciones
familiares y evitar litigios prolongados.
18
5 BIBLIOGRAFÍAS:
• Rivera J. et al. (2012). Herencia y sucesión. recuperado de:
[Link]
• Recuperado de: [Link]
deherencia-en-el-peru/
• Acosta J. (2018). Diferencias entre el Heredero y el Legatario.
Recuperado de: [Link]
legatario/amp/
• Recuperado de: [Link] de
sucesión/#:~:text=El%20proceso%20de%20sucesi%C3%B3n%20es,el
%20campo%20legal%20y%20comercial.
[Link]
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