T6.

NÚMEROS ÍNDICES

6.1 Introducción

Existen valores referidos a variables económicas (precios, cantidades producidas, costes,

ingresos…) que cambian con el tiempo.
Cuando para una de estas variables, tomamos una serie de valores correspondientes a diferentes
momentos de tiempo, tenemos una ‘serie temporal’; en este tema y en el siguiente se estudian
instrumentos estadísticos para tratar este tipo de valores.

Un Número Índice es una medida estadística diseñada para poner de manifiesto los cambios en
una variable (o grupo de variables relacionadas) con respecto a una determinada característica
(generalmente tiempo).

Se utilizan para efectuar comparaciones en diferentes momentos o periodos, respecto a una

variable. Cada índice es un número que indica una variación.
Los números índices se clasifican en simples y complejos, y estos pueden ser, a su vez,
ponderado y no ponderados.

Los números índices simples se refieren a un solo artículo o concepto, son simples relaciones o
porcentajes entre los valores de los artículos o concepto en dos épocas o lugares que desean
compararse. Los números índices simples no ponderado son, en consecuencia, los más sencillos
de calcular pues se conforman con un simple cociente.

Pueden expresarse en tantos por uno o, más comúnmente, en tantos por ciento.
Los números índices ponderados simples o complejos requieren en cambio que definamos
previamente a su construcción los criterios de ponderación o de peso.

Una vez definida una ponderación debe respetarse, en general, en los sucesivos periodos.

EJEMPLO 1

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6.2 Propiedades de los números índices

Éstas son las propiedades de los números índices:

1. EXISTENCIA: todo número índice de tener un valor finito y distinto de cero.

2. IDENTIDAD: si se hacen coincidir el periodo base y el periodo actual el valor del índice tiene
que ser igual a la unidad (o a 100 si se labora en porcentajes) en la notación habitual:

3. INVERSIÓN: El valor del índice ha de ser invertibles al intercambiar los periodos entre sí.

4. PROPORCIONALIDAD: si en el periodo actual todas las magnitudes experimentan una

variación proporcional, el número índice tiene que experimentar también dicha variación.

5. HOMOGENEIDAD: un número índice no puede estar afectado por los cambios que se realicen
en las unidades de medida.

6. PROPIEDAD CÍCLICA O CIRCULAR: determina una relación de igualdad entre un número

índice construido con periodos base sucesivos y otro elaborado a partir del periodo inicial como
base y el último periodo como periodo de estudio.

7. PROPIEDAD CÍCLICA O CIRCULAR MODIFICADA: se desprende de las propiedades cíclicas

y de inversión temporal. Si se toma la relación que surge de tres periodos, se obtiene:

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6.3 Números índices simples y complejos
Los números índices simples son los más elementales, se laboran a partir de la razón de precios
(precio relativos) o cantidades (cantidades relativas) respecto a su valor en el periodo base:

En el siguiente periodo sería:

Al comparar los números índices se obtiene el incremento de precio de dicho producto en

cuestión.

Cuando lo que se desea es estudiar la variación de una serie de variables, sintetizándola en un

solo índice, se tienen que usar índices complejos.

EJEMPLO 2

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6.3.1 Números índices complejos de precios sin ponderación

Los índices simples pueden agregarse de diferentes formas; a dichas agregaciones se les
conoce como índices complejos.
Si en la agregación no se utilizan elementos especiales de ponderación, tendremos números
índices complejos sin ponderación.

Índice media aritmética de índices simples (Índice de Sauerbeck)

Índice media geométrica de índices simples

Índice media armónica de índices simples

Índice media agregativa de índices simples (Índice de Bradstreet-Dutot)

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6.3.2 Números índices de precios complejos ponderados

Con el objetivo de reducir las desventajas que representa usar índices que otorgan igual
importancia a cada variable, se generan índices ponderados, que asignan un peso ponderación la
cual indica la importancia relativa de la variable en el índice total.

La ponderación de los índices complejos se hace imprescindible cuando se dispone de diversos

índices simples con diferente importancia cada uno.

Para elaborar un ponderador hay que considerar una magnitud que sea comparable entre los
diferentes tipos de productos utilizados. Para evitar los problemas de homogenización que tienen
las magnitudes físicas se suele acudir a las valoraciones monetarias.

Índice media aritmética ponderada de índices simples

Índice media geométrica ponderada de índices simples

Índice media armónica ponderada de índices simples

Índice media agregativa ponderada de índices simples

Al definir el ponderador en tanto por uno, el procedimiento de cálculo de los índices ponderados
se simplifica notablemente.

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EJEMPLO 3

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6.4 Índices de precios compuestos ponderados
Los índices de precios más comunes se elaboran utilizando índices complejos
ponderados, el más empleado es el denominado índice de Laspeyres.

Índice de Laspeyres
Se trata de un tipo particular de índice compuesto o agregativo ponderado.

Para obtener un índice de precios de Laspeyres, se debe valorar el consumo del año base a
precios del año en estudio (en el numerador) y a precios del año base (en el denominador).

El índice de Laspeyres es una media aritmética ponderada de índices simples, cuyo criterio de
ponderación es:

Fórmula del índice de Laspeyres expresada en porcentaje:

Otra anotación alternativa:

Una vez determinados los ponderador es el índice de Laspeyres únicamente requiere que se
investigue en los sucesivos periodos la evolución de los precios.

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 Índice de Paasche

También es una media aritmética ponderada de los índices simples, pero utilizado como
coeficiente ponderado:

es decir las cantidades consumidas en el año en el que se calcula el índice; por tanto su
definición, expresada en porcentaje queda como:

Otra anotación alternativa:

La diferencia entre el índice de Paasche y el índice Laspeyres es que el primero exige calcular
las ponderaciones para cada periodo corriente, haciendo su cálculo estadístico más laborioso.
Además, presenta el inconveniente de que solo permite comparar la evolución de precios de
cada año con el año base, dado que las ponderaciones varían de periodo en periodo. Ambas
razones han determinado que este índice sea más inusual que el anterior.

Índice de Fisher
El índice Fisher es la media geométrica de los índices de Laspeyres y Paasche.

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Otros índices de precios y cantidades menos utilizados:

Índice de Drovisch-Browley

Índice de Edgeworth-Marshall

Índice de Walch

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EJEMPLO 4

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6.5 Enlace y cambio de periodo base en los Números Índices

En general todos los índices ponderados que utilizan un año base inicial, tienen como
principal problema su pérdida de representatividad a medida que los datos se alejan del
periodo base. Es necesario cambiar el año base periódicamente a fin de hacerlo más
representativo. El procedimiento a través del cual hacemos comparables números índices
obtenidos con bases distintas se denomina enlace.

Si consideramos que p1, p2, p3 … representan precios correspondientes a intervalos sucesivos

de tiempo, llamamos relaciones de enlace a:

Coeficiente legal de enlace:

Este coeficiente se basa en la propiedad de la inversión tal que:

Esta propiedad garantiza que podamos intercambiar índices calculados con diferentes bases.
A veces no disponemos de coeficientes de enlace pero si disponemos de los valores de
índices en el año de cambio de base, en este caso operamos con una simple regla de tres

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EJEMPLO 5

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6.6 Deflactación de series
Una de las utilidades más importantes de los índices de precios, es la de deflactar series
cronológicas o temporales valoradas en unidades monetarias.
Deflactar es eliminar el componente de subida de precios que es inherente a toda serie temporal
que viene referida a un valor monetario.

Cuando utilizamos una serie temporal con referencia para su valoración el precio que rige un
periodo determinado (un año base), utilizamos una “valoración a precios constantes”, en tanto que
cuando dicha serie está valorada los precios vigentes en cada periodo tendría su valor a “precios
corrientes” .

Para pasar de una serie en moneda corriente a otra en moneda constante se procede dividiendo la
primera por un índice de precios adecuado. A este proceso se le llama deflactación y el índice de
precios elegidos en el denominador se le denomina deflector.
Se tendría que considerar que cuando utilizamos como deflector un Índice de Laspeyres no
pasamos exactamente valores corrientes a constantes mientras que con el Índice de Paasche si es
así.

EJEMPLO 6

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