8.
PROBLEMAS SOBRE LA LEGÍTIMA DE LOS DESCENDIENTES
CAPACIDAD
Interpreta la legítima de los descendientes
Einstein Sánchez es una persona de tercera edad que está muy preocupada por el destino de sus
bienes muebles e inmuebles, teniendo en cuenta que él piensa que estaría cerca la fecha de su muerte
y no quiere dejar problemas a su familia.
No tiene esposa ni conviviente, pero sí tiene a: Newton (hijo adoptado), Hawking (hijo extramatrimonial)
y Darwin (hijo alimentista).
A lo largo de su vida ha adquirido, en calidad de bienes propios, los siguientes: 3 casas, una ubicada
en Vista Alegre y otra en la urbanización San Andrés, ambas en el Distrito de Víctor Larco y una tienda
en el Centro de Trujillo (la cual se encuentra arrendada).
Un departamento en el distrito de Jesús María, Lima y dos automóviles. Y acciones en las empresas
Cementos Pacasmayo SAA y Chimú Agropecuaria S.A.
Tiene una deuda de S/ 100 000 por diversos consumos de su tarjeta de crédito de Banco Falabella.
Hace un par de años realizó un anticipo de legítima a su hijo Hawking, respecto de su casa de Vista
Alegre.
La semana pasada vendió el departamento ubicado en Lima y el dinero lo depositó en una cuenta de
ahorros en Scotiabank.
Einstein le consulta:
1. Einstein podría disponer de sus bienes libremente, tanto a título gratuito como oneroso?
-No del todo, Einstein solo puede disponer libremente de la porción disponible de su patrimonio,
que representa el 50 % del haber hereditario, ya que sus únicos herederos forzosos son sus tres
hijos: Newton (adoptado), Hawking (extramatrimonial) y Darwin (alimentista, posiblemente
reconocido o reconocible).
-La otra mitad (legítima) les corresponde por derecho, y no puede ser afectada ni por donación ni
testamento (art. 724 del Código Civil).
-En cuanto a actos a título oneroso (como la venta del departamento en Lima), puede disponer de
sus bienes siempre que no exista fraude a la legítima.
2. ¿Qué es la legítima? ¿Qué es la porción disponible?
- La legítima es la parte del patrimonio que corresponde obligatoriamente a los herederos forzosos
(hijos, padres, cónyuge), según el artículo 723 del Código Civil peruano.
-La porción disponible es la parte restante (50 % en este caso), sobre la cual Einstein puede
disponer libremente, por testamento o donación.
3. ¿Cuál es la forma de determinar la legítima?
- Se procede así:
-Haber hereditario neto = Bienes – deudas (como los S/ 100 000).
-Se suman donaciones y anticipos hechos en vida (como la casa de Vista Alegre dada a Hawking).
-El 50 % de ese total es la legítima, que debe repartirse equitativamente entre los hijos.
-El otro 50 % es la porción disponible, que Einstein puede asignar a quien desee.
4. ¿Qué sistema legislativo respecto a la legítima ha optado el Perú? Fundamentar.
- El Perú ha adoptado el sistema mixto o intermedio:
-Reconoce la libertad de testar sobre una parte del patrimonio (porción disponible),
-Pero reserva obligatoriamente otra parte (la legítima) para proteger a ciertos familiares.
Esta estructura busca un equilibrio entre la autonomía de la voluntad y la protección familiar (arts.
723 al 731 del Código Civil).
5. En el anticipo de legítima efectuado a favor de Hawking ¿Qué procedimiento se usó? ¿Qué clase
de acto jurídico se trata? ¿Bajo qué normas se encuentra?
-Es un acto jurídico gratuito, regulado por los arts. 831 a 839 del Código Civil.
-Se trata de un anticipo de legítima, donado en vida.
-Debe haberse formalizado por escritura pública, y el valor del bien entregado se imputa a su
futura herencia.
-Este anticipo reduce la cuota futura de Hawking en la herencia.
6. ¿Qué alternativas tiene Einstein para disponer de sus bienes a favor de sus herederos? ¿Qué
sugerencias puede darle respecto de la deuda?
-Alternativas legales:
Donaciones en vida, como anticipos de legítima.
Testamento, para disponer de la porción disponible.
Crear un fideicomiso si desea condiciones específicas para los bienes.
-Sugerencias respecto de la deuda de S/ 100,000:
Cancelarla en vida si es posible.
Si no, mencionarla expresamente en el testamento.
Recordar que esa deuda se deducirá del patrimonio antes del reparto hereditario.
7. ¿Qué debería tener en cuenta Einstein para disponer de sus bienes? ¿Qué referencia debería
seguir en la disposición de cada uno de sus bienes?
-Identificar los bienes que entran en la legítima y los que puede disponer libremente.
-Evitar afectar la legítima con futuras donaciones o disposiciones.
-Asignar bienes que faciliten la distribución, por ejemplo:
-Dejar la tienda en Trujillo (arrendada) como fuente de ingreso para un hijo.
-Valorar los automóviles, las acciones, y el dinero del departamento vendido.
8. ¿Qué le podría sugerir respecto de Darwin?
-Confirmar si Darwin es jurídicamente reconocido como hijo.
-Si lo es, tiene derecho a legítima como heredero forzoso.
-Si no lo está, puede reconocerlo notarial o judicialmente para evitar conflictos.
-Si no lo reconoce, Darwin podría reclamar filiación judicialmente tras su fallecimiento.
9. ¿Qué podría sugerir respecto sus hijos Newton y Hawking?
-Newton, como hijo adoptivo, tiene los mismos derechos hereditarios (art. 387 CC).
-Hawking, ya recibió un anticipo, por lo tanto su parte deberá ser descontada de la legítima.
-Sugerencia: usar testamento para equilibrar el reparto, evitando conflictos futuros entre hermanos.
10. ¿Cuándo y cómo se calcularía la legítima?
-Determinar el haber hereditario neto (valor de todos los bienes – deudas).
-Sumar las donaciones previas.
-Aplicar el porcentaje: 50 % es legítima (art. 724 CC).
-Esa legítima se reparte entre los hijos por partes iguales, tomando en cuenta lo ya recibido por
Hawking.
11. ¿Qué sucedería si la parte de libre disposición se excede de lo dispuesto por ley?
-Cualquier disposición (donación o testamento) que afecte la legítima puede ser reducida
judicialmente por los herederos (acción de reducción).
-El exceso revierte al patrimonio y se redistribuye conforme a la legítima.
-Se aplica el artículo 821 y siguientes del Código Civil.
LA EXPOSICIÓN DE LA PARTE TEÓRICA DEBE CONTENER MÍNIMAMENTE:
La legítima.- nociones generales, naturaleza jurídica, como se establecen las cuotas legitimarias.
Legítima de los descendientes.
