Capítulo II
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
En el siguiente capitulo, se expone el respaldo teórico que sustenta la
investigación, el cual incluye los fundamentos legales, doctrinales y
jurisprudenciales que apoyan los objetivos planteados y estipulados.
Asimismo, se presentan los antecedentes relacionados con la investigación,
a su vez los elementos teóricos que lo sustentan y las definiciones
conceptuales de la categoría objeto de análisis, los cuales se detallan a
continuación.
1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación tiene como fin el análisis comparativo de la
regulación jurídica del beneficio de jubilación para los trabajadores del sector
privado entre las legislaciones mexicana y venezolana. En este sentido, para
cumplir dicho fin, se tocarán un conjunto de diversas investigaciones, que
están entrelazadas con el tema de investigación, las cuales desempeñan un
papel fundamental al ofrecer el contexto y la información necesarios para
respaldar el desarrollo y la argumentación del contenido del presente trabajo,
así como para destacar su relevancia.
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Continuando con la idea anterior, los elementos contextuales permiten
ubicar el tema de estudio dentro de un marco teórico adecuado, aportando
claridad y coherencia a la investigación. Además, fortalece la comprensión
del problema y se justifica la pertinencia del estudio. Este contexto facilita la
interpretación de los objetivos planteados, relacionándolos con necesidades
reales del entorno, respaldan la profundidad y solidez del análisis que se
presenta a continuación:
El primer antecedente que se toma para la investigación, fue realizado
por Lucena (2018) titulada "Las pensiones por vejez en Venezuela:
fundamentación epistemológica desde las teorías de la justicia social, la
equidad y la solidaridad". Este trabajo se llevó a cabo en la Universidad de
Carabobo, bajo la Dirección de Postgrado del Doctorado en Ciencias
Sociales. Fue presentado ante la Comisión Coordinadora del Doctorado en
Ciencias Sociales, Mención Estudios del Trabajo de dicha universidad, como
tesis doctoral para optar al título de Doctor en Ciencias Sociales, Mención
Estudios del Trabajo.
En este sentido, El objetivo general de dicha investigación fue generar
una fundamentación epistémica sobre las pensiones de vejez en Venezuela,
basándose en las teorías de la justicia social, la equidad y la solidaridad.
Desde el ámbito legal y doctrinario, esta tesis doctoral se fundamentó en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley de
Seguridad Social (2012), Ley Orgánica del trabajo, los trabajadores y las
trabajadoras (2012), Ley del estatuto sobre el régimen de jubilaciones y
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pensiones de los funcionarios, empleados de la administración pública
nacional de los Estados y de los Municipios (2014) Además se basó en el
criterio de los autores Piñera (2013), Rivera (2013) y Nugent (1997).
Su abordaje metodológico se llevó a cabo bajo los lineamientos de una
investigación cualitativa, con un enfoque fenomenológico hermenéutico,
utilizando el método de Spiegelberg, el cual se instrumentó en cinco fases.
Para la obtención de la información, se aplicó una entrevista estandarizada
no programada a cuatro sujetos de estudio y dos agentes externos.
Adicionalmente, se consideró la información obtenida del propio investigador
a través de la narración de su experiencia de vida.
Por ende, los resultados obtenidos fueron analizados e interpretados
tomando como base cinco categorías principales: Justicia Social, Equidad,
Solidaridad, Seguro Social y Asuntos Personales. Estas categorías
subsumieron varias categorías emergentes que se crearon como
consecuencia de la codificación de cada una de las respuestas
proporcionadas por los informantes. Como parte de la reflexión final de esta
investigación, se notó que los principios de justicia social, equidad y
solidaridad se aplican de manera parcial. Por lo tanto, se concluyó que es
necesario afianzar tales nociones y reforzar la atención por parte del Estado
y las empresas del sector privado hacia estos principios.
En definitiva, esta tesis doctoral reviste suma importancia para el
trabajo de investigación que se está realizando. Se argumenta que la
comunidad de personas que trabajaron en el sector privado y que
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actualmente no han alcanzado este beneficio demanda, sin lugar a dudas,
una atención mucho más comprometida y efectiva por parte del Estado
venezolano, en su rol de garante del Sistema de Seguridad Social. Se señala
que esta responsabilidad no recae únicamente sobre las instituciones
gubernamentales, sino que también involucra de manera directa a las
empresas del sector privado, ya que estas son responsables al no inscribir a
sus trabajadores en el seguro social.
En este orden de ideas, conforme a lo establecido en la legislación
vigente, las empresas del sector privado tienen el deber legal y moral de ser
solidarias con quienes en el pasado fueron sus trabajadores y que hoy
integran el universo de jubilados y pensionados. Por tanto, se considera
imperativo que tanto el Estado como el sector privado actúen con justicia,
equidad y solidaridad, garantizando condiciones de vida dignas para esta
población, en consonancia con los principios fundamentales de la Justicia
Social que deben regir en toda sociedad democrática y respetuosa de los
derechos humanos. Por el simple hecho de que las empresas del sector
privado que no cuentan con convenciones colectivas de trabajo obvian la
regulación de este derecho.
Asimismo, se considera imprescindible que el legislador venezolano
impulse una mejor regulación del sistema de Seguridad Social,
especialmente en lo que respecta al Régimen de Pensiones de Vejez en el
sector privado. Se sostiene que, a largo plazo todos los ciudadanos, en
particular los trabajadores retirados, se podrán ver beneficiados por las
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reformas que puedan implementarse en este ámbito, y que, en un futuro,
podamos ver una regulación jurídica del beneficio de jubilación para los
trabajadores del sector privado en el estado venezolano,
De tal manera, que toda persona que trabaje en el sector privado
pueda optar a su derecho a la jubilación como una norma de derecho
público, porque los principios establecidos en las leyes correspondientes a
este beneficio, en especial el de Justicia Social, se apliquen de manera
efectiva y no se conviertan en meras declaraciones simbólicas que encubren
realidades inexistentes. Con el simple hecho de que, al no contar con una
legislación específica, se vulnera este derecho para este sector.
La segunda investigación que interviene como antecedente, fue la
Revista digital Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social realizada por
García (2023) titulada El principio de la participación en el sistema de
seguridad social venezolano para impulsar la gestión del conocimiento, el
cual fue realizada en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la revista
cuenta como palabra clave; Sistema de seguridad social, participación
ciudadana, gestión del conocimiento.
Por el cual, dentro del ámbito legal y doctrinario esta revista se basa en
la constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley
Orgánica del Sistema de Seguridad Social (2012), Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2012) Ley orgánica
del trabajo, trabajadoras y trabajadores (2012), y autores como Alonso
(2016), Febres (2002), Méndez (2011), Sainz (2018), Hernández (2018) entre
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otros.
Siguiendo con la idea anterior, la conclusiones que derivaron de esta
revista fueron que La seguridad social, como política, debe ser asumida por
todos, desde escenarios participativos que pasen por lo informativo, lo
consultivo, lo resolutivo y lo cogestionaría. De esta manera, se crean
espacios de participación para el debate, el análisis y la construcción
colectiva de propuestas, acuerdos y discusiones que originen políticas
públicas en seguridad social, congruentes, relacionadas con el contexto y el
modelo de país que se quiere.
Además, la gestión del conocimiento como política social estratégica
permite que su impulso dentro de la seguridad social, como componente
filosófico, administrativo y operativo, establezca la construcción del
aprendizaje compartido, desde las diferentes prácticas aprendidas y por
mejorar, distribuido el conocimiento en los diferentes actores que conforman
los sistemas: beneficiarios, usuarios, empleadores, técnicos, líderes
comunitarios, organizaciones de la sociedad civil, expertos en el tema,
investigadores y Estado.
En este orden de ideas, si se logra consolidar la apropiación social y la
cultura de la seguridad social desde la gestión del conocimiento, se
conseguiría el objetivo de ver la seguridad social como algo más que un
servicio público, carente de cuerpo. Sumado a ello, la participación como
principio permite promover la socialización y la transferencia de valores que
forman parte de los principios, normas y modelos que se identifican con los
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resultados obtenidos de la acción de todos.
La revista es de suma importancia, ya que el principio de participación
en el sistema de seguridad social en Venezuela se concibe como un
beneficio distributivo en el que intervienen históricamente el Estado, los
empleados. La Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social impulsa la
participación activa de toda la sociedad, incluyendo a las empresas del
sector privado y a los jubilados, con el fin de fortalecer una cultura de
seguridad social como forma de vida. Esta participación busca garantizar la
integridad y eficiencia del sistema mediante la creación de unidades de
apoyo, oficinas educativas y medios de comunicación que fomenten
modalidades efectivas para la integración de todos los actores sociales.
En este orden de ideas, la participación del sector privado en un
sistema de seguridad social, especialmente en lo referente a la jubilación,
debe alinearse con un modelo de nueva gobernanza democrática y del
conocimiento. Y por lo cual, una regulación más efectiva para el benéfico de
jubilación en el sector privado venezolano, Esto implica que las empresas no
solo actúen como contribuyentes obligados o que pacten la jubilación a
instancia de partes, sino como actores corresponsables en el diseño y
sostenibilidad del sistema previsional, ya que deberían contar con
lineamientos legales mas estrictos para que el derecho a la jubilación pueda
establecerse sin ningún inconveniente.
Esta corresponsabilidad debe enmarcarse en un diálogo permanente
con el Estado y otros actores sociales, considerando dimensiones
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estructurales como la estabilidad económica, la normativa laboral, la
viabilidad financiera del sistema, y los cambios culturales asociados al
envejecimiento poblacional. Solo así se podrá garantizar una jubilación
adecuada, sostenible y justa en un contexto de reforma legal.
El tercer trabajo de investigación que participa como antecedente, es el
realizado por Macías y Salazar (2020) titulada, Análisis de régimen
prestacional como política de Estado para la satisfacción de las necesidades
básicas de los adultos mayores, el cual fue realizada en la Universidad José
Antonio Páez, con el fin de obtener el título de abogado de la República
Bolivariana de Venezuela.
Por el cual, el objetivo general de la investigación se aboca en Analizar
el Régimen Prestacional como política de Estado para la satisfacción de las
necesidades básicas de los adultos Mayores en Venezuela, dentro del
ámbito legal y doctrinario esta investigación se basa en la constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (1999), Declaración Universal de los
Derechos humanos (1948), El Convenio sobre la seguridad social (1952),
Ley de Servicios Sociales (2005), la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad
Social (2002), La Ley del Seguro Social (2008) y autores como Gazzotti
(2002), Gaviria (2005), Fajardo y Ochoa (1997)
Continuando con lo anteriormente expuesto, En lo que respecta a la
investigación planteada la estrategia general para la recolección y desarrollo
de la información en función de los objetivos propuestos está dirigida a un
diseño de investigación documental no experimental, o sea La investigación
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documental se concreta exclusivamente en la recopilación información en
diversas fuentes o Indagar sobre un tema en documentos escritos.
De la información expuesta derivada de esta investigación, se
obtuvieron como resultados, las características principales de la seguridad
social venezolana para la tercera edad, concretada en el Régimen
Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de
Personas, las siguientes: Se trata de un Régimen Prestacional de cobertura
selectiva en cuanto a los requisitos de accesibilidad y a las prestaciones que
ofrece, regulado por la LSESO.
Siguiendo con la idea anterior, la finalidad referente normativo es la
asistencia social, debido a que el acceso a las prestaciones está
condicionado a personas que no estén amparadas por otras leyes o que se
encuentren en cualquiera de las situaciones de estado de necesidad
definidas en la misma ley (Artículos 2, 3, 30, 31, 32, 39, 44). De hecho, la
CRBV y la LOSSS, establecen como fines del sistema: mejorar el
funcionamiento social, la prevención y atención contra contingencias,
situaciones de necesidad y desamparo; características estas que son propias
de los sistemas remediales o de asistencia social.
El Régimen Prestacional de Servicios Sociales en Venezuela es no
contributivo, ya que está dirigido a personas en situación de necesidad. Sin
embargo, esto podría convertirse en un problema estructural a largo plazo,
ya que si aumenta el número de beneficiarios y el Estado sigue siendo el
único financiador, el sistema podría colapsar.
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Por el cual, el financiamiento depende principalmente del sector público,
especialmente de gobiernos municipales y estadales, responsables de
muchas prestaciones sociales. El estudio revela que el régimen tiene una
participación mixta del Estado, que actúa como financiador, administrador y
supervisor, y que también hay cierta colaboración de organismos privados
obligados a participar según las políticas gubernamentales para poder
establecer este beneficio a todos los trabajadores, para que el sector privado
no quede por fuera en este ámbito.
La investigación es de suma importancia, ya que, hoy en día, los
pensionados apenas reciben bonificaciones por concepto de pensión por
parte del estado, como hay trabajadores que no perciben, lo que representa
una tasa de reemplazo extremadamente negativa en comparación con lo
aportado durante su vida laboral. Si, los empleadores del sector privado
hubiesen contratado seguros internacionales de retiro, o haber seguido los
lineamientos legales para poder establecer todos los conceptos de jubilación
en el trabajador, estos podrían haber recibido pensiones mucho más altas, o
poder percibir por este concepto.
En conclusión, para el sector privado venezolano, habría sido mucho
más eficiente y beneficioso para sus trabajadores destinar esos recursos a
sistemas de capitalización individual o seguros privados de retiro en lugar del
actual sistema público de pensiones, que solo beneficia al sector publico
venezolano, lo que ayudaría a regular este derecho que tienen todos los
trabajadores, y dejaría de regirse a instancia de partes.
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El cuarto y último trabajo que se presenta como antecedente, es el
trabajo de investigación realizado por los autores Angulo, Meza, Monzant,
Reza (2018), titulada, ¨Análisis de la aplicabilidad del beneficio de la
jubilación en las entidades de trabajo del sector privado en Venezuela¨, la
cual fue elaborada en la Universidad Doctor Rafael Belloso Chacín (URBE),
para optar por el Título de Abogado de la República Bolivariana de
Venezuela.
Por lo cual, el objetivo general de la investigación fue, analizar la
aplicabilidad del beneficio de la jubilación en las entidades de trabajo del
sector privado en Venezuela. Desde el ámbito legal y doctrinario, el estudio
se fundamentó en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(1999), Ley Orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras (2012),
Ley del estatuto sobre el régimen de jubilaciones y pensiones de los
funcionarios, empleados de la administración pública nacional de los Estados
y de los Municipios (2014) y Ley Orgánica de seguridad social (2012); se
apoyó en autores como Palomeque (2002), Boltaina (2003), Fernández
(2014) entre otros.
Siguiendo con la idea anterior, la metodología, la investigación es de
tipo documental, la cual se basa en la consulta de las fuentes bibliográficas,
aplicando la técnica de observación documental, a través de la guía de
observación, siendo el instrumento de recolección de datos formulado por los
investigadores, entre los resultados se destaca, que la jubilación tiene una
naturaleza basada en los derechos fundamentales humano, progresivo
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jurisprudencial y constitucional.
Por ende, la aplicabilidad de la jubilación o pensión, a trabajadores del
sector privado, debe concebirse y ejecutarse, respetando su naturaleza
humana esencial irrenunciable e imprescriptible donde el Estado, además de
cumplir con sus obligaciones, debe establecer criterios junto con los sectores
productivos para que, en conjunto con las empresas privadas, se evalúen las
utilidades generadas por los trabajadores durante su vida laboral, y poder
adquirir este beneficio.
Esta investigación es de suma importancia, ya que se determina que la
jubilación del sector privado venezolano, se instaura como un derecho
humano fundamental, que se alcanza al momento de finalizada la actividad
laboral del trabajador y debido a la naturaleza vitalicia de este derecho, la
acción para ejercerlo es imprescriptible e irrenunciable, ya que todos
tenemos el derecho al disfrute de los beneficios obtenidos tras alcanzar el
descanso, tras años de servicio para una empresa.
A su vez, que deba ejercerse de manera plena este derecho, ya que no
existe ninguna ley que regule este beneficio para este sector, respetando el
principio de protección social del trabajo, justicia social e igualdad, donde el
Estado no solo tiene la obligación de su cumplimiento, sino que se deben
adherir criterios en los sectores de producción del país a efecto que, en
conjunto con las empresas privadas deben reconocer este derecho humano,
ya que las personas de edad avanzada que trabajaron cierto tiempo en una
empresa, al no contar con la capacidad física para generar ingresos,
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necesitan una retribución económica que les permita vivir con dignidad y
cubrir sus necesidades básicas, una vez que hayan cumplido con los
requisitos legales.
2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL, DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL
Con el propósito de fortalecer y precisar la categoría de estudio abordada en
la investigación, la cual ha sido delimitada cómo regulación jurídica del
beneficio de jubilación para los trabajadores del sector privado, entre las
legislaciones mexicana y venezolana, En el desarrollo de la fundamentación
teórica de la presente investigación, se han recopilado y analizado diversos
planteamientos provenientes de autores especializados en la categoría que
constituye el objeto de estudio, las cuales se centran en el ordenamiento
jurídico mexicano y venezolano.
Esta recopilación reviste especial relevancia, ya que el marco
contextual que se construye permite abordar la definición conceptual,
doctrinal y jurisprudencial de la variable central, al tiempo que desglosa sus
respectivas subcategorías, concebidas como unidades de análisis. Dicho
enfoque posibilita una visión integradora y sistemática del fenómeno
investigado, permitiendo establecer relaciones coherentes entre los síntomas
observados, las posibles causas del problema, así como los pronósticos y
mecanismos de control correspondientes. Este proceso analítico y reflexivo
contribuye, en última instancia, a la elaboración de inferencias sólidas que
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fundamenten fortaleciendo así la validez teórica resultados obtenidos.
2.1. APLICABILIDAD DEL BENEFICIO DE LA JUBILACIÓN EN EL
SECTOR PRIVADO.
Para abordar este tema de manera más clara, es necesario vincularlo
con la realidad del derecho, ya que esto es esencial para identificar el
problema no solo en lo que respecta a los derechos de los pensionados, sino
también en relación con la aplicación de una norma a lo largo del tiempo. La
vigencia de una norma legal está determinada por un límite específico que se
establece en su creación y que tiene un plazo de finalización.
Según Cabanellas (2008, p. ), el sector privado se refiere a la parte del
sistema económico compuesta por empresas y consumidores que no
pertenecen al Estado ni a sus organismos dependientes, constituyendo así el
núcleo más dinámico de cualquier economía. Este sector generalmente
opera a través de transacciones de mercado y busca obtener beneficios
económicos en sus actividades, sin estar bajo el control estatal; en contraste,
las empresas estatales son parte del sector público.
Por otro lado, Pitan (1985, citado por Cabanellas 2008) define el sector
público como el conjunto de entidades administrativas mediante las cuales el
Estado implementa o hace cumplir las políticas y la voluntad expresada en
las leyes fundamentales del país. Estas entidades realizan actividades
económicas en nombre del Estado y son representadas por él, abarcando
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todas aquellas funciones que son gestionadas o controladas por la
Administración pública, tanto local como central.
En cuanto a la jubilación dentro del sistema de seguridad social, el
Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el
Convenio Nº 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así
como otros instrumentos internacionales, establecen que la Seguridad Social
debe considerarse un sistema inclusivo que proteja a las personas sin
distinción ante diversas situaciones de riesgo que puedan enfrentar a lo largo
de su vida, tales como salud, vivienda, vejez, maternidad, accidentes
laborales, invalidez, cargas familiares, desempleo, capacitación profesional,
recreación y fallecimiento. Por lo tanto, se debe entender que el objetivo
primordial de este sistema es de naturaleza social.
En este contexto, la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (1999) establece en su Artículo 86 el derecho de cada persona a
la seguridad social como un servicio público no lucrativo, que garantiza salud
y protección ante contingencias como maternidad, paternidad, enfermedad,
invalidez, enfermedades graves, discapacidad, necesidades especiales,
riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudez, orfandad,
vivienda y cargas derivadas de la vida familiar, así como cualquier otra
circunstancia relacionada con la previsión social. Esto se encuentra alineado
con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema de
Seguridad Social.
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Por lo tanto, la jubilación dentro del sistema de seguridad social debe
ser considerada un derecho humano y social fundamental e irrenunciable,
garantizado por el Estado a todos los venezolanos que residen en el país y a
los extranjeros legalmente establecidos en él, sin distinción alguna en cuanto
a su capacidad contributiva, condición social, actividad laboral o nivel de
ingresos. Esto se fundamenta en el principio de progresividad y en los
términos establecidos por la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, así como en diversas leyes nacionales y tratados internacionales
ratificados por el país.
En este sentido, el beneficio de jubilación ha tenido reconocimiento
constitucional en Venezuela desde la Constitución de 1947; su Artículo 52
garantizaba el derecho de todos los ciudadanos a vivir protegidos contra los
riesgos que pudieran afectarles y las necesidades derivadas de estos
riesgos, así como la obligación del Estado de establecer un sistema de
seguridad social. Más adelante, mediante la enmienda a la Constitución de
1961, realizada el 16 de marzo de 1983, se reafirmó en el Artículo 2 el
beneficio de jubilación.
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