Novedades HIOFFICE
Versión 11
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Índice
Salto de línea en documento.....................................................................................................4
Insertar líneas en documento...................................................................................................4
Poder modificar vencimientos pendientes desde el documento...........................................5
Opción de bloquear/desbloquear cobros o pagos en Tesorería.............................................5
Gastos de devolución en tesorería...........................................................................................6
Gestión de cadenas....................................................................................................................6
Pedidos establecimientos:...............................................................................................................7
Reparto a establecimientos:............................................................................................................7
Compras a repartir............................................................................................................................7
Grupos de reparto............................................................................................................................7
Permitir anular remesas saldadas.............................................................................................8
Validar IBAN y SWIFT antes de generar remesa.......................................................................8
Descarga de CSV a partir de bloque permite seleccionar columnas a exportar....................9
Posibilidad de poder recibir de un pedido más unidades de las solicitadas...........................9
Nuevo régimen REGE (régimen especial del grupo de entidades).......................................10
Ventanilla única y excluir (sii)...................................................................................................11
Régimen no sujeto por reglas de localización.........................................................................11
Factura electrónica...................................................................................................................12
Asiento de regularización de iva..............................................................................................13
Sumas y saldos por centro de coste.......................................................................................14
Poder asignar un porcentaje de cargo para cliente/proveedor.............................................14
Descuentos en cascada............................................................................................................15
Contabilizar,fabricaciones,mermas,traspasos, inventarios y consumos internos...............16
Posibilidad de añadir imágenes en Mix&Match para fidelización.........................................17
Configuración de tarjetas y nuevas opciones de fidelización................................................18
Microsoft oauth2 Hioffice........................................................................................................20
Diseño impresión/ exportación / copias por cliente o proveedor.........................................20
Aplicación prorrata iva en hioffice...........................................................................................21
Nuevo operador “IN” en filtros...............................................................................................22
...................................................................................................................................................22
Generar números de serie en fabricación...............................................................................23
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Asociar diseño de impresión y exportación en el diseño de Email........................................23
Configurar cuenta contable iva no deducible.........................................................................24
Nuevos tipos de documento: factura de gastos y abono de factura de gastos...................25
Nueva opción en proveedores – tarifas - “permitir artículos sin tarifa “..............................25
Bridge exportación por dashboard: podemos asignar métricas (fórmulas) en la opción
“dividir fichero por”.................................................................................................................26
Se muestra trazabilidad de documentos generados a través de B2B (misma db)..............26
Imprimir etiquetas de artículos que pertenecen a líneas seleccionadas en un documento
...................................................................................................................................................27
No calcular coste de compra/último precio, si proveedor es central...................................28
“Generar correlativo” de núm. De serie o lote, desde líneas de documento......................28
Configuración Ecommerce: poder indicar que Campos se requieren en la creación de
clientes al solicitar una factura................................................................................................29
Mejoras en pantalla de “servir” y “facturar”.........................................................................30
Nuevo campo de “vista previa” en campañas........................................................................31
Acción de “generar traspaso”, permite seleccionar almacén origen y destino...................32
Se ha agregado columna marca en la pantalla de “añadir precios a tarifa”........................33
Añadido en la pantalla de totales de documento el campo “serie”.....................................33
Concatenar a la serie de documento, sufijo predeterminado según el régimen de
facturación...............................................................................................................................34
Nuevo permiso: “permitir comprar artículos que no están en la tarifa de proveedor........34
Automatizaciones....................................................................................................................35
Nuevo modo en atributos: “Leído”........................................................................................36
Asignar condiciones de entrega en ficha de clientes.............................................................37
Generación ficheros intrastat (compras y ventas).................................................................37
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Salto de línea en documento
Ahora el campo Descripción no tiene asignado un límite de caracteres, por lo tanto, al insertar
un texto libre en campo descripción del documento al hacer ENTER o TAB, este texto se
reparte si es necesario en diferentes líneas.
Insertar líneas en documento
Ahora es posible agregar líneas justo debajo o encima de la línea seleccionada. Basta con
marcar la línea y pulsar el botón derecho del ratón.
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Poder modificar vencimientos pendientes desde el documento
Se ha añadido una nueva operación de dimensión denominada “modificar” en Tesorería →
Cobros/Pagos --> Pendientes.
Esta operación nos va a permitir modificar la tesorería pendiente de un documento, pudiendo
cambiar fecha de vencimiento, modificar medios de pago, modificar importes y añadir o
eliminar registros. Respetando en todo momento el importe pendiente que quede de dicho
documento.
Opción de bloquear/desbloquear cobros o pagos en Tesorería
Se ha añadido una nueva opción en tesorería COBROS/PAGOS de bloquear y desbloquear.
También se ha añadido una columna de estado “Bloqueado” , para poder consultar y localizar
fácilmente que vencimientos están así .
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Gastos de devolución en tesorería
Se permite generar una factura a cargo del cliente por los gastos soportados al haber realizado
la devolución de vencimientos.
Solo disponible en Cobros y cuando todos los vencimientos devueltos corresponden a un
mismo cliente:
Gestión de cadenas
Se ha añadido un nuevo submenú en Compras y stocks → Gestión de Cadenas
Que incluye las siguientes opciones:
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Pedidos establecimientos:
En esta opción se muestran aquellos pedidos de compra que generarían las tiendas a su
proveedor “central”. El almacén asignado al documento debería estar vinculado a ese
proveedor, y desde aquí se podría generar traspasos a los almacenes de las tiendas a
partir de un almacén Central.
Reparto a establecimientos:
Nos permite generar acciones de reparto de estock de artículos de un almacén, sobre un
grupo de reparto (multialmacén) de manera lineal, según máximos y mínimos, uds. fijas
o proporcional a un atributo.
Compras a repartir
En este caso de podemos los artículos de la selección de ciertos albaranes de compra
con las mismas condiciones de reparto del reparto a establecimientos.
Grupos de reparto
Aquí se pueden definir grupos de reparto con contendrán agrupaciones de almacenes
sobre los que vayamos a gestionar posteriormente los repartos.
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Permitir anular remesas saldadas
Ahora se permite anular una remesa ya generada, utilizándose la acción “Anular”.
Se vuelven a dejar todos los vencimientos pendientes, eliminando de contabilidad el asiento o
los asientos generados.
Validar IBAN y SWIFT antes de generar remesa
Se ha añadido una opción al ejecutar la operación de remesar denominada “comprobar cuentas
bancarias”. Al activar este check, se comprueban todos los IBAN y SWIFT que tienen los
contactos asignados y si no superan la validación se advierte de que contactos tienen el
problema y su motivo
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Descarga de CSV a partir de bloque permite seleccionar
columnas a exportar
Ahora al exportar datos de un bloque en formato CSV, podemos elegir qué atributos exportar
y también el tipo de codificación del fichero.
Posibilidad de poder recibir de un pedido más unidades de las
solicitadas.
Ahora se permite recibir más unidades de las pedidas.
Para hacer uso de esta nueva implementación debemos de dirigirnos a Configuración -> Base
de datos → Base de datos -> Documento.
En pedido de compra podemos encontrar esta nueva opción “Exceder unidades” en las
acciones de Recibir y Facturar. Y en el combo podremos escoger entre “No permite exceder
unidades originales” o “permite exceder unidades originales”
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Podrá ser configurado a nivel general o a nivel de usuario a través de los perfiles Hioffice
por vendedor o por perfil de usuario.
Nuevo régimen REGE (régimen especial del grupo de
entidades)
Se ha añadido un nuevo régimen (tanto para compras como para ventas) que aplica el
libro de impuestos las condiciones especiales que conlleva este régimen.
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Ventanilla única y excluir (sii)
A efectos de registro en SII, se han añadido unos check box en Configuración → Serie, que nos
permite “Excluir” del registro en cola fiscal de envío a SII de los documentos contables que
tengan asignada dicha serie o de registrar aquellos documentos con esta serie en SII indicando
que se están acogidos a “Ventanilla única”
Régimen no sujeto por reglas de localización
Se ha creado un nuevo régimen fiscal para venta, denominado “No sujeto por reglas de
localización”
Usando este régimen vinculado a ciertos clientes, la factura se contabilizará con el % de
impuesto asignado al cliente, que no tiene porqué ser los impuestos requeridos en España.
En SII se registrará dicha factura como No sujeta y en casilla denominada "importe no sujeto
por reglas de localización" se especificará la base.
Además en la liquidación de impuestos del modelo 303, si la serie del documento asignado
también está acogido a Ventanilla única, se añadirá el sumatorio de dicha base en la casilla 123:
“operaciones no sujetas por reglas de localización acogidas a los regímenes especiales de
ventanilla única”
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Factura electrónica
Se ha agregado una exportación para generar Factura electrónica.
Esta exportación se podrá enviar adjunta en la operación de envío por email el documento.
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Asiento de regularización de iva
Se ha agregado en Contabilidad → Libros contables → Libro de IVA, una nueva operación en la
pestaña de “Modelo 303” denominada “Liquidación impuestos”.
Esta operación nos va a calcular el asiento de regularización a generar, si se cerrara el periodo
de IVA que corresponde a la fecha fin que se haya especificado en la liquidación del modelo 303
y para esa empresa contable.
Si aceptamos nos generará el asiento contable en dicha fecha siendo un tipo de asiento de
liquidación.
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Sumas y saldos por centro de coste
Ahora en el Balance de Sumas y Saldos podemos filtrar por centro de coste. También se ha
añadido dos nuevas pestañas “Por Raíz C.C y Por Cuenta C.C”
Poder asignar un porcentaje de cargo para cliente/proveedor
Se ha creado un nuevo campo en las pestañas de Cliente y Proveedor para definir un
porcentaje/valor del cargo para cada cliente y proveedor. En función del tipo de aplicación del
cargo, se aplicará el valor definido para el cliente/proveedor como porcentaje o importe.
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Descuentos en cascada
Desde la propiedades de línea en los documentos ahora existe la posibilidad de asignar un Dto.
en Cascada.
Una vez calculado el descuento final aplicable, si se pulsa aceptar el % equivalente se mostrará
en la línea del documento.
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Contabilizar,fabricaciones,mermas,traspasos, inventarios y
consumos internos
Se ha implementado la posibilidad de contabilizar Mermas, traspasos, Inventarios y Consumos
internos, para ello se debe de activar previamente un check “Doc. Contable” en
CONFIGURACIÓN → TIPOS DE DOCUMENTO , para cada uno de ellos.
Al finalizar alguno de estos tipos de documento, si está activo dicho check se generará el
asiento o asientos contables de dicha transacción a partir de la valoración de las líneas.
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Posibilidad de añadir imágenes en Mix&Match para
fidelización
En la opción de menú Fidelización → Mix&Match, en cada uno de ellos se puede añadir una
imagen vinculada a dicha promoción.
Estas imágenes estarán visibles desde Ecommerce, dentro de la consulta de promociones del
perfil del cliente registrado.
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Configuración de tarjetas y nuevas opciones de fidelización
▪ En Configuración → Empresa -→Configuración por defecto , se ha agregado un
apartado para poder activar que cuando se cree un cliente , desde cualquier
entorno como PortalRest, Ecommerce, Hiopos…. , se le asigne el tipo de tarjeta
especificada.
• Se ha añadido en Fidelización-→ Tarjetas → Tipos de tarjeta, una nueva pestaña para
asignar un diseño de tarjeta que se mostraría, posteriormente, en la consulta del perfil
del cliente en Ecommerce.
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Se ha añadido un nuevo componente en Configuración-→ Diseños -→Email , que nos
permite añadir a la plantilla de email una etiqueta denominada “Fidelización”. Al pulsar
sobre “ver tarjeta”, nos va direccionar a una URL de consulta de tarjetas del cliente, de
la app de Fidelización.
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Microsoft oauth2 Hioffice
Se ha incluido en la configuración de correo, la autentificación con Oauth2 Microsoft365 .
Diseño impresión/ exportación / copias por cliente o proveedor
En las fichas de cliente y proveedor, se puede fijar un diseño de impresión por defecto, núm. de
copias a imprimir y un exportador bridge.
De manera que desde el documento, al ir a imprimir muestra el diseño de impresión fijado y en
el caso de envío por email cargaría el exportador, si así estuviera asignado.
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Aplicación prorrata iva en hioffice.
Se ha añadido la aplicación de prorrata en IVA y prorrata sobre bienes de inversión. Se asignará
sobre la serie de facturación.
Prorrata en compras: Al insertar una compra vinculada a esta serie o siendo prefijo. Se
generará el registro correspondiente en el libro de impuestos con importe de cuota
deducible y no deducible.
Prorrata especial por Bienes de inversión: Será aplicable si las líneas tienen asignado el
tipo de operación de Bienes de inversión, y solo en compras. Se generará el registro
correspondiente en el libro de impuestos con el importe de cuota deducible y no
deducible.
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Nuevo operador “IN” en filtros
Se implementa el operador IN en los filtros de HiOffice. Funciona introduciendo valores
separados por comas y no se deben marcar con "" los Strings. El filtro se aplicará mostrando en
el resultado valores que estén contenidos en alguno de los valores definidos en el filtro.
Por el momento el filtro está limitado a atributos y métricas que no sean de tipo fecha u hora y
tampoco admite selección de los valores por selector o constantes.
Es importante remarcar que si alguno de los valores introducidos en el filtro no es válido (Por
ejemplo introducir un texto en un atributo de tipo numérico), el filtro no se aplicará.
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Generar números de serie en fabricación
Se ha añadido al iniciar y al finalizar ordenes de fabricación dos nueva opciones: “Generar
números de serie automáticamente” - “Proponer números de serie automáticamente en los
componentes”
Si tenemos activos estos checks se asignará núm. de serie a los artículos fabricados que tienen
activo “usa núm. de serie” y también a los componentes que también utilizan núm. de serie y
se puedan proponer.
Asociar diseño de impresión y exportación en el diseño de
Email
Se ha añadido en Configuración-→ Diseños-→ Email, en la plantilla de Email dos campos para
poder vincular directamente a dicha plantilla un diseño de impresión y un diseño de
exportación.
De esta manera al seleccionar desde un documento el envío por email, si seleccionamos esta
plantilla, se marcará por defecto como adjunto el diseño de impresión y la exportación
vinculados.
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Configurar cuenta contable iva no deducible
Se ha añadido la funcionalidad de poder definir la cuenta en la que se registran los movimientos
del IVA no deducible de la prorrata.
Al contabilizar un Documento vinculado a una serie con prorrata asociada, el importe del IVA
deducible irá a la cuenta del impuesto (472) y la cuota no deducible se contabilizaría sobre
dicha cuenta.
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Nuevos tipos de documento: factura de gastos y abono de
factura de gastos.
Se han creado dos nuevos tipos de documento: Factura de gastos y abono factura de gastos.
Este tipo de documento será el que se mostrará por defecto al crear una factura de gastos
desde Contabilidad o desde conciliación bancaria.
Nueva opción en proveedores – tarifas - “permitir artículos sin
tarifa “
Marcando esta opción de “permitir artículos sin tarifa”, en la ficha de un proveedor dentro de
la pestaña Tarifas, nos dejará comprar artículos no incluidos en la tarifa de compra del
proveedor, cargando el precio de última compra de este.
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Bridge exportación por dashboard: podemos asignar métricas
(fórmulas) en la opción “dividir fichero por”
Ahora se puede especificar en una exportación de bridge a través de dashboard, que el atributo de
ruptura para generar n ficheros se trate de una métrica (fórmula), generada en el mismo
dashboard.
En el caso de la imagen, como no se ha especificado patrón de nombre del fichero, al ejecutar la
exportación el nombre del fichero sería la propia métrica por la cual se divide el fichero.
Se muestra trazabilidad de documentos generados a través de
B2B (misma db)
Cuando se ha generado un proceso B2B que contiene una exportación y una importación en otro
documento, dentro de la misma DB. En la opción de “Trazabilidad “ nos mostrará la relación entre
ambos.
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Imprimir etiquetas de artículos que pertenecen a líneas
seleccionadas en un documento
Si se hace una multiselección de líneas en un documento y vamos a imprimir las etiquetas, se
respetará dicha selección y solo imprimirá etiquetas de dichas líneas y no del resto.
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No calcular coste de compra/último precio, si proveedor es
central
Si el proveedor al que se efectúa una compra es un contacto vinculado a un almacén. Entonces
no se actualizará ni el proveedor de última compra, ni el último precio de compra en la ficha del
artículo.
“Generar correlativo” de núm. De serie o lote, desde líneas de
documento
Se ha activado en la edición de lote o núm. de serie un botón denominado "Generar correlativo"
de manera que si pulsamos este botón desde un albarán o factura, se generarán números de
serie o lote, con la nomenclatura especificada en configuración --> empresa --> Configuración
por defecto--> Valores por defecto.
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En el caso de los lotes se establecería el total de unidades con el núm. de lote generado y en
números de serie se establecerán tantos correlativos como núm. de unidades asignadas en la
línea.
Configuración Ecommerce: poder indicar que Campos se
requieren en la creación de clientes al solicitar una
factura.
En configuración → Establecimientos → Tiendas, en “Ecommerce”, “Campos cliente”, se puede
configurar que campos se deben requerir al registrarse un cliente y en caso de solicitar factura, que
otros campos serán requeridos. También se ha añadido una opción para que al insertar NIF, como
requerido, se compruebe si es válido.
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Mejoras en pantalla de “servir” y “facturar”
Se ha divido la pantalla de servir o facturar en dos bloques, en el bloque de la izquierda se
mostrarán columnas: Serie / Número, Fecha, Fecha entrega, Nombre contacto, Almacén,
Importe, importe disponible y las unidades de dicho documento que se pueden procesar.
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En el bloque de la derecha muestra el detalle de líneas de los documentos seleccionados el bloque
izquierdo.
Nuevo campo de “vista previa” en campañas
Se ha añadido en los parámetros del envío de campañas un nuevo campo donde se podría
especificar un texto de vista previa.
De manera que al recibir el email el destinatario de la campaña, el texto de vista previa se
mostraría en la bandeja de entrada después de la línea de asunto.
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Acción de “generar traspaso”, permite seleccionar almacén
origen y destino.
En la acción de documento "Generar traspaso", se podrían generar tantos traspasos como
almacenes diferentes haya en las líneas.
Ahora también nos permite fijar,si fuera necesario, el almacén de destino no teniendo en
cuenta el almacén vinculado a líneas.
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Se ha agregado columna marca en la pantalla de “añadir
precios a tarifa”
Desde Artículos → Tarifas de venta , al “Añadir precios” de otra tarifa de venta, ahora muestra
en el selector una nueva columna con la “Marca” del artículo. De esta manera se podrá filtrar
también por ellas.
Añadido en la pantalla de totales de documento el campo
“serie”
Ahora al finalizar un documento desde la pantalla de “Totales”, tenemos la posibilidad de hacer
un cambio de Serie del documento.
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Concatenar a la serie de documento, sufijo predeterminado
según el régimen de facturación.
Desde Configuración → empresa → Configuración por defecto , se ha añadido una pestaña “Sufijo
serie por régimen fiscal”
Si añadimos algún valor asignado a régimen fiscal al generar un documento, se concatenará al
valor del campo serie de Tipos de documento + sufijo asignado al régimen fiscal.
Nuevo permiso: “permitir comprar artículos que no están en la
tarifa de proveedor
Se ha añadido un nuevo permiso en Configuración → Empresa-→ Configuración por defecto-→
Valores por defecto, de “permitir compra artículos que no están en la tarifa de proveedor”.
El cual si está activo, al generar un documento de compra será obligatorio asignar previamente un
proveedor antes de insertar líneas en el documento.
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Automatizaciones
Se ha añadido una nueva opción de menú denominada automatizaciones, que solo será visible si
tenemos contratado el módulo de fidelización o Hioffice Gold.
Esto módulo contiene una serie acciones predeterminadas, que es ejecutan de manera
automatizada dependiendo del evento generado.
Un ejemplo sería el registro de un nuevo cliente. En este caso existe un evento que enviará un
email al nuevo cliente dando gracias por su registro.
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Hay eventos predeterminados, que se podrán usar como plantilla de otros definidos por parte del
usuario.
Nuevo modo en atributos: “Leído”
Se ha añadido un nuevo modo asignable a los atributo denominado: “Leído”
Si tenemos un atributo asignado en una dimensión con este modo asignado, en cuanto se abra la
ficha de mantenimiento de esa dimensión, el valor de dicho atributo cambiaría automáticamente a
True, en el caso de ser Boolean
Si el atributo es de tipo DateTime, al abrir la ficha nos va a guardar fecha - hora actual, de
apertura de la ficha de mantenimiento.
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Asignar condiciones de entrega en ficha de clientes
En la ficha de clientes, se ha añadido un selector de “Condiciones de entrega” en la pestaña de
Datos de entrega.
Existen tres opciones: “Entrega completa”, “Entrega parcial/Cancelar pedido” , “Entrega
parcial/Pedido pendiente”
Dependiendo de la opción escogida, al servir un pedido al cliente, Hioffice aplicará una
operativa u otra.
Generación ficheros intrastat (compras y ventas)
Se han añadidos dos exportadores relacionados con la generación de los ficheros de
INTRASTAT.
Para poder generarlos correctamente, se debe haber definido previamente ciertos valores
necesarios en la ficha del artículo.
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Y en el documento generado.
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