CURSO: FORMULACION Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS
Tema: Estudio de proyecto como proceso
Alcance del estudio de proyectos
(comercial, técnica,
organizacional, legal, ambiental,
financiera o económica, vial,
ética, emocional y social).
Unidad 1 – Semana 2 – Sesión 3
Logro de la sesión
Al finalizar la sesión, los
estudiantes identificarán el
estudio de proyectos como un
proceso estructurado y
comprenderán sus diferentes
alcances a partir del análisis de
ejemplos prácticos.
Dudas de la
clase anterior
Saberes
previos
Utilidad del
tema
Imaginen que quieren ayudar a María a comprar un
auto, un celular nuevo o matricularse en una
universidad.
¿Qué le dirían? Antes de tomar una decisión, evalúa
distintas marcas, compara precios, revisa las opiniones
de otros usuarios y verifica si puedes pagarlo.
En otras palabras, están haciendo un mini estudio de
proyecto sin darse cuenta.
Reflexionamos
Hasta ahora hemos
hablado de qué es
un proyecto y sus
características, pero
¿cómo sabemos si
realmente vale la
pena llevarlo a
cabo?
¿Qué es el Estudio de Proyecto?
• Definición del estudio de proyecto como
una evaluación integral antes de la
ejecución.
• Su importancia para minimizar riesgos y
IDENTIFICAR
maximizar viabilidad.
• Fases generales:
• Identificación (¿Qué se quiere hacer?)
• Formulación (¿Cómo se hará?) FORMULAR
• Evaluación (¿Vale la pena hacerlo?)
• Ejemplo: Construcción de un centro
logístico. EVALUAR
Alcance del Estudio de Proyectos
• Un estudio de proyectos no se limita a lo financiero; abarca múltiples
dimensiones.
• Dimensiones clave:
• Comercial • Financiera/Económica
• Técnica • Vial
• Organizacional • Ética
• Legal • Emocional
• Ambiental • Social
Estudio Comercial
• Evalúa la demanda del mercado,
competencia y consumidores.
• Herramientas: Estudios de mercado,
DEMANDA
encuestas, benchmarking.
• Ejemplo: Un restaurante temático COMPETENCIA
analiza si hay suficiente público
interesado antes de abrir.
CONSUMIDORES
Estudio Técnico y Organizacional
Estudio Técnico:
• Determina la factibilidad operativa
(infraestructura, tecnología, insumos).
• Ejemplo: Una fábrica de cervezas
artesanales debe evaluar maquinaria,
materias primas y procesos.
Estudio Organizacional:
• Define la estructura del equipo,
habilidades requeridas y modelo de
gestión.
• Ejemplo: Una startup tecnológica necesita
programadores, diseñadores y
comerciales.
Estudio Legal y Ambiental
Estudio Legal:
• Evalúa normativas, licencias y
regulaciones.
• Ejemplo: Un hospital privado debe
cumplir regulaciones sanitarias y
permisos municipales.
Estudio Ambiental:
• Analiza el impacto en el medio
ambiente y medidas de mitigación.
• Ejemplo: Un proyecto de minería debe
presentar un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA).
Estudio Financiero/Económico y Vial
Estudio Financiero/Económico: Estudio Vial:
• Determina inversión, costos, ingresos, • Evalúa la infraestructura de transporte
rentabilidad y riesgos financieros. y accesibilidad.
• Ejemplo: Un centro comercial analiza si • Ejemplo: Un nuevo aeropuerto debe
los ingresos por alquileres cubren la analizar su conectividad con carreteras
inversión inicial. y transporte público.
Estudio Ético, Emocional y Social
Estudio Ético:
• Evalúa impacto en comunidades, transparencia y
valores.
• Ejemplo: Empresas farmacéuticas deben
garantizar ensayos clínicos éticos.
Estudio Emocional:
• Considera la percepción del proyecto por el
público y sus impactos psicológicos.
• Ejemplo: Desarrollo de barrios cerrados que
pueden causar segregación social.
Estudio Social:
• Evalúa impactos en empleo, educación y
bienestar.
• Ejemplo: Programa de becas universitarias para
jóvenes de bajos recursos.
Práctica
• Se formará grupos de 4-5
integrantes (total 8 grupos).
• Cada grupo tomará un caso,
se presentan 4 casos.
• Tiempo: 10 minutos
• Las indicaciones están en las
hojas de cada caso.
Caso 1: El Reto de Lucía y su Planta de Energía Solar
Lucía es una ingeniera con una visión clara: transformar su ciudad en un referente de energía renovable. Después
de trabajar cinco años en una multinacional de energías limpias, decide que es momento de emprender. Su idea
es ambiciosa: construir una planta de energía solar en las afueras de la ciudad para abastecer a pequeños
negocios y hogares.
Con un plan en mente, se enfrenta a su primer desafío: ¿Cómo asegurar que su proyecto es viable?
Estudio Comercial: ¿Existe demanda suficiente? Lucía investiga y descubre que los costos de electricidad han
aumentado un 15% en los últimos dos años y que más del 60% de los comercios buscan alternativas sostenibles.
Estudio Técnico: Necesita determinar cuántos paneles solares se requieren, qué tipo de baterías son más
eficientes y si la infraestructura de la ciudad soporta la integración con la red eléctrica.
Estudio Legal y Ambiental: Descubre que la zona elegida para la planta está cerca de un área protegida. Para
evitar conflictos, debe gestionar permisos y demostrar que su proyecto no afectará la biodiversidad.
Estudio Financiero/Económico: Calcula costos de instalación, mantenimiento y retorno de inversión. Necesita
financiamiento y evalúa si recurrir a inversores privados o un préstamo bancario.
Lucía se enfrenta a múltiples decisiones. ¿Qué análisis debe priorizar? ¿Cómo justificaría su proyecto ante
posibles inversionistas?
Caso 2: El Sueño de Carlos y su Red de Clínicas Móviles
Carlos es un médico que ha trabajado en comunidades rurales durante la última década. Ha visto de primera
mano la falta de acceso a servicios médicos y cómo muchas enfermedades se agravan por diagnósticos tardíos.
Un día, en una conversación con su colega Mariana, surge una idea: crear una red de clínicas móviles que
recorran pueblos alejados y brinden atención médica de calidad.
Carlos sabe que la idea es innovadora, pero necesita analizar si es viable.
Estudio Comercial: ¿Cuántas personas realmente usarían el servicio? ¿Pagarían por ello o necesitaría
financiamiento público?
Estudio Técnico: ¿Qué equipos médicos deben llevar las clínicas? ¿Cuántos médicos y enfermeros se
necesitan? ¿Cuál es la mejor forma de transporte?
Estudio Legal y Ambiental: ¿Qué regulaciones sanitarias debe cumplir? ¿Cómo asegurar la correcta
disposición de desechos médicos?
Estudio Financiero/Económico: ¿Cuál es el costo de compra y mantenimiento de las clínicas móviles? ¿Debe
operar como una ONG o como un negocio sostenible?
Carlos tiene una gran idea, pero necesita datos y argumentos para convencer a potenciales socios e inversionistas.
¿Qué decisiones debe tomar primero? ¿Cómo garantizar que su modelo de negocio sea sostenible?
Caso 3: La Fábrica de Calzado de Pedro – Innovación y Sostenibilidad
Pedro ha trabajado toda su vida en la industria del calzado, pero siente que algo debe cambiar. Los consumidores
ahora buscan productos sostenibles y éticos, y las fábricas tradicionales generan altos niveles de contaminación.
Inspirado por nuevas tecnologías, decide lanzar su propia marca de calzado ecológico, usando materiales reciclados y
procesos de producción con menor impacto ambiental.
Su visión es clara, pero antes de lanzarse al mercado debe analizar si el proyecto es viable.
Estudio Comercial: ¿Existe un mercado real para zapatos ecológicos en su país? ¿Los clientes estarían dispuestos a
pagar más por un calzado sustentable?
Estudio Técnico: ¿Qué materiales reciclados son viables? ¿Cómo adaptar la producción sin aumentar demasiado
los costos?
Estudio Organizacional y Legal: ¿Qué permisos necesita para operar? ¿Cómo estructurar su empresa para atraer
inversionistas?
Estudio Financiero/Económico: ¿Cuál es la inversión inicial? ¿Cuánto tiempo tardará en recuperar su dinero?
Pedro está entusiasmado, pero se enfrenta a un gran desafío: convencer a sus socios e inversionistas de que su
modelo de negocio es rentable y sostenible a largo plazo.
Caso 4: La Revolución de Sofía en la Agricultura – Cultivos Hidropónicos en la Ciudad
Sofía, una ingeniera agrónoma apasionada por la sostenibilidad, se da cuenta de un gran problema en su ciudad: la
mayoría de las frutas y verduras provienen de zonas rurales lejanas, lo que encarece los productos y genera
contaminación por transporte.
Decide crear una granja hidropónica urbana, donde los vegetales crezcan en espacios reducidos con agua
reciclada y sin necesidad de tierra.
Aunque la idea suena innovadora, necesita evaluar su viabilidad.
Estudio Comercial: ¿Los restaurantes y supermercados comprarían productos hidropónicos? ¿Podría competir
con los precios de los agricultores tradicionales?
Estudio Técnico: ¿Qué infraestructura necesita para hacer viable el proyecto? ¿Cómo manejar el uso eficiente
del agua?
Estudio Ambiental y Legal: ¿Cuáles son las regulaciones sobre agricultura urbana? ¿Cómo puede garantizar
que su proceso sea ecológicamente responsable?
Estudio Financiero/Económico: ¿Cuánto costará instalar la granja? ¿Cuánto tiempo tardará en recuperar la
inversión?
Sofía tiene pasión y conocimientos, pero necesita convencer a inversionistas y autoridades de que su proyecto es
rentable y puede transformar la manera en que se consumen alimentos en la ciudad.
Conclusiones
El estudio de proyectos es un proceso
estructurado.
Los diferentes enfoques del estudio de
proyectos (técnico, económico y financiero)
deben integrarse.
La planificación y evaluación de proyectos
son habilidades esenciales.
Actividad final
Preguntas para debatir:
1️⃣¿Todos los proyectos deben
contemplar todos los estudios
revisados?
2️⃣¿Qué pasaría si obviamos un
estudio que es necesario?
3️⃣¿Qué tipo de proyecto en el país
piensas que puede mejorar porque
no se considero un estudio?
Gracias
