UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ
FACULTAD DE DERECHO
SUCESIONES:
TESTAMENTARIA
E INTESTADA
Navarro Encalada, Evelyn Valeria Giron Flores, Marianne
Rumiche Torres, Angie Vanessa More More, José Santos
Labán Quispe, Cristina del Pilar
INTRODUCCIÓN
La sucesión hereditaria representa uno de los pilares fundamentales del derecho
civil, dado que regula la transmisión de bienes, derechos y obligaciones de una
persona fallecida a sus herederos. Esta temática reviste una importancia
trascendental, no solo desde una perspectiva legal y patrimonial, sino también
desde una óptica social y económica, ya que afecta directamente a las relaciones
familiares, la distribución de la riqueza y el ordenamiento de la sociedad.
CAPÍTULO I:
MARCO TEÓRICO
EL DERECHO SUCESORIO
Las sucesiones
Se conoce como sucesión en línea general, sustitución
de una persona en la posesión que otra ocupaba en una
determinada situación o relación jurídica.
Sucesión por causa de muerte
Código Civil Peruano, Artículo 660:
Desde el momento de la muerte de
una persona, los bienes, derechos y
obligaciones que constituyen la
herencia se trasmiten a sus sucesores.
Clases de sucesiones
Testamentaria Intestada
Código Civil Peruano, Artículo 686 Código Civil Peruano, Artículo 815
Por el testamento una persona puede Le herencia corresponde a los
disponer de sus bienes, total o herederos legales cuando: 1. El
parcialmente, para después de su causante muere sin dejar
testamento; el que otorgó ha sido
muerte, y ordenar s
declarado nulo total o parcialmente;
u propia sucesión dentro de los límites
ha caducado por falta de
de la ley y con las formalidades que comprobación judicial; o se declara
ésta señala. inválida la desheredación …
La herencia y su trasmisión
Código Civil Peruano, Artículo 660
Desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y
obligaciones que constituyen la herencia se trasmiten a sus sucesores.
CAPÍTULO II:
SUCESIÓN
TESTAMENTARIA
El testamento Acto mortis causa Acto de disposición
y sus
características Ley rectora de la
Acto Unilateral
sucesión
El testamento es el instrumento
legal a través del cual una persona
expresa sus últimas voluntades
respecto a la disposición de sus
bienes. Acto de liberalidad Esencialmente formal
Esencialmente
Acto individual y revocable
personalísimo
La capacidad en el testamento
Tipos de Art. 46 La incapacidad cesa a
Incapacidad partir del nacimiento del hijo
capacidad o hija...
Para otorgar un testamento, Art. 44 Tienen capacidad de
el testador debe tener ejercicio restringida.
Código Civil Peruano, Artículo
capacidad jurídica, lo que
687:
implica ser mayor de edad y
No pueden otorgar 6. Los ebrios habituales.
estar en pleno uso de sus
testamento:
facultades mentales.
1. Los menores de edad,
La capacidad para testar
salvo el caso previsto en el 7. Los toxicómanos.
garantiza que las decisiones
artículo 46*
del testador sean conscientes
2. Los comprendidos en el
y voluntarias, evitando que
artículo 44 numerales 6,7 y 9. Las personas que se
personas sin discernimiento
9.* encuentren en estado de coma,
adecuado dispongan de su siempre que no hubiera
patrimonio designado un apoyo con
anterioridad.
Tipos de testamento
Testamentos ordinarios
Por escritura pública
Cerrado
Ológrafo
Testamentos especiales
Militar
Marítimo
Testamentos Ordinarios
Por escritura Cerrado Ológrafo
pública
Código Civil Peruano, Artículo
Código Civil Peruano, Código Civil Peruano,
699:
Artículo 696 Artículo 707
Las formalidades esenciales
Las formalidades esenciales del Son formalidades
del testamento cerrado son: …
testamento otorgado en escritura esenciales del
2. Que el testador entregue
pública son: testamento ológrafo,
personalmente al notario el
1. Que estén reunidos en un sólo que sea totalmente
referido documento cerrado,
acto, desde el principio hasta el escrito, fechado y
ante dos testigos hábiles,
fin, el testador, el notario y dos firmado por el propio
manifestándole que contiene
testigos hábiles. ... testador. .
su testamento cubierta. …
Testamentos especiales
Militar Marítimo
Código Civil Peruano, Artículo 712 Código Civil Peruano, artículo 716
Pueden otorgar testamento militar los miembros de Pueden otorgar testamento, durante la navegación
las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, que en acuática, los jefes, oficiales, tripulantes y cualquier otra
tiempo de guerra estén dentro o fuera del país, persona que se encuentre embarcada en un buque de
acuartelados o participando en operaciones bélicas; las guerra peruano.
personas que sirvan o sigan a dichas fuerzas; y los El mismo derecho tienen durante la navegación, los
prisioneros de guerra que estén en poder de las oficiales, tripulantes, pasajeros y cualquier otra persona
mismas. que se encuentre a bordo de un barco mercante de
Los prisioneros que se encuentren en poder del bandera peruana, de travesía o de cabotaje, o que esté
enemigo tienen el mismo derecho, conforme a las dedicado a faenas industriales o a fines científicos.
Convenciones Internacionales. .
Trascendencia del
patrimonio
La trascendencia del patrimonio
en el contexto de la sucesión
testamentaria se refiere a la
importancia y el impacto que
tiene la herencia dejada por una
persona fallecida.
Trascendencia del Patrimonio
INSTITUCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE
LA LEGÍTIMA HEREDEROS Y LEGATARIOS LA DESHEREDACIÓN
Código Civil Peruano, artículo 723 Código Civil Peruano, Artículo 742
Código Civil Peruano, artículo 723
La institución de heredero o legatario debe Por la desheredación el testador
La legítima constituye la parte de
recaer en persona cierta, designada de puede privar de la legítima al
la herencia de la que no puede manera indubitable por el testador, salvo lo heredero forzoso que hubiera
disponer libremente el testador dispuesto en el artículo 763, y ser hecha sólo incurrido en alguna de las causales
cuando tiene herederos forzosos. en testamento. previstas en la ley.
EL LEGADO DERECHO DE ACRECER ALBACEAS
Código Civil Peruano, Artículo Código Civil Peruano, Artículo 774 Código Civil Peruano, Artículo
756 Si varios herederos son instituidos en 778
El testador puede disponer como la totalidad de los bienes sin El testador puede encomendar a
acto de liberalidad y a título de determinación de partes o en partes una o varias personas, a quienes se
legado, de uno o más de sus iguales y alguno de ellos no quiere o denomina albaceas o ejecutores
bienes, o de una parte de ellos, testamentarios, el cumplimiento
no puede recibir la suya, ésta acrece
dentro de su facultad de libre de sus disposiciones de última
las de los demás, salvo el derecho de
disposición. voluntad.
representación.
REVOCACIÓN, CADUCIDAD Y
NULIDAD DE LOS TESTAMENTOS
CADUCIDAD
Código Civil Peruano, Artículo 805
El testamento caduca, en cuanto a la
institución de heredero:
1. . Si el testador deja herederos forzosos
que no tenía cuando otorgó el
testamento y que vivan; o que estén
concebidos al momento de su muerte, a
REVOCACIÓN condición de que nazcan vivos. NULIDAD Y
2. Si el heredero renuncia a la herencia o ANULABILIDAD
muere antes que el testador Asesoría jurídica
sin dejar
representación sucesoria, o cuando el
Código Civil Peruano, Artículo 798 heredero es el cónyuge y se declara la Código Civil Peruano, Artículo 808
El testador tiene el derecho de separación judicial por culpa propia o el Es nulo el testamento otorgado por
revocar, en cualquier tiempo, sus divorcio. menores de edad. Es anulable el de las
disposiciones testamentarias. Toda 3. Si el heredero pierde la herencia por demás personas comprendidas en el
declaración que haga en contrario declaración de indignidad o por artículo 687.
carece de valor. desheredación, sin dejar descendientes
que puedan representarlo.
CAPÍTULO III:
SUCESIÓN
INTESTADA
DISPOSICIONES
GENERALES
Es un proceso legal que ocurre cuando alguien
fallece sin haber dejado un testamento válido.
El C.C. regula este acto jurídico en nuestro
sistema jurídico.
A falta de testamento o de existir problemas
con este, se recurre a sucesión intestada o
sucesión legal.
Características
Es supletorio
complementaria
Sustituta.
Puede servir de complemento a
la sucesión testamentaria.
Causales de El causante muere sin
dejar testamento.
Por testamento común
sucesión legal
Art. 815 El testamento fue Por ser incompatible con
otorgado por menores la ley peruana
de edad
Por las causales de
Por falsa muerte del nulidad del acto jurídico:
heredero Art. 219 del C.C.
Cuando el testamento no
Por defectos de
contine la institución de
formalidad como:
heredo o ha sido declarado la
caducidad en los siguientes
supuestos
Orden sucesorio legal
SUCESIÓN DE OTROS
DESCENDIENTES
Código Civil Peruano, artículo 819
SUCESIÓN DE HIJOS: La misma igualdad de derechos rige la SUCESIÓN DE LOS
sucesión de los demás descendientes. Estos
Código Civil Peruano, artículo 818 heredan a sus ascendientes por cabeza, si
PADRES:
Todos los hijos tienen iguales concurren solos, y por estirpe, cuando
derechos sucesorios respecto de concurren con hijos del causante.
sus padres. Esta disposición
Código Civil Peruano,
comprende a los hijos Artículo 742
matrimoniales, a los A falta de hijos y otros
extramatrimoniales reconocidos descendientes heredan los
voluntariamente o declarados por SUCESIÓN DE ABUELOS Y
padres por partes iguales.
sentencia, respecto a la herencia OTROS ASCENDENTES
del padre o de la madre y los Si existiera sólo uno de
Código Civil Peruano, artículo 818 ellos, a éste le corresponde
parientes de éstos, y a los hijos
adoptivos. Si no hubiere padres, heredan los la herencia.
abuelos, en forma que la indicada en
el artículo 820.
Orden sucesorio legal
SUCESIÓN DE PARIENTES COLATERALES
SUCESIÓN DEl CÓNYUGE Código Civil Peruano, Artículo 828
Si no hay descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge con derecho a
Código Civil Peruano, Artículo 822 heredar, la herencia corresponde a los parientes colaterales hasta el cuarto
El cónyuge que concurre con hijos o con grado de consanguinidad inclusive, excluyendo los más próximos a los más
otros descendientes del causante, hereda remotos, salvo el derecho de los sobrinos para concurrir con sus tíos en
una parte igual a la de un hijo representación con sus padres
Código Civil Peruano, Artículo 823
El cónyuge puede optar por el usufructo de Código Civil Peruano, Artículo 829
la tercera parte de la herencia En los casos de concurrencia de hermanos de padre y madre con medios
Código Civil Peruano, Artículo 824 hermanos, aquellos recibirán doble porción que éstos.
El cónyuge que concurra con los padres o
con otros ascendientes del causante, hereda
una parte igual a la de uno de ellos.
SUCESIÓN DEL ESTADO
Código Civil Peruano, Artículo 825 Código Civil Peruano, Artículo 830
Si el causante no ha dejado descendientes ni A falta de sucesores testamentarios o legales el juez o notario que conoce del
ascendientes con derecho a heredar, la proceso o trámite de sucesión intestada, adjudicará los bienes que integran la
herencia corresponde al cónyuge masa hereditaria, a la Sociedad de Beneficencia o a falta de ésta, a la Junta de
sobreviviente. Participación Social del lugar del último domicilio del causante en el país o a la
Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana si estuvo domiciliado en el
extranjero ...
Masa hereditaria: La colación
Definición
Dispensa de colación
La colación se define como un aporte
real o ficticio para reconstruir el El término dispensa significa liberar, exonerar a alguien de
patrimonio del difunto disgregado por un deber u obligación, y en este caso, el testador libera a
ventajas acordadas donaciones entre su heredero de la obligación de colacionar. Por otro lado, la
vivos, por regla general a favor de dispensa de colación es aquel acto expreso (por escritura
algunos herederos, y proceder, pública o por testamento) practicado por el causante a
través del cual libera u exonera a uno de los herederos
entonces, a la división de bienes de la
forzosos del deber u obligación de colacionar en tanto y
herencia.
cuanto con ese acto no exceda su cuota de libre
disposición
Maneras de Colacionar
Código Civil Peruano, Artículo 833
La colación de los bienes se hace a elección de quien colaciona, devolviendo el bien a la masa
hereditaria o reintegrando a ésta su valor. Si el bien hubiese sido enajenado o hipotecado, la
colación se hará también por su valor. En ambos casos, el valor del bien es el que tenga en el
momento de la apertura de la sucesión.
Colación en especie Código Civil Peruano, Artículo 834
El que colaciona en especie deducirá en su favor el valor de las mejoras que hubiere hecho, y
resarcirá a la masa hereditaria el valor de los deterioros que el bien haya sufrido por culpa suya.
Código Civil Peruano, Artículo 835
Si la liberalidad consistió en dinero, créditos, o títulos valores, se hará un equitativo reajuste, según
las circunstancias del caso, para determinar el valor colacionable al tiempo de la apertura de la
sucesión.
CASO Don Carlos Pérez, un empresario peruano, falleció
dejando un testamento en el cual distribuía su
PRÁCTICO patrimonio. Don Carlos estaba casado con Doña Marta y
tenía tres hijos: Ana, Juan y Luis. Además, Don Carlos
tenía un amigo cercano, Pedro, a quien apreciaba mucho.
Habiendo realizado previamente la distribución de los
bienes comunes bajo el régimen de sociedades
gananciales con su esposa, el patrimonio propio de Don
Carlos incluye:
• Una casa en Lima, valorizada en 500,000 soles.
• Una cuenta bancaria con 500,000 soles.
• Una empresa valorizada en 1,000,000 soles.
En su testamento, Don Carlos dispuso lo siguiente:
• La casa en Lima para su esposa, Doña Marta.
• 200,000 soles de la cuenta bancaria para su hijo Juan. •
La empresa para su hija Ana.
•Un legado de 100,000 soles para su amigo Pedro.
La sucesión hereditaria es un elemento crucial del
derecho civil que regula la transferencia de bienes y
derechos tras el fallecimiento de una persona,
CONCLUSIONES impactando tanto en el ámbito legal como en el social
y económico.
El testamento es un instrumento jurídico mediante el
cual una persona, el testador, dispone de sus bienes
para después de su muerte, permitiéndole elegir a
quiénes desea dejar sus bienes y bajo qué condiciones.
La sucesión intestada, por otro lado, se produce
cuando el fallecido no deja testamento válido o cuando
éste no abarca todos los bienes, y la ley determina
quiénes serán sus herederos y cómo se distribuirán los
bienes.
La legítima es un derecho que tienen los herederos
forzosos, como los descendientes y el cónyuge, de
recibir una parte mínima de la herencia, la cual está
protegida por ley y no puede ser desconocida por el
testador.
